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1 miércoles, 13 de julio de 2016 Wednesday, July 13, 2016

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Amper, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En seguimiento de los hechos relevantes de 7 de julio y 8 de febrero de 2016 (nº 240623 y 234712 respectivamente-CNMV) relativo al aumento de capital mediante la compensación del crédito debido por la Sociedad a Tecnola Invest, S.L., Amper comunica que con fecha de hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha procedido a verificar que concurren los requisitos legalmente exigidos para la admisión a negociación de las 9.802.850 nuevas acciones de 0,05 euro de valor nominal con una prima de emisión de aproximadamente 0,54 Euros por acción, emitidas con motivo del citado aumento de capital, por un importe total de 490.142,50 euros. De acuerdo con la información de que dispone la Sociedad, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Madrid y Barcelona admitirán a cotización las nuevas acciones con efectos desde el día 14 de julio de 2016. Las nuevas acciones están representadas mediante anotaciones en cuenta y contratarán en el Sistema de Interconexión Bursátil.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 13 de julio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Amper, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Amper comunica que en el día de ayer el Consejo adoptó los acuerdos que se detallan a continuación:

Ha autorizado la suscripción con Auriga Global Investors Sociedad de Valores, S.A., Alternative Financing Estructuración y Originación, S.L. o cualquier sociedad de su grupo, de un contrato de financiación por un importe máximo de 4 millones de euros, convertible en acciones a un precio de conversión de 0,07 euros por acción. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, dicha conversión en acciones estará sujeta a su aprobación por la Junta General de Accionistas. Se estima cerrar la operación en los próximos días.

Como continuación de lo comunicado en el hecho relevante de 6 de julio de 2016 (número 240568), en relación con el Contrato de Línea de Capital (Equity Line), se ha acordado aumentar el capital social con desembolso de aportaciones dinerarias, en la cuantía de 838.787,12 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.000.000 de nuevas acciones ordinarias de Amper de 0,05 euros de valor nominal y una prima de emisión de 0,033878712 euros por acción. Tal y como se comunicó en el hecho relevante comunicado el pasado 7 de julio de 2016 (número 240590), la Sociedad no llevará a cabo nuevas ampliaciones de capital empleando la citada Línea de Capital.

En relación con el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 30 de junio de 2015 bajo el punto décimo de su orden del día, ratificado en la Junta General de Accionistas de 13 de mayo de 2016, se ha acordado ejecutar un aumento de capital mediante compensación de parte de la deuda derivada del Contrato de Refinanciación de la Sociedad, correspondiente al Tramo B, para atender a la solicitud de conversión formulada por las entidades BNP Paribas S.A. sucursal España y BNP Paribas Fortis SA/NV Sucursal España. El importe de la deuda convertida en acciones asciende 2.226.000,94 euros y el número


