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2Q19
GBT Apresentação de ResultadosMontevidéu, 13 de Agosto de 2019
B3: GBIO33
2
▪ Excelente desempenho dos novos lançamentos – licenças eBGx, contribuindo com15% do total de top line
▪ Foco na execução – construindo a base apropriada paraentregar nossos compromissos financeiros no longo prazo
▪ Investimento para impulsionar a melhora do desempenho ecrescimento do nosso portfolio de legado
▪ Produtos recentemente lançados com novos estudos em
andamento e perspectiva futura positiva
Componentes de crescimento da receita líquida 2T19(BRL milhões | % crescimento comparado ao 2T18)
Destaques 2T19 & 1S19 Principais conclusões
▪ Receita líquida totalizou BRL 199M, um aumento de 21% emmoeda constante trimestre contra trimestre e 12% no 1S19,excluindo a linha descontinuada de Actelion.
▪ Produtos recentemente lançados cresceram 89% trimestre
contra trimestre, demonstrando uma melhoria substancial emrelação às terapias existente.
▪ Lançamentos de BGx cresceram 260% no 2T19 e 205% no
1S19.
▪ Portfólio base cresceu 14% no 2T19 em moeda constante,
excluindo a linha descontinuada de Actelion.
Mensagem da administração
Crescimento de dois dígitos impulsionado pelo desempenho do pipeline atual e execução bem sucedida de novos produtos na região
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
0,5
Venda Actelion
39,3-30,7
FX Receita líquida 2T19*
HiperinflaçãoArgentina
Receita líquida 2T19
Receita líquida 2T19
Receita líquida 2T18 sem Actelion
Proforma
Receita líquida 2T19 sem Actelion
5,1
Receita líquida 2T18
-58,3229,8
Actelion2T18
229,4
Crescimento
190,0
248,4
199,2 204,3
+21%Cresc
3
Pipeline futuro
Possibilidade de maximizar o valor de LENVIMA® através de novas indicações
em combinação com KEYTRUDA® está crescendo significativamente.
Fonte: EISAI quarterly results’ presentation
Nota: CINV = Náusea Induzida de Quimioterapia e Vômito, NHL = Linfoma Não Hodgkin, CLL = Leucemia Linfocítica Crônica, AML = Leucemia mieloide aguda, NPC = Niemann Pick C, ABSSSI = Infecções bacterianas agudas da pele e da estrutura da pele,
CNS = Sistema nervoso central, MDS = Síndrome mielodisplásica, cUTI = infecções do trato urinário complicadas, RCC = Carcinoma de células renais, CAP = Pneumonia adquirida na Comunidade, NSCLC = câncer de pulmão de não pequenas células,
DECH = doença do enxerto contra hospedeiro, cSSSI = Infecções complicadas da pele e da estrutura da pele, NCSLC = carcinoma de células não escamosas
Carcinoma endometrial 2L*Fase III iniciada em
Junho/2018
Carcinoma hepatocelular 1L *
Fase III iniciada emDezembro/2018
Carcinoma de células renais1L *
Fase III iniciada emOutubro/2016
Melanoma 1LFase III iniciada em
Março/2019
NSCLC 1LPD-L1 positivo
Fase III iniciada emMarço/2019
NSCLC 1LCombinação com
quimioterapia
Fase III iniciada em
Março /2019
Carcinoma urotelial 1L
Fase III iniciada emMaio/2019
