Offshore Business는 선박해양플랜트연구소

홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.

ISSN : 2586-0453

이슈와 뉴스

- 프로젝트 정보 외

국내 해양플랜트 관련 소식

- 국내단신 및 지원과제 소개

월별 발행된 해외시장 분석보고서

LNG 시황 및 시장분석

월간데이터

- Oil & Gas 가격 추이

기타 정보

- 서적, 전시회 및 컨퍼런스

- 국내외 교육

전 월호 평가 및 집필진 의견

용어 및 인용처발행인 김부기

발행처 선박해양플랜트연구소

34103 대전광역시 유성구 유성대로

1312번길 32

042-866-3114

VOL. 862021. 6. 29

www.kriso.re.kr

Offshore Business는 해양수산부의 해양플랜트 서비스산업

육성 사업의 일환으로 선박해양플랜트연구소에서 매월 마지막 주에 발간합니다.

정기 구독을 원하시는 구독자분들은 전화(055-639-2415) 또는

이메일 (offshorebusiness@kriso.re.kr)로 연락주시기 바랍니다.

OFFSHOREBUSINESS

2021

C O N T E N T S

이슈와 뉴스 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 07

일반 및 이슈

FID 및 탐사/시추/개발

FEED(설계), 엔지니어링 및 건조

운송/설치/시운전

SUBSEA 시장

유지보수/수리/개조 및 운영

해체(Decommissioning)

안전(Safety) 및 사건, 사고

환경 및 해양재생에너지

기술(Technology)

국내 해양플랜트 관련 소식 · · · · · · · · · · · · · · · 91

국가연구 및 연구사업 소개

월별 발행된 해외시장 분석보고서 · · · · · · · · · 97

OFFSHOREBUSINESS2021

LNG 시황 및 시장상황 (5월 - 6월) · · · · · 106

월간데이터 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 117

해양설비별 운영 현황

원유 및 LNG 가격

기타정보 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 128

국내외 교육 에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스

전월호 평가 및 집필진 의견 · · · · · · · · · 145

용어 및 자료 출처 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 146

86

03

2021년 6월호 발간에 앞서

정보지(Offshore Business)의 2021년 6월호(제 86호)의 전반적인 개요에 대하여 설명합니다.

1. 목표 구독자 대상층 및 제공정보의 수준

해양플랜트 산업계 및 학ㆍ연구계 종사자 일반을 대상(제공정보 수준 ‘中’)

2. 추가 공지 사항

① Offshore Business 정보지 투고

국내외 해양플랜트 산업 관련된 개발제품, 교육 및 국내외 행사에 대한 관련 정보를 접수받습니다.

* 정보지의 특성 및 내용의 부합성에 따라 편집 또는 기고가 되지 않을 수도 있으며 관련 내용이 없을 경우

생략합니다.

② 관련 기고문 접수

해양플랜트 서비스산업 관련 기고문을 상시로 접수받고 있으며 선박해양플랜트연구소 사규에

따라 소정의 원고료가 제공됩니다.

문의는 이메일(offshorebusiness@kriso.re.kr)로 연락을 주시면 감사하겠습니다.

* 정보지의 특성 및 내용의 부합성에 따라 편집 또는 기고가 되지 않을 수도 있습니다.

③ 정기구독 신청

정기 구독을 원하시는 구독자 분들은 전화(055-639-2415) 또는 이메일 (offshorebusiness@

kriso.re.kr)로 연락주시기 바랍니다.

④ 내용 및 표현상의 오류 접수

Offshore Business에서 제공되는 정보 중에서 내용상 또는 표현상 오류가 있는 경우, 이메일

(offshorebusiness@kriso.re.kr)로 연락주시거나 온라인 설문조사서에 의견을 남겨주시면 감사하

겠습니다.

선박해양플랜트연구소

시작하며

2021년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업 공지

‘2021년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업’의

수행이 3월 4일 ‘선박해양플랜트연구소(KRISO)

해양플랜트산업지원센터’로 최종 확정되어 2월호

(82호)부터 발행을 시작합니다. 본 월간정보지는

신청자에 한해 E-mail을 통하여 무료로 배포되며

www.kriso.re.kr 공지사항에 게시됩니다. 매년 1

월에는 사업자 선정을 위한 입찰기간으로 정보지는

발행되지 않습니다.

선박해양플랜트연구소 해양플랜트산업지원센터는

2017년 4월부터 본 과제를 수행하고 있습니다.

<1년 행사 및 관련 행사 공지>

<2021년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업의 연계활동 및 행사>

# 제목 일자 2020년 2021년

1 월간정보지

(Offshore Business)

발행

매월

마지막 주

월간 정보지 발행

(2월~12월, 11회)

좌동

2 해양플랜트

서비스산업

시장분석보고서

총 1회 매년 12월 시장보고회에서

발행

해양플랜트 관련 전문가의 참여

를 통한 옴니버스식 서적 발간

및 시장설명회(12월 초)를 통한

무료 배포

3 보고회 개최 연 3회 사업진행에 대한 경과 보고

(착수, 중간, 완료 보고회)

좌동

4 발전협의회 개최(2회) 4월, 9월 연 2회 개최, 산업계 전문가를

모신 협의회 주관, 진행, 정책

제언

좌동

5 세미나 및 포럼 개최 연 1회 10월 산학연 심포지엄 개최 좌동(해외 행사)

6 해양플랜트

서비스시장 설명회

연 1회 2020년 11월 26일(목)

온라인 시장설명회 개최

산업계 전문가 패널토론 2회

및 커뮤니케이션 장

2021년 12월 2일(목)

시장설명회 개최

(대면회의 또는 온라인)

산업계 전문가 패널토론 및

커뮤니케이션 장

7 사업만족도 조사 사업만족도

조사

최종 사업만족도 조사 및 정책

제언

좌동

세부 목차

카테고리 기사 제목

일반 및 이슈

네덜란드 법원, Shell의 탄소 감소 확대 요구

가이아나, 시민 헌법 소원으로 인해 석유 가스 기업 활동 차질

Novatek과 Gazprom Neft, 북극 Offshore 운영을 위한 JV 설립

Total, TotalEnergies로 사명 변경

EnQuest, Golden Eagle 매입을 위해 750백만불 규모 신규 채권 발행

노르웨이, 재생 에너지 투자 늘려도 석유 가스 지속 생산 예정

미국 셰일, Produced Water 처리로 인한 지진 발생 우려

Shell Prelude FLNG의 향후 전망

FLNG의 밝은 미래

북아메리카와 아프리카 FLNG 시장 확대 가능성

Shell, 2030년까지 온실 가스 배출량 45% 감축

FID 및

탐사/시추/개발

Hibiscus, Ithaca와 북해 프로젝트 공동 개발, 기존 개발 방향 재검토

나이지리아, OML-118 라이선스 갱신

터키, 흑해에서 새로운 천연가스 매장량 발견

Karron Energy, 브라질 Offshore, Patola 프로젝트 최종 투자 승인

노르웨이 PSA, Aker BP의 시추 계획 Audit 실시

Lukoil, 카자흐스탄 Al-Farabi 프로젝트 지분 획득

Jadestone, 2021년 하반기까지 뉴질랜드 Maari 필드 인수

Chevron, 멕시코만에서 Valaris 드릴쉽 계약 연장

ExxonMobil, Jabillo-1 유정에 대한 시추 프로그램 재개

ExxonMobil 가이아나 Stabroek 블록에서 새로운 유정 발견 성공

Wintershall DEA, Nova 필드 시추 업체 교체

FEED(설계),

엔지니어링 및 건조

Dyna-Mac, Barossa FPSO에 Topside 모듈 공급 예정

Equinor, Bacalhau FPSO Topside 제작 돌입

Worley, Ithaca로부터 Captain 프로젝트 E&P 계약 수주

Petrobras, Saipem-DSME JV와 23억불 규모 FPSO 계약

Equinor의 배런츠해 개발용 원통형 FPSO 컨셉 결정

Rosebank 필드 개발 컨셉 가시화

Shell 나이지리아 봉가 프로젝트 가시화

운송/설치/시운전 Aker Solutions, Johan Sverdrup P2 플랫폼 쟈켓 인도

OFFSHORE BUSINESS2021

카테고리 기사 제목

SUBSEA 시장

McDermott, 인도 KG-D6 블록 Subsea 프로젝트 작업 완료

트리니다드토바고, 심해 개발 확대 필요

Siemens Energy & Aker Solutions, 브라질 Subsea 계약 체결

Karoon Energy, 브라질 Patola Subsea 타이백 프로젝트 승인

Havfram, GTA Subsea 계류 시스템 제공

TechnipFMC, Limbayong SURF 계약 체결

유지보수/수리/개조

및 운영

Energean, COVID-19로 인해 Karish필드 생산 일정 연기

BP, Shell의 Shearwater 필드에서 Farm Out

ENI, 인도네시아 Maha 2 평가 시추 프로그램 완료

노르웨이 APA 2021 라이선스 라운드 개시

Bay Du Nord 프로젝트 확장

Cosco SHI, Octabuoy를 해상 풍력 설치선으로 개조

해체

(Decommissioning)

호주 정부, 해체 활동에 부과금 도입

Heerema, Brae Bravo 플랫폼 해체 착수

안전(Safety) 및 사건,

사고

캄보디아, KrisEnergy의 청산 절차로 원유 생산 계획 불투명

환경 및

해양재생에너지

Edda Wind, Gondan과 CSOV 건조 계약 체결

Ørsted, 2027년 까지 그린 에너지 570억불 투자

프랑스, 세계 최초 Offshore 그린 수소 플랜트 가동 예정

Intertek과 NIRAS, 북해 에너지섬 개발 참여

Shell, 법원 명령에 따라 배출감소 계획 수정, 그러나 항소 진행 예정

RWE, Sofia Offshore Wind Farm 공사 시작

BP, 노르웨이에서 Offshore Wind Farm 입찰 참여

Shell, 노르웨이 풍력 단지 입찰을 위한 파트너쉽 체결

가스 생산 업체, 블루수소를 얻기 위해 경쟁

기술(Technology)

3D 프린팅 기술을 이용한 Subsea pipline 유지 보수 로봇 기술 개발

Neptune Energy, 북해 지역 5개 플랫폼 디지털화 완료

삼성중공업, 핵추진 선박 개발 프로젝트 참여

OFFSHORE BUSINESS2021

Upstream Project (2021년 6월 기준)

2021년 6월 기준 진행 중인 Upstream 사업(Oil & Gas) Project 리스트를 단계별로 구분하여 제공합니다. 현재 진행 중

에 있는 프로젝트이며 한 달 단위로 Update 될 예정입니다.

개념 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

Abadi LNG Indonesia Inpex Greenfield 개념 단계

Ayashsky Russia Gazprom Neft Greenfield 개념 단계

Bay du Nord Core Canada Equinor Greenfield 개념 단계

Bentley United Kingdom Whalsay Energy Greenfield 개념 단계

Block CA-2 Brunei Petronas Greenfield 개념 단계

Cambo United Kingdom Siccar Point Energy Greenfield 개념 단계

Carcará Brazil Equinor Greenfield 개념 단계

Chissonga Angola Total Greenfield 개념 단계

Clair South United Kingdom BP Greenfield 개념 단계

Equus Australia Western Gas Greenfield 개념 단계

Evans Shoal Australia Eni Greenfield 개념 단계

Hejre Denmark Ineos Oil & Gas Greenfield 개념 단계

Jackdaw United Kingdom Shell Greenfield 개념 단계

Kravtsovskoye (D-33) Russia Lukoil Greenfield 개념 단계

Lancaster 2 United Kingdom Hurricane Energy Greenfield 개념 단계

Lower Zakum UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO 개념 단계

North Platte USA (Gulf of Mexico) Total Greenfield 개념 단계

PAJ (Palas-Astraea-Juno) Angola BP Greenfield 개념 단계

Rosebank United Kingdom Equinor Greenfield 개념 단계

Umid-Babek Azerbaijan

Umid Babek E&P

(SOCAR and Nobel

Energy)

Brownfield/MMO 개념 단계

일반 및 이슈

이슈와 뉴스

07

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

Project Market Operator Type 개발 단계

Upper Zakum UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO 개념 단계

Whale USA (Gulf of Mexico) Shell Greenfield 개념 단계

Yuri Kuvykin Russia Lukoil Greenfield 개념 단계

Zama Mexico Talos Energy Greenfield 개념 단계

Definition 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

Trion Mexico BHP Billiton Greenfield Definition

FEED 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

ACG (Azeri Central East) Azerbaijan BP Brownfield/MMO FEED

Anchor USA (Gulf of Mexico) Chevron Greenfield FEED

Atlanta Brazil Enauta Energia S.A. Greenfield FEED

Ca Voi Xanh (Blue Whale) Vietnam ExxonMobil Greenfield FEED

Caldita-Barossa Australia ConocoPhillips Greenfield FEED

Crux-Libra Australia Shell Greenfield FEED

Ichalkil-Pokoch Mexico Fieldwood Energy Greenfield FEED

Itapu (x-Florim) Brazil Petrobras Greenfield FEED

Limbayong Malaysia Petronas Greenfield FEED

North Field (Sustainability) Qatar Qatargas Greenfield FEED

Scarborough Australia Woodside Greenfield FEED

Sea Lion Falkland Islands Premier Oil Greenfield FEED

SNE phase 1 Senegal Woodside Greenfield FEED

Umm Shaiff (Khuff Gas

Expansion)UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO FEED

08

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

09

입찰진행 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

Al Shaheen (Gallaf) Qatar North Oil Company Brownfield/MMO 입찰단계

Berri Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계

Dalma ultra-sour gas

projectUAE ADNOC Sour Gas Greenfield 입찰단계

Hail & Ghasha ultra-sour

gas projectUAE ADNOC Sour Gas Greenfield 입찰단계

Hokchi Mexico Pan American Energy Greenfield 입찰단계

Kamennomysskoye-More Russia Gazprom Greenfield 입찰단계

Kasawari Malaysia Petronas Greenfield 입찰단계

KG-DWN-98/2 Northern

Area (Cluster 2A and 2B)India ONGC Greenfield 입찰단계

Marjan Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계

Mero (Libra NW) Brazil Petrobras Greenfield 입찰단계

Zabazaba Nigeria Eni Greenfield 입찰단계

Zuluf Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계

건조 진행 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

Area 1 (Amoca, Mizton

and Tecoalli)Mexico Eni Greenfield 건조 진행

Area 1 LNG (T1&T2) MozambiqueOxy (Occidental

Petroleum Corporation)Greenfield 건조 진행

Area 4 LNG (T1-T2) Mozambique ExxonMobil Greenfield 건조 진행

D-55 (KGD6-MJ1) India Reliance Greenfield 건조 진행

Gorgon/Jansz Stage 2 Australia Chevron Greenfield 건조 진행

Greater Tortue Ahmeyim

FLNGMauritania BP Greenfield 건조 진행

Liuhua field complex

(16-2, 20-2 & 21-2)China CNOOC Greenfield 건조 진행

09

2021

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SINE

SS

Offshore Windfarm Project (2021년 6월 기준)

2021년 6월 기준 진행 중인 해양 풍력 사업(Oil & Gas) Project 리스트를 단계별로 구분하여 제공합니다. 현재 진행 중

에 있는 프로젝트이며 한 달 단위로 Update 될 예정입니다.

최근의 에너지 시장 변화에 따라 재생에너지의 대표적인 항목은 해양 풍력산업도 일부 조사하여 제공할 예정입니다. 본

사업은 해양플랜트 서비스산업 진출을 위한 정보를 제공하는 월간정보지로 광의의 해양플랜트(해양 재생에너지)를 포

함합니다.

사업 동의 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

Sheyang Offshore

Concession ProjectChina

State Power Investment Corporation (SPIC), 100%,

developer

Consent

Application

Submitted

Empire Wind United States

Equinor Wind US LLC, 50%, Lead developer and

operator,

BP United States, 50%,

Christeraf Geijerstam, VP and Project Director,

+12039786989, cgei@equinor.com

Consent

Application

Submitted

Ocean Wind United States

Ørsted US Offshore Wind, 75%, Lead developer

and operator,

PSEG Renewable Generation, 25%

Thomas Brostrøm, President of Ørsted North

America,

+45(99)559678, thbro@orsted.co.uk

Consent

Application

Submitted

South Fork United States

Ørsted US Offshore Wind, 50%, Lead developer

and operator,

Eversource Energy, 50%,

ThomasBrostrøm, President of Ørsted North

America,

+45(99)559678, thbro@orsted.co.uk

Consent

Application

Submitted

Yongwang Changwoo (akaYeonggwangChangwooorGloryChangwoo)

South Korea Unclear

Consent

Application

Submitted

10

2021

OFF

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SINE

SS

11

개념 계획 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

Empire Wind Phase 2 United StatesEquinor Wind US LLC, 50%, developer

BP United States, 50%

Concept/early

planning

Star of the South Australia

Copenhagen Infrastructure Partners, 51%, Lead

developer and operator,

Offshore Energy Pty Ltd, 49%

Mathias Hollander, Senior PMO Manager / Michael

Hannibal,

Director(Star of the South Wind Farm Pty Ltd) & Per

Hjelmsted,

Director(Star of the South Wind Farm Pty Ltd)

Concept/early

planning

Arklow Bank Phase 2 Ireland

SSE Renewables, 100%, Lead developer and

operator

Sure Partners Limited, developer

Concept/early

planning

Bałtyk II(aka Bałtyk

Środkowy II, BS II)Poland

Polenergia SA, 50%, Lead developer and operator

Equinor ASA, 50%

Concept/early

planning

Three Gorges

Shandong Changyi

Laizhou Bay - Phase 2

China China Three Gorges New Energy, 100%, developerConcept/early

planning

Donghae 1 South Korea

Korea National Oil Corporation (KNOC), 33.3%,

developer,

KOREA EAST-WEST POWER(EWP), 33.3%,

developer

Equinor ASA, 33.4%, developer

Concept/early

planning

Goto Sakiyama Oki

Oki Huangdao - PilotJapan Toda Co., 100%, Lead developer and operator

Concept/early

planning

Gunsan South Korea

Jeonbuk Techno Park, 100%, Lead developer and

operator,

Kunsan National University, jthink, Korea Western

Power Co.,Ltd, Gunsan City, Doosan Heavy

Industries & Construction Co.,Ltd, developers

Concept/early

planning

Kitakyushu Port-

HibikinadaJapan

Hibiki Wind Energy, developer

J-POWER/Electric Power Development Co.,LTD,

40%

Kyuden Mirai Energy Co., Ltd, 30%

Kyudenko Corporation, 10%

Hokutaku Renewable Energy Service, 10%

SAIBUGAS Co.,Ltd, 10%

Concept/early

planning

11

2021

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SINE

SS

Project name Country Owner 1 Project status

Mitane (aka Akita

North, Northern Akita)Japan

Akita Northern Offshore Wind Lmt. Co., developer,

Obayashi Corporation,

Kansai Electric Power Co.,Inc

Akita Bank, Tohoku Electric Power Co.Inc, Dainishi

Co.Ltd, Nakata Construction Co.Ltd, Nippon Electric

Kogyo Co., Ltd, Noshiro Resources Co. Ltd, KANPU,

Sankyo Co.,Ltd, Sawaki Gumi Corporation

Concept/early

planning

Southwest Offshore

Phase 2South Korea

Korea Offshore Wind Power (KOWP), developer

Korea Electric Power Corporation, 25%

Korea East-West Power Co., Ltd, 12.5%

Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd, 12.5%

Korea South East Power Co.,Ltd 12.5%

Korea Midland Power, 12.5%

Korea Southern Power Co, Ltd, 12.5%

Korea Western Power Co Ltd, 12.5%

Concept/early

planning

Thang Long - Phase 1

(aka Ke Ga)Vietnam

Enterprize Energy, 100%, Co-developer and owner,

T. H. Chen, CEO Indo-Pacific

VIETSOVPETRO, developer

Concept/early

planning

개념 승인 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

Les éoliennes flottantes

du Golfe du LionFrance

Les Eoliennes Flottantes Du Golfe Du Lion SAS,

developoer

Ocean Winds, 80%

Caisse des dépôts et consignations, 20%

Consent

Authorized

IcebreakerUnited

States

Icebreaker Windpower, Inc, developer

Fred. Olsen Renewables Ltd, 100%

Consent

Authorized

Les éoliennes flottantes

de Provence Grand

Large

France

EDF Energies Nouvelles Group, 50%, Lead

developer and operator,

Canada Pension Plan Investment Board, 25%

Enbridge Inc., 25%

Consent

Authorized

Arcadis Ost 1(aka

Ventotec Ost 1)Germany

Parkwind NV, 100%, Lead developer and

operator,

Clement Helbigde Balzac, Project Manager

Consent

Authorized

CGN Jieyang Huilai V ChinaCGN New Energy Holdings Limited, 100%,

developer

Consent

Authorized

Parc éolien en mer de

Dieppe - Le TréportFrance

Les Eoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport,

developer,

OceanWinds S.L, 60.5%

Sumitomo Corporation, 29.5%

Caisse des dépôts et consignations, 10%

Consent

Authorized

12

2021

OFF

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SINE

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13

Project name Country Owner 1 Project status

East Anglia Hub -

THREE

United

Kingdom

East Anglia Offshore Wind Ltd, developer

Scottish Power Renewables (Iberdrola), 100%,

Lead developer and operator, Victoria Sinclair,

Senior Supply Chain Strategy Manager,

+44(0)1416140282, Victoria.sinclair@scottishpo

wer.com/

eastangliasuppliers@scottishpower.com

Consent

Authorized

Gennaker Germany

OWP Gennaker GmbH, developer

WPD, 100%, Lead developer and operator,

Andree Iffländer,

Head of Project Development Offshore Wind &

Project Manager

Offshore, a.ifflaender@wpd.de

Consent

Authorized

Gode Wind 3 Germany

Gode Wind 03 GmbH, developer

Ørsted, 100%, Lead developer and operator,

Volker Malmen,

Country Manager Germany for Wind Power,

vomal@orsted.com

Consent

Authorized

Les éoliennes flottantes

de Groix & Belle-ÎleFrance

EOLFI, Lead developer and operator, Christophe

Chabert,

Director of Development, +33140079500,

christophe.chabert@eolfi.com

Consent

Authorized

Fermes pilotes

éoliennes flottantes

Gruissan (aka EolMed)

France

Quadran Energies Marines, 95%, Lead developer

and operator,

Olivier Guiraud, General manager,

+33623624423, o.guiraud@quadran.fr

Consent

Authorized

Parc des Iles d’Yeu et

de NoirmoutierFrance

Engie , 47%, Lead developer and operator,

Angélique Logodin,

Purchasing Manager, +33668945917,

angelique.logodin@eoliennes-mer.fr

Consent

Authorized

Inch CapeUnited

Kingdom

Red Rock Power, 100%, Lead developer and

operator

Consent

Authorized

Kashima Port-South Japan

Wind Power Group (Komatsuzaki) (Kajima

Offshore Wind Power Consortium),

33.4%, Lead developer and operator

Consent

Authorized

Liuao Area D China China Three Gorges CorporationConsent

Authorized

Moray WestUnited

Kingdom

EDPR, 67%, Lead developer and operator,

Carlos Cerezo Escudero,

Director Moray West Offshore Wind Farm

Consent

Authorized

Sheyang H5 ChinaCGN Juzhi New Energy Sheyang Co., Ltd,

100%, developer

Consent

Authorized

SPIC Jieyang Huilai II ChinaState Power Investment Corporation (SPIC),

100%, developer

Consent

Authorized

13

2021

OFF

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SINE

SS

Project name Country Owner 1 Project status

Three Gorges

Shandong Changyi

Laizhou Bay - Phase 1

ChinaChina Three Gorges New Energy, 100%,

developer

Consent

Authorized

Wando - Korea South-

East PowerSouth Korea

Korea South East Power Co. Ltd. (KOSEP), Lead

developer and operator,

Myongeol Choi, Manager

Consent

Authorized

Xuwen - South ChinaState Power Investment Corporation (SPIC),

100%, developer

Consent

Authorized

Phu Cuong 1 Vietnam

Phu Cuong Group, 30%, developer,

Mainstream Renewable Power, 45%, develpoer,

GE Energ Financial Services, 25%, developer

Consent

Authorized

Vineyard Wind 1United

States

CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), 50%,

Lead project execution and operation Lars

Thaaning Pedersen,

Avangrid Renewables, LLC, 50%,

CEO at Vineyard Wind / Co-CEO at CIP,

+15086405142,

lpedersen@vineyardwind.comMortenHjortkjaer,

VPProcurement, +4528112929,

mhj@cop.dk

Consent

Authorized

건조 검토 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

Baltic Eagle GermanyIberdrola, 100%, Lead developer and operator,

Felipe Montero, Project Director

Pre-

Construction

Calvados

(aka Parc éolien

Courseulles-Sur-

Mer)

France

EDF Energies Nouvelles Group, 35%, Lead developer

and operator,

Anne-Laure Baduel, Contracting Manager,

+33140905018,

anne-laure.baduel@edf-en.com

Pre-

Construction

Changfang Phase I

(ZoP 27) Taiwan

Changfang Wind Power Generation Co., Ltd, developer

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), 87.5%

Taiwan Life Insurance Co., Ltd, 7.44%

TransGlobe Life, 5.06%

Pre-

Construction

Parc éolien en mer

de Fécamp

(aka Eoliennes

Offshore des

Hautes Falaises)

France

Eolien Maritime France, developer

EDF Energies Nouvelles Group, 35%,

WPD offshore GmbH, 30%,

Enbridge Inc. 17.9%

Canada Pension Plan Investment Board, 17.1%

Pre-

Construction

Formosa II

(ZoP 5+6)Taiwan

Macquarie Capital, 75%, Owner, Kimberly Cram,

Senior Vice President, Project Director(Formosa2),

Macquarie Capital

Pre-

Construction

14

2021

OFF

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15

Project name Country Owner 1 Project status

Hollandse Kust

Zuid Holland 1

and 2

Netherlands

Nuon (Vattenfall), 100%, Lead developer and operator

Heike Sittel,

Project Manager Offshore Wind Development Mirjam

Heuvelman,

Director Procurement Development

Pre-

Construction

Kaskasi Germany

Innogy, 100%, Lead developer and operator, Oliver

Heinrich, Project Manager Kaskasi Wind Farm,

oliver.heinrich@innogy.com

Pre-

Construction

Seagreen Phase

One - Alpha-

Bravo

United

KingdomSSE Renewables, 100%, Lead developer and operator

Pre-

Construction

Greater Changhua

1 South East

(ZoP 15)

Taiwan

Ørsted, 100%, Lead developer and operator; Søren

Gyllun,

Lead Contract Manager, Claus Traulsen, GeneralManager

Asia-Pacific / Lead Procurement Manager,

+4599551111,

CLATR@orsted.dk;JesperKuehn Olesen,

Head of Project Development, Asia Pacific

Pre-

Construction

Hollandse Kust

Zuid Holland 3

and 4

Netherlands

Vattenfall, 100%, Lead developer and operator Heike

Sittel,

Project Manager Offshore Wind Development Mirjam

Heuvelman,

Director Procurement Development

Pre-

Construction

Ishikari Bay New

PortJapan

Green Power Investment (Pattern Energy Group), 100%,

Lead developer and operator, Roland Thompson,

Head of Asset Management, +81345102171,

Roland.Thompson@greenpower.co.jp

Pre-

Construction

SofiaUnited

Kingdom

Innogy, Lead developer and operator, 100%, David Few,

Project Director Sofia Offshore Wind Farm Development,

david.few@innogy.com

Pre-

Construction

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건조 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

Windpark Fryslân Netherlands

Ventolines BV, developer

Windpark Fryslân BV, 85%, Developer

Provinsje Fryslân, 15%

Under

Construction/

Partial Generation

Changle Area A China

Fuzhou Strait Power Generation Co., Ltd, developer,

China Three Gorges New Energy, 65%

Fujian Fu Neng Energy Co., Ltd, 35%

Under

Construction

Changle Area C – phase 1

China China Three Gorges Corporation, 100%, developerUnder

ConstructionCSIC Jiangsu

Rudong H3-2

100MW

China

China Three Gorges Corporation (CTG), 100%,

Lead developer and operator, Zhang Lianbing,

+861058689672, zhang_lianbing@ctgpc.com.cn

Under

Construction

CTGNE Yangjiang

Shapa - phase III -

A1

China China Three Gorges New Energy, 100%, developerUnder

Construction

Jiazi I ChinaCGN New Energy Holdings Limited., 100%,

developer

Under

Construction

Neart na GaoitheUnited

Kingdom

EDF Energy Renewables, 100%, Lead developer,

Matthias Haag,

Project Director Neartna Gaoithe,

matthias.haag@edf-re.com

Under

Construction

Rudong H8 ChinaCGN New Energy Holdings Limited., 100%,

developer

Under

Construction

Projet de parc

éolien en mer de

Saint-Nazaire

France

Eolien Maritime France, developer,

EDF Energies Nouvelles Group, 50%, Lead

developer and operator

Enbridge Inc., 25.5%

Canada Pension Plan Investment Board, 24.5%

Under

Construction

Shengsi 2 Offshore

Wind Power

Project

China

Zhejiang Water Resources and Hydropower

Investment Group, 50%, developer,

State Power Investment Corporation, 50%

Under

Construction

Xuwen - North ChinaState Power Investment Corporation (SPIC), 100%,

developer

Under

Construction

Zhugensha H1 -

Dongtai VChina

CHN Energy Dongtai Offshore Wind Power Co.,

Ltd., 62.5%, developer

EDF Energies Nouvelles Group, 37.5%

Under

Construction

Projet éolien en

mer de la Baie de

Saint-Brieuc

France

Iberdrola, 70%, Lead developer and operator,

Emmanuel Rollin,

Project Director, +33147048670,

erollin@iberdrola.fr

Under

Construction

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건조 완료 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

PLOCAN

(Plataforma

Oceanica de

Canarias) - phase

2

SpainPlataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), 100%,

developer and operator

Fully

Commissioned

Borkum Riffgrund

West IGermany

Ørsted, 100%, Lead developer and operator,

Volker Malmen, Country Manager Germany for Wind

Power,

vomal@orsted.com

Fully

Commissioned

Seamade

(Mermaid)Belgium

Otary RS N.V., 70%, Lead developer and operator

OceanWinds S.L., 17.5%

Eneco Wind Belgium SA, 12.5%

Fully

Commissioned

Seamade (Seastar) Belgium

Otary RS NV, 70%, Lead developer and operator

OceanWinds S.L., 17.5%

Eneco Wind Belgium SA, 12.5%

Fully

Commissioned

Northwester 2 BelgiumParkwind, 70%, Lead developer and operator

Summit Tailwind, 30%

Fully

Commissioned

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네덜란드 법원, Shell의 탄소 감소 확대 요구

네덜란드 법원이 Royal Dutch Shell에게 현재 계획 중인 온실 효과 가스 배출 감소 계획을 대폭 확대하도록 명령했으며, 이

는 에너지 기업을 상대로 탄소 배출을 규제하도록 사법권이 작동한 최초의 사례를 만들게 될 것으로 보인다.

북해 Shell 플랫폼 앞에서 시위중인 Greenpiece 선박 (출처: Greepiece)

헤이그 법정에서 판사 Larisa Alwin은 최종 판결문에서 Shell이 2030년까지 2019년 탄소 배출 수준의 45%를 줄이도록 명

령했다.

Alwin은 “본 법정은 Royal Dutch Shell이 그룹 및 공급망에서 2019년 기준 CO2 배출량의 45%를 2030년까지 감축할 것을

명령한다.”라고 판결했다.

Shell은 이미 자체적으로 탄소 배출 강도를 2016년 기준에서, 2023년까지 6% 줄이고 2030년까지는 20%, 2035년에는

45% 그리고 2050년까지는 100% 줄이겠다는 목표를 세운 바 있다.

그러나 이 법정은 Shell의 기후 변화 대응책이 “불분명하고 조건부로 가득 차 있으며, 충분하지 않다.”라고 판단했다.

Alwin 판사는 “따라서, 이 법정은 Shell이 CO2 배출 감축에 대한 의무를 소홀히 할 위험이 있다고 판단했으며, Shell에게 감

축 의무를 이행하도록 명령할 필요성이 있다고 판단했다.”라고 언급했다.

이번 법원 명령은 Shell이 계획하고 있던 Carbon Intensity(탄소배출강도) 기반의 감축 계획이 아니라 실제 CO2 감축 절대량

을 요구하고 있으며, 이는 Intensity 기반이 이론적인 설명으로 그 양을 가감할 수도 있다는 점에서 볼 때, 훨씬 강화된 목표

로 이해되고 있다.

이번 재판은 Greenpeace 및 Friends of Earth를 비롯한 네덜란드 내 7개 환경 단체의 집단 소송에 따른 결과였으며, 이번

승소 판결은 환경 단체가 메이저 에너지 기업에게 사법 제도를 통해 압력을 행사한 첫 성공 사례가 될 것으로 보인다.

2019년 4월 첫 소송이 제기되었으며, 여기에는 17,000명이 넘는 네덜란드 시민서명이 포함되었고, Shell이 화석 연료 개발

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에 수십억 불을 지속 투자하여 인간의 기본권을 침해하고 있다는 주장을 싣고 있었다.

Friends of Earth의 네덜란드 director인 Donald Pols는 최초 판결이 나온 직후 로이터와의 인터뷰에서“이번 승소는 기후

변화에 영향을 받고 있는 모든 이들에게 매우 값진 결과이며, 역사적으로도 법원이 나서서 주요 오염원인 오일 메이저 기업

을 상대로 탄소 배출량을 저감하도록 명령한 최초의 사례가 될 것이다.”라고 언급했다.

거대 석유 가스 회사인 Shell은 자사의 이산화탄소 배출량이 2018년에 이미 정점을 지났으며, 원유 생산량도 2019년을 정

점으로 매년 1~2%씩 줄어들고 있다고 해명했다. 그러나 Shell의 지출 계획 및 내역은 여전히 석유 가스 개발을 향하여 많이

기울어져 있는 것으로 밝혀졌다.

이번 법원 명령에 따라 Shell이 탄소 감축 노력에 속도를 더하게 되면, 석유 가스로부터의 이탈 속도도 빨라질 것으로 보인다.

Shell은 최종 판결 직전, “법원 판결이 전 세계 에너지 전환을 가속시킬 수 있는 것은 아니다.”라고 말했다.

가이아나, 시민 헌법 소원으로 인해 석유 가스 기업 활동 차질

Liza Destiny FPSO (출처: ExxonMobil)

최근 원유 생산으로 인해 기후 변화를 가속 시키고 있다는 이유로 가이아나 정부를 상대로 한 소송이 이루어졌으며, 법조계

와 환경 운동 단체들에 따르면 이 소송이 에너지 기업과 정부에 대한 법적 조치를 야기할 수도 있다고 전망했다.

영어권 캐리비안 국가 내에서 최초로 이루어진 이 헌법소원(Constitutional Claim)은 미국 오일 메이저 ExxonMobil이 주도

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하고 있는 가이아나 연안의 석유 탐사 생산 활동이 위헌이라

는 내용을 담고 있다고 한다.

이 사건의 수석 변호사인 Melinda Janki에 따르면, 이번 헌

법소원은 지난 5월, 2명의 가이아나 시민이 헌법 재판소에

청구한 것이며, 핵심 쟁점은 현재 세대와 미래 세대를 위해

환경을 보호해야 할 국가의 의무를 현 정부가 다하지 않고

있다는 것이라고 한다.

로이터와의 인터뷰에서 Janki는 “우리는 이 원유 개발과 생

산이 건강한 환경을 가질 우리의 권리와 부합될 수 있고, 지

속 가능한 성장을 보장할 수 방향으로 진행되고 있는 것인지

알고 싶다.”라고 말했다.

그녀는 가이아나에서 활동 중인 국제 인권 변호사로, 이번

소송을 시작으로, 계속해서 추가적인 자성의 목소리가 나올

것으로 기대한다고 말했다.

Janki에 따르면 이번 소송에는 Exxon이 환경 영향 평가에

서 계산했다는 Offshore 오일 필드의 GHG(Green House

Gas) 배출 추정치도 포함되어 있다고 언급했다. 그녀의 주

장에 따르면 화석 연료의 연소로 인해 발생하는 이산화탄소

가 지구 온난화를 일으키고 있으며, 해양을 산성화시키고 가

이아나의 산호초 지대와 맹그로브 생태계를 파괴하고 있다

는 것이다.

그녀는 “이것은 캐리비안의 모든 형제자매들에게 매우 중요

한 일입니다. 왜냐하면 그들의 생존이 걸려 있기 때문입니

다. 가이아나 국민들 대다수가 해양 생태계에 경제 활동의

대부분을 의존하고 있습니다.”라고 말했다. 한편, 이번 재판

의 판결은 수개월 뒤에나 가능할 것 같다고 덧붙였다.

그리고 “정부로 하여금 공공의 이익을 책임지도록 이끌어야

하는 것은 시민들입니다. 우리는 자신뿐만 아니라 국가를 위

해서, 그리고 우리 지역뿐만 아니라 전 세계를 위해서 일어

서야 할 때입니다.”라고 말했다.

로이터에 따르면 가이아나의 천연자원부 장관과 법무장관은

이메일로 이루어진 인터뷰 요청에 응답하지 않았다고 한다.

ExxonMobil이 주도하는 오일 컨소시엄은 Hess Corp,

CNOOC 등이 참여하고 있으며, 가이아나의 Stabroek 블

록에서 18개 필드를 탐사했으며 현재까지 발견된 매장량은

90억 배럴 이상으로 추정되고 있다. 이는 세계 최대 수준의

원유 매장 지대 중 하나로 평가받고 있다.

ExxonMobil의 대변인은 이메일을 통한 교신에서

“ExxonMobil은 가이아나에서 이루어지고 있는 모든 탐사,

평가, 개발, 생산의 각 단계에서 적용 가능한 모든 법률을 적

용하여 준수하고 있다.”라고 언급했다. 그리고 가이아나의

모든 ExxonMobil 프로젝트는 발생 가능한 환경 영향과 이

를 완화하기 위한 방안을 고려하여 환경 영향 평가를 실시하

고 있다고 덧붙였다.

한편, 지난 4월, 가이아나의 천연자원부 장관인 Vickram

Bharrat은 정부가 석유 가스 자원 개발을 통해 가이아나의

모든 시민들의 삶을 개선하도록 노력할 것이며, 석유 가스

자원의 지속 가능한 개발을 위해 노력할 것이라고 언급한 바

있다.

이 지역에서의 원유 생산은 향후 수년간, 인구 74만의 작은

나라에 수백억 불의 금전적 이익을 가져다 줄 것으로 기대되

고 있다.

워싱턴소재 비영리 재단인 국제환경법 재단의 이사장

Carroll Muffett은 가이아나의 이번 소송이 “해당 지역의 화

석 연료 개발 건과 분쟁이 있는 다양한 그룹을 지원하고 자

극하게 될 것”이라고 언급했다.

그리고 “우리는 지금 법률 소송의 새로운 변화를 보고 있는

것이며, 이와 유사한 사건들에 대한 법리 해석은 매우 빠른

속도로 개발 되고 있는 것으로 보인다.”라고 덧붙였다.

소송이 가장 효과적 장치

석유 가스 기업들은 점점 더 많은 환경 운동 단체나 개인으

로부터 압박을 받고 있다. 그들은 법정으로 달려가 설비 운

영을 멈추게 하거나, 정부를 압박하여 기후 변화에 영향을

주는 기업의 활동을 멈추도록 압력을 행사하고 있다.

이런 소송 사건의 목적은 정부가 석탄, 석유, 가스와 같은 화

석 연료에서 빠르게 이탈하고, 재생에너지에 대한 투자를 늘

리는 동시에, 파리 협약에 따른 국가의 감축 목표를 빠르게

달성하도록 압력을 가하는 것에 있다.

지난주, 네덜란드 법원은 Royal Dutch Shell에게 탄소 배출

량을 2030년까지 2019년 배출량 기준 45% 감축하도록 명

령을 내렸으며, Shell은 이번 결정에 불복하여 항소할 예정

이다.

네덜란드 환경 보호 단체 Urgenda Foundation의 법률 상

담역인 Dennis van Berkel은 네덜란드 법원의 이번 판결이

유사한 소송의 근간을 바꿀 혁명적 사건이라고 소개하면서,

법률 소송이 기후 변화에 대처하도록 기업을 강제하는 가장

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“효과적인 방안”이 될 수 있음을 보여주고 있다고 말했다.

그는 “정부가 인권과 헌법의 수호자로서 여전히 건재함을 보여준 것이며, 화석 연료 기업들은 더 이상 ‘우리는 법을 준수하고

있다.’고 발뺌할 수 없을 것이다.”라고 말했다.

환경법 구호 단체인 ClientEarth의 변호사 Sam Hunter Jones는 기후 관련 소송이 전 세계적으로 확산되고 있으며 화석 연

료 개발 행위가 인권 침해 행위로 비판받고 있다고 말했다.

“우리는 전 세계 법원에서 이런 종류의 법리와 판결이 점점 더 많아질 것으로 생각한다.”라고 말했다.

