a indÚstria quÍmica brasileira fórum acrílico 2006 · atuação responsável® um compromisso...
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Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
A INDÚSTRIA QUÍMICABRASILEIRA
Fórum Acrílico 2006
Fátima Giovanna Coviello Ferreira(Agosto, 2006)
A INDÚSTRIA QUÍMICABRASILEIRA
Fórum Acrílico 2006
Fátima Giovanna Coviello Ferreira(Agosto, 2006)
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICAÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
- Produtos inorgânicos- Produtos orgânicos- Resinas e elastômeros- Produtos e preparadosquímicos diversos
Produtos químicos de uso industrial
Produtos químicos de uso industrial
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
Produtos químicos de
uso final
Produtos químicos de
uso final- Produtos farmacêuticos- Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos- Adubos e fertilizantes- Sabões, detergentes e produtos de limpeza- Defensivos agrícolas- Tintas, esmaltes e vernizes- Outros
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
OutrosUS$ 2,0Tintas,
esmaltes e vernizesUS$ 1,9
Sabões e detergentes
US$ 2,5
Defensivos agrícolasUS$ 4,0
Adubos e fertilizantes
US$ 5,3
Higiene pessoal,
perfumaria e
cosméticosUS$ 5,5
Produtos farmacêu-
ticosUS$ 9,2
Produtos químicos de
uso industrialUS$ 39,1
FATURAMENTO LÍQUIDO DAINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2005
FATURAMENTO LÍQUIDO DAINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2005
Fontes: ABIQUIM e associações de segmentos específicos.
Total:Total:
US$ 69,5 US$ 69,5 bilhõesbilhões
(US$ bilhões)(US$ bilhões)
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
50,865,9
79,891,3
108,9
140,0
176,1 169,3
38,0 43,0 49,8 69,5
60,241,4 42,8 46,2 43,8 36,3 43,6 38,8 37,3 45,5
95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.
R$ bilhões US$ bilhões
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRAEVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2005
(R$ bilhões e US$ bilhões)
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRAEVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2005
(R$ bilhões e US$ bilhões)
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
-3,9%
+15,4%
Fonte: ABIQUIM e associações de segmentos específicos.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIAQUÍMICA MUNDIAL – 2004
(US$ bilhões)
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIAQUÍMICA MUNDIAL – 2004
(US$ bilhões)
PAÍS
(*) Dados de 2002.(**) Total: US$ 69,5 bilhões em 2005.Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIM.
ESTADOS UNIDOSJAPÃOALEMANHACHINAFRANÇAITÁLIAREINO UNIDOCORÉIABRASILÍNDIABÉLGICAESPANHAIRLANDA
516231177143117886560(*)
60(**)
59595243
FATURAMENTO LÍQUIDO
9ª posição
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
PARTICIPAÇÃO % NO PIB
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
PARTICIPAÇÃO % NO PIB
Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%
2,3 2,2 2,3 2,2
2,72,9 3,0
3,2
3,74,0
3,5
95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.
Fonte: ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
O PIB da química na indústria de transformaçãoO PIB da química na indústria de transformação
16,3%
12,2%
10,9%
9,8%
8,3%
6,2%
4,1%
3,8%
3,6%
3,5%
3,1%
2,3%
2,3%
2,2%
2,1%
1,7%
7,6%
Alimentos e Bebidas
Produtos químicos
Coque, Refino, Petróleo e Combustíveis
Metalurgia básica
Veículos automotores, reboques e carrocerias
Máquinas e equipamentos
Celulose, papel e produtos de papel
Artigos de borracha e plástico
Minerais não metálicos
Metal, exclusive máquinas e equipamentos
Edição, impressão e reprodução de gravações
Material eletrônico
Fabricação de produtos têxteis
Indústria do couro
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Móveis e indústrias diversas
Outros
Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de investigação: Unidade local industrial(base: 2004)
Produtos quProdutos quíímicos: micos: 22ªª maior participamaior participaççãoão
no PIB industrial no PIB industrial
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
(US$ bilhões FOB)(US$ bilhões FOB)
3,6 3,6 4,55,7 8,0
8,9 9,7 10,1 9,810,7 10,8 10,1 11,0
14,515,3
2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 7,4
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.