de acciones creadas será de 3.713.213. En los próximos días Amper procederá al otorgamiento de las escrituras públicas correspondientes a los dos aumentos de capital referidos anteriormente, tramitando su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, y procediendo, a continuación, a la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación de los Hechos Relevantes de 14 de junio de 2016 (número de registro 239757 CNMV) y 22 de junio de 2016 (número de registro 240054 CNMV), en relación con la primera ejecución del aumento de capital liberado (la “Primera Ejecución”) aprobado por la Junta General de accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (“ACS” o la “Sociedad”) de 5 de mayo de 2016 para instrumentar un sistema de dividendo opcional, pongo en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante: - El 11 de julio de 2016 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la Primera Ejecución. - El compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por ACS (el “Compromiso de Compra”) ha sido aceptado por titulares del 51,24% de los derechos de asignación gratuita, lo que ha determinado la adquisición por ACS de 161.229.439 derechos por un importe bruto total de 113.989.213,37 euros. - Como es habitual en este tipo de operaciones, ACS ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del Compromiso de Compra. Asimismo, ACS ha renunciado a las acciones nuevas correspondientes a los restantes derechos de asignación gratuita de su titularidad. - El número definitivo de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal unitario que se emitirán en la Primera Ejecución es de 3.825.354 siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Primera Ejecución de 1.912.677 euros. - En consecuencia, la reducción de capital por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General del 5 de mayo de 2016 será también en un número de 3.825.354 acciones y por un importe nominal de 1.912.677 euros. - La fecha prevista para que las nuevas acciones queden admitidas a negociación bursátil es el 21 de julio de 2016, de modo que su contratación comience el 22 de julio de 2016.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Ayco Grupo Inmobiliario, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (“AYCO” o la “Sociedad”), informa a esta Comisión de la adopción del siguiente acuerdo, por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado con fecha 7 de julio de 2016: ACEPTACIÓN DE LA DIMISIÓN DE BEJOMI S.A. de C.V. COMO CONSEJERO DOMINICAL El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 7 de julio de 2016, ha aceptado la dimisión presentada, mediante carta de fecha 21 de junio de 2016, por Bejomi, S.A. de C.V., de sus cargos de Consejero Dominical del Consejo de Administración de la Sociedad, agradeciendo expresamente a dicho Consejero los servicios prestados hasta la fecha de su dimisión.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Banco Popular Español, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En relación con las noticias aparecidas hoy en los medios, Banco Popular Español, S.A. comunica que, en línea con lo anticipado a los mercados tras la ampliación de capital recientemente ejecutada, se están estudiando diversas alternativas para disminuir de forma muy significativa el nivel de activos improductivos de su balance en el período 2016-2018. Dentro de las opciones que se están analizando se contempla la estructuración de una sociedad vehículo que aglutinaría una parte de dichos activos. Aún sin estar configurada ni la estructura definitiva, ni el importe, ni el perímetro, en todo caso el importe final de esta alternativa sería significativo y no se estima a día de hoy que fuese inferior a los 4.000 M € brutos. En el caso de que esta alternativa sea considerada adecuada, la forma concreta de dicha operación y sus características principales serán comunicadas oportunamente al mercado.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Inmobiliaria Colonial, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Con fecha de hoy, se ha acordado ejecutar la agrupación y canje de acciones (contra-split) aprobada, bajo el punto decimoctavo del orden del día, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad


celebrada el 28 de junio de 2016. En este sentido, se ha acordado agrupar y cancelar las 3.568.233.990 acciones en que se divide el capital social actual de Colonial (las “Acciones Antiguas”) para su canje por 356.823.399 acciones de nueva emisión (las “Acciones Nuevas”) en la proporción de 1 Acción Nueva por cada 10 Acciones Antiguas (la “Relación de Canje”), con elevación del valor nominal de las acciones de 0,25 euros a 2,50 euros y consiguiente reducción del número de acciones representativas del capital social en circulación, sin modificación de la cifra del capital social, que se mantiene establecido en 892.058.497,50 euros (el “Contra-Split”). El canje de las acciones surtirá efectos bursátiles el día 26 de julio de 2016, siempre que el Contra-Split haya quedado inscrito en la hoja registral de la Sociedad (la “Fecha de Efectos”). En la Fecha de Efectos se producirá la exclusión técnica de la negociación de las Acciones Antiguas y la simultánea admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Tendrán derecho a 1 Acción Nueva por cada 10 Acciones Antiguas los accionistas de la Sociedad que figuren legitimados como tales al cierre de los mercados del día 25 de julio de 2016 (la “Fecha de Referencia”), día hábil bursátil inmediatamente anterior a la Fecha de Efectos, conforme a los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y de sus entidades participantes, practicándose dicho canje de forma automática en la Fecha de Efectos. Los accionistas que posean un número de Acciones Antiguas que no sea múltiplo de 10 podrán optar entre adquirir o transmitir las Acciones Antiguas necesarias para completar un número de Acciones Antiguas que sea múltiplo del establecido en la Relación de Canje (10) o agruparse con otros accionistas hasta alcanzar un número de Acciones Antiguas que sea múltiplo del establecido en la Relación de Canje. Para el caso de que, al cierre de los mercados en la Fecha de Referencia, quedaran accionistas titulares de un número de Acciones Antiguas que no sea múltiplo del establecido en la Relación de Canje, BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, entidad agente del Contra-Split (la “Entidad Agente”), gestionará la adquisición, en nombre y por cuenta de Colonial, de las citadas fracciones de acciones. El precio de adquisición será el de cotización de la acción de Colonial al cierre de la Fecha de Referencia, que será satisfecho entre la Fecha de Efectos y el quinto día hábil bursátil siguiente, y su pago será coordinado por la Entidad Agente. Como consecuencia del Contra-Split, el artículo 5 (“Capital Social”) de los Estatutos Sociales de Colonial quedará modificado con el fin de adaptar su contenido al nuevo valor nominal y número de Acciones Nuevas. Se acompaña copia del anuncio del Contra-Split que la Sociedad publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en un diario de difusión nacional y en los boletines de cotización de las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.

INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. Anuncio de agrupación y cancelación de acciones para su canje por acciones de nueva emisión (contra-split) El 13 de julio de 2016, Inmobiliaria Colonial, S.A. (“Colonial” o la “Sociedad”) ha acordado ejecutar la agrupación y canje de acciones (contra-split) aprobada, bajo el punto decimoctavo del orden del día, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 28 de junio de 2016. En este sentido, se ha acordado agrupar y cancelar las 3.568.233.990 acciones en que se divide el capital social actual de Colonial (las “Acciones Antiguas”) para su canje por 356.823.399 acciones de nueva emisión (las “Acciones Nuevas”) en la proporción de 1 Acción Nueva por cada 10 Acciones Antiguas (la “Relación de Canje”), con elevación del valor nominal de las acciones de 0,25 euros a 2,50 euros y consiguiente reducción del número de acciones representativas del capital social en circulación, sin modificación de la cifra del capital social, que se mantiene establecido en 892.058.497,50 euros (el “Contra-Split”). Las Acciones Nuevas estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, correspondiendo la llevanza del registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y a sus entidades participantes. Asimismo, las Acciones


Nuevas serán de la misma clase y serie y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las Acciones Antiguas, en proporción a su valor. Relación de canje: Los accionistas de la Sociedad recibirán 1 Acción Nueva, de 2,50 euros de valor nominal cada una de ellas, por cada 10 Acciones Antiguas de las que sean titulares, de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, quedando las 3.568.233.990 Acciones Antiguas, de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, agrupadas para su canje por 356.823.399 Acciones Nuevas, de 2,50 euros de valor nominal cada una de ellas. Por lo tanto, no se modifica la cifra del capital social de Colonial, que se mantiene establecido en 892.058.497,50 euros. Fecha de efectos de la agrupación: Se establece como fecha de efectos bursátiles del Contra-Split el día 26 de julio de 2016, siempre que el Contra-Split haya quedado inscrito en la hoja registral de la Sociedad (la “Fecha de Efectos”). En la Fecha de Efectos se producirá la exclusión técnica de la negociación de las Acciones Antiguas y la simultánea admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Procedimiento de canje de las acciones y tratamiento de las fracciones de acciones: Tendrán derecho a 1 Acción Nueva por cada 10 Acciones Antiguas los accionistas de la Sociedad que figuren legitimados como tales al cierre de los mercados del día 25 de julio de 2016 (la “Fecha de Referencia”), día hábil bursátil inmediatamente anterior a la Fecha de Efectos, conforme a los registros contables de Iberclear y de sus entidades participantes. El canje se practicará de forma automática en la Fecha de Efectos con arreglo a los procedimientos establecidos para los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, a través de las correspondientes entidades participantes en Iberclear, todo ello conforme a las instrucciones emitidas al efecto por la Entidad Agente (tal y como este término se define más adelante) y por Iberclear. Los accionistas que posean un número de Acciones Antiguas que no sea múltiplo de 10 podrán optar entre adquirir o transmitir las Acciones Antiguas necesarias para completar un número de Acciones Antiguas que sea múltiplo del establecido en la Relación de Canje (10) o agruparse con otros accionistas hasta alcanzar un número de Acciones Antiguas que sea múltiplo del establecido en la Relación de Canje. Para el caso de que, al cierre de los mercados en la Fecha de Referencia, quedaran accionistas titulares de un número de Acciones Antiguas que no sea múltiplo del establecido en la Relación de Canje, la Entidad Agente gestionará la adquisición, en nombre y por cuenta de Colonial, de las citadas fracciones de acciones. El precio de adquisición será el de cotización de la acción de Colonial al cierre de la Fecha de Referencia, que será satisfecho entre la Fecha de Efectos y el quinto día hábil bursátil siguiente, y su pago será coordinado por la Entidad Agente. Su importe será satisfecho a las entidades participantes en Iberclear para su abono en las cuentas de los accionistas que tengan sus acciones de la Sociedad depositadas en dichas entidades. Esta operación de venta no tendrá coste alguno para los accionistas poseedores de dichas fracciones de Acciones Antiguas, salvo los gastos y comisiones que les pudieran repercutir sus respectivas entidades depositarias. Entidad Agente: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, actuará como entidad agente del Contra-Split (la “Entidad Agente”). Modificación de los Estatutos Sociales: Como consecuencia del Contra-Split, el artículo 5 (“Capital Social”) de los Estatutos Sociales de Colonial se modifica con el fin de adaptar su contenido al nuevo valor nominal y número de Acciones Nuevas, teniendo en lo sucesivo la siguiente redacción: “Artículo 5. Capital social El capital social se fija en OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (892.058.497,50 euros), dividido en 356.823.399 acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta de 2,50 EUROS de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. La llevanza del registro contable de las acciones corresponderá a la Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (lberclear) y a las entidades participantes en la misma. La Sociedad tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las entidades que lleven los registros contables de las anotaciones en cuenta, los datos correspondientes de los accionistas, incluidos las


