สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 · 2019-04-09 ·...

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (56-1)

ประจ ำป 2561

สนสดวนท 31 ธนวำคม 2561


แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป 2561 (56-1)

สารบญ หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 13

3. ปจจยความเสยง 32

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 36

5. ขอพพาททางกฎหมาย 47

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน ๆ 48

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 51

8. โครงสรางการจดการ 57

9. การก ากบดแลกจการ 67

10. ความรบผดชอบตอสงคม 109

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 117

12. รายการระหวางกน 120

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 135

14. ค าอธบาย และวเคราะหฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน 145

การรบรองความถกตองของขอมล เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย บรษทรวม และบรษทรวมอน ๆ เอกสารแนบ 3 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท เอกสารแนบ 6 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน



สวนท 1

การประกอบธรกจ


แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป 2561 (56-1) 1

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

ประวตความเปนมาทส าคญของบรษทฯ

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) (“บรษทฯ” หรอ “NCL”) เปนผ ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส ครบวงจร (Logistics Solution Provider) กอตงขนโดยคณกตต พวถำวรสกล เพอประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ โดยประกอบดวยบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) (“บรษทฯ”) (เดมชอ “บรษท รจนอล เฟสท จบล จ ำกด”), บรษท ว พ อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส(ประเทศไทย) จ ำกด (“VP”) และบรษท ยนทรำนส โกลบอล จ ำกด (“UNI”) ปจจบนไดหยดประกอบธรกจแลว

บรษทฯ เรมตนใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศในป 2537 ซงด ำเนนกำรภำยใตบรษท ว พ อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส(ประเทศไทย) จ ำกด (“VP”) โดยเรมจำกกำรเปน ผ ใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศแบบไมเตมตคอนเทนเนอร (LCL) ในเสนทำงประเทศไทย-ทวปสหรฐอเมรกำ และขยำยสเสนทำงในทวปเอเชยและยโรปในป 2539 และป 2543 ตำมล ำดบ

เพอเปนกำรปรบโครงสรำงกำรบรหำรภำยในกลมบรษทและขจดควำมขดแยงทำงผลประโยชนทอำจจะเกดขนในอนำคต ในป 2552 VP จงไดเรมหยดกำรประกอบธรกจ และในป 2554 พนกงำนซงเปนผ กอตง UNI ไดขำยหน UNI ใหแกคณกตต พวถำวรสกล ซงเปนผ ถอหนใหญของบรษทฯ ซงตอมำคณกตต พวถำวรสกล ไดมกำรขำยหน UNI ใหแกบคคลภำยนอกทงหมด แต UNI ยงคงใชสถำนทประกอบกจกำรในอำคำรเดยวกนกบบรษทฯ และยงตองพงพำบรษทฯ ในดำนเอกสำรตำง ๆ รวมถงกำรบรหำรจดกำรดำนบญชและกำรเงน อยำงไรกด ในปจจบน VP และ UNI ไดหยดกำรประกอบธรกจแลว โดยแจงหยดกำรประกอบธรกจกบกรมสรรพำกรตงแตเดอนกรกฎำคม ป 2555 และอยระหวำงกำรรอช ำระบญช ดงนน บรษทฯ ทยงคงประกอบธรกจอยในปจจบนจงมเพยงบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด เพยงแหงเดยว

นบตงแตเรมประกอบธรกจ บรษทฯ มกำรเตบโตอยำงตอเนองและสำมำรถใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศไดทงแบบไมเตมตคอนเทนเนอร (LCL) และแบบเตมตคอนเทนเนอร (FCL) รวมทงใหบรกำรดำนพธกำรศลกำกรและเปนตวแทนในกำรออกสนคำใหแกลกคำ นอกจำกกำรเตบโตอยำงตอเนองในธรกจรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศแลว ในชวงป 2554 บรษทฯ ยงไดมกำรลงทนในธรกจขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำกและหำงลำกเพอสรำงควำมตอเนองในกำรใหบรกำรแกลกคำโดยเรมตนทเสนทำงในภำคใต และขยำยไปในเสนทำงภำคตะวนออก และกรงเทพมหำนคร

ตอมำไดมกำรจดทะเบยนแปรสภำพเปนบรษท(มหำชน) และเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ (MAI) เมอวนท 11 พฤศจกำยน 2557 ปจจบนบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ไดด ำเนนกจกำรดวยควำมมนคงมำกวำ 20 ป โดยปจจบนบรษทฯ มทนจดทะเบยน 146.91 ลำนบำท แบงเปนหนสำมญ 587.65 ลำนหน โดยเปนทนจดทะเบยนทช ำระแลว 113.53 ลำนบำท จ ำนวนหนจดทะเบยน หนสำมญ 454.15 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯ มบรษทยอย บรษทรวม และบรษททบรษทยอยไปถอหน (“กลมบรษท”) รวมทงสนจ ำนวน 10 บรษท ประกอบธรกจใหบรกำรดำนจดกำรขนสงแกลกคำทงทำงบก , ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซงครอบคลมทงกำรจดสงสนคำแบบเตมตคอนเทนเนอร (FCL) และไมเตมตคอนเทนเนอร (LCL), กำรขนสงสนคำแบบจำกประตสประต (Door to



Door), กำรด ำเนนกำรดำนพธกำรศลกำกร (Custom’s Broker), กำรใหบรกำรจดหำตขนสงสนคำ (SOC), ใหบรกำรเชำตคอนเทนเนอร และกำรขนสงสนคำในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก, ตวแทนขนสงทำงเรอ และ บรษทยอยทท ำธรกจอน ๆ 1 บรษท ประกอบธรกจผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ รวมบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม และบรษทยอไปถอหน ทงสน 12 บรษท มรำยละเอยดดงตอไปน

1. บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (“บรษทฯ”) 2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) (“บรษทยอย”): บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.1 NCL International Logistics USA Inc. : NCL(S) ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. : NCL(S) ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. : NCL(S) ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.4 LG Container Line Pte. Ltd. : NCL(S) ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd. : NCL(S) ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia : NCL(S) ถอหนในสดสวนรอยละ 60

3. บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด (“บรษทยอย”) : บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 60 4. บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทยอย”) : บรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ 75.35 5. บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“บรษทยอย”) : บรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ 52.80 6. บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทรวม”) : บรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ 51

1.1 วสยทศน พนธกจ เปาหมาย และกลยทธการด าเนนงาน

คณะกรรมกำรบรษทไดมกำรก ำหนดวสยทศน พนธกจ เปำหมำย และกลยทธกำรเดนงำนของบรษท รวมถงมกำรพจำรณำทบทวนกำรก ำหนดดงกลำวเปนประจ ำทกป เพอใหมควำมคลอบคลม ชดเจน บงบอกถงทศทำง เปำหมำย และ สะทอนถงตวตนของบรษท รวมถงทนตอกำรเปลยนแปลงทำงธรกจทเคลอนไป

วสยทศน

บรษทฯ ก ำหนดวสยทศนในกำรเปนผน ำในดำนกำรใหบรกำรดำนโลจสตกสแบบครบวงจร มำตรฐำนสำกล โดยจะเปนทำงเลอกแรกและทำงเลอกทดทสดใหแกลกคำและคคำของบรษท

พนธกจ

พนธกจของบรษทฯ ไดแก กำรประกอบธรกจใหบรกำรดำนโลจสตกสแบบครบวงจรดวยบคลำกรทมควำมรควำมช ำนำญและใหบรกำรแกลกคำดวยควำมจรงใจ พรอมทงสรำงเครอขำยพนธมตรทำงกำรคำและส ำนกงำนตำงประเทศทมประสทธภำพ



เปาหมายในการด าเนนงานธรกจ

เปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจ คอกำรเปนมออำชพในกำรชวยลดตนทนดำนโลจสตกส เพอเพมประสทธภำพและสรำงควำมพงพอใจใหแกลกคำใหมำกทสด

กลยทธการด าเนนงาน

บรษทฯ ไดจดเตรยมบคลำกรทมควำมรควำมสำมำรถไวคอยใหบรกำรแกลกคำ โดยสำมำรถน ำเสนอบรกำรไดอยำงครอบคลมตงแตกำรใหค ำปรกษำในกำรวำงแผนและจดหำวธขนสงทเหมำะสมทสด และกำรจดกำรใหลกคำสำมำรถขนสงไดตรงตำมก ำหนดเวลำภำยใตตนทนทต ำทสด โดยใชวธกำรขยำยส ำนกงำนสำขำของตวเองในประเทศเปำหมำยและท ำงำนรวมกบพนธมตรทมประสทธภำพในตำงประเทศเพอใหสำมำรถกระจำยสนคำไปยงจดหมำยปลำยทำงในประเทศตำง ๆ ไดทวโลก

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ 3 ปทผานมา

ป 2561

กมภำพนธ - เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท มมตอนมตเพมทนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอย จ ำนวน 1.26 ลำนเหรยญดอลลำสหรฐ เพอขยำยกจกำรในตำงประเทศ ในระหวำงปบรษทฯ ไดโอนเงนเพอเพมทนเปนจ ำนวน 420,000 เหรยญดอลลำสหรฐ จำกทนจดทะเบยนเดมจ ำนวน 1 ลำนเหรยญดอลลำสงคโปร เปนจ ำนวน 1.57 ลำนเหรยญดอลลำสงคโปร โดยจดทะเบยนเพมทนแลวเสรจ 28 ธนวำคม 2561

- บรษทฯ ไดเขำซอหนของบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด จำกคณธงชย ปำม (ผ ถอหน) จ ำนวน 3,340 หน มลคำหนละ 1,500 บำท รวมมลคำ 5,010,000 บำท วตถประสงคเพอบรษทจะไดมอ ำนำจควบคมเบดเสรจ โดยปจจบนบรษทถอหนในสดสวน รอยละ 44.45 จะเปลยนเปนถอหนในสดสวนรอยละ 52.80 โดยมแหลงเงนทนจำกเงนทนหมนเวยนของบรษทซงไมกระทบตอกำรด ำเนนงำนของบรษทแตอยำงใด ทงนคณะกรรมำกรบรษทไดพจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำจำยซอแลวโดยค ำนงถงปจจยตำง ๆ ทเกยวของอยำงถถวน

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไดด ำเนนกำรจดตงบรษทยอย NCL International Logistics USA INC. (จดทะเบยนในประเทศสหรฐอเมรกำ) จดทะเบยนจดตง เมอวนท 23 กมภำพนธ 2561 เพอบรกำรบรหำรและจดกำรขนสง สนคำระหวำงประเทศ (freight forwarder) โดยม ทนจดทะเบยนจ ำนวน 100,000 เหรยญดอลลำสหรฐ เพอขยำยฐำนธรกจไปยงตำงประเทศและเพมแหลงรำยไดใหกบบรษทฯ และเมอ



วนท 19 กรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. โอนเงนลงทนเพมใน NCL International Logistics USA INC. จ ำนวน 30,000 เหรยญดอลลำสหรฐ จำกเงนลงทนเดมจ ำนวน 100,000 เหรยญดอลลำสหรฐ เปนจ ำนวน 130,000 เหรยญดอลลำสหรฐ ซงด ำเนนกำรแลวเสรจเมอวนท 8 ตลำคม 2561 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

พฤษภำคม - บรษทฯ ไดมมตใหเลกกจกำรบรษทยอย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (จดทะเบยนในประเทศสงคโปร) ซงด ำเนนธรกจใหเชำต คอนเทนเนอร เนองจำก Buss Capital Fund Singapore ซงเปนผ ใหกำรสนบสนนเงนทนเพอธรกจใหกบ Legacy ไมสำมำรถสนบสนนเงนทนในกำรด ำเนนธรกจใหกบ Legacy ตอไปได เนองจำกกองทนดงกลำวประสบภำวะลมละลำย จงท ำให Legacy ไมมเงนทนเพยงพอในกำรด ำเนนธรกจและขยำยกจกำร ซงอำจสงผลใหบรษทเกดปญหำในกำรด ำเนนธรกจและเกดภำวะขำดทนสะสมเพมขนในอนำคต

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไดเขำจดทะเบยน จดตง Qingdao National Container Line Company Limited (จดทะเบยนในประเทศจน) เมอวนท 18 พฤษภำคม 2561 เพอบรกำรบรหำรและจดกำรขนสง สนคำระหวำงประเทศ (freight forwarder) ดวยทนจดทะเบยนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 มทนเรยกช ำระแลวจ ำนวน 3,46,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนรอยละ 100

กรกฎำคม - บรษทฯ มมตอนมตออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญทออกใหมของบรษทรนท 3 (“NCL-W3”) เพอจดสรรใหแกผ ถอหนเดม จ ำนวนไมเกน 65,000,000 หนวย โดยไมคดมลคำในอตรำสวนเทำกบ 7 หนเดมตอ 1 หนวยใบส ำคญแสดงสทธฯ (กรณทมเศษของใบส ำคญแสดงสทธต ำกวำ 1 หนวย ใหปดทง) โดยก ำหนดรำคำกำรใชสทธของใบส ำคญแสดงสทธเทำกบ 2.40 บำท ตอ 1 หน โดยใบส ำคญแสดงสทธมอำย 16 เดอน นบตงแตวนทออกและเสนอขำย

- บรษทฯ มมตอนมตกำรเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ จ ำนวน 26,000,000 บำท จำกเดม 120,913,184.50 บำท เปน 146,913,184.50 โดยกำรออกหนใหมสำมญใหมจ ำนวนไมเกน 104,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท เพอรองรบกำรใชสทธแปลงสภำพตำมใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญทออกใหมของบรษท รนท 3 (“NCL-W3”)

- เมอวนท 20 กรกฎำคม 2561 ทประชมวสำมญผ ถอหน ครงท 1/2561 มมตแกไขขอบงคบของบรษทขอ 51 ตรำประทบของบรษทเพอใหสอดคลองกบกำรประกอบธรกจหลกของบรษทฯ คอกำรใหบรกำรจดสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ทำงบรษทฯ จงเหนควรเปลยนแปลงสญลกษณและตรำประทบของบรษท ซงจะเปนประโยชนตอกำรจดจ ำของ



ลกคำทงในและตำงประเทศ และสนบสนนกำรขำยสนคำและบรกำรของบรษทโดยใหใชตรำประทบใหมและขอควำมใหมดงน

- บรษทฯ จ ำหนำยเงนลงทนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทงจ ำนวนในรำคำทน โดยมห นสำมญ 140,000 ห น มลคำทตรำไวห นละ 1 เหรยญสงคโปร รวมเปนเงนทงหมด 140,000 เหรยญสงคโปร ใหกบผ ถอหนรำยหนงของ Legend Shipping Pte. Ltd. ซงเปนบรษททเกยวของกนแหงหนงในสงคโปร และเมอวนท 21 กนยำยน 2561 ซงเปนวนทจดทะเบยนโอนหนเสรจเรยบรอยและเปนผลให Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สนสดกำรเปนบรษทยอยของบรษทฯ นบตงแตวนทดงกลำว

- บรษทฯ ไดจดทะเบยนเปลยนชอบรษทยอยจำก บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด เปน บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด โดยไดจดทะเบยนเปลยนแปลงทกรมพฒนำธรกจกำรคำ กระทรวงพำณชยเรยบรอยแลว

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไดเขำจดทะเบยน จดตง LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบยนในประเทศสงคโปร) เมอวนท 27 กรกฎำคม 2561 เพอเปนส ำนกงำนตวกำร (Principal) และแตงตงใหบรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด (เดมชอ “บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด”) ซงเปนบรษทยอย เปนตวแทน (Agent) เพอบรกำรบรหำรและจดกำรขนสง สนคำระหวำงประเทศ (freight forwarder) ดวยทนจดทะเบยนจ ำนวน 10,000 เหรยญสงคโปร (ทนช ำระแลว 10,000 เหรยญสงคโปร) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนรอยละ 100

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไดเขำลงทนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซงเปนบรษททจดตงในประเทศอนโดนเซย โดยผำนกำรท ำสญญำเงนกแปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เปนจ ำนวนเงน 60,000 เหรยญสหรฐอเมรกำ ซงเทยบเทำสดสวนกำรถอหนรอยละ 60 ของทนจดทะเบยน และจดท ำ Business cooperation agreement เพอวตถประสงคในกำรเขำควบคมกำรด ำเนนธรกจและบรหำรงำนทงโดยทำงตรงและทำงออมของบรษทดงกลำว บรษทฯ ไดเขำควบคมและสงกำรกจกรรมกำรด ำเนนงำนตำง ๆ รวมถงนโยบำยทำงกำรเงนของบรษทนบนบตงแตวนทท ำสญญำและถอเปนบรษทยอยของบรษทฯนบตงแตวนทดงกลำว



สงหำคม - NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไดเขำลงทนใน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ซงเปนบรษททจดตงในประเทศเวยดนำม โดยผำนกำรท ำสญญำเงนกแปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เปนจ ำนวนเงน 100,000 เหรยญสหรฐอเมรกำ ซงเทยบเทำสดสวนกำรถอหนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยน และจดท ำ Business cooperation agreement เพอวตถประสงคในกำรเขำควบคมกำรด ำเนนธรกจและบรหำรงำนทงโดยทำงตรงและทำงออมของบรษทดงกลำว บรษทฯ ไดเขำควบคมและสงกำรกจกรรมกำรด ำเนนงำนตำง ๆ รวมถงนโยบำยทำงกำรเงนของบรษทนบนบตงแตวนทท ำสญญำและถอเปนบรษทยอยของบรษทฯนบตงแตวนทดงกลำว

พฤศจกำยน - NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ไดเขำจดทะเบยน จดตง Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited (จดทะเบยนในประเทศจน) เมอวนท 30 พฤศจกำยน 2561 เพอบรกำรบรหำรและจดกำรขนสง สนคำระหวำงประเทศ (freight forwarder) ดวยทนจดทะเบยนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 ยงมไดมกำรเรมด ำเนนกำรและยงไมมทนเรยกช ำระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนรอยละ 100

ป 2560

พฤษภำคม - บรษทฯ ไดเขำเพมทนในบรษทยอย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ ำนวน 300,000 หน มลคำหนทตรำไวหนละ 1 SGD มลคำรวม 300,000 SGD โดยเพมขนจำก 700,000 หน มลคำ 700,000 SGD เปน 1,000,000 หน มลคำ 1,000,000 SGD โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

พฤษภำคม - บรษทฯ ไดเขำเพมทนในบรษทรวม บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด จ ำนวน 17,780 หน มลคำหนทตรำไวหนละ 1,000 บำท มลคำรวม 17.78 ลำนบำท และมผ ถอหนรำยอน ๆ ไดเขำรวมเพมทนดวย โดยเพมขนจำก 18,000 หน มลคำ 18 ลำนบำท เปน 40,000 หน มลคำ 40 ลำนบำท โดยบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 44.44

มถนำยน - บรษทฯ ไดออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญทออกใหมของบรษท รนท 2 (NCL-W2) เพอจดสรรใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตำมสดสวนกำรถอหน (Right Offering) โดยไมคดมลคำ ในอตรำสวน 6.6 หนเดมตอ 1 ใบส ำคญแสดงสทธ รวมจ ำนวนไมเกน 63,650,000 หนวย



- ไดเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ จำก 140 ลำนบำท เปน 157.5 ลำนบำท โดยออกหนสำมญเพมทนใหมจ ำนวน 70,000,000 หน มลคำหนทตรำไว หนละ 0.25 บำท รวมเปน 17,500,000 บำท และจดสรรหนเพมทนดงกลำวเปน 2 สวน 1. รองรบกำรใชสทธแปลงสภำพตำมใบส ำคญแสดงสทธของบรษท รนท 2 (NCL-W2)

จ ำนวน 63,650,000 หน 2. รองรบกำรปรบสทธของใบส ำคญแสดงสทธของบรษท รนท 1 (NCL-W1) ตำมเงอนไข

กำรปรบสทธ จ ำนวน 5,350,000 หน โดยมอตรำกำรใชสทธใหมคอ ใบส ำคญแสดงสทธจำก 1 หนวย ใชสทธซอหนสำมญได 1 หน เปน ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย ใชสทธซอหนสำมญได 1.04 หน และปรบรำคำกำรใชสทธจำก 4 บำท ตอหนสำมญ เปน รำคำ 3.848 บำท ตอหนสำมญ

สงหำคม - บรษทฯ ไดอนมตโครงกำรรบขนสงกระจำยสนคำไปใหกบทตำง ๆ เพอเปนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรแกกลมลกคำทตองกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศทำงถนนดวยรถพกอป โดยอำศยควำมช ำนำญดำนกำรบรกำรจดระบบกำรขนสงสนคำของบรษทฯและสำมำรถสนบสนนกำรขยำยธรกจทำงดำนกำรขนสงสนคำของบรษทฯใหเตบโตไดในอนำคต อกทงเปนโอกำสเพมรำยไดใหกบบรษทอกดวย

สงหำคม - บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”) บรษทรวม ไดลดทนจดทะเบยนจำกเดม 290 ลำนบำท เปน 168.74 ลำนบำท โดยกำรลดจ ำนวนหน จ ำนวน 12,125,720 หน มลคำหนละ 10 บำท รวมเปนเงน 121,257,200 บำท ซงไมสงผลกระทบตอกำรด ำเนนงำนของ SSK โดยเปนกำรลดทนของคณวำสนำ เสอกลนศกด ทงจ ำนวน ซงสงผลใหสญญำรวมทนสนสดลง และเปนผลใหบรษทถอหนในสดสวนทเพมขนจำกรอยละ 43.84 เปน 75.35 ของทนจดทะเบยนใหม *

* รำยละเอยดเพมเตม : ขำวแจงตลำดหลกทรพย “ท NCL-M 23/60 วนท 16 สงหำคม 2560 เรองแจงรำยกำรไดมำซงทรพยสนของบรษท เอน ซ แอล อนเตอรเนชนแนล จ ำกด (มหำชน) และทมำของกำรคนทนเฉพำะคณวำสนำ เสอกลนศกด (เพมเตมครงท 2)”

กนยำยน - บรษทฯ ไดรวมลงทนกบ Zim Integrated Shipping Service Limited (“บรษทรวม” หรอ “ZIM”) ซงเปนสำยเดนเรอประเทศอสรำเอล เพอจดตง บรษท ซม(ไทยแลนด) จ ำกด เพอด ำเนนธรกจเปนตวแทนขนสงสนคำทำงทะเลโดยตคอนเทนเนอรให ZIM และเพอขยำยฐำนธรกจไปยงตำงประเทศและเพมแหลงรำยไดใหกบบรษทฯ เมอวนท 20 กนยำยน 2560 โดยทนจดทะเบยน 10 ลำนบำท บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 51 ทงนกำรถอหนรอยละ 51 จะถอวำเปนบรษทยอย ตำมพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แตกำรจดท ำงบกำรเงนรวมแมบรษทฯ จะถอหนรอยละ 51 กตำม แตไมมอ ำนำจควบคมบรษทดงกลำว จะถอวำเปนเพยงบรษทรวมเทำนน



ป 2559

มกรำคม - บรษทฯ ไดรวมลงทนในบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ “SSK”) ซงเปนบรษทรวม ของบรษทฯ เมอวนท 27 มกรำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน 1 ลำนบำท เพอใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก และเมอวนท 13 พฤษภำคม 2559 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ไดมมตอนมตใหขำยทรพยสน หวลำก จ ำนวน 65 หว และหำงพวง จ ำนวน 98 หำง ใหแก SSK ตำมสญญำโอนทรพยสนเพอกำรลงทนคดเปนประมำณ 120.94 ลำนบำท

- และในเดอนมถนำยน ไดมกำรเพมทนจดทะเบยนใน SSK จ ำนวน 289 ลำนบำท จำกเดมทมทนจดทะเบยนช ำระแลว 1 ลำนบำท รวมเปน 290 ลำนบำท

มนำคม - บรษทฯ ไดรวมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสงคโปร) เพอจดตง บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทยอย”) ซงเปนบรษทยอย ของบรษทฯ เมอวนท 11 มนำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน 10 ลำนบำท เพอใหบรกำรจดหำตขนสงสนคำ (SOC) และใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ โดยกำรขนสงสนคำทำงทะเลโดยเปนเจำของตคอนเทอนเนอรเอง และเปนตวแทนแตงตงจำกตำงประเทศในกำรน ำเขำและสงออกสนคำไปยงตำงประเทศ

มถนำยน - บรษทฯ ไดรวมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสงคโปร) เพอจดตง LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บรษทยอย”) ซงเปนบรษทยอย ของบรษทฯ ตงอยทประเทศสงคโปร เมอวนท 1 มถนำยน 2559 ดวยทนจดทะเบยน 200,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร เพอท ำธรกจใหเชำตคอนเทนเนอร เพอขยำยฐำนธรกจไปยงตำงประเทศและครบวงจรมำกขนรวมทงเปนกำรกระจำยควำมเสยงในธรกจใหมควำมหลำกหลำยมำกขน

กนยำยน - บรษทฯ ไดรวมลงทนกบบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“บรษทรวมอน ๆ” หรอ “GWM”) โดยกำรเขำซอหนสำมญ เปนเงน 8 ลำนบำท เมอวนท 23 กนยำยน 2559 สดสวนกำรถอหนรอยละ 44.44 ซงประกอบธรกจ ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ โดยกำรลงทนครงน บรษทฯ เลงเหนวำจะสำมำรถสรำงมลคำเพมใหแกบรษทฯ ไดในอนำคต อกทงเปนกำรกระจำยควำมเสยง สงเสรมใหบรษทฯ มผลตอบแทนทเตบโต มนคง และตอเนองในอนำคต



1.3 โครงสรางการถอหนของบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 กลมบรษทมโครงสรางการถอหนดงน

ปจจบน บรษทฯ มบรษทยอย บรษทรวม และบรษททบรษทยอยไปถอหน (“กลมบรษท”) รวมทงสนจ ำนวน 10 บรษท ประกอบธรกจใหบรกำรดำนจดกำรขนสงแกลกคำทงทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซงครอบคลมทงกำรจดสงสนคำแบบเตมตคอนเทนเนอร (FCL) และไมเตมตคอนเทนเนอร (LCL), กำรขนสงสนคำแบบจำกประตสประต (Door to Door), กำรด ำเนนกำรดำนพธกำรศลกำกร (Custom’s Broker), กำรใหบรกำรจดหำตขนสงสนคำ (SOC), ใหบรกำรเชำตคอนเทนเนอร และกำรขนสงสนคำในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก, ตวแทนขนสงทำงเรอ และ บรษทยอยทท ำธรกจอน ๆ 1 บรษท ประกอบธรกจผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ รวมบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม และบรษทยอยไปถอหน ทงสน 12 บรษท มรำยละเอยดดงตอไปน

1. บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “NCL”)

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) (“บรษทฯ”หรอ “NCL”) เปนผ ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เอมเอไอ (MAI) เมอวนท 11 พฤศจกำยน 2557 ปจจบนบรษทฯ ไดด ำเนนกจกำรดวยควำมมนคงมำกวำ 20 ป โดยฯ มทนจดทะเบยน 146.91 ลำนบำท แบงเปนหนสำมญ 587.65 ลำนหน โดยเปนทนจดทะเบยนทช ำระแลว 113.53 ลำนบำท จ ำนวนหนจดทะเบยน หนสำมญ 454.15 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท



2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”)

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) โดยจดตงขนเมอวนท 25 พฤศจกำยน 2557ดวยทนจดทะเบยน 5 แสนเหรยญดอลลำรสงคโปร และเมอเดอนพฤษภำคม ป 2560 ไดด ำเนนกำรเพมทนจดทะเบยนเปน 1 ลำนเหรยญดอลลำรสงคโปร เพอใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส (Logistics Provider) และเมอวนท 28 ธนวำคม 2561 ไดด ำเนนกำรเพมทนจดทะเบยนเปน 1,574,635 เหรยญดอลลำรสงคโปร โดยปจจบนบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.1 NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบยนในประเทศสหรฐอเมรกำ) ไดจดทะเบยนจดตงเมอวนท 23 กมภำพนธ 2561 เพอบรกำรบรหำรและจดกำรขนสงระหวำงประเทศ (Freight Forwarder) ทนจดทะเบยนจ ำนวน 100,000 เหรยญดอลลำหสหรฐ และในวนท 8 ตลำคม 2561 ไดด ำเนนกำรเพมทนจดทะเบยนจ ำนวน 30,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ รวมเปนทนจดทะเบยน 130,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ โดยNCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. (จดทะเบยนในประเทศจน) ไดจดทะเบยนจดตงเมอวนท 18 พฤษภำคม 2561 เพอบรกำรบรหำรและจดกำรขนสง สนคำระหวำงประเทศ (freight forwarder) ดวยทนจดทะเบยนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 มทนเรยกช ำระแลว 346,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบยนในประเทศจน) ไดจดทะเบยนจดตงเมอวนท 30 พฤศจกำยน 2561 เพอบรกำรบรหำรและจดกำรขนสง สนคำระหวำงประเทศ (freight forwarder) ดวยทนจดทะเบยนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 ยงมไดมกำรเรมด ำเนนกำรและยงไมมทนเรยกช ำระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.4 LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบยนในประเทศสงคโปร) ไดจดทะเบยนจดตงเมอวนท 27 กรกฎำคม 2561 เพอบรกำรบรหำรและจดกำรขนสง สนคำระหวำงประเทศ (freight forwarder) ดวยทนจดทะเบยนจ ำนวน 10,000 เหรยญสงคโปร (ทนช ำระแลว 10,000 เหรยญสงคโปร) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd. เปนบรษททจดตงในประเทศเวยดนำม ไดจดทะเบยนจดตงเมอวนท 17 กรกฎำคม 2561 และในเดอนสงหำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเขำลงทนโดยผำนกำรท ำสญญำเงนก แปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เปนจ ำนวนเงน 100,000 เหรยญสหรฐอเมรกำ และจดท ำ Business cooperation agreement เพอวตถประสงคในกำรเขำควบคมกำรด ำเนนธรกจและบรหำรงำนทงโดยทำงตรงและทำงออมของบรษทดงกลำว บรษทฯ ไดเขำควบคมและสงกำรกจกรรมกำรด ำเนนงำนตำง ๆ รวมถงนโยบำยทำงกำรเงนของบรษทนบนบตงแตวนทท ำสญญำ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100

2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia เปนบรษททจดตงในประเทศอนโดนเซย ไดจดทะเบยนจดตงเมอวนท 22 พฤศจกำยน 2560 และในวนท 16 กรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเขำลงทนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซง โดยผำนกำรท ำสญญำเงนกแปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เปนจ ำนวนเงน 60,000 เหรยญสหรฐอเมรกำ และจดท ำ Business cooperation agreement เพอวตถประสงคในกำรเขำควบคมกำรด ำเนนธรกจและบรหำรงำนทงโดยทำงตรงและทำงออมของบรษทดงกลำว บรษทฯ ไดเขำควบคมและสงกำรกจกรรมกำรด ำเนนงำนตำง ๆ รวมถงนโยบำยทำงกำรเงนของบรษทนบนบตงแตวนทท ำสญญำโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 60



3. บรษท แอลจ คอนเทนเนอรไลน จ ากด (“LG TH”) บรษท แอลจ คอนเทนเนอรไลน จ ำกด (“LG TH”) (เดมชอ บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด) โดยบรษทฯ

ไดรวมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสงคโปร) โดยจดตงขนเมอวนท 11 มนำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน 1 ลำนบำท และเมอเดอนพฤษภำคม ป 2559 ไดด ำเนนกำรเพมทนเปน 10 ลำนบำท เพอใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ โดยกำรขนสงสนคำทำงทะเล โดยเปนเจำของตคอนเทนเนอรเอง และเปนตวแทนแตงตงจำกตำงประเทศ ในกำรน ำเขำและสงออกสนคำไปยงตำงประเทศ ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวน รอยละ 60

4. บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ากด (“SSK”)

บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”) จดตงขนเมอวนท 27 มกรำคม 2559 เรมตนดวยทนจดทะเบยน 1 ลำนบำท ในเดอนมถนำยน 2559 ไดด ำเนนกำรเพมทนจดทะเบยนเปน 290 ลำนบำท และเมอวนท 15 สงหำคม 2560 ไดปรบโครงสรำงผ ถอหน โดย ณ ปจจบนทนจดทะเบยนจ ำนวน 168,742,800 บำท เพอประกอบธรกจใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศ ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 75.35

5. บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ากด (“GWM”)

บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“GWM”) จดตงขนเมอวนท 8 สงหำคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน 5 ลำนบำท จำกนนเมอวนท 23 กนยำยน 2559 บรษทฯ ไดรวมลงทน โดยกำรเขำซอหนสำมญ เปนเงน 8 ลำนบำท และเมอวนท 27 กรกฎำคม 2560 ไดเพมทนจดทะเบยนเปน 40 ลำนบำท บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ “GWM”) ประกอบธรกจ ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ โดยกำรลงทนครงน บรษทฯ เลงเหนวำจะสำมำรถสรำงมลคำเพมใหแกบรษทฯ ไดในอนำคต อกทงเปนกำรกระจำยควำมเสยง สงเสรมใหบรษทฯ มผลตอบแทนทเตบโต มนคง และตอเนองในอนำคต ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 52.80

6. บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ากด

บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทรวม”) โดยบรษทฯ ไดรวมลงทนกบ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. จดตงขนเมอวนท 20 กนยำยน 2560 ดวยทนจดทะเบยน 10 ลำนบำท บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด (“บรษทรวม”) ประกอบธรกจโดยเปนตวแทนขนสงสนคำทำงเรอให Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปจจบนบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 51

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

เพอเปนกำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชนทอำจจะเกดขนจำกกำรทผ ถอหนใหญ ซงไดแก คณกตต พวถำวรสกล จะประกอบธรกจทบซอนกนกบบรษทฯ ผ ถอหนใหญดงกลำวจงไดท ำสญญำกบบรษทฯ วำจะไมประกอบธรกจประเภทเดยวกนกบบรษทฯ ซงไดแก กำรประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศและใหบรกำรขนสงในประเทศรวมถงธรกจอนของบรษทฯ ในอนำคต รวมทงจะไมกระท ำกำรใด ๆ อนเปนกำรแขงขนกบธรกจของบรษทฯ หรอเขำเปนหนสวนในบรษทฯ หรอหำงหนสวนสำมญ หรอเปนหนสวนแบบไมจ ำกดควำมรบผดในหำงหนสวนจ ำกด หรอเปนกรรมกำรหรอรบจำงหรอเปนผมอ ำนำจควบคมในกจกำรใดทประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษทฯ และบรษทยอย(ถำม) ไมวำจะท ำเพอประโยชนตนหรอประโยชนผอน โดยหำกผ ถอหนใหญเหนโอกำสทำงธรกจดงกลำวในอนำคต จะพจำรณำใหบรษทฯ เปนผประกอบกจกำรนน ๆ ซงสญญำนมผลผกพนจนกวำคณกตต พวถำวรสกล รวมถงผ ท เ กยวของตำมนยำมของประกำศ



คณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยท กจ.17/2551 จะถอหนรวมกนต ำกวำรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนช ำระแลวของบรษทฯ และไมมทำนใดด ำรงต ำแหนงเปนผบรหำรหรอกรรมกำรของบรษท

สรปสำระส ำคญของสญญำ

ชอสญญำ : สญญำหำมประกอบธรกจแขงขน

วนทท ำสญญำ : 28 สงหำคม 2557

คสญญำระหวำง : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (“บรษทฯ”)

และ นำยกตต พวถำวรสกล

เงอนไข และสำระส ำคญ : ผ ถอหนใหญจะไมประกอบธรกจประเภทเดยวกนกบบรษทฯ รวมทงจะไมกระท ำกำรใด ๆ อนเปนกำรแขงขนกบธรกจของบรษท หรอเขำเปนหนสวนในบรษท หรอหำงหนสวนสำมญ หรอเปนหนสวนแบบไมจ ำกดควำมรบผดในหำงหนสวนจ ำกด หรอเปนกรรมกำรหรอรบจำงหรอเปนผมอ ำนำจควบคมในกจกำรใดทประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษทฯ และบรษทยอย(ถำม)

: ผ ถอห นใหญ รบทรำบวำ ขอสญญำน ม ผลผกพนรวมถ งบคคลท เ กยว ของตำมประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยท กจ.17/2551

: หำกผ ถอหนใหญกระท ำผดหรอไมปฏบตตำมขอก ำหนดใด ๆ ซงท ำใหบรษทฯไดรบควำมเสยหำยหรอเสยโอกำสทำงธรกจ ผ ถอหนใหญจะตองช ำระคำปรบใหแกบรษทฯในอตรำ 100,000 บำทตอวน หำกควำมเสยหำยทเกดขนมมลคำสงกวำ 100,000 บำท ใหบรษทฯโดยกรรมกำรอสระสำมำรถเปนตวแทนผ ถอหนรำยยอย ด ำเนนกำรเรยกรองคำเสยหำยเพมเตมตำมกฎหมำยได

: สญญำมผลบงคบใชนบจำกวนทท ำสญญำ จนกวำผ ถอหนใหญรวมถงผทเกยวของจะถอหนรวมกนต ำกวำรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนช ำระแลวของบรษทฯ และไมมทำนใดด ำรงต ำแหนงเปนผบรหำรหรอกรรมกำรบรษท



2. ลกษณะการประกอบธรกจ

2.1 ลกษณะผลตภณฑและบรการ

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) บรษทยอย และบรษทรวม (“กลมบรษท”) ประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส (Logistics Service Provider) และผลตและจ ำหนำยน ำยำฟอกเลอดผ ปวยโรคไตดวยเครองไตเทยม และจดจ ำหนำยครภณฑทำงกำรแพทยส ำหรบใชในหนวยไตเทยม โดยโครงสรำงรำยไดของกลมบรษทแบงตำมลกษณะกำรใหบรกำรสำมำรถสรปตำมทปรำกฏในงบกำรเงนของกลมบรษทไดดงน

รายได 2559 2560 2561

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

1.รายไดจากการใหบรการ

1.1 การจดการขนสงระหวางประเทศ

1.1.1 ทำงเรอ 897.08 88.71 891.75 90.20 966.05 79.16

1.1.2 ทำงอำกำศ 14.13 1.40 23.06 2.33 25.51 2.09

1.1.3 บรกำรอน ๆ 0.07 0.01 0.07 0.01 0.05 0.01

รวมรายไดจากบรการจดการขนสงระหวางประเทศ 911.28 90.12 914.88 92.54 991.61 81.26

1.2 การขนสงในประเทศ 1) 74.33 7.35 61.17 6.19 127.30 10.43

รวมรายไดจากการใหบรการ 985.61 97.47 976.05 98.73 1,118.91 91.69

2. รายไดจากการขายน ายาฟอกเลอดและครภณฑ2) - - - - 84.66 6.94

รายไดอน3) 25.62 2.53 12.54 1.27 16.75 1.37

รายไดรวม 1,011.23 100 988.59 100 1,220.32 100

หมำยเหต 1) รำยไดจำกกำรขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก-หำงลำกครงปหลงของป 2559 ไมม เนองจำกโอนยำยไปอยภำยใตกำร

ด ำเนนงำนของ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ SSK) ตงแตวนท 15 สงหำคม 2560 รำยไดจำกกำรขนสงในประเทศ รวมกำรด ำเนนงำนขนสงโดยรถหวลำก-หำงลำก ของบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ ตงแตวนทดงกลำว รำยไดจำกกำรขนสงในประเทศตงแตเดอนกนยำยน 2560 มรำยไดจำกกำรขนสงในประเทศดวยรถขนสงขนำดเลก ส ำหรบใชในโครงกำรรบขนสงกระจำยสนคำภำยใตกำรด ำเนนงำนของบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน)

2) รำยไดจำกกำรขำยน ำยำฟอกเลอดและครภณฑเกดจำกบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ซงเปนบรษทยอยตงแตวนท 1 มนำคม 2561

3) รำยไดอนไดแก ก ำไร (ขำดทน) จำกอตรำแลกเปลยน, ดอกเบยรบ และรำยไดคำเชำ เปนตน



บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) บรษทยอย และบรษทรวม (“กลมบรษท”) ประกอบธรกจ

1. ใหบรการจดการระบบโลจสตกส (Logistics Service Provider) ซงไดแก กำรวำงแผน กำรจดกำร รวมถงกำรเสนอแนวทำงแกไขปญหำใหแกลกคำ เพอใหมนใจไดวำกระบวนกำรเคลอนยำยสนคำของลกคำจำกตนทำงจะไปสจดหมำยปลำยทำงดวยระยะเวลำทสนทสดและดวยตนทนทต ำทสด

กำรใหบรกำรของกลมบรษทแบงไดเปน 2 กลมหลก คอ กำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศและกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ โดยแตละกลมกำรใหบรกำรมรำยละเอยด ดงน

1.1 การใหบรการจดการขนสงระหวางประเทศ ไดแก กำรเปนผบรหำรจดกำรใหเกดกำรเคลอนยำยสนคำจำกจดขนถำยสนคำเพอสงออกจำกประเทศไทยไปสยงจดหมำยปลำยทำงในประเทศตำง ๆ กวำ 180 ประเทศซงครอบคลมทกเสนทำงกำรคำหลกทวโลก และกำรเปนผบรหำรจดกำรกำรเคลอนยำยสนคำจำกประเทศตำง ๆ มำสจดขนถำยสนคำเขำประเทศ ซงกลมบรษทมกำรใหบรกำรจดกำรขนสงทงทำงทะเลและทำงอำกำศ โดยกลมบรษทเปนผ ใหบรกำรจดกำรขนสงประเภททไมมเรอหรอเครองบนเปนของตนเอง แตจะจดหำระวำงเรอหรอเครองบน รวมทงต คอนเทนเนอรจำกผประกอบกำรขนสง อนไดแก บรษทเรอหรอสำยกำรบนเพอใหบรกำรแกลกคำ นอกจำกน กลมบรษทยงไดมกำรประสำนงำนกบพนธมตรในประเทศตำง ๆ เพอใหสำมำรถใหบรกำรเคลอนยำยสนคำจำกทำเรอหรอสนำมบนในตำงประเทศไปยงจดหมำยปลำยทำงทอยภำยในประเทศตำง ๆ นนไดอกดวย ทงน รำยไดจำกกำรใหบรกำรดงกลำวนบเปนรำยไดหลกของกลมบรษท โดยป 2560 และ ป 2561 บรษทมรำยไดจำกกำรใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศเทำกบ 914.88 ลำนบำท และ 991.61 ลำนบำท หรอคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 92.54 และรอยละ 81.26 ของรำยไดรวมในแตละป ตำมล ำดบ

กำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศของกลมบรษทสำมำรถแบงตำมวธกำรขนสงไดดงน

1.1.1 กำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศทำงทะเล : ปจจบนกลมบรษทมกำรใหบรกำรจดกำรขนสงทำงทะเลครอบคลมทง 5 ทวป ไดแก ยโรป, อเมรกำ, เอเชย, ออสเตรเลย และแอฟรกำ ซงครอบคลมทำเรอหลกของเขตกำรคำส ำคญในกลมประเทศตำง ๆ ไดอยำงครบถวนรวมกวำ 180 แหง ส ำหรบกำรขนสงสนคำทำงทะเลสำมำรถแบงไดเปน 3 ประเภทคอ

กำรขนสงแบบเตมตคอนเทนเนอร (Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรบลกคำทมปรมำณสนคำทมำกพอทจะเชำตคอนเทนเนอรทงต เพอบรรจสนคำของลกคำนน ๆ เพยงรำยเดยวโดยไมจ ำเปนตองไปรวมแบงใชตคอนเทนเนอรกบลกคำรำยอน ๆ โดยบรษทจะใหบรกำรจดหำตคอนเทนเนอรขนำดตำง ๆ ทเหมำะสม, จดหำสำยเรอตำมตำรำงเวลำและขอก ำหนดทลกคำตองกำร, จดกำรดำนเอกสำรพธกำรศลกำกร รวมถงเปนตวแทนในกำรออกสนคำใหแกลกคำ

กำรขนสงแบบไมเตมตคอนเทนเนอร (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรบกลมลกคำทมสนคำไมมำกพอทจะเชำตคอนเทนเนอรเพอบรรจสนคำของตนเองเพยงรำยเดยวได โดยกลมบรษทจะใหบรกำรรบสนคำจำกลกคำแตละรำยมำรวมกนและจดสรรพนทในกำรบรรจเขำตคอนเทนเนอรทจองไว ซงกลมบรษทจะค ำนวณพนทและจดวำงสนคำใหเหมำะสมกบลกษณะของสนคำและขอก ำหนดของ



ลกคำแตละรำย เพอใหสนคำของลกคำแตละรำยทมควำมแตกตำงกนสำมำรถบรรจลงตคอนเทนเนอรเดยวกนไดอยำงปลอดภย, สงไดตำมก ำหนด และอยภำยใตตนทนทดทสดส ำหรบลกคำแตละรำย ทงน เนองจำกลกคำสวนใหญจะเปนกลมผประกอบกำรทอยในธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำเชนเดยวกบกลมบรษท จงสำมำรถด ำเนนกำรเรองเอกสำรพธกำรศลกำกรไดเอง

กำรใหบรกำรจดหำตคอนเทนเนอรขนสงสนคำ (Shipper Owned Container : SOC) โดยทำงกลมบรษทจะใหบรกำรจดหำตคอนเทนเนอรเปลำใหกบลกคำ เพอน ำไปใชในกำรบรรจสนคำของตนเองโดยไมตองรอตคอนเทนเนอรจำกสำยเรอ และในบำงสำยเรอทไมมตคอนเทนเนอรไวบรกำรลกคำ กลมบรษทจะเขำไปจดหำตคอนเทนเนอรใหแทน เพอใหลกคำไดใชบรกำรตคอนเทนเนอรในกำรบรรจสนคำ

กำรใหบรกำรใหเชำตคอนเทนเนอรขนสงสนคำ โดยทำงกลมบรษทจะซอ และเชำตคอนเทนเนอร เพอใหลกคำทเปนผประกอบกำรใหบรกำรจดกำรขนสงเชนเดยวกบกลมบรษทเชำตอ

1.1.2 กำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศทำงอำกำศ : เปนวธกำรขนสงระหวำงประเทศทรวดเรว ใชระยะเวลำในกำรเคลอนยำยสนคำไปสจดหมำยปลำยทำงทสนกวำกำรขนสงทำงทะเล แตมตนทนทสงกวำจงเหมำะส ำหรบกำรขนสงสนคำทมอำยในกำรเกบรกษำสนหรอตองกำรรกษำอณหภม เชน ผกสดและผลไม รวมทงสนคำทต องกำรควำมรวดเรวในกำรจดสงซงมน ำหนกและปรมำณไมมำกนก เชน เอกสำรและสงตพมพตำง ๆ ส ำหรบกำรใหบรกำรแกลกคำทตองกำรบรกำรขนสงระหวำงประเทศทำงอำกำศน กลมบรษทจะใหบรกำรจดหำสำยกำรบนตำมตำรำงเวลำและขอก ำหนดทลกคำตองกำร, จดกำรดำนเอกสำรพธกำรศลกำกร รวมถงเปนตวแทนในกำรออกสนคำใหแกลกคำ ปจจบนกลมบรษทสำมำรถใหบรกำรจดกำรขนสงทำงอำกำศรวมแลวกวำ 180 ประเทศเชนเดยวกน

1.1.3 บรกำรอน ๆ : บรษทฯ มกำรใหบรกำรดำนพธกำรศลกำกรและเอกสำรตำง ๆ ทเกยวของ ตลอดจนกำรเปนตวแทนในกำรออกสนคำใหแกลกคำ ซงกำรด ำเนนกำรดงกลำวตองอำศยผทมควำมเชยวชำญดำนพธกำรศลกำกรและกฎระเบยบเกยวกบกำรน ำเขำ-สงออก เพอใหลกคำสำมำรถปฏบตตำมขอกฎหมำยทเกยวของในแตละประเทศไดอยำงถกตองและสำมำรถรบหรอสงสนคำไปยงจดหมำยปลำยทำงไดตรงตำมก ำหนดเวลำ

ปจจบน บรษทฯ มส ำนกงำนทใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ 2 แหง ไดแก ทส ำนกงำนใหญของบรษทฯ ในกรงเทพ และส ำนกงำนสำขำทอ ำเภอหำดใหญ จงหวดสงขลำ

ในชวงปลำยป 2557 บรษทฯ ไดลงทนในบรษทยอย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซงตงอยในประเทศสงคโปร เพอใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศจำกประเทศสงคโปร ไปสยงจดหมำยปลำยทำงในภมภำคตำง ๆ โดยมเปำหมำยหลกคอ ทวปอเมรกำ ทวปเอเชย และทวปยโรป

ตวอยำงภำพกำรขนสงระหวำงประเทศและกำรจดตคอนเทนเนอร ตวอยำงหนำจอระบบ Log Freight



ในชวงตนป 2559 บรษทฯ ไดรวมลงทนกบ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซงตงอยในประเทศสงคโปร เพอจดตงบรษทยอย คอ บรษท เลเจนท ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด เพอใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศและใหบรกำรจดหำต เปลำใหลกคำ ตอมำในระหวำงป 2561 บรษท เลเจนท ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด เปลยนชอเปน บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด เนองจำกมกำรเปลยนแปลงผ รวมลงทน แตบรษทฯ ยงคงรกษำสดสวนกำรลงทน และบรษทยงคงด ำเนนธรกรรมตำมปกต

ในปลำยป 2559 บรษทฯ ไดลงทนในบรษทยอย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซงตงอยในประเทศสงคโปร เพอใหบรกำรใหเชำตคอนเทนเนอร และไดจ ำหนำยเงนลงทนในบรษทดงกลำวทงจ ำนวนในรำคำทนใหกบผ ถอห นรำยหนงของบรษท LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ในชวงกลำงป 2561

ในปลำยป 2560 บรษทฯ ไดรวมลงทนในบรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด ซงด ำเนนธรกจเปนตวแทนสำยกำรเดนเรอประเทศอสรำเอล ขนสงสนคำโดยตคอนเทนเนอรทำงทะเล

ในระหวำงป 2561 บรษทยอย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซงตงอยในประเทศสงคโปร ไดด ำเนนกำรจดตง NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรฐอเมรกำ, Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจน, LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสงคโปร, และเขำลงทนใน PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพอขยำยฐำนรำยไดในกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ จำกประเทศทตงส ำนกงำน ไปสยงจดหมำยปลำยทำงในภมภำคตำง ๆ

1.2 การใหบรการขนสงในประเทศ บรษทฯ เรมใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศดวยรถบรรทกหวลำกและหำงลำกในป

2554 เพอเปนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรแกลกคำทใชบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศกบบรษทฯ อยแลว และยงเปนกำรขยำยกำรท ำธรกจโดยอำศยควำมช ำนำญในดำนกำรบรกำรจดกำรระบบขนสงของบรษทฯ เพอใหบรกำรแกกลมลกคำทตองกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศทำงถนนดวยรถบรรทกหวลำกและหำงลำกอกดวย ณ สนป 2558 บรษทฯ มรถบรรทกหวลำกจ ำนวน 65 คน และมหำงรถส ำหรบตอกบรถบรรทกหวลำกเพอขนสนคำจ ำนวน 98 หำง โดยหำงลำกของบรษทมทงแบบกำงปลำซงออกแบบมำส ำหรบใชวำงตคอนเทนเนอร และแบบพนเรยบทสำมำรถใชวำงตคอนเทนเนอรหรอวำงสนคำโดยตรงบนหำงลำก กำรใหบรกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศของบรษทฯ นมเสนทำงใหบรกำรจำกโรงงำนผผลตสนคำไปยงจดขนถำยสนคำเพอเตรยมสงออกจำกประเทศ และจำกจดขนถำยสนคำในกำรน ำเขำจำกตำงประเทศมำสโรงงำนหรอจดหมำยปลำยทำงตำง ๆ ในประเทศ รวมถงกำรเคลอนยำยสนคำจำกตนทำงไปยงจดหมำยปลำยทำงตำง ๆ ในประเทศตำมทลกคำตองกำร โดยบรษทมจดใหบรกำรรบขนสงสนคำในประเทศ ดงน

จดบรการหาดใหญ : ตงอยทอ ำเภอหำดใหญ จงหวดสงขลำ

จดบรการสราษฎรธาน : ตงอยทอ ำเภอพนพน จงหวดสรำษฎรธำน มกำรใหบรกำรกำรขนสงทงระยะทำงใกลและระยะทำงไกล โดยกำรขนสงระยะทำงใกลจะใชเวลำในกำรขนสงไมเกน 1 วนไดแก กำรรบสนคำจำกโรงงำนใน จ.สรำษฎรธำนเพอน ำไปสงยงทำเทยบเรอหรอสถำนรถไฟในเขตจงหวดเดยวกน หรอน ำไปสงททำเรอในเขตภำคใต เชน ทำเรอภเกต ส ำหรบกำรขนสงระยะทำงไกลจะใชเวลำในกำรขนสงเกนกวำ 1 วน ไดแก กำรขนสงสนคำจำกโรงงำนใน จ.สรำษฎรธำนไปยงกรงเทพฯ หรอจงหวดอน ๆ และรบสนคำจำกจงหวดปลำยทำงหรอบรเวณใกลเคยงกลบมำสงยงจงหวดในเขตภำคใต

จดบรการพระราม 2 : ตงอยทเขตพระรำม 2 กรงเทพมหำนคร ปจจบนมกำรใหบรกำรขนสงทงแบบระยะทำงใกล ไดแก กำรน ำตคอนเทนเนอรเปลำไปรบสนคำทโรงงำนในเขตแหลมฉบง และน ำสนคำจำกโรงงำนมำสงท



ทำเรอแหลมฉบง ทำเรอคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตคอนเทนเนอรเปลำไปรบสนคำในจงหวดแถบภำคกลำงและภำคตะวนออกแลวน ำสนคำกลบมำสงททำเรอแหลมฉบง และทำเรอคลองเตย

ในชวงตนป 2559 บรษท ฯ ตดสนใจแยกธรกจขนสงภำยในประเทศ โดยรวมจดตงกจกำรรวมคำกบบคคลภำยนอกซงมศกยภำพสง และมควำมเชยวชำญในธรกจขนสงเปนอยำงด เนองจำกมประสบกำรณยำวนำน และสำมำรถขยำยฐำนลกคำรำยใหญ ๆ ใหแกบรษทฯ ได บรษททจดตงใหมชอ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“บรษทรวม” หรอ “SSK”) โดยบรษทฯ ใชเงนทนหมนเวยนของบรษทฯ และโอนทรพยสนคอ รถบรรทกหวลำกและหำงพวง ทงหมดเปนเงนลงทนในกจกำรรวมคำดงกลำวเพอลดภำระดำนคำใชจำยทงดำนตนทน และคำเสอมรำคำของบรษทฯ และเพมประสทธภำพในกำรบรหำรจดกำรตนทน สงเสรมใหบรษท ฯ มผลตอบแทนเตบโต มนคง และตอเนองในอนำคต และเพมจดใหบรกำรขนสงเพมอก 1 แหงคอ

จดบรการสระบร : ตงอยทอ ำเภอแกงคอย จงหวดสระบร ซงสนคำสวนใหญเปนวสดทใชในกำรกอสรำง ปจจบนมกำรใหบรกำรขนสงทงแบบระยะทำงใกลและระยะทำงไกล

*ปจจบนจดบรกำรเหลอเพยงจดบรกำรสรำษฎรธำน และจดบรกำรสระบร ซงโอนยำยไปอยภำยใตกำรด ำเนนงำนของ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด แลว

กำรด ำเนนกจกำรขนสงภำยใตกำรรวมทน ด ำเนนงำนมำระยะเวลำหนงปรำกฏวำ สภำวะเศรษฐกจชะลอตวเปนผลท ำใหยอดขำยงำนปน หรอกำรใชรถปน ไมเพยงพอกบคำใชจำย จงท ำใหทงสองฝำยตดสนใจขำยรถปนเพอลดผลขำดทนจะเกดขนตอไปและยกเลกกำรรวมทนดงกลำวในเดอนสงหำคม 2560 โดย

ขำยสนทรพยสวนหวลำก – หำงพวง ส ำหรบขนปน จ ำนวน หวลำกจ ำนวน 48 หว หำงพวงจ ำนวน 55 หำง ใหผ รวมทนอกฝำย ในรำคำตำมบญช ซงกอใหเกดประโยชนสงสดแก SSK เนองจำกเมอเปรยบเทยบรำคำตำมบญชแลวมมลคำสงกวำรำคำตลำด (อำงองรำคำตลำดรถปนมอสอง โดยเปรยบเทยบประเภทและอำยทใกลเคยงกน ณ วนท 31 พฤษภำคม 2560)

คนทนโดยกำรลดทนใหผ รวมทนอกฝำย จ ำนวน 12,125,720 หน มลคำหนละ 10 บำท (เปนรำคำ par ทก ำหนดไวตงแตเรมตน) รวมเปนเงน 121,257,200.00 บำทพรอมทงรบผลขำดทนสะสมของเงนลงทนดงกลำว ตงแตเรมกจกำร จนถง 31 พฤษภำคม 2560 ตำมสดสวนกำรลงทน เปนจ ำนวน 17,430,400.84 บำท โดยคดจำกมลคำตำมสดสวนของผ ถอหนคงเหลอ ณ วนท 31 พฤษภำคม 2560

ตวอยำงภำพรถบรรทกหวลำก-หำงลำก ตวอยำงหนำจอ GPS



วตถประสงคกำรลดทนครงน เพอปรบโครงสรำงผ ถอหนของ SSK โดยกอนกำรลดทน SSK บรหำรตำมขอก ำหนดตำมสดสวนกำรรวมทนโดยทง 2 ฝำย ตองรวมกนบรหำร และมอ ำนำจเทำ ๆ กน และหลงจำกกำรลดทน NCL จะเปนผ ถอหนใหญ และบรหำรเพยงฝำยเดยว ซงจะสงผลใหกำรท ำงำนและกำรบรหำรคลองตวมำกขน และเพอลดภำระตนทนคำเสอมรำคำรถปนประมำณ 0.78 ลำนบำทตอเดอนและคำใชจำยอน ๆ ในกำรบรหำรงำนประมำณ 2 ลำนบำท ตอเดอน โดยภำยหลงกำรลดทนไมสงผลกระทบตอกำรด ำเนนธรกจ SSK เนองจำกทรพยสนทเหลอของบรษท ฯ เปนหวลำก – หำงพวง ทบรษท มประสบกำรณและควำมช ำนำญ และมผบรหำรทมประสบกำรณควำมเชยวชำญในดำนกำรขนสงโดย หวลำก – หำงพวงมำกวำ 20 ป ซงฝำยบรหำรมนโยบำยขยำยฐำนลกคำทมควำมตองกำรกำรขนสงผลตผลทำงกำรเกษตรและอปโภคบรโภคเพมมำกขน และเลงเหนวำมกำรปรบตวทดขน และสงผลใหบรษทมรำยไดเพมมำกขนอกดวย

กำรขนสงในประเทศของกลมบรษทฯ นอกจำกจะมกำรขนสงโดยรถหวลำกและหำงพวงภำยใตกำรด ำเนนงำนของบรษท

SSK แลว ในป 2560 บรษทฯ ไดเรมลงทนในกจกำรขนสงโดยรถกระบะพกอป เพอใชรบขนสงกระจำยสนคำตำง ๆ เพอเปนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรแกกลมลกคำทตองกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศทำงถนนดวยรถกระบะพกอป โดยอำศยควำมช ำนำญดำนกำรบรกำรจดกำรระบบกำรขนสงสนคำ ของบรษท ฯ และสำมำรถสนบสนนกำรขยำยธรกจทำงดำนกำรขนสงสนคำของบรษทฯใหเตบโตได โดย ปจจบนมกำรใหบรกำรขนสงทงระยะใกลและระยะไกล

ตวอยำงภำพรถกระบะพกอป



สรปทางเลอกของผประกอบการกรณด าเนนการดวยตนเอง และกรณใชบรการจดการระบบโลจสตกสของ NCL

2. ผลตและจ าหนายน ายาฟอกเลอดผปวยโรคไตดวยเครองไตเทยม และจดจ าหนายครภณฑทาง

การแพทยส าหรบใชในหนวยไตเทยม

กำรผลตและจ ำหนำยน ำยำฟอกเลอดผ ปวยโรคไตดวยเครองไตเทยม และและจดจ ำหนำยครภณฑทำงกำรแพทยส ำหรบใชในหนวยไตเทยม ของกลมบรษทฯ อยภำยในกำรด ำเนนงำนของบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“GWM”) ซงจดตงขนเมอวนท 8 สงหำคม 2559 โดยบรษท ฯ ลงทนใน GWM สดสวนรอยละ 44.44 ซงมสถำนะเปนบรษทรวม ตอมำเมอวนท 1 มนำคม 2561 บรษทฯ ไดซอหนใน GWM เพมจำกผ ถอหนรำยหนงท ำใหบรษทฯ มสดสวนกำรถอหนเพมเปนรอยละ 52.80 โดยมผลท ำให GWM เปลยนจำกบรษทรวม เปนบรษทยอย ตงแตวนดงกลำว ผลกำรด ำเนนงำนตงแตวนท 1 มนำคม 2561 ถง 31 ธนวำคม 2561 บรษทมรำยไดจำกกำรผลตและจ ำหนำยน ำยำลำงไตซงรวมในงบกำรเงนรวมของบรษท เทำกบ 84.66 ลำนบำท หรอคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 6.94 ของรำยไดรวมป 2561

