a magyar borpiac És a borfogyasztÓi szokÁsok elemzÉse
TRANSCRIPT
![Page 1: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/1.jpg)
0
A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSESZAKMAI PREZENTÁCIÓ2017. NOVEMBER 14.
Készítette a HNT megbízásából:
Prof. Dr. Szolnoki Gergely, Dr. Totth Gedeon
![Page 2: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/2.jpg)
1
Tartalom
1) Kutatási módszertan, a minta leírása
2) Borfogyasztás
3) Borvásárlás
4) Minősítés, borversenyek, rendezvények
5) Online borvásárlás
6) Bio borok
7) Borturizmus
8) Attitűdök
9) A magyar borpiac leírása
10) Szegmentáció
![Page 3: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/3.jpg)
2
A KUTATÁSI MÓDSZER ÉSMINTA LEÍRÁSA
![Page 4: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/4.jpg)
3
Mintavétel
• Reprezentatív felmérés 1.500 fővel.
• A minta alapja a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa.
• A minta nem, kor, településnagyság és régiók szerint arányos a magyar lakosságra vonatkozóan.
7.984.889 potenciális borfogyasztó
1.500 potenciális borfogyasztó
![Page 5: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/5.jpg)
4
BORFOGYASZTÁS
![Page 6: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/6.jpg)
5
Borfogyasztás gyakorisága - Modell
BorfogyasztásA magyar borpiac mennyiségi modellje
• Alapsokaság 7.984.889 fő, 18 év felett (KSH 2017) -> kereskedelemben (off-trade) értékesített borok mennyiségére (1,64 millió hl).
• A rendszeres borivók (egy héten legalább egyszer 22%), a kereskedelmi mennyiség majd 3/4-ét fogyasztják. Hasonló koncentrációval találkozunk már európai országokban is.
• Férfiak és idősebb borivók fogyasztanak a leggyakrabban bort.
74%
Fogyasztási gyakoriság Gyakoriság Arány Reprezentatív Borfogyasztás / év (l)Borfogyasztás
csoporton belül (l)Fogyasztás
aránya
Többször egy héten159 11% 846.398 96 81.254.230 50%
Egyszer egy héten164 11% 873.015 45 39.285.654 24%
2-3 alkalommal havonta204 14% 1.085.945 22 23.890.788 15%
Egyszer havonta183 12% 974.156 11 10.715.721 7%
Ennél ritkábban278 19% 1.479.866 6 8.879.197 5%
Soha512 34% 2.725.509 0 0 0%
Összesen1500 100% 7.984.889* 164.025.590 100%
*KSH 2017
![Page 7: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/7.jpg)
6
Bor és egyéb alkoholos italok fogyasztási gyakorisága
Bor és egyéb alkoholos italok %-os megoszlás kategóriánként
Bázis: Minden megkérdezett (n=1500)
• Az elutasítás aránya a bor esetén a legkisebb.
• A lakosság mintegy harmada egyáltalán nem fogyaszt szeszesitalt,ez a bor, sör és a pezsgő esetében is jól látható. A vizsgálatba vont többi alkoholos ital esetében meghaladja az 50%-ot a nem fogyasztók aránya.
11
0
13
3
0
0
11
1
11
4
1
1
14
3
15
9
2
2
12
6
8
8
4
3
19
54
19
24
24
18
34
37
35
51
69
76
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bor
Pezsgő
Sör
Égetett szesz/tömény
Likőr
Alkopop
Többször egy héten Egyszer egy héten 2-3 alkalommal havonta Egyszer havonta Ennél ritkábban Soha
![Page 8: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/8.jpg)
7
Okok, ami miatt a megkérdezettek nem isznak bort
Okok – miért nem iszik Ön bort%-os megoszlás kategóriánként, több válasz is lehetséges
Bázis: Csak bort nem fogyasztók (n=512)
• Az elutasítás két fő oka – nem szeretem a bor ízét valamint nem iszom semmilyen alkoholt – 2008 óta nem változott.
• A fiatalok esetében főként az íz a legfontosabb elutasíto faktor.
• A női lakosság körében pedig a tény, hogy nem fogyasztanak semilyen alkoholt.
1
2
3
5
8
8
11
17
18
34
41
0 10 20 30 40 50
A borivást túl sznobnak tartom
Túl bonyolult kiválasztani egy bort
Egyéb
A bor túl drága
A borivásnak nincs hagyománya családunkban
Mert a barátaim, ismerőseim sem isznak bort
Egészségügyi problémák miatt (terhesség, terápia, kezelés, allergia)
A szervezetem nem viseli jól a bort (túl sok sav, túl sok alkohol)
Más alkoholos italt/italokat kedvelek
Nem iszom semmilyen alkoholt
Nem szeretem a bor ízét
%-os arány
![Page 9: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/9.jpg)
8
A bor származása
• A magyar fogyasztók fogyasztásának csak igen kis hányadát teszik ki a külföldi borok. A magyar fogyasztók 74% egyáltalán nem iszik külföldi bort.
• Legfontosabb országok: Olaszország (53%), Spanyolország (30%), Franciaország (29%).
• A fogyasztás intenzitása nem változtat az arányokon.
Magyar és külföldi borok%-os megoszlás
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
94
6
Magyar bor Külföldi bor
![Page 10: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/10.jpg)
9
A bor származása – Szegmensek
• A vagyoni státusz alapján lehet a leginkább különbséget tenni a hazai és külföldi borok fogyasztása között. A magasabb vagyoni státusz nagyobb tájékozottságot, és nagyobb költési hajlandóságot feltételez.
Vagyoni státusz*
89a 93b 96c
11 7 4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Magas vagyoni státusz Közepes vagyoni státusz Alacsony vagyoni státusz
Magyar bor Külföldi bor
![Page 11: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/11.jpg)
10
A bor íze
• A nagyobb mennyiséget fogyasztók nagyobb arányban fogyasztanak száraz, és félszáraz bort, az édeset és félédeset inkább ritkábban és kisebb mennyiséget fogyasztók isznak.