direcciones y medios de contacto de que dispongan. Por otro lado, la Sociedad podrá acordar la emisión de acciones sin derecho de voto en los términos y con los derechos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital.” Barcelona, 13 de julio de 2016.- Vicesecretaria del Consejo de Administración, Dña. Nuria Oferil Coll.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

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ADMISION A NEGOCIACION DE 9.802.850 ACCIONES EMITIDAS POR AMPER, S.A. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de julio de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por AMPER, S.A., N.I.F. A28079226, en virtud de escritura pública de fecha 14 de julio de 2016: 9.802.850 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal, de la misma clase y serie que las existentes, representadas por anotaciones en cuenta, totalmente desembolsadas, Código Isin ES0109260101, procedentes de la Ampliación de Capital junio 2016 por compensación de créditos, con exclusión del derecho de suscripción preferente y con prima de emisión de 0,540000011221227 euros por acción por un importe nominal de 5.783.681,61euros. Las acciones tendrán los mismos derechos y obligaciones que las actualmente en circulación. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



A V I S O ADMISION A NEGOCIACION DE 16 EMISIONES DE WARRANTS REALIZADAS EL 30 DE JUNIO DE 2016 POR SG ISSUER. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de julio de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por SG ISSUER, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo: 16 emisiones de warrants realizadas el 30 de junio de 2016, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), con fecha 31 de julio de 2015 bajo el número de visa C-17625, y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 4 de agosto de 2015 (el “Programa”), con las siguientes características;


CODIGOS DE CONTRATACION: del Z0047 al Z0062, ambos inclusive.

Tipo Activo Subyacente Precio de

Ejercicio

Fecha de

Vencimiento Nº Warrants

Precio

Emisión

Fecha

Emisión

Moneda

Ejercicio

Tipo de

Ejercicio Código ISIN

Call INDICE BBVA APALANCADO X3 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438587070

Call INDICE BBVA INVERSO X3 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438587237

Call INDICE ITX APALANCADO X3 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438587401

Call INDICE ITX INVERSO X3 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438587583

Call INDICE SAN APALANCADO X3 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438587666

Call INDICE SAN INVERSO X3 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438587823

Call INDICE TEF APALANCADO X3 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438588128

Call INDICE TEF INVERSO X3 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438588391

Call INDICE BBVA APALANCADO X5 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438588714

Call INDICE BBVA INVERSO X5 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438588805

Call INDICE ITX APALANCADO X5 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438588987

Call INDICE ITX INVERSO X5 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438589019

Call INDICE SAN APALANCADO X5 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438589100

Call INDICE SAN INVERSO X5 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438589282

Call INDICE TEF APALANCADO X5 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438589449

Call INDICE TEF INVERSO X5 10 15/12/2017 100000 100 30/06/2016 EUR E LU1438589522

El volumen total de la presente emisión asciende a 175.922.000 euros. Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros.Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores.


Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



A V I S O ADMISION A NEGOCIACION DE 13 EMISIONES DE WARRANTS REALIZADAS EL 30 DE JUNIO DE 2016 POR SG ISSUER. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de julio de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por SG ISSUER, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo: 13 emisiones de warrants realizadas el 30 de junio de 2016, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), con fecha 31 de julio de 2015 bajo el número de visa C-17625, y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 4 de agosto de 2015 (el “Programa”), con las siguientes características; CODIGOS DE CONTRATACION: Bonus Cap: del U0222 al U0234, ambos inclusive.