Câncer de cabeça e pescoço 1L
Testes em diversos tipos de câncerCâncer de mama triplamente negativo
Câncer gástrico
Câncer de ovário
Câncer colorrectal
Glioblastoma
Cânceres do tracto biliário
Fase II iniciada em Fevereiro/2019
Melanoma 2LFase II iniciada em
Janeiro/2019
NSCLC 2LFase III iniciada em
Junho/2019
Carcinoma endometrial 1LFase III iniciada em
Abril/2019
Câncer de cabeça e pescoço 2L
Estudos simultâneos para 6 tipos de cancer em 10 regimes
11 estudos para terapia combinada com KEYTRUDA® foram iniciados e outros 2 serão iniciados ainda em 2019
* Terapia inovadoradesignada pelo FDA
(EUA)
4* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
Desempenho financeiro e operacional
Destaques da demonstração de resultados2T19 2T18 Var. % 2T19* 2T19 Var. % 1S19 1S18 Var. % 1S19* 1S19 Var. %
Receita bruta 220.7 268.3 -17.7% 215.4 247.2 -7.9% 383.1 481.2 -20.4% 378.8 430.8 -10.5%
Receita líquida 204.3 248.4 -17.7% 199.2 229.8 -7.5% 353.0 438.3 -19.5% 348.9 399.0 -9.0%
Custo dos produtos vendidos -111.2 -117.1 -5.1% -103.0 -114.0 -2.6% -185.7 -200.6 -7.4% -172.7 -190.6 -5.0%
COGS (%) -54.4% -47.2% 726 bps -51.7% -49.6% 245 bps -52.6% -45.8% 683 bps -49.5% -47.8% 200 bps
Lucro bruto 93.1 131.3 -29.0% 96.1 115.8 -11.7% 167.3 237.7 -29.6% 176.2 208.4 -12.3%
Margem bruta (%) 45.6% 52.8% -726 bps 48.3% 50.4% -245 bps 47.4% 54.2% -683 bps 50.5% 52.2% -200 bps
Despesas operacionais recorrentes -72.4 -80.3 -9.9% -69.3 -83.1 3.5% -135.4 -146.9 -7.9% -132.0 -154.2 5.0%
OPEX recorrente (%) -35.4% -32.3% 307 bps -34.8% -36.2% 382 bps -38.3% -33.5% 482 bps -37.8% -38.7% 514 bps
(+) Stock Grants -0.3 -2.8 -90.5% -0.3 -0.3 -90.5% -0.6 -5.7 -89.7% -0.6 -0.6 -89.7%
(+) Outras receitas operacionais não-recorrentes 0.8 0.0 - 0.0 0.0 - 8.6 0.0 - 8.1 14.1 -
(-) Recuperação de dívidas incobráveis 0.0 -5.3 -100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.3 -100.0% 0.0 0.0 -100.0%
Despesas operacionais -71.8 -77.9 -7.8% -69.6 -83.4 7.1% -127.3 -147.3 -13.6% -124.5 -140.7 -4.5%
OPEX (%) -35.2% -31.4% 380 bps -34.9% -36.3% 492 bps -36.1% -33.6% 246 bps -35.7% -35.3% 167 bps
Despesas de vendas e marketing -34.9 -35.3 -1.3% -33.7 -39.8 12.8% -65.7 -67.2 -2.2% -64.5 -74.1 10.2%
Despesas gerais e administrativas -23.6 -27.9 -15.5% -22.4 -24.9 -10.8% -45.6 -52.7 -13.5% -44.1 -48.7 -7.5%
P&D, médicas, regulatórias e de
desenvolvimento de negócios-9.4 -12.4 -24.2% -8.8 -11.8 -4.8% -17.7 -23.6 -25.1% -17.2 -23.3 -1.3%
Despesas de reorganização, integração e
aquisição-5.0 -3.7 35.7% -4.9 -7.1 91.7% -7.1 -6.3 12.5% -7.0 -8.9 40.7%
Outras receitas e despesas líquidas operacionais 1.1 1.5 -28.1% 0.3 0.3 -81.9% 8.8 2.6 243.6% 8.3 14.3 457.8%
Receita operacional 21.3 53.4 -60.1% 26.6 32.5 -39.2% 40.0 90.4 -55.8% 51.7 67.7 -25.2%
Margem EBIT 10.4% 21.5%-1106 bps
13.3% 14.1% -737 bps 11.3% 20.6% -930 bps 14.8% 17.0% -367 bps
