Ⅲ. 국내외 항공운송시장 - airportal.co.kr...중동 & 아프리카 7 287.2 120.6 951.8...

Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈

1. 항공관련 경제지표 동향 / 89

2. 항공사 재무･제휴, 항공기 도입, 노선 공급 등

주요 이슈 / 92

3. 항공안전･보안 관련 정책 및 기술 동향 / 105

4. 항공기 소음･저탄소 등 항공분야 녹색성장

주요 이슈 / 113

5. 공항운영, 공항･항행시설 및 기술 동향 / 114

6. 기타 항공관련 주요 이슈 동향 / 123

2012. August 8월호 [제2호]


89

Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈1. 항공관련 경제지표 동향

1.1 항공유가

제트항공유의 7월 Platts지수는 전반적으로 상승추세를 보이며 340을 넘었음

- 제트항공유 Platts지수 : 327.1(’12.7.13) → 343.7(’12.7.20) → 340.2(’12.7.27)- Platts의 2000년대의 유가를 100으로 환산하여 유가지수를 발표

제트항공유는 전주 및 전년대비 각각 1.0%, 6.8% 감소하 으나 전월대비

11.6% 증가하 음

제트항공유의 지역별 비중을 살펴보면 북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아

및 오세아니아 22% 순으로 나타남

지역별 제트항공유 Platts지수는 남미 & 중미가 363.8로 가장 높고, 북미가

333.9로 가장 낮음

<표 Ⅲ-1> 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격

(2012.7.27일 기준, 단위 : 톤, %)

구 분Index

비중(%)cts/gal $/bbl $/mt

Index Value

2000=100

전주대비

(%)

전월대비

(%)

전년대비

(%)

Jet Fuel Price 100 296.3 124.5 980.8 340.2 -1.0 11.6 -6.8

아시아 및 오세아니아 22 289.3 121.5 959.9 347.2 -1.2 12.2 -7.8

유럽 & CIS 28 297.8 125.1 985.6 337.0 -0.8 11.0 -7.3

중동 & 아프리카 7 287.2 120.6 951.8 360.3 -1.0 11.8 -7.9

북미 39 299.0 125.6 99.9 333.9 -1.1 11.6 -5.6

남미 & 중미 4 312.7 131.3 1011.2 363.8 -0.8 11.8 -5.8

자료: IATA

원유가 오르면 제트유도 오르는 동조화(coupling)현상을 그래프로 확인가능

하며, 원유와 제트유 간 차이(spread)가 어느 정도 일정하게 유지되고 있음

월간 항공운송시장 동향 제2호

90

[그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts지수 및 가격변동

7월 제트유가 추이는 7.2일 배럴당 112.1달러, 7.31일 121달러로 한달새

7.9% 증가

항공유가는 4월 이후 하락추세를 보 으나 7월부터 반등하여 상승세

- 이러한 유가상승은 항공사 및 화주의 비용 부담으로 이어져 항공화물의

수송량을 둔화시킬 수 있음

[그림 Ⅲ-2] 최근 6개월간 싱가포르 제트유 변동27)

27) 자료: http://www.bloomberg.com/quote/JETKSIFC:IND/chart


91

1.2 환율

7월 원달러 환율은 중국 인민은행 및 유럽 중앙은행의 경기부양을 위한 금리

인하 시행, 유로존 재정위기 관련 불안전성 완화 등으로 1,130원대로 하락

7월 엔달러 환율은 미 고용지표 악화에 따른 미국중앙은행의 3차 양적완화

기대감으로 하락하 음

<표 Ⅲ-2> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이

(기말 기준, 단위: 원, 달러, 엔, %)

2009 2010 20112012

4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월

원/달러1,164.5 1,134.8 1,151.8 1,151.8 1,133.0 1,145.4 1,180.3 1,145.4 1,130.6

(8.2) (2.6) (-1.5) (2.3) (1.7) (-1.1) (-4.3) (3.0) (1.3)

(평 균)1)1,276.3 1,156.0 1,108.0 1,144.0 1,131.3 1,152.1 1,157.1 1,163.6 1,142.3

(-13.6) (10.4) (4.3) (-5.1) (1.1) (-1.8) (-1.9) (-0.6) (1.9)

원/100엔1,262.8 1,397.1 1,485.2 1,485.2 1,380.7 1,453.8 1,489.1 1,453.8 1,453.6

(10.4) (-9.6) (-5.9) (3.5) (7.6) (-5.0) (-5.2) (2.4) (0.0)

(평 균)1)1,363.1 1,320.6 1,391.3 1,479.7 1,427.9 1,436.9 1,447.1 1,469.1 1,446.4

(-21.0) (3.2) (-5.1) (-5.9) (3.6) (-0.6) (-3.7) (-1.5) (1.6)

달러/유로1.4339 1.3290 1.2955 1.2955 1.3301 1.2437 1.2367 1.2437 1.2261

(1.5) (-7.3) (-2.5) (-4.6) (2.7) (-6.5) (-6.6) (0.6) (-1.4)

엔/달러92.46 81.52 77.66 77.66 82.41 79.37 79.10 79.37 78.17

(-2.4) (13.4) (5.0) (-1.2) (-5.8) (3.8) (1.6) (-0.3) (1.5)

주 : 1) 기간 중 일평균 환율 기준 2) ( )내는 전기(말) 대비 절상(+), 절하(-)율(%) 3) 기말기준자료: 한국은행

[그림 Ⅲ-3] 원/달러 환율 추이 그래프


92

2. 항공사 재무･제휴, 항공기 도입, 노선 공급 등 주요 이슈

2.1 IATA 항공사 재무 모니터 현황

유가 재상승과 수요 감소로 여러 부문들이 부진한 실적을 보이고 있는 가운

데 2분기 전 세계 항공사 주가 역시 아태지역의 실적개선에도 불구하고 전년

대비 20% 이상 감소

- UN의 이란 산 원유 금수조치 발효로 2012.6월 원유가격이 전월대비 20%

이상 급등하고 주요 지표들의 부진에도 불구하고 3분기는 순조로운 출발

을 보이고 있음

2012년 이래 여객은 연평균 성장률 2%에 머무르며 성장세가 둔화되는 양상이

며, 2012.6월 화물은 최저를 기록했던 2011년 말에 비해 회복세를 보이고 있음

- 항공기 활용률은 수요 감소로 탑승률이 감소하면서 하락했으며 화물 탑재

율은 강력한 화물증가세에 힘입어 증가

- 항공 요금 역시 수요 감소로 제자리에 머물러 미국의 여객 매출 신장세를

약화시킬 우려가 있음

• 항공사 주가

2012.6월 전 세계 항공사 주가는 수요 감소와 유가 재반등으로 전월대비 2%

정도 하락

- 특히 미국 항공사들의 주가가 10% 이상 하락했으며 유럽과 아시아지역은

전월과 비슷한 수준에 머무르고 있음

2분기 항공사 순이익은 3배 이상 감소한 유럽의 향으로 2012.6월 전년대

비 20% 이상 감소


93

자료: Bloomberg

[그림 Ⅲ-4] 지역별 항공사 수익 인덱스

<표 Ⅲ-3> 항공사 2012년 1사분기 수익

(단위 : 십억달러)

표본 항공사갯수 지 역2011.2사분기 2012.2사분기

운영수익 세후순수익 운영수익 세후순수익

15 북 미 3,864 1,765 4,288 1,821

12 아시아태평양 204 53 756 240

9 유 럽 695 248 777 -535

3 남 미 -84 -141 182 0

3 중 동 44 52 61 41

42 표본 계 4,723 1,977 6,064 1,567

* AMR 14억 제외자료: IATA

• 수요

2012.6월 전 세계 여객은 전년대비 6.2% 증가했으나 성장률은 둔화되는 양

상임

2012.6월 화물은 전월대비 0.6% 증가하 고, FTK는 2011년 4분기보다

2.5% 증가


94

전체 항공여객 및 항공화물 추이 전체 여객 및 화물 수송력

자료: IATA

[그림 Ⅲ-5] 주요 글로벌 항공재정 지표 2

• 수송력

2012.6월 여객 수송력은 전월대비 0.4% 늘어나 꾸준히 확대되고 있으나 여

객 수요는 0.3%로 소폭 증가

2012.6월 화물 수송력은 전월대비 0.4% 증가했으며 화물 수요 역시 0.6% 증

가해 탑승률을 끌어올림

항공사 기단에 따른 좌석수가

0.8% 증가해 수송력 증가에 기여

좌석수는 연평균 9% 증가해 여객

수요 증가세를 앞지르고 있어 탑

승률 감소세가 가중되고 있음

자료: IATA

[그림 Ⅲ-6] 항공사의 기단계획

• 여객 탑승률 및 화물 탑재율

2012.6월 여객 탑승률은 사상 최고 탑승률을 기록한 2012.4월 이후 2개월 연

속 하락세를 보이고 있으며, 화물 탑재율은 전월대비 0.1% 증가해 소폭 상승


95

화물탑재율은 2011년 말 이후 회복세를 보이고 있고, 3월 대비 5월 소폭 감소했

지만 2011년 4분기에 비해 낮은 하락세를 보이고 있으며, 향후 전망도 긍정적

• 매출

2012.6월 미국 항공사 매출은 양호한 실적을 지속하고 있으나 높은 탑승률을

기록한 전년대비 탑승률은 소폭 하락함

5월, 소폭 상승했던 전 세계 평균 항공요금은 6월 다시 제자리로 회복됨

여객 및 화물 탑승률 추이 전세계 평균왕복운임과 미항공사 수익률

자료: IATA

[그림 Ⅲ-7] 주요 글로벌 항공재정 지표 3

<표 Ⅲ-4> 6월 지역별 항공사 연간 실적대비

(단위 : %)