กำรฟอกเลอดดวยเครองไตเทยม (hemodialysis) เปนกำรบ ำบดทดแทนไตทไดรบควำมนยมสงสดในประเทศไทย ขอมลกำรลงทะเบยนบ ำบดทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) ในป พ.ศ. 2553 พบวำ มผ ปวยทรบกำรฟอกเลอดดวยเครองไตเทยม (prevalence case) อยประมำณ 30,835 รำย หรอคดเปน 482.6 รำยตอลำนประชำกร และมจ ำนวนผ ปวยเพม ขนแตละป ( incidence case) ประมำณ 6,244 รำย หรอ 97.73 รำยตอลำนประชำกร เนองจำกผ ปวยโรคไตมจ ำนวนเพมมำกขนทกป กำรขยำยตวของศนยไตเทยมจงเพมขนดวย ท ำใหมควำมตองกำรใชน ำยำส ำหรบฟอกเลอดมำกขน ทำงบรษทเลงเหนถงควำมตองกำรกำรใชน ำยำฟอกเลอดและกำรขยำยตวของศนยไต



เทยมทเพมขน จงลงทนรวมกบผทเชยวชำญและมประสบกำรณยำวนำนกวำ 20 ป ในดำนเทคนคของเครองไตเทยม กำรผลตน ำยำฟอกเลอด และระบบน ำบรสทธทใชในหนวยไตเทยมและโรงงำนผลตน ำยำฟอกเลอดดวยเครองไตเทยม เพอเปดกจกำรโรงงำนผลตน ำยำส ำหรบผ ปวยทฟอกเลอดดวยเครองไตเทยม และไดน ำเครองจกรททนสมยทเปนระบบอตโนมตในกำรผลตและใชระบบ Programmable Logic Controller (PLC) มำใชควบคมขบวนกำรผลตทงหมดเพอใหผลตภณฑเปนไปตำมขอก ำหนดของกฎหมำย และใหเปนไปตำมนโยบำยคณภำพของบรษท โดยมกลมลกคำเปำหมำยคอ โรงพยำบำลภำครฐและเอกชน รวมถงศนยไตเทยมเอกชนทวไป โรงงำนตงอยทเลขท 13/7 หมท 8 ถนนบำงมวง-บำงคลด ต ำบลบำงมวง อ ำเภอบำงใหญ จงหวดนนทบร 11140 ซงไดรบมำตรฐำนโรงงำนอตสำหกรรม, มำตรฐำนกำรผลตน ำยำฟอกเลอดดวยเครองไตเทยม ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, มำตรฐำนกำรผลตเครองมอแพทยตำมหลกเกณฑและวธกำรทดในกำรผลตเครองมอแพทยของส ำนกงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พ.ศ 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier Template (CSDT) ทงนบรษท มปรมำณกำรผลตปกตอยทประมำณ 100,000 แกลลอนตอเดอน



2.2 ตลาดและสภาวะการแขงขน

2.2.1 กลยทธการแขงขนของธรกจหลกคอการใหบรการจดการขนสง มดงน

การมบคลากรทมความรความช านาญ และมงมนในการใหบรการ

กำรใหบรกำรดำนจดกำรขนสงระหวำงประเทศนนตองอำศยควำมรควำมเขำใจในกฎระเบยบ ตำง ๆ ทบงคบใชในกำรสงออกหรอน ำเขำและกฎหมำยของประเทศตำง ๆ เพรำะแตละประเทศอำจมขอบงคบทแตกตำงกน ดงนน บรษทฯ จงไดจดเตรยมบคลำกรทมควำมรควำมช ำนำญในธรกจจดกำรขนสงระหวำงประเทศไวคอยใหบรกำรแกลกคำโดยมพนกงำนทไดรบใบอนญำตเพอเปนผช ำนำญกำรศลกำกรประจ ำบรษทฯ ถง 2 คนเพอคอยใหค ำแนะน ำแกพนกงำนในสวนงำนตำง ๆ เพอจะไดน ำไปปฏบตไดอยำงถกตองตำมระเบยบและกฎหมำยศลกำกรรวมถงกฎหมำยอนทเกยวของ ทงน เพอใหลกคำของบรษทฯ มนใจไดวำ จะสำมำรถปฏบตตำมกฎระเบยบทเกยวของไดอยำงถกตองและสำมำรถรบหรอสงสนคำไดตำมก ำหนดเวลำ รวมทงลดปญหำควำมผดพลำดอนทจะกอใหเกดควำมเสยหำยในภำยหลง

นอกจำกบคลำกรทมควำมรทำงดำนกฎระเบยบและกฎหมำยดงกลำวแลว พนกงำนของบรษทฯยงเปนผ มประสบกำรณในกำรท ำงำนในธรกจจดกำรขนสงระหวำงประเทศซงมอำยกำรท ำงำนเฉลยในบรษทฯ ไมต ำกวำ 5 ป จงสำมำรถใหค ำแนะน ำทมำจำกประสบกำรณกำรท ำงำนจรงได เชน กำรแนะน ำชวงเวลำในกำรจองระวำงเรอทมปรมำณกำรสงออกนอย หรอกำรจดเรยงสนคำจำกลกคำหลำย ๆ รำยใหอยในตคอนเทนเนอรเดยวกนอยำงเหมำะสมโดยใชพนทใหเกดประโยชนสงสด ซงจะเปนกำรชวยลดตนทนกำรขนสงใหแกลกคำได เปนตน

ทงน นอกจำกกำรสงเสรมและพฒนำบคลำกรใหมควำมรควำมช ำนำญในหนำททรบผดชอบแลว กลมบรษทยงมงเนนกำรปลกฝงคำนยมในกำรท ำงำนใหแกพนกงำนวำ จะตองมควำมมงมนและจรงใจตอกำรใหบรกำรแกลกคำ ซงบรษทฯ เชอมนวำ แนวทำงกำรท ำงำนดงกลำวนบเปนปจจยส ำคญทท ำใหบรษทฯ สำมำรถใหบรกำรแกลกคำไดอยำงมประสทธภำพและสำมำรถสรำงสมพนธภำพทดแกลกคำของกลมบรษทเสมอมำ

การพฒนาคณภาพในการใหบรการ

กลมบรษทตระหนกถงควำมส ำคญของกำรบรหำรจดกำรดำนโลจสตกสเปนอยำงด เนองจำกตนทนดำนโลจสตกสนนนบเปนตนทนทส ำคญอยำงหนงของลกคำ กลมบรษทจงมงมนในกำรพฒนำขนตอนกำรใหบรกำรใหมประสทธภำพสงสดอยำงตอเนอง โดยในสวนของธรกจบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ บรษทฯ ไดพฒนำระบบ Log Freight ซงเปนระบบสำรสนเทศทสำมำรถเชอมโยงฐำนขอมลลกคำเพอจดกำรเอกสำรตำง ๆ ทตองใชในกำรด ำเนนกำรน ำเขำ-สงออก โดยใชระยะเวลำทสนทสด สงผลใหบรษทสำมำรถจดท ำใบตรำสง (Bill of Loading) และ ใบสงปลอยสนคำ (Delivery Order) ซงเปนเอกสำรส ำคญทตองน ำไปใชในกำรออกสนคำไดภำยใน 1 วน นอกจำกน พนกงำนของบรษทฯ ยงสำมำรถตรวจสอบสถำนะของขนตอนกำรด ำเนนกำรดำนเอกสำรใหแกลกคำโดยผำนระบบอนทรำเนตซงเชอมโยงกบเครอขำยสวนกลำง จงสำมำรถใหบรกำรแกลกคำไดโดยไมมขอจ ำกดดำนสถำนทท ำงำน

ในสวนของธรกจบรกำรขนสงในประเทศนน บรษทฯ และ SSK ไดน ำระบบก ำหนดต ำแหนง (Global Positioning System: GPS) เขำมำใชในกำรตดตำมต ำแหนงรถบรรทกหวลำกของบรษท เพอใหสำมำรถตรวจสอบ



ต ำแหนงทอยและควำมเรวของรถไดแบบเรยลไทม (Real time) ซงชวยใหบรษทฯ สำมำรถวำงแผนเสนทำงกำรขนสงและตดตำมสถำนะกำรจดสงสนคำของลกคำได

การใหบรการทครบวงจร

กลมบรษทมงมนในกำรน ำเสนอบรกำรทหลำกหลำยเพอใหสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำไดอยำงครอบคลมใหมำกทสด (Total Logistics Provider) โดยเรมตงแตกำรใหค ำปรกษำแกลกคำในกำรวำงแผนและจดหำวธกำรขนสงทเหมำะสมกบลกษณะของสนคำและขอก ำหนดของลกคำ รวมถงกฎหมำยและกฎระเบยบทเกยวของของประเทศตำง ๆ, กำรจดหำและจองระวำงเรอหรอเครองบน ภำยใตตนทนทดทสด, กำรด ำเนนกำรบรรจสนคำในตคอนเทนเนอรใหปลอดภยและใชพนทใหเกดประโยชนสงสด, กำรจดกำรดำนพธกำรศลกำกรและเอกสำรตำง ๆ ทเกยวของเพอใหมนใจไดวำลกคำสำมำรถสงออกหรอรบสนคำไดตำมก ำหนด และท ำหนำทในกำรตดตำมรวมถงประสำนงำนกบพนธมตรในตำงประเทศเพอขนสงและกระจำยสนคำไปยงจดหมำยปลำยทำงในตำงประเทศ โดยกลมบรษทมพนธมตรทำงกำรคำซงสำมำรถใหบรกำรแกลกคำไดครอบคลมกวำ 180 ประเทศทวโลก

การสรางพนธมตรทางธรกจ

จำกกำรทบรษท ฯ มกำรพฒนำระบบกำรใหบรกำรอยำงตอเนองและประกอบธรกจมำนำนกวำ 20 ป สงผลใหบรษทฯ ไดรบควำมไววำงใจจำกผ ประกอบกำรรบจดกำรขนสงรำยยอยในประเทศทจะมอบหมำยใหบรษทเปนผใหบรกำรแกลกคำของตน โดยผประกอบกำรรำยยอยทมขอจ ำกดดำนขอบเขตกำรใหบรกำรนน สำมำรถน ำเสนอบรกำรทหลำกหลำยครอบคลมใหแกลกคำของตนเองมำกขนโดยผำนกำรใชบรกำรของบรษทฯ สงผลใหปจจบนบรษทฯ เปนเสมอนศนยกลำงของกำรรวบรวมกำรจดสงสนคำ (Center of Consolidation) ใหแกผประกอบกำรรำยยอยตำง ๆ เหลำน ซงส ำหรบบรษทฯ แลว ผประกอบกำรรำยยอยกลมนจงเปนเสมอนพนธมตรทำงธรกจทท ำหนำทรบงำนจำกลกคำรำยยอยทกระจำยอยทวประเทศมำสงตอใหแกบรษทฯ นนเอง

นอกจำกน บรษท ฯ ยงมงแสวงหำพนธมตรทำงธรกจซงเปนผประกอบกำรในธรกจจดกำรขนสงในประเทศ ตำง ๆ เพอทจะท ำหนำทเปนตวแทนของบรษท ฯ ในกำรตดตอประสำนงำนเพอใหบรกำรในเขตตำงประเทศ (Agent) ปจจบนบรษทฯ มพนธมตรทำงธรกจในลกษณะดงกลำวกวำ 80 รำยใน 30 ประเทศ ซงท ำใหบรษทฯ สำมำรถใหบรกำรลกคำไดตงแตตนทำงในประเทศจนถงจดหมำยปลำยทำงในตำงประเทศไดครอบคลมกวำ 180 ประเทศทวโลก นอกจำกน พนธมตรทำงธรกจของบรษท ฯ ยงชวยใหขอมลเกยวกบโอกำสทำงกำรตลำดในกลมลกคำเปำหมำยตำง ๆ เพอใหบรษทฯ สำมำรถขยำยฐำนลกคำได และบรษท ฯ ยงสำมำรถขยำยฐำนลกคำโดยกำรเปนผ รบตดตอประสำนงำนเพอใหบรกำรแกลกคำของพนธมตรดงกลำวในเขตประเทศไทยอกดวย

การลงทนเปดส านกงานใหบรการจดการขนสงในตางประเทศ

จำกกำรทบรษท ฯ ไดรบควำมไววำงใจจำกผประกอบกำรในตำงประเทศ ท ำใหบรษทฯ เลงเหนโอกำสในกำรขยำยบรกำรขนสงจำกตำงประเทศ ไปยงประเทศอน ๆ โดยกำรเปดส ำนกงำนในตำงประเทศ ซงมผบรหำรและทมงำน



ทองถนทมประสบกำรณในกำรด ำเนนธรกจในประเทศนน ๆ ท ำใหกลมบรษทมรำยไดจำกกจกรรมในตำงประเทศทเพมมำกขน

ศกยภาพในการบรหารจดการตนทน

นบตงแตเรมประกอบธรกจ บรษท ฯ สำมำรถสรำงควำมเชอมนในกำรใหบรกำรทงแกคคำและพนธมตรทำงกำรคำทงในประเทศและตำงประเทศมำโดยตลอด ท ำใหบรษทฯ มกำรเตบโตและขยำยฐำนลกคำไดอยำงตอเนอง ซงกำรทบรษทฯ มปรมำณกำรขนสงอยำงสม ำเสมอนน สงผลใหบรษท ฯ สำมำรถเจรจำกบคคำตำง ๆ เชน สำยเรอและสำยกำรบน เพอจองตำรำงกำรจดสงสนคำลงเรอหรอเครองบนใหเปนไปตำมทลกคำตองกำร และยงสำมำรถเจรจำตอรองเพอบรหำรตนทนคำระวำงซงนบเปนตนทนหลกในกำรใหบรกำรได นอกจำกน กำรทบรษทฯ มพนธมตรทำงธรกจในประเทศตำง ๆ ยงสงผลใหบรษทฯ สำมำรถแลกเปลยนขอมลกำรบรหำรตนทนในกำรใหบรกำรในประเทศตำง ๆ ใหเกดประโยชนสงสดอกดวย

กำรวำงกลยทธกำรบรหำรธรกจดงกลำวขำงตน บำงกรณอำจไมเปนไปเปำหมำยทบรษทฯ ก ำหนดไว เนองจำกปจจยตำง ๆ เชน ภำวะเศรษฐกจทชะลอตว รำคำน ำมนซงเปนตนทนกำรขนสง ขอก ำหนดและนโยบำยทถกก ำหนดขนใหม อนเกยวของตอกำรประกอบธรกจของบรษทฯ เปนตน แตทงน หำกกรณเกดปญหำทำงบรษทฯ จะรบด ำเนนกำรแกไขรวมกบลกคำอยำงรวดเรว เพอใหธรกจด ำเนนตอไป ทำยทสด หำกบรษทฯ เหนวำกำรด ำเนนกำรในธรกจไมเปนไปตำมเปำหมำย บรษทฯ กจะตองพจำรณำถงกำรตดสนใจทจะหยดหรอด ำเนนกำรในธรกจนนตอหรอไม เพอจ ำกดขอบเขตควำมเสยหำยใหอยในวงจ ำกด ดงเชน กรณกำรหยดใหบรกำรขนสงสนคำจำกทำเรอระนองไปเมยนมำร ทบรษทฯ ไดลงทนในเดอนมนำคม 2558 และหยดด ำเนนกำร เมอเดอนกรกฎำคม 2558 ในกรณดงกลำว บรษทฯ ตองประสบปญหำจำกควำมไมแนนอนและกำรเปลยนแปลงในนโยบำยกำรน ำสนคำออกจำกทำเรอและกำรตรวจเชคตสนคำ ซงไดสงผลกระทบตอกำรด ำเนนงำนและเปำหมำยของบรษทฯ ทจะท ำใหกำรขนสงสนคำในจดนเปนศนยกลำงกำรขนสงไปยงประเทศพมำ

2.2.2 ลกษณะของลกคาและกลมลกคาเปาหมาย

กลมลกคำของกลมบรษทสำมำรถแบงตำมลกษณะของธรกจหลกไดดงน

ธรกจบรการจดการขนสงระหวางประเทศ

กลมบรษทเปนผใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทงทำงเรอและทำงอำกำศ โดยกลมลกคำเปำหมำยของกลมบรษทสำมำรถแบงออกไดเปน 2 กลม คอ

1. กลมผประกอบกำรเพอกำรสงออกและน ำเขำ (Exporter and Importer) ซงไดแกโรงงำนตำง ๆ ทเปนผผลตสนคำ (Manufacturer) รวมถงผประกอบกำรทเปนผ คำและจดจ ำหนำยสนคำตำง ๆ (Trader, Distributor) ตวอยำงเชน ผ คำขำว, ยำงพำรำ, ยำงรถยนต และสนคำอปโภคบรโภคตำง ๆ เปนตน ซงลกคำกลมนมกมปรมำณสนคำทจะขนสงมำกพอทจะเชำตคอนเทนเนอรทงต เพอบรรจสนคำของตนเองเพยงรำยเดยวได โดยกลมลกคำดงกลำวมกมกำรใชบรกำรจดกำรขนสงทำงทะเลแบบ FCL, SOC เปนหลก



2. กลมผ ใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำ (Freight Forwarder) ลกคำกลมนเปนกลมผ ประกอบกำรทท ำธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงเชนเดยวกนกบกลมบรษท แตมปรมำณกำรจดสงสนคำไมมำกพอทจะเชำตคอนเทนเนอรไดทงต ได กลมลกคำดงกลำวจงมกใชบรกำรขนสงทำงทะเลแบบ LCL, SOC กบกลมบรษท

ธรกจบรการขนสงในประเทศ

กลมลกคำเปำหมำยของธรกจนไดแก ผประกอบกำรในธรกจและอตสำหกรรมตำง ๆ ทงทเปนโรงงำนผลตสนคำ (Manufacturer) หรอผ คำและผ จดจ ำหนำยสนคำ (Trader, Distributor) ทมกำรขนสงสนคำไปยงจดหมำยปลำยทำงตำง ๆ ในประเทศ ตวอยำงเชน ผ คำขำว, ยำงพำรำ, ผจดจ ำหนำยเครองดม, ผ คำวสดกอสรำง เปนตน

ทงน เนองจำกลกคำของบรษทฯ นนกระจำยอยในกลมธรกจตำง ๆ เปนจ ำนวน 2,000 – 3,000 รำย ทงธรกจทเกยวของกบภำคกำรเกษตรและภำคอตสำหกรรม รวมถงกลมผใหบรกำรดำนโลจสตกสเชนเดยวกนกบบรษทฯ สงผลใหบรษทฯ ไมมกำรพงพงลกคำรำยใดเปนสดสวนมำกกวำรอยละ 30 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรในแตละป โดยในป 2560 และป 2561 บรษทฯ ไมมกำรใหบรกำรแกลกคำในสดสวนเกนกวำรอยละ 10 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำร

2.2.3 การจดจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

กลมบรษทใชชองทำงกำรจดจ ำหนำยทงทำงตรงและทำงออม โดยชองทำงกำรจ ำหนำยทำงตรงไดแกกำรตดตอกบลกคำโดยตรงผำนทำงเจำหนำทฝำยกำรตลำดและเวปไซต www.nclthailand.com ของบรษทฯ โดยกลมบรษทมกำรแบงสวนงำนออกเปน 3 สวนตำมกลมของลกคำเพอท ำหนำทตดตำมขำวสำรและน ำเสนอบรกำรทสำมำรถตอบสนองตอควำมตองกำรของลกคำในแตละกลมใหไดมำกทสด ซงประกอบดวย แผนกใหบรกำรบรหำรและจดกำรขนสงและพธกำรกรมศลกำกร (FF), แผนกใหบรกำรขนสงและกระจำยสนคำระหวำงประเทศ (NVOCC) และแผนกใหบรกำรขนสงและขนถำยสนคำทำงบก (Truck) โดยเจำหนำทฝำยกำรตลำดและกำรขำยจะเปนผท ำหนำทตดตอกลมลกคำเปำหมำยทงทำงโทรศพทและกำรนดหมำยเขำพบเพอน ำเสนอบรกำร

กลมบรษทมชองทำงกำรจดจ ำหนำยทำงออมจำกกำรแนะน ำของลกคำเดมทเคยใชบรกำรกบกลมบรษท และจำกกำรแนะน ำของพนธมตรทำงกำรคำของกลมบรษท ซงไดแก เอเยนตของบรษทฯ ซงเปนผประกอบกำรในธรกจจดกำรขนสงในประเทศตำง ๆ โดยเอเยนตเหลำนจะท ำหนำท เปนผประสำนงำนในกำรบรกำรจดกำรกำรขนสงในเขตประเทศทตนดแลใหแกกลมบรษท และในทำงกลบกนกจะแนะน ำหรอมอบหมำยใหกลมบรษทเปนผดแลลกคำของเอเยนตดงกลำวในกำรบรกำรจดกำรขนสงในเขตประเทศไทย ปจจบนบรษทฯ มกำรจดท ำบนทกขอตกลงทำงธรกจกบเอเยนตรวมประมำณ 80 รำย ในทวโลก ซงกำรแนะน ำลกคำใหมของเอเยนตเหลำนนบเปนชองทำงกำรจดจ ำหนำยทส ำคญอกชองทำงหนงของกลมบรษท

นอกจำกชองทำงกำรจดจ ำหนำยทำงตรงและทำงออม ดงทกลำวขำงตนแลวนน ทำงกลมบรษทยงมชองทำงกำรประชำสมพนธใหคคำและลกคำรจกกลมบรษทโดยกำรเขำรวมเปนสมำชกของสมำคมตำง ๆ ทงในประเทศและตำงประเทศ ซงไดแก สมำคมหอกำรคำไทย, สมำคมชปปงแหงประเทศไทย, สมำคมขนสงสนคำและโลจสตกส และ World Cargo Alliances : WCA อกดวย

http://www.nclthailand.com/



2.2.4 ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

อตสำหกรรมโลจสตกสในประเทศไทยทผำนมำสำมำรถเตบโตไดดอยำงตอเนอง โดยในป 2561 มกำรฟนตวเลกนอย จำกมำตรกำรกระตนเศรษฐกจตำง ๆ ของรฐบำล และจำกภำวะเศรษฐกจทวโลกทเรมปรบตวดขน แตอยำงไรกยงไมดตำมทคำดกำรณไวเนองจำกบรษทฯ สำยกำรเดนเรอใหญทสดในเกำหลใตประสบปญหำลมละลำยจำกภำวะเศรษฐกจทถดถอยทวโลกในชวง 4-5 ปทผำนมำ และมสำยกำรเดนเรออน ๆ ทก ำลงประสบปญหำขำดทนคลำย ๆ กน ตงแตกลำงป 2559 เปนตนมำ สงผลใหสำยกำรเดนเรอทเหลอปรบขนคำระวำง โดยเฉพำะในชวงไฮซซน (High Season) ของกำรสงออก ท ำใหกลมบรษท ไมสำมำรถท ำผลก ำไรไดดเทำทควร

แนวโนมธรกจโลจสตกส

ธรกจในกลมโลจสตกสของประเทศไทยมกำรเตบโตอยำงตอเนองโดยเฉพำะนบตงแตทส ำนกงำนคณะกรรมกำรพฒนำเศรษฐกจและสงคมแหงชำตไดจดท ำยทธศำสตรกำรพฒนำระบบโลจสตกสของประเทศไทยเปนครงแรกในป 2548 และยงคงมแนวโนมทจะสำมำรถเตบโตอยำงตอเนองในอนำคต โดยมปจจยสนบสนนจำกทงภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดงน

ภำครฐใหควำมส ำคญตอกำรพฒนำและสงเสรมดำนโลจสตกสโดยมกำรก ำหนด “แผนยทธศำสตรกำรพฒนำโลจสตกสของประเทศไทย” อยำงตอเนองเพอเพมศกยภำพในกำรแขงขนใหแกประเทศและบรรลเปำหมำยในกำรเปน “Logistics Hub” ของภมภำคอำเซยน

ภำครฐมกำรลงทนเพมเตมโครงสรำงพนฐำนโดยเฉพำะกำรผลกดนแผนปฎบตกำรลงทนดำนคมนำคมขนสงพ.ศ. 2560 จ ำนวน 36 โครงกำร ตอเนองจำกป 2559 ซงสงผลใหเกดควำมตองกำรใชบรกำรธรกจโลจสตกสเพมขน

ภำคธรกจมกำรขยำยฐำนกำรผลตและศนยกระจำยสนคำออกสภมภำคตำงๆ รวมทงมกำรขยำยตวของควำมเปนเมองออกจำกสวนกลำงมำกขน ประกอบกบกำรสงเสรมกำรทองเทยวในภมภำคตำง ๆ ทสงผลใหเกดกำรคำกำรลงทนมำกขน ยอมสงผลใหเกดควำมตองกำรในกำรใชบรกำรธรกจโลจสตกสเพมขนดวย

ภำคธรกจใหควำมส ำคญตอกำรบรหำรจดกำรโลจสตกสมำกขน เหนไดจำกกำรทตนทน โลจสตกสของประเทศมแนวโนมลดลงจำกรอยละ 17 ของ GDP ในป 2550 มำเปนประมำณรอยละ 13.9 ของ GDP ในป 2559 นบเปนโอกำสของผ ใหบรกำรดำนโลจสตกสทจะน ำเสนอบรกำรจดกำรระบบโลจสตกสทมประสทธภำพเพอชวยลดตนทนใหแกผประกอบกำร

ประเทศไทยมจดแขงดำนท ำเลทตงซงอยศนยกลำงของภมภำคและมพนทตดชำยฝงทะเลคอนขำงมำกโดยมพรมแดนตดตอกบประเทศเพอนบำน 4 ประเทศ ไดแก เมยนมำร ลำว กมพชำ และมำเลเซย และมจงหวดทสำมำรถตดตอกบประเทศเพอนบำนไดถง 30 จงหวด รวมทงสำมำรถเชอมตอไปยงประเทศขำงเคยง เชน เวยดนำมและสำธำรณรฐประชำชนจนตอนใตไดอกดวย สงผลใหกจกรรมดำนโลจสตกสของประเทศไทยยงสำมำรถขยำยขอบขำยกำรใหบรกำรไดอกมำก

ศนยกลำงกจกรรมกำรคำของโลกมแนวโนมทจะเปลยนจำกกลมประเทศในซกโลกตะวนตกมำสกลมประเทศอนภมภำคลมแมน ำโขง, ประเทศสำธำรณรฐประชำชนจน และกลมประเทศในเอเชย เนองจำก



กลมประเทศดงกลำวมกำรเปดเสรทำงกำรคำมำกขนและมก ำลงซอของประชำกรเพมสงขน จงเปนโอกำสใหประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรคำกำรลงทนไปสเขตกำรคำใหมๆ นอกจำกน จำกกำรทประเทศไทยมควำมไดเปรยบดำนท ำเลทตง ยงสงผลใหประเทศไทยไดประโยชนจำกกำรเคลอนยำยสนคำระหวำงประเทศในภมภำคโดยใชเสนทำงผำนประเทศไทยมำกยงขนอกดวย

กำรเปดเสรทำงดำนกำรคำ กำรลงทน และธรกจบรกำร ภำยในกรอบ AEC ในป 2559 สงผลใหเกดควำมตองกำรแลกเปลยนสนคำและทรพยำกรตำงๆ ระหวำงประเทศในภมภำคอำเซยนมกำรขยำยตวอยำงมำกประกอบกบแนวโนมกำรผอนคลำยกฎระเบยบดำนกำรคมนำคมขนสงขำมพรมแดนภำยใตกรอบ AEC เปนปจจยทจะชวยสงเสรมใหธรกรรมดำน โลจสตกสเตบโตไดมำกยงขน

โครงกำรพฒนำระเบยงเศรษฐกจพเศษภำคตะวนออกหรอ EEC (Eastern Economic Corridor) ทรฐพยำยำมสงเสรม คอปจจยส ำคญทจะผลกดนใหธรกจโลจสตกสเอสเอมอ เตบโตผำนนโยบำยส ำคญ 2 ดำนของภำครฐ ไดแก โครงสรำงพนฐำนทำงกำยภำพ (Hard Infrastructure) และ โครงสรำงพนฐำนดำนกฎหมำย กฎระเบยบ (Soft Infrastructure) ทใหสทธประโยชนเหนอกวำพนทอนๆโดย EEC เปนโครงกำรทรฐบำลไดเตรยมควำมพรอมดำนโครงสรำงพนฐำนทำงกำยภำพ ซงเปนกำรพฒนำโครงสรำงพนฐำนทำงดำนคมนำคม เปนกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหกจกรรมโลจสตกสเกดควำมคลองตวขน ขณะทโครงสรำงพนฐำนดำนกฎหมำย กฎระเบยบ และกำรใหสทธประโยชนลดหยอนภำษทจะเปนกลยทธดงดดนกลงทนผำน 10 อตสำหกรรมเปำหมำยหลก จะเปนกำรเพมอปสงคในกำรขนสงสนคำทผลตในพนท EEC เพอกระจำยไปยงพนทตำงๆ ใหเตบโต

ในดานการแขงขน สามารถแบงไดเปน

ธรกจบรการจดการขนสงสนคาระหวางประเทศ

ส ำหรบผประกอบกำรไทยในกลมธรกจโลจสตกสทประกอบธรกจใกลเคยงกบบรษทฯ นน จำกขอมลจ ำนวนสมำชกของสมำคมชปปงแหงประเทศไทยพบวำมทงสน 1,360 รำย เปนผประกอบกำรในภำคกลำง 1,018 รำย, ภำคตะวนออก 114 รำย, ภำคตะวนตก 25 รำย, ภำคเหนอ 36 รำย, ภำคตะวนออกเฉยงเหนอ 54 รำย และภำคใต 113 รำย โดยผประกอบกำรสวนใหญจะเปนผประกอบกำรรำยยอยทมกำรใหบรกำรรบจดกำรขนสงแบบไมเตมต (LCL) หรอมกำรใหบรกำรเพยงบำงอยำง ผประกอบกำรเหลำนจงเปนเสมอนพนธมตรทำงธรกจทท ำหนำทรบงำนจำกลกคำรำยยอยทกระจำยอยทวประเทศมำสงตอใหแกกลมบรษทมำกกวำเปนคแขง สวนผประกอบกำรไทยรำยใหญทมกลมลกคำใกลเคยงกบของบรษทฯ นนมประมำณ 25 รำย แบงเปนผ ประกอบกำรไทยประมำณ 15 รำยและผ ประกอบกำรตำงประเทศรวมถงบรษทในเครอรวมประมำณ 10 รำย อยำงไรกด ผบรหำรประเมนวำ กำรแขงขนระหวำงผประกอบกำรไทยดวยกนนนยงคงไมรนแรงนก เนองจำกตลำดของโลจสตกสนนมขนำดใหญและมแนวโนมทจะขยำยตวอยำงตอเนอง ผประกอบกำรทงหลำยจงมทงกำรแขงขนเพอเสนอบรกำรใหแกลกคำและในขณะเดยวกนกมกำรแลกเปลยนหรอรวมมอกนเพอใหสำมำรถบรกำรลกคำของตนดวยเชนกน

ในสวนของกำรแขงขนจำกผประกอบกำรตำงชำตนน ผบรหำรประเมนวำอำจจะมควำมรนแรงมำกขนภำยหลงจำกกำรเปดเสรสำขำบรกำรดำนโลจสตกสภำยใตกรอบ AEC ประกอบกบกำรทประเทศไทยตงเปำหมำยเปน “Logistics



Hub” ของภมภำคนน จะเปนปจจยทดงดดใหผประกอบกำรตำงชำตเขำมำแขงขนมำกขน ซงตงแตในป 2556 ประเทศไทยไดมนโยบำยผอนคลำยกฎระเบยบโดยกำรเพมสดสวนใหชำวตำงชำตสำมำรถถอครองหนในธรกจโลจสตกสไดถงรอยละ 70 อยำงไรกด ผบรหำรของบรษท ฯ เชอมนวำ ผประกอบกำรไทยยงคงมควำมไดเปรยบในดำนควำมเชยวชำญดำนระบบขนสงและโครงสรำงพนฐำนภำยในประเทศ ซงเปนปจจยส ำคญในกำรทจะบรหำรจดกำรตนทนโลจสตกสใหเกดประสทธภำพทสด ดงนน หำกผประกอบกำรตำงชำตตองกำรทจะเขำมำมสวนแบงในตลำดโลจสตกสของไทย กนำจะเขำมำในรปแบบของกำรรวมทนหรอเปนพนธมตรทำงกำรคำกบผประกอบกำรในไทย เพอเชอมโยงเครอขำยกำรใหบรกำรของตนในตำงประเทศกบพนธมตรทเปนผประกอบกำรไทยมำกกวำ

จำกกำรใหบรกำรทหลำกหลำยครอบคลมของบรษทฯ และบคลำกรทมควำมรควำมเชยวชำญทพรอมน ำเสนอทำงเลอกทดทสดใหแกลกคำและคคำ สงผลใหบรษทฯ เชอมนวำจะสำมำรถรกษำควำมเปนผน ำดำนกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศได ทงน เมอพจำรณำถงสดสวนของปรมำณตคอนเทนเนอรทบรษทฯ เปนผสงออก -น ำเขำกบปรมำณตคอนเทนเนอรขำเขำ-ออกททำเรอกรงเทพและทำเรอแหลมฉบง พบวำ บรษทฯ มสวนแบงกำรตลำดของกำรเปนผใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ดงน

รายละเอยด 2559 2560 2561 ปรมำณตคอนเทนเนอรขำเขำ-ออกททำเรอ1) 8,725,442 9,280,715 9,592,403 ปรมำณตคอนเทนเนอรขำเขำ-ออกทบรษทใหบรกำร 2) 54,361 57,406 60,527 สวนแบงตลำด (รอยละ) 0.62 0.62 0.63

ทมำ : 1) กรมทำเรอ 2)ขอมลจำกบรษท

ธรกจขนสงภายในประเทศดวยรถบรรทกหวลาก

ธรกจกำรใหบรกำรขนสงสนคำดวยรถบรรทกนน เปนตลำดทมผประกอบกำรจ ำนวนมำกและสวนใหญมขนำดเลก โดยจำกขอมลของกรมกำรขนสงทำงบกพบวำ ณ วนท 31 มกรำคม 2562 ทวประเทศมจ ำนวนผประกอบกำรขนสงดวยรถบรรทกส ำหรบกำรรบจำง รวมทงสน 27,174 รำย เปนผประกอบกำรในภำคกลำง 6,241 รำย, ภำคตะวนออก 3,600 รำย, ภำคตะวนออกเฉยงเหนอ 8,459 รำย, ภำคเหนอ 4,385 รำย, ภำคตะวนตก 2,823 รำย และภำคใต 1,666 รำย

ปจจบน SSK มรถบรรทกหวลำกจ ำนวน 93 คน และหำงลำกจ ำนวน 101 หำง (ป 2558 บรษทฯ มหวลำก 65 หว และหำงลำกจ ำนวน 98 หำง) โดยกลมลกคำและจดใหบรกำรหลกของบรษทฯ นนอยท จ.สรำษฎรธำน ซงผบรหำรประเมนวำในเขตภำคใตนน มผประกอบกำรรำยใหญทมศกยภำพในกำรแขงขนกบ SSK เปนจ ำนวนประมำณ 7-8 รำยโดยแตละรำยมจ ำนวนรถประมำณ 50-300 คน อยำงไรกด ศกยภำพกำรแขงขนในธรกจขนสงนนขนอยกบคณภำพในกำรใหบรกำรและควำมสำมำรถในกำรจดหำพนกงำนขบรถทมมำตรฐำน ดงนน กำรมจ ำนวนรถเพอใหบรกำรมำกจงมใชปจจยชวดวำจะสำมำรถไดรบงำนจำกลกคำแตอยำงใด

หนวย: TEU



ภำวะกำรแขงขนโดยรวมในธรกจขนสงดวยรถบรรทกหวลำกนน ผบรหำรประเมนวำไมรนแรงนกโดยจะมกำรแขงขนกนเพยงบำงชวงเวลำ และในขณะเดยวกนผประกอบกำรแตละรำยกสำมำรถเปนพนธมตรทำงกำรคำกนไดเชนกน โดยเมอผประกอบกำรรำยใดไดรบงำนทเกนกวำควำมสำมำรถทตนจะใหบรกำรได กจะมกำรตดตอหำผประกอบกำรรำยอนใหมำชวยรบงำนตอไป (Subcontract) ส ำหรบกำรใหบรกำรของ SSK กเชนเดยวกน

จำกกำรพฒนำกำรใหบรกำรดวยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใชในกำรวำงแผนและควบคมคณภำพกำรใหบรกำร และควำมใสใจในกำรพฒนำมำตรฐำนพนกงำนขบรถของบรษทฯ และ SSK อยำงตอเนองดวยกำรจดฝกอบรมและสรำงมำตรกำรจงใจในกำรขบขปลอดภยและประหยดน ำมน ท ำใหบรษทฯ เชอมนวำมศกยภำพเพยงพอในกำรแขงขนและกำรขยำยธรกจตอไปในอนำคต

นอกจำกน กลมบรษทยงอำศยขอไดเปรยบจำกกำรทเปนผ ใหบรกำรรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศ ท ำใหสำมำรถน ำเสนอบรกำรตอเนองซงเชอมโยงทงกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศและกำรขนสงภำยในประเทศในลกษณะของ One-Stop-Service ได ซงท ำใหลกคำสำมำรถใชบรกำรทหลำกหลำยดำนโลจสตกสไดจำกบรษทฯ เพยงแหงเดยว

ทงน จำกภำวะอตสำหกรรม กำรแขงขน และแนวโนมธรกจโลจสตกส ดงทกลำวขำงตน แมบรษท ฯ จ ะ ไ ด ร บผลกระทบ ซงสงผลใหบรษทฯ มผลกำรด ำเนนงำนในป 2561 ไมเปนไปตำมเปำหมำย แตอยำงไรกดในสวนของธรกจหลกของบรษทฯ กยงคงมผลประกอบกำรอยในเกณฑทด อกทงธรกจใน กลมโลจสตกสของประเทศไทยมกำรเตบโตอยำงตอเนองในทก ๆ ป ซงนบเปนโอกำสอนดของบรษทฯ ทจะสรำงผลประกอบกำรทดได ในอนำคต

กฎหมายทเกยวของกบการประกอบธรกจ

ปจจบนประเทศไทยยงไมมกฎหมำยทก ำกบดแลกำรใหบรกำรโลจสตกสโดยเฉพำะ แตมกฎหมำยหลำยฉบบทเกยวของกบแตละกจกรรมของกำรใหบรกำรดำนโลจสตกส เชน ประมวลกฎหมำยแพงและพำณชย, พระรำชบญญตกำรรบขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534, พระรำชบญญตกำรขนสงตอเนองหลำยรปแบบ พ.ศ. 2548, พระรำชบญญตจดวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พ.ศ. 2464, พระรำชบญญตกำรขนสงทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบญญตจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบญญตเรอไทย พ.ศ. 2481 พระรำชบญญตกำรเดนเรอในนำนน ำไทย พ.ศ. 2456 และพระรำชบญญตกำรเดนอำกำศ พ.ศ. 2497 เปนตน ส ำหรบกฎหมำยส ำคญทเกยวของกบกำรประกอบธรกจหลกของบรษทฯ มดงน

พระราชบญญตการรบขนของทางทะเล พ.ศ.2534

พระรำชบญญตรบขนของทำงทะเลคอพระรำชบญญตทใชบงคบแกกำรขนสงทำงทะเลจำกทแหงหนงในรำชอำณำจกรไปยงทอกแหงหนงนอกรำชอำณำจกร โดยตำมพระรำชบญญตดงกลำวก ำหนดใหผขนสงไมตองรบผดในกรณทเกดกำรสญหำย เสยหำย หรอสงมอบลำชำ อนเปนผลมำจำกเหตสดวสย , อบตเหตแหงทองทะเล, กำรสงครำม หรอเหตอนใดตำมหมวด 5 มำตรำ 52 ของพระรำชบญญตน ซงหมำยควำมรวมถงกำรไมตองรบผดในกรณทควำมเสยหำยเกดจำกควำมผดของผสงของ หรอเกดจำกสภำพแหงของนนเอง



ทงน ในกรณทผขนสงตองรบผด พระรำชบญญตดงกลำวไดจ ำกดควำมรบผดของผขนสงไวเพยง 10,000 บำทตอ 1 หนวยกำรขนสง หรอ กโลกรมละ 30 บำทตอน ำหนกสทธแหงของนน แลวแตเงนจ ำนวนใดจะมำกกวำ แตตองไมเกนกวำรำคำของนน (ดรำยละเอยดเพมเตมไดในหมวด 6 มำตรำท 58-61)

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชย

กฎหมำยแพงเปนกฎหมำยเอกชนวำดวยเรองสทธ หนำท และควำมสมพนธ ระหวำงเอกชนตอเอกชน สวนกฎหมำยพำณชยคอกฎหมำยวำดวยสทธและหนำทของบคคล อนเปนกฎหมำยทเกยวกบกำรเศรษฐกจและกำรคำ โดยวำงระเบยบเกยวพนทำงกำรคำหรอธรกจระหวำงบคคล ส ำหรบในกำรประกอบธรกจใหบรกำรขนสงในประเทศของบรษทฯ นน กฎหมำยดงกลำวก ำหนดใหบรษทตองรบผดในกรณทสนคำเกดกำรสญหำยหรอบบสลำย หรอสงมอบลำชำ เวนแตพสจนไดวำเกดจำกเหตสดวสย หรอเกดจำกสภำพแหงของนนเอง หรอเกดจำกควำมผดของผสง (ดรำยละเอยดไดในมำตรำท 420 และ 616)

ทงน ในกำรปองกนควำมเสยงจำกกำรใหบรกำรรบขนสงในประเทศของบรษทฯ นน บรษทฯ มกำรซอประกนภยสนคำทรบขนสง, ประกนภยรถบรรทก และประกนภยอบตเหต ซงมทนประกนภยมลคำสงกวำควำมเสยหำยทอำจจะเกดขน

ในสวนของกำรใหบรกำรจดกำรพธศลกำกรซงบรษทฯ ไดรบมอบอ ำนำจจำกลกคำใหเปนตวแทนในกำรท ำพธกำรศลกำกรนน ตำมกฎหมำยดงกลำวระบไววำ กำรท ำตำมกรอบหนงสอมอบอ ำนำจทไดรบ บรษทฯ มตองรบผดเปนกำรสวนตวตอบคคลภำยนอก เนองจำกบรษทฯ อยในฐำนะตวแทน ดงนน ผมอบอ ำนำจใหบรษทฯ ยอมเปนผมควำมผกพนตอบคคลภำยนอกในกจกำรทงหลำยทตวแทนไดท ำไปภำยในขอบเขตแหงกำรมอบอ ำนำจนน (ดรำยละเอยดเพมเตมไดในตำมมำตรำท 820)

2.3 การจดหาบรการ

การจดหาและแหลงทมาของบรการ

ธรกจรบจดการขนสงระหวางประเทศ

ในกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศกลมบรษทจะตองจดหำระวำงเรอหรอเครองบนจำกผประกอบกำรขนสงเพอใหบรกำรแกลกคำ และมกำรประสำนงำนกบพนธมตรในตำงประเทศเพอชวยในกำรใหบรกำร โดยแหลงทมำของบรกำรตำง ๆ ดงกลำว มดงน

ระวางเรอหรอเครองบน

คำระวำงเรอหรอเครองบนนนนบเปนตนทนหลกในกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศซงคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 80-85 ของตนทนกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศของบรษท โดยกลมบรษทในประเทศมกำรจดหำระวำงเรอหรอเครองบนจำกผประกอบกำรในประเทศเปนหลก คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 70-75 ของตนทน



คำระวำงรวม ซงตนทนดงกลำวจะมกำรจำยช ำระใหแกผประกอบกำรขนสงโดยตรงเปนสกลเงนบำท ในแตละปบรษทฯ มกำรจดหำระวำงเรอหรอเครองบนจำกผประกอบกำรขนสงรวมแลวกวำ 300 รำย ทงน จำกกำรทบรษทฯ มกำรจองระวำงเรอหรอเครองบนอยำงสม ำเสมอ จงสำมำรถเจรจำกบผ ใหบรกำรขนสงในกำรขอก ำหนดรำคำคำระวำงลวงหนำในชวงระยะเวลำประมำณ 15 - 30 วน

ส ำหรบในบำงกรณทกลมบรษทจะตองใหบรกำรจดกำรกำรขนสงในเขตตำงประเทศ กลมบรษทจะประสำนงำนกบตวแทน(Agent) ซงเปนพนธมตรในประเทศตำง ๆ ใหเปนผชวยด ำเนนกำรให ดงนน ตนทนคำระวำงในสวนของกำรใหบรกำรในตำงประเทศทมกำรใหบรกำรโดยใชตวแทน(Agent) นน จะมกำรจำยช ำระเปนสกลเงนตำงประเทศ โดยตวแทน(Agent) จะเรยกเกบคำระวำงและคำบรกำรตำง ๆ ส ำหรบกำรทบรษทใชบรกำรตวแทน(Agent) ในกำรชวยจดกำรกำรขนสงดงกลำว ซงตนทนคำระวำงทมกำรจำยช ำระเปนสกลเงนตำงประเทศนนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 20-25 ของตนทนคำระวำงรวมของกลมบรษท

ตวแทน (Agent)

ในกรณทกลมบรษทมกำรใหบรกำรจดกำรขนสงในเขตตำงประเทศ เชน กำรจดกำรขนสงสนคำจำกทำเรอในตำงประเทศไปสจดหมำยปลำยทำงภำยในประเทศตำง ๆ กลมบรษทจะประสำนงำนกบตวแทน(Agent) ซงเปนพนธมตรทำงกำรคำทอยในตำงประเทศเพอชวยด ำเนนกำรในขนตอนดงกลำว โดยตวแทน(Agent) ของกลมบรษทนนไดแกผประกอบกำรในธรกจจดกำรขนสงในประเทศตำง ๆ ซงจะท ำหนำทเปนผประสำนงำนในกำรบรกำรจดกำรกำรขนสงในเขตประเทศทตนดแลใหแกกลมบรษท รวมถงเปนผชวยเกบคำบรกำรใหแกกลมบรษทในกรณทลกคำของกลมบรษทระบใหมกำรเรยกเกบคำบรกำรทปลำยทำงในตำงประเทศ ปจจบนกลมบรษทมกำรจดท ำบนทกขอตกลงทำงธรกจกบตวแทน(Agent) รวมประมำณ 80 รำย ซงพรอมชวยดแลกำรใหบรกำรแกลกคำของกลมบรษทในเขตประเทศตำง ๆ กวำ 180 ประเทศทวโลก ในกำรจำยช ำระตนทนคำระวำงรวมทงตนทนคำบรกำรของตวแทน(Agent) เหลำน จะมกำรจำยช ำระเปนสกลเงนตำงประเทศ

ธรกจขนสงในประเทศ

ในกำรใหบรกำรขนสงในประเทศนน ปจจบน SSK มกำรใหบรกำรโดยใชรถบรรทกหวลำกและหำงลำกจ ำนวน 93 หว และ 101 หำง โดยตนทนหลกในกำรใหบรกำรขนสง ไดแก คำน ำมน คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 40-45 ของตนทนกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ รองลงมำไดแก คำขนสง ซงไดแก ตนทนกำรวำจำงผประกอบกำรขนสงรถบรรทกหวลำก-หำงลำกรำยอน (Sub-Contract) คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 5 ของตนทนกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ และตนทนเงนเดอนและเบยเลยงพนกงำนขบรถ คดเปนสดสวนประมำณรอยละ 15-20 ของตนทนกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ ทงน SSK มแหลงทมำของกำรจดหำรถบรรทกและตนทนกำรใหบรกำรตำง ๆ ดงน

รถบรรทกหวลากและหางลาก

บรษทฯ และ SSK มกำรจดหำรถบรรทกหวลำกและหำงลำกทงจำกกำรซอรถใหมจำกตวแทนจ ำหนำยของผผลตรถบรรทกโดยตรง เชน บรษท ตรเพชร ลสซง อซซ จ ำกด และบรษท ดำยน ออโตโมบล (ประเทศไทย) จ ำกด เปนตน โดยในกรณทเปนกำรซอรถทเคยผำนกำรใชงำนมำแลวนน บรษทฯ จะด ำเนนกำรตรวจสอบสภำพรถและอำยกำรใช



งำนกอนตดสนใจซอ ทงน รถบรรทกหวลำกของบรษทฯ และSSK ทกคนมกำรท ำประกนภย และประกนภยสนคำทรบขนสง ซงมทนประกนภยมลคำสงกวำควำมเสยหำยทอำจจะเกดขน

น ามนเชอเพลง

ในสวนของกำรจดกำรควำมเสยงจำกควำมผนผวนของรำคำน ำมนดเซลซงเปนเชอเพลงหลกนน กลมบรษทมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรกบลกคำโดยก ำหนดเปนขนบนไดซงแปรผนตำมระดบรำคำน ำมน อยำงไรกด รำคำน ำมนดเซลนนอยภำยใตกำรควบคมของกระทรวงพลงงำน จงมควำมผนผวนของระดบรำคำคอนขำงต ำ โดยในป 2561 ทผำนมำ รำคำน ำมนดเซลจะอยทชวงรำคำประมำณ 25-30 บำทตอลตรมำโดยตลอด

ผประกอบการรถบรรทกหวลาก-หางลาก (Sub-Contract)

ตนทนกำรวำจำงผประกอบกำรขนสงรถบรรทกหวลำก-หำงลำกรำยอน (Sub-Contract) เกดขนจำกกำรทในบำงชวงเวลำ รถของบรษทฯ ไมเพยงพอทจะใหบรกำรแกลกคำหรอไมคมทจะด ำเนนกำรเอง บรษทฯ จะมกำรตดตอหำผประกอบกำรรำยอนทเปนพนธมตรทำงกำรคำใหมำชวยรบงำนตอไป (Sub-contract)

ทงน เนองจำก SSK มคคำและพนธมตรทำงกำรคำทหลำกหลำย สงผลใหไมมกำรพงพงคคำรำยใดเปนสดสวนมำกกวำรอยละ 30 ของตนทนกำรใหบรกำรในแตละป ส ำหรบใน ป 2560 และ 2561 บรษทฯ และ SSK ไมมกำรใชบรกำรจำกคคำรำยใดในสดสวนเกนกวำรอยละ 10 ของตนทนกำรใหบรกำรรวม

2.4 ผลกระทบสงแวดลอม

ในกำรประกอบธรกจรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศของกลมบรษทนน ไมมขนตอนกำรท ำงำนใดทสงผลกระทบตอสงแวดลอม ส ำหรบกำรประกอบธรกจขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก -หำงลำกของบรษทฯ และ SSK นน อยภำยใตกฎหมำยวำดวยกำรขนสงทำงบก ซงก ำหนดไววำ รถทจะน ำมำตออำยทะเบยนและเสยภำษตองผำนกำรตรวจสภำพรถจำกพนกงำนหรอจำกสถำนตรวจสภำพรถทไดรบอนญำต เพอรบใบรบรองกำรตรวจสภำพรถซงเปนเอกสำรทตองใชในกำรจดทะเบยนหรอตออำยทะเบยนและเสยภำษ โดยในกำรตรวจสภำพรถนน จะครอบคลมถงกำรตรวจประสทธภำพลอ, ระบบไฟ, ระดบควำมดงของเสยง, สภำพทวไป, ระบบเครองยนต และมลภำวะจำกไอเสยรถยนต เชน ควนด ำ, ปรมำณคำรบอนมอนอกไซด, ไฮโดรคำรบอน, ออกไซดของไนเตรท และสำรพษอนภำค ซงทผำนมำ รถบรรทกของบรษทฯ สำมำรถผำนกำรตรวจสภำพรถและไดรบกำรตออำยทะเบยนตำมก ำหนดทกปมำโดยตลอด

2.5 งานทยงมไดสงมอบ

- ไมม -



3. ปจจยความเสยง

ความเสยงตอการด าเนนธรกจของกลมบรษท

3.1 ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน

ในกำรใหบรกำรลกคำในเขตตำงประเทศนน บรษทฯ มพนธมตรทำงกำรคำซงเปนผประกอบกำรในธรกจจดกำรขนสงในประเทศตำง ๆ ซงจะท ำหนำทเปนตวแทนของบรษทฯ ในกำรตดตอประสำนงำนเพอใหบรกำรในเขตตำงประเทศ (Agent) รวมถงกำรรบคำบรกำรจำกลกคำทปลำยทำงและกำรจำยตนทนคำบรกำรตำง ๆ ในตำงประเทศ เชน ตนทนคำระวำงเรอ, คำระวำงเครองบน, คำขนสงหรอคำเอกสำรพธกำรตำง ๆ ในตำงประเทศ เปนตน ดงนน บรษทฯ จงมรำยไดและตนทนเปนสกลเงนตำงประเทศส ำหรบกำรใหบรกำรลกคำทมกำรใชบรกำรตวแทน(Agent) ในตำงประเทศดงกลำว โดยในป 2560 และ ป 2561บรษทฯ มรำยไดเปนสกลเงนตำงประเทศเทำกบ 131.94 ลำนบำท และ 125.40 ลำนบำท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 18.41 และรอยละ 17.76 ตำมล ำดบ และมตนทนคำบรกำรทเปนสกลเงนตำงประเทศเทำกบ เทำกบ 97.65 ลำนบำท และ 75.91 ลำนบำท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 16.95 และรอยละ 13.46

บรษท ฯ อำจไดรบควำมเสยงจำกควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศจำกรำยไดและตนทนในรปสกลเงนตรำตำงประเทศ รำยไดจำกกำรใหบรกำรเปนสกลเงนตรำตำงประเทศ หำกเงนบำทแขงคำขน ยอมสงผลตอรำยไดทไดรบลดลง สวนตนทนเปนสกลเงนตำงประเทศ หำกเงนบำทออนคำลงจะสงผลตอตนทนทสงขน ดงนน ควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศยอมสงผลกระทบตอฐำนะทำงกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนของบรษท กำรทบรษทฯ มรำยไดและตนทนในรปสกลเงนตรำตำงประเทศ จงถอเปนกำรปองกนควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยนตำมธรรมชำต (Natural Hedge) เปนบำงสวน โดยบรษทฯ จะมกำรตดตำมขำวสำรและควำมเคลอนไหวของอตรำแลกเปลยนอยำงใกลชดตลอดเวลำ เพอจะประเมนสถำนกำรณและหำทำงปองกนควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน โดยทผำนมำผลกระทบจำกอตรำแลกเปลยนไมจดวำมนยส ำคญตอผลประกอบกำรโดยรวมของบรษท

นอกจำกน เพอเปนกำรลดควำมเสยงจำกควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนดงกลำว บรษทฯ มกำรลดควำมเสยงจำกควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนดวยกำรเปดบญชเงนฝำกสกลเงนตำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และบรษทฯ มนโยบำยในกำรลดควำมเสยงโดยกำรท ำสญญำซอขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำ (Forward Contract) ซงอยในดลยพนจของผบรหำรและเปนไปตำมนโยบำยทไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2557 ณ วนท 30 มถนำยน 2557 โดยบรษทฯ มวงเงนซอขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำ(Forward Contract) กบสถำบนกำรเงนเทำกบ 500,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ

ทงน บรษทฯ ไมมนโยบำยในกำรเกงก ำไรจำกอตรำแลกเปลยนแตอยำงใด



3.2 ความเสยงจากการพงพงบคลากร

ธรกจกำรใหบรกำรดำนจดกำรขนสงระหวำงประเทศนนตองอำศยควำมรควำมเขำใจในกฎระเบยบตำง ๆ ทบงคบใชในกำรสงออกหรอน ำเขำและกฎหมำยของประเทศตำง ๆ รวมทงตองมควำมเขำใจในรปแบบและเงอนไขในพธกำรช ำระเงนระหวำงประเทศ เพอใหมนใจไดวำลกคำจะสำมำรถปฏบตตำมกฎระเบยบทเกยวของไดอยำงถกตองและสำมำรถรบหรอสงสนคำไดตำมก ำหนดเวลำ ในสวนของธรกจขนสงในประเทศนนกตองอำศยพนกงำนขบรถทมควำมช ำนำญเฉพำะดำนและสำมำรถปฏบตตำมกฎระเบยบของบรษทได ดงนน บรษทฯ จงมควำมเสยงตอกำรขำดแคลนบคลำกรหำกบรษทมกำรขยำยงำนหรอมพนกงำนลำออกแลวบรษทฯ ยงไมสำมำรถหำบคลำกรทดแทนไดทน

บรษทฯ ตระหนกถงควำมส ำคญของบคลำกรดงกลำวเปนอยำงด จงไดใหควำมส ำคญกำรพฒนำและจงใจใหท ำงำนกบบรษท โดยบรษทฯ มกำรวำงแผนควำมกำวหนำทำงสำยงำนและมกำรใหคำตอบแทนท เหมำะสมกบควำมรควำมสำมำรถของพนกงำนในแตละสำยงำน ดงนน บรษทฯ จงมอตรำกำรหมนเวยนของพนกงำนในสวนงำนทส ำคญ ตอกำรประกอบธรกจทต ำ โดยมอำยงำนเฉลยของพนกงำนในแผนกใหบรกำรบรหำรและจดกำรขนสงและพธกำรกรมศลกำกร (FF) และแผนกใหบรกำรขนสงและกระจำยสนคำระหวำงประเทศ (NVOCC) ไมต ำกวำ 5 ป และมอำยงำนเฉลยของพนกงำนระดบผบรหำรไมต ำวำ 20 ป

นอกจำกน บรษทฯ ยงไดมกำรน ำระบบสำรสนเทศเขำมำใชในกำรท ำงำน อำท ระบบ Log Freight ซงเปนระบบสำรสนเทศทสำมำรถเชอมโยงฐำนขอมลลกคำเพอจดกำรเอกสำรตำง ๆ ทตองใชในกำรด ำเนนพธศลกำกรและกำรน ำเขำ-สงออก และระบบก ำหนดต ำแหนง (Global Positioning System: GPS) ซงเปนระบบตดตำมสถำนะกำรจดสงสนคำดวยรถบรรทกหวลำกและหำงลำก ทงน เพอสรำงควำมสะดวกแกพนกงำนในกำรใหบรกำรลกคำและยงชวยลดจ ำนวนบคลำกรทตองใชในขนตอนกำรท ำงำนตำง ๆ ของบรษทฯ ไดอกดวย

ทงนบรษท ฯ ยงคงใหควำมส ำคญในกำรพฒนำและน ำระบบสำรสนเทศใหม ๆ เขำมำใชงำนอยำงตอเนอง เพอเพมควำมสะดวกใหพนกงำน และเพมประสทธภำพกำรท ำงำนใหดยงขน

3.3 ความเสยงจากการพงพงลกคารายใหญ

กลมลกคำของบรษทฯ นนกระจำยอยในกลมธรกจตำง ๆ ทงธรกจทเกยวของกบภำคกำรเกษตรและภำคอตสำหกรรม รวมถงกลมผ ใหบรกำรดำนโลจสตกสเชนเดยวกนกบบรษทฯ สงผลใหบรษทไมมกำรพงพงลกคำรำยใดเปนสดสวนมำกกวำรอยละ 30 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรในแตละป โดยในป 2560 และ ป 2561 บรษทฯ ไมมกำรใหบรกำรแกลกคำรำยใดรำยหนงในสดสวนเกนกวำรอยละ 10 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำร

อยำงไรกด บรษทฯ ไดมนโยบำยในกำรลดควำมเสยงจำกกำรพงพงลกคำรำยใดรำยหนง โดยบรษทฯ มนโยบำยในกำรขยำยลกคำใหมเพอกระจำยฐำนลกคำของบรษทฯ และยงเปนกำรสรำงโอกำสทำงธรกจเพมเตมในกำรใหบรกำรตำง ๆ ของบรษทฯ อกดวย



3.4 ความเสยงจากการเปลยนแปลงกฎระเบยบในการประกอบธรกจ

เนองจำกบรษทฯ ประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศซงตองเกยวของกบกฎระเบยบตำง ๆ ทบงคบใชในกำรสงออกหรอน ำเขำและกฎหมำยของประเทศตำง ๆ ดงนน บรษทฯ จงมควำมเสยงหำกมกำรเปลยนแปลงกฎระเบยบตำง ๆ และบรษทฯ ไมสำมำรถปฏบตตำมได กอำจสงผลใหบรษทฯ ไมสำมำรถจดกำรสงสนคำไดตำมขอก ำหนดทลกคำตองกำร รวมถงอำจเกดควำมเสยหำยจำกคำปรบตำง ๆ ได

อยำงไรกด บรษทฯ ไดจดเตรยมบคลำกรทม ควำมรควำมช ำนำญในธรกจจดกำรขนสงระหวำงประเทศไวคอยใหบรกำรแกลกคำและคอยใหค ำแนะน ำแกพนกงำนในสวนงำนตำง ๆ โดยบรษทฯ มกำรก ำหนดผ รบผดชอบในกำรศกษำขอมลและตดตำมกำรบงคบใชกฎระเบยบและมำตรกำรทำงกำรคำของประเทศตำง ๆ ทงจำกกำรตดตำมขำวสำร ตดตอหนวยงำนรำชกำร รวมทงกำรรวบรวมขอมลจำกผประกอบกำรซงเปนคคำของบรษทฯ ในตำงประเทศ เพอแจงขอมลใหสวนงำนทเกยวของตำง ๆ ในบรษทรบทรำบและน ำไปปฏบตไดอยำงถกตองตำมระเบยบและกฎหมำยศลกำกรรวมถงกฎหมำยอนทเกยวของสงผลใหแตละสวนงำนในบรษทฯ ไดรบขอมลอยำงตอเนองและเพยงพอตอใหค ำปรกษำแกลกคำใหสำมำรถปฏบตตำมกฎระเบยบทเกยวของตำง ๆ ได ทงน ในอดตทผำนมำบรษทไมเคยถกฟองรองหรอเรยกคำเสยหำยจำกกำรทไมสำมำรถปฏบตตำมกฎหมำยหรอกฎระเบยบทเกยวของตำง ๆ

