2009 年 8 月 20 日 

Guy Dru Drury （刚毅）首席代表

英国工商业联合会北京代表处

外商在华投资成功与挑战

第七届全国投资促进机构联席会议

发言提纲

I. CBI 北京代表处 – 简介

II. 潜在的机遇和挑战

III. CBI 会员公司范例研究

IV. 总结

CBI 北京代表处：简介

英国工商业

联合会 (CBI)

北京代表处

• 已成立三年。• 已知的超过 350 个会员公司在中国 25 个地区开展业务。• CBI 会员公司中至少有 50 家英国富时 100 指数（ FTSE100 ）公司进入中国。• 在中国开展业务的会员公司中 60% 是英国公司，其余 40% 是跨国公司。• 大约有三分之一从事服务业和银行业 / 金融业。• 成为 CBI 英国的会员，享受到的会员服务将自动延伸至欧洲、美国、中国及印度。

城市一览表 :

大连 : (20 个会员公司 ) 外包、服务及生活消费品行业青岛 : (24 个会员公司 ) 服务、生活消费品、物流及制造业武汉 : (27 个会员公司 ) 外包、制造及服务行业

重庆 : (21 个会员公司 ) 信息技术、服务、制造及制造业成都 : (34 个会员公司 ) 服务、金融、制造及消费品行业

北京 100 多个会员公司上海 100 多个会员公司

广州 40 多个会员公司

CBI 中国：提供的机会和信息

• 定期在经济、商业、政治方面对在华企业面临的重要问题进行分析。• 进行游说和提升形象的渠道。• 通过我们了解、参与在华开展的部长级访问和重要活动。• 结识、接触分布中国 25 个省份的 CBI 会员• 受邀参加 CBI 和英国 / 国际商务活动，包括年度中英双边活动、会员非正式晚宴、早餐会等。 • 每周更新的会员商务博客。 • 提供信息、行业简报的双语网站（ www.cbichina.org.cn）。 • 提供实地信息和独立分析的北京代表处。

在华商务：重点问题

• 经济危机（中国的商业环境、政府反应） • 新法律法规（反垄断法、劳动法、医疗改革） • 知识产权（食品饮料、药品、媒体、体育） • 市场准入（医疗设备、服务部门）• 管制问题（银行 / 保险、食品饮料、制造业）• 保护贸易主义（受保护的 7 个行业：国防、能源、石油、电信、矿物资源、民航、海运） • 气候变化（分享最佳措施、引起人们的关注）

零售额• 销售额增长

• 第一季度实际零售额增长15.9% ，名义零售额增长 15% ，达到 2.94 万亿元（ 4304 亿美元）

• 3 月名义零售额从 1 月 /2 月的15.2% 增长了 14.7%

• 城市零售额增长 14.1% ；农村零售额增长 17%

•  反映出巨大的国内销售额，第一季度家具销售额增长 24% ，建筑和装饰材料增长 20% ，交通工具增长 11%

在华外企的潜在机遇

• 人口– 13 亿人口 = 全球人口的 1/5

• 迁移– 1950 年城市人口占全国总人口的比例不足 13% ， 2008 年上升至 40% 左右，

预计到 2030 年将达到 60% 。

• 政府– 十一五规划呼吁服务部门的结构改革和增长。– 国际性公司将其经营方法引入中国市场的空间。– 中国一直在寻求促进和谐发展的创新方法和途径。

潜在的市场机会（接上页）

• 消费者– 对中国由制造大国向服务大国的转型非常关键。– 生活水平提高、可支配收入增多、审美日趋国际化。

然而– 个体消费量仍占经济需求量的很小一部分。

• 财富日益增多– 中国农村贫困人口数量已从 1990 年的 8500万下降到当前的 2900万。

但是 – 最富有的 10% 的人口的消费量占 33% ，最贫穷的 10% 占 1.8% ，其余占 65% 。– 经济繁荣也造成了日益扩大的贫富差距，沿海和内陆地区之间的差距最为显著。

接上页

• 梦寐以求的产品

① 外国大品牌是人们所追求的，尤其是在大城市② 大量食品丑闻强化了高标准意识，帮助了进口商

• 可能的发展趋势

① 在市场上获得立足点的新产品② 对健康和便利的注重

出处：盛丰国际，中国烹饪协会，新华，数据监测

准入障碍

• 贸易政策问题

① 产品贴标、卫生证明、食品安全② 缺乏公平的竞争平台、规章条例和官僚主义、中国标准

• 市场问题

① 产品缺乏知名度，需要在市场上做大量宣传② 高质量产品 VS.当地仿制品。（质量 VS.价格）导致消费者遭殃

CBI 在华会员公司范例：消费品和服务行业

• 在中国已有 80 多年的历史。

• 为中国消费者引入了 20 多个品牌，涉及家居、个人护理、食品、饮料、冰激凌。

• 投资 10 亿多美元，拥有 5,000 多名雇员。

• 总结：① 本地化： 90% 的经理都是在本地招募、培训的。② 企业社会责任：“联合利华希望之星” 活动为 200名贫困学生支付了大学学费。③ 面临的问题：具有潜在健康危害的仿制品。

出处：联合利华中国

• 1988 年进入中国市场。

• 为中国消费者引入了 20 多个品牌，涉及家居、个人护理、食品。

• 投资 10 亿多美元，拥有 6,300 多名雇员。

• 总结：① 本地化：中国最早对外开放的城市之一 —— 广州。② 农村消费者： 2007 年 4月签订协议协助优化旧店、建立新店、对 10,000 多个村庄的居民开展零售培训。

③ 面临的问题：仿制品含有非法添加剂。

出处：保洁中国

• 2004 年进入中国市场。

• 最初与本地合作伙伴以 50:50 比例投资， 2006 年股份增至 90:10 ， 2008 年更名为 Tesco乐购

• 在中国 22 个城市拥有 58 家门店和 17,600 多名雇员，每周为 300万消费者提供服务。

• 总结：① 本地化： 99% 的员工为本地人。② 面临的问题：高度多样化的市场、地区差异、物流。

出处： Tesco 中国

• 1999 年进入中国市场。

• 在中国的 26 个城市设有 63家门店，拥有 10,000 多名雇员。

• 总结：① 本地化： 10,000 多名员工中仅有 6名是外籍人士。② 面临的问题： 2007 年中国收紧租赁标准抑制楼市泡沫，百安居 40% 的增长率变为 15% 的下降率，将关闭 22 家店，并缩小 17家店。

③ 潜力：曾考虑退出中国市场但最后决定努力寻求转机，为股东创造更大的价值。④ 从长远来看：对 2011 年之前盈利不抱希望。

出处：嘉迅

• 2006 年 1月推出中文搜索服务 Google.cn 。

• 2009 年 4月推出音乐搜索服务。

• 在中国拥有 22.2% 的市场占有率（引自：路透社， 2009 年 8月）

• 总结：中国市场需要的新型商业模式：免费音乐下载——以满足国内对免费服务的需求。

结论

• 要想成为成功的投资商需采取下列措施：

①① 发现并分析国内消费者发现并分析国内消费者②② 努力建立当地关系努力建立当地关系网网③③ 坚持以长远眼光看市场坚持以长远眼光看市场④④ 迅速回应消费趋势的变化迅速回应消费趋势的变化⑤⑤ 保护知识产权并开发新产品保护知识产权并开发新产品

非常感谢您的出席！

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