구 분전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률

RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF

아프리카 9.0 8.6 65.7 15.9 12.1 25.6 9.1 8.2 65.7 10.4 11.3 25.5

아시아태평양 6.3 4.9 78.4 -3.0 -1.3 57.5 7.4 6.1 77.0 -6.5 -1.2 55.1

유럽 7.0 4.6 81.6 -1.1 1.8 46.8 6.4 3.6 77.8 -4.0 1.3 47.2

남미 14.0 10.6 75.6 -1.4 12.5 37.0 10.5 9.9 75.2 -0.5 6.1 37.3

중동 18.3 13.6 78.8 17.9 14.2 45.0 18.4 13.2 77.7 14.7 13.8 44.5

북미 1.1 -0.1 86.5 1.8 -1.0 34.7 1.7 0.4 81.9 -0.4 -0.8 34.9

계 6.2 4.5 81.0 0.8 1.7 45.2 6.5 4.7 78.1 -2.1 1.4 44.7

자료: IATA


96

2.2 항공사 제휴현황

항공사간 제휴의 공급좌석기준 수송력 점유율

- Star Alliance제휴 23.8%, SkyTeam제휴 16.9%, oneworld 제휴는 10.6%,

oneworld 제휴 계열사 0.7%, 기타 항공사가 48.5%

(2012. 8월 기준)

기단규모 기단주문 현황

[그림 Ⅲ-8] 항공사간 제휴별 기단 현황

2.3 항공기 주문 및 인도현황

가. 항공기 주문 현황

광폭형(Wide-body), 협체형(Narrow-body), 지역/커뮤터기 등 항공기 유형

별로 지역별 주문현황( 2012.7월말 기준)

- 광폭형 항공기: 아･태 886대, 중동 532대, 유럽 329대, 북미 282대, 남미

115대, 아프리카 79대

- 협체형 항공기: 아･태 1,984대, 북미 1,428대, 유럽 871대, 남미 397대,

중동 188대, 아프리카 81대


97

[그림 Ⅲ-9] 전 세계 항공기 지역별 주문현황(2012. 7월말)

나. 항공기 인도계획 및 수송력 증가 전망

광폭형(Wide-body), 협체형(Narrow-body), 지역/커뮤터기의 2033년까지

의 전 세계 항공기 기단인도계획

[그림 Ⅲ-10] 전 세계 항공기 기단전망(2012-2033)


98

(2011년말 기준)

2017

[그림 Ⅲ-11] 항공사 항공기 인도계획(2012-2021)

다. 항공기 제작사

포커서비스(Fokker Services) : 2012년 상반기 23대 항공기 판매

- 2011년 상반기 27대, 2011년 하반기 33대 판매

- 포커항공기 구입 및 임대 항공사:

∙ 미노아항공(Minoan Air): 포커50 4대 구입, 유럽 전역 ACMI 서비스28)

에 사용

∙ 얼라이언스항공(Alliance Air): 기존 포커50 5대, 포커70/100 20대에

포커50 1대 추가구입, 포커50은 네덜란드 GAFinance로부터 임대

∙ 네트워크애비에이션(Network Aviation): 기존 7대에 포커100 5대 추

가구입, 포커100과 포커70 항공기대수는 현재 총 43대

∙ 네덜란드앤틸리스익스프레스(Dutch Antilles Express): 3번째 포커100

구입, AeroCentury로부터 임대

∙ 파나마항공(Air Panama): 포커100 2대 도입

중국상업항공기유한회사(COMAC) : 2014년 C919 시험비행을 마치고 2016

년부터 정규 여객노선에 투입할 예정(현재 280대 수주)

28) ACMI(Aircraft, Crew, Maintenance & Insurance) : 항공기, 승무원, 정비 및 보험 포괄 임대


99

2.4 저비용항공사 이슈동향

가. 주요 저비용항공사 월별 수송 현황

2012.6월말 현재 전 세계 저비용항공사 운송실적 점유율은 26.4%로 2001년

부터 2012년 상반기까지 점차적으로 순증하고 있음

[그림 Ⅲ-12] 저비용항공사의 운송실적점유율(2001-2012.6월)>

1) 아시아･태평양지역

2012.6월 아시아･태평양지역 주요 저비용항공사인 젯스타의 유상여객은 전

년동월대비 11.6% 증가

2012.6월 아시아･태평양지역 주요 풀서비스 항공사인 콴타스의 국내선 유상

여객은 전년동월대비 0.8% 증가, 에어뉴질랜드의 단거리여객은 1.2% 감소


100

<표 Ⅲ-5> 아･태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객

(단위 : 명, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사AAPA국제선

버진블루 젯스타 콴타스(국내) 에어뉴질랜드(단거리)

백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%)

2012.01 1.631 3.7 1.449 8.3 1.278 2.2 0.831 -0.4 17.161 7.3

2012.02 1.444 7.2 1.152 7.9 1.292 3.0 0.904 -2.0 15.367 4.8

2012.03 1.640 6.7 1.279 7.0 1.451 0.1 1.142 -0.2 17.217 10.6

2012.04 1.588 6.7 1.336 4.6 1.370 -3.1 0.911 1.5 17.154 12.2

2012.05 1.615 8.9 1.189 3.1 1.371 -1.8 0.807 1.7 16.606 8.9

2012.06 - - 1.245 11.6 1.306 0.8 0.980 -1.2 16.950 8.5

자료: CAPA

2) 유럽지역

2012.7월 유럽지역 주요 저비용항공사인 라이언에어의 유상여객은 전년동월

대비 8.0% 증가, 이지젯은 8.0% 증가

2012.7월 유럽지역 주요 풀서비스 항공사인 루프트한자의 유상여객은 전년

동월대비 2.8% 증가, 에어프랑스-KLM는 2.9% 증가

<표 Ⅲ-6> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객

(단위 : 명, %)

주요 저비용항공사

구 분라이언에어 이지젯 에어베를린 노르웨지안 Blue 1

백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%)

2012.01 4.390 -6.0 3.729 -0.4 1.902 -11.3 1.134 17.0 0.115 -1.4

2012.02 4.470 -2.2 3.977 3.7 2.044 -4.1 1.152 23.0 0.111 -19.9

2012.03 5.500 -3.5 4.629 4.4 2.565 -1.1 1.363 18.0 0.149 -11.0

2012.04 7.200 5.9 5.125 8.6 2.660 -4.3 1.345 11.0 -　 -

2012.05 7.510 5.0 5.424 14.4 3.089 -6.4 1.543 12.0 -　 -

2012.06 7.790 6.3 5.435 9.7 3.298 -5.0 1.584 9.0 - -

2012.07 8.720 8.0 5.860 8.0 3.583 -5.9 1.820 14.0 - -


101

구 분사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant

백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%)

2012.01 7,381 -2.7 2,509 13.3 1,532 11.5 448 7.2

2012.02 7,236 3.9 2,445 17.4 1,499 9.9 478 23.0

2012.03 9,077 -0.9 2,954 12.5 1,691 9.0 702 26.6

2012.04 8,614 -2.1 2,860 14.5 1,615 8.2 563 24.5

2012.05 8,974 -2.6 2,732 7.4 1,398 7.2 469 21.2

2012.06 9,622 -0.1 2,904 9.7 1,382 6.7 529 9.4

2012.07 10,044 0.0 3,282 7.1 1,621 6.6 623 7.2

주요 풀서비스항공사

구 분에어프랑스/KLM 루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG

유럽항공사협회

(AEA)계

백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%)

2012.01 3.795 7.3 5.430 5.7 0.514 6.2 0.303 10.6 1.437 -0.3 18.746 4.7

2012.02 3.585 4.8 5.326 4.8 0.554 6.9 0.315 21.0 1.476 0.3 18.370 3.5

2012.03 4.369 6.7 6.508 5.8 0.663 5.4 0.373 19.3 1.757 1.6 21.799 4.6

2012.04 4.565 2.8 6.983 4.3 0.732 0.7 0.397 15.4 1.902 0.6 23.616 2.3

2012.05 4.646 0.3 7.438 0.3 0.793 -1.1 0.422 14.2 2.053 5.1 24.819 0.3

2012.06 4.831 2.5 7.578 5.1 0.819 0.1 0.436 9.8 2.142 5.8 25.485 2.4

2012.07 5.112 2.9 8.001 2.8 0.905 -1.0 0.449 6.2 2.322 1.5 - -

자료: CAPA

3) 북미지역

2012.7월 북미지역 주요 저비용항공사인 사우스웨스트의 유상여객마일

(RPM)은 전년동월대비 0.0% 증가, 젯블루는 7.1% 증가

2012.7월 북미지역 주요 풀서비스 항공사인 델타의 RPM은 전년동월대비

1.6% 감소, 유나이티드 컨티넨탈은 4.6% 감소

<표 Ⅲ-7> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 RPM

(단위 : RPM, %)



102


구 분아메리칸 델타

유나이티드

컨티넨탈US 에어웨이 에어캐나다

미항공사협회

(ATA국내선계)