(+) D&A 9.9 7.0 41.2% 8.7 9.7 39.1% 18.9 12.7 48.6% 16.7 18.2 42.7%
(+) Stock grants 0.3 2.8 -90.5% 0.3 0.3 -90.5% 0.6 5.7 -89.7% 0.6 0.6 -89.7%
(+) Ajustes não-recorrentes 4.2 -1.6 -368.1% 4.9 7.1 -549.5% -1.5 1.1 -240.6% -1.1 -5.2 -591.5%
EBITDA Ajustado 35.7 61.6 -42.1% 40.4 49.5 -19.6% 58.0 109.9 -47.2% 67.9 81.2 -26.1%
Margem EBITDA Ajustado 17.5% 24.8% -735 bps 20.3% 21.6% -326 bps 16.4% 25.1% -863 bps 19.5% 20.4% -471 bps
5
Indicação RegiãoAtrativida-
de
Business
Plan
Due
Diligence
Negocia-
ções finaisTerritório
ONCOLOGIA
R/R CLL, iNHL US América Latina
Câncer de Ovário US América Latina
Mieloma Múltiplo, Linfoma de Célula B US América Latina
Melanoma, Colono Rectal Cancer EU Região Andina
Câncer De Mama, RCC EU América Latina
Câncer De Mama, RCC EU América Latina
Câncer de Próstata EU América Latina
Acromegalia de Tumores Neuroendocrinais EU América Latina
Acromegalia de Tumores Neuroendocrinais ARG Argentina+
AML US América Latina
Câncer de Bexiga US América Latina
FL US América Latina
CLL US América Latina
CLL/SLL US/Ch América Latina
2L NSCLC, 1L HCC, 2L ESCC US/Ch América Latina
Câncer de mama- Taxano Oral US América Latina
R/R AML US América Latina
Câncer de Ovário US América Latina
AML EU América Latina
Mielofibrose US América Latina
DOENÇAS RARAS
Esofagite eosinofílica EU América Latina
Inflamação e Imunologia EU Brasil
Amiloidose HATTR US América Latina
Porfirias US América Latina
Protoporfiria eritropoiética AUS América Latina
Trombocitopenia US América Latina
Angioedema hereditário US América Latina
Púrpura Trombocitopênica Imunológica US América Latina
Indicação RegiãoAtrativida-
de
Business
Plan
Due
Diligence
Negocia-
ções finaisTerritório
ANTI INFECCIOSOS
cUTI US América Latina
Candidíase Invasiva US América Latina
Candidíase Invasiva EU América Latina
Candidíase Invasiva EU América Latina
Candidíase Invasiva US América Latina
ABSSSI US América Latina
CAP, ABSSSI US América Latina
Gram (-) US América Latina
Infecção Fúngica Sistêmica ISR TBC
TRATAMENTOS ESPECIAIS E I&I
Mal de Parkinson US América Latina
Mal de Parkinson US América Latina
Discinesia tardia US América Latina
Anemia por doença renal crônica US América Latina
Doença de enxerto versus hospedeiro
crônica/ agudaEU América Latina
Esclerose sistêmica US América Latina
Pipeline futuro
Pipeline diversificado de produtos para o tratamento de uma ampla gama
de doenças de nicho
Nota: CINV = Náusea Induzida de Quimioterapia e Vômito, NHL = Linfoma Não Hodgkin, CLL = Leucemia Linfocítica Crônica, AML = Leucemia mieloide aguda, NPC = Niemann Pick C, ABSSSI = Infecções bacterianas agudas da pele e da estrutura da pele, CNS =
Sistema nervoso central, MDS = Síndrome mielodisplásica, cUTI = infecções do trato urinário complicadas, RCC = Carcinoma de células renais, CAP = Pneumonia adquirida na Comunidade, NSCLC = câncer de pulmão de não pequenas células, DECH = doença do
