a indústria do petróleo

A Indústria do Petróleo e a

Geração de Emprego para Engenheiros

Magda Chambriard Diretora-Geral

04 de novembro de 2013

Mercado de Trabalho para os Engenheiros 3

12ª Rodada de Licitações 2

Comentários Finais 4

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 1

Sumário

Discussão

dos royalties

A Retomada das Rodadas

de Licitações

Descobertas do Pré-sal:

novo paradigma

Pré-sal – novo marco regulatório:

Maior potencial

Capitalização da Petrobras

Criação do Grupo

Interministerial

Blocos no cluster

do Pré-sal

A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para

aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

MP 592/12 e lei 12,734/12

Implementação da ANP

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

“Um país, três

sistemas…”

7,5 milhões de km2

~ 2% das áreas sedimentares:

Regime de Partilha de Produção

1ª Licitação do Pré-Sal

Outras Áreas

Regime de Concessão

12ª rodada

Cessão

onerosa:

7 blocos

Até 2012: 288 mil km2 contratados (3,8 % das bacias sedimentares)

Reservas Provadas

Óleo – ~15,3 bilhões de bbl

Gás – ~459,3 bilhões de m3

Futuro próximo: x2

Balanço Importação/Exportação

Óleo – 237,9 mil bbl/dia

Gás – 35,8 milhões de m3/dia

Produção

Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia


Futuro próximo: x2

Cenário Atual e Perspectivas (2012)

39 empresas nacionais

38 empresas estrangeiras

Petroleum Natural Gás

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo

Reservas Provadas (Bboe)

Petróleo Gás Natural

Sergipe-Alagoas

Óleo: 44.499 bbl/d

Gás: 4.631 Mm3/d

Solimões

Óleo: 29.386 bbl/d

Gás: 10.717 Mm3/d

Espírito-Santo

Óleo: 36.286 bbl/d

Gás: 7.048 Mm3/d

Campos

Óleo: 1.592 Mbbl/d

Gás: 25.779 Mm3/d

Santos

Óleo: 196.103 bbl/d

Gás: 14.152 Mm3/d

Ceará

Óleo: 7.057 bbl/d

Gás: 97 Mm3/d

Potiguar

Óleo: 60.737 bbl/d

Gás: 1.547 Mm3/d

Parnaíba

Óleo: 144 bbl/d

Gás: 4.521 Mm3/d

Tucano-Sul

Óleo: 12 bbl/d

Gás: 63 Mm3/d

Recôncavo

Óleo: 44.076 bbl/d

Gás: 2.544 Mm3/d

Camamu-Almada

Óleo: 615 bbl/d

Gás: 5.888 Mm3/d

Bacias Produtoras

AGO/2013 M = 1000

81%

17%

2%

20.000 a 300.000 bbl/d 1.000 a 20.000 bbl/d < 1.000 bbl/d

17 campos

220 campos

69 campos

AGO/2013

306 Campos Produtores

20 campos com maior produção

de petróleo

291

252

171

130 117 114

100 83

62 54 50 41 38 35 30 27 23 19 19 19

0

50

100

150

200

250

300

350

Em

mil

barr

is p

or

dia

(M

bb

l/d

)

AGO/2013

20.000 a

300.000 bbl/d

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Petrobras Grande Pequena

93%

7%

0,15%

Pro

du

ção

de p

etr

óle

o (

bb

l/d

)

Produção por Porte da

Empresa

AGO/2013

Investimentos em E&P

no Brasil

Investimentos Exploratórios

(2012 )

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Petrobras Outros

Investimentos em Desenvolvimento da Produção

(2012)

0

5

10

15

20

25

Petrobras Outros

Bilh

ões d

e R

$

Bilh

ões d

e R

$

Pampo

Óleo: 594 bbl/d

Gás: 24 M m3/d

Linguado

Óleo: 354 bbl/d

Gás: 92 M m3/d

Jubarte

Óleo: 32,4 M bbl/d

Gás: 1,1 MM m3/d

Baleia Azul

Óleo: 54,1 M bbl/d

Gás: 1,8 MM m3/d

Marlim Leste

Óleo: 45,4 M bbl/d

Gás: 792 M m3/d

Barracuda

Óleo: 790 bbl/d

Gás: 12 M m3/d

Caratinga

Óleo: 12,4 M bbl/d

Gás: 196 M m3/d

Pirambu

Óleo: 3,8 M bbl/d

Gás: 101 M m3/d

Marlim

Óleo: 2,4 M bbl/d

Gás: 57 M m3/d Lula (5 poços)

Óleo: 116,7 M bbl/d

Gás: 4,7 MM m3/d

Sapinhoá (1 poço)