Exportações Importações
PRODUTOS QUÍMICOSIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 1991 A 2005
PRODUTOS QUÍMICOSIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 1991 A 2005
Fonte: SISTEMA ALICE – MDIC/SECEX.
1º SEM.06 = Importações = US$ 7,38 b e Exportações de US$3,92 bDéficit de US$ 3,46 b
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
10%
29%
30%
16%
13%
2%
MERCOSUL
AMÉRICA DO NORTE
UNIÃO EUROPÉIA
ÁSIA
OUTROS PAÍSES
ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO)
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2005PRODUTOS QUÍMICOS
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2005PRODUTOS QUÍMICOS
Fonte: SISTEMA ALICE – MDIC/SECEX.
Total: US$ 15,3 bilhões FOB
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
28%
21%16%
9%12%
14%
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2005PRODUTOS QUÍMICOS
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2005PRODUTOS QUÍMICOS
MERCOSUL
AMÉRICA DO NORTE
UNIÃO EUROPÉIA
ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO)
ÁSIA
OUTROS PAÍSES
Fonte: SISTEMA ALICE – MDIC/SECEX.
Total: US$ 7,4 bilhões FOB
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PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALDEFINIÇÃO
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALDEFINIÇÃO
cloro e cloro e áálcalis, intermedilcalis, intermediáários para rios para fertilizantes, gases industriais e fertilizantes, gases industriais e outrosoutros
produtos petroquprodutos petroquíímicos bmicos báásicos, sicos, intermediintermediáários para resinas e fibras e rios para resinas e fibras e outrosoutros
resinas termoplresinas termopláásticas, resinas sticas, resinas termofixas e elastômerostermofixas e elastômeros
adesivos e adesivos e selantesselantes, aditivos de uso , aditivos de uso industrial, catalisadores, produtos industrial, catalisadores, produtos ququíímicos p/ fotografia e outrosmicos p/ fotografia e outros
PRODUTOS QUPRODUTOS QUÍÍMICOS MICOS INORGÂNICOSINORGÂNICOS
PRODUTOS QUPRODUTOS QUÍÍMICOS MICOS ORGÂNICOSORGÂNICOS
RESINAS E RESINAS E ELASTÔMEROSELASTÔMEROS
PRODUTOS E PRODUTOS E PREPARADOS QUPREPARADOS QUÍÍMICOS MICOS DIVERSOSDIVERSOS
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALDISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALDISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS
1.029 1.029 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira
= 4= 4
88
6565
99
= 4= 477
22
707022
55
= 7= 7= 15= 1544
5353 = 85= 85
= 5= 5
7373 = 33= 33
= 4= 4
569569
Fonte: ABIQUIM.
11
11
11
11
11Nordeste = 115Sudeste = 728Sul = 159
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
Resinas termo-
plásticas 6,2
Interm.p/fertilizantes
2,5
Gases industriais
2,0
Cloro e álcalis 1,0
Outros prod.quím.orgânicos
6,3
Petroq.básicos 6,0
Resinas termofixas
0,8
Elastômeros 1,1
Interm.p/resi-nas e fibras
3,2
Outros inorgânicos
2,0
Produtos e preparados quimicos
diversos 8,0
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALFATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2005
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALFATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2005
Total: US$ 39,1 bilhõesTotal: US$ 39,1 bilhões
Fonte: ABIQUIM
(US$ bilhões)(US$ bilhões)
Fonte: ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
21,531
41,7 46,156,7
74,2
95,296,6
20,0 20,0 23,239,1
33,0
21,8 19,9 21,5 18,5 17,1 22,8 19,6 19,424,1
95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.
R$ bilhões US$ bilhões
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2005
(R$ bilhões e US$ bilhões)
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2005
(R$ bilhões e US$ bilhões) -1,4%
+18,5%
Fonte: ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
81
86 87 89 90
80 8183
87 87 86
96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05. 1ºs06
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALMÉDIA GERAL UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA
1996 A 1º SEM. 2006
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALMÉDIA GERAL UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA
1996 A 1º SEM. 2006(Em %)(Em %)
Fonte: ABIQUIM.