Activo Subyacente Bonus Barrera Fecha de

vencimiento Ratio Nº

Warrants Precio

Emisión Fecha

Emisión Moneda Ejercicio

Tipo de Ejercicio Código ISIN

Banco Santander SA 4.22 2.61 15/12/2017 1 200000 4.00 30/06/2016 EUR E LU1438591262



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6 3.92 15/12/2017 1 100000 5.37 30/06/2016 EUR E LU1438591775

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5 4.48 15/12/2017 1 100000 5.31 30/06/2016 EUR E LU1438591858

Telefónica SA 10.54 5.86 15/12/2017 1 100000 9.61 30/06/2016 EUR E LU1438592070

Telefónica SA 12.25 7.21 15/12/2017 1 100000 9.15 30/06/2016 EUR E LU1438592237

Euro Stoxx 50 3555 2370.00 15/12/2017 1 30000 30.61 30/06/2016 EUR E LU1438589878

Euro Stoxx 50 4030 2666.00 15/12/2017 1 30000 30.99 30/06/2016 EUR E LU1438590702

Ibex 35 9220 6080.00 15/12/2017 1 25000 86.11 30/06/2016 EUR E LU1438590884

Ibex 35 10300 6515.00 15/12/2017 1 25000 88.84 30/06/2016 EUR E LU1438590967

Ibex 35 10790 7383.00 15/12/2017 1 25000 86.19 30/06/2016 EUR E LU1438591007

Ibex 35 12720 7818.30 15/12/2017 1 25000 88.70 30/06/2016 EUR E LU1438591189

El volumen total de la presente emisión asciende a 175.922.000 euros, Vencimiento: según se especifica en la Tabla


Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros.Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



A V I S O ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISIÓN DE WARRANTS TURBO REALIZADA EL 2 DE JUNIO DE 2016 POR SG ISSUER. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de julio de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por SG ISSUER, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo: 1 emisión de warrants Turbo realizada el 2 de junio de 2016, al amparo del Folleto de Base relativo al Programa de Emisión de Warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con fecha 31 de julio de 2015 bajo el número de visa C-17625 y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 4 de agosto de 2015, con las siguientes características; CODIGOS DE CONTRATACION: 57561


Tipo Activo

Subyacente Precio de Ejercicio

Nivel de Barrera

Fecha de Vencimiento

Nº Warrants

Turbo Ratio

Precio Emisión

Fecha Emisión

Moneda Ejercicio

Tipo de Ejercicio

Código ISIN

Turbo Call

Ibex 35 7.900 7.900 16-sep-16 500.000 0,001 1,13 02-jun-16 EUR E LU1382876883

Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros, Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito:

“Instrucción Operativa nº 92/2016 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SG ISSUER S.A. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ha acordado que las emisiones de turbo warrants de SG ISSUER S.A., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros


Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 14 de Julio de 2016. A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 26/2016 de 26 de Febrero de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Barrera Tipo

Subasta

57561 LU1382876883 SGI IBX35 7900,0 Call 0916 1,13 500.000 TURBO 7900,0 2

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito:

“Instrucción Operativa Nº 93/2016 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE WARRANTS MULTI DE S.G. ISSUER S.A., AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ha acordado que las emisiones de warrants de S.G. ISSUER S.A., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos.


Como consecuencia de dicho acuerdo las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 14 de Julio de 2016. A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 26/2016 de 26 de Febrero de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Subasta

Z0047 LU1438587070 SGI B3L 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0048 LU1438587237 SGI B3S 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0049 LU1438587401 SGI I3L 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0050 LU1438587583 SGI I3S 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0051 LU1438587666 SGI S3L 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0052 LU1438587823 SGI S3S 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0053 LU1438588128 SGI T3L 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0054 LU1438588391 SGI T3S 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0055 LU1438588714 SGI B5L 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0056 LU1438588805 SGI B5S 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0057 LU1438588987 SGI I5L 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0058 LU1438589019 SGI I5S 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0059 LU1438589100 SGI S5L 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0060 LU1438589282 SGI S5S 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0061 LU1438589449 SGI T5L 10 Call 1217 100,00 100.000 2

Z0062 LU1438589522 SGI T5S 10 Call 1217 100,00 100.000 2



A V I S O

Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito:

