JournalTrade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

ปท 10 ฉบบท 99 ตลาคม 2562www.tpso.moc.go.th

Exclusive Interview

Special Report

• Blockchain เพอการตรวจสอบยอนกลบ

สนคาเกษตร : สนคาขาวอนทรย

• เทคโนโลย ABCDE กบธรกจยคใหม

03 Exclusive Interview Technology for Trade

05 Special Report Blockchain เพอการตรวจสอบยอนกลบสนคาเกษตร : สนคาขาวอนทรย

06 Special Report เทคโนโลย ABCDE กบธรกจยคใหม

08 Economic Indicators ภาพรวมเศรษฐกจ

10 International Trade Focus การคาระหวางประเทศของไทย : สงหาคม 2562

11 Commodities & FX สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : กนยายน 2562

12 In-depth Research สนคาออนไลนมราคาต�ากวาสนคาออฟไลนจรงหรอ?

บรรณาธการ : ผอ�ำนวยกำรส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำผจดท�า : ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กระทรวงพำณชย 563 ถ.นนทบร ต.บำงกระสอ อ.เมองนนทบร จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค. ปท 10 ฉบบท 99 ตลาคม 2562www.tpso.moc.go.th

Contents

Getting Around with TPSO

Editor s Note

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณชย จดง าน “ รวมคด รวมคา ทาทายเศรษฐกจโลก” เมอวนท 18 กนยายน 2562 เพอรบฟงความคดเหนตอแนวทางการจดท�ายทธศาสตรการคาร อ ง รบเศรษฐกจใหม (New Economy) พรอมเปดตวระบบ ประมวลผล Big Data สนคาเกษตรส�าคญ ทจะน�ามาใชขบเคลอนภารกจหลก ของกระทรวงพาณชยใหเกดผลอยางเปนรปธรรม โดยม นายทรงศกด สงเ สร ม อดมชย ผชวยเลขานการรฐมนตรวาการกระทรวงพาณชย

ใหเกยรตเปนประธานเปดงานระบบ Big Data เปนสวนหนงของการท�างานในยค

เศรษฐกจใหมทผสานการท�างานของเทคโนโลยและขอมลเขาไวดวยกน โดยมรปแบบการน�าเสนอผาน Dashboard ซงในปนจะน�ารองกบพชเกษตรส�าคญ 5 ชนดไดแก ขาว ปาลมน�ามน ยางพารา มนส�าปะหลง และขาวโพดเลยงสตว เพอใชตดตามสถานการณในดานอปทาน (Supply) และอปสงค (Demand) ทงในและนอกประเทศ สามารถคาดการณแนวโนมและเตอนภย รวมทงยงสามารถก�ากบและตดตามนโยบายดานการรบฟงเสยงสะทอน ภาคประชาชน (Policy Dashboard: Social Analytics) เพอน�ามาก�าหนดนโยบายดานเศรษฐกจการคา การรกษาเสถยรภาพดานราคา น�าไปสการสรางมลคาเพมใหแกสนคาเกษตร และยกระดบรายไดใหแกเกษตรกรอยางมนคงและยงยนตอไป

ปจจบนเทคโนโลยมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว ประกอบกบประเทศก�าลง

กาวเขาสประเทศไทย 4.0 หรอกาวเขาสยคดจทล เทคโนโลยจงเขามามบทบาทตอทกภาคสวนมากขน รวมถงภาคธรกจการคา เพอใชเปนเครองมอในการบรหาร

ธรกจใหเกดความสะดวก รวดเรว และเขาถงไดงาย ดงนน การใชเทคโนโลยส�าหรบการประกอบธรกจจงเตบโตขนแบบกาวกระโดด และกลายเปน “เศรษฐกจยคใหม” หรอทเรยกวา “New Economy”

ส�าหรบ TPSO Journal ฉบบน ถอเปนฉบบพเศษอกครง ซงเราไดรบเกยรตจากทานผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา พรอมดวยทมงาน New Economy มาขนปกวารสาร รวมถงใหมมมองเกยวกบการน�าเทคโนโลยมาใชในการด�าเนนธรกจยคใหม และความทาทายตางๆ ทผประกอบการจะตองเตรยม

รบมอ พรอมทงสาระความรจากทมงาน New Economy ทตงใจน�าเสนอขอมลทเปนประโยชนตอธรกจและสรางแรงบนดาลใจใหกบผอานทกทาน

สดทายน “การลงทนทดทสด คอ การลงทนกบความร” ใครทมขอมลและเรยนร

ไดมากกวายอมมโอกาสพฒนาตอยอดและสามารถสรางความโดดเดนไดมากกวาคแขง หากทานตองการค�าปรกษาหรอสาระความรดๆ อยาลมนกถงเรานะคะ

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

Exclusive Interviewโดย : กองบรรณำธกำรวำรสำร สนค.

03

วารสาร สนค. ฉบบนเปดรบเขาสปงบประมาณใหมกนอกแลว กาลเวลาชางผานไปอยางรวดเรวเสยจรง ซงปฏเสธไมไดวาเมอเวลาเปลยน หลายสงหลายอยางรอบตวเรากยอมตองเปลยนแปลงไปดวย การปรบตวจงเปนสง ส�าคญมากส�าหรบคนเราในยคน ส�าหรบเรองเทคโนโลยกเชนกน มเปลยนแปลง และกาวล�าไปขางหนามากยงขน วารสาร ฉบบนไดรบเกยรตจาก คณพมพชนก วอนขอพร ผ อ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตร การค า (ผอ.สนค.) ผ บรหารยคใหมทให ความส�าคญและด�าเนนการสงเสรมเกยวกบเทคโนโลยและเศรษฐกจ ยคใหมมาอยางตอเนอง มาใหมมมอง เกยวกบการเปลยนแปลงของเทคโนโลย ตอทศทางของเศรษฐกจการคาไทยในโลกอนาคต รวมถงมแผนเตรยมความพรอมและจะด�าเนนการรบมอกนอยางไรตอไป

Q : มมมองของทานในการน�าเทคโนโลยมาประยกตใชกบการคาและธรกจยคใหมเปนอยางไรA : พมองวาปจจบนเทคโนโลยม

บทบาทส�าคญมากขนในหลายๆ ดาน ทงการเมอง การด�ารงชวตและการคา เทคโนโลยสมยใหมไมไดชวยแคเพยงพฒนาธรกจ สนคา บรการ และ กระบวนงานใหดขนเทานน แตยงเขามา เกยวของกบการด�ารงชวตประจ�าวนมากขน เชน E-commerce ในปจจบนกลายเปนเทคโนโลยทมความส�าคญตอธรกจการคา และเรมขยายขอบเขตกวางขวางมากขน ไมใชแคสงซอสนคาเทานน แตเรมเขาไปสภาคการบรการมากขน เชน สงอาหาร คนหา/จดหาแมบาน ชางซอมไฟฟา ประปา หมอ พยาบาล นบเปนการบรการทกอยางผานแพลตฟอรมรปแบบใหม

ในสวนของกระทรวงพาณชยซงมความใกลชดกบประชาชน เรามหนาท หลกในการดแลผบรโภคและชวยเหลอผประกอบการใหขยายตลาดไดทง ในประเทศและตางประเทศ เราจงจ�าเปนตองท�าความเขาใจกบสงเหลาน และน�ามาก�าหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ หรอมาตรการใหผมสวนไดสวนเสยของเราไดรบประโยชนมากทสด

ส�าหรบ สนค. เอง ไดใหความส�าคญและด�าเนนการสงเสรมเทคโนโลยและเศรษฐกจยคใหม (New Economy) มาอยางตอเนอง เราตงใจทจะสอสารใหสาธารณะทราบถงผลดและผลกระทบ เพอใหทกคนสามารถปรบตวใชประโยชน จากขอดของเทคโนโลยใหไดมากทสด ในแงของผลด ผบรโภคจะมทางเลอกมากขน

ไดใชบรการรปแบบใหมๆ ตนทนลดลง และราคาถกลง ส�าหรบในแงของผลกระทบททาทายนน พอคาแมคาทยงท�าธรกจแบบเดมจะถกแยงลกคา แรงงานภาคการผลตถกเลกจาง ซงลาสดเรากเหนขาวอยบอยครง เราทกคนจงตองตดตามการเปลยนแปลงอยางรวดเรวของเทคโนโลยเหลาน เราจะ นงเฉยไมได และในฐานะ สนค. จะมการศกษา ท�าความเขาใจเกยวกบการน�าเทคโนโลยไปใชและวเคราะหผลกระทบทจะเกดขน ตอการคาขายและผ บรโภค ตลอดจนชวยวางแนวทางทจะชวยสนบสนนใหผม สวนไดสวนเสยไดรบประโยชนมากทสด และลดผลกระทบใหเหลอนอยทสด

Q : เทคโนโลยกบการคาและธรกจยคใหม ชวยลดความเหลอมล�าและสรางความยงยนไดอยางไรA : ความเหลอมล�าเปนเรองทส�าคญ

เทคโนโลยสามารถเข ามาช วยเ พม การเขาถงโอกาสและการพฒนาศกยภาพได โดยเฉพาะชวยเพมพนทใหคนตวเลกไดมทยนในระบบเศรษฐกจ ปจจบนเกษตรกรและ SMEs ไมไดขาดแคลนเฉพาะเงน แตยงขาดการเขาถงขอมล ความร และตลาด ซงบางตลาดเขาเหลานนไมสามารถเขาไปแขงขนไดเลย ซงมองวาการจะชวยให ทกภาคสวนสามารถเตบโตไปดวยกนไดอยางยงยน เราตองชวยเขาใน 4 ดาน คอ

(1) Access to Finance ใหเขามแหลงเงนทนเพอประกอบกจการ (2) Access to Information ใหเกษตรกรไดทราบราคาขายหรอปญหาภยธรรมชาตเพอใชวางแผนการผลตและการขาย (3) Access to Knowledge พยายามเผยแพร ความรเกยวกบการท�าธรกจรปแบบใหม การใชประโยชนจากเทคโนโลยและ โซเชยลมเดยขยายชองทางการตลาด และ (4) Access to Market ใหเกษตรกร SMEs และผสงออกสามารถสงออกไดมากขน ผานแพลตฟอรมตางๆ โดยเรา

