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2級FP 超直前対策セミナー
CFP認定者、1級FP技能士
乾 晴彦
1
ライフプランニングと資金計画
労働者災害補償保険(労災保険)
①適用対象
②保険料
2
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ライフプランニングと資金計画
雇用保険
①適用対象
②基本手当
3
ライフプランニングと資金計画
健康保険
(1)健康保険等の給付
①自己負担割合
4
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ライフプランニングと資金計画
健康保険
(1)健康保険等の給付
②傷病手当金
5
ライフプランニングと資金計画
健康保険
(1)健康保険等の給付
③出産手当金・出産育児一時金
6
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ライフプランニングと資金計画
健康保険
(2)退職後の医療保険
7
ライフプランニングと資金計画
年金保険
(1)支給開始年齢・支給期間
8
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ライフプランニングと資金計画
年金保険
(2)在職老齢年金
①60歳台前半の在職老齢年金
②60歳台後半の在職老齢年金
9
リスク管理
生命保険
(1)定期保険(死亡保険)
①定期保険
②逓減定期保険
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リスク管理
生命保険
(1)定期保険(死亡保険)
③逓増定期保険
④収入(生活)保障保険
11
リスク管理
生命保険
(2)終身保険(死亡保険)
12
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リスク管理
生命保険
(3)定期保険特約付終身保険(死亡保険)
13
リスク管理
年金保険
①有期年金保険
②確定年金保険
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リスク管理
年金保険
③終身年金保険
④夫婦年金保険
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リスク管理
医療保険
ガン保険
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リスク管理
損害保険
(1)地震保険
17
リスク管理
損害保険
(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
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金融資産運用
日本銀行の金融政策
公開市場操作
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金融資産運用
物価をみる指標
①企業物価指数
②消費者物価指数
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金融資産運用
債券の基礎知識
(1)債券の種類
①公共債と民間債
②公募債と縁故債(私募債)
21
金融資産運用
債券の基礎知識
(2)債券の主な発行条件
①表面利率(クーポンレート)
②償還期限
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金融資産運用
債券の基礎知識
(3)債券の流通市場
①取引所市場
②店頭市場
23
金融資産運用
債券投資分析
(1)利回り計算
①応募者利回り
24
100発行価格
償還年限
-発行価格)円 (100額面表面利率+
×
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金融資産運用
債券投資分析
(1)利回り計算
② 終利回り
25
100買付価格
残存期限
-買付価格)円 (100額面表面利率+
×
金融資産運用
債券投資分析
(1)利回り計算
③所有期間利回り
26
100買付価格
所有期間
売却価格-買付価格表面利率+
×
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金融資産運用
債券投資分析
(1)利回り計算
④直接利回り
27
100買付価格
表面利率 ×
金融資産運用
債券投資分析
(2)債券価格と利回りの関係(反比例の関係)
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金融資産運用
株式
(1)株価指標
①日経平均株価
②東証株価指数(TOPIX)
29
金融資産運用
株式
(2)株式の投資尺度
①株価収益率(PER)
②株価純資産倍率(PBR)
30
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金融資産運用
株式
(2)株式の投資尺度
③自己資本利益率(ROE)
④配当利回り
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金融資産運用
株式の課税関係
(1)配当課税
(2)売却益に対する課税
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金融資産運用
投資信託の基礎知識
(1)投資信託の種類
①公社債投資信託と株式投資信託
②単位型(ユニット型)と追加型(オープン型)
33
金融資産運用
投資信託の基礎知識
(2)投資信託における関連機関の主な役割と受益者の権利
①販売会社(証券会社、銀行など)
34
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金融資産運用
投資信託の基礎知識
(2)投資信託における関連機関の主な役割と受益者の権利
②委託者(投資信託委託会社)
35
金融資産運用
投資信託の基礎知識
(2)投資信託における関連機関の主な役割と受益者の権利
③受託者(受託銀行)
36
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金融資産運用
投資信託の基礎知識
(3)投資信託のディスクロージャー
①目論見書
②運用報告書
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金融資産運用
投資信託の費用
①募集手数料(申込手数料)
②信託報酬
③信託財産留保額
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タックスプランニング
配当所得
①範囲
②計算
③課税(原則)
39
タックスプランニング
配当所得
④上場株式等の配当課税について
⑤一定の上場株式等以外(未上場会社等)の株式等の配当課税について
40
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タックスプランニング
不動産所得
①概略
②収入
③必要経費
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タックスプランニング
給与所得
①範囲
②計算
③給与所得者の特定支出の特例
42
