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Los huecos de la competitividad de un clster ( Herramienta Indexfokus )El caso del Clster del Transporte y la Logstica de Navarra (Espaa)Enrique Daz Moreno CEO Businessfokus. Profesor Asociado Universidad Pblica de Navarra. MBA IESE. D.P.I ISA HEC. Ingeniero Industrial. TCI Mentor.

Junio 2015

Queridos colegas, mi nombre es Enrique Daz Moreno. Soy miembro de TCI y formo parte del grupo de Mentores de esta institucin y adems de Profesor Asociado en la Universidad Pblica de Navarra soy el Socio Director de la consultora Businessfokus.

Agradezco a los organizadores de este Congreso la oportunidad de poder presentarles algunos de los resultados obtenidos del trabajo realizado para el Observatorio Navarro de Empleo ( Espaa) sobre La competitividad del sector del transporte y la logstica en Navarra

Para poder ejecutar y analizar este estudio hemos seguido la metodologa Indexfokus que fue presentada a nivel terico en Monterrey, el pasado noviembre, con motivo de la 17 Conferencia Global de TCI, utilizando la herramienta informtica del mismo nombre, desarrollada en la nube informtica. 1

El objetivo de Trabajo:Evaluar el nivel competitivo del Sector del Transporte y la Logstica de Mercancas de Navarra Determinar dnde se encuentran los principales huecos de la competitividad sectorial. Elaborar un Plan de Competitividad que permitiese consensuar entre los principales agentes los Objetivos y Acciones necesarias para elevar el nivel competitivo del Sector.

Los objetivos de este estudio eran:

Evaluar el nivel competitivo del Sector del Transporte y la Logstica de Mercancas de Navarra, Determinar dnde se encuentran los principales huecos de la competitividad sectorial y Establecer las lneas de accin prioritarias que debera tener un Plan de Competitividad para el sector.

( Pasar imagen). El trabajo fue encargado a Businessfokus por el Observatorio Navarro de Empleo, un Organismo del Gobierno de Navarra que integra tanto a la Confederacin de Empresarios, como a las principales entidades sindicales de la Comunidad.

La Asociacin Navarra de las Empresas del Transporte se encarg de la operativa y coordinacin del proceso de evaluacin utilizando la herramienta y mi consultora elabor un informe final, a partir de los resultados .

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El caso del clster del Transporte y la Logstica de Navarra:Participacin en el proceso de evaluacin:

Expertos Invitados: 189Expertos Colaboradores: 74Stakeholders o Grupos de Inters:Operadores, Cargadores, Administracin y Ss. PblicasAcademia y Consultores Subgrupos: 22Subgrupos con > 5 evaluadores: 10Visiones: 2 . Interna y Externambito de la Actividad. Nacional e Internacional Perfil de expertos:

Directores Generales, Directores Departamentales, Propietarios,Altos Funcionarios,Funcionarios Tcnicos,Consultores Especializados, Catedrticos,Profesores de Universidad..

Navarra es una de las 17 Comunidades Autnomas que integran el estado espaol. Se sita al norte de la pennsula ibrica, hace frontera con Francia y es limtrofe con Aragn, La Rioja y el Pas Vasco.

Navarra con 39.000 de renta per cpita, ocupa el puesto 55 de entra las 273 regiones europeas. Esto es consecuencia de su elevado grado de industrializacin.

Ms de 120 Multinacionales tienen Sedes o Plantas de Produccin en esta Comunidad de 600.000 habitantes, que aunque tambin ha padecido en estos aos los efectos de la crisis presenta una tasa deparo a mayo de 2015 del 14,6%, una de las mas bajas del pas.

El Sector del Transporte en Navarra contribuye con el 4,15 % l PIB de Navarra y ocupa a casi 11.000 personas que trabajan para 4.150 empresas, muchas de ellas unipersonales.