04

Exclusive Interview

ตองใชเทคโนโลยสรางความเขมแขงใหแกเกษตรกรหรอธรกจรายยอยใหมทยน ขณะทรายใหญกขบเคลอนประเทศตอไป สรางใหเกดการแขงขนอยางเปนธรรมมากขน ซงคดวาถาท�าได จะท�าใหประเทศไทยสามารถขยายตวและเตบโตไดอก

ทงน ในสวนของ สนค. ไดมการด�าเนนโครงการตางๆ เพอสงเสรมการใช เทคโนโลยเพอยกระดบและลดความเหลอมล�า โดยเฉพาะการสงเสรมเศรษฐกจฐานราก (Local Economy) ไดแก เกษตรกร ผประกอบการธรกจเกษตร สหกรณ วสาหกจชมชนและธรกจทองถน โดยใชความตองการของตลาดเปนตวน�า (Demand Driven) แลวสรางสรรคคณคา (Value Creation) ดวยเทคโนโลยและความคดสรางสรรคตางๆ ปรบรปแบบธรกจ พฒนาสนคาและบรการ รวมทงในป 2563 สนค. มแผนทจะด�าเนนโครงการตางๆ เพมเตมอก อาท โครงการศกษาและพฒนาระบบตนแบบ Blockchain ในการตรวจสอบ ยอนกลบ (Traceability) มาตรฐานขาวอนทรย ซงจะชวยเพมประสทธภาพและ ยกระดบธรกจเกษตรของไทย โดยมงเนนสหกรณ วสาหกจชมชน หรอผประกอบการ ทมเครอขายเกษตรกร เพอใชเทคโนโลยยกระดบธรกจ เพมรายไดและพฒนาคณภาพชวตใหเตบโตไปดวยกนอยางมนคง มงคง และยงยน

Q : เศรษฐกจและธรกจการคายคใหมมความทาทายหลายอยาง เราควรเตรยมความพรอมในการรบมออยางไรA : ในฐานะทกระทรวงพาณชยดแลดานการคา เราจงตองสราง

ความเขาใจเทคโนโลยทจะมากระทบตอผ ประกอบการ เพมทกษะทจะเสรมความเขมแขงใหกบเขาเหลานน ในหลกสตรทออกแบบเฉพาะ ใหเหมาะกบความตองการ ระดบความร และประสบการณของ SMEs สราง สภาพแวดลอม (Ecosystem) การใหบรการและกฎระเบยบตางๆ ทเอออ�านวย รวมทงการสงเสรมใหภาคเอกชนมบทบาทน�าและผบรโภคไดรบประโยชน เชน กรณของ Grab Taxi ตามกฎหมายถอวาผด แตในแงผบรโภคเหนวาควรจะม เพราะชวยลดปญหาการเอาเปรยบผโดยสารของแทกซแบบเดมได เปนหนาทของภาครฐทจะตองท�าใหชดเจน จ�าเปนตองมกฎหมายและมาตรฐาน มระบบตรวจสอบยอนกลบได เพอใหผโดยสารตองไดรบการคมครอง

ส�าหรบผประกอบการ SMEs นบวาเปนผทไดรบผลกระทบมากทสด เนองจากอตราคแขงเพมมากขน โดยเฉพาะคแขงตางชาต ซงดไดจากตวเลขสงออก-น�าเขา และจ�านวนพสดทน�าเขามาจากตางประเทศ แตตอนนธรกจ E-commerce ของไทยนน ยงมศกยภาพไมคอยสงมาก ควรจะมการเสรมสรางทกษะของผประกอบการใหมความสามารถในการแขงขนในแพลตฟอรมตางชาตไดด

มากขน หรอใหภาครฐและเอกชนของไทยรวมมอ กนสรางแพลตฟอรม E-commerce สญชาตไทยใหมชอเสยง เปนทยอมรบ เพอดงดดคคาใหม การซอขายในแพลตฟอรมของไทย และหาทขายใหผประกอบการในแตละกลมใหมากขน

ผลกระทบไมไดจ�ากดเพยงแครายยอย SMEs เทานน แมแตบรษทรายใหญกไดรบผลกระทบดวยเชนกน การเปลยนแปลงเทคโนโลยอยาง ก าวกระโดด ส งผลกระทบอย างรนแรงต อ ภาคแรงงาน อาจท�าใหงานบางอยางหายไป เชน งานประเภททใชแรงงานซ�าๆ ท�าหนาทเดมๆ กจะมหนยนตหรอเทคโนโลยรปแบบใหมเขามาแทนท แตจะเปนโอกาสของการสรางงานหรออาชพใหมๆ อยางอนเขามาแทน

ดงนน การแกปญหาในระยะยาว จงมความส�าคญ อยางยงทประเทศไทยควรพฒนาภาคการศกษา

ของไทย เพอพฒนาทรพยากรมนษย (Human Capital) ใหปรบตวทนโลกอยเสมอ และสงเสรมใหมการเรยนรตลอดชวต (Long-Life Learning) ทงน กระทรวงศกษา กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณชย มสวนส�าคญทตองรวมกนพฒนาความร ทกษะ และการพฒนาอาชพใหแกคนในชาต ยกระดบทกษะ (Re-Skill & Up-Skill) โดยเฉพาะเรองดจทลใหเหมาะสม

Q : ยกตวอยางนโยบายหรอการด�าเนนงานทส�าคญของ สนค. ทเกยวกบการขบเคลอนเศรษฐกจใหม (New Economy) มอะไรบางA : ตอนนโครงการน�ารองของ สนค. ม 2 โครงการ คอ1. โครงการพฒนาระบบ Big Data เพอใชในการตดสนใจและก�าหนด

นโยบายทส�าคญ (Policy Dashboard) โดยเรมน�ารองจากสนคาเกษตร 3 ชนดกอน ไดแก ขาว ปาลมน�ามน และยางพารา และตอไปมแผนทจะด�าเนนการ เพมอก 2 ชนด คอ มนส�าปะหลงและขาวโพดเลยงสตว เปาหมายเพอเชอมโยงตงแตขอมลการผลตไปจนถงการวางขายในตลาดตางประเทศ โดยมการสรางแพลตฟอรมเพอดแนวโนมและการขายสนคา

2. โครงการศกษาและพฒนาระบบตนแบบ Blockchain กบการตรวจสอบ ยอนกลบ (Traceability) มาตรฐานขาวอนทรย เปนการน�าเทคโนโลยสรางระบบการตรวจสอบแบบยอนกลบไปยงตนทาง โดยเรมตงแตในฟารม กระบวนการผลต กระบวนการสงออก ไปจนถงปลายทางทผบรโภค เปาหมายของโครงการนกเพอชวยลดระยะเวลาในการสงออก ลดตนทนการผลต ชวยใหมความโปรงใสและนาเชอถอ ซงจะสงผลใหลกคาหรอผบรโภคมความมนใจในตวสนคา เนองจากจะทราบถงจดก�าเนดของสนคา ตลอดจนทมาของการสรางมลคาเพมใหกบสนคาในแตละขนตอน ทงน สนค. คาดวาในปหนา จะใช AI และ Big Data มาชวยเสรมเพอเพมศกยภาพและพฒนาความสามารถในการแขงขนและการผลตรวมดวย

สดทายน พมองวาเทคโนโลยเปนสงใกลตวเรามาก และการเปลยนแปลงน ท�าใหเกดผลกระทบตอทงผผลตและผบรโภค เราในฐานะของภาครฐตองชวยกน สนบสนนการอ�านวยความสะดวกดานตางๆ ใหกบคนตวเลกหรอผประกอบการ ขนาดยอม (SMEs) ในการหาโอกาสทางเศรษฐกจ เพมทยนใหกบธรกจรายยอย เพอเปดโอกาสใหค คาเขามาเจอกนไดงายขน แมวาการเปลยนแปลงของ เทคโนโลยจะรวดเรวและรนแรง เกดผลกระทบตอผ คนมากเพยงใด แต สนค. กยงคงมหนาททจะตดตามความเคลอนไหวอยางใกลชด เพอรายงาน และขอเสนอแนะทเปนประโยชนสสาธารณชนตอไป

05

ประเทศไทยเปนประเทศผผลตและสงออกสนคาเกษตรและอาหารทส�าคญของโลก โดยในป 2561 มมลคาการสงออกสนคาเกษตรไทยไปตลาดโลกรวม 744,433.46 ลานบาท โดยสนคาสงออกส�าคญอนดบ 1 คอ ขาว มมลคา 182,081.67 ลานบาท (24.45%) หนงในขาวทไทยมชอเสยงในการผลตคอ ขาวอนทรย ซงเปนมตรกบสงแวดลอม ดตอสขภาพ และปจจบนเปนทตองการของตลาดมากขนอยางตอเนอง โดยป 2561 ไทยสงออกขาวอนทรยปรมาณ 16,500 ตน และคาดวาภายในป 2564 จะสามารถผลตได 247,000 ตน อยางไรกตาม การคาสนคาเกษตรมกประสบปญหาความผนผวนของปรมาณผลผลตจากปจจยภายนอกหลายประการ อาท ภยพบตทางธรรมชาต สงผลใหราคาสนคาเกษตรตกต�าจากการไมสามารถควบคมปรมาณการผลตไดทงหมด นอกจากนยงมปญหาการเพมมลคาสนคาเกษตรไทย ทขาดเทคโนโลยขนสงในการแปรรปเพอเพมมลคาผลผลตและผลตภณฑ รวมทงปญหาส�าคญดานความนาเชอถอตอคณภาพและมาตรฐานสนคา ซงจะสงผลกระทบตอความตองการสนคาเกษตร น�าไปสปญหาดานราคาและการกดกนทางการคา เนองจากมการปลอมปนสนคาและสวมสทธเอกสารมาตรฐานหรอใบอนญาตทไมสามารถตรวจสอบใหเกดความโปรงใสได