라틴 아메리카에서의 소송 증가와 규제 완화 움직임

건강한 환경 그리고 강과 같은 자연 생태계에 대한 시민의 권리를 헌법으로 보장하고 있는 많은 남미 국가에서는 위에 언급

한 법리 해석과 유사한 소송 사례가 많다고 한다.

브라질에 있는 한 기후 환경 단체에서 법과 환경 프로그램을 주관하고 있는 Caio Borges는 많은 남미 국가들이 이미 좋은 법

령과 환경 보호 단체를 가지고 있다고 언급하면서, “물론 공식적인 법령과 실제적인 법의 집행 사이에는 수많은 불일치와 큰

차이가 존재하는 것도 사실이다.”라고 말했다.

라틴 아메리카에서의 기후 관련 소송 건은 통상 토착민과 환경 보호에 실패한 정부 간에 발생해왔다. 대표적으로 아마존의

열대 우림과 이를 둘러싼 8개 국가에서 발생한 소송 사례들이 있다.

Broges는 시민 사회의 기후 관련 소송 건이 점점 증가하게 되면 정부에 대한 압력도 커지게 될 것이며, 산림 황폐화와 기후

변화에 대한 대처도 변곡점을 맞게 될 것이라고 언급했다.

“아마존을 둘러싼 브라질과 이웃 국가들에서, 이러한 소송 건의 대부분은 토지 사용에 초점이 맞춰져 있었다. 그들은 기후 변

화 협약 목표를 달성하기 위해 산림의 보호가 왜 필수적인가에 대해 다투고 있다.”라고 말했다.

그리고 그는 콜롬비아, 페루, 에콰도르, 브라질과 같은 자원 의존국에서 젊은 활동가들이 큰 역할을 해내기 시작하면서, 정부

와 기업에 대한 기후 소송이 점점 많아질 것이라고 예상했다.

라틴 아메리카 지역에서의 기후 소송 대부분은 여전히 정부를 상대로 책임을 요구하는 것에 머물고 있으나, 최근 한 페루의

농부는 독일 유틸리티 기업인 RWE를 상대로 소송을 내기도 했다. 2015년, Pacaraju 빙하 근처의 Huaraz라는 마을에서 온

Saul Luciano Lliuya는 RWE가 지구 온난화를 부추기고 있다는 이유로 소송했다.

그는 RWE가 운영하는 석탄 발전소가 많은 온실가스를 배출하고 있고, 빙하를 녹이는 데 영향을 줬으며, 그로 인해 자신의

집이 침수되고 있다는 주장을 했다.

Borges에 따르면 브라질과 같은 일부 라틴 아메리카 국가에서는 이와 같은 사태 때문에 일부러 환경 규제를 완화하려는 움

직임도 있다고 언급했다.

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Novatek과 Gazprom Neft, 북극 Offshore 운영을 위한 JV 설립

Gazprom Neft, Novatek, JV 설립 발표 (출처: Gazprom Neft)

러시아의 가스 생산기업인 Novatek과 국영 석유가스 기업인 Gazprom Neft가 북극해에 있는 North-Vrangelevskiy 필드

개발을 위해 Joint Venture를 설립했다.

이 JV 설립과 관련된 서명식은 상페테르부르크 국제 경제 협력 포럼(SPIEF) 2021에서 이루어질 양사간 협정의 일부가 될

것이라고 한다. 이번 JV 설립 건은 2019 SPIEF에서 있었던 북극해 자원 공동 개발 협의 MOU의 후속 조치로 이루어진 것이

라고 한다. Novatek은 이 새로운 JV가 탐사에서 개발에 이르는 석유 가스 사업 전반을 수행하게 될 것이라고 말했다.

이 JV는 North-Vrangelevskiy 라이선스 지역에 대한 탐사 및 개발 권리를 가지고 있는 Gazprom Neft Sakhalin의 지분

49%를 Novatek이 인수하는 형태로 진행될 것이라고 한다. Gazprom Neft와 Novatek의 공동 조사에 따르면 해당 블록의

매장 자원에 대한 전망은 매우 밝다고 한다. Gazprom Neft Sakhalin의 남은 51% 지분은 Gazprom Neft가 그대로 유지할

예정이라고 한다.

Novatek, 이사회 의장인 Leonid Mikhelson은 이번 협력 건은 Novatek이 러시아의 북극해 지역에서 새로운 프로젝트를 통

해 채굴 가능한 장기적 자원을 확보하는 것이 주목적이라고 언급했다.

북극해의 North-Vrangelevskiy 라이선스 지역은 East Siberian Sea와 Chukchi Sea 사이에 있다.

Gazprom Neft의 MB 의장인 Alexander Dyukov는 “러시아의 북극해 대륙붕 지역은 아직 탐사가 이루어지지 않은 엄청난

양의 자원이 매장되어 있을 것으로 추정되고 있다. 그러나 이 지역에 대한 탐사와 개발은 대규모 자본의 투입이 필수적이며,

이 때문에 Joint Venture를 통한 투자 접근이 우리뿐만 아니라 다른 Offshore Operator들에게도 가장 효과적인 방법이 될

것이라고 생각한다.”라고 말했다.

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Total, TotalEnergies로 사명 변경

프랑스의 오일 메이저 회사인 Total이 에너지 전환 정책과 함께 새로운 종합 에너지 회사로 거듭나기 위해 사명을 바꾸고 대

대적인 홍보에 나섰다.

(출처: TotalEnergies)

주주 총회를 통해 Total의 주주들은 지난 금요일 사명 변경을 포함한 일련의 기업 혁신안을 거의 만장일치로 승인했으며, 사

명은 Total에서 TotalEnergies로 변경되었다.

Total은 이번 사명 변경이 좀 더 넒은 범위의 종합 에너지 회사로의 정체성 변화에 핵심적인 부분이 되어 줄 것이라고 설명하

면서, 사명 변경을 시작으로 TotalEnergies는 새로운 전략적 변화를 시작할 것이라고 언급했다.

(출처:TotalEnergies)

TotalEnergies의 CEO인 Patrick Pouyanne은 “에너지는 삶이다. 우리는 모두 그것을 필요로 하며 모든 진보의 근원이다. 그

래서 오늘날 지구 인류의 지속 가능한 개발을 위협하고 있는 기후 변화에 대항하기 위해 우리는 다 같이 좀 더 앞으로 나아가

려고 한다. 새로운 에너지, 에너지는 스스로 발전한다. 그리고 이러한 에너지 개발 여정은 우리와 함께할 것이다. 우리의 목

표는 에너지 전환 부문에서 글로벌 리더가 되는 것이다.”라고 말했다.

이번에 새롭게 개정된 회사 로고와 사명은 에너지 전환을 통해 재생 에너지를 포함한 좀 더 넓은 범위의 에너지 종합 기업으

로 거듭나겠다는 의지를 담고 있다고 설명했다.

Total은 지난 10월부터 종합에너지 기업으로 거듭나기 위한 노력을 본격화했으며, 재생에너지 섹터 부문에서 글로벌 리더로

자리매김하고 2050년까지 Net-Zero를 달성하겠다는 목표를 세웠다.

그리고 TotalEnergies는 재생에너지 부문과 전력 부문에 10억 불의 추가 투자를 단행하기로 했으며, 저비용 프로젝트와 높

은 수익성에 집중할 것이라고 언급했다.

2021년 3월, Total Energies는 연례 주주 총회에서 향후 에너지 전환 정책을 발표하고 탄소 중립을 향한 투자 전환에 대해

설명했으며, 주주 총회의 표결을 거쳐 이번에 승인이 났다.

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EnQuest, Golden Eagle 매입을 위해 750백만 불 규모 신규 채권 발행

영국 석유 가스 기업인 EnQuest는 750백만 불 규모의 신

규 채권 발행에 합의했으며, 이 자금은 영국 북해의 Golden

Eagle 구역 지분 확보 및 재무 구조 개선에 사용될 것이라고

한다.

지난 금요일, EnQuest는 채권 발행에 대해 발표하면서 최

대 7년 만기의 신규 선순위 담보 채권 약 600 백만 불과 신

용장 150백만 불을 합쳐 750백만 불의 채권 구성에 서명했

다고 설명했다.

Golden Eagle Area (출처: Offshore-Mag.com)

그리고 이번 신규 채권을 통해 조달된 자금은 현재 재무구조

개선과 Golden Eagle의 지분 26.69%를 매입하는 데에 사

용될 것이라고 발표했다.

EnQuest는 Suncor Energy와 지난 2월 Golden Eagle의

참여 지분 26.69% 매입에 합의 서명했으며, 매입 대금은

325백만 불과 추가 조건부 지불 금액 50백만 불로 합의되었

다.

이 매입 절차가 완료되기 위해서는 여러 선결 조건들이 해결

되어야 하고, 자금 조달 계획도 그 중 하나였다.

EnQuest에 따르면, 이번 신규 채권 발행에 따른 자금을 인

출하기 위해서는 2가지 단계가 필요하다고 한다. 첫 단계

는 현재의 채무 구조를 개선하기 위해 기존 선순위 채무를

청산해야 하는 것인데, Sculptor Capital로부터의 채무와

Magnus 필드 지분 75% 인수와 관련된 BP의 미지급 대금

이 그 대부분을 차지하고 있다고 한다. 그리고 두 번째 단계

는 Godlen Eagle 개발 필드의 지분 인수와 관련된 자금 조

달이다.

기존 고수익 채권에 대한 재조정 후, 대출 자금의 만기가 대

출 서명일로부터 7년 이하로 연장되거나, 모든 차입 기준 자

산에 대한 유보금이 최초 예상 유보금의 25% 이하로 떨어

져야 한다고 한다. 신규 대출 자금의 만기가 연장되지 않는

경우, 1단계와 2단계에 따라 인출된 금액은 2023년 6월까

지 전액 상환되어야 한다고 한다.

EnQuest의 CFO, Jonathan Swinney는 이번 신규 자금 조

달과 관련하여 “이를 통해서 현재의 자금 구조를 단순화하고

재무 구조를 개선함과 동시에 Golden Eagle을 인수할 수 있

게 될 것이고, GoldenEagle은 Enquest의 보유 매장량과 생

산량 개선을 통해 큰 이익을 가져다줄 것이다. 이번 채권 발

행 주관사인 BNP Paribas와 DNB의 지원에 감사한다.”라

고 말했다.

CNOOC가 운영하고 있는 Golden Eagle 플랫폼은 영국 에

버딘 북동쪽으로 111 km 떨어진 지점에 있으며 2014년 10

월부터 생산을 개시했다.

Golden Eagle 구역은 Golden Eagle, Peregrine, Solitaire

필드가 포함되어 있으며, 여전히 상당한 개발 여력이 남아

있는 것으로 평가되고 있으며, 예상되는 필드의 운영 수명은

2030년 초반으로 알려져 있다.

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노르웨이, 재생에너지 투자 늘려도 석유 가스 지속 생산 예정

노르웨이 에너지 전략 컨퍼런스에서, 정부 측 참석자가 수소와 풍력 발전 부문을 통한 에너지 전환에 공격적인 투자를 늘려

가겠지만, 2050년까지 그리고 그 이후에도 석유 가스 생산을 지속할 것이라고 언급했다.

노르웨이 정부는 유럽에서 두 번째로 큰 석유 가스 생산 국가로서, 앞으로도 에너지 기업들에게 탐사 개발 기회를 제공하기

위한 라이선스 라운드를 지속할 것이라고도 언급했다. 그리고 노르웨이를 세계에서 가장 부유한 국가 중 하나로 만들어준 석

유 가스 생산이 2050년까지 자연적으로 65% 이상 감소하게 될 것으로 예상하고 있다고 설명했다.

노르웨이 석유 에너지부 장관인 Tina Bru는 컨퍼런스에서 “우리는 미래 석유 가스 산업이 기후 정책의 프레임 워크 안에서

저탄소 배출을 유지하는 가운데 생산을 지속해 나갈 수 있을 것으로 생각한다.”라고 말했다.

그리고 노르웨이 정부는 대규모 Offshore 석유 가스 플랫폼 네트워크로부터 나오는 탄소 배출량을 줄이기 위해 수력 발전을

이용할 계획을 가지고 있으며, 향후 석유 가스 부문은 이전과 같이 경제를 견인하는 중추적 역할에서 한발 물러서게 될 것으

로 생각한다고 말했다.

노르웨이는 육상 기반의 신규 전력 수요뿐만 아니라, Offshore 원유 플랫폼에서도 전력 수요가 급격히 높아지고 있으며, 이

를 해소하기 위해 풍부한 육상 수력 에너지를 활용할 계획이라고 설명했다.

Bru는 "현재는 신규 전력망 확충 사업에 대한 계획과 승인과정에 너무 긴 시간이 소요되고 있다."고 말했다.

Hywind Tampen Wind Farm (출처: Equinor)

컨퍼런스에서 나온 기타 내용을 정리해 보면, 노르웨이 정부는 친환경 에너지에 대한 개발을 서두르고 있으며, 2025년까지

해운 및 산업계를 위한 수소 허브 개발을 목표로 연구에 몰입하고 있다고 한다.

그리고 노르웨이는 첫 Offshore Wind Farm 라이선스를 2022년 허가할 계획이며, Equinor는 다음 주 자체적인 전략 발표

를 통해 기후 변화와 재생에너지 투자 확대를 요구하고 있는 소액 주주들의 요구에 대응할 예정이라고 한다.

한편, 노르웨이의 노동당(Labour Party)은 현 정부가 파리 협약으로 대표되는 배출량 감소 목표와 이에 따른 시나리오 상에

서 어떻게 석유 가스를 지속 개발, 생산할 수 있는가에 대한 구체적인 방안을 제시하지 못하고 있다고 비판했다.

로이터와의 인터뷰에서 노동당의 에너지 관련 대변인은 노르웨이가 계속해서 원유와 석유를 생산해야 한다고 주장했으며 이

는 9월 선거를 의식한 발언으로 풀이된다.

그는 “당장에 석유 가스 생산을 중단해서 러시아나 카타르가 그 자리를 차지하도록 놔둬서는 안된다고 생각한다. 그러나 우

리는 원유 수요가 감소하고 있다는 사실을 이해할 필요가 있다. 핵심은 시장을 올바르게 공략하기 위해서는 고립 자원 개발

(Stranded asset)에만 머물러서는 안된다는 것이다.”라고 말했다.

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미국 셰일, Produced Water 처리로 인한 지진 발생 우려

Rystad Energy의 분석 보고 자료에 따르면 미국의 핵심 셰일 원유 생산 지역에서 주요 지진 횟수가 2017년 이후 점진적으

로 증가한 것으로 나타났다.

2020년에는 리히터 규모 진도 2이상의 지진 발생이 4배로 증가했으며, 만약 셰일 석유 가스 활동이 현재의 시추 속도를 유

지한다면 2021년에는 그 횟수가 더 증가할 우려가 있는 것으로 예상되었다.

Rystad Energy의 조사 자료에서, 미국 오클라호마, 텍사스, 루이지애나, 뉴멕시코 등의 자료를 보면, 진도 2 이상의 지진 횟

수가 2017년에는 242회, 2018년 491회, 2019년 686회, 그리고 2020년에는 938회로 조사되었고, 2021년 5월까지 약

570회의 지진이 관측되었다고 한다. 이러한 추세로 보건데 현재의 원인 제공이 멈추지 않는다면 2021년에는 새로운 기록을

세우게 될 것이 확실해 보인다.

현재의 추세는 빈도가 많아지고 있을 뿐만 아니라 관측되는 지진의 규모도 커지고 있는 것으로 보인다. 2021년, 1월부터 현

재까지 리히터 규모 진도 3.5이상의 개별 지진이 11차례 관측되었으며, 이 정도의 지진은 확실히 느낄 수 있으나, 큰 피해를

주지 않는 정도의 강도이다. 그러나 동일 규모 관측이 2018년, 2019년에는 각 6건, 2020년에는 14건 정도가 관측되었다는

점에서 우려가 되고 있다.

셰일 석유 가스 산업에서 이러한 지진 활동에 가장 큰 영향을 주고 있다고 여겨지는 것은 지하 암반에 주입하여 처리하고 있

는 Produced Water다. 현재까지 버려진 Produced Water의 양은 2011년에서 2019년까지 급격하게 치솟은 것을 볼 수 있

으며, 2020년에는 COVID-19의 영향으로 다소 양이 줄어들었다.

2011년 미국 Onshore 석유 가스 부문의 Produced Water 처리 양은 7.7 Bbbls에 그쳤으나, 이후 2014년에서 2017년 사

이 약 10 Bbbls로 증가했고, 2018년에는 11.5 Bbbls, 2019년에는 12.4 Bbbls, 그리고 2020년에는 11.3 Bbbls를 기록했

다.

Rystad Energy의 Shale 부문 애널리스트인 Ryan Hassler는 “Produced Water 처리량을 2020년 수준으로 유지하고 증

가세를 멈추려면, 상당량의 Produced Water가 재처리되고 재활용되어야 하며, 이러한 처리 비용은 석유 가스 생산 기업

들에게 연간 10억 불 이상의 추가 비용을 가중 시킬 수 있다. 지역에 따라 생산 비용이 차이가 날 수 있겠지만, 현재로서는

Permian Basin이 다른 지역에 비해 경제성이 높은 것으로 보인다.”라고 말했다.

출처: Rystad Energy ShaleWellCube

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Rystad Energy는 현재 미국의 셰일 붐으로 인해서 연간 Produced Water 처리량 증가세를 상쇄하려면, Produced Water

재처리 물량이 2020년 1.5 Bbbls에서 2021년 1.7 Bbbls, 2023년에는 1.8 Bbls, 2024년 이후에는 더 증가해야 할 것으로

예상했다. 왜냐하면 그 시점에는 COVID-19로 위축되었던 생산 활동이 회복되어 Produced Water 처리량이 12 Bbbls를

넘을 것으로 예상되기 때문이다.

Hassler는 “지진은 단순히 Produced Water 주입 처리로 인한 환경적 문제가 아니다. 서부 텍사스와 뉴 멕시코 지역의 청수

(Fresh Water) 공급원에 문제를 일으켜, 지역 주민의 생활용수 및 지역 농업에 공급 용수 부족 사태를 일으킬 소지가 있다.

Produced Water의 화학 조성을 둘러싼 환경 파괴 의혹은 공공의 반감만 불러일으킬 것이다.”라고 말했다.

그리고 “현재 ESG에 대한 기업들의 참여가 긍정적인 반응을 주고 있으나, Produced Water의 재처리양을 늘리는 것은 비용

이 들어간다. Midstream 기업들이 파이프라인 인프라를 더 확충하여 Operator들이 좀 더 값싼 가격으로 Produced Water

를 운반하게 해주고, 추가적인 재처리 설비를 늘리거나 기존 설비 처리 용량을 늘리는 방안이 강구되어야 한다.”라고 덧붙였

다.

Rystad Energy는 2022년 말까지, Permian Basin, 델라웨어, 그리고 미드랜드의 Sub-basin들이 시추 활동에 필요한

Fracking water의 40~43% 정도를 재활용수로 감당하게 될 것이라고 예측했다. 이 목표를 달성하기 위해서는 Midstream

부문의 추가적인 투자가 활성화되어, 추가적인 비용절감이 이루어져야 할 것으로 전망했다.

현재 셰일 생산 과정에서 발생하는 Produced Water와 관련한 많은 논의가 이루어지고 있는데, 이를 재처리하도록 장려하

여 침체된 관련 인프라를 활성화시키고, 지진 문제도 해결하는 방안이 고려되고 있다고 한다. 최근 텍사스에서는 텍사스 환

경 품질 위원회(TCEQ：Texas Commission on Environmental Quality)가 공공 목적의 육상 Produced Water 방출을 관

리 감독 및 허가할 수 있는 권한을 갖도록 법을 개정했다.

이론적으로 주관청의 변화(해당 권한은 EPA로부터 TCEQ가 양도 받은 것)가 더 많은 허가 사례를 낳을 수 있다. 그리고

Operator는 산업 및 농업에 사용될 수 있도록 Produced Water를 재처리하는 것이 더 이득이 될 수도 있다. 그러나, 이러한

움직임이 나타나기는 쉽지 않은 것으로 보인다. 실제 TCEQ가 해당 권한을 인계받은 뒤, 단 한 건의 인허가도 발생하지 않았

다.

최근, 와이오밍주가 ‘West of the 98th Meridian Law’에 따라 Produced Water를 재처리하여 사용하는 방안에 대해 지원

을 하고 있으며, 캘리포니아의 경우는 이 Produced Water를 농업용수로 사용하고 있는데, Clean Water Act에 따르면 수자

원에 직접 방류하지 않는 한 EPA의 선 허가를 받을 필요가 없다고 한다.

Produced Water를 농업용수나 야생동물의 식수로 사용하는 경우 몇 가지 인센티브가 제공되고 있는 사례가 보이고 있지

만, 정작 가장 많은 양의 Produced Water를 재처리해야 하는 텍사스에서는 아무런 인센티브가 제공되고 있지 않다.

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Shell Prelude FLNG의 향후 전망

말레이시아의 페트로나스사는 세계 최소의 상업용 FLNG(Floating Liquefied natural gas, 부유식 액화 천연가스 생산 설비)

운영 기록을 가지고 있다. 하지만 세계 최대 FLNG 운영 기록은 Shell의 Prelude FLNG가 보유하고 있다.

Shell Prelude FLNG

Shell의 Prelude FLNG는 호주 서쪽 해상에 동일한 이름의 필드에 투입되어 있으며 생산 능력은 3.6 MTPA(Million Tonnes

per Annum) 액화 천연가스, 130만 중경질류, 400,000 tpa의 LPG 규모이다.

호주 해상 조건은 매우 척박하며, 매우 특이한 노동 시장 구조로 되어 있다. 또한, Prelude의 유전에서 생산되는 가스는 전처

리에도 많은 어려움이 따른다. 따라서 Exmar의 관리이사인 Jonathan Raes는 Upstream지가 마련한 디지털 컨퍼런스인

“The future of Floating Liquefied Natural Gas”에서 호주의 FLNG 시장은 마치 챔피언스 리그와 같다고 하였다. 또한, 그

는 “기본적으로 매우 복잡한, 환경, 노동, 기술 등과 같은 요소들이 Prelude에 복잡하게 구성되어 있다.”라고 하였다. 실제로

Prelude에는 엄청난 원가가 투입되었으며, 후속 프로젝트는 아직 계획된 것은 없는 상황이다.

Rystad Energy의 LNG 및 전력 시장 분석 애널리스트인 Kaushal Ramesh는 “어떤 산업에서 선구자가 되는 것은 결코 쉬운

일이 아니다. 그리고 Prelude가 추가적인 원가 상승을 전망하는 것은 어려운 일이 아니다.”라고 말했다. Shell의 한 고위 간

부는 Prelude의 총 건조 원가는 120억~130억 달러 규모이며 이는 Prelude의 광구 분석 및 개발 비용까지 모두 포함한 것이

라고 밝혔다. 그러나 건조 과정에서 상업 생산 개시 시점이 지연되면서 추가 70억 달러 규모의 원가 차질이 발생하여 총 200

억 달러 규모의 총 원가가 투입되었다는 업계 내 소문도 있다. FLNG 설비는 2017년 7월에 한국의 삼성 중공업 거제 야드를

출항하였으며 2018년 말, 상업 생산을 개시하여 2019년 6월 첫 번째 액화 천연가스를 출하하였다. 그리고 2020년 2월부터

2021년 1월까지 추가적인 생산 중단이 되었다. 이러한 액화 천연가스 생산 중단 및 재가동에 대하여 Shell의 대변인은 다음

과 같이 언급하였다. “Prelude는 매우 기념비적인 장기적 프로젝트로 현재 우리의 목표는 장기적 생산 능력의 안전성이다.”

라고 언급하였다. Shell은 2020년 2분기 3분기 호주의 가스 생산 중단에 따른 약 90억 달러의 손해 배상을 보고하였다. 이뿐

만이 아니라 Prelude 가동 초반의 이러한 악재들의 발생으로 Shell의 FLNG 추가 개발 의지가 매우 꺾인 상태이다.

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변화를 위한 계획

Shell은 FLNG 개발 초기에 호주의 석유 기업인 Woodside와 함께 Prelude와 유사한 3.5 MTPA 또는, 4 MTPA FLNG 3기

를 투입하는 계획을 세웠었다. 이 프로젝트는 Browse FLNG라고 명명되었으며 최종 계획이 파기되기 전 기본 설계도 완료

한 상황이었다. 또한, Shell은 인도네시아 해상의 INPEX의 Abadi 프로젝트에 대해서도 7.5MTPA 규모의 대형 FLNG 투입

을 계획하였다, 그러나 현재 Shell은 인도네시아 대통령, 요코 위도도의 Abadi 광구의 육상 플랜트 개발을 발표한 이후 해당

광구의 35% 지분을 매각할 계획을 세우고 있다.

이에 대하여 Petronas의 FLNG 담당 총괄인 Amir Hamzsh Ghazali는 “Shell은 내가 생각하기로 우리와 같이 새로운 것에

도전하고 위험을 감수하는 기업인 듯하다.”라고 말했다. 또한, 그는 “Shell은 Prelude를 통하여 많은 경험과 노하우를 축적하

였을 것으로 생각하고 있다. 이러한 경험들을 바탕으로 향후 FLNG 사업을 지속할 것인지에 대한 여부를 결정할 것으로 예상

한다. 마지막으로 Shell은 여전히 FLNG를 가동하고 그 의지를 보여주고 있으므로 FLNG 사업을 지속해 나갈 것이라고 생각

한다.”라고 말했다.

Wison 조선소의 FLNG 담당 이사인 Antony Fitzgerald는 “Shell의 전략적 결정에 따라 FLNG는 다수의 필드에 투입될 계

획이나 아쉽게도 이러한 상황은 오지 않았다.”라고 말했다.

Transborders energy의 관리이사인 Daein Cha는 “FLNG는 매우 복잡하여 관리해야 할 요소들이 매우 많다. 하지만 원거

리에 있는 가스전을 개발하기에는 매우 최적화된 수단임을 잊지 말아야 한다. 마지막으로 앞으로 5년 뒤 Prelude를 바라보

는 평가가 어떻게 바뀌었을지 매우 궁금하다.”라고 밝혔다.

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FLNG의 밝은 미래

부유식 액화 천연가스 생산 설비 용선사 및 개발사들은 아시아, 아프리카 지역 등에서 개발이 진행되는 가스전에 대한 기회

를 잡기 위하여 노력하고 있다. 원거리나 상업적으로 단독 개발이 어려운 유전에 대한 개발은, FLNG는 심해 또는 연근해 지

역에서 투입하여 천연가스를 해상에서 생산하는 방법이 거의 유일한 수단이다. 해당 액화 기술은 이미 육상 액화 설비를 통

하여 기술적 안전성이 확인되었으며 육상 설비를 투입하기 어려운 지역의 새로운 대안으로 떠오르고 있다.

Petronas의 FLNG 담당 총괄인 Amir Hamzah Ghazali는 FLNG의 가동은 육상에서 액화 플랜트를 가동하는 것과 크게 차

이가 없다고 밝혔다. Petronas는 두 기의 FLNG를 운영할 수 있는 유일한 회사이며, FLNG Satu와 Dua 모두 말레이시아 서

쪽 해상에서 정상적으로 운영되고 있다. 또한, FLNG Satu는 최초의 운영 필드인 Kanowit 유전에서 다른 곳으로 이동하여

천연가스를 생산하고 있다. 기본적으로 단지 해상에서 운영된다고 해서 육상 액화 플랜트 대비 운영 및 기술적 어려움이 없

는 것으로 보인다. 유일한 차이점은 육상 대비 해상에서 인력을 투입할 때 투입 인력 대비 단가가 높다는 것을 들 수 있다.

Petronas는 이 두 기의 FLNG를 각기 다른 EPC 컨소시엄, 그리고 다른 건조 조선소, 서로 다른 생산 능력 및 운영 수심을 가

지고 있어 많은 운영 및 건조 상의 노하우가 쌓여 있다. 따라서 추가 FLNG 프로젝트 개발에 대한 의지가 확고해지고 있다.

FLNG는 향후 Petronas의 개발 컨셉의 대부분을 차지할 전망이며 향후 전체적인 가스 공급망 체인에서 검토된 이후 추가적

인 발주를 진행할 것으로 전망된다.

Petronas FLNG

FLNG의 도전

Petronas의 FLNG 담당 총괄인 Amir Hamzah Ghazali는 “만약 누군가 육상 LNG 플랜트와 FLNG 중 어떤 옵션을 결정할

것인지 묻는다면 나는 당연히 FLNG를 선택할 것 같다.”라고 말했다, Petronas는 2척의 FLNG의 프로젝트 금융을 자력으로

해결하였으며 Shell 역시 Prelude FLNG에 대한 예산을 자체 능력으로 해결하였다. 하지만 모든 필드 운영사들이 그들처럼

부유한 것은 아니다. 따라서 필드 파트너 간의 협력과 파트너쉽이 FLNG 개발에 매우 중요한 이유 중 하나로 보고 있다.

FLNG는 일부 육상 플랜트 대비 안전상에 유리한 점이 있으나 해상 플랜트 운영에 따른 위험 요소도 있다. 예를 들어

3.6MTPA의 Shell Prelude FLNG는 최초 운영 시 생산이 중단되는 예도 있었다. 또 다른 FLNG 관련 이슈는 LNG 구매사들

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이 BP나 ENI의 LNG 거래 규모 축소에 따른 장기 LNG 구매 계약을 주저한다는 것에 있다. 따라서 전통적인 프로젝트 금융

의 제약은 FLNG 프로젝트 개발에 많은 어려움을 주고 있고 이에 따라 다른 옵션을 검토하는 경우가 있다. 예를 들면, 중국

의 Wison의 경우에는, 러시아 Novatek의 Artic 2 LNG 프로젝트에 액화 모듈을 건조 납품하는 성과를 바탕으로 표준화된

FLNG 디자인을 시장에 발표하였고, 이와 함께 선주들에게 별도의 프로젝트 금융 또한 제시하는 파격적인 조건을 제시하고

있기도 하다.

Wison의 FLNG 솔루션 디렉터인 Antony Fitzgerald는 “Wison은 FLNG 사업에 역량을 집중하고 있으며 다양한 지역에

원가 절감형 디자인으로 투입될 수 있는 유연성에 집중하고 있다. 또한, 시장에서 경쟁력을 갖추기 위하여 1.3MTPA에서

3MTPA 규모로 FLNG 선종을 개발하고 있다.”라고 언급하였다. 현재 Wison은 서아프리카 지역의 매량장 200억m3에서

500억m3 규모의 필드를 주요 목표로 하고 있다.

또 다른 예로 호주의 Transborder energy의 경우 이산화탄소 중립 LNG 생산을 제안하고 있으며, 그들이 생산한 가스를

FOB (Free on board) 기준으로 판매할 의향도 있다고 밝혔다.

Rystad Energy의 LNG, 그리고 전력 시장 분석가인 Kaushal Ramesh는 “아프리카는 단기적으로 FLNG 프로젝트가 많이

있을 것으로 예상된다.”라고 말했다. ENI는 모잠비크 해안에서 개발 중인 Coral 프로젝트에 3.4MTPA FLNG를 한국의 삼성

중공업에서 건조 중이다. 추가적으로 BP는 2.5MTPA 규모의 Greater Tortue Ahmeyim 프로젝트 1단계 개발 또한 진행 중

이다. 이 프로젝트는 마리타니아와 세네갈 해상에 있으며 Golar LNG사의 주도로 Keppel에서 개조 작업을 진행하고 있다.

또 다른 가동 중인 FLNG로는 Exmar의 Tango FLNG로 현재 아르헨티나에서 운영되고 있으나 아프리카로 이동하여 가동할

가능성도 있다.

Exmar의 관리 이사인 Jonathan Raes는 다수의 고객사를 상대로 Tango FLNG의 용선 여부를 활발히 협의하고 있다고 밝

혔다. Tango FLNG는 현재 YPF에 용선되어 아르헨티나 Vaca Muerta 지역에서 LNG 생산하고 있다. 따라서 Exmar는 이번

용선 기간이 완료된 이후 아프리카, 동남아시아, 그리고 중동 지역에서 다음 상업 가동을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

Exmar는 통상적으로 LNG선을 FLNG 개조하는 4에서 5년이 소요되므로 즉각적으로 가동할 수 있는 Tango FLNG가 매우

각광받고 있다고 전했다.

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북아메리카와 아프리카 FLNG 시장 확대 가능성

부유식 LNG 관련 시장은 여전히 개발 초기 단계에 머물러 있다. 또한 코로나 펜데믹 상황으로 인하여 많은 프로젝트와 진

행 중인 프로젝트의 손익계산에도 많은 악영향을 주었다. 현재 전 세계에 총 119.2백만 톤의 LNG 생산 능력 확충을 위

한 FLNG 프로젝트가 협의 중이며 이 중 8천 6백만 tpa규모의 매장량이 북아메리카 지역에 집중되어 있다. 이러한 사실은

International Gas Union의 2021 World LNG report에서 확인되었다

미국 멕시코만에서 개발 중인 Delfin FLNG 프로젝트는 현재 FEED 작업을 완료한 상황이다. 하지만 원거리에서 LNG를 액

화시키기 위한 FLNG 투입과 함께 Delfin FLNG 프로젝트는 육상과 해상을 연결하는 해저 파이프라인도 건설할 계획이다.

이러한 FLNG 투입 컨셉은 육상 LNG 플랜트 건설 대비 건조 기간과 원가가 절감되며 다수의 필드에 투입 가능함으로 육상

LNG 플랜트 대비 가동 기간이 긴 것도 장점으로 이번 report에 기록되었다.

FLNG에 관한 관심은 최근 아프리카에서 커졌으며 총 1천만 tpa 규모의 Djibouti FLNG 프로젝트를 포함하여 총 2천만TPA

규모의 가스 능력 조성을 위한 개발 논의 중이다. 하지만 아프리카 지역에는 기술적 정치적 이슈가 많이 남아있다. 그럼에

도 불구하고, 1.4MTPA 규모의 FLNG가 NewAge에 의해서 카메룬 해상 투입 협의 중에 있으며 ENI의 3.4MTPA 규모의

Coral Sul FLNG가 현재 건조 진행 중이다. 전 세계적으로 13.1MTPA 규모의 FLNG 건조 협의가 진행 중인 것으로 밝혀졌

다.

FLNG 시장 확대를 위한 고려사항

그러나 FLNG 시장이 성숙하기 위해서는 많은 도전이 필요한 상황이다. 현재 코로나 펜데믹 상황으로 인하여 프로젝트가 지

연되거나 원가 초과 상황이 벌어지고 있으며, 현재 계획 중이거나 협의 중인 프로젝트의 4분의 1만이 실현 가능성이 있는 것

으로 보인다. Golar hilli Episeyo FLNG는 투자 자금의 80%가 중국의 China State Shipbuilding Corporation이 금융 지

원으로 이루어졌고 이는 궁극적으로 판매나 리스 구조 등으로 전환될 것이다. Golar LNG의 FLNG는 현재 카메룬 해상의

Sanga 필드에서 LNG를 생산하고 있다.

Petronas의 FLNG인 Satu와 Dua, Exmar의 Tango FLNG, Shell의 Prelude FLNG는 회사 자체의 자금 조달로 건조되었고,

ENI Coral FLNG는 프로젝트 금융으로 건조 자금이 조달되었다. 그러나 모든 FLNG 프로젝트에서 위와 같이 자금 조달이 성

공적으로 이루어지는 것은 아니다.

최근의 경우 Gandria FLNG의 경우 프로젝트 협의를 위한 많은 노력을 기울였으나 운영사가 자금 조달에 실패하고 그들의

광구 개발권도 2018년 말을 기준으로 만료됨에 따라 프로젝트를 더 이상 진행할 수 없게 되었다.

Gandria FLNG 프로젝트도 코로나 펜데믹 및 자금 조달로 인한 어려움을 겪는 많은 FLNG 프로젝트 중 하나일 뿐이다.

하지만 하나 주목할만한 사실은 최근 몇 년간 부유식 액화 기술에 대한 발전이 많이 이루어졌다는 것이다. 따라서 엄청난 원

가를 투입한 Shell의 Prelude FLNG 대비하여 Petronas, ENI와 같은 후속 주자들은 많은 원가 절감을 이루고 있는 중이며

표준화된 FLNG 설계와 같은 추가적인 혁신이 일어나고 있다.

Keppel과 Black & Veatch는 LNG 모스 선형을 개조하여 B&V의 PRICO 액화 프로세스를 적용한 새로운 FLNG 디자인을

선보였으며 이를 LNG선인 Hilli를 FLNG로 개조하였다, SBM Offshore는 TwinHull이라는 FLNG 개조 선형에 대한 특허를

취득하였으며, 이 디자인은 해상 가스전에 효율성 증대와 원가 절감에 최적화된 설계이다.

해상의 가스전이 작거나 매우 원거리에 자리 잡고 있다면 FLNG의 강점은 매우 부각될 것이며, 대형 가스전의 경우에 육상

LNG플랜트가 완공되기 이전에 LNG를 생산하는 용도로 용선 투입되는 경우도 예상해 볼 수 있다

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프로젝트 지연

코로나로 인하여 2020년은 최종 투자 결정을 한 FLNG 프로젝트가 하나도 없었다. 가장 주된 이유는 펜데믹으로 인한 경제

불확실성 증대이며 이로 인하여 투자 심리는 매우 위축되었다. 또한, 건조 중인 FLNG 진행에 어려움을 주고 있으며 운영 중

인 FLNG에도 많은 어려움을 주었다. 예를 들어 Gimi FLNG 인도 지연과 관련하여 BP는 2020년 4월에 Golar LNG사에 불

가항력을 선언한 적이 있다. 이러한 이유로 프로젝트는 11개월 인도가 지연되고 있다.

Shell, 2030년까지 온실 가스 배출량 45% 감축

네덜란드 법원은 메이저 회사인 Royal Dutch Shell에게 2019년 온실가스 배출량의 45%를 2030년까지 감축하도록 명령

했다. 이 판결은 7개의 기후 캠페인 그룹과 17,000명의 네덜란드 시민이 공동 원고로 제기한 사건의 결과로 이루어졌다. 지

구의 벗(FOE)들과 그린피스(Greenpeace)의 전국 지부를 포함하는 캠페인 그룹은 Shell의 행동이 파리 협정에 따른 의무를

충족하지 못했다고 말했다.

5월 말, Larisa Alwin 판사는 헤이그의 법원에 판결을 내렸다. Reuters에 따르면, Alwin은 회사의 목표가 구체적이지 않고

조건으로 가득 차 있으며… [그것만으로는] 충분하지 않다고 말하며, 따라서 법원의 결론은 Shell이 배출량을 줄일 의무를 위

반할 상황에 처해 있다고 했다.

Shell은 현재 각 제품에서 생성되는 배출량을 참조하여 탄소 집약도를 낮추는 일련의 목표를 가지고 있다. 2035년까지 회사

는 탄소 집약도를 2016년 대비 45% 줄이는 것을 목표로 한다.

그러나 이러한 목표는 자칫 회사가 생산을 늘리면 회사의 배출량을 증가시킬 수 있기 때문에 법원 명령은 절대적 배출량을

다루며 그러한 조건을 주지 않는다.

또한 Alwin은 배출량 측정이 ‘Shell 그룹과 그룹의 공급 업체 및 고객’에게 적용된다고 말했다. 이는 Scope 1, 2 및 3 배출을

포함하는 판결을 의미하며, 이는 회사가 제품 사용으로 인해 발생하는 배출을 상쇄해야 함을 의미한다.

Shell은 이러한 최초 판결에 항소

지구의 벗(FOE) 네덜란드는 이번 판결이 회사가 자사 정책을 파리 협정과 일치시킬 법적 의무가 있는 최초의 판결이라고 말

했다. Donald Pols 이사는 이번 판결을 “지구를 위한 기념비적인 승리”로 언급했다.

Roger Cox 변호사는 “이 사건은 판사가 대규모 오염 회사에 파리 기후 협정을 준수하도록 명령한 것은 이번이 처음이기 때

문에 매우 특별합니다. 이 판결은 다른 큰 오염원에게도 중대한 결과를 가져올 수 있습니다.”라고 말했다.

회사는 즉시 실망스럽다며 항소할 것임을 밝혔다. 성명서를 통해 “기후 변화에 대한 긴급한 조치가 필요합니다. 이것이 바로

우리가 사회에 발맞춰 2050년까지 순제로 배출 에너지 회사가 되기 위한 노력을 가속화하는 이유입니다. 우리는 전기 자동

차 충전, 수소, 재생 에너지 및 바이오 연료를 포함하여 저탄소 에너지에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 우리는 계속해서

이러한 노력에 집중할 것이며 오늘의 실망스러운 법원 결정에 항소할 것입니다.”와 같이 입장을 밝혔다.

그러나 법원은 회사가 다가오는 항소와 관계없이 즉시 판결을 준수해야 한다고 밝혔다.