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タックスプランニング
一時所得
①範囲
②計算
③課税の特例
43
タックスプランニング
雑所得
①公的年金等(老齢年金、厚生年金、適格退職年金等)
②公的年金等以外(個人年金、友人に貸し付けた貸付金の利子等)
44
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タックスプランニング
退職所得
①範囲
②計算
45
タックスプランニング
損益通算と損失の繰越控除
損益通算の概要
46
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タックスプランニング
主な所得控除(14種類ある)
(1)配偶者控除
(2)配偶者特別控除
47
タックスプランニング
主な所得控除(14種類ある)
(3)医療費控除
①適用要件
②控除額
48
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タックスプランニング
確定申告
(1)給与所得者で確定申告を必要とする人
(2)年末調整
(3)申告期限
49
不動産
不動産登記および不動産調査
(1)登記簿
(2)登記簿の調査
50
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不動産
不動産の売買
(1)手付金
(2)危険負担
(3)瑕疵担保責任
51
不動産
都市計画法
(1)都市計画区域
(2)市街化区域
(3)市街化調整区域
52
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不動産
建築基準法
(1)用途地域内の建築物の用途制限のポイント
(2)道路関係による制限
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不動産
建築基準法
(3)建ぺい率
(4)容積率
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不動産
区分所有法(分譲マンションについての法律)
(1)専有部分と共用部分
(2)建替え
55
不動産
区分所有法(分譲マンションについての法律)
(3)規約
(4)共用物と共用部分の共有持分の処分
56
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不動産
不動産の税金
(1)不動産取得税(課税主体=都道府県)
(2)固定資産税(課税主体=市町村)
57
相続・事業承継
相続人
(1)相続人の種類、順位および法定相続分
①配偶者
②血族相続人とその順位
③均等相続58
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相続・事業承継
代襲相続人
養子
59
相続・事業承継
遺留分(遺言よりも優先される)
(1)遺留分割合
(2)遺留分減殺請求
(3)遺留分の放棄
60
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相続・事業承継
遺言
(1)遺言能力
(2)自筆証書遺言
(3)公正証書遺言
(4)秘密証書遺言
61
相続・事業承継
相続税の申告
(1)申告書の提出
(2)未分割による申告
62
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相続・事業承継
贈与税
(1)概要
(2)贈与税の申告・納付
63
相続・事業承継
相続時精算課税制度
(1)贈与者と受贈者
(2)選択制
64
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相続・事業承継
相続時精算課税制度
(3)本制度を選択した場合の贈与と贈与税の計算
(4)本制度に係る贈与者に相続が発生した場合の相続税の計算
65
相続・事業承継
財産評価
(1)土地
①宅地の評価方式
66
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相続・事業承継
財産評価
(1)土地
②利用状況の違いによる宅地の評価
67
相続・事業承継
財産評価
(1)土地
③小規模宅地等の課税価格の特例
68
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相続・事業承継
財産評価
(2)建物
①自用建物(自宅、別荘)
②貸付用建物
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第二部
1級FP技能士Web講座(学科試験対策)のご案内
株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ
青沼真也
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1.FPの資格体系について
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
72
2.1級FP学科試験の詳細ついて受検願書請求期間 2013年6月3日(月)~7月17日(水)
受検申請受付期間 2013年7月4日(木)~7月24日(水)
受検票発送日 2013年8月22日(木)
受検料(非課税) 8,900円
試験日 2013年 9月8日(日)(※次回2014年1月26日(日))
合格発表日(予定) 2013年10月21日(月)
基礎編 10:00~12:30マークシート方式による筆記試験
四答択一式 50問
応用編 13:30~16:00 記述式による筆記試験 5題
●合格基準 200点満点で120点以上
■過去の合格率(金融財政事情研究会発表)
H22.9 H23.1 H23.9 H24.1 H24.9
学科試験 7.32% 7.48% 17.40% 12.86% 9.93%
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インターネットにて全国一斉に受講していいただけます。
・ライブ講義中はチャットの質問ができます。講師との双方向な授業がリアルタイムに味わえます。
・ライブ講義後は、オンデマンド講義(録画講義)を受講期間中いつでも聴講していただけます。
【受講生:自宅のパソコン等で受講】
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4.1級FP技能士Web講座の内容
■教材
独学では合格が難しいといわれる1級FP技能検定の学科試験。
特に試験問題の応用編にはテクニックが要求されます。
「試験の出題傾向や重要論点」 「過去問題の演習による重要論点やキーワード」
「試験問題の応用編に要求される解法テクニック」
これらを1級FP試験対策講義を数多くこなしてきた熟練講師がお伝えします。
FP教育専門校自慢のオリジナル教材を使用します。
基本テキスト1冊 過去問題2回分(解答・解説付)
模擬試験(Webにて実施)
※写真はイメージ
■コンセプト、講義方針
FPダイジェスト基礎編1冊※2級復習用教材(自習用)
6月 7月 8月 9月
9/8 (日)試験日
※出願期間7/4(木) ~7/24(水)
Ⅰ. インプット編 【オンデマンド講義】
Ⅱ.アウトプット編~基礎編、応用編、模試、質問サポート~【ライブ講義 / オンデマンド講義】
10/21(月)合格発表
受講料教材費込み
84,000 円(税込)