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) เลงเหนวาคณภาพและมาตรฐานทสามารถตรวจสอบไดอยางเปนระบบจะชวยยกระดบและเพมมลคาการคาสนคาเกษตร สรางความเชอมนและตอบสนองความตองการของผซอปลายน�าได สนค. จงไดรเรมด�าเนนโครงการน�าเทคโนโลย Blockchain มาใชในการตรวจสอบยอนกลบสนคาเกษตร โดยขณะน สนค. อยระหวางการศกษาและรวบรวมขอมลเชงลกจากผมสวนเกยวของ ซงไดเลอกขาวอนทรย เปนสนคาน�ารอง เนองจากเปนสนคาเกษตรทมมลคาสง มศกยภาพการสงออก และมขนตอน การตรวจสอบและรบรองมาตรฐานทชดเจน นอกจากน โครงการดงกลาวยงจะชวย อ�านวยความสะดวกทางการคาในยคดจทล เพมมลคาขาวอนทรย และสรางอ�านาจตอรองทางราคาใหกบเกษตรกรตนน�า ตลอดจนเปนการยกระดบระบบการคาตลอดหวงโซคณคาการผลตและแปรรปสนคาเกษตร ทงนยงเปนโอกาสในอนาคตทจะประยกตใชระบบ Blockchain กบการตรวจสอบยอนกลบผลตภณฑจากอตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Food Agriculture) รวมทง อาหารแหงอนาคต (Food for the Future) ทอยภายใตกระแสเศรษฐกจชวภาพ (Bioeconomy) ทในชวง 10 ปทผานมาทวโลกใหความส�าคญเปนอยางมาก1. ศกยภาพและมาตรฐานเกษตรอนทรย (ขาวอนทรย) ของไทย

1.1 ศกยภาพขาวอนทรยในตลาดโลก ขาวอนทรยถอเปนสนคาเกษตรอนทรยทมศกยภาพดานการสงออกของไทย จากขอมลของสถาบนวจยเกษตรกรรมอนทรย (The Research Institute of Organic Agriculture: FiBL) และสหพนธเกษตรอนทรยนานาชาต (International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) พบวาในป 2560 ไทยมพนทผลตเกษตรอนทรยเปนล�าดบท 7 ของเอเชย และล�าดบท 51 ของโลก ดวยพนทขนาด 570,409 ไร สามารถสรางมลคาจากการสงออกสนคาเกษตรอนทรยไทยได 1,817 ลานบาท/ป โดยพนทปลกขาวอนทรย คดเปนสดสวน 59% ของพนทผลตเกษตรอนทรยทงหมด ในป 2561 ไทยสงออกขาวอนทรยมมลคา 750 ลานบาท แมวาจะคดเปนสดสวนเพยง 0.098% ของปรมาณการสงออกขาวไทย แตสามารถสรางมลคาได 0.41% ของมลคาการสงออกขาวไทย

1.2 มาตรฐานเกษตรอนทรย (ขาวอนทรย) เปนเกณฑขอก�าหนดขนต�าทเกษตรกรผผลตจะตองปฏบตตาม เพอใหหนวยงานรบรองมาตรฐานใชเปนเกณฑในการตรวจประเมน โดยระบแนวทางการปฏบตและขอก�าหนดทจะตรวจประเมนรบรองอยางละเอยดชดเจน ทงวธปฏบต

และขอหาม ครอบคลมส�าหรบเกษตรกรผผลต ผประกอบการในตลาดเมลดพนธ ในธรกจแปรรป และกระบวนการขนสง โดยมขอก�าหนดทส�าคญ เชน การจดการฟารมโดยรวม ระบบนเวศการเกษตร การปรบเปลยน เข าส ระบบเกษตรอนทรย การผลตพชอนทรย การจดการดนและธาตอาหาร การปองกน

ก�าจดศตรพช การปองกนมลพษและการปนเปอน และการแปรรปและการปฏบตหลงการเกบเกยว เปนตน จงมความเหมาะสมทจะน�าแนวทางการปฏบตทมแบบแผนชดเจนและเปนระบบของการขอรบรองมาตรฐานเกษตรอนทรยมาปรบรปแบบสระบบการตรวจสอบยอนกลบดวยเทคโนโลยสมยใหมอยางเทคโนโลย Blockchain

ทงน ตรารบรองมาตรฐานเกษตรอนทรยทวโลกมมากมายหลายมาตรฐาน ทงระดบนานาชาต ระดบประเทศ และระดบพนท และแตละตรารบรองจะก�าหนดกฎเกณฑมาตรฐานทมความเขมงวดตางกน ดงนน การเลอกขอรบรองมาตรฐานเกษตรอนทรย ผผลตสนการเกษตรอนทรยจงควรเลอกใชตรารบรองในระดบทนาเชอถอและสอดคลองกบความตองการของ ผซอหรอผน�าเขาในประเทศปลายทาง 2. จดเดนและประโยชนของ Blockchain กบการยกระดบการตรวจสอบยอนกลบ ขาวอนทรย

2.1 จดเดนของ Blockchain เทคโนโลย Blockchain เปนโอกาสในการยกระดบกระบวนการและธรกรรมทเกยวของกบการคาของประเทศไทยไปสการคาบนระบบเศรษฐกจการคาสมยใหม เนองจากเทคโนโลย Blockchain มลกษณะการท�างานทเปนระบบ การกระจายฐานขอมล (Distributed Ledger) ไมจ�าเปนตองอาศยคนกลาง สามารถด�าเนนการโดยระบบอตโนมตผานเงอนไข Smart Contract ซงการเปนระบบอตโนมตจะชวยลดปญหาการหลอกลวง ปองกนการแกไขขอมลและปลอมแปลงขอมล และปองกนการเกดขอพพาท ระหวางกนไดมากขน จงสามารถประยกตใชงานไดหลากหลาย อาท การเงน การคา และ การตรวจสอบยอนกลบ (Traceability)

จงอาจกลาวไดวา Blockchain เปน Internet of Value สามารถสงตอคณคาและความเปนเจาของสนทรพยผานระบบ Blockchain ซงแตกตางจาก Internet ในปจจบนทเปน Internet of Information โดยสามารถสงตอไดเพยงขอมลเทานน Blockchain จงชวยยกระดบการตรวจสอบยอนกลบและการอ�านวยความสะดวกทางการคาในยคดจทลใหมความโปรงใส ปลอดภย และเชอถอได

2.2 ประโยชนของ Blockchain กบการตรวจสอบยอนกลบขาวอนทรย - ผผลตและแปรรปสนคาเกษตรอนทรย เมอสนคามความนาเชอถอและสามารถ

ตรวจสอบยอนกลบได จงเปนโอกาสส�าหรบผผลตสนคาเกษตรอนทรยทจะชวยลดปญหา การถกปฏเสธจากผซอ การปลอมปนสนคา และการถกสวมสทธใบอนญาต ชวยเพมอ�านาจตอรองทางราคา ท�าใหสนคามมลคาเพมทสงขน ตลอดจนเปนโอกาสในการขยายตลาด สงออกส�าหรบผผลตและผสงออก

- ตอบสนองความตองการของผซอ (Demand) พฤตกรรมการบรโภคทเปลยนแปลงไปในปจจบน กอใหเกดกระแสรกสขภาพและอาหารปลอดภยซงก�าลงเปนทนยมไปทวโลก จงเปนโอกาสทจะน�าระบบการตรวจสอบยอนกลบดวยเทคโนโลย Blockchain มาใชกบ สนคาเกษตรและอาหาร เพอตอบสนองความตองการของผซอสนคาเกษตร (Demand) ทอยปลายน�า ใหสามารถทราบแหลงทมาของวตถดบ และกระบวนการทางการผลตและแปรรปตางๆ ผานระบบทมความโปรงใส นาเชอถอ และตรวจสอบได 3. การตอยอดเพอยกระดบการคา

สนค. มความตงใจทจะขบเคลอนโครงการ Blockchain เพอการตรวจสอบยอนกลบสนคาเกษตร : สนคาขาวอนทรย ใหเปนสวนส�าคญในการเชอมโยงตลอดหวงโซคณคา (Value Chain) ของระบบการผลตและการคาสนคาขาวอนทรย และตอยอดไปยงสนคาเกษตรและ อาหารอนๆ ในอนาคต ทงน ในระยะยาวควรมการเชอมโยงกบระบบการคาสวนอนๆ ทเกยวของ อาท การช�าระเงน การท�าสญญาซอขายลวงหนา และระบบการขอใบรบรองหรอใบอนญาตอนๆ เพอเปนการยกระดบหวงโซคณคา ใหสามารถอ�านวยความสะดวกทาง การคาไดอยางมประสทธภาพ ชวยลดตนทนทางการคา สรางความนาเชอถอและมลคาเพมใหกบสนคาเกษตร และเพมขดความสามารถในการแขงขนทางการคาจากการมมาตรฐานทสามารถตรวจสอบได น�าไปสการขยายตลาดสนคาเกษตรของไทยอยางยงยน เนองจากไทยมความไดเปรยบในการแขงขนจากความหลากหลายทางชวภาพ (Biodiversity) มกลมเกษตรกรทมความสามารถในการสรางผลตผลทางการเกษตรทมคณภาพ และมความเขมแขง ในอตสาหกรรมอาหาร อยางไรกตาม การยกระดบระบบการคาของประเทศจ�าเปนตองอาศยการบรณาการและการมสวนรวมจากทกภาคสวนทเกยวของ ทงภาครฐ ภาคเอกชน หนวยงานตรวจรบรองมาตรฐาน และหนวยงานวชาการ

Blockchain เพอการตรวจสอบยอนกลบสนคาเกษตร : สนคาขาวอนทรย

Special Reportโดย : นางศจรตน สทธโรจน นกวชำกำรพำณชยปฏบตกำร กองนโยบำยระบบกำรคำ

อางอง : 1. การสงออกสนคาส�าคญของไทยเรยงตามมลคา http://www.ops3.moc.go.th/export/recode_export_rank/2.ไทยผลตเกษตรอนทรยรงอนดบ7 ของเอเชย เรงพฒนาเพมพนท สรางองคความร https://www.posttoday.com/economy/news/593048

โดย : นายเอกวฒน ธนประสทธพฒนา นกวชำกำรพำณชยช�ำนำญกำร กองนโยบำยระบบกำรคำ

06

Special Report

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ใหความส�าคญและด�าเนนการสงเสรมเรองเทคโนโลยและเศรษฐกจยคใหม (New Economy) มาอยางตอเนอง เพอสงเสรมใหธรกจไทยสามารถยกระดบและปรบตวใหสอดรบกบการเปลยนแปลงของเศรษฐกจการคาโลกในอนาคต โดยเทคโนโลยยคใหม (ABCDE) ไดแก AI, Blockchain, Cloud, Data และ E-Business ทน�ามาประยกตใชคกบอปกรณยคใหมตางๆ เชน IoTs, Sensor, Drone, Robot, 3D Printing, New Material, Biometric, AR, VR, Notebook, Smart Phone และ Smart Devices เปนตน ใหบรณาการเชอมโลกดจทลกบโลกความจรงอยางแนบแนน เพอยกระดบธรกจและพฒนาสนคาหรอบรการใหรองรบกบพฤตกรรมผบรโภคและรปแบบชวตยคใหม ทตองการสนคาและบรการทมคณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเรว ดตอสงคม ดตอสขภาพ เปนมตรตอสงแวดลอม รวมทงสามารถตรวจสอบยอนกลบ (Traceability) ทมาของสนคาและบรการได