2012.01 5,821 -1.1 8,143 -0.3 6,673 -4.4 3,599 6.1 1,176 3.8 34,314 0.0

2012.02 5,576 4.4 7,971 2.5 6,530 1.6 3,418 9.3 1,144 7.6 33,264 4.5

2012.03 6,613 -0.1 10,115 0.3 7,986 -2.3 4,096 4.5 1,220 0.7 40,781 0.7

2012.04 6,253 -2.2 9,552 1.6 7,794 0.1 3,751 2.3 1,228 3.3 38,807 0.8

2012.05 6,666 1.0 9,786 -2.0 8,098 -0.3 4,042 -0.1 1,364 0.9 40,443 0.0

2012.06 6,676 -2.2 10,608 0.9 8,697 -1.9 4,121 0.1 1,463 1.4 42,888 0.7

2012.07 6,952 -2.9 11,074 -1.6 8,969 -4.6 4,251 0.1 1,711 1.1 - -

자료: CAPA

4) 남미지역

2012.7월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 유상여객킬로미터(RPK)는

전년동월대비 7.0% 감소, Gol의 국제선은 20.0% 증가

2012.6월 남미지역 주요 풀서비스 항공사인 TAM의 RPK는 전년동월대비

9.5% 증가

<표 Ⅲ-8> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 RPK(단위 : RPK, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사브라질 국내선 계

GOL GOL International TAM Linhas Aereas


2012.01 2,805 -1.8 281 -18.9 3,346 1.0 8,218 7.8

2012.02 2,266 -2.3 237 -9.3 2,573 11.7 6,592 13.2

2012.03 2,324 -10.1 206 -21.1 2,581 -7.7 6,748 1.3

2012.04 2,439 1.1 209 -1.6 2,795 -6.0 7,006 5.3

2012.05 2,259 3.2 181 -29.4 2,587 -7.9 6,682 5.7

2012.06 2,287 1.4 203 -6.4 2,832 9.5 6,899 11.3

2012.07 2,717 -7.0 310 20.0 - - - -

자료: CAPA


103

나. 주요 저비용항공사 월별 수송력 현황

1) 아시아･태평양지역 (6월)

2012.6월 아시아･태평양지역 주요 저비용항공사인 젯스타의 유효좌석킬로미

터(ASK)는 전년동월대비 4.0% 증가

2012.6월 아시아･태평양지역 주요 풀서비스 항공사인 콴타스의 국내선 ASK

는 전년동월대비 2.9% 증가, 에어뉴질랜드의 단거리 ASK는 3.7% 증가

<표 Ⅲ-9> 아･태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASK(단위 : ASK, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사AAPA국제선

버진블루 젯스타 콴타스(국내)에어뉴질랜드

(단거리)백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%)

2012.01 3,385 4.6 3,106 6.8 2,525 1.0 1,075 -1.0 85,482 6.72012.02 3,016 6.6 2,520 9.8 2,490 9.7 1,092 -0.5 76,707 6.12012.03 3,321 5.8 2,743 4.1 2,661 2.5 1,367 -0.7 83,811 5.62012.04 3,321 8.5 2,913 2.0 2,603 1.3 1,116 2.1 82,813 8.52012.05 3,414 7.3 2,574 -1.4 2,601 -0.4 982 1.9 84,047 7.52012.06 - - 2,655 4.0 2,485 2.9 1,234 3.7 80,656 4.3

자료: CAPA

<표 Ⅲ-10> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASK(단위 : ASK, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사유럽항공사협회

(AEA)계노르웨지안 Blue 1에어프랑스

/KLM루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG

백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%)

2012.01 1,683 13.0 131 -22.7 4,438 2.3 6,515 -11.0 838 4.6 646 2.4 2,679 -7.9 25,472 -0.3

2012.02 1,642 21.0 108 -41.3 4,112 1.2 6,308 -4.0 803 5.9 647 10.8 2,599 -5.2 24,207 1.3

2012.03 1,941 17.0 135 -37.6 4,856 2.7 7,307 -9.3 927 1.1 712 4.4 2,929 -3.6 27,539 1.4

2012.04 1,896 9.0 - - 5,000 3.7 7,694-22.11,120 -1.1 735 -1.4 3,072 -2.3 29,495 1.3

2012.05 2,093 14.0 - - 5,240 3.2 8,126 -19.01,213 -1.6 774 -2.9 3,388 4.5 31,104 0.7

2012.06 2,369 21.0 - - 5,208 5.6 8,292-15.51,189 0.0 744 -2.6 3,390 4.9 31,498 3.3

2012.07 2,844 18.0 - - 5,373 5.2 8,579 -9.6 1,231 -1.9 768 -1.8 3,582 5.5 - -

자료: CAPA

2) 유럽지역

2012.7월 유럽지역 주요 저비용항공사인 노르웨지안의 ASK는 전년동월대비

18.0% 증가


104

2012.7월 유럽지역 주요 풀서비스 항공사인 루프트한자의 ASK는 전년동월

대비 9.6% 감소, 에어프랑스-KLM는 5.2% 증가

3) 북미지역

2012.7월 북미지역 주요 저비용항공사인 젯블루의 유효좌석마일(ASM)은 전

년동월대비 5.5% 증가, 웨스트젯은 2.0% 증가

2012.7월 북미지역 주요 풀서비스 항공사인 델타의 ASM은 전년동월대비

1.4% 감소, 유나이티드 컨티넨탈은 2.9% 감소

<표 Ⅲ-11> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASM

(단위 : ASM, %)


구 분사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant


2012.01 110 -1.0 3,108 12.3 1,918 8.6 500 9.9

2012.02 105 4.5 3,004 15.5 1,811 10.9 528 26.4

2012.03 119 -2.5 3,425 9.0 1,960 7.0 759 28.3

2012.04 116 -2.5 3,357 7.1 1,874 5.0 629 27.1

2012.05 118 -2.4 3,222 4.6 1,765 1.3 526 25.3

2012.06 119 -3.3 3,381 4.8　 1,750 2.3 577 10.3

2012.07 123 -1.8 3,763 5.5 1,899 2.0 669 7.3


구 분아메리칸 델타

유나이티드

컨티넨탈US 에어웨이 에어캐나다

미항공사협회

(ATA국내선계)


2012.01 7,468 -4.4 10,538 -3.4 8,241 -6.4 4,394 3.8 1,514 2.2 43,467 -1.8

2012.02 7,136 3.2 10,023 -0.6 8,142 1.7 4,148 6.3 1,410 5.4 41,834 3.7

2012.03 7,847 -2.6 11,718 -3.2 9,396 -3.7 4,750 3.6 1,495 -1.3 47,887 -1.0

2012.04 7,371 -4.1 11,191 -1.0 9,083 -1.1 4,491 1.7 1,452 2.0 46,018 -0.8

2012.05 7,807 1.7 11,461 -2.4 9,390 0.4 4,757 1.3 1,742 2.6 47,623 0.5

2012.06 7,533 -3.5 12,101 -0.5 9,961 -0.6 4,747 1.2 1,780 -0.1 49,229 0.1

2012.07 7,881 -2.6 12,615 -1.4 10,171 -2.9 4,867 0.9 2,037 0.1 - -

자료: CAPA


105

4) 남미지역

2012.7월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 ASK는 전년동월대비 9.2%

감소, GOL의 국제선은 24.8% 증가

2012.6월 남미지역 주요 풀서비스 항공사인 TAM의 ASK는 전년동월대비

1.3% 증가

<표 Ⅲ-12> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASK

(단위 : ASK, %)

구 분

주요 저비용 항공사 주요 풀서비스 항공사브라질 국내선 계

GOL GOL International TAM Linhas Aereas


2012.01 4,006 6.9 377 -30.4 4,372 4.3 11,002 12.2

2012.02 3,530 7.1 351 -19.7 3,984 8.7 9,872 15.1

2012.03 3,592 -2.9 341 -21.6 4,112 0.9 10,176 7.0

2012.04 3,399 0.8 324 -6.8 4,021 -1.0 9,761 7.3

2012.05 3,418 -1.2 321 -24.6 3,985 -4.0 9,892 5.0

2012.06 3,199 -6.7 331 -3.7 3,932 1.3 9,499 4.3

2012.07 3,501 -9.2 425 24.8 - - - -

자료: CAPA

3. 항공안전･보안 관련 정책 및 기술 동향

3.1 주요 항공안전프로그램의 최근 동향 및 소식

인도, 항공사를 대상으로 안전점검 실시

새로운 민간항공장관이 취임한 이후 인도의 모든 항공사에 대해 안전점검을 실

시할 것을 지시함에 따라 2012.8월과 9월에 걸쳐 항공사 운 에 관한 포괄적

안전점검이 실시될 예정

이탈리아 ANSV, 유럽항공안전청(EASA)와 캐나다 교통국(Transport Canada)에

ATR-72 엔진에 대한 안전규정 제안

ATR-72 엔진이 초기 상승단계에서 터빈 1단계 부분인 로터 블레이드(rotor

blade) 고장에 따른 사고가 3번이나 발생함에 따라 다음 안전규정 제안


106

일자 기종 항공사 사망자 사고지점 구분 개요

7.01

Lockheed

C-130H

Hercules

미 공군 4미국

에지몬트전손

콜로라도 스프링스-피터슨(Colorado Springs

-Peterson)에서 화재진압훈련을 하던 미 공

군의 MAFFS(Modular Airborne Fire

Fighting System)탑재 소방수송기가 사우스

다코타 남서쪽에 추락하는 사고가 발생해 4명이 사망

함

7.04

Rockwell

Sabrelin

er 75A

아르헨티나

육군0

아르헨티나

엘 파로마르

(El Palomar)