• Szignifikánsan nagyobb arányú száraz bor arány -> férfiak, idősbb fogyasztók, intenzív fogyasztók
A bor íze%-os megoszlás
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
A bor íze – súlyozott%-os megoszlás, mennyiséggel súlyozva
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
Száraz23%
Félszáraz18%
Félédes29%
Édes30%
Száraz28%
Félszáraz23%
Félédes27%
Édes22%
![Page 12: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/12.jpg)
11
A bor íze – Szegmensek
• A férfiak több mint fele, 55% a száraz és félszáraz borokat preferálja.
• A nők 3/4-e, 74% az édesebb jellegű borokat kedveli.
• A kor előrehaladtával csökken az édes és nő a száraz borok kedveltsége. 29 év alatt 30%, 65 év felett 58% a száraz és félszáraz borok kedveltsége.
• Az édes borok kedveltsége 29 év alatt, a félédeseké a 30-39 évesek között a legnagyobb.
Kor*
Nem*
31b
14a
24b
12a
27
30
18a
44b
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Férfi Nő
Száraz Félszáraz Félédes Édes
15a 20ab 23ab 25ab 29b15
1516
22 1929
33 2926 27
42b 33ab 32ab 27a 24a
0%
20%
40%
60%
80%
100%
18-29 éves 30-39 éves 40-49 éves 50-65 éves 65 év felett
Száraz Félszáraz Félédes Édes
![Page 13: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/13.jpg)
12
A bor íze – Szegmensek
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0021_25_az_unio_palyazati_rendszere/724_terletfejleszts_1990tl_a_terletfejlesztsi_trvny_elfogadsig.html
Édes borok aránya
40% körül
Édes borok aránya
30% körül
Édes borok aránya
20% körül
![Page 14: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/14.jpg)
13
A borfogyasztás módjai
• Intenzív, valamint idősebb fogyasztók -> sokkal több fröccs.
• 18-29 éves fogyasztók esetében 30% a kólával és egyéb üdítővl történtő fogyasztás
Borfogyasztási mód – súlyozott%-os megoszlás, mennyiséggel súlyozva
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
Tisztán59%
Fröccsként28%
Kólával9%
Forralt borként3%
Egyéb üdítővel1%
Koktélban0%
![Page 15: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/15.jpg)
14
Általános tudás a borról és érdeklődés a bor iránt
Általános tudás és érdeklődés - bor7-es skála; -3=egyáltalán nem értek vele egyet, +3=teljes mértékben egyetértek
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
12 1310
37
18
73
32
1715
22
7 6 10
5
10
15
20
25
30
35
40
[-3] [-2] [-1] [0] [+1] [+2] [+3]
%-o
sar
ány
Nagyon érdeklődöm a borok iránt Tudásom a borokról átlagon felüli
Átlag -0,7
Tudás Érdeklődés
-3 +3-1,2
Érdeklődés
Tudás
28%
14%
Érdeklődés
Tudás
35%
64%
![Page 16: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/16.jpg)
15
Általános tudás és érdeklődés – Szegmensek
• A férfiak jobban érdeklődnek a borok iránt és a borral kapcsolatos tudásuk meghaladja a nőkét.
• A kor előrehaladtával növekszik az érdeklődés, és a jelzett tudás, jóllehet a 65 év felettiek esetében ez valamelyest visszaesik.
Kor*
Nem*
-0,3b
-1,0b-1,0a
-1,5a-1,6
-1,2
-0,8
-0,4
0,0Èrdeklődés Tudás
Férfi Nő
-0,8
-1,4
-0,8
-1,3
-0,7
-1,3
-0,5
-1,0
-0,6
-1,2
-1,6
-1,2
-0,8
-0,4
0,0Èrdeklődés Tudás
18-29 éves 30-39 éves 40-49 éves 50-65 éves 65 év felett
![Page 17: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/17.jpg)
16
Általános tudás és érdeklődés – Szegmensek
• A vagyoni státusz csökkenésével a tudás ésérdeklődés is számottevően csökken.
• A fogyasztás csökkenésével az érdeklődés és a tudás is csökken.
Vagyoni státusz*
Borfogyasztás*
-0,2c
-0,5b
-0,9a
-0,8c
-1,2b
-1,4a-1,6
-1,2
-0,8
-0,4
0,0Magas vagyoni státusz Közepes vagyoni státusz Alacsony vagyoni státusz
Èrdeklődés Tudás
0,1c
-0,7b
-1,5a
-0,7c
-1,3b
-1,7a-2,0
-1,6
-1,2
-0,8
-0,4
0,0
0,4Intenzív fogyasztó Mérsékelt fogyasztó Alkalmi fogyasztó
Èrdeklődés Tudás
![Page 18: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/18.jpg)
17
Borfogyasztás helye és mennyisége
• Intenzív fogyasztók sokkal több alkalmat használnak arra, hogy bort igyanak -> alacsonyabb arányú otthoni fogyasztás.
• Idősebb fogyasztók -> csökken a házon kívül történő fogyasztás.
Borfogyasztás helye%-os megoszlás
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
Otthon53%
Vendéglátóhelyen13%
Vendégségben25%
Rendezvényen6%
Borászati eseményen
3%
![Page 19: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/19.jpg)
18
Fontosabb eredmények – Borfogyasztás
A felnőtt lakosság 34% nem fogyaszt bort.
A felnőtt lakosság összesen 22%-a fogyaszt hetente bort – ez a 22% a teljes bormennyiség 74%-ért felelős.
A külföldi bor aránya 6% körül mozog (Olaszország, Spanyolország, Franciaország)
A száraz és félszáraz borok aránya 51%, míg a félédes és édes boroké 49%.
A borfogyasztás közel 60%-a tisztán történik. A fröccs fogyasztók között több az intenzív fogyasztó
A borral kapcsolatos érdeklődés átlagos, a tudás esetén a fogyasztók visszafogottabbak.
A borfogyasztás 53% otthon, 25% vendégségben és 13%-a a gasztronómiában történik.