เทคโนโลย ABCDE กบธรกจยคใหมการหลอกลวง ปองกนหรอแกไขปญหาขอพพาทระหวางกนไดมากขน เพมความรวดเรว ในการด�าเนนการ โดยขอมลทจดเกบแบบกระจายท�าใหยากตอการเปลยนแปลง หรอบดเบอนขอมล สามารถตรวจสอบทมาหรอตดตามขอมลการท�าธรกรรมตลอดหวงโซคณคา

C = Cloud3 คอ การใหการบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ โดยผใชงานสามารถปรบเปลยนรปแบบการใชงานไดอยางอสระ มความยดหยนสง และคดคาใชบรการตามการใชงานจรง สามารถใชงาน Cloud ผานอนเทอรเนต ดงนน Cloud จงเปนการบรการ ทสามารถใชงานไดโดยไมจ�ากดสถานท เวลา มความยดหยน สามารถปรบเปลยน การใชงานตามความเหมาะสมไดอยางรวดเรว และประหยดคาใชจาย

D = Data หรอ ขอมล4 คอ ขอเทจจรงตางๆ ยงไมผานการประมวลผล ทงขอมลเชงปรมาณและเชงคณภาพ ซงอาจอยในรปของตวเลข ตวหนงสอ รปภาพ เสยง ภาพเคลอนไหว โดยผเชยวชาญดานวทยาศาสตรขอมล (Data Scientist) ใหความหมายวาขอมลคอทกอยางทสามารถแปลงเปนดจทลได ซงสามารถตอยอดประมวลผลดวย การใชแนวคด Data Science คอการรวมศาสตรตางๆ มาวเคราะหขอมล หรอใชเทคโนโลย AI ชวยวเคราะหและประมวลผล ทงน จะเปนขอมลขนาดใหญ (Big Data) หรอขอมลขนาดเลกไมเปนไร ขอใหเปนขอมลทมคณภาพ (Quality Data) ไดแก ถกตอง แมนย�า ทนสมย หลากมตขอมล อาท ปรมาณ เวลา สถานท รวมทงสามารถตรวจสอบได

E = E-Business หรอธรกจดจทล คอ การด�าเนนธรกจดวยเทคโนโลยดจทลและอนเทอรเนต อาท การคาออนไลน (E-Commerce) ธรกจบรการออนไลน (E-Service) ธรกจดจทลคอนเทนต (Digital Content)

เมอวนท 24 กรกฎาคม 2562 สนค. ไดจดงานสมมนาเทคโนโลย ABCDE กบธรกจยคใหม ณ Glowfish Co-Working Space กรงเทพฯ เพอใหธรกจทม ประสบการณจรงในการประยกตใชเทคโนโลยยกระดบธรกจมาแบงปนความรและประสบการณ สรางแรงบนดาลใจใหเกดการตอยอดและขยายผลการน�าเทคโนโลย ไปใชกบธรกจใหเหมาะสมในวงกวางตอไป เพราะนอกจากเทคโนโลยจะชวยยกระดบธรกจแลว ยงชวยยกระดบคณภาพชวตประชาชน ลดความเหลอมล�าดวย โดยการเสวนาในงานไดมงเนนการถายทอดความส�าคญและประโยชนในการน�าเทคโนโลยไปใชกบธรกจชวภาพและธรกจบรการทประเทศไทยมศกยภาพ เพอน�าไปสการยกระดบธรกจและพฒนาผลตภณฑโดยใชเทคโนโลยนวตกรรมและเชอมโยงสเชงพาณชยซงสอดคลองกบความตองการของผบรโภคยคใหม

โดยมตวอยางการประยกตใชเทคโนโลยกบธรกจและค�าแนะน�าทจะเปนประโยชนตอธรกจอนๆ ในการประยกตใช ดงน

1. ธรกจชวภาพ (Bio 4.0) • คณมานพ แกวโกย ประธานเจาหนาทบรหาร หจก.เนเจอรฟดโปรดกสแอนด

มารเกตตง ธรกจขาวอนทรย มเครอขายชาวนาทมผลผลตคณภาพและกระจาย ผลประโยชนใหชาวนาอยางเปนธรรม โดยประยกตใชเทคโนโลย ABCDE และ เทคโนโลยอนๆ เขามาชวยยกระดบธรกจ อาท การตลาดและการคาออนไลน การใช AI ตรวจคณภาพขาวและพฒนาพนธขาว การใชเทคโนโลยฆาเชอดวยความรอนสงเพอ ยดอายการเกบรกษาสนคาเกษตร รวมทงวางแผนการใช Blockchain ในการตรวจสอบยอนกลบมาตรฐานขาวอนทรย ซงจะรวมมอกบโครงการของ สนค. ในอนาคต

• คณคณพล คณดลกกาญจน ประธานเจาหนาทบรหาร บรษท The Bricket จ�ากด ธรกจฟารมเลยงจงหรดและแปรรปผลตภณฑจากจงหรด ซงมแนวคด การด�าเนนธรกจเพอสงคม สรางเครอขายเกษตรกรและ SMEs โดยใหความส�าคญกบ การวจยพฒนาเพอสรางมลคาใหกบสนคาเกษตรและอาหารแหงอนาคตทยงยน ดวยแนวคดจงหรดชวยชาต โดยใชเทคโนโลย ABCDE ชวยยกระดบธรกจ อาท การตลาด

กอนอนขออธบายเทคโนโลยยคใหม (ABCDE) โดยสรป ไดแกA = AI (Artificial Intelligence) หรอ ปญญาประดษฐ1 คอ เครองจกรทสามารถ

ท�าความเขาใจ เรยนร วเคราะห และประมวลผลตางๆ อยางอตโนมต จงกลาวไดวา AI ถอก�าเนดขนเมอเครองจกรมความสามารถทจะเรยนร (Machine Learning) ซง AI แบงออกเปนหลายระดบตามความสามารถหรอความฉลาดเมอเปรยบเทยบกบมนษย โดยผเชยวชาญไดอธบายวา AI มรปแบบค�าตอบ 5 ลกษณะ ไดแก 1. การวเคราะหและอธบายเบองตน (Describe) 2. การพยากรณ (Predict) 3. การท�างานอตโนมต (Automate) 4. การจดประเภท (Classify) และ 5. การใหค�าแนะน�า (Prescribe)

B = Blockchain2 คอ ระบบการกระจายฐานขอมล (Distributed Ledgers) ทชวยสรางความเชอมนและปองกนการปลอมแปลงขอมล รวมทงการมสญญาอจฉรยะ (Smart Contracts) ชวยใหด�าเนนการตามสญญาอยางอตโนมต ซงจะชวยลดปญหา

07

และการคาออนไลน โดยเฉพาะการเขาถงและเขาใจลกคาเปาหมายดวยการวเคราะหขอมลออนไลนดวย Big Data รวมทงมแนวคดการใชเทคโนโลยและ AI ในการเลยงจงหรด แนวคดการใช Blockchain สรางความเชอมนในการตรวจสอบยอนกลบในอนาคต

• ภญ.วนทณย เสนาคณ กรรมการผจดการ บรษท วนเวนเชอร จ�ากด ธรกจผลตและจ�าหนายสตกเกอรกนยงและสตกเกอรหวหอมแกหวด ซงสกดจากน�ามนหอมระเหยเขมขนจากสนคาเกษตรของไทย และไดจดทะเบยนทรพยสนทางปญญา โดยใหความส�าคญกบการวจยพฒนาและเพมมลคาใหกบสนคาเกษตรของไทยและ ตอยอดจากภมปญญาสนวตกรรม ซงใชเทคโนโลย ABCDE มาชวยยกระดบธรกจ อาท การตลาดและการคาออนไลน โดยเฉพาะการใช Big Data ในการวเคราะหขอมลออนไลนเพอหาลกคาเปาหมายและวจยตลาด การใช Cloud ในการท�างาน รวมทง เรมใช AI ในการควบคมการผลตใหมมาตรฐานและแมนย�าขน

2. ธรกจบรการ (Service 4.0) • ดร.นพ.ปณต ประพนธศลป ประธานเจาหนาทบรหาร See Doctor Now

ธรกจบรการทางการแพทยออนไลน ใชเทคโนโลย E-Business และ Big data เพมโอกาสในการเขาถงบรการทางการแพทยของผปวยจ�านวนมากผาน Digital Platform ท�าให ไมตองเสยเวลาเดนทางไปโรงพยาบาล

• คณวชรพงษ พจนยนนท ผบรหาร Six Network & Ookbee ธรกจหนงสอออนไลน (E-Book) เปดโอกาสใหนกเขยนสามารถสรางสรรคผลงานและน�าเสนอใน Digital Platform ทสามารถเขาถงนกอานมากมายดวยตนทนทถกกวาและมรปแบบ การใหบรการทหลากหลายมากกวา ซงนอกจาก E-Business แลว ยงใช Big Data ในการวเคราะหประมวลผล รวมทงใช Blockchain ในการช�าระเงนดจทลและการใชหนงสอดจทลเปนหลกประกนทางธรกจในการเขาถงแหลงเงนทน

• ดร.ชาญวทย บญชวย ผกอตงและผบรหาร บรษท SYNAPES Thailand จ�ากด ธรกจบรการกลองวงจรปด AI โดยธรกจตางๆ สามารถยกระดบธรกจของตนเองไดดวยการใชบรการ AI แบบ As a Service ทภาคธรกจไมจ�าเปนตองเปนซอโปรแกรมและ เสยคาบ�ารงรกษาราคาสง ท�าใหสามารถควบคมตนทนและยกระดบธรกจได

ภายในการจดสมมนา ยงมค�าแนะน�าส�าหรบผประกอบการ อาท การใชเทคโนโลยในยคเศรษฐกจใหมจะเปนปจเจกบคคลและมลกษณะเฉพาะ (Personalization & Customization) นอกจากสนคาและบรการทมคณภาพมาตรฐานแลว มแนวโนม รกสขภาพ รกสงคม รกสงแวดลอมมากขน ธรกจควรเตรยมความพรอมในการใชเทคโนโลยดวยการศกษาและเรยนร สงส�าคญคอการเลอกใชเทคโนโลยทเหมาะสม อาจไมตองไฮเทคมากแตตองตอบโจทยธรกจ โดยเลอกใชเทคโนโลยออนไลนเบองตน

