сторт№ оо т о Аптечний ринокsmd.net.ua/files/141_apte4nij_rinok2013.pdf ·...
TRANSCRIPT
стор. 48 №1 січень 2014
ФармацевтичнийКур'єрАналіз ринків
Аптечний ринок лікарських засобів в Україні: вчора, сьогодні, завтраФармацевтичний ринок України, незважаючи на оптимістичні очікування, що були обумовлені непоганими результатами першого півріччя, все ж уповільнив свій розвиток, продемонструвавши за підсумками перших 10 місяців 2013 р. скромніший показник зростання порівняно з тим же періодом минулого року (діаграма 1). Якщо рік тому темп приросту обсягів аптечних закупівель у грошовому виразі відносно аналогічного періоду минулого року становив +14,2%, то в поточному +10,6%. Помісячна динаміка, представлена на діаграмі 2, наочно демонструє уповільнення зростання ринку, особливо в останні три місяці періоду, що розглядається.
У натуральному виразі ринок де-монструє стійку негативну динаміку (діаграми 3 і 4), причому тренд також посилився в останні місяці аналізо-ваного періоду.
Така тенденція обумовлена не тіль-ки скороченням обсягів аптечних за-купівель в упаковках, а й процесами зміщення попиту в бік більш доро-гих упаковок, і так само поступовим
Євген Живодерников, заступник генерального директора компанії SMD
стор. 49
відходом із ринку дешевих меди-каментів. При цьому, якщо в попе-редні роки скорочувалася пито-ма вага продажу в натуральному виразі найбільш низьковартісної групи лікарських засобів (дешев-ше 0,5 доларів США), то в остан-ні два роки почала скорочуватися й кількість упаковок вартістю від 0,5 до 2 доларів США. Певну роль у даному процесі відіграє й посту-пове подорожчання медикамен-тів, у результаті якого частина то-варів переміщується в наступну цінову категорію. У 2013 р. індекс інфляції закупівельних цін склав 6,5%. Роком раніше цей же «спо-живчий кошик» лікарських засо-бів за той же період часу подорож-чав у середньому на 5,5%.
Починаючи з березня 2013 р., відзначається поступове скоро-чення ринкової частки іноземних виробників при оцінці ринку в грошовому виразі. За останні 8 місяців іноземні медикамен-ти втратили понад 2% ринку. За офіційними даними Державної служби статистики темп приросту обсягів імпорту фармацевтичної продукції за перші 9 місяців 2013 р. склав усього 2,4%, тоді як рік то-му цей показник дорівнював 6,4%, а ще був двозначним (діаграма 8). Скорочення імпорту обумовлено не тільки загальноекономічними тенденціями, а й суворим кон-тролем якості (підтвердження відповідності стандартів GMP) і процесами ліцензування імпорту. Нові товари, що вийшли на ринок у 2013 р., за перші десять місяців цього року забезпечили обсяг, рівний 25,8 млн доларів США (1,0% від обсягу аптечних закупівель) і 7,8 млн упаковок (0,8%). У 2012 р. цей обсяг стано-вив відповідно 15,9 млн. доларів (0,7%) і 3,4 млн упаковок (0,4% рин-ку). Настільки активному вихо-ду на ринок нових медикаментів сприяло зникнення товарів, що не підтвердили свою відповідність міжнародним стандартам якості та швидко заміщувалися аналогічними копіями.
25,1% 22,7%
30,3%
-10,4%
4,8%
13,5%14,2%
10,6%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
YTD 2006 YTD 2007 YTD 2008 YTD 2009 YTD 2010 YTD 2011 YTD 2012 YTD 2013
Темп приростуОбсяг, тис. USD
Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Темп приросту
256 676276 786
292 593
263 892
221 604 212 779229 903 227 368
246 549266 902
15,5% 22,2%
13,9%
19,5%
3,0%
7,1%11,6%
3,7% 4,5% 4,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2013/M01 2013/M02 2013/M03 2013/M04 2013/M05 2013/M06 2013/M07 2013/M08 2013/M09 2013/M10
Темп приростуОбсяг (тис. USD)
Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Темп приросту
4,1% 5,2%
1,0%-3,9%
-9,3%
-2,1%-2,2% -1,6%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
Units YTD2006
Units YTD2007
Units YTD2008
Units YTD2009
Units YTD2010
Units YTD2011
Units YTD2012
Units YTD2013
Темп приростуОбсяг (тис. упак.)
Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Темп приросту
Діаграма 1. Динаміка ринку лікарських засобів у грошовому виразі за підсумками накопичувальних періодів (1-10 місяці кожного року)
Діаграма 2. Помісячна динаміка ринку лікарських засобів у грошовому виразі в 2013 р.
Діаграма 3. Динаміка ринку лікарських засобів у натуральному виразі за підсумками накопичувальних періодів (1-10 місяці кожного року)
стор. 50 №1 січень 2014
ФармацевтичнийКур'єрАналіз ринків
Безумовно, уповільнення ди-намічних показників фарма-цевтичного ринку викликане економічними чинниками і три-ваючим станом рецесії еконо-міки. Починаючи з 2012 р. спо-стерігається спад виробництва (діаграма 9), в 2013 р. помітно спо-вільнилася динаміка роздрібно-го товарообігу в цілому (діагра-ма 10). Поступово скорочуються темпи приросту реальних наяв-них доходів населення (діаграма 11) та середньомісячної заробіт-ної плати (діаграма 12). На тлі цих і багатьох інших макроекономіч-них показників, що свідчать про уповільнення економічного роз-витку, споживання медикаментів хоча й повільно, але все ж реагує на економічний спад і поступове скорочення купівельної спромож-ності домогосподарств. До досить складної економічної ситуації на момент підготовки матеріалу до-далося й загострення політичної ситуації в країні, здатне поруши-ти й без того хитку економічну рівновагу.
На тлі скорочення купівельної спроможності населення помітно загострюється конкурентна бо-ротьба між учасниками фар-мацевтичного ринку. В таких умовах переможцями стають найбільш сильні гравці ринку, що мають суттєві фінансові ре-сурси. За підсумками перших де-сяти місяців 2013 р. переваж-на більшість лідерів (ТОП 20) продемонструвала темпи при-росту обсягів продажів у гро-шовому виразі, що випереджа-ють динаміку ринку в цілому. Причому, як видно з таблиці 1, в поточному році таких активних і успішних виробників набагато більше, ніж в аналогічні періоди минулих років.
Незважаючи на економічний спад і скорочення й без того невисокої рентабельності бізнесу, аптечні мережі продовжують ак-тивно працювати й розвиватися. Не здають своїх позицій лідируючі оптові компанії. Порівняно неве-ликий, але все ж таки відчутний
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ринк
ова
част
ка о
бсяг
ів у
нат
урал
ьном
у ви
разі
>50
20-50
10-20
5-10
2-5
0,5-2
<0,5
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
2004200520062007200820092010201120122013
Кіль
кіст
ь уп
аков
ок (т
ис. ш
тук)
<0,5
0,5-2
2-5
5-10
10-20
20-50
>50
Діаграма 5. Динаміка ринкових часток лікарських засобів різних цінових категорій у натуральному виразі
Діаграма 6. Динаміка обсягів аптечних закупівель лікарських засобів різних цінових категорій у натуральному виразі
100 203 102 959109 405
99 797
85 186 82 98689 688 88 190 91 831 94 999
0,9% 4,9%
1,2%
6,2%
-6,0%
-2,1%0,5%
-8,5%
-6,6% -6,4%
-10,0%
0,0%
10,0%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2013/M01 2013/M02 2013/M03 2013/M04 2013/M05 2013/M06 2013/M07 2013/M08 2013/M09 2013/M10
Темп приростуОбсяг (тис. упак.)
Роздрібний сегмент ринку лікарських засобів Темп приросту
Діаграма 4. Помісячна динаміка ринку лікарських засобів у натуральному виразі в 2013 р.
стор. 51
внесок у розвиток роздрібного фармацевтичного ринку зробила й держава, інвестуючи в рамках пілотного проекту компенсації вартості лікарських засобів для лікування гіпертензії понад 190 млн грн.