공항

상당한

손상

승객 6명과 승무원 3명 등 총 9명을 태운 아르

헨티나 육군의 Sabreliner 75A가 엘 팔로마

르공항에 착륙하는 도중 항공기의 왼쪽 메인

기어가 파손됨

7.09

de

Havillan

d Canada

DHC-6

Twin

Otter

300

트랜스

몰디브항공

(Trans

Maldivian

Airways)

0

콘라드

몰디브리조트

(Conrad

Maldivian

Resort),

Rangali,

Alifu Dhaalu

Atoll

상당한

손상

승객 14명과 승무원 3명 등 총 17명을 태우고

몰디브 말레국제공항(Male International

Airport)을 출발한 트랜스몰디브항공의 정기

국내여객기의 지상활주 도중 콘라드 몰디브

리조트의 부두에 부딪혀 왼쪽 플로트가 손상

돼 항공기 일부가 물에 잠겼으나 탑승자 전원

은 무사함

7.12

Harbin

Yunshuji

Y-12-II

모리타니아

공군7

모리타니아

누악쇼트공항

(Nouakchott

Airport)

전손

승객 5명과 승무원 2명을 태우고 모리타니아

누악쇼트공항을 출발해 타시아스트 골드 마인

(Tasiast Gold Mine)으로 가던 모리타니아 공

군의 수송기 Harbin Yunshuji Y-12-II가 이

- EASA: ATR항공기의 조종실 및 기내 통풍시스템의 화재여부를 정확하게 감

지할 수 있도록 비상상황단계 처리절차의 검토 요구 및 비상단계 처리와 관

련된 절차, 규정 및 문서의 통합 요구

- 캐나다 교통국: NDT이전에 도입된 PT1 로터 블레이드의 사용 중단과 그 대

신 모든 블레이드를 대상으로 피로균열여부를 확인할 수 있는 X-ray검사를

실시할 것을 제안

미국 교통안전청(NTSB), GE의 CF-80C2 엔진 화재재발 예방 위한 안전규정 수립

2012.2.8일 아메리칸항공 CF-80C2장착 B767-300ER 837편이 뉴욕 JFK공항

에서 이륙 직후 오른쪽 엔진에서 화재가 나는 사고가 발생함에 따라 FAA에 해

당 엔진의 스프레이 쉴드(Spray Shields)와 지지 브래킷(Support Bracket)에

대한 AD를 발행 요청

3.2 항공사고 발생현황

2012. 7월 항공사고 발생현황


107

일자 기종 항공사 사망자 사고지점 구분 개요

부근 륙 직후 추락해 탑승자 7명이 사망

7.13Gulfstre

am G-IV

Universal

Jet

Aviation

3

프랑스 르

가스뜰레

(Le Castellet)

공항

파손

승무원 3명이 탑승해 프랑스 니스공항

(Nice-Cote d'Azur Airport)에서 이륙해 르

가스뜰레으로 가던 Universal Jet Aviation의

UJ823편이 공항에 착륙하는 도중 추락해 탑승자

전원이 사망함. 사고당시 항공기는 착륙 직후 활주

로를 이탈해 항공기는 두 동강 났으며 조사결과

역추진장치가 손상된 상태 음

7.17

Canadair

CL-600-

2B19

Regional

Jet

CRJ-200

ER

사우스웨스

트항공1

미국

세인트조지공

항(Canadair

CL-600-2B1

9 Regional

Jet

CRJ-200ER)

불법

비행

사업용조종사 자격을 가진 용의자가 울타리를

넘어 세인트조지공항 계류장에 주차되어 있던

사우스웨스트항공의 CRJ-200여객기에 불법

으로 탑승한 뒤 콜로라도 스프링스에 있는 그의

여자친구를 살해하기 위해 항공기를 훔쳐 지상

활주 하던 도중 공항직원에 발각돼 계류장에

항공기를 멈췄으며 그는 항공기에서 총을 쏴

자살했음

7.18B737-

230

스카이

항공0

칠레 라

세레나-라

플로리다

(La Serena-

La Florida)

공항

상당한

손상

84명의 승객이 탑승한 스카이항공의

B737-200 국내정기여객기가 칠레 라 세레나

라 플로리다 공항에 착륙하는 도중 기상악화

로 착륙을 포기하고 복행하던 도중 오른쪽 날

개가 손상되었으나 부상자는 발생하지 않음.

항공기는 칠레 Copiap-Chamonate공항으로

회항해 안전하게 비상착륙함

7.22

Let

L-410U

VP-E3

DOSAAF 1

러시아 볼쉐

그릴즈보

공항(Bolshoe

Gryzlovo

Airport)