![Page 20: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/20.jpg)
19
BORVÁSÁRLÁS
![Page 21: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/21.jpg)
20
A borvásárlás helye
• A fiatal fogyasztók a borok 40%-át hipermarketben vásárolják; ez az aránya a kor előrehaladtával jelentősen csökken.
• Magas és közepes vagyoni státusszal rendelkező borivók előszeretettel vásárolnak borászatoknál és borszaküzletekben.
• Kisebb élelmiszerborltokban történő vásárlás főként az észak-alföldi regióra jellemző.
Üzlettípus – súlyozott%-os megoszlás, mennyiséggel súlyozva
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
Diszkont11%
Kisebb élelmiszer bolt20%
Szupermarket19%
Hipermarket30%
Borszaküzlet5%
Borászat10%
Borkimérés5%
Internet0,03%
![Page 22: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/22.jpg)
21
Borvásárlási alkalmak és az átlagos költés
• A nők nagyobb arányban vásárolnak ajándékba valamint ünnepi alkalmakra és a baráti összejövetelekre.
• A kor előrehaladtával csökken a baráti összejövetelekre és a szórakozáshoz történő vásárlások aránya, és növekszik a mindennapi fogyasztásra történőké.
Alkalmak - súlyozott%-os megoszlás, mennyiséggel súlyozva
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
Mindennapi fogyasztásra
50%
Baráti összejövetelekre
18%
Ünnepi alkalomra 12%
Ajándékozásra13%
Szórakozáshoz7%
Gyűjtési céllal0,2%
![Page 23: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/23.jpg)
22
Borvásárlási alkalmak és az átlagos költés
• A vagyoni státusz valamennyi alkalom esetében befolyásolja a költési hajlandóságot.
• A kor esetében egy fordított U görbe jelenik meg – a legfiatalabb és legidősebb korosztály költi a legkevesebb pénzt borra.
Alkalmak%-os megoszlás
Bázis: Minden borvásárló (n=988)
8001000
13001500
1000
1911
0 Ft
500 Ft
1 000 Ft
1 500 Ft
2 000 Ft
2 500 Ft
Mindennapifogyasztásra
Baráti összejövetelekre Ünnepi alkalomra Ajándékozásra Szórakozáshoz Gyűjtési céllal
Médián
Médián
![Page 24: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/24.jpg)
23
Borvásárlási szempontok
Vásárlási szempontok - bor7-es skála; -3=egyáltalán nem fontos, +3= nagyon fontos
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
• A borvidék fontossága a korral növekszik, de 65 év felett már jelentősen visszaesik -> itt az ár játszik fontos szerepet.
• A magas vagyoni státusszal rendelkezők számára az ár kevésbé fontos, de szemben az alacsony státuszúakkal, lényeges a földrajzi eredet, a borvidék, az ajánlás és az évjárat.
-1,0-0,4
-0,3
-0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0
1,1
1,5
1,8
2,0
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Reklám
Borversenyen eredmény matricája
Palack formája
Szakértő ajánlása
Tetszetős címke
Borász
Évjárat
Alkoholtartalom
Ismerős/rokon ajánlása
Bor földrajzi eredete
Szőlőfajta
Borvidék
Ár
Szín
Íz
Fontosság
![Page 25: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/25.jpg)
24
Fontosabb eredmények – Borvásárlás
A borvásárlások fele a hiper- és a szupermarketekben történik.
A borvásárlások fele a mindennapi fogyasztást szolgálja
Átlagosan 800-900 Ft-ot költenek a magyar fogyasztók egy mindennapi borra
A legfontosabb vásárlási szempontok a bor íze (száraz, édes) színe (vörös, fehér), és az ár.
![Page 26: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/26.jpg)
25
MINŐSÍTÉS,BORVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK
![Page 27: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/27.jpg)
26
Minőségi garancia
Tulajdonságok, amelyek minőségi garancia jelentenek7-es skála; -3= minőséget egyáltalán nem garantál, +3= minőséget teljes mértékben garantálja
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
• A fogyasztók minőségi garancia szempontból nem látnak különbséget a minőségi bor, OEM, OFJ, különleges minőségű bor és védett eredetű bor között.
• A szegmensek összehasonlítása során nem találtunk szignifikáns különbséget – a különféle alcsoportok hasonlóan ítélték meg a minőségi garanciát.
0,2
1,4
1,7
1,8
1,8
1,8
1,9
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Asztali bor
Tájbor
Védett eredetű bor
Különleges minőségű bor
Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ)
Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM)
Minőségi bor
Minőségi garancia
![Page 28: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/28.jpg)
27
Borversenyek, érmek ismertsége
Borversenyek, érmek ismeretsége%-os megoszlás
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
• A legismertebb borverseny a Magyar Bormustra/Országos Borverseny, amelyet a fogyasztók 22%-a ismer.
• A férfiak, 30-49 éves fogyasztók, valamint az intenzív és vagyonos borivók esetén a legmagasabb az érmek ismertsége.
71
1
3
4
4
6
6
8
22
0 20 40 60 80 100
Egyiket sem
Decanter World Wine Award
Wine Spectator
Mundus Vini
Le Mondial du Rosé
Miklós-napi Országos Rozé Borverseny
International Wine Competition
Vinagora
Országos Borverseny/Magyar bormustra
Ismertség %
![Page 29: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/29.jpg)
28
Boros rendezvények ismertsége
Boros rendezvények ismeretségeGyakoriság és %-os megoszlás
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
• A legfontosabb esemény a Budai Borfesztivál, ezt követi az utóbbi években igen népszerűvé vált Etyeki Piknik, valamint a nagy hagyománnyal bíró Szegedi Borfesztivál. Szintén nagy ismeretségnek örvend a Budafoki Borfesztivál és a Tokaji Nagykóstoló.
30
0,3
0,1
0,4
0,7
1
1
1
10
5
5
5
5
9
39
1
1
2
4
4
5
7
11
19
19
20
20
33
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Egyiket sem
Borjour Magnum
Winelovers rendezvények
Bordói November
Furmint Február
Rosalia Fesztivál
Vince
Olaszrizling Október
Egyéb
Tokaji Március Nagykóstoló
Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
Szegedi Borfesztivál
Etyeki Piknik
Budapest Borfesztivál
Ismeri Részt vett rajta
![Page 30: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/30.jpg)
29
Fontosabb eredmények – Minősítés, versenyek, rendezvények
A fogyasztók minőségi garancia szempontból nem látnak számottevő különbséget.
