9/16/2017

1

การพฒนาขดความสามารถดานการแขงขนของธรกจยานยนตในไทย

-3Men and Little Lady-

By

9/16/2017

2

• นายณฐพล จงสวรรณ รหส 5982000025• นายพรยสถ อยประพฒน รหส 5982000026• นายภาสกร จตะกานนท รหส 5982000031• น.ส. นนทนภส แพนลา รหส 6082000006

ขอมลพนฐานของการทาธรกจยานยนตของเครอ CP ในประเทศไทยภายใต Brand MG

การคดเลอกและจดทาผลตภณฑรถยนตทจะนามาแขงขนกบทางธรกจเดมทมอยในเครอของ CP

แนวทางการวเคราะห SWOT Analysis Business Plan

ระยะสน (การจดทาโ รงงานและการเปดตวธรกจ)

ระยะกลาง (Production Car, Dealer Development และการสราง Image Brand)

ระยะยาว (การสงเสรมยอดยอดในประเทศไทยใหเกดความไดเปรยบคแขงขน)

9/16/2017

3

ขอมลพนฐานของการทาธรกจยานยนตของเครอ CP ในประเทศไทยภายใต Brand MG

การคดเลอกและจดทาผลตภณฑรถยนตทจะนามาแขงขนกบทางธรกจเดมทมอยในเครอของ CP

แนวทางการวเคราะห SWOT Analysis Business Plan

ระยะสน

ระยะกลาง

ระยะยาว

เกยวกบ MGMG ยอมาจาก Morris Garages เปนแบรนดรถยนตสญชาตองกฤษทถอกาเนด

ขนในป พ.ศ. 2467 และบรษท SAIC จากประเทศจนไดเขามาซอกจการในป พ.ศ. 2548 แตการดาเนนงานยงคงอยทเมองเบอรมงแฮม ประเทศองกฤษ ไมวาจะเปนการพฒนาและออกแบบ รวมถงเทคโนโลยตางๆ แบรนด MG จงเปนการผสมผสานเทคโนโลยยานยนตของยโรปกบความเชยวชาญดานการจดหาชนสวนและการควบคมคณภาพจาก SAIC ทงน MG เปนทรจกมากทสดจากการผลตรถยนตสปอรตเปดประทน 2 ทนง อกทงมรถยนตนงสวนบคคลหลายรนทสงไปจาหนายทวโลก

9/16/2017

4

เกยวกบ เอสเอไอซ มอเตอร-ซพบรษท เอสเอไอซ มอเตอร-ซพ จากด เปนการรวมทนระหวางบรษท เซยงไฮ ออ

โตโมทฟ อนดสทร คอรปอเรชน หรอ SAIC ผผลตรถยนตรายใหญทสดในประเทศจน กบเครอเจรญโภคภณฑ หรอ ซพ ในสดสวน 51:49 เอสเอไอซ มอเตอร-ซพ ไดตงฐานการผลตในประเทศไทยเพอประกอบรถยนตภายใตแบรนด MG จากประเทศองกฤษ สาหรบจาหนายในไทยและภมภาคอาเซยน อกทงตงบรษท เอมจ เซลส (ประเทศไทย) ดแลดานการขาย การตลาด บรการหลงการขาย และการจดจาหนาย ทผานมาในป 2555 เอสเอไอซ มอเตอร-ซพ ไดตงโรงงานประกอบรถยนตพวงมาลยขวาในนคมอตสาหกรรมเหมราชอสเทรน ซบอรด ซงอยใกลกบทาเรอแหลมฉบง เพอสะดวกในการสงออกสนคา

เกยวกบ เอสเอไอซ มอเตอร-ซพการตงเปาหมายและยอดขายในปจจบน

การเปดตวรถยนตรนใหมแบบตอเนองของเอมจ ทาใหยอดขายของเอมจเตบโตแบบกาวกระโดดดวยยอดขายป 2558 ทาได 3,779 คน และป 2559 อยท 8,319 คน (ไมนบรวมป 2557 เพราะมระยะเวลาขายเพยงครงป) ดงนน ในป 2560 น