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이슈와 뉴스

Hibiscus, Ithaca와 북해 프로젝트 공동 개발, 기존 개발 방향 재검토

말레이시아의 Hibiscus Petroleum과 영국 Ithaca Energy

가 북해 지역 필드 공동 개발을 위해 개발 컨셉 스터디를 재

진행하기로 했다.

2018년 10월 16일, Hibiscus Petroleum의 완전 자회사인

Anasuria Hibiscus UK (AHUK)는 Marigold와 Sunflower

오일 필드를 매입했으며, 2020년 12월, Marigold에 대한 최

종 투자 승인을 앞두고 있었으나 COVID-19로 인해 최종 투

자 결정을 2021년 3월 말까지 연기한다고 발표했었다.

한편, Ithaca Energy는 라이선스 P2158을 2020년 Total

로부터 매입했고, Marigold에 인접한 Block 15/18b에서

Marigold 필드 개발에 영향을 줄 수 있는 Yeoman 필드를

발견했다. 그리고 2021년 1월, 영국의 OGA는 AHUK가

Ithaca Energy와 필드 공동 개발에 나설 것을 제안했다.

영국 OGA의 제안에 따라, Ithaca와 AHUK는 Marigold 필

드와 Yeoman 필드(현재는 Marigold East로 개칭됨.)에 대

한 공동 개발에 합의했다.

Hibiscus는 지난 월요일, 이 개발 건에 대한 소식을 업데

이트하면서 두 회사가 현재 JDA(Joint Development

Agreement)를 맺고 개발 컨셉을 재검토하고 있다고 전

했다. 그리고 매장량이 확대된 만큼, 기존 개발 계획인

Voyageur Spirit FPSO 투입이 최적 개발 컨셉인가의 문제

도 원점에서 재검토하고 있다고 밝혔다. Voyageur Spirit

FPSO는 영국 북해 지역에 있는 Premier Oil의 Huntington

필드에서 운용했었고, 해당 필드의 Decommissioning이 진

행됨에 따라, 2020년 여름 해당 필드에서 철수했다. 현재는

영국 Kishorn 항에 정박 중이다.

참고로, Repsol, Sinopec의 Piper B 플랫폼에 대한 Tie-

back 옵션도 포함하여 다시 검토하고 있다고 한다.

영국 북해, Marigold & Sunflower 필드(출처: Hibiscus)

Hibicus에 따르면 이번 개발 컨셉 재검토 결과는 2021

년 8월경에 윤곽이 잡힐 것이며, Hibicus는 Marigold &

Sunflower 필드가 포함된 P198 라이선스의 Farm-In

Agreement 건이 OGA로부터 승인을 받아 완료되었다고

덧붙였다.

Hibicus는 2021년 1월 20일 Farm-In Agreement를 통해

해당 라이선스 지분 37.5%를 Caldera Petroleum으로부터

매입했고 이번 주관청의 승인을 얻어 계약 건이 완료되었다.

FID 및 탐사/시추/개발

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나이지리아, OML-118 라이선스 갱신

나이지리아 NNPC(Nigerian National Petroleum Corp)는 Shell, Total, Exxon, ENI와 OML(Oil Mining Lease) 118에 대

한 라이선스 갱신을 완료했다고 발표했다. 이번 갱신으로 라이선스의 만기는 20년 연장된다고 한다.

Bonga North West FPSO (출처:Shell)

NNPC의 대변인은 이번 갱신을 통해 해당 필드 투자자 사이에 지속되어온 PSC(Production Sharing Contract)의 재정 조건

(Fiscal Terms) 해석 문제에 대한 해결이 이루어질 것으로 기대한다고 언급했다.

그리고 나이지리아 정부는 이번 라이선스 갱신의 서명비로 780백만 불을 즉시 거둬들이게 될 것으로 보이며, 투자자들은 90

억 불 이상의 우발 부채로부터 자유로워질 것이라고 말했다.

이번 갱신 계약 서명은 NNPC, Shell Nigeria E&P, Total E&P Nigeria, Esso E&P Nigera, Nigerian Agip Exploration이

참여했다고 한다.

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터키, 흑해에서 새로운 천연가스 매장량 발견

최근 수년간 흑해에서의 Offshore 석유 가스 자원 개발을 확대해온 터키가 추가적인 천연가스 매장량을 발견했다고 발표했

다. 흑해에 있는 Amasra-1 유정에 대한 탐사 시추에서 추가적인 가스 매장량이 발견된 것으로 보고되었다.

그동안 Amasra-1 유정의 초기 탐사 데이터를 통해, 해당 필드가 상당량의 가스 매장량을 가지고 있을 것으로 추정하고 있

었다. 이번 발견에 대한 공식적인 발표가 조만간 이루어질 것이라고 한다.

Amasra-1유정은 Tuna-1유정에 인접해 있는데, Tuna-1은 작년 터키 국영 석유 가스 회사인 Türkiye Petrolleri Anonim

Ortaklığı (TPAO)가 흑해 지역 최대 가스 유정을 발견한 곳이다.

Tuna-1 Zone (출처: Forbes.com)

Tuna-1유정 발견 당시, TPAO는 유정 시추 결과 및 지질 탐사 데이터를 통해 추정한 잠재 가스 매장량이 11 Tcf 정도인 것

으로 발표했었다. 이 Tuna-1유정은 터키 Ereğli 연안에서 175km 정도 떨어진 Sakarya Block(AR/TPO/KD/C26-C27-

D26-D27)에 속해 있다.

한편 언론사를 통해 입수된 TPAO의 공식 입장은 해당 프로젝트를 외국 자본의 개입 없이 자력으로 개발할 계획이라고 한다.

터키 대통령 Recep Tayyip Erdogan은 이번 주 초, TV 인터뷰를 통해 흑해로부터 좋은 소식이 있을 거라고 언급한 바 있다.

올해 초, 블룸버그 통신은 TPAO가 흑해 Sakarya 가스 필드에 대한 개발 파트너를 찾고 있다는 뉴스를 낸 적이 있다. 그러나

TPAO는 해당 내용이 단순 협상 가능성에 대한 검토였을 뿐, 해당 프로젝트를 자력으로 개발할 계획이라고 발표했다.

터키는 현재 연간 50Bcm의 가스 수요 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 최근 몇 년간 Offshore 석유 가스 개발 활동을 늘

리고 있다.

터키 정부 관계자에 따르면 자국 내 생산 활동으로 인해 가스 수요가 급증할 것으로 보고 있으며, 2030년까지 연간 80 Bcm

의 가스 수요가 예상되고 있다고 한다.

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Karoon Energy, 브라질 Offshore의 Patola 프로젝트 최종 투자 승인

호주 석유 가스 기업인 Karoon Energy가 브라질 Santos Basin에 있는 Patola 프로젝트에 대한 최종 투자 승인(FID)을 얻어

냈다고 발표했다.

이 프로젝트 개발 비용은 약 175백만 불~195백만 불 정도가 될 것으로 예상되고 있다.

Patola 필드는 Karoon이 운영하고 있는 BM-S-40 라이선스 지역에 속해 있으며, Baúna, Piracaba 필드에 인접해 있다.

Baúna 와 Patola 필드(출처: Karoon)

Patola 프로젝트의 개발 계획에 따르면, 해당 필드는 Baúna FPSO, Cidade de Itajai에 Tie-back 하여 개발할 예정이라고

한다. Karoon Energy는 필드의 첫 생산 일정을 2023년으로 계획하고 있다.

필드에 대한 평가 시추 결과는 인접한 Baúna, Piracaba 필드와 동일한 지질 시대에 놓인 고품질의 유정으로부터 10,000

Bpd의 생산량을 보일 것으로 추정하고 있다.

Karoon Energy는 또한 2개의 주요 계약 건을 발표했는데, 우선 Maersk Drilling이 Maersk Developer Rig를 투입하여 2개

의 Subsea Production Well의 시추 작업을 진행하게 될 예정이다. 해당 리그는 Bauna필드에서의 Well intervention 작업

이 끝나는 대로 이동하여 시추 프로그램에 참여하게 된다.

그리고 TechnipFMC가 Subsea 설비에 대한 iEPCI(integrated engineering, procurement, construction and installation)

를 진행할 예정이라고 한다. 여기에는 X-mas Tree와 Flowlines, Risers, Umbilical, Controls 일체가 포함되며, 이 인프라

를 Bauna FPSO로 Tie-back 하게 된다고 한다.

Karoon Energy의 Managing Director이자 CEO인 Dr. Julian Fowles은 “오늘 최종 투자 승인을 발표하게 되어 주요 원유

생산 업체로서 이름을 올리기 위한 우리의 긴 여정에 중요한 기점을 지나게 되었다. Baúna의 Intervention 프로그램과 함께,

Patola는 회사의 생산량 증가에 중추적인 역할을 하게 될 것으로 보인다. 이로써 우리 회사는 2023년까지 약 30,000Bpd의

생산량을 갖추게 될 것으로 예상되며, 이는 현재 생산량의 두 배가 넘는 수치이다.”라고 말했다.

그리고 “Patola 개발 건은 ‘A-Near-Field-Expansion’ 개발 컨셉에 따라 인접해 있는 기존 FPSO와 Karoon의 육상 설비를

이용한 방식으로 개발될 것이다.”라고 언급했다.

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노르웨이 PSA, Aker BP의 시추 계획 Audit 실시

노르웨이 Offshore, Safety 주관청인 PSA가 노르웨이 베링해 지역에 대한 Aker BP의 시추 계획에 대하여 Audit을 실시했

다. 이번 Audit의 주안점은 해당 지역의 민감성을 감안하여 Aker BP의 비상 대응 방안 검토에 있었다고 전했다.

PSA(Petroleum Safety Authority)는 2021년 4월 22~23일, PL-858에 속한 7234/6-1 유정 (Stangnestind 필드) 시추

작업에 대한 Audit을 진행했다. 해당 시추 프로그램에는 Deepsea Nordkapp 시추 리그가 투입될 예정이다.

Aker BP는 이미 리그 작업과 관련한 Safety Consent와 NPD(Norwegian Petroleum Directorate)의 시추 허가를 얻은 상

태였으며, 해당 시추 리그는 최근까지 Equinor가 베링해 시추 프로그램을 운용했었다.

Aker BP의 베링해 필드 (출처: Aker BP)

그러나 PSA는 Aker BP가 시추를 계획하고 있는 지역이 많은 시추가 이루어진 지역이 아니기 때문에 관련 자료와 경험이 부

족하며, 극지방에 가까운 지역으로 시추작업에 많은 위험성을 내포하고 있기에 이번 Audit을 실시하게 되었다고 설명했다.

그리고 Audit 과정에서 특별히 비상사태에 대한 준비 상황을 검토했으며, 카르스트화 포메이션 가능성, 높은 H2S 함량을 지

닌 해당 유정의 시추과정에서 발생할 수 있는 비상 상황에 대한 준비상태를 점검했다고 언급했다. 또한, 인력의 보건 관리에

대한 부분도 점검했다고 덧붙였다.

PSA는 Aker BP의 탐사 시추 과정에 대한 계획, 리스크 검토, 탐사 시추 수행 과정에서 규정 위반 사항이 없는가를 점검하였

으며, 현재까지 발견된 부적합 사항(Non-conformity)은 없고 몇 가지 개선점에 대한 지적이 이루어졌다고 언급했다.

여기에는 Well-Control 방법에 있어서 상황 판단과 결정을 도와주기 위한 문서 및 기준에 대한 개선점을 요구했으며, 운용

인력에 대한 교육 및 실습, 도입하기로 한 새로운 시멘트 성분에 대한 내부 품질 규정의 개선이 요구되었다고 말했다.

Aker BP는 PSA의 개선 요구 사항에 대한 피드백을 2021년 6월 15일까지 제출해야 한다.

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Lukoil, 카자흐스탄 Al-Farabi 프로젝트 지분 획득

러시아 석유 가스 회사인 Lukoil이 카자흐스탄 Al-Farabi Operating LLP 정관 자본금(Charter Capital)의 49.99% 지분을

매입할 것으로 보인다. Lukoil은 카자흐스탄 국영 기업인 KazMunayGas와 지분 매입 계약에 서명했다고 발표했다. 이번 지

분 매입 건에 대한 서명은 2021년 SPIEF(St.Petersburg International Economic Forum)에서 상호서명되었다. Lukoil은

Al-Farabi 블록에 대한 탐사 개발 활동에 같이 참여할 예정이다.

Al-Farabi 블록은 면적이 6,000km2 정도이며, 카스피해 카자흐스탄 영해에 있고 Zhenis 필드와 인접해 있다.

Al-Farabi 블록은 이전 I-P-2 블록으로 불렸었다. (출처: Offshore Technology)

Lukoil은 카자흐스탄 국영 석유 가스 회사인 KazMunayGas와 Zhenis 블록의 프로젝트 탐사 개발 협력 건에 서명한 바 있다.

그리고 최근 Lukoil은 Karachaganak와 Tengiz의 대형 개발 프로젝트에서 KazMunayGas와 전략적 동반자 관계를 구축해

온 바 있다.

두 회사는 또한 Khvalynskoye와 Tsentralnoye 필드 개발에서도 Joint Venture를 구성하고 있으며, 원유 수송을 위한

Caspian Pipeline Consortium에도 참여하여 협력하고 있다.

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Jadestone, 2021년 하반기까지 뉴질랜드 Maari 필드 인수

싱가포르의 Jadestone Energy는 OMV로부터 뉴질랜드 Offshore의 Maari 필드 운영 지분 69%를 인수할 예정이라고 한

다.

Jadestone은 OMV와의 지분 매각 협상을 2019년 11월 체결하였으며, 이 지분 매각 건은 2020년 완결될 예정이었으나 그

동안 여러 사정으로 계속 연기되었다고 한다.

몇 번의 지연에도 불구하고 Jadestone은 2021년 3월, 이 매각 건을 계속 추진할 의지가 있음을 밝혔었다. 지분 매각 합의

의 계약 발효일은 2019년 1월 1일로 되어 있기 때문에, 계약 발효일로부터 현재까지 Maari 필드에서 나오는 모든 수익은

Jadestone에게 귀속되고 있다고 한다.

Maari 필드에서 운영 중인 FPSO Raroa (출처: MODEC)

최근 Jadestone은 이 계약 건에 대한 소식을 업데이트하면서, 해당 매각 건을 완료하기 위해 OMV와 계속 협상 중이며 뉴질

랜드 정부 승인을 위해서도 노력하고 있으나 매각 완료가 2021년 하반기에나 가능할 것으로 보인다고 언급했다.

현재 Jadestone은 뉴질랜드 주관청(NZP&M)과 협상을 추진하면서 동시에 OMV와의 협상을 진행하고 있으며, Maari 필드

의 SPA(Sale and Purchase Agreement)에 2021년 6월 30일로 합의된 Long-Stop 일자 연장을 희망하고 있다고 한다.

한편, Jadestone은 Maari 자산 인수 일정 변경과 2021년 4월 30일로 예정된 SapuraOMV의 말레이시아 자산 인수에 따른

긍정적 효과를 감안하여, 조만간 올해의 생산량 전망을 업데이트할 예정이라고 한다.

Maari 필드는 뉴질랜드 Taranaki 연안에서 약 80km 떨어진 South Taranaki Bight에 있으며, FPSO Raora를 투입하여

2009년 2월부터 생산을 시작했다.

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Chevron, 멕시코만에서 Valaris 드릴쉽 계약 연장

Offshore 시추서비스 회사인 Valaris는 Chevron으로부터 미국 멕시코만에서 진행 중인 시추 프로그램의 3년 계약 연장 건

을 확정 통보받았다고 말했다.

해당 계약 건은 극심해용 드릴쉽 Valaris Relentless(VALARIS DS-18)에 대한 계약 연장 건으로 기존 계약이 완료되는

2022년 1/4분기에 이어서 진행될 것으로 보인다.

GustosMSC P10,000 드릴쉽 디자인을 기반으로 한국의 현대중공업에서 2015년 건조된 이 선박은 MPD(Managed

Pressure Drilling)을 장비하고 있고, 최대 수심 12,000ft까지 시추가 가능하다.

이 선박은 Rowan Relentless로 명명되었으나, 2019년 Ensco와의 합병 이후 현재의 명칭을 사용하고 있다.

ExxonMobil, Jabillo-1 유정에 대한 시추 프로그램 재개

ExxonMobil이 가이아나 Canje 블록에 있는 Jabillo-1 유정에 대한 시추 프로그램을 재개한다고 발표했다.

Jabillo-1 유정은 100 MMbpd의 생산량을 예상하고 있으며, 백악기 후기 지층에 속한 유정을 우선 목표로 하여 시추 프로그

램을 진행하고 있다. Stena Carron 드릴쉽이 이번 시추 프로그램에 투입되어 지난 3월 14일부터 작업을 진행했으나, 일주일

정도 작업을 진행한 뒤 갑자기 수리에 들어갔었다.

Jabillo-1과 Bulletwood-1 필드 (출처:OilNow.gy)

이 유정은 ExxonMobil과 파트너사들이 Canje 블록에 계획한 3개의 탐사 프로그램 중 2번째 유정이다. 첫 번째는

Bulletwood-1 유정으로 올해 초 시추 프로그램이 완료되었으나 개발 가능한 수준의 유정 발견에는 실패했다.

현재 파트너사들은 3번째 유정 Sapote-1에 대한 탐사 시추 프로그램을 계획하고 있다. 이 유정은 Canje Block의 동부에 있

으며, Stena DrillMax 드릴쉽을 이용하여 올 연말에 시행할 계획이라고 한다.

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ExxonMobil은 자회사인 Esso E&P Guyana Ltd.를 통해 Canje 필드의 운영 지분 35%를 가지고 있다. 파트너사로는

Total(35%), JHI(17.5%) 그리고 Mid-Atlantic Oil&Gas (12.5%)가 참여하고 있으며, Westmount energy는 JHI 지분에

대한 간접 지분으로 7.7%의 지분을 가지고 있다.

참고로, 2021년 1월, ExxonMobil은 가이아나 Offshore, Stabroek 블록의 Hassa-1 탐사 유정에서 자원발견에 실패했다

고 발표한 바 있다.

로이터 통신에 따르면 현재까지 Stabroek 블록에서 18개의 유정이 발견되었으며, 이 유정들의 생산 가능한 매장량은 총 80

억 배럴(Boe)이 넘는 것으로 추정된다고 한다.

ExxonMobil, 가이아나 Stabroek 블록에서 새로운 유정 발견 성공

ExxonMobil은 가이아나 Offshore, Stabroek 블록의 Longtail-3 유정을 탐사 시추한 결과 주목할 만한 신규 자원을 발견했

다고 발표했다.

Stena DrillMax 드릴쉽이 진행한 이번 시추 프로그램에서 약 70m에 달하는 원유 기둥을 발견했고, 기존 Longtail-1 유정의

인터벌 아래로 새로운 고품질의 유정 지층이 확인되었다고 발표했다.

이 유정은 Longtail-1 유정으로부터 남쪽으로 약 3.5km 정도 떨어져 있고, 수심은 약 1,860m이다.

ExxonMobil의 탐사 및 신규 개발 관련 SVP인 Mike Cousins은 “Longtail-3는 최근 발견된 Uaru-2와 함께 Stabroek 블록

의 생산 가능한 매장량을 크게 늘려 줄 것으로 보이며, Stabroek 블록과 가이아나 Offshore의 높은 개발 가능성에 힘을 실어

주게 될 것이다.”라고 말했다.

ExxonMobil은 2018년 Longtail-1 유정의 탐사 시추 과정에서 78m의 고품질 원유 기둥을 발견했었다. 그리고 2021년 1

분기, ExxonMobil은 Stabroek 블록에 2척의 드릴쉽(Stena DrillMax와 Noble Sam Croft)을 투입하여 추가적인 탐사, 평

가 시추 프로그램을 진행하기로 했었다. 이번 탐사 시추로 Stabroek 블록의 15번째 시추 프로그램이 완료되었으며, Stena

DrillMAX는 Whiptail-1으로 그리고 Noble Sam Croft는 Liza Phase 2로 이동할 예정이다.

Stabroek 블록 (출처: Offshore Energy)

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한편, Stabroek 블록에 있는 Mako-2 필드의 평가 시추 결과, 유정의 지질학적 형상 및 품질, 두께 등에서 매우 양호한 것으

로 나타났으며, 이전 발표된 Uaru-2 필드와 연계하여 개발할 때, 이 지역에 5번째 FPSO를 도입할 가능성이 있는 것으로 기

대되고 있다.

ExxonMobil은 Stabroek 블록의 Koebi-1 탐사 유정에 대해서도 언급했는데, 해당 유정은 상업성이 낮은 것으로 결론 내렸

다고 말했다.

Stabroek 블록은 총 26,800km2에 달하는 면적을 가지고 있으며, ExxonMobil의 자회사인 Esso E&P Guyana Ltd.가 운

영지분 45%를 가지고 있다. 파트너사로는 Hess(30%), CNOOC(25%)가 참여하고 있다.

Wintershall DEA, Nova 필드 시추 업체 교체

석유 가스 기업인 Wintershall Dea는 Nova 필드에서 진행 중인 시추 캠페인을 마무리 짓기 위해 Saipem의 Rig를 사용할

예정이라고 언급했다. 이 같은 결정은 기존 투입된 Seadrill의 West Mira에서 발생한 사고로 인해 해당 시추 서비스 계약 건

이 파기된 이후 결정되었다.

Wintershall Dea는 지난 월요일, Saipem과 Scarabeo 8 Rig 용선에 대한 신규 계약을 맺었으며, Nova 필드에서 6기의 유

정 시추 캠페인을 마무리하는 데에 투입된다고 발표했다.

West Mira, Semi-submersible Drilling Rig. (출처: Seadrill)

이 캠페인은 Seadrill이 운영하는 West Mira 리그를 이용하여 진행하고 있었으나, 지난 2021년 3월 Lifting operation 상황

에서 발생한 사건으로 인해 상황이 크게 바뀌었다.

West Mira에서 X-mas Tree를 크레인을 이용하여 해저면에 내리는 작업을 진행하고 있었는데, West Mira의 크레인 윈치

와이어에 문제가 발생하였고, 이 때문에 수면 상부 5m 정도 높이에 떠있던 X-Mas Tree가 튕겨져서 368m 깊이 해저 지면

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으로 추락하는 사고가 발생했다.

지난 4월까지 Nova 필드 시추 작업을 West Mira가 지속할 것으로 관측되었으나, 5월 초 Wintershall Dea가 전격적으

로 West Mira에 대한 계약 해지(Termination)을 선언하였다. 그리고 이번에 Saipem이 차기 계약 업체로 선정되었고,

Scarabeo 8 Semi-Rig를 투입하기로 결정한 것이다.

해당 리그는 2021년 1/4분기에 작업을 시작할 계획이다. 해당 계약에는 추가 유정에 대한 시추 캠페인 옵션도 포함되어 있

다고 한다.

Wintershall Dea Norge의 Managing Director인 Alv Solheim은 “우리는 Saipem의 Scarabeo 8 시추 리그를 활용하여

성공적인 시추 프로그램을 완료한 경험이 있으며, 이번에도 성공적인 파트너쉽을 보여줄 것으로 기대한다. Nova 필드는

Wintershall Dea에게 있어서 매우 중요한 프로젝트이며, 이번 Scarabeo 8 확보로 안정적이고 성공적인 시추 프로그램 완

료가 가능할 것으로 생각한다.”라고 말했다.

Scarabeo 8은 6세대 반 잠수식 시추 리그로서, Dual Derick을 탑재하고 극한 환경에서 작업할 수 있도록 설계되었으며,

Nova 필드 작업에 적합한 사양을 갖춘 것으로 평가된다.

앞서 언급된 사고 이전, West Mira는 서로 다른 2개 Subsea Template에서 6기의 신규 Production well 및 Water

injection well의 Top hole을 시공하고 있었다. 기존 계획에 따르면 Nova 필드는 2021년에 시추 프로그램이 완결될 예정이

었으나, West Mira 사고와 신규 계약 체결로 인해 기존 일정 변경은 불가피할 것으로 보인다.

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이슈와 뉴스

Dyna-Mac, Barossa FPSO에 Topside 모듈 공급 예정

싱가포르의 Offshore 제작업체인 Dyna-Mac이 BW Offshore와 계약을 맺고 Barossa FPSO의 Topside 모듈을 제작한다.

Barossa 필드는 호주 Offshore에 있으며, Santos가 운영하고 있다.

Dyna-Mac은 이미 여러 실적이 있는 BW Offshore와 다시 한 번 제작 하청 계약을 진행하게 되었으며, 현재 추정되는 계약

금액은 약 S$197백만(148백만 불) 정도라고 밝혔다. 해당 계약은 BW Offshore의 싱가포르 지사가 주도할 것으로 보인다.

이번 계약 건을 추가하여 Dyna-Mac의 수주 잔고는 약 276.6백만 불 규모로 늘어났으며, 2023년까지의 일감을 확보하게

되었다고 한다.

한편, Dyna-Mac은 향후 늘어날 것으로 보이는 FPSO Topside 모듈, LNG, 수소 암모니아 생산 모듈의 수주에 대비하여, 지

역 및 해외 제작 야드를 확충하고자 검토 중이라고 언급했다.

Barossa 필드 (출처: ConocoPhillips)

FEED(설계), 엔지니어링 및 건조

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지난 2021년 3월, Santos는 BW Offshore와 Barossa 가스 필드 FPSO에 대한 L&O 계약을 맺은 바 있다. 확정된 계약 기

간은 15년이고, 추가 10년을 옵션으로 포함하고 있다고 한다. 확정 계약 기간에 대한 계약 규모는 약 46억 불 정도로 알려졌

다. 이 계약은 최종 투자 승인(FID)를 조건부로 진행되었다.

Barossa 프로젝트는 6기의 Production well에서 뽑아낸 가스를 파이프라인을 통해 Darwin LNG 설비에 공급하는 프로젝

트로써, 프로젝트의 첫 가스 생산 목표 일정은 2025년 상반기라고 한다.

Barossa FPSO는 BW Offshore의 표준 Hull을 기반으로 하여 설계되었는데, 가스 800MMscf/d, 원유 11,000Bpd의 처리

용량을 가지며, Topside 중량은 약 35,000톤으로 계획되었다.

한편, TechnipFMC는 이미 Santos로부터 Subsea Production system에 대한 NTP(Notice to Proceed)를 받아 계약 수행

에 들어간 상태다.

그리고 BW Offshore는 NOV의 자회사가 된 APL과 지난 5월 초 FPSO의 STP(Submerged Turret Production) 시스템에

대한 공급 계약을 맺었다.

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Equinor, Bacalhau FPSO Topside 제작 돌입

중국 Shipyard인 BOMESC가 Equinor의 Bacalhau FPSO의 Topside 모듈 제작을 위한 강재절단식(First Steel Cut

Ceremony)을 실시했다. 이 FPSO는 브라질 Offshore, Santos Basin의 Bacalhau 필드에 투입될 예정이다. 이번 강재절단

식은 6월 1일 이루어졌으며, Equinor와 MODEC이 참석했다고 한다.

Source: BOMESC

이번 이벤트는 Equinor가 80억 불 규모의 Bacalhau 프로젝트 최종 투자 승인(FID)을 얻은 직후에 이루어졌으며, 이보다 앞

서 MODEC은 Bacalhau FPSO에 대한 Equinor와의 EPCI 계약이 공식적으로 발효되었음을 공표했었다.

이 FPSO는 브라질에 투입된 FPSO 중 가장 큰 규모이며, 생산 능력은 220,000 Bpd이고 저장용량은 2 MMbbls급으로 알

려졌다. FPSO는 길이 364m, 선폭 64m, 선체 높이 33m이며, Design Draft는 22.65m 이다.

Bacalhau FPSO는 Bacalhau 필드 개발의 첫 단계로 진행되며, 브라질 Santos Basin의 BM-S-8 블록과 North Carcara에

서 운용될 예정이다.

BOMESC는 해당 FPSO가 1/100년 발생하는 빈도의 환경 조건에도 견딜 수 있도록 설계되었으며, 세계최초로 Gas-

turbine Closed-loop Power Generation System을 도입했다고 소개했다.

한편 Bacalhau FPSO 프로젝트의 최초 생산 계획은 2024년이었으나, COVID-19로 인한 불확실성으로 인해 프로젝트 스

케줄은 조정될 가능성이 있다고 한다.

MODEC은 이 FPSO의 주계약자로서 해당 FPSO의 1년 운용을 포함한 EPCI 계약을 체결하였으며, Equinor의 라이선스 기

간은 2053년 말까지로 알려졌다. 이 FPSO는 MODEC의 M350 Hull 디자인을 적용한 첫 사례이며, MODEC은 해당 디자

인이 통상의 VLCC 탱커 형태보다 높은 저장 용량과 탑재 가능 중량을 지니며, 완전 이중 선체에 긴 서비스 수명을 가지고 있

는 차세대 FPSO Hull 디자인임을 강조했다.

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Worley, Ithaca로부터 Captain 프로젝트 E&P 계약 수주

호주의 엔지니어링 기업인 Worley가 영국 북해에 위치한 Ithaca Energy의 Captain EOR 프로젝트에 E&P(engineering

and procurement) 계약을 수주했다.

Captain (출처: Ithaca Energy)

Captain 필드는 영국 북해에 있으며 에버딘에서 약 130km 정도 떨어져 있다. 다수의 유정으로부터 원유를 20년 동안 원유

를 생산하고 있으며, 이번 EOR 기술 적용으로 인해 필드 사용 수명을 연장하게 될 것으로 보인다.

이번 계약 기간 동안, Worley는 Captain 필드에 대한 EOR 적용과 생산량 증대를 목표로 엔지니어링 일체와 장비패키지 구

매를 진행할 예정이라고 한다.

Worley는 이 프로젝트의 Stage 1 FEED에서 Topside 설계를 맡았으며, 작년에는 Stage 2 FEED를 완료한 바 있다.

Worley는 “현재 이 프로젝트는 에버딘 지사에서 진행을 하고 있으며, 인도 Hyderabad에 있는 글로벌 통합 서비스팀에서 지

원을 하고 있다. 이번 계약 건에 투입될 인력은 약 60여 명 정도다.”라고 말했다.

Worley 에버딘 지사 VP인 Daniel McAteer는 “북해 지역은 개발이 성숙 단계에 이르거나 노화된 유정 지대가 많고, 이로 인

한 생산량 감소와 유정 폐쇄가 임박한 경우도 많다. Worley의 그동안 여러 고객들과 브라운필드의 생산성 유지를 위한 다양

한 솔루션을 개발하고 제공해 왔으며, 이러한 경험을 토대로 Ithaca Energy와의 프로젝트에서도 성공적인 솔루션을 제공할

수 있을 것으로 기대하고 있다.”라고 말했다.

Ithaca Energy가 Captain EOR Stage 2에 대한 최종 투자 승인을 내린 뒤 2개월 만에 Worley의 계약 건이 결정되었으며,

Ithaca Energy 대변인에 따르면 EOR stage 2의 투자 규모는 약 400백만 유로(약 549.7백만 불) 정도라고 한다.

대변인은 FID 직후 가진 간담회에서 플랫폼 개조는 2021년에 시공되고, 2022~2023년에 Subsea 작업을 진행한다고 말했

다. 그리고 첫 생산 일정은 2023년 초로 계획하고 있으며 2026년경 생산량이 정상 궤도에 오를 것으로 전망한다고 언급했

다.

Captain 필드의 생산량은 약 27,000Bpd 정도이며, Ithaca는 EOR Stage 2에서 약 40MMboe의 생산 가능 자원을 추가한

다는 목표를 세우고 있다.

Captain 필드는 1977년 Block 13/22a에서 발견되어 1997년 3월 첫 생산을 시작했다.

Ithaca Energy는 이 필드에 85%의 지분을 가지고 있으며, Dana Petroleum이 나머지 15%의 지분을 보유하고 있다.

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Petrobras, Saipem-DSME JV와 23억 불 규모 FPSO 계약

브라질 Petrobras가 입찰 실시한 Buzios FPSO에 대한 입찰 결과가 발표되었으며, 한국의 DSME와 이탈리아 Saipem이 최

종 낙찰받았다.

Búzios 필드에서 활동중인 P-74 FPSO (출처: Petrobras)

FPSO P-79 프로젝트의 총 계약 규모는 23억 불 정도로 알려졌으며, Saipem의 업무 범위는 약 13억 불 가량으로 알려졌

다.

이 FPSO는 180,000 Bpd의 원유와 7.2 Mcbm/d의 가스를 처리할 수 있는 처리용량을 갖추고 있으며 저장 용량은 원유 2

MMbbls이다.

Saipem과 DSME의 이번 FPSO 계약 범위는 Topside/Hull에 대한 EPC 공사를 수행하고, Mooring System 설치 및

Hook-Up, Commissioning, Start-Up까지 포함하고 있다고 한다.

Buzios 필드는 Santos Basin의 Pre-salt 지역에 포함되며, 리우데자네이루 연안에서 약 200km 정도 떨어진 지점에 있고,

수심은 1,600~2,000m에 이른다.

Saipem E&C Onshore 부문 COO인 Maurizio Coratella는 "이 프로젝트는 포트폴리오를 다변화하려는 Saipem 전략을 대

표하는 중요 프로젝트로서, 그간 여러 프로젝트를 통해 증명해왔던 신뢰를 다시 한 번 확인할 수 있는 기회가 될 것이며, 고도

의 복잡함과 기술적 수준을 갖춘 프로젝트지만 높은 수준의 안전과 환경 기준을 적용하여 성공적인 프로젝트를 수행할 것이

다."라고 말했다.

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Equinor, 배런츠해 개발용 원통형 FPSO 컨셉 결정

노르웨이 에너지 기업인 Equinor은 노르웨이 배렌츠해에서 개발 예정인 Wisting 프로젝트에 500억에서 750억 크로나 규

모의 예산이 필요할 것으로 전망하면서 원통형 FPSO를 기본 계획으로 채택하였다.

이 원통형 FPSO는 일일 약 15만 배럴의 원유를 생산하고 지상에서 전력을 공급받는 것을 기본 컨셉으로 결정하였다.

Wisting 프로젝트는 수심 400m이며 노르웨이 북쪽 해안에서 약 300km 떨어져 있다. 현재 FPSO의 전체 및 서브 시설 장

비에 대한 설계도 진행되고 있다.

FPSO의 정확한 계약 형태는 정해져 있지 않지만, 설계 수행과 관련된 계약은 2021년 3분기에 발표될 전망이다. 또한, 해당

FPSO의 설계는 해당 해저 생산시스템의 설계 또한 포함할 것이라는 예상도 있다. 한 소식통에 따르면 Aker solution, KBR,

그리고 Aibel은 상부 구조물 설계에 대한 계약 입찰 초청을 받았으며 옵션으로 EPC 계약 전체를 수행하는 범위도 포함되어

있다고 밝혔다. 또 다른 소식통에 따르면 Equinor가 Bay du Nord 프로젝트에서 시행하였던 FEED 경쟁 입찰을 할 것이라는

예측도 있다.

현재 노르웨이의 설계 능력은 지속적으로 부족할 것으로 전망되어, Aker solution과 Aibel을 동시에 Wisting FEED에 붙잡

아 두는 것이 비현실적이라는 이야기도 있으며 또한 노르웨이의 설계 비용도 증가하는 추세로 원가 부담도 있는 상황이다.

다른 한편으로 하부 구조물 FEED와 관련하여서는, Equinor가 직접 해당 하부 구조물에 대한 FEED를 관리하기를 바라고

있으며 현재는 Sevan사가 Pre-FEED를 수행하고 있다. 하부 구조물 FEED 계약은 2021년 3분기에 착수하여 2022년 5분

기에 완료될 계획이며 2022년에 EPC 입찰을 시작할 가능성이 있다. 또한, 현재 설계 과정에서 대우조선해양, 삼성중공업이

건조관련 정보 제공을 요청받았다는 소문도 있다. 하지만 현대중공업은 이에 포함되지 못한 것으로 전해진다.

한 소식통은, Aker solution은 삼성중공업과 Aibel은 대우조선해양과 팀을 이루어 FPSO 전체 입찰에 참여할 가능성도 있다

고 밝혔다. 하지만 정확한 확인은 불가한 상황이나 오직 한국의 조선소들이 하부 구조물에 대한 입찰을 참여하게 될 가능성

이 크다고 업계는 보고 있다. 중국의 조선소들은 이번 입찰에서 배제될 가능성이 크며 이는 현재 싱가폴 셈콤에서 건조 중인

Johan Castberg FPSO 하부 선체의 품질 결함이 주된 이유일 것으로 관측되고 있다.

Goliat FPSO

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해저생산시스템 관련 계약은 석유플랫폼 운영 회사들은 통상적으로 해저 생산시스템과 Umbilical, Riser 그리고 Flowline

을 묶어 나누어 발주하므로 동일한 컨셉이 적용될 것으로 보인다. 해당 입찰은 Aker solutions, TechnipFMC, 그리고

Onesubsea가 참여할 것으로 예상된다. Equinor은 노르웨이에서 원유 생산 중에 발생하는 가스를 태우는 것은 불법이므로

발생한 가스에 대한 최적 처리 솔루션을 제시하는 회사가 수주에 성공할 것이라고 밝혔다. 가장 큰 해결책으로는 발생하는

가스를 Snohvit 가스전에 재 주입하여 Melkoya LNG 플랜트에서 처리 및 천연가스 생산을 하도록 하는 것이 유력안으로 떠

오르고 있다. 이를 위하여 IKM Design은 Wisting 필드에서 Snohvit 해저 생산 시설은 플랫폼D까지 총 200km에 달하는 해

저 파이프라인 설계를 수행하였다.

Wisting FPSO는 정확한 크기는 확정되지 않았으나 현재 Vaar energi가 운영하고 있는 Goliat FPSO 보다는 큰 규모가 될

것으로 전망되며, 상부 구조물 약 22,500톤 그리고 하부 구조물 64,000톤 규모로 추측된다. 현재 Goliat FPSO의 생산 능력

은 약 100,000bpd로 Wisting은 이보다 많은 177,000bpd로 전망된다.

Wisting 프로젝트의 개발계획은 2022년 말에 최종 제출 예정이며 최종 투자 결정은 2023년 2분기를 목표로 하고 있다.

Equinor은 Wisting 프로젝트에 35% 지분을 가지고 있으며 파트너사로는 오스트리아의 OMV가 25%, 노르웨이의 Petoro

20%, 스웨덴 Lundin 에너지가 20%의 지분을 가지고 있다.

Rosebank 필드 개발 컨셉 가시화

현재 Altera Infrastructure가 운영 중인 FPSO가, Equinor이 개발을 추진 중인 영국 스코틀랜드 서쪽 해상의 Rosebank 필

드 개발의 주요 컨셉으로 떠오르고 있다.

소식통에 따르면 아직 공식적인 최종 결정은 이루어지지 않았으나 petrojarl Knarr FPSO은 Equinor Rosebank 필드 개발에

투입될 것이 거의 확실시되고 있다.

petrojarl Knarr FPSO

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2020년 10월에 Equinor는 Knarr FPSO의 Rosebank 필드 투입 가능성을 점검하고 있었다. 당시만 해도 새로운 플랫폼을

건조하는 옵션과 Knarr의 투입 2가지 옵션이 있었다. 그러나 현재는 Knarr의 투입에 무게가 실려 결정이 확실시되고 있다.

2021년 상반기에 최종 컨셉을 결정할 예정이었으나 현재는 정확한 시점은 아직 미정인 상황이다. Altera의 대변인은 Knarr

의 Rosebank 필드 투입을 위하여 컨셉 스터디에 참여하고 있다고 밝혔다. 그리고 Knarr은 건조된 지 얼마 되지 않아 상대적

으로 최신 기술이 적용되어 있으며, 전력을 육상에서 공급받기 위한 기본 준비가 되어 있어 가동 시 이산화탄소 저감에도 유

리하다고 밝혔다. 현재 Aibel은 Knarr 개조를 위한 Pre-FEED를 Altera와 함께 수행하고 있다.

2020년 9월에는 Altera가 운영 중인 Petrojarl Varg FPSO가 Knarr를 개조하는 것보다 낮은 원가가 투입될 것으로 전망되었

다. Knarr FPSO는 2014년 한국의 삼성중공업이 건조하여 2015년 3월에 노르웨이 인근 필드에서 생산을 시작하였다.

일부 소식통에 따르면 Equinor은 Sevan SSP 타입의 원통형 FPSO 신조 가능성도 검토하고 있었다고 전했다. Sevan SPP

원통형 FPSO는 육상에서 전원을 공급받기 유리한 것으로 평가받고 있다.

하지만 Equinor은 신조 대비 더 낮은 원가 투입이 필요한 옵션을 검토 중이며 이에 따라 기존 호선의 재사용이 대안으로 떠

오르고 있다. 그러나 기존 Knarr FPSO가 이전에 노르웨이 해상에서 생산을 시작하여 선체 노후화로 인해 영국 스코틀랜드

서해안의 극한 환경에서 잘 운영될지에 대한 우려가 있었다.