A fogyasztók elismerik az érmek pozitív jelentőségét.
A legismertebb borverseny a Magyar Bormustra/Országos Borverseny, amelyet a fogyasztók 22%-a ismer.
A legfontosabb esemény a Budai Borfesztivál, ezt követi Etyeki Piknik, valamint a Szegedi Borfesztivál.
![Page 31: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/31.jpg)
30
ONLINE BORVÁSÁRLÁS
![Page 32: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/32.jpg)
31
Online borvásárlás gyakorisága
• A megkérdezettek csupán 1% vásárolt már online bort.
• Azok aránya azonban, akik a közeljövőben el tudják képzelni, hogy bort online vásároljanak 13% körül mozog. Ez a szám előrevetíti az online értékesítés fontosságát a jövőben.
Online borvásárlás%-os megoszlás
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
Már vásároltam bort az
internetről1%
Még nem vásároltam, de el tudom képzelni a
közeljövőben13%
Még nem vásároltam és nem is tudom
elképzelni86%
![Page 33: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/33.jpg)
32
Online borvásárlás gyakorisága – Szegmensek
• A fiatalabbakra jellemző a szándék, a 30 év alattiak 22% tartja elképzelhetőnek a jövőben az online borvásárlást. A kor előrehaladtával a szándék csökken.
Kor*
1% 2% 1% 1%
22% 17% 15% 8% 5%
77% 82% 84% 91% 95%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
18-29éves
30-39 éves 40-49éves
50-65éves
65 évfelett
Még nem vásároltam és nem is tudomelképzelni, hogy valamikor is onlinevásárolnék bort
Még nem vásároltam, de el tudomképzelni a közeljövőben
Már vásároltam bort az internetről
• A vagyoni státusz hatással van a vásárlásra és a vásárlási szándékra. A vagyoni helyzet rosszabbodásával a jövőbeni online vásárlási szándékok aránya csökken.
Vagyoni státusz*
2% 1%
19%15%
9%
78% 85% 91%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Magas vagyonistátusz
Közepes vagyonistátusz
Alacsony vagyonistátusz
Még nem vásároltam és nem is tudomelképzelni, hogy valamikor is onlinevásárolnék bort
Még nem vásároltam, de el tudomképzelni a közeljövőben
Már vásároltam bort az internetről
![Page 34: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/34.jpg)
33
Okok – Még nem vásárolt bort online
Mi az oka, hogy nem vásárolt még bort online? 7-es skála; -3=egyáltalán nem ért egyet, +3= teljes mértékben egyetért
Bázis: Borfogyasztók, akik még nem vettek bort online (n=978)
• Okok: az online vásárlás általános kerülése illetve az, hogy a vásárlási körülmények nem teszik lehetővé a termékkel kapcsolatos emocionális feltételek megteremtését.
• Ezen kívül fontos szerepet játszik még a tény, hogy nem lehet a bort vásárlás előtt megkóstolni – habár ezt csak néhány borszaküzletben és a borászatoknál lehetséges – , valamint a szállítási költség, a tévhit, hogy az online rendelt bor túl drága, illetve a személyes tanácsadás hiánya.
-0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,7
0,8
0,9
1,1
1,4
1,4
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5
Túl sok információt kapok az online webáruházakban
Tartok attól, hogy a bor minősége megsínyli a postai utat
Nehéz az online webáruházak nagy kínálatában egy megfelelő bort találni
Nem bízom az online fizetési módokban
Túl hosszú a szállítási idő
Nincs személyes tanácsadás
Az online borok túl drágák
A szállítási költségek túl magasak
Nem tudom a bort megkóstolni vásárlás előtt
Nem tudom a bort a kezembe venni vásárlás előtt
Nem szoktam online vásárolni
![Page 35: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/35.jpg)
34
Szolgáltatások fontossága - online
Szolgáltatások fontossága online borvásárlás esetén 7-es skála; -3=egyáltalán nem ért egyet, +3= teljes mértékben egyetért
Bázis: Aktív és potenciális online borvásárlók (n=128)
• A fiatalabbaknál hatványozottan jelentkeznek azok az igények, amelyekről tulajdonképpen az online értékestés szól, egyszerűség, gyorsaság, személyre szabottság (speciális ajánlatok), olcsóság.
• Magas vagyoni státusz -> a beszerzés egyszerűsége és gyorsasága, a speciális ajánlatok és a részletes információk bírnak nagy jelentőséggel.
0,4
1,0
1,1
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Telefonos tanácsadás
Személyes ajánlat az eddig rendelt borok alapján
A bor olcsóbb, mint más weboldalon vagy boltban
Részletes információk a borról, a termelőről és a borászatról
Kedvezmények és speciális ajánlatok
Gyors kiszállítás (aznap vagy 24 órán belül)
Alacsony szállítási költség
Egyszerű és gyors rendelés
![Page 36: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/36.jpg)
35
Fontosabb eredmények – Online borvásárlás
A megkérdezettek csupán 1% vásárolt már online bort, 13% a potenciális vásárlók köre a közeljövőben.
Okok az elutasításra: az online vásárlás általános kerülése és a tény, hoghy a bort nem lehet kézbe venni.
Szolgáltatások fontossága: beszerezhetőség megkönnyítése és az olcsó beszerezhetőség.
![Page 37: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/37.jpg)
36
BIO BOROK
![Page 38: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/38.jpg)
37
Bio borok vásárlási gyakorisága és a szegmensek
Bio borok vásárlási gyakorisága%-os megoszlás, az elmúlt 12 hónapban
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
0 palack96,9%
1 palack1,6%
2 palack1,0%
3 palack0,2%
4 palack0,1% 5 palack
0,2%
• Az elmúlt egy év alatt 100 vásárlóból mindössze hárman vásároltak tudatosan bio bort.