enxerto contra hospedeiro, cSSSI = Infecções complicadas da pele e da estrutura da pele
6
Breakdown do portfólio 2T19 (BRL milhões | % crescimento comparado a 2T18)
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
Receita líquida
Forte crescimento de lançamentos recentes sustentando pelo excelente
desempenho de lançamentos inovadores de tratamentos especiais
Breakdown do portfólio 1S19 (BRL milhões | % crescimento comparado a 1S18)
BGx launches
8,413,2
14,9199,2
Produtos
maduros
2T19
-30,7
FX 2T19*
5,1
Hiperinflação
Argentina
2T19Negócios
descontinuados
(Actelion)
-57,9
2T18 Lançamentos
de linceças
248,4
2,7
229,8
204,3
Peak year
products
260% 23% 11%-99% 89%
7,5
438,3
1S18
353,0
399,0
1S19
-50,1
FX
348,9
Negócios
descontinuados
(Actelion)
4,1
-81,6
1S19
27,2
Lançamentos
de linceças
Peak year
products
Produtos
maduros
4,6
1S19*
2,8
Lançamentos
de BGx
Hiperinflação
Argentina
205% 11% 1%-94% 126%
7
Componentes da receita por linha terapêutica 1H19 vs. 1H18(BRL milhões)
Receita líquida por país 1S19(BRL milhões)
33%45% 44%
28%
33% 34%
27%
11% 9%
11% 12% 13%
1H19
353,0
1H18 1H19
Medicamentos órfãose doenças raras
Oncologia e onco-hematolgia
Tratamentos especiais e I&I
Doenças infecciosas
438,3 399,0
Argentina 23%
Brasil 48%
Colômbia 15%
México 2%
Outros 13%
48%
15%
2%
23%
Componentes da receita por linha terapêutica 2T19 vs. 2T18(BRL milhões)
Receita líquida por país 2T19(BRL milhões)
31%42% 43%
27%
39% 38%
30%
8% 7%
12% 11% 12%
2Q192Q18
248,4
2Q19
Medicamentos órfãose doenças raras
Oncologia e onco-hematolgia
Doenças infecciosas
Tratamentos especiais e I&I
229,8 204,3
Argentina 23%
Brasil 51%
Colômbia 14%
México 2%
Outros 10%
51%
14%
2%
23%
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
Receita líquida
Crescimento de 26% nas vendas de produtos de oncologia no trimestre
sustentaram a receita
8
Receita líquida por país 2T19(BRL milhões | % crescimento comparado a 2T18)
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
Receita líquida por país 1H19(BRL milhões | % crescimento comparado a 1H18)
Receita líquida
Breakdown da receita líquida
204,3
0,0
5,1
-57,9
Outros 2T19
-30,7
FX 2T19*2T18 HiperinflaçãoArgentina
2T19Actelion Brasil Colômbia
14,025,0
229,8
México
248,4
199,2
Argentina
-1,2 1,5
16% 54% -4% 59% -0,1%-99%
-50,1
1S18 Actelion
0,2
Outros 1S19
2,8
FX 1S19*México 1S19HiperinflaçãoArgentina
Colômbia
4,6
Argentina
399,0
22,0
Brasil
438,3
353,04,112,7
-81,6
348,9
8% 21% 9% 70% 0.4%-94%
9
Receita líquida
Argentina ganhando velocidade e apresentando progresso orgânico
Receita líquida 2T18
Receita líquida 2T19 ex Actelion & ex licitações
0,2
19,4
Actelion 2T19Licitações 2T18
Licitações 2T19
Crescimento orgânico
-30,1
FX
10,7
Hiperinflação Argentina
Receita líquida 2T18 ex Actelion & ex licitações
Receita líquida 2T19
-5,141,1
Actelion 2T18
85,5
Receita líquida 2T19
40,9
71,1
46,1
-39,6
Receita líquida 2T19*
5,1
51,5
+26%Cresc.