Média Ponderada
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
100,0 100,8 97,1107,2
114,4 116,5 118,7126,6 124,7
135,1140,7
133,2139,8
146,5155,9 154,5
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO – 1990 A 2005
Índice 1990 = 100
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO – 1990 A 2005
Índice 1990 = 100--0,9%0,9%
Fonte: ABIQUIM.1º SEM.06 = +1,62%
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
100,0 103,397,4
104,9115,6 116,4 121,3
127,8 126,7137,8 141,6
135,8143,5 148,0
157,5 156,1
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS – 1990 A 2005
Índice 1990 = 100
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS – 1990 A 2005
Índice 1990 = 100 --0,9%0,9%
Fonte: ABIQUIM.1º SEM.06 = +4,60%
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
Evolução do IGP Abiquim-FIPE, IPA-Industrial, Nafta Petroquímica e Petróleo
Evolução do IGP Abiquim-FIPE, IPA-Industrial, Nafta Petroquímica e Petróleo
Número índice (Base dez 1998 = 100)
0
350
700
1050
1400
J99 J00 J01 J02 J03 J04 J05 J060
350
700
1050
1400
Petróleo Brent IPA-IndustrialNafta Petroquímica IGP Abiquim-FIPE
De jan/1999 a junho/2006, os preços nominais apresentaram a seguinte evolução:IGP Abiquim-FIPE = +304,71%IPA-Industrial = +170,97%Petróleo BRENT = +1.210,81%Nafta petroquímica = +988,88%
Fonte: ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
A evoluA evoluçção recente dos preão recente dos preçços os do petrdo petróóleo Brentleo Brent
5
15
25
35
45
55
65
75
85
J/95 J/96 J/97 J98 J/99 J/00 J/01 J/02 J/03 J/04 J/05 J/06
US$/b Euros/b
Fonte: TECNON, elaboraFonte: TECNON, elaboraçção Abiquim.ão Abiquim.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
3,2 3,3 4,05,0
6,97,4 7,9 8,2 7,6 8,4 8,5 8,0
8,911,912,5
1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 3,0 3,34,1 5,1
6,3
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.
Exportações Importações
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 A 2005
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 A 2005
(US$ bilhões FOB)(US$ bilhões FOB)
Fonte: SISTEMA ALICE – MDIC/SECEX.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO - 1988 A 2005
(Em %)
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO - 1988 A 2005
(Em %)
9,48 7,67
-9,26 -6,67-0,4 -1,04
8,243,39
0,0 -0,86
2,226,24
9,593,2
-25,89
19,6324,78
15,4
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.
Fonte: Análise de Balanços – 2005, publicação da ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS CONCLUÍDOS – 1995 A 2004
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS CONCLUÍDOS – 1995 A 2004
0,3
0,8
1,5
0,8
1,8
1,1 1,11,2
1,0 1,0
95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04.
Fonte: ABIQUIM.
(US$ bilhões)(US$ bilhões)
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
1,47
3,02
2,582,15
1,93 1,85
2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS DE INVESTIMENTO – 2005 A 2010
(US$ bilhões)
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS DE INVESTIMENTO – 2005 A 2010
(US$ bilhões)
Fonte: ABIQUIM.
Total de investimentos no período = US$ 14,4 bilhões, sendo:US$ 2,8 bilhões referentes a projetos já aprovados e que se encontram em andamento;US$ 10,5 bilhões de projetos ainda em estudo; eUS$ 1,1 bilhão de projetos diversos em manutenção, melhorias de processo, segurança, meio ambiente e troca de equipamentos.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
Capacidade(em 1.000 t/ano)Empresa Produtos US$
milhões Ano
POLICARBONATOS POLICARBONATO 15 45 29,0 2008
PROQUIGEL METACRILATO DE METILA 45 65 37,0 2008
Atual FuturaACRINOR ACRILONITRILA 90
72
650
253192142
290
-
-
n.d.