그리고 Njord Future 필드 개발을 위하여 Njord B FSO 개조 작업을 착수하였으나 다수의 안전 문제로 인하여 프로젝트 지

연 및 추가 원가 투입이 이루어졌다. 또한 Aker BP의 Skarv FPSO에도 유사한 크렉 문제가 발생하였다.

Rosebank 필드는 수심 1110m 영국 스코틀랜드 서쪽 해안으로부터 130km 떨어져 있다. 2019년에 완료 예정이던 광구

개발권을 3년 더 연장 승인을 받은 이후 Equinor은 2022년 5월에 프로젝트 착수 승인 및 2025년 또는 2026년에 상업 생산

개시 계획을 발표하였다. Equinor는 2018년 9월에 Chevron의 40% 지분 인수 발표를 한 이후 2010년 1월에 지분 인수를

완료하였다. Rosebank 필드는 2004년에 3억 배럴 이상의 매장량이 발견되어, 영국의 미개발 필드 중 매장량이 매우 큰 필

드로 확인되고 있다.

Equinor은 지분 40%를 보유하여 운영사이며, 파트너사로는 Suncor 40%, 그리고 Siccar Point가 20%의 지분을 가지고 있

다.

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Shell, 나이지리아 봉가 프로젝트 가시화

Shell은 2021년 상반기 이전에 100억 달러 규모의 나이지리아 해상에서 진행되고 있는 Bonga South West Aparo(BSWA)

프로젝트에 대한 유력 입찰 그룹을 발표할 예정이다. Shell은 2021년 4월에 BSWA 유전이 위치한 OML 118광구에 대한

추가 생산물 공유 계약을 체결하였으며 이로 인하여 지난 2년간 느린 진행을 보이던 프로젝트가 급물살을 타게 되었다.

Bonga South west 유전 생산물 분배 계약 체결 사진

만약 모든 것이 계획대로 진행된다면 2021년 3분기에는 최종 투자 결정을 진행할 것으로 전망된다. 하지만 2021년에 최종

투자 결정을 한다고 하더라도 상업 생산 개시는 2025년 1분기로 전망된다. 해당 일일 150,000배럴을 생산하는 FPSO의 기

술적 상업적 입찰서는 코로나로 인한 프로젝트 중단이 발생하기 전인 2019년 9월에 총 4개 그룹에 의해서 제출되었다.

입찰 그룹

FPSO 입찰사들은 기술 입찰에 관한 결과를 2021년 6월 초 접수받을 것으로 기대하고 있으며 이후 가격입찰에 전부 또는

일부를 초청할 것으로 전망된다. 4개 그룹 중 가장 입찰 가능성이 높은 그룹은 한국의 삼성중공업과 이탈리아의 사이펨으로

예상된다.

삼성중공업은 라고스에 건설되어있는 SHI-MCI 야드를 통합 및 마무리 작업 야드로 사용하는 것을 기본 계획으로 하고 있

으며, 사이펨은 중국의 Offshore oil Engineering company와 팀을 이루어 진행하고 있다. 3번째 그룹은 중국의 CIMC

Raffles와 Monobuoy로 Monobuoy는 미국에 모기업을 두고 있는 나이지리아 라고스에 기반을 둔 설계회사이다. 네 번째

그룹은 나이지리아 기업으로 정확한 입찰 기업을 확인하기 어려우며 입찰에 참여하는 것으로 만족하는 분위기로 전해졌다.

잠재적 입찰 가격 변동 가능성

만약 가격입찰의 기회가 아직 남아 있다면 2019년 9월에 제출된 가격에서 재검토 및 제출이 필요해 보인다. 따라서 2021년

9월에 최종 투자 결정을 목표로 하고 있다는 Shell의 입찰은 다소 비현실적으로 보인다. 하지만 프로젝트가 가시권에 들어온

것은 사실로 보인다.

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해저 생산 시스템 공급 범위

사이펨은 BSWA 프로젝트의 Umblical, Riser, Flowline 패키지 입찰에도 참여하였으며 McDermott과 팀을 이루고 있

다. 경쟁자로는 Subsea 7이 예상되고 있다. 총 43개의 해저 유정을 공급해야 하는 해저 생산 시스템 패키지 입찰은

TechnipFMC 그리고 Baker Hughes가 각각 입찰서를 제출한 것으로 보인다. BSWA 유전은 Shell이 운영하는 OML 118,

그리고 Chevron의 OML 132, 그리고 140광구에 수심 1200m 지점에 있다. 파트너사로는 나이지리아 국영 석유 공사,

ExxonMobil, TotalEnergies, 그리고 ENI가 있다.

가동 중인 Shell Bonga FPSO

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이슈와 뉴스

운송/설치/시운전

Aker Solutions, Johan Sverdrup P2 플랫폼 쟈켓 인도

Aker Solutions, Johan Sverdrup P2 쟈켓 인도 (출처: Oilfield Technology)

Aker Solutions는 Johan Sverdrup Phase 1에서도 3기의 플랫폼 쟈켓을 인도한 바 있으며, 이번 인도된 플랫폼 쟈켓은

Phase 2에 설치될 예정이라고 한다. 총 5기의 쟈켓 중 4기가 생산 완료되었고 노르웨이 Verdal에 위치한 Aker Solutions 야

드에서 설치위치로 출항되었다고 한다. Equinor는 모든 쟈켓 구조물들이 프로젝트 스케줄과 비용, 그리고 요구된 사양에 맞

춰 제작되었다고 언급했다.

2014년 이후 시작된 Frame Agreement와 국제 입찰 경쟁에서, Aker Solutions는 Johan Sverdrup Phase1의 총 4기 쟈

켓 중 3기를 수주한 바 있다. 첫 인도된 쟈켓은 Phase1의 Riser Platform을 설치할 Jacket으로 2017년 여름 인도되었다.

Aker Solutions에 따르면 이것은 그동안 Aker Solutions가 경험하지 못했던 가장 크고 복잡한 플랫폼 쟈켓 구조물이었으며,

Johan Sverdrup 필드에 설치된 첫 Offshore 설치물이 되었다고 한다. 2018년 3월, Phase 1의 Drilling Platform Jacket을

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그리고 7월에 Process Platform Jacket을 인도했었다.

Aker Solutions의 Topside, Facility 부문 EVP인 Sturla Magnus는 “Equinor와의 훌륭한 협력 관계를 통해 약속된 품질과

기한, 비용을 지키면서 Phase 2의 플랫폼 쟈켓을 성공적으로 인도하게 되었다. 우리는 고객들과의 신뢰를 지키게 되어 기쁘

며, 우리가 기술적 전문성과 비용 측면에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있음을 다시 한 번 증명하게 되어 기쁘게 생각한다.”고

말했다.

이로써 Aker Solutions의 Verdal 야드는 Johan Sverdrup 필드에 투입된 Sub-structure물량 중 약 90%를 제작한 것이 되

며, 쟈켓에 설치되는 파일(Pile)을 비롯하여 총 100,000톤이 넘는 물량을 인도하게 되었다. 추가로 Aker Solutions의 Stord

야드는 Johan Sverdrup 필드에 투입된 대형 Topside 모듈을 공급했었다.

Aker Solutions, Verdal Yard Director인 Erik Stiklestad은 “우리는 완벽하고 빈틈없는 프로젝트 실행을 위한 전문성을 갖추

고 있으며, 최근 수년간 프로젝트 진행에 대한 고도의 집적화를 이루어내었다. 이는 공급 시장과의 장기적인 파트너십을 구

축하여 고객에게 생산의 유연성을 제공한 것과 맞물려, COVID-19 상황으로 인한 역경 속에서도 계획대로 프로젝트를 수행

할 수 있는 원동력이 되었다. 그리고 공사를 수행하는 동안 모든 임직원과 파트너사들이 다 같이 노력한 결과, 심각한 산업 재

해 없이 쟈켓을 성공적으로 인도하게 되었다.”라고 말했다.

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이슈와 뉴스

SUBSEA 시장

McDermott, 인도 KG-D6 블록 Subsea 프로젝트 작업 완료

McDermott의 DLV 2000 Pipe Lay Vessel. (출처: McDermott)

McDermott International은 인도 동부 연안 Offshore

에 있는 Reliance의 KG-D6 Satellite Cluster 프로젝트의

Subsea 파이프라인 작업을 완료했다고 발표했다.

McDermott이 수주한 작업내역은 Subsea 파이프라인,

Jumper, Umbilical, In-line 장비, Subsea 매니폴드와 주

변 인프라의 설치 작업, 그리고 Pipeline과 Umbilical에 대한

Pre-commissioning 작업을 포함하고 있다고 한다.

McDermott은 DLV(Derrick Lay Vessel) 2000과 North

Ocean 102를 프로젝트에 투입하여 작업을 진행했으며, 작

업 기간 동안 최고 500명 정도의 인력이 투입되었다고 전했

다.

McDermott International의 동남아시아 지부 SVP,

Mahesh Swaminathan은 ”McDermott은 KG-D6 R과 위

성 클러스터 프로젝트에서 인도 최초, 최고 깊이(1,850m)

에 설치되는 Subsea 파이프라인 작업을 성공적으로 수행해

냈으며, DLV 2000에서 첫 Piggy-back을 성공적으로 마쳤

다.“고 말했다.

그리고 ”이번 공사를 수행하면서 사이클론이나 COVID-19

와 같은 예상치 못한 장애물이 있었음에도 불구하고, 프

로젝트 팀원의 헌신적인 노력과 전문성으로 인해 복잡한

Subsea 환경에서의 작업을 안전하고 성공적으로 수행해낼

수 있었다고 생각한다.“라고 덧붙였다.

인도 벵갈만의 Krishna-Godavari basin에 있는 KG-D6 블

록은 R-cluster, Satellites Cluster와 MJ 필드를 가지고 있

으며, 약 3 Tcf 정도의 생산 가능한 가스 매장량을 가지고 있

는 것으로 추정되고 있다.

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트리니다드토바고, 심해 개발 확대 필요

Deepwater Invictus, 트리니다드토바고 Offshore에서 Broadside-1 탐사유정 시추 (출처: Transocean)

트리니다드토바고(T&T)의 주요 자원인 천연가스 생산이 2015년을 기점으로 감소하고 있으며, 신규 가스 유정 개발도 2017

년을 기점으로 줄어들고 있고 2024년 이후로 그 감소폭이 더욱 확대될 것으로 전망되는 가운데, 중장기적으로 현재의 생산

량을 유지하기 위해서는 T&T가 신규 탐사 개발을 장려하고 아직 개발이 미흡한 심해 유정에 추가적인 투자를 해야 한다는

분석이 제기되었다.

Global Data는 최근 리포트 ‘Trinidad and Tobago Exploration & Production 2021’에서 T&T의 천연가스 생산량이 향후 3

년간 평균 약 2%씩 증가하고 3,400 MMscf/d에 이를 것으로 전망했다. 그러나 만약 추후 새로운 프로젝트 개발로 생산량

이 확보되지 않는다면, 2024년 이후에는 약 3%의 비율로 감소하기 시작하여 2025년에는 3,200 MMScf/d가 될 것이라고

전망했다.

GlobalData의 Upstream 부문 애널리스트인 Svetlana Doh는 “현재 2020~2024년에 계획되거나 개발이 발표된 10개의 프

로젝트가 있으며, 2021년 150 MMscf/d를 시작으로 2025년까지 약 1.1 Bscf/d의 천연가스 생산량을 더해줄 것으로 보인

다. 가장 큰 생산량 증가는 Offshore의 Colibri와 Matapal 필드에서 추가될 것으로 전망되었는데, 각각 Shell과 BP가 운영하

고 있는 필드이다. 두 자산으로부터 해당 기간 전체 추가되는 생산량의 43%가 생산될 것으로 보인다.”고 말했다.

그리고 “그러나, 이는 기존 다른 필드들로부터 감소되는 생산량을 간신히 보상할 수 있는 수준이며, T&T의 전체 가스 생산량

은 2024년을 기점으로 감소하게 될 것으로 보인다.”라고 언급했다.

탐사 실적을 보면, 2019년 7개 탐사 유정이 시추되었으며 2020년에는 3개의 탐사 시추가 진행되어 다양한 성과를 보였었

다.

그러나 BHP의 Southern License 탐사 프로그램에서는 만족할 만한 결과가 나오지 못했다. 첫 탐사 유정인 Broadside-1

에서 일체의 매장량을 발견하지 못하고 시추 프로그램을 마무리했으며, BHP는 탐사 실패로 인해 2개 블록에 대한 추가 탐사

를 포기할 계획인 것으로 알려졌다.

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Doh는 “이미 T&T 천해 지역의 블록들은 포화상태이다. 현재로서는 2020년 라이선스 라운드를 통해 공개된 Offshore

Deepwater 지역이 생산량 증대에 큰 가능성을 가지고 있다고 볼 수 있다. 그러나 2020년 라이선스 라운드가 연기되었고,

T&T의 에너지 장관인 Franklin Khan의 갑작스런 죽음으로 인해 추가적인 연기가 불가피해 보인다. 그리고 이러한 상황은

T&T의 생산량 추이에 좋지 못한 영향을 줄 것으로 보인다.”라고 말했다.

Siemens Energy & Aker Solutions, 브라질 Subsea 계약 체결

독일의 Siemens Energy와 노르웨이의 Aker Solutions는 브라질의 여러 Offshore 개발에 광범위한 Subsea 서비스를 제

공하는 계약을 체결했다. 세계에서 가장 큰 탄화수소 생산지 중 하나인 브라질의 생산량은 국영 석유 회사인 Petrobras가

2025년까지 심해 개발에 13대의 부유식 생산, 저장 및 하역 선박을 설치할 계획하면서 새로운 최고치를 기록할 것으로 예상

된다.

Bacalhau 필드 작업

Siemens Energy는 Houston에 본사를 둔 OneSubsea와 하청 계약을 맺어 Santos 분지의 Equinor가 운영하는 Bacalhau

암염 하층 필드에 턴키 패키지를 제공한다.

Equinor와 그 파트너인 ExxonMobil과 Petrogal은 최근 80억 달러 규모의 Bacalhau 1단계 개발에 대한 최종 투자 결정을

내렸다.

OneSubsea와 Subsea 7은 Subsea Integration Alliance 합작 투자를 통해 Bacalhau의 전체 Subsea Umbilical, 라이저

및 플로우라인 FEED 작업을 담당한다.

Siemens Energy 계약 작업 범위에는 Subsea 생산 시스템을 위한 압력 및 온도 센서 공급, 플라잉 리드를 포함한 배전 장

비, Subsea 모듈용 Umbilical 터미널 및 커넥터, 멀티 레그 하니스 어셈블리가 포함된다.

압력 및 온도 센서는 해저 바닥의 생산 시스템에 대한 모니터링 데이터를 제공하여 노르웨이의 메이저 석유 회사인 Equinor

가 안전하고 효율적인 생산을 목표로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 할 것이라고 Siemens Energy는 말했다.

장비 제조는 노르웨이와 영국에서 이루어지며 설치 및 시운전은 2022년과 2024년으로 예정되어 있다.

Equinor는 일본 Modec이 공급하는 일일 석유 220,000배럴과 천연가스 1,500만m3의 처리 용량을 갖춘 대형 FPSO를 통

해 2024년 Bacalhau에서 최초의 석유를 생산할 예정이다.

Aker Solutions의 계약

이와는 별도로 Aker Solutions는 Petrobras와 Campos 및 Santos 분지의 수많은 유전 및 가스전에 대한 광범위한 Subsea

수명주기 서비스를 제공하기 위해 대규모 프레임 워크 계약을 체결했다고 발표했다.

추가 2년 옵션이 포함된 3년 계약에는 검사, 유지 보수, 수리, 업그레이드 및 스페어 공급, 설치 및 시운전 서비스가 포함된

다.

잘 알려진 소식통은 Upstream에 이 계약이 Sapinhoa 개발을 포함하여 많은 암염 하층/상층 필드를 아우를 것이라고 말했

다. Petrobras는 Sapinhoa에 200,000bpd 이상의 FPSO 두 척을 보유하고 있다.

재정적인 조건은 공개되지 않았지만 Aker Solutions는 대규모 계약을 12억 크로네에서 20억 크로네(1억 4,560만 달러에서

2억 2,270만 달러) 사이라고 언급했다.

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Bacalhau 필드

Karoon Energy, 브라질 Patola Subsea 타이백 프로젝트 승인

호주의 Karoon은 브라질 연안에 위치한 Patola 프로젝트 개발을 진행하기 위해 최종 투자 결정을 내렸다. 2023년에 예상되

는 첫 번째 생산으로 이 프로젝트는 Karoon의 현재 생산 속도를 2배 이상 높일 것이다.

Patola 필드는 브라질 연안의 Santos Basin에서 Karoon이 100% 소유하고 운영하는 BM-S-40 생산 라이선스 내에

위치하고 있으며 Baúna 및 Piracaba 생산지와 인접해 있다. Patola는 기존 Baúna Floating Production, Storage and

Offloading(FPSO) 선박인 Cidade de Itajaí에 타이백으로 연결될 것이다. 이 개발은 수직에 가까운 Subsea 생산 유전 2개

로 구성되며, 이는 4개의 Baúna 유전 Intervention 프로그램 완료 직후 최근 계약된 Maersk Developer 리그를 사용하여

시추 및 완료될 것이다.

Subsea 인프라(크리스마스트리, 플로우라인, 라이저, Umbilical, 제어)의 설계, 제조 및 설치는 통합 엔지니어링, 조달, 건설

및 설치(iEPCI) 계약에 따라 TechnipFMC가 수행할 것이다.

이 개발은 또한 두 개의 생산 유전을 FPSO의 예비 라이저 슬롯에 타이백 하는 작업도 포함한다.

6월 초, Karoon의 성명에 따르면 Patola 개발 예산은 1억 7,500만 달러에서 1억 9,500만 달러이며, 이 중 약 1,700만 달러

가 이미 프로젝트 일정에 맞춰 선발주 기자재(LLI)에 투자되었다. 나머지 자본 비용은 새로 마련한 1억 6천만 달러의 매장량

기초(Reserve-based Finance), 비소구((Non-Recourse), 신디케이트 약정서(Syndicated Facility Agreemen) 및 운영 현

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금 흐름의 조합을 통해 자금이 조달될 것이다. 현재로서는 대출 1년 차에 Karoon의 예상 생산량의 약 40%와 대출 2년 차에

Karoon의 예상 생산량의 30%가 헷지될 것으로 기대한다.

Patola는 인접한 Baúna 및 Piracaba 필드에 있는 것과 동일한 지질학적 연대의 고품질 저류층으로부터 10,000 bopd 이상

의 초기 생산 속도를 예상하고 있다. 최초의 석유생산은 2023년 1분기를 목표로 한다.

Patola의 13.2mmbbl과 Patola의 가스를 Baúna 저류지에 주입하여 발생한 추가적 1.5mmbbl로 구성된 약 14.7mmbbl의

최적추정 발견잠재자원량(Contingent Resources)은 계획된 Patola 개발 인프라로 생산할 수 있을 것이다.

Karoon Energy의 최고 경영자 겸 전무 이사인 Julian Fowles 박사는 “Baúna Intervention 프로그램과 함께 Patola는 생산

기반에 실질적으로 추가될 것으로 예상되며 총생산량은 2023년 초에 약 30,000 bopd에 도달할 것으로 예상됩니다. 현재

생산 속도의 2배 이상에 해당합니다. Patola 개발은 위성 필드 확장이며 Karoon의 육상 기지에 있는 시설 및 FPSO를 포함

한 기존 인프라를 활용할 것입니다. 결과적으로 효율적이고 가치를 창출하는 투자가 될 것으로 기대됩니다.”라고 말했다.

Karoon Energy의 회장인 Bruce Phillips는 “우리는 대부분의 직원과 장기 자산이 위치한 브라질에서 이 흥미진진한 새 프로

젝트를 수행하게 되어 자랑스럽습니다.”라고 말했습니다.

즉, Karoon은 최근에 브라질 사업부를 만들고 경영진을 재구성했다. 그 결과 CEO 겸 전무이사에게 직접 보고하기 위해

Karoon Brazil 부사장 겸 사장이라는 새롭고 확장된 직책이 만들어졌다.

Phillips는 또한 Patola Project에 대한 결정으로 Karoon의 브라질 자본 지출 이행이 거의 10억 달러에 달한다고 말했다.

< Patola 프로젝트 >

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< Patola 위치와 도식도 >

Havfram, GTA Subsea 계류 시스템 제공

Havfram은 Technip Energies와 모리타니와 세네갈에 위치한 BP의 GTA(Greater Tortue Ahmeyim) 부유식 LNG(FLNG)

프로젝트를 수행하는 계약을 체결했다.

계약에 따라 노르웨이 Offshore 서비스 회사는 천연가스 부유식 생산 저장 및 하역(FPSO)을 위한 Subsea 계류 시스템의

사전 설치 및 후속 연결을 제공할 것이다.

FPSO는 연간 최대 천만 톤(Mtpa)의 LNG를 생산할 것으로 예상되는 Greater Tortue Ahmeyim FLNG 프로젝트에 배치될

계획이다.

Havfram은 구동 파일 및 해당 계류 라인의 프로젝트 관리, 엔지니어링, 운송 및 설치를 담당할 것이다.

나중에 회사는 GTA 필드에 도착하면 사전 설치된 계류 시스템을 FPSO에 연결할 것이다. FPSO는 약 120m 수심, 해안에서

35km 떨어진 곳에 설치될 것이다.

Havfram CEO Odd Strømsnes는 “Greater Tortue Ahmeyim FPSO 계류 Pre-Lay 및 Hook-up 프로젝트는 Havfram

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의 핵심 비즈니스 라인에 대한 또 다른 중요한 계류 프로젝트 계약입니다. 이것은 최근 몇 년 동안 모리타니에서 Havfram이

계약한 세 번째 프로젝트이며, Havfram이 글로벌 Subsea 시장에서 치열하게 경쟁 프로젝트를 확보하는 능력이 있음을 다

시 한번 보여주었습니다."라고 말했다.

Technip Energies는 2019년 Greater Tortue Ahmeyim Development FPSO의 엔지니어링, 조달, 건설, 설치 및 시운전

계약을 확보한 TechnipFMC의 분사로 인해 생성되었다.

2022년에 시운전 예정된 GTA FLNG 프로젝트는 Kosmos Energy, Societe des Petroles du Senegal(Petrosen) 및

Societe Mauritanienne des Hydrocarbures(SMHPM)와 협력하여 BP가 개발하고 있다.

이 프로젝트는 Tortue 및 Ahmeyim 필드에 저장된 것으로 여겨지는 15조 ft3의 가스를 생산하는 것을 목표로 한다.

< GTA(Greater Tortue Ahmeyim) 프로젝트 >

TechnipFMC, Limbayong SURF 계약 체결

말레이시아 석유 및 가스 회사인 Petronas는 말레이시아 연안의 해저 Limbayong 심해 개발을 위한 Subsea 생산 시스템,

Umbilical, 라이저 및 플로우라인(SURF)의 엔지니어링, 조달, 건설, 설치 및 시운전을 위해 TechnipFMC와 6월 초에 계약을

체결했다. TechnipFMC의 자회사인 FMC Wellhead Equipment Sdn Bhd와의 계약 체결을 기념하기 위해 협약 체결식이

열렸다.

Petronas의 부사장 겸 Upstream 최고 경영자인 Adif Zulkifli은 “Limbayong 프로젝트는 우리의 자원 기반을 확장하기 위

한 Petronas의 세 가지 성장 전략과 일치합니다. 말레이시아에서 수행되는 PCSB의 첫 번째 심해 개발 사업인 이 프로젝트

가 자신감을 주고 국가의 심해 자원을 성숙시키는데 더 협력할 잠재적인 투자자들을 초대할 것으로 기대합니다. 수익화와는

별도로 Limbayong은 Sabah뿐만 아니라 다른 지역에서도 차기 심해 프로젝트를 준비하기 위한 내부 역량을 강화하는 플랫

폼이 될 것입니다.”라고 말했다.

Limbayong은 수심 900~1,200m의 Sabah 연안 120km에 위치한 석유 및 비수반 가스전(Non-associated gas)이다. 이

필드는 프로젝트의 부유식 생산 저장 및 하역 설비에 타이백으로 연결되는 10개의 심해 유전으로 구성되며, Subsea 시스템

은 SURF로 구성된다. Petronas에 따르면 이 프로젝트는 인근 지역에서 18~30km 이내의 주변 위성 유전을 개발할 수 있는

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길을 열 것이다.

이를 상기시키기 위해 TechnipFMC는 지난 2월 Limbayong 계약 체결을 처음 발표했다.그런 다음 계약이 “실질적인” 계약

이라고 말했는데, 이는 그 계약 가치가 2억 5천만 달러에서 5억 달러 사이임을 의미한다고 전했다.

TechnipFMC는 프로젝트를 위해 Subsea 트리, 매니폴드, Umbilical, 플렉시블 라이저, 플로우라인, 점퍼 및 기타 관련

Subsea 하드웨어를 포함한 Subsea 장비를 설계, 제조, 제공 및 설치할 것이다.

FPSO의 경우, World Energy Reports 5월 호 FPSO 보고서에 따르면 프로젝트가 입찰 단계에 있으며 FPSO 계약은 2021

년 3분기에 수주될 것으로 예상된다.

2020년 10월 Petronas는 말레이시아 Sabah 연안의 Limbayong 유전에 FPSO를 임대하는 새로운 입찰을 발표했다. WER

에 따라 FPSO는 40,000b/d 오일, 90mmcf/d 가스를 생산하고 75,000b/d의 물을 주입하고 600,000bbls를 저장할 수 있

어야 한다.

FPSO 제작에 대한 로컬 콘텐츠 요구 사항은 현지 계약자에게 유리하다. 설비 임대는 12년 확정에 3+3+ 2년 옵션이라고

WER는 보고했다. WER에 따르면 2021년 2월 2일 입찰이 제출되었으며 MISC, Yinson, Bumi Armada 및 SIP가 입찰자

에 포함된다.

Petronas는 필드 운영자이며 Limbayong에 100% 지분을 가지고 있다.

< Limbayong 심해 개발 프로젝트 >

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Energean, COVID-19로 인해 Karish필드 생산 일정 연기

석유 가스 기업인 Energean은 이스라엘 Offshore에 있는 Karish 가스 필드의 생산 일정을 연기한다고 발표했다. 주된 사유

는 현재 해당 필드에 투입될 FPSO 건조가 싱가포르의 COVID-19 상황으로 인해 정상 진행이 어려운 상황이기 때문이라고

한다.

Energean Power FPSO는 Sembcorp의 싱가포르 Admiralty 야드에서 건조되고 있으며, 최근 100M 높이의 Telescopic-

Flare 타워 설치가 마무리되었고, 한 개의 Topside 모듈 설치만 남은 상황이라고 한다.

Energean은 올해 초, Karish 필드에서의 첫 가스 생산을 2022년 1/4분기로 예상하고 있었다. 그러나 최근 싱가포르의

COVID-19 상황이 새로운 국면으로 전개되고, 추가적인 이동 제한 조치가 발표됨에 따라, 생산 개시 일정을 2022년 중반으

로 다시 수정한 것이다.

한편, Energean은 현재 약 30여 개의 프로젝트 개선점을 찾았고, 연기된 일정 동안 이를 최적화하는 것에 초점을 맞출 것이

라고 강조하면서도, 개선에 대한 스케줄 영향은 아직 고려되지 않았다고 언급했다.

Energean의 CEO인 Mathios Rigas는 “싱가포르의 COVID-19 상황으로 인해 EPCIC 계약 업체인 TechnipFMC의 일정

변경이 발생했고, 이를 반영하여 Karish 첫 가스 생산 일정을 업데이트했다. 그리고 지속적으로 공사 일정 개선을 위해 협의

해 나갈 예정이다. 그러나 이런 뜻하지 않은 문제와 변경된 공사 일정이 사업에 주는 영향은 크지 않을 것으로 판단하고 있

다.”라고 말했다.

Karish 와 Tanin 필드 (출처: Energean)

이슈와 뉴스

유지보수/수리/개조 및 운영

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Energean은 2022~2023년 이스라엘 Offshore에서 추가적인 시추 프로그램을 진행할 것이며, 5기의 유정 시추를 계획하고

있다고 언급했다. Energean은 10억 배럴(Boe) 이상의 개발 가능 매장량 확보를 목표로 하고 있으며, Block 12의 Athena

유정은 2022년 1분기에 탐사 시추가 이루어질 예정이다.

참고로 TechnipFMC는 올해 Karish와 Tanin 개발 프로젝트에서 3기의 Steel Lazy Wave Riser 설치를 완료했으며, Karish

North 필드 개발에서 유정으로부터 Energean Power FPSO까지의 Tie-back공사를 맡아 수행할 예정이다.

Rigas는 “가까운 시일 내에 우리는 이스라엘 내의 추가 프로젝트 개발을 위한 2022년 시추 계약을 추진할 것이며, 이 개발

건을 통해 현재의 매장량을 배로 확대하려는 계획을 가지고 있다.”라고 언급했다.

BP, Shell의 Shearwater 필드에서 Farm Out

석유 가스 기업인 Tailwind Energy가 BP의 Shearwater 필드에 대한 지분 전량을 매입하기로 합의했으며, BP는 프로젝트

에서 완전히 철수할 것으로 보인다.

Tailwind는 지난 월요일, Shell의 영국 북해, Shearwater 필드의 BP 참여 지분 27.5%에 대한 매입 계약이 2021년 1월 1일

부로 발효 중이며, 파트너사와 주관청의 승인 조건부로 진행되고 있다고 언급했다. 그리고 이번 매입은 Tailwind가 추구하고

있는 고품질의 생산 포트폴리오 확보를 통한 성장 전략에 따라 결정된 사안이라고 설명했다.

Shearwater 플랫폼 – Wellhead 플랫폼과 Bridge (출처: Shell)

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Shell이 운영하는 Shearwater 필드는 고온 고압의 Gas-Condensate 필드로서 영국 북해 중부에 위치하고 있다. 해당 필드

에는 PUQ(Process, Utilities and Living Quarter) 플랫폼과 브릿지로 연결된 Wellhead 플랫폼이 설치되어 있다.

이 필드는 2000년에 생산을 개시했으며, 영국 북해에서 가장 큰 필드 중 하나로, 2030년까지 생산을 계속할 예정이다.

이미 BP는 이 필드에 대한 지분과 Andrew 필드 지분을 같이 매각하려고 시도했었으며, Premier Oil과 협상을 벌이고 있는

도중에 Chrysaor와 Premier Oil 합병 건이 성사되어 상황이 변경되었다. 결국, Premier Oil은 BP의 북해 자산에 대한 매입

을 포기했다.

결국, BP는 Premier와의 협상이 더 이상 진행 불가하다고 판단하고 2021년 1월 북해 자산에 대한 매각을 다시 시장에 공개

했었다.

한편, Tailwind는 최근 ENI가 운영하는 Conwy 필드의 지분을 매각한 바 있다. 이 필드는 아일랜드해 동부에 있으며, Block

110/12a에 속해있다.

ENI, 인도네시아 Maha 2 평가 시추 프로그램 완료

Maha 필드는 Jangkrik FPU에서 남동쪽으로 16km 정도 떨어져 있다. (출처: Offshore Technology)

ENI와 개발 파트너사들은 인도네시아 Maha-2에 대한 평사 시추 프로그램을 완료했다고 발표했다.

Offshore Kalimantan의 West Ganal 블록에 있는 이 유정은 ENI가 운영하는 Jangkrik FPU에서 남동쪽으로 약 16km 떨

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어진 Maha 가스 유정 지대에 위치하고 있다.

시추 깊이 2,970m에서 약 43m 높이의 가스 함유 사암지층을 확인했으며, 플리오세 지층에 속한 ‘매우 훌륭한 유정 특성’을

보여주었다고 평가했다.

ENI는 생산 테스트에서 해당 유정이 매우 훌륭한 가스플로우(34 MMscf/d)를 보여주었다고 설명했다.

ENI는 언론 인터뷰에서 “각종 테스트를 통한 유정의 주요 데이터수집이 이루어졌고, Maha 필드 개발에 필요한 주요 스터디

가 진행될 수 있는 토대를 마련했으며, 앞으로 2기 정도의 추가적인 평가 시추를 계획하고 있다.”고 언급했다.

개발 파트너사들은 이 필드의 개발을 위해 Sub-sea Completion에 이은 Jangkrik FPU와의 Tie-in 방식을 고려하고 있다

고 한다. ENI도 인접 인프라를 활용한 Maha 필드 개발이 비용과 시간 측면에서 시너지를 극대화 할 수 있는 것으로 평가하

고 있다고 전했다.

ENI는 자회사인 Eni West Ganal을 통해 해당 블록의 40% 운영 지분을 가지고 있으며, Neptune West Ganal과 PT

Pertamina Hulu West Ganal이 각각 30%의 지분을 가지고 있다.

노르웨이, APA 2021 라이선스 라운드 개시

노르웨이가 북해 및 베링해에 위치한 블록들에 대한 APA 2021 라이선스 라운드를 시작했다.

이번 라이선스 라운드에는 베링해에 속한 70개 블록이 속해 있으며, 북해 4개 나머지 10개는 노르웨이 영해에 속해 있다.

출처: NPD

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APA 2021(Awards in Predefined Areas 2021)에 관심이 있는 기업들은 2021년 9월 8일까지 입찰 서류를 제출해야 하며,

노르웨이 정부는 신규 PL(Production License)을 내년 1/4분기에 제출한다는 계획이다.

노르웨이 석유 에너지부 장관인 Tina Bru는 “탐사 지역에 대한 공개와 배정은 NCS에서의 생산 활동을 유지하기 위한 매우

중요한 활동이다. 자원의 개발 관리뿐만 아니라 국가 전체의 일자리 보존과 부가가치 창출에 있어서도 중요한 역할을 하고

있다. 이번 APA 라운드는 정부의 석유 가스 산업 정책과 맥락을 같이하고 있으며, 산업계와의 프레임워크 협약을 포함하고

있다.”라고 말했다.

지난 2021년 1월, 노르웨이 석유 에너지 부는 NCS의 61개 라이선스를 APA 2020 라운드에서 약 30개 회사에 제공했었다.

2003년부터 도입된 APA는 NCS 내 주요 지역에 대한 탐사 활동 장려를 목적으로 시작되었으며, 이 브라운 필드 지역에서

대규모의 신규 발견은 어렵지만, 다른 개발 건과 공동으로 개발하는 경우, 소규모 필드도 경제성이 확보될 수 있다.

Bay Du Nord 프로젝트 확장

Equinor는 캐나다 Newfoundland 해상에서 개발 중인 Bay du Nord 프로젝트에 대하여 신규 매장량 발견에 따른 재검토 및

재설계에 들어갔다. 이는 최초 발견 이후 1년 만에 Cambriol 그리고 Cappahayden 지역에서 추가 매장량이 발견되어 현재

는 약 10억 배럴 규모에 달한다.

따라서 최초의 개발계획을 재검토하여 좀 더 큰 FPSO 검토 및 50개의 해저 생산 유정을 커버할 수 있는 규모로 검토하고 있

다. 따라서 2020년에 검토된 50억 달러 투자 예산 규모를 훨씬 뛰어넘을 가능성이 매우 커졌다. 이러한 Bay du Nord 프로

젝트의 확대는 Suncor energy의 Terra Nova 프로젝트 포기 선언으로 수천개의 일자리가 사라질 가능성이 있는 캐나다 뉴

파운드랜드 주의 새로운 활력소가 되고 있다.

Bay du Nord FPSO 개념도

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매장량 추가 발견

최초의 발견 매장량은 3억 배럴 규모였으나 이후 추가 유정 발견을 통하여 현재는 약 10억 배럴 규모로 관측되고 있다. 육지

에서 약 500km 떨어져 있고 유빙이 떠다니는 지역에 설치되는 Bay du Nord는 기술적 그리고 경제적으로도 매우 많은 도전

이 필요한 프로젝트이다. 하지만 매장량 추가 발견에 따라 Equnior는 Bay du nord 프로젝트를 개발 가능 수준에서 개발을

반드시 해야 하는 프로젝트로 그 인식이 변화하였다.

최종 투자 결정 가시화

Equinor는 Bay du Nord에 대한 최종 투자 결정은 2023년으로 보고 있으며 상업 생산 개시는 2028년으로 계획하고 있다.

당초 2021년에 최종 투자 결정을 계획하고 있던 프로젝트는 추가적인 Cambrio와 Cappahayden 지역에 평가 시추를 할 수

있는 기간을 부여하였으며 이들의 매장량 결과까지 포함하여 최종 투자 계획을 결정하고자 하였다. 또한, 프로젝트 최종 투

자 결정의 연기는 노르웨이에서 프로젝트 투자시 세금 감면 혜택을 받고자 하는 프로젝트는 2022년까지 최종 투자 결정을

해야 하는 가이드라인에 따른 것이기도 하다. Bay du Nord는 2020년 코로나 펜데믹 및 매우 낮은 유가로 인하여 프로젝트

중단 결정을 내렸다.

FPSO 관련 계획

Equinor이 프로젝트 중단을 선언할 시점에 사실 FPSO, 해저 생산시스템 그리고 터렛에 대한 최종 제안서가 제출된 시점이

었다. FPSO의 경우에는 노르웨이 Salt Ship 설계회사가 설계한 최소한의 운영 인력만 투입되는 FPSO 설계의 건조를 위하

여 2개의 컨소시엄이 입찰에 참여하였다.

입찰에 참여한 업체들은, 노르웨이 Aker solution, 영국의 Wood, 미국의 Kiewit 그리고 한국의 삼성중공업과 대우조선해양

이다. 노르웨이 설계회사들은 Bay du Nord의 설계 변경 가능성을 많이 언급하였으나 한국의 조선소들은 입장을 밝히지 않

았다.

일부 소식통에 따르면 새로운 매장량 발견에 따른 기술 요건을 충족하기 위하여 선체 크기의 확대는 불가피할 것으로 예상된

다고 밝혔다. 그리고 Salt ship의 선체 디자인을 바탕으로 하여 선체를 크게 하는 작업이 진행되고 있다고 밝혔다.

해저 생산 시스템 공급 범위

해저 생산 설비는 최초 총 30개 해저 생산 유정 설치를 위하여 TechnipFMC와 OneSubsea-Subsea 7의 경합이 이루어졌

으며 계약가는 5억 달러에서 10억 달러 수준으로 예상되었다. 하지만 20개의 해저 유정이 추가되어 계약가는 약 10억 달러

에서 20억 달러 내외가 될 것으로 전망되고 있다. 선체의 저장 능력증가와 대규모 해저 생산시스템의 확충으로 더 큰 터렛의

설치가 필요하게 되었으며 해당 라이저의 숫자도 증가될 것으로 전해졌다.

단계적 개발 가능성

캐나다 상황에 정통한 소식통에 따르면 Equinor은 해당 프로젝트에 대하여 단계적 개발을 추진하고 있다고 전했다. 이는

Bay du Nord와 Baccalieu필드는 우선 개발하고 Bay de Verde, Bay de Berde East, 그리고 Mizzen필드는 2단계 개발로

진행하는 계획이다. 3단계 개발은 Cambriol과 Cappahayden으로 2030년 정도로 개발을 착수를 계획하고 있다. 또한, 이

소식통은 Project의 진행은 지연되고 있으나 신재생에너지와 국제에너지 개발을 동시에 진행하고 있는 Equinor 입장에서도

Bay du Nord는 투자 우선순위에 있다고 밝혔다.

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개발 가능 매장량 확대

2020년 6월에 1126번 광구에서 Cappahayden 유정의 매장량이 확인되었고 이어, Cambriol 유정에서도 매장량이 확인되

었다. cappahayden 유정은 Bay du Nord에서 서쪽으로 19km 떨어져 있으며, Cambriol은 40km 떨어져 있다. 이는 해저

연결 컨셉을 이용한 유전 개발에 있어 그 최대 거리를 넘어서는 수준이다. Bay du Nord는 Equinor이 65%의 지분으로 가지

고 있으며 캐나다의 Husky 에너지가 나머지 지분을 가지고 있다. 하지만 최근에 미국 켈거리에 본사를 둔 Cenovus 에너지

가 Husky 에너지의 지분을 인수하였다. 따라서 향후 개발 변수는 Cenovus가 가지고 있는 캐나다 서부 지역의 자산을 어떻

게 활용할 것인가이고, 이를 어떻게 최종 투자 결정에 포함시킬 것인가이다. 또한 Equinor은 Cappahayden과 Cambriol의

지분 60%를 가지고 있고 나머지 40%는 BP가 가지고 있다.

Cosco SHI, Octabuoy를 해상 풍력 설치선으로 개조

Cosco Shipping Heavy Industry는 포기된 Octabuoy 부유식 생산, 시추, 저장 및 하역 설비를 해상 풍력 설치 선박으로 개

조해 중국해역에 배치하기로 했다.

이번 새로운 계획은 중국의 탄소 발자국을 줄이기 위해 해상 풍력 에너지 개발을 가속화하라는 베이징의 요청에 대한 응답이

다. 중국 정부의 올해 말까지 해상 풍력 발전에 대한 보조금을 중단하겠다는 결정으로 인해 풍력 설치 선박 건조를 서두르고

있으며, 그중 일부는 중국 야드에서 해외 리그 소유주가 포기한 Offshore 시추 리그를 개조하고 있다.