![Page 39: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/39.jpg)
38
Okok – Bio bort nem vásárlók
Mi az oka, hogy nem vásárolt még bio bort? %-os megoszlás, több válasz is lehetséges
Bázis: Borfogyasztók, akik még nem vettek bio bort (n=957)
Okok %-os arány
1) A bort alapvetően bionak tartom 9
2) Én inkább a termelőben/márkában hiszek és nem a bio technológiában 19
Egyéb okok 28
1) A bio boroknak rossz az íze 1
2) A bio borok gyenge minőségűek 2
3) biotermékeket az egészséggel kötöm össze, a bor viszont alkoholt tartalmaz 5
4) A bio bor nem egészségesebb, mint a másik borok 6
5) A bio borok drágák / drágábbak 15
Negatív beállítottság a bio bor iránt 29
1) Nem figyelek arra, hogy az élelmiszereket hogyan állítják elő 8
2) Nem vagyok „bio beállítottságú” 30
Nem bio beállítottságú 38
1) A bio bor nem környezetkímélőbb, mint a másik borok 3
2) Túl keveset tudok a bio borokról 26
3) Nem tűnt fel nekem eddig, hogy léteznek bio borok 35
Információhiány 64
• Az információhiány 64%-al a legfontosabb ok, amiért a fogyasztók nem vásárolnak bio bort. 38%-os arányban fordulnak elő a nem bio beállítottságú fogyasztók, míg a bio borokról a fogyasztók 29%-a van negatív véleménnyel. Végül 28% azok aránya, akik egyéb okok miatt nem vásárolnak bio bort.
![Page 40: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/40.jpg)
39
Fontosabb eredmények – Bio borok
Az elmúlt egy év alatt 100 vásárlóból mindössze hárman vásároltak tudatosan bio bor.
Az információhiány 64%-al a legfontosabb ok, amiért a fogyasztók nem vásárolnak bio bort.
![Page 41: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/41.jpg)
40
BORTURIZMUS
![Page 42: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/42.jpg)
41
Borturizmus
• A fogyasztók leginkább a Tokaji (58%) és Egri (53%) borvidéket látogatnák meg. A Badacsonyi (26%) és az utóbbi évtizedekben egyre ismertebbé váló Villány (21%) a harmadik, illetve negyedik helyen áll.
Borvidékek - szívesen meglátogatná% megoszlás, több válasz is lehetséges, nyitott kérdés
Bázis: Minden megkérdezett (n=1500)
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
7
8
9
21
26
53
58
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Balatonfüredi
Hajós-Bajai
Hajósi
Bükki
Kunsági
Alföldi
Csongrádi
Csopaki
Neszmélyi
Zalai
Etyeki
Pécsi
Pannonhalmi
Móri
Balaton-felvidéki
Mátrai
Somlói
Balatonboglári
Szekszárdi
Balatoni
Soproni
Villányi
Badacsonyi
Egri
Tokaji
![Page 43: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/43.jpg)
42
Borturizmus
• A magyar borvidékek ismertsége nagyjából megegyezik a „szívesen meglátogatná“ listájával. Az Egeri, Tokaji, Villányi és Badacsonyi borvidékeket a fogyasztók 44-57% ismeri.
Borvidékek - ismeri / fogyasztja rendszeresen borait% megoszlás, több válasz is lehetséges
Bázis: Minden borfogyasztó (n=988)
1
2
0,8
2
2
2
3
2
1
2
2
2
3
4
6
6
6
6
9
12
16
23
5
7
8
8
8
9
10
12
13
13
14
15
21
22
24
28
30
31
44
44
55
57
0 10 20 30 40 50 60
Hajós-Bajai borvidék
Csongrádi borvidék
Tolnai borvidék
Neszmélyi borvidék
Bükki borvidék
Kunsági borvidék
Nagy-Somlói borvidék
Zalai borvidék
Etyek-Budai borvidék
Móri borvidék
Pécsi borvidék
Pannonhalmi borvidék
Mátrai borvidék
Balatonfüred-Csopaki borvidék
Soproni borvidék
Szekszárdi borvidék
Balaton-felvidéki borvidék
Balatonboglári borvidék
Badacsonyi borvidék
Villányi borvidék
Tokaji borvidék
Egri borvidék
Ismeri borait Fogyasztja rendszeresen
![Page 44: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/44.jpg)
43
Fontosabb eredmények – Borvidékek
A fogyasztók leginkább a Tokaji (58%) és Egri (53%) borvidéket látogatnák meg.
A magyar borvidékek ismertsége nagyjából megegyezik a „szívesen meglátogatná“ listájával.
![Page 45: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/45.jpg)
44
ATTITŰDÖK
![Page 46: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/46.jpg)
45
A bor általános megítélése
Borok általános megítélése*7-es skála; -3=egyáltalán nem ért egyet, +3= teljes mértékben egyetért
Bázis: Minden megkérdezett (n=1500)
• Számottevő különbségek figyelhetők meg a bort fogyasztók és nem fogyasztók között. A bort elutasítók, ha a borfogyasztókkal nem is azonos mértékben, de egyetértettek az első négy állítással (ajándék, egészség, kultúra és nemzeti ital).
-0,8
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2
1,3
1,4
1,6
1,6
1,7
1,8
2,0
2,0
-2,2-1,4
-2,00,0
-0,6
-0,2
0,2
0,7
-2,30,5
0,5
-0,91,3
0,30,3
1,1
1,2
1,1
1,3
-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0
Figyelemmel kísérem a borakciókat
Tudom, hogy milyen ételhez milyen bor illik
Szívesen kipróbálok ismeretlen borokat
A bort akkor érdemes megvenni, ha akció van
A bor mindennapi ital
A borvásárlás során az ár az elsődleges szempont
A bor modern
A címkéből lehet következtetni a bor minőségére
A bort szívesen fogyasztom étkezéshez
A borász ismertsége erősíti a bora iránti bizalmat
A bor a különleges alkalmak itala
Vásárláskor mindig a megszokott bort vásárlom
A magasabb árú bornak a minősége is magasabb
A bor fogyasztása elegánsabb, mint a söré
A bor a baráti beszélgetések itala
A bor nemzeti ital
A bor kapcsolódik a kultúrához
A bor egészséges anyagokat
A bor kiváló ajándék
Bort nem fogyasztók(n=512)
Csak borfogysztók(n=988)
ÉrtékEgészségKultúraHagyományEmóció
![Page 47: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/47.jpg)
46
Bor és alkoholizmus
A bor és alkoholizmus megítélése*7-es skála; -3=egyáltalán nem ért egyet, +3= teljes mértékben egyetért
Bázis: Minden megkérdezett (n=1500)
• A női és fiatal fogyasztók érzékenyebben reagálnak az alkohollal kapcsolatos kérdésekre és a férfiakhoz képest negatívabban ítélik meg a bor ésalkoholizmus kapcsolatát.