orgânico
Licitações 1S18
0,4
Actelion 1S19 Licitações 1S19
79,6
-54,3
75,5
109,8
Receita líquida 1S19
ex Actelion & ex licitações
-57,6
FX
4,1
Organicgrowth
20,3
89,4
Receita líquida 1S18
Actelion 1S18
19,6
Receita líquida 1S18
ex Actelion & ex licitações
Licitações 1S19
165,0
-17,9
129,8
Licitações 1S19*
Licitações 1S19
Hiperinflação Argentina
+23%Cresc.
orgânico
Componentes de crescimento da Argentina 2T19(BRL milhões)
Componentes de crescimento da Argentina 1H19(BRL milhões)
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
10
Despesas(BRL milhões)
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
Opex
Despesas operacionais
2T19 2T18 Var. % 2T19* 2T19 Var. % 1S19 1S18 Var. % 1S19* 1S19 Var. %
Despesas de vendas e marketing recorrentes -34,9 -40,6 -14,1% -33,7 -39,8 -1,9% -65,7 -72,5 -9,3% -64,5 -74,1 2,2%
(-) Recuperação de dívidas incobráveis 0,0 -5,3 -100,0% 0,0 0,0 -100,0% 0,0 -5,3 -100,0% 0,0 0,0 -100,0%
Despesas de vendas e marketing incluindo dívidas incobráveis -34,9 -35,3 -1,3% -33,7 -39,8 12,8% -65,7 -67,2 -2,2% -64,5 -74,1 10,2%
Despesas gerais e administrativas recorrentes -23,3 -25,1 -7,0% -22,1 -24,6 -1,7% -45,0 -47,1 -4,3% -43,5 -48,2 2,3%
(+) Stock grants -0,3 -2,8 -90,5% -0,3 -0,3 -90,5% -0,6 -5,7 -89,7% -0,6 -0,6 -89,7%
Total despesas gerais e administrativas¹ -23,6 -27,9 -15,5% -22,4 -24,9 -10,8% -45,6 -52,7 -13,5% -44,1 -48,7 -7,5%
P&D, médicas, regulatórias e de desenvolvimento de negócios -9,4 -12,4 -24,2% -8,8 -11,8 -4,8% -17,7 -23,6 -25,1% -17,2 -23,3 -1,3%
Despesas de reorganização, integração e aquisição -5,0 -3,7 35,7% -4,9 -7,1 91,7% -7,1 -6,3 12,5% -7,0 -8,9 40,7%
Outras receitas e despesas operacionais recorrentes 0,3 1,5 -81,8% 0,3 0,3 -81,9% 0,2 2,6 -91,9% 0,2 0,2 -91,9%
Outras receitas operacionais não-recorrentes 0,8 0,0 - 0,0 0,0 - 8,6 0,0 - 8,1 14,1 -
Despesas operacionais recorrentes -72,4 -80,3 -9,9% -69,3 -83,1 3,5% -135,4 -146,9 -7,9% -132,0 -154,2 5,0%
Total despesas operacionais¹ -71,8 -77,9 -7,8% -69,6 -83,4 7,1% -127,3 -147,3 -13,6% -124,5 -140,7 -4,5%
¹ Inclui despesas de stock grants
11
Destaques financeiros
EBITDA impactado pelos negócios descontinuados
Breakdown do EBITDA 2T19(BRL milhões)
2,8
-6,9
Não recorrentes 2T18
EBITDA Ajustado 2T18
Hiperinflação Argentina
-7,1
EBITDA2T19
Não recorrentes 2T19
FX EBITDA 2T19*
EBITDA 2T19
EBITDA 2T18
42,2
Stock grants 2T19
-0,3
Stock grants 2T18
49,5
Crescimento
-12,1
EBITDA Ajustado 2T19
-4,1
-1,660,4 61,6
35,231,2