Óleo: 29,7 M bbl/d

Gás: 1,1 M m3/d

Voador

Óleo: 3,0 M bbl/d

Gás: 70 M m3/d

Trilha

Óleo: 419 bbl/d

Gás: 14 M m3/d

Produção no Pré-Sal

~302 mil barris/dia e ~ 10,1 milhões m3/dia

AGO/2013 M = 1000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Petrobras Outros

Investimentos Exploratórios

(2000 - 2012)

6 7

9

13

18

22 24

26

30

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor Médio (2013-2017)

Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)

Investimentos em E&P

no Brasil

Fonte: adaptado dos Planos de Negócio da Petrobras Fonte: ANP

Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013

28 sondas de perfuração

6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS

Ação concluída/Operação

Em execução

Licitado

A política de Conteúdo Local

Indústria Naval

Estaleiro

Brasfels

P-57 (Jubarte)

P-56 (Marlim Sul)

P-61

6 sondas

P-66 e P-69 – módulos e topside

Estaleiro

Inhaúma

P-74 e P-75 – cascos


Estaleiro OSX

(em construção)

P-67 e P-70 - módulos e

topside

Estaleiro Jurong

(em construção)

7 sondas

P-68 e P-71 – módulos e

topside

Estaleiro

Atlântico Sul

6 sondas

P-62 P-55 – casco

Estaleiro São Roque P-59

P60

Estaleiro Enseada do

Paraguaçu (em construção) 6 sondas

Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside

Estaleiro

Rio Grande

P-55 – módulos e topside


6 replicantes – cascos

3 sondas

Estaleiro Porto do Rio

Grande

P-63

P-58

Estaleiro Brasil

(em construção) P-74 – módulos e topside

A política de Conteúdo Local

40%

60%

Drilling rings Others

Conteúdo Local – Investimentos declarados

2009-2013 (3º trimestre)

36.472 certificados

Conteúdo Local: R$ 27 bilhões

Conteúdo Local

60-70% de Conteúdo Local

Alta tecnologia

Brasil pode se tornar exportador

Tecnologia Submarina

Sondas Outros

Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio

Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul – PE

Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)

Estaleiro Rio Grande – RS

Indústria Terrestre com CL Cabeça de poço, unidades de bombeio

Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80% Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92%

Cabeça de poço – CL: 92% Árvore de natal seca – CL: 85%

Previsão de investimentos acumulados (milhões R$)

Investimentos em P&D (1998 – 2013*)

R$ 8,0 bilhões

1 724

3 449

5 791

8 466

11 441

14 538

17 932

21 511

25 234

28 827

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pesquisa & Desenvolvimento

*1º semestre

RJ

* *

BA

* *

RS

* *

PR

* *

AL

* *

SE

* *

PRH Infraestrutura – P&D

PI

* CE

* *

AM

*

MT

* GO

*

DF

*

MS

*

ES

* *

PA

* * MA

* *

SC

* *

Parque Tecnológico - UFRJ

SP

* *

RN

* *

MG

* *

Atualmente com 21 empresas

Pesquisa e desenvolvimento

tecnológico para o Pré-sal.

TO

*

PE

* * PB

* * PRH - UFRJ

PRH 01

PRH 02

PRH 03

PRH 13

PRH 18

PRH 21

PRH 35

PRH 37 PRH 41

PRH e P&D

Investimentos em P&D

Autorizações prévias de projetos (2006 a set/2013)

* Programa de capacitação de recursos humanos que envolvem várias instituições no Brasil

Reservas Provadas

Óleo – ~15,3 bilhões de bbl

Gás – ~459,3 bilhões de m3

Futuro próximo: x2

Balanço Importação/Exportação

Óleo – 237,9 mil bbl/dia


Produção

Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia


Futuro próximo: x2

Cenário atual e Perspectivas (2012)

39 empresas nacionais

38 empresas estrangeiras

Petroleum Natural Gás

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo

Reservas Provadas (Bboe)

Petróleo Gás Natural

Investimentos no setor petróleo

Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013

Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)

Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e

serviços seja de aproximadamente US$ 458 bilhões

418

9

10

13

19

25

26

48

74

458

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Outros

Aeronáutica

Siderurgia

Complexo industrial da saúde

Papel e celulose

Química

Eletroeletrônica

Extrativa mineral

Automotivo

Petróleo e gás

A 11ª Rodada de Licitações

Bacia Estado Área (km2)