• Abban egyformán egyetértettek az alszegmensek, hogy csak a kulturált borfogyasztásnak nincs köze a túlzott alkoholfogyasztáshoz.
-0,6
0,1
0,3
0,3
0,4
1,4
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
2,1
2,2
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Az olcsó borok rendszeres fogyasztását nem tartom alkoholizmusnak
A borfogyasztásnak nincs semmi köze az alkoholizmushoz
Bármilyen alkoholos ital fogyasztása veszélyes, függetlenül a mennyiségtől és az ital típusától
A rendszeres borfogyasztást nem tartom alkoholizmusnak
Jobb étellel és vízzel fogyasztani a bort, mint önmagában
Ha valakinek kétségei vannak az alkoholfogyasztásai szokásait illetően, ki kellene kérnie az orvosa…
Csak a kulturált borfogyasztásnak nincs semmi köze az alkoholizmushoz
A mérsékelt borfogyasztást nem tartom alkoholizmusnak
Szerintem a bort kis mennyiségekben fogyasztva lehet megfelelően élvezni
Bizonyos szituációkban kerülni kellene a bor fogyasztását
A bor mérsékelt fogyasztása beilleszthető az egészséges életmódba
A túlzott borfogyasztás káros az egészségre
Bizonyos embereknek (pl. terhes nőknek, kiskorúaknak, stb.) kerülniük kellene az alkoholfogyasztást
Egészségtudatosság
Mérsékelt borfogyasztás
![Page 48: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/48.jpg)
47
Fontosabb eredmények – Attitűdök
Számottevő különbségek figyelhetők meg a bort fogyasztók és nem fogyasztók között a a magyar bor megítélésekapcsán.
A megkérdezettek szerint a mérsékelt borfogyasztás beleilleszthető az egészséges életmódba
![Page 49: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/49.jpg)
48
A MAGYAR BORPIAC LEÍRÁSA
![Page 50: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/50.jpg)
49
Módszertan leírása
A borpiaci modell alapja az egy főre jutó átlagos borfogyasztási mennyiség, valamint az értékesítési csatornák átlagárának elméleti meghatározása adja (Szolnoki & Hoffmann, 2014). Ezzel a módszerrel ki lehet számolni, hogy a megkérdezett fogyasztók milyen arányban, mennyiségben és értékben vásárolnak bort az egyes kereskedelmi csatornákban.
Borpiaci modell
DiszkontKisebb
élelmiszer boltSzupermarket Hipermarket Borszaküzlet Borászat Borkimérés Internet
Átlagár (Ft./0,75 l) 600 650 750 750 2500 1500 400 2500
Súlyozatlan arány (%) 12 18 20 33 5 8 4 0,03
Mennyiségi arány (%) 11 20 19 30 5 10 6 0,03
Érték arány (%) 8 15 17 27 14 17 3 0,08
A kereskedelmi csatornák átlagára, a borvásárlás megoszlása, valamint mennyiségi és értékbeli aránya.
A kereskedelmi csatornák
• Magyarországon mennyiségben a hipermarketek uralják a borpiac közel 1/3-át. A szupermarketek és kisebb élelmiszerboltok közel 20%-os részesedéssel a második helyen állnak. 10% körül mozog a diszkontok és borászatok direkt eladása, míg a borszaküzletek 5%-al, és a borkimérés6%-al részesedik a piacból. Az internet mennyiségi aránya elenyésző.
• Az értékbeli aránynál nagy változást a borászatok és borszaküzletek esetén találunk csak, amely azonban a magasabb átlagárral van kapcsolatban.
![Page 51: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/51.jpg)
50
A magyar borpiac modellje
• A magyar borpiac modellje szakértői interjúkon, szekunder adatokon (Euromonitor) és a reprezentatív felmérés eredményein alapszik.
• 2016 -> 2,2 millió hektoliter bor fogyasztás és 315 milliárd Ft. forgalom.
• Habzó borok piacamennyiségileg 6,4%-ra, értékben pedig 9,5%.
• On-trade boreladást mennyiségben 20,4%, értékben 31,6%.
• Off-trade 1,64 millió hektoliter és 195 milliárd Ft.
• Ezt az eredményt felosztottuk az általunk a tanulmányban felmért értékesítési csatornákra.
![Page 52: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/52.jpg)
51
A magyar borpiac modellje
• A magyar borpiac modellje szakértői interjúkon, szekunder adatokon (Euromonitor) és a reprezentatív felmérés eredményein alapszik.
• 2016 -> 2,2 millió hektoliter bor fogyasztás és 315 milliárd Ft. forgalom.
• Habzó borok piacamennyiségileg 6,4%-ra, értékben pedig 9,5%.
• On-trade boreladást mennyiségben 20,4%, értékben 31,6%.
• Off-trade 1,64 millió hektoliter és 195 milliárd Ft.
• Ezt az eredményt felosztottuk az általunk a tanulmányban felmért értékesítési csatornákra.
![Page 53: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/53.jpg)
52
Szegmensek - Nem
• A férfiak átlagban sokkal több bort fogyasztanak, mint a nők. A nők átlag költési hajlandósága kb. 10%-al nagyobb számításaink szerint, amibe belejátszik, hogy ők nagyobb arányban vásárolnak ajándékba mint a férfiak.