( Aade imagen) 74 expertos, la mayor parte miembros del Clster Navarro de Logstica, participaron en este proyecto de evaluacin que se dio a conocer en junio de 2014.

( Aade imagen) Su perfil se corresponde con el de altos directivos, funcionarios de nivel, consultores especializados, profesores universitarios

Las evaluaciones se realizaron entre septiembre y octubre y a finales de noviembre se obtuvieron los resultados y se concluy el informe final con las conclusiones.

( Aade imagen) Aunque se crearon varios grupos a los que se asignaron los expertos invitados, solo presentaremos aqu los resultados de los Stakeholders ms relevantes: Operadores, Cargadores, Administracin Pblica y el grupo integrado por Academia, Consultores y Sociedades de carcter sectorial.

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Zona Oscura o el Hueco de la Competitividad del SectorEl fundamento de IndexfokusPonderan la importancia de los 12 pilares de la competitividad del WEF ( Anchura ) en el mercadoGradan lo bien que se aplican en el Clster 5 buenas prcticas ( Altura ) en cada uno de los pilares.Los expertos:

Zona Oscura o el Hueco de la Competitividad del SectorHuecoF8

Indexfokus sigue una metodologa que respetando los principios universalmente aceptados sobre la competitividad, integra el conocimiento acumulado de expertos seleccionados por los responsables de la entidad a evaluar, que nos ayudan detectar los huecos de su competitividad y posicionarla dentro de una escala de 0 a 5.

Los expertos deben cumplimenten dos sencillas evaluaciones que apenas les llevar tiempo. La primera sirve para ponderar en el mercado la importancia de los que el World Economic Forum denomina pilares de la competitividad( Aade imagen) A partir de los resultados de esta evaluacin obtendremos la anchura de estas columnas que representan cada uno de los 12 Pilares de la Competitividad.En la segunda evaluacin que utiliza Indexfokus, los evaluadores deben estimar el grado con que se aplican en nuestro Sector o Clster las buenas prcticas que en cada uno de los factores de competitividad aplican los mejores rivales.( Aade imagen) De los resultados de esta segunda evaluacin, Indexfokus obtiene la altura de cada una de las columnas del grfico.( Aade imagen) Generado el grfico Indexfokus, podemos observar la que llamamos Zona Oscura de la competitividad, que es la suma de los Huecos de Competitividad que encontramos en cada uno de los Factores tal y como vemos en el Factor 8. ( Aade imagen)

En realidad lo que este grfico nos representa es un indicador de competitividad que lo primero que nos dice es que la competitividad percibida por el conjunto de expertos tiene un nivel de 2,84 dentro de una escala de 0 a 5.

Pero la metodologa Indexfokus nos proporciona mucha ms informacin.

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Los resultados principales:

Huecos de CompetitividadDesventajas competitivas

La competitividad percibida por stakeholdersIndexfokus GeneralFactores prioritarios

La Herramienta Indexfokus nos da toda la informacin en forma de grficos.

( Aade imagen) El competmetro por ejemplo, nos da el ndice General de la Competitividad percibida por los expertos,

( Aade imagen) En este segundo grfico podemos ver que los principales grupos de inters tienen percepciones parecidas pero diferentes: Desde su enfoque, unos consideran que el sector es ms competitivo que otros. Los propios Operadores son los ms crticos con la competitividad de su sector.

Podramos ver otros grficos que permiten comparar ponderaciones y graduaciones de los diferentes stakeholders lo que nos puede ayudar a preparar reuniones y presentaciones especficas del clster o del sector, pero aqu nos centraremos en el Grafico de los Huecos de Competitividad.

( Aade imagen) En este grfico se muestran ordenados en funcin del tamao de sus huecos, los factores de competitividad.

Independientemente de la importancia que el mercado da a los factores, el tamao de los huecos que hemos detectado en este caso en el sector, nos seala nuestras prioridades. La proporcin del hueco de cada factor en la que denominbamos Zona Oscura, nos sugiere la proporcin en que deberamos distribuir los recursos disponibles para tapar nuestros huecos y elevar el nivel competitivo.