3.5 ความเสยงจากลงทนในตางประเทศ

บรษทฯ อำจมควำมเสยงจำกกำรลงทนและกำรด ำเนนธรกจในตำงประเทศ เนองจำกในกำรด ำเนนธรกจในประเทศทไมคนเคย ทงดำนวฒนธรรม สงคม กำรเมอง กฎหมำย ขอบงคบ โดยนโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดไปตำงประเทศอำจท ำใหบรษทฯ ตองเผชญกบคแขงทำงกำรคำทมำกขน เนองจำกมบรษทตำงชำตจ ำนวนมำกทใหบรกำรในลกษณะใกลเคยงกน

ทงนบรษทฯ ใหควำมส ำคญกบกำรวเครำะหควำมเสยงในดำนตำง ๆ เพอใชประกอบกำรพจำรณำตดสนใจลงทน โดยจะตองเปนผ ถอหนใหญซงสำมำรถควบคมและมอ ำนำจตดสนใจในบรษทตำง ๆ ทไปลงทนได ทงนบรษทฯ จะพจำรณำหำผบรหำรและทมงำนทองถนทมประสบกำรณในกำรด ำเนนธรกจในประเทศนน ๆ กอน เพอลดควำมเสยงจำกกำรทบรษทฯ ไมมประสบกำรณในกำรด ำเนนธรกจในประเทศทตดสนใจลงทน

3.6 ความเสยงจากการมผถอหนรายใหญทมอทธพลตอการก าหนดนโยบายการบรหารงาน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 กลมผ ถอหนรำยใหญคอ ครอบครวพวถำวรสกล ถอหนคดเปนสดสวนรอยละ 52.68 ของจ ำนวนหนทจ ำหนำยและช ำระแลว ของบรษทฯ และคณกตต พวถำวรสกลยงเปนประธำนเจำหนำทบรหำรและกรรมกำรผมอ ำนำจลงนำมของบรษทฯ ดวย จงท ำใหกลมผ ถอหนใหญดงกลำว เปนผมอ ำนำจในกำรบรหำรจดกำรและควบคมคะแนนเสยงในกำรลงมตทส ำคญไดเกอบทงหมด ไมวำในเรองกำรแตงตงกรรมกำร หรอกำรขอมตในเรองอนทตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผถอหน ยกเวนในเรองกฎหมำยหรอขอบงคบบรษทก ำหนดใหตองไดรบเสยง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหนทเขำประชมและมสทธออกเสยง เชน กำรเพมทน กำรลดทน ดงนนผ ถอหนรำยอนทเขำรวมประชมและมสทธออกเสยง อำจจะไมสำมำรถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบหรอถวงดลกำรบรหำรของผ ถอหนใหญได



อยำงไรกตำม ดวยโครงสรำงกำรจดกำรของบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมกำรและคณะอนกรรมกำรรวม 5 ชด ไดแก คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรบรหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน โดยแตละคณะมกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำทอยำงชดเจน ท ำใหระบบกำรท ำงำนของบรษทฯ มควำมเปนมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบไดโดยงำย อกทง โครงสรำงคณะกรรมกำรของบรษทยงประกอบดวยกรรมกำรอสระเปนจ ำนวน 5 ทำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทงหมด 9 ทำน และมคณะกรรมกำรตรวจสอบทประกอบดวยกรรมกำรอสระ 4 ทำนซงแตละทำนเปนผทมควำมรควำมสำมำรถ ท ำใหสำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบรษทใหมควำมโปรงใสไดดยงขน ตลอดจนสำมำรถถวงดลอ ำนำจในกำรน ำเสนอเรองตำง ๆ ทจะพจำรณำเขำสกำรประชมผ ถอหนไดในระดบหนง นอกจำกนนแลว กลมบรษทไดมระเบยบปฏบตกรณทมกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกบ กรรมกำร ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมในกจกำร รวมทงบคคลทอำจมควำมขดแยง โดยบคคลดงกลำวจะไมมอ ำนำจอนมตในกำรท ำรำยกำรนน ๆ ท ำใหสำมำรถลดทอนควำมเสยงอนอำจจะเกดขนไดอกดวย



4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 ทรพยสนหลกทใชในการประกอบธรกจ

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 กลมบรษทมทรพยสนหลกทใชในกำรประกอบธรกจตำมงบกำรเงนรวม ดงน

ทดน และ อำคำร

กลมบรษทมทดน และ อำคำร จ ำนวน 85.00 ลำนบำท ประกอบดวย

รายการ ลกษณะกรรมสทธ

มลคาตามบญช (ลานบาท) ภาระผกพน

1. ทดนและสงปลกสรำงส ำนกงำน บมจ. NCL เลขท 56/9,10ซ.สมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถ.สมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพ 10600 - ทดนและสวนปรบปรงทดน - อำคำรส ำนกงำนและสวนปรบปรง

เจำของ เจำของ

6.29 4.89

ทดนและสงปลกสรำงถกจดจ ำนองเพอค ำประกนเงนเบกเกนบญช ตวสญญำใชเงน และวงเงนกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศ วงเงนรวม 87 ลำนบำท

2. ทดนและสงปลกสรำง เลขท 56/,15 ซ.สมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถ.สมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพ 10600 - ทดนและสวนปรบปรงทดน - อำคำรส ำนกงำนและสวนปรบปรง


45.92 13.12

ทดนและสงปลกสรำงถกจดจ ำนองเพอค ำประกนเงนก เงนเบกเกนบญช ตวสญญำใชเงน และวงเงนกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศ วงเงนรวม 340 ลำนบำท

3. อำคำรส ำนกงำนเคำนเตอรเซอรวส ณ จดบรกำรบรเวณ ทำเรอกรงเทพ (ลำนบรรจสนคำ 45 ไร) กำรทำเรอแหงประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหำนคร - อำคำรส ำนกงำน

เจำของ

0.69

ไมม

4. อำคำรส ำนกงำน บรษท เลเจนท ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด (บรษทยอย) เลขท 56/,15 ซ.สมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถ.สมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพ 10600 - สวนปรบปรงอำคำรส ำนกงำน

เจำของ

0.88

ไมม





5. สงปลกสรำงจดบรกำรขนสงสนคำ รถบรรทกหวลำก สระบร หม 7 ต.ตำลเดยว อ.แกงคอย จ. สระบร - สวนปรบปรงอำคำรส ำนกงำน

เจำของ

0.09

ไมม

6. อำคำรโรงงำนและส ำนกงำน บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (บรษทยอย) เลขท เลขท 13/7 หมท 8 ถนนบำงมวง-บำงคลด ต ำบลบำงมวง อ ำเภอบำงใหญ จงหวดนนทบร 11140 - อำคำรโรงงำน

เจำของ

12.94

ไมม

7. สวนปรบปรงอำคำรส ำนกงำน NCL International Logistics USA Inc.เลขท 4055 E. LA PALMA AVE-SUITE H-1 ANAHEIM, CA 92807 - สวนปรบปรงอำคำรส ำนกงำน

เจำของ

0.18

ไมม

รวม

85.00

อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน

อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน คอทดนและอำคำรทบรษทใหผอนเชำ ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทมทดน และ อำคำร ใหเชำ จ ำนวน 14.73 ลำน บำท ประกอบดวย



1. ทดนและสงปลกสรำง เลขท 56/,15 ซ.สมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถ.สมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพ 10600 - อำคำรส ำนกงำนและสวนปรบปรง

เจำของ

2.08

ทดนและสงปลกสรำงถกจดจ ำนองเพอค ำประกนเงนก เงนเบกเกนบญช ตวสญญำใชเงน และวงเงนกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศ วงเงนรวม 340 ลำนบำท

2. ดนและสงปลกสรำง เลขท 2/4 ถนนตำปเจรญ ต ำบลทำขำม อ ำเภอพนพน จงหวดสรำษฎรธำน - ทดนและสวนปรบปรงทดน - อำคำรส ำนกงำนและสวนปรบปรง


5.39 7.26

ไมม

รวม

14.73



ทงนกลมบรษทมกำรท ำประกนควำมเสยงภยทรพยสนทอำจจะเกดขนกบทรพยสนของกลมบรษท ไดแก เฟอรนเจอร สงตกแตง อปกรณและเครองมอเครองใชส ำนกงำนตำง ๆ ทนประกนภย 80.72 ลำนบำท โดยประกนภยนคมครองควำมสญเสย/เสยหำยตอทรพยสนทเอำประกนภยเปนผลโดยตรงจำกควำมเสยงภยทกชนดทเกดจำกสำเหตปจจยภำยนอก อำทเชน อคคภย ฟำผำ ภยระเบด ภยเนองจำกน ำ(ไมรวมน ำทวม) ภยยวดยำนพำหนะ ภยจำกควน ภยอำกำศยำนและอบตเหตจำกปจจยภำยนอกอน ๆ ทมไดระบยกเวนในกรมธรรม

ยำนพำหนะ

อปกรณส ำนกงำน

กลมบรษทมอปกรณส ำนกงำน ทงสน 22.24 ลำนบำท อำทเชน คอมพวเตอร เครองปรบอำกำศ เครองตกแตง เครองใช

ส ำนกงำน และอน ๆ

รายการ จ านวน ( คน )

มลคาตามบญช ( ลานบาท )

ลกษณะกรรมสทธ

1. รถบรรทก - รถบรรทกหวลำก

- หำงลำก - รถกระบะ - รถกระบะ

93

102 10 8

169.52

27.58 4.71 1.21

เปนเจำของจ ำนวน 41 คน ตดภำระค ำประกนเงนก 12 คน มภำระผกพนสญญำเชำทำงกำรเงนจ ำนวน 40 คน เปนเจำของ 98 คน ตดภำระค ำประกนเงนก 4 คน มภำระผกพนสญญำเชำทำงกำรเงน เปนเจำของ

2. ยำนพำหนะอน ๆ 8 5.69 เปนเจำของ

รวม 208.71



4.2 สรปสญญาทส าคญ

4.2.1 สญญำเชำทส ำคญ ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

รายการ คสญญา ระยะเวลา รายละเอยด

1.จดบรกำรท 1 ทำเรอคลองเตย กำรทำเรอแหงประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหำนคร

กำรทำเรอแหงประเทศไทย

1 ป (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)

ทรพยสนทเชำ พนทภำยในลำนบรรจสนคำ อตรำคำเชำ อตรำคำเชำคงท 9,408 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ สญญำผกพนจนกวำผ เชำไมช ำระคำเชำสองเดอนตดตอกนหรอผ เชำตองกำรคนบรเวณทเชำ กำรเลกสญญำ ผ เชำแจงผ ใหเชำเปนลำยลกษณอกษรลวงหนำอยำงนอย 1 เดอน

2.ส ำนกงำนสำขำ 2 เลขท 638/10 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ อ.หำดใหญ จ.สงขลำ

นำยนธวชร วชรพธำนรตน

3 ป (1 ก.ค. 2560 – 1 ก.ค. 2562)

ทรพยสนทเชำ ตก 3.5 ชน อตรำคำเชำ 18,947.37 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

3.คลงเอกสำร เลขท 59,61 ซอยเจรญนคร 24 ถนนเจรญนคร แขวงบำงล ำพลำง เขตคลองสำน กรงเทพมหำนคร

น.ส.วรำภรณ กตตยำนรกษ

3 ป (1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2562)

ทรพยสนทเชำ อำคำร อตรำคำเชำ อตรำคำเชำคงท 7,895 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ -ไมม-

4.จดบรกำรท 2 ทำเรอคลองเตย กำรทำเรอแหงประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหำนคร

กำรทำเรอแหงประเทศไทย

3 ป (1 ม.ย. 2561 – 30 พ.ค. 2564)

ทรพยสนทเชำ พนทภำยในแผนกโรงพกสนคำ อตรำคำเชำ อตรำคำเชำคงท 5,696.75 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ สญญำผกพนจนกวำผ เชำไมช ำระคำเชำสองเดอนตดตอกนหรอผ เชำตองกำรคนบรเวณทเชำ




กำรเลกสญญำ ผ เชำแจงผ ใหเชำเปนลำยลกษณอกษรลวงหนำอยำงนอย 1 เดอน

5.พนทจอดรถยนต เลขท 99/1 ซ.สมเดจพระเจำตำก สน 14 แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพมหำนคร

นำยรจ ทองวฒ

2 ป (1 ก.ย. 2560 – 31 ส.ค. 2562)

ทรพยสนทเชำ พนทส ำหรบจอดรถยนต อตรำคำเชำ อตรำคำเชำคงท 15,790 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

6.พนทในศนยกำรคำ เจ.เจ.มอลล เลขท 588 ถ.ก ำแพงเพชร 2 เขตจตจกร กรงเทพมหำนคร หมำยเหต เดมบรษทมกำรเชำพนทดงกลำวเพอเปดเปนจดใหบรกำรรบสงสนคำหรอพสดแกลกคำรำยยอย ทงน บรษทไดปดใหบรกำรในพ นทดงกลำวแลวตงแตป 2553 และน ำพนทดงกลำวใหเชำชวงแกบคคลภำยนอก

บจก.เจ.เจ.มอลล 20 ป (1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2569)

ทรพยสนทเชำ พนทในศนยกำรคำ อตรำคำเชำ จำยคำเชำ 2,616,300 บำท ณ วนท ำสญญำและอตรำคำบรกำร 2,617 บำทตอเดอน โดยอตรำคำบรกำรในปตอๆไปผ ใหบรกำรจะก ำหนดและแจงในภำยหนำ ณ 31 มนำคม 2557 อตรำคำบรกำรเทำกบ 3,385.80 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

7. จดบรกำร ทชลบร เลขท 292/239 ต ำบลทงสขลำ อ ำเภอศรรำชำ จงหวดชลบร

นำงสำวพรรณนำ หลำบโพธ

2 ป (1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2563)

ทรพยสนทเชำ ตก 2 ชน อตรำคำเชำ 10,526 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

8. จดบรกำรสระบร ต.ตำลเดยว อ.แกงคอย จ.สระบร

นำงสนย เจรญกล 3 ป (1 ก.พ. 2560 – 31 ม.ค. 2563)

ทรพยสนทเชำ พนทส ำหรบจอดรถ อตรำคำเชำ 20,000 บำทตอเดอน




กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

9. ทดนโรงงำนบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด เลขท 13/7 หมท 8 ถนนบำงมวง-บำงคลด ต ำบลบำงมวง อ ำเภอบำงใหญ จงหวดนนทบร 11140

นำงสำวปนรก ประสทธศรกล

1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563

ทรพยสนทเชำ ทดนทตงอำคำรส ำนกงำนและโรงงำน อตรำคำเชำ 100,000 บำท ตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

10. อำคำรส ำนกงำน บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด เลขท 13/7 หมท 8 ถนนบำงมวง-บำงคลด ต ำบลบำงมวง อ ำเภอบำงใหญ จงหวดนนทบร 11140

บจ.เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย)

1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563

ทรพยสนทเชำ อำคำรส ำนกงำน 2 ชน อตรำคำเชำ 50,000 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

11. เครองฟอกไต เพอใชส ำหรบทดสอบน ำยำฟอกเลอด

นำยอ ำนำจ มสะอำด

1 ก.ย. 2561 – 31 ส.ค. 2562

ทรพยสนทเชำ เครองฟอกไต อตรำคำเชำ 7,000 บำทตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

12. พนทส ำนกงำนบรษท NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. No. 140, Paya Lebar Road, #10-08 AZ@Paya Lebar, Singapore 409015

Sahir Tjandra & Saly Salim

16 มกรำคม 2560 – 15 มกรำคม 2562

ทรพยสนทเชำ พนทส ำนกงำน อตรำคำเชำ 3,000 เหรยญดอลลำหสงคโปร ตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม-




กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

13. พนทส ำนกงำนบรษท NCL International Logistics USA Inc.เลขท 4055 E. LA PALMA AVE-SUITE H-1 ANAHEIM, CA 92807

MIKAN PROPERTIES,L.P.

1 เมษำยน 2561 -31 มนำคม 2564

ทรพยสนทเชำ พนทส ำนกงำน อตรำคำเชำ ปแรกคำเชำ 1,680 เหรยญดอลลำหสหรฐฯ ตอเดอน ปท 2 คำเชำ 1,727 เหรยญดอลลำหสหรฐฯ ตอเดอน ปท 3 คำเชำ 1,775 เหรยญดอลลำหสหรฐฯ ตอเดอน กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

14. พนทส ำนกงำนบรษท Qingdao National Container Line Co.,Ltd. Room 2118,New World,Building, No.9 Fuzhounan Road, QingDao, China 266071.

中泰信诚资产

管理有限公司 2 กรกฎำคม 2561 – 1 กรกฎำคม 2563

ทรพยสนทเชำ พนทส ำนกงำน อตรำคำเชำ 16,250 หยวนจน (CNY) ตอเดอน

กำรตอสญญำ -ไมม- กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

15. พนทส ำนกงำนบรษท NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. เลขท 96 - 98 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, HCM City

VMG Company Limited

6 สงหำคม 2561 - 5 สงหำคม 2562

ทรพยสนทเชำ พนทส ำนกงำน อตรำคำเชำ 13,374,720 ดงเวยดนำม (VND) ตอเดอน กำรตอสญญำ แจงลวงหนำกอนหมดสญญำอยำงนอย 3 เดอน กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

16. พนทส ำนกงำนบรษท PT.NCL Inter Logistik Indonesia Pan’s Building, Jl. Raya Sultan Agung KM. 27 No. 425, Kota Bekasi, Indonesia 17132

Pan’s Group กนยำยน 2560 – ธนวำคม 2561

ทรพยสนทเชำ พนทส ำนกงำน อตรำคำเชำ 6,000,000 รเปยอนโดนเซย (IDR) ตอเดอน กำรตอสญญำ ไมม




กำรเลกสญญำ 1.เมอครบก ำหนดสญญำ 2.เมอผ เชำไมปฏบตตำมเงอนไข

4.2.2 สรปสญญำ agency agreement

บรษทมกำรท ำสญญำ Agency Agreement กบเอเยนตซงท ำหนำทเปนผประสำนงำนในกำรบรกำรจดกำรกำรขนสงในเขตประเทศทเอเยนตแตละรำยดแลใหแกบรษท ซงในสญญำมสำระส ำคญดงตอไปน

1. บรษทและเอเยนตจะประสำนงำนในกำรบรกำรจดกำรกำรขนสงใหกนและกน 2. บรษทและเอเยนตจะก ำหนดคำตอบแทนและคำบรกำรตำง ๆ รวมกนอยำงเปนลำยลกษณอกษรกอนกำรสงสนคำแตละ

ครง 3. เอเยนตจะไมปลอยหรอสงสนคำใหกบผ รบจนกวำจะไดรบกำรช ำระเงนหรอไดรบหนงสอค ำประกนควำมเสยหำยจำก

ธนำคำร 4. เอเยนตจะตองแจงใหทำงบรษททรำบทนทหำกไมสำมำรถสงสนคำหรอสนคำถกปฏเสธกำรรบ 5. เอเยนตจะตองแจงใหบรษททรำบเมอเกดปญหำกบสนคำ เชน สนคำเสยหำยหรอสนคำไมไปถงปลำยทำงตำม

ก ำหนดเวลำ เปนตน และจะตองรบผดชอบสบสวนหำสำเหตของปญหำ 6. ขอตกลงมอำยหนงปและจะถกตออำยอตโนมตหำกไมมกำรขอยกเลกจำกฝำยใดฝำยหนง 7. กำรยกเลกขอตกลงตองแจงลวงหนำอยำงนอย 60 วนเปนลำยลกษณอกษร 8. ขอตกลงจะถกยกเลกทนทหำกมฝำยใดฝำยหนงไมท ำตำมทระบไวในขอตกลง



4.3 เงนลงทนและนโยบายในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมตำมทปรำกฏในงบกำรเงนเฉพำะของบรษท ซงแสดงตำมวธรำคำทนโดย ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 มมลคำเงนลงทนสทธเทำกบ 200.13 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 35.91 ของสนทรพยรวมของงบกำรเงนเฉพำะของบรษท โดยมรำยละเอยดดงตอไปน

ชอบรษท ทนจดทะเบยน (ลาน)

ทนช าระแลว (ลาน)

สดสวนการถอหน

มลคาเงนลงทนสทธ (ลานบาท)

เงนลงทนในบรษทยอยทบรษทฯถอหนโดยตรง

1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. ประกอบธรกจ ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส ในประเทศ สงคโปร

SGD 1.57 SGD 1.57 100% 39.09

2. บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน (เดมชอ บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด) ประกอบธรกจ ใหบรกำรจดหำตคอนเทนเนอรขนสงสนคำ

THB 10.00 THB 10.00 60% 6.00

3. บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ประกอบธรกจขนสงสนคำทำงบก

THB 168.70 THB 168.70 75.35% 127.15

4. บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ประกอบธรกจผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ

THB 40.00 THB 40.00 52.80% 22.79

เงนลงทนในบรษทรวม

1. บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด THB 10.00 THB 10.00 51.00% 5.10

รวม

200.13

เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 ทประชมคณะกรรมกำรของบรษทฯ มมตอนมตเพมทนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยจ ำนวน 1.26 ลำนเหรยญสหรฐฯ เพอขยำยกจกำรในตำงประเทศ โดยในระหวำงป บรษทไดโอนเงนเพอเพมทนเปนจ ำนวน 0.42 ลำนเหรยญสหรฐฯ หรอ 0.57 ลำนเหรยญสงคโปร ซงในระหวำงป 2561 บรษทยอย NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd. มเงนลงทนในบรษทยอย ตำง ๆ ดงน




มลคาเงนลงทนสทธ (ลาน)

บรษทยอยทถอหนโดย NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.

1. NCL International Logistics USA Inc.ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ในประเทศสหรฐอเมรกำ

USD 0.13 USD 0.13 100% USD 0.13

2.Qingdao National Container Line Co.,Ltd. ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ในประเทศจน

CNY 5.0 CNY 0.35 100% CNY 0.35






มลคาเงนลงทนสทธ (ลาน)

3.LG Container Line Pte.Ltd. ประกอบธรกจเปนส ำนกงำนตวกำร (Principal) ในกำรใหบรกำรโลจสตกส ในประเทศสงคโปร

SGD 0.01 SGD 0.01 100% SGD 0.01

4.Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ในประเทศจน

CNY 5.0 - 100% -

บรษทยอย ซงมสวนไดเสยผานการควบคมโดย NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.

1.NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd.ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ในประเทศเวยดนำม

VND 2,500 - - -

2.PT.NCL Inter Logistik Indonesia ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส ในประเทศอนโดนเซย

IDR 1,000 - - -

ทงนกลมบรษท มนโยบำยลงทนผำนบรษทยอยและบรษทรวม โดยจะพจำรณำลงทนทมควำมเกยวเนองกบธรกจของกลมบรษท มงเนนกำรลงทนในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบรษทจะรวมกนพจำรณำตำมนโยบำยกำรลงทนของบรษท โดยค ำนงถงควำมจ ำเปน ควำมเหมำะสมและประโยชนของกลมบรษทและผ ถอหนเปนส ำคญ ทสำมำรถสรำงผลตอบแทนทดในกำรลงทน กลมบรษทมนโยบำยในกำรลงทนในสดสวนทมำกเพยงพอทจะสำมำรถเขำรวมบรหำรจดกำรและก ำหนดแนวทำงของธรกจดงกลำวได โดยอำจพจำรณำลงทนในรปแบบตำง ๆ ทมควำมเหมำะสม ในลกษณะทเปนผ ถอหนใหญในบรษททลงทน และ/หรอเปนผ ถอหนรวมลงทน ตำมแตจะตกลงกนตำมสญญำกำรถอหน (Shareholders agreement)

โดยท บรษทฯมนโยบำยกำรก ำกบดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยและบรษทรวม ดงน นโยบายการลงทนและก ากบดแลบรษทยอยและบรษทรวม

1. กำรลงทนในบรษทอนนนจะมทงกำรรวมทนเพอจดตงบรษทใหมและกำรเขำซอหนในบรษทอน โดยบรษทมนโยบำยในกำรเขำรวมทนกบผ รวมทนทมนโยบำยในกำรด ำเนนธรกจทโปรงใสและมธรรมำภบำล

2. ธรกจทจะเขำรวมลงทนจะตองเปนธรกจทเกอหนนและเออประโยชนตอกำรท ำธรกจของบรษทไมวำจะเปนแนวดงหรอแนวรำบ (Horizontal and vertical) เพอสรำงเสถยรภำพของบรษทฯ

3. ธรกจทจะเขำลงทนจะตองผำนกำรวเครำะหปจจยพนฐำนของธรกจทจะเขำไปลงทน แนวโนมของธรกจ รวมถงกำรประเมนอตรำผลตอบแทนและควำมเสยงในอนำคต

4. กำรเขำลงทนจะตองไมท ำใหเกดปญหำสภำพคลองตอบรษทฯ และบรษทยอย

5. บรษทฯ จะลงทนในสดสวนทสงพอเพอใหสำมำรถเขำไปมสวนรวมในกำรบรหำรจดกำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนธรกจของบรษททเขำไปรวมลงทนได

6. บรษทฯ จะทบทวนกำรลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมใหสอดคลองและเหมำะสมกบสภำพธรกจของบรษทฯ ในแตละขณะ

7. กำรลงทนจะตองผำนกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท หรอทประชมผ ถอหนของบรษทฯ ตำมขอบงคบของบรษท และกฎหมำยทเกยวของ โดยจะสอดคลองเปนไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนเรองหลกเกณฑในกำรท ำ



รำยกำรทมนยส ำคญทเขำขำยเปนกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองกำรเปดเผยขอมลและกำรปฏบตของบรษทจดทะเบยนในกำรไดมำซงจ ำหนำยไปซงทรพยสน พศ. 2547

8. บรษทฯ จะก ำกบดแลบรษททเขำไปลงทนดวยกำรสงตวแทนของบรษทฯเขำไปเปนกรรมกำรบรษทของบรษทยอยและ/หรอ บรษทรวมทบรษทเขำไปรวมลงทน ตำมสดสวนกำรถอหน โดยตวแทนของบรษทจะตองเปนบคคลซงปรำศจำกผลประโยชนขดแยงกบธรกจของบรษทยอยและ/หรอ บรษทรวมทบรษทเขำไปรวมลงทน โดยตวแทนของบรษทจะตองก ำกบดแลบรษทยอยและ/หรอ บรษทรวมดงกลำว ใหปฎบตตำมระเบยบและกฎเกณฑซงก ำหนดไวในขอบงคบของบรษท และกฎหมำยทเกยวของกบกำรด ำเนนธรกจของบรษทยอยและ/หรอ บรษทรวมนน ๆ

ทงนเรมใชตงแตวนท 13 ธนวำคม 2559



5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯ และ กลมบรษทไมมคดหรอขอพพำททำงกฎหมำยทอำจสงผลกระทบในดำนลบตอสนทรพย ของบรษทฯ และกลมบรษท ทมจ ำนวนสงกวำรอยละ 5 ของสวนของผ ถอหน และมผลกระทบตอกำรด ำเนนงำนธรกจของบรษทฯ และกลมบรษท อยำงมนยส ำคญ รวมถงคดทมไดเกดจำกกำรประกอบธรกจโดยปกตของบรษทฯ และกลมบรษท



6. ขอมลทวไปและขอมลส ำคญอน

6.1 ขอมลทวไป

ขอมลบรษท ชอบรษท : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน)

NCL International Logistics Public Company Limited ชอยอหลกทรพย : NCL เลขทะเบยนบรษท : 0107556000434 ประเภทธรกจ : บรกำรจดกำรโลจสตกสครบวงจร (Logistics Solution Provider)

โดยแบงเปน 2 กลมธรกจไดแกกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ และใหบรกำรขนสงในประเทศ

ทนจดทะเบยน : 146,913,184.50 บำท ทนจดทะเบยนช ำระแลว : 113,538,030.25 บำท จ ำนวนหนทจ ำหนำยแลวทงหมด : 587,652,738 หน มลคำทตรำไวหนละ : 0.25 บำท ทตงส ำนกงำนใหญ : 56/9-10 ซอยสมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน

แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพฯ 10600 โทรศพท : 02-4737300 โทรสำร : 02-4737374 เวบไซต : www.nclthailand.com เลขำนกำรบรษท : โทรศพท : 02-4737300 ตอ 300 อเมล : [email protected] นกลงทนสมพนธ : โทรศพท : 02-4737300 ตอ 300 อเมล : [email protected]


mailto:[email protected]




6.2 ชอและสถำนทตงของนตบคคลทบรษทถอหนรอยละ 10 ขนไป

ชอบรษท ลกษณะ กำรประกอบธรกจ

ทนจดทะเบยน ทนช ำระแลว สดสวนกำรถอหน (%)

บรษทยอยทบรษทถอหนโดยตรง NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. 140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @ PAYA LEBAR SINGAPORE (409015)

ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส

1,574,635 เหรยญดอลลำร

สงคโปร


สงคโปร

100

บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กทม. 10600

ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ

ทำงทะเล

10 ลำนบำท 10 ลำนบำท 60

บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กทม. 10600

ใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศ

168.74 ลำนบำท 168.74 ลำนบำท 75.35

บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด 13/7 หมท 8 ถนนบำงมวง-บำงคลด ต ำบลบำงมวง อ ำเภอบำงใหญ จงหวดนนทบร

ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณท

เกยวของ

40 ลำนบำท 40 ลำนบำท 52.80

บรษทรวม บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด 3656/66-68 ชน 20 อำคำรกรนทำวเวอร ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตน เขตคลองเตย กทม. 10110


ทำงทะเล

10 ลำนบำท 10 ลำนบำท 51

ถอหนโดยบรษทยอย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. NCL International Logistics USA Inc. 2438 SAN GABRIEL BLVED STE A, ROSEMEAD, CA 91770

FREIGHT FORWARDING


สหรฐ


สหรฐ

100

Qingdao National Container Line Co., Ltd. Room No.2118, Floor 21, No.9 Fu zhou nan Road, Shinan District 266000


5,000,000 หยวน 350,000 หยวน 100

Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. Room 1203, 12th Floor, 50th Dalai Street, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province 315000


5,000,000 หยวน - 100

LG Container Line Pte. Ltd. 140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @PAYA LEBAR SINGAPORE (409015)


10,000 เหรยญดอลลำร

สงคโปร

10,000 เหรยญดอลลำร

สงคโปร

100

NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd. 96-98 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam


100,000 USD 100,000 USD 100

PT. NCL Inter Logistik Indonesia Pan’s Building JL. Raya Sultan Agung No.425 Rt 006 Rw 007, kelurahan medan Satria, kecamatan kota bekasi


60,000 USD 60,000 USD 60



6.3 บคคลอำงอง

นำยทะเบยนหนสำมญ บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด 93 ถนนรชดำภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : 0 2009-9000 โทรสำร : 0 2009-9991

ผสอบบญช บรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด ชน 33 อำคำรเลครชดำ 193/136-137 ถนนรชดำภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท : 0-2264-9090 โทรสำร : 0-2264-0789 – 90

ทปรกษำกฎหมำย ส ำนกงำนกฎหมำยธนทรพย 143/2 ซอยวดสวรรณคร ถนนบรมรำชชนน แขวงอรณอมรนทร

เขตบำงกอกนอย กรงเทพฯ 10700 โทรศพท : 02-4343132 โทรสำร : 02-4343133



สวนท 2

การจดการและการก ากบดแลกจการ



7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 ทนจดทะเบยนและทนช ำระแลว

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทมทนจดทะเบยน 146.9 ลำนบำท และทนช ำระแลว จ ำนวน 113.5 ลำนบำท คดเปนหนสำมญทงสน 587.6 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท

7.2 ผถอหน 10 อนดบแรก

ขอมลรำยชอผถอหนสงสด 10 อนดบแรก ของบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ณ วนปดสมดทะเบยน ลำสด วนท 28 ธนวำคม 2561

รำยชอผถอหน จ ำนวนหน รอยละ

1. กลมครอบครวพวถำวรสกล นำยกตต พวถำวรสกล 136,307,274 30.01 นำงสำวฟำใส พวถำวรสกล

34,431,790 7.58

นำงสำวปนรก ประสทธศรกล ภำวะ)

30,952,100 6.81 นำงสำวยงรก

นำยวศษฏ พวถำวรสกล

ประสทธศรกล 30,000,000 7,653,454

6.60 1.68

รวม 239,344,618

52.68

2. บจก.รวมทน เค-เอสเอมอ 57,692,100 12.70 3. นำยวรวฒ ทศนำววฒน 10,221,000 2.25 4. นำงนวพร รตนชยกำนนท 6,913,300 1.52 5. นำยวรนนท ธนรงโรจน 6,900,000 1.51 6. นำยมนตชย สำทรสมฤทธผล 5,020,000 1.10 7. นำยบญชำ สขอนนตชย 4,973,000 1.09 8. นำงสำวเนตรด สงขงำม 4,110,000 0.90 9. นำยนวต ชวะพฤกษ 4,066,201 0.89 10. นำงสำวพรทพย แซลม 4,000,000 0.88 11. นำยวญเทนนท เตชะมรกต 4,000,000 0.88 12. ผ ถอหนรำยอน ๆ 106,911,902 23.60 รวม 454,152,121 100.00

ทมำ : ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด



7.3 กำรออกหลกทรพยอน

ตำมมตทประชมวสำมญผ ถอหนครงท 1/2558 ในวนท 15 ธนวำคม 2558 ไดมมตใหบรษทฯ ออกและจดสรรใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญรนท 1 (“ใบส ำคญแสดงสทธ รนท 1 หรอ NCL-W1”) จ ำนวน ไมเกน 140,000,000 หนวย เพอจดสรรใหแกผ ถอหนสำมญเดมของบรษทตำมสดสวนกำรถอหน โดยไมคดมลคำ ในอตรำสวน 3 หนสำมญเดม ตอ1 หนวย ใบส ำคญแสดงสทธ ซงสำมำรถจดสรรไดจ ำนวน 139,997,497 หนวย และเมอวนท 12 มถนำยน 2560 ทประชมวสำมญผ ถอหนครงท 1/2560 มมตอนมตใหออกและจดสรรใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญเพมทนจ ำนวนรวม 70,000,000 หน มลคำทตรำหนไวหนละ 0.25 บำท แบงเปน

1. จดสรรหนสำมญเพมทน จ ำนวนรวมไมเกน 63,650,000 หนวย เพอรองรบกำรใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทรนท 2 (NCL-W2) เพอจดสรรใหแกผ ถอหนสำมญเดมของบรษทตำมสดสวนกำรถอหน โดยไมคดมลคำ ในอตรำสวน 6.6 ห นสำมญเดม ตอ1 หนวย ใบส ำคญแสดงสทธ ซงสำมำรถจดสรรไดจ ำนวน 63,635,200 หนวย

2. จดสรรหนสำมญเพมทนจ ำนวน 6,350,000 หน เพอรองรบกำรปรบสทธส ำหรบใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทรนท 1 (NCL-W1) โดยมกำรปรบรำคำและอตรำกำรใชสทธ ดงน

NCL-W1 อตรำกำรใชสทธเดม อตรำกำรใชสทธใหม อตรำกำรใชสทธ ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย

ใชสทธซอหนสำมญได 1 หน ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย ใชสทธซอหนสำมญได 1.04 หน

รำคำกำรใชสทธ 4.00 บำท ตอหนสำมญ 3.848 บำท ตอหนสำมญ

โดยสรปสำระส ำคญไดดงน



7.3.1 ใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทฯ รนท 1 (NCL-W1)

ชนดของใบส ำคญแสดงสทธ ชนดระบชอผ ถอ และสำมำรถโอนเปลยนมอได

เสนอขำยใหแก ผ ถอหนเดมของบรษททมรำยชอปรำกฎในสมดทะเบยนผ ถอห น ในวนปดสมดทะเบยนและพกกำรโอนห นในวนท 24 ธนวำคม 2558

จ ำนวนใบส ำคญแสดงสทธทเสนอขำย 139,997,497 หนวย

จ ำนวนหนทออกเพอรองรบใบส ำคญแสดงสทธ + จ ำนวนหนทจดสรรเพอรองรบกำรปรบสทธส ำหรบใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษทรนท 1 (NCL-W1)

139,997,497 + 6,350,000 = 146,347,497 หน รำคำ par 0.25 บำท

รำคำใบส ำคญแสดงสทธ 0.00 บำท (ศนยบำท)

อำยใบส ำคญแสดงสทธ 2 ป นบจำกวนทออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธ

วนออกใบส ำคญแสดงสทธ วนท 20 มกรำคม 2559

สทธของใบส ำคญแสดงสทธ (หลงจากปรบสทธแลวตามมตท

ประชมวสามญผถอหนครงท 1/2560 เมอวนท 12 มถนายน 2560) ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย สำมำรถใชสทธซอห นสำมญได 1.04 หน

รำคำใชสทธ (หลงจากปรบสทธแลวตามมตทประชมวสามญผถอ

หนครงท 1/2560 เมอวนท 12 มถนายน 2560) รำคำหนละ 3.848 บำท

วนก ำหนดกำรใชสทธ ผ ถอใบส ำคญแสดงสทธ สำมำรถใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ ไดทก ๆ วนท ำกำรสดทำยของทก ๆ 6 เดอน (เดอนมถนำยน และ เดอนธนวำคม) ยกเวนครงสดทำยจะก ำหนดวนใชสทธตรงกบวนหมดอำยของใบส ำคญแสดงสทธ ทงน วนก ำหนดกำรใชสทธครงแรก ตรงกบวนท 30 มถนำยน 2559 และก ำหนดกำรใชสทธครงสดทำย จะตรงกบวนท 19 มกรำคม 2561

ขอจ ำกดกำรโอน ไมม

ตลำดรองของใบส ำคญแสดงสทธ ตลำดหลกทรพย เอม เอ ไอ (“MAI”)

นำยทะเบยน บรษท ศนยฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด

จ ำนวนหนวยทยงไมไดใชสทธ

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

ไมม

เนองจำกใบส ำคญแสดงสทธ (NCL-W1) หมดอำยในวนท 19 มกรำคม 2561





เสนอขำยใหแก ผ ถอหนเดมของบรษททมรำยชอปรำกฎในสมดทะเบยนผ ถอห น ในวนปดสมดทะเบยนและพกกำรโอนห นในวนท 23 มถนำยน 2560


จ ำนวนหนทออกเพอรองรบใบส ำคญแสดงสทธ 63,635,200 หน รำคำ par 0.25 บำท


อำยใบส ำคญแสดงสทธ 12 เดอน

นบจำกวนทออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธ

วนออกใบส ำคญแสดงสทธ วนท 30 มถนำยน 2560

สทธของใบส ำคญแสดงสทธ ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย สำมำรถใชสทธซอห นสำมญได 1 หน (โดยอตรำกำรใชสทธอำจเปลยนแปลงไดในกรณทมกำรปรบสทธ)

รำคำใชสทธ รำคำหนละ 1.50 บำท ยกเวนกรณกำรปรบรำคำใชสทธ

วนก ำหนดกำรใชสทธ ผ ถอใบส ำคญแสดงสทธ สำมำรถใชสทธตำมใบส ำคญแสดงสทธ ไดทก ๆ วนท ำกำรสดทำยของทก ๆ 6 เดอน (เดอนธนวำคม และ เดอนมถนำยน) ยกเวนครงสดทำยจะก ำหนดวนใชสทธตรงกบวนหมดอำยของใบส ำคญแสดงสทธ ทงน วนก ำหนดกำรใชสทธครงแรก ตรงกบวนท 29 ธนวำคม 2560 และก ำหนดกำรใชสทธครงสดทำย จะตรงกบวนท 29 มถนำยน 2561






ไมม

เนองจำกใบส ำคญแสดงสทธ (NCL-W2) หมดอำยในวนท 29 มถนำยน 2561




ตำมมตทประชมวสำมญผ ถอหนครงท 1/2561 ในวนท 20 กรกฎำคม 2561 ไดมมตใหบรษทฯ ออกและจดสรรใบส ำคญแสดงสทธทจะซอห นสำมญรนท 3 (“ใบส ำคญแสดงสทธ รนท 3 หรอ NCL-W3”) จ ำนวน ไมเกน 65,000,000 หนวย เพอจดสรรใหแกผ ถอหนสำมญเดมของบรษทตำมสดสวนกำรถอหน โดยไมคดมลคำ ในอตรำสวน 7 หนสำมญเดม ตอ 1 หนวย ใบส ำคญแสดงสทธ (ในกรณทมเศษของใบส ำคญแสดงสทธต ำกวำ 1 หนวยใหปดทง) ซงสำมำรถจดสรรไดจ ำนวน 64,877,441 หนวย โดยสรปสำระส ำคญไดดงน


เสนอขำยใหแก ผ ถอหนเดมของบรษททมรำยชอปรำกฎในสมดทะเบยนผ ถอหน ในวนปดสมดทะเบยน (Record date) ในวนท 26 กรกฎำคม 2561


จ ำนวนหนทออกเพอรองรบใบส ำคญแสดงสทธ 104,000,000 หน รำคำ par 0.25 บำท


อำยใบส ำคญแสดงสทธ 16 เดอน

นบจำกวนทออกและเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธ

วนออกใบส ำคญแสดงสทธ วนท 7 สงหำคม 2561

สทธของใบส ำคญแสดงสทธ ใบส ำคญแสดงสทธ 1 หนวย สำมำรถใชสทธซอห นสำมญ ได 1.50 ห น (โด ยอต รำก ำรใ ช ส ท ธ อ ำจเปลยนแปลงไดในกรณทมกำรปรบสทธ)

รำคำใชสทธ รำคำห นละ 2.40 บำท (ยกเวนกรณกำรปรบรำคำใชสทธ)

วนก ำหนดกำรใชสทธ ผ ถอใบส ำคญแสดงสทธ เรมใชสทธครงแรกไดในวนท 28 มถนำยน 2562 และครงสดทำยจะก ำหนดวนใชสทธตรงกบวนหมดอำยของใบส ำคญแสดงสทธ โดยจะสำมำรถใชสทธไดตลอดอำยของใบส ำคญแสดงสทธรวมทงสน 2 ครง ทงน วนก ำหนดกำรใชสทธครงสดทำย จะตรงกบวนท 6 ธนวำคม 2562








64,877,441 หนวย

หนสำมญทเกดจำกกำรใชสทธของใบส ำคญแสดงสทธ (NCL-W3) หรอใบแทนใบส ำคญแสดงสทธ จะมสทธและไดรบผลประโยชนอนพงไดเหมอนหนสำมญเดมทออกและเรยกช ำระเตมมลคำแลวของบรษทฯ ทกประกำร เมอกระทรวงพำณชยไดรบจดทะเบยนเพมทนช ำระแลวของบรษทฯ



8. โครงสรางการจดการ

โครงสรำงกำรจดกำรของบรษทฯ ประกอบดวย คณะกรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรชดยอย 4 คณะ ไดแก

คณะกรรมกำรบรหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและคณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษทและผบรหำรของบรษทประกอบดวยผทรงคณวฒทมคณสมบตตำมขอบงคบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย โดยปฏบตหนำทดวยควำมซอสตยสจรต และรกษำผลประโยชนของผ ถอหน รวมถงอยในกรอบของจรยธรรมธรกจ และค ำนงถงผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยทกฝำย อกทงจดใหมระบบบญช และรำยงำนทำงกำรเงนและกำรสอบบญชทเชอถอ

โดยมโครงสรางการบรหารจดการของบรษท (ณ วนท 31 ธนวาคม 2561) ดงน



(ณ วน

ท 31 ธน

วำคม

2561)

โครงสร

างกา

รจดก

าร



8.1 คณะกรรมการบรษท

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษทมจ ำนวน 9 ทำน ดงน ชอ – สกล ต าแหนง ประเภทกรรมการ วนทเขารบต าแหนง

1. นำยกร ทพพะรงส กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรษท

กรรมกำรอสระ 4 กมภำพนธ 2556

2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

กรรมกำรอสระ 4 กมภำพนธ 2556

3. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

กรรมกำรอสระ

15 พฤษภำคม 2558

4. นำงนำร บญธรวร

กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

กรรมกำรอสระ 26 เมษำยน 2560

5. พล.อ. พอพล มณรนทร กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

กรรมกำรอสระ 26 เมษำยน 2560

6. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

กรรมกำรทเปนผบรหำร กรรมกำรทมอ ำนำจลงนำม

4 กมภำพนธ 2556

7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำร กรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง



8. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำร กรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน



9. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำร กรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง


13 สงหำคม 2557

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษท และเลขำนกำรบรษท1 หมำยเหต : 1 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 7/2561 เมอวนท 8 พฤศจกำยน 2561 มมตแตงตงนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ด ำรงต ำแหนงเลขำนกำรบรษทแทนนำงสำวรชน เหลำสำครชย ซงไดมควำมประสงคลำออกจำกต ำแหนงดงกลำว



กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

กรรมกำรทมอ ำนำจลงนำมผกผนบรษท ไดแก นำยกตต พวถำวรสกล นำยวญเทนนท เตชะมรกต นำงสำวเนตรด สงขงำม และนำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำรสองในสคนลงลำยมอชอรวมกนและประทบตรำส ำคญของบรษท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบเพอชวยงำนของคณะกรรมกำรบร ษทในกำรปฏบตหนำทรบผดชอบในกำรสอบทำนคณภำพและควำมนำเชอถอของระบบบญช ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมกำรอสระจ ำนวน 4 ทำน ดงน

ชอ – สกล ต าแหนง

1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำงจตรมณ สวรรณพล1 กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำงนำร บญธรวร1 กรรมกำรตรวจสอบ

4. พล.อ. พอพล มณรนทร กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หมำยเหต 1 กรรมกำรตรวจสอบผ มควำมรและประสบกำรณในกำรสอบทำนงบกำรเงน

8.3 คณะกรรมการบรหารความเสยง

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มจ ำนวน 8 ทำน ดงน ชอ – สกล ต าแหนง

1. นำยพงศพนธ คงก ำเนด ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

3. นำงนำร บญธรวร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

4. พล.อ. พอพล มณรนทร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

5. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

7. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

8. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง



8.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน มจ ำนวน 5 ทำน ดงน ชอ – สกล ต าแหนง

1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

3. นำงนำร บญธรวร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

4. พล.อ.พอพล มณรนทร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

5. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

8.5 คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหำร มจ ำนวน 4 ทำน ประกอบดวย ชอ – สกล ต าแหนง

1. นำยกตต พวถำวรสกล ประธำนกรรมกำรบรหำร

2. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำรบรหำร

3. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรบรหำร

4. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำรบรหำร

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำร

รายละเอยดการประชมของคณะกรรมการในป 2561 มดงน

จ านวนทรวมประชม / จ านวนประชมทงหมด

ชอ - สกล คณะกรรมกำรบรษท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

คณะกรรมกำร สรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมกำรบรหำร

1. นำยกร ทพพะรงส 5/5 - - - - 2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด 5/5 5/5 3/3 1/1 - 3. นำงจตรมณ สวรรณพล 5/5 5/5 3/3 1/1 - 4. นำงนำร บญธรวร 4/5 4/5 3/3 1/1 - 5. นำยพอพล มณรนทร 2/5 2/5 2/3 1/1 - 6. นำยกตต พวถำวรสกล 5/5 - 3/3 - 7/7 7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต 5/5 - 3/3 - 7/7 8. นำงสำวเนตรด สงขงำม 5/5 - 3/3 1/1 7/7 9. นำงสำวพรทพย แซลม 5/5 - 3/3 - 7/7



8.6 ผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 ผบรหำรของบรษท มจ ำนวน 5 ทำน ดงน ชอ – สกล ต าแหนง

1. นำยกตต พวถำวรสกล ประธำนเจำหนำทบรหำร

2. นำยวญเทนนท เตชะมรกต ผอ ำนวยกำรอำวโสฝำยใหบรกำรบรหำรและ จดกำรขนสงและพธกำรศลกำกร (FF)

3. นำงสำวเนตรด สงขงำม ผอ ำนวยกำรอำวโสฝำยบญช-กำรเงนและธรกำรบคคล

4. นำงสำวพรทพย แซลม ผอ ำนวยกำรอำวโสฝำยใหบรกำรขนสงและ กระจำยสนคำระหวำงประเทศ (NVOCC)

5. Mr.Marc Cheng Chee Ooi ผอ ำนวยกำรอำวโสฝำยสำยงำนพฒนำธรกจ

8.7 เลขานการบรษท

ในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 7/2561 เมอวนท 8 พฤศจกำยน 2561 คณะกรรมกำรบรษทไดมมตแตงตงนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ด ำรงต ำแหนงเลขำนกำรบรษท โดยคณสมบตครบถวนและเหมำะสมเปนผด ำรงต ำแหนงเปนเลขำนกำรบรษท ซงมควำมรอบรและเขำใจในธรกจของบรษท เขำใจบทบำทหนำทของเลขำนกำรบรษท มควำมรควำมเขำใจดำนกฎหมำย กฎระเบยบของส ำนกงำน กลต. และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเปนผมควำมเขำใจในหลกกำรก ำกบดแลกจกำรและขอพงปฏบตทด โดยใหมอ ำนำจหนำทตำมทก ำหนดไวในพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ.2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 และด ำเนนกำรอน ๆ ตำมทคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนประกำศก ำหนด

8.8 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

8.8.1 คาตอบแทนกรรมการบรษท

บรษทไดพจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยคำตอบแทนของคณะกรรมกำรอยำงเปนธรรม และสมเหตสมผล โดยค ำนงถงควำมเหมำะสมประกำรตำง ๆ รวมถงใหมควำมสอดคลองกบผลประกอบกำรของบรษท และภำระหนำทควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร ตำมมตทประชมสำมญของผ ถอหนประจ ำป 2561 เมอวนท 26 เมษำยน 2561 ก ำหนดคำตอบแทนใหแกคณะกรรมกำรบรษท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนกำรจำยเบยประชมกรรมกำรตอครง โดยมรำยละเอยด ดงน

ต าแหนง คาตอบแทน (บาท/ คน/ ครง) ประธำนกรรมกำร 50,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000

กรรมกำรตรวจสอบ 20,000

กรรมกำร 20,000



บรษทฯ มกำรจำยคำตอบแทนกรรมกำรเฉพำะกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท และ กำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบเทำนน โดยไมมกำรจำยคำตอบแทนใหคณะกรรมกำรชดยอยอน ๆ ไดแก คณะกรรมกำรบรหำร คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและ คณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน

ส าหรบงวดป 2561 บรษทมการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการดงน คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ คาบ าเหนจ รวม 1. นำยกร ทพพะรงส 1 300,000 184,092 484,092 2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด 100,000 80,000 110,456 290,456 3. นำงจตรมณ สวรรณพล 100,000 40,000 73,636 213,636 4. นำงนำร บญธรวร 80,000 30,000 73,636 183,636 5. พล.อ.พอพล มณรนทร 40,000 80,000 73,636 133,636 6. นำยกตต พวถำวรสกล 100,000 73,636 173,636 7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต 100,000 73,636 173,636 8. นำงสำวเนตรด สงขงำม 100,000 73,636 173,636 9.นำงสำวพรทพย แซลม 100,000 73,636 173,636

รวม 1,020,000 170,000 810,000 2,000,000

หมำยเหต : 1 นำยกร ทพพะรงส ไดรบคำตอบแทนกรรมกำรทงในกำรประชมกรรมกำรบรษทและประชมผ ถอหน

8.8.2 คาตอบแทนผบรหาร

ผบรหำรของบรษทไดรบคำตอบแทนเปนรำยเดอน และโบนส ซงสอดคลองกบผลกำรด ำเนนงำนของบรษท ในป 2561 บรษทมกำรจำยคำตอบแทนให กรรมกำรทเปนผบรหำรของบรษท และ ผบรหำรของบรษท สรำยแรกตอจำกกรรมกำรบรษท ในป 2561 บรษทไดจำยคำตอบแทนรวมทงสน 19.42 ลำนบำท โดยมรำยละเอยดดงน

คาตอบแทน คาตอบแทนรวม (ลานบาท/ป)

คำตอบแทนทเปนตวเงน

- เงนเดอน โบนส - คำตอบแทนอน ๆ เชน คำประกนสงคม เงน

สมทบกองทนส ำรองเลยงชพ และคำคอมมชชน เปนตน

15.86

3.56

คำตอบแทนทไมเปนตวเงน ไมม

8.8.3 คาตอบแทนอน

- ไมม –

ชอ – นามสกล



8.9 บคคลากร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯ มพนกงำน (ไมรวมผบรหำร) จ ำนวนทงสน 145 คน โดยในป 2561 บรษทฯ ไดจำยผลตอบแทนใหแกพนกงำนจ ำนวนทงสน 70.17 ลำนบำท ซงผลตอบแทนไดแก เงนเดอน โบนส คำคอมมชชน คำประกนสงคม และเงนสมทบกองทนส ำรองเลยงชพ เปนตน โดยสำมำรถแบงรำยละเอยดตำมฝำยดงน

สายงาน จ านวนพนกงาน (คน) แผนกใหบรกำรบรหำรและจดกำรขนสงและพธกำรศลกำกร(FF) 66 แผนกใหบรกำรขนสงและกระจำยสนคำระหวำงประเทศ(NVOCC) 33 แผนกกำรเงนและบญช เทคโนโลยสำรสนเทศและแผนกอน ๆ 46

รวม 145

กองทนส ารองเลยงชพ

บรษทฯ ไดจดตงกองทนส ำรองเลยงชพตงแตวนท 1 ตลำคม 2556 กบ บรษทหลกทรพยจดกำรกองทนกสกรไทย จ ำกด โดยมวตถประสงคเพอสรำงขวญและก ำลงใจใหแกพนกงำน และเพอจงใจใหพนกงำนท ำงำนกบบรษทในระยะยำว

คาตอบแทนอน

นอกจำกผลตอบแทนทเปนเงนเดอน โบนส และเงนกองทนส ำรองเลยงชพทบรษทจำยใหกบพนกงำนของบรษทแลว บรษทยงมกำรจำยสวสดกำรอน ๆ เพมเตมใหกบพนกงำนของบรษทดงน

- กองทนประกนสงคม

- สวสดกำรดำนกำรชวยเหลอ

- สวสดกำรดำนเครองแบบพนกงำน

- สวสดกำรคำพำหนะ / คำทพก / คำเบยเลยง

- สวสดกำรดำนกจกรรม

- สวสดกำรวนหยดพกผอนประจ ำป

- สวสดกำรดำนกำรลำ

การเปลยนแปลงจ านวนพนกงานอยางมนยส าคญในระยะ 3 ป ทผานมา

ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 มพนกงำนทงสน 147 คน



ขอพพาทดานแรงงานทส าคญในระยะ 3 ป ทผานมา

- ไมม –



นโยบายการพฒนาบคลากร บรษทมนโยบำยพฒนำบคลำกรทกระดบอยำงสม ำเสมอ เพอเสรมสรำงควำมรควำมสำมำรถ ทกษะ ทศนคต และเพมประสทธภำพในกำรปฏบตงำนตำง ๆ รองรบกำรขยำยตวของธรกจในอนำคต โดยบรษทไดจดท ำแผนกำรฝกอบรมประจ ำปทงภำยในและภำยนอกเพอเพมพนทกษะงำนตำมควำมรบผดชอบของพนกงำนแตคน ซงจะกอใหเกดประโยชนตอกำรพฒนำงำนโดยรวมของบรษท โดยในป 2561 บรษทไดมผบรหำรและพนกงำน รวมอบรมกบหนวยงำนภำยนอกทงสน 32 หวขอ และไดจดใหมกำรอบรมภำยในทงสน 5 หวขอ ดงน หลกสตรอบรม-สมมนำภำยนอก มดงน 1. หลกสตรพนฐำนดำนควำมยงยนของธรกจ รนท 2 2. หลกสตร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 3. หลกสตรอบรมเชงปฏบตกำร Writing For PR 4. หวขอ"กำรผอนคลำยกฎระเบยบกำรท ำธรกรรมเงนตรำตำงประเทศใหแกบรษททมคณสมบตตำมทก ำหนด

(Qualified company)" 5. หวขอ "MiFID II: The New Challenges For Thai Capital Market" 6. หวขอ Exclusive Coaching 2018 “SET Sustainability Assessment เตรยมควำมพรอมส ำหรบกำรประเมนควำม

ยงยน” 7. หวขอ Capital Market Research Forum ในหวขอ “วเครำะหแนวโนมเศรษฐกจ จำกผลส ำรวจควำมคดเหนผบรหำร

บรษทจดทะเบยน (CEO Survey)” 8. IR Talk ครงท1 หวขอ IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates 9. IR Talk Series #2 “How to prepare for international roadshows” 10. IR Talk Series #3 "Cracking the Secrets of IR Success for Mid-Small Cap" 11. หลกสตร กำรขบรถเชงปองกนอบตเหตและกำรขบรถเพอประหยดเชอเพลง 12. หวขอ Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities 13. หลกสตร “ควำมรพนฐำนส ำหรบวชำชพนกลงทนสมพนธ (IR Fundamental Course)” 14. หลกสตรวชำกำรผพพำกำษสมทบในศำลทรพยสนทำงปญญำฯกลำงรนท 12/2560 15. รวมรบฟงขอมล เรอง กำรสงรำยงำนประจ ำป ในรปแบบ QR Code และ Listed Company Solution 16. Seminar & Workshop หวขอ "Sustainable Supply Chain" 17. หวขอ กำรซกซอมควำมเขำใจมำตรกำรเตอนผลงทน 18. หวขอ Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation 19. หลกสตรประกำศนยบตรธรรมมำภบำลทำงกำรแพทย 20. หวขอ ICO and Cryptocurrency 's Legal Acc. and Tax Challenges 21. หลกสตรกฎหมำยทรพยสนทำงปญญำ 22. หลกสตรกำรอบรมบญชเชงปฏบตกำร – กำรรวมธรกจ 23. หวขอ Business Transformation 24. IT Future for Capital Market 2/2561 หวขอ "The Era of Artificial Intelligence: How will AI affect your industry"



25. IT Future for Capital Market 3/2561 หวขอ INNOVATION – Innovative toward future society with AI and IoT 26. หวขอ Enhanced experiences in the Digital workplace for 2019 27. หวขอ AIS Business : THE DIGITAL FUTURE for 2019 28. หวขอ Global innovation policy 29. หวขอ Israel ICT Roadshow 2018 30. หวขอ Azure Summit 2018: Artificial Intelligence and Data & Analytics 31. หวขอ Living with disruption: Impact of Block chain on Businesses 32. หวขอ Automatic Project Resourcing with App Maker

หลกสตรอบรมภำยในมดงน 1. หลกสตร เทคนคกำรสอสำรและกำรประสำนงำนทมประสทธภำพ (Effective Coordination & Communications) 2. นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด (Corporate Good Governance) 3. Code of Conduct – จรรยำบรรณธรกจ, ควำมรเบองตนเกยวกบตลำดหลกทรพย 4. กำรตอตำนกำรทจรตคอรปชน 5. กำรพฒนำชมชนและกำรรกษำสงแวดลอม

สรปจ ำนวนชวโมงกำรอบรมพนกงำนประจ ำป 2561

ระดบ จ านวนชวโมงการฝกอบรมเฉลยตอคน

ผบรหำร 36

พนกงำน 19

ทงนส ำหรบหลกสตรกำรอบรมภำยนอก บรษทไดสนบสนนใหพนกงำนและผบรหำร เขำรวมอบรมหลกสตรทเหมำะสม

และเปนประโยชนตอกำรพฒนำศกยภำพในกำรท ำงำนทจดขนโดยสถำบนตำง ๆ และกำรอบรมภำยในเพอใหผบรหำรและพนกงำนทกทำนไดมควำมร ควำมเขำใจพนฐำนเกยวกบองคกร นโยบำย ภำพรวมขององคกร เพอรบทรำบและปฏบตอยำงถกตองรวมกน รวมถง กำรพฒนำดำนอน ๆ ทเกยวของ



9. การก ากบดแลกจการ

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (“บรษท”) ไดตระหนกถงควำมส ำคญของกำรก ำกบดแลกจกำรทด ซงมควำมส ำคญและจ ำเปนตอกำรด ำเนนธรกจทท ำใหบรษทมระบบกำรบรหำรงำนทมประสทธภำพ และเปนสวนส ำคญในกำรสงเสรมกจกำรของบรษทใหมกำรขยำยตวอยำงตอเนองและมนคงตอไป ซงจะกอใหเกดควำมเชอมนแกผ ถอหน ผลงทนและผทเกยวของ อกทงยงกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทและสงเสรมใหเกดควำมยงยนของบรษทฯ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมกำรบรษทไดก ำหนดนโยบำยก ำกบดแลกจกำร (Good Corporate Governance) ของบรษทฯ ซงเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดส ำหรบบรษทจดทะเบยนของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยก ำหนดใหมนโยบำยก ำกบดแลกจกำร และ คมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบต อยำงเปนลำยลกษณอกษรตงแตป 2557 ซงคณะกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำนทกคน ไดปฏบตตำมอยำงเครงครด และทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2561 เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 ไดพจำรณำทบทวนคมอนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร รวมถงนโยบำยและขอพงปฏบตตำง ๆ ใหคลอบคมทง 5 หมวด ดงน