ทงายและมคาใชจายนอยกอน รวมทงควรเลอกใชบรการ As a Service ตาม ความเหมาะสม ประการส�าคญคอสงเสรมการพฒนาบคลากรใหเปดใจ ปรบทศนคตใหเขาใจและยอมรบการเปลยนแปลง ปราดเปรยว (Agile) ในการปรบตวรองรบ การเปลยนแปลง ปรบและยกระดบทกษะ (Re-Skill & Up-Skill) ใหเหมาะสม สงส�าคญคอการเรยนรตลอดชวต (Life-Long Learning)

ส�าหรบภาครฐกมหนวยงานและมาตรการสนบสนนสงเสรมการใชเทคโนโลยในธรกจยคใหมอยางเปนรปธรรม อาท ส�านกงานนวตกรรมแหงชาต มยทธศาสตร 3G ไดแก 1. Groom สรางผประกอบการนวตกรรม 2. Grant ใหทนสนบสนนการพฒนานวตกรรม และ 3. Growth สงเสรมการขยายตลาดและขยายธรกจใหเตบโตตอไป ส�านกงาน สงเสรมเศรษฐกจดจทล มมาตรการสงเสรมทหลากหลายใหผประกอบการเลอกใชตาม ความเหมาะสม เชน Digital Startups Fund สนบสนนเงนทนธรกจดจทล ครอบคลมตงแตชวงจดประกายแนวคด เรมตนธรกจ และขยายธรกจ เปนตน ส�าหรบ กระทรวงพาณชยมหนวยงานสงเสรมเศรษฐกจการคายคใหมใหม อาท สถาบนพฒนาผประกอบการการคายคใหม สถาบนสงเสรมสนคาเกษตรนวตกรรม ศนยใหค�าปรกษาดานทรพยสนทางปญญาและนวตกรรม รวมทงม สนค. ท�าหนาทศกษาวเคราะหและเสนอนโยบายเศรษฐกจการคายคใหม และกรมตางๆ ชวยกนขบเคลอนด�าเนนการพฒนา ธรกจ เชอมโยงขยายตลาด และอ�านวยความสะดวกทางการคา นอกจากน ภาคเอกชนเอง กเรงสงเสรมผประกอบการดวยเชนกน อาท สมาคม Thailand Tech Startups ทมบทบาทส�าคญในการสงเสรมการรวมกลมและสรางเครอขายธรกจ Startups ยกระดบธรกจ Startups และจบคกบธรกจอนๆ รวมทง สมาคมเทคโนโลยและนวตกรรม การเกษตร ทมบทบาทส�าคญในการสงเสรมการรวมกลมและสรางเครอขายผประกอบการ เทคโนโลยและนวตกรรมการเกษตร ดวยการแบงปนแนวคดและประสบการณใน การประยกตใชเทคโนโลย เครองมอ เครองจกรยคใหมกบการเกษตร และสรางมลคาเพมใหกบธรกจเกษตรของไทยดวย ทงน ผประกอบการสามารถขอรบรายละเอยดการเขารวม กจกรรมสงเสรมพฒนาธรกจเพอกาวสเศรษฐกจยคใหมกบหนวยงานตางๆ ไดโดยตรง

สนค. หวงเปนอยางยงวาตนแบบธรกจทประยกตใชเทคโนโลยดงกลาว จะเปน แรงบนดาลใจ ใหขอมลและถายทอดประสบการณในการเลอกใชเทคโนโลยท เหมาะสมเพอประยกตใชกบแตละธรกจ รวมทงเตรยมความพรอม สรางเครอขายและเลอกใชประโยชนจากมาตรการตางๆ ของภาครฐ เพอยกระดบและปรบตวรองรบเศรษฐกจยคใหม ซงธรกจรปแบบใหมนอกจากไดประโยชนเรองเศรษฐกจแลว ยงชวยแกปญหาสงแวดลอม ชวยเหลอสงคม และสงเสรมธรรมาภบาล (ESG : Environment, Social, Good Governance) น�าไปสการลดความเหลอมล�า ใหทกภาคสวนเตบโต ไปดวยกน และเปนมตรกบสงแวดลอม เพอรวมเปนสวนหนงในการพฒนาเศรษฐกจ การคาไทยยคใหมใหมนคง มงคง และยงยนในอนาคต

อางอง1. https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/whatisai/2. https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain3. https://www.trueidc.com/cloud-computing-คออะไร-และผใหบรการ-cloud-มกประเภท/4. https://sites.google.com/site/greyrtheahgdas/rabb-sarsnthes/khxmul-data

โดย : กองดชนเศรษฐกจกำรคำ ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ

ภาพรวมเศรษฐกจเดอนกนยายน 2562

ภาพรวม เศรษฐกจโลกยงคงชะลอตวอยางตอเนองจากสงครามการคา ความผนผวนของคาเงนและราคาพลงงาน สงผลใหเศรษฐกจไทยยงคงมความเสยงทงจากปจจยภายนอกและปจจยภายใน โดยม สญญาณจากเครองชวดทางเศรษฐกจทส�าคญ คอ เงนเฟอชะลอตว ตอเนองตดตอกนตลอดไตรมาสและขยายตวในอตราต�า โดยสนคากลมอาหารสดยงคงเปนปจจยส�าคญทท�าใหเงนเฟอสงขน ขณะท สนคากลมพลงงานยงคงหดตวสงอยางตอเนองตามราคาน�ามนดบ ในตลาดโลกทแม จะเพมขนตามเหตถล มโรงกลนน� ามนในตะวนออกกลาง แตยงต�ากวาราคาในปทแลว (เมอหกอาหารสดและพลงงานออกแลว เงนเฟอพนฐานขยายตวทรอยละ 0.44) เงนเฟอในเดอนนชะลอตวสอดคลองกบการหดตวของดชนราคาผผลตและดชนราคาวสดกอสราง ทลดลงรอยละ 1.9 และ 2.8 ตามล�าดบ แตยง

มสญญาณบวกจากยอดการจดเกบภาษมลคาเพมจากการใชจายในประเทศกลบมาขยายตวไดในรอบ 3 เดอน และความเชอมนผบรโภคในอนาคตยงอยในชวงเชอมน อยางไรกตาม สญญาณจากเครองชวดทางเศรษฐกจอนๆ ยงคงชวาทศทางเศรษฐกจไทยมแนวโนมขยายตวไดไมเตมท ซงตองเฝาระวงและตดตามอยางใกลชดตอไป

Economic Indicators

08

ดชนราคาผบรโภค (เงนเฟอทวไป) เดอนกนยายน 2562 เทากบ 102.90 เทยบกบเดอนกนยายน 2561 สงขนรอยละ 0.32 (YoY) ตามการสงขนของหมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล รอยละ 2.47 โดยขาว แปงและผลตภณฑจากแปง สงขนรอยละ 9.15 โดยเฉพาะขาวสาร เนองจากผลผลตนอย ผกและผลไม สงขน รอยละ 7.04 โดยเฉพาะผก (มะนาว พรกสด หอมหวแดง) เนองจากผลผลตไดรบความเสยหายจากฝนตกชกและฐานราคาปทผานมาต�า เนอสตว เปดไกและสตวน�า สงขนรอยละ 2.79 (เนอสกร ปลานล ไกยาง) ไขและผลตภณฑนม สงขนรอยละ 1.63 (ไขไก ไขเปด ครมเทยม) เครองดมไมมแอลกอฮอล สงขนรอยละ 0.53 (น�าอดลม กาแฟรอน/เยน ผลตภณฑเสรมอาหาร) อาหารบรโภคในบานและนอกบาน สงขนรอยละ 0.66 และ 0.51 (ขาวแกง กวยเตยว อาหารเชา) ขณะทเครองประกอบอาหาร ลดลงรอยละ 0.10 (น�ามนพช ซอสหอยนางรม) ตามการสงเสรมการตลาด ขณะทหมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม ลดลงรอยละ 0.90 ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนสงและการสอสาร รอยละ 2.86 โดยน�ามนเชอเพลง ลดลงรอยละ 9.91 (น�ามนเชอเพลงทกประเภท ยกเวนกาซธรรมชาต (NGV) และกาซยานพาหนะ (LPG))

การสอสาร ลดลงรอยละ 0.03 (เครองรบโทรศพทมอถอ) หมวดเครองนงหมและรองเทา ลดลงรอยละ 0.30 (รองเทา เสอผาบรษและสตร) ขณะทคาโดยสารสาธารณะ สงขนรอยละ 6.13 หมวดเคหสถาน สงขนรอยละ 0.33 (คากระแสไฟฟา คาเชาบาน ผงซกฟอก น�ายาลางหองน�า) หมวดการตรวจรกษาและบรการ สวนบคคล สงขนรอยละ 0.23 (ของใชสวนบคคล และคายา) หมวดการบนเทง การอาน การศกษาฯ สงขนรอยละ 0.75 (คาเดนทางไปเยยมญาตและท�าบญ) หมวดยาสบและเครองดม มแอลกอฮอล สงขนรอยละ 0.01 (สรา)

ดชนราคาผบรโภค เมอเทยบกบเดอนสงหาคม 2562 สงขนรอยละ 0.10 (MoM) เฉลย 9 เดอน (ม.ค.-ก.ย.) ป 2562 เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน สงขนรอยละ 0.81 (AoA) และไตรมาสท 3 ป 2562 เทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน สงขนรอยละ 0.61

เทยบกบเดอนสงหาคม 2561 สงขนรอยละ 0.32

09

ดชนราคาผผลต เดอนกนยายน 2562 เทากบ 101.3 เมอเทยบกบเดอนกนยายน 2561 ลดลงรอยละ 1.9 (YoY) โดยหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 2.8 ตามการลดลงของสนคากลมผลตภณฑอาหาร (กงแชแขง) เนองจากผลผลตมจ�านวนมาก กลมน�ามน เชอเพลง ความตองการลดลงจากสงครามการคา กลมเคมภณฑ (เมดพลาสตก) กลมสงทอและผลตภณฑสงทอ (เสนใยสงเคราะห ด ายใยสงเคราะห ผสมฝ าย ด ายฝ าย)