상당한

손상

조종사 2명이 탑승한 Let L-410UVP-E3이

러시아 모스크바 근처 푸치니시 인근 볼쉐공

항에서 강착해 기체 및 왼쪽 프로펠러 깃 5개

전부 파손됨. 사고로 2명의 조종사가 부상을

입었으며 그 중 1명이 부상으로 인해 사망함

자료: Aviation-Safety.net

3.3 항공보안정책 관련 동향


인도, 항공안전 및 보안 수준 대폭 향상 계획

- 새로운 항공장관 취임으로 앞으로 항공안전 및 보안 증진을 위한 다양한

대책 도입예정

호주 멜버른 툴라마린공항(MEL)과 호주 경찰청, ‘에어포트 워치(Airport Watch)’ 보안협정 지속하기로 결정

러시아 카잔 공항(KZN), 공항 주변에 울타리, 비디오 감시 장비, 열화상카

메라 등 보안시스템 설치 예정


108

2) 유럽지역

오스트리아 공항공단, 휴대용신발금속탐지기(SSD) ‘매그슈’를 개발한 IDO

시큐리티를 선정해 비엔나국제공항(VIE)에 여러 대를 설치할 예정

3) 북미지역

미국 앨리게니카운티공항(Allegheny County Airport), 2012.8.2일 대규모

비상훈련 실시

- FAA의 연방항공규정에 따라 공항운 증명 위해 3년마다 실시

뉴욕 JFK, 폭탄테러위협으로 비상대피

- 2012.7.28일 뉴욕 JFK공항 제4터미널에서 의심스러운 물건이 발견돼 긴

급 대피 소동

∙ 해당 물건에는 뭄바이공항의 IATA코드를 의미하는 “Bom-USA”라고

쓰여져 있던 것으로 밝혀짐

미국 캔자스시티공항(MCI)에서 2012.8.8일 폭탄테러위협으로 터미널 B 비

상대피 소동

미국 교통안전청(TSA), Pre✓29) 2백만 돌파

- 미국 교통안전청이 Pre✓ 이용승객 2백만 명 돌파

- Pre✓는 현재 미국 세관 및 국경보호기관(CBP) 트러스트 여행객 프로그램

에 회원으로 등록된 미국시민만 이용가능

니카라과와 미국, 민간항공 안전 및 보안에 관한 MOU 체결

- 항공기 불법간섭사고 예방 기대

미국 산안토니오국제공항(SAT), 현지시각으로 2012.8.1일 14:00시 폭파협박

으로 비상대피

- 폭발물이 발견되지 않아 곧 공항운 재개

미국 뉴욕 뉴어크 리버티 국제공항(New York Newark Liberty International

Airport, EWR)의 터미널 C, 2012.8.5일 보안규정 위반으로 일시 폐쇄

- 승객 한 명이 보안검색을 받지 않고 검색대를 통과

- 이로 인해 수 십대의 항공편이 지연되고 100대가 넘는 유나이티드항공의

운항이 취소됨

29) Pre✓는 위험 기준 스크리닝 프로그램으로 2011년 시작되었음. 이 프로그램의 목표는 미국 내의

일부 보안 검색대를 통과하는 선정된 승객들의 수정된 스크리닝 과정을 테스트하는 것임


109

미국 시카고 오헤어 국제공항(Chicago O’Hare International Airport)의 제

2터미널 2012.8.2일 운 재개

- ‘의심스러운 사건’이 발생해 보안검색이 일시 중단되었으나 별다른 이상이

없는 것으로 결론

4) 중동 및 아프리카지역

파키스탄국제항공(Pakistan International Airlines), 미국 보안규정에 대해

우려 표명

- 파키스탄국제항공이 파키스탄에서 미국으로 가는 모든 항공기에 대해 맨체

스터를 경유해 1차로 보안검색을 받을 것을 명시하는 미국의 보안규정에

대해 앞으로 미국편 항공기 운항을 크게 위축시켜 자사의 B777-300ER 구

입계획이 차질을 빗게 될 것이라 우려

엘알에어라인(El Al Airlines), CTX 폭발물 감지시스템(EDS), CTX 5800 2대 구매

- 한 대는 뉴욕 JFK공항의 휴대용수하물 탐지에 사용, 나머지 한 대를 사용

할 공항은 아직 미정

3.4 기타 안전관련 동향

1) 글로벌

GE, 미교통안전위원회(NTSB)와 GEnx 엔진장착 보잉 787 공동조사 착수

FAA, 엠브라에르 EMB-135와 EMB-145지역기 대상 감항성개선지시서 발행

- 최근 벼락으로 인해 항공기 엘리베이터 제어봉 고장과 피치조절능력 저하

되는 사건 발생

- AD에 따라 벼락 대비 디버터(diverter)설치 및 테일붐 등(tail boom

lights)현대화 필요

2) 아･태지역

방글라데시민간항공국(CAAB), 다카-뉴욕노선 재개 위해 FAA규정준수 노력

- FAA는 방글라데시의 61개 지역 중 45개 지역의 운항을 금지

- 방글라데시는 항공안전 2등급에서 1등급이 되기 위해 항공안전 및 보안에

관한 FAA규정 준수 노력


110

호주교통안전청(ATSB), 2011.10월 로스앤젤레스공항에서 이륙 도중 발생한

콴타스 A380사고에 대한 최종사고조사보고서 발표

- 이륙 전 출발활주로가 변경되는 바람에 항공기 이륙속도가 계기판에 전시

되지 않아 조종사 혼란 야기

- 콴타스는 에어버스에 항공기 경보시스템 개선 요청

뉴질랜드 통가리로산(Mount Tongariro) 화산 폭발로 생긴 화산재 구름으로

인해 일부 지역 운항 차질

- 에어뉴질랜드의 기즈본, 로토루아, 타우포, 나피에르, 팔메르스톤노스 등

으로 출발하는 항공편이 차질을 빗음

에어뉴질랜드, Beech 1900D 정비 도중 항공기 꼬리부분에서 가느다란 균열 발견

- 현재 이글항공(Eagle Air)이 사용하고 있는 Beech 1900D 18대 전부를 정

밀 검사 중

- 해당 항공기들의 평균기종연령은 10.5년

- 19석의 이 항공기는 현재 뉴질랜드 20개 도시에 취항 중

- 문제가 제기된 항공기종 운항은 중단되었으며, 대체항공편이 투입될 예정

인도 DGCA, ICAO 감사에 대비해 인원 충원 예정

- 정규직을 채용할 때까지 퇴직한 직원들 가운데 능력 있는 직원을 계약직

으로 선발할 계획

- 인도항공이나 인도공항공단으로부터 파견 직원도 받을 예정

카잔에서 모스크바로 향하던 아에로플로트의 수호이 수퍼젯 100 한 대에서

부분적인 객실압력저하 현상 발생

- 항공기는 고도를 낮춰 모스크바 셰레메티예보 국제공항(Moscow Sheremetyevo

International Airport, SVO)에 정상착륙

3) 유럽지역

라이언에어의 항공기 3대가 발렌시아공항에 착륙 전 예비연료최저치에 도달

하는 사고 발생

- 2012.7.26일 스페인 항공교통관제기관은 마드리드 근처에 심한 뇌우로 인

해 3대의 라이언에어항공기를 포함해 착륙 예정 항공기에 대해 발렌시아

공항으로 회항할 것을 지시


111

- 라이언에어의 3대의 항공기는 최초 착륙예정공항인 마드리드공항에서 각

각 50분, 68분, 69분을 홀딩한 상태 기 때문에 예비연료최저치에 도달한

상황이었으나 다행히 발렌시아공항에 정상적으로 착륙함

4) 북미지역

에어캐나다(Air Canada), 기내식에서 바늘 나와 안전관리 강화

- 2012.7.30일 캐나다 빅토리아에서 토론토로 가는 비행기에서 제공된 샌드

위치에서 바늘이 발견되어 기내식제조사에 안전강화 요청

- 델타항공 여객기 기내식에서도 바늘이 발견되는 사고가 발생했었음

미국 워싱턴레이건공항에서 공항 악기상으로 활주로방향을 변경했으나 관제

사간 잘못된 의사소통으로 변경사항이 항공기에 전달되지 못해 3대의 항공

기가 분리최저치를 위반해 충돌할 뻔만 사고 발생

- FAA 안전감독관이 해당 사고에 대해 조사 중

미국 교통안전위원회(NTSB), 보잉과 함께 787에 대한 조사 착수

- GE사의 GEnx엔진을 채택한 787항공기가 찰스턴 국제공항에서 시험비행

도중 엔진에 문제가 발생해 미국 보잉사와 NTSB가 해당 엔진 조사 착수

∙ 현재 해당엔진을 차용한 787기를 도입한 항공사는 일본항공이 유일

∙ 현재 GE엔진을 장착한 다른 항공기에는 전혀 문제가 없으며 생산도 별

차질 없이 진행될 예정

- 최근 ANA 역시 롤스로이드 Trent1000 엔진을 채택한 787 일부부품의 부

식문제로 도입한 5대의 운항을 중지시킨 바 있음

FAA, 안전규정위반으로 아메리칸항공에 1억 6,270만 달러 과징금 부과예정

- AMR(AMR Corporation)의 파산으로 인한 결과

FAA, 2012.7.31일 워싱턴 로널드 레이건 공항에서 발생한 항공기 간 충돌사

고 이후 공항 관제규정 강화

- 관제사가 착륙활주로를 변경하는 것을 불가할 방침

FAA, 봄바디어 Q400 22대의 조종실도어리벳 풀림현상에 대해 알래스카항

공과 호라이즌항공에 100만 달러의 벌금 부과 예정

- 두 항공사는 2007.12.1일부터 2011.6.1일까지 조종실도어리벳이 풀린 상

태로 187,000회 운항을 지속한 것으로 밝혀짐

- 나머지 항공기에 대해서도 해당부품 점검 중


112

5) 남미지역

스카이항공(Sky Airline)이용 승객들, 항공사를 상대로 16억 페소의 소송 제기

- 2012.7.18일 스카이항공 101편을 이용한 승객들은 조종사가 무리하게 복

행을 시도하면서 A320의 날개가 활주로에 긁히는 사고가 발생해 정신적

피해를 입었다고 주장

- 칠레항공국(DGAC)은 스카이항공이 중고부품을 항공기에 재사용한 사실

을 밝혀냄

- FAA의 사고조사결과가 2012.8.16일 발표될 예정

콜롬비아 페레이라 국제공항(Pereira Mateca a International Airport)에서

항공기가 이륙 도중 활주로에서 커다란 구멍이 발견되어 콜롬비아민간항공

국이 해당 사실을 조사하는 중


나이지리아 국내선 항공사 기술검토위원회(Nigeria’s Technical and Administrative

Review Panel on Domestic Airlines, TARPDA), 2012.6월 발생한 다나항공

사고 관련, 정비 상 일부 규정위반사실 확인

- 사고재발방지를 위한 권고사항:

∙ NCAA 검사관 대상 지속적 교육, 항공사 정비관련업무 감시 강화

∙ 신공항 건설 및 공항 재건사업 완료,

∙ 항공기임대전문회사 설립, MRO시설 개선

∙ 기종연령제한보다는 오래된 항공기를 대상으로 정비 강화

∙ 항공사 세금 및 수수료 감면, 항공사 대상 장기저금리대출시스템 마련

나이지리아항공사운 회(AON), 나이지리아 항공청의 15년 이상 된 항공기

운항제한에 반대

- 다나항공(Dana Air)을 포함해 나이지리아 항공사의 운항금지결정을 다시

검토해 줄 것을 요청


113

4. 항공기 소음･저탄소 등 항공분야 녹색성장 주요 이슈

1) 글로벌

IATA, 항공기 배출가스 관련 최근 워싱턴에서 개최된 ICAO 총회 결과

- 참가국들은 EU의 일방적인 배출권거래제(EU ETS)에 반대 입장 공식 재

확인

- 비EU 17개 국가들은 2020년까지 탄소중립성장목표를 포함한 ICAO 총회

의 2010 결의에 동의

- IATA는 또한 미국 항공사를 대상으로 EU ETS 참여를 금지하는 미국 상

원 상무위원회의 법안통과에 대해서도 동의

EU 환경위원회(Parliament Environment Committee), 미국 상원상무위원

회의 EU ETS참여 금지 법안 통과에 대해 비난하며 항공기 배출가스에 관한

전 세계적인 차원의 공정한 해결책을 찾을 것을 요구


인도공항공단(AAI), 주요 국내노선에 녹색항로(green-route) 도입 계획

- 2012.8.26일 뭄바이와 델리 간 직항노선에 도입할 예정으로 다른 공항을

경유할 필요가 없어져 한 섹터 당 약 1톤의 이산화탄소 배출 감축 효과가

기대됨

- 뭄바이 차드라파티 시바지 국제공항(Mumbai Chatrapati Shivaji International

Airport)에 위성항법기반의 RNAV5시스템 도입 예정

3) 북미지역

클리브랜드홉킨공항(Cleveland Hopkins Airport)에어몰, 폐유 재활용에 관

해 브랫포드공항로지스틱스(Bradford Airport Logistics)와 업무협약 체결

- 미국 클리브랜드 홉킨국제공항(CLE)의 에어몰 운 자인 AIRMALL USA,

공항에서 배출된 조리용기름의 환경 친화적 재활용 위해 브래드포드공항

로지스틱스와 업무협약 체결

∙ 공항에서 모아진 폐유는 동물사료, 비누, 바이오연료 차량에 쓰일 예정


114

국가 공항 개요

호주 퍼스

국내선 및 국제선 터미널 건설 입찰공고

- 국내선 터미널의 경우 게이트 8개, 상업시설 및 음식점 9개, 보안검색지역,

수하물 찾는 곳과 버진오스트레일리아의 프리미엄 라운지 포함

- 국제선 터미널의 경우 체크인 데스크 18개, 출발 라운지, 아울렛 1곳 포함

- 총 공사금액은 7억 5천만 호주달러로 2014년 7월 완공예정

중국CAAC, 향후 5년 내 공항 70개를 건설하고 기존공항 101곳도 업그레이드할 예정

- 항공산업 발전 위해 정부차원의 가이드라인 제시 예정

중국 간쑤

간쑤 룽난 정주공항(Longnan Chengzhou Airport) 프로젝트 승인 허가

- 2,800m*45m 활주로 1개, 3,500평방미터의 터미널, 3,000평방미터의 주

차장을 포함해 총 프로젝트 비용은 12억 위안

- 공항 카테고리 등급 4C목표

- 2015년까지 민간공항 10개 목표

- 2020년까지 여객 150,000명, 화물 500톤, 항공기 2,150대를 처리할 수 있

는 용량 확보 예정

중국 상하이상하이 푸동공항, 제1터미널 수하물처리시스템 개선에 12억 위안 투자

- 공사는 올해 말에 시작해 2014년 완공 예정

중국 창사

공항관련 프로젝트 195개에 총 8,292억 위안의 투자계획 발표

- 이는 2011년 창사 GDP의 150%에 달하는 금액으로 프로젝트 완료까지는

수 년이 걸릴 것으로 예상

중국 홍콩

홍콩공항공단(AAHK), 제3활주로와 탑승동 건설 및 기존 제2터미널 확장에 관

한 설문조사 자문 서비스에 관한 입찰 공고

- 기존 공항 북쪽에 제3활주로와 탑승동을 포함한 공항 확장에 관한 기본계

획 수립 중

- 60개의 브리지, 제3활주로, 유도로, 계류장, 에어사이드 내 도로, 차량 전

용 터널, 지하배수로, 무인자동여객수송시스템(Automated People

Mover), 수하물처리시스템(BHS)의 디자인에서부터 공사비산정 및 공사감

독까지 담당

인도

2012년부터 2017년까지 공항개발에 6,750억 루피 투자 예정

- 전체 공사비 가운데 5,000억 루피는 국내 및 해외 투자자로부터 조달하고

나머지 1,750억 루피는 인도공항공단에서 지원할 계획

5. 공항운영, 공항･항행시설 및 기술 동향

5.1 주요 공항 개발 및 확장 현황

가. 공항개발현황

1) 아시아･태평양 지역


115


- 2007년부터 2012년 까지 이미 3,000억 루피를 투자했으며 앞으로 국내공

항 10개과 국제공항 7개 건설 계획

- 뭄바이와 아메다바드 간 고속철도 건설에 관한 협의도 진행 중

인도 나란다 인도공항공단(AAI), 나란다대학에서 가까운 신공항 건설 승인

인도 아그라아그라와 마투라 사이에 2017년까지 민관합동방식으로 새로운 국제공항 건설

예정

인도 고아

고아 모파에 3년 이내에 국제공항을 건설해 새로운 여객 및 화물터미널 허브로

육성할 계획

- 토지매입은 90% 이상 완료

- 신공항이 건설되면 현재 다보림공항보다 6배 이상 처리능력이 향상될 전망

인도

네시아

향후 10년간 45개 공항을 새로 건설하거나 이전할 계획

- 2017년까지 24개 공항을 새로 건설하고 나머지는 2022년까지 차례로 건설

할 예정

- 각 공항별로 최소 2천억 루피아의 금액이 필요할 것으로 예상

라오스 후아판 후아판에 ATR72크기의 항공기 취항이 가능한 공항 건설 예정

뉴질랜드 해밀턴

해밀턴공항 활주로연장에 2,500만 뉴질랜드달러 투자 예정

- 앞으로 오클랜드국제공항의 대형항공기 대체공항으로 사용할 예정

- 현재 오클랜드공항에서 가장 가까운 곳에 위치한 광폭형(Wide body) 항공

기 대체공항은 오클랜드에서 남쪽으로 8시간 거리에 위치한 오하케아 공군

기지를 사용 중

미얀마 양곤

양곤에 2번째 국제공항을 건설하기 위해 투자자 모집 중

- 한따와디(Hanthawady)국제공항 및 일부 국내공항을 재개발 하기위해 국

내 및 해외 투자자 모집 중

뉴질랜드 오클랜드

총 공사비용 3억 뉴질랜드달러 금액의 새로운 국내선 터미널 건설 예정

- 2012년 말 새로운 터미널의 위치를 확정할 예정

- 완공까지는 5년에서 10년이 소요될 것으로 예상

- 기존 터미널에 2,800만 뉴질랜드달러를 투자해 새로운 터미널이 들어설 때

까지 임시로 사용할 예정

- 터미널시설 개선으로 인해 공항이용료도 인상할 방침

필리핀 세부 막탄국제공항 확장사업에 참여할 민간부문의 투자자 모집

필리핀 루손

총 공사금액 120억 필리핀페소의 새로운 여객 터미널을 포함한 디오스다도 마

카파칼 국제공항(클락국제공항)확장에 관한 타당성조사 착수

- 대형공항으로 탈바꿈해 2015년까지 현재보다 4배 이상 늘어난 공항처리능

력을 갖출 예정

스리랑카

2013년 국연방정상회의(Commonwealth Heads of Government Meeting)

전에 스리랑카 동부에 새로운 국내공항 건설 검토 중

- Ampara, Batticaloa, Trincomalee공항 개발 예정

- 국내공항 10개를 건설해 콜롬보공항의 처리능력을 현재 620만 명에서

1,200만 명으로 늘릴 예정


116


대만 타이베이

총 공사비용 600억 대만달러 금액의 대만 타오위안 국제공항의 제3터미널 건

설에 참여할 투자자 모집

- 공사기간은 2년이며 2018년 완공 목표

베트남

2020년까지 베트남의 국제선 터미널 수를 현재보다 2배 늘릴 예정

- 현재 베트남 국제공항 5곳 중 상당수가 적자를 기록하고 있으며 국제선 보

다는 주로 국내선 항공기만 이용하고 있음


캐나다 이칼루이트

공항시설 업그레이드 및 재개발에 2억 5,000만~3억 캐나다달러 투자 모집

- 2017년까지 새로운 터미널과 주차장 건설 및 활주로 재포장 완료계획

- 현재 공항에는 퍼스트에어(First Air), 노스캐나디안(Canadian North)