1. สทธของผ ถอหน 2. กำรปฏบตตอผ ถอหนอยำงเทำเทยมกน 3. กำรค ำนงถงบทบำทของผมสวนไดเสย 4. กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส 5. ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

ดงนนกรรมกำรบรษทจงไดก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรเพอใหกรรมกำรบรษท ผบรหำร และพนกงำนทกคนยดเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำนดงน

1) คณะกรรมกำรบรษท ผบรหำร และ พนกงำนทกคน จะปฏบตหนำทดวยควำมมงมน ทมเท และรบผดชอบอยำงเตมควำมสำมำรถเพอประโยชนสงสดของบรษทและยดมนในนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด รวมถงคมอจรยธรรมธรกจของบรษท มำเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำน

2) คณะกรรมกำรบรษท มบทบำทส ำคญรวมกบผบรหำรในกำรก ำหนดวสยทศน กลยทธ นโยบำย และเปำหมำยธรกจของบรษท รวมถงกำรวำงแนวทำงในกำรบรหำรจดกำรและด ำเนนธรกจทมควำมเหมำะสม

3) คณะกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำนทกคนจะตองปฏบตหนำทดวยควำมรบผดชอบ ระมดระวง รอบคอบ และ ถกตองตำมกฎหมำย ขอบงคบของบรษท รวมถงประกำศทเกยวของ

4) คณะกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำนทกคน จะยดควำมเปนธรรมโดยปฏบตตอผมสวนไดเสยทกฝำยอยำงเทำเทยมกน พรอมทงดแลสอดสอง ควบคม และ ปองกนกำรตดสนใจ หรอกำรกระท ำใด ๆ ทมควำมขดแยงทำงผลประโยชน

5) คณะกรรมกำรบรษท ผบรหำรและพนกงำนทกคน จะยดมนในกำรปฏบตหนำทดวยควำมซอสตยสจรต ยตธรรม โปรงใสตรวจสอบได



6) ด ำเนนกำรใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยในและกำรบรหำรควำมเสยงทเหมำะสม เพอใหมนใจไดวำระบบบญชและรำยงำนทำงกำรเงนถกตองและเชอถอได

7) ปฏบตตอพนกงำนดวยควำมเปนธรรม สงเสรมและปลกจตส ำนกใหมคณธรรม จรยธรรม ควบคไปกบกำรพฒนำศกยภำพของบคลำกรอยำงตอเนอง

8) ด ำเนนกำรใหมกำรเปดเผยสำรสนเทศทส ำคญ ทงในเรองกำรเงน และเรองทไมใชเรองกำรเงน อยำงถกตอง เพยงพอ เชอถอได และทนเวลำ เพอใหผ ถอหนและนกลงทน และผมสวนไดเสยของบรษท ไดรบสำรสนเทศอยำงเพยงพอและเทำเทยมกน อยำงเหมำะสมและทวถง

9) ด ำเนนกำรตำมนโยบำยตอตำนกำรทจรต คอรรปชน รวมถงมกำรควบคมดแลอยำงตอเนอง 10) ด ำเนนธรกจดวยควำมรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม รวมถงผมสวนไดเสยทกกลม และน ำไปสกำร

พฒนำอยำงยงยน

ทงน รวมถงทบทวนคมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบต เพอใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคนของบรษท รวมถงบรษทยอยยดถอเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำน โดยเพมเตมเรองกำรใหขอมลกำรกระท ำผดและกำรทจรต กำรฝำฝน หรอกำรไมปฏบตตำมจรยธรรม วธกำรแจงเบำะแส ใหขอมล และมำตรกำรคมครองและใหควำมเปนธรรมตอ ผ ใหขอมล ผ รำยงำน ผรองเรยน หรอผทใหควำมรวมมอในกำรรำยงำนขอมลดงกลำว

จรยธรรมธรกจ

บรษทสงเสรมใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำน ปฏบตงำนและตดสนใจในกำรด ำเนนธรกจใด ๆ ของบรษท อยำงโปรงใส ตรงไปตรงมำ เปนไปตำมกฎหมำย ยดมนในคณธรรมและจรยธรรม จงไดจดท ำคมอจรยธรรมธรกจไวเปนสวนหนงของนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร ใหเปนแนวทำงและมำตรฐำนในกำรปฏบตงำนของกรรมกำร ผบรหำร และ พนกงำนทกคนในองคกร และปฏบตตำมอยำงเครงครด รวมถงมกำรควบคมดแลอยำงตอเนอง โดยไดมกำรเผยแพร “นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร” และ “คมอจรยธรรมธรกจ” ไวบนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) เพอใหบคคลภำยนอกไดรบทรำบ และ มกำรสอสำรภำยในองคกร เพอใหกรรมกำร ผบรหำร และ พนกงำนของบรษท รบทรำบเพอน ำไปปฏบตไดอยำงถกตอง

หมวดท 1 : สทธของผถอหน

บรษทไดตระหนกและใหควำมส ำคญถงสทธของผ ถอหนตระหนกและเคำรพในสทธแหงควำมเปนเจำของของผ ถอหน โดยไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรละเมดหรอลดรอนสทธของผ ถอหน โดยท ำหนำทดแลผลประโยชนของผ ถอหนอยำงเปนธรรม รวมถงสงเสรมใหผ ถอหนไดใชสทธของตน โดยสทธขนพนฐำนของผ ถอหนทกกลมไมวำจะเปนผ ถอหนในประเทศหรอตำงประเทศ ทงทเปนผ ถอหนรำยใหญ ผ ถอหนรำยยอย หรอผ ถอหนประเภทสถำบน ไดแก กำรซอขำยหรอกำรโอนหน กำรมสวนแบงในก ำไรของบรษท กำรไดรบขำวสำรขอมลของบรษทอยำงเพยงพอ กำรเขำรวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอห นเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมกำร แตงตงผสอบบญช และเรองทมผลกระทบทมนยส ำคญตอบรษท เชน กำรจดสรรเงนปนผล กำรก ำหนดหรอกำรแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ กำรลดทนหรอเพมทน และกำรอนมตรำยกำรพเศษ เปนตน




นอกเหนอจำกสทธขนพนฐำนดงกลำวขำงตนแลว บรษทยงไดด ำเนนกำรในเรองตำง ๆ ทเปนกำรสงเสรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสทธของผ ถอหน

1) ก ำหนดใหมกำรประชมสำมญผ ถอหนเปนประจ ำทกป ภำยในระยะเวลำ 4 เดอน นบตงแตวนทสนรอบบญชของบรษทและหำกมควำมจ ำเปนเรงดวนทจะตองพจำรณำวำระพเศษทอำจเปนเรองทกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของผถอหนซงจ ำเปนตองไดรบกำรอนมตจำกผ ถอหน คณะกรรมกำรบรษทสำมำรถเรยกประชมวสำมญผ ถอหนไดเปนกรณไป

2) เปดโอกำสใหผ ถอหนเสนอระเบยบวำระกำรประชมและเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำ โดยมระยะเวลำใหพจำรณำเสนอไดอยำงนอย 30 วน บรษทไดจดท ำหลกเกณฑกำรใหสทธผ ถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทในกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2561 โดยไดประกำศและเผยแพรหลกเกณฑและวธกำรเสนอ ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) โดยใหผ ถอหนสำมำรถเสนอตำมหลกเกณฑดงกลำวไดตงแตวนท 13 พฤศจกำยน – 29 ธนวำคม 2560 ทงนเมอถงก ำหนดกำรปดรบ ปรำกฎวำไมมผ ถอหนเสนอเรองดงกลำวแตอยำงใด

3) จดท ำและจดสงหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอห นประจ ำปใหกบผ ถอห นทกทำนรวมถงผ ถอห นสถำบน พรอมทงรำยละเอยดระเบยบวำระกำรประชม ขอมลส ำคญและจ ำเปน เพอประกอบกำรพจำรณำของผ ถอหน พรอมควำมเหนของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมครงทผำนมำ รำยงำนประจ ำป หนงสอมอบฉนทะทกแบบ ประกอบดวยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมทกระทรวงพำณชยก ำหนด และระบวธกำรมอบฉนทะใหชดเจน พรอมทงระบ วน เวลำ สถำนท และแผนทแสดงสถำนทประชม ซงในหนงสอเชญประชมจะแจงรำยละเอยดของเอกสำรทผ ถอหนจะตองน ำมำแสดงในวนประชมเพอรกษำสทธในกำรเขำประชมโดยจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสำรทเกยวของทงหมด ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ลวงหนำอยำงนอย 7 วน และกรณมรำยกำรไดมำ/จ ำหนำยไปซงทรพยสน หรอรำยกำรเกยวโยง หรอขอเพกถอนหลกทรพย กำรเสนอขำยหลกทรพย ตอกรรมกำรและพนกงำน กำรเสนอขำยหนทออกใหมในรำคำต ำใหแกบคคลในวงจ ำกด เพมทน หรอลดทน ตองสงจดหมำยเชญใหผ ถอหนพรอมทงขอมลประกอบกำรประชมทเกยวของอยำงครบถวนใหแกผ ถอห นลวงหนำกอนวนประชมไมนอยกวำ 14 วน กอนวนประชมผ ถอห น พรอมทงประกำศลงในหนงสอพมพฉบบภำษำไทยเปนเวลำ 3 วน ตดตอกนกอนวนประชมอยำงนอย 3 วน นอกจำกน บรษทก ำหนดใหเผยแพรหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป ฉบบสมบรณ พรอมเอกสำรทเกยวของกบกำรประชมบนเวบไซต โดยทฉบบภำษำไทย เผยแพรลวงหนำกอนวนประชมเปนเวลำไมนอยกวำ 30 วน และฉบบภำษำองกฤษ เผยแพรลวงหนำกอนวนประชมเปนเวลำไมนอยกวำ 7 วน เพอใหผ ถอหนไดรรบขอมลขำวสำรเพอกำรตดสนใจในกำรลงมตอยำงเพยงพอถกตอง ครบถวน โปรงใส และเพอเปนกำรบอกกลำวกำรเรยกประชมสำมญผ ถอหนประจ ำปเปนกำรลวงหนำส ำหรบใหผ ถอหนเตรยมตวมำเขำรวมประชมกอนไดรบเอกสำรกำรประชมดวย ทงนบรษทก ำหนดใหมกำรแจงผำนระบบขำวของตลำดหลกทรพยฯ วำบรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมและเอกสำรประกอบกำรประชมบนเวปไซตของบรษทดวย

4) ในกรณทมกำรเพมวำระกำรประชมจะมกำรแจงใหผ ถอหนทรำบในกรณจ ำเปนรบดวนเพอรกษำสทธหรอประโยชนของผถอหนและจะสงหนงสอนดประชมไมนอยกวำ 7 วน กอนวนประชม รวมทงจะเผยแพรขอมลประกอบวำระกำรประชมผถอหนลวงหนำกอนจดสงเอกสำร

5) เพมชองทำงในกำรรบทรำบขอมลและขำวสำรของผ ถอหนผำนทำงเวบไซตของบรษท โดยแสดงขอมลและขำวสำรตำง ๆ ในเวบไซตของบรษท โดยเฉพำะหนงสอเชญประชมผ ถอหนใหเผยแพรกอนวนประชมลวงหนำ เพอใหผ ถอหนสำมำรถ

http://www.set.or.th/




ดำวโหลดขอมลวำระกำรประชมไดอยำงสะดวก และมเวลำในกำรศกษำขอมลประกอบกำรประชมลวงหนำอยำงเพยงพอกอนไดรบขอมลในรปเอกสำรจรงจำกบรษท

6) บรษทไมกระท ำกำรใด ๆ ทมลกษณะเปนกำรจ ำกดสทธในกำรเขำรวมประชมของผ ถอหน ผ ถอหนทกคนยอมมสทธเขำประชมสำมญผ ถอหน และ วสำมญผ ถอหน ตลอดระยะเวลำกำรประชม

7) หำกผ ถอหนไมสำมำรถเขำรวมประชมได บรษทเปดโอกำสใหผ ถอหนสำมำรถมอบฉนทะใหกรรมกำรอสระหรอบคคลใด ๆ เขำรวมประชมแทนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทบรษทจดสงไปพรอมหนงสอเชญประชม ผ รบมอบฉนทะทถกตองตำมกฎหมำย ยอมมสทธเขำรวมประชมและลงมตเชนเดยวกนกบผ ถอหนทกประกำร ทงนบรษทไดท ำกำรเสนอรำยชอของกรรมกำรอสระในหนงสอมอบฉนทะของบรษท เพอเปนทำงเลอกของผ ถอหนใหมโอกำสเลอกมอบฉนทะแกกรรมกำรอสระคนใดคนหนงอกดวย

8) ในกำรประชมผ ถอหนแตละครงประธำนทประชมจะชแจงใหผ ถอหนทรำบเกยวกบกฎเกณฑทใชในกำรประชม รวมถงวธกำรใชสทธลงคะแนน และสทธในกำรแสดงควำมเหน รวมทงกำรตงค ำถำมตอทประชมตำมระเบยบวำระกำรประชม ทงน ในระหวำงกำรประชมจะเปดโอกำสใหผ ถอหนมสทธอยำงเทำเทยมกนในกำรแสดงควำมคดเหน และตงค ำถำมในทประชมอยำงอสระเตมท โดยประธำนกรรมกำรจะจดสรรเวลำในกำรประชมอยำงเหมำะสมและเพยงพอ รวมทงกรรมกำร ผบรหำร เลขำนกำรบรษท และผทเกยวของจะเขำรวมประชมผ ถอหนเพอตอบค ำถำมในทประชมดวย

9) กำรด ำเนนกำรนบคะแนนเสยง บรษทจดใหมบคลำกรภำยนอกทเปนอสระ เปนผตรวจนบ หรอตรวจสอบคะแนนเสยงในทประชมสำมญผ ถอห นและวสำมญผ ถอห น อำท ผ ตรวจสอบบญช ทปรกษำกฎหมำยจำกภำยนอก หรอผ ถอหนอำสำสมคร หรอทไดรบกำรคดเลอกและเหนชอบจำกทประชม เปนตน พรอมเปดเผยใหทประชมทรำบและบนทกไวในรำยงำนกำรประชม

10) ใหสทธผ ถอหนทมำรวมประชมสำมญประชมผ ถอหนหรอกำรประชมวสำมญผ ถอหน ภำยหลงเรมกำรประชมแลว มสทธออกเสยงหรอลงคะแนนในระเบยบวำระทอยระหวำงพจำรณำและยงไมไดลงมต

11) บรษทไดระบกำรมสวนไดเสยของกรรมกำรไวในหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหนและวสำมญผ ถอหน และในกำรประชมดงกลำว หำกกรรมกำรทำนใดมสวนไดเสย หรอมสวนเกยวของในกำรพจำรณำวำระใด ประธำนทประชมจะแจงใหผ เขำรวมประชมทรำบกอนพจำรณำวำระ โดยกรรมกำรทำนทมสวนไดเสยนนจะไมรวมประชมและงดออกเสยงในวำระนน ๆ

12) บรษทท ำกำรเปดเผยมตและผลกำรลงคะแนนเสยงของแตละวำระในกำรประชมสำมญผ ถอหนและวสำมญผ ถอหนภำยในวนประชม หรออยำงชำ ภำยใน 9.00 น. ของวนท ำกำรถดไป ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) ภำยในวนเดยวกน

13) จดใหมกำรจดรำยงำนกำรประชมใหครบถวน ถกตอง และบนทกประเดนซกถำมและขอคดเหนทส ำคญไวในรำยงำนกำรประชมเพอใหผ ถอหนสำมำรถตรวจสอบได นอกจำกน บรษทจะน ำสงรำยงำนกำรประชมผ ถอหนไปยงตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ภำยใน 14 วนนบแตวนทมกำรประชมผ ถอหน และเผยแพรรำยงำนกำรประชมดงกลำวในเวบไซตของบรษท

14) สทธในกำรไดรบเงนปนผล กำรมสวนแบงในก ำไรของบรษท โดยบรษทไดแจงนโยบำยกำรจำยเงนปนผล เหตผลและขอมลประกอบกำรพจำรณำในกำรจำยหรองดจำยเงนปนผลใหผ ถอหนไดทรำบ ทงใน รำยงำนประจ ำป และ แบบฟอรม 56-1(รำยละเอยดหวขอ นโยบำยจำยเงนปนผล) และเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com)






ทงนในป 2561 ไดมมตเปนเอกฉนทอนมตจดสรรเงนก ำไรเพอเปนทนส ำรองตำมกฎหมำยและอนมตใหงดจำยเงนปนผลประจ ำป 2561 ใหกบผ ถอหนเพอใหใชเปนเงนทนหมนเวยนในกำรด ำเนนงำนและกำรลงทนขยำยธรกจในอนำคต โดยค ำนงถงประโยชนสงสดของผ ถอหน

15) สทธในกำรพจำรณำคำตอบแทนของกรรมกำร : คณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน ท ำหนำทพจำรณำรปแบบและหลกเกณฑในกำรจำยคำตอบแทนกรรมกำรแตละต ำแหนง โดยพจำรณำจำกผประกอบกำรทมประเภทธรกจ ขนำดธรกจ และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรโดยไดเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนอนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยทมมลคำตลำด (Market Capitalization) ในขนำดทใกลเคยงกนบรษทฯ ซงไดเสนอคำตอบแทนในรปของคำเบยประชม คำบ ำเหนจกรรมกำร และน ำเสนอใหทประชมผ ถอหนพจำรณำเปนประจ ำทกป ทงนรำยละเอยดกำรจำยคำตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในรำยงำนประจ ำป และ แบบฟอรม 56-1 ในหวขอ “คำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร”

16) สทธในกำรในควำมเหนชอบในกำรแตงตงผสอบบญช และก ำหนดคำตอบแทนผสอบบญช : คณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผพจำรณำคดเลอกและก ำหนดคำตอบแทนผตรวจสอบบญช เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท และใหทประชมผ ถอหนพจำรณำอนมต โดยมรำยละเอยดเกยวกบผสอบบญชทน ำเสนอเขำ รบกำรแตงตงอยำงเพยงพอ เชน คณสมบต ควำมเปนอสระ ประสบกำรณ และคำตอบแทนของผสอบบญช เพอประกอบกำรพจำรณำของผ ถอหน

ทงนในป 2561 บรษทไดจดใหมกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2561 เมอวนท 26 เมษำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 10.00 น. ณ บำงกอกคลบ อำคำรสำธรซตทำวเวอร ชน 28 เลขท 175 ถนนสำทรใต แขวงทงมหำเมฆ เขตสำทร กรงเทพมหำนคร โดยมคณะกรรมกำรเขำรวมประชมทงสน 8 ทำน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจำหนำทบรหำร และประธำนคณะกรรมกำรชดยอยทกคณะ รวมถงประธำนเจำหนำทบรหำรทำงกำรเงน ผบรหำร เลขำนกำรบรษท และ ผสอบบญช ไดเขำรวมประชมอยำงครบถวน เพอตอบขอซกถำมในประเดนตำง ๆ ของผ ถอหน โดยบรษทไดจดท ำหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหน ทงฉบบภำษำไทยและฉบบภำษำองกฤษมอบให บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ซงเปนนำยทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอหนลวงหนำและเผยแพรบนเวบไซตของบรษท(www.nclthailand.com) กอนวนประชม 30 วน และรำยงำนกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2561 ไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษทหลงวนประชมภำยใน 14 วน ส ำหรบกำรใหสทธผ ถอหนสวนนอยเสนอเรองเพอพจำรณำระเบยบวำระกำรประชมและเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมกำร บรษทไดมกำรด ำเนนกำรโดยไดประกำศและเผยแพรหลกเกณฑและวธกำรเสนอ ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) โดยใหผ ถอห นสำมำรถเสนอตำมหลกเกณฑดงกลำวไดตงแตวนท 13 พฤศจกำยน – 29 ธนวำคม 2560 ทงนเมอถงก ำหนดกำรปดรบ ปรำกฏวำไมมผ ถอหนเสนอเรองดงกลำวแตอยำงใด ทงนในกำรลงทะเบยนเขำประชม บรษทไดจดใหมกำรอ ำนวยควำมสะดวกแกผ ถอหน โดยมเจำหนำท และ ระบบคอมพวเตอรทเพยงพอและเหมำะสม มกำรลงทะเบยนผ เขำประชมดวยระบบบำรโคด พรอมทงจดพมพบตรลงคะแนนในแตละวำระใหแกผ ถอหนทงทมำดวยตนเอง และไดรบกำรมอบฉนทะ






และในป 2561 บรษทไดจดใหมกำรประชมวสำมญผ ถอหน ครงท 1/2561 เมอวนท 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 10.00 น. ณ บำงกอกคลบ อำคำรสำธรซตทำวเวอร ชน 28 เลขท 175 ถนนสำทรใต แขวงทงมหำเมฆ เขตสำทร กรงเทพมหำนคร โดยมคณะกรรมกำรเขำรวมประชมทงสน 9 ทำน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจำหนำทบรหำร และประธำนคณะกรรมกำรชดยอยทกคณะ รวมถงประธำนเจำหนำทบรหำรทำงกำรเงน ผบรหำร เลขำนกำรบรษท และ ผสอบบญช ไดเขำรวมประชมอยำงครบถวน เพอตอบขอซกถำมในประเดนตำง ๆ ของผ ถอหน โดยบรษทไดจดท ำหนงสอเชญประชมสำมญผ ถอหน ทงฉบบภำษำไทยและฉบบภำษำองกฤษมอบให บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ซงเปนนำยทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอหนลวงหนำและเผยแพรบนเวบไซตของบรษท(www.nclthailand.com) กอนวนประชม 16 วน และรำยงำนกำรประชมวสำมญผ ถอหน 1/2561 ไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษทหลงวนประชมภำยใน 14 วน ทงนในกำรลงทะเบยนเขำประชม บรษทไดจดใหมกำรอ ำนวยควำมสะดวกแกผ ถอหน โดยมเจำหนำท และ ระบบคอมพวเตอรทเพยงพอและเหมำะสม มกำรลงทะเบยนผ เขำประชมดวยระบบบำรโคด พรอมทงจดพมพบตรลงคะแนนในแตละวำระใหแกผ ถอหนทงทมำดวยตนเอง และไดรบกำรมอบฉนทะ




หมวดท 2 : การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทมกำรปฏบตตอผ ถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกนและเปนธรรม ทงผ ถอหนทเปนผบรหำร ผ ถอหนทไมเปนผบรหำร ผ ถอหนคนไทย ผ ถอหนตำงชำต ผ ถอหนรำยใหญ และผ ถอหนสวนนอย เพอสรำงควำมมนใจใหกบผ ถอหนวำคณะกรรมกำรและฝำยจดกำรไดดแลใหกำรใชเงนของผ ถอหนเปนไปอยำงเหมำะสม โดยมหลกกำรดงตอไปน

1) บรษทไดใหควำมส ำคญกบผ ถอหนทกรำย โดยกำรเปดโอกำสใหผ ถอหนเสนอระเบยบวำระกำรประชมและเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทลวงหนำ โดยมระยะเวลำใหพจำรณำเสนอไดอยำงนอย 30 วน บรษทไดจดท ำหลกเกณฑกำรใหสทธผ ถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอรบกำรพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทในกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2561 โดยไดประกำศและเผยแพรหลกเกณฑและวธกำรเสนอ ผำนเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผำนเวบไซตของบรษท (www.nclthailand.com) ตงแตวนท 13 พฤศจกำยน – 29 ธนวำคม 2560

2) ปฏบตและอ ำนวยควำมสะดวกใหผ ถอหนในวนประชมอยำงเทำเทยมกนและไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรจ ำกดหรอละเมดหรอลดรอนสทธของผ ถอหน โดยจดเจำหนำทตอนรบและใหขอมลในกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบยนเพอเขำรวมประชมอยำงเพยงพอ ทงน บรษทใชระบบบำรโคด (Barcode) ในกำรลงทะเบยน เพอเพมประสทธภำพ ควำมรวดเรวและไดมกำรจดเตรยมอำกรแสตมปในกรณผ ถอหนมกำรมอบฉนทะมำ โดยไมตองเสยคำใชจำย นอกจำกนบรษทไดจดใหสถำนทจดกำรประชมมขนำดเพยงพอเพอรองรบกบจ ำนวนผ ถอหน และก ำหนดสถำนทประชมเปนบรเวณทมกำรคมนำคมสะดวกอยในเขตกรงเทพมหำนคร

3) ในกำรประชมผ ถอหนจะพจำรณำและลงคะแนนเสยงตำมวำระทก ำหนดโดยไมเปลยนแปลงขอมลส ำคญ และด ำเนนกำรประชมผ ถอหนตำมล ำดบระเบยบวำระทไดแจงไวในหนงสอเชญประชมและไมเพมระเบยบวำระกำรประชมโดยททไมไดแจงใหผ ถอหนทรำบลวงหนำ เพอใหผ ถอหนมโอกำสศกษำขอมลประกอบระเบยบวำระอยำงเพยงพอกอนตดสนใจลงมต

4) เพมกำรอ ำนวยควำมสะดวกแกผ ถอหนทไมสำมำรถเขำประชมผ ถอหนไดดวยตนเอง โดยผ ถอหนสำมำรถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอใหมกรรมกำรอสระอยำงนอย 1 คน เขำรวมประชมและลงมตแทนได และแจงรำยชอกรรมกำรอสระดงกลำวไวในหนงสอเชญประชมผ ถอหน

5) ก ำหนดใหกรรมกำรอสระเปนผดแลผ ถอหน โดยผ ถอหนสำมำรถแสดงควำมคดเหน เสนอแนะ หรอแจงขอรองเรยนไปยงกรรมกำรอสระได โดยกรรมกำรอสระจะเปนผพจำรณำด ำเนนกำรใหเหมำะสมในแตละเรอง หำกเปนขอรองเรยน กรรมกำรอสระจะตรวจสอบขอเทจจรงและด ำเนนกำรหำวธแกไขทเหมำะสม หำกเปนขอเสนอแนะ กรรมกำรอสระจะท ำ





กำรพจำรณำขอเสนอแนะและแสดงควำมคดเหน ซงหำกกรรมกำรอสระพจำรณำวำเปนเรองทส ำคญทมผลตอผมสวนไดเสยโดยรวม หรอมผลตอกำรประกอบธรกจของบรษท กรรมกำรอสระจะเสนอเรองดงกลำวตอทประชมผ ถอหน เพอพจำรณำก ำหนดเปนวำระกำรประชมในกำรประชมผ ถอหนตอไป

6) เปดเผยขอมลทเปนปจจบนผำนเวบไซตของบรษทเพอใหผ ถอหนไดรบทรำบขอมลขำวสำรส ำคญของบรษททมกำรเปลยนแปลงรวมถงสำรสนเทศทบรษทเปดเผยตำมขอก ำหนดตำง ๆ โดยภำยหลงจำกกำรเปดเผยตอตลำดหลกทรพยฯ แลว จะน ำขอมลเผยแพรในเวบไซตของบรษท ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษรวมถงจดใหมชองทำงกำรสอสำรระหวำงบรษทกบผ ถอหนในเวบไซตบรษท เพอใหผ ถอหนสำมำรถซกถำมและไดรบขอมลอยำงเทำเทยม

7) ใหควำมรควำมเขำใจแกคณะกรรมกำรบรษทและผบรหำร ในหนำทกำรรำยงำนกำรถอหลกทรพยตอส ำนกงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ.2535 รวมทงจะแจงขำวสำรและขอก ำหนดตำง ๆ ของส ำนกงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกทรพยฯ ใหแกคณะกรรมกำรบรษทและผบรหำรตำมทไดรบแจงจำกทำงหนวยงำนดงกลำวอยำงสม ำเสมอ

8) บรษทก ำหนดใหมนโยบำยกำรใชขอมลภำยในโดยมชอบของบคคลทเกยวของ ซงรวมถงกรรมกำร ผบรหำร พนกงำน และลกจำง ตลอดจนคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะของบคคลดงกลำวทเกยวของกบขอมล โดยมก ำหนดเปนลำยลกษณอกษร และก ำหนดบทลงโทษเกยวกบกำรเปดเผยขอมลของบรษท หรอน ำขอมลของบรษทเพอไปใชเพอประโยชนสวนตน พรอมทงแจงใหทกคนในองคกรถอปฏบต

ทงนบรษทไดก ำหนดใหมนโยบำยกำรใชขอมลภำยในของบรษท และนโยบำยกำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชน ซงอนมตโดยทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2556 เมอวนท 18 กรกฎำคม 2556 และ ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2561 เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 ไดพจำรณำทบทวนนโยบำยดงกลำว และไดมมตอนมตใหใชเปนฉบบปจจบน ดงรำยละเอยดตอไปน

นโยบายการใชขอมลภายในของบรษท

บรษทก ำหนดนโยบำยในกำรเกบรกษำและปองกนกำรใชขอมลภำยในเปนลำยลกษณอกษรและแจงแนวทำงดงกลำวใหทกคนในบรษทถอปฏบต และวธกำรดแลกรรมกำร และผบรหำรในกำรน ำขอมลภำยในของบรษท ซงยงไมเปดเผยตอสำธำรณะชนไปใชเพอแสวงหำประโยชนสวนตน ดงน

1. กรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอยจะตองรกษำควำมลบ และ/หรอ ขอมลภำยในของบรษทยอย

2. กรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอย จะตองไมน ำควำมลบ และ/หรอ ขอมลภำยในของบรษท และบรษทยอยไปเปดเผย หรอแสวงหำประโยชนแกตนเองหรอเพอประโยชนแกบคคลอนใด ไมวำทำงตรงหรอทำงออม ไมวำจะไดผลตอบแทนหรอไมกตำม

3. ใหควำมรแกกรรมกำรและผบรหำร เกยวกบหนำทในกำรรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม) รวมทงกำรรำยงำนกำรไดมำหรอจ ำหนำยหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำก บ



หลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม)

4. ใหกรรมกำรและผบรหำรของบรษท รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ จดท ำและเปดเผยรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยและรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยของบรษทตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมกำรแกไขเพมเตม) และจดสงส ำเนำรำยงำนนใหแกบรษท ในวนเดยวกบวนทสงรำยงำนตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

5. หำมมใหกรรมกำร ผบรหำร พนกงำนและลกจำงของบรษท และบรษทยอย (รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ) ทไดรบทรำบขอมลภำยในทเปนสำระส ำคญซงมผลตอกำรเปลยนแปลงรำคำหลกทรพยซอขำยหลกทรพยของบรษทในชวง 30 วนกอนทงบกำรเงนหรอขอมลภำยในนนจะเปดเผยตอสำธำรณชนและในชวงระยะเวลำ 24 ชวโมงภำยหลงจำกทขอมลภำยในของบรษท ไดเปดเผยตอสำธำรณชนแลว ผทเกยวของกบขอมลภำยในตองไมเปดเผยขอมลนนใหผอนทรำบจนกวำจะไดมกำรแจงขอมลนนใหแกตลำดหลกทรพยฯ มำตรกำรลงโทษหำกมกำรกระท ำกำรฝำฝนระเบยบปฏบตดงกลำวขำงตน บรษทถอเปนควำมผดทำงวนยตำมขอบงคบกำรท ำงำนของบรษท โดยจะพจำรณำลงโทษตำมควรแกกรณ ไดแก กำรตกเตอนดวยวำจำ กำรตกเตอนเปนหนงสอ กำรภำคทณฑ ตลอดจนกำรเลกจำงพนสภำพกำรเปนพนกงำนดวยเหตไลออก ปลดออก หรอใหออก แลวแตกรณ เปนตน

6. หำมมใหกรรมกำร ผบรหำร พนกงำน และลกจำงของบรษท ใชขอมลภำยในของบรษท ทมหรออำจมผลกระทบตอกำรเปลยนแปลงรำคำของหลกทรพยของบรษท ซงยงมไดเปดเผยตอสำธำรณชน ซงตนไดลวงรมำในต ำแหนงหรอฐำนะเชนนน มำใชเพอกำรซอหรอขำยหรอเสนอซอหรอเสนอขำย หรอชกชวนใหบคคลอนซอหรอขำย หรอเสนอซอ หรอเสนอขำยซงหนหรอหลกทรพยอน (ถำม) ของบรษท ไมวำทงทำงตรงหรอทำงออม ในประกำรทนำจะเกดควำมเสยหำยแกบรษท ไมวำทงทำงตรงหรอทำงออม และไมวำกำรกระท ำดงกลำวจะท ำเพอประโยชนตอตนเองหรอผอน หรอน ำขอเทจจรงเชนนนออกเปดเผยเพอใหผอนกระท ำดงกลำว โดยตนไดรบผลประโยชนตอบแทนหรอไมกตำม

7. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำร รวมถงผด ำรงต ำแหนงระดบบรหำรในสำยงำนบญชหรอกำรเงนทเปนระดบเทยบเทำผ จดกำรฝำยขนไปหรอเทยบเทำ (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ตองจดท ำรำยงำนและน ำสงรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยทออกโดยบรษท ของทงตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ในครงแรกทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรหรอผบรหำร (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ภำยใน 30 วน นบตงแตวนทไดรบกำรแตงตงใหด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรหรอผบรหำร และทกครงทมกำรเปลยนแปลง ใหจดท ำรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยภำยใน 3 วน นบตงแตวนทมกำรซอ ขำย โอน หรอรบโอนหลกทรพยนน โดยสงไปทส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และน ำสงส ำเนำใหเลขำนกำรบรษทรบทรำบทกครง เพอจดท ำเปนรำยงำนใหทประชมคณะกรรมกำรรบทรำบทกไตรมำส

8. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำร รวมถงผด ำรงต ำแหนงระดบบรหำรในสำยงำนบญชหรอกำรเงนทเปนระดบเทยบเทำผ จดกำรฝำยขนไปหรอเทยบเทำ (ตำมนยำมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ตองรำยงำนเกยวกบกำรซอขำยหนของบรษทอยำงนอย 1 วนลวงหนำกอนกำรซอขำยตอเลขำนกำรบรษทเพอรำยงำนตอคณะกรรมกำรตอไป



นโยบายการปองกนความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมกำรบรษทก ำหนดนโยบำยเกยวกบกำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชนบนหลกกำรทวำกำรตดสนใจใด ๆ ในกำรด ำเนนกจกรรมทำงธรกจจะตองท ำเพอผลประโยชนสงสดของบรษท เทำนน และควรหลกเลยงกำรกระท ำทกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน โดยก ำหนดใหผทมสวนเกยวของหรอมสวนไดเสยกบรำยกำรทพจำรณำ ตองแจงใหบรษททรำบถงควำมสมพนธหรอกำรมสวนไดเสยของตนในรำยกำรดงกลำว และตองไมเขำรวมกำรพจำรณำตดสนใจ รวมถงไมมอ ำนำจอนมตในธรกรรมนน ๆ โดยรวม จงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบตดงน

1. กรรมกำรและผบรหำร ตองแจงใหบรษท ทรำบถงควำมสมพนธ หรอรำยกำรเกยวโยงในกจกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน

2. หลกเลยงกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกบกรรมกำร หรอผบรหำร ทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนกบบรษท ในกรณทจ ำเปนตองท ำรำยกำรนน ใหมกำรน ำเสนอรำยกำรเกยวกบตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพอพจำรณำใหควำมเหนกอนเสนอขออนมตตอคณะกรรมกำรบรษท ตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด และดแลใหมกำรปฏบตตำมหลกเกณฑทส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ก ำหนด

3. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำรทมสวนไดเสยอยำงมนยส ำคญในลกษณะทอำจท ำใหกรรมกำรหรอผบรหำรรำยดงกลำวไมสำมำรถใหควำมเหนไดอยำงอสระ ใหงดเวนจำกกำรมสวนรวมในกำรประชมพจำรณำในวำระนนและใหแจงกำรมสวนไดเสยอยำงนอยกอนกำรพจำรณำวำระนน และบนทกไวในรำยงำนกำรประชม

4. มกำรจดกำรโครงสรำงทชดเจน โปรงใส ไมมกำรถอหนไขวกบผ ถอหนรำยใหญ เพอไมท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนใหแกฝำยใดฝำยหนง และเปดเผยโครงสรำงกำรถอหนของบรษทและบรษทยอยในรำยงำนประจ ำป

5. กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนบรษทตองปฏบตตำมขอบงคบบรษท และจรยธรรมธรกจของบรษท ซงถอเปนเรองส ำคญทตองยดถอปฏบตโดยเครงครด เพอใหบรษทเปนทนำเชอถอและไววำงใจของผมสวนไดเสยทกฝำยและจดใหมกำรเผยแพรขอมลเพอควำมเขำใจในกำรถอปฏบตดวย

หมวดท 3 : บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทตระหนกถงควำมส ำคญแกกำรก ำกบดแลผมสวนไดเสยทกกลม เชน ผ ถอหน ลกคำ คแขง คคำ พนกงำน หรอเจำหนตำง ๆ เปนตน รวมทงสงแวดลอม สำธำรณชนและสงคมโดยรวม บรษทจงไดก ำหนดนโยบำยใหมกำรปฏบตตอผมสวนไดเสยแตละกลมโดยค ำนงถงสทธของผมสวนไดเสยดงกลำวตำมกฎหมำยหรอตำมขอตกลงทมกบบรษท เพอใหมนใจวำสทธดงกลำวไดรบควำมคมครองและกำรปฏบตอยำงเปนธรรมและเทำเทยมกน จงไดก ำหนดจรยธรรมธรกจ (Business Ethics หรอ Code of Conduct) เพอเปนแนวทำงในกำรปฏบตตอผมสวนไดเสยแตละกลมตลอดจนค ำนงถงชมชน สงคมและสงแวดลอมเพอกำรพฒนำอยำงยงยน ตอตำนกำรทจรตและกำรคอรรปชน ไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำ รวมถงกำรเคำรพตอสทธมนษยชน และจะไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรละเมดสทธของผมสวนไดเสยเหลำนน โดยมรำยละเอยดดงน



นโยบายและแนวทางปฏบตตอผถอหน

บรษทด ำเนนธรกจโดยมงเนนกำรเจรญเตบโตของบรษทอยำงตอเน องในระยะยำวเพอสรำงผลตอบแทนทดใหแกผ ถอหน และด ำเนนธรกจอยำงโปรงใสโดยจดใหมระบบกำรควบคมภำยในทมประสทธภำพและไมด ำเนนกำรใด ๆ ทจะกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน เพอประโยชนสงสดของผ ถอหน รวมทงเปดเผยขอมลอยำงถกตอง ครบถวน และสม ำเสมอ

1. เคำรพในสทธแหงควำมเปนเจำของและปฏบตตอผ ถอหนอยำงเทำเทยมกนและเปนธรรม 2. ด ำเนนงำนตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ซงจะชวยสรำงควำมเชอมนและควำมมนใจตอผ ถอหน อนจะ

น ำไปสควำมเจรญเตบโตอยำงยงยน 3. มกำรพฒนำกจกำรของบรษทใหเจรญกำวหนำอยำงตอเนอง ใหผลตอบแทนแกผ ถอหนอยำงเหมำะสม 4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญทม หรออำจมผลกระทบตอสทธประโยชนของผ ถอหนทสำรสนเทศทรำยงำนตำม

รอบระยะเวลำบญช และสำรสนเทศทรำยงำนตำมเหตกำรณ ตำมกฎหมำยและประกำศทเกยวของโดยไมกระท ำกำรใด ๆ ทมลกษณะเปนกำรจ ำกดสทธของผ ถอหนในกำรเขำถงสำรสนเทศของบรษท

5. จดใหมรำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงนในรำยงำนประจ ำป 6. เปดโอกำสใหผ ถอหนสวนนอยเสนอเรองเพอบรรจเปนวำระกำรประชมและ/หรอเสนอชอบคคลเพอ รบกำร

พจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทในกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 7. เปดโอกำสใหผ ถอหนสงค ำถำมทเกยวของกบกำรประชมเปนกำรลวงหนำกอนกำรประชมผ ถอหน 8. เผยแพรหนงสอนดประชมผ ถอหนบนนเวบไซตของบรษทลวงหนำอยำงนอย 30 วน กอนกำรประชมผ ถอหน ทง

ภำษำไทยและภำษำองกฤษ เพอใหผ ถอหนรบทรำบและศกษำขอมลกอนกำรประชม 9. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชมผ ถอหนโดย วน เวลำ สถำนท และ วธกำรทไมเปนอปสรรคในกำรเขำรวม

ประชมของผ ถอหน รวมทงเปดโอกำสใหผ ถอหนทไมสำมำรถมำรวมประชมดวยตนเองสำมำรถมอบฉนทะใหผอนมำรวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน

10. ด ำเนนกำรกบควำมขดแยงของผลประโยชนอยำงรอบคอบ ดวยควำมมเหตมผลและเปดเผยขอมลอยำงครบถวน

11. ปกปองผลประโยชนและดแลทรพยสนของบรษท เสมอนวญญชนพงรกษำทรพยสนของตนเอง ขจดกำรแสวงหำผลประโยชนอนมชอบ โดยไมวำจะทำงตรงหรอทำงออม

นโยบายและแนวทางปฏบตตอลกคา

บรษทตระหนกวำควำมพอใจและควำมเชอมนของลกคำเปนกญแจส ำคญ อนน ำไปสควำมส ำเรจของบรษทอยำงยงยน โดยก ำหนดเปนนโยบำยและแนวทำงปฏบต ดงน

1. ด ำเนนธรกจดำนกำรผลต จ ำหนำยสนคำ และ บรกำร ทปลอดภยตอผบรโภคและเปนมตรตอสงแวดลอม



2. ด ำเนนธรกจดวยควำมมงมน พฒนำสนคำและบรกำร คดคนนวตกรรมใหม ๆ เพมคณคำใหแกสนคำและบรกำร เพอตอบสนองควำมตองกำรของลกคำอยำงตอเนอง พรอมกบกำรใหขอมลทจ ำเปนตอกำรตดสนใจอยำงไมปดบงหรอบดเบอนขอเทจจรง

3. ด ำเนนธรกจดวยควำมซอสตย สจรต เปนธรรม และไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรละเมดสทธของลกคำ รกษำควำมลบทำงกำรคำของลกคำ ไมน ำไปใชเพอประโยชนตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ

4. ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบ ทรพยสนหรอประโยชนอนใดทไมสจรตจำกลกคำ ทงทำงตรงและทำงออม 5. ปฏบตตำมขอตกลงทำงกำรคำ ในกรณทไมสำมำรถปฏบตได ใหรบแจงลกคำเปนกำรลวงหนำ เพอรวมกนหำแนวทำงแกไขและปองกนไมใหเกดควำมเสยหำย

6. จดใหมชองทำงกำรสอสำร เพอใหลกคำสำมำรถรองเรยนตอบรษท และ ค ำรองเรยนพงไดรบกำรเอำใจใสอยำงเปนธรรม

นโยบายและแนวทางปฏบตตอค คา

บรษทจะปฏบตตอคคำดวยควำมเสมอภำคและค ำนงถงผลประโยชนรวมกน ดงน

1. บรษทจะปฏบตตอคคำอยำงไมเอำรดเอำเปรยบ และจะไมด ำเนนกำรททจรตในกำรคำกบคคำ โดยบรษทจะปฏบตตอคคำ ตำมเงอนไขทำงกำรคำ และ/หรอขอตกลงตำมสญญำทท ำรวมกนอยำงเครงครด เพอพฒนำควำมสมพนธทำงธรกจทกอใหเกดประโยชนทงสองฝำย

2. มเกณฑในกำรคดเลอกลกคำทมกำรด ำเนนธรกจตำมกฎหมำย ปฏบตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยและอำชว อนำมย เปนมตรตอสงแวดลอม โดยมกำรปฏบตตอคคำบนพนฐำนของกำรแขงขนทเปนธรรม เสมอภำค และเคำรพซงกนและกน

3. รกษำควำมลบหรอขอมลทำงสำรสนเทศของคคำ ไมน ำไปใชเพอประโยชนตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ 4. สรำงสมพนธภำพและควำมเขำใจทดตอกน แลกเปลยนควำมร รวมกนพฒนำและเพมคณคำใหแกสนคำและ

บรกำร เพอกำรเจรญเตบโตรวมกน 5. ปฏบตตำมขอตกลงทำงกำรคำ ใหขอมลทถกตองในกรณทไมสำมำรถปฏบตไดใหรบเจรจำกบคคำเปนกำร

ลวงหนำ เพอรวมกนหำแนวทำงแกไขและปองกนไมใหเกดควำมเสยหำย 6. ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบ ทรพยสน หรอผลประโยชนอนใด ซงอยนอกเหนอขอตกลงทำงกำรคำ

นโยบายและแนวทางปฏบตตอคแขง

1. บรษทจะปฏบตตำมกรอบกตกำกำรแขงขนเปนธรรมและกฎหมำยทก ำหนดไว หลกเลยงวธกำรททจรตเพอท ำลำยคแขง และรกษำบรรทดฐำนของขอพงปฏบตในกำรแขงขน

2. ไมท ำลำยชอเสยงของคแขงทำงกำรคำ



นโยบายและแนวทางปฏบตตอเจาหน

1. ปฏบตตอเจำหนทกกลมอยำงเสมอภำคและเปนธรรม 2. ปฏบตตำมสญญำและเงอนไขตำง ๆ ทตกลงกนอยำงเครงครด 3. บรหำรงำนเพอใหเจำหนำทมนใจในฐำนะทำงกำรเงนและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนทด 4. เปดเผยฐำนะทำงกำรเงนอยำงถกตองและตรงเวลำ 5. ในกรณทไมสำมำรถปฏบตตำมเงอนไขขอใดขอหนง ใหรบแจงเจำหนทรำบเปนกำรลวงหนำเพอรวมกนหำแนว

ทำงแกไขและปองกนไมใหเกดควำมเสยหำย

นโยบายและแนวทางปฏบตตอพนกงาน

บรษทถอวำพนกงำนเปนทรพยำกรทมคำและเปนปจจยแหงควำมส ำเรจของบรษท และเชอวำพนกงำนทกคนมสวนรวมในกำรเตบโตของบรษท ทงน บรษทไดถอปฏบตตอพนกงำนทกรำยอยำงเปนธรรมและเทำเทยมกน

1. ปฏบตตอพนกงำนโดยเคำรพตอศกดศรควำมเปนมนษย และสทธขนพนฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไมเปดเผยหรอสงผำนขอมลหรอควำมลบของพนกงำนตอบคคลภำยนอกหรอผทไมเกยวของ

2. ปฏบตตำมกฎหมำย ระเบยบและขอบงคบตำง ๆ ทเกยวของกบพนกงำนอยำงเครงครด 3. สงเสรมควำมเทำเทยมกนในกำรจำงแรงงำน ไมเลอกปฏบต ไมกดกนดวยเหตทำงเพศ สผว เชอชำต ศำสนำ อำย

ควำมพกำร หรอสถำนะอนใด ทไมเกยวของโดยตรงกบกำรท ำงำน 4. สนบสนนและสงเสรมใหมกำรฝกอบรมแลกเปลยนควำมรเพอพฒนำควำมรควำมสำมำรถของบคลำกรอยำงทวถง

สรำงควำมมนคงในอำชพ และใหโอกำสในกำรเจรญกำวหนำตำมศกยภำพของแตละคน 5. สงเสรมใหพนกงำนมสวนรวมในกำรก ำหนดทศทำงกำรด ำเนนงำนและกำรพฒนำบรษท และรบฟงขอคดเหนและ

ขอเสนอแนะจำกพนกงำนทกระดบอยำงเทำเทยมกนและเสมอภำค 6. สงเสรมและสนบสนนใหมกำรอบรมใหควำมรเพมเตมกบพนกงำนในทกดำน โดยสอดคลองกบนโยบำย สภำพ

ปญหำ วสยทศน พนธกจ และ กลยทธของบรษท เปนประจ ำทกป เชนกำรพฒนำศกยภำพในกำรท ำงำน กำรใหควำมส ำคญในดำนสงแวดลอม เปนตน

7. ก ำหนดใหมกำรอบรม ประชำสมพนธใหควำมร เกยวกบกำรก ำกบดแลกจกำร จรยธรรมธรกจ และกำรตอตำนคอรรปชน กบพนกงำนทกทำนทรำบและปฏบตตำมอยำงเครงครด

8. ใหผลตอบแทนดวยควำมเปนธรรม เหมำะสมตำมควำมร ควำมสำมำรถ หนำท ควำมรบผดชอบ และผลกำรปฏบตงำน รวมถงก ำหนดคำตอบแทนใหสอดคลองกบผลกำรด ำเนนงำนของบรษททงในระยะสนและระยะยำว

9. จดใหมสวสดกำรและสทธประโยชนทเหมำะสมแกพนกงำน อำท นโยบำยสวสดกำรพนกงำนชวยเหลอพนกงำนกรณ 10 โรครำยแรง กองทนส ำรองเลยงชพ เปนตน

10. เปดโอกำสใหพนกงำนมชองทำงกำรสอสำร เสนอแนะและรองทกขเกยวกบกำรท ำงำนซงขอเสนอตำง ๆ จะไดรบกำรพจำรณำและก ำหนดวธกำรแกไข เพอใหเกดประโยชนแกทกฝำยและสรำงควำมสมพนธอนดในกำรท ำงำนรวมกน

11. สงเสรมกำรมสวนรวมของพนกงำนทกระดบในกำรด ำเนนกจกรรมกดำนควำมรบผดชอบตอสงคม



12. จดหำสงอ ำนวยควำมสะดวกทจ ำเปนในกำรปฏบตหนำท รวมทงจดสภำพแวดลอมกำรท ำงำน โดยค ำนงถงหลกควำมปลอดภย อำชวอนำมย เพอเปนกำรสงเสรมและยกระดบคณภำพชวตของพนกงำน

นโยบายและแนวปฏบตตอกนภายใตสทธมนษยชน

บรษทไดก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตอกนภำยใตสทธมนษยชน เคำรพตอหลกสทธมนษยธรรมสำกล เปนจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ ควรเคำรพในเกยรตของแตละบคคล มควำมอสระ ควำมเปนสวนตว กำรมสทธอนชอบธรรมตำมกฎหมำยและสทธมนษยชน และผลประโยชนของผมสวนไดเสย กำรตดสนใจของผบรหำรควรมควำมเปนกลำงและปฏบตตอทกคนอยำงเทำเทยมกน โดยไมแบงแยกเพศ ชนชน หรอ เชอชำต

โดยกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคน รวมทงพนกงำนในบรษทยอย ตองปฏบตตำมอยำงเครงครดโดยทวกน ถอเปนสวนหนงของวนยในกำรท ำงำน ซงตองค ำนงถงศกดศรควำมเปนมนษย เสรภำพ และควำมเสมอภำคของบคคล ไมกระท ำกำรใด ๆ และไมสงเสรมใหมกำรละเมดสทธมนษยชน บรษทและบรษทยอยจะไมของเกยวกบหนวยงำนหรอบคคลใดทละเมดสทธมนษยชนทกกรณ

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบทรพยสนทางปญญาและการไมละเมดลขสทธ

บรษทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบตตอกำรเคำรพตอทรพยสนทำงปญญำและกำรไมละเมดลขสทธดงน

1. บรษทจะตองไมกระท ำกำรใด ๆ ทเปนกำรละเมดสนทรพยทำงปญญำของผอน หรอ คแขงขนทำงกำรคำ 2. ผบรหำรและพนกงำนจะตองไมแสวงหำควำมลบทำงกำรคำของคแขงหรอขอมลจ ำเพำะของคแขง โดยวธกำรอนมชอบ

ดวยกฎหมำย หรอกำรละเมดขอตกลงทจะไมเปดเผยขอมลของคแขง ไมวำจะไดจำกลกคำหรอบคคลอน นอกจำกนยงรวมถงควำมลบทำงกำรคำของบรษท เชนแผนธรกจ ขอมลทำงเทคนค นวตกรรมใหม ซงพนกงำนของบรษท มหนำทตองเกบรกษำเปนควำมลบ โดยไมน ำไปเผยแพรใหบคคลภำยนอก ไมวำจะเปนคแขงทำงกำรคำหรอไมกตำม

3. บรษทใหควำมส ำคญกบกำรไมละเมดทรพยสนทำงปญญำ และลขสทธอน ๆ โดยมนโยบำยใหพนกงำนใชโปรแกรมคอมพวเตอรตำมทบรษท ก ำหนดและตดตงให ซงเปนโปรแกรมทมลขสทธถกตองตำมกฎหมำย และหำมมใหท ำกำรตดตงหรอ ดำวนโหลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร เกม ฯลฯ ทลขสทธไมถกตองตำมกฎหมำย โดยฝำยสำรสนเทศมหนำทก ำกบดแล ตรวจสอบเครองคอมพวเตอรอยำงสม ำเสมอ และอยในแผนงำนของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน เพอใหพนกงำนตระหนกถงควำมส ำคญในเรองดงกลำว

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบคาตอบแทนและสวสดการ

1. บรษทจดใหมกำรจำงงำนทยตธรรม และใหพนกงำนมโอกำสกำวหนำในบรษทอยำงเปนธรรม 2. บรษทมนโยบำยคำตอบแทนพนกงำน ซงพจำรณำจำกอตสำหกรรมทมขนำดใกลเคยงกน ควำมเหมำะสม ประสบกำรณ

คณวฒ หนำทควำมรบผดชอบ โดยพจำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษท ผลกำรประเมนควำมสำมำรถและผลกำรประเมนผลกำรท ำงำนประกอบ



3. ใหผลตอบแทนทเปนธรรมและเหมำะสมตำมควำมรควำมสำมำรถ ควำมรบผดชอบและผลกำรปฏบตงำนของพนกงำนแตละคน

4. บรษทจดใหมสวสดกำรทตอบสนองควำมตองกำรของพนกงำน อำทเชน กองทนส ำรองเลยงชพ กำรตรวจสขภำพประจ ำป ชดฟอรมพนกงำน สวสดกำรเงนชวยเหลอกรณ 10 โรครำยแรง เงนชวยเหลอพนกงำนดำนตำง ๆ เปนตน รวมถงกำรพฒนำฝกอบรมเพมทกษะควำมสำมำรถ

ชองทางการรองเรยนของพนกงาน

บรษทก ำหนดชวงทำงใหพนกงำนเขำแจงเรองทสอไปในทำงผดระเบยบวนยและกฎหมำยได โดยสำมำรถสงเปนจดหมำยปดผนกสงตรงถงกรรมกำรผจดกำร หรอสงผำนทำงอเมลของกรรมกำรผจดกำร [email protected]

ทงนขอมลของผแจงจะไดรบกำรตอบสนองอยำงจรงจงและพนกงำนผรำยงำนจะไมไดรบควำมเดอดรอนอนเนองมำจำกกำรรำยงำนขอรองเรยนโดยสจรต ขอมลกำรเปดเผยตวของพนกงำนจะถกเกบไวเปนควำมลบเสมอ อยำงไรกตำมกำรรองเรยน ผรองเรยนควรรวบรวมขอมลดวยควำมระมดระวงและค ำนงถงควำมถกตองของขอมลทเปดเผย

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบความปลอดภย สขอนามย และสภาพแวดลอมในทท างาน

บรษทตระหนกอยเสมอวำพนกงำนเปนปจจยทส ำคญตอกำรประสบควำมส ำเรจของบรษท และมงมนในกำรด ำเนนธรกจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภย สขอนำมย และ สงแวดลอม บรษทไดก ำหนดนโยบำยดำนควำมปลอดภย สขอนำมย และสภำพแวดลอมในทท ำงำน เพอเปนแนวทำงในกำรปองกนและควบคมไมใหเกดอนตรำยเนองจำกกำรท ำงำน ทงดำนควำมปลอดภย สขอนำมย และ สภำพแวดลอมในทท ำงำน ซงถอเปนหนำทและควำมรบผดชอบของพนกงำนทกคนทจะตองใหควำมรวมมอในกำรตรวจตรำและเฝำระวงสภำพแวดลอมในกำรท ำงำนใหอยในสภำพทปลอดภย

1. ปฏบตตำมมำตรฐำนเพอกอใหเกดควำมปลอดภยในสขภำพและสภำพแวดลอมในกำรท ำงำนส ำหรบพนกงำนทกคน 2. ปฏบตตตำมขอกฎหมำยและขอบงคบตำง ๆ ในดำนควำมปลอดภย สขอนำมยและสงแวดลอม ของประเทศทบรษทเขำ

ไปท ำธรกจ 3. บรษทสนบสนนใหมกำรปรบปรงสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดลอมใหปลอดภยโดยสม ำเสมอ 4. พนกงำนทกคนตองค ำนงถงควำมปลอดภยของตนเอง เพอนรวมงำน ตลอดจนทรพยสนของบรษทเปนส ำคญตลอดเวลำ

ทปฏบตงำน 5. พนกงำนทกคนตองดแลควำมสะอำดและควำมเปนระเบยบเรยบรอยของพนททปฏบตงำน 6. พนกงำนทกคนมสทธเสนอควำมคดเหนในกำรปรบปรงสภำพกำรท ำงำน สถำนทท ำงำนและสภำพแวดลอมของบรษทให

ดขนได 7. บรษทสนบสนนและสงเสรมใหเกดกำรมสวนรวมในดำนควำมปลอดภยตำง ๆ ทจะชวยกระตนจตส ำนกของพนกงำน เชน

กำรอบรม จงใจ กำรประชำสมพนธ ดำนควำมปลอดภยและสขอนำมยทดเปนตน 8. สงเสรมใหควำมรเกยวกบสขอนำมย ควำมปลอดภยในทกระดบ ตลอดจนสนบสนนวธกำรและกำรปฏบตตำมมำตรกำร

ปองกนสงแวดลอมตำมกฎหมำยของอตสำหกรรม 9. ผบงคบบญชำทกระดบ จะตองท ำตนใหเปนแบบอยำงทด และจงใจใหพนกงำนปฏบตงำนดวยวธทปลอดภย




โดยในป 2561 มสถตกำรเกดอบตเหต ประสบอนตรำยจำกกำรท ำงำน ดงน

จ ำนวนพนกงำนทงหมด (คน) จ ำนวนพนกงำนทประสบอนตรำย

รวม เสยชวต ทพพลภำพ สญเสยอวยวะบำงสวน

หยดงำนไมเกน 3 วน

หยดงำนเกน 3 วน

ไมหยดงำน

145 - - - - - - -

นโยบายและแนวทางปฏบตตอชมชนและสงคม

บรษทด ำเนนธรกจโดยค ำนงถงหนำทและควำมรบผดชอบทพงมตอประเทศชำต ชมชนและสงคม ตลอดจนขนบธรรมเนยมประเพณทองถน เพอธ ำรงรกษำไวซงสงคมและสวนรวมทด

1. ไมด ำเนนธรกจทใหสงคมเสอมลง และไมละเมดสทธของบคคลอนทอยรวมในชมชนและสงคม 2. ปลกฝงจตส ำนกควำมรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม ใหเกดขนในบรษทและพนกงำนทกระดบอยำง

ตอเนอง 3. ก ำหนดใหมมำตรกำรปองกนและแกไขผลกระทบทเกดขนตอชมชนและสงคมอนเนองมำจำกกำรด ำเนนงำนของ

บรษท 4. สงเสรมกำรอนรกษวฒนธรรม และขนบธรรมเนยมประเพณทองถน 5. รวมมอกบหนวยงำนตำง ๆ ในกำรพฒนำชมชน 6. ใหกำรสนบสนนในกจกรรมทกอใหเกดสำธำรณประโยชน 7. สรำงควำมสมพนธอนดใหเกดขนระหวำงบรษทกบชมชนและสงคม บนพนฐำนของควำมถกตอง โปรงใส และเปน

ธรรม

นโยบายและแนวทางปฏบตตอสงแวดลอม

1. ด ำเนนธรกจใหสอดคลองตำมกฎหมำย กฎระเบยบ และนโยบำยสงแวดลอม โดยค ำนงถงผลกระทบตอทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม มกำรทบทวนและประเมนผลกำรด ำเนนงำนอยำงสม ำเสมอ

2. สรำงวฒนธรรมองคกร และสรำงจตส ำนกใหพนกงำนทกระดบ เกดควำมรวมมอและควำมรบผดชอบในกำรจดกำรสงแวดลอม กำรใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพและยงยน

3. สงเสรมใหควำมร และฝกอบรมแกพนกงำนในเรองสงแวดลอม 4. สงเสรมระบบกำรจดกำรดำนสงแวดลอม ตงแตกำรใชทรพยำกรอยำงประหยดมำตรกำรบ ำบดและฟนฟ กำร

ทดแทน กำรเฝำระวงดแลและปองกนผลกระทบตอทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมอยำงยงยน 5. มกำรคดเลอกคคำทด ำเนนธรกจเปนมตรตอสงแวดลอม



นโยบายและแนวทางปฏบตการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ

คณะกรรมกำรไดตระหนกและสงเสรมใหมกำรปลกจตส ำนกในกำรใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพ ใหเกดขนในองคกร เพอใหพนกงำนมจตส ำนก และรวมกนประหยดกำรใชทรพยำกร พลงงำน เชน กำรเดนขนลงบนไดแทนกำรใชลฟตโดยสำร รณรงคกำรใชกระดำษสองหนำ ลดกำรใชกระดำษในกระบวนกำรท ำงำน ปด/เปดไฟฟำและแอร เปนเวลำ และ ปดแอรในชวงพกกลำงวน รณรงคใหพนกงำนใชน ำอยำงประหยด และมเครองท ำน ำดมไวบรกำรพนกงำนอยำงเพยงพอ เพอลดกำรซอน ำดมทใชขวดพลำสตก

นโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทมงมนในกำรด ำเนนธรกจภำยใตหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม รวมถงผมสวนไดเสยทกฝำย และไดมกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตำมกฎหมำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน โดยไดก ำหนดแนวปฏบตเกยวกบกำรตอตำนคอรรปชนไวในคมอจรยธรรมทำงธรกจของบรษทฯ ภำยใตหวขอเรอง “นโยบำยเกยวกบกำรรบ กำรใหของขวญและสงตอบแทน” และ “นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน” โดยสำมำรถสรปไดดงน

. นโยบำยเกยวกบกำรรบ-กำรใหของขวญและสงตอบแทน

- ผบรหำรและพนกงำนถกหำมไมใหเรยกผลประโยชนใด ๆ จำกคคำและหรอผทท ำธรกจกบบรษทฯ - ผบรหำรและพนกงำนถกหำมไมใหเสนอผลประโยชนใด ๆ ตอบคคลภำยนอก คคำ เพอจงใจใหปฏบตในทำงทม

ชอบ

นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน

- กำรรบหรอใหทรพยสนหรอประโยชนอนใดทอำจสรำงแรงจงใจในกำรตดสนใจอยำงไมชอบธรรมควรด ำเนนกำรอยำงถกตอง ตรงไปตรงมำ และตองมนใจไดวำกำรด ำเนนกำรนนจะไมท ำใหเกดขอครหำหรอท ำใหบรษทเสอมเสยชอเสยง ส ำหรบสงของทกรรมกำรบรษทไดรบจะเกบไวในส ำนกงำน หรอแจกจำยใหกบพนกงำนในบรษท

- กำรจดซอจดหำตองด ำเนนตำมขนตอนทก ำหนดไวตำมระเบยบของบรษทและมควำมเปนธรรมแกผ ทมสวนเกยวของ โดยทกำรตดสนใจตองค ำนงถงควำมสมเหตสมผลดำนรำคำ คณภำพและบรกำรทไดรบ รวมทงตองสำมำรถตรวจสอบไดอยำงโปรงใส

- ในกำรท ำธรกรรมกบภำครฐ บรษทจะตองหลกเลยงกำรกระท ำทอำจจงใจใหรฐหรอพนกงำนของรฐด ำเนนกำรทไมถกตองเหมำะสม อยำงไรกดกำรสรำงควำมสมพนธอนดระหวำงกนหรอกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตทเหมำะสมและเปนธรรมเนยมปฏบตตนนกสำมำรถท ำได เชน กำรไปแสดงควำมยนดหรอกำรใหชอดอกไมในโอกำสตำง ๆ เปนตน



บทลงโทษ

บรษทก ำหนดให ประธำนเจำหนำทบรหำร รองประธำนเจำหนำทบรหำร หรอผบงคบบญชำแตละแผนกเปนผมอ ำนำจพจำรณำและด ำเนนกำรลงโทษทำงวนยแกพนกงำนทกระท ำควำมผด หรอไมปฏบตตำมกฎ ระเบยบ ทบรษทก ำหนดไว โดยบรษทก ำหนดบทลงโทษทำงวนยไวเปนล ำดบขนตำมควำมผด ตงแตกำรตกเตอนดวยวำจำจนถงกำรพกงำนหรอกำรเลกจำง

ทงน นโยบำยดงกลำวไดผำนมตทประชมคณะกรรมกำรครงท 1/2556 และไดประกำศใหพนกงำนของบรษทรบทรำบและน ำไปปฏบตแลวตงแตวนท 18 กรกฎำคม 2556 เปนตนไป

การเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

บรษทไดลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเพอเขำรวมโครงกำรแนวรวมปฏบต ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพอรวมแสดงเจตนำรมณตอตำนกำรคอรรปชน และไมยอมรบใหมกำรเกดกำรทจรตใด ๆ ขนจำกกำรด ำเนนธรกจของบรษท หรอจำกกำรปฏบตงำนในองคกร เมอวนท 3 ตลำคม 2560

บรษทมงมนในกำรด ำเนนธรกจดวยควำมซอสตย และโปรงใส เปนไปตำมกฎหมำยทงหมดทเกยวของกบกำรตอตำนกำรใหสนบนและกำรคอรรปชนและกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท โดยบรษทตระหนกและยดมนในกำรตอตำนกำรคอรรปชนในทกรปแบบและไมมขอยกเวน ตลอดจนไมเขำไปมสวนรวมในกำรคอรรปชนทงทำงตรงและทำงออม กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคนในองคกรจะตองยดถอและปฏบตตำม

หมวดท 4 : การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทใหควำมส ำคญกบกำรเปดเผยขอมลอยำงถกตอง ครบถวน โปรงใส และไดมำตรฐำนตำมเกณฑทตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด ทงรำยงำนทำงกำรเงนและขอมลทวไปตำมหลกเกณฑของส ำนกงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงขอมลทส ำคญทมผลกระทบตอรำคำหลกทรพยของบรษท และมผลกระทบตอกระบวนกำรตดสนใจของผลงทนและผมสวนไดเสยของบรษท เพอใหผทเกยวของกบบรษททงหมดไดรบทรำบขอมลอยำงเทำเทยมกน โดยภำยหลงจำกบรษทไดเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแลว และไดเสนอขำยหนในครงน บรษทจะท ำกำรเผยแพรขอมลสำรสนเทศของบรษทตอผ ถอหน และสำธำรณชนผำนชองทำงและสอกำรเผยแพรขอมลของตลำดหลกทรพย และเวบไซตของบรษท

จดท ารายงานทางการเงน

คณะกรรมกำรบรษทยงตระหนกถงควำมรบผดชอบตอรำยงำนงบกำรเงนทมขอมลทถกตอง ครบถวน เปนจรง และสมเหตสมผล ส ำหรบงบกำรเงนของบรษทนน จะถกจดขนตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไป โดยมกำรเลอกใชนโยบำยบญชทเหมำะสมและถอปฏบตอยำงสม ำเสมอ รวมทงมกำรเปดเผยขอมลทส ำคญอยำงเพยงพอในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน นอกจำกน คณะกรรมกำรบรษทจดใหมระบบกำรควบคมภำยใน เพอใหมนใจวำกำรบนทกขอมลทำงบญชมควำมถกตอง ครบถวน และเพยงพอทจะด ำรงรกษำไวซงทรพยสน และเพอใหทรำบจดออนเพอปองกนกำรทจรตหรอกำรด ำเนนงำนทผดปกตอยำงม



สำระส ำคญ โดยมกำรแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบเพอตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงน รำยกำรระหวำงกน และประเมนและสอบทำนระบบควบคมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลตอคณะกรรมกำรบรษทในกำรประชมคณะกรรมกำรทกครง และไดจดตงหนวยงำนเฉพำะส ำหรบงำนดำนนกลงทนสมพนธ ท ำหนำทในกำรตดตอและใหขอมลตำง ๆ ทถกตอง ครบถวน และตรงตอควำมเปนจรงแกผ ถอหน นกวเครำะห และหนวยงำนอน ๆ ทเกยวของ

นโยบายและแนวทางปฏบตการแจงเบาะแสการท าผด (Whistle Blowing) และมาตรการคมครองผแจงเบาะแส

บรษทมงมนทรกษำแนวทำงกำรปฏบตขององคกรทมมำตฐำน และเปนไปตำมหลกกำรกำรก ำกบดแลกจกำรทดส ำหรบผมสวนไดเสยทกกลม ดง ทระบไวใหนโยบำยกำรก ำกบกจกำรและคมอจรยธรรมธรกจ จงไดก ำหนดนโยบำยนขนเพอเปนกลไก และใหสทธแกพนกงำนและผมสวนไดเสยทกฝำยนนคณะกรรมกำรบรษทจงก ำหนดชองทำงส ำหรบกำรสอสำรกบคณะกรรมกำรบรษททำงไปรษณยหรออเมล เพอใหเกดชองทำงกำรแจงขอมลและค ำแนะน ำตำง ๆ เพอสงกำรใหมกำรตรวจสอบขอมลตำมกระบวนกำรส ำหรบกำรรองเรยน แจงเบำะแส ทเกยวของกบกำรท ำผดกฎหมำย ควำมถกตองของรำยงำนทำงกำรเงน ระบบควบคมภำยในทบกพรอง กำรละเมดสทธ หรอกำรผดจรรยำบรรณของผบรหำรและพนกงำน โดยบรษทจะ รกษำขอมลทไดจำกรำยงำนดงกลำวไวเปนควำมลบ และผรำยงำนจะไดรบควำมคมครองจำกบรษท

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบำยนจดขนเพอสนบสนนใหพนกงำนและผมสวนไดเสยทกฝำย เปดเผยขอมลทแสดงถงกำรกระท ำทฝำฝนกฎหมำย กฎระเบยบ และจรยธรรมธรกจของบรษท อำทเชน

- กำรคอรรปชน - กำรฉอโกง กำรยกยอกทรพย ลกทรพย - กำรกระท ำทจรตเพอประโยชนแกตนเองและผอน - กำรกระท ำทเปนอนตรำยตอสขภำพและควำมปลอดภย หรอตอสงแวดลอม - กำรกระท ำโดยเจตนำใหบรษทเกดควำมเสยหำยหรอเสยประโยชน - กำรฝำฝนจรยธรรมธรกจอยำงชดเจน - กำรสนบสนนกำรกระท ำฝำฝนกฎหมำย กฎระเบยบและจรยธรรมธรกจ รวมถงกำรปกปดหรอกำรชวยเหลอ

ปกปดกำรกระท ำดงกลำว

การรกษาขอมลเปนความลบ

นโยบำยนจดท ำเพอใหพนกงำนและผมสวนไดเสยทกฝำยมนใจวำขอรองเรยนของตนจะไดรบกำรตอบสนองอยำงจรงจงและพนกงำนผ รำยงำนจะไมไดรบควำมเดอดรอนอนเนองมำจำกกำรรำยงำนขอรองเรยนโดยสจรตขอมลกำรเปดเผยตวของพนกงำนจะถกเกบไวเปนควำมลบเสมอ อยำงไรกตำมกำรรองเรยน ผ รองเรยนควรรวบรวมขอมลดวยควำมระมดระวงและค ำนงถงควำมถกตองของขอมลทเปดเผย



การแจงขอกลาวหาอนเปนเทจ

หำกพนกงำนและผมสวนไดเสยคนใดเจตนำรองเรยนดวยขอกลำวหำอนเปนเทจหรอมเจตนำไมสจรตตอผถกรองเรยน บรษทจะถอวำกำรรองเรยนดงกลำวเปนกำรละเมดจรยธรรมธรกจ ทงน บรษทจะจดใหมกำรด ำเนนกำรสอบสวนเพอพจำรณำลงโทษตำมระเบยบของบรษท

โดยเบำะแสขอรองเรยน และขอเสนอแนะตำง ๆ จะไดรบกำรพจำรณำและด ำเนนกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพจำรณำและด ำเนนกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพจำรณำเปนรำยกรณไป โดยไมเปดเผยชอผแจงเบำะแส รวมทง ด ำเนนกำรจดเกบขอมลกำรรองเรยนเปนควำมลบ และมมำตรกำรคมครองผแจงเบำะแสเพอใหผแจงเบำะแสและผ รองเรยนมนใจวำจะไมไดรบผลกระทบจำกกำรแจงเบำะแสและขอรองเรยนดงกลำว ทงนหำกกรณทบรษทมควำมจ ำเปนตองเปดเผยขอมล บรษทจะเปดเผยเฉพำะขอมลทจ ำเปนเทำนน โดยค ำนงถงควำมปลอดภย และควำมเสยหำยของผ รองเรยนและผแจงเบำะแสเปนส ำคญ

ชองทางการรองเรยน

จดหมำยลงทะเบยน สงถงคณะกรรมกำรบรษท บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) 56/9-10 ซอยสมเดจพระเจำตำกสน 12/1 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพฯ 10600

ชองทางการตดตอกบบรษท

Email โทรศพท

คณะกรรมการบรษท [email protected] -

เลขานการ [email protected] 02-4737300 # 300 นกลงทนสมพนธ [email protected] 02-4737300 # 300 Website www.nclthailand.com /กำรก ำกบดแลกจกำรทด/

ชองทำงกำรรองเรยน -

ทงนในป 2561 ไมมพนกงำนหรอผมสวนไดเสยรำยใด แจงขอมลผำนชองทำงกำรรองเรยนกบคณะกรรมกำรบรษท อยำงไรกตำม บรษทจะประชำสมพนธใหผมสวนไดเสยทกฝำยไดรบทรำบชองทำงกำรรองเรยนเพมมำกขน

หมวดท 5 : ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบรษทประกอบดวยผทรงคณวฒทมควำมรควำมสำมำรถ ทเปนประโยชนตอกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ และมควำมเปนอสระในกำรตดสนใจเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผ ถอหน ทงน กรรมกำรบรษทจะมบทบำทส ำคญในกำรก ำหนดนโยบำย กลยทธ และภำพรวมขององคกร มสวนรวมในกำรพจำรณำแผนงำน และ งบประมำณประจ ำป ของบรษทฯ โดยมอบหมำยใหฝำยบรหำรเปนผน ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบรษทแสดงควำมคดเหนและอภปรำยรวมกบฝำยบรหำร เพอใหเกดควำมเหนชอบรวมกน รวมถงก ำกบดแลใหฝำยบรหำรด ำเนนกำรใหเปนไปตำมนโยบำย กลยทธ แผนธรกจและงบประมำณท





ก ำหนดไวอยำงมประสทธภำพ ดแลใหมกระบวนกำรประเมนควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงน และกำรตดตำมผลกำรด ำเนนงำนอยำงสม ำเสมอ

โครงสรางคณะกรรมการ

บรษทไดมกำรก ำหนดใหองคประกอบของคณะกรรมกำรบรษทจะตองประกอบดวยกรรมกำรอสระ จ ำนวนอยำงนอย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมด แตตองไมนอยกวำ 3 ทำนซงมหนำทเปนตวแทนของผ ถอหนสวนนอย โดยปฏบตหนำทตรวจสอบและถวงดลกำรบรหำรกจกำรตำง ๆ ของบรษท เพอใหด ำเนนไปอยำงถกตอง เปนธรรม และเพอประโยชนสงสดของผ ถอหน

คณะกรรมกำรบรษทสงเสรมใหมควำมหลำกหลำยในโครงสรำงของคณะกรรมกำรบรษทใหประกอบดวยผทรงคณวฒทมควำมรควำมสำมำรถทหลำกหลำย มประสบกำรณ ควำมร ควำมเชยวชำญทเปนประโยชนตอกำรด ำเนนธรกจ ยดมนในคณธรรมและควำมซอสตย โดยไมจ ำกดเพศ เชอชำต ศำสนำ อำย ทกษะทำงวชำชพ หรอคณสมบตเฉพำะดำนอน ๆ

ปจจบนบรษทมกรรมกำรทงสนจ ำนวน 9 ทำน แบงเปน กรรมกำรทเปนผบรหำรจ ำนวน 4 ทำน และกรรมกำรทไมเปนผบรหำรและมคณสมบตเปนกรรมกำรอสระจ ำนวน 5 ทำน ซงเกนกวำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงคณะ ซงรวมกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ทำน ซงโครงสรำงกรรมกำรดงกลำวจะชวยท ำใหเกดกำรถวงดลในกำรออกเสยงเพอพจำรณำในเรอง ตำง ๆ นอกจำกน คณะกรรมกำรบรษทยงไดแตงตงคณะอนกรรมกำรชดตำง ๆ เพอชวยในกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษท ดงน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษทมกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปนกรรมกำรอสระ ทงสนจ ำนวน 4 ทำน ท ำกำรปฏบตหนำทเฉพำะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำและรบทรำบ ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบมสทธและหนำทตำมทไดก ำหนดไวในขอบเขต อ ำนำจ และหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทงน กรรมกำรตรวจสอบอยำงนอย 1 ทำนจะตองมควำมรและประสบกำรณดำนบญชเพยงพอทจะสำมำรถท ำหนำทในกำรสอบทำนควำมนำเชอถอของงบกำรเงนของบรษทได

- โดยกรรมกำรตรวจสอบทมควำมรและประสบกำรณในกำรสอบทำนงบกำรเงนของบรษทไดแก

1.นำยพงศพนธ คงก ำเนด

2.นำงจตรมณ สวรรณพล

3.นำงนำร บญธรวร

และมคณะกรรมกำรตรวจสอบทมควำมรและประสบกำรณเกยวกบธรกจของบรษท 3 ทำน ไดแก

1.นำยพงศพนธ คงก ำเนด 2.นำงจตรมณ สวรรณพล 3.นำงนำร บญธรวร

ทงน คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงเลขำนกำรบรษทเพอใหมหนำทและควำมรบผดชอบตำมพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย อยำงไรกตำม ในอนำคตบรษทอำจสรรหำคณะอนกรรมกำรอน ๆ ขนมำปฏบตงำนตำมทไดรบมอบหมำยเพอแบงเบำภำระกำรบรหำรงำนของคณะกรรมกำรบรษท



วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการ

ในกำรประชมผ ถอหนสำมญประจ ำปทกครง ใหกรรมกำรบรษทออกจำกต ำแหนงจ ำนวนหนงในสำม หรอจ ำนวนใกลทสดกบจ ำนวนหนงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนน โดยกรรมกำรทพนจำกต ำแหนงอำจไดรบกำรพจำรณำเสนอชอตอทประชมผ ถอหนพจำรณำเลอกใหกลบเขำมำรบต ำแหนงได

ส ำหรบกรรมกำรตรวจสอบนน กรรมกำรตรวจสอบแตละทำนจะมวำระกำรด ำรงต ำแหนงครำวละ 3 ป โดยกรรมกำรตรวจสอบซงพนจำกต ำแหนงตำมวำระตำมขอบงคบของบรษท อำจแตงตงใหกลบมำใหมไดในกรณทต ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบวำงลงเพรำะเหตอนใด นอกจำกถงครำวออกตำมวำระใหคณะกรรมกำรบรษทแตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนเปนกรรมกำรตรวจสอบ เพอใหกรรมกำรตรวจสอบมจ ำนวนครบตำมทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนด โดยบคคลทเขำเปนกรรมกำรตรวจสอบแทนสำมำรถอยในต ำแหนงไดเพยงวำระทเหลออยของกรรมกำรตรวจสอบซงตนทดแทน

ทงนบรษทไดก ำหนดคณสมบตของบคคลทจะเปนกรรมกำรอสระอยำงแทจรงเหมำะสมกบลกษณะเฉพำะของบรษท โดยควำมเปนอสระตองเปนไปตำมหลกเกณฑทส ำนกงำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลกทรพยฯ ก ำหนด โดยบรษทก ำหนดใหกรรมกำรอสระมวำระกำรด ำรงต ำแหนงตอเนองไดไมเกน 9 ป นบจำกวนทไดรบกำรแตงตงใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรอสระในครงแรก และหำกบรษทมควำมจ ำเปนทจะแตงตงใหกรรมกำรอสระนนด ำรงต ำแหนงตอไป คณะกรรมกำรสำมำรถท ำได แตตองมกำรพจำรณำอยำงสมเหตสมผลและชแจงถงควำมจ ำเปนดงกลำวประกอบ

และเพอใหเกดควำมชดเจนในหนำทควำมรบผดชอบ บรษทจงไดก ำหนดหนำทของประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ใหชดเจน เพอไมใหมคนใดคนหนงมอ ำนำจอยำงไมจ ำกด และแยกบคคลทด ำรงต ำแหนงประธำนกรรมกำร ออกจำกบคคลทด ำรงต ำแหนงกรรมกำรผจดกำร และก ำหนดใหกรรมกำรอสระด ำรงต ำแหนงประธำนกรรมกำร ทงนในป 2561 ไมมกรรมกำรอสระทำนใด ด ำรงต ำแหนงเกน 9 ป

บทบาทหนาทของประธานกรรมการบรษท

ประธำนกรรมกำรบรษทเปนผ รบผดชอบในฐำนะผน ำของคณะกรรมกำรบรษท และมหนำทในฐำนะเปนประธำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท และกำรประชมผ ถอหน ประธำนกรรมกำรบรษทรบผดชอบตอคณะกรรมกำรบรษทในกำรบรหำรจดกำรใหเปนไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษท

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

บรษทก ำหนดใหกรรมกำรบรษทปฏบตตำมขอพงปฏบตทดส ำหรบกรรมกำรบรษทจดทะเบยน (Code of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรตองเขำใจและทรำบถงบทบำทหนำทและควำมรบผดชอบของตน และตองปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมดวยควำมซอสตยสจรต และค ำนงถงประโยชนของบรษท และผ ถอหนเปนส ำคญ ทงน คณะกรรมกำรบรษทเปนผก ำหนดนโยบำย เปนหมำยกำรด ำเนนธรกจ แผนธรกจ ตลอดจนงบประมำณของบรษท และก ำกบดแลใหฝำยจดกำรด ำเนนกำรใหเปนไปตำมนโยบำย เปำหมำย แผนกำร และงบประมำณทก ำหนดไวอยำงมประสทธภำพและประสทธผล เพอประโยชนสงสดของบรษท และผ ถอหนโดยรวม



การประชมคณะกรรมการ

กำรประชมคณะกรรมกำรเปนไปตำมขอบงคบบรษทฯ กฎหมำยทเกยวของกบบรษทมหำชน จ ำกดและกฎระเบยบของตลำดหลกทรพยฯ และมกำรจดประชมพเศษเพมตำมควำมจ ำเปน โดยก ำหนดกำรประชมคณะกรรมกำรอยำงนอยปละ 6 ครง เพอสำมำรถตดตำมกำรดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทไดอยำงมประสทธผล และคณะกรรมกำรตรวจสอบมกำรประชมอยำงนอยปละ 4 ครง และโดยเลขำนกำรบรษทไดจดท ำปฏทนกำรประชมประจ ำปสงใหคณะกรรมกำรบรษทรำบลวงหนำ ภำยในเดอนพฤศจกำยนของทกป เพอใหกรรมกำรไดจดสรรเวลำและลงตำรำงประชมลวงหนำ บรษทฯ จะน ำสงหนงสอนดประชมพรอมระเบยบวำระกำรประชมและเอกสำรกำรประชมใหแกคณะกรรมกำรลวงหนำไมนอยกวำ 7 วน กอนกำรประชมเพอใหคณะกรรมกำรไดมเวลำศกษำขอมลอยำงเพยงพอกอนเขำรวมประชม เวนแตในกรณจ ำเปนรบดวนเพอรกษำสทธประโยชนของบรษท จะแจงกำรนดประชมโดยวธอน และก ำหนดวนประชมใหเรวกวำนนกได ทงน กรรมกำรตงแต 2 คนขนไปอำจรองขอใหประธำนกรรมกำรเรยกประชมคณะกรรมกำรได ในกรณทมกรรมกำรตงแต 2 คนขนไปรองขอ ใหประธำนกรรมกำรก ำหนดวนประชมภำยใน 14 วน นบตงแตวนทรองขอ

ในกำรประชมคณะกรรมกำร ตองมกรรมกำรมำประชมไมนอยกวำกงหนง (2/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดจงจะครบองคประชมทคณะกรรมกำรสำมำรถลงมตได และกรรมกำรทกคนตองมสดสวนของกำรเขำรวมประชมคณะกรรมกำรอยำงนอยรอยละ 75 ของกำรประชมทงป ทงน บรษทไดมกำรจดบนทกรำยงำนกำรประชมเปนลำยลกษณอกษร และจดเกบรำยงำนกำรประชมทผำนกำรรบรองจำกคณะกรรมกำรบรษท พรอมใหคณะกรรมกำรบรษทและผทเกยวของตรวจสอบได

ทงนคณะกรรมกำรไดก ำหนดนโยบำยใหกรรมกำรทไมเปนผบรหำรควรมโอกำสทจะประชมกนเองตำมควำมจ ำเปน หรออยำงนอยปละ 1 ครง เพออภปรำยปญหำตำง ๆ เกยวกบกำรจดกำรทอยในควำมสนใจโดยไมมฝำยจดกำรรวมดวย และแจงผลกำรประชมใหกรรมกำรผจดกำรรบทรำบดวย ซงในป 2561 น ไดจดใหมกำรประชม 1 ครง เมอวนท 20 สงหำคม 2561

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

บรษทมกำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรและผ บรหำรในระดบทเหมำะสมและเปนอตรำเพยงพอส ำหรบกำรรกษำกรรมกำรและผ บรหำรทมคณภำพไวโดยไมมกำรจำยคำตอบแทนทมำกเกนควร ปจจยทจะน ำมำพจำรณำ ประกอบดวย ประสบกำรณ ภำระหนำท ขอบเขตของบทบำทและควำมรบผดชอบ ทงน กำรจำยคำตอบแทนของกรรมกำรบรษทจะตองผำนกำรอนมตจำกทประชมผ ถอหนของบรษท ส ำหรบคำตอบแทนของผบรหำร จะเปนไปตำมหลกกำรและนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนดไว โดยจะพจำรณำจำกภำระหนำท ควำมรบผดชอบ ผลกำรปฏบตงำน และผลกำรด ำเนนงำนของบรษท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรเปนผ รบผดชอบในกำรจดกำรใหมกำรจดท ำรำยงำนทำงกำรเงน ซงรวมถงงบกำรเงนของบรษท งบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอย และสำรสนเทศทำงกำรเงนทปรำกฎในรำยงำนประจ ำป ทงน รำยงำนทำงกำรเงนดงกลำวจดท ำขนตำมมำตรฐำนกำรบญชทรองรบทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบำยบญชทเหมำะสมและเปนทยอมรบและถอปฏบตอยำงสม ำเสมอ รวมทงไดใชดลพนจอยำงระมดระวงในกำรจดท ำและดแลใหมกำรเปดเผยขอมลส ำคญอยำงเพยงพอในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน



การประเมนการปฏบตงานตนเองของกรรมการ

คณะกรรมกำรไดจดใหมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนตนเองของกรรมกำรเปนประจ ำทกป โดยจดใหมกำรประเมนเปน 3 รปแบบ คอ 1) รำยบคคล 2) ทงคณะ และ 3) คณะกรรมกำรชดยอย รวมถงกำรประเมนผลงำนประจ ำปของผบรหำรสงสด (CEO) อยำงนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมกำรไดพจำรณำทบทวนผลงำน ปญหำและอปสรรคในกำรด ำเนนงำนระหวำงปทผำนมำ เพอใหน ำมำแกไขและเพมประสทธภำพในกำรท ำงำน โดยกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และคณะกรรมกำรชดยอยไดใชแนวทำงกำรประเมนทเสนอแนะโดยตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และน ำมำปรบปรงเพอใหเหมำะสมกบกำรด ำเนนธรกจของบรษท โดยกำรประเมนแบงตำมหวขอ 6 หวขอ ไดแก

1) โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 2) บทบำทหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร 3) กำรประชมคณะกรรมกำร 4) กำรท ำหนำทของกรรมกำร 5) ควำมสมพนธกบฝำยจดกำร 6) กำรพฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒนำผบรหำร

การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ สนบสนนใหคณะกรรมกำรบรษทและผบรหำร เขำรวมอบรม สมมนำ หลกสตรทเปนประโยชนตอกำรปฏบตหนำท โดยหลกสตรทกรรมกำรบรษทควรเขำรวมอบรม อยำงนอยจะเปนหลกสตรของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรไทย (IOD) ซงไดแก หลกสตร Directors Certification Program (DCP) หรอ Directors Accreditation Program (DAP) หรอ หลกสตร Audit Committee Program (ACP) หรอจำกหนวยงำนก ำกบดและทเกยวของอยำงสม ำเสมอและตอเนอง โดยกรรมกำรบร ษทไดมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษทเปนผประสำนงำนกบกรรมกำรเพอแจงหลกสตรกำรฝกอบรมตำง ๆ เพอน ำควำมรและประสบกำรณมำพฒนำบรษทอยำงตอเนอง

ปจจบน คณะกรรมกำรบรษททเขำอบรมในหลกสตรทเกยวของกบบทบำทหนำทของกรรมกำรทงหมด 9 ทำนโดยผำนกำรอบรมหลกสตร Directors Certification Program (DCP) หรอ Directors Accreditation Program (DAP) ซงหลกสตรดงกลำวจดโดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรไทย (IOD)

ทงนในป 2561 มกรรมกำรเขำรวมอบรมเพอพฒนำควำมรควำมเขำใจในบทบำทหนำทของกรรมกำรในกำรบรหำรงำนใหมประสทธภำพดงน

คณเนตรด สงขงำม กรรมกำร / ผอ ำนวยกำรอำวโสฝำยบญช – กำรเงน / ธรกำรบคคล ไดเขำรวมอบรม

- หลกสตรกำรอบรมบญชเชงปฏบตกำร – กำรรวมธรกจ จดโดยบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด

- หลกสตรพ นฐำนดำนควำมยง ยนของธ ร กจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ร นท 2/2561 จด โดย ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย



คณกตต พวถำวรสกล กรรมกำร/ ประธำนเจำหนำทบรหำร ไดเขำรวมอบรม

- หลกสตรผพพำกษำสมทบ รนท 12/2560 ศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศ

(อบรมตอเนองในป 2561)

- หลกสตรประกำศนยบตร ธรรมภบำลทำงกำรแพทย ส ำหรบผบรหำรระดบสง รนท 6/2560 โดยสถำบนพระปกเกลำ

(อบรมตอเนองในป 2561)

อยำงไรกดคณะกรรมกำรบรษทยงคงก ำหนดใหในแตละป กรรมกำรบรษทอยำงนอย 1 ทำนจะตองเขำรวมอบรมเพอพฒนำ เพมพน ควำมรควำมเขำใจและบทบำทหนำทของกรรมกำร

การปฐมนเทศกรรมการใหม

คณะกรรมกำรบรษทก ำหนดใหมกำรปฐมนเทศกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงใหม โดยมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษทเปนผด ำเนนกำรจดเตรยมขอมลบรษท รำยงำนประจ ำป ภำพรวมธรกจ โครงสรำงกำรถอหน โครงสรำงองคกร คมอกรรมกำรและก ำหนดกำรประชมเพอใหกรรมกำรใหมรบทรำบถงบทบำทหนำทควำมรบผดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏบตในกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษท เพอเตรยมควำมพรอมในกำรปฏบตหนำทของกรรมกำร

นโยบายการไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอนของกรรมการ กรรมการผจดการ และผบรหารระดบสง

เพอใหสอดคลองกบหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดและขอแนะน ำของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมกำรจงไดก ำหนดนโยบำยกำรจ ำกดจ ำนวนกำรไปด ำรงต ำแหนงในบรษทอนทเปนบรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย ของกรรมกำรไดจ ำนวนไมเกน 5 แหง ทงน ปจจบนกรรมกำรบรษททง 9 ทำน ไมมทำนใดด ำรงต ำแหนงในบรษทอนทเปนบรษทจดทะเบยนเกน 5

แหง

นอกจำกนน คณะกรรมกำรบรษทไดก ำหนดใหกรรมกำรผจดกำรและผบรหำรระดบสงสำมำรถรบต ำแหนงทบรษทอนไดตำมควำมจ ำเปนและไมท ำใหมผลกระทบตอหนำทและควำมรบผดชอบของบรษท โดยตองไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท หรอผมอ ำนำจอนมตกอน

การจดท าแผนสบทอดต าแหนง

เพอใหมนใจวำบรษทมควำมตอเนองในกำรบรหำรงำน อกทง คณะกรรมกำรไดเลงเหนถงควำมจ ำเปนและควำมส ำคญของกำรสบทอดต ำแหนงงำนของผบรหำรระดบสง บรษทไดจดท ำแผนสบทอดต ำแหนงตงแตผอ ำนวยกำรฝำยขนไป โดยไดระบตวบคคลทจะท ำหนำทแทน ในกรณทยงไมมตวบคคลทสำมำรถท ำหนำทแทน ในกรณทยงไมมตวบคคลทสำมำรถรบไดทนท ไดจดใหมระบบพฒนำบคลำกรในล ำดบรองลงมำเพอเตรยมควำมพรอม รวมทงสรรหำจำกภำยนอก ทงน เพอรกษำควำมเชอมนใหนกลงทน องคกร ตลอดจนพนกงำนวำในกำรด ำเนนงำนของบรษทจะไดรบกำรสำนตออยำงทนทวงท



การรายงานการมสวนไดเสย

คณะกรรมกำรไดก ำหนดแนวปฏบตเรองกำรรำยงำนกำรมสวนไดสวนเสยของกรรมกำรและผบรหำรของบรษท เพอควำมโปรงใสและปองกนปญหำทอำจกอใหเกดกำรขดแยงทำงผลประโยชนดงน

- กรรมกำรหรอผบรหำร รวมถงบคคลในครอบครวทมสวนเกยวของหรอเปนผ ถอหนของบรษท จะตองจดท ำและจดสงรำยงำนกำรมสวนไดเสยใหกบบรษท โดยทกรรมกำรและผบรหำรแตละทำนจะตองจดท ำรำยงำนกำรมสวนไดเสยนบตงแตวนทเขำด ำรงต ำแหนง

- คณะกรรมกำรก ำหนดใหมกำรทบทวนรำยงำนกำรมสวนไดเสยดงกลำว เปนประจ ำทกเดอนกรกฎำคม ของทกป

- กรรมกำรหรอผบรหำรมหนำทจดท ำและรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของบรษท เมอมกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วน นบจำกวนทมกำรเปลยนแปลง

- คณะกรรมกำรมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษทเปนผจดเกบรำยงำนกำรมสวนไดเสย

การควบคมภายใน

บรษทใหควำมส ำคญตอระบบกำรควบคมภำยในทงระดบบรหำรและระดบปฏบตกำร จงไดมกำรก ำหนดขอบเขตหนำทและอ ำนำจด ำเนนกำรอยำงชดเจนเปนลำยลกษณอกษร มกำรควบคมดแลกำรใชทรพยสนใหเกดประโยชนมำกทสด และมกำรแบงแยกหนำทควำมรบผดชอบในกำรอนมต กำรบนทกรำยกำรบญชและขอมลสำรสนเทศ และกำรจดเกบดแลทรพยสนออกจำกกน เพอใหเกดกำรถวงดลและตรวจสอบระหวำงกนอยำงเหมำะสม นอกจำกนยงมกำรควบคมภำยในเกยวกบระบบกำรเงน โดยบรษทจดใหมระบบรำยงำนทำงกำรเงนเสนอผบรหำรสำยงำนทรบผดชอบ

ปจจบน บรษทไดมกำรวำจำงทปรกษำ โดยมนำงสำววรรณำ เมลองนนท (กรรมกำรผจดกำรบรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ำกด) เปนผด ำเนนกำร เพอท ำกำรปรบปรงระบบกำรควบคมภำยในของบรษท โดยภำยหลงจำกกำรปรบปรงระบบกำรควบคมภำยในของบรษทเรยบรอยแลว บรษทจะมกำรวำจำงผตรวจสอบภำยในอสระจำกภำยนอกเขำมำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมภำยในของบรษท และใหรำยงำนโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และบรษทไดจดใหมหนวยงำนก ำกบกำรปฏบตงำนกำรควบคมภำยใน (Compliant unit) เพอประสำนงำนกบบรษททปรกษำดงกลำว



9.2 คณะกรรมการชดยอย

โครงสรำงกำรจดกำรของบรษท ประกอบดวยคณะกรรมกำร 5 ชด ไดแก คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และ คณะกรรมกำรบรหำร

9.2.1 คณะกรรมการบรษท

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษทมจ ำนวน 9 ทำน ดงน


1. นำยกร ทพพะรงส ประธำนกรรมกำรบรษท / กรรมกำรอสระ

2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอสระ

3. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอสระ

4. นำงนำร บญธรวร กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอสระ

5. พล.อ. พอพล มณรนทร กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอสระ

6. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำร

7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำร

8. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำร

9. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำร

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษท และเลขำนกำรบรษท1

หมำย เหต : 1 ท ป ร ะชมคณะกรรมกำ รบ ร ษ ท ค ร งท 7/2561 เ ม อ วนท 8 พฤศจ ก ำยน 2561 มมต แต งต ง นำงสำวรงอรณ บงกชกนก ด ำรงต ำแหนงเลขำนกำรบรษทแทนนำงสำวรชน เหลำสำครชย ซงไดมควำมประสงคลำออกจำกต ำแหนงดงกลำว



ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการบรษท

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2556 เมอวนท 18 กรกฎำคม 2556 มกำรก ำหนดใหคณะกรรมกำรบรษทมอ ำนำจ หนำท และควำมรบผดชอบในกำรจดกำรบรษทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตของทประชมผ ถอหนทชอบดวยกฎหมำย ทงนทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2562 เมอวนท 27 กมภำพนธ 2562 ไดมมตอนมตกฎบตรกรรมกำรบรษทฉบบปรบปรงครงท 1 โดยมขอบเขต อ ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรบรษท ดงน

1. ปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำยตำง ๆ วตถประสงค ขอบงคบของบรษทตลอดจนมตของทประชมผ ถอหน ดวยควำมสจรต ระมดระวง และรกษำผลประโยชนของบรษท

2. จดใหมกำรประชมผ ถอหนเปนกำรประชมสำมญประจ ำป ภำยใน 4 เดอนนบแตวนสนสดรอบระยะเวลำบญชของบรษท

3. จดใหมกำรประชมคณะกรรมกำรอยำงนอย 3 เดอนตอครง 4. จดใหมกำรจดท ำงบดลและงบก ำไรขำดทนของบรษท ณ วนสนสดรอบระยะเวลำบญชของบรษท ซงผสอบบญช

ตรวจสอบแลวน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำและอนมต 5. ก ำหนดเปำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบรษท ควบคมดแลกำรบรหำรและกำร

จดกำรของฝำยบรหำร หรอบคคลทไดรบมอบหมำย ใหเปนไปตำมนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทไดใหไว 6. ตดตำมผลกำรด ำเนนงำนใหเปนไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำงตอเนอง รวมทงพจำรณำทบทวน

นโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงกลำวอยำงสม ำเสมอ 7. พจำรณำและอนมตกจกำรอน ๆ ทส ำคญอนเกยวกบบรษท หรอทเหนสมควรจะด ำเนนกำรนน ๆ เพอใหเกด

ประโยชนสงสดแกบรษท 8. พจำรณำกลนกรองรำยงำนทตองน ำเสนอใหผ ถอหนพจำรณำอนมตในกำรประชมผ ถอหน โดยมวำระหลกในกำร

ประชมผ ถอหนสำมญประจ ำป ดงน - พจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรทเสนอตอทประชมแสดงถงผลกำรด ำเนนกำรของบรษท - พจำรณำและอนมตงบกำรเงน - พจำรณำจดสรรเงนก ำไรบรษท - เสนอรำยชอกรรมกำรใหมแทนกรรมกำรเดมทตองออกตำมวำระเสนอรำยชอผ สอบบญชและก ำหนด

คำตอบแทนผสอบบญช - พจำรณำรำยกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนในสวนทตองขออนมตจำกผ ถอหน - เรองอน ๆ

9. รบทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบทส ำคญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอฝำยตรวจสอบภำยในรวมทงตรวจสอบบญช และทปรกษำฝำยตำง ๆ ของบรษท และมหนำทก ำหนดแนวทำงในกำรปรบปรงแกไข

10. พจำรณำโครงสรำงกำรบรหำรงำน แตงตงคณะกรรมกำรบรหำร คณะผบรหำร และคณะอนกรรมกำรอนใดตำมควำมเหมำะสม รวมถงพจำรณำแตงตงเลขำนกำรบรษท ตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย



11. คณะกรรมกำรตองไมประกอบกจกำรอนมสภำพเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษท หรอเขำเปนหนสวนในหำงหนสวนสำมญ หรอเปนหนสวนไมจ ำกดควำมรบผดในหำงหนสวนจ ำกด หรอเปนกรรมกำรของบรษทเอกชน หรอบรษทอนทประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษท ไมวำจะท ำเพอประโยชนตนหรอเพอประโยชนผอน เวนแตไดแจงใหทประชมผ ถอหนทรำบกอนทจะมมตแตงตง

12. มควำมรบผดชอบตอผ ถอหนอยำงสม ำเสมอ ด ำเนนงำนโดยรกษำผลประโยชนของผ ถอหน มกำรจดใหมรำยงำนขอมลทวไปและขอมลทำงกำรเงนของบรษท เพอรำยงำนตอผ ถอหนและผมสวนไดเสยหรอผลงทนทวไปอยำงถกตอง ทนกำรณและเปนไปตำมทกฎหมำยก ำหนด

13. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหกรรมกำรคนหนงหรอหลำยคน หรอกรรมกำรยอย หรอบคคลอนใดปฏบตกำรอยำงหนงอยำงใดแทนคณะกรรมกำรได โดยอยภำยใตกำรควบคมของคณะกรรมกำร หรอมอบอ ำนำจเพอใหบคคลดงกลำวมอ ำนำจหนำทตำมทคณะกรรมกำรเหนสมควรและภำยในระยะเวลำทคณะกรรมกำรเหนสมควร ซงคณะกรรมกำรอำจยกเลกเพกถอน เปลยนแปลง หรอแกไขบคคลทไดรบมอบอ ำนำจหรออ ำนำจนน ๆ ไดเมอเหนสมควร

14. พจำรณำประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษทและคณะอนกรรมกำรชดตำง ๆ อนมตก ำหนดนโยบำยบรหำรควำมเสยง และมระบบจดกำรทมประสทธผล รวมทงก ำกบดแลใหบรษทมกระบวนกำรทมประสทธผลในกำรประเมนผลงำนของผบรหำรระดบสง

15. ในกำรด ำเนนกำรของคณะกรรมกำรบรษทตำมทไดรบมอบอ ำนำจดงกลำวขำงตน หำกมกฎหมำย หรอกฎระเบยบ หรอขอบงคบของบรษท ซงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษทไวเปนกำรเฉพำะ ใหคณะกรรมกำรบรษทนนด ำเนนกำรใหอยภำยใตหลกเกณฑของกฎหมำยและกฎระเบยบขอบงคบของบรษ ทดงกลำว โดยในกรณทกำรด ำเนนกำรใดทกรรมกำรของบรษทมหรออำจมผลประโยชน หรออำจมสวนไดสวนเสย หรอเปนกำรด ำเนนกำรทเกยวของกบบคคลทอำจมควำมขดแยง ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และ/หรอกฎหมำยทเกยวของ กรรมกำรบรษททำนนน จะไมมอ ำนำจอนมตกำรด ำเนนกำรดงกลำว

16. กำรมอบอ ำนำจหนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรนน จะตองไมมลกษณะเปนกำรมอบอ ำนำจ หรอมอบอ ำนำจชวงทท ำใหคณะกรรมกำรบรษท หรอผ รบมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษทสำมำรถอนมตรำยกำรทตนหรอบคคลทอำจมควำมขดแยง (ตำมทนยำมไวในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และ/หรอกฎหมำยทเกยวของ) อำจมสวนไดเสย หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนอนใดกบบรษทหรอบรษทยอย เวนแตเปนกำรอนมตรำยกำรทเปนลกษณะกำรด ำเนนธรกรรมทเปนไปตำมนโยบำยและหลกเกณฑทคณะกรรมกำรบรษทหรอทประชมผ ถอหนไดอนมตไว ซงเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอบงคบ ประกำศ ค ำสง หรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และ/หรอกฎหมำยทเกยวของ

17. เวนแตอ ำนำจในกำรด ำเนนกำรดงตอไปน จะกระท ำไดกตอเมอไดรบอนมตจำกทประชมผ ถอหนกอน ทงน เรองทกรรมกำรมสวนไดเสย หรอมควำมขดแยงทำงผลประโยชนอนใดกบบรษท หรอบรษทยอย ใหกรรมกำรซงมสวนไดเสย หรอมควำมขดแยงทำงผลประโยชนดงกลำวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน - เรองทกฎหมำยก ำหนดใหตองไดรบมตทประชมผ ถอหน



- กำรท ำรำยกำรทกรรมกำรมสวนไดเสยและอยในขำยทกฎหมำย ส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) หรอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยระบใหตองไดรบอนมตจำกทประชมผถอหน

18. เรองตอไปนจะตองไดรบควำมเหนชอบจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษท ดวยคะแนนเสยงขำงมำกของกรรมกำรทเขำรวมประชม และจำกทประชมผ ถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทเขำประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน - กำรขำยหรอโอนกจกำรของบรษททงหมดหรอบำงสวนทส ำคญใหแกบคคลอน - กำรซอหรอรบโอนกจกำรของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมำเปนของบรษท - กำรท ำ แกไข หรอเลกสญญำเกยวกบกำรใหเชำกจกำรของบรษททงหมดหรอบำงสวนทส ำคญ กำร

มอบหมำยใหบคคลอนเขำจดกำรธรกจของบรษทหรอกำรรวมกจกำรกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก ำไรขำดทนกน

- กำรแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ - กำรเพมทน กำรลดทน กำรออกหนก กำรควบหรอเลกบรษท - กำรอนใดทก ำหนดไวภำยใตบทบญญตของกฎหมำยวำดวยหลกทรพย และ/หรอ ขอก ำหนดของตลำด

หลกทรพยแหงประเทศไทยใหตองไดรบควำมเหนชอบจำกทประชมคณะกรรมกำรบรษทและทประชมผ ถอหนดวยคะแนนเสยงดงกลำวขำงตน

ทงน เรองใดทกรรมกำรมสวนไดเสยหรอมควำมขดแยงทำงผลประโยชนกบบรษทหรอบรษทยอย กรรมกำรซงมสวนไดเสยหรอมควำมขดแยงทำงผลประโยชนดงกลำวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน

นอกจำกน คณะกรรมกำรยงมขอบเขตหนำทในกำรก ำกบดแลใหบรษทปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพย อำท กำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน กำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสน ตำมกฎเกณฑของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย คณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมกำรอสระจ ำนวน 4 ทำน ดงน


1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ

2. นำงจตรมณ สวรรณพล1 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ

3. นำงนำร บญธรวร1 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ

4. พล.อ. พอพล มณรนทร กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หมำยเหต 1 กรรมกำรตรวจสอบผ มควำมรและประสบกำรณในกำรสอบทำนงบกำรเงน



ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2556 เมอวนท 18 กรกฎำคม 2556 ไดมมตก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทงนทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2562 เมอวนท 27 กมภำพนธ 2562 ไดมมตอนมตกฎบตรกรรมกำรตรวจสอบฉบบปรบปรงครงท 1 โดยมขอบเขต อ ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงน

1. สอบทำนใหบรษทมกำรรำยงำนทำงกำรเงนอยำงถกตองและเพยงพอ โดยกำรประสำนงำนกบผตรวจสอบบญชภำยนอกและผบรหำรทรบผดชอบจดท ำรำยงำนทำงกำรเงนตำมกรอบระยะเวลำทกฎหมำย ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงำนรำชกำรทเกยวของก ำหนด

2. สอบทำนใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน(Internal Audit) รวมทงกำรบรหำรควำมเสยง ทเหมำะสมและมประสทธผล และพจำรณำควำมเปนอสระของหนวยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนใหควำมเหนชอบในกำรพจำรณำแตงตง โยกยำย เลกจำงหวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน หรอหนวยงำนอนใดทรบผดชอบเกยวกบกำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนใหบรษทปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจำรณำคดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมควำมเปนอสระเพอท ำหนำทเปนผสอบบญชของบรษท และพจำรณำเสนอคำตอบแทนของบคคลดงกลำว รวมทงเขำประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝำยจดกำรเขำรวมประชมดวยอยำงนอยปละ 1 ครง

5. พจำรณำรำยกำรทเกยวโยงกนหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน ใหเปนไปตำมกฎหมำยและขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน เพอใหมนใจวำรำยกำรดงกลำวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ ำปของบรษท ซงรำยงำนดงกลำวตองลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยำงนอยดงตอไปน

- ควำมเหนเกยวกบควำมถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท - ควำมเหนเกยวกบควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยในของบรษท - ควำมเหนเกยวกบกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดตลำดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท - ควำมเหนเกยวกบควำมเหมำะสมของผสอบบญช - ควำมเหนเกยวกบรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน - จ ำนวนกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำรวมประชมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตละทำน - ควำมเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรบจำกกำรปฏบตหนำทตำมกฏบตร (charter) - รำยกำรอนใดทเหนวำผ ถอหนและผ ลงทนทวไปควรทรำบ ภำยใตขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบทไดรบ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท 7. ปฏบตกำรอนใดตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำยดวยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ



8. ในกรณทพบหรอมขอสงสยวำมรำยกำรหรอกำรกระท ำ ซงอำจมผลกระทบอยำงมนยส ำคญตอฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนของบรษท เชน รำยกำรทเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน กำรทจรต หรอมสงผดปกต หรอมควำมบกพรองทส ำคญในระบบกำรควบคมภำยใน กำรฝำฝนกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนตน ใหคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท เพอด ำเนนกำรปรบปรงแกไขภำยในระยะเวลำทคณะกรรมกำรตรวจสอบเหนสมควร หำกคณะกรรมกำรของบรษทหรอผบรหำรไมด ำเนนกำรใหมกำรปรบปรงแกไขภำยในเวลำตำมทคณะกรรมกำรตรวจสอบเหนสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนงอำจรำยงำนวำมรำยกำรหรอกำรกระท ำดงกลำวตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยหรอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

9.2.3 คณะกรรมการบรหารความเสยง

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มจ ำนวน 8 ทำน ดงน


1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง / กรรมกำรอสระ

2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง / กรรมกำรอสระ

3. นำงนำร บญธรวร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง / กรรมกำรอสระ

4. พล.อ. พอพล มณรนทร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง / กรรมกำรอสระ

5. นำยกตต พวถำวรสกล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

7. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

8. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2557 เมอวนท 31 มนำคม 2557 ไดมมตก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ทงนทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2562 เมอวนท 27 กมภำพนธ 2562 ไดมมตอนมตกฎบตรกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ฉบบปรบปรงครงท 1 โดยมขอบเขต อ ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงดงน

1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยงและระดบควำมเสยงทสำมำรถยอมรบได

2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงของบรษท ใหสอดคลองกบนโยบำยบรหำรควำมเสยง และตดตำมกำรน ำไปปฏบต รวมทงกำรสอบทำนประสทธผลของกรอบกำรบรหำรควำมเสยง



3. สอบทำนรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยง และด ำเนนกำรเพอใหมนใจไดวำกำรจดกำรควำมเสยงมควำมเพยงพอและเหมำะสม สำมำรถจดกำรควำมเสยงใหอยในระดบทยอมรบได และกำรบรหำรควำมเสยงไดถกน ำไปปฏบตอยำงตอเนอง

4. ประสำนงำนรวมกบคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำงสม ำเสมอโดยกำรแลกเปลยนควำมรและขอมลเกยวกบควำมเสยงและกำรควบคมภำยในทมผลกระทบหรออำจมผลกระทบตอบรษท

5. ด ำเนนกำรตดสนใจและใหค ำแนะน ำเกยวกบปญหำส ำคญทเกดขนในกระบวนกำรบรหำรควำมเสยง 6. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนนงำนของคณะท ำงำนบรหำรควำมเสยงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพอรบทรำบ

และ/หรอ พจำรณำทกไตรมำส

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน มจ ำนวน 5 ทำน ดงน


1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน / กรรมกำรอสระ

2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน / กรรมกำรอสระ

3. นำงนำร บญธรวร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน / กรรมกำรอสระ

4. พล.อ. พอพล มณรนทร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน / กรรมกำรอสระ

5. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2557 เมอวนท 26 กมภำพนธ 2557 ไดมมตก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ทงนทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2562 เมอวนท 27 กมภำพนธ 2562 ไดมมตอนมตกฎบตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ฉบบปรบปรงครงท 1 โดยมขอบเขต อ ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนดงน

การสรรหา 1. ก ำหนดหลกเกณฑและนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษท และกรรมกำรชดยอยโดยพจำรณำควำม

เหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำง และองคประกอบของคณะกรรมกำร 2. ก ำหนดคณสมบตของกรรมกำรเพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทและ/หรอเสนอขออนมตตอทประชมผ ถอหน

แลวแตกรณ 3. พจำรณำสรรหำ คดเลอก และเสนอบคคลทเหมำะสมใหด ำรงต ำแหนง กรรมกำรบรษททครบวำระ และ/หรอ ม

ต ำแหนงวำงลง และ/หรอ แตงตงเพม



4. ปฏบตกำรอนใดเกยวกบกำรสรรหำตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย 5. ประเมนผลกำรปฏบตงำนของประธำนเจำหนำทบรหำรเพอเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษททรำบเพอ

พจำรณำอนมต

การก าหนดคาตอบแทน 1. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรก ำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษทและกรรมกำรชดยอย เพอ

เสนอตอคณะกรรมกำรบรษทและ/หรอเสนอขออนมตตอทประชมผ ถอหนแลวแตกรณ 2. ก ำหนดคำตอบแทนทจ ำเปนและเหมำะสมทงทเปนตวเงนและมใชตวเงนของคณะกรรมกำรบรษทเปน

รำยบคคลในแตละป โดยพจำรณำควำมเหมำะสมกบภำระหนำท ควำมรบผดชอบ ผลงำนและเปรยบเทยบกบบรษทในธรกจทคลำยคลงกนและประโยชนทคำดวำจะไดรบจำกกรรมกำรเพอเสนอใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำและน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมต

3. รบผดชอบตอคณะกรรมกำรบรษท และมหนำทใหค ำชแจงตอบค ำถำมกบคำตอบแทนของกรรมกำรบรษทในทประชมผ ถอหน

4. รำยงำนนโยบำย หลกกำร/เหตผลของกำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำรตำมขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (56-1) และรำยงำนประจ ำป ของบรษทฯ

5. ปฏบตกำรอนใดทเกยวของกบกำรก ำหนดคำตอบแทนตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำยโดยฝำยบรหำร และหนวยงำนตำง ๆ จะตองรำยงำนหรอน ำเสนอขอมลและเอกสำรทเกยวของตอคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพอสนบสนนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ใหบรรลตำมหนำททไดรบมอบหมำย

9.2.5 คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหำร มจ ำนวน 4 ทำน ประกอบดวย


1. นำยกตต พวถำวรสกล ประธำนกรรมกำรบรหำร

2. นำยวญเทนนท เตชะมรกต กรรมกำร

3. นำงสำวเนตรด สงขงำม กรรมกำร

4. นำงสำวพรทพย แซลม กรรมกำร

โดยมนำงสำวรงอรณ บงกชกนก ท ำหนำทเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำร

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2557 เมอวนท 26 กมภำพนธ 2557 ไดก ำหนดใหคณะกรรมกำรบรหำรมอ ำนำจ หนำท และควำมรบผดชอบในกำรบรหำรงำนในเรองเกยวกบกำรด ำเนนงำนตำมปกตธระและงำนบรหำรของบรษท ก ำหนดนโยบำย แผนธรกจ งบประมำณ โครงสรำงกำรบรหำรงำน และอ ำนำจกำรบรหำรตำง ๆ ของบรษท



หลกเกณฑในกำรด ำเนนธรกจใหสอดคลองกบสภำพเศรษฐกจ เพอเสนอใหทประชมคณะกรรมกำรของบรษทพจำรณำและอนมตและ/หรอใหควำมเหนชอบ รวมตลอดถงกำรตรวจสอบและตดตำมผลกำรด ำเนนงำนของบรษทตำมนโยบำยทคณะกรรมกำรก ำหนด ทงนทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2562 เมอวนท 27 กมภำพนธ 2562 ไดมมตอนมตกฎบตรคณะกรรมกำรบรหำร ฉบบปรบปรงครงท 1 โดยมขอบเขต อ ำนำจ หนำทของคณะกรรมกำรบรหำรดงน

1. ท ำหนำทควบคมกำรบรหำรงำนของบรษท ใหเปนไปตำมนโยบำยทคณะกรรมกำรบรษทก ำหนดไว และ

รำยงำนผลกำรด ำเนนงำนตอคณะกรรมกำรบรษท

2. ก ำหนดกลยทธและแผนกำรด ำเนนธรกจ งบประมำณ รวมถงโครงสรำงในกำรบรหำรงำนเพอใหสำมำรถ

ด ำเนนงำนตำมนโยบำยและเปำหมำยของคณะกรรมกำรบรษท รวมทงน ำเสนอใหคณะกรรมกำรบรษท

พจำรณำ

3. ก ำหนดอ ำนำจอนมตของแตละบคคลใหเปนไปอยำงเหมำะสม จดใหมกำรแบงแยกหนำททอำจจะเออตอกำร

ทจรตในหนำทออกจำกกน และน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมต รวมทงควบคมใหมกำรถอปฏบต

ตำมหลกกำรและขอก ำหนดทมกำรอนมตแลว

4. พจำรณำโครงสรำงองคกร เพอน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท

5. มอ ำนำจในกำรบรหำรจดกำรโครงสรำงเงนเดอน ก ำหนดขอบเขตหนำท ในกำรท ำงำน บรรจ แตงตง โยกยำย

ตดหรอลดคำจำง ถอดถอน เลกจำง กำรลงโทษทำงวนย กำรใหรำงวล พจำรณำควำมดควำมชอบของพนกงำน

6. พจำรณำอนมตกำรด ำเนนงำนในกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงนกบธนำคำรหรอสถำบนกำรเงนส ำหรบสนบสนน

กำรท ำธรกจตำมปกต เชน กำรเปดบญชธนำคำร กำรปดบญชธนำคำร กำรกยมเงน กำรใหกยมเงน กำรจดหำ

วงเงนสนเชอ จ ำน ำ จ ำนอง ค ำประกน และอน ๆ รวมถงกำรซอขำย และจดทะเบยนกรรมสทธทดนใด ๆ เพอ

กำรด ำเนนงำนตำมปกตธรกจ ตำมอ ำนำจอนมตทคณะกรรมกำรบรษทใหไว

7. พจำรณำอนมตกำรลงทน และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทน ตำมทก ำหนดไวในคมออ ำนำจอนมต

8. พจำรณำอนมตแผนกำรปฏบตของแตละฝำยงำนของบรษท และพจำรณำอนมต ค ำขอจำกฝำยงำนตำง ๆ

ของบรษททเกนอ ำนำจสงกำรของฝำยงำนนน ทงนเปนไปตำมอ ำนำจอนมตทคณะกรรมกำรบรษทใหไว

9. พจำรณำอนมตกำรแตงตงทปรกษำ และคณะทปรกษำดำนตำง ๆ ทจ ำเปนตอกำรด ำเนนงำนของบรษท

10. พจำรณำเรองกำรระดมทน เพอน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท

11. ด ำเนนกำรอน ๆ ตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท

ทงน กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรหำรนน กำรมอบอ ำนำจดงกลำว ผ ไดรบมอบอ ำนำจนนตองไมมอ ำนำจอนมตรำยกำรทบคคลดงกลำวหรอบคคลทอำจมควำมขดแยง (“บคคลทอำจมควำมขดแยง”ใหมควำมหมำยตำมทก ำหนดไวในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย) มสวนไดเสยหรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทหรอบรษทยอย ซงกำรอนมตรำยกำรในลกษณะดงกลำวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอ ทประชมผ ถอหน เพอพจำรณำและอนมตรำยกำรดงกลำวตำมขอบงคบของบรษท หรอกฎหมำยทเกยวของ



ก ำหนด เวนแตเปนกำรอนมตรำยกำรทเปนลกษณะกำรด ำเนนธรกรรมกำรคำปกตทวไปของบรษททเปนไปตำมนโยบำยและหลกเกณฑทคณะกรรมกำรบรษทไดพจำรณำอนมตไว

9.2.6 ประธานเจาหนาทบรหาร

ขอบเขตอ านาจหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร

ประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2556 เมอวนท 18 กรกฎำคม 2556 ไดก ำหนดใหประธำนเจำหนำทบรหำรมขอบเขตอ ำนำจหนำท และควำมรบผดชอบ ดงน

1. ปฏบตตำมกฎหมำยตำง ๆ รวมถง กฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพย ประกำศอนใด กฎ ระเบยบ และ/หรอขอบงคบตำง ๆ ทเกยวของ และมตของทประชมผ ถอหนและทประชมคณะกรรมกำรบรษท

2. ดแล บรหำร ด ำเนนงำน และปฏบตงำนประจ ำตำมปกตธรกจเพอประโยชนของบรษทให เปนไปตำมนโยบำย วสยทศน เปำหมำย แผนกำรด ำเนนธรกจ และงบประมำณทก ำหนดโดยทประชมคณะกรรมกำรบรษท

3. บรหำรจดกำรกำรด ำเนนงำนของบรษทใหเปนไปตำมภำรกจหลก (Mission) ทก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษทเพอใหสอดคลองกบแผนกำรด ำเนนธรกจ และงบประมำณของบรษท และกลยทธในกำรด ำเนนธรกจทเกยวของตำมทก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษท

4. ก ำกบดแลกำรด ำเนนกำรดำนกำรเงน กำรตลำด งำนบรหำรบคคล และดำนกำรปฏบตงำนอน ๆ โดยรวมเพอใหเปนไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนนงำนของบรษททก ำหนดไวโดยคณะกรรมกำรบรษท

5. มอ ำนำจจำง แตงตง โยกยำย ปลดออก เลกจำง ก ำหนดอตรำคำจำงและคำตอบแทนส ำหรบพนกงำนบรษท โดยสำมำรถแตงตงผ รบมอบอ ำนำจชวงใหด ำเนนกำรแทนได

6. ก ำหนดบ ำเหนจรำงวล ปรบขนเงนเดอน คำตอบแทน เงนโบนสพเศษ นอกเหนอจำกโบนสปกตประจ ำของพนกงำนบรษท