Сформована на сьогодні ситуація в країні не дозволяє сподіватися на відновлення економіки вже наступного ро-ку. Тому на тлі зазначених тенденцій з високим ступенем імовірності можна чекати на по-дальше уповільнення динаміки роздрібного сегмента фарма-цевтичного ринку. У грошовому виразі (в доларовому еквіваленті) темп приросту ринку в 2014 р. складе за нашими оцінками від +6% до +9%. При цьому динаміка в національній валюті буде на 2‑3% вища, оскільки офіційний курс Національного банку України буде змушений набли-зитися до більш реалістичного комерційному курсу долара. В міру стабілізації економічної ситуації в 2015‑2016 рр. мож-на очікувати збільшення темпів приросту до 11‑12% і 13‑14% відповідно. В натуральному виразі в 2014 р., з урахуванням описаних структурних змін, збе-режеться негативна динаміка ринку ‑ близько 2%. Невеликий позитивний приріст в упаковках можна очікувати в 2015‑2016 рр. (не більше 1%). Початок поетап-ного введення обов’язкового ме-дичного страхування, яке поки відкладено до 2016‑2017 рр., змо-же дати додатковий імпульс рин-ку за рахунок розвитку системи реімбурсації. Однак, виходячи з досвіду інших країн, даний про-цес триватиме кілька років.
16,9%
19,4%
6,4%
2,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
1-9 міс. 2010 р. 1-9 міс. 2011 р. 1-9 міс. 2012 р. 1-9 міс. 2013 р.
Тем
п пр
ирос
ту д
о ан
алог
ічно
го п
еріо
ду
мин
улог
о ро
ку
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Тем
п пр
ирос
ту д
о ві
дпов
ідно
го м
ісяц
я м
инул
ого
року
Індекс промислового виробництва
26,8%26,2%
27,0%27,4%
27,9% 27,9% 28,0% 28,0% 28,1% 28,4%73,2%73,8%
73,0%72,6%
72,1% 72,1% 72,0% 72,0% 71,9% 71,6%
25%
27%
29%
31%
33%
35%
2013/M01 2013/M02 2013/M03 2013/M04 2013/M05 2013/M06 2013/M07 2013/M08 2013/M09 2013/M10
Вітчизняні Іноземні
Ринкова частка (у грошовому еквіваленті)
Діаграма 8. Динаміка обсягів імпорту фармацевтичної продукції (http://www.ukrstat.gov.ua/)
Діаграма 9. Індекс промислового виробництва України в динаміці (http://www.ukrstat.gov.ua/)
Діаграма 7. Ринкові частки іноземних і вітчизняних виробників у 2013 р.
стор. 52 №1 січень 2014
ФармацевтичнийКур'єрАналіз ринків
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
16,0%
1 кв. 2012 р.
2 кв. 2012 р.
3 кв. 2012 р.
4 кв. 2012 р.
1 кв. 2013 р.
2 кв. 2013 р.Те
мп
прир
осту
до
відп
овід
ного
кв
арта
лу м
инул
ого
року
Реальний наявний дохід населення
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Тем
п пр
ирос
ту д
о ан
алог
ічно
го
міс
яця
мин
улог
о ро
ку
Заборгованість по заробітній платі
Діаграма 11. Динаміка реального наявного доходу населення (http://www.ukrstat.gov.ua/)
Діаграма 12. Зростання реальної середньомісячної заробітної плати в Україні (http://www.ukrstat.gov.ua/)
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%Січ.12
Лют.12
Бер.12
Кві.12
Тра.12
Чер.12
Лип.12
Сер.12
Вер.12
Жов.12
Лис.12
Гру.12
Січ.13
Лют.13
Бер.13
Кві.13
Тра.13
Чер.13
Лип.13
Сер.13
Вер.13
Жов.13
Тем
п пр
ирос
ту д
о ан
алог
ічно
го
міс
яця
мин
улог
о ро
ку
Роздрібний товарообіг
Діаграма 10. Динаміка роздрібного товарообігу в Україні (http://www.ukrstat.gov.ua/)
стор. 53
Табл
иця
1. Ре
йтин
г фар
мац
евти
чних
ком
пані
й (Т
ОП
20) у
грош
овом
у ви
разі
за п
ідсу
мка
ми
1-10
міс
яців
201
1-201
3 рр
.