Octabuoy의 개조에는 Cosco 내에서 N262로 알려진 선박에 Forecastle Deck, Poop Deck 및 거주구를 추가하는 것이 포

함될 것이다.

계약 소식통에 의하면 상하이에 본사를 둔 Xiong Cheng Offshore Engineering이 중국의 풍력 발전소 설치 작업과 관련된

작업을 위해 이 설비를 용선했다고 말했다. Xiong Cheng은 2013년에 풍력 발전 단지와 석유 및 가스 플랫폼을 위한 기초

파일링에 중점을 둔 Offshore 사업으로 설립되었다.

2008년 ATP Oil & Gas의 영국 자회사는 북해의 영국 지역에 위치한 Cheviot 개발을 위해 Moss Maritime이 설계한

Octabuoy를 주문했다. 특이한 팔각형 모양의 장치는 1,500m에서 3,000m 사이의 수심에서 운영되도록 설계되었다.

Cosco는 2008년 선박 건조를 시작했으며 2013년에 완공했다. 이 플랫폼은 시추, 유전 완성 및 작업 운영을 수행할 수 있는

시추 타워와 Topside를 통합한다.

미국에 기반을 둔 ATP는 2012년에 파산 신청을 했으며 그 이후로 몇몇 회사와 브로커가 반잠수식 설비에 관심을 표명했지

만, 거래가 발생하지 않았다.

소식통은 Cosco가 중국 수출 신용 보험 공사(Sinosure)의 보험에 의해 Octabuoy의 건설 비용을 거의 회수했다고 밝혔다.

그 결과 야드는 약 9천만 싱가포르 달러(7,200만 달러)를 일시불로 받았다.

프로젝트를 시작하기 위해 Cosco에 대한 ATP의 선불금이 어느 정도인지 분명하지 않지만, 반잠수식 설비의 계약 가치는

9,900백만 달러였다.

ATP에 선체 엔지니어링 서비스를 제공한 Moss Maritime에 따르면 Octabuoy는 컬럼에 최대 170,000배럴의 석유를 저장

하도록 설계되었다. 이 설비는 하루에 25,000배럴의 석유와 하루에 5천만ft3의 가스를 처리할 수 있다.

소식통에 따르면 Cosco가 선박의 Topside를 폐기했다고 한다.

몇몇의 리그 소유주와 FPSO 운영자는 Octabuoy를 생산 설비로 개조할 것을 제안함으로써 Octabuoy에 관심을 표명했다.

2017년 중국 Sinopec은 이 반잠수식 설비를 남중국해 Beibu 만에 있는 Weixi Trough에 있는 Weizhou 유전에서 생산된

석유를 처리, 저장 및 하역하는 생산 시설로 사용할 수 있다고 제안했다.

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그러나 이 제안은 개조 비용과 Weizhou 유전 개발 지연으로 인해 결국 성공하지 못했다.

Octabuoy를 Offshore 설치 선박으로 개조

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호주 정부, 해체 활동에 부과금 도입

Northern Endeavor 부유식 생산, 저장 및 하역 선박

(FPSO)에 대한 사태 이후 호주에서 Offshore 생산 시설의

해체가 각광을 받았다. Northern Endeavour의 실패는 이전

소유주인 Northern Oil & Gas Australia(Noga)의 재정적 붕

괴로 인한 것이며, FPSO의 연방 정부 소유주와 Laminaria

및 Corallina 유전의 관련 인프라를 떠났다.

지난달 발표된 호주 국가 예산에서 정부는 Laminaria-

Corallina에서의 해체 및 복구 작업에 자금을 지원하기 위해

모든 Offshore 석유 및 가스 생산에 부과금을 도입할 것이

라고 밝혔다.

부과금은 예상치 못한 것이 아니었지만, 석유 및 가스 산업

계는 프로젝트에 참여하지 않은 회사가 이제 이 법안에 따라

부담하게 될 것이라는 사실에 여전히 당황했다.

자산을 Noga에 매각한 회사인 Woodside는 자신의 자산을

“호주 법률 및 규정에 따라 적절하게”처분했다고 주장한다.

한편, 정부는 Northern Endeavor 상황이 반복되지 않도록

해체 프레임 워크를 향상하고 강화하기 위한 조치를 승인했

다. 한 가지 핵심 요소는 후행 책임 조항을 강화하여 정부가

광범위한 상황에서 이전 소유권 보유자를 다시 호출할 수 있

도록 했다. 다른 하나는 Offshore 규제 기관인 Nopsema에

더 많은 권한을 부여하여 조기 개선 방향을 만들고 Offshore

에서 일하는 회사에 대한 조사를 강화하도록 했다.

Nopsema가 ExxonMobil에 더 이상 사용되지 않는

Gippsland 분지의 모든 노후화된 Offshore 생산 시설에 대

한 해체 작업 준비를 시작하도록 지침을 내렸을 때 승인된

조치로만 진행되도록 했다.

이 지침은 미국 운영자에게 모든 해체 준비 활동을 완료하고

늦어도 2027년 9월 30일까지 Topside 해체 캠페인을 시작

하도록 했다. ExxonMobil에게 자산과 관련된 모든 유전을

막거나 닫는 동일한 기한을 주었다.

Nopsema는 Bass Strait에서 더 이상 생산되지 않는 총 10

개의 플랫폼(Whiting, Mackerel, Fortescue, Kingfish A 및

B, Flounder, Bream A 및 B, Dolphin 및 Perch)을 나열했

다.

시설과 관련된 유전의 수는 총 173개이며 생산 플랫폼과 관

련이 없는 7개의 중단되거나 일시적으로 버려진 유전이 있

다.

Nopsema는 ExxonMobil의 자산을 적절하게 폐기할 수 있

는 능력은 생산 중단과 해체 활동 완료 사이에 경과하는 기

간이 길수록 점점 더 위험에 처해 있다고 말했다.

Gippsland 유역에 ExxonMobil이 설치한 인프라에는 421

개의 유전, 19개의 플랫폼, 약 600km의 Subsea 파이프라

인 및 4개의 Subsea 시설이 포함된다.

Bass Strait에 위치한 해양 구조물

이슈와 뉴스

해체(Decommissioning)

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Heerema, Brae Bravo 플랫폼 해체 착수

Heerema와 AF Gruppen은 36,000톤의 Topside를 포함하여 영국 연안에서 시설을 해체하는 작업에 착수했다. Abu

Dhabi National Energy Company(Taqa)는 영국 북해에서 동종의 가장 큰 Topside를 가진 Brae Bravo 플랫폼의 해체를 시

작했다.

Brae Bravo는 한 쌍의 Heerema Marine Contractors 반잠수식 크레인 선박인 Thialf와 Sleipnir를 사용하여 올해부터 내년

까지 3단계에 걸쳐 해체된다.

2018년 10월, 운영자 Marathon은 네덜란드 업체 Heerema와 노르웨이의 AF Gruppen의 컨소시엄에 Brae Bravo를 제거

하고 처리하는 작업을 전달했다.

Heerema의 두 선박은 동시에 해체에 앞서 준비 작업을 수행하기 위해 필드에 있었으며, Thialf는 계속해서 필드에 있었다.

Sleipnir는 여름에 2번의 작업을 통해 초기 작업이 완료된 후 남아있는 Topside를 제거할 것이다. 모든 폐기물은 노르웨이

Vats에 있는 AF 기지로 운송될 것이며 이 프로젝트는 폐기된 물질의 95%를 재활용하거나 재사용하는 것을 목표로 한다.

Brae Bravo는 Shetland의 Sumburgh Head에서 동쪽으로 190km 떨어진 16/7a 블록에 있다. 플랫폼은 36,000톤 무게의

Topside와 22,500톤의 재킷으로 구성된다. 이 플랫폼은 1987년에 설치되었으며 첫 번째 석유는 다음해에 생산되어 하루에

약 94,500배럴의 석유를 생산할 수 있었다.

2017년 12월 유전 생산이 중단되었고 2018년 7월에 Subsea 타이백 생산이 중단되었다.

Taqa의 유럽 전무이사인 Donald Taylor는 “Brae Bravo는 런던 아이 높이에 가까운 Topside 구조를 포함하여 플랫폼의 크

기와 규모로 인해 30년 이상 Brae 필드의 핵심 부분이었습니다. 지난 33년 동안 Brae Bravo는 플랫폼에 오랫동안 연결

되어 있는 많은 사람들과 함께 영국 석유 및 가스 산업에 중요한 공헌을 해왔습니다. 이 프로젝트에는 해체 작업 기간 동안

Offshore에서 작업하는 500명 이상의 직원이 참여할 것이며, 우리는 이 계획을 안전하고 효율적으로 실행하기 위해 최선을

다하고 있습니다.”라고 말했다.

Heerema의 CEO인 Koos-Jan van Brouwershaven은 “Covid-19 팬데믹의 어려움에도 불구하고 우리는 500명을 안전

하게 선박에 동원했습니다. 이 성과는 고객 Taqa 및 컨소시엄 파트너인 AF Offshore Decom과의 긴밀한 협력 덕분에 가능

했습니다.”라고 전했다.

Heerema의 Thialf & Sleipnir 선박

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이슈와 뉴스

안전(Safety) 및 사건, 사고

캄보디아, KrisEnergy의 청산 절차로 원유 생산 계획 불투명

캄보디아 정부는 지난 목요일, 개발 파트너였던 KrisEnergy가 첫 오일을 생산한 지 5개월 만에 청산절차를 진행하고 있는 것

에 대해 원유 생산을 유지하기 위한 대응 계획은 아직 없다고 언급했다.

Apsara 필드 시추 작업(KRISENERGY)

싱가포르 KrisEnergy는 지난 6월 4일 실질 부채 및 우발 부채에 대한 채무 이행 불능 상태임을 공표하고 청산 절차를 진행한

다고 발표했다.

KrisEnergy는 2017년 캄보디아 정부와 Apsara 필드 개발에 공식 합의했었다. 이는 KrisEnergy가 2014년 Chevron으로부

터 6백만 불에 해당 필드의 운영 지분을 매입한 이후에 진행되었다.

캄보디아의 광물 에너지부 장관은 현 사태와 향후 원유 생산 지속에 대한 즉답을 회피했으며 추이를 지켜봐야 할 것이라고만

언급했다. KrisEnergy의 VP인 Tanya Pang은 보도 내용에 대한 이메일 인터뷰 요청을 거절했다고 한다.

한편, 캄보디아 정부는 KrisEnergy가 갑자기 청산 결정을 발표한 5일 후, 캄보디아 프놈펜에서 열린 Preservation

Ceremony에서도 첫 원유 생산에 대한 자축을 한 바 있다.

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환경 및 해양재생에너지

이슈와 뉴스

Edda Wind, Gondan과 CSOV 건조 계약 체결

스페인의 Shipbuilder인 GONDAN은 지난 수요일, 노르웨이 Edda Wind AS로부터 수주한 CSOV(Commissioning

Service Operation Vessel)를 Figueras에 있는 야드에서 성공적으로 진수했다고 발표했다.

출처: GONDAN

이 선박은 2022년부터 인도될 4척의 시리즈 호선 중 첫 호선으로, Offshore Wind Farm의 Commissioning과 Operation

을 지원하기 위한 선박이라고 한다.

Salt Ship Design의 기본 설계를 기반으로 하고 있으며 수선 길이는 88.3m이고 선폭은 최대 19.7m다. 그리고 향후 탄소

배출량 제로를 목표로 수소연료전지 추진 기술을 탑재할 수 있도록 설계되었다고 한다. 추후 장착될 수소 기반 추진 시스템

은 노르웨이 정부 기금인 Enova SF 펀딩으로부터 지원을 받게 된다고 한다. 해당 기금은 기업의 친환경 생산 및 재생 에너지

사용 확대를 위해 노르웨이 정부가 마련한 기금이다.

총 탑승 인원은 120명이며, 93명의 기술자와 27명의 선원으로 구성된다. 이 선박은 Ocean Breeze가 용선할 예정이며 독

일 Bard Offshore 1 Wind Farm에 투입될 예정이라고 한다.

주요 장비로는 3D motion Compensated Crane을 설치하게 되고, 최대 길이 28m에 정원 26명의 integrated Elevator를

포함한 Motion Compensated Gangway를 탑재하게 된다.

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Ørsted, 2027년까지 그린에너지 570억 불 투자

Ørsted의 네덜란드 북해 Wind Farm (출처: Ørsted)

세계 최대 Offshore Wind Farm 개발 업체인 Ørsted는 경쟁업체들의 추격을 물리치고 선두 위치를 지키기 위해, 2027년

까지 재생에너지 부문 투자를 570억 불로 늘리겠다고 발표했다.

네덜란드에 있는 이 회사는 2017년 석유가스 부문 사업을 정리 매각했으며, 지구 온난화에 대응한 2015 파리 협약과 후속

으로 이어진 정책들에 의해 큰 도움을 받아 급성장하고 있다.

그러나 최근 Total, BP, Shell 등 오일메이저를 비롯하여 많은 유틸리티, 에너지 기업들이 재생에너지 사업에 참여하고 있으

며 시장 경쟁이 심화되고 있다.

예를 들어, 올해 초, 유럽 최대 풍력 발전 기업인 Iberdrola는 2030년까지 1,820억 불을 투자하여 현재의 재생에너지 발전

용량을 3배로 확충하고 공급망을 2배로 확충한다는 계획을 발표했다.

전 세계 Offshore 풍력발전 설비 용량의 1/4을 설치한 Ørsted의 이번 투자 발표는 기존 계획 대비 75% 이상 커진 투자 규

모로, Ørsted에 지난 1월 합류한 CEO, Mads Nipper는 투자 설명회 자리에서 “우리는 2030년까지 세계의 그린에너지 선

도 기업(Green Energy Major)이 되는 것이 현경영 목표”라고 언급한 바 있다.

Ørsted는 향후 10년간 재생에너지 발전 용량을 총 50GW로 현재의 4배까지 끌어올린다는 계획을 세우고 있으며, 이전 목

표였던 30GW 대비 큰 폭으로 커진 목표를 제시한 만큼 육상 풍력 및 그린 수소 부문에서 빠르게 사업을 확장하고 있다.

Nordnet의 애널리스트인 Per Hansen은 “가장 중요한 질문은 향후 시장이 확대되고 경쟁이 격화되더라도 Ørsted가 수익

성을 지킬 수 있는가 하는 점이다.”라고 언급했다.

그리고 그는 Ørsted가 시장 요구 사항에 부응하여 복합 그린에너지 솔루션으로 나아가고 있다고 설명했으며, 특히 그린 수

소 부문의 글로벌 리더가 되겠다는 목표는 주목할만하다고 평가했다. 그린 수소는 재생에너지를 활용하여 수소를 생산하는

것을 말하며, 수소 생태계는 탈탄소화를 이루기 힘든 해운, 항공, 중공업 부문에 활용할 수 있는 유망한 대체 에너지 생태계

로 주목받고 있다.

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프랑스, 세계 최초 Offshore 그린 수소 플랜트 가동 예정

Floating Wind Turbine으로부터 전력을 공급받아 가동되는 Offshore 수소생산 플랜트가 프랑스에서 내년 가동을 시작할

것으로 보인다.

이 수소생산 시스템은 프랑스 Le Croisic 연안에 있는 SEM-REV 테스트 사이트에 설치될 예정인데, 해당 지역에 있는

Floatgen Wind Turbine과 연결할 예정이라고 한다. 프랑스 상트랄낭트(Centrale Nantes)에 따르면, 이 설비가 세계 최초로

가동되는 그린 수소 생산 설비가 될 것이라고 한다.

이 프로젝트는 프랑스의 재생에너지, 수소 프로젝트 개발 기업인 Lhyfe가 주관하며, 전기 분해 설비는 Chantiers de l’

Atlantique가 공급하고, Floating Platform은 GEPS Techno가 공급한다고 한다. 이 설비는 SEM-REV 테스트 사이트에 설

치한 후, Floatgen을 비롯한 여러 가지 해양 재생에너지 발전 설비에 연결하게 될 예정이라고 한다.

Floatgen, Offshore Wind Turbine (출처: Ideol)

Lhyfe의 설립자이자 CEO인 Matthieu Guesne은 “우리는 대량 생산 체제를 필요로 하는 수소 경제에 있어서, Offshore 재

생에너지를 활용한 수소 생산 방식이야말로 최적의 솔루션이라고 생각한다. 우리는 이 프로젝트의 파트너십을 통해 각 분야

에서 세계 최고 수준의 전문성과 경험을 확보했으며, 이를 토대로 Offshore 그린 수소 플랜트를 세계 최초로 가동할 수 있게

되었다.”고 말했다.

상트랄 낭트는 Offshore 테스트 사이트가 Offshore 그린 수소 생산 기술을 시험하기 위한 모든 요건을 만족하며, 테스트를

완료하게 되면 2024년까지 상업적 수준의 업스케일 프로젝트를 추진하게 될 것이라고 언급했다.

Lhyfe와 Chantiers de l’Atlantique는 공동 작업을 통해 10MW급에서 수백 MW급에 이르는 다양한 용량별 Offshore 수소

생산 플랫폼의 상세 설계를 진행하고 있으며, 이르면 2024년부터 Saint-Nazaire에서 생산할 수 있을 것이라고 말했다.

Floatgen은 2018년 SEM-REV에 설치된 2MW급의 Floating Wind Turbine이며, 같은 해 프랑스 전력 공급망에 전력을 공

급하기 시작했다. Ideol이 개발한 Damping Pool Foundation에 Vestas의 V80 Wind turbine을 탑재하고 있고, 올해 초 작

년 대비 14% 이상 증가된 전력 생산량을 기록하고 있다.

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Intertek와 NIRAS, 북해 에너지섬 개발 참여

Energinet은 덴마크 Offshore에 구상 중인 북해 에너지섬 개발 건에서 Intertek을 개발 파트너로 선정하였으며, Intertek은

경계조건 분석, 인허가 컨설팅, 케이블 루트 및 랜드폴(Landfall) 분석 등에 참여하게 된다고 한다.

출처: 덴마크 Ministry of Climate, Energy and Utilities

이 프로젝트는 3GW급의 Offshore Wind Farm을 설치하고, 연안에서 80km 정도 이격된 인공섬에 Substation과 같은 설

비를 포함한 에너지 허브를 설치하려는 것이며, 여기서 생산된 전력은 유틀란트반도와 네덜란드, 벨기에에 Subsea 케이블

로 전송될 예정이다.

이 프로젝트는 2030년 말까지 커미셔닝을 마치고 운영 허가를 받을 예정이며, 향후 이 북해 에너지 허브의 용량을 총

10GW까지 키운다는 구상을 가지고 있다.

Intertek은 개발에 참여하면서 NIRAS와 협업을 할 예정이며, Intertek과 NIRAS는 인허가 프로세스 과정, Offshore 탐사,

환경 영향 조사, 설치 운영과 관련된 리스크 분석을 수행할 예정이라고 한다.

Intertek은 이 Offshore 에너지 허브로 연결할 해저 케이블 루트를 분석하고 고객의 요구 사양에 맞춘 랜드폴 케이블 연결

지점 분석도 담당하게 된다.

Intertek의 Energy & Water 부문 수석 엔지니어인 Andy Page는 “우리는 전문적인 분석 기법을 통해 이 역사적인 프로젝

트의 성공적 수행을 돕게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 이 프로젝트를 통해 덴마크가 탈탄소화 정책의 2030 목표를 달성하는

것을 넘어서, 2050년까지 완전한 탄소 중립 상태가 될 수 있도록 도울 것이다.”라고 언급했다.

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Shell, 법원 명령에 따라 배출감소 계획 수정, 그러나 항소 진행 예정

Shell의 CEO인 CEO Ben van Beurden은 Shell이 지난달 네덜란드 법원 판결에 따라 에너지 전환과 탄소 배출 감소 전략

을 가속할 방안을 찾기로 했다고 SNS상에 언급했으며, 이러한 조치는 Shell이 석유 가스 사업 활동을 크게 위축시킬 수도 있

다고 말했다.

지난 5월 26일, 네덜란드 법원은 Shell이 2030년까지 2019년 기준 온실가스 배출량의 45%를 감축하도록 요구했으며, 이

는 Shell이 가지고 있던 탄소 저감 계획에 비하여 매우 빠른 감축 요구였다.

법원은 이번 판결에 대해 항소심에 관계없이 즉각적인 조치를 요구했다고 한다. 이에 대해 van Beurden은 “Shell에게 이번

판결은 거대한 변화라기 보다는 기존 전략을 조금 더 앞당긴 것에 불과하다.”라고 말했다.

올해 초, Shell은 오일 메이저 회사 중 가장 급진적인 기후 변화 대응 전략을 세웠으며, 2023년까지 생산 과정에서 발생하는

탄소 배출 강도를 2016년 기준 6% 낮추고 2030년까지는 20%, 2035년에 45%, 그리고 2050년에는 100% 감축한다는

계획을 세웠다.

Ben van Beurden (출처: Shell)

그는 “우리는 배출 가스를 줄이기 위한 의미 있고 지속 경영 가능한 방안을 찾기 위해 노력하고 있으며, 앞으로 단계적이면서

과감한 조치들을 취하게 될 것으로 보인다.”라고 말했다.

이번 법원 판결은 Shell에게 탄소 배출량의 절대값을 삭감하도록 요구하고 있는데, 이는 van Beurden이 이전에 강하게 반대

했던 안이다. 왜냐하면, 이러한 조치가 매출의 대부분을 감당하고 있는 석유 가스 사업 활동을 크게 위축시킬 우려가 있기 때

문이었다.

Shell은 현재 재생에너지 부문과 탄소 저감 기술에 2025년까지 전체 예산의 25%까지 지출을 늘릴 계획을 세우고 있다.

전문가들은 이번 법원 결정으로 인해 Shell의 석유 가스 판매를 포함한 에너지 산출량이 12%까지 감소할 것으로 전망했다.

법정에서 Shell은 2018년 탄소 배출량이 정점을 지났으며, 원유 생산량도 2019년 정점을 지나 매년 1~2% 감소하고 있다고

언급한 바 있다.

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그러나, 헤이그 법정에서 이루어진 최종 판결에서 Shell은 역사적인 판결문을 받아들게 되었으며, 이 사태는 여느 다른 에너

지 기업에도 큰 영향을 미치게 될 것으로 보인다.

van Beurden은 정부와 기업이 석유 가스 공급 측면에 대한 공격을 멈추고 소비 측면을 들여다봐야 한다고 주장했다.

그는 “Shell이 당장에 휘발유와 디젤유의 판매를 중지한다고 상상해보라. 이것은 분명하게 Shell의 탄소 배출량을 줄여줄 것

이다. 그러나 이로 인해 지구 환경이 나아지는 것은 없다. 연료에 대한 수요는 변화하지 않는다. Shell이 판매하지 않는다면,

다른 주유소를 이용해서 화석 연료를 계속 사용할 것이다.”라고 말했다.

“법원이 개별에너지 기업에 탄소 배출량을 줄이라고 명령하는 것이 소비자들의 탄소 배출량도 줄일 것이라고 생각하는 것은

옳은 답이 아니다.”라고 말했다.

RWE, Sofia Offshore Wind Farm 공사 시작

Offshore Wind Farm 개발 업체인 RWE는 지난 금요일 영국 Sofia Offshore Wind Farm 프로젝트의 제작을 시작했다고

발표했다.

Sofia 프로젝트는 RWE가 추진 중인 재생에너지 포트폴리오에서 가장 큰 프로젝트로 투자 금액은 약 30억 파운드(약 42.4

억 불)로 알려져있다.

출처: RWE

RWE Renewables, Wind Offshore Global 부문의 COO인 Sven Utermohlen은 “Sofia Offshore Wind Farm의 제작을

실행하게 되어 감회가 새롭다. 무려 11년간 뛰어난 팀워크와 공헌을 해준 팀원들 그리고 관계사 여러분과 주주들에게 감사

드린다. 이 정도 규모의 프로젝트를 실제 수행한다는 것은 흔한 일은 아니다. 이번 프로젝트의 성공적인 수행을 통해 RWE가

가진 전문성과 차별화된, 혁신적인 Offshore Wind Energy 솔루션을 시장에 증명해 보일 것이다.”라고 말했다.

그리고 “차세대 WindTurbine과 가장 진보된 Offshore 플랜트 기술을 통해, 우리는 향후 신규 개발에 대한 비전도 얻을 수

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있을 것으로 기대하고 있으며, 특히 최근 Crown Estate로부터 수주한 Dogger Bank South의 2개 사이트에 대한 개발에도

큰 도움이 될 것으로 생각한다.”라고 말했다.

첫 공정은 Onshore 활동부터 시작되며, 통상 'Enabling Works'로 알려져있다. 영국 회사인 Jones Bros Civil Engineering

UK가 이 일을 맡아 진행한다고 한다. 이 작업은 새롭게 설치되는 High-Voltage Direct Current Converter가 설치되는

Teesside, Lazenby 근교에서 진행된다. HVDC 컨버터는 GE의 Grid Solutions가 2022년 1/4분기에 제작을 시작한다고 한

다.

7km에 달하는 육상 케이블 설치 작업은 거의 동시에 진행될 예정인데, 계약 업체가 올해 말에나 선정될 예정이기 때문이다.

RWE는 Prysmian에게 Export Cable 설치 작업을 맡겼으며, Redcar에서 Converter Station까지 케이블을 연결한다고 하

며, 이 작업은 Lackenby, Teesside에 있는 기존 전력 공급망으로의 연결 이전에 완료될 예정이라고 한다.

Sofia는 1.4GW 급의 Offshore Wind Farm이며 영국 동북부 연안에서 195km 정도 떨어진 Dogger Bank에 설치된다. 총

100기의 터빈이 설치될 예정이다.

Offshore 설치 작업은 2023년에 진행하는 것으로 예정되어 있으며, 최종 프로젝트 완료 및 전력 송출은 2026년에 가능할

것으로 보인다. Sofia는 전 세계 최초로 Siemens의 차세대 Wind turbine인 14MW 급 터빈을 설치할 예정이다.

Siemens Gamesa SG 14-222 DD는 싱글 몰드 캐스트 방식으로 제작한 108m의 카본 강화 섬유 블레이드를 탑재하며,

Rotor Sweeping 면적은 39,000m2에 달한다.

BP, 노르웨이에서 Offshore Wind Farm 입찰 참여

영국 오일 메이저 BP가 최근 Statkraft와 Aker Offshore Wind 컨소시엄에 합류하면서 노르웨이 Offshore Wind Farm 입

찰에 참여할 것으로 보인다.

이 컨소시엄은 노르웨이 Sørlige Nordsjø II(SN2) 지역 Offshore Wind Farm에 대한 입찰을 준비 중이며, 또한, 재생 에너

지를 활용한 Offshore 설비 전력 공급을 계획하고 있다.

Statkraft와 Aker Offshore Wind는 노르웨이 정부가 2020년 지정한 2개 지역에 고정식 Offshore Wind Farm 프로젝트를

개발하기 위해, 2021년 초 컨소시엄을 결성했다.

계획된 2개 지역은 Utsira Nord와 Sørlige Nordsjø II이며, 이 2개 지역에 계획 중인 전체 발전 용량은 4.5GW이다. 노르

웨이 정부에 따르면 Utsira Nord는 Floating Wind Farm에 적합한 반면, Sørlige Nordsjø II에 대해서는 Fixed Type의

Offshore Wind Farm을 고려하고 있다고 한다.

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Statkraft는 영국 Sheringham Shoal 프로젝트에 참여한 실적이 있다.(출처:Equinor)

Sørlige Nordsjø II 개발 지역에 BP, Statkraft, Aker Offshore Wind가 입찰을 준비하고 있는데, 최종 입찰 결과 발표

는 2022년 1/4분기로 계획되어 있다고 한다. 노르웨이 석유 에너지 부의 최근 정보에 따르면, 노르웨이 정부는 Sørlige

Nordsjø II에 건설되는 고정식 Offshore Wind Farm의 경우 정부 지원 없이 건설될 수 있는지 검토 중이라고 한다.

또한 노르웨이 정부는 해당 사이트에서 하이브리드방식의 프로젝트가 가능한지에 대해서도 검토하고 있는데, 이는 해당 사

이트에서 발생한 전력을 육상으로 송출하여 노르웨이뿐만 아니라 타 국가에도 판매하겠다는 것으로 해당 사이트의 발전량을

수입/수출할 수 있어야 한다.

BP는 2020년 9월, 미국 연안에 설치될 Equinor의 2개 Offshore Wind 프로젝트에 대한 참여 지분 50%를 매입했고, 올해

초 해당 매입 건이 완료되면서 공식적으로 Offshore Wind 시장에 진입한 바 있다.

바로 직후, 독일 에너지 회사인 E&BW와 함께 영국 Offshore Wind 라이선스 4차 라운드의 주요 2개 프로젝트 리스에 대한

우선 협상 업체로 선정된다. 여기서 BP는 적어도 한 공사를 챙기게 될 것으로 보인다.

BP의 Offshore Wind 프로젝트 포트폴리오가 지속적으로 성장함에 따라, BP는 최근 100여 명의 신규 인력 채용 공고를 내

고 인력을 확충하고 있다.

참고로, 2020년, BP는 2050년까지 또는 그 이전에 탄소 배출량 제로를 달성하겠다는 계획을 발표한 바 있다.

BP는 재생 발전 용량을 2019년 2.5GW에서 2025년 20GW, 2030년에는 50GW로 확대하려는 목표를 가지고 있으며,

2030년까지 탄소 저감 기술에 기존 10배가 넘는, 연간 약 50억 불 규모의 투자를 단행한다는 계획을 세우고 있다.

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Shell, 노르웨이 풍력 단지 입찰을 위한 파트너쉽 체결

Shell은 노르웨이 전력회사와 팀인 BKK, Lyse와 협업하여 노르웨이해상에서 진행 중인 해상 풍력 단지에 대한 공동 개발을

추진하기로 하였다. 해당 해상 풍력단지는 Sorlige Nordsjo 2와 Utsira Nord이다. 노르웨이 정부는 1500MW급 풍력단지를

Utsira Nord지역 그리고 3000MW급 풍력단지를 Sorlige Nordsjo 2 지역에 설치하기로 하고 입찰을 진행하고 있다. 노르

웨이 Shell의 관리 이사인 Marianne Olsnes는 “이번 협력을 통하여 우리는 새롭게 노르웨이 에너지 산업에서 부상하고 있

는 신재생 에너지 분야에 참여할 수 있게 되었다”라고 언급하였다. 또한, 덴마크 해상 국경과 마주하고 있는 Sorlige Nordsjo

2 지역은 향후 유럽에 전력을 공급할 수 있는 허브 역할을 할 수 있을 것이라는 기대감도 나타내었다. 이번 두 개의 해상 풍력

단지 모두 기술적 프로젝트 개발상의 어려움은 있으나 이번이 그 한계를 뛰어넘는 좋은 계기가 될 것이라고 덧붙였다.

Shell의 유럽 지역 해상 풍력 담당 관리자인 Hessel de Jong은 노르웨이는 유럽의 신재생 에너지 공급원으로 각광받고 있

으며 부유식 풍력 발전 기술의 상업적 사용 가능성을 보여줄 아주 흥미로운 곳이라고 밝혔다. 따라서 수력 발전 및 전력망 관

리사인 Lyse와 BKK와의 협력은 아주 가치 있는 파트너를 얻은 것과 같다고 평가하였다

개발 컨셉

Sorlige Nordsjo 2 지역은 기존의 고정형 해상 풍력 단지로 건설하는 반면 Utsira Nord는 부유식 기술의 혁신이 요구되는 곳

이다.

Lyse의 CEO인 Eimund Nygaad는 “우리는 특정 기술이나 공급사를 결정하지 않았다. 하지만 이번 프로젝트는 이미 세계적

으로 우수한 노르웨이해상 산업에 매우 중요한 기회가 될 것으로 생각한다. ” 라고 말했다. 전력회사로써 BKK와 Lyse는 신

재생 에너지 생산, 에너지 인프라 개발, 에너지 트레이딩 및 유럽과 노르웨이의 공급망 활용 등에서 전문성을 가지고 있다.

또한, BKK의 CEO인 Jannicke Hilland는 풍력과 수력 발전은 상호 보완적인 관계라고 설명하면서 “북해는 세계적으로도 우

수한 풍력 자원을 가지고 있으며, 풍력으로 전력을 생산할 경우 수력 발전은 백업 전력으로 기능을 충실히 할 수 있다.”라고

말했다. BKK는 석유 가스 해상 자산의 전력화 작업을 지원할 것이며 북해 남부 지역에서 개발 예정인 해상 풍력 단지를 유럽

본토의 전력 수요자에게 공급하는 노력도 병행할 것이라고 밝혔다.

가스 생산 업체, 블루수소를 얻기 위해 경쟁

적절한 에너지 전환 경로를 고민하면서 석유 및 가스 산업은 석유 탐사 및 생산이 과거에 보였던 속도로 계속 성장할 수 없

다는 사실을 받아들였다. 세계가 파리 기후 협정 목표를 달성하려면 모든 탐사가 지금 중단되어야 한다는 국제 에너지 기구

(IEA) 의 시나리오를 업계에서 기꺼이 받아들이는 사람은 거의 없다.

그리고 일부 주요 산유국이 모든 새로운 라이센스를 중단하겠다는 의사를 표시한 국가도 거의 없다.

가스의 역할

그러나 에너지 전환에서 천연가스의 역할을 중심으로 더욱 치열한 과학적 및 공적 관계 전투가 벌어지고 있다. 거대한 가스

매장량을 보유한 국가들은 순제로 탄소 배출을 달성하기 위해 가스가 원활한 에너지 전환의 열쇠라고 주장하고 있다. 그들은

탄소 포집 및 저장(CCS) 시설을 사용하면 이 저탄소 연료를 가로막을 것이 없다고 말한다. 다른 사람들은 대규모 CCS가 여

전히 비싸고 입증되지 않았으며 이 모든 것이 이산화탄소 제로 재생 가능 전력을 구축하는 데 따른 재정적 혼란이라고 말한

다.

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‘수소 열풍’

에너지 전환 과정에서 청정 수소의 역할을 결정함에 있어 정부와 기업은 재생에너지로 만든 수소가 더 나은 미래 전망을 가

지고 있더라도 가스가 역할을 해야하는지 여전히 고민하고 있다. 이 연료가 탄소 집약적 산업뿐만 아니라 대형 트럭 운송 및

가정용 난방에 대한 탈탄소화에 대한 쉬운 해결책일까?

Equinor의 최신 연간 에너지 전망은 “수소 열풍”을 언급했다. 수소가 진정으로 청정에너지원으로 사용되기 위해서는“거대하

고 장기적인 정책 지원”이 필요하다고 주장한다. 메이저 석유 회사인 Shell과 BP와 IEA는 역사적으로 태양열 및 풍력과 같은

비화석 연료의 속도와 성장을 과소평가했다.

그린 또는 블루 H2

“그린”수소(재생에너지로 만든)가 꿈의 티켓일 수 있지만, 분명히 천연가스와 CCS로 만든 “블루”수소도 깨끗한 수소일 것이

다. 현재로서는 블루 수소가 더 저렴하고 빠르게 진행할 수 있는 방법이다. 독일 내각은 그린/블루 이슈 두 개로 나눴으며, 국

가 수소 전략에서 2개의 이슈 모두에게 문이 열려 있다. 유럽 연합 자체도 비슷한 압력을 받고 있지만 국내외에서 40GW의

녹색 수소 용량을 구축하기로 약속했다. 작년에 출범하여 정부의 귀를 사로잡은 영국의 수소 Taskforce는 수소의 중요한 미

래를 보고 있지만 그린/블루 이슈는 피하고 있다. 영국의 수소 Taskforce에 참여한 Shell은 호주의 Worley와 Offshore 풍력

발전소로부터 전력을 받는 네덜란드의 녹색 수소 발전소를 건설하는 계약을 체결했다.

수소 혼합

영국 수소 Taskforce는 대부분의 가정에 난방 및 요리용 가스를 공급하는 국가 파이프라인 “그리드”에 적어도 수소를 혼합하

여 이산화탄소 함량을 줄이도록 해야 한다고 주장한다. 스코틀랜드는 재생 에너지와 북해 가스의 역할을 확인하면서 수소의

잠재력에 대한 자체 검토를 하고 있다.

그린 수소의 상승

신용 및 데이터 에이전시 Fitch Solutions의 최근 설문 조사에 따르면 녹색 수소 프로젝트가 상승세를 보이고 있다고 한다.

Fitch는 전 세계에서 4개의 블루 프로젝트와 76개의 그린 프로젝트를 계획하고 있으며 서유럽이 앞장서고 있다고 했다. 한

편, 미국 에너지부는 향후 10년 동안 녹색 수소 비용을 80%까지 절감하는 것을 목표로 “Earth Shot”를 시작했다. 에너지 전

환에서 가스의 역할에 대한 승부는 수소를 중심으로 이기거나 잃을 수 있다.

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이슈와 뉴스

기술(Technology)

3D 프린팅 기술을 이용한 Subsea pipline 유지 보수 로봇 기술 개발

노르웨이 로보틱스 회사인 Kongberg Ferrotech가 Equinor, SINTEF, Gassco와 손잡고 3D 프린팅 기술을 이용한 Subsea

장비 R&M(Repair and Maintenance) 기술 개발에 나선다.

Konsberg Ferrotech는 이미 Nautilus라는 Subsea 로보틱스 시스템을 개발했는데, 이 시스템은 Subsea 파이프라인에 대

한 복잡한 원격 보수 작업에 투입할 수 있도록 고안된 장비이다.

Konsberg Ferrotech는 이 시스템에 금속재료를 이용한 적층형 3D 프린팅 기술을 추가해서 파이프라인을 현장에서 수리하

는 시스템을 구상해 왔으며, 노르웨이 RCN(Research Council of Norway)의 PETROMAK 2 프로그램을 통해 지원을 받아

연구를 진행하고 있다.

이 새로운 시스템은 금속 3D 프린팅 기법을 이용하여 적층 방식으로 금속 구조물의 손상 부위를 수리한다는 개념이며, 단순

복구 이외에도 요구에 따라 새로운 기능을 추가할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

Equinor의 3D 프린팅 부문 수장인 Brede Lærum은 “빠르게 발전하는 3D 프린팅 기술을 이용해 새로운 시장과 기회를 창

출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 3D 프린팅과 Konsberg Ferrotech의 로봇 기술을 결합하여 Subsea R&M 부문에 적용

하기 위해 파트너사들과 협력해 나가겠다.”라고 말했다.

Konsberg Ferrotech의 Christopher Carlsen은 “이번 프로젝트는 새로운 산업의 시작을 알리는 과감한 출발이며, 우리 회

사로서는 전략적으로 매우 중요한 위치를 차지하는 프로젝트이다. 우리는 이것이 석유 가스 산업뿐만 아니라 다양한 분야에

서 적용될 수 있으며, 우리의 중장기 시장 전략에 큰 영향을 미치게 될 것으로 평가하고 있다.”라고 말했다.

Kongsberg Ferrotech의 기술은 Subsea IMR(Inspetion, Maintenance and Repair) 로봇 기술로, Subsea IMR을 위해 다

양한 Toolbox 탑재가 가능한 Versatile Underwater Robot 기술을 기반으로 하고 있다. Konsberg Ferrotech에 따르면 이

IMR 로봇은 수중뿐만 아니라 물 밖 환경에서도 유지 보수 작업을 수행할 수 있는 특징이 있다고 한다.

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출처: Konsberg Ferrotech

그리고 Konsberg Ferrotech에 따르면, 이 로보틱스 기술은 노르웨이 Trondheim Fjord의 심해에서 복잡한 수리작업 테스트

를 완료했으며, 상업적 수준의 기술을 선보이기 위한 대부분의 작업이 마무리되어, 2021년 3분기 경에는 동남아시아 지역

시장에서 실제 작업 수행을 진행할 예정이라고 언급했다.

한편 3D 프린팅 기술 역시 동시 개발이 진행되고 있으며 첫 결과물은 2022년경에 보여줄 수 있을 것으로 생각한다고 전했

다.

그리고 Carlsen은 “Equinor, Gassco, SINTEF는 각각 Subsea와 Metallic Repair 기술 부문에서 세계 최고 수준의 전문가

집단을 이루고 있으며, 이들과의 협업은 매우 소중한 기회라고 생각한다. 이번 협업을 통해 Underwater 3D 프린팅 기술을

개발하게 되면, Konsberg Ferrotech 뿐만 아니라 산업계 전반에 큰 기술적 도약을 제공할 수 있는 기회가 될 것이라고 생각

한다.”라고 말했다.

그리고 그는, 전 세계 Underwater R&M 시장은 매우 크며, NCS에만 10,000km이상의 해저 파이프라인이 설치되어 있다

고 강조했다. 현재 사용하고 있는 심해저 파이프 수리 및 유지 보수 방법은 때때로 매우 큰 비용과 많은 시간이 소요되고, 그

동안 생산량을 떨어뜨려야 하는 문제점이 있다고 지적했다.