-20%Cresc
Breakdown do EBITDA 1S19(BRL milhões)
EBITDA Ajustado 1S18
EBITDA1S18
-28,6
1,1
-0,65,2
Não recorrentes 1S19
EBITDA 1S19
FX EBITDA 1S19*
-9,4
Hiperinflação Argentina
EBITDA1S19
81,2
EBITDA Ajustado 1S19
Crescimento
-17,5
Stock grants 1S18
103,2
Não recorrentes 1S18
5,7
Stock grants 1S19
85,8
109,9
68,458,9
-26%Cresc
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
12
Resultado financeiro líquido(BRL milhões)
Taxa de imposto efetiva(BRL milhões)
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
Destaques financeiros
Resultado financeiro e taxa de imposto efetiva
2T19 2T18 Var. % 2T19* 1S19 1S18 Var. % 1S19*
Juros e outras despesas financeiras -8,2 -8,0 2,3% -7,8 -15,1 -17,5 -14,0% -14,8
Citibank -0,8 -5,5 -85,2% -0,7 -1,9 -10,9 -82,4% -1,9
Itaú Unibanco -3,1 -3,1 -0,7% -3,1 -6,2 -6,3 -1,8% -6,2
Santander -0,8 0,0 - -0,8 -1,6 0,0 - -1,6
Juros sobre passivos de arrendamento (IFRS 16) -0,7 0,0 - -0,6 -1,3 0,0 - -1,3
Impostos sobre transações financeiras -0,9 -0,4 118,4% -0,8 -1,2 -0,8 58,5% -1,2
Outras despesas financeiras -1,9 1,1 -270,4% -1,7 -2,8 0,4 -740,0% -2,7
Ganho na posição monetária líquida pela exposição à inflação
0,4 0,0 - 0,0 1,9 0,0 - 0,0
Despesas/receitas de FX, líquida -0,4 -17,5 -97,5% -0,3 -0,8 -20,9 -96,3% -0,7
Resultado financeiro líquido -8,2 -25,5 -67,7% -8,1 -14,0 -38,4 -63,7% -15,5
1 Imposto de renda total = soma de imposto de renda corrente e imposto de renda diferido; ² Imposto de renda corrente / EBT; 3 Imposto de renda total / EBT
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 1T18 1T19
EBT 28,3 16,9 26,1 13,0 13,1 52,0 26,1
Imposto de renda corrente -8,2 -6,4 -0,7 -3,1 -5,7 -16,6 -8,7
Imposto de renda diferido -0,1 -1,4 -6,9 -1,9 0,5 0,5 -1,4
Imposto de renda total1 -8,3 -7,8 -7,6 -5,0 -5,2 -16,1 -10,2
Taxa líquida de imposto2 29,1% 37,8% 2,9% 23,7% 43,3% 31,9% 33,6%
Taxa de imposto de renda efetiva3 29,4% 46,2% 29,2% 38,4% 39,6% 31,0% 39,0%
13
Destaques financieros
Lucro líquido ajustado
Breakdown do lucro líquido 1S19 (BRL milhões)
Breakdown do lucro líquido 2T19 (BRL milhões)
* Número históricoMoeda constante Moeda nominal
-7,1-0,3-0,123,9
Lucro líquido 2T19
16,4-1,6
Lucro líquido 2T18
Não-recorrentes 2T19
FX Lucro líquido 2T19*
12,3
HiperinflaçãoArgentina
-6,9
Lucro líquido ajustado 2T18
Não recorrentes e sem efeito caixa 2T18
-8,031,9
Crescimento Lucro liquido 2T19
Stock grants 2T19
Lucro líquido ajustado 2T19
IntercompanyFX 2T19
19,6
14,8
7,9
-25%Cresc.