7. เจรำจำ และเขำท ำสญญำ และ/หรอ ธรกรรมใด ๆ ทเกยวกบกำรด ำเนนธรกจปกตของบรษท โดยวงเงนส ำหรบแตละรำยกำรใหเปนไปตำมทก ำหนดไวในอ ำนำจด ำเนนกำรทผำนกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทแลว

8. ออกค ำสง ระเบยบ ประกำศ และบนทกตำง ๆ ภำยในบรษท เพอใหกำรด ำเนนงำนของบรษทเปนไปตำมนโยบำยและเพอผลประโยชนของบรษท รวมถงรกษำระเบยบวนยภำยในองคกร

9. ปฏบตหนำทอน ๆ ทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท รวมทงมอ ำนำจด ำเนนกำรใด ๆ ทจ ำเปนในกำรปฏบตหนำทดงกลำว

10. ใหมอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจชวง และ/หรอ มอบหมำยใหบคคลอนปฏบตงำนเฉพำะอยำงแทนได โดยกำรมอบอ ำนำจชวง และ/หรอ กำรมอบหมำยดงกลำวใหอยภำยในขอบเขตแหงกำรมอบอ ำนำจตำมหนงสอมอบอ ำนำจทใหไว และ/หรอ ใหเปนไปตำมระเบยบ ขอก ำหนด หรอค ำสงทคณะกรรมกำรของ



บรษทไดก ำหนดไว ทงน กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของประธำนเจำหนำทบรหำรนน จะตองไมมลกษณะเปนกำรมอบอ ำนำจ หรอมอบอ ำนำจชวงทท ำใหประธำนเจำหนำทบรหำร หรอผ รบมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำหนำทบรหำร สำมำรถอนมตรำยกำรทตนหรอบคคลทอำจมควำมขดแยง (ตำมทนยำมไวในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย หรอประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน) อำจมสวนไดเสย หรออำจไดรบประโยชนในลกษณะใด ๆ หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนอนใดกบบรษท ยกเวนเปนกำรอนมตรำยกำรทเปนไปตำมนโยบำยและหลกเกณฑททประชมผ ถอหนหรอคณะกรรมกำรบรษทไดพจำรณำอนมตไว

อนง ทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 4/2556 เมอวนท 28 ตลำคม 2556 ไดก ำหนดใหประธำนเจำหนำทบรหำรมอ ำนำจอนมตท ำธรกรรมทเกยวของกบตนทนบรกำรและ/หรอสนคำอนเปนปกตธระของบรษทตำมงบประมำณในวงเงนไมเกน 5.00 ลำนบำท และอนมตกำรท ำธรกรรมทเกยวของกบทรพยสนตำมงบประมำณในวงเงนไมเกน 1.00 ลำนบำท และอนมตกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงนตำมงบประมำณไมเกน 1.00 ลำนบำท หำกเกนจ ำนวนทสำมำรถอนมตได ใหน ำเสนอเพอขออนมตตอทประชมคณะกรรมกำรบรหำรหรอทประชมคณะกรรมกำรบรษทแลวแตกรณและมอ ำนำจอนมตท ำธรกรรมตำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงนไมเกนรอยละ 10.00 ของงบประมำณทไดอนมตไวในแตละป

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด

9.3.1 การสรรหาแตงตงกรรมการอสระ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนจะรวมกนพจำรณำเบองตนถงคณสมบตของบคคลทจะมำด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรอสระ โดยพจำรณำจำกคณสมบตและลกษณะตองหำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญญตมหำชนจ ำกด กฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ประกำศของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน ประกำศตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ นอกจำกน คณะกรรมกำรบรษทจะพจำรณำคดเลอกกรรมกำรอสระจำกผทรงคณวฒ มประสบกำรณกำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำนอน ๆ ประกอบกน จำกนนจะน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำแตงตงเปนกรรมกำรของบรษทตอไป ทงนบรษทมนโยบำยแตงตงกรรมกำรอสระอยำงนอยหนงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดของ บรษทแตตองไมนอยกวำสำมคน โดยมคณสมบตดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมกำรถอหนของผทเกยวของของกรรมกำรอสระรำยนน ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทไดเงนเดอนประจ ำ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล ำดบเดยวกน ผ ถอหนรำยใหญ หรอของผมอ ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบ



กำรแตงตงเปนกรรมกำรอสระทงน ลกษณะตองหำมดงกลำวไมรวมถงกรณทกรรมกำรอสระเคยเปนขำรำชกำร หรอทปรกษำ ของสวนรำชกำรซงเปนผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมควำมสมพนธทำงสำยโลหต หรอโดยกำรจดทะเบยนตำมกฎหมำย ในลกษณะทเปน บดำมำรดำ คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมกำรรำยอน ผบรหำร ผ ถอหนรำยใหญ ผมอ ำนำจควบคม หรอบคคลทจะไดรบกำรเสนอใหเปนกรรมกำรรำยอน ผบรหำรหรอผมอ ำนำจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท ในลกษณะทอำจเปนกำรขดขวำงกำรใชวจำรณญำณอยำงอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผมอ ำนำจควบคมของผทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรอสระ ควำมสมพนธทำงธรกจดงกลำว รวมถงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำทกระท ำเปนปกตเพอประกอบกจกำร กำรเชำหรอใหเชำอสงหำรมทรพย รำยกำรเกยวกบสนทรพยหรอบรกำร หรอกำรใหหรอรบควำมชวยเหลอทำงกำรเงน ดวยกำรรบหรอใหก ยม ค ำประกน กำรใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตกำรณอนท ำนองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญำมภำระหน ทตองช ำระตออกฝำยหนง ตงแตรอยละสำมของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทหรอตงแตยสบลำนบำทขนไป แลวแตจ ำนวนใดจะต ำกวำ ทงน กำรค ำนวณภำระหนดงกลำวใหเปนไปตำมวธกำรค ำนวณมลคำของรำยกำรทเกยวโยงกนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนวำดวยหลกเกณฑในกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในกำรพจำรณำภำระหนดงกลำว ใหนบรวมภำระหนทเกดขนในระหวำงหนงปกอนวนทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ ำนำจควบคม หรอหนสวนของส ำนกงำนสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรอสระ

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรกำรทำงวชำชพใด ๆ ซงรวมถงกำรใหบรกำรเปนทปรกษำกฎหมำยหรอทปรกษำทำงกำรเงน ซงไดรบคำบรกำรเกนกวำสองลำนบำทตอปจำกบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ ำนำจควบคม หรอหนสวนของผใหบรกำรทำงวชำชพนนดวย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรอสระ

7. ไมเปนกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมกำรของบรษท ผ ถอหนรำยใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรำยใหญ

8. ไมประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหำงหนสวน หรอเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทรบ



เงนเดอนประจ ำ หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท ำใหไมสำมำรถใหควำมเหนอยำงเปนอสระเกยวกบกำรด ำเนนงำนของบรษท

ทงน คณะกรรมกำรบรษทประกอบดวย กรรมกำรอสระจ ำนวน 5 ทำน ซงเปนบคคลผมควำมรควำมสำมำรถ และมควำมเปนอสระในกำรปฏบตหนำทอยำงแทจรง เชนไมมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท ไมมควำมสมพนธอนใด อนอำจมอทธพลตอกำรใชดลพนจและปฏบตหนำทอยำงเปนอสระ

วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระ

คณะกรรมกำรก ำหนดใหกรรมกำรอสระมวำระกำรด ำรงต ำแหนงครำวละ 3 ป โดยหมนเวยนกนออกตำมวำระ ครำวละ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมด เมอครบก ำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจไดรบกำรพจำรณำเสนอชอตอทประชมสำมญผ ถอหนเพอพจำรณำเลอกตงเปนกรรมกำรบรษทตอเนองได และสำมำรถกลบมำด ำรงต ำแหนงได ทงน กำรด ำรงต ำแหนงดงกลำว กรรมกำรอสระจะสำมำรถด ำรงต ำแหนงไดไมเกน 3 วำระ หรอ 9 ป โดยนบจำกวนทด ำรงต ำแหนงและบรษทเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยฯ ในกรณทจะแตงตงกรรมกำรอสระนนใหด ำรงต ำแหนงตอไป คณะกรรมกำรควรพจำรณำอยำงสมเหตสมผลถงควำมจ ำเปนดงกลำว ทงน ในป 2561 ไมมกรรมกำรอสระของบรษท ด ำรงต ำแหนงเกน 9 ป

9.3.2 การสรรหาแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

กำรสรรหำบคคลผทรงคณวฒ เพอด ำรงต ำแหนงกรรมกำรทครบก ำหนดออกตำมวำระ หรอในกรณ อน ๆ เสนอตอคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำบคคลทไดรบกำรเสนอชอเขำรบกำรเลอกตงและเสนอตอผ ถอหน และเพอพจำรณำอนมตตอไป ซงบรษทมกระบวนกำรคดเลอกผทรงคณวฒจำกควำมเชยวชำญ วสยทศน ภำวะผน ำ เปนผมคณธรรม มประวตกำรท ำงำนทโปรงใส และสำมำรถแสดงควำมคดเหนอยำงเปนอสระ ทงน องคประกอบและกำรสรรหำ แตงตง ถอดถอน หรอพนจำกต ำแหนงกรรมกำรของบรษทนน ไดก ำหนดไวในขอบงคบของบรษท ซงสำมำรถสรปสำระส ำคญได ดงน

1) คณะกรรมกำรบรษท ประกอบดวย กรรมกำร จ ำนวนไมนอยกวำ 5 คน เลอกตงโดยทประชมผ ถอหน โดยมกรรมกำรทเปนกรรมกำรตรวจสอบไมนอยกวำ 3 คน ทงน กรรมกำรไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดตองมถนทอยในประเทศไทย

2) ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมกำร ตำมหลกเกณฑและวธกำรดงตอไปน

- ใหผ ถอหนรำยหนงมคะแนนเสยงเทำกบ 1 หน ตอ 1 เสยง

- ผ ถอหนแตละรำยจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมด เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลำยคนเปนกรรมกำร กได กรณเลอกบคคลหลำยคนเปนกรรมกำร จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมำกนอยเพยงใดไมได



- บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตำมล ำดบลงมำเปนผ ไดรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำรเทำจ ำนวนกรรมกำรทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบกำรเลอกตงในล ำดบถดลงมำมคะแนนเสยงเทำกนเกนจ ำนวนกรรมกำรทจะพงม ใหประธำนทประชมเปนผออกเสยงชขำด

3) ในกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำปทกครง ใหกรรมกำรออกจำกต ำแหนงจ ำนวนหนงในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนน ถำจ ำนวนกรรมกำรจะแบงออกใหตรงเปนสำมสวนไมไดกใหออกโดยจ ำนวนใกลทสดกบสวนหนงในสำม กรรมกำรทจะตองออกจำกต ำแหนงในปแรกและปทสองภำยหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลำกกน สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมกำรคนทอยในต ำแหนงนำนทสดนนเปนผออกจำกต ำแหนง กรรมกำรซงพนจำกต ำแหนงอำจไดรบเลอกใหกลบเขำมำรบต ำแหนงอกได

4) นอกจำกกำรพนต ำแหนงตำมวำระแลว กรรมกำรจะพนต ำแหนงเมอ

- ตำย

- ลำออก

- ขำดคณสมบต หรอมลกษณะตองหำมตำมกฎหมำยวำดวยบรษทมหำชนจ ำกดและกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

- ในกำรลงมตใหกรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนงกอนถงครำวออกตำมวำระ ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวำสำมในส (3/4) ของจ ำนวนผ ถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนหนทถอโดยผ ถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง

5) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหนงใหยนใบลำออกตอบรษท โดยกำรลำออกนนจะมผลนบแตวนทใบลำออกไปถงบรษท

ทงน คณะกรรมกำรยงเปดโอกำสใหผ ถอหนมสวนรวมในกำรเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมำะสม เพอเขำมำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท ทงนในป 2561 ไมมผ ถอหนทเสนอชอกรรมกำรเขำมำเลอกตงเพอด ำรงต ำแหนง

9.3.3 การสรรหาแตงตง กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท จะตองเปนกรรมกำรบรษทซงไดรบกำรแตงตงจำกคณะกรรมกำรบรษท และมคณสมบตตำมทกฎหมำยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมจ ำนวนไมนอยกวำ 3 คน ทงนกรรมกำรตรวจสอบ อยำงนอย 1 คน ตองเปนผมควำมรดำนกำรบญชและกำรเงน

9.3.4 การสรรหาแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงแตงตงจำกคณะกรรมกำรบรษท เพอท ำหนำทก ำหนดและวำงกลยทธในกำรบรหำรควำมเสยงโดยรวม นอกจำกนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงยงมหนำทในกำรพฒนำและทบทวนระบบกำรจดกำรและบรหำรควำมเสยงใหสอดคลองกบนโยบำยทก ำหนดไวอยำงสม ำเสมอ และใหกรรมกำรบรษทแตงตง



กรรมกำรบรหำรควำมเสยงคนหนงเปนประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง โดยมคณสมบตตำมทกฎหมำยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

9.3.5 การสรรหาแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษทเปนผ เสนอกำรแตงตงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน โดยเลอกตงจำกคณะกรรมกำรอสระ และ ผบรหำร จ ำนวนหนงตำมทเหนสมควร เพอมควำมอสระในกำรสรรหำกรรมกำรและก ำหนดคำตอบแทน ทเหมำะสมใหกบบรษท และใหกรรมกำรบรษทแตงตงกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนคนหนงเปนประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน โดยมคณสมบตตำมทกฎหมำยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

9.3.6 การสรรหาแตงตงคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมกำรบรษทเปนผ เสนอกำรแตงตงคณะกรรมกำรบรหำร โดยเลอกตงจำกคณะกรรมกำร และ/หรอ ผบรหำรจ ำนวนหนงตำมทเหนสมควร และใหกรรมกำรบรษทแตงตงกรรมกำรบรหำรคนหนงเปนประธำนกรรมกำรบรหำร

9.3.7 การสรรหาแตงตงประธานเจาหนาทบรหาร

ในกำรสรรหำประธำนเจำหนำทบรหำรคณะกรรมกำรบรหำรจะท ำกำรคดเลอกบคคลทมคณสมบตครบถวนมควำมรควำมสำมำรถเหมำะสมกบต ำแหนง เพอน ำเสนอใหคณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทนและคณะกรรมกำรบรษท พจำรณำอนมตตอไป

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวม

บรษทฯ ไดใหควำมส ำคญกบนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทดควบคกบกำรด ำเนนธรกจมำโดยตลอด และไดจดท ำนโยบำยกำรก ำกบดแลบรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ เพอใชในกำรกบดแลบรษทดงกลำว โดยคณะกรรมกำรบรษทมกลไกในกำรก ำกบดแลทท ำสำมำรถควบคมดแล กำรจดกำร และรบผดชอบกำรด ำเนนงำนของบรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ เพอดแลรกษำผลประโยชนในเงนลงทนของบรษทฯ ซงรวมถง

- กำรสงบคคลเขำไปเปนตวแทนของบรษทฯ เขำไปเปนกรรมกำรบรษทตำมสดสวนกำรถอหน โดยตวแทนของบรษทจะตองเปนบคคลซงปรำศจำกผลประโยชนขดแยงกบธรกจของ บรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ ดงกลำว

- ตวแทนของบรษทฯ จะคอยก ำกบดแลใหบรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ ใหปฏบตตำมระเบยบและกฎเกณฑซงก ำหนดไวในขอบงคบของบรษท และกฎหมำยทเกยวของกบกำรด ำเนนกำรของธรกจ นอกจำกน ตวแทนจะตองดแลใหบรษทยอยมขอบงคบในเรองกำรท ำรำยกำรเกยวโยง กำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสน



หรอกำรท ำรำยกำรส ำคญอนใดของบรษทดงกลำวใหครบถวนถกตอง และใชหลกเกณฑทเกยวของกบกำรเปดเผยขอมลและกำรท ำรำยกำรขำงตนในลกษณะเดยวกบหลกเกณฑของบรษทฯ

- กำรก ำกบดแลกำรเปดเผยขอมลฐำนะทำงกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน รวมถงกำรท ำรำยกำรส ำคญใหถกตองสอดคลองกบหลกเกณฑของบรษทฯ และใหมกำรจดเกบขอมลและกำรบนทกบญชของบรษทดงกลำวใหบรษทฯสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดท ำงบกำรเงนรวมไดทนก ำหนดดวย

9.5 คาตอบแทนของผสอบบญช

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำคดเลอกผสอบบญชตำมเกณฑกำรประเมนของบรษทไดแกควำมเปนอสระในกำรปฏบตงำน คณภำพ มำตรฐำนกำรปฏบตงำน และผสอบบญชมคณสมบตถกตองตำมประกำศของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยและตองไดรบควำมเหนชอบจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

ทงนผ สอบบญชของบรษทมคณสมบตถกตองตำมประกำศของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยและไดรบควำมเหนชอบจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย รวมถงไมมควำมสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษ ท และบรษทในเครอ ผบรหำร ผ ถอหนรำยใหญ หรอผ เกยวของกบบคคลดงกลำวแตอยำงใด มควำมเปนอสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหนตองบกำรเงนของบรษท

ส ำหรบงวดปบญชสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561 บรษท จำยคำตอบแทนกำรสอบบญชใหแก ส ำนกงำน บรษท อวำย จ ำกด รวมทงสน 2.64 ลำนบำท ประกอบดวย คำสอบบญชรำยไตรมำสและคำสอบบญชรำยป โดยไมรวมคำใชจำยเบดเตลดของผสอบบญช เชน คำถำยเอกสำร คำยำนพำหนะ เปนตน

คาบรการอน ๆ (Non-Audit Free)

-ไมม-

9.6 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอน ๆ

-ไมม-



10. ความรบผดชอบตอสงคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) มควำมมงมนในกำรด ำเนนธรกจทเปนประโยชนตอเศรษฐกจและสงคม โดยทประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 2/2557 ไดมมตอนมตนโยบำยในกำรด ำเนนธรกจดวยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมภำยใตหลกกำร 8 ขอดงน

1. กำรก ำกบดแลกจกำรทด : บรษทจะด ำเนนธรกจอยำงถกตองตำมกฏหมำยและกฏระเบยบทเกยวของ มควำมโปรงใส เปดเผยขอมลทส ำคญและตรวจสอบได โดยบรษทจะปฏบตตำมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทดโดยค ำนงถงประโยชนทจะเกดขนกบผมสวนไดเสยทกฝำย

2. กำรประกอบธรกจดวยควำมเปนธรรม : บรษทจะสงเสรมกำรแขงขนทำงกำรคำอยำงเสร หลกเลยงกำรด ำเนนกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนและกำรละเมดทรพยสนทำงปญญำ รวมถงสงเสรมควำมรบผดชอบตอสงคมในหวงโซธรกจทกขนตอน (Business Chain)

3. กำรตอตำนทจรตคอรรปชน : บรษทตอตำนกำรทจรตคอรรปชนทงภำยในและภำยนอกองคกรเพอควำมโปรงใสและสำมำรถตรวจสอบได รวมทงใหควำมรวมมอกบองคกรตำงๆ เพอกำรตอตำนทจรตคอรรปชนทกรปแบบ และสงเสรมใหพนกงำนตระหนกในกำรตอตำนกำรทจรตคอรรปชน

4. สทธมนษยชนและกำรปฎบตตอพนกงำน : บรษทสนบสนนและเคำรพในกำรปกปองสทธมนษยชน โดยจะปฏบตตอพนกงำนอยำงเทำเทยมและเปนธรรมดวยกำรจดใหมสวสดกำร ควำมปลอดภยและสขอนำมยในสถำนทท ำงำน รวมถงสงเสรมกำรเรยนรและพฒนำบคลำกรเพอยกระดบกำรท ำงำนของพนกงำนอยำงมออำชพ บรษทจะสนบสนนกำรพฒนำระบบกำรท ำงำนและสงเสรมใหพนกงำนมสวนรวมในกำรท ำประโยชนกบสงคมทงทำงตรงและทำงออม

5.ควำมรบผดชอบตอผบรโภค : บรษทจะพฒนำกำรใหบรกำรทไมกอใหเกดอนตรำยตอผบรโภคและผลกระทบตอสงแวดลอม โดยรกษำคณภำพใหตรงตำมหรอสงกวำควำมคำดหมำยของผบรโภคภำยใตเงอนไขทเปนธรรม และจะใหขอมลเกยวกบผลตภณฑและบรกำรทถกตอง เพยงพอ ไมเกนควำมเปนจรง พรอมทงรกษำควำมลบของลกคำไมน ำไปใชเพอประโยชนของตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ

6. สงแวดลอมและควำมปลอดภย : บรษทจะด ำเนนกำรใหมกระบวนกำรวเครำะหควำมเสยงและผลกระทบดำนสงแวดลอมและควำมปลอดภยในทกกระบวนกำรทำงธรกจ รวมถงใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพและประหยดพลงงำนตำมหลกกำรสำกล

7. กำรมสวนรวมพฒนำชมชนและสงคม : บรษทสงเสรมกำรใชกระบวนกำรทำงธรกจเพอประโยชนในกำรพฒนำคณภำพชวต ชวยสรำงเศรษฐกจและควำมเขมแขงใหกบชมชนเพอนบำน และสงคมไทย

8. กำรพฒนำและเผยแพรนวตกรรมจำกกำรด ำเนนควำมรบผดชอบตอสงคม : บรษทจะสนบสนนกำรสรำงสรรคและสงเสรมกำรมสวนรวมของผมสวนไดเสย (Co-Creation) ในกำรพฒนำนวตกรรมทสรำงควำมสมดลระหวำงมลคำและคณคำตอชมชน สงคม และสงแวดลอมควบคไปกบควำมเจรญเตบโตของธรกจอยำงยงยน



10.2 การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

คณะกรรมกำรบรหำรเปนผ รบผดชอบในกำรจดท ำแผนงำนดำนควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมเพอน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเปนรำยป กำรด ำเนนกำรเพอปฏบตตำมนโยบำยในกำรด ำเนนธรกจดวยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ด ำเนนงำนใหเปนไปตำมนโยบำยทบรษทไดเปดเผยไว

ตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทฯ ด ำเนนธรกจอยบนพนฐำนควำมรบผดชอบตอสงคม เพอใหเกดควำมยงยน โดยในป 2561 บรษทฯ ยงคงมงมนพฒนำในทกกระบวนกำรของกำรท ำงำน เพอสรำงควำมรบผดชอบในท ำงำนและบรกำร (CSR in Process) โดยปรบปรงและพฒนำสงใหม ๆ เพอสรำงคณคำเพมและตอบสนองควำมตองกำรของลกคำในทกกลม อำท ใหบรกำรครอบคลมทกควำมตองกำร ใหควำมใสใจในทกควำมตองกำรของลกคำ ใหบรกำรแบบครบวงจร มมำตรฐำนและควำมรบผดชอบ ลดตนทนใหกบลกคำ ถกตอง ครบถวน รวดเรวภำยในระยะเวลำทก ำหนด

การก ากบดแลกจการทด : บรษทไดใหควำมส ำคญตอกำรปฏบตตำมหลกกำรกำรก ำกบดแลกจกำรทด ซงสอดคลองกบหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ส ำหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ของตลำดหลกทรพยฯ มำโดยตลอด อนไดแก สทธของผ ถอหน กำรปฏบตตอผ ถอหนอยำงเทำเทยมกน กำรค ำนงถงบทบำทของผมสวนไดเสย กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร และในป 2561 คณะกรรมกำรบรษท ไดทบทวน ปรบปรงคมอ นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด จรยธรรมธรกจ และนโยบำยในดำนตำง ๆ ทเกยวของ ตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ส ำหรบบรษทจดทะเบยนป 2560 (CG Code 2017) ตำมมตกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทครงท 1/2561 เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 เพอใหมควำมครบถวน ชดเจน มแนวทำงปฏบตครอบคลมทกดำน เชนกำรปรบปรงนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร นโยบำยกำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชน นโยบำยกำรใชขอมลภำยในของบรษทและบรษทยอย นโยบำยกำรคมครองและใหควำมเปนธรรมแกพนกงำนทแจงขอมลหรอใหเบำะแสเกยวกบกำรทจรตหรอไมปฏบตตำมกฎหมำย กฎระเบยบ ขอบง คบ และ จรรยำบรรณในกำรด ำเนนธรกจของบรษทและบรษทยอย (Whistleblower Policy) พรอมทงจดใหมชองทำงเพออ ำนวยควำมสะดวกใหกบผ ตองกำรใหขอมลอกดวย สทธมนษยชนและการปฏบตตอพนกงาน : บรษทใหควำมเคำรพสทธมนษยชนทงภำยในองคกรและภำยนอกองคกร โดยปฏบตตอคคำและผทตองท ำกำรตดตอเกยวของทำงธรกจกบองคกรโดยไมค ำนงถงเชอชำต ศำสนำ หรอปจจยอนใดทจะน ำมำซงกำรไมเคำรพสทธมนษยชนอยำงเครงครด สวนภำยในองคกรนน บรษทฯ ปฏบตตอพนกงำนตำมสญญำวำจำงแรงงำนอยำงเทำเทยม และไมกดกนทำงเพศ เชอชำต ศำสนำ หรออนใดทจะน ำมำซงควำมแตกแยกและไมเสมอภำค โดยมแนวปฏบตตอพนกงำนเปนไปตำมคมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบตเปนไปตำมคมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบต (Code of Conduct) เพอใชเปนแนวทำงในกำรปฏบตงำนของพนกงำนทกคน โดยถอวำขอปฏบตในคมอจรยธรรมเปนสวนหนงของ “ระเบยบและขอบงคบพนกงำน” ทพนกงำนพงปฏบต ทงน บรษทฯ ไดด ำเนนกำรชแจงเรองจรรยำบรรณในกำรด ำเนนธรกจใหกบพนกงำนทกคนรบทรำบเมอไดเขำรวมงำนกบบรษทฯ



ในป 2561 บรษทไดมกำรด ำเนนกำรตำมแนวปฏบตดงน 1. บรษทฯ ไดจดงำนพบปะของคณะกรรมกำรบรษท คณะผบรหำร และ พนกงำนเปนประจ ำทกป เพอสรำงขวญ

ก ำลงใจ ควำมเปนกนเอง และเพอสรำงควำมสมพนธทดระหวำงคณะกรรมกำร ผบรหำร และ พนกงำน พรอมทงกำรแจงทศทำงทำง นโยบำย สรปผลกำรด ำเนนกำรในแตละป ใหทรำบรวมกน โดยในปนบรษทฯ ไดมกำรจดตงบรษทยอยในตำงประเทศเพมขนหลำยแหง เพอเปนกำรสรำงขวญและก ำลงใจ พรอมทงพบปะเพอใหด ำเนนกจกำรไปตำมนโยบำยและทศทำงเดยวกน คณะผ บรหำรจงไดเดนทำงไปเพอพบปะพนกงำนในประเทศตำง ๆ โดยในป 2561 มดงน

คณะผบรหาร NCL ตรวจเยยมส านกงาน Qingdao NCL Co., Ltd. ประเทศจน ระหวางวนท 11 - 13 กนยายน 2561

คณะผบรหาร NCL เขาตรวจเยยมส านกงาน NCL Inter Logistics Viet Nam Co.,Ltd. ประเทศเวยดนาม

ระหวางวนท 17-18 กนยายน 2561



คณะผบรหาร NCL เขาตรวจเยยมส านกงาน NCL International Logistics USA Inc. ประเทศสหรฐอเมรกา

เมอวนท 1 ตลาคม 2561 ทผานมา

2. บรษทฯ เปดโอกำสใหพนกงำนในทกระดบสำมำรถแสดงควำมคดเหน เพอรบฟงปญหำ และขอเสนอแนะในกำรท ำงำนและกำรอยรวมกน โดยสำมำรถรำยงำนไดโดยตรงกบผบรหำร ในกรณทพนกงำนมขอรองทกขเกดขน

3. บรษทฯ มขนตอนและวธกำรด ำเนนกำรเรองกำรรองทกของพนกงำนอยำงชดเจน โดยบรษทฯจะหำทำงยตโดยเรวและเปนธรรม เพอจ ำกดปญหำใหอยในขอบเขตไมขยำยผลออกไปในวงกวำง

4. บรษทฯ มกำรจดท ำแบบประเมนผลควำมพงพอใจของพนกงำนตอบรษทฯ เพอเพอแสดงออกถงควำมใสใจ และ ควำมจรงใจของบรษททมตอพนกงำน ในปรบปรงและพฒนำ และ กำวไปขำงหนำดวยกน ทงนหำกพนกงำนมขอสงสย หรอ ขอคดเหนเพมเตม บรษทฯ โดยผบรหำรทเกยวของ จะน ำมำพจำรณำและสอสำรใหกบพนกงำนทรำบอยำงรวดเรว

5. บรษทไดสงเสรมพนกงำนใหมควำมกำวหนำตำมควำมรควำมสำมำรถโดยมกำรก ำหนดแผนกำรฝกอบรมขนต ำในแตละปส ำหรบพนกงำนในสวนงำนตำง ๆ เพอใหองคกรเขมแขงและไมหยดกำรพฒนำ และเพอเพมศกยภำพของพนกงำน เชน ควำมรเกยวกำรดำนบรกำร กำรก ำกบดแลกจกำรทด จรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ และ กำรตอตำนคอรรปชน เปนตน

6. บรษทไดจดใหมชองทำงกำรรองเรยน แจงเบำะแสของกำรปฏบตงำนทไมเหมำะสมตำมจรรยำบรรณกำรด ำเนนธรกจ ของบรษท เสนอแนะหรอรองทกขเกยวกบกำรท ำงำน รวมถงกำรมกำรปองกนพนกงำนไมใหถกกลนแกลงหรอไดรบโทษจำกกำรรองเรยน (Whistleblower Policy) สงถงคณะกรรมกำรบรษท เพอดแลครอบคลมใหถงทกฝำย และเกดควำมยงยนในองคกร

7. บรษทมนโยบำยและแนวปฏบตเกยวกบกำรจำยคำตอบแทนและสวสดกำรของพนกงำนอยำงเหมำะสม โดยมกำรพจำรณำจำยคำตอบแทนแกพนกงำน เชน เงนเดอน โบนสประจ ำป อตรำกำรปรบเงนเดอน กำรเลอนต ำแหนง ตองสอดคลองรบกบผลกำรปฏบตงำนของพนกงำนในแตละป และค ำนงถงผลประกอบกำรของบรษท นอกจำกนยงมสวสดกำรใหแกพนกงำน ไดแกกำรจดตงกองทนส ำรองเลยงชพ กำรจดใหมกำรตรวจสขภำพประจ ำป และกำรจดสภำวะแวดลอมในกำรท ำงำนใหถกสขลกษณะอนำมย และกำรท ำประกนอบตเหตใหกบพนกงำนขบรถขนสง พนกงำนรบสงเอกสำร และ/หรอ ผทมควำมเสยงทจะเกดอบตเหตในกำรท ำงำน เพอใหมนใจวำเมอประสบอบตเหตทไมคำดฝน พนกงำนจะไดรบกำรดแลเปนอยำงด



นอกจำกนบรษทยงมกำรจดงำนเลยงสงสรรค สงทำยปเกำตอนรบปใหมเปนประจ ำทกป เพอใหพนกงำนไดมโอกำสพบปะสงสรรค ผอนคลำยนอกเหนอจำกชวงเวลำท ำงำน สงเสรมใหเกดมตรภำพทด และ ควำมสำมคคในองคกรอกดวย

8. บรษทไดเลงถงควำมส ำคญของบคลำกร ใหมสขภำพรำงกำยทด โดยจดใหมกำรตรวจสขภำพพนกงำนและผบรหำรเปนประจ ำทกป กำรตรวจสขภำพประจ ำป 2561 ซงไดจดขนเมอวนท 6 กมภำพนธ 2561



ความรบผดชอบตอผบรโภค : บรษทฯ ไดใหควำมส ำคญในควำมรบผดชอบตอผมสวนไดเสยในหวงโซธรกจ ไดแก ผถอหน ลกคำ คคำ และคแขงทำงธรกจ และไดประกำศใชคมอจรยธรรมธรกจและแนวทำงปฏบต (Code of Conduct) เพอใชเปนแนวทำงในกำรด ำเนนงำนของบรษทฯ โดยมแนวปฏบตตำมหลกควำมรบผดชอบตอลกคำดงตอไปน - กำรสงมอบสนคำและใหบรกำรทมคณภำพตรงตำมทไดตกลงกน ในรำคำทเปนธรรม - ใหขอมลขำวสำรทถกตอง เพยงพอ และทนตอเหตกำรณแกลกคำ เพอใหทรำบเกยวกบธรกจและบรกำรของบรษทฯ

โดยไมกำรกลำวเกนควำมเปนจรง เปนเหตใหลกคำเขำใจผดเกยวกบคณภำพของบรกำรนน ๆ - ตดตอกบลกคำดวยควำมสภำพ มประสทธภำพ และเปนทไววำงใจไดของลกคำ และจดใหมระบบกระบวนกำรทให

ลกคำรองเรยนเกยวกบคณภำพและควำมปลอดภยของกำรใหบรกำร - รกษำควำมลบของลกคำ และไมน ำไปใชเพอประโยชนของตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ - บรษทไดก ำหนดวสยทศน ภำระกจ และเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯ โดยประกำศใชตงแตวนท 18

กรกฎำคม 2556 เพอเนนย ำใหพนกงำนจะตองมกำรก ำหนดรำคำสนคำและบรกำรทเหมำะสมแกลกคำอยำงเทำเทยมกน โดยน ำเสนอทำงเลอกดำนโลจสตกสทดทสดและเหมำะสมทสดแกลกคำแตละรำย พรอมทงสรำงเครอขำยพนธมตรทำงกำรคำทมประสทธภำพ ทงน เพอรวมเตบโตอยำงยงยนไปพรอมกบลกคำและคคำของบรษท

การตอตานทจรตคอรรปชน : บรษทมกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตำมกฎหมำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน โดยไดก ำหนดแนวปฏบตเกยวกบกำรตอตำนคอรรปชนไวในคมอจรยธรรมทำงธรกจของบรษทฯ ภำยใตหวขอเรอง “นโยบำยเกยวกบกำรรบ กำรใหของขวญและสงตอบแทน” และ “นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน” โดยประกำศใหพนกงำนในบรษทไดรบทรำบและน ำไปปฏบตตงแตวนท 20 กรกฎำคม 2556 ทงน เมอวนท 3 ตลำคม 2560 บรษทไดประกำศเจตนำรมณ เขำเปนแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต เปนทเรยบรอยแลว

นโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทมงมนในกำรด ำเนนธรกจภำยใตหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม รวมถงผมสวนไดเสยทกฝำย และไดมกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตำมกฎหมำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน โดยไดก ำหนดแนวปฏบตเกยวกบกำรตอตำนคอรรปชนไวในคมอจรยธรรมทำงธรกจของบรษทฯ ภำยใตหวขอเรอง “นโยบำยเกยวกบกำรรบ กำรใหของขวญและสงตอบแทน” และ “นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน” โดยสำมำรถสรปไดดงน

. นโยบำยเกยวกบกำรรบ-กำรใหของขวญและสงตอบแทน

- ผบรหำรและพนกงำนถกหำมไมใหเรยกผลประโยชนใด ๆ จำกคคำและหรอผทท ำธรกจกบบรษทฯ - ผบรหำรและพนกงำนถกหำมไมใหเสนอผลประโยชนใด ๆ ตอบคคลภำยนอก คคำ เพอจงใจใหปฏบตในทำงทม

ชอบ



นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน

- กำรรบหรอใหทรพยสนหรอประโยชนอนใดทอำจสรำงแรงจงใจในกำรตดสนใจอยำงไมชอบธรรมควรด ำเนนกำรอยำงถกตอง ตรงไปตรงมำ และตองมนใจไดวำกำรด ำเนนกำรนนจะไมท ำใหเกดขอครหำหรอท ำใหบรษทเสอมเสยชอเสยง ส ำหรบสงของทกรรมกำรบรษทไดรบจะเกบไวในส ำนกงำน หรอแจกจำยใหกบพนกงำนในบรษท

- กำรจดซอจดหำตองด ำเนนตำมขนตอนทก ำหนดไวตำมระเบยบของบรษทและมควำมเปนธรรมแกผ ทมสวนเกยวของ โดยทกำรตดสนใจตองค ำนงถงควำมสมเหตสมผลดำนรำคำ คณภำพและบรกำรทไดรบ รวมทงตองสำมำรถตรวจสอบไดอยำงโปรงใส

- ในกำรท ำธรกรรมกบภำครฐ บรษทจะตองหลกเลยงกำรกระท ำทอำจจงใจใหรฐหรอพนกงำนของรฐด ำเนนกำรทไมถกตองเหมำะสม อยำงไรกดกำรสรำงควำมสมพนธอนดระหวำงกนหรอกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตทเหมำะสมและเปนธรรมเนยมปฏบตตนนกสำมำรถท ำได เชน กำรไปแสดงควำมยนดหรอกำรใหชอดอกไมในโอกำสตำง ๆ เปนตน

บทลงโทษ

- บรษทก ำหนดให ประธำนเจำหนำทบรหำร รองประธำนเจำหนำทบรหำร หรอผบงคบบญชำแตละแผนกเปนผมอ ำนำจพจำรณำและด ำเนนกำรลงโทษทำงวนยแกพนกงำนทกระท ำควำมผด หรอไมปฏบตตำมกฎ ระเบยบ ทบรษทก ำหนดไว โดยบรษทก ำหนดบทลงโทษทำงวนยไวเปนล ำดบขนตำมควำมผด ตงแตกำรตกเตอนดวยวำจำจนถงกำรพกงำนหรอกำรเลกจำง

ทงน นโยบำยดงกลำวไดผำนมตทประชมคณะกรรมกำรครงท 1/2556 และไดประกำศใหพนกงำนของบรษทรบทรำบและน ำไปปฏบตแลวตงแตวนท 18 กรกฎำคม 2556 เปนตนไป

การเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

บรษทไดลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเพอเขำรวมโครงกำรแนวรวมปฏบต ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพอรวมแสดงเจตนำรมณตอตำนกำรคอรรปชน และไมยอมรบใหมกำรเกดกำรทจรตใด ๆ ขนจำกกำรด ำเนนธรกจของบรษท หรอจำกกำรปฏบตงำนในองคกร เมอวนท 3 ตลำคม 2560 บรษทมงมนในกำรด ำเนนธรกจดวยควำมซอสตย และโปรงใส เปนไปตำมกฎหมำยทงหมดทเกยวของกบกำรตอตำนกำรใหสนบนและกำรคอรรปชนและกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท โดยบรษทตระหนกและยดมนในกำรตอตำนกำรคอรรปชนในทกรปแบบและไมมขอยกเวน ตลอดจนไมเขำไปมสวนรวมในกำรคอรรปชนทงทำงตรงและทำงออม กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคนในองคกรจะตองยดถอและปฏบตตำม



10.3 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม (after process)

บรษทสงเสรมและสนบสนนกำรท ำกจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอมอยำงตอเนอง ในทก ๆ ดำน เชนกำรสนบสนนทำงกำรดำนศกษำและปลกฝงคณธรรมใหแกเยำวชน ซงจะเตบโตเปนก ำลงส ำคญของประเทศในอนำคต กำรสนบสนนในทำงศำสนำ เพอด ำรงซงคณธรรม จรยธรรมในสงคมไทย รวมไปถงดำนสขภำพชวอนำมย เปนตน

ทงนในปในป 2561 ทผำนมำ บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนลโลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ไดเขำรวมโครงกำรหนวยแพทยอำสำ ปธพ.สญจร ครงท 5 ตรวจสขภำพภกษสงฆ เพอถวำยเปนพระกศลสมเดจพระอรยวงศำคตญำณ (อมพร อมพโร) สมเดจพระสงฆรำช สกลสงฆปรนำยก โดยมลนธธรรมำภบำลทำงกำรแพทย, มลนธธรรมำภบำลทำงกำรแพทยประกำศนยบตรธรรมำภบำลทำงกำรแพทย ส ำหรบผบรหำรระดบสง รนท 5 (ปธพ.5), แพทยสภำ คณะแพทยศำสตร มหำวทยำลยเชยงใหม, มลนธโรงพยำบำลสวนดอก, คณะทนตแพทยศำสตร มหำวทยำลยเชยงใหม และ โรงพยำบำลเชยงรำยประชำนเครำะห ณ.ศนยวปสสนำสำกล ไรเชญตะวน ต ำบลหวยสก อ ำเภอเมองเชยงรำย จงหวดเชยงรำย เมอวนท 15 มนำคม 2561 ทผำนมำ



11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทตอระบบควบคมภายในของบรษท

คณะกรรมกำรบรษทไดใหควำมส ำคญตอระบบกำรควบคมภำยในอยำงตอเนอง โดยมอบหมำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมกำรอสระ จ ำนวน 4 ทำน สอบทำนกำรประเมนระบบกำรควบคมภำยใน โดยแตงตงบรษท แอคพลส คอนซลแตนท จ ำกด ใหปฏบตหนำทผตรวจสอบภำยในของบรษท รำยงำนตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำทสอบทำนระบบกำรปฏบตงำนในฝำยตำง ๆ ของบรษท ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปทไดรบกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมวตถประสงคเพอใหเกดควำมมนใจวำกำรปฏบตงำนมประสทธภำพและประสทธผล มกำรใชทรพยำกรตำง ๆ ของบรษทอยำงคมคำ สมประโยชน รวมถงมกำรควบคมกำรด ำเนนงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงนทมควำมถกตอง เชอถอได และทนเวลำ รวมทงมกำรปฏบตตำมนโยบำย และเปนไปตำมขอก ำหนด กฎหมำย และขอบงคบของทำงรำชกำร มกำรทบทวนควำมมประสทธภำพของระบบกำรควบคมอยำงสม ำเสมอ เพอใหสำมำรถด ำเนนธรกจใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหน บนพนฐำนควำมเปนธรรมดำนผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยในทกฝำย นอกจำกน คณะกรรมกำรตรวจสอบยงมหนำทในกำรพจำรณำคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญช รวมถงคำตอบแทนผสอบบญช พจำรณำกำรเปดเผยขอมลของบรษทใหมควำมถกตอง ครบถวนในกรณทเกดรำยกำรเกยวโยงหรอรำยกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน

ในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ครงท 1/2561 เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผบรหำร ไดประชมเกยวกบกบกำร โดยคณะกรรมกำรบรษทไดพจำรณำประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในของบรษทตำมแบบประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในของคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย โดยกำรสอบถำมขอมลจำกฝำยบรหำรในดำนตำง ๆ 5 องคประกอบ ไดแก 1) องคกรและสภำพแวดลอมกำรควบคม, 2) กำรประเมนและบรหำรควำมเสยง, 3) กำรควบคมกำรปฏบตงำนของฝำยบรหำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสอสำรขอมล และ 5) ระบบกำรตดตำมและประเมนผล โดยสรปภำพรวมไดดงน

11.2 องคกรและสภาพแวดลอมการควบคม

จำกกำรพจำรณำขอมลจำกฝำยบรหำรประกอบกบแบบประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในนน คณะกรรมกำรบรษทมควำมเหนวำ บรษทไดจดใหมกำรจดกำรบรหำรงำนและระบบกำรควบคมภำยในทดเพยงพอแลว ไมมขอบกพรองเกยวกบกำรควบคมภำยในทเปนสำระส ำคญ โดยผบรหำรไดสนบสนนใหพนกงำนในองคกรตระหนกถงควำมส ำคญในกำรควบคมภำยใน และจดใหมบคลำกรอยำงเพยงพอทจะด ำเนนกำรใหระบบควบคมภำยในของบรษทมควำมเพยงพอและเหมำะสม รวมทงสำมำรถมกำรปรบปรงแกไขใหสอดคลองกบสถำนกำรณทเปลยนแปลงไปอยำงมประสทธภำพ เพอใหกำรด ำเนนงำนของบรษทบรรลวตถประสงคทก ำหนดไวและสอดคลองกบกฎหมำยและกฎระเบยบทเกยวของ และเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยบรษทมกำรก ำหนดหนำทและควำมรบผดชอบอยำงชดเจน รวมทงไดก ำหนดระเบยบ ขอบงคบ นโยบำย ระดบอ ำนำจกำรบรหำร และระดบกำรอนมตรำยกำรทเหมำะสมอยำงเปนลำยลกษณอกษร



11.3 การประเมนและการบรหารความเสยง

บรษทฯ ตระหนกและเหนควำมส ำคญของกำรบรหำรและจดกำรองคกรทด เพอขบเคลอนองคกรใหเตบโตและขยำยธรกจอยำงมเสถยรภำพ มฐำนะกำรเงนทมนคงและสรำงผลตอบแทนแกผ ถอหนอยำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบซงเปนคณะกรรมกำรอสระ และ ผบรหำร โดยไดจดท ำนโยบำยบรหำรควำมเสยง หนำทและควำมรบผดชอบ ส ำหรบบรหำรจดกำรควำมเสยง จดกำรเพอปองกน ลดควำมเสยง หรอผลกระทบทอำจเกดขนไดอยำงมประสทธภำพ นอกจำกนบรษทฯ ไดใหควำมส ำคญกบกำรปองกนกำรทจรต คอรปชน บรษทฯ มกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏบตตำมกฎหมำยตอตำนกำรทจรตคอรรปชน และกำรประเมนควำมเสยงดำนกำรทจรตคอรปชน ตอเนองทกเป โดยไดก ำหนดนโยบำยกำรปองกนกำรมสวนเกยวของกบกำรคอรรปชน และบรรจไวใน นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร และ คมอจรยธรรมทำงธรกจของบรษท ภำยใตหวขอเรอง “นโยบำยเกยวกบกำรรบ กำรใหของขวญและสงตอบแทน” และ “นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรทจรตและกำรใหสนบน” โดยประกำศใหพนกงำนในบรษทไดรบทรำบและน ำไปปฏบตตงแตวนท 20 กรกฎำคม 2556 และเมอวนท 3 ตลำคม 2560 บรษทไดประกำศเจตนำรมณ เขำเปนแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต เปนทเรยบรอยแลว

11.4 การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร

บรษท มกำรตดตำมผลกำรด ำเนนงำนเปนประจ ำทกเดอน ผำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรหำร โดยเปรยบเทยบกบผลกำรด ำเนนงำนงวดเดยวกนกบปกอน และกจกำรอนในอตสำหกรรมเดยวกน เพอวเครำะหสำเหตของผลตำง และปรบกลยทธ เพอใหสำมำรถบรรลเปำหมำย เพอใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยในทมประสทธภำพ คณะกรรมกำรบรษทจงไดก ำหนดใหหนวยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบตอคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และหำกพบขอบกพรองทมนยส ำคญ กรรมกำรตรวจสอบจะตองรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท และรำยงำนกำรแกไขดงกลำวอยำงตอเนอง อกทงบรษทยงไดก ำหนดนโยบำยตำง ๆ เพอใหมกำรพจำรณำอนมตธรกรรมของบรษททค ำนงถงประโยชนสงสดของบรษทเปนส ำคญ โดยมกระบวนกำรตดตำมดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยหรอบรษทรวม ซงไดก ำหนดแนวทำงใหบคคลทบรษทแตงตงเปนกรรมกำรหรอผบรหำรในบรษทยอย หรอบรษทรวมนนถอปฏบต

11.5 ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

บรษทมกำรจดเกบขอมลทส ำคญอยำงเปนระบบ มกำรควบคมภำยในทมประสทธภำพท ำใหมนใจไดวำ ขอมลถกตองเชอถอได เพอสนบสนนกำรควบคมภำยใน โดยพจำรณำรวบรวมขอมลจำกภำยในและและภำยนอก โดยใชระบบสำรสนเทศในกำรประมวลผลและจดเกบขอมลเพอสนบสนนใหกำรควบคมภำยในสำมำรถด ำเนนไปไดตำมทก ำหนด รวมทงสอสำรขอมลทจ ำเปนตอกำรสนบสนนใหกำรควบคมภำยในสำมำรถท ำหนำทไดตำมทวำงไว แกผทเกยวของภำยในองคกร และสอสำรขอมลอน ๆ ทเกยวของกบบคคลภำยนอก

บรษทมกระบวนกำรสอสำรขอมลภำยในองคกร เกยวกบวตถประสงค นโยบำย และวธปฏบตงำน หนำทควำมรบผดชอบไปยงผบรหำรและพนกงำนทกระดบรวมทงจดใหมชองทำงใหพนกงำนสำมำรถแจงขอมลเกยวกบกำรกระท ำผดและกำรท ำทจรตแกบรษทไดอยำงปลอดภย



ส ำหรบกำรสอสำรภำยนอกองคกรบรษท จดใหมนกลงทนสมพนธและชองทำงกำรตดตอ ใหแกผลงทนผทเกยวของ และเผยแพรขำวสำรทส ำคญผำน website (www.nclthailand.com) ของบรษทและชองทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และจดใหมชองทำงใหบคคลภำยนอกสำมำรถแจงขอมลเกยวกบกำรกระท ำผดและทจรตไดอยำงปลอดภย มำยงคณะกรรมกำรบรษท [email protected] ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏบตกำรแจงเบำแสกำรท ำผด และมำตรกำรคมครองผแจงเบำะแส

11.6 ระบบการตดตามและประเมนผล

บรษทไดจดใหมสวนตรวจสอบภำยในทมควำมเปนอสระในกำรตดตำมและประเมนผลกำรควบคมภำยในโดยกำรวำจำงตรวจสอบระบบควบคมภำยในซงเปนหนวยงำนภำยนอก (Outsource) ซงรำยงำนโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพอสอบทำนระบบกำรปฏบตงำนของกจกรรมตำง ๆ ใหสำมำรถบรรลวตถประสงคและเปำหมำยของบรษทโดยรวม และสำมำรถควบคมดแลเรองกำรท ำธรกรรมกบบคคลทอำจมควำมขดแยงหรอบคคลทเกยวโยงกน ซงไดแก ผ ถอหนรำยใหญ กรรมกำร ผบรหำร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลำวไดอยำงเพยงพอและเหมำะสมแลว โดยสำมำรถปองกนทรพยสนของบรษทจำกกำรทบคคลทอำจมควำมขดแยงกลำวน ำไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ ำนำจ ส ำหรบกำรควบคมภำยในในหวขออน คณะกรรมกำรบรษทเหนวำ บรษทมกำรควบคมภำยในทเพยงพอแลวเชนกน

11.7 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบตอระบบควบคมภายในของบรษทในกรณทมความเหนตางไปจากคณะกรรมการบรษทหรอผสอบบญช

- ไมม-

11.8 หนวยงานก ากบดแลระบบควบคมภายในของบรษท

บรษทมนโยบำยวำจำงผตรวจสอบภำยในซงเปนบคคลภำยนอก (Outsource) โดยในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ครง 1/2561 เมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 ทประชมไดมมตแตงตงบรษท แอคพลส คอนซลแตนท จ ำกด เปนผตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบรษท ซงบรษท แอคพลส คอนซลแตนท จ ำกด ไดมอบหมำยใหคณวรรณำ เมลองนนท ต ำแหนงกรรมกำรผจดกำร เปนผ รบผดชอบหลกในกำรปฏบตหนำทผตรวจสอบภำยในของบรษท ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำคณสมบตของบรษท แอคพลส คอนซลแตนท จ ำกด แลวเหนวำมควำมรควำมสำมำรถและประสบกำรณทเพยงพอกบกำรปฏบตหนำทดงกลำว เนองจำกมประสบกำรณในดำนกำรตรวจสอบภำยในมำเปนระยะเวลำ 20 ป และผปฏบตงำนหลกไดเคยผำนหลกสตรกำรอบรมเชงปฏบตกำร (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมภำยในใหมลำสด รนท 3/56 อกทงยงไมมควำมเกยวของใด ๆ กบบรษทจงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอขอแนะน ำใหแกบรษทไดอยำงอสระอกดวย โดยบรษทไดจดใหมหนวยงำนก ำกบกำรปฏบตงำนกำรควบคมภำยใน (Compliant unit) เพอประสำนงำนกบบรษทผตรวจสอบดงกลำว

ทงน กำรพจำรณำอนมตแตงตง ถอดถอน หรอโยกยำยผตรวจสอบภำยในของบรษทนน จะตองผำนกำรคดเลอกและไดรบควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบกอน จำกนนคณะกรรมกำรตรวจสอบจงน ำเสนอผตรวจสอบภำยในทผำนกำรพจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลวแกทประชมคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำอนมตกำรวำจำงรวมถงกำรเจรจำตอรองในคำใชจำยทเกยวของ





12. รายการระหวางกน

12.1 สรปลกษณะความสมพนธระหวางกลมบรษทและบคคล/บรษททเกยวของ

บคคลทอาจมความขดแยง ความสมพนธ

1 คณกตต พวถำวรสกล - เปนกรรมกำรและผ ถอหนในบรษท โดยถอหนในสดสวนรอยละ 30.01 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลว 113.54 ลำนบำท

2 คณปนรก ประสทธศรกล - เปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล และเปนผ ถอหนในบรษทฯ สดสวนรอยละ 6.81 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลว 113.54 ลำนบำท

3 คณวรำภรณ กตตยำนรกษ - เปนมำรดำของคณปนรก ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล

4 บรษท เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย) จ ำกด (“G&M”)

- G&M เปนบรษททคณปนรก ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล เปนกรรมกำรและผ ถอหน โดยถอหนรวมในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยน 5 ลำนบำท

- G&M ประกอบธรกจผลตและจ ำหนำยผลตภณฑหตถกรรม 5 บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด

(“SSK”) - เปนกจกำรรวมคำของบรษทฯ ซงจดทะเบยนทประเทศไทย เมอวนท 27 มกรำคม 2559 โดยบรษทฯ ถอห นในสดสวนรอยละ 43.84 ของทนจดทะเบยน

290,000,000 บำท - เปนบรษทยอยของบรษทฯ ตงแตวนท 15 สงหำคม 2560 โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 75.35 ของทนจดทะเบยน 168,742,800 บำท - SSK ประกอบธรกจขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก

6 บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด - เปนบรษททคณสขสมเกยรต เสอกลนศกด บดำของคณวำสนำ เสอกลนศกด เปนกรรมกำร โดยมคณสขสมเกยรต เสอกลนศกด และ คณวำสนำ เสอกลนศกด เปนผ ถอหน โดยถอหนรวมในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยน 50 ลำนบำท

- คณวำสนำ เสอกลนศกด เปนกรรมกำร และผ ถอหนในบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด โดยถอหนในสดสวนรอยละ 42.50 ของทนจดทะเบยน 290 ลำนบำท

- วนท 14 กรกฎำคม 2560 คณวำสนำ เสอกลนศกด ออกจำกกำรเปนกรรมกำรในบรษท SSK และถอหนในสดสวนรอยละ 1.18 ของทนจดทะเบยนใหม 168.74 ลำนบำท ณ วนท 15 สงหำคม 2560

- บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด ประกอบธรกจขนสงสนคำในประเทศ




7 บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด - เดมเปนบรษทรวม ของบรษทฯ ซงจดทะเบยนในประเทศไทย เมอวนท 8 สงหำคม 2559 โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 44.44 ของทนจดทะเบยน 40,000,000 บำท ตอมำวนท 1 มนำคม 2561 บรษทฯ ไดซอหนเพมท ำใหกลำยเปนบรษทยอย ของบรษทฯ โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 52.80 ของทนจดทะเบยน 40 ลำนบำท

- บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ประกอบธรกจผลตและจ ำหนำยน ำยำฟอกเลอดผ ปวยโรคไตดวยเครองไตเทยม และจดจ ำหนำยครภณฑทำงกำรแพทยส ำหรบใชในหนวยไตเทยม

8 บรษท เซเวนเดย ไดอะลซส จ ำกด - เปนบรษททคณวศษฎ ประสทธศรกล เปนกรรมกำร และมบรษท คดน ไทม จ ำกด ถอหนรวมในสดสวนรอยละ 74 ของทนจดทะเบยน 5 ลำนบำท - บรษท คดน ไทม จ ำกด เปนบรษททคณวศษฎ ประสทธศรกล เปนกรรมกำร และถอหนรวมในสดสวนรอยละ 52 ของทนจะทะเบยน 40 ลำนบำท - คณคณวศษฎ ประสทธศรกล เปนพชำยคณปนรก ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณ ของคณกตต พวถำวรสกล และ เปนผ ถอหนในบรษทฯ สดสวนรอยละ

1.68 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลว 113.54 ลำนบำท - บรษท เซเวนเดย ไดอะลซส จ ำกด ประกอบธรกจใหบรกำรรกษำฟอกเลอดคนไขทเปนโรคไตวำย

9 บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด - เปนบรษทรวม ของบรษทฯ ซงจดทะเบยนในประเทศไทย เมอวนท 20 กนยำยน 2560 โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 51 ของทนจดทะเบยน 10,000,000 บำท

10 Zim Intergrated Shipping Service Ltd. - เปนผ ถอหนรวม ในบรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด โดยถอหนในสดสวนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยน 10,000,000 บำท

11 LS Container Line (India) PVT.LTD. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและถอหนอยรอยละ 35 ของทนจดทะเบยน 25,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ ซงนำยตน จง เกยต ไมไดเปนกรรมกำรและผ ถอหนของ บรษทยอย LEGEND (ปจจบนเปลยนชอเปน บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด) แลวตงแตวนท 4 สงหำคม 2561

12 Legend Shipping Pte. Ltd. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและถอหนอยรอยละ 80 ของทนจดทะเบยน 500,000 เหรยญดอลลำรสงคโปรสหรฐ ซงนำยตน จง เกยต ไมไดเปนกรรมกำรและผ ถอหนของ บรษทยอย LEGEND (ปจจบนเปลยนชอเปน บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด) แลวตงแตวนท 4 สงหำคม 2561

13 Legend Tank PTE.Ltd. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและบรษท Legend Shipping Pte. Ltd. ถอหนอยรอยละ 15.38 ของทนจดทะเบยน 600,000 เหรยญดอลลำรสหรฐสหรฐ ซงนำยตน จง เกยต ไมไดเปนกรรมกำรและผ ถอหนของ บรษทยอย LEGEND (ปจจบนเปลยนชอเปน บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด) แลวตงแตวนท 4 สงหำคม 2561

14 Legend Shipping (Johor) SDN.BHD. - เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบรษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและบรษท Legend Shipping Pte. Ltd. ถอหนอยรอยละ 100 ของทนจดทะเบยน 300,000 รงกตมำเลเซยสหรฐ ซงนำยตน จง เกยต ไมไดเปนกรรมกำรและผ ถอหนของ บรษทยอย LEGEND (ปจจบนเปลยนชอเปน บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด) แลวตงแตวนท 4 สงหำคม 2561




15 PT.NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - เปนบรษทยอย จดทะเบยนในประเทศอนโดนเซย ทควบคมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษท โดยกำรท ำสญญำเงนใหกแปลงสภำพ จ ำนวนเงน 60,000 เหรยญสหรฐอเมรกำ เมอวนท 16 กรกฎำคม 2561 และท ำสญญำ Business cooperation agreement เพอวตถประสงคในกำรเขำควบคมกำรด ำเนนธรกจ และบรหำรงำนทงโดยตรงและทำงออม และตกลงแบงก ำไรใหบรษทในสดสวนรอยละ 60 ของก ำไรสทธส ำหรบป

12.2 สรปรายการระหวางกนป 2560 และ ป 2561

บคคลทเกยวของ ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการระหวางกน (ลานบาท)

ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

ป 2560 ป 2561 คณวรำภรณ กตตยำนรกษ เ ปนมำรดำของคณปน รก

ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล โดยคณปนรกษเปนผ ถอห นของบรษทในสดสวนรอยละ 6.81 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลวของบรษท

คำเชำคลงเกบเอกสำร

0.095 0.095 เหตผลและควำมจ ำเปน ลกษณะกำรประกอบธรกจของบรษทนนมเอกสำรทเกยวของจ ำนวนมำกซงบรษทตองเกบรกษำเอกสำรดงกลำวเปนระยะเวลำอยำงนอย 5 ป บรษทจงมควำมจ ำตองหำสถำนทในกำรเกบเอกสำรดงกลำว โดยบรษทไดท ำสญญำเชำอำคำรพำณชย 3 ชน ตงอยเลขท 59-61 ซอยเจรญนคร 24 มพนทใชสอยรวมประมำณ 408 ตร.ม. เพอใชเปนสถำนทในกำรเกบเอกสำร ทงน บรษทไดมกำรท ำสญญำเชำอำคำรดงกลำวมำตงแตป 2551 โดยสญญำฉบบปจจบนเรมตงแต 1 สงหำคม 2559 ถง 31 กรกฎำคม 2562 อตรำคำเชำเทำกบ 90,000 บำทตอป หรอเทำกบ 18.38 บำทตอตำรำงเมตรตอเดอน (ไมรวมภำษหก ณ ทจำย) ซงเมอเปรยบเทยบกบอำคำรพำณชยลกษณะเดยวกนในบรเวณใกลเคยงพบวำมอตรำคำเชำอยในชวงประมำณ 190,000-360,000 บำทตอป หรอ 25.00-69.44 บำทตอตำรำงเมตรตอเดอน นอกจำกน ในกำรเชำอำคำรดงกลำว บรษทยงมวตถประสงคเพอใชเปนส ำนกงำนชวครำวในกรณเกดสถำนกำรณฉกเฉนอกดวย





ป 2560 ป 2561 คณปนรก ประสทธศรกล เปนภรรยำของคณกตต พว

ถำวรสกล และเปนผ ถอหนในบรษทฯ สดสวนรอยละ 6.81 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลว 113.54 ลำนบำท