นายพงษศกด เลศฤดวฒนวงศ รองกรรมการผจดการ บรษท เอมจ เซลส (ประเทศไทย) จากด ประกาศขอตงเปายอดขายดวยตวเลขสดทาทายท 20,000 คนตอป

9/16/2017

5

ขอมลพนฐานของการทาธรกจยานยนตของเครอ CP ในประเทศไทยภายใต Brand MG

การคดเลอกและจดทาผลตภณฑรถยนตทจะนามาแขงขนกบทางธรกจเดมทมอยในเครอของ CP

แนวทางการวเคราะห SWOT Analysis Business Plan

ระยะสน

ระยะกลาง

ระยะยาว

แรงผลกดนจากนโยบายยานยนตในตางประเทศ

นโยบายภาครฐในแตละประเทศอย เกยวกบรถยนตพลงงานไฟฟา

ถงแมวาอยจะยงไมมมาตรการในระดบมหภาคอยางเปนระบบทจะสงเสรมให

อตสาหกรรมรถยนตของยโรปเลกการพงพาเทคโนโลยเครองยนตดเซล และเบนซน แต

รฐบาลระดบทองถนของเมองขนาดใหญในยโรป เชน กรงเบอรลน กรงปารส นคร

อมสเตอรดม หรอกรงบรสเซลส กมความพยายามทจะตอบสนองตอปญหาการจราจร

และสงแวดลอมซงจะสงผลตออตสาหกรรมยานยนตในอนาคต โดยรฐบาลภมภาคกรง

บรสเซลสต งเปาหมายทจะลดการใชรถยนตเครองดเซล และเบนซน ใหไดถง 25% ของ

จานวนการใชรถยนตในป 2544 ภายในป 2561

9/16/2017

6

แรงผลกดนจากนโยบายยานยนตในตางประเทศ

นโยบายภาครฐในแตละประเทศอย เกยวกบรถยนตพลงงานไฟฟา

นอรเวย ซงเปนผนาในการใชรถยนตไฟฟาในยโรป ตองการทจะใชเฉพาะรถยนตไฟฟาในประเทศใหไดภายในป 2025 เชนเดยวกบเนเธอรแลนด สวนเยอรมนและอนเดยไดเสนอมาตรการคลายคลงกนโดยตงเปาหมายทาใหไดภายในป 2030 ฝรงเศสกาหนดRoad Map หามขายยานพาหนะทกชนดทใชน ามนดเซลหรอ

เบนซนภายในป 2040 โดยรฐมนตรกระทรวงนเวศวทยาเรยกวาแผนการนวาเปน "การปฏวต" โดยนายนโกลา อโล รฐมนตรกระทรวงนเวศวทยาของฝรงเศส ประกาศการหามขายพาหนะทใชเชอเพลงจากฟอสซล ซงเปนสวนหนงของพนธะสญญาตอขอตกลงภมอากาศปารส โดยเขาระบวา ฝรงเศสมแผนจะเปนชาตทปลอดคารบอนภายในป 2050

แรงผลกดนจากนโยบายยานยนต ภายในประเทศไทย Thailand 4.0 28 มนาคม 60 การประชมคณะรฐมนตรในท ๒๘ มนาคม ๒๕๖๐ ซงมพลเอก

ประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตรเปนประธาน ไดมการพจารณาเรอง มาตรการสนบสนนการผลตรถยนตทขบเคลอนดวยพลงงานไฟฟา (Motor Driven Vehicle) ในประเทศไทย

30 ม.ย 59 ดร.สมคด จาตศรพทกษ รองนายกฯ หวหนาทมเศรษฐกจรฐบาล ใหสมภาษณวา จากนไปรฐบาลจะขบเคลอนนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” `โดยหนงในนโยบายทออกมาแลวคอ รถยนตไฟฟา โดยคณหรญญา สจนย เลขานการ BOI ระบวาทาง BOI จะจดใหมการสงเสรมการลงทนอยางเรงดวน แมวาจะไมมใครขอมากตาม