Carlsen은 “우리의 IMR 로봇 기술을 통해 우리는 사고 부위를 Workshop으로 가져오는 것이 아니라 Workshop을 사고 부

위로 가져갈 수 있게 되었다. 지난 5년간 우리의 솔루션은 눈부신 기술 발전을 이뤄냈으며, 2021년 3분기부터 동남아시아

시장에서 실제 서비스를 선보일 예정이다. 우리의 최신 로봇 기술은 Operator의 IRM 활동에서 상당한 비용과 시간을 절감

해주며, 불필요한 폐기물을 발생시키지 않아 더욱 친환경적인 작업을 가능하게 해준다.”라고 말했다.

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Neptune Energy, 북해 지역 5개 플랫폼 디지털화 완료

Neptune Energy가 디지털화 프로그램의 일환으로 북해지역에서 운영하는 Offshore 플랫폼 5기에 대한 디지털화 작업을

완료했다고 발표했다.

Cygnus Alpha 플랫폼 (출처: Neptune Energy)

영국 소재의 3D 기술 전문 기업인 Eserv와의 협업을 통해 작업을 진행했으며, 네덜란드 북해 지역에 있는 K9-A, L5-D,

F3-B 그리고 노르웨이의 Gjøa, 영국 북해의 Cygnus 플랫폼에 대한 디지털화를 진행했다고 발표했다.

Neptune은 이번 디지털화 작업을 통해 연간 약 90여 종의 검사 작업을 육상기반에서 실시할 수 있을 것으로 기대하고 있으

며 작업 스케줄 및 운영 비용 절감에 큰 역할을 하게 될 것이라고 언급했다. 그리고 기존 검사 작업을 플랫폼에서 진행하기 위

한 작업자 이동이 줄어, 발생될 탄소 배출량 절감에도 도움이 된다고 덧붙였다.

Neptune Energy의 유럽 지부 Operation VP인 Pete Jones는 “석유 가스 산업뿐만 아니라 다른 산업도 디지털 트윈(Digital

Twin) 기술과 같은 3D 기술을 통해 어떻게 운영 비용을 절감하고 생산성을 향상 시킬 수 있는지를 보여준 사례가 되었다고

생각하며, 전통적인 방식의 Upstream 생산 운영 방식에 비해 탄소 배출량을 감소하는 데에도 일조를 할 수 있을 것으로 기

대되고 있다.”라고 말했다.

그리고 “우리는 이 기술에 대한 지속적인 개발을 통해, 육상에 있는 운영자가 해당 플랫폼을 가상현실로 방문할 수 있는 수

준까지 진화시킬 것이며, 이렇게 되면 전 세계 어디서나 안전하고 효율적으로 플랫폼을 운영할 수 있게 될 것이다. 운영자들

은 실제 설비에 대한 변화를 모니터링하고, 플랜트의 장비에 대한 검사와 작업 일정을 마련할 수 있으며 향후 발생할 수 있

는 문제점들을 좀 더 조기에, 정확하게 진달할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 COVID-19 펜데믹과 같은 상황에서 가능한

Offshore 플랫폼에 파견되는 인력을 줄일 수 있다는 점에서도 필수적인 기술이라고 생각한다.”라고 덧붙였다.

Neptune Energy는 북해, 북미, 동남아시아에서 활동하고 있으며, 20년 말 기준, 전체 비즈니스 포트폴리오는 2P Reserve

기준 601MMboe의 매장량을 보유하고 있다.

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삼성중공업, 핵추진 선박 개발 프로젝트 참여

한국의 Shipbuilder인 삼성중공업(SHI)인 KAERI(Korea Atomic Energy Research Institute)와 핵추진 선박 개발을 위한

파트너십을 체결했다.

이번 개발 파트너십은 용융염 원자로(MSR: Molten Salt Reactor)를 기반으로 한 부유식 발전 설비 (Floating Nuclear

Power Plant)를 개발하는 것에 초점을 맞추고 있다고 한다.

용융염 원자로(Molten Salt Reactor, MSR)는 1차 냉각 계통으로 용융염을 사용하는 원자로 유형으로, 액체 나트륨보다 반

응성이 낮고 용융염의 낮은 증기압과 안정성을 가지고 있으며, 높은 열효율을 낸다고 한다. 최근 지구 온난화로 인한 탄소 배

출량이 문제가 되면서 화석 연료를 대체할 차세대 에너지원으로 주목을 받고 있다.

SHI는 이번 개발 파트너십을 통해 MSR 기반의 부유식 핵발전 플랜트와 핵 추진 선박 시장에 진입하려는 계획을 하고 있다

고 언급했다.

Core Power의 모듈러 MSR 컨셉 일러스트 (출처: Core Power)

한편, 선박 추진을 위한 MSR 모듈 개발은 영국의 Core Power에서도 개발하고 있으며, 이 회사는 해양 부유체 및 선박에 사

용할 수 있는 핵발전 기술에 특화된 업체이다.

이 반응로는 선박의 추진이나 블루 연료나 그린 연료 생산에 사용될 수 있으며, 첫 프로토타입은 2025년에 시운전을 할 예정

이다.

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국가 지원과제의 홍보와 실질적인 지원이 가능할 수 있도록 정부 부처들에서 공고 중인 주요 국가 지원 과제 및 연구 사업을

소개합니다. 소개 기준은 해양플랜트 업계 지원 중심 과제로 월간정보지의 발간일 기준으로 현재 진행 중인 과제 중심으로

요약 게시 합니다.

# 국가 지원 및 연구과제 기관 접수기간

1

사업명 2021년 오일메이저 등 해외 기업 벤더등록 지원사업

한성종 센터장

(T.055-639-2400,

이메일 :

sjhan@kriso.re.kr)

2021.

06.11(월)

-

2021

07.14(수)

18:00

내용

1) 사업목적 :

• 오일메이저(IOC/NOC) 및 해외 우수기업의 기자재 및 서비스

납품을 위한 벤더등록 및 수주지원을 통하여 실적확보 기반 구축

• 산업영역 : 해양플랜트, 해양재생에너지를 포함(해상풍력, 수소

포함)

• 전세계 공급망 체인

2) 사업 지원 범위 :

• 오일메이저 및 해외 기업의 벤더등록을 위한 국제 공급망 체인 구축

• 공동입찰 전략 수립

• 제품·서비스 인증 지원

• 공동활용 지원

Site https://www.kriso.re.kr/board.es?mid=a10401000000&bid=0010

2

사업명 2021년 조선해양플랜트기자재 성능시험 인증비용 지원사업

서영균 선임연구원

(T.055-639-2419

이메일 :

ykseo@kriso.re.kr)

2021.

06.21(월)

-

2021.

07.16(금)

18:00

내용

1) 사업목적 :

조선해양플랜트기자재 기업의 기술개발을 촉진하고 수출경쟁력을

강화하기 위한 성능시험 인증비용 및 기술 지원

2) 지원 대상 :

경상남도에 소재한 조선해양플랜트기자재 기업

3) 지원내용 :

국내 조선해양플랜트기자재 성능시험 인증비용 지원

기술개발 및 성능시험 인증을 위한 기술 지원

Site

국가연구 및 연구사업 소개

국내 해양플랜트 관련 소식

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# 국가 지원 및 연구과제 기관 접수기간

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사업명 해양플랜트 서비스산업 S/W e-cloud 공동활용

김태욱

연구원

(T.042-866-3871,

이메일:

twook@kriso.re.kr)

이정희

책임연구원

(T.055-639-2414,

이메일:

jhlee@kriso.re.kr)

상시접수내용

1) 사업목적 :

- 중소기업의 설계·엔지니어링 기술 역량 강화를 위해 S/W

활용이 필요하지만 구매, 유지보수 및 S/W 활용 전문가 영입

등의 소요비용이 크기 때문에 중소기업이 S/W를 유지하는 것은

현실적으로 어려운 상황임

- 지리적, 시간적, 환경적 여건으로 센터를 방문하여 S/W를

사용하기 어려운 기업이 많아 기업의 사무실에서 직접 활용할 수

있는 e-cloud 시스템 기반의 S/W 공동 활용을 진행하고자 함

2) 지원 대상 기업 :

- 국내 조선·해양플랜트 관련 기업(해양재생에너지 등 포함)

3) 지원내용 :

- ANSYS 제품군에 대한 e-cloud 공동 활용

Site https://www.kriso.re.kr/board.es?mid=a10401000000&bid=0010

4

사업명 조선·해양 배관 및 시운전 장비 공동활용 지원 사업

한성종 책임기술원

(T.055-639-2400,

이메일:

sjhan@kriso.re.kr)

산업지원팀

이승후

(T:055-639-2499

이메일:

sh3162@kriso.re.kr)

상시접수내용

1) 사업목적 : 선박해양플랜트연구소 해양플랜트산업지원센터에서

보유하고 있는 공동연구서비스장비를 산업계가 공동으로 활용하여

국내 소재기업이 수주 경쟁력을 확보하기 위함임

2) 지원 대상 :

• 전국의 중견·중소기업 산업계 지원(지역제한 없음)

• 대기업과 협력하는 소재의 중견·중소기업(사내외 협력사)활용 가능

• 연계된 다양한 수주 지원 활동을 포함함

• 산업계 지원을 위하여 한정된 기간 내 장비 무료 공동 활용 및 관련

엔지니어링·연구 지원

• 2주 미만 : 무상(연 1회기준 공동활용 가능 및 종료기간 2일 이내

요청 시 10일 연장 가능)

• 2주 이상 : 별도 논의 및 협의 후 진행(신청 이메일 주소로 문의,

한성종 센터장)

• 선정 평가후 “장비공동활용 협약서” 작성을 통하여 공동 활용 진행

• 산업부고시 “산업기술개발장비 통합관리요령”에 따름

Site https://kriso.re.kr/board.es?mid=a10401000000&bid=0010

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# 국가 지원 및 연구과제 기관 접수기간

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사업명해양플랜트산업지원센터 보유 시험장비 활용 시험·성능시험 지원

사업

박창수

책임연구원

(T:055-

239-2406

이메일:

cspark@kriso.re.kr)

offshorekriso

@kriso.re.kr

상시접수내용

1) 사업목적 : 조선·해양플랜트 서비스산업의 기술개발을 촉진하고

수출경쟁력을 강화하기 위한 해양플랜트산업지원센터가 보유한

시험장비를 활용한 시험·성능시험 및 KOLAS 인증 지원(무료 진행)

2) 지원 대상 : 조선·해양플랜트 서비스산업 및 기자재 기업

보유 시험 설비 공동활용 가능한 시험기

KOLAS 성적서 발행 가능한

시험설비

① 600bar급 고압챔버

시험설비(대전, KOLAS)

② 염수분무시험기(대전, KOLAS)

③ 만능재료시험기(대전, KOLAS)

⑨ 금속현미경

⑩ 접촉각측정기

⑪ 열전도측정기

⑫ 러빙(Rubbing)시험기

⑬ 마이크로비커스경도계

⑭ 박막두께측정기

⑮ 열화상카메라

⑯ 고속촬영카메라

⑰ 정밀 3D 스캐너

⑱ 3차원 스캐너

KOLAS 성적서 발행 불가 시험설비

(공동시험 가능)

④ 극지환경 성능시험설비(거제)

⑤ 초저온 동적피로시험기(거제)

⑥ 3D Printer(거제)

⑦ 열충격시험기(거제)

⑧ 항온항습챔버(거제)

Site https://kriso.re.kr/board.es?mid=a10401000000&bid=0010

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사업명2021년 기술거래촉진네트워크사업 사우디아라비아 바이어매칭

화상상담회 지원기업 모집 공고

울산 테크노파크

(T.052-219-8563)

2021.

06.09(수)

-

2021.

06.29(화)

내용

1) 사업목적 : 울산·부산 소재 산업기계 전후방 기업의 판로개척 및

수출성과 달성

2) 지원기업 : 6개사(울산 3개사, 부산 3개사)

3) 상담품목 : 조선/해양기자재 등

4) 지원내용 : 사우디아라비아 사전 바이어 발굴 및 1:1 바이어 매칭

화상상담회 지원

5) 지원대상 :

울산·부산 지역 소재 본사를 운영 중인 조선/해양기자재 제조기업

울산·부산 지역 소재 연구소, 공장 및 지사를 운영 중인 기업으로

사우디아라비아 진출을 희망하는 기술기반 기업

Site https://platform.utp.or.kr/com/biz_gonggo_detail.php

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# 국가 지원 및 연구과제 기관 접수기간

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사업명 2021년 성능인증제도 지원제도

중소벤처기업부

(T.042-712-5641)

2021.

06.01(화)

-

2021.

06.30(수)

내용

1) 사업 목적 :

중소기업의 기술개발제품이 성능을 확보하였음을 확인·증명하여

공공기관의 기술개발제품 구매 유도 및 중소기업의 R&D 촉진

2) 신청 자격 : 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업

3) 지원 방식 : 성능 차별성 검증을 위한 적합성 심사, 공장심사, 성능

검사 등을 통해 성능인증서 발급

4) 지원내용 : 기술개발제품 우선구매 및 공공기관 수의계약 가능

5) 신청방법 : 공공구매종합정보(SMPP)를 통한 온라인 신청

Sitehttps://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?cbIdx=310&bcIdx=10

26956&parentSeq=1026956

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사업명 2021년도 기계장비, 바이오, 조선해양 산업기술개발사업

한국산업

기술평가

관리원

(T.1544-

6633)

2021.

06.09(수)

-

2021.

06.30(수)

18:00

내용

1) 사업 목적 :

(기계장비산업기술개발사업) 주력산업 생산활동의 기반인

제조장비와 산업용기계 관련 핵심기술개발 및 실증지원을 통해

주력산업의 자립화와 고부가가치화 도모

(바이오산업기술개발사업)국가 성장전략에 기반하여 바이오

분야의 핵심·원천기술 개발에 대한 집중 지원을 통해 미래 신산업을

육성하고 주력기간산업의 산업 경쟁력을 제고

(조선해양산업기술개발사업) 해외 환경·안전규제 대응 및 新시장

조기선점을 위한 미래형선박 및 해양플랜트 분야 핵심·원천

기술개발, 설계능력 고도화를 통한 조선해양·기자재 산업 진흥

2) 신청자격

• 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등

산업기술혁신촉진법 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조,

산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조 제1항 제3호, 제4호 및

제4의 2호, 9의2부터 9의5에 해당하는 기관

• 주관기관이 기업인 경우는 접수마감일 현재 법인사업자이어야

하며, 평가위원회 개최일 이전에 기업부설연구소를 보유하고

있어야 함

• 국외 소재 기관(기업, 대학 및 연구소 등)의 경우 참여기관으로 과제

참여 가능함

Site

https://itech.keit.re.kr/index.do#detail|02010100|/bsnsancm/retrieveSprt

BsnsAncmDetail.do|.sub_con|excrOrgnId=&bsnsTpSe=&searchAncmId=A

00384&orderBySe=default&orderBySeSelIdx=&searchListRcveStat=&sear

chListRcveTpSe=&searchListPbofrTpSe=&bsnsYy=2021&searchKeyword=

&pageIndex=1&ancmId=A00384&searchBsnsYy=2021&|snsShare

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# 국가 지원 및 연구과제 기관 접수기간

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사업명 2021년도 위기지역 중소기업 Scale-up R&D 지원사업

중소기업 기술정보

진흥원

(T.044-390-0683)

2021.

06.01(화)

-

2021.

07.01(목)

18:00

내용

1) 사업목적 :

위기지역 및 위기업종 중소기업의 현장맞춤형 기술애로 솔루션

지원 및 Scale-up R&D 연계지원을 통한 기업의 신제품 개발,

제품고도화 등 지속성장 지원

2) 지원대상 :

산업위기대응 특별지역 내 중소기업

위기지역 소재 시·도 내 위기업종(조선·자동차) 중소기업

3) 지원내용

세부과제 지원기간 지원한도

(1단계)

현장수요형 R&D최대 2개월 4백만원 (100% 지원)

(2단계)

Scale-up R&D최대 1년

최대 1억원

(총사업비의 90% 이내)

Site

https://smtech.go.kr/front/ifg/no/notice02_detail.do?buclYy=2021&ancmI

d=S01124&buclCd=S2064&dtlAncmSn=1&schdSe=MO5005&aplySn=1&

searchCondition=&searchKeyword=&pageIndex=1

10

사업명2021년 LNG특화 설계엔지니어링 대중소협력 기술지원사업

채용기업 모집공고

경남

테크노파크

(T.055-

259-

3417)

상시 접수내용

1) 사업목적 :

친환경 LNG선박 시장 확대에 따른 LNG특화 설계·엔지니어링

양성 인력의 채용 기업 지원으로 조선업 역량 강화 및 지역 일자리

창출에 의한 지역경제 활성화

2) 지원 규모 :

LNG특화 생산설계 교육수료생 채용기업 채용장려금 지원(기업당

최대 5천만원)

3) 모집 대상 기업 :

경남지역 조선업 관련 중소·중견기업

4) 지원 내용

- 지원기간 : 협약일 ~ ‘21.12

- 지원규모 : 기업당 최대 50백만원/년

Site https://www.gntp.or.kr/biz/applyInfo/2187

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# 국가 지원 및 연구과제 기관 접수기간

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사업명 2021년도 스마트공장 보급·확산사업 공고

부산 테크노파크

(T.051-974-9155)상시 접수

내용

1) 사업목적 :

중소·중견기업 제조현장에 적합한 다양한 형태의 스마트공장

구축·고도화 및 유지관리 등에 대한 비용을 지원하여 기업의

제조혁신 경쟁력 향상 도모

2) 지원사업 :

- 스마트공장 구축 및 고도화 지원

- 로봇활용 제조혁신지원

- 스마트공장 수준확인

- 스마트화 역량강화

- 스마트 마이스터 운영

- 클라우드 기반 솔루션 개발

- 스마트공장 사후관리

Sitehttps://www.btp.or.kr/index.php?action=BD0000M&pagecode=P0000002

96&language=KR&command=View&idx=12496&pageIndex=1

12

사업명 2021년도 해외플랜트 시장개척 지원사업

한국플랜트산업협회

(T.02-3452-7972)상시접수

내용

1) 지원내용 :

- 해외플랜트 EPC, 공정설비 프로젝트, 투자개발형사업 등의

수주를 위한 타당성조사 비용

- 해외플랜트 수주 및 수출과 관련하여 시장개척을 위한 현지

시장조사 및 수주교섭 활동의 비용

- 신흥국 플랜트 프로젝트 발굴을 위한 산업개발계획 수립 비용

지원

2) 지원범위 :

- 프로젝트 당 2억원 이내(선정평가위원회의 평가를 거쳐 총

조사배용이 조정될 수 있음)

- 지원비율 : 프로젝트당 최대 2억원(전략플랜트는 3억원,

산업개발계획은 5억원) 이내, 중소기업은 타당성조사 비용의

75%, 중견기업 등은 50% 지원

3) 신청자격 : 해외플랜트 프로젝트 관련기업 등

Sitehttp://www.kopia.or.kr/info/notice.php?ptype=view&idx=8339&page=&co

de=notice

구체적인 내용은 Site를 참조하시거나 진행 기관으로 문의하시길 바랍니다.

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▶ 에너지 분야 : 석유 & 가스(Oil & Gas)

No. 보고서 제목 및 내용 출판기관 가격

1

보고서 명

세계의 부유식 LNG 설비 시장(2021-2028년)

Floating LNG Market, Size, Share, Opportunities and Forecast,

2021-2028

DataM

Intelligence

USD

3,750

(Single

User)간략 설명

세계의 부유식 LNG(Floating LNG) 설비 시장을 분석했으며, 시장의

기본 구조 및 최근 상황, 전반적인 시장 동향 전망(향후 8년간), 터미널

유형별·처리능력(용량)별·지역별 상세 동향, 주요 시장 성장 촉진요인

및 억제요인, 시장 경쟁 구도, 주요 기업 프로파일 및 사업 전략 등의

정보 제공

목차

1. 분석 방법과 범위

2. 주요 동향 및 발전

3. 개요

4. 시장 역학

5. 산업 분석

6. 터미널 유형별 분석

7. 처리능력별 분석

8. 지역별 분석

9. 경쟁 환경

10. 기업 개요

11. 프리미엄 인사이트

Link Site : https://www.datamintelligence.com/research-report/floating-lng-market

해외에서 발행되는 해외시장 분석보고서의 자료를 크게 에너지 분야 Oil & Gas 분야와 신재생 에너지 분야(Renewable

Energy)로 구분하여 월 단위로 소개합니다. 주요 시장보고서 조사업체로는 Clarkson & Platou, Douglas Westwood,

Vision Gain, Infield, Insight, Market & Markets, Frost & Sullivan, BMI Research, TechSci, Aruvian’s Research 등이

있습니다.

월별 발행된 해외시장 분석보고서

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▶ 에너지 분야 : 석유 & 가스(Oil & Gas)

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2

보고서 명

세계의 LNG 재기화 터미널 용량과 설비투자 전망(-2025년)

Global Capacity and Capital Expenditure Outlook for LNG

Regasification Terminals to 2025

Global

Data

USD

3,000

(Single

User)

간략 설명

세계의 LNG 재기화 용량은 향후 4년간 34% 성장하고, 2025년에는

66.5 tcf까지 증가할 것으로 예상됨. 지역별로는 아시아 국가가

신설·확장 재기화 용량의 성장에서 2025년까지 총용량 추가의 약

74%, 15.2 tcf로 주도하고, 유럽과 중동이 뒤를 이음. 세계의 LNG

재기화(LNG Regasification) 업계에 대해 조사 분석했으며, 재기화

용량과 설비투자에 초점을 맞춘 정보를 제공함

목차

1. 목차

2. 세계의 LNG 재기화 업계 전망

3. 주요 프로젝트 발표와 중지

4. 세계의 LNG 재기화 용량과 설비투자

전망

5. 지역별 설비투자 전망 : 국가별·기업별

6. 세계의 계획중인/발표된 LNG 재기화

터미널

7. 부록

Link Site :

https://store.globaldata.com/report/gdge0365mar--global-capacity-and-

capital-expenditure-outlook-for-lng-regasification-terminals-to-2025-

asia-dominates-global-regasification-capacity-additions-and-capex-

spending-2/

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3

보고서 명

세계의 해저 펌프 시장 : 유형별, 용도별 예측(-2026년)

Subsea Pumps Market Research Report by Type, by Application,

by Region - Global Forecast to 2026 - Cumulative Impact of

COVID-19

360i

Research

LLP

USD

4,949

(Single

User

License)간략 설명

세계 해저 펌프 시장 규모는 2020년 15억 7,426만 달러에서 2025년

말까지 23억 1,564만 달러로 확대될 것으로 예측되고 있음. 본 조사는

소비자의 행동과 수요 변화, 구입 패턴, 공급망 재설정, 현재 시장

역학 및 정부의 중요한 개입을 고려한 COVID-19에 관한 인사이트를

제공함. 업데이트된 조사는 시장에 대한 COVID-19의 영향을

고려하여 인사이트, 분석, 추정 및 예측을 제공함

세계의 해저 펌프(Subsea Pumps) 시장에 대해 조사했으며, 시장

기회와 과제, 성장 촉진요인 및 억제요인, COVID-19의 누적 영향,

종류·용도·지역별 시장 분석, 경쟁 구도, 주요 기업 프로파일 등의

정보를 제공함

목차

1. 서문

2. 조사 방법

3. 개요

4. 시장 개요

5. 시장 인사이트

6. 유형별 시장

7. 용도별 시장

8. 아메리카 시장

9. 아시아태평양 시장

10. 유럽, 중동 및 아프리카 시장

11. 경쟁 구도

12. 기업 개요

13. 부록

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/ires1005079-subsea-pumps-market-

research-report-by-type-by.html

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4

보고서 명

세계의 유정 시험 서비스 시장 : 서비스별, 용도별 시장 조사, 예측(-

2025년), COVID-19의 누적 영향

Well Testing Services Market Research Report by Services, by

Application, by Region - Global Forecast to 2026 - Cumulative

Impact of COVID-19

360i

Research

LLP

USD

4,949

(Single

User

License)간략 설명

세계의 유정 시험 서비스(Well Testing Services) 시장을 조사했으며,

시장 개요, 시장 성장 촉진요인 및 저해요인 분석, 시장 기회, COVID-

19의 영향, 서비스·용도·지역별 시장 규모 추정과 예측, 경쟁 상황,

주요 기업 개요 등의 정보를 제공함

목차

1. 서문

2. 조사방법

3. 주요 요약

4. 시장 개요

5. 시장 인사이트

6. 서비스별

7. 용도별

8. 아메리카

9. 아시아태평양

10. 유럽, 중동 및 아프리카

11. 경쟁 상황

12. 기업 유저빌리티 개요

13. 부록

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/ires1001006-well-testing-services-

market-research-report-by.html

99

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▶ 에너지 분야 : 석유 & 가스(Oil & Gas)

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5

보고서 명

디지털 유전 시장 : 세계 업계 동향, 점유율, 규모, 성장, 기회,

예측(2021-2026년)

Digital Oilfield Market: Global Industry Trends, Share, Size,

Growth, Opportunity and Forecast 2021-2026

IMARC

Services

Private

Limited

USD

2.299

(Single

User

License)간략 설명

세계의 디지털 유전(Digital Oilfield) 시장에 대해 조사했으며, 시장

개요와 함께 솔루션별, 프로세스별, 용도별, 지역별 동향 및 시장에

참여하는 기업 개요 등을 제공함

목차

1. 서문

2. 범위와 조사 방법

3. 주요 요약

4. 서론

5. 세계의 디지털 유전 시장

6. 시장 세분화, 솔루션별

7. 시장 세분화, 프로세스별

8. 시장 세분화, 용도별

9. 시장 세분화, 지역별

10. SWOT 분석

11. 밸류체인 분석

12. Porter’s Five Forces 분석

13. 가격 분석

14. 경쟁 상황

Link Site : https://www.imarcgroup.com/digital-oilfield-market

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▶ 에너지 분야 : 재생에너지(Renewable)

No. 보고서 제목 및 내용 출판기관 가격

1

보고서 명

세계의 풍력발전 블레이드 검사 서비스 시장 조사 보고서 : 서비스별,

로케이션별 예측(-2025년) - COVID-19의 누적적 영향

Wind Turbine Blade Inspection Services Market Research Report

by Services (Condition Assessment/Inspection, Non-destructive

Examination, and Process Safety Management), by Location,

by Region - Global Forecast to 2026 - Cumulative Impact of

COVID-19

360i

Research

LLP

USD

4,949

(Single

User

License)간략 설명

세계의 풍력발전 블레이드 검사 서비스 시장을 조사했으며, 시장의

개요, 시장 성장요인 및 저해요인 분석, 시장 기회, COVID-19의 영향,

서비스·로케이션·지역별 시장 규모의 추이와 예측, 경쟁 구도, 주요

기업의 개요 등의 정보를 제공함.

목차

1. 서문

2. 조사 방법

3. 개요

4. 시장 개요

5. 시장 인사이트

6. 서비스별

7. 로케이션별

8. 아메리카

9. 아시아태평양

10. 유럽, 중동·아프리카

11. 경쟁 구도

12. 기업의 유저빌리티 개요

13. 부록

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/ires1001012-wind-turbine-blade-

inspection-services-market.html

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▶ 에너지 분야 : 재생에너지(Renewable)

No. 보고서 제목 및 내용 출판기관 가격

2

보고서 명

풍력 터빈 시장, 규모, 점유율, 기회 및 전망(2021-2028)

Wind Turbine Market, Size, Share, Opportunities and Forecast to

2021-2028

DataM

Intelligence

USD

3,750

(Single

User

License)

간략 설명

세계 풍력 터빈 시장을 위치별, 타입별, 용량별, 연결성별, 유형별,

지역별로 나누어 점유율, 규모, 개요와 기회에 대해 분석함

목차

1. 풍력 터빈 시장 조사방법 및 범위

2. 풍력 터빈 시장 - 시장 정의와 개요

3. 풍력 터빈 시장 - 개요서

4. 풍력 터빈 시장 - 시장 현황

5. 풍력 터빈 시장 - 산업 분석

6. 풍력 터빈 시장 - COVID-19 분석

7. 풍력 터빈 시장 - 지역별

8. 풍력 터빈 시장 - 타입별

9. 풍력 터빈 시장 - 용량별

10. 풍력 터빈 시장 - 연결성별

11. 풍력 터빈 시장 - 유형별

12. 풍력 터빈 시장 - 지역별

13. 풍력 터빈 시장 - 경쟁 환경

14. 풍력 터빈 시장 - 회사 개요

15. 풍력 터빈 시장 - 프리미엄 인사이트

16. 풍력 터빈 시장 - DataM

Link Site : https://www.datamintelligence.com/research-report/wind-turbine-market

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▶ 에너지 분야 : 재생에너지(Renewable)

No. 보고서 제목 및 내용 출판기관 가격

3

보고서 명

세계의 태양광 EPC(설계/구매/시공) 시장 : 제품별(지상 설치, 옥상),

기술별(집광형 태양열발전, 태양광발전), 용도별 시장 조사, 예측(-

2025년), COVID-19의 누적 영향

Solar Engineering, Procurement & Construction Market Research

Report by Product, by Technology, by Application, by Region -

Global Forecast to 2026 - Cumulative Impact of COVID-19

360i

Research

LLP

USD

4,949

(Single

User

License)간략 설명

세계의 태양광 EPC(설계/구매/시공) 시장을 조사했으며, 시장 개요,

시장 성장요인 및 저해요인 분석, 시장 기회, COVID-19의 영향,

제품·기술·용도·지역별 시장 규모 추이와 예측, 경쟁 구도, 주요 기업

프로파일 등의 정보를 제공함.

목차

1.서문

2. 조사 방법

3. 개요

4. 시장 개요

5. 시장 인사이트

6. 제품별

7. 기술별

8. 용도별

9. 아메리카

10. 아시아태평양

11. 유럽, 중동 및 아프리카

12. 경쟁 구도

13. 기업 개요

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/ires996080-solar-engineering-

procurement-construction-market.html

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▶ 에너지 분야 : 재생에너지(Renewable)

No. 보고서 제목 및 내용 출판기관 가격

4

보고서 명

태양광 에너지 시장, 규모, 점유율, 기회 및 전망(2021-2028)

Solar Energy Market, Size, Share, Opportunities and Forecast,

2021-2028

DataM

Intelligence

USD

3,750

(Single

User

License)

간략 설명

세계 태양광 에너지 시장을 제품군, 유형별, 목적별, 지역별로 나누어

점유율, 규모, 개요와 기회에 대해 분석함

목차

1. 세계 태양광 에너지 시장 조사방법 및

범위

2. 세계 태양광 에너지 시장 - 시장 정의와

개요

3. 세계 태양광 에너지 시장 - 개요서

4. 세계 태양광 에너지 시장 현황

5. 세계 태양광 에너지 시장 - 산업 분석

6. 세계 태양광 에너지 시장 - 제품군별

7. 세계 태양광 에너지 시장 - 유형별

8. 세계 태양광 에너지 시장 - 목적별

9. 세계 태양광 에너지 시장 - 지역별

2020-2028

10. 세계 태양광 에너지 시장 경쟁 환경

11. 세계 태양광 에너지 시장 기업 개요

12. 세계 태양광 에너지 시장 - 프리미엄

인사이트

13. 세계 태양광 에너지 시장 - DataM

Link Site : https://www.datamintelligence.com/research-report/solar-energy-market

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LNG Spot 가격 추이

LNG spot 및 천연가스 가격 (U$/MMBtu)

FE Asia

(Spot LNG Price)

NBP

(Natural Gas Price)

HHP

(Natural Gas Price)

5/16 10.10 9.35 - 9.40 2.95 - 3.00

23 9.60 8.85 - 8.90 2.90 - 2.95

30 10.30 8.70 - 8.75 2.95 - 3.00

6/6 10.95 8.80 - 8.95 3.00 - 3.05

13 12.10 9.95 - 10.0 3.15 - 3.20

LNG 시황 및 시장상황 (5월 - 6월)

월간데이터 (특별 SECTION)

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시 황

5월 중반 유럽과 동북아시아 수요가 여전한 가운데 세계 여

러 곳의 가스 및 LNG 생산 plant들의 공급 차질 등에 힘입어

$10/MMBtu를 돌파했는데, 너무 높은 가격에 5월 하순 들

면서 잠시 $10/MMBtu 이하로 떨어졌으나 그 이후 지속된

수요 증가와 여러 생산 차질로 3주 연속 상승하여 6월 중순

현재 $12/MMBtu대 초반을 기록하고 있다.

미국 Cameron LNG는 3개 train 중 1개가 보수 정비에 들

어갔고 호주 Gladstone과 Gorgon LNG도 일부 train이 보

수정비 중이다. Norway는 troll gas field의 가동 중단으로

유럽 가스 공급이 감소되어 LNG 수요가 증가했다.

이러한 생산 문제뿐 아니라, 동북아시아 국가들은 평년 대비

더 더울 것이라는 여름철에 대비하여 더 많이 비축해 두려는

움직임으로 아시아 buyer들은 값은 비싸지만 spot 구매 활

동을 계속하고 있으며, 유럽은 평년 대비 10% 이상 저장량

이 부족하여 역시 저장량을 늘리려고 하고 있다. 또한, 유럽

탄소 가격은 처음으로 50유로를 넘겼으며 2030년까지 100

유로를 넘길 수도 있다고 한다. 이러한 높은 탄소 가격은 석

탄 사용을 억제하고 대신 가스 사용을 증가시켜서 결과적으

로 아시아와 LNG 확보 경쟁에 나서게 하고 있다.

에너지 소비가 많았던 추운 날씨로부터 몇 달 지나지 않은

동북아시아는 특히 중국과 일본에서 여름철 가스 공급 부족

의 징후가 보이고 있다. COVID-19 pandemic으로 위축되

었던 산업이 되살아나면서 에너지 수요가 더욱 커졌고 석탄

발전 공급이 줄어든 상태라서 더운 여름철 에너지 공급이 염

려되는 상황이다.

일본은 전반적으로 평년보다 기온이 올라가고 있어서 향후

수년간 전력 수급 상황이 tight 해질 것으로 예상되어 여름뿐

아니라 겨울철의 안정적 전력 공급 방안을 검토하고 있다.

중국은 가스 수요가 증가하여 이번 2분기와 3분기 LNG 수

입이 전년 대비 12% 증가할 것으로 추정된다고 한다.

한편 중국 남부지방의 trucked LNG 가격은 기본적으로 평

년 대비 높은 LNG 가격에 발전 및 산업 수요 증가로 평소보

다 Yuan 500~1000/mt 비싼 Yuan 4,000/mt (약 $628/

mt) 이상에서 거래된다고 한다. COVID-19 이후 급격한 산

업활동 재개로 Guangdong 지역 전력 소비가 금년 초 4개

월간 30% 증가했고, 기온도 평년 대비 약 4℃ 정도 올라서

여름철에 추가로 1,200만 KW의 전력이 필요할 것이라고

한다. 여기에 수력발전이 집중되어있는 Yunnan성의 가뭄

으로 Guangdong 지역에 공급되는 전력량이 반으로 줄어

들어서 LNG 수입이 더욱 필요한 상황이다. 그러나 Beijing-

Tianjin-Hebei 등 동북부 지역은 pipeline gas 가격이 Yuan

3,300~3,400/mt 수준이라서 이 곳의 trucked LNG 가격

Yuan 3,750/mt보다 많이 낮기 때문에 연결 가능한 곳은

pipeline 가스 사용으로 점차 바뀌고 있는 추세라고 한다.

미국은 남서부 지역 가뭄으로 Hoover댐이 1937년 이래 최

저 수위를 보이면서 가스 발전 수요가 증가하고 있다. 한편

Nomura측에 의하면 인도는 COVID-19의 재확산으로 약

15~20%의 가스 소비가 감소했다고 하는데, 6월 들어 재확

산 추세가 주춤하면서 산업 활동이 재개되어 LNG 소비가 증

가하고 있다.

유럽에서는 러시아 Nordstream 2 pipeline 가동이 6월 초

시험적으로 가동되었고 향후 몇 달간 시험 가동 후 정상적

으로 가스가 공급될 것이라고 하여 계획에 차질이 없을 경우

겨울철의 유럽 LNG 수요에 영향을 줄 것으로 보인다. 또한

최근 많은 아시아 국가들에서 COVID-19가 재확산되면서

작년 확산 때와 마찬가지로 LNG 수요가 줄어들 가능성이 있

다고 Fitch Solutions에서 지적하고 있다.

Bloomberg (BNEF)측은 최근 발표한 LNG 시장 전망 보고

서에서 기본적으로 2025년까지 공급 초과 상황이 지속될

것이라고 전망하면서 현재의 높은 spot 시황은 일시적 현상

이라고 분석하고 있다. 전반적으로 보면 fundamental로는

공급 초과 상황이 2020년대 중반까지 이어질 것이라는 전

망이 우세한 것 같다.

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LNG 시장

1. IEA 순배출가스 제로 모델 적용 시 새로운 LNG project 개발 불필요

금주 IEA (the International Energy Agency)에서는 전세계가 2050년까지 온실가스 순 배출 zero (NZE : Net Zero

Emission) 상태가 되는 모델 적용시 현재 건설 중이거나 개발 계획 중인 많은 LNG project들은 필요 없게 될 것이라는 다소

충격적인 보고서를 내놨다.

Global Energy Watchdog은 NZE 세계에서 필요한 전 세계 oil과 gas는 2021년에 개발 승인된 project들만으로도 충분히

공급될 수 있다고 “Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector”라는 보고서에서 결론짓고 있다. 이 보

고서는 2050년까지 NZE에 이르게 하고 대기 온도 상승을 1.5℃ 이하로 유지하게 하는 400여 가지의 이정표를 기술하고 있

다.

이 시나리오로는 2020~2050년 사이 LNG 형태로 거래되는 가스가 60%까지 줄어들고 pipeline을 통해 거래되는 가스는

65%까지 줄어든다고 한다.

2030년대에는 전 세계 가스 수요가 매년 평균 5% 이상 줄어드는데 이는 곧 몇몇 가스전이 조기에 생산을 중단하거나 또는

일시적으로라도 가동을 중단할 수도 있음을 뜻한다. 2040년 이후에는 가스 수요 감소 정도가 둔화되고 2050년에는 전 세계

반 이상의 가스가 CCUS(Carbon capture, utilization and storage)와 같은 설비를 활용하여 수소를 생산하는데 사용될 것이

라고 한다.

이 보고서에 의하면 2050년이 되면 가장 낮은 비용 및 가장 작은 온실가스 배출이 가능한 생산자가 거의 모든 가스 및 LNG

를 공급할 것이라고 한다. 그때가 되면 LNG 수출 시장에서 북미는 러시아, 호주 및 중동보다 못한 minor player가 될 것이라

고 한다.

좀 짧은 기간으로 살펴보면, 지역 간 LNG 거래는 2020년의 420Bcm에서 향후 5년 내 500Bcm에 약간 못 미치는 수준까

지 증가하겠지만, 2050년까지 약 160Bcm으로 줄어들 것으로 전망한다.

이러한 IEA 보고서에 대해 GECF (the Gas Exporting Countries Forum)측은 IEA는 기존 주장을 되풀이하고 있는 것이라

면서 그러나 가스는 에너지 전환에서 중심 역할을 할 것이라고 덧붙였다. GECF측은 많은 국가들, 특히 개발도상국들은 풍부

하고 가격도 적당하며 청정한 에너지원을 사용할 권리가 있다면서, 가스전 개발은 억제하면서 대신 일부는 아직 그 실효성이

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입증되지도 않고 비싼 탈탄소 옵션이나 기술 쪽으로 투자를 유도하는 정책에는 동의할 수 없다는 입장을 밝혔다.

IEA의 광범위한 시나리오는 또한 석탄 생산을 위한 새로운 투자 결정은 없는 것으로 가정했고, 2035년까지 새로이 공급되

는 내연기관은 없는 것으로 전제했다. 이러한 모형은 NZE scenario에서는 오늘날 전체 에너지 중 거의 4/5를 차지하는 화석

연료는 2050년이 되면 1/5 약간 초과하는 정도가 될 것임을 보여준다.

2050년의 가스와 oil 수요는 2020년 대비 각각 55%와 75%로 떨어질 것이고, 전력의 거의 90%는 재생에너지에서, 나머지

는 원전에서 생산될 것이라고 한다.

한편 NZE scenario에서의 미국 가스 가격은 2020년에 기록한 약 $2.10/MMBtu 수준과 같은 약 $2.00/MMBtu를 유지할

것이라고 하며, oil 가격은 2030년 $35/bbl, 2040년 $28/bbl, 그리고 2050년 $24/bbl일 것이라고 추정한다.

Wood Mackenzie와 같은 다른 연구기관들은 가스 수요가 NZE 시대에도 여전히 상대적으로 회복력이 있을 것이며 가격도

유지될 것인 반면 oil 수요는 보다 급격하게 떨어질 것으로 보고 있다.