90,0 2010180125
950
353247200
740
100
200
BRASKEM/PETROBRAS POLIPROPILENO 310,0 2008
M&G PET n.d. 2006
POL. UNIÃO PEAD/PEBDL 150,0 2008
n.d.
ELEKEIROZ OXO-ÁLCOOIS 80,5 2009
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 350,0 2008
AJINOMOTO LISINA 58,0 2006
OXITENO ÁLCOOIS GRAXOS 94,0 2007
CARBOCLORO SODA/CLORO 110,0 2008COLUMBIAN NEGRO DE CARBONO 67,0 2007
BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(EM ANDAMENTO)
BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(EM ANDAMENTO)
Fonte: Consulta direta da ABIQUIM.
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Empresa Produtos
Capacidade Instalada
(em 1.000 t/ano)
Atual Futura
US$ milhões Conclusão
PQU ETENO (1ª fase) 430 700 343,0 2008ETENO (2ª fase) 700 1.200 n.d. 2010
INNOVA ETILBENZENO 190 390 58,4 2008250ESTIRENO 500 145,9 2010
BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(EM ANDAMENTO)
BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(EM ANDAMENTO)
Fonte: Consulta direta da ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(NOVAS PLANTAS EM ESTUDO)
BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(NOVAS PLANTAS EM ESTUDO)
US$ milhõesEmpresa Produtos Conclusão
COMPLEXO PETROQUÍMICO RJ
ETENO/PEAD/PP 7.000,0 2012
PÓLO GASQUÍMICO BOLÍVIA/MS
ETENO/PEAD/PEBDL 1.500,0 2010
PETROBRAS/PE PTA 500,0 2009
Fonte: Consulta direta da ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
9,9 10,7 9,511,9
13,516,4 17
18,620 21
22,621,9
22,321,3
23,2 23,2
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .00 .01 .02 .03 .04 .05
RESINAS TERMOPLÁSTICASEVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA
1990 A 2005 (kg/habitante)
RESINAS TERMOPLÁSTICASEVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA
1990 A 2005 (kg/habitante)
Para efeitos comparativos, nos Estados Unidos o consumo aparente ésuperior a 100 kg. No México está próximo de 50 kg, na França ésuperior a 60 kg e na Argentina é de cerca de 30 kg.
Fonte: ABIQUIM
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O grupo de INTERMEDIÁRIOS PARA PLÁSTICOS
O grupo de INTERMEDIO grupo de INTERMEDIÁÁRIOS RIOS PARA PLPARA PLÁÁSTICOSSTICOS
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
INTERMEDIÁRIOS PARA PLÁSTICOSCONSUMO APARENTE NACIONAL
1990 - 2005
INTERMEDIÁRIOS PARA PLÁSTICOSCONSUMO APARENTE NACIONAL
1990 - 2005
Produtos do grupo: AVM, alfametilestireno, cianidrina de acetona, MVC, DCE, estireno, etilbenzeno, metacrilato de etila e metacrilato de metila.
5 58 7
9 10 9 10 10 913
13
10
1214
30
40
80
120
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(Nº índice)
0
5
10
15(Em %)Produção CAN % importações/CAN
Fonte: ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
13.000
20.000 20.000
28.000 28.00033.000
45.000
65.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008
METACRILATO DE METILACAPACIDADE INSTALADA
1999 - 2008
METACRILATO DE METILACAPACIDADE INSTALADA
1999 - 2008Projeto de investimento
Fonte: ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
METACRILATO DE METILACONSUMO APARENTE NACIONAL
2000 - 2005
METACRILATO DE METILACONSUMO APARENTE NACIONAL
2000 - 2005
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
P VI VE M CAN
Fonte: ABIQUIM.
Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química
Chapas acrílicas
73%
Odontoló-gico3%Resinas
sintéticas24%
METACRILATO DE METILAPRINCIPAIS APLICAÇÕES
2005
METACRILATO DE METILAPRINCIPAIS APLICAÇÕES
2005
Em %
Fonte: Anuário da Abiquim.