“Instrucción Operativa nº 94/2016 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE BONUS CAP WARRANTS DE SG ISSUER S.A., AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ha acordado


que las emisiones de bonus cap warrants de SG ISSUER S.A., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros Productos”. Los bonus cap warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, éstos perderán el derecho a percibir un rendimiento adicional al del activo subyacente, también prefijado, denominado bonus. El toque de barrera por tanto determinará la pérdida del bonus pero en ningún caso la interrupción de la negociación de estos warrants ni su baja del sistema, en el bonus cap la rentabilidad potencial tiene un límite. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 14 de Julio de 2016. A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa nº 26/2016 de 26 de Febrero de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo de

Warrant

Nivel de

Bonus

Nivel de

Barrera

Tipo

Subasta

U0222 LU1438591262 SGI SAN 4,22 CAP 1217 4,00 200.000 BONUS CAP 4,22 2,61 2



U0225 LU1438591775 SGI BBVA 6 CAP 1217 5,37 100.000 BONUS CAP 6,00 3,92 2

U0226 LU1438591858 SGI BBVA 6,5 CAP 1217 5,31 100.000 BONUS CAP 6,50 4,48 2

U0227 LU1438592070 SGI TEF 10,54 CAP 1217 9,61 100.000 BONUS CAP 10,54 5,86 2

U0228 LU1438592237 SGI TEF 12,25 CAP 1217 9,15 100.000 BONUS CAP 12,25 7,21 2

U0229 LU1438589878 SGI ESTX5 3555 CAP 1217 30,61 30.000 BONUS CAP 3.555,00 2.370,00 2

U0230 LU1438590702 SGI ESTX5 4030 CAP 1217 30,99 30.000 BONUS CAP 4.030,00 2.666,00 2

U0231 LU1438590884 SGI IBX35 9220 CAP 1217 86,11 25.000 BONUS CAP 9.220,00 6.080,00 2







A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ARCELORMITTAL En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril ArcelorMittal, comunica el siguiente hecho relevante: “ArcelorMittal Announces Final Results of its Offers to Purchase for Cash Up to $600,000,000 Aggregate Principal Amount of its Outstanding Notes Listed Below

Title of Security CUSIP/ISIN Principal Amount Tendered

Clearing Premium(1)

Tender Consideration(2)

03938LAY0/

5.125% Notes due June 1, 2020 US03938LAY02 $113,252,000(5) $42.50 $1,001.25

03938LAQ7/ 5.250% notes due August 5, 2020(3) US03938LAQ77 $146,594,000(6) $42.50 $1,013.75

03938LAU8/ 5.500% notes due March 1, 2021(4) US03938LAU89 $323,350,000(7) $42.50 $1,003.75

(1) Per $1,000 principal amount of Notes validly tendered. Determined in accordance with the modified “Dutch Auction” procedure described in the section “The Offers—Description of the Offers—Clearing Premium and Total Consideration” in the Offer to Purchase (as defined herein). (2) Per $1,000 principal amount of Notes validly tendered after the Early Tender Time and at or prior to the Expiration Time. Does not include the Early Tender Premium (as defined herein). Does not include Accrued Interest (as defined herein). (3) The interest rate on the August 2020 Notes increased pursuant to an interest adjustment clause applicable to the August 2020 Notes and is currently 6.250%. (4) The interest rate on the 2021 Notes increased pursuant to an interest adjustment clause applicable to the 2021 Notes and is currently 6.500%. (5) Including $110,936,000 aggregate principal amount of the June 2020 Notes that were tendered at or prior to the Early Tender Time and accepted for purchase by the Company, for which the Company paid the Total Consideration, plus any accrued interest, on the Early Settlement Date. (6) Including $144,901,000 aggregate principal amount of the August 2020 Notes that were tendered at or prior to the Early Tender Time and accepted for purchase by the Company, for which the Company paid the Total Consideration, plus any accrued interest, on the Early Settlement Date. (7) Including $320,464,000 aggregate principal amount of the 2021 Notes that were tendered at or prior to the Early Tender Time and accepted for purchase by the Company, for which the Company paid the Total Consideration, plus any accrued interest, on the Early Settlement Date.