คำเชำ - 1.20 เหตผลและควำมจ ำเปน คำเชำเกดจำกบรษท บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ซงเปนบรษทยอย ตองกำรทดน เพอใชตงโรงงำนในกำรผลตน ำยำฟอกไต โดยบรษทไดท ำสญญำเชำทดน เนอทประมำณ 1 ไร 3 งำน 60 ตำรำงวำ ตงอยเลขท 13/7 หมท 8 ถนนบำงมวง-บำงคลด ต ำบลบำงมวง อ ำเภอบำงใหญ จงหวดนนทบร 11140 โดยสญญำ เรมตงแต 1 เมษำยน 2560 ถง 31 มนำคม 2563 โดยมอตรำคำเชำในปแรกเทำกบ 930,000 บำท ตอป ปทสองและปทสำม อตรำคำเชำเทำกบ 1,200,00,000 บำทตอป หรอเทำกบ 101.97 บำท และ 131.58 บำท ตอตำรำงวำตอเดอน ตำมล ำดบ (ไมรวมภำษหก ณ ทจำย) ซงเมอเปรยบเทยบกบทดนทพฒนำแลว ลกษณะเดยวกนในบรเวณใกลเคยงพบวำมอตรำคำเชำอยในชวงประมำณ 1,094,400-1,276,800 บำทตอป หรอ 120.00-140.00 บำทตอตำรำงวำตอเดอน โดยในป 2561 มคำเชำเทำกบ 1.20 ลำนบำท

บรษท เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย) จ ำกด (“G&M”)

เปนบรษททคณปนรก ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล เปนกรรมกำรและผ ถอหน โดยถอห นรวมในสดสวน รอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยน 5 ลำนบำท คณปนรกเปนผ ถอห นของบรษทในสดสวนรอยละ 6.81 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลวของบรษท

รำยไดคำบรกำร คำเชำ เชคคำงจำย

0.05 - -

- 0.60 0.04

เหตผลและควำมจ ำเปน รำยไดเกดขนจำกกำรท G&M ซงประกอบธรกจผลตและสงออกเครองหตถกรรมไดใชบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศกบบรษทซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำขำยสนคำระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไรและมเงอนไขกำรคำทเทยบเคยงกนไดกบลกคำทวไป (เครดตเทอม 30 วน ) โดยในป 2560 บรษทมรำยไดคำบรกำรขนสงและพธกำรกรมศลกำกรจำก G&M เทำกบ 0.04 ลำนบำท คำเชำเกดจำกบรษท บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ซงเปนบรษทยอย ตองกำรใชอำคำรส ำนกงำนและอำคำรโรงงำน เพอใชในกำรผลตน ำยำฟอกไต โดยบรษทไดท ำสญญำเชำอำคำร ตงอยเลขท 13/7 หมท 8 ถนนบำงมวง-บำงคลด ต ำบลบำงมวง อ ำเภอบำงใหญ จงหวดนนทบร 11140 มพนทใชสอยรวมประมำณ 1,478 ตร.ม. โดยสญญำ เรมตงแต 1 เมษำยน 2560 ถง 31 มนำคม 2563 โดยมอตรำคำเชำในปแรกเทำกบ 420,000 บำท ตอป ปทสองและปทสำม อตรำคำเชำเทำกบ 600,000 บำทตอป หรอเทำกบ 23.68 บำท และ 33.83 บำท ตอตำรำงเมตรตอเดอน ตำมล ำดบ (ไมรวมภำษหก ณ ทจำย) ซงเมอเปรยบเทยบกบอำคำร ลกษณะเดยวกนในบรเวณใกลเคยงพบวำมอตรำคำเชำอยในชวงประมำณ 800,000-1,000,000 บำทตอป หรอ 50.00-60.00 บำทตอตำรำงเมตรตอเดอน โดยในป 2561 มคำเชำเทำกบ 0.60 ลำนบำท และเชคคำงจำยเทำกบ 0.05 ลำนบำท





ป 2560 ป 2561 บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”)

เปนบรษทยอยของบรษทฯ โดย บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 75.35 ของทนจดทะเบยน 168.74 ลำนบำท

รำยไดคำบรกำร ตนทนบรกำร

0.04 5.48

- -

ป 2560 รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ในกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เกดขนจำกกำรใชบรกำรขนสงในประเทศตำมปกตของธรกจ ในรำคำทเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2560 มรำยไดคำบรกำรเทำกบ 0.04 ลำนบำท และตนทนบรกำรจ ำนวนเทำกบ 5.48 ลำนบำท

รำยไดคำเชำ

1.48

-

รำยไดคำเชำป 2560 ประกอบดวย รำยไดคำเชำพนทและส ำนกงำนทจงหวดสรำษฎรธำน รำยไดคำเชำพนทและส ำนกงำนกรงเทพ รำยไดคำเชำคำเชำพนทและส ำนกงำนทจงหวดสรำษฎรธำน บรษทท ำสญญำใหเชำทดนและสงปลกสรำงบนเนอทดนรวม 3 ไร 1 งำน 29.4 ตำรำงวำกบ SSK เพอใชเปนสถำนทจอดรถและซอมบ ำรงรถบรรทกหวลำก-หำงลำก และใชเปนส ำนกงำนเพอใหบรกำรลกคำ เรมตงแต 1 มนำคม 2559 – 28 กมภำพนธ 2562 อตรำคำเชำเทำกบ 0.12 ลำนบำทตอเดอน หรอ 1.44 ลำนบำทตอป ซงเปนรำคำสงกวำอตรำคำเชำทประเมนไดเฉลยประมำณรอยละ 19 บรษทไดจดใหมกำรประเมนรำคำคำเชำทดนพรอมสงปลกสรำงและอปกรณเครองจกรในเดอนมกรำคม ป 2557 เพอเปนขอมลใหคณะกรรมกำรตรวจสอบไดใหควำมเหนตอรำยกำรเชำดงกลำว ซงจำกรำยงำนกำรประเมนมลคำทจดท ำโดยบรษท โมเดอรน พรอพเพอรต คอนซลแตนท จ ำกด ซงเปนผประเมนอสระนน ผประเมนดงกลำวไดประเมนมลคำคำเชำรวมสงปลกสรำงและอปกรณเครองจกรไดเทำกบ 96,916 บำท ตอเดอน หรอ 1.16 ลำนบำทตอป ในชวงระยะเวลำ 3 ปแรกของกำรประเมนคำเชำในระยะเวลำรวม 15 ป ซงเมอเปรยบเทยบกบอตรำคำเชำตำมสญญำปละ 1.44 ลำนบำท พบวำ อตรำคำเชำตำมสญญำสงกวำอตรำคำเชำทประเมนไดเฉลยประมำณรอยละ 19 ทงน ผประเมนไดใหควำมเหนตอท ำเลและสภำพแวดลอมของทดนดงกลำววำ สวนใหญมกำรพฒนำเปนบำนพกอำศย สวนตำมรมถนนสำยหลกจะเปนสถำนทตงของศนยกระจำยสนคำของบรษทหลำยแหง ดงนน บรเวณดงกลำวจงถอเปนแหลงทตงของระบบโลจสตกสในภำคใต





ป 2560 ป 2561

รำยไดคำเชำพนทและส ำนกงำนกรงเทพ บรษทท ำสญญำใหเชำทดนและสงปลกสรำง 7 ชน เนอท 112.6 ตำรำงวำ เนอทใชสอย 1,170 ตำรำงเมตร ตงอยเลขท 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน กบ SSK เพอใชเปนส ำนกงำน เรมตงแต 1 มนำคม 2559 – 28 กมภำพนธ 2562 อตรำคำเชำเทำกบ 0.13 ลำนบำทตอเดอน หรอ 113.24 บำทตอตำรำงเมตร ในชวง 6 เดอนแรกของสญญำ และหลงจำกนนอตรำคำเชำเทำกบ 0.15 ลำนบำทตอเดอน หรอ 130.66 บำทตอตำรำงเมตร เนองจำกอำคำรดงกลำวทงวำงไวอย และไมไดมกำรน ำไปใชประโยชนใด ๆ จงเหนสมควรใหบรษทในเครอเชำเพอใหบรษทในเครอสำมำรถด ำเนนธรกจไดทนท ตอมำเมอวนท 1 มนำคม 2560 บรษทท ำสญญำใหเชำใหมเนองจำกพนทใหเชำลดลง อตรำคำเชำเทำกบ 0.03 ลำนบำทตอเดอน หรอเทำกบ 344.83 บำทตอตำรำงเมตร ซงเปนไปตำมรำคำตลำด รำยไดคำเชำในป 2560 เทำกบ 1.48 ลำนบำท

บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด

- เ ป น บ ร ษ ท ท ค ณ ส ขสมเกยรต เสอกลนศกด บดำของคณวำสนำ เสอกลนศกด ซงเปนกรรมกำรและผ ถอหน ของบ ร ษท รวม SSK เ ปนก ร ร มก ำ ร โ ด ย ม คณ ส ขสมเกยรต เสอกลนศกด และ คณวำสนำ เสอกลนศกด เปนผ ถอห น โดยถอห นรวมในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยน 50 ลำนบำท -วนท 14 กรกฎำคม 2560 คณวำสนำ เสอกลนศกด ออกจำกกำรเปนกรรมกำรในบรษท SSK และถอห นใน

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ เงนทดรองจำย

4.01 0.21 0.01

- - -

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร โดยในป 2560 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 4.01 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 0.21 ลำนบำท เงนทดรองจำยเทำกบ 0.01 ลำนบำท





ป 2560 ป 2561 สดสวนรอยละ 1.18 ของทนจดทะ เบ ย น ใหม 168.74 ล ำ น บ ำ ท ณ ว น ท 1 5 สงหำคม 2560

บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด

เดมเปนบรษทรวม ของบรษทฯ ซงจดทะเบยนในประเทศไทย เ มอวนท 8 ส งหำคม 2559 โดยบรษทฯ ถอห นในสดสวนรอยละ 44.44 ของทนจ ด ท ะ เ บ ย น 40, 000, 000 บำท ตอมำวนท 1 มนำคม 2561 บรษทฯ ไดซอห นเพมท ำใหกลำยเปนบรษทยอย ของบรษทฯ โดยบรษทฯ ถอห นในสดสวนรอยละ 52.80 ของทนจดทะเบยน 40 ลำนบำท

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ

- -

0.53 -

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกดในกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ ในชวงตนป 2561 กอนทจะเปนบรษทยอยของ NCL ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร โดยในป 2561 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงในประเทศ เทำกบ 0.53 ลำนบำท

บรษท เซเวนเดย ไดอะลซส จ ำกด

เปนบรษททคณวศษฎ ประสทธศรกล เปนกรรมกำร และมบรษทคดนไทม จ ำกด ถอหนรวมในสดสวนรอยละ 74 ของทนจดทะเบยน 5 ลำนบำท บรษทคดน ไทม จ ำกด เปนบรษททคณวศษฎ ประสทธศ

รำยไดจำกกำรขำย ลกหนกำรคำ

- -

24.66 2.52

รำยไดจำกกำรขำย เปนรำยไดทบรษทยอย เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด เรยกเกบจำก บรษท เซเวนเดย ไดอะลซส จ ำกด ในกำรขำยน ำยำฟอกไตและอปกรณทำงกำรแพทย ตำง ๆ ทเกยวของกบกำรฟอกไต ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำขำยระหวำงกนในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2561 บรษทมรำยไดจำกกำรขำย เทำกบ 24.66 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 2.52 ลำนบำท





ป 2560 ป 2561 รกล เปนกรรมกำร และถอหนรวมในสดสวนรอยละ 52 ของทนจะทะเบยน 40 ลำนบำท คณคณวศษฎ ประสทธศรกล เ ปนพ ชำยคณปน รก ประสทธศรกล ซงเปนภรรยำของคณ ของคณกตต พวถำวรสกล และ เปนผ ถอห นในบรษทฯ สดสวนรอยละ 1.68 ของทนจดทะเบยนและช ำระแลว 113.54 ลำนบำท

บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด

เปนบรษทรวม ของบรษทฯ โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนร อ ย ล ะ 51 ข อ ง ท น จ ดทะเบยน 10,000,000 บำท

ตนทนบรกำร เชคคำงจำย

0.79 0.02

- -

ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2560 บรษทม ตนทนบรกำรเทำกบ 0.79 ลำนบำท และ เชคคำงจำยเทำกบ 0.02 ลำนบำท





ป 2560 ป 2561 Zim Intergrated Shipping Service Ltd.

เปนผ ถอหนรวม ในบรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด โดยถอหนในสดสวนรอยละ 49 ของทนจ ด ท ะ เ บ ย น 10,000,000 บำท

รำยไดคำบรกำร ตนทนกำรใหบรกำร

- -

2.12 8.45

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก Zim Intergrated Shipping Service Ltd. ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต จ ำนวน 0.03 ลำนบำท โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร สวนรำยไดคำบรกำรอก 2.09 ลำนบำท เปนรำยไดคำบรกำรทปรกษำ เกดจำกเมอวนท 10 สงหำคม 2561 ทประชมคณะกรรมกำรของบรษทฯ มมตใหผบรหำรเจรจำเปลยนแปลงและแกไขเงอนไขบำงเงอนไขในสญญำระหวำงผ ถอหนกบ Zim Intergrated Shipping Service Ltd ในเรองทเกยวกบผลประโยชนของบรษทฯ โดยจะตองไมนอยกวำผลประโยชนเดมทระบอยในสญญำเดม ทงน บรษทฯตองค ำนงถงประโยชนอนสงสดของผ ถอหนเปนหลก โดยเมอวนท 15 พฤศจกำยน 2561 กำรเจรจำดงกลำวสนสดลง โดยบรษทฯไดท ำ Consultancy agreement เพมเตมกบ Zim Intergrated Shipping Service Ltd. เพอใหบรกำรทปรกษำเกยวกบกำรด ำเนนงำนขนสงในประเทศท ซงคำบรกำรเปนไปตำมทระบในสญญำ ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2561 บรษทมรำยไดจำกกำรกำรใหบรกำรรวม เทำกบ 2.12 ลำนบำท ตนทนบรกำรเทำกบ 8.45 ลำนบำท

LS Container Line (India) PVT.LTD.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและถอหนอยรอยละ 35 ของทนจดทะเบยน 25,000 เหรยญดอลลำรสหรฐ ซงนำยตน จง เกยต ไมไดเปนกรรมกำรและผ ถ อห น ของ บ ร ษ ทย อย LEGEND (ปจจบนเปล ยนชอเปน บรษท แอล จ คอน

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ ตนทนบรกำร เจำหนกำรคำ

10.26 3.84 1.87 0.13

3.88 -

1.33 -

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก LS Container Line (India) PVT.LTD. ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2561 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 3.88 ลำนบำท ตนทนบรกำรเทำกบ 1.33 ลำนบำท





ป 2560 ป 2561 เทนเนอร ไลน จ ำกด) แลวตงแตวนท 4 สงหำคม 2561

บรษท Legend Shipping Pte.Ltd.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและถอหนอยรอยละ 80 ของทนจดทะเบยน 500,000 เหรยญดอลลำรสงคโปร - ซงนำยตน จง เกยต ไมไดเปนกรรมกำรและผ ถอห นของ บรษทยอย LEGEND (ป จ จ บ น เ ป ล ย น ช อ เ ป น บรษท แอล จ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด) แลวตงแตวนท 4 สงหำคม 2561


28.97 2.13 11.32 1.15

9.29 -

5.97 -

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท Legend Shipping Pte.Ltd.ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2561บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 9.29 ลำนบำท และตนทนบรกำรเทำกบ 5.97 ลำนบำท

บรษท Legend Tank PTE.Ltd.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและบ ร ษ ท Legend Shipping Pte.Ltd. ถอห นอย ร อยละ 15.38 ของทนจดทะเบยน 600,000 เห รยญดอลลำ รสหรฐ - ซงนำยตน จง เกยต ไมไดเปนกรรมกำรและผ ถอห น


17.72 5.66 0.59 0.07

8.16 -

0.28 -

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท Legend Shipping (India) LLP ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2561 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 8.16 ลำนบำท ตนทนบรกำรเทำกบ 0.28 ลำนบำท





ป 2560 ป 2561 ของ บรษทยอย LEGEND (ป จ จ บ น เ ป ล ย น ช อ เ ป น บรษท แอล จ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด) แลวตงแตวนท 4 สงหำคม 2561

Legend Shipping (Johor) SDN.BHD.

- เปนบรษททนำยตน จง เกยต กรรมกำรของบ ร ษทยอย LEGEND เปนกรรมกำรและบ ร ษ ท Legend Shipping Pte. Ltd. ถอห นอย รอยละ 100 ข อ งทน จดทะ เบ ยน 300,000 รงกตมำเลเซย - ซงนำยตน จง เกยต ไมไดเปนกรรมกำรและผ ถอห นของ บรษทยอย LEGEND (ป จ จ บ น เ ป ล ย น ช อ เ ป น บรษท แอล จ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด) แลวตงแตวนท 4 สงหำคม 2561

รำยไดคำบรกำร ลกหนกำรคำ ตนทนบรกำร

0.07 0.05 0.01

- - -

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก บรษท Legend Shipping (Johor) SDN.BHD.ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก โดยในป 2560 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 0.07 ลำนบำท ลกหนกำรคำเทำกบ 0.05 ลำนบำท ตนทนบรกำรเทำกบ 0.01 ลำนบำท

PT.NCL INTER LOGISTIK INDONESIA

- เปนบรษทยอย จดทะเบยนในประเทศอนโดนเซย ทควบคมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ซงเปนบรษทยอยของบรษท

รำยไดคำบรกำร ตนทนบรกำร

- -

5.19 0.58

รำยไดคำบรกำร เปนรำยไดทเรยกเกบจำก กลมบรษท NCL ในกำรใหบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในชวงเวลำกอนทจะเปนบรษทยอย ซงเปนกำรประกอบธรกจตำมปกต โดยมกำรก ำหนดรำคำคำบรกำรระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไร ตนทนบรกำร เปนตนทนทเกดจำกำรกำรใชบรกำรขนสงระหวำงประเทศ ในรำคำเทยบเคยงกบบคคลภำยนอก





ป 2560 ป 2561 โดยกำรท ำสญญำเงนใหกแปลงสภำพ จ ำนวนเงน 60,000 เหรยญสหรฐอเมรกำ เมอวนท 16 กรกฎำคม 2561 และท ำสญญำ Business cooperation agreement เพอวตถประสงคในกำรเขำควบคมกำรด ำเนนธรกจ และบรหำรงำนทงโดยตรงและทำงออม และตกลงแบงก ำไรใหบรษทในสดสวนรอยละ 60 ของก ำไรสทธส ำหรบป

โดยในป 2561 บรษทมรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศ เทำกบ 5.19 ลำนบำท และตนทนบรกำรเทำกบ 0.58 ลำนบำท



12.3 สรปภาระค าประกนระหวางบรษทกบบคคลทอาจมความขดแยง

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทไดรบวงเงนสนเชอจำกธนำคำรพำณชยจ ำนวน 3 แหง เปนวงเงนก รวมทงสน 510 ลำนบำท โดยมรำยละเอยดดงน

- วงเงนเบกเกนบญชรวม 60 ลำนบำท - วงเงนตวสญญำใชเงน รวม 300 ลำนบำท - วงเงนกยมระยะยำวรวม 30 ลำนบำท - วงเงนกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศรวม 120 ลำนบำท

ซงวงเงนทงหมดนนค ำประกนโดยสทธเรยกรองในบญชเงนฝำกของบรษท, กำรจดจ ำนองทดนและสงปลกสรำงของบรษท

12.4 ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

ในชวงป 2560 – 2561 บรษทมกำรท ำรำยกำรระหวำงกนกบบคคลทเกยวของกน โดยแบงกำรท ำรำยกำรออกเปน 3 กลม ไดแก

1. รำยกำรธรกจปกตและรำยกำรสนบสนนธรกจปกต เชน รำยกำรรำยไดคำบรกำร และตนทนบรกำรกบบรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด, บรษท เอสเอสเค กรป เซลส แอนด เซอรวส จ ำกด, LS Container Line (India) PVT.LTD., Legend Shipping Pte.Ltd.., Legend Tank PTE.Ltd.. Legend Shipping (Johor) SDN.BHD., บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด, Zim Intergrated Shipping Service Ltd. และบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด กำรใหบรกำรจดกำรขนสงและพธกำรกรมศลกำกรแก บรษท เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย) จ ำกด และรำยไดจำกกำรขำยกบบรษท เซเวนเดย ไดอะลซส จ ำกด ซงรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำรทมควำมจ ำเปนและสมเหตสมผล และไมท ำใหบรษทเสยประโยชนแตอยำงใด โดยบรษทมกำรก ำหนดรำคำทสำมำรถเปรยบเทยบไดกบกำรท ำรำยกำรกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกน โดยกำรก ำหนดรำคำขำยสนคำระหวำงกนในรำคำตนทนบวกอตรำก ำไรและมเงอนไขกำรคำตำมปกต

2. รำยกำรเชำทรพยสน ซงไดแก กำรเชำทดนพรอมสงปลกสรำงจำกญำตสนทของคณกตต พวถำวรสกล ซงเปนกรรมกำรและผ ถอหนใหญ กำรเชำทดน อำคำรส ำนกงำนและอำคำรโรงงำนจำกภรรยำของคณกตต พวถำวรสกล และจำกบรษททภรรยำเปนกรรมกำรและผ ถอหน ซงรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำรทมควำมจ ำเปนและสมเหตสมผล และไมท ำใหบรษทเสยประโยชนแตอยำงใด

3. รำยกำรใหเชำทรพยสน ซงไดแก กำรใหเชำทดนพรอมสงปลกสรำง กบ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ซงรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำรทมควำมจ ำเปนและสมเหตสมผล ซงบรษทท ำสญญำใหเชำทดนและสงปลกสรำง 7 ชน เนอท 112.6 ตำรำงวำ เนอทใชสอย 1148 ตำรำงเมตร ตงอยเลขท 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน กบ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด เพอใชเปนส ำนกงำน เรมตงแต 1 มนำคม 2559 – 28 กมภำพนธ 2562 อตรำคำเชำเทำกบ 0.13 ลำนบำทตอเดอน หรอ 113.24 บำทตอตำรำงเมตร ในชวง 6 เดอนแรกของสญญำ และหลงจำกนนอตรำคำเชำเทำกบ 0.15 ลำนบำทตอเดอน หรอ 130.66 บำทตอตำรำงเมตร เมตร เนองจำกอำคำรดงกลำวทงวำงไวอย และไมไดมกำรน ำไปใชประโยชนใด ๆ จงเหนสมควรใหบรษทใน



เครอเชำเพอใหบรษทในเครอสำมำรถด ำเนนธรกจไดทนท ตอมำเมอวนท 1 มนำคม 2560 บรษทท ำสญญำใหเชำใหมเนองจำกพนทใหเชำลดลง อตรำคำเชำเทำกบ 0.03 ลำนบำทตอเดอน หรอเทำกบ 344.83 บำทตอตำรำงเมตร ซงเปนไปตำมรำคำตลำด

12.5 มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน

บรษทไดมกำรก ำหนดมำตรกำรและขนตอนกำรอนมตรำยกำรระหวำงกนซงไดผำนมตทประชมคณะกรรมกำรครงท 7/2556 เมอวนท 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบรษทมควำมจ ำเปนทจะตองท ำรำยกำรระหวำงกนกบบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนหรอมสวนไดเสย บรษทจะใหคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผ ใหควำมเหน เกยวกบควำมจ ำเปนและควำมเหมำะสมของรำยกำรนน ในกรณทคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมควำมช ำนำญในกำรพจำรณำรำยกำรระหวำงกนทอำจเกดขน บรษทจะใหผ เชยวชำญอสระหรอผสอบบญชของบรษทเปนผใหควำมเหนเกยวกบรำยกำรระหวำงกนดงกลำว เพอน ำไปใชประกอบกำรตดสนใจของคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอผ ถอหนตำมแตกรณ ซงผทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนหรอมสวนไดเสยในกำรท ำรำยกำร จะไมมสทธออกเสยงในกำรอนมตกำรท ำรำยกำรระหวำงกนดงกลำว นโยบำยของบรษทในกำรท ำรำยกำรระหวำงกนจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรมดงน

- รำยกำรธรกจปกตและรำยกำรสนบสนนธรกจปกต อำท กำรซอและขำยสนคำ วตถดบ เปนตน โดยกำรท ำรำยกำรดงกลำวจะตองมเงอนไขกำรคำและรำคำทเปนธรรมและไมกอใหเกดกำรถำยเทผลประโยชน ซงเทยบเคยงไดกบกำรท ำรำยกำรระหวำงบรษทและบคคลทวไป หรอกำรท ำรำยกำรระหวำงบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนกบบคคลทวไป หรอกำรท ำรำยกำรในลกษณะเดยวกบของผประกอบกำรอนในธรกจ ทงน บรษทมนโยบำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผพจำรณำและใหควำมเหนเกยวกบเหตผลและควำมจ ำเปนตอกำรท ำรำยกำรดงกลำวเปนรำยไตรมำส และจะปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและขอบงคบ ประกำศ ค ำสงหรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงกำรปฏบตตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรเปดเผยขอมลกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน

- รำยกำรระหวำงกนอน ๆ ทส ำคญ นอกเหนอจำกรำยกำรธรกจปกตและรำยกำรสนบสนนธรกจปกตขำงตน เชน รำยกำรเชำทรพยสน หรอรำยกำรเกยวกบกำรซอขำยทรพยสน หรอกำรใหควำมชวยเหลอทำงดำนกำรเงน เปนตน บรษทมนโยบำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผพจำรณำและใหควำมเหนเกยวกบเหตผลและควำมจ ำเปนตอกำรท ำรำยกำรดงกลำว และตองไดรบกำรพจำรณำและอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท และจะปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและขอบงคบ ประกำศ ค ำสงหรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงกำรปฏบตตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรเปดเผยขอมลกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกนและกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสนทส ำคญของบ รษท ทงน บรษทไมมนโยบำยกำรใหกยมเงนเพอใหบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนน ำไปประกอบธรกจหรอด ำเนนงำนแทนบรษท

ทงน คณะกรรมกำรบรษทจะปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและขอบงคบ

ประกำศ ค ำสงหรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงกำรปฏบตตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรท ำ



รำยกำรทเกยวโยงกนและกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสนทส ำคญของบรษท เพอใหกำรตดสนใจเขำท ำรำยกำรดงกลำวไมกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนและเปนประโยชนสงสดแกผ ถอห นทกรำย โดยบรษทจะเปดเผยรำยกำรระหวำงกนดงกลำวไวในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปของบรษท และหมำยเหตประกอบงบกำรเงนทไดรบกำรตรวจสอบจำกผสอบบญชของบรษท

12.6 แนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต

รำยกำรระหวำงกนทจะยงคงมกำรท ำรำยกำรตอไปในอนำคต ไดแก กำรใหบรกำรจดกำรขนสงและพธกำรศลกำกร รำยไดจำกกำรขำยน ำยำฟอกเลอดและครภณฑทำงกำรแพทยทเกยวของกบกำรฟอกเลอดซงเปนรำยกำรคำปกต รำยไดจำกกำรใหบรกำรใหค ำปรกษำดำนกำรขนสงในประเทศ รำยกำรเชำ พนทเกบเอกสำร เชำทดน อำคำรส ำนกงำนและอำคำรโรงงำน และรำยกำรใหเชำทดนและอำคำรจงหวดสรำษฎรธำน และจงหวดกรงเทพมหำนคร ซงเกดขนจำกควำมจ ำเปนในกำรประกอบธรกจของบรษท ส ำหรบรำยกำรระหวำงกนดงกลำวทจะเกดขนในอนำคตนน บรษทฯ จะปฏบตตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำงกนตำมทไดกลำวไวขำงตน



สวนท 3

ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน



13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1. สรปรายงานการสอบบญช

รำยงำนของผสอบบญชส ำหรบงบกำรเงนของบรษทและงบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอยป 2529 ซงตรวจสอบโดย นำงสำวชนตำ ชมเมน ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 7570 จำกบรษท เอส พ ออดท จ ำกด ไดแสดงควำมเหนแบบไมมเงอนไข วำงบกำรเงนขำงตนน แสดงฐำนะกำรเงนรวมและฐำนะกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ณ วนท 31ธนวำคม 2559 ผลกำรด ำเนนงำนรวมและผลกำรด ำเนนงำนเฉพำะกจกำรและกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพำะกจกำร ส ำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป

รำยงำนของผสอบบญชส ำหรบงบกำรเงนของบรษทและงบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอยป 2560 ซงตรวจสอบโดย นำงสำวสมนำ พนธพงษสำนนท ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 5872 จำกบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด ไดแสดงควำมเหนแบบไมมเงอนไข วำงบกำรเงนขำงตนน แสดงฐำนะกำรเงนรวมและฐำนะกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 ผลกำรด ำเนนงำนรวมและผลกำรด ำเนนงำนเฉพำะกจกำรและกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพำะกจกำร ส ำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป และมขอมลและเหตกำรณทเนน เกยวกบกำรแกไขงบกำรเงนป 2559 ของบรษทฯ เกยวกบกำรแสดงรำยกำรบญชเงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดสงไปจ ำนวน 20.4 ลำนบำท และบญชเงนฝำกธนำคำรทมภำระค ำประกนของบรษทฯต ำไปจ ำนวน 20.4 ลำนบำท ทงน กำรปรบปรงรำยกำรดงกลำวไมมผลกระทบตองบก ำไรขำดทนหรอ สวนของผ ถอหน

รำยงำนของผสอบบญชส ำหรบงบกำรเงนของบรษทและงบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอยป 2561 ซงตรวจสอบโดย นำงสำวอรวรรณ เตชวฒนสรกล ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 4807 จำกบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด ไดแสดงควำมเหนแบบไมมเงอนไข วำงบกำรเงนขำงตนน แสดงฐำนะกำรเงนรวมและฐำนะกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 ผลกำรด ำเนนงำนรวมและผลกำรด ำเนนงำนเฉพำะกจกำรและกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพำะกจกำร ส ำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป

เดมกอนท บรษท จะเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยนน กลมบรษทประกอบดวยบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด(มหำชน) (ชอเดม “บรษท รจนอล เฟสท จบล จ ำกด”), บรษท ว พ อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส(ประเทศไทย) จ ำกด (“VP”) และบรษท ยนทรำนส โกลบอล จ ำกด (“UNI”) ซงประกอบธรกจใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศเชนเดยวกน ตอมำในป 2552 VP ไดหยดกำรประกอบธรกจ และป 2554 คณกตตไดมกำรขำยหน UNI ทงหมดทถอครองใหแกบคคลภำยนอก ทงน VP และ UNI ไดแจงหยดกำรประกอบธรกจกบกรมสรรพำกรแลวตงแตเดอนกรกฎำคม ป 2555 และปจจบนไดช ำระบญชเรยบรอยแลว ดงนน บรษททยงคงประกอบธรกจอยในปจจบนจงมเพยงบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (“บรษท”, ”NCL”) เพยงแหงเดยว



บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (“บรษท” และ “NCL”) เปนผ ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส (Logistics Provider) ซงไดแก กำรวำงแผน, กำรจดกำร รวมถงกำรเสนอแนวทำงแกไขปญหำใหแกลกคำ เพอใหมนใจไดวำกระบวนกำรเคลอนยำยสนคำของลกคำจำกตนทำงจะไปสจดหมำยปลำยทำงดวยระยะเวลำทสนทสดและดวยตนทนทต ำทสด โดยลกษณะกำรใหบรกำรของบรษทสำมำรถแบงไดเปน 2 กลมธรกจหลกคอ บรกำรรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศ และบรกำรขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก – หำงลำก และรถกระบะ (ปคอพ) โดย บรษทฯ ไดโอนธรกจกำรใหบรกำรขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก – หำงลำก ใหอยภำยใตกำรด ำเนนงำนของบรษทรวม คอ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ตงแตเดอนมนำคม 2559 เปนตนมำ

ในชวงปลำยป 2557 บรษทไดลงทนในบรษทยอย คอ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และรวมลงทนในบรษทรวม คอ Transoffshore Logistic Pte.Ltd

ในชวงตนป 2559 บรษทฯ ไดขำยเงนลงทนในบรษทรวมคอ Transoffshore Logistic Pte.Ltd. และไดลงทนในบรษทยอย 2 บรษท คอ บรษท เลเจนท ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด ปจจบน เปลยนชอเปน บรษท แอล จ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด และ Legacy Asia Capital Pte.Ltd. และรวมลงทนในบรษทรวมอก 2 บรษท คอ บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด และ บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ซงลงทนในธรกจผลตน ำยำลำงไต และจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ ดงนนงบกำรเงนในป 2559 จะแสดงฐำนะกำรเงนรวม ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทนเบดเสรจรวมส ำหรบปสนสด 31 ธนวำคม 2559 จะแสดงผลกำรด ำเนนงำนรวมของบรษท และ บรษทยอยดงกลำว

ในชวงปลำยป 2560 บรษทฯ ไดเปลยนโครงสรำงผ ถอหนกำรบรหำรงำนของบรษทรวม บรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด มผลท ำใหบรษทฯ เปนผ ถอหนใหญ และ SSK กลำยเปนบรษทยอย และรวมลงทนในบรษทรวมเพม 1 บรษท คอ บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด ซงประกอบกจกำรเปนตวแทนขนสงสนคำทำงทะเลใหสำยกำรเดนเรอแหงหนง

ในเดอนกมภำพนธ 2561 บรษทฯไดซอหนในบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด เพมจำกผ ถอหนรำยหนง มผลใหบรษทฯเปนผ ถอหนรำยใหญ คดเปนสดสวนรอยละ 52.80 และเมอวนท 20 กมภำพนธ 2561 ทประชมคณะกรรมกำรของบรษทฯ มมตอนมตเพมทนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซงเปนบรษทยอยจ ำนวน 1.26 ลำนเหรยญสหรฐฯ เพอขยำยกจกำรในตำงประเทศ โดยในระหวำงป บรษทไดโอนเงนเพอเพมทนเปนจ ำนวน 0.42 ลำนเหรยญสหรฐฯ หรอ 0.57 ลำนเหรยญสงคโปร บรษทยอย NCL Inter Logistic(S) Pte.Ltd.ไดลงทนในบรษทยอย ตำง ๆ 6 บรษทในระหวำงป 2561 คอ NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรฐอเมรกำ, Qingdao National Container Line Co.,Ltd. และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจน, LG Container Line Pte.Ltd. ในประเทศสงคโปร, NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. ในประเทศเวยตนำม และ PT.NCL Inter Logistik Indonesia ในประเทศอนโดนเซย ดงนนงบกำรเงนในป 2561 จะแสดงแสดงฐำนะกำรเงนรวม ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และงบก ำไรขำดทนเบดเสรจรวมส ำหรบปสนสด 31 ธนวำคม 2561 จะแสดงผลกำรด ำเนนงำนรวมของบรษท และ บรษทยอย ดงกลำว



ณ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559, 31 ธนวาคม 2560, และ 31 ธนวาคม 2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2560 2561 2559 2560 2561

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 78.33 14.37 36.58 5.39 34.41 4.67 51.24 9.29 17.66 13.18 3.67 0.66 ลกหนกำรคำและลกหนอน – กจกำรทเกยวของกน 5.29 0.97 12.24 1.80 8.45 1.15 7.10 1.29 2.92 0.53 7.76 1.39 ลกหนกำรคำและลกหนอน – กจกำรอน 126.95 23.30 157.64 23.20 217.38 29.51 105.69 19.16 107.54 19.40 108.98 19.55

สนคำคงเหลอ - - - - 3.59 0.49 - - - - - - เงนใหกยมระยะสนแกกจกำรทเกยวของกน - - - - - - 19.84 3.60 43.98 7.93 41.00 7.36 สนทรพยหมนเวยนอน 6.43 1.18 8.11 1.19 12.17 1.65 4.02 0.73 4.38 0.79 5.07 0.91

รวมสนทรพยหมนเวยน 217.00 39.82 214.57 31.58 276.00 37.47 187.89 34.07 176.48 31.83 166.48 29.87

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝำกทตดภำระค ำประกน 75.05 13.77 84.63 12.46 85.04 11.55 75.05 13.61 75.88 13.69 76.16 13.67 เงนลงทนในบรษทรวม 7.59 1.39 20.20 2.97 6.59 0.89 8.00 1.45 22.88 4.13 5.10 0.92 เงนลงทนในบรษทยอย - - - - - - 27.41 4.97 161.95 29.21 195.03 34.99 เงนลงทนในกจกำรรวมคำ 112.72 20.68 - - - - 127.15 23.05 - - - - อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน 76.43 14.02 75.10 11.05 14.73 2.00 76.43 13.85 75.10 13.55 14.73 2.64 ทดน อำคำรและอปกรณ 28.76 5.28 256.71 37.78 318.96 43.30 24.45 4.43 27.47 4.95 83.34 14.95 สนทรพยไมมตวตน 2.46 0.45 3.97 0.59 6.27 0.85 0.68 0.12 1.20 0.22 3.17 0.57

คำควำมนยม - - - - 2.25 0.31 - - - - - -

ภำษเงนไดถกหก ณ ทจำย 18.87 3.47 14.56 2.15 15.80 2.15 18.87 3.42 8.54 1.54 9.09 1.63 สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช 1.94 0.36 2.46 0.36 1.84 0.25 1.94 0.35 2.40 0.43 1.56 0.28 สนทรพยไมหมนเวยนอน 4.16 0.76 7.24 1.06 9.10 1.23 3.77 0.68 2.49 0.45 2.66 0.48

13.2 ตารางสรปงบการเงน งบแสดงฐานะการเงน

137





2559 2560 2561 2559 2560 2561

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 327.98 60.18 464.87 68.42 460.58 62.53 363.75 65.93 377.92 68.17 390.84 70.13

รวมสนทรพย 544.98 100.00 679.44 100.00 736.58 100.00 551.64 100.00 554.40 100.00 557.32 100.00

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงน 205.76 37.75 202.56 29.81 174.44 23.68 205.76 37.30 200.11 36.09 169.46 30.41

เจำหนกำรคำและเจำหนอน – กจกำรทเกยวของกน 3.95 0.73 2.52 0.37 1.74 0.24 3.71 0.67 3.43 0.62 2.10 0.38

เจำหนกำรคำและเจำหนอน – กจกำรอน 75.68 13.89 108.11 15.91 123.20 16.73 57.94 10.50 65.84 11.88 52.99 9.51

เงนกยมระยะสนจำกกจกำรทเกยวของกน - - - - 21.94 2.98 - - - - - -

หนสนตำมสญญำเชำกำรเงนทถงก ำหนดช ำระในหนงป 0.01 0.00 15.14 2.23 25.65 3.48 0.01 0.00 1.19 0.21 1.00 0.18

เงนกยมระยะยำวทถงก ำหนดช ำระภำยในหนงป 9.60 1.76 15.20 2.24 6.90 0.94 9.60 1.74 10.40 1.88 3.60 0.64

หนสนหมนเวยนอน 4.86 0.89 8.63 1.27 11.01 1.49 4.39 0.80 5.18 0.93 4.33 0.78

รวมหนสนหมนเวยน 299.86 55.02 352.16 51.83 364.88 49.54 281.41 51.01 286.15 51.61 233.48 41.90

หนสนไมหมนเวยน

หนสนภำยใตสญญำเชำกำรเงน-สทธจำกสวนทถงก ำหนดช ำระ ภำยในหนงป

- - 55.81 8.21 32.53 4.41 - - 2.62 0.47 1.86 0.33

เงนกยมระยะยำว-สทธจำกสวนทถงก ำหนดช ำระภำยในหนงป 14.00 2.57 9.71 1.43 3.22 0.44 14.00 2.54 3.60 0.65 - -

ส ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำน 5.19 0.95 7.54 1.11 6.86 0.93 5.19 0.94 6.82 1.23 5.54 0.99

หนสนภำษเงนไดรอกำรตดบญช - - 2.66 0.39 2.72 0.37 - - - - - -

หนสนไมหมนเวยนอน 1.36 0.25 0.99 0.15 3.07 0.42 1.36 0.25 0. 98 0.18 2.25 0.40

138





2559 2560 2561 2559 2560 2561

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

รวมหนสนไมหมนเวยน 20.55 3.77 76.71 11.29 48.40 6.57 20.55 3.73 14.02 2.53 9.65 1.72

รวมหนสน 320.41 58.79 428.87 63.12 413.28 56.11 301.96 54.74 300.17 54.14 243.13 43.62

สวนของผ ถอหน

ทนเรอนหน

ทนทออกและช ำระเตมมลคำแลว 105.00 19.27 105.00 15.45 113.54 15.41 105.00 19.04 105.00 18.94 113.54 20.37

สวนเกนมลคำหนสำมญ 127.93 23.47 127.93 18.83 170.63 23.17 127.93 23.19 127.93 23.08 170.63 30.62

ก ำไร(ขำดทน)สะสม

จดสรรแลว-ส ำรองตำมกฎหมำย 10.50 1.93 10.50 1.55 10.73 1.46 10.50 1.90 10.50 1.89 10.73 1.93

ยงไมไดจดสรร (16.87) (3.10) (24.47) (3.60) (19.22) (2.61) 6.26 1.13 10.80 1.95 19.29 3.46

องคประกอบอนของสวนของผ ถอหน (0.24) (0.04) (1.19) (0.18) (2.14) (0.29) - - - - - -

สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคมของบรษทยอย (1.75) (0.32) 32.80 4.83 49.76 6.75 - - - - - -

รวมสวนของผถอหน 224.57 41.21 250.57 36.88 323.30 43.89 249.69 45.26 254.23 45.86 314.19 56.38

รวมหนสนและสวนของผถอหน 544.98 100.00 679.44 100.00 736.58 100.00 551.64 100.00 554.40 100.00 557.32 100.00

139



งบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบงวดปสนสด 31 ธนวาคม 2559, 31 ธนวาคม 2560 และ 31 ธนวาคม 2561


งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2560 2561 2559 2560 2561

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

รายไดและตนทน

รำยไดจำกกำรใหบรกำร 985.61 100.00 976.05 100.00 1,119.14 92.99 841.98 100.00 716.62 100.00 705.97 100.00

รำยไดจำกกำรขำย - - - - 84.43 7.01 - - - - - -

ตนทนบรกำร 829.88 84.20 783.23 80.24 908.95 75.52 695.38 82.59 575.93 80.37 564.10 79.91

ตนทนขำย - - - - 67.17 5.58 - - - - - -

ก าไรขนตน 155.73 15.80 192.82 19.86 227.45 18.90 146.60 17.41 140.69 19.63 141.87 20.09

รำยไดอน 25.62 2.60 12.54 1.28 16.75 1.39 25.38 3.01 8.13 1.13 8.57 1.21

คำใชจำยในกำรขำย 46.51 4.72 41.28 4.23 56.54 4.70 45.40 5.39 34.97 4.88 34.15 4.83

คำใชจำยในกำรบรหำร 128.39 13.06 148.80 15.24 170.58 14.17 102.64 12.19 99.20 13.84 99.28 14.06

ก าไรจากการด าเนนงาน 6.45 0.65 15.28 1.57 17.08 1.42 23.94 2.84 14.65 2.04 17.01 2.41

ตนทนทำงกำรเงน 9.31 0.94 9.67 0.99 12.64 1.05 9.29 1.10 7.67 1.07 7.14 1.01

สวนแบงก ำไร(ขำดทน)จำกกำรลงทนในบรษทรวม (14.84) (1.51) (11.74) (1.20) 1.07 0.09 - - - - - -

ก าไร(ขาดทน)กอนภาษเงนได (17.70) (1.80) (6.13) (0.63) 5.51 0.46 14.65 1.74 6.98 0.97 9.87 1.40

ภำษเงนได 2.18 0.22 (2.76) (0.28) (4.08) (0.34) 2.10 0.25 (2.44) (0.34) (3.47) (0.49)

ก าไร(ขาดทน)ส าหรบป (15.52) (1.57) (8.89) (0.91) 1.43 0.12 16.75 1.99 4.54 0.63 6.40 0.91

ก ำไร(ขำดทน)เบดเสรจอน (0.99) (0.96) 1.37 - - 2.33

ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจรวมส าหรบป (16.52) (9.85) 2.80 16.75 4.54 8.73

การแบงปนขาดทน

140




งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2560 2561 2559 2560 2561

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %

สวนทเปนของบรษทใหญ (8.18) (7.60) 3.16 16.75 4.54 6.40

สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคม (7.34) (1.29) (1.73) - - -

(15.52) (8.89) 1.43 - - -

การแบงปนขาดทนเบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษทใหญ (9.17) (8.56) 4.53 16.75 4.54 8.73

สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคม (7.34) (1.29) (1.73) - - -

(16.52) (9.85) 2.80 - - -

ก ำไร(ขำดทน)ตอหนขนพนฐำนสวนทเปนของบรษท (0.019) (0.018) 0.007 0.040 0.011 0.015

จ ำนวนหนสำมญถวเฉลยถวงน ำหนก (หนวย : หน) 420.00 420.00 439.45 420.00 420.00 439.45

141



งบกระแสเงนสด ส าหรบงวดปสนสด 31 ธนวาคม 2559, 31 ธนวาคม 2560 และ 31 ธนวาคม 2561



2559 2560 2561 2559 2560 2561

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก ำไร(ขำดทน)สทธกอนภำษเงนได (17.70) (6.13) 5.51 14.65 6.98 9.87

รำยกำรปรบปรง

หนสญและหนสงสยจะสญ 5.65 (2.96) (2.43) 5.65 (2.97) (3.58)

ตดจ ำหนำยภำษเงนไดถกหก ณ ทจำย - - 0.12 - - 0.12

(ก ำไร)ขำดทนจำกอตรำแลกเปลยนทยงไมเกดขน (0.94) (0.67) 0.33 (0.03) 0.21 0.19

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยเงนลงทนในบรษทยอยทยงไมเกดขนจรง - - (0.11) - - -

(ก ำไร)ขำดทนจำกกำรจ ำหนำยทรพยสน (5.52) 0.64 (0.79) (5.55) 0.01 0.26

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยเงนลงทนในบรษทรวม (0.35) - - (0.35) - -

ขำดทนจำกกำรดอยคำสนทรพย 2.83 0.87 - 2.32 - -

ก ำไรจำกกำรเปลยนแปลงสดสวนเงนลงทนในกจกำรรวมคำ - (6.84) - - - -

คำเสอมรำคำและคำตดจ ำหนำย 13.62 13.26 27.43 12.67 4.74 4.75

คำเผอกำรลดลงของมลคำสนคำคงเหลอ - - 0.02 - - -

คำเชำจำยลวงหนำตดจำย 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

คำใชจำยผลประโยชนระยะยำวของพนกงำน 1.26 2.06 2.13 1.26 1.63 1.63

สวนแบง(ก ำไร)ขำดทนจำกเงนลงทนในบรษทรวมและกจกำรรวมคำ 14.84 11.74 (1.07) - - -

ดอกเบยรบ (0.94) (2.05) (0.96) (1.87) (3.81) (3.15)

ดอกเบยจำย 9.31 9.67 12.64 9.29 7.67 7.14

กำรเปลยนแปลงในหนสนและสนทรพยด ำเนนงำน 22.19 19.72 42.95 38.18 14.59 17.36

ลกหนกำรคำและลกหนอน 29.09 (23.53) (31.10) 40.67 1.99 (0.17)

สนคำคงเหลอ - - (0.17) - - -

สนทรพยอน (2.67) 3.49 (1.99) (0.16) 0.87 (0.99)

เจำหนกำรคำและเจำหนอน (25.33) 19.01 7.35 (39.84) 8.05 (7.40)

หนสนอน 1.17 (0.40) 4.31 0.70 0.42 0.36

เงนสดรบ(จำย)จำกกำรด ำเนนงำน 24.45 18.29 21.35 39.55 25.92 9.16

เงนสดรบดอกเบย 0.93 0.94 0.94 1.88 0.85 0.76

เงนสดรบภำษเงนได 5.71 17.82 3.23 5.71 17.82 3.22

เงนสดจำยภำษเงนได (10.20) (8.66) (8.55) (9.53) (7.20) (7.09)

เงนสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมด าเนนงาน 20.89 28.39 16.97 37.61 37.39 6.05





2559 2560 2561 2559 2560 2561

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนใหกยมระยะสนแกกจกำรทเกยวของกน - - - (11.00) (24.49) 2.44

เงนสดจำยเพอซอสนทรพยถำวร (3.64) (5.67) (2.86) (1.16) (2.10) (0.64)

เงนสดจำยเพอซอสนทรพยไมมตวตน (1.74) (1.57) (2.80) - (0.80) (1.91)

เงนสดจำยเงนลงทนในกจกำรรวมคำ (6.20) - - (6.21) - -

เงนสดรบจำกกำรจ ำหนำยเงนลงทนในบรษทรวม 0.35 - - 0.35 - -

เงนสดรบจำกกำรจ ำหนำยสนทรพยถำวร 4.82 0.97 5.48 4.85 - 0.35

เงนสดจำยเงนลงทนในบรษทรวม (8.00) (14.88) - (8.00) (14.88) -

เงนสดจำยเงนลงทนในบรษทยอย - - - (6.00) (7.39) (18.25)

เงนสดรบจำกกำรซอเงนลงทนในบรษทยอย - - 3.16 - - -

เงนสดรบจำกกำรเปลยนแปลงสดสวนเงนลงทนในกำรรวมคำ - 5.23 - - - -

เงนสดรบจำกกำรจ ำหนำยเงนลงทนในบรษทยอย - - 1.51 - - 1.51

เงนสดลดลงจำกกำรจ ำหนำยเงนลงทนในบรษทยอย - - (1.66) - - -

เงนสดรบดอกเบย - 1.00 - - 2.69 1.81

เงนฝำกธนำคำรทตดภำระค ำประกน (0.31) (9.57) (0.41) (0.31) (0.83) (0.27)

เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมลงทน (14.72) (24.49) 2.42 (27.48) (47.80) (14.96)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงน 15.93 (3.20) (28.13) 15.93 (5.65) (30.64)

เงนสดรบจำกสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคม 5.54 - - - - -

เงนกยมระยะสนจำกกจกำรทเกยวของกนลดลง (0.13) (15.00) 1.94 - - -

เงนสดจำยคนเงนกยมระยะยำว (6.40) (11.51) (14.79) (6.40) (9.60) (10.40)

เงนสดรบเงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน 30.00 - - 30.00 - -

เงนสดจำยหนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงน (31.26) (5.35) (12.77) (31.26) (0.28) (0.96)

เงนสดจำยดอกเบยจำย (9.34) (9.63) (10.48) (9.33) (7.64) (7.07)

เงนสดรบคำหน - - 43.99 - - 43.99

เงนสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมจดหาเงน 4.34 (44.69) (20.24) (1.06) (23.17) (5.08)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนลดลง (0.24) (0.88) (1.20) - - -

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงอตราแลกเปลยน (0.49) (0.08) (0.12) - - -

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ 9.78 (41.75) (2.17) 9.07 (33.58) (13.99)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วนตนป 68.55 78.33 36.58 42.17 51.24 17.66

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 78.33 36.58 34.41 51.24 17.66 3.67



อตราสวนทางการเงน

อตราสวนทางการเงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2560 2561 2559 2560 2561

อตราสวนสภาพคลอง อตรำสวนสภำพคลอง (เทำ) 0.72 0.61 0.76 0.67 0.62 0.71 อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว (เทำ) 0.70 0.59 0.71 0.58 0.45 0.52 อตรำสวนสภำพคลองกระแสเงนสด (เทำ) 0.07 0.09 0.05 0.13 0.13 0.02 อตรำสวนหมนเวยนลกหนกำรคำ(เทำ) 8.20 6.35 6.10 8.37 7.47 7.05 ระยะเวลำเกบหนเฉลย (วน) 44.50 57.52 59.86 43.58 48.88 51.80 อตรำสวนหมนเวยนเจำหนกำรคำ (เทำ) 13.28 9.37 9.51 14.48 12.29 13.81 ระยะเวลำช ำระหนเฉลย (วน) 27.49 38.97 38.39 25.21 29.69 26.43 วงจรเงนสด (วน) 17.01 18.55 21.47 18.37 19.19 25.36

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร อตรำก ำไรขนตน (%) 15.80 19.76 18.90 17.41 19.63 20.10 อตรำก ำไร (ขำดทน) จำกกำรด ำเนนงำน (%) (0.85) 0.36 1.51 2.84 2.04 2.41 อตรำสวนเงนสดตอกำรท ำก ำไร(ขำดทน) (%) (248.87) 801.45 93.52 157.07 255.15 35.59 อตรำก ำไรสทธ (%) (0.83) (0.78) 0.28 1.99 0.63 0.91 อตรำผลตอบแทนผ ถอหน (%) (3.54) (3.42) 1.29 6.94 1.80 2.25

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพย (%) (1.44) (1.24) 0.45 2.94 0.82 1.15 อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร (%) (2.07) 2.39 10.50 21.56 35.77 24.32 อตรำกำรหมนของสนทรพย (เทำ) 1.77 1.61 1.72 1.52 1.31 1.29

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน อตรำสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทำ ) 1.43 1.71 1.28 1.21 1.18 0.77 อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบย ( เทำ ) 0.00 0.27 1.54 2.58 1.91 2.71 อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกพน (เทำ) 0.27 0.39 0.22 0.48 0.75 0.08 อตรำกำรจำยเงนปนผล (เทำ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



14. ค ำอธบำยและวเครำะหฐำนะทำงกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน

บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) เปนผ ใหบรกำรจดกำรระบบโลจสตกส (Logistics Provider) โดยเรมตนประกอบธรกจบรกำรรบจดกำรขนสงระหวำงประเทศตงแตป 2539 และมกำรขยำยสธรกจบรกำรขนสงในประเทศดวยรถบรรทกหวลำก-หำงพวงในป 2554 และขนสงในประเทศดวยรถกระบะ ในป 2560 เพอใหบรกำรอยำงครบวงจรมำกขน

ในระหวำงป 2559 บรษทฯ ลงทนในบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด ประกอบธรกจผลตและจ ำหนำยน ำยำฟอกเลอดผ ปวยโรคไตดวยเครองไตเทยม และจดจ ำหนำยครภณฑทำงกำรแพทยส ำหรบใชในหนวยไตเทยม โดยมสดสวนกำรถอหนคดเปนรอยละ44.44 และไดซอหนเพมในเดอนกมภำพนธป 2561 จำกผ ถอหนรำยหนงมผลท ำใหบรษทฯ เปนผ ถอหนรำยใหญ คดเปนสดสวนรอยละ 52.80 มผลท ำใหบรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด เปลยนจำกบรษทรวม มำเปนบรษทยอยในเวลำดงกลำว งบกำรเงนรวมส ำหรบป 2561 จงมรำยไดจำกกำรขำยน ำยำฟอกเลอดและครภณฑ รวมอยดวย ดงน

รำยได 2559 2560 2561

ลำนบำท % ลำนบำท % ลำนบำท %

กำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ

- ทำงเรอ 897.08 91.02 891.75 91.36 966.05 80.27

- ทำงอำกำศและบรกำรอน ๆ 14.20 1.44 23.13 2.37 25.56 2.12

รวมบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ 911.28 92.46 914.88 93.73 991.61 82.39

กำรขนสงในประเทศ 1) 74.33 7.54 61.17 6.27 127.30 10.58

รวมรำยไดจำกกำรใหบรกำรขนสงรวม 985.61 100.00 976.05 100.00 1,118.91 92.97

รำยไดจำกกำรขำยน ำยำฟอกเลอดและครภณฑ - - - - 84.66 7.03

รำยไดจำกกำรใหบรกำรและกำรขำยรวม 985.61 100.00 976.05 100.00 1,203.57 100.00

กลมบรษทมรำยไดรวม 976.05 ลำนบำทในป 2560 และเพมขนเปน 1,203.57 ลำนบำท ในป 2561 หรอคดเปนอตรำรอยละ 23.31 เนองจำกรำยไดจำกกำรใหบรกำรขนสงเพมขน 142.86 ลำนบำท และรำยไดจำกกำรขำยน ำยำฟอกเลอดและครภณฑเพมขนจำกปกอนทงจ ำนวน

รำยไดจำกกำรใหบรกำรขนสงรวม 976.05 ลำนบำทในป 2560 และเพมขนเปน 1,118.91 ลำนบำท ในป 2561 คดเปนอตรำรอยละ 14.64 หำกพจำรณำตำมประเภทของรำยได พบวำรำยไดจำกกำรขนสงระหวำงประเทศมยอดเพมขนจำกป 2560



จ ำนวน 76.73 ลำนบำท เนองจำกบรษทยอยทงในและตำงประเทศมรำยไดเพมขน และรำยไดจำกบรษทยอยทตงเพมในระหวำงป 2561 โดยบรษทยอย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซงตงอยในประเทศสงคโปร ไดด ำเนนกำรจดตง NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรฐอเมรกำ, Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจน, LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสงคโปร, และเขำลงทนใน PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพอขยำยฐำนรำยไดในกำรใหบรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ จำกประเทศทตงส ำนกงำน ไปสยงจดหมำยปลำยทำงในภมภำคตำง ๆ

สวนรำยไดจำกกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ เพมขนจำกป 2560 จ ำนวน 66.13 ลำนบำท เนองจำกในระหวำงป 2560 บรษทฯ ไดปรบโครงสรำงกำรบรหำรงำนและกำรถอหนในบรษท SSK ใหมในเดอนสงหำคม 2560 ซงภำยหลงจำกกำรปรบโครงสรำงดงกลำวท ำใหบรษท SSK มสถำนะเปนบรษทยอย จงท ำใหงบกำรเงนรวมมรำยไดจำกกำรขนสงในประเทศโดยหวลำก-หำงพวง ในชวงปลำยป 2560 โดยในป 2561 ไดรวมรำยไดจำกกำรใหบรกำรขนสงในประเทศเตมป สงผลใหรำยไดดงกลำวเพมขน

ส ำหรบบรษท เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด ไดจดตงขน เมอเดอนมนำคม 2559 โดยบรษทฯ ไดรวมทนบคคลภำยนอก ซงบคคลดงกลำวมศกยภำพสงและมควำมประสบกำรณยำวนำน เชยวชำญในธรกจขนสงเปนอยำงด เพอใหบรกำรขนสงสนคำโดยหวลำกและหำงพวง และรถประเภทอน ดงนน บรษทฯ จงไมมควำมจ ำเปนจะตองใชทรพยสนหวลำก หำงพวง อกตอไป บรษทฯ ไดโอนหวลำก จ ำนวน 65 หว และหำงพวง จ ำนวน 98 หำง ของบรษทฯ เปนเงนลงทนในบรษทรวมดงกลำว มลคำตำมสญญำโอนทรพยสนเพอกำรลงทน คดเปนประมำณ 120.94 ลำนบำท โดยก ำหนดเกณฑในกำรโอนทไมต ำกวำรำคำประเมนของผประเมนอสระ และตองไมเกดผลขำดทนจำกกำรโอนทรพยสน เพอใชในกำรด ำเนนงำนขนสงภำยในประเทศภำยใตบรษทรวมดงกลำว และเปนกำรลดภำระทำงดำนคำใชจำยของบรษทฯ ลงทงทำงดำนตนทนและคำเสอมรำคำของทรพยสน เพมประสทธภำพในกำรบรหำรจดกำรตนทนของบรษทใหดขน สงเสรมใหบรษทฯมผลตอบแทนเตมโต มก ำไรมนคงและตอเนองในอนำคต และสรำงผลตอบแทนแกผ ถอหนเพมขนในระยะยำว

บรษทฯ ด ำเนนกจกำรขนสงภำยใตกำรรวมทน ด ำเนนงำนมำระยะเวลำหนงปรำกฏวำ สภำวะเศรษฐกจชะลอตวเปนผลท ำใหยอดขำยงำนปน หรอกำรใชรถปน ไมเพยงพอกบคำใชจำย จงท ำใหทงสองฝำยตดสนใจขำยรถปนเพอลดผลขำดทนทจะเกดขนตอไปและยกเลกกำรรวมทนดงกลำวในเดอนสงหำคม 2560 เพอปรบโครงสรำงผ ถอหนของ SSK ซงหลงจำกกำรลดทน บรษทจะเปนผ ถอหนใหญ และบรหำรเพยงฝำยเดยว ซงจะสงผลใหกำรท ำงำนและกำรบรหำรคลองตวมำกขน และเพอลดภำระตนทนคำเสอมรำคำรถปน และคำใชจำยอน ๆ ในกำรบรหำรงำน โดยภำยหลงกำรลดทนไมสงผลกระทบตอกำรด ำเนนธรกจ SSK เนองจำกทรพยสนทเหลอของบรษท SSK เปนหวลำก – หำงพวง ทบรษท มประสบกำรณและควำมช ำนำญ และมผบรหำรทมประสบกำรณควำมเชยวชำญในดำนกำรขนสงโดย หวลำก – หำงพวงมำกวำ 20 ป ซงฝำยบรหำรมนโยบำยขยำยฐำนลกคำทมควำมตองกำรกำรขนสงผลตผลทำงกำรเกษตรและอปโภคบรโภคเพมมำกขน และเลงเหนวำมกำรปรบตวทดขน และสงผลใหบรษทมรำยไดเพมมำกขนอกดวย