Foz do Amazonas AP 44.500

Pará-Maranhão PA, MA 4.616

Barreirinhas MA 13.074

Ceará CE 7.388

Potiguar CE, RN 7.326

Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291

Espírito-Santo ES 4.330

Parnaíba MA, PI 59.764

Sergipe-Alagoas AL 733

Recôncavo BA 475

Tucano Sul BA 6.455

Potiguar RN 588

Espírito-Santo ES 179

289 blocos em 11 estados

Área total: 155.718 km2

Resultados da 11ª Rodada de Licitações

Regime de Concessão

118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações

Resultados da 1ª Rodada do Pré-sal

Regime de Partilha de Produção

40% (operadora) 20% 20% 10% 10%

Brasileira Francesa Anglo-Holandesa Chinesas





Sumário

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013)

Gás Natural Onshore

Oportunidades para a geração de energia elétrica

Bacia do Acre

Bacia dos Parecis

Rio Teles Pires

Bacia do Paraná

Campo de Barra

Bonita Bacia do São

Francisco

Buritizeiro

Bacia do Parnaíba

Parque dos Gaviões

Bacia do Recôncavo

Bacia de Sergipe-

Alagoas

Bacia Estado Área (km2)

Acre AC, AM 19.719

Paraná PR, SP 49.362

Parecis MT 41.431

Parnaíba MA, PI, TO 23.462

Recôncavo BA 1.452

São Francisco BA, GO, TO 26.060

Sergipe-Alagoas AL, SE 2.419

Área total: 163.905 km2

240 blocks

Rodada 12

240 blocos

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013)

Gás Natural Onshore

Reservas – 30 TCF em 1.196 km3 de rocha Profundidade média: 1.500 a 2.400 m

“Análogo”– Barnett Shale”

Previsão de volume in situ

Parnaíba – 64 TCF

Parecis – 124 TCF

Recôncavo – 20 TCF

São Francisco – 80TCF

Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP

12ª Rodada de Licitações

(novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional

A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para

perfuração e fraturamento hidráulico não convencional

Garantia de cumprimento das melhores práticas e da preservação ambiental:

o Viabilidade ambiental

o Projeto de poço com fraturamento hidráulico não convencional

o Simulação de fraturas

o Análise de riscos

o Resposta à emergência

Diretrizes para a Perfuração e Fraturamento

Hidráulico Não Convencional

Consulta Pública de 30 dias: até 18 de novembro de 2013

Audiência Pública: 21 de novembro de 2013 na ANP

Disponível em: http://www.anp.gov.br/?id=550





Sumário

Investimentos no setor petróleo

(*)

Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013

Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)(*)

Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e

serviços seja de até US$ 500 bilhões

418

9

10

13

19

25

26

48

74

458

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Outros

Aeronáutica

Siderurgia

Complexo industrial da saúde

Papel e celulose

Química

Eletroeletrônica

Extrativa mineral

Automotivo

Petróleo e gás

Potencial Futuro de Geração de

empregos

Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020)

Fonte: FIESP/COMPETRO/2013

PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 – Revisão ANP/2013

Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado

Potencial Futuro de Geração de

empregos

Panorama da

Engenharia nos EUA

Durante a década de 1990, os baixos preços do petróleo

resultaram numa diminuição do número de empregos

A “nova” economia (telecomunicações, informática,

nanotecnologia e biogenética) criou numerosas

oportunidades de trabalho no setor de serviços

Renascimento do interesse pela curso de engenharia,

após acentuado declínio na última década do século XX

Em 2000, 104 mil

estudantes

se inscreveram em cursos

de engenharia

Em 2010, 149 mil

estudantes

se inscreveram

Em 2000, 627 estudantes

fizeram a opção de cursar

engenharia de petróleo

Em 2010, 1.295 estudantes

fizeram a opção de estudar

engenharia de petróleo

43% de aumento

em dez anos

106% de aumento

em dez anos

Fonte: Digest of Education Statistics, US Department of Eduaction, 2010

Na última década, considerando a procura pelos cursos de engenharia,

a Engenharia de Petróleo ficou atrás apenas da Engenharia Biomédia

O Interesse Recente pela

Engenharia nos EUA

Fonte: Bureau of Labour Statistics

A Remuneração do Trabalho de

Engenheiro de Petróleo nos EUA

33 840

83 340

114 080

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Todas as ocupações

Engenheiros Engenheiros de petróleo

Mediana do salário anual de 2010 (US$)

A mediana da remuneração do engenheiro de

petróleo é três vezes maior que a mediana de

todas as ocupações e é quase um terço maior

que a remuneração mediana de todos os

engenheiros

131 000

147 000 150 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

Advogados Engenheiros Engenheiros de petróleo

Salário médio anual de 2012 (US$)

Empregados em E & P

Só três ocupações têm maiores salários:

executivos, dentistas e médicos

anestesistas e cirurgiões Fonte: LBS

42 000 37 000

60 000

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Comunicação e jornalismo

Humanidades e C. Sociais

Engenheiros de Petróleo

Para recém-formados em engenharia de petróleo, a

remuneração inicial é semelhante àquela oferecida

aos formados em ciências da computação

A Remuneração do Trabalho de

Engenheiro de Petróleo nos EUA

Salário médio inicial, anual, de 2012 (US$)