กลมเยอกระดาษ และกลมโลหะขนมลฐานและผลตภณฑโลหะ (เหลกแผน เหลกเสนและเหลกฉาก) ราคาวตถดบปรบลดลง กลมเครองไฟฟา อปกรณและ เครองอเลกทรอนกส ไดแก ฮารดดสกไดรฟ ปรบราคาเพอระบายสนคารนเดม และหมวดผลตภณฑจากเหมอง ลดลงรอยละ 7.1 จากกลมสนคาน�ามนปโตรเลยมดบ กาซธรรมชาตและแรโลหะ (สงกะส ดบก วลแฟรม) ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 6.9 จากการสงขนของกลมผลผลตการเกษตร (ขาวเปลอกเจา ขาวเปลอกเหนยว ขาวโพดเลยงสตว และพชผก (มะนาว มะเขอ ขาวโพดฝกออน) และกลมปศสตว (สกร ไกมชวตและไขไก) กลมปลาและสตวน�า (ปลาดก ปลาตะเพยน หอยนางรม หอยลาย) ผลผลตออกสตลาดลดลง ขณะทความตองการมอยางตอเนอง สวนผลไม (กลวยน�าวา สบปะรดโรงงาน สมเขยวหวาน) ราคาปรบสงขนตามความตองการ ส�าหรบสนคาทราคาลดลง ไดแก มนส�าปะหลง ผลปาลมสด ออย ยางพารา และกงแวนนาไม ปรมาณผลผลตมมากขณะทความตองการลดลงตามเศรษฐกจทชะลอตว

ดชนราคาผผลต เมอเทยบกบเดอนสงหาคม 2562 ดชนไมเปลยนแปลง (MoM) เฉลย 9 เดอน (ม.ค.-ก.ย.) ป 2562 เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ลดลง รอยละ 0.8 (AoA) และไตรมาสท 3 ป 2562 เทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 1.6

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนกนยายน 2562 เทากบ 105.9 เมอเทยบกบเดอนกนยายน 2561 ลดลงรอยละ 2.8 (YoY) จากการลดลงของหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก รอยละ 14.6 (เหลกเสนกลมผวเรยบ-ขอออย เหลกโครงสรางรปพรรณ ลวดผกเหลก) เนองจากราคาเหลกในตลาดโลกทปรบลดลงและราคาวตถดบมการปรบตวลงจากปกอน ประกอบกบความตองการใชในประเทศลดลง สะทอนจากจากยอดขายเหลกในประเทศทลดลงตอเนอง หมวดสขภณฑ ลดลงรอยละ 0.7

(โถสวม อางลางหนา ทปสสาวะ) ปรบราคาลงเพอกระตนยอดจ�าหนาย หมวดวสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 1.0 (อลมเนยมแผน ยางมะตอย) ตามราคาปโตรเลยมทปรบลดลง หมวดซเมนต ลดลงรอยละ 0.5 (ปนซเมนตปอรตแลนด ปนซเมนตผสม ปนซเมนตขาว) จากความตองการลดลง สอดคลองกบยอดจ�าหนายปนซเมนตในประเทศหดตวตอเนอง 7 เดอน หมวดอปกรณไฟฟาและประปา ลดลงรอยละ 0.5 (ทอรอยสายไฟฟาและสายโทรศพทพวซ ทอพวซและอปกรณ ทอระบาย น�าเสยพวซ) และหมวดวสดฉาบผว ลดลงรอยละ 0.2 (ซลโคน) ปรบลดลงตามวตถดบ ในขณะทหมวดไมและผลตภณฑจากไม สงขนรอยละ 11.2 (ไมพน ไมฝา ไมคาน) จากไมน�าเขาราคาสงขน หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 1.7 (เสาเขมคอนกรต คอนกรตบลอก คอนกรตผสมเสรจ) เนองจากปรมาณลดลงจากสภาพอากาศทไมเอออ�านวยตอการผลต และหมวดกระเบอง สงขนรอยละ 0.7 (กระเบองยางพวซปพน)

ดชนราคาวสดกอสราง เมอเทยบกบเดอนสงหาคม 2562 ลดลงรอยละ 0.7 (MoM) เฉลย 9 เดอน (ม.ค.-ก.ย.) ป 2562 เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 0.8 (AoA) และไตรมาสท 3 ป 2562 เทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 2.4

ดชนความเชอมนผบรโภค เดอนกนยายน 2562 ดชนความเชอมนผบรโภคโดยรวม อยทระดบ 46.0 ปรบตวลดลงจากระดบ 47.2 ในเดอนกอนหนา เปนระดบทต�ากวาชวงความเชอมนเปนเดอนท 4 ตดตอกน โดยดชนความเชอมนผบรโภคในปจจบนลดลงจาก 41.0 มาอยท 39.8 ขณะทดชนความเชอมนผบรโภคในอนาคตยงคงอยในชวงความเชอมนทระดบ 50.1 ปรบลดลงเลกนอยจากเดอนกอนหนาทระดบ 51.3 ทงน ดชนความเชอมนผบรโภคทปรบตวลดลงเกดจากความกงวลตอการชะลอตว ของเศรษฐกจ การแขงคาของเงนบาท การสงออกทหดตว และหนครวเรอน ทอยในระดบสง อยางไรกตาม คาดวามาตรการกระตนเศรษฐกจของรฐบาล ทงการสงเสรมการใชจายในประเทศ การทองเทยว และการลงทน จะชวยใหมเมดเงนหมนเวยนในระบบเศรษฐกจเพมขน และเปนปจจยเสรมสราง

ใหความเชอมนของประชาชนปรบตวในทศทางทดขนได เฉลยไตรมาสท 3 ป 2562 ดชนความเชอมนผบรโภคโดยรวมอยทระดบ 47.0 และดชนความเชอมน ผบรโภคในอนาคตอยทระดบ 50.9

สนคามลคา Δ สดสวน

ประเทศ มลคา Δ สดสวน

(ลาน USD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

อญมณและเครองประดบ 2,427.94 +177.84 11.08 จน 2,679.43 -2.72 12.23

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 2,384.42 -12.60 10.88 สหรฐฯ 2,572.58 5.85 11.74

เครองคอมพวเตอร และสวนประกอบ 1,592.44 -10.50 7.27 ญปน 2,137.23 -1.19 9.75

ผลตภณฑยาง 968.63 -0.09 4.42 ออสเตรเลย 1,209.11 +18.90 5.52เมดพลาสตก

773.05 -18.35 3.53สวต

เซอรแลนด 1,153.11 +1,722.81 5.26

หนวย (Unit) :ลานเหรยญสหรฐ (Million USD)

ส.ค. 2562Aug 2019

ม.ค. – ส.ค. 2562Jan-Aug 2019

มลคาการสงออก(Export value)

21,914.9-4.00%

166,090.6-2.19%

มลคาการน�าเขา(Import value)

19,862.4-14.62%

159,984.4-3.61%

ดลการคา(Trade Balance) +2,052.6 +6,106

การคาระหวางประเทศของไทย : สงหาคม 2562

การคาระหวางประเทศของไทย

 ดชนราคาสงออก-น�าเขา

การสงออก การสงออกของไทยในเดอนสงหาคม 2562 มมลคา 21.9 พนลานดอลลารสหรฐฯ 

กลบมาหดตวอกครงทรอยละ  4.0 สวนหนงเปนผลจากการเรงสงออกในเดอนกอนเพอ หลกเลยงผลกระทบจากสงครามทางการคาทมแนวโนมทวความรนแรงขน โดยผลของสงครามการคาไดน�าไปสการชะลอตวของเศรษฐกจประเทศคคาส�าคญ ซงสงผลใหการสงออก ในหลายตลาดหดตว โดยเฉพาะการสงออกไปตลาดอาเซยน-5 CLMV และเอเชยใตมการ หดตวในระดบสง ในขณะเดยวกนราคาน�ามนดบทอยในระดบต�าไดสงผลใหสนคาทเกยวเนองกบน�ามนยงคงหดตวในระดบสงอยางตอเนอง รวมทงอปทานสวนเกนของสนคาเกษตรในตลาดโลกและการแขงคาของเงนบาทยงเปนปจจยกดดนตอการสงออกสนคาเกษตรในเดอนนส�าหรบการสงออกไทยยงไดรบผลกระทบนอยกวาหลายประเทศในภมภาค โดยการสงออกไปยงตลาดสหรฐอเมรกา ทวปออสเตรเลย และตะวนออกกลางยงคงขยายตวไดด และการสงออก สนคาอตสาหกรรมยงคงขยายตวตอเนองเปนเดอนท 3 จากการสงออกทองค�า อญมณและเครองประดบ ทขยายตวในระดบสง ส�าหรบการสงออกสนคาเกษตรส�าคญทยงขยายตวไดด ทงในดานปรมาณและราคา ไดแก ผก ผลไมสด แชแขง กระปองและแปรรป ไกสดแชแขงและแปรรป ขณะทสนคาสงออกส�าคญทมแนวโนมขยายตวตอเนอง ไดแก รถจกรยานยนตและสวนประกอบ เครองสงวทย โทรเลขและโทรศพท ผก ผลไมสด แชแขง กระปองและแปรรป ไกสดแชแขงและแปรรป รวม 8 เดอนแรกของป 2562 การสงออกหดตวรอยละ 2.2

การสงออกไปตลาดส�าคญๆ นบจากมการตอบโตทางการคาระหวางสหรฐฯ และจน การสงผลกระทบตอกระแสการคาโลกกทวความรนแรงขน รวมทงขยายผลกระทบกวางขน จากชองทางการคาผานหวงโซอปทานไปสภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอลงอยางชดเจน ท�าใหการสงออกของไทยไดรบผลกระทบทงทางตรงและทางออม และการสงออกไปตลาดส�าคญๆ ของไทยปรบตวลดลง โดยการสงออกไปยงตลาดหลกในเดอนสงหาคม 2562 หดตวรอยละ 0.1 แมวาการสงออกไปสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 5.8 แตการสงออกไปญปน และสหภาพยโรป หดตวรอยละ 1.2 และ 6.2 ตามล�าดบ ดานการสงออกไปตลาดศกยภาพสงหดตวรอยละ 16.0 เนองจากการสงออกไปอาเซยน-5 และเอเชยใตหดตวรอยละ 24.6 และ 20.0 ตามล�าดบ สวนการสงออกไปจนลดลงไมมากนกเพยงรอยละ 2.7 อยางไรกตาม การสงออกไปตลาดศกยภาพระดบรองขยายตวรอยละ 0.2 เนองจากการสงออกไปทวปออสเตรเลย และตะวนออกกลาง ขยายตวรอยละ 18.4 และ 5.3 ตามล�าดบ สวนแอฟรกา กลมประเทศ CIS และลาตนอเมรกา หดตวรอยละ 22.8 10.5 และ 8.2 ตามล�าดบ