ในระหวำงป 2560 บรษทฯ ไดเรมลงทนในกจกำรขนสงโดยรถกระบะปคอพ เพอใชรบขนสงกระจำยสนคำตำง ๆ เพอเปนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรแกกลมลกคำทตองกำรเคลอนยำยสนคำในประเทศทำงถนนดวยรถกระบะปคอพ โดยอำศยควำมช ำนำญดำนกำรบรกำรจดกำรระบบกำรขนสงสนคำ ของบรษท ฯ และสำมำรถสนบสนนกำรขยำยธรกจทำงดำนกำรขนสงสนคำของบรษทฯใหเตบโตได



บรษทฯ มกำรรบรรำยไดเมอมกำรสงมอบบรกำรใหแกลกคำ โดยในกำรใหบรกำรจดกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ บรษทฯ จะรบรรำยไดเมอมกำรสงมอบใบตรำสง (Bill of Lading/Air Way Bill) ใหแกลกคำ ส ำหรบกำรใหบรกำรขนสงในประเทศ บรษทฯจะรบรรำยไดเมอรถบรรทกของบรษทมกำรสงมอบสนคำใหแกผ รบทจดหมำยปลำยทำง

ในกำรรบรรำยไดของบรษทฯนน จะรบรจ ำนวนเตมทงจ ำนวนทไดรบจำกลกคำ ดงนน รำยไดคำบรกำรของบรษทตำมงบกำรเงนจงประกอบดวยตนทนคำระวำงรวมถงตนทนกำรใหบรกำรอน ๆ ทบรษทฯไดจำยไปกอนแลวและอตรำก ำไรทบรษทคดจำกลกคำ (Cost Plus) รวมอยในรำยไดคำบรกำรดงกลำว ซงตนทนคำระวำงและตนทนกำรใหบรกำรตำง ๆ นนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 80-85 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรจดกำรขนสง หรอคดเปนรอยละ 91-98 ของรำยไดจำกกำรใหบรกำรรวมของบรษท

ตนทนหลกในกำรใหบรกำรของบรษทส ำหรบธรกจจดกำรขนสงระหวำงประเทศ ไดแก ตนทนคำระวำงและคำสวนแบงรำยไดทจำยคนใหแกลกคำ สวนตนทนหลกของธรกจบรกำรขนสงในประเทศ ไดแก ตนทนคำน ำมน ในกำรก ำหนดคำบรกำรกบลกคำนน บรษทจะใชวธอตรำตนทนบวกก ำไร ซงกำรทบรษทมกำรจองระวำงเรอหรอเครองบนอยำงสม ำเสมอ ท ำใหสำมำรถเจรจำกบผ ใหบรกำรขนสงในกำรขอก ำหนดรำคำคำระวำงลวงหนำ โดยระยะเวลำทบรษทจองระวำงเรอหรอเครองบนกบระยะเวลำทลกคำตกลงอตรำคำบรกำรกบบรษทนน มชวงระยะเวลำหำงกนประมำณ 1-7 วน สงผลใหบรษทสำมำรถก ำหนดอตรำคำบรกำรทสะทอนตอกำรเปลยนแปลงของคำระวำงในแตละชวงเวลำได ส ำหรบคำบรกำรขนสงในประเทศ บรษทใชวธกำรก ำหนดรำคำแบบตนทนบวกอตรำก ำไรและมกำรก ำหนดอตรำคำบรกำรในลกษณะของขนบนไดซงอตรำคำบรกำรจะแปรผนตำมกำรเปลยนแปลงของรำคำน ำมนซงเปนตนทนหลกของกำรขนสงในประเทศ ท ำใหบรษทสำมำรถลดควำมเสยงจำกควำมผนผวนของรำคำน ำมนลงได โดยตนทนรวมทเกดขนในป 2561 ทงตนทนคำระวำงเรอและอำกำศ คำขนสง คำนำยหนำ และผลประโยชนพนกงำนทเพมขนจำกป 2560 เปนผลมำจำกรำยไดทเพมขน

อตรำก ำไรขนตน

กลมธรกจ 2559 2560 2561

บรกำรจดกำรขนสงระหวำงประเทศ 15% - 25% 17% - 21% 17% - 21%

บรกำรขนสงในประเทศ 11% - 17% 12% - 17% 12% - 17%

อตรำก ำไรขนตนรวม 15.80% 19.76% 18.78%

ก ำไรขนตนของกำรใหบรกำรขนสงทงในและระหวำงประเทศของกลมบรษทเทำกบ 155.73 ลำนบำท 192.82 ลำนบำท และ 210.19 ลำนบำท ในป 2559, 2560 และ 2561 ตำมล ำดบ และมอตรำก ำไรขนตนเทำกบรอยละ 15.80 รอยละ 19.76 และ รอยละ 18.78 ตำมล ำดบ โดยกำรเพมขนของอตรำก ำไรขนตนในป 2560 และ 2561 จำกป 2559 เนองจำกในป 2559 มผลกระทบจำกกำรใหบรกำรขนสงสนคำจำกทำเรอระนองไปยงเมองยำงก งประเทศเมยนมำรในป 2558 เนองจำก ณ ขณะนนสภำวะเศรษฐกจโดยรวมของภมภำคยงไมฟนตว ประกอบกบมกำรแขงขนทำงดำนรำคำเพมสงขน ท ำใหบรษทไมสำมำรถรกษำระดบอตรำก ำไรไดตำมทก ำหนดไว โดยในป 2560 และ ป 2561 อตรำก ำไรขนตนเพมขน เนองจำกกลมบรษทมงเนนกำรขยำยฐำนลกคำโดยกำรใหสวนลดแกลกคำทมกำรเพมปรมำณกำรใชบรกำรกบบรษทหรอมกำรใชบรกำรหลำย ๆ ประเภทของบรษทแบบครบวงจร เพอเปดโอกำสใหบรษทไดน ำเสนอคณภำพบรกำรแกลกคำในสวนทยงมเคยใชบรกำรดำนอน ๆ และมกำรเปดบรษทยอยใน



ตำงประเทศเพมขนท ำใหสำมำรถเพมก ำไรขนตนและอตรำก ำไรขนตนไดมำกขน จงท ำใหอตรำก ำไรขนตนเพมขนเปน 19.76 และ 18.78 ในป 2560 และ 2561ตำมล ำดบ

บรษทมขำดทนสทธในป 2559 และป 2560 เทำกบ 8.18 ลำนบำท และ 7.60 ลำนบำท ตำมล ำดบ และมก ำไรสทธในป 2561 เทำกบ 3.16 ลำนบำท มอตรำขำดทนสทธในป 2559 และ ป 2560 เทำกบรอยละ 0.83 และ 0.77 ตำมล ำดบ และมอตรำก ำไรสทธเทำกบรอยละ 0.26 ในป 2561 เนองจำก

ในป 2560 กลมบรษทมผลขำดทน 7.60 ลำนบำท ซงดขนจำกป 2559 โดยทงบกำรเงนเฉพำะบรษทฯ มก ำไรสทธ 4.54 ลำนบำท สวนบรษทยอยทประเทศสงคโปร บรษท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขำดทน 2.39 ลำนบำท เนองจำกกำรปรบโครงสรำงฝำยกำรตลำดของบรษทฯ ใหม และหนสญระหวำงประเทศซงภำยหลงจำกกำรปรบโครงสรำงฝำยกำรตลำดแลวจะท ำใหบรษทฯ มผลประกอบกำรทดขนดงเดม บรษทรวมคำ บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”) ตงแตวนท 1 มกรำคม 2560 ถงวนท 14 สงหำคม 2560 บรษทฯ รบรผลขำดทนตำมสดสวนกำรถอหน 43.84% เปนจ ำนวน 9.47 ลำนบำท เนองจำกธรกจกำรขนสงปนมอตรำก ำไรไมดนก ซงทำงบรษทฯไดปรบเปลยนกลยทธ และโครงสรำงผ ถอหนใหมตงแตวนท 15 สงหำคม 2560 ท ำใหบรษทรวมคำ SSK กลำยเปนบรษทยอย และบรษทฯมสดสวนกำรถอหนเปน 75.35% โดยหลงจำกเปลยนสดสวนกำรถอหนแลว บรษทฯ รบสวนแบงขำดทนตำมอตรำสวนกำรถอหนใหม จ ำนวน 5.14 ลำนบำท เนองจำกชวงแรกทบรษทฯ เปลยนแปลงกลยทธในกำรด ำเนนธรกจของ SSK มตนทนในกำรเปลยนแปลงในชวงเรมตน จงท ำให SSK ยงขำดทนอย ทงน บรษทฯ มก ำไรจำกกำรเปลยนแปลงสดสวนเงนลงทน โดยวธปนสวนรำคำซอ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผประเมนรำคำอสระ จำกกำรเปลยนแปลงโครงสรำงผ ถอหน SSK จ ำนวน 6.84 ลำนบำท สวนบรษทรวม เกรซ วอเทอรเมด จ ำกด (“GWM”) ผลตและจ ำหนำยน ำยำลำงไต กอตงในเดอนสงหำคมป 2559 มผลขำดทนจำกประกอบกำรป 2560 จ ำนวน 5.42 ลำนบำท บรษทฯ รบรผลขำดทนตำมสดสวนทลงทน 44.44% เปนจ ำนวน 2.41 ลำนบำท เนองจำก GWM เรมลงทนและกอสรำงโรงงำนแลวเสรจในชวงกลำงป 2560 จงยงคงมคำใชจำยตำง ๆ ในกำรกอสรำง และขอใบอนญำตตำง ๆ ซง GWM เรมผลต และจ ำหนำยน ำยำลำงไตปลำยเดอนกรกฎำคม 2560 และมผลประกอบกำรดขนตำมล ำดบ สวนบรษทยอย และบรษทรวมอน ๆ ของบรษทฯ มผลประกอบกำรทดขนจำกป 2559 ตำมล ำดบ

สวนในป 2561 กลมบรษทมก ำไรสทธ เทำกบ 3.16 ลำนบำท โดยทงบกำรเงนเฉพำะบรษทฯ มก ำไรสทธ 6.40 ลำนบำทซงดขนจำกป 2560 สวนบรษท NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มผลประกอบกำรดขนมรำยไดและก ำไรขนตนเพมขนจำกปกอน เนองจำกป 2561 บรษทขยำยฐำนลกคำไดมำกขน ประกอบกบไดรบควำมไววำงใจจำกลกคำเดมท ำใหสำมำรถเพมยอดขำยไดมำก และในระหวำงป บรษทฯ ขยำยสวนงำนขนสงแบบ LCL Shipment (Less than Container Load ท ำใหมรำยไดและก ำไรในสวนงำนดงกลำวเพมขน สงผลใหบรษทฯ ก ำไรสทธ 2.93 ลำนบำท บรษท แอล จ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด เดมชอ บรษท เลเจนด ชปปง (ไทยแลนด) จ ำกด (“LG (TH)”) มขำดทนสทธตำมอตรำสวนทบรษทฯ ลงทน 0.81 ลำนบำทซงดขนจำกปกอนมำก เนองจำกมรำยไดเพมขนจำก แตก ำไรขนตนลดลงเนองจำกบรษทฯ สำมำรถบรหำรจดกำรตคอนเทนเนอรไดดขน แตยอดรำยไดไมดนก เนองจำกกำรแขงขนทำงดำนรำคำในตลำด และบรษทฯ ไมสำมำรถตอรองตนทนไดมำกนก เนองจำกสำยเรอมกำรควบรวมกนมำกในปนหลำยแหง ทงนบรษทฯ มกำรตดตำมควำมเคลอนไหวของตลำดอยำงใกลชดเพอปรบเปลยนกลยทธทำงกำรตลำดใหทนเวลำเพอใหบรษทมผลประกอบกำรทดขนตอไป บรษทยอย เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด (“SSK”) หลงจำกทบรษทฯ เปนผ ถอหนรำยใหญแลวไดเขำไปเปลยนแปลงกลยทธในกำรด ำเนนธรกจของ SSK ท ำให SSK



มผลประกอบกำรดขนอยำงมนยส ำคญโดยในป 2561 บรษท Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซงด ำเนนธรกจใหเชำตคอนเทนเนอร เดมบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 70 ตอมำในเดอนกรกฎำคม 2561 บรษทฯ จ ำหนำยเงนลงทนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทงจ ำนวนในรำคำทน เนองจำกกองทน Buss Capital Fund Singapore ซงเปนผสนบสนนเงนทนหมนเวยนในกำรด ำเนนธรกจประสบภำวะลมละลำย โดยมหนสำมญ 140,000 หน มลคำหนทตรำไวหนละ 1 เหรยญสงคโปร รวมเปนเงนทงหมด 140,000 เหรยญสงคโปร ใหกบผ ถอหนรำยหนงของ Legend Shipping PTE. Ltd. ซงเปนบรษททเกยวของกนแหงหนงในประเทศสงคโปร เปนผลให Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สนสดกำรเปนบรษทยอยของบรษทฯ เนองจำกบรษท Legacy มผลขำดทนสะสม และสงผลใหบรษทฯ ไมตองแบกภำระคำใชจำย คำด ำเนนกำร และ ภำวะขำดทนสะสม ทอำจเกดขนในอนำคต ทงน ในบรษทฯไดรวมผลก ำไรจำกกำรจ ำหนำยเงนลงทนดงกลำว จ ำนวน 0.13 ลำนบำท ในงบกำรเงนรวม สวนบรษทยอยทเปดในป 2561 ซงประกอบดวย NCL International Logistics USA Inc. (“NCL USA”) ในประเทศสหรฐอเมรกำ Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศจน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited (“NCL-Vietnam”)ในประเทศเวยดนำม และ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA (“NCL-Indonesia”)ในประเทศอนโดนเซย มผลประกอบกำรรวมขำดทน 2.87 ลำนบำท เนองจำกกำรขยำยกำรลงทนในตำงประเทศ มคำใชจำยตำง ๆ ในชวงเรมกอตง และขยำยงำนท ำใหมคำใชจำยในกำรขำยและบรหำรทเพมขน ทงนบรษทฯ คำดหวงวำภำยหลงจำกกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยเตมก ำลงตำมเปำหมำยแลวจะสงผลใหกลมบรษท มผลประกอบกำรทดยงขนตำมล ำดบ

รำยไดจำกกำรขำยน ำยำฟอกเลอดและครภณฑเกดจำกบรษทยอย บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด (“GWM”) ด ำเนนธรกจผลตและจ ำหนำยน ำยำลำงไตและเวชภณฑตำง ๆ ซงเดมบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 44.44 ตอมำในเดอนกมภำพนธ 2561 บรษทฯไดซอหนเพมจำกผ ถอหนรำยหนง มผลใหบรษทฯ เปนผ ถอหนรำยใหญ คดเปนสดสวนเงนลงทนรอยละ 52.80 จงท ำใหบรษท GWM เปลยนจำกบรษทรวมเปนบรษทยอย ในป 2561 จงท ำใหรำยไดในงบกำรเงนรวม มรำยไดของ GWM ส ำหรบป 2561 เทำกบ 84.66 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 7.03 ของรำยไดรวม และมอตรำก ำไรขนตน รอยละ 20.44 และมผลก ำไรสทธรวมอยในงบกำรเงนรวมตำมสดสวนกำรถอหนเปนจ ำนวน 0.71 ลำนบำท



14.1 กำรวเครำะหฐำนะทำงกำรเงน

สนทรพยของบรษทประกอบดวยสนทรพยหมนเวยนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 32-40 โดยมสวนประกอบหลกไดแก ลกหนกำรคำ และสนทรพยไมหมนเวยนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 60-68 ของสนทรพยรวม โดยมสวนประกอบหลกไดแก ทดน อำคำร ยำนพำหนะและอปกรณ สนทรพยรวมของบรษท ณ สนป 2560 และ ณ สนป 2561 เทำกบ 679.44 ลำนบำท และ 736.58 ลำนบำท ตำมล ำดบ สำเหตหลกของกำรเพมขนของสนทรพยรวมในป 2561 เกดจำกกำรรวมสนทรพยของ บรษท เกรซ วอเทอรเมด เขำมำประมำณ 66.35 ลำนบำท เนองจำกบ.มสดสวนกำรลงทนใน GWM เพมขนเปน 52.80% ตงแตวนท 1 มนำคม 2561 ซงมผลให GWM เปนบรษทยอย และสนทรพยของบรษทยอยทเปดเพมในระหวำงป 2561

หนสนของบรษทประกอบดวยหนสนหมนเวยนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 82-94 ของหนสนรวม โดยมสวนประกอบหลกไดแก เงนเบกเกนบญช เงนก ยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงนและเจำหนกำรคำ ส ำหรบหนสนไมหมนเวยนคดเปนสดสวนประมำณรอยละ 6-18 ของหนสนรวม โดยมสวนประกอบหลกไดแก หนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงน เงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน และภำระผกพนผลประโยชนพนกงำน หนสนรวม ณ สนป 2561เทำกบ 413.28 ลำนบำท ลดลงจำก ณ สนป 2559 เปนจ ำนวน 15.69 ลำนบำท เนองจำกกำรจำยคนหนสนระยะยำวและหนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงนครบก ำหนดในระหวำงป

ณ สนป 2560 และ 2561 บรษทมสวนของผ ถอหนเทำกบ 250.57 ลำนบำท และ 323.30 ลำนบำท ตำมล ำดบ โดยสำเหตหลก ๆ ทสวนของผ ถอหนเพมขนเกดจำก ทนช ำระและสวนเกนมลคำหน เพมขนจำกกำรใชสทธแปลงสภำพหน NCL-W2 และ NCL-W1 ในระหวำงป รวม 51.24 ลำนบำท ก ำไรขำดทนสะสมเพมขน 5.25 ลำนบำท เนองจำกผลก ำไรในระหวำงป 3.16 ลำนบำท และก ำไรจำกกำรเปลยนแปลงประมำณกำรผลประโยชนพนกงำน 2.32 ลำนบำท และสวนของผมสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคมของบรษทยอยเพมขน 16.96 ลำนบำท สวนใหญเปน สวนทนของ ผ ถอหนอนใน GWM 16.22 ลำนบำท

กลมบรษทมภำระผกพนดำนหนสน และกำรบรหำรจดกำรภำระนอกงบดล ดงน

1. ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 กลมบรษทฯไดท ำสญญำเชำพนทและสญญำบรกำรกบบคคลภำยนอกหลำยแหง โดยมระยะเวลำกำรเชำตงแต 1-5 ป และสำมำรถตออำยได บรษทฯมขอผกมดทจะจำยคำเชำและคำบรกำรรวมตำมสญญำ ภำยในประเทศเดอนละ 1.46 ลำนบำท และ ตำงประเทศเดอนละ 1.59 พนเหรยญดอลลำหสหรฐ และ 5 พนเหรยญสงคโปร

2. ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯมภำระผกพนในกำรใหธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงสอค ำประกนกบหนวยงำนตำง ๆ เชน กำรไฟฟำ กำรทำเรอ เปนตน รวมจ ำนวนเงน 3.36 ลำนบำท



14.2 สภำพคลองและอตรำสวนทำงกำรเงนทส ำคญ

กระแสเงนสด 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ก ำไร(ขำดทน)สทธกอนภำษเงนได (17.70) (6.13) 5.51

เงนสทธไดมำ(ใชไป)จำกกจกรรมด ำเนนงำน 20.89 28.39 16.97

เงนสดสทธไดมำ(ใชไป)จำกกจกรรมลงทน (14.72) (24.49) 2.42

เงนสทธไดมำ(ใชไป)จำกกจกรรมจดหำเงน 4.34 (44.69) (20.24)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ 9.77 (41.75) (2.16)

ในป 2561 บรษทมเงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดลดลงสทธจ ำนวน 2.16 ลำนบำทเปนผลมำจำกสำเหตหลก ๆ ดงน

1. กระแสเงนสดไดมำจำกกจกรรมด ำเนนงำนจ ำนวน 16.97 ลำนบำท ซงเกดจำกรำยกำรหลก คอ กำรปรบกระทบดอกเบยจำยและคำเสอมรำคำและคำตดจ ำหนำยรวม 40.07 ลำนบำท เงนสดรบจำกภำษเงนได 3.23 ลำนบำท จำยภำษเงนได 8.55 ลำนบำท เจำหนกำรคำและหนสนอนคำงช ำระเพมขน 11.66 ลำนบำท และลกหนกำรคำคำงช ำระเพมขน 31.11 ลำนบำท สงผลใหกระแสเงนสดจำกกจกรรมด ำเนนงำนในป 2560 เพมขน

2. กระแสเงนสดไดมำในกจกรรมลงทนจ ำนวน 2.42 ลำนบำท เกดจำกรำยกำรหลกคอ เงนสดทไดรบจำกเงนลงทนในบรษทยอยตำง ๆ เปนจ ำนวนเงน 3.16 ลำนบำท

3. กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมจดหำเงนจ ำนวน 20.24 ลำนบำท เกดจำกรำยกำรหลก คอ กำรรบเงนคำหน 43.98 ลำนบำท กำรจำยคนเงนเบกเกนบญชและเงนก ยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงนจ ำนวน 28.12 ลำนบำท จำยเงนก ยมระยะสนและระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน 14.79 ลำนบำท จำยหนสนภำยใตสญญำเชำทำงกำรเงน 12.77 ลำนบำท และดอกเบยจำย 10.48 ลำนบำท

14.3 แหลงทมำของเงนทน

ณ 31 ธนวำคม 2561 กลมบรษทมเงนกยมระยะสน แบงออกเปน

1. เงนเบกเกนบญชธนำคำร มวงเงน 60 ลำนบำท ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 มวงเงนก ยมคงเหลอทยงไมไดใช 50.54 ลำนบำท โดยมวตถประสงคเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษทฯ

2. ตวสญญำใชเงน มวงเงน 300 ลำนบำท และ 1.5 ลำนเหรยญสหรฐอเมรกำ ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 มวงเงนตวสญญำใชเงนคงเหลอทยงไมไดใช140 ลำนบำท และ 1.35 ลำนเหรยญสหรฐอเมรกำ มวตถประสงคเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษทฯ และเพอใชในกำรลงทนเพมเตมในกำรขยำยธรกจ โดยลกษณะกำรกยมจะเปนกำรออกตวสญญำใชเงนตำมจ ำนวนเงนทตองกำรจะใช ซงมเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดอนหลงจำกวนท ออกตวสญญำใชเงนแลว

กลมบรษทมวงเงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงนจ ำนวนเงน 40 ลำนบำท ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 มยอดคงเหลอ 10.13 ลำนบำท



กำรปฏบตตำมเงอนไขกำรกยมทส ำคญ

ในกำรกยมเงนระยะสนและระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน บรษทฯไมมเงอนไขเกยวกบกำรด ำรงอตรำสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนแตอยำงใด

14.4 อตรำสวนทำงกำรเงน

ณ สนป 2559, 2560 และ 2561 บรษทมอตรำสวนสภำพคลองเทำกบ 0.72 เทำ 0.61 เทำ และ 0.76 เทำตำมล ำดบ ซงใกลเคยงกน โดยอตรำสวนสภำพคลองในป 2561 เพมขนจำกป 2560 เทำกบ 0.15 เทำ เนองจำกมสนทรพยหมนเวยนเพมขนเนองจำกลกหนกำรคำและลกหนอนเพมขนประมำณ 55.96 ลำนบำท เกดจำกรำยไดของบรษทยอยทงในและตำงประเทศทเพมขน และมรำยไดทเพมขนจำกบรษทยอยทเปดเพมในระหวำงป 2561

บรษทมระยะเวลำในกำรเกบหนเฉลย 44.50 วน 57.52 วน และ 59.86 วน ส ำหรบป 2559, 2560 และ 2561 ตำมล ำดบ ระยะเวลำในกำรเกบหนเฉลยทเพมขนในป 2561 เปนผลมำจำกยอดขำยในชวงปลำยป 2561 มจ ำนวนมำก ท ำใหระยะเวลำเกบหนเฉลยเพมขน ประมำณ 3-16 วน ทงนระยะเวลำกำรเกบหนกยงอยในแนวนโยบำยกำรใหสนเชอแกลกคำของบรษท ทบรษทก ำหนดไวคอมระยะเวลำไมเกน 60 วน

อตรำสวนหนสนตอสวนทน ณ สนป 2559, 2560 และ 2561 เทำกบ 1.43 เทำ 1.71 เทำ และ 1.28 เทำตำมล ำดบ ส ำหรบในป 2561 มอตรำสวนทลดลงจำกป 2560 เนองจำกกลมบรษทหนสนลดลงรวม 15.59 ลำนบำท เนองจำกมภำระหนสนจำกสญญำเชำทำงกำรเงนและเงนกยมระยะยำวลดลงจำกกำรจำยเงนตำมก ำหนดในระหวำงป และสวนทนเพมขน 72.74 ลำนบำท จำกกำรเพมทนในระหวำงป 8.54 ลำนบำท และสวนเกนมลคำหน 42.70 ลำนบำท ซงสงผลใหอตรำสวนหนสนตอทนดขนในป 2561

อตรำผลตอบแทนผ ถอหน ณ สนป 2559 2560 และ 2561 ตดลบ 3.54% ตดลบ 3.42%และ 1.29% ตำมล ำดบ เนองจำก เนองจำกบรษทมผลประกอบกำรขำดทนสทธในป 2559 2560 จ ำนวน 8.18 ลำนบำท และ 7.60 ลำนบำท ตำมล ำดบ และและมผลประกอบกำรเปนก ำไรในป 2561 จ ำนวน 3.16 ลำนบำท

ผลประกอบกำรป 2559 และ ป 2560 กลมบรษทฯ มผลประกอบกำรขำดทนสทธประมำณ 8.18 ลำนบำท และ 7.60 ลำนบำท ตำมล ำดบ สวนป 2561 กลมบรษทฯ มก ำไรสทธประมำณ 3.16 ลำนบำ สงผลใหอตรำสวนเงนสดตอกำรท ำก ำไร(ขำดทน), อตรำผลตอบแทนผ ถอหน, อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพย อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบย และอตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกพน ในป 2561 เมอเปรยบเทยบกบป 2560 จงมผลดขน

14.5 ปจจยทมผลกระทบตอผลกำรด ำเนนงำนในอนำคต

1. รฐบำลไทย ไดมกำรประกำศแผนกำรลงทน เพอพฒนำโครงสรำงพนฐำนดำนกำรคมนำคม และดำนโลจสตกส อยำงชดเจน โดยมโครงกำรขนำดใหญหลำยโครงกำร ครอบคลมทงกำรขนสงทำงถนน ระบบรำง กำรขนสงทำงน ำ และทำงอำกำศ ซงจะสงผลดตอภำคธรกจโลจสตกส รวมทงบรษทฯดวย

2. กำรเปดเสรประชำคมเศรษฐกจอำเซยนในป 2558 สงผลใหกำรคำขำย และกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศเพมมำกขน ซงจะเปนโอกำสทดทจะท ำใหบรษทฯ มกำรขยำยกจกรรมโลจสตกส ทงในประเทศและตำงประเทศ อกทงยงเปดโอกำส



ใหบรษทฯ หำพนธมตรทำงกำรคำงำยขน ซงเปนหนงในนโยบำยและเปำหมำยของบรษทฯ ทตองกำรขยำยพนธมตรและเครอขำยในกลมธรกจโลจสตกสทงในประเทศ และตำงประเทศ

หำกมปจจยสนบสนนใหบรษทฯ ไดมโอกำสกำรลงทนใหม ๆ ทำงบรษทฯ จะค ำนงถงผลประโยชนของผ ถอหนเปนหลกและจะพยำยำมใชเงนทนหมนเวยนของบรษทฯ โดยค ำนงถงควำมเสยงตำง ๆ ในทก ๆ ดำน โดยเฉพำะควำมไมแนนอนในเรองตำง ๆ เชน สถำนกำรณกำรตลำด สภำพเศรษฐกจ กฎระเบยบตำง ๆ ซงสอดคลองกบกำรก ำหนดนโยบำย และกลยทธในกำรบรหำรงำน ซงตองค ำนงถงปจจยควำมเสยงตำง ๆ ทเกดจำกควำมไมแนนอนในระดบประเทศ และภมภำค เนองจำกในปจจบนทกประเทศไดรบผลกระทบทงในดำนบวก และดำนลบจำกกำรเปดเสรประชำคมเศรษฐกจอำเซยน ดงกลำว

3. โครงกำรพฒนำระเบยงเศรษฐกจภำคตะวนออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เปนหนงในโครงกำรระดบเมกะโปรเจกตภำยใตนโยบำยไทยแลนด 4.0 ทตองกำรจะพฒนำพนทและโครงสรำงพนฐำนตำง ๆ ของเขตเศรษฐกจบรเวณภำคตะวนออกของไทยใหมควำมสำมำรถในกำรแขงขนทสงขนโดยในระยะแรกของโครงกำรน จะเรมตนจำกพนทในเขตจงหวดชลบร ระยอง และฉะเชงเทรำ ซงเดมกเปนเขตอตสำหกรรมทส ำคญทสดแหงหนงของประเทศอยแลว เตมไปดวยโรงงำนมำกมำยในนคมอตสำหกรรมขนำดใหญ มสนำมบน รวมถงมทำเรอทมตสนคำผำนมำกทสดเปนอนดบท 22 ของโลก กำรลงทนหลก ๆ ของ EEC จะไปอยทกำรพฒนำระบบโครงสรำงพนฐำนส ำหรบกำรเดนทำงและกำรขนสง ใหมควำมพรอมเพอรองรบและเออประโยชนตอกำรเตบโตของภำคอตสำหกรรมและกำรทองเทยวมำกยงขน ซงกจะมกำรรวมทนจำกทำงภำคเอกชนเขำมำดวยในบำงโครงกำร ซงมกลมอตสำหกรรมตำง ๆ ทไดรบผลประโยชนจำกโครงกำรดงกลำว รวมถงภำคธรกจโลจสตกส และรวมทงบรษทฯดวย



การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลวดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 20 กมภาพนธ 2561 ตอผ สอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

“ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทขาพเจาไดรบรองความถกตอง ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวเนตรด สงขงาม เปนผ ลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นางสาวเนตรด สงขงาม ก ากบไว ขาพเจาจะถอวาไมใชขอมลทขาพเจาไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน”

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ 1. นางสาวเนตรด สงขงาม

กรรมการ

.........................................

2. นางสาวพรทพย แซลม

กรรมการ .........................................

ผรบมอบอ านาจ ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

1. นางสาวเนตรด สงขงาม กรรมการ ............................................


แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป 2561 (56-1) เอกสำรแนบ 1 หนำ 1

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร

ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท



1. รายละเอยดเกยวกบกรรมการผบรหารและผมอ านาจควบคมของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

ชอ-นามสกล ต าแหนง

อาย คณวฒการศกษา

สดสวนการถอหนในบรษท(%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

ประวตการท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง หนวยงาน/บรษท ประเภทธรกจ

1 นำยกร ทพพะรงส - ประธำนกรรมกำร - กรรมกำรอสระ

74 ปรญญำตร สำขำอตสำหกรรม มหำวทยำลยคลำก รฐแมตซำซเซสต สหรฐอเมรกำ ผำนกำรอบรมหลกสตร Director Accreditation Program รน 103 ป 2556 (IOD)

Director Certification Program รน 197 ป 2557 (IOD)

-ไมม- -ไมม- 2556 – ปจจบน

2560 – 2561

2556 – ปจจบน


ปจจบน


ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอสระ

ทปรกษำบรษท

ประธำนบรหำร

นำยกสภำมหำวทยำลย

ประธำนกรรมกำร

นำยกสมำคมฯ

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บจก. วธบเอนไอ บจก. โคเรย พำวเวอร-เอกซ มหำวทยำลยรำชภฏสวนสนนทำ บจก. กรงเทพ ซนธตกส สมำคมมตรภำพไทย-จน

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ กำรเกบรวบรวมของเสยทไมเปนอนตรำย ผลตและจ ำหนำยสำรเพมประสทธภำพเชอเพลง สถำบนอดมศกษำของรฐ ผลตยำงสงเครำะห สมำคม

2 นำยพงศพนธ คงก ำเหนด -ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ -กรรมกำรอสระ

58 ปรญญำโท พฒนำเศรษฐกจ สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร

ปรญญำตร ธรกจกำรเกษตร


2558 – 2559

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

/ กรรมกำรอสระ

รองประธำนเจำหนำทบรหำรดำน

กำรเงน

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บมจ. อสมท.

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ สอสงพมพ (สอสำรมวลชน)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90









มหำวทยำลยเกษตรศำสตร ผำนกำรอบรมหลกสตร Director Accreditation Program รน 103 ป 2556 (IOD)

Director Certification Program รน 204 ป 2558 (IOD)

2554-2555

2546-2554

Assistant

Managing Director

Chief Financial Officer

บจก. กรงไทยธรกจลสซง กำรประปำนครหลวง

ใหเชำแบบสญญำเชำซอและเชำกำรเงน สญญำเชำด ำเนนงำน หนวยงำนรฐวสำหกจ

3 นำงจตรมณ สวรรณพล -กรรมกำรตรวจสอบ -กรรมกำรอสระ

66 ปรญญำโท รฐประศำสนศำสตร สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร ปรญญำตร บรหำรธรกจ (บญช) มหำวทยำลยรำมค ำแหง ปรญญำตร นตศำสตร มหำวทยำลยรำมค ำแหง ผำนกำรอบรมหลกสตร - Director Certification Program รน 197 ป 2557 (IOD) - ประกำศนยบตรหลกสตร ผบรหำรระดบสง วตท. รนท 12/2554 สถำบนวทยำลยตลำดทน

-ไมม- -ไมม- 2558 - ปจจบน


2559 –ปจจบน



กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสระ ทปรกษำกตตมศกด

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒนำพเศษภำคตะวนออก บรษท คนทรกรปโฮลดง จ ำกด (มหำชน) บรษท ไทยแลนด รวเลจ คำรด จ ำกด คณะกรรมำธกำร กำรเศรษฐกจ และกำรคลง สภำนตบญญตแหงชำต

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำ ทง ภำยในและตำงประเทศ หนวยงำนรฐ ตวแทนจ ำหนำยหลกทรพย หนวยงำนรฐวสำหกจ สภำนตบญญตแหงชำต










2555 – 2556

2553 – 2556

2553 - 2555

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ทปรกษำดำนพฒนำฐำนภำษ กรรมกำรบรษท/ กรรมกำรตรวจสอบ รองอธบด

บรษท แกรนด คำแนล แลนด จ ำกด (มหำชน) กรมสรรพำกร บรษท หองปฏบตกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกด กรมสรรพำกร

ประกอบธรกจอสงหำรมทรพย กรมสรรพำกร หนวยงำนกระทรวงกำรคลง กรมสรรพำกร

4 นำงนำร บญธรวร -กรรมกำรตรวจสอบ -กรรมกำรอสระ

65 ปรญญำเอก เศรษฐศำสตร เอกเศรษฐศำสตรมต University of Washington, USA ปรญญำโท เศรษฐศำสตร เอกสำรเงนระหวำงประเทศ มหำวทยำลยธรรมศำสตร ปรญญำตร เศรษฐศำสตร เอกกำรเงนระหวำงประเทศกำรเงนและกำรธนำคำร มหำวทยำลยธรรมศำสตร ผำนกำรอบรมหลกสตร - หลกสตรส ำหรบกรรมกำรสรรหำ




2542 - 2557

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ประธำนอนกรรมกำรบรหำรลงทน กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน / กรรมกำรอสระ ผชวยผจดกำร หวหนำกลมงำน

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส ส ำนกงำนประกนสงคม บรษท พรไซซ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ รฐวสำหกจ ประกอบธรกจออกแบบและผลตอปกรณ ออกแบบระบบวศวกรรมและรบเหมำกอสรำง









และพจำรณำคำตอบแทนป 2560 (IOD) - หลกสตรส ำหรบคณะกรรมกำรตรวจสอบ ป 2559 (IOD) - Director Certification Program รน 197 ป 2557 (IOD) - ใบรบรองวชำชพนกวำงแผนกำรเงนป 2552 Certificated Financial Planner – CFP - หลกสตรผบรหำรระดบสง ป 2549 Nida Wharton Certification Program, USA - หลกสตรนกบรหำรกำรเงนป 2547 Chief Financial Officer Certification Program

บรหำรทรพยสนสำยกำรเงนและกลยทธองคกร

5 พล. อ. พอพล มณรนทร -กรรมกำรตรวจสอบ -กรรมกำรอสระ

64 ปรญญำโท รฐศำสตรมหำบณฑต จฬำลงกรณมหำวทยำลย ปรญญำตร นำยรอย จปร. โรงเรยนนำยรอยพระจลจอมเกลำ ผำนกำรอบรมหลกสตร - Director Certification Program รน 233 ป 2560 (IOD) - หลกสตรวทยำลยปองกน

-ไมม- -ไมม- 2560– ปจจบน



กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ ประธำนกรรมกำร

ขำรำชกำรบ ำนำญ/ ทปรกษำ

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส สถำบนเทคโนโลยปองกนประเทศ (องคกรมหำชน) กระทรวงกลำโหม กระทรวงกลำโหม

ประกอบกจกำรขนสง และขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ รำชกำร รำชกำร









รำชอนำจกร รน 49/2550 - หลกสตรหลกประจ ำ ชดท 67 (รร.สธ.ทบ.สบส.)/2531 - หลกสตรนำยพนรนท 48 (รร.ร.ศร.) /2530 - Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA/2528 - หลกสตรชนนำยรอย เหลำ ร.รนท 63 (รร.ร.ศร.) /2554 - หลกสตรสนบ. รนท 14 (รร.ศสพ.)/2523

2558 - 2559

2557 – 2558

2555 - 2557

ปลดกระทรวงกลำโหม

รองปลดกระทรวงกลำโหม ผทค.พเศษ ทบ.

ผบ.รร.จปร.

กระทรวงกลำโหม กองทพบก กองทพบก โรงเรยนนำยรอยพระจลจอมเกลำ

รำชกำร รำชกำร รำชกำร

5 นำยกตต พวถำวรสกล - กรรมกำร - ประธำนเจำหนำทบรหำร

53 ปรญญำตร บรหำรธรกจ มหำวทยำลย อสสมชน ผำนกำรอบรมหลกสตร - หลกสตรประกำศนยบตร ธรรมภบำลทำงกำรแพทย ส ำหรบผบรหำรระดบสง รนท 6/2561 สถำบนพระปกเกลำ - หลกสตรผพพำกษำสมทบ รนท 12/2560 ศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศ - ประกำศนยบตรหลกสตร

30.01% -ไมม- 2539– ปจจบน



2559 – 2561

กรรมกำร / ประธำนเจำหนำทบรหำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บจก. ซม (ไทยแลนด) บจก. เกรซ วอเทอร เมด LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.

ประกอบกจกำรขนสง และขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณท เกยวของ ใหเชำตคอนเทนเนอร









ผบรหำรระดบสง วตท. รนท 22/2559 สถำบนวทยำลยตลำดทน - Director Accreditation Program รน 103 ป 2556 (IOD) - Director Certification Program รน 197 ป 2557 (IOD)




2552– 2555

2537-2552

กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร

กรรมกำรผจดกำร

บจก. แอลจ คอนเทนเนอรไลน บจก. เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. บจก.วพ อนเตอรเนชนแนล โลจสตก (ประเทศไทย) บจก. เอนซแอล เอเจนซ

ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศ ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส ประกอบกจกำรขนสงระหวำงประเทศ ประกอบกจกำรขนสง และขนถำยสนคำทงภำยในและตำงประเทศ

6 นำยวญเทนนท เตชะมรกต -กรรมกำร - รองประธำนเจำหนำทบรหำร

49 ปวส.สถำบนเทคโนโลยรำชมงคล วทยำเขตบพตรพมข (มหำเมฆ ) ผำนกำรอบรมหลกสตร Director Accreditation Program รน 104 ป 2556 (IOD)

0.88% -ไมม- 2539 - ปจจบน

กรรมกำร / รองประธำนเจำหนำทบรหำร

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ









7 นำงสำวเนตรด สงขงำม -กรรมกำร -รองประธำนเจำหนำทบรหำร

51 ปรญญำตร กำรบญช มหำวทยำลยเอเชยอำคเนย ผำนกำรอบรมหลกสตร - Director Accreditation Program รน 104 ป 2556 (IOD) - Director Certification Program รน 204 ป 2558 (IOD) - หลกสตรประกำศนยบตรขนสง กำรบรหำรงำนภำครฐและกฎหมำยมหำชน รนท 17/2560 ศนยบรกำรวชำกำรสถำบนประปกเกลำ - หลกสตรนกบรหำรระดบสง “ธรรมศำสตรเพอสงคม” รนท 10/2560 - Strategic CFO in Capital Markets Program” รนท 3 ป 2559 ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

0.90% -ไมม- 2550-ปจจบน




2539-2550

กรรมกำร / รองประธำนเจำหนำทบรหำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร ผจดกำรฝำยบญชและกำรเงน

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บจก. แอลจ คอนเทนเนอรไลน บจก. เกรซ วอเทอร เมด NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. บจก. เอนซแอล เอเจนซ

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ

8 นำงสำวพรทพย แซลม -กรรมกำร -รองประธำนเจำหนำทบรหำร

36 ปรญญำตร ศลปศำสตร มหำวทยำลยสยำม

0.88% -ไมม- 2557 - ปจจบน

2556 – 2557

กรรมกำร/ รองประธำนเจำหนำทบรหำร Marketing

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บมจ. เอนซแอล อนเตอร

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ประกอบกจกำรขนสง









2550 - 2556

Manager Marketing Manager

เนชนแนล โลจสตกส บจก. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส

และขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ

9 Mr.Marc Cheng Chee Ooi

45 High School Deyi Secondary School , Singapore)



2553 – 2556

2548 – 2552

2547 – 2548

ประธำนเจำหนำทบรหำรสำยงำนพฒนำธรกจ

CEO / Director General Manager Assistant General Manager Sales Executive

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. Diamond International Consolidators(S) Pte Ltd Soonest Express (S) Pte Ltd Quanterm Fright (S) Pte Ltd

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ใหบรกำรจดกำรระบบ โลจสตกส

10 นำงสำวดวงสมร ศภศกด

สทศน -ผจดกำรแผนกกำรเงน และบญช

38 ปรญญำตร สอบบญช มหำวทยำลยรำชมงคลกรงเทพ

ปรญญำตร


ผอ ำนวยกำรฝำยบญช

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ









นตศำสตรบณฑต จฬำลงกรณหมำวทยำลย




2551 - 2560

กรรมกำร

กรรมกำร , MD

กรรมกำร

ผจดกำรแผนกบญช – กำรเงน

บจก. แอลจ คอนเทนเนอรไลน บจก. เกรซ วอเทอร เมด บจก. เอสเอสเค อนเตอร โลจสตกส บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส

ใหบรกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศทำงทะเล ผลตน ำยำลำงไตและจ ำหนำยอปกรณทเกยวของ ใหบรกำรขนสงสนคำในประเทศ ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ

11 นำงสำวรงอรณ บงกชกนก - เลขำนกำรบรษท

42 ปรญญำตร -สำขำ บรหำรธรกจกำรตลำด มหำวทยำลยหวเฉยวเฉลมพระเกยรต ผำนกำรอบรมหลกสตร Company Secretary Program CSP รน 60/2014 Advances for Corporate Secretaries รน 2/2560 Certificate in Investor Relations 2017 รนท 1/2017

-ไมม- -ไมม- 2561 - ปจจบน

2559 - 2561

2557 - 2559

เลขำนกำรบรษท/ผจก.นกลงทนสมพนธ

ผชวยเลขำนกำรบรษท/ นกลงทน

สมพนธ

ผชวยเลขำนกำรบรษท

บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส บมจ. เจเอสพ พรอพเพอรต

ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ ประกอบกจกำรขนสงและขนถำยสนคำทง ภำยในและตำงประเทศ พฒนำอสงหำรมทรพย









Fundamental Practice for Corporate Secretary: FPCS รนท 30 หลกสตรพนฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑทเกยวของกบบรษทจดทะเบยน รนท 12

2555 - 2557 ผชวยเลขำนกำรบรษท

บมจ. เอเชย กรน เอนเนอจ

พลงงำนถำนหน



2. ขอมลการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการและผบรหารในบรษทยอย และบรษททเกยวของ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

รายชอกรรมการและผบรหาร บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ากด

(มหาชน)

NCL INTER LOGISTICS (S)

PTE. LTD.

บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ากด

บรษท เอส เอส เค อนเตอร

โลจสตกส จ ากด

บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ากด

บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ากด

1. นำยกร ทพพะรงส C, I, D 2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด AC, I, D 3. นำงจตรมณ สวรรณพล* AC, I, D 4. นำงนำร บญธวร AC, I, D 5. พล.อ.พอพล มณรนทร AC, I, D 6. นำยกตต พวถำวรสกล CEO, D, X D D D D D 7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต M, D, X 8. นำงสำวเนตรด สงขงำม M, D, X D D D 9. นำงสำวพรทพย แซลม M, D, X 10. Mr.Marc Cheng Chee Ooi M CEO , D 11. นำงสำวดวงสมร ศภศกดสทศน M D D M , D

หมำยเหต C = ประธำนกรรมกำร AC = กรรมกำรตรวจสอบ CEO = ประธำนเจำหนำทบรหำร M = ผบรหำร D = กรรมกำร I = กรรมกำรอสระ X = กรรมกำรบรหำร



3. หนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท

1. ใหค ำแนะน ำเบองตนแกกรรมกำรในขอกฎหมำย ระเบยบขอบงคบตำงๆ ของบรษททคณะกรรมกำรตองกำรทรำบและตดตำมใหมกำรปฏบตตำมอย ำงถกตองสม ำเสมอ รวมถงกำรรำยงำนกำรเปลยนแปลงในขอก ำหนดกฎหมำยทมนยส ำคญแกคณะกรรมกำร

2. จดประชมผ ถอหนและประชมคณะกรรมกำรใหเปนไปตำมกฎหมำย ขอบงคบของบรษท และขอพงปฏบตตำงๆ

3. บนทกรำยงำนกำรประชมผ ถอหน และกำรประชมของคณะกรรมกำรบรษท รวมทงตดตำมใหมกำรปฏบตตำมมตทประชมผ ถอหน และทประชมคณะกรรมกำรบรษท

4. ดแลใหมกำรเปดเผยขอมลและรำยงำนสำรสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงำนทก ำกบบรษทตำมระเบยบและขอก ำหนดของหนวยงำนทำงกำร

5. ดแลกจกรรมของคณะกรรมกำรบรษท และด ำเนนกำรเรองอนๆ ตำมทกฎหมำยก ำหนด หรอตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท หรอตำมทคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนประกำศก ำหนด




รายละเอยดเกยวกบกรรมการ

ของบรษทยอย และ บรษทรวม



รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย บรษทรวม และ บรษทรวมอน ๆ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

รายชอกรรมการและผบรหาร NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.

บรษท แอลจ คอนเทนเนอร ไลน จ ำกด

บรษท เอส เอส เค อนเตอร โลจสตกส จ ำกด

บรษท เกรซ วอเทอร เมด จ ำกด

บรษท ซม (ไทยแลนด) จ ำกด

1. นำยกร ทพพะรงส 2. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด 3. นำงจตรมณ สวรรณพล 4. นำงนำร บญธรวร 5. พล.อ.พอพล มณรนทร 6. นำยกตต พวถำวรสกล D D CEO , D D D 7. นำยวญเทนนท เตชะมรกต 8. นำงสำวเนตรด สงขงำม D D D 9. นำงสำวพรทพย แซลม 10. นำยกตตศกด สกขมำน 11. นำงสำวดวงสมร ศภศกดสทศน D D D, M 12. นำยสขสนต กตตภทรพงษ D 13. MR. MARC CHENG CHEE OOI CEO , D 14. MR. THAN CHUNG KIAT CEO , D 15. MR. TEO ENG THYE D 16. นำงสำววำสนำ เสอกลนศกด 17. นำยธงชย ปำม D , M 18. นำยฑตถำกร เศรษฐพงศ D , M 19. นำยซำร โดแทน D 20. นำงฮำน คำลนสก กอซแลน D 21. นำงสำวอภลดำ เลขำภสทธ D , M

หมำยเหต C = ประธำนกรรมกำร CEO = ประธำนเจำหนำทบรหำร M = ผบรหำร D = กรรมกำร




รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ตอรายงานทางการเงน



รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน คณะกรรมกำรบรษทไดใหควำมส ำคญตอหนำทและควำมรบผดชอบดแลกจกำรบรษทและบรษทยอยใหเปนไปตำมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด กำรก ำกบดแลงบกำรเงนและสำรสนเทศทำงกำรเงนทปรำกฏในรำยงำนประจ ำป มขอมลทถกตอง ครบถวน เปดเผยอยำงเพยงพอ งบกำรเงนไดถอปฏบตตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบำยกำรบญชทเหมำะสมและถอปฏบตอยำงสม ำเสมอและใชดลยพนจอยำงระมดระวง รวมถงจดใ หมและด ำรงรกษำไวซงระบบกำรควบคมภำยในทมประสทธผล เพอใหเชอมนอยำงมเหตผลตอควำมเชอถอไดของงบกำรเงน กำรดแลรกษำทรพยสนมระบบกำรปองกนทดไมมรำยกำรทจรตหรอมกำรด ำเนนกำรทผดปกต รำยกำรทเกยวโยงกนซงอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนเปนรำยกำรจรงทำงกำรคำอนเปนธรกจปกตทวไปอยำงสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสด รวมทงมกำรปฏบตตำมกฎหมำยและกฎเกณฑทเกยวของ ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรำยงำนผลกำรปฏบตงำนตอคณะกรรมกำรบรษทแลว และไดรำยงำนควำมเหนเกยวกบเรองนในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซงปรำกฏในรำยงำนประจ ำป 2561 และแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป 2561 (แบบ 56-1) ของบรษท

คณะกรรมกำรบรษทมควำมเหนวำระบบกำรควบคมภำยในของบรษทฯ และบรษทยอยโดยรวมอยในระดบทนำพอใจ และสำมำรถใหควำมมนใจอยำงมเหตผลตอควำมเชอถอไดของงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวำคม พ.ศ. 2561 ซงผสอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญชทรบรองทวไป และแสดงควำมเหนวำงบกำรเงนแสดงฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนโดยถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป

(นำยกร ทพพะรงส) (นำยกตต พวถำวรสกล) ประธำนคณะกรรมกำรบรษท ประธำนคณะกรรมกำรบรหำร




รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรยน ทำนผ ถอหน

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ไดรบกำรแตงตงโดยคณะกรรมกำรบรษท ประกอบดวย กรรมกำรอสระ 4 ทำน ซงมคณสมบตครบถวนตำมประกำศส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย อกทงเปนผมควำมรควำมเชยวชำญและประสบกำรณโดยเฉพำะ และมคณสมบตครบถวนตำมทก ำหนดไวในกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงจดท ำตำมแนวทำงและขอก ำหนดของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (กลต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) โดยมรำยชอปรำกฏดงน

1. นำยพงศพนธ คงก ำเหนด ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2. นำงจตรมณ สวรรณพล กรรมกำรตรวจสอบ 3. นำงนำร บญธรวร กรรมกำรตรวจสอบ 4. พล.อ.พอพล มณรนทร กรรมกำรตรวจสอบ

โดยม นำงสำวรงอรณ บงกชกนก เปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ส ำหรบป 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตหนำทตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ซงสอดคลองกบประกำศของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตรวจสอบ สอบทำน เพอใหกำรด ำเนนกำรของฝำยบรหำรและฝำยจดกำร ไดด ำเนนกำรตำมนโยบำย กฎระเบยบ ขอบงคบของบรษท กฎหมำยทเกยวของ เปนไปอยำงถกตอง ครบถวนและมมำตรฐำน มกำรควบคมภำยใน และกำรบรหำรควำมเสยงทมประสทธผล เพยงพอเหมำะสมกบกำรด ำเนนธรกจ รวมถงมระบบบญชและกำรรำยงำนทำงกำรเงนทถกตองชอถอได โดยมกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทงสน 5 ครง โดยรำยละเอยดกำรเขำรวมประชมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในป 2561 ปรำกฎในหวขอ “โครงสรำงกำรจดกำร” และสำมำรถสรปสำระส ำคญของงำนทปฏบตไดดงตอไปน

1. สอบทำนงบกำรเงนรำยไตรมำสและงบกำรเงนประจ ำป 2561 ของบรษท วำมกำรเปดเผยอยำงถกตองและครบถวน เปนไปตำมมำตรฐำนกำรบญชและกฎระเบยบทเกยวของ กอนเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพออนมตงบกำรเงนดงกลำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ รำยงำนทำงกำรเงนของบรษท มควำมถกตอง เชอถอได และมกำรเปดเผยขอมลทส ำคญครบถวน

2. สอบทำนและใหควำมเหนเกยวกบรำยกำรทเกยวโยงกน หรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนใหมควำมถกตองครบถวน เพอใหมนใจวำรำยกำรดงกลำวเปนไปตำมขอก ำหนดของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงำนก ำกบดแลอน ๆ มควำมสมเหตสมผลเพอประโยชนสงสดของบรษท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ รำยกำรเกยวโยงกนมควำมสมเหตสมผล เปนธรรม ปรำศจำกควำมขดแยงทำงผลประโยชนในสำระส ำคญ เพอควำมโปรงใสและกอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษท



3. สอบทำนใหบรษท ปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยและกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษทไดปฏบตตำมกฎหมำยและระเบยบทใชบงคบกำรด ำเนนงำนของบรษท ตำมกฎหมำยทส ำคญ

4. สอบทำนผลกำรประเมนควำมเพยงพอและเหมำะสมของระบบควบคมภำยใน และกำรประเมนควำมเสยง เพอ ใหมนใจวำ บรษทมระบบกำรควบคมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทเพยงพอเหมำะสม และมประสทธผล โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษทมระบบควบคมภำยในทเหมำะสม และเพยงพอ รวมถงกำรประเมนควำมเสยง กจกรรมกำรควบคม ระบบสำรสนเทศและกำรสอสำรขอมล และระบบตดตำมผลกำรด ำเนนงำน ไมพบขอบกพรองของกำรควบคมภำยในทมสำระส ำคญ

5. สอบทำนกำรก ำกบดแลกจกำรทด เพอใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และกฎหมำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนธรกจ รวมถงกำรดแลดำนกำรำปฏบตตำมกฎ ระเบยบ และนโยบำยทเกยวของ ใหเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด

6. พจำรณำ เสนอแตงตง บรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด เปนผสอบบญชของบรษท รวมทงพจำรณำเสนอคำตอบแทนในป 2561 รวมทงเขำประชมกบผสอบบญชและฝำยตรวจสอบ โดยไมมฝำยจดกำร เขำรวม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด มควำมเปนอสระและมประสบกำรณในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงเงนของบรษท ใหมควำมถกตอง เชอถอไดและมกำรเปดเผยขอมลทส ำคญครบถวน

7. พจำรณำประเมนผลกำรปฏบตงำนในรอบป 2561 โดยวธกำรประเมนตนเองและกำรประเมนจำกคณะกรรมกำรบรษท ผลกำรประเมนสรปวำ กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยในเกณฑดมำก

โดยสรปภำพรวมแลว คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตหนำทครบถวนตำมทระบไวในกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบทไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท

(นำยพงศพนธ คงก ำเหนด) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ




รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท



รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแตงตง บรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ำกด โดยม นำงสำววรรณำ เมลองนนท ต ำแหนงกรรมกำรผจดกำร บรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ำกด และ ต ำแหนงทปรกษำดำนบญช ระบบบญช และภำษอำกร บรษท ทปรกษำ กฎหมำยฟำรอสต จ ำกด ซงมประสบกำรณในกำรเปนทปรกษำทำงกำรเงนและตรวจสอบภำยในกวำ 20 ป ท ำหนำทเปนผตรวจสอบภำยใน ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำคณสมบตของผด ำรงต ำแหนงหวหนำตรวจสอบภำยในแลววำมควำมเหมำะสมทจะปฏบตหนำทดงกลำวไดอยำงมประสทธภำพ



นางสาววรรณา เมลองนนท กรรมการผจดการบรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ากด ประสบการณท างาน ป 2537 – ปจจบน บรษท แอค-พลส คอนซลแตนท จ ำกด กรรมกำรผจดกำร

ดำนตรวจสอบและประเมนระบบควบคมภำยใน ตรวจสอบบญชบรกำรดำนทปรกษำ งำนตรวจสอบเพอ Due Diligence

ป 2536 – ปจจบน บรษท ทปรกษำกฎหมำยฟำรอสต จ ำกด ทปรกษำดำนบญช ระบบบญช และภำษอำกร ตลำคม 2554 – ตลำคม 2556

บรษท ปคนค คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) กรรมกำรอสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ป 2536 บรษท กจพร จ ำกด (ธรกจคำสงออกขำว) ผจดกำรบญช ป 2534 – 2535 บรษท ส ำนกงำน เอนสท แอนด ยง จ ำกด ดำนตรวจสอบบญชและวำงระบบบญช ป 2533 – 2534 บรษท คเปอรส แอนด ไลแบรนด จ ำกด ดำนตรวจสอบบญช การศกษา ป 2537 ปรญญำโท บรหำรธรกจบณฑต จฬำลงกรณมหำวทยำลย ป 2534 ประกำศนยบตรสอบบญช มหำวทยำลยธรรมศำสตร ป 2533 ปรญญำตร บญชบณฑต จฬำลงกรณมหำวทยำลย ป 2529 โรงเรยนรำชน ประกาศนยบตร

o กำรอบรมเชงปฎบตกำร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมภำยในใหมลำสด รนท 3/56 โดยคณสวมล กลำเลศ จดโดยสภำวชำชพบญช

o กำรอบรมเชงปฎบตกำร (Workshop) วธกำรประเมนควำมเสยงเพอกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน รนท 3/55 โดยคณสวมล กลำเลศ จดโดยสภำวชำชพบญช

o กำรอบรมเชงปฎบตกำร (Workshop) กำรประเมนระบบกำรควบคมภำยในแบบ COSO-ERM ของแตละระบบงำน (ธนวำคม 2554)

o หลกสตรประกำศนยบตร Audit Committee Program –ACP รนท 42 – 2013 โดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

o หลกสตรประกำศนยบตร Director Accreditation Program – DAP รนท 99 – 2012 โดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

o ผสอบบญชรบอนญำต เลขทะเบยน 4170



ผลงำนดำนกำรตรวจสอบภำยใน บรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

o บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) o บรษท โอเชยน คอมเมรช จ ำกด (มหำชน) o บรษท อสตโคสทเฟอรนเทค จ ำกด (มหำชน) o บรษท ฟอรท คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) o บรษท ท.เอม.ซ อตสำหกรรม จ ำกด (มหำชน) o บรษท ยเรกำ ดไซน จ ำกด (มหำชน) o บรษท ธระมงคล อตสำหกรรม จ ำกด (มหำชน) o บรษท เอเชย กรน เอนเนอจ จ ำกด (มหำชน)

บรษท (มหำชน) อน ๆ o บรษท ฟอรท สมำรท เซอรวส จ ำกด (มหำชน) o บรษท สำมมตรมอเตอรสแมนแฟคเจอรง จ ำกด (มหำชน) o บรษท สยำม อมำโก โฮลดงส จ ำกด (มหำชน) o บรษท เพำเวอร โซลชน เทคโนโลย จ ำกด (มหำชน) o บรษท สยำมเวลเนสกรป จ ำกด (มหำชน)




รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนทรพยสน



รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

ทรพยสนทประเมน ผประเมน วนทประเมน วตถประสงคกำรประเมน รำคำประเมน (บำท)

1. ประเภททรพยสน : ทดนพรอมสงปลกสรำง (อำคำรส ำนกงำนพรอมพกอำศย 7 ชน และชนดำดฟำ ทตงทรพยสน : เลขท 56/15 ถนนสมเดจพระเจำตำกสน แขวงบคคโล เขตธนบร กรงเทพฯ วธกำรประเมน : 1. วธคดจำกรำยได (Income Approach) เปนวธหลก 2. วธคดจำกตนทนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) เปนวธสอบทำน กรรมสทธกำรถอกรรมสทธทดน : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) กรรมสทธกำรถอกรรมสทธอำคำร : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) (อำงองจำกหนงสอสญญำขำย รวมสองโฉนด (ท.ด.13)) ภำระผกพน : จ ำนองเปนประกนกบ ธนำคำร ยโอบ จ ำกด (มหำชน)

บรษท ทปรกษำ เฟอรสสตำร จ ำกด ผประเมนมลคำทรพยสน นำยจรญศกด ฟองทอง ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ.197

31 มค. 2561 เพอวตถประสงคสำธำรณะ 62,130,000

2. ประเภททรพยสน : ทดนพรอมสงปลกสรำง (อำคำรโรงซอมรถพรอมส ำนกงำนชนเดยว, บำนพกอำศยชนเดยว, สงปลกสรำงอน ๆ)

ทตงทรพยสน : เลขท 2/4 ถนนตำปเจรญ แยกจำกสำยหนองขร-พนพน (ทล.4153) ต ำบลทำขำม อ ำเภอพนพน จงหวดสรำษฎรธำน วธกำรประเมน : 1. วธคดจำกตนทนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)เปนวธหลก 2. วธคดจำกรำยได (Income Approach) เปนวธสอบทำน กรรมสทธกำรถอกรรมสทธทดน : บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแล โลจสตกส จ ำกด (มหำชน) ภำระผกพน : ไมม

บรษท ทปรกษำ เฟอรสสตำร จ ำกด ผประเมนมลคำทรพยสน นำยจรญศกด ฟองทอง ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ.197

31 มค. 2561 เพอวตถประสงคสำธำรณะ 15,940,000

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 · 2019-04-09 ·...

Documents