Fonte: National Association of Colleges and Employers

148

66

18 27 23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

China (2009) Índia (2009) Reino Unido (2010)

EEUU (2011) Brasil (2011)

Formados em engenharia por 100.000 habitantes

País Todas as

formações

Somente

com padrão

global

China (2009) 1.918.424 76.634

Índia (2009) 793.321 124.369

Brasil (2010) 47.000 16.460*

Reino Unido

(2010) 10.765 8.612

EUA (2011) 83.001 67.231 6

10

14

22

8

0

5

10

15

20

25

China (2009) Índia (2009) Reino Unido (2010)

EEUU (2011) Brasil (2011)

Formados com padrão global por 100.000 habitantes

Nº de formados em engenharia

Panorama da Engenharia

no Mundo

Fonte: Adaptado de Departament for Business Enterprise and Regulatory Reform

* Desempenho dos formandos, segundo o Exame

Nacional de Desempenho de Estudantes - ENAD.

Profissionais inscritos, por ano, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Engenharia, arquitetura e

profissões correlatas no Brasil

27 953 32 355

43 914

59 029

68 279

80 560 82 266

91 963

100 786 99 197

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Engenheiros de todas as especialidades: civil, mecânico, elétrico, eletrônico, de

produção, de minas etc (exceto engenheiros químicos e químicos industrial).

Além deles, arquiteto, geólogo, engenheiros geólogo, de petróleo, de exploração e

produção, tecnólogos e técnicos nestas mesmas atividades.

Número de profissionais ativos no CREA

No (%)

Homens 959.539 89,6

Mulheres 141.248 13,2

Total 1.070.787

Inscritos nos

10 últimos anos 772.918 72,2

Onde estão esses profissionais

No (%)

SP 282.660 26,4

RJ 174.005 16,3 61,1

MG 129.268 12,1

RS 68.793 6,4

BA 60.624 5,7

Total 1.070.787

Gênero e localização do trabalho

de engenheiros, arquitetos ...

Quase dois terços deles estão em

apenas quatro estados no Centro-Sul

do País

No Brasil, também houve uma

retomada de interesse recente

Ainda é um mercado de trabalho

predominantemente masculino no Brasil

Crescimento médio anual de emprego para engenheiros, por setor

Comparação entre década passada e presente

Petróleo é o setor onde mais

crescerá a oferta de emprego

%a.a.

17,6

11,0 10,3

8,4 8,4 7,9

6,3

3,1

8,1

15,9

10,3 10,1

8,7 7,5 7,7

6,7

3,0

8,4

19,3

16,0

12,1

13,4 13,5

11,3

9,4

4,8

13,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Petróleo e gás Adm pública, saúde e

educação

Ind. Extrativa mineral

Construç residencial

Indust de transformação

Demais setores

Informação, serviços e finanças

Infra-estrutura Todos

Fonte: Maciente e Araujo, A demanda por engenheiros e profissionais afins no mercado de trabalho formal, Radar Ipea, 2011

2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 4% a.a.)

2001 a 2010

2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 6% a.a.)

O Papel da ANP no E&P

A ANP contrata, regula e fiscaliza as atividades integrantes da indústria do

petróleo, gás natural e biocombustíveis

Rodadas de Licitações

Investimentos exploratórios mínimos

Contratação de bens e serviços no Brasil

Atendimento a legislação: segurança operacional, medição fiscal e queima de gás

Incentivo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Oportunidades para a profissão de Engenheiro

Pré-Rodada 11:

288 mil km2

(3,8 % das bacias sedimentares)

Rodada 11 e Libra:

345 mil km2


Rodada 12: (se todos os blocos forem arrematados)

509 mil km2


Retomadas das Rodadas de Licitações

Áreas contratadas para E&P

A previsão para Libra

12 a 18 plataformas

60 a 90 barcos de apoio

Investimentos em infraestrutura da ordem

de mais de R$ 130 bilhões

Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d

Royalties: cerca de R$ 300 bilhões*

Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões*

*valores nominais





Sumário

Considerações Finais

As licitações realizadas em 2013, abrindo a margem equatorial, o Pré-sal

e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais,

demonstra a dimensão do potencial do Brasil;

O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,

além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar o

desenvolvimento industrial e a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;

Tudo isso tem como consequência imediata a geração de emprego e

renda de alta qualidade;

Profissionais bem capacitados e dedicados ao setor de petróleo e gás

natural serão fortemente demandados.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil

12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

http://www.anp.gov.br/

a indústria do petróleo

Career