와 그린란드항공(Air Greenland)이 취항 중

미국 뉴욕젯블루의 뉴욕 JFK국제공항 5터미널 확장 계획 승인

- 앞으로 2015년 까지 새로운 국제선 도착시설 건설 예정

미국 마이애미공항마스터플랜의 일환으로 기존의 오래된 터미널을 대형 쇼핑몰을 갖춘 새

로운 터미널로 재개발할 예정

미국 댈러스

댈러스포트워스공항 근처에 새로운 본사를 설립할 예정

- 공사비는 약 3,500~4,000만 달러가 소요될 것으로 보이며 지금까지 10

개가 넘는 개별 사무실에서 따로 근무하던 직원들이 한 곳에 모여 일할

수 있을 전망

2) 유럽지역


오스트리아 비엔나

오스트리아 비엔나국제공항, 제3활주로 건설에 관한 환경 향평가에 12년 소

요

- 2016년 경 공사 개시 예정

국 런던

런던 히드로공항, 총 공사금액 6천만 파운드 규모의 공항 및 계류장 재개발

프로젝트 입찰 공고

- 3,658m의 남쪽활주로 개선 및 3개의 고속탈출유도로(RET) 건설예정

- 공사기간은 4개월 미만

벨기에 브뤼셀

벨기에 브뤼셀 사우스 샤를루아공항, 상업시설 확장 위한 입찰 공고

- 2012년 이용승객이 600만 명을 돌파할 거란 전망에 따라 에어사이드에

비즈니스 승객을 위한 시계, 보석, 가방 및 의류 등을 취급하는 상업시설

3곳을 추가 건설할 예정

스페인

스페인 항공정보 서비스업체(AENA), 2014년까지 스페인의 공항 7곳(알리칸

테, 바르셀로나 엘 프랏, 그란 카나리아, 마드리드 바라하스, 코스타 델 솔,

팔마데마요르카, 테네리페)에 상업시설 확대 예정

3) 북미지역


117


미국 시애틀

시애틀 타코마 국제공항(Seattle Tacoma International Airport), 북쪽에

위치한 터미널의 업그레이드 위해 2억 3,000만 달러 투자 모집

- 편의시설 개선과 옥상 라운지 및 3개의 게이트가 추가될 예정

- 북쪽에 있는 터미널시설은 40년 이상 된 건물이기 때문에 확장에 한계

가 있음


이스라엘 팀나

이스라엘공항공단(IAA), 에일랏 북쪽 19km떨어진 팀나에 위치한 라몬국제

공항 건설에 참여할 엔지니어링 업체 선정을 위한 입찰 공고

- 공사기간은 3년, 텔아비브국제공항에 이어 이스라엘의 2번째 국제공항

이 될 예정

- 선정된 업체는 공항의 설계, 건설 및 감독을 담당하며 팀나공항이 완공

되면 현재 에일랏공항을 대체할 예정

- 에일랏공항은 비상상황 시 텔아비브공항의 대체공항으로 사용할 예정

러시아

러시아 페름 볼쇼예 사비노공항(Perm Bolshoye Savino Airport), 인수후

보로 Renova와 Basic Element선정

- 한편, 공항의 새로운 터미널 건설에 총 5,400만 유로 투자 필요

- 현재 공항의 실제 처리실적은 예상여객 전망치를 훨씬 상회하고 있음

- 스페인 건축가가 새로운 터미널 빌딩의 설계를 맡기로 했으며, 새로운

터미널은 기존 건물 옆에 들어설 예정

아프가니

스탄

장기적으로 각 도시마다 하나 이상의 주요 공항을 건설할 예정이나 재원마

련은 불가능한 상황

- 아시아개발은행으로부터 지원 희망

4) 남미/카리브 지역


콜롬비아 부카라망가

팔로 니그로공항(Palo Negro Airport), 새로운 터미널 건설 위해 기존 터미

널 폐쇄 예정

- 새로운 터미널 건설에는 약 300억 페소의 금액이 소요될 예정

칠레

BOT방식의 로아르투로 메리노 베니테스 국제공항(Arturo Merino Benitez

International Airport)프로젝트 재입찰 공고

- 5억 달러를 투자해 현재 823,000㎡의 터미널에 375,500㎡를 늘려

2030년까지 처리용량을 2,900만 명까지 늘릴 계획

- 푸에르토몬트의 El Tepual공항(The El Tepual Airport, PMC)사업도

재입찰 진행 예정

수리남 파라마리보

제2활주로 건설과 터미널 시설 재개발에 이미 2,850만 달러가 투입된 상황

에서 파라마리보 잔데리 국제공항(Paramaribo-Zanderij International

Airport)에 7,000만 달러 추가 투자

5) 중동/서아시아 지역


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- 코스트(Khost), 바미얀(Bamyan), 다이쿤디(Daikundi), 파라(Farah),

님로즈(Nimroz), 쿤두즈(Kunduz), 가즈니(Ghazni)에 공항 건설 예정

이라크 카르발라

카르발라 인근 Al-Furat Al-Awsat공항 프로젝트 참여 해외 투자자 모집

- 총 공사비용 15억 달러로 2,000만 명의 처리능력을 갖게 될 예정

- 마땅한 투자자가 없을 경우 이라크정부가 자금을 조달할 예정

터키 이스탄불

이스탄불 3번째 공항 건설을 위한 입찰 공고

- 공항은 활주로 5개(또는 6개)로 운 되고 연간 1억 5,000만 명의 여객

처리능력을 갖게 될 예정

UAE향후 5년간 UAE공항에 1,000억 디르함 상당의 금액을 투자할 예정

- 2012년 UAE의 여객이 6,500만 명을 돌파할 것으로 예상

6) 아프리카지역


가나 아크라

아크라국제공항의 포화상태를 해소하기 위해 그레이트 아크라 프람 지

역에 신국제공항 건설 검토

- 부지선정을 끝내고 부지매입까지 마무리한 상태

브루키나파소 돈신

돈신에 새로운 공항을 건설하는 데 약 2,300억 CFA프랑 소요

- 세계은행, 이슬람개발은행, 아프리카개발은행, 서아프리카개발은행

과 같은 해외 투자로부터 약 77%의 자금을 조달할 계획

- 공사는 2013년 시작해 2017년 쯤 완공

짐바브웨

짐바브웨 국제공항들을 국제기준에 맞게 확장 또는 재개발 할 예정

- 그 중 케네스 카운다 국제공항(Kenneth Kaunda International

Airport)은 5년에 걸친 공사기간 동안 새로운 터미널 및 계류장, 유도

로, 관제탑 등을 건설해 대규모의 공항확장을 진행할 예정

우간다 엔테베

엔테베국제공항 재개발 프로젝트에 600억 우간다실링을 조달할 민간 사

업자 모집

- 공사 진행상황에 따라 추가 투자가 필요할 것으로 보임

나. 기타 공항 현황

1) 아시아･태평양 지역

부탄, 성수기 전 Yonphula공항과 Batpalathang공항 활주로 재포장 완료 계획

- 2012년 7월 초 국내선운항 재개 위해 2개의 활주로 재포장을 완료해 안전

검사를 마칠 예정

브리즈번 공항 새로운 무인 수하물 처리시스템 도입

- 호주 브리즈번공항, 젯스타 국내선 이용승객 대상으로 SITA가 개발한 무인

수하물 처리시스템(self-service bag drop system)도입


119

브리즈번 공항 가상화시스템 도입

- 호주 브리즈번공항, 데스크탑 클라이언트 위한 가상화시스템 도입 예정

호주 브리즈번 공항, 제3활주로 건설 위해 2개 활주로 중 1개 활주로 2012.9

월부터 5개월간 일시 폐쇄

호주 뉴캐슬 공항, 이번 달 새로운 전기차 미쓰비시 iMEV 도입

- 스마트그리드, 스마트시티프로젝트의 일환으로 헌터와 시드니에서 시험운

중인 20대 중 한 대

싱가포르 창이공항 2013.4월부터 공항이용료 인상

- 싱가포르 창이국제공항그룹이 공항시설 개선 및 서비스 향상을 위해

2013.4.1일부터 창이공항을 이용하는 출발승객을 대상으로 공항이용료를

인상할 방침

∙ 이에 따라 공항이용료는 현재 13.90SGD에서 19.90SGD로 늘어날 예정

광저우 바이윈공항 확장 계획

- 중국 광저우 바이윈 국제공항이 18,854백만 위안의 공항확장프로젝트비용

가운데 800백만 위안을 중국민간항공국의 개발기금으로부터 지원받을 예정

- 이미 공항확장에 관한 타당성조사를 완료하고 5595,000sqm의 제2터미널

과 3800m*60m의 제3활주로를 건설해 2020년까지 처리용량을 여객

8,000만 명, 화물 250만 톤으로 늘릴 예정

ST 에어로스페이스(49%)와 광둥공항(51%)의 합작투자법인인 ST 에어로스페

이스 항공 서비스 업체가 건설한 광저우 바이윈 공항의 최초 MRO시설이 곧

완공돼 올해 안에 서비스를 시작할 예정

- 광저우 바이윈공항은 세계 최대 항공기 정비단지가 될 전망

중국 심천 바오안 국제공항, 제3터미널에 65,000sqm의 통합교통센터 건설

예정

비사카파트남공항 야간운항통제(curfew) 확대 우려

- 인도 비사카파트남공항, 싱가포르항공 취항 전까지 야간운항통제를 축소

해 공항의 항공기운항시간을 늘리기로 한 결정 잠정 보류

뉴델리 IGI공항 폭우로 터미널 연결통로 일시 폐쇄

- 인도 뉴델리 IGI공항의 제1터미널과 제3터미널 간 연결통로, 폭우로 인해

오전 일시폐쇄. 피해복구 후 오후 정상화

인도공항공단(AAI), 파트나공항 활주로등급 재조정

- 파트나공항이 공항 주변 수목제거 명령을 거부함에 따라 활주로 등급이

변경돼 A320과 B737 수용 부적합 판정


120

인도 콜카타 네타지 수바스 찬드라 공항(Kolkata Netaji Subhas Chandra

Airport)의 새로운 통합터미널 2012.9.30일 완공 예정

- 현재 새로운 터미널에 사용될 18개의 탑승교 중 7개 시험 운 중

인도공항공단, 아마다바드(Ahmedabad), 바도다라(Vadodara)와 같은 20여

개의 소형공항들을 대상으로 착륙료 및 유류세 감면 검토

일본의 도쿄 나리타, 하네다, 중부국제와 간사이 공항, 자동출입국심사대에

서 얼굴인식 시험 프로그램 시행

- 내국인을 대상으로 실시하고 있으며, 자동출입국심사를 개선하기 위한 대

책 모색 중

2) 유럽지역

국 글래스고 프레스트윅 공항, 공항의 접근로 상의 레이더 전파신호에 지

장을 줄 염려가 있는 풍력 발전용 터빈 설치에 대해 반대 입장을 밝힘

국민간항공국(CAA)가 2011.8월 런던 히드로공항에서 출발하는 화물기 51

대에 화학산소발생기를 포함한 위험물질을 부적절하게 포장해 수송하려 했

다는 혐의로 엔젤케이스(Angel Case)와 포장주식회사(Packing Company

Limited)에 각각 25,000파운드, 6,630파운드의 벌금을 부과할 예정

3) 북미지역

미국 그랜드래피즈 제럴드 R.포드 국제공항의 EAS(FAA’s Essential Air Service)