2 ส.ค 59 ทประชมครม.เหนชอบสงเสรมรถยนตไฟฟา เรงกาหนดหลกเกณฑ-เงอนไขในการผลตและจดทามาตรฐานของรถโดยสารไฟฟาทเกยวของและมาตรฐานความปลอดภยของสถานชารจไฟฟาดวย

9/16/2017

7

เกยวกบ Faraday Future Faraday Future เปนบรษท start-up สญชาตอเมรกนทเนนการพฒนาความคด

สรางสรรคการไฟฟายานพาหนะ กอตงขนในเมษายน 2014 และมสานกงานใหญใน Los Angeles, California

บรษท ไดเปดตวรถแนวคดแรกรถสปอรตแบบสปอรต FF ZERO1 เมอเดอนมกราคม 2016 Consumer Electronics Show

Faraday Future ระบวาจะเผยรายละเอยดเพมเตมของ FF91 ภายในสนปน โดยผทสนใจในสหรฐฯ แคนาดาและจนสามารถสงจอง FF91 กอนไดพรอมมดจา 5,000 เหรยญสหรฐฯ (ราว 175,000 บาท) กอนจะเรมผลตและสงมอบในป 2018

เกยวกบการคดเลอกผลตภณฑทเปนเทคโนโลย EV

FF91 วาทรถยนตไฟฟาทเรวทสดในโลก 0-100 kmph แค 2.39 วนาท

9/16/2017

8

เกยวกบการคดเลอกผลตภณฑทเปนเทคโนโลย EV คายรถยนตทสรางความฮอฮาในป 2017 กคอ Faraday Future ทนา FF91 รถยนตไฟฟา

ไรคนขบมาเปดตวทแรก อตราเรง 0- 100 กโลเมตรใชเวลาแค 2.39 วนาทเทานน สมรรถนะของ FF 91 เรยกวาพอกบรถยนตซปเปอรคาร จนลมไปเลยวานคอรถยนต

ไฟฟาทใชมอเตอรในการขบเคลอน ตวแบตเตอรทใชมขนาด 130kWh 1,050 แรงมา ชารจหนงครงวงไดไกล 592 กโลเมตร ชารจไฟบานใชเวลา 4.5 ชวโมง แบตเตม 50%

การออกแบบทนงภายในคดถงความสบายของคนนงเปนสงสาคญ โดยไดแรงบนดาลใจมาจากทนงในยานอวกาศของ NASA เบาะสามารถปรบไดตามความตองการของผ นง พรอมฮตเตอรและเครองทาความเยนปรบอณหภมไดตามสภาพอากาศ นอกจากนนยงมระบบนวดไฟฟาในตวดวย กระจกหนาและกระจกบนหลงคาเปนกระจกพาโนรามา สามารถปรบความเขมของกระจกไดแบบเดยวกบทเหนในเครองบน

เกยวกบการคดเลอกผลตภณฑทเปนเทคโนโลย EV ภายในมจอ HD สามารถสตรมขอมลจากสมารทโฟนหรอแทบเลตมาเลนได เสรม

ลกเลนดวยระบบจดจาใบหนาจะเชตการตงคาตางๆใหตรงกบทคณเคยตงไว ในกรณทรถใชกนหลายคนจะไดไมเสยเวลามาตงคาบอยๆ

รองรบการเชอมตอกบสมารทโฟน สามารถสงให FF91 วงหาทจอดและถอยเขาซองไดดวยตวเองผานสมารทโฟน และเซนเซอร LIDAR บนกระโปรงหนา พรอมกลองรอบคน รองรบระบบขบเคลอนอตโนมตในอนาคต

สาหรบคนทสนใจตอนนสามารถเขาไปจองไดในเวบไซต สวนรถจรงจะวางขายในป 2018 สวนเรองราคา ประมาณยงไมไดมขอมลทชดเจน (แตนาจะใกลเคยงกบคแขงอยาง Tesla