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Qu hacer en los factores prioritarios? Plan anual de Competitividad del clster.

Conocer sobre qu factores de competitividad debemos concentrar los esfuerzos es una aportacin de gran valor para los responsables del clster o del sector del transporte, pero Indexfokus llega ms lejos todava.

La informacin proporcionada por los expertos en la segunda evaluacin, nos sirve ahora para determinar las buenas prcticas que el sector debe mejorar en los factores de competitividad prioritarios.

Indexfokus nos da, en forma de grficos, los recorridos de mejora que tiene el sector en las buenas prcticas que distinguen a los mejores competidores. ( Aade imagen) ( Aade imagen) ( Aade imagen)

Conociendo los factores sobre los que enfocar la accin y las buenas prcticas a mejorar en cada uno de ellos, consensuar entre los miembros del clster una estrategia competitiva resulta ms sencillo y mucho ms rpido.6

Indexfokus: El procesoLa Direccin del clster decideIniciar el proceso de evaluacin 1 Se determinan los stakeholders2 Se relacionan los expertos5 Se distribuyen las evaluaciones a los expertos6 Se controla y estimula la participacin de todos los expertos.10 Se presenta a la Direccin el Plan 9 Se elabora el Plan de Competitividad

3 Se asignan expertos a los stakeholders4 Se cargan los datosen Indexfokus7 Se cierra el plazo de colaboracin

8 Se obtienen los resultados grficos

La Direccin del clster aprueba el Plan y lo presenta a los stakeholders

2/3 meses

Pero ahora, lo que creo que es de inters para ustedes es conocer algo ms sobre el proceso que se realiz.

La secuencia de acciones realizadas fue la que les comento: ( Comentar)

En apenas 3 meses se gener un proyecto consensuado para mejorar la competitividad sectorial.

Si alguien de Uds. quiere ms detalle y conocer la herramienta por dentro, podremos vernos a lo largo de estos das.

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Lecciones aprendidas:Contar con la opinin de expertos conocedores del clster y del mercado proporciona informacin de enorme importancia para definir la estrategia competitiva del clster.Comparar los enfoques que los diferentes stakeholders tienen de la competitividad, facilita el conocimiento mutuo, el dalogo entre las partes y el consenso a la hora de establecer planes y estrategias para el clster.

Dar entrada a los stakholders en la gestin del clster fortalece la cadena de valor, el espritu de pertenencia y por tanto estimula la colaboracin en nuevos proyectos.

Me gustara antes de acabar mi exposicin, compartir con todos ustedes algunas cosas importantes que hemos aprendido con esta experiencia, quienes participamos en ella:

( Aade imagen) El conocimiento y experiencia de profesionales que desde diferentes perspectivas observan sus fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, es el mayor capital de un clster.

( Aade imagen) Los diferentes enfoques permiten conocer mejor el clster y los intereses que mueven a sus miembros, esto descubre oportunidades de colaboracin. Ejemplo ( entre modos de transporte) ( proyectos de acarreo para grandes operadores)

( Aade imagen) Colaborando ms y mejor, se refuerza la cadena de valor sectorial, esto atrae a nuevos miembros hacia el clster y el cluster gana en prestigio, proyectos,8

Gracias www.businessfokus.eswww.indexfokus.com

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Observatorio/Estudios+e+Investigaciones/Sectores/Competitividad+de+Navarra+Sector+transporte.htm

Enlace al informe

Para ltimo, les voy a poner un vdeo con la valoracin del trabajo realizado por el Gerente y Secretario general de ANET. ( Poner vdeo)

El informe elaborado por Businessfokus esta a disposicin de todos Uds .en la red. Slo tienen que entrar en el portal del Observatorio Navarro de Empleo y solicitarlo. Ah tienen el enlace.

Con mucho gusto contestar a todas sus preguntas.

Muchas gracias.9