July 13, 2016 – ArcelorMittal (the “Company” or “ArcelorMittal”) announces the expiration and the final results of its tender offers (the “Offers”) to purchase for cash up to the Maximum Tender Amount (as defined herein) in the aggregate of its outstanding 5.125% Notes due June 1, 2020 (CUSIP 03938LAY0/ ISIN US03938LAY02) (the “June 2020 Notes”), 5.250% notes due August 5, 2020 (CUSIP 03938LAQ7/ ISIN US03938LAQ77) (the “August 2020 Notes”) and 5.500% notes due March 1, 2021 (CUSIP 03938LAU8/ ISIN US03938LAU89) (the “2021 Notes” and, together with the June 2020 Notes and the August 2020 Notes, the “Notes”). The Offer was made pursuant to an offer to purchase dated June 14, 2016 (the “Offer to Purchase”), which contains the full terms and conditions of the Offers. The Offers expired at 11:59 p.m., New York City time, on July 12, 2016. On June 29, 2016 (the “Early Settlement Date”), the Company made a payment in cash for all Notes tendered at or prior to 5:00 p.m., New York City time, on June 27, 2016 (such time, the “Early Tender Time”) and not validly withdrawn. As of the Early Tender Time, the Company had received tenders in respect of $110,936,000 aggregate principal amount of June 2020 Notes, $144,901,000 aggregate principal amount of August 2020 Notes and $320,464,000 aggregate principal amount of 2021 Notes. The Holders of such tendered Notes received a Total Consideration of $1,051.25 per $1,000 principal amount of June 2020 Notes tendered, $1,063.75 per $1,000 principal amount of August 2020 Notes tendered and $1,053.75 per $1,000 principal amount of 2021 Notes tendered. In each case, the Total


Consideration included an early tender premium of $50 per $1,000 principal amount of Notes (the “Early Tender Premium”). Holders of such tendered Notes also received accrued and unpaid interest from, and including, the immediately preceding interest payment date applicable to such Notes to, but excluding, the Early Settlement Date. The total cash payment for Notes accepted pursuant to the Offers on the Early Settlement Date, including the amounts in respect of the relevant accrued interest, was $619,341,241 (excluding related fees). After the Early Tender Time and at or prior to the Expiration Time, the Company received tenders in respect of $2,316,000 aggregate principal amount of June 2020 Notes, $1,693,000 aggregate principal amount of August 2020 Notes and $2,886,000 aggregate principal amount of 2021 Notes, all of which are expected to be accepted for purchase pursuant to the Offers. The Company expects to pay Holders of such Notes tendered after the Early Tender Time and at or prior to the Expiration Time and accepted pursuant to the Offers a Tender Consideration of $1,001.25 per $1,000 principal amount of June 2020 Notes tendered, $1,013.75 per $1,000 principal amount of August 2020 Notes tendered and $1,003.75 per $1,000 principal amount of 2021 Notes tendered. The Company also expects to pay the Holders of such accepted Notes accrued and unpaid interest from, and including, the immediately preceding interest payment date applicable to such Notes to, but excluding, the Final Settlement Date (the “Accrued Interest”). Subject to the terms and conditions set forth in the Offer to Purchase, with respect to Notes validly tendered after the Early Tender Time but at or prior to the Expiration Time and accepted for purchase pursuant to the Offers, the Company expects to pay the Tender Consideration, together with any Accrued Interest, to the Holders thereof on the second Business Day after the Expiration Time (such date the “Final Settlement Date”). ArcelorMittal funded the Offers with existing cash resources. The Offers were made to reduce gross debt through the early repayment of medium-term maturing bonds. Barclays Capital Inc., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited and J.P. Morgan Securities LLC acted as dealer managers for the Offers. D.F. King acted to serve as the information agent and tender agent in connection with the Offers. For additional information regarding the terms of the Offers, please contact Barclays Capital Inc. by email at [email protected] or by telephone at +1 800 438 3242 (toll free within the U.S.), collect at +1 212 528 7581 or +44 20 3134 8515 (London), BNP Paribas at +1 888 210 4358 (toll free within the U.S.) or collect at +1 212 841 3059, Citigroup Global Markets Limited by email at [email protected] or by telephone at +44 20 7986 8969 (London), +1 800 558 3745 (toll free within the U.S.) or collect at +1 212 723 6106 or J.P. Morgan Securities LLC at +1 866 834 4666 (toll free within the U.S.) or collect at +1 212 834 3424. Requests for documents and questions regarding the tender of Notes may be directed to D.F. King via email: [email protected] or telephone: London: +44 (0)20 7920 9700, New York: +1 800 814 4284 (toll free within U.S.) or collect at + 1 212 269 5550, and Hong Kong: +852 3953 7230. Capitalized terms used and not defined herein have the meanings ascribed to them in the Offer to Purchase.”



mailto:[email protected]



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