ทางบรษทมนโยบายในการผลต รถ EV ในทกๆ กลมของ Market Segment

9/16/2017

9

ขอมลพนฐานของการทาธรกจยานยนตของเครอ CP ในประเทศไทยภายใต Brand MG

การคดเลอกและจดทาผลตภณฑรถยนตทจะนามาแขงขนกบทางธรกจเดมทมอยในเครอของ CP

แนวทางการวเคราะห SWOT Analysis Business Plan

ระยะสน

ระยะกลาง

ระยะยาว

9/16/2017

10

STRENGTHS (+) เปนแบรนดจากประเทศองกฤษทมประวตยาวนานและคนเคยกบคนไทยเปนอยางด

มโรงงานแมอยทประเทศจนซงมแหลงวตถดบ (Raw material) ราคาถก การนาเขาวตถดบจากประเทศจนมายงประเทศไทยไดรบสทธลดหยอนภาษ

จากภาครฐทาใหมตนทนวตถดบราคาถก ไดรบการสนบสนนดานแรงงานฝมอจากเครอซพ สงนกศกษาจากปญญา

ภวฒนซงมหลกสตรวศวกรรมและภาษาจนมาฝกงาน มชองทางเขาถงภาครฐในหนวยงานหลกๆ เชนกรมขนสง, กรมสรรพากร,

กรมสรรพสามต, กรมแรงงาน, กรมศลกากร และอนๆเพอประโยชนในการดาเนนธรกจ

มกลยทธในการทาตลาดโดยกลมซพทคนเคยกบกลมธรกจเอกชนในแตละพนทในประเทศไทย

ฐานการผลตของโรงงานMG ในประเทศไทยยงเปนเพยงโรงงานประกอบเทานน โดยยงไมม Design & Development ทสามารถตอบสนองความตองการของคนไทย

อะไหลสวนใหญของรถยนตMG ยงตองนาเขามาจากประเทศจนจงทาใหระยะเวลาในการใหบรการหลงการขายยงตองใชเวลานานในการรออะไหล

ชางผชานาญงานทมประสบการณซอมรถยนตMG ยงมอยนอยในตลาดรถยนตเนองจากเปนแบรนดใหม

ราคาขายตอยงอยในเกณฑทตาหรอลดลงจากราคารถมอ1 อยมากเนองจากยงไมไดรบความเชอมนของอะไหลหลงจากใชไปนานๆ

ศนยบรการทจดตงขนมามขนาดทเลก เมอเทยบกบศนยบรการรถยนตของคายอนๆ

WEAKNESSES (–)

9/16/2017

11

มการขยายกาลงการผลต ไปยงโรงงานใหม ตงอยทบานบง ชลบร ซงมขนาดพนท 437.5 ไร รองรบการผลต 100,000 คนตอป

การออกแบบรถทตางออกไป ในสวนของตลาดทางดาน Eco Car ทาใหยอดขาดสงขนอยางตอเนอง ในปจจบน

มเปาหมายทชดเจนในการเพมศนยบรการใหมครบทกจงหวด

OPPORTUNITIES (+)

นวตกรรมใหมของยานยนตคอรถใชพลงงานไฟฟากาลงเขามาแทนทพลงงานจากนามนซงเปน Green Energy

กระทรวงพลงงานไดวางมาตรการการสงเสรมยานยนตไฟฟา ในแผนอนรกษพลงงาน พ.ศ.2558-2579 (EEP2015) เพอใหเกดการใชงานยานยนตไฟฟาในป 2579รวมทงสน 1.2 ลานคน

การใชพลงงานนามนทลดลง และการออกแบบรถทยงไมมการทา Design และ R&D อยางชดเจน ทาใหไมสอดคลองกบกระแสของการสงเสรมสาหรบรถยนตประเภท EV ทงในประเทศและตางประเทศ

THREATS (–)

9/16/2017

12

STRENGTHS (+) เปนเทคโนโลยไฟฟา ซงเปนนวตกรรมใหม สามารถประหยดพลงงานได โดยการใชไฟฟา 100%

สมรรถนะของรถยนตสงกวาเมอเทยบ Option Product by Product(0- 100 กโลเมตรใชเวลาแค 2.39 วนาท)

ชารจหนงครงวงไดไกล 592 กโลเมตร ทาใหไมตองชารจบอย รองรบการเชอมตอกบสมารทโฟน สามารถสงให FF91 วงหาทจอดและ