แนวโนมการสงออกในชวงทเหลอของป 2562 ยงมความเสยงจากสงครามการคา การชะลอตวของเศรษฐกจโลก และการแขงคาของเงนบาท อยางไรกตาม กระทรวงพาณชย มแผนผลกดนการสงออกในครงปหลงใหสามารถขยายตวไดทรอยละ 3.0 โดยรองนายกรฐมนตร และรฐมนตรวาการกระทรวงพาณชย (นายจรนทร ลกษณวศษฎ) มนโยบายรกษาตลาดเดม ขยายตลาดใหม ฟนฟตลาดเกา เชน ตลาดตะวนออกกลาง ทเคยเปนตลาดขาวเกาของไทย เชน อรก รวมทงตลาดอนๆ เชน จอรแดน กาตาร บาหเรน คเวต ตลาดอาเซยนและ CLMV เปนตลาดศกยภาพและมโอกาสเพมตวเลขการคาอกมาก โดยเฉพาะการคาชายแดนและผานแดนซงตองเรงแกไขปญหาอปสรรคเพอเพมมลคาการคา ตลาดจน มงเนนเพมมลคาในพนททไทยเขาไปท�าตลาดแลว รวมทงขยายไปยงมณฑลตอนในหรอเมองรองทยงเขา ไมถง ตลาดอนเดย ถอเปนตลาดใหมทมศกยภาพสงมาก และมความตองการในการบรโภค ทหลากหลาย ทงน รองนายกฯ มก�าหนดการไปเยอนจน และอนเดย ในปลายเดอนกนยายนน เพอเรงผลกดนสนคาเกษตรของไทย ทงขาว มนส�าปะหลง ยางพารา ปาลมน�ามน และ สนคาเกษตรอนๆ ใหไดมากทสด

การน�าเขา เดอนสงหาคม 2562 การน�าเขามมลคา 19,862 ลานดอลลารสหรฐฯ หดตวรอยละ

14.62 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการหดตวของเครองจกรกลและสวนประกอบ (-5.95%) เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ (-17.57%) เคมภณฑ (-10.96%) เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ (-16.82%) ขณะทสนคาน�าเขาทยงมการขยายตวด ไดแก น�ามนดบ (+3.66%) โดยแหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (-9.86%) ญปน (-11.18%) สหรฐอเมรกา (-6.71%) มาเลเซย (-9.20%) และสหรฐอาหรบเอมเรตส (-1.84%)

ดลการคา     เดอนสงหาคม 2562  เกนดลการคามลคา 2,052.6 ลานดอลลารสหรฐฯ

ดชนราคาสนคาสงออก-น�าเขา   ดชนราคาสงออก เดอนสงหาคม 2562 เทากบ 100.9 (ป 2555 = 100) เทยบกบเดอนสงหาคม 2561

สงขนในอตราชะลอลงทรอยละ 0.3 (YoY) จากผลของราคาสนคาส�าคญบางรายการทยงคงปรบตวสงขน ประกอบกบค�าสงซอจากตลาดตางประเทศทมอยางตอเนอง สนบสนนใหดชนราคาสงออกปรบตวสงขน ประกอบดวย หมวดสนคาเกษตรกรรม ไดแก ขาว ไกสด แชเยนแชแขง ยางพารา ผลไมสดแชเยนแชแขงและแหง หมวดสนคาอตสาหกรรม ไดแก ทองค�า เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองส�าอาง สบ และผลตภณฑรกษาผว และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ไดแก ผลไมกระปองและแปรรป ผลตภณฑขาวสาลและอาหารส�าเรจรป ขณะทหมวดสนคาทสงผลใหดชนราคาสงออกลดลง คอ หมวดสนคาแรและเชอเพลง ไดแก น�ามนส�าเรจรปและน�ามนดบ อยางไรกตาม ทศทางการชะลอตวของเศรษฐกจโลกและผลสงครามการคา ระหวางสหรฐฯ และจนทยงคงยดเยอ รวมถงทศทางอตราแลกเปลยนทมแนวโนม แขงคาตอเนอง อาจเปนปจจยกดดนตอทศทางราคาสงออกของไทยในระยะขางหนา

ดชนราคาน�าเขา เดอนสงหาคม 2562 เทากบ 93.0 (ป 2555 = 100) เทยบกบเดอนสงหาคม 2561 ลดลงรอยละ 0.3 (YoY) เปนผลมาจากดชนราคาน�าเขาหมวดสนคาเชอเพลงปรบตวลดลง ไดแก น�ามนดบ และน�ามนส�าเรจรป ขณะทหมวดสนคาทปรบตวสงขน ประกอบดวย หมวดสนคาวตถดบและ กงส�าเรจรป ไดแก ทองค�า อปกรณ สวนประกอบ เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส และสตวน�าสด แชเยนแชแขง แปรรปและกงส�าเรจรป ดายและเสนใย หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรไฟฟาและ สวนประกอบ เครองจกรกลและสวนประกอบ ผลตภณฑโลหะ เครองมอ เครองใชทางวทยาศาสตร การแพทย การทดสอบ และผลตภณฑท�าจากยาง หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต รถยนตนง และหมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก สบ ผงซกฟอกและเครองส�าอาง ผลตภณฑอาหารอนๆ เครองใชไฟฟาในบาน นาฬกาและสวนประกอบ

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ส.ค. 62

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน ส.ค. 62

International Trade Focus

10

สนคามลคา Δ สดสวน

ประเทศ มลคา Δ สดสวน

(ลานUSD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

น�ามนดบ  1,294.45 +3.66 11.05 จน 4,022.17 -9.86 20.25

เครองจกรกลและสวนประกอบ 1,662.22 -5.95 8.37 ญปน 2,694.88 -11.18 13.57

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ 1,481.55 -17.57 7.46 สหรฐอเมรกา 1,256.97 -6.71 6.33

เคมภณฑ 1,324.24 -10.96 6.67 มาเลเซย 1,003.85 -9.20 5.05

เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ 1,127.41 -16.82 5.68

สหรฐอาหรบเอมเรตส 790.80 -1.84 3.98

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

ม.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ส.ค. 62 ดชน ส.ค. 62สงออก -0.1 +0.1 -0.3 +0.3 100.9

น�าเขา -0.4 +0.5 -0.6 -0.3 93.0

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

ราคาสนคารายเดอน

ราคาทองค�า ราคาทองค�าเดอนกนยายน 2562 เฉลยอยท 21,769.05 บาท เพมขนรอยละ 0.22

เมอเทยบกบเดอนกอนหนา และเพมขนรอยละ 17.94 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนหนา เพมขนตอเนองเปนเวลา 4 เดอน และมมลคาสงสดในรอบ 3 ป สอดคลองกบทศทางราคาทองค�าในตลาดโลก ทเพมขนรอยละ 0.84 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา มาอยท 1,511.31 เหรยญสหรฐฯ ตอทรอยออนซ สงสดในรอบ 78 เดอน (6 ป) เปนผลมาจากความกงวลภาวะหดตวของเศรษฐกจโลก แรงกระตนของสงครามการคาสหรฐ-จน การแยกตวขององกฤษจากสหภาพยโรป Brexit ความขดแยงทางการเมองระหวางจน-ฮองกง รนแรงมากขน เปนแรงหนนใหนกลงทนถอทองค�าซงเปนสนทรพยปลอดภยมากขน โดยคาดการณวาราคาทองค�าในไตรมาส 4 ของป 2562 จะปรบตวอยท 1,450 - 1,550 เหรยญสหรฐฯ ตอทรอยออนซ

ราคาน�ามนราคาน�ามนดบเดอนกนยายน 2562 ปรบตวเพมขน โดยราคาน�ามนดบ WTI

เฉลยอยท 56.96 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล เพมขนรอยละ 3.85 จากเดอนกอนหนา และเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาหดตวรอยละ 18.73 เนองจากสถานการณความไมสงบในภมภาคตะวนออกกลาง หลงเกดเหตถลมโรงกลนน�ามนในซาอดอาระเบย นอกจากนสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจนทมความตงเครยด ลดลง ท�าใหตลาดเรมคลายความกงวลจากเรองดงกลาว อยางไรกตาม คาดวาราคาน�ามนดบจะยงคงถกกดดนจากความตองการใชน�ามนโลกทมแนวโนมปรบตวลดลง ตามการชะลอตวของเศรษฐกจโลก สวนราคาน�ามนในประเทศปรบตวเพมขน โดยราคาน�ามนแกสโซฮอลล อยท 25.98 บาท/ลตร เพมขนรอยละ 0.23 จากเดอนกอนหนา ขณะทราคาน�ามนดเซล อยท 24.53 บาท/ลตร เพมขนรอยละ 0.08 จากเดอนกอนหนา

อตราแลกเปลยนคาเงนบาทเดอนกนยายน 2562 เฉลยอยท 30.57 บาทตอเหรยญสหรฐฯ

แขงคาขนรอยละ 0.64 จากเดอนกอนหนา และเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนา แขงคาขนรอยละ 6.28 โดยเปนผลจากเงนดอลลารมทศทางออนคา จากการชะลอตวของเศรษฐกจและการปรบลดอตราดอกเบยนโยบายธนาคารกลางสหรฐ (เฟด) ลดลงรอยละ 0.25 เพอกระตนเศรษฐกจ และยงมการประกาศลดดอกเบยหรอคงดอกเบยจากธนาคารกลางอกหลายแหงตามมา โดยของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมตเปนเอกฉนทใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทรอยละ 1.50 ตอป

ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) เดอนกนยายน 2562 ปรบตวลดลงจากเดอน

สงหาคม จากราคา 1,176.43 บาท/100 กโลกรม เปน 1,155.00 บาท/100 กโลกรม ขณะทราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวเพมขนจาก 3,337.38 บาท/100 กโลกรม เปน 3,463.10 บาท/100 กโลกรม ราคาขาวโดยรวมปรบตวเพมขนเนองจากสถานการณภยแลงท�าใหผลผลตขาวลดลง ขณะทความตองการ ขาวเพมขนจากความกงวลตอปญหาภยแลงทอาจท�าใหขาดแคลนผลผลตขาว ประกอบกบคาเงนบาททแขงคาตอเนอง

ยางพาราราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอ

กรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนกนยายน 2562 เฉลยอยทกโลกรมละ 46.57 บาท และ 42.15 บาท ตามล�าดบ ราคายางแผนรมควนชน 3 ลดลงจากเดอนทผานมา คดเปนรอยละ 0.15 ขณะทราคายางแทง STR 20 เพมขนคดเปนรอยละ 1.91 ราคายางโดยรวมปรบตวตามความตองการของผประกอบการทงภายในและตางประเทศ และ ไดรบแรงสนบสนนจากมาตรการแกปญหาราคายาง อยางไรกตาม กไดรบแรงกดดนจากคาเงนบาททยงคงแขงคาเมอเทยบกบดอลลารสหรฐฯ

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตรกนยายน 2562

11

Commodities & FX

เดอน

สนคาAug-62 Sep-62 %Δ(MOM) Sep-61 Sep-62 %Δ(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,176.43 1,155.00 -1.82 1,175.00 1,155.00 -1.70

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 3,337.38 3,463.10 3.77 3,315.00 3,463.10 4.47

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน3 (f.o.b) 46.64 46.57 -0.15 47.13 46.57 -1.19

ยางแทง STR20 (f.o.b) 41.36 42.15 1.91 44.45 42.15 -5.17

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,498.80 1,511.31 0.83 1,198.47 1,511.31 26.10

ไทย (THB/Baht) 21,720.45 21,769.05 0.22 18,457.50 21,769.05 17.94

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 54.85 56.96 3.85 70.08 56.96 -18.73

อตราแลกเปลยน

THB/USD 30.77 30.57 -0.64 32.62 30.57 -6.28

พบกบ 02-507-7895 www.tpso.moc.go.th

@TPSO.Tradeinsights

ศนยขอมลขาวสารของราชการ

In - Depth Researchโดย : นายณฐ ธารพานช นกวชำกำรพำณชยช�ำนำญกำร กองดชนเศรษฐกจกำรคำ, นายไตรสรณ ถรชวานนท นกศกษำฝกงำน คณะเศรษฐศำสตร มหำวทยำลยธรรมศำสตร

สนคาออนไลนมราคาต�ากวาสนคาออฟไลนจรงหรอ?กรณศกษาราคาสนคาชดเบดเตลดของราน Modern trade รายใหญ 3 รายในไทย

4. ขอสงเกตจากผลการศกษา 4.1. การซอสนคาและบรการผานชองทางออนไลนชวยลดคาครอง

ชพของประชาชนลงไดจรง เนองจากราคาสนคาออนไลน “ต�า” กวาออฟไลนอยางมนยส�าคญทางสถต ในระดบภาพรวม และ “เทา” หรอ “ต�า” กวาราคาออฟไลนในสนคาทระดบกลมยอยหลายกลม

4.2 การรวมชองทางออนไลนเขามาในการจดท�า CPI อาจจะไมได ท�าใหอตราเงนเฟอเปลยนแปลงอยางมนยส�าคญ เนองจากการศกษาพบวา ราคาสนคาออนไลนมการเปลยนแปลงไปในทศทางและขนาดทสอดคลองกนกบราคาสนคาออฟไลน ณ ระดบกลมยอยเดยวกน

4.3 ผประกอบการมพฤตกรรมการแบงแยกตลาดในการตงราคาสนคาระหวางตลาดออนไลนและออฟไลน ดวยการตงราคาสนคาออนไลนใหม ราคาถกกวาราคาในชองทางออฟไลน ยกเวนสนคาประเภทของใชสวนบคคล ทมราคาในชองทางออนไลนสงกวา

อยางไรกตามงานศกษานยงมขอจ�ากดในเรองขอมลทยงมอยไมเพยงพอ คดเปนเพยงรอยละ 17% ของรายการสนคาในตะกราดชนราคาสนคาผบรโภคทงหมด 422 รายการ เมอพจารณาน�าหนกของรายการสนคากลมตวอยางม น�าหนกเพยงรอยละ 9.02 จากน�าหนกทงหมดของตะกราสนคา CPI นอกจากน กลมสนคาหลายกลมในการศกษานยงมจ�านวนลกษณะจ�าเพาะนอยมาก นอกจากน การค�านวณดชนราคาสนคาออนไลนในงานศกษานยงไมไดถวงดวย น�าหนกของสนคาแตละรายการ ดงนน เพอพฒนาการจดท�าดชนราคาสนคาออนไลน สนค. มแผนในการจดเกบขอมลราคาสนคาออนไลนดวยวธ Web Scraping เพอเพมความครอบคลมของการศกษา รวมถงสนคาประเภทแฟชนและเครองแตงกาย และอเลกทรอนกส ซงจากการส�ารวจจากส�านกงานสถตแหงชาต และส�านกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส ถอเปนประเภทสนคาหลกท ผบรโภคทวไปนยมซอหาผานชองทางออนไลน และทดลองสรางดชนสนคาออนไลนดวยการถวงน�าหนกแบบสตร Laspeyres โดยใชน�าหนกของสนคาออนไลนจากการส�ารวจของ สนค. เอง หรอน�าหนกของสนคาออฟไลนทส�ารวจโดยส�านกงานสถตแหงชาตเปนเบองตนกอน

เอกสารอางอง1.พม มโนพโมกษ, อครพชร เจรญพานช และ ชนกานต ฤทธนนท

(2019), “เงนเฟอไทยในยคดจทล: 5 ขอเทจจรงเกยวกบราคาสนคาออนไลนในประเทศไทย” สถาบนวจยเศรษฐกจปวย องภากรณ

2. Leckcivilize, A. (2019), “The Movement and Change in Online Price Within and Across Selected Major Retail Stores in Thailand”, Puey Ungphakorn Institute for Economic Research.

หมายเหต: ทความเชอมน 95%

ไดทชน13สนค.

สเขยว : ดชนราคาออฟไลน สด�า : ดชนราคาออนไลนเสนประ : ค�านวณโดยสตร Fixed baseเสนทบ : ค�านวณโดยสตร Chained base

ทมา: ค�านวณโดยส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

ในยคเศรษฐกจใหมทเทคโนโลยดจทลและอนเทอรเนตไดเขามามบทบาทในชวตประจ�าวนของผคน อยางไมเคยปรากฏมากอน รวมทงตนทนคาขนสงและการช�าระเงนทถกลง ท�าใหประชาชนหนมาซอสนคาผาน ชองทางออนไลนมากขน นอกจากน ตลาดสนคาและบรการออนไลนทวโลกยงมศกยภาพในการเตบโตอกมาก จากการศกษาของ AliResearch ในป 2015 คาดการณวามลคาพาณชยอเลกทรอนกสแบบขามพรมแดน แบบ B2C ทวโลกมอตราการขยายตวสงถงรอยละ 27.3 ตอป ระหวางป 2014-2020 ส�าหรบประเทศไทย ส�านกงานพฒนาธรกรรมอเลกทรอนกส (สพธอ.) คาดการณวา ในป 2561 มลคา E-Commerce ในประเทศไทยมมลคาประมาณ 3,150,232.96 ลานบาท เพมขนจากป 2560 รอยละ 14

ดวยความพยายามในการพฒนาดชนราคาผบรโภคใหสะทอนความเปนจรงใหมากขน ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณชย ทมภารกจในการจดท�าดชนราคาผบรโภคของประเทศ ไดศกษาขอมลราคาสนคาออนไลน ทเกบจากการจดราคาจากหนาเวบไซตของรานคาโมเดรนเทรดรายใหญจ�านวน 3 ราย ของสนคาทใชจดท�าดชนราคาผบรโภคชดทวไป ไดแก สนคาในกลมอาหาร เครองประกอบอาหาร ผลตภณฑท�าความสะอาด และของใชสวนบคคล ซงรวมแลวมน�าหนกประมาณรอยละ 9.02 ของน�าหนกรวมในตะกรา CPI ตงแตเดอนกนยายน 2560-ปจจบน (พฤษภาคม 2562) จ�านวน 72 รายการ 288 ตวอยางสนคา เพอน�ามาจดท�าดชนราคาผบรโภคออนไลน (CPI-Online) แบบไมถวงน�าหนก เพอน�ามาเปรยบเทยบกบ ดชนราคาผบรโภคแบบออฟไลนทส�านกงานฯ จดท�าอยแลว รวมทงศกษาความเปนไปไดในการน�าราคาสนคาออนไลนมาเปนสวนหนงของการจดท�า CPI ในอนาคต

ผลการศกษา1. ราคาสนคาออนไลนและออฟไลนเคลอนไหวเพมหรอลดไปในทางเดยวกน (Synchronization)

ยกเวนสนคาประเภทเครองประกอบอาหาร เครองใชเบดเตลด และของใชสวนบคคล ทการเคลอนไหวของสนคาออนไลนกบออฟไลนเปนไปในทศทางตรงกนขาม

2. ราคาสนคาออนไลนมความผนผวนมากกวาราคาสนคาออฟไลน (Volatility) สอดคลองกบ ผลการศกษาของสถาบนวจยเศรษฐกจปวยฯ โดยคณพม มโนพโมกข และคณะ โดยสนคาออนไลนกลมทมความผนผวนสง สวนใหญเปนกลมสนคาทมความหลากหลายของลกษณะจ�าเพาะนอย เนองจากขอก�าจดของการจดเกบขอมลราคาออนไลน

3. สนคาออนไลนจะมราคา “ต�า” กวาราคาสนคาออฟไลนอยางมนยส�าคญ (Price Comparison) เมอวดคาความตางดวยวธการทางสถต และตดกลมสนคาทอาจจะมปญหาออกไป (เชน มลกษณะจ�าเพาะนอย และกลมสนคาของใชสวนบคคล ซงเปนสนคากลมเดยวทราคาออนไลนแพงกวาออฟไลน) โดยรอยละ 58 ของสนคาออนไลนทเกบราคามาทงหมดมราคาเทากบสนคาออฟไลนทลกษณะจ�าเพาะเดยวกน (สอดคลองกบผลการศกษากรณของไทยของ คณอรรถกฤต เลกศวไล จากสถาบนวจยเศรษฐกจปวยฯ และผลการศกษาดวยขอมลหลายประเทศของศาตราจารย Alberto Cavallo จาก Massachusetts Institute of Technology: MIT)