Oil과 가스 상류 부문 투자는 2021~2030년간에는 연평균 약 $350bil일 것이나 그 후에는 연 $170bil으로 줄어들 것으로 IEA는

예상한다.

현재의 oil과 gas 가동에서 배출가스를 줄이는 방법으로 모든 가스 flaring 중단, CCUS 활용 및 상류 부문 가동의 상당 부분 전기

화 등을 제시한다.

이 보고서는 오는 11월 Glasgow에서 열리는 UN Climate Change Framework Convention의 COP26 (26th Conference Of

the Parties)에서의 협상 참고 자료로 쓰일 것이다. Biden 미 대통령은 최근 기후변화에서의 미국 책무 강화를 발표한 바 있다.

2050년까지 NZE로 가는 도중 oil과 gas 역할이 줄어듦에 따라 언제든 새로운 에너지 안보 위기가 발생할 것이라고 하며,

IEA는 oil과 가스 생산 축소는 이들 연료를 생산하는 모든 국가와 업체들로서는 추진하기 힘든 일일 것이라고 덧붙였다.

2. Morgan Stanley : LNG 시장 수급 재균형 임박

Morgan Stanley Research에 의하면 새로운 LNG projects 개발 중단 상태가 오래된 반면 수요는 계속 증가하여 LNG 수급

재균형 상태가 예상보다 가까이 와있다고 한다. 이에 따르면 당초 2022년으로 예상되었던 수급 재균형 상태가 금년으로 앞

당겨졌다는 것이다.

미국에서는 대부분이 LNG 수출 때문인 가스 수요 증가가 공급 증가를 뛰어넘을 것으로 예상된다. Morgan Stanley는 이번

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여름 생산은 작년에 비해 2Bcfd 증가할 것이나 수요는 8Bcfd 증가할 것으로 예상한다. 이번 여름 미국 LNG 생산 설비가 전

세계 수요 증가를 충족시키기 위해 최대치로 가동할 것이라고 한다.

금년 HHP 평균 가격을 $3/MMBtu로 전망하고 있으며, Haynesville과 Marcellus Shale 가스전에서 생산이 완만히 증가하

고 Permian Basin 부수 가스 생산도 3분기부터 회복되면서 2022년으로 연결되는 가격은 낮아질 것으로 예상된다고 한다.

2022년 평균 가격은 $2.75/MMBtu로 Morgan Stanley측은 예측한다.

여름이 다가오면서 아시아와 유럽이 서로 더 많이 가스를 확보하기 위해 경쟁하면서 양 지역 가스 가격은 새로운 기록을 세

우고 있다.

Norway, 호주 및 러시아의 생산 차질과 Trinidad & Tobago의 가스 생산이 감소하면서 당초 Morgan Stanley가 공급과

잉 상황이 될 것으로 전망했던 이번 여름 LNG 시장은 오히려 tight해지고 있다. 이러한 공급 긴축 상황으로 작년과 같이

COVID-19 pandemic 와중에 수요가 급감하면서 많은 미국 LNG 화물 인수 취소 상황이 되풀이될 가능성이 줄어들고 있다

고 Morgan Stanley측은 전망한다.

한편 유럽의 경우 아시아 수요 증가에 의해 유럽으로의 공급이 줄고 있지만, 탄소 및 석탄 가격 상승으로 coal-to-gas 전환

이 증가하여 가스 재고량이 통상의 경우보다 20% 정도 낮게 유지되고 있다고 한다.

이러한 전반적인 상황을 감안하여 Morgan Stanley는 아시아와 유럽의 1년 평균 가격 전망을 상향 조정했다. JKM의 금년

평균 가격을 $7.50/MMBtu에서 $8.75/MMBtu로 올렸고 TTF는 15% 상향된 $6.60/MMBtu로 조정했다. 현재의 유럽

재고량은 세계 LNG 가격 강세에 일조하고 있으며 유럽 가스 시장이 계속 타이트할 경우 단기적으로 JKM을 더 밀어 올릴 수

있다고 한다. 또 이와 별개로 유가연동계약 가격이 강세를 보이고 다른 연료들 가격이 높을 경우도 단기적으로 LNG 가격 상

승을 가져올 수 있다고 예상한다.

유럽 가스 가격은, 수요 증가가 2017~2019년 평균 대비 금년 1분기 1.2%에서 4월과 5월 초에 19%로 가속화되어, 놀랄 정

도로 올랐다. 이러한 급속한 수요 증가는 평년보다 추운 날씨와 coal-to-gas 전환 증가, 그리고 탄소 가격의 70% 급등에 기

인한 바가 크다고 한다. $6.60/MMBtu로 예상한 것은 COVID-19 pandemic으로 특히 약세였던 전년 대비 2배 이상이 될

수도 있음을 뜻하는 것이다.

그렇지만 Morgan Stanley는 현재의 가격 강세가 좀 과한 듯 하다고 하며, 만약 아시아 수요 증가가 수그러들고 생산 차질을

빚고 있는 LNG plant들이 다시 정상 가동된다면 하반기에는 가격이 약간 하향 조정될 가능성도 있다고 한다. 그러나 2023

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년과 그 이후도 여전히 높은 수준을 전망한다. 2023년까지 생산 용량이 부족해질 것으로 보고 있으며 그 이후 2030년까지

수요를 충족시키려면 매년 60mtpa 생산 용량의 새로운 project들이 개발되어야 할 것이라고 한다.

3. 2020년 전세계 LNG 교역을 주름잡은 미국 LNG

IGU (International Gas Union)의 12차 World LNG Report에 의하면, 작년에 COVID-19로 어려움을 겪었지만 전세계

LNG 생산 용량 증가분의 대부분이 미국에서 나왔다고 한다.

지난해 미국에서는 Cameron LNG, Freeport LNG 및 Elba Island LNG가 20mtpa의 LNG 생산 용량을 늘렸다. 작년에는

전 세계 여러 LNG project들이 COVID-19로 가동 계획을 금년으로 미뤘다. 그렇지만 3년 연속으로 재기화 용량 증가보다

액화 용량 증가가 많았고 그렇게 19mtpa 만큼 공급 용량이 늘어났다.

IGU와 함께 이 report를 작성한 노르웨이 Rystad Energy는 원래 2020년에 전 세계 LNG trade가 8% 증가할 것으로 전망

했으나, COVID-19로 1%만 증가했다고 한다. 그러나 LNG는 2020년에 거래가 증가한 몇 안 되는 상품 중 하나라고 IGU는

지적한다.

LNG 교역이 증가하면서 기존 시장 뿐 아니라 새로 형성된 시장에서도 재기화 용량이 계속 증가할 것으로 보인다. 현재 전 세

계 재기화 용량은 850.1mil 톤이다. 2월 현재 147.3mtpa에 해당하는 재기화 설비가 건설 중인데 이 중 19개는 육상 터미널

이고 10개는 해상 부유식 설비이며 8개는 기존 설비를 확장하는 것이다.

전세계 액화 용량은 작년 452.9mtpa에 달했다. IGU는 현재 전세계에 892.4mtpa 액화 용량의 FID 이전 project들이 있으

며 이 중 대부분은 미국과 캐나다에 있다고 한다.

미국은 작년에 전년 대비 11mil 톤 증가한 44.8mil 톤의 LNG를 수출해서 호주(77.8mil 톤), Qatar(77.1mil 톤)에 이어 3번

째로 많이 수출한 국가가 되었다.

아시아는 2020년에도 여전히 대부분 LNG를 수입한 지역으로서 전 세계 수입량의 약 70%를 차지했다. 전년보다 9.5mil 톤

의 순수입량 증가를 기록했고 7.2mil 톤을 더 수입한 중국이 그러한 증가를 이끌었다.

작년에는 COVID-19에 의해 수요가 흔들리면서 전체 액화 용량의 74.6% 정도만 가동되었다. 미국의 경우 5월~8월 사이 수

출이 70%나 줄어들었다.

그러나 그러한 COVID-19 영향도 북반구를 엄습한 혹한에 의해 상쇄되었는데, 그 영향으로 유럽과 아시아 가격이 기록적으

로 뛰어올랐다. 지난 1월 JKM은 기록적인 수요 급증으로 인해 $32.50/MMBtu를 기록한 바 있으며, 겨울철 소비로 인한 재

고 감소는 이후의 높은 가격 형성에 일부 영향을 끼쳤다.

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4. Fitch Solutions의 탄소 중립 LNG 전망

LNG가 석탄을 비롯한 여타 화석연료 대비 여러 장점을 가

지고 있지만, 가스 생산부터 소비까지 모든 순환 주기를 놓

고 볼 때 LNG는 여전히 탄소를 가장 많이 배출하는 연료

중 하나다. 탄소 zero 연료로의 가교 역할을 하는 것으로 알

려져 있지만 LNG 공급 사슬은 주요 탄소 배출 요인이다.

2020년 report에서 IEA는 미국의 여러 가스전으로부터 채

굴되어 액화된 LNG가 독일이나 인도 또는 중국에서 소비

되는 전체 순환 과정에서 발생되는 배출가스가 600 CO2e

kg/MWh 정도라고 추정했으며, 이는 앞의 소비 3국에서 생

산되어 소비되는 석탄의 전 순환 과정에서 발생되는 대략

1,000 CO2e kg/MWh 이상의 배출가스와 기대만큼 큰 차

이가 나는 것은 아니라고 했다.

LNG의 탄소 배출은 상부의 가스 채굴 과정으로부터 액화,

재기화 및 소비의 모든 과정에서 일어난다. 여러 기관 자료

에 따르면 이중 소비 과정에서 가장 많이 배출된다. 영국 정

부의 온실가스 전환 인자 tool에 따르면 약 75%의 배출이

발전소에서 가스가 연소될 때 발생한다. Shell은 최근 발간

한 “2021 LNG Outlook”에서 가스 연소 과정으로부터의 온

실가스 배출이 LNG 전 순환 과정에서 배출되는 가스의 약

80%를 이룬다고 한 바 있다. ICF도 발전소에서 배출되는 비

중이 약 73%라고 한다. 그렇지만 Fitch는 가스 채굴이나 액

화 과정에서 발생되는 탄화수소나 메탄도 상당한 양임을 지

적한다. Fitch는 그러나 LNG 전 순환 과정에서의 배출은 지

역과 기술에 따라, 또 LNG plants와 발전소의 설비 현대화 정

도에 따라 차이가 있음을 강조한다.

Fitch Research 견해로는, 저탄소 또는 탄소 중립 LNG 화물

이 확대되려면 무엇보다 주요 LNG 공급자 및 수입자 시장

에서 배출 기준을 강화하는 데 있다고 한다. 에너지 가치 사

슬 전 과정에서의 배출 기준 강화 기조는 현재는 틈새시장에

서 발생 초기 단계에 있는 저탄소 또는 탄소 중립 화물을 채

택하게 하고 확대하게 할 것이다. 주요 경제권에서 규제로

제재를 가하면 공급자나 수입자들은 강화된 기준을 받아들

일지 모른다. 예를 들어 Biden 행정부가 상부 가스 채굴 과

정에서 메탄 배출을 줄이기 위한 규제를 시행하면 자동적으

로 미국 주요 LNG 공급자들은 보다 높은 기준을 채택하게

될 것이다. 수요 측면에서도 EU나 중국은 그들의 야심 찬 탄

소 중립 약속을 고려하여 LNG 화물에서의 탄소 배출 감소

를 조준한 방법을 지지할 것으로 Fitch는 예상한다. Fitch는

아시아, 특히 한국이나 중국, 일본과 같은 주요 LNG 수입국에

서 더욱 강화된 환경 기준 채택을 점차 늘려간다면 이는 공급

자들로 하여금 광범위한 저탄소 또는 탄소 중립 LNG를 채택

하도록 촉진하게 될 것이라고 강조한다.

현재로선 탄소 중립 LNG 시장은 겨우 태동 단계에 머물러

있으며 단지 몇몇 업체만이 가스 배출을 상쇄하는 방식의

LNG 화물을 제시하고 있을 뿐이다.

아직은 초기 단계라서 시장에서는 탄소 중립 LNG 개념을

공급자가 저배출 LNG를 공급하기 위해 쓰는 여러가지 방식

을 일일이 구분하여 정의하고 있지 않다. 여태까지 단지 몇

개의 탄소 중립 화물이 인도되었음은 앞에서 살펴본 바와 같

다. 그런데 각 공급자들은 그들 화물의 탄소 중립을 위해 조

금씩 다른 방식을 썼다. 예를 들어 Shell은 아시아와 유럽에

몇 개의 탄소 중립 LNG를 팔았는데 LNG 전 순환 과정에서

의 배출 가스 상쇄를 뜻하는 탄소 중립 화물이었다. 한편 일

본 Jera Global Market은 인도에 탄소 중립 LNG 화물을 팔

았는데 여기에서 사용한 탄소 중립 의미는 단지 발전소에서

가스 연소 시 발생하는 배출 가스를 상쇄하는 것이었다. 앞

으로 전체 또는 일부 배출을 상쇄하는 다양한 방식의 탄소

중립 화물 판매가 나올 것이고 그들 각각의 방식에 따라 가

격 premium이 영향을 받을 것이다.

Fitch는 LNG의 탈 탄소 노력으로 관련 기술 증진이 이루

어질 것이라고 한다. LNG 생산자나 구매자는 탄소배출권

을 구매함으로써 배출을 상쇄시키려 할 수 있을 텐데 이는

재식림 및 조림 또는 여타 재생에너지 projects를 지원하게

될 것이다. 또한 탄소배출권의 가격 변동성이나 재생에너

지 사업 확장 관련 불확실성으로 LNG 생산자가 아예 LNG

생산 과정에서 탄소 발자국 생성을 억제하려 할 수도 있다.

따라서 Fitch 견해로는 LNG의 탈탄소화는 모든 순환 과정

에서의 배출 가스 포집 기술 등 배출 자체를 억제하는 기술

향상을 가져올 수 있다고 한다. 한 예로서, 미국 Cheniere

나 Sampra LNG와 같은 주요 LNG 생산자들은 향후 그들

LNG plants에 탄소 포집 기술 적용 계획을 발표했다. 이와

유사하게 LNG Canada는 BC Hydro의 수력 발전 전력을

공급받고 에너지 효율이 높은 가스 터빈을 사용할 예정이다.

단기적으로는 탄소배출권 구매로 배출 가스를 상쇄시키려는

방식이 주로 쓰이겠지만, 공급자나 구매자 국가들에서 시행

되는 더욱 엄격한 규제에 대응하기 위해서 중장기적으로는

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가스 채굴이나 LNG 생산과정에서 더욱 친환경적인 해결책

이 마련될 것으로 예상된다.

5. 일본, 암모니아 벙커링 인프라 구축 지원

일본은 2050년까지의 탈탄소 로드맵 하에 2028년까지 암

모니아 연료 추진 상선을 탄생시키기 위한 노력의 일환으로

암모니아 벙커링 인프라 개발 지원을 검토하고 있다.

교통성은 2050년 탈탄소 목표 달성을 위해 조성된 2조엔 규

모의 green innovation fund를 이용하여 수소 및 암모니아

연료 추진 선박에 대한 R&D 활동에 보조금을 지급할 것임

을 밝혔다. 이 보조금은 일본 조선소 및 선박 부품 제조업체

의 국제 경쟁력을 향상시키고 2030년 이후 배출 zero 선박

출현을 촉진시키는데 도움을 줄 것으로 기대된다.

교통성은 2028년 이전이라도 일본의 1세대 배출 zero 선박

으로서 암모니아 연료 추진 선박의 상업화를 목표로 하고 있

다. 교통성은 암모니아 연료 추진 선박 엔진 및 선박의 암모

니아 저장 장치와 연료 공급 시스템, 그리고 암모니아 벙커

링 선박을 포함한 암모니아 연료 충전 인프라 등 개발을 위

한 자금 제공을 제시한 바 있다. 이는 2028년까지의 배출

zero 선박 출현을 위해 작년에 발표한 국가 로드맵에 따른

것이다.

또한 교통성은 2030년까지 수소 연료 추진 선박 실증

project 완성을 목표로 수소 연료 추진 선박 엔진 및 수소 연

료 충전 시스템 개발을 위한 자금 지원을 검토하고 있다. 또

한 선박 연료로서 LNG 사용이 탄소 중립으로의 이행 과정에

서 증가하고 있으므로 2026년까지 LNG 연료 추진 선박 엔

진으로부터의 methane slip을 60% 감축하는 기술 R&D에

보조금 지급을 계획하고 있다.

지난달 일본 선박 엔진 제조업체들은 대형 상선에 적합한 수

소 연료 추진 엔진 개발을 위한 JVC 결성에 합의한 바 있고,

지난 3월 Nihon Shipyard라는 조선 JVC는 암모니아 연료

추진 VLCC의 concept design을 완성한 바 있다.

<단신>

1. LNG연료추진, LNG벙커링, Floating LNG 및 LNG 해운 등

● 해상운송 주요 고객인 핀란드 가구업체 IKEA는 LNG의

선박 연료 사용에 대해 반대 입장을 밝혔다. IKEA측은 LNG

연료가 필요한 만큼 탄소 발생을 감소시키지 않을 뿐 아니라

무엇보다 여전히 화석연료인 점을 지적했다.

이러한 IKEA 입장 표명은 최근 LNG의 선박 연료화 효용에

대한 논쟁의 장을 더욱더 뜨겁게 달구고 있다. 결국 주요 쟁

점은 methane ship이 20년 또는 100년간 지구온난화에 미

치는 영향에 대한 것이다.

현재 Shell이나 Total과 같은 에너지 major들과 세계 4위

container 선사인 CMA CGM 등이 LNG의 선박 연료 사

용을 적극 지지하는 입장인 반면, 세계 1위 container 선사

인 Maersk Line은 반대 입장을 분명히 하고 있는 상황이다.

최근 해운의 탈탄소화 주제 하에 Wartsila, DNV 등이 참석

한 Lloyd’s List Webinar에서 Maersk측은 LNG가 가교 역할

을 하는 선박 연료라고 알려져 있는데, 그러면 어디로 이어지

는 가교라는 것이냐고 의문을 제기하면서, 엄청난 돈을 들여

LNG 연료추진선박을 건조하고 관련 인프라를 구축하지만 잘

해봤자 미미한 정도의 배출 감소가 있을 뿐이라고 혹평했다.

Wartsila 및 DNV 측은 LNG를 선박연료로 사용함으로써 얻

어지는 여러 환경적 이점에 더하여 현재 또는 미래 연료 사

용에서의 유연성을 제고시킬 수 있는 장점을 부각했는데, 이

제 IKEA와 같은 대형 화주들도 이 논쟁에 가담하기 시작하

면서 지난 4월 World Bank가 본격적으로 불을 붙인 논쟁이

더욱 치열해지고 있다.

● 선박 연료 전문지인 Ship & Bunker에서는 실제 LNG 연

료 공급자인 Titan LNG와의 협력하에 Rotterdam에서의

LNG bunker 인도 가격을 게재하기 시작했다. LNG bunker

가격은 IFO380 및 MGO 등 타 선박 연료와의 가격 비교

가 용이하게끔 동일한 에너지일 경우로도 변환하여 알려주

는데, 예를 들어 LNG-380e로 표시된 가격은 IFO380과

1mt당 에너지를 같게 했을 때의 가격이고 LNG-MGOe는

MGO와 그러한 것이다.

Rotterdam에서의 LNG 벙커링 실적은 최근 급격히 증가하

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고 있는데, 이번 1분기 매출은 294% 증가한 139,489cbm

을 기록했다고 한다.

● 유럽 선박 연료 공급업체 Peninsula Petroleum과 스페

인 에너지기업 Enagas 자회사 Scale Gas는 Gibraltar 해협

지역에서의 LNG bunkering 사업을 위해 공동으로 현대미

포조선에 12,500cbm 크기의 LNG Bunkering Barge 1척

을 신조 발주했다.

이 barge는 2023년 6월에 인도될 예정이며, 이 신조 발주를

위해 EU의 Connecting Europe Facility Program으로부터

1,100만 유로를 지원받았다고 한다. Bunkering용 LNG는

Enagas가 공급할 예정이다.

● 미국 에너지업체인 Stabil’s Solutions는 30,000

gallons/day의 LNG 생산능력을 갖고 있는 Port Allen LNG

plant를 인수하여 미 Gulf 지역에서의 LNG bunkering 사

업 확장 기반을 마련했다고 밝혔다. Stabilis측은 이번 LNG

plant 인수로 그들 LNG 공급 역량이 30% 증가했다고 하며

앞으로도 북미 LNG plant들을 인수할 의지를 보이고 있다.

● 영국 Newport Shipping은 VLCC와 Capesize bulker에

적합한 LNG 연료 추진으로의 개조 design concept을 개발

하여 DNV로부터 AiP(Approval in Principle)를 획득했다고

발표했다.

이 개조 concept은 갑판에 LNG 연료탱크를 위치하게 하

여 본체에 많은 개조를 필요없게 함으로써 비용 절감을 꾀

할 수 있다고 한다. LNG 연료탱크 용량은 해당 선박이 기존

항로를 1회 항해하는 정도로 하여 bunkering에도 문제없게

한다고 한다. 최근 LNG 연료로 개조한 중요 case로 Hapaq-

Lloyds의 15,000TEU급 컨테이너운반선이 있는데, LNG

ready선으로 개조했음에도 개조 비용이 $35mil 정도 발행하

여 Hapaq-Lloyds측은 최소 25% 이상 개조 비용 개선이 없

을 경우 추가 개조는 힘들 것이라는 입장을 밝혀 기존 선박의

LNG 연료 추진으로의 개조가 쉽지 않음을 시사한 바 있다.

Newport Shipping은 암모니아나 수소와 같은 탄소 zero 연

료의 상용화는 아직 멀었기 때문에 이번에 개발한 concept

이 당분간 유효하게 적용될 수 있을 것이며, 아울러 개조 비

용의 60%를 5~7년간 분납하는 finance program도 제공할

수 있다고 알리고 있다.

● 네덜란드의 선박 design 및 engineering 전문업체

Conoship은 LNG의 선박 연료 가치를 묵살했던 World

Bank측 주장을 최근의 기술 발전에 대한 몰이해에서 비롯

된 것이라고 반박하면서 해운산업에서의 탈탄소화 관련한

LNG의 밝은 미래를 점쳤다.

Conoship은 LNG의 냉기를 이용하여 LNG 연료추진선 배

출가스 중 CO2를 냉각 시켜 갑판에 위치한 액화 CO2 컨테

이너에 저장하는 Marine Carbon Capture Systems를 제

시했다. 그렇게 저장된 액화 CO2는 해상의 빈 가스전에 보

관되는 idea인데 관련 인프라가 현재 Norway, Rotterdam

및 Amsterdam에서 개발 중이라고 한다.

액화 CO2는 향후 synthetic-Kerosine, diesel, methanol

및 methane 등 합성 연료 생산을 위한 중요한 원료로 사용

될 것이며, 그러한 합성 methane은 LNG 추진 선박의 연료

로도 사용 가능할 것이라고 한다.

Conoship은 이러한 CO2 저장 장치를 활용함으로써 LNG

는 2050년까지 현재 diesel 추진 선박 대비 75% 이상 탄소

발생을 줄이는 매우 귀중한 가교 연료 역할을 할 것이라고

역설한다.

● Trafigura와 노르웨이에 기반을 둔 다국적 비료 생산업체

Yara는 해상 연료로서 청정 ammonia 공급 개발을 위한 계

약을 체결했다. 또한 공동으로 관련 인프라와 시장을 개발하

고 연구하기로 합의했다.

Yara는 지난 달 일본 Jera와 blue and green ammonia 개

발 및 운송에 대해 공동으로 연구하기로 했다고 발표한 바

있다.

2. 일반

● 5개 train 및 총 27mtpa의 LNG 생산용량으로 건설 예정

인 Texas의 Rio Grande LNG project 개발을 추진하고 있

는 NextDecade사는 우선 2개 train에서 11mtpa의 LNG를

생산하는 1차 개발 계획에 대해 금년 내로 FID를 할 것이라

고 밝혔다.

작년 11월 프랑스 Engie가 환경 문제로 미국 shale 가스

수입을 반대하는 EU 입장을 좇아 LNG 수입 협상을 철회

한 이후 세계 여러 곳과 매매 협상을 추진하고 있는 이 Rio

Grande LNG project는 현재까지 총 2mtpa에 대해서만 장

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기매매계약을 체결한 상태다.

최근 LNG 수급 전망 관련하여 세계적인 에너지 전문 조사연구업체들의 입장이 서로 다른 경우를 볼 수 있다. Norway의

Rystad Energy는 Mozambique 사태와 관련하여 전 세계적으로 LNG 수급이 2025년 이후 tight 해 질 수 있음을 경고한 반

면 IHS Markit에서는 2030년대 중반까지 buyers market이 유지될 것으로 전망한다.

2020년에 FID 예정이었던 많은 LNG 생산 project들이 대부분 coronavirus pandemic으로 시점을 지정하지 않은 채 FID

를 연기함으로써 2.4mtpa 생산용량의 Costa Azul project만 FID를 했으며, 금년 들어 6.0mtpa 생산용량의 Annova LNG

project 개발 포기, 7.8mtpa 생산용량의 Jordan Cove LNG project 잠정 중단에 이어 11mtpa 생산용량의 Port Arthur

LNG project의 2022년으로 FID 연기 등이 이어지면서 2020년대 중반 공급 축소가 전망되며 여기에 총 28mtpa 생산용량

의 Mozambique 2개 LNG projects로부터 본격적인 생산이 2020년대 후반~2030년대 초반으로 연기될 것이 거의 확실시

되면서 장기 안정적 수급에 불안이 드리워지고 있다.

NextDecade사는 그러한 여러 상황 변화를 감안하면 향후 수년 내 공급 부족 발생 가능성이 커지고 있다는 입장이어서 이번

FID 계획이 필요함을 역설하고 있다.

● 호주 Woodside Petroleum은 Chevron과 50%씩 지분을 갖고 개발을 추진하던 캐나다 BC주의 Kitimat LNG project에

서 손을 떼기로 결정했다. 480Km의 Pacific Trail pipeline 통과 부지 및 Bish Cove에 건설될 LNG 생산설비 등 관련 자산이

나 임차물 및 협약 등을 매각 및 청산 또는 반환 등을 통해 처리할 예정이며, 대신 호주나 Senegal 등에서 더 나은 기회를 찾

으려 한다. 단, Woodside는 이 project에 feed gas를 공급하는 Liard Basin 가스전에 대한 지분은 유지하여 향후 다른 기회

를 추구하겠다는 입장을 보였다.

Kitimat LNG project는 당초 20년간 11mtpa의 LNG 생산에서 40년간 21.2mtpa 생산으로 변경하는 방식으로 사업성을

개선하여 지난 2019년 캐나다 정부로부터 개발 허가를 받았다. 그러나 그해 공동 소유주이며 개발자인 Chevron이 50% 지

분 매각에 나섰다가 무위에 그친 바 있고 금년 3월에는 feasibility study도 중단했다.

● Qatar Petroleum은 현재의 77mtpa LNG 생산 용량을 126mtpa로 늘리기 위해 확대 개발하려는 $28.7bil 상당의 North

Field 가스전 파트너 확보 및 지분 매각을 위해 중국 PetroChina, CNOOC 및 Sinopec 등과 협상 중이라고 한다. PetroChina는

5% 지분 인수를 검토 중인 것으로 알려졌다.

● 러시아 Gazprom은 지난 5/21일 러시아 북서지역의 UST-Luga에 위치한 LNG 및 gas 대형 complex 건설에 착수했다.

이 site에서는 2026년부터 13mtpa의 LNG를 생산할 예정이라고 한다.

● 미국 Louisiana에서 Driftwood LNG project를 개발하고 있는 Tellurian은 LNG trader인 Gunvor Singapore과 10년간

3mtpa의 LNG를 판매하는 계약을 체결했다고 발표했다.

총 27.6mtpa의 LNG 생산용량으로 개발하는 Driftwood LNG project는 4단계로 개발 추진 예정이며 1단계에서는

16.5mtpa 생산용량으로 개발한다고 한다. 이를 위해 약 10mtpa에 대한 판매 계약 체결을 추진하고 있으나, 금년 내에 할

것으로 알려졌던 FID는 2022년 1분기로 미뤄질 것임을 시사했다.

● 거의 100년만에 한번 있을 법한 물 부족 사태를 겪고 있는 브라질이 LNG 수입의 뜨거운 시장으로 떠오르고 있다. 이번

가뭄은 브라질의 주요 가스 공급국인 인근 Bolivia로부터 가스 공급이 감소하는 와중에 발생하여 수력이 전력 mix의 70%를

차지하고 있는 브라질은 지난 6개월 동안 벌써 미국으로부터 34개의 LNG를 수입했으며 이 기간 Chile는 17개, Mexico는 4

개를 수입했다.

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S&P Global Platts측에서는 브라질의 LNG 수요는 기본적으로 수력 공급 여부에서 비롯되기 때문에 지속적으로 LNG를 구

입할 지는 의문이라는 의견이다. 반면 브라질 에너지 장관은 LNG가 에너지 전환에서 핵심 역할을 하기 때문에 계속 필요하

다는 입장이다. 에너지 장관은 에너지mix에서 수력 점유율이 현재의 70%에서 이번 2020년대 말까지 49%로 떨어질 것이

고 그 간극을 주로 가스가 메우면서 점유율을 현재 6%에서 15%로 올릴 것이라고 한다.

노르웨이 에너지 조사기관 Rystad Energy에 따르면 브라질은 광대한 해양 유전으로부터 부수 가스를 소비시장으로 나르기

위한 인프라 부족으로 2030년경까지는 가스 부족을 겪을 것이라고 한다.

● 조만간 중국이 일본을 제치고 세계 1위 LNG 수입국으로 등극하게 될 것이라고 ICIS LNG Edge측은 예고하고 있다. 지난

2020년 6월부터 금년 5월까지 1년동안 중국 LNG 수입량은 76.27mil 톤으로서 같은 기간 일본의 76.32mil 톤의 턱 밑까지

따라붙었다.

중국의 금년 LNG 수요는 81.2mil 톤으로 예상되어서 최근 원전 재가동을 추진 중인 일본의 75.2mil 톤 예상 수요를 훌쩍 뛰

어넘고 있다. 중국은 활발한 산업 활동 재개와 국가의 지원 제도 및 관련 인프라 투자 등으로 LNG 수요가 계속 증가하고 있

다고 ICIS LNG Edge는 분석한다.

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<해양설비별 운영 현황>

Offshore Yard 활동요약

OrderbookNumber of Units

%(/TOTAL)2017 2018 2019 2020 2021 Apr

Survey 18 22 21 23 25 4.6%

Mobile Offshore Drilling 136 106 76 68 65 12.0%

Construction 201 162 138 130 127 23.5%

Mobile Offshore Production 27 23 33 37 41 7.6%

Logistics 58 57 44 39 29 5.4%

AHTS 165 113 104 93 87 16.1%

PSV 200 165 138 122 115 21.3%

Rescue & Salvage 16 12 10 10 8 1.5%

Utility Support 69 43 56 49 43 8.0%

Total Mobile Offshore 890 703 620 571 540 100%

Value $bn 105.7 77.1 69.7 66.3 64.8

By Builder Country SHARE

China 501 420 363 314 297 55%

Other Asia 177 140 129 126 116 21%

Americas 75 42 33 30 32 6%

Europe 81 65 59 61 58 11%

Other 56 36 36 40 37 7%

( 연도별 Mobile Offshore 주문서 비교 Table )

해양설비별 운영 현황

원유 및 LNG 가격

월간데이터

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Mobile Offshore 주문서는 2021년 4월 말 기준으로 540대에 달했으며, 총 계약 가치는 648억 달러이다. COVID-19 팬데

믹이 에너지 시장에 미치는 영향과 계속되는 어려움에 놓인 Offshore 투자 환경을 배경으로 올해 들어 첫 4개월 동안 그 규

모가 5% 감소한 것이다. 한편, 여전히 주문 상태인 다수의‘좌초된’설비에 대한 솔루션을 찾을 수 있을지에 대한 불확실성은

여전히 남아 있다. 총주문량의 55%를 중국 조선소가 차지하고 있고 다른 아시아 조선소는 21%, 유럽 조선소는 11%를 차

지하고 있다.

ContractingNumber of Units

%(/TOTAL)2017 2018 2019 2020 2021 Apr

Survey 7 7 7 10 5 17.2%

Mobile Offshore Drilling 0 2 1 2 0

Construction 35 52 41 41 17 58.6%

Mobile Offshore Production 10 12 15 15 5 17.2%

Logistics 34 31 14 18 0

AHTS 1 1 6 0 0

PSV 4 18 8 5 0

Rescue & Salvage 4 4 1 2 1 3.5%

Utility Support 16 11 35 10 1 3.5%

Total Mobile Offshore 111 138 128 103 29 100%

Value $bn 13.5 10.8 11.8 7.7 3.7

( 연도별 Mobile Offshore 계약 물량 비교 Table )

Rep.

DateType Size Unit Delivery Builder Design Price Owner/Operator

Apr-21Derrick / Crane

Vessel3,000 SWL Sep-22 CMHI (Jiangsu)

RMBm

491.20China Three

Gorges

Apr-21Wind Turbine Installation

120 LLm Oct-22Huangpu

WenchongRMBm

668.00 China Three

Gorges

Apr-21Derrick / Crane

Barge1,600 SWL Apr-21 Conversion Hantong Group

Apr-21Oceanographic

Survey50 LOA May-23 Const. Freire MBARI

Apr-21Wind Turbine Installation

120 LLm Mar-23Yantai CIMC

RafflesShanghai Boqiang

Apr-21 Fixed Jan-24 Malaysia MarineSapuraOMV Upstream

Apr-21 FPSO 11,000 bopd Jan-25 Samkang M&T$m

310.9BW Group

Apr-21Oceanographic

Survey111 LOA Feb-22 Armon (Vigo) Conversion

Schmidt Ocean Inst.

Apr-21 Accomm. Vessel 78 Berths Jul-23 VARD Vung TauNorth Star Shipping

Apr-21 Accomm. Vessel 60 Berths Jan-24 VARD Vung TauNorth Star Shipping

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Apr-21 Accomm. Vessel 60 Berths Jul-24 VARD Vung TauNorth Star Shipping

(2021년 4월에 계약이 확정된 신조 & 개조 프로젝트)

2021년 4월에 10건의 Mobile Offshore 신조 / 개조 계약이 추가로 전 세계적으로 보고되어 현재까지 총 29대 설비가 확정

된 것으로 추정되며, 총 계약 금액은 37억 달러에 달한다. 4월에 보고된 계약에는 FPSO 1척과 풍력 터빈 설치 선박(WTIV)

2척이 포함된다.

Offshore 재생 에너지 부문은 작년 11대에 이어 올해 첫 4개월 동안 5대의 WTIV에 대한 확정 주문(모두 중국 소유주가 중국 조

선소 업체에 주문함)을 보고했으며, 다른 한편으로는 침체된 계약 환경에서 이 부문은 여전히 ‘유망한 부문’으로 남아 있다.

지난달 싱가포르 기업 BW Offshore는 한국 조선소인 삼강 M&T에 신조 FPSO를 주문했다. 이 설비는 2025 년에 인도될

예정이며 11,000 bopd의 용량을 가질 것으로 알려졌다. 보고서에 따르면 이 설비는 인도 시 호주 연안의 Barossa 필드에

배치될 예정이다.

DeliveriesNumber of Units

%(/Total)2017 2018 2019 2020 2021 Apr

Survey 11 3 8 8 3 5.3%

Mobile Offshore Drilling 18 13 31 10 1 1.8%

Construction 77 84 61 46 18 31.6%

Mobile Offshore Production 16 15 5 10 2 3.5%

Logistics 27 32 27 23 9 15.8%

AHTS 40 29 12 12 6 10.5%

PSV 41 34 31 20 8 14.0%

Rescue & Salvage 6 8 3 2 3 5.3%

Utility Support 26 35 22 16 7 12.3%

Total Mobile Offshore 262 253 200 147 57 100%

( 연도별 Mobile Offshore 인도 물량 비교 TABLE )

Name Type Size Unit Delivery Builder Design PriceOwner/

Operator

Han Na ShanDerrick / Crane

Barge1,600 SWL Apr-21 Conversion

Hantong

Group

Guo Neng Bo

Qiang 01

Derrick / Crane

Barge1,600 SWL Apr-21

Zhoushan

Huafeng SYConversion

Shanghai

Boqiang

Guo XuanWind Turbine

InstallationApr-21

Qingdao

Wuchuan HIConversion CSSC

Bakau BKD-A Fixed Apr-21KKB

EngineeringPetronas

LWI-03 Fixed Apr-21 #N/A ENOC

Leman 27BCJack-Up

ProductionApr-21 Flushing Marine Conversion Perenco

Puerto RealMulti-Purpose

Support85 LOA Apr-21

Jingjiang

NanyangMarinsa

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Name Type Size Unit Delivery Builder Design PriceOwner/

Operator

Hai Yang 86Wind Turbine

InstallationApr-21

Jiangsu New

Hantong

Hantong

Group

Cooper Viking PSV 5,500 DWT Apr-21 Remontowa SBVS 4411 DF

LNG

Viking Supply

AB

(2021년 4월에 인도가 확정된 신조 & 개조 프로젝트)

올해 첫 4개월 동안 전 세계적으로 57대의 Mobile Offshore 설비가 인도된 것으로 보고되었으며, 이는 연간 기준으로 지난

해 대비 16% 증가를 나타낸다. WTIV 1척, 크레인 선박 2척(둘 다 Offshore 풍력 발전 단지 건설에 배치될 것으로 보고) 및

PSV 1척으로 구성된 4대의 설비가 4월에 인도된 것으로 보고되었다.

현재까지 총 66대의 Mobile Offshore 설비가 재활용을 위해 판매된 것으로 보고되었으며, 이는 연간 기준으로 전년 대비

16% 증가한 수치이다.

FleetNumber of Units

2021 예상2017 2018 2019 2020 2021 Apr

Total Mobile Offshore 12,890 12,864 12,852 12,827 12,819 12,806

% Growth 0.1% -0.2% -0.1% -0.2% -0.1% -0.2%

( 연도별 총 Mobile Offshore 선단 및 2021년 예상 선단 )

Mobile Offshore 선단은 2021년 4월 말 현재 12,819대를 기록한다. 미래를 내다보면, 현재의 인도 및 철거 계획을 고려할

때 선단은 2021년과 2022년에 걸쳐 약간 축소될 것으로 예상된다.

World Mobile Offshore Fleet

(Clarkson Yard Monitoring, 2021년 5월호)

Offshore Fleet Development & Forecast

(Clarkson Yard Monitoring, 2021년 5월호)

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Rig의 수요공급(Supply and Demand) 요약

국제 Rig의 수요요구

COVID-19의 지속적인 영향이 OFFSHORE 및 에너지 시장을 계속 압박함에 따라 리그 시장 전망은 여전히 위축되어 있다.

그러나 최근 유가 상승으로 수요가 회복되고 있으며, 특히 최근 몇 달 동안 플로터 가동률이 확고해졌다. 전체 리그 수요는 여

전히 낮지만 이제 전환점에 도달했을 수 있다.

리그 계약 활동이 최근 상승했지만, 잭업 및 플로터 통합 수요는 2020년 초 대비 여전히 8% 감소했다. 그러나 브라질과 가

이아나에서 심해 플로터 활동은 중동의 재개발 잭업 작업과 함께 리그 수요의 일부 추가적인 증가를 지원할 수 있으며, 2021

년 말에 총 487대로 지난해 대비 7% 증가할 것으로 예상된다.

통합된 MODU 가동률은 최근 몇 달 동안 공급 측의 설비 해체로 인해 소폭 상승했으며 2021년 말까지 77 %로 전년 대비

7% 포인트 증가할 것으로 예상된다. 그러나 가동률은 여전히 2014년 최고치를 훨씬 밑돌고 있다.

COVID-19의 영향은 공급 측면에 대한 기존 문제를 증폭시켰으며 스크래핑 활동은 올해에도 계속 증가할 것으로 예상된다.

그리고 활동 가능한 잭업 선단은 현재 2021년에 1% 감소할 것으로 예상되는 반면, 활동 가능한 플로터 선단은 3% 감소할

것으로 예상된다.

DAYRATE 평가가 역사적으로 낮은 수준으로 유지되고 있지만, 최근 정서 개선 측면에서는 상승했다. 전 세계 평균 MODU

평가는 2021년 4월 말 하루 127,800달러로 2020년 초 대비 8% 하락했다.

Global Rig Demand

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

Floater and Jack-Up Dayrates

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

Ready Stacked Jack-Ups

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

Ready Stacked Floaters

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

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Jack-up 시장 전망

잭업 부문에 대한 전망은 COVID-19가 OFFSHORE 에너지 시장에 지속적으로 미치는 영향으로 인해 상대적으로 위축되

어 있다. 글로벌 잭업 수요는 5월 초 345대까지 지난달 대비 3대 증가했지만(가동률 74%) 2020년 초 대비 여전히 7% 감소

했다. 최근 유가상승으로 수요가 증가했지만 121대(액티브 수요의 35%)가 대기 스택 상태가 됐고 잭업 부문은 2021년에도

여전히 어려울 것으로 보인다. 즉, 잭업 수요의 전환점에 도달한 것으로 보이며 2021년 말 수요는 전년 대비 6% 증가하여

363대(가동률 79%)를 기록할 것으로 예상된다.