ถอยเขาซองไดดวยตวเองผานสมารทโฟน ไมตองใชคนขบ

9/16/2017

13

ยงไมมโรงงานจดตงขนมาในไทย ถาตองผลตเพอขาย ตองรออยางนอย 2 ป เปนยหอรถยนตเกดใหม ยงไมมฐานของกลมผนยมทชดเจน ปมไฟฟาในไทยทใหบรการยงมไมเพยงพอ ศนยบรการยงไมมในปจจบนในประเทศไทย แผนทผานดาวเทยมในประเทศไทยยงมปญหาดานความเทยงตรง อาจจะทา

ใหระบบการนาทางคลาดเคลอน รถยนตททาในปจจบนยงมใหเลอกนอยรน มไมครบทก Segment

WEAKNESSES (–)

สอดคลองกบสภาวะการณของตลาดโลก สอดคลองกบนโยบายพลงงานของไทย รวมถง Thailand 4.0 ยงไมมกลมทแขงขนในไทยดานรถ EV ทใชไฟฟา 100% มเทคโนโลยทลาสมย ตอบโจทยความตองการของกลมผใชรถ ไดมากกวา

ความคาดหวง

OPPORTUNITIES (+)

9/16/2017

14

ความมนใจของผบรโภคในชวงแรก นโยบายดานภาษรถ ยงไมมโครงสรางทชดเจนจากทางรฐบาล ทางบรษทแมยงไมไดกาหนดราคาทชดเจน มแคโครงสรางราคาคราวๆ กลมบรษทนามน กบ กลมบรษทรถยนตทเสยผลประโยชนในไทย อาจจะ

รวมตวกนเพอหาทางสกดกน

THREATS (–)

ขอมลพนฐานของการทาธรกจยานยนตของเครอ CP ในประเทศไทยภายใต Brand MG

การคดเลอกและจดทาผลตภณฑรถยนตทจะนามาแขงขนกบทางธรกจเดมทมอยในเครอของ CP

แนวทางการวเคราะห SWOT Analysis Business Plan

ระยะสน

ระยะกลาง

ระยะยาว

9/16/2017

15

1. ตดตอขอเปน Partner กบ บรษท พลงงานบรสทธ (EA) กบ บรษท พลงงานมหานคร บรษท พลงงานบรสทธ (EA) ไดมการจดพธลงนามในบนทกความเขาใจ (MOU)

ระหวางบรษทยอยของ EA คอ บรษท พลงงานมหานคร จากด กบ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ผลกดน “โครงการสถานอดประจไฟฟาสาหรบยานยนตไฟฟา” ภายใตเครองหมายการคา “EA Anywhere” ใชงานรถยนตไฟฟาทงประเภทปลกอนไฮบรดจ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) และประเภทแบตเตอร (Battery Electric Vehicle : BEV) ทวประเทศ ปจจบนพลงงานมหานครเปดตวสถานอดประจไฟฟา EA Anywhere ทสมบรณ

แบบและทนสมยแลวทอาคารจอดรถศนยการคาสยามพารากอน ชน GA NORTH และสยามคารพารค ชน GB ซง

9/16/2017

16

แตละสถานสามารถรองรบการชารจไดพรอมกนถง 6 คน ใชไดทงรถยนตประเภท ปลกอนไฮบรด และรถยนตไฟฟา ดวยเครองชารจ กาลงสง ขนาด 32 A / 22 kw ทใชปลกเสยบชารจ แบบมาตรฐาน TYPE 2 พรอมใหบรการแลว

ลกคาสามารถใชบรการชารจไฟฟาไดฟรไปจนถงสนเดอนตลาคม 2560 และจะเปดบรการในจดถดๆไปทวกรงเทพ

ตงเปาหมายเปดจดใหบรการทวประเทศจานวน 1,000 สถาน ภายในป 2561 โดยจะตดตงในพนทของหนวยงานราชการและเอกชนจานวนมากทสนใจและอยระหวางการเตรยมเขาไปตดตงสถานบรการดงกลาว และยงคงเปดรบผสนใจเขารวมเปนพนธมตรเพมเตมอกดวย (ปจจบนมแค บรษท ออนไลนแอสเซท จากด)