• A nők fogyasztása a férfiakénak 58%-a, értékben kétharmada.
Férfi Nő
Szegmens mérete (%) 47 53
Mennyiségi arány (%) 63 37
Érték arány (%) 60 40
Fogyasztás (l/év) 39,7 22,9
Átlagár (Ft./0,75 l) 899 1001
Szegmensek nem alapján% arány
Bázis: Borfogyasztók (n=988)
![Page 54: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/54.jpg)
53
Szegmensek - Kor
• Mivel az 50-65 éves korosztály a legnagyobb méretben és átlagon felüli mennyiségben fogyasztanak bort (36,4 l/év), ezért nem meglepő, hogy ők jelentik a fogyasztási mennyiség 1/3-át, valamint az értékbeli arány több mint 40%-át.
• Az egy főre jutó fogyasztásban a 65 év felettiek vezetnek, akiket emellett a legalacsonyabb átlagáron történő vásárlás is jellemez.
• A legmagasabb vásárlási átlagár a 40-49 évesekre jellemző.
18-29 éves 30-39 éves 40-49 éves 50-65 éves 65 év felett
Szegmens mérete (%) 18 20 16 26 20
Mennyiségi arány (%) 12 16 17 31 24
Érték arány (%) 15 21 23 41 27
Fogyasztás (l/év) 21,9 25,0 29,4 36,4 41,6
Átlagár (Ft./0,75 l) 881 974 1004 980 836
Szegmensek kor alapján% arány
Bázis: Borfogyasztók (n=988)
![Page 55: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/55.jpg)
54
Szegmensek – Vagyoni státusz
• Az elvárások alapján, a magas státuszú fogyasztók költenek palackonként legtöbbet borra, míg a közepes státuszúak az átlag szintén mozognak és az alacsony kategóriába tartozó fogyasztóknál a legalacsonyabb átlagár jelenik meg. A különbség eléri a 25%-ot.
• Az egyes csoportok egy főre jutó átlagfogyasztásában nincs nagy különbség, a legnagyobb csoportok közötti különbség sem haladja meg a 10%-ot, mégis elmondhatjuk, hogy az alacsony státuszúak fogyasztják az egy főre vetített legnagyobb mennyiségű bort.
Magasstátusz
Közepesstátusz
Alacsonystátusz
Szegmens mérete (%) 17 38 45
Mennyiségi arány (%) 18 37 45
Érték arány (%) 21 39 41
Fogyasztás (l/év) 31,3 29,5 32,7
Átlagár (Ft./0,75 l) 1115 970 840
Szegmensek vagyoni státusz alapján% arány
Bázis: Borfogyasztók (n=988)
![Page 56: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/56.jpg)
55
Szegmensek – Régió
• Dunántúlon a régiók mennyiségből való részesedése meghaladja az átlagot. Hasonló mondható el a mennyiség, érték vonatkozásában, ezekben a régiókban a legmagasabbak az egy főre jutó éves fogyasztások, és a számított átlagárak! Dunántúl a borászok paradicsoma!
• Az Alföld régiói az érték arány tekintetében tartják, vagy valamivel a mennyiségben mért arányuk alatt maradnak. Az egy főre jutó fogyasztásban jelentősebb az elmaradásuk. Ha átlagot számolunk a Dunántúlon, illetve az Alföldön, akkor az egy főre jutó fogyasztás utóbbiban 70%-a az előbbinek. A Dunántúlon átlagban 1000Ft. felett, míg az Alföldön 850 Ft. Körül van az egy palackra fordított összeg.
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Magyarország
Szegmens mérete (%) 10 11 9 12 14 13 30
Mennyiségi arány (%) 15 15 11 10 14 10 26
Érték arány (%) 16 15 13 10 12 9 25
Fogyasztás (l/év) 39,7 35,2 40,0 26,3 29,9 25,2 28,5
Átlagár (Ft./0,75 l) 1003 951 1167 865 803 883 912
Szegmensek régió alapján% arány
Bázis: Borfogyasztók (n=988)
![Page 57: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/57.jpg)
56
Szegmensek – Fogyasztás
• A fogyasztási mennyiségen alapuló szegmentáció eredményei nem meglepőek. A mennyiségi és értékbeli arány, valamint az egy főre jutó bor mennyisége az intenzív fogyasztóknál a legnagyobb, a mérsékelt fogyasztóknál átlagos és az alkalmi fogyasztók körében a legkisebb.
• Az átlagár tekintetében a mérsékelt fogyasztók adnak ki legtöbb pénzt egy palack borra, míg az alkalmi fogyasztók 170 Ft. kevesebb pénzt költenek egy palackra.
Intenzív fogyasztó Mérsékelt fogyaztóAlkalmi
fogyasztó
Szegmens mérete (%) 22 26 19
Mennyiségi arány (%) 74 21 5
Érték arány (%) 73 22 5
Fogyasztás (l/év) 70,1 16,8 6,0
Átlagár (Ft./0,75 l) 931 986 814
Szegmensek fogyasztási intenzitás alapján% arány
Bázis: Borfogyasztók (n=988)
![Page 58: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/58.jpg)
57
Fontosabb eredmények – A magyar borpiac
Magyarországon mennyiségben a hipermarketek uralják a borpiac közel 1/3-át
A 2016-os évre 2,2 millió hektoliter bor fogyasztását és 315 milliárd Ft. forgalmat vettük bázisként.
A magyar csendes borok off-trade piaca 1,64 millió hektoliter és 195 milliárd Ft.
A férfiak átlagban sokkal több bort fogyasztanak, mint a nők.
Az egy főre jutó fogyasztásban a 65 év felettiek vezetnek.
A legmagasabb vásárlási átlagár a 40-49 évesekre jellemző.
Az alacsony státuszúak fogyasztják az egy főre vetített legnagyobb mennyiségű bort.
