해외증시

구 분 세 부 내 용

해외시장 체크

포인트

1) 다우 ( + 1.25% ) 나스닥 ( + 1.21% )2) 영국 ( + 1.53% ) 프랑스 ( + 1.48% ) 독일 ( + 1.13% ) < 주요 체크포인트 >1. 그리스 의회 긴축안 최종승인 -> 디폴트 우려감 해소2. 시카고 PMI 제조업지수 (6 월 ) -> 61.6 ( 전달 56.6) / 예상치 :543. 주간 실업수당 청구건수 감소4. 필라델피아 반도체지수 (+2.54%)5. 에너지 (+1.49%)

국가별 증시 동향

종목 고점 저점 전일 등락율

코스피 2231 2008 2100 - 5.87 %

코스닥 539 455 479 - 15.5 %

다우지수 12,876 11,862 12,414 - 3.5 %

나스닥 2,887 2,599 2,773 - 3.94 %

시장 체크포인트

구 분 세 부 내 용

1외국인선물

( 전일 ) : + 1282 계약 ( 만기누적 / 6 월 10 일 ~) : + 982 계약

2 야간선물 275.90 ( + 3.45 p )

3 프로그램 차익 : + 621 억 비차익 : + 2703 억

4 환율 1067.50 원 ( - 9.10 원 )

5 주식

이번 주 누적 : 외국인 +4640 억 기관 : +4731 억

수급분석

코스피 5 월 누적 6 월 누적

외국인 - 2 조 5560 억 - 7347 억

기관 + 6848 억 + 1 조 4731 억

개인 + 1 조 9485 억 - 6083 억

코스닥 5 월 누적 6 월 누적

외국인 + 794 억 + 111 억

기관 + 753 억 + 1010 억

개인 - 1464 억 - 1145 억

자금 동향

주식형 수익증권

신용융자

6 월 + 1 조 1129 억 - 3740 억

5 월 + 2 조 790 억 - 3865 억

4 월 - 3 조 3090 억 + 7645 억

주식형 수익증권

일자 수치 전일대비

2011-06-28 1,011,541 1,309

2011-06-27 1,010,232 6,427

2011-06-24 1,003,805 10

2011-06-23 1,003,795 -331

2011-06-22 1,004,126 284

2011-06-21 1,003,842 2,180

2011-06-20 1,001,662 1,298

2011-06-17 1,000,364 346

업종수급

6 월 누적 이번 주 누적

1 보험업종 (+5041 억 ) 운수장비 (+2938 억 )

2 철강 /금속 (+3885 억 ) 화학업종 (+1732 억 )

3 건설업종 (+2968 억 ) 건설업종 (+1159 억 )

4 운수창고 (+2831 억 ) 철강 /금속 (+1117 억 )

5 유통업종 (+1752 억 ) 통신업종 (+745 억 )

6 통신업종 (+765 억 ) 보험창고 (+692 억 )

주도업종 대표주 동향

종목 고점 저점 전일 등락율

현대차 257,000 200,500 237,000 - 7.7 %

기아차 84,600 66,100 72,300 -14.5 %

현대모비스 395,000 317,500 400,000 +1.2 %

S-Oil 170,000 126,000 137,000 -19.4 %

GS 105,000 72,200 78,100 -25.6 %

호남석유 461,000 347,500 395,500 -14.1 %

OCI 657,000 395,500 403,000 -38.6 %

시장전략

구 분 투 자 전 략

지수전망 및

투자전략

1. 2200 ~ 2150 -> 주식 50 % : 현금 50 %2. 2080 이하 ~ -> 주식 70 % : 현금 30 %

업종전략

1. 지수 박스권 예상 : 2000 ~ 22002. 변동성 확대장세 : 추격매수 금지 3. 종목별 장세 -> 포트폴리오 압축 /

집중4. 단기매매 ( 자제 ) -> 중기적 전략

종목수급

수급호전 ( 6 월 누적 )

1 신한지주 11 현대글로비스 21 엔씨소프트

2 삼성테크윈 12 한화케미칼 22 현대건설

3 POSCO 13 현대모비스 23 한화

4 삼성물산 14 KT 24 삼성카드

5 대한항공 15 효성 25 외환은행

6 대림산업 16 삼성생명 26 하나금융지주

7 현대제철 17 대한생명 27 삼성전기

8 우리금융 18 셀트리온 28 아시아나항공

9 삼성화재 19 GS 건설 29 KT&G

10 현대해상 20 만도 30 삼성중공업

종목수급

수급호전 ( 6 월 누적 )

31 성광벤드 41 동부화재 51 에스원

32 대우조선해양 42 녹십자 52 LG 이노텍

33 현대하이스코 43 서울반도체 53 LG

34 금호석유 44 스카이라이프 54 롯데쇼핑

35 SK 케미칼 45 코오롱인더 55 고려아연

36 두산엔지 46 SK C&C 56 한솔제지

37 네오위즈게임 47 휠라코리아 57 휴켐스

38 GKL 48 현대산업 58 호남석유

39 LIG 손해보험 49 SKC 59 골프존

40 락앤락 50 한국가스공사 60 현대그린푸드

종목수급

수급호전 ( 6 월 누적 )

31 성광벤드 41 동부화재 51 에스원

32 대우조선해양 42 녹십자 52 LG 이노텍

33 현대하이스코 43 서울반도체 53 LG

34 금호석유 44 스카이라이프 54 롯데쇼핑

35 SK 케미칼 45 코오롱인더 55 고려아연

36 두산엔지 46 SK C&C 56 한솔제지

37 네오위즈게임 47 휠라코리아 57 휴켐스

38 GKL 48 현대산업 58 호남석유

39 LIG 손해보험 49 SKC 59 골프존

40 락앤락 50 한국가스공사 60 현대그린푸드

종목수급

수급호전 ( 6 월 누적 )

31 성광벤드 41 동부화재 51 에스원

32 대우조선해양 42 녹십자 52 LG 이노텍

33 현대하이스코 43 서울반도체 53 LG

34 금호석유 44 스카이라이프 54 롯데쇼핑

35 SK 케미칼 45 코오롱인더 55 고려아연

36 두산엔지 46 SK C&C 56 한솔제지

37 네오위즈게임 47 휠라코리아 57 휴켐스

38 GKL 48 현대산업 58 호남석유

39 LIG 손해보험 49 SKC 59 골프존

40 락앤락 50 한국가스공사 60 현대그린푸드

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