พฒนาแอพพลเคชน‘EA Anywhere’ บนสมารทโฟน อาท การคนหาสถาน การจองชองชารจลวงหนา และบรการชาระผานบตรเครดต หรอผานสมารทโฟนได ปจจบนสามารถใชไดกบแอพพลเคชนในระบบปฏบตการณแอนดรอยด และอยระหวางพฒนาระบบรวมกบปฏบตการณ IOS

2. เปดตวในงาน Event ใหญๆ ในไทยใหคนรจกเทคโนโลย และสงอานวยความสะดวกในรถยนต3. จาทา Application สาหรบอธบายลกคา และการใชงานของรถ EV โดยนาคมอรถ และวธการใชงาน ขอมลรถ การตดตามรถ การเรยกรถมารบ-สง สถานะของแบตเตอร และการถามตอบคลายแบบ Siri และ Bixby มาใช4. Sourcing ผผลตชนสวนในไทยเพอใหสดสวนของรถยนตทเปน Local Parts ไดรบการยกเวนภาษ ประกอบรถยนตในประเทศ5. ตดตอพนธมตรทเปนกลม Dealer ในประเทศ เปดตวอยางนอย 2 Dealer ตอจงหวด และ 15 Dealer ในกรงเทพ6. จดตงโรงงานในไทย เจรจาภาครฐเพอขอยกเวนภาษ

9/16/2017

17

1. จดตงศนย R&D Center ในไทย เพอรองรบการปรบปรงแกไขใหรถยนตมการใชงานสอดคลองกบความตองการของคนไทย มการจดทา Application ในสมารทโฟน เพอทา Marketing Research ใหคนมากรอกขอมล และทดลองใชงาน ในเคมเปน Driving Experience และของแถม2. ทากลยทธ และออกแบบรวมกบสถาบนการเงน เพอพฒนาใหคนทมรายไดนอยสามารถซอได3. พฒนาผสงมอบในไทยใหเปนชนสวนประกอบในไทย 100% ปองกนปญหาขาดแคลนอะไหลนาเขา4. จดทาระบบ E-Marketing โดยใช Web ของบรษท สามารถเลอกส เลอกรน สเปค Option และชดแตงไดดวยตนเอง และ Link web กบพนธมตร เชน Lazada, We love shoping, Shopee, 365 degree (ของคณกฤษณ)

1. ตดตอบรษทแมเพอนา Model ใน Segment อนๆ มาเปดตว เปนทางเลอกเพมขนกบผบรโภค2. ตอยอดคดคนการใชพลงงานแสงอาทตยมาใชกบรถยนต และนาพลงงานของรถยนตในขณะทมการวงมาเปลยนเปนพลงงานไฟฟาโดยใชตวเกบประจทคดคนขนมาใหมในบรษท3. รวมทนกบ Panasonic Automotive ในการผลตแบตเตอรของรถไฟฟาในไทย เพอใหมราคาถกลง และสามารถแขงขนไดในตลาด4. ตดตอเครอขาย Taxi Thailand , Grab, All Thai Taxi, Uber เพอนา Taxi ความปลอดภยสงมาใช ไมตองกงวลเรองไมรบผโดยสาร และการจปลน เกดความไมปลอดภย การจายเงนใชแบบ E-Wallet5. พฒนานวนกรรมรถไฟฟาในรปแบบอนๆ เชน มอเตอรไซด รถบรรทก รถต รถเมล รถขยะ และรถยนตเพอการเกษตร

9/16/2017

18

6. จดทาบรษทลก เพอรองรบระบบการขายตอ การประกนราคา และคณภาพ ตามมาตรฐานของบรษท7. ทาการขยายตลาดเพอการผลตสงออกไปยงภมภาคอาเซยน โดยใชขอไดเปรยบทางดาน AEC8. ตดตอกบ U Drive เพอเปดบรการการนารถเขาซอมฟรกบผใช หากเกดปญหา