![Page 59: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/59.jpg)
58
SZEGMENTÁCIÓ
![Page 60: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/60.jpg)
59
Szegmensek leírása
• Az Élelmiszerboltban vásárlók az éves fogyasztásuk 88%-át kisebb élelmiszerboltokban vásárolják meg, míg a Különböző üzlettípusban vásárlók variálja a borvásárlás helyét (33% diszkont, 11% kisebb élelmiszerbolt, 16% szuper-, 24% hipermarket). A Borszaküzletben vásárlók a borai 73%-át borszaküzletekben, a Hipermarketben vásárlók pedig 79% hipermarketekben vásárolják meg. A Borszaküzletben vásárlók az éves bormennyiség 74%-át veszik szaküzletekben, míg a Szupermarketben vásárlók boraik 73%-át vásárolják szupermarketekben.
Szegmensek – a borvásárlás helye alapján % arány
Bázis: Minden borvásárló, aki megválaszolta a borvásárlás helyére vonatkozó kérdést (n=802)
33
8811
11
16
7 126
73
24
79
9
84
73
45
74
8 5
20
40
60
80
100
Èlelmiszerboltban vásárlók Különböző üzettípusokbanvásárlók
Borszaküzletben vasárlók Hipermarketben vasárlók Borszászatoknál vásárlók Szupermarketben vásárlók
Diszkont Kisebb élelmiszer bolt Szupermarket Hipermarket Borszaküzlet Borászat Borkimérés
![Page 61: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/61.jpg)
60
Fontosabb eredmények – Szegmentáció
Fogyasztás (l/év)
Átlagár (Ft / l)
800 3000
20
40 Főként idősebb korosztály alacsony vagyoni státusszal. Kiemelkedő az Észak-Alföld és az intenzív fogyasztók. Csak magyar borokat fogyasztanak, alacsony a száraz borok aránya, legalacsonyabb szinű tudás és érdeklődés.
13%Élelmiszerboltban
Főként fiatalabb korosztály, mérsékelt fogyasztók. Egyik legmagasabb arányú Rosé- és import borfogyasztás.Átlagon felülli érdeklődés és tudás.
Különböző üzlettípusban 32%
Hipermarketben
Magasabb női arány és átlagon felüli fiatal vásálók. Vagyoni státusz inkább közepes, a fogyasztás tekintetében het egy alkalom jellemző. Álagos száraz bor arány, magas fröccs fogyasztás. A tudás és érdeklődés szintje alacsony.
30%
Szupermarketben
Itt a legmagasabb a női fogyasztók aránya, a vagyoni státusz inább az alacsonyabb pólus felé húz. Kiemelkedő Közep-Magyarország aránya, az import borok fogyasztása átlagos, a fehér boroké itt a legalacsonyabb. Az ízpreferencia inkább félédes/édes, míg a tudás és érdeklődés szintje átlagon aluli.
14%
Borászatnál
Legmagasabb férfi fogyasztói arány, a 40-65 éves kor a legjellemzőbb. Átlagon felüli vagyoni státusz, kimagasló arány Észak-Magyarországon. Legmagasabb arányú intenzív borfogyasztás, amely magas tudással és érdeklődéssel párosul. A száraz borok és fröccs aránya itt a legnagylobb.
7%
A 40-50 éves, valamint a Nyugat- és Dél-Dunántúli fogyasztók aránya kimagasló. Főként mérsékelt fogyasztókról van szó, akik a leggyakrabban fogyasztanak import borokat (11%) és a száraz/félszáraz borok aránya itt a legnagyobb. Ezen fogyasztók érdeklődnek legjobban a borok iránt és a legmagasabb a tudásuk. Az otthoni fogyasztás itt a legkevesebb.
Szaküzletben4%
![Page 62: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/62.jpg)
61
Szegmensek leírása – borfogyasztási szokások
• Mennyiségi tekintetben a nagy szegmensek – Különböző üzlettípusokban- és Hipermarketekben vásárlók – vannak előnyben.
• Érték arányban csökken ezen két szegmens jelentősége és növekszik a Borászatoknál-, illetve Borszaküzletben vásárlók aránya.
• Az egy főre jutó fogyasztás tekintetében az Élelmiszerboltokban- , valamint Borászatoknál vásárlók vezetnek 41 literrel, míg a Borszaküzletben vásárlóknál a legalacsonyabb ez az arány.
• Az Élelmiszerboltokban vásárlók költik átlagosan a legkevesebb pénzt borra, a Borászatoknál- és Borszaküzletben vásárlók pedig a legtöbbet.
Szegmensek% arány
Bázis: Minden borvásárló, aki megválaszolta a borvásárlás helyére vonatkozó kérdést (n=802)
Élelmiszerboltban vásárlók
Különbözőüzlettípusokban
vásárlók
Borszaküzletben vásárlók
Hipermarketben vásárlók
Borászatoknál vásárlók
Szupermarketben vásárlók
Szegmens mérete (%) 13 32 4 30 7 14
Mennyiségi arány (%) 17 32 4 26 9 13
Érték arány (%) 13 28 8 24 14 12
Fogyasztás (l/év) 41 32 26 28 41 30
Átlagár (Ft./ l) 898 999 2709 1019 1850 1053
![Page 63: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/63.jpg)
62
ÖSSZEFOGLALÁS
![Page 64: A MAGYAR BORPIAC ÉS A BORFOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051513/627ed017eb6e4b5cd22de087/html5/thumbnails/64.jpg)
63
Fontosabb eredmények
Borfogyasztás
Az elutasítás aránya a bor esetén a legkisebb. Elutasítás
Bor íze 41%.
Bor íze
Az ízvilág elfogadásátaz alszegmensekbefolyásolják (nem, kor, régió).
Bor értékesítése
Hipermarket, élelmiszerbolt ésszupermarket
Borversenyek
Az OrszágosBorverseny a legismertebb
Online
1% aktiv, 13% potenciális vásárló
Borturizmus
Tokaj / EgerBadacsony / Villány
Bor és egészség
Kultúráltborfogyasztás ≠ alkoholizmus
Magyar borpiac
1,64 millió hl – 195 milliárd Ft a csendesborok off-trade piaca
Szegmentáció
6 szegmens a borvásárlás helyealapján