constante
0,2
IntercompanyFX 1S19
Lucro líquido 1S19*
-12,8
Stock grants 1S19
Não-recorrentes 1S19
Lucro líquido 1S19
Lucro liquido 1S19
FX HiperinflaçãoArgentina
-9,9
Lucro líquido 1S18
18,6
Não recorrentes e sem efeito caixa 1S18
Lucro líquido ajustado 1S18
28,7
Crescimento
-6,7
Lucro líquido ajustado 1S19
-0,6 -8,9
35,9
54,6
44,7
35,4
15,9
-18%Cresc.
constante
14
Fluxo de caixa líquido de despesas operacionais(BRL milhões)
Destaque financeiros
Destaques do fluxo de caixa líquido e capital de giro
Ciclo de conversão de caixa e capital de giro(Dias)
CAPEX de manutenção e intangível(BRL milhões)
Capital de giro(% de receita líquida)
2%4%
% CAPEX intangível por receita líquida
1S19 1S18
Fluxo de caixa livre das atividades operacionais 2,0 92,3
Fluxo de caixa líquido ajustado 9,1 102,5
Receita líquida 353,0 438,3
EBTIDA ajustado 58,0 109,9
Fluxo de caixa líquido ajustado / EBITDA ajustado 15,7% 93,3%
Fluxo de caixa líquido ajustado / Receita líquida 2,6% 23,4%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Dias de contas a receber¹
107 156 102 134 117
Dias de estoques² 119 192 143 229 156
Dias de contas a pagar³ (152) (172) (142) (136) (123)
Ciclo de conversão de caixa
74 176 103 227 150
2T19
1
10
12
2T18
5
4
9
CAPEX manutenção
CAPEX intangível
4%4%
16
1S18
3 9
2219
12
1S19
* Número histórico
20%
26% 27%
47%
38%
2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19
15
Destaques financeiros
Dívida líquida
Visão geral da dívida em 30 de Junho de 2019(BRL million)
2T19
1,0x
1T19
1,2x
4,8x6,0x
1T19 2T19
Dívida líquida/ EBITDA ajustado¹ Reconciliação da dívida(BRL milhões)
EBITDA ajustado / despesas de juros¹
Dívida total 2T19 228,6
Caixa -52,5
Dívida líquida 2T19 176,1
Note: ¹ Adjusted EBITDA and net debt as of the end of each quarter
159,3
228,6
< 1 anoDívida total 2T19
69,3
< 3 anos
0,0
< 5 anos
16
Mercado de capitais
Base acionária
ADTV 30: BRL 1.3MEntre 1 e 30 de Junho, 2019
ADTV 30: BRL 11,1MEntre 1 e 31 de Ago, 2017
United States
32%
Brazil
30%
Asia
18%
Europe
12%
Latin America
5%
Others
3%
Breakdown no IPO(% de free float)
Free float | Top 20 acionistas(% do total do free float)
Breakdown em 30 de June de 2019(% do free float)
61%
No IPO
74%
Em 30 de Junho, 2019
Próximos eventos| 1S19
▪ 37th Annual JP Morgan Healthcare Conference in San Francisco
(Janeiro)
▪ BTG CEO Conference in São Paulo (Fevereiro)
▪ Itaú BBA's 14th Annual Latam CEO Conference em Nova Iorque
(Maio)
▪ JP Morgan Southern Cone & Andean Opportunities Conference em
Buenos Aires (Junho)
Estrutura acionária em 30 de Junho, 2019
Grupo Biotoscana
Acionistas controladores
51%
Management0.3%
Free Float48%
Nota: Total de ações da Companhia – 106.622.306
United States
19%
Brazil
67%
Asia
6%
Europe
1%
Latin America
7%Others
0%
17
Disclaimer
Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "acredita", “espera", “planeja", "prevê", “estima“, "projeta", "almeja" e similares
pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos.
Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus
competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia.
Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Grupo Biotoscana não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.