를 위한 입찰에 사우스웨스트, Great Lakes Aviation, Sovereign Air 참여

- 델타가 2011년 여름부터 EAS를 대폭 축소한 이후 해당 서비스 대부분이

중단되었음

캐나다 세인트존스 국제공항, 2012.8.13일 일류신 IL76화물기의 활주로 과

주사고 이후 활주로11/29 운 재개

4) 남미지역

푸에르토리코의 산후안국제공항(San Juan Luis Manoz Marin Airport), 정

부로부터 활주로 및 유도로 개선에 2,200백만 달러를 지원받을 예정


나이지리아, 아부자국제공항 활주로등화 교체 예정


121

5.2 항행시설 및 기술동향

1) 글로벌

아마데우스 업계최초 오픈소스 프레임워크 도입

- 아마데우스, 핵심기술프레임워크 중 하나인 아마데우스 ARIA 템플릿에

오픈소스 도입 결정

∙ 업계 최초로 3자 개발업자에게 코드 라이브러리 공개

- 새로운 사용자 인터페이스를 개발해 여행관련 모바일앱 개발을 용이하게

할 것으로 기대


러시아, 오스트리아와 2012.9.4-5일 항공협정 협의 예정

러시아, 체코와 2012.9.18-19일 항공협정 협의 예정

러시아, 필리핀과의 항공협정에 따라 취항하게 될 3개 도시 중 2번째 도시로

세부 선정

터키항공(Turkish Airlines), 보유항공기 기준 IATA 세계 14위 항공사 선정

- 전체 항공기보유대수 180대

- 델타항공 770대로 1위, 루프트한자 696대로 2위, 페덱스가 654대로 3위

일본 국토교통성이 항공산업 발전을 위해 국내선시장의 저비용항공사 설립

에 관한 규제 완화를 고려하고 있음

- 약 30엔의 비용절감 효과가 기대됨

필리핀항공이 민간항공국(CAB)에 2012.10월부터 캐나다 노선확대를 위해

양국 간 항공회담 개최를 요구

- 현재 필리핀항공이 매일 마닐라-밴쿠버노선을 운항 중

- 그러나 필리핀은 캐나다보다는 한국, 싱가포르, 호주, UAE, 사우디아라비

아, 태국과 항공회담을 우선적으로 추진하고 있으며 캐나다와의 항공회담

은 빠르면 내년 초쯤으로 예상됨

- 필리핀항공은 미국 FAA 항공안전 1등급을 회복한 이후 미국과 유럽에도

취항을 계획하고 있음


122

3) 유럽지역

런던 개트윅-모스크바 노선 주 14회 운수권을 두고 브리티시항공, 이지젯,

버진아틀랜틱항공 입찰 참여

4) 북미지역

유나이티드항공, 미 교통부(DoT)에 델타항공의 디트로이트-도쿄 하네다 간

운수권 요청

미국여행협회(US Travel Association) 설문조사 결과, 보안절차가 개선되면

더 많은 미국 시민들이 항공기를 이용하겠다고 응답

- 행동인식기술을 포함해 위험도 기반의 새로운 기술 개발 필요


이스라엘과 EU 공자유화협정 체결

- 앞으로 양국 간 관광 활성화와 신규 일자리 창출 기대

히스타드루트 노동자 총동맹, 이스라엘과 EU간 항공자유화협정 체결에 반대

해 이스라엘항공의 파업 재개 발표

나이지리아, 트리니다드 토바고와 항공협정 협의 예정

리비아, 중동과 아프리카, 유럽 간 허브전략 강화 위해 항공자유화 협정 체

결 예정

사우디아항공, 미노안항공(Minoan Air), RAF Avia 네트워크 확장 계획에

따라 제안요청서(REP) 공고 예정

- 사우디아항공은 글로벌 공항, 미노스항공은 유럽 취항, RAF Avia는 유럽

과 북유럽국가 취항이 목표


123

NO 행사명 기간 장소 주최

1 Aviation Day Africa 9.3-9.4 세네갈 다카르 IATA

2 IATA/ALTA Aeropolitical Forum 9.12 플로리다 마이애미 IATA

3 Crisis Communications Conference 9.11-9.12 태국 방콕 IATA

4 Aviation Day Central Asia & Caucasus 9.13 카자흐스탄 아스타나 IATA

5Ground Handling Council(GHC)Task

Force Meetings9.11-9.13 캐나다 몬트리올 IATA

6 Inteqrated Settlement Week 9.10-9.14 태국 방콕 IATA

7 Airs@t User Forum 2012 10.9-10.10아랍에미레이트

두바이IATA

8Cargo & Mail Supply Chain Security

Forum 201210.9-10.10 스위스 제네바 IATA

9IATA/AFRAA/AFCAC Aeropolitical

Forum10.18 모잠비크 마푸투 IATA

10 World Passenger Symposisum 2012 10.16-10.18아랍에미레이트

아부다비IATA

118th Maintenance Cost

Conference(MCC)10.17-10.19

미국조지아주

아틀란타IATA

12 AVSEC World 10.30-11.1 미국 뉴욕 IATA

13IATA, ICAO and IFALPA FRMS

Workshop11.1-11.2 태국 방콕 IATA

14 Lithium Battery Workshop 11.6-11.7미국텍사스주

휴스턴IATA

15IATA 8th Cargo Claims and Loss

Prevention Conference11.6-11.8

미국텍사스주

휴스턴IATA

16 Aviation Fuel Forum 11.6-11.8 태국 방콕 IATA

17 IATA Treasury Conference 2012 11.7-11.9스페인

바로셀로나IATA

18Global Aviation Human Capital

Summit11.13-11.15 스리랑카 콜롬보 IATA

19ICAO Regional Accident Investigation

Workshop9.3-9.5 중국 마카오

ICAO

APAC

20 APANPIRG/23 9.10-9.14 태국 방콕ICAO

APAC

21 AviationSecurityNationalInspectorsCo 9.10-9.29 홍콩 ICAO

6. 기타 항공관련 주요 이슈 동향

6.1 항공관련 국제행사･세미나 일정(2012.9-2012.12)


124

NO 행사명 기간 장소 주최

urse(NIC) APAC

22AviationSecurityInstructorsCourse

(INS)9.13-9.21 한국 서울

ICAO

APAC

23

ICAO Hight-Level Aviation Security

Conference

고위 항공보안 컨퍼런스

9.12-9.14캐나다 몬트리얼

ICAO본부ICAO

242012 Airport Forum: ASQ Forum Europe

- Asia - Middle East - Africa9.20-9.21

터키 이스탄불

(ICEC)컨벤션센터ACI

25 TRAINAIR PLUS Global Symposium 2012 9.25-9.28 싱가포르 ICAO

26World Route Development Strategy

Summit(WRDSS)20129.30-10.1

아랍에미레이트

아부다비ICAO

27

Eighth Symposium and Exhibition on

ICAO MRTDs, Biometrics and Security

Standards

10.10-10.12캐나다 몬트리얼

ICAO본부ICAO

28Performance-based Navigation(PBN)

Symposium and Workshops10.16-10.19

캐나다 몬트리얼

ICAO본부ICAO

29Seventh Meeting of the Facilitation

Panel10.22-10.26


ICAO본부ICAO

30Assistance for Action

Aviation and Climate Change Seminar10.23-10.24


ICAO본부ICAO

31Cape Town Regional Runway Safty

Seminar10.29-10.30

남아프리카

케이프타운ICAO

32Moscow Regional Runway Safety

Seminar11.6-11.8 러시아 모스코 ICAO

33ICAO Twelfth Air Navigation

Conference11.19-11.30


ICAO본부ICAO

34ICAO Regional Seminar on MRTDs,

Biometrics and Border Security11.27-11.29

짐바브웨

빅토리아 폴스ICAO

35ICAO Air Services Negotiation

Conference12.8-12.12

사우디아라비아

제다ICAO


125

6.2 항공관련 주요발간물

(2012.5-2012.7)

No. 발간물명발행

처

발간일/

유효기간비고

12013 Dangerous Goods Regulations Regular Bound

ManualIATA 2013.1.1~12.31 $282

2 2012 Perishable Cargo Regulations English Manual IATA2012.7.1~

2013.6.30$220

3Multilateral Interline Traffic Agreements Manual

(MITA)-89th EditionIATA

2012.12.1~

2013.5.31$419

4Passenger Services Conference Resolutions Manual

(PSCRM)-32nd EditionIATA

2012.6.1~

2013.5.31$439

5ATA/IATA Reservations Interline Message Procedure

-Passenger(AIRIMP)IATA

2012.6.1~

2013.5.31$199

6 IATA List of Ticket and Airport Taxes and Fees IATA2012.6.1~

2013.5.31$1,979

7 IATA Ticketing Handbook IATA2012.6.1~

2013.5.31$135

8 2012 Live Animal Regulations(LAR) Manual IATA 2012.10.1~9.30 $220

92012 Dangerous Goods Training Programme,

Workbook 4: Loading & Warehouse PersonnelIATA 2013.1.1~12.31 $49

102013 Dangerous Goods Regulations(DGR) Russian

EditionIATA 2013.1.1~12.31 $175

11 2013 Gefahrgutvorschriften(DGR) IATA 2013.1.1~12.31 $294

122013 Guidelines for Shipping Lithium Batteries by

AirIATA 2013.1.1~212.31 $12

132013 Reglamentaction sobre Mercancias

Peligrosas(DGR)IATA 2013.1.1~12.31 $294

142013 Reglementation pour le transport des

marchandise dangereuses(DGR)IATA 2013.1.1~12.31 $294

15 Airworthiness of Aircraft ICAO 2012.5.22 FREE

16Assessment, Measurement Reporting of Runway

Surface Conditions.ICAO 2012 $54

17 Location Indicators ICAO 2012.6 $200

18Technical Instructions for the Safe Transport of

Dangerous Goods by AirICAO 2012.5.31 $19

19 Manual on the Approval of Training Organizations ICAO 2012 $59

20Quality Assurance Manual for Flight Procedure

DesignICAO 2012 $37

Ⅲ. 국내외 항공운송시장 - airportal.co.kr...중동 & 아프리카 7 287.2 120.6 951.8...

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