2011/M
01-M
1020
12/M
01-M
1020
13/M
01-M
10
Рейт
инго
ва
пози
ція
2011
р.
Обся
г за
купі
вель
(T
h.US
D)
Тем
п зр
оста
ння
обся
гу
Ринк
ова
част
ка
Рейт
инго
ва
пози
ція
2012
р.
Обся
г за
купі
вель
(T
h.US
D)
Тем
п зр
оста
ння
обся
гу
Ринк
ова
част
ка
Рейт
инго
ва
пози
ція
2012
р.
Обся
г за
купі
вель
(T
h.US
D)
Тем
п зр
оста
ння
обся
гу
Ринк
ова
част
ка
GRAN
D TO
TAL
1 97
6 17
713
,5%
100,
0%2
256
653
14,2
%10
0,0%
2 49
5 05
310
,6%
100,
0%
ФАР
МАК
186
819
21,3
%4,
4%1
107
105
23,4
%4,
7%1
110
704
3,4%
4,4%
САНО
ФІ
285
816
12,9
%4,
3%2
99 8
0716
,3%
4,4%
210
8 09
28,
3%4,
3%
НОВА
РТІС
478
980
11,9
%4,
0%3
87 2
5610
,5%
3,9%
310
1 46
816
,3%
4,1%
МЕН
АРІН
І ГРУ
П3
81 7
968,
8%4,
1%4
86 9
636,
3%3,
9%4
99 8
5714
,8%
4,0%
ТАКЕ
ДА
561
799
25,5
%3,
1%5
78 6
2527
,2%
3,5%
588
642
12,7
%3,
6%
ТЕВА
661
777
9,1%
3,1%
673
429
18,9
%3,
3%6
83 9
5514
,3%
3,4%
ДАР
НИЦЯ
854
009
11,4
%2,
7%8
63 7
3718
,0%
2,8%
777
294
21,3
%3,
1%
СЕРВ
'Є Г
РУП
758
943
8,8%
3,0%
768
751
16,6
%3,
0%8
74 8
948,
9%3,
0%
ГЛАК
СО С
МІТ
КЛЯ
ЙН9
53 0
409,
1%2,
7%9
60 6
7914
,4%
2,7%
967
584
11,4
%2,
7%
АРТЕ
РІУМ
1051
747
12,3
%2,
6%10
59 8
2915
,6%
2,7%
1067
164
12,3
%2,
7%
БАЙЄ
Р ХЕ
ЛСКЕ
Р11
49 8
099,
7%2,
5%11
56 7
4813
,9%
2,5%
1167
058
18,2
%2,
7%
ГЕД
ЕОН
РІХТ
ЕР14
40 3
6121
,1%2,
0%12
52 1
2829
,2%
2,3%
1260
738
16,5
%2,
4%
КРКА
1244
258
15,1%
2,2%
1347
264
6,8%
2,1%
1354
445
15,2
%2,
2%
ЗДОР
ОВ'Я
ГРУ
П13
44 1
7310
,1%2,
2%14
46 4
665,
2%2,
1%14
51 7
2711
,3%
2,1%
АКТА
ВІС
1633
509
21,2
%1,7
%17
37 9
3713
,2%
1,7%
1542
370
11,7
%1,7
%
КВЗ
1927
003
21,7
%1,4
%19
32 3
9820
,0%
1,4%
1641
741
28,8
%1,7
%
ІНТЕ
РХІМ
1732
268
26,7
%1,6
%15
39 4
8022
,4%
1,7%
1741
647
5,5%
1,7%
ЕВБО
Т21
25 2
6112
,8%
1,3%
1833
258
31,7
%1,5
%18
40 3
1721
,2%
1,6%
БХФ
З18
30 1
837,
0%1,5
%20
31 8
675,
6%1,4
%19
36 2
9613
,9%
1,5%
СТАД
А20
25 2
766,
3%1,3
%21
28 8
1814
,0%
1,3%
2032
391
12,4
%1,3
%