지난 1년 동안 글로벌 잭업 수요가 전반적으로 압박을 받았지만, 멕시코의 OFFSHORE 부문은 상대적으로 유망한 지역으

로 눈에 띄었다. 이 지역은 2020년에 미주 지역보다 더 많은 시험 유전(WILDCAT)을 시추한 것으로 보고되었으며, 국제적

인 석유 회사들은 올해 또 다른 10~12개의 OFFSHORE 유전을 시추할 것으로 계획했다. 그러나 멕시코 행정부는 향후 시추

활동에 부담을 줄 수 있는 추가 입찰 라운드 및 PEMEX 임대 중단을 포함하여 2013/14년에 제정된 에너지 부문 개혁을 취

소하려고 했으며 최근 몇 달 동안 일부 소유자에 의한 서비스 요금 지불 지연 문제에 대한 보고도 있었다. 멕시코에서 5월 초

34대 설비가 활동 가능한 상태가 되었으며(가동률 79%), 전년 대비 4대 증가했다.

“SINOOCEAN PROSPEROUS” 잭업은 지난달 중국에서 인도된 것으로 보고되었으며, 이는 2021년 첫 번째 리그 인도였

다. 22대의 잭업은 2021년 5월 초 기준으로 여전히 중국 야드에 계약이“좌초된”상태로 대기 중이며, 이들 중 다수가 2014

년 OFFSHORE 침체기 이전에 주문된 설비이다. 활동 가능한 잭업 공급은 부분적으로 올해 14대가 제거되어 2021년에 1%

감소할 것으로 예상되며, 한편으로는 5대가 인도될 것으로 예상된다.

고사양 잭업에 대한 DAYRATE 평가는 여전히 심각한 압박을 받고 있으며, 글로벌 평균 평가는 2021년 4월 말에 하루

102,400달러로 2020년 초 대비 14% 하락했다.

Floater 시장 전망

플로터 부문에 대한 전망은 더욱 긍정적인 조짐을 보이고 있다. 5월 초에 활동 가능한 상태가 된 121대(가동률 70%)의 리

그는 2021년 시작 이후 9% 증가했으며, 2019년 말보다 여전히 10% 감소했지만 활동 가능한 플로터의 수는 전환점을 지

난 것으로 보인다. 이러한 추세는 2~3분기까지 지속될 것으로 기대하며 연말에 계절적인 요인으로 완화될 것으로 예상된다.

2021년 말 가동률은 전년 대비 9포인트 증가하여 72% (124대의 활동 가능한 플로터)에 도달할 것으로 기대한다.

대부분은 여전히 재정적 압박을 받고 있으며, 많은 소유주들이 파산에서 막 벗어난 상황으로 소유주에게는 중대한 어려움

이 남아 있다. 그러나 구조조정을 통한 진전이 기업 간 M&A 활동을 촉발하고 있다. NOBLE DRILLING은 최근 PACIFIC

DRILLING 인수를 완료했으며 가동률 개선 조짐을 보이고 있는 현재 SEADRILL의 선단 일부를 고려하고 있는 것으로 알려

졌다.

PETROBRAS 용선에 IOC가 함께 하면서 특히 브라질과 같은 특정 지역에 집중해 수요 증가가 분명해졌다. 4월 말,

EQUINOR는 BACALHAU 필드에서 4년간의 작업을 위해 “WEST SATURN”과 계약을 맺었으며, 이 계약은 하루 약 26만

달러에 상응하는 일시금으로 계약되었다. 프리미엄 요금은 리그의 관리형 압력 시추 시스템과 연료 소비를 10~15% 줄일 것

으로 예상되는 수소/메탄올 엔진 분사 시스템을 반영하는 동시에 또한 일부 지역에서의 요금에 대한 근본적인 상승 압력을

나타낸다.

구조조정으로 인해 인도 연기(2021년에 단 2건의 인도가 예정)와 추가적인 폐기(2021년에는 17건이 예정) 등 공급 측면에

서 확고한 조치가 취해졌다. 22대의 리그 또는 경기 침체 이전 공급의 10%가 2020년 초 이후 콜드 스택 상태가 되었다. 활

동 가능한 플로터 공급은 2021년에 3% 감소할 것으로 예상된다.

활동 가능한 시추 리그의 수는 최근 몇 달 동안 꾸준히 감소하고 있으며, 이는 운영자에게 용선 압력을 증가시켜 시추 계약을

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체결하려는 욕구를 높이는 동시에 적절한 리그를 소유한 소유주에게 어느 정도의 가격 책정력을 제공하는 것 같다. 전 세계

평균 UDW 평가는 2020년 최저점에서 20% 상승했으며 2021년 4월 말 기준 하루 195,500달러에 달했다. 즉, 이 수준은

2020년 초 대비 9% 하락했으며 지난 10년 평균보다 41% 낮았다.

Total Rig Forecast Utilisation

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

Total Rig Contract Cover Forwards

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

세계의 Rig시장 전망

NOC 관련 시추 활동은 특히 Aramco와 ADNOC 모두 필드 활성화 프로젝트가 계획된 중동에서 잭업 수요를 계속 지원하고

있다. 이 프로젝트는 단기 수요를 지원해 주어야 한다. 5월 초 기준으로 121대가 중동에서 활동 가능한 상태가 되었으며(가

동률 86%), 2020년 말 이후 1대 증가했고 COVID-19 재개로 인해 활동이 지연됨에 따라 추가 배치가 예상된다. 중국에서

의 NOC 활동은 에너지 안보에 대한 집중이 이전에 계약이 “좌초된” 여러 신조를 현지 시추 계약자에게 인도하는 것과 결부

되면서 잭업 수요를 지원할 수도 있다. ONGC(인도) 및 ADNOC를 포함한 다양한 NOC들은 잭업 인수를 고려하고 있다.

남미의 Floater 수요는 계속해서 상대적으로 견고하며 Petrobras는 Tupi, Berbigao 및 Sururu 암염 하층 필드를 관리하는

Block BM-S-11에 대한 1~2대 리그 계약 입찰을 받을 것으로 예상하고 있다. IOC 활동은 또한 ExxonMobil이 최근 19번

째 가이아나 연안에서 발견한 지역에서 계속 증가하고 있다. 다른 곳에서도 미국 GoM에 대한 관심이 높아지기 시작했다.

GoM에서 공급이 점점 부족해지는 활동 가능한 플로터로 인해 요금은 더 상승할 수 있다. “Deepwater Asgard” 드릴십은

미국 GoM에서 4개월 동안 하루 240,000 달러에 계약된 최신 설비였다.

Jack-UpsNo. of Units Forecast

2018 2019 2020 2021 Apr 2021 2022

Demand 324 372 343 345 363 374

Growth y-o-y/y-t-d 4% 15% -8% 1% 6% 3%

Active Supply 468 481 467 466 462 473

Growth y-o-y/y-t-d -1% 3% -3% 0% -1% 2%

Working Utilisation 69% 77% 73% 74% 79% 79%

Total Utilisation 58% 68% 62% 64% 68% 70%

Avg. High Spec Dayrate ($'000/day) 100 119 104 102

NB Price - High Spec ($m) 170 170 170 170

(연도별 총 Jack-Up 수요 및 가동률)

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FloatersNo. of Units Forecast

2018 2019 2020 2021 Apr 2021 2022

Demand 127 135 111 121 124 131

Growth y-o-y/y-t-d -4% 6% -18% 9% 12% 6%

Active Supply 194 198 177 173 172 170

Growth y-o-y/y-t-d -3% 2% -11% -2% -3% -1%

Working Utilisation 65% 68% 63% 70% 72% 77%

Total Utilisation 48% 54% 46% 56% 57% 61%

Avg. Ultra-Deep Dayrate ($'000/day) 152 198 166 196

NB Price -

Ultra-Deep Drillship ($m)400 450 450 450

(연도별 총 플로터 수요 및 가동률)

Total Rig Fleet*No. of Units Forecast

2018 2019 2020 2021 Apr 2021 2022

Demand 451 507 454 466 487 505

Growth y-o-y/y-t-d 2% 12% -10% 3% 7% 4%

Active Supply 662 679 644 639 634 643

Growth y-o-y/y-t-d -2% 3% -5% -1% -2% 1%

Working Utilisation 68% 75% 70% 73% 77% 79%

Total Utilisation 55% 63% 57% 62% 65% 67%

Supply/Demand Index 73 75 82 80 85 87

MODU Dayrates Index 49 62 56 59

MODU NB Asset Index 73 75 75 75

( 연도별 총 리그 선단(barges / tenders 제외) 및 예상 수요)

Total Rig FleetNo. of Units 1-Apr-21 Orderbook & Delivery Schedule

2019 2020 No. ,000 GT No. ,000 GT % Fleet 2021 2022 2023+

Jack-Up <=300' 265 248 245 1,411.3 3 22.2 1.2% 0 1 2

Jack-Up >300' 290 292 293 3,315.7 31 432.4 10.6% 3 12 16

Semi-Submersible

<=5,000'63 54 53 1,003.0 3 84.0 5.7% 1 0 2

Semi-Submersible

>5,000' 73 67 64 2,218.0 4 268.3 6.3% 3 1 0

Drillship 107 101 98 5,749.7 19 1,044.7 19.4% 5 11 3

Drill Barge/Tender 140 139 139 667.2 5 62.6 3.6% 1 1 3

RIGS TOTAL 938 901 892 14,365 65 1,914 7.3% 13 26 26

( 종류별 총 리그 선단 및 예상 주문서/인도물량)

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Brazil Floater Utilisation

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

North Sea Floater Utilisation

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

UDW 플로터 Dayrates:개선의 조짐?

리그 산업에 있어 어려웠던 한 해가 지나가고 최근 몇 달 동안 설비 계약 활동의 증가로 인해 플로터 Dayrate 평가가 높아지

기 시작했다. 유가 상승은 산업에 대한 정서를 개선했고, 지속적인 리그 해체는 가동률을 지원했다. 이번 달의 분석에서는 최

근 Dayrate 상승을 조사하고 현재 상황과 잠재적 역풍을 다룬다.

롤러코스터 Dayrate

COVID-19가 에너지 시장에 미치는 영향으로 인해 2020년 동안 리그 Dayrate 평가가 중단되면서 설비 계약 활동과 리그

가동률이 모두 하락하면서 소유주가 직면한 재정적 압박이 증폭되었다. 그러나 지난 몇 개월 동안 Dayrate가 증가했으며 리

그 수요가 전환점에 도달했다는 정서가 있다. 미국 GoM, 브라질 및 서아프리카의 평균 UDW 플로터 Dayrate 평가는 2021

년 4월 말 기준으로 하루 210,833달러로 2020년 3분기 최저치보다 27% 증가했다. 그러나 이는 여전히 2020년 초보다

10% 낮으며 지난 10년간 평균보다 37% 낮은 가격이다.

남미가 수요 주도

체결된 시추 계약 수가 증가하면서 플로터 Dayrate가 상승하기 시작했다. 작년 같은 시기에 17건이었던 것에 비해 2021

년 첫 4개월 동안 28건의 플로터 설비 계약이 있었다. 이는 플로터 가동률을 2021년 초 63%(활동 가능한 리그 111대)에

서 5월 초 70%(활동 가능한 리그 121대)로 증가시키는 데 도움이 됐다. 이러한 리그의 대부분은 남미에서 계약되었으며,

총 수요는 2021년 5월 초 33대(가동률 92%)로 전년 대비 5대 증가했다. 이러한 수요 증가는 요금을 높이는 데 도움이 됐

다. Equinor는 최근 브라질에서 4년 동안 “West Saturn”을 하루 260,000달러에 상응하는 일시금으로 계약했다. 프리미엄

Dayrate는 리그의 관리형 압력 시추 시스템 및 기타 고사양 기능으로 인한 것이며 이는 여전히 요금 상승을 나타낸다.

그러나 일부 역풍이 수요 측면에 존재한다. 대부분의 설비 계약은 단기적이었다. 2020년 이후의 평균 드릴십 계약 기간은

2014년 31개월에 비해 9개월로 비교적 그 기간이 짧다. 따라서 가동률 증가는 계절적 요인이 될지도 모른다. COVID-19의

지속적인 에너지 시장에 대한 영향(및 변화하는 에너지 믹스와 관련된 장기적인 우려)을 감안할 때 운영자는 여전히 장비 수

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2021

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SS

요에 대한 하방 리스크를 주의해야 한다.

공급측 집중

최근 플로터 해체의 증가는 준비된 대기 설비의 수가 감소함

에 따라 Dayrate 상승을 뒷받침했다(2020년 초 이후 선단에

서 플로터 30대가 제거됨). 콜드 스택 설비에 대한 재활성화

비용을 발생시키지 않도록 하려는 욕구로 인해 활동 가능한

리그 설비의 공급을 강화하는 징후는 운영자로 하여금 계약

체결을 추진하도록 한다. 또한 미래 가용성에 대한 불확실성

이 계약 기간을 늘리기 시작했다는 징후가 있다. 올해 들어

현재까지 계약된 총 개월 수는 작년 같은 기간 129개월 대비

242개월로 증가했다. 그러나 아직 초기 단계이며 일부 지역

(예:US GoM)은 잠재적으로 다른 지역보다 활동 가능한 플

로터가 부족한 경향이 있는 것으로 보인다.

부유식 시추에 대한 수요의 완만한 증가는 시장을 긴축시키

기 위한 공급 측의 즉각적인 조치와 결합되었으며 이에 따라

Dayrate가 개선되었다. 상승세에도 불구하고 요금은 상대적

으로 낮은 수준을 유지하고 있지만 전환점에 이르렀다는 징

후와 함께 소유주는 시장 압력 완화 징후에 기뻐할 것이다.

이 달의 그래프

2020년 이후 플로터 리그 Dayrates

그래프는 평균 UDW 플로터 Dayrate 평가(미국 GoM, 서

아프리카 및 남미)와 2020년 초 이후 월별 계약 개월 수를

보여준다. 최근 유가 상승으로 운영자들은 심해 작업을 위한

설비를 확보하려고 했다. 플로터 설비 계약 건수가 증가했으

며 특히 남미와 같은 주요 지역에서 가동률도 증가했다. 이

는 2020년 최저치로부터 Dayrate가 확고해지면서 요금에

대한 상승 압력을 자극하는 것으로 보인다.

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 5월호)

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2021

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E BU

SINE

SS

<Oil & Gas 가격의 단기적 향방>

Crude Oil WTI

• WTI유 가격은 배럴당 73.22달러

• 전월(66.32달러/배럴) 대비

▲ 6.9달러/배럴 (10.40%)

• 전년 동월(39.27달러/배럴) 대비

▲ 33.95달러/배럴 (86.45%)

Crude Oil Brent

• Brent유 가격은 배럴당 75.17달러

• 전월(69.32달러/배럴) 대비

▲ 5.85달러/배럴 (8.44%)

• 전년 동월(41.15달러/배럴) 대비

▲ 34.02달러/배럴 (82.67%)

Natural Gas

1) US : Henry Hub

• 천연가스 가격은 3.199달러/MMBtu

• 전월(3.055달러/MMBtu) 대비

▲ 0.144달러/MMBtu (4.71%)

• 전년 동월(1.751달러/MMBtu) 대비

▲ 1.448달러/MMBtu (82.70%)

주) 2021.06.22 기준

출처) http://www.investing.com

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2021

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E BU

SINE

SS

<주요서적 및 교육>

본 호에는 관련 기고가 없어 서적에 대한 정보를 진행하지 않습니다.

<교육 진행 예정 교육>

국내의 각 기관별로 예정되어 있는 해양플랜트/해양플랜트 서비스산업 관련 교육을 소개합니다. 소개 기준은 해양플랜트 업

계 지원 중심 과제 및 소식지를 중심으로 마감전인 교육을 대상으로 합니다. 구체적인 내용은 Site를 참조하시거나 진행 기관

으로 문의하시길 바랍니다.

* 관련 교육에 대한 홍보가 필요한 경우는 offshorebusiness@kriso.re.kr로 자유양식에 따라 송부해주시면 편집인들의 협

의를 거쳐 등재합니다. 등재에 관련된 일체의 비용은 없으며 각각 교육에 대한 교육명, 교육내용, 일정, 교육장소, 필요시 교

육비 등의 내용을 제공해주시면 반영하여 등재합니다.

최근 전 세계적으로 창궐한 COVID-19 와 관련하여 많은 교육이 연기 또는 취소되고 있는 관계로 자세한 내용한 해당 홈페

이지를 참고해주시면 감사드리겠습니다.

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

1

교육 명 선진 공정 안전관리 기술

EDRC

2021.

06.29

-

06.30

Webex교육

내용

교육 대상 : 석유화학공장 등의 현장 운전원, 공정안전관리 담당 등

교육 내용

1일차

• PSM 과거, 현재 및 미래(실시간, 이형섭)

• 위험성평가 기반 공정안전(실시간, 류정현)

2일차

• IEC60079-10-1(3ed)폭발위험장소 구분 기술

• (실시간, 이형섭)

• LOPA & SIL 이론과 적용(실시간, 박진형)

3일차

• 공정사고조사 이론과 적용(사전녹화, 이형섭)

• PSM 이행상태평가 사례(실시간, 이형섭)

• 과정 Review 및 평가(실시간, 이형섭)

Link

Site

http://www.edrc.or.kr/engineer/engineer02_02_view.php?wr_id=4

33&page=1

국내외 교육 에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스

기타정보

127

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

2

교육 명 플랜트 전문인력 양성 [화공/공정]

KOPIA

2021.

06.28

-

09.01

서울시

구로구

디지털로

32가길 18,

HK타워 4층

(2호선 구로

디지털

단지역)

교육

내용

교육 대상 : 화학공학 및 관련 전공자

교육 내용 :

기본과정

• 특성 : 플랜트산업 전반을 이해하기 위한 교육

• 주요 학습 내용 :　 -플랜트 산업의 현황과 전망

-플랜트 금융지원제도

-플랜트 산업공종별 이해

(발전, Oil&Gas, 석유화학, 신재생, 산업설비, 반도체)

-FIDIC, 계약 분쟁 및 클레임 관리

-엔지니어링 절차 및 용어 해석

-스마트팩토리 및 안전관리(HSE)

-Primavera p6를 활용한 프로젝트 관리 등

취업과정

• 특성 : 취업활동에 필요한 지원 프로그램

• 주요 학습 내용 : -이력서 및 자소서 작성법

-기업별 따른 면접 준비방법

-인적성, NCS 유형별 공략 전략 등

전문과정

• 특성 : 과정별 심화 교육

• 주요 학습 내용 : <화공/공정>

-원유, 석유, 가스 산업

-석유화학 공정 및 특성

-PED 및 Material Balance 이해

-P&ID 및 Legend&Symbols의 이해 및 실습

-가스플랜트 및 천연가스 프로세스

-열교환기, 증류탑 등 산업설비 및 기자재 설계

-ProII를 이용한 공정설계

-화학물질 안전관리 등

현장학습

• 특성 : 플랜트 기업 견학

• 주요 학습 내용 : -발전플랜트 : 원자력, 발전/단조품 제조 공정 학습

-오일&가스플랜트 : 석유화학 공장 학습 등

-조선 : Drillship 및 FPSO 제조 공정 학습 등

학습평가

• 특성 : 학습 성취도 점검

• 주요 학습 내용 : -개인별 시험(객관식) 평가 (교육 기관 중 총 3회)

-프로젝트 조사 발표 평가 (교육 기간 중 총 2회)

Link

Site

http://edu.kopia.or.kr/unemployed/eduApply_view.php?prdco

de=2105250003

128

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

3

교육 명 플랜트 전문인력 양성 [전기/계장]

KOPIA

2021.

06.28

-

09.01

서울시

구로구

디지털로

32가길 18,

HK타워 4층

(2호선 구로

디지털

단지역)

교육

내용

교육 대상 : 전기공학 및 관련 전공자

교육 내용 :

기본과정

• 특성 : 플랜트산업 전반을 이해하기 위한 교육

• 주요 학습 내용 :　 -플랜트 산업의 현황과 전망

-플랜트 금융지원제도

-플랜트 산업공종별 이해

(발전, Oil&Gas, 석유화학, 신재생, 산업설비, 반도체)

-FIDIC, 계약 분쟁 및 클레임 관리

-엔지니어링 절차 및 용어 해석

-스마트팩토리 및 안전관리(HSE)

-Primavera p6를 활용한 프로젝트 관리 등

취업과정

• 특성 : 취업활동에 필요한 지원 프로그램

• 주요 학습 내용 : -이력서 및 자소서 작성법

-기업별 따른 면접 준비방법

-인적성, NCS 유형별 공략 전략 등

전문과정

• 특성 : 과정별 심화 교육

• 주요 학습 내용 :

• <전기/계장> -전기 및 전력계통 설계

-계장실습 및 소방 설계

-P&ID의 이해

-전기설계도면 해석 및 공사비산출(각종계산서)

-발전기, 보일러 터빈 설계

-발전플랜트 설계

-컴퓨터제어(DCS, PLC)

-플랜트 산업의 사물인터넷(IOT)적용 등

현장학습

• 특성 : 플랜트 기업 견학

• 주요 학습 내용 : -발전플랜트 : 원자력, 발전/단조품 제조 공정 학습

-오일&가스플랜트 : 석유화학 공장 학습 등

-조선 : Drillship 및 FPSO 제조 공정 학습 등

학습평가

• 특성 : 학습 성취도 점검

• 주요 학습 내용 : -개인별 시험(객관식) 평가 (교육 기관 중 총 3회)

-프로젝트 조사 발표 평가 (교육 기간 중 총 2회)

Link

Site

http://edu.kopia.or.kr/unemployed/eduApply_view.php?prdco

de=2105250002

129

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

4

교육 명 플랜트 전문인력 양성 [기계/배관]

KOPIA

2021.

06.28

-

09.01

서울시

구로구

디지털로

32가길 18,

HK타워 4층

(2호선 구로

디지털

단지역)

교육

내용

교육 대상 : 기계공학 및 관련 전공자

교육 내용 :

기본과정

• 특성 : 플랜트산업 전반을 이해하기 위한 교육

• 주요 학습 내용 :　 -플랜트 산업의 현황과 전망

-플랜트 금융지원제도

-플랜트 산업공종별 이해

(발전, Oil&Gas, 석유화학, 신재생, 산업설비, 반도체)

-FIDIC, 계약 분쟁 및 클레임 관리

-엔지니어링 절차 및 용어 해석

-스마트팩토리 및 안전관리(HSE)

-Primavera p6를 활용한 프로젝트 관리 등

취업과정

• 특성 : 취업활동에 필요한 지원 프로그램

• 주요 학습 내용 : -이력서 및 자소서 작성법

-기업별 따른 면접 준비방법

-인적성, NCS 유형별 공략 전략 등

전문과정

• 특성 : 과정별 심화 교육

• 주요 학습 내용 : <기계/배관> -배관설계 및 자재 종류와 특성

-Plant Layout

-P&ID의 이해, 3D Model Review

-장치설계

-발전소(연료계통), 보일러, 터빈 설계

-저장탱크, 압력용기, 펌프 등 설계

-회처리, 탈황·탈질설비

-플랜트 시공·구매·검사 절차에 따른 계획수립 등

현장학습

• 특성 : 플랜트 기업 견학

• 주요 학습 내용 : -발전플랜트 : 원자력, 발전/단조품 제조 공정 학습

-오일&가스플랜트 : 석유화학 공장 학습 등

-조선 : Drillship 및 FPSO 제조 공정 학습 등

학습평가

• 특성 : 학습 성취도 점검

• 주요 학습 내용 : -개인별 시험(객관식) 평가 (교육 기관 중 총 3회)

-프로젝트 조사 발표 평가 (교육 기간 중 총 2회)

Link

Site

http://edu.kopia.or.kr/unemployed/eduApply_view.php?prdco

de=2105250001

130

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

5

교육 명 ASNT ET (Eddy Current Inspection)

OTTI

2021.

07.02

-

07.04

한국해양

대학교

종합연구관

509호

교육

내용

교육 대상 : Oil & Gas 분야의 QA/QC 엔지니어,

비파괴 검사관, 항공 엔지니어 등

교육 내용

• Principles/Theory · Eddy Current Theory

· Generation of Eddy Current

· Properties of Eddy Current

• Equipment / Materials / Probe-General · Through encircling or annular coils, and hall elements Read out

selection

· Meter / Oscilloscope, X-Y and other displays

· Alarms, Light, etc

· Strip chart recorder / Instrument design considerations

Revision of day 1

• Techniques / Calibrations · Factors which affect coil impedance

· Test part / Test System / Selection of test

Consideration affecting choice of test

· Signal / Noise Ratio / Phase Discrimination

Coupling / Fill Factor / Lift off

· Permeability Changes / Saturation

Standardization / Techniques / Reference Standard

• Procedures · Preparation of work specific procedure

• Interpretation / Evaluation · Flaw detection

· Sorting for Properties

· Process control

• Open and Closed book exam Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mod

e=view&lecturecode=21000007

131

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

6

교육 명 ASNT LT (Leak Testing)

OTTI

2021.

07.05

-

07.06

한국해양

대학교

종합연구관

509호

교육

내용

교육 대상 : Level Ⅲ 자격 취득을 희망하는 Oil & Gas 분야의

QA/QC 엔지니어, 비파괴 검사관, 용접검사관, ASME 검사관,

용접 업무 검사관 등

교육 내용

• Introduction · Principles / Theory / Vision and Light / Visual Acuity

• Environmental Factors · Test Object Charactreristics

· Cleanliness / Geometry

• Equipment / Accessories / Dimensional · Linear measurement

· Micrometer / Calipers

• Techniques / Calibration

• Fabricated components / In-service materials · Corrosion / Erosion

• Interpretation / Evaluation · Equipment Variables affecting test results including type and

intensity of light

· Material variables affecting test results including the variations of

surface finish

· Cathodinc protection / Andizing / Other applications / Cerabmics

• Requirements · Codes / Standards / Specifications / Techniques / Personnel

qualification and certification

• Procedures and Documentation · Hard Copy / General

• Photography · Specific applications / Valve / Bolting / Metal Joining / Process /

Pumps

• Casting / Forging / Extrusions / Microcircuits

Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode

=view&lecturecode=21000013

132

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

7

교육 명 ASNT VT (Visual Testing)

OTTI

2021.

07.05

-

07.06

한국해양

대학교

종합연구관

509호

교육

내용

교육 대상 : Level Ⅲ 자격 취득을 희망하는 Oil & Gas 분야의

QA/QC 엔지니어, 비파괴 검사관, 용접검사관, ASME 검사관,

용접 업무 검사관 등

교육 내용

• Introduction · Principles / Theory / Vision and Light / Visual Acuity

• Environmental Factors · Test Object Charactreristics

· Cleanliness / Geometry

• Equipment / Accessories / Dimensional · Linear measurement

· Micrometer / Calipers

• Techniques / Calibration

• Fabricated components / In-service materials · Corrosion / Erosion

• Interpretation / Evaluation · Equipment Variables affecting test results including type and

intensity of light

· Material variables affecting test results including the variations of

surface finish

· Cathodinc protection / Andizing / Other applications / Cerabmics

• Requirements · Codes / Standards / Specifications / Techniques / Personnel

qualification and certification

• Procedures and Documentation · Hard Copy / General

• Photography · Specific applications / Valve / Bolting / Metal Joining / Process /

Pumps

• Casting / Forging / Extrusions / Microcircuits

Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode

=view&lecturecode=20000232

133

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

8

교육 명 ASNT PT (Liquid Penetrant Inspection)

OTTI

2021.

07.05

-

07.06

한국해양

대학교

종합연구관

509호

교육

내용

교육 대상 : Level Ⅲ 자격 취득을 희망하는 Oil & Gas 분야의

QA/QC 엔지니어, 비파괴 검사관

교육 내용

• Introduction · Principles / Theory / Principles of magnets and magnetic fields

· Theory of Magnetism

· Terminology associated with magnetic particle Testing

• Equipment / Materials · Magnetic particle test equipments / Manual Inspection

Equipment

• Techniques / Calibrations · Magnetization by means of electric current

· Circular Field / A Field around a straight conductor / Field in parts

through which current flows

Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode

=view&lecturecode=21000024

9

교육 명모험적이며 창의적인 사람을 위한 펌프 운전

유지 보수 응용과정

KITA

2021.

07.05

-

07.08

한국산업

기술협회

연수원

(서울)

교육

내용

교육 대상 : 펌프 분야 관리 담당자, 생산기술, 설비 보전, 관리

담당자. 기계설비 담당자, 설비설계업체

교육 내용

<1일차>

과목명 : 펌프(Pump)의 운전 실무 및 정비 보수자 고장진단기술 I

세부내용 :

• 효율적인 펌프 운전을 위한 펌프설계 및 제작, 운전법

• 펌프관계로의 수격현상(Waterhammer)

• 화학플랜트용 펌프의 고장진단 및 유지보수

• 경제적인 펌프 선정기술

<2일차>

과목명 : 펌프(Pump)의 운전 실무 및 정비 보수자 고장진단기술 II

세부내용 :

• 펌프 운전상의 문제점 및 대책

• 펌프의 고장진단과 그 대책

• 펌프의 유지, 보전관리 기술

<3일차>

과목명 : 펌프설비의 에너지 진단기술과 개선(절감)

방법

세부내용 :

• 펌프설비에서의 에너지 진단방법

• 펌프설비에서의 에너지 절감방법

<4일차>

과목명 : 펌프산업기업체 현장방문

Link

Site

http://www.kitanet.or.kr/course/course_view.php?para_catcode=10

101000&start_date=2021-07-05&prdcode=1912160010&cate_cod

e=10101000&prd_idx=13233

134

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

10

교육 명 LNG Fueled ships & Hazardous Area Classification

KOSHIPA

2021.

07.06

-

07.07

원격교육

(코로나

19로 인해,

Zoom

플랫폼을

통한 원격

교육으로

대체)

교육

내용

교육 대상 : 2~4년 정도 관련 경력자

교육 내용

<1일차>

과목명 : LNG 연료의 특성

세부내용 :

• What is LNG

• LNG Infra Structure/Regulations/Fleet Statistics

과목명 : LNG 추진선의 설계 및 장비

세부내용 :

• Ship Arrangements

• LNG Fuel Containment

• Gas Supply, Reliquefaction and GCU’s

• Prime Movers

<２일차>

과목명 : 위험지역 지정 및 관련 법규

세부내용 :

• Introduction & Regulatory Framework

• Hazardous Areas, Arrangements & Flammability

과목명 :방폭장비의 특성

세부내용 :

• Equipment Protection, Technical Considerations &

Precautions

• Certificates, Acceptability, Listed Restrictions and

Continuing Acceptability　

Link

Site

http://champ.koshipa-hrd.or.kr/course/

course_subject_view/161041009

135

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

11

교육 명 API 510 (Pressure Vessel Inspector)

OTTI

2021.

07.07

-

07.09

한국해양

대학교 종합

연구관 509호

교육

내용

교육 대상 : 석유/가스 및 화학 산업분야의 현장에서 수리 및

개조와 관련된 업무 종사자

교육 내용

• Introduction · Introduction of applicable codes

· Introduction of stress and nomenclature of joins

· Service restriction and joint efficiency calculations

• Introduction to API 510 Code · Maximum allowable working pressure (MAWP)

· Hydrostatic pneumatic test pressure calculations

· Cylinder under external pressure (UG-28)

· Charpy Impact testing (UCS-66, USC-68, USC-67, UG-84)

• ASME Section IX Overview · Article I, II, III, V

· Riview of ASME section IX and practice for WPS, PQR, WPQ

· Materials name plate and data reports (UG-119, UG-120)

· Fillet Weld and reinforcement calculations (UW-16, UG-36,

UG-37, UG-40)

• ASME Section V

• API RP 577 Welding Inspection and metallurgy · Article 1, 4, 23(SE-797)

· Definition

· Appendix 12, 6, 7

· Welding procedure / Process / Material

• API RP 571 Damage Mechanism

• API 510, 576, 572 Inspection of Pressure Vessel

Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode

=view&lecturecode=20000194

136

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

12

교육 명 ASNT UT (Ultrasonic Inspection)

OTTI

2021.

07.09

-

07.11

한국해양

대학교 종합

연구관 509호

교육

내용

교육 대상 : Level Ⅲ 자격 취득을 희망하는 Oil & Gas 분야의

QA/QC 엔지니어, 비파괴 검사관

교육 내용

• Principles / Theory · General / Principles of Acoustic

· Velocity, Frequency and Wavelength of sound waves

· Equipment / pulse-echo instrumentation

• Pulse Generation (Spike, Square Wave and toneburst

pulsers)

• Display and recording / Sensitivity and resolution /

Equipment / Materials

• Immersion / Transducer in water / Water Column,

Wheelsm etc / Submerged Test Part

• Sound beam path-transducer to part

• Focused transducers / Interpretations / Evaluations · Evaluation of base material product forms / Ingots

· Process Review / Types, Origin and Typical orientation of

Discontinuities

· Response of discontinuities to ultrasound

• Evaluation of weldments / Process Review / Weld

geometries / Types, Origin and typical orientation of

discontinuities

• Response of discontinuities to ultrasound / Applicable

codes, standards

Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode

=view&lecturecode=20000215

13

교육 명 ASNT MT (Magnetic Particle Inspection)

OTTI

2021.

07.10

-

07.11

한국해양

대학교 종합

연구관 509호

교육

내용

교육 대상 : Level Ⅲ 자격 취득을 희망하는 Oil & Gas 분야의

QA/QC 엔지니어, 비파괴 검사관

교육 내용

• Introduction · Principles / Theory / Principles of magnets and magnetic fields

· Theory of Magnetism

· Terminology associated with magnetic particle Testing

• Equipment / Materials · Magnetic particle test equipments / Manual Inspection

Equipment

• Techniques / Calibrations · Magnetization by means of electric current

· Circular Field / A Field around a straight conductor / Field in parts

through which current flows

Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode

=view&lecturecode=20000219

137

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

14

교육 명 MARPOL & SOLAS

KOSHIPA

2021.

07.12

-

07.13

원격교육

(코로나

19로 인해,

Zoom

플랫폼을

통한 원격

교육으로

대체)

교육

내용

교육 대상 : 2~4년 정도 관련 경력자

교육 내용

<1일차>

과목명 : SOLAS

세부내용 :

• History and Background of SOLAS

• Ch. Ⅰ: General

• Ch. II-1 : Structure, Subdivision and Stability

• Ch. II -1 : Machinery and Electrical

• Ch. II-2 : Fire Protection, Detection and

Extinction(Mach.)

• Summary of Ch. IV-XII

• MARPOL Introduction

<2일차>

과목명 : MARPOL

세부내용 : Oil Pollution : Annex I

과목명 : SOLAS

세부내용 :

• Ch. II-2 : Fire Protection, Detection and Extinction(Hull)

• Ch. III : Lifesaving Appliances and Arrangements

과목명 :　MARPOL

세부내용 :　

• Pollution by Noxious Liquid Substances :Annex II

• Pollution by Packaged Harmful Substances : Annex III

• Pollution by Sewage : Annex IV

• Pollution by Garbage : Annex V

• Air Pollution : Annex VI

Link

Site

http://champ.koshipa-hrd.or.kr/course/

course_subject_view/151121010

138

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

15

교육 명 ASNT Basic Examination Preparatory Course

OTTI

2021.

07.15

-

07.18

한국해양

대학교 종합

연구관 509호

교육

내용

교육 대상 :　NDT 분야 종사자를 대상으로 고안되었으며, NDT

분야의 전문가 양성을 목표로 함

교육 내용

• Introduction of Candidates

• Course Details

• Codes and Information

• About Exam and practice

• Basic Materials, Fabrication and Product Technology

• Fundamentals of Material Technology

• Properties of Materials

• Strength and elastic properties

• Physical properties

• Material properties testing

• Origin of continuities and failure modes

• Brzing / Soldering / Cold ? Working Process / Hot-

working

• Raw materials processing / Material Processing /

Welding / Common Process

• Hard-Surfacing / Solid State / Non-metals and

composite materials processing / Basic materials

processing and process control / Adhesive joining

• Powered / Heat treatment / Surface finishing and

corrosion protection

• Surface Finishing and corrosion protection / Shot

Peening and grit blasting / Painting / plating / chemical

conversion / Recommended practice No. SNT-TC-1A

• Dimentional Metrology / Gaging / Interferometry /

ASNT Standard ANSI / ASNT CP - 189

Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode

=view&lecturecode=20000204

139

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

16

교육 명 LNG as fuel and LNG Bunkering

KOSHIPA

2021.

07.15

-

07.16

원격교육

(코로나

19로 인해,

Zoom

플랫폼을

통한 원격

교육으로

대체)

교육

내용

교육 대상 : 관련 근무자

교육 내용

<1일차>

과목명 : LNG as fuel

세부내용 :

• Characteristics, drivers, infrastructure and enablers

• Rules and regulations

• Risk assessment in design

• Low and high pressure systems

• Fuel Gas Consumers

• Fire, Safety and hazard management Hazardous areas

• Commissioning and Certification

<2일차>

과목명 : LNG Bunkering

세부내용 :

• Market Demand

• Infrastructure

• LNG Bunkering Vessels

• LNG Bunkering Procedure

• LNG Bunkering STS compatibility

• Safety Zone Studies and SIMOPS Risk Assessment

Link

Site

http://champ.koshipa-hrd.or.kr/course/

course_subject_view/161101002

140

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

17

교육 명 ASNT RT (Radiographic Testing)

OTTI

2021.

07.16

-

07.18

한국

해양

대학교 종합

연구관 509호

교육

내용

교육 대상 : Level Ⅲ 자격 취득을 희망하는 Oil & Gas 분야의

QA/QC 엔지니어, 비파괴 검사관

교육 내용

• Introduction · Principles / Theory / Nature of penetrating raditation

· Interaction between penetrating radiation and matter

· Imaging by film / Imaging by electronic devices

• Equipment / Materials · Electrically generated sources / X-ray Sources

• Imaging · Film-Principles-Properties

· Fluoroscopy

• Techniques / Calibration / Imaging Considerations /

Sensitivity / Contrast and definition / Geometric Factors

• Radiographic Techniques · Blocking and filtering / Enlargement and protection

· Streoraiograph Y

• Interpretation / Evaluation · Material Considerations / Material Processing as it affects use of

item and test result

· Discontinuities, their cause and effects

• Procedures · Preparation of work specific procedure

• Safety and Health · Exposure hazards / Occupational dose limit

Link

Site

https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode

=view&lecturecode=20000210

141

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

18

교육 명 플랜트 재료 선정과 적용 실무

KITA

2021.

07.29

-

07.30

한국산업

기술협회

연수원

(서울)

교육

내용

교육 대상 : 설비관리 및 설계 담당자

교육 내용

<1일차>

• 과목명 : 금속재료 규격 해독

• 세부내용 : -KS규격 해설

-JIS 규격 해설

-ASTM,API,DIN 규격해설

• 과목명 : 탄소강의 특성과 용도

• 세부내용 : -금속의 특성과 상태도 해설

-탄소강의 종류와 특성

-탄소강의 용접과 열처리방법

<2일차>

• 과목명 : Stainless Steel의 특성과 용도

• 세부내용 : -Stainless Steel의 종류와 용도

-Stainless Steel의 용접

-Stainless Steel의 부식사례

• 과목명 : 기계재료 선정방법

• 세부내용 : -재료선정 기준

-기계적 성질의 이해(강도,내마모,내식성 등)

-배관재료의 종류와 선정기준

-Tank류 재료 선정 방법

Link

Site

http://www.kitanet.or.kr/course/course_view.php?para_catcode

=10101000&prdcode=1811050027&cate_code=10101000&prd_i

dx=13407

142

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스(International Conference) 정보

해외에서 2021년 7월에 개최되는 Offshore 에너지산업 관련 전시회 및 국제 컨퍼런스 일정을 소개합니다. 본 일정은 최초

계획된 일정이며 최근 전 세계적으로 창궐한 COVID-19 와 관련하여 많은 행사가 연기 또는 취소되고 있는 관계로 자세한

내용한 해당 홈페이지를 참고해주시면 감사드리겠습니다.

에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스(International Conference)

번호 국가/지역 행 사 명 개최일 주최기관 비고 (연기여부)

1 온라인SGA 2021 Management

Conference

2021.

06.28-07.02SGA

2 케냐/나이로비Africa 2021 Oil&Gas

International Trade Exhibition

2021.

07.01-07.03EXPOGROUP

2021.

10.07-

10.09

3나이지리아/

아부자

Nigeria Oil & Gas Conference &

Exhibition

2021.

07.05-07.08DMGEvents

4러시아/

블라디보스토크

5th Annual International East

Russia Oil & Gas Forum

2021.

07.07-07.08VostockCapital

5 일본/교토International Conference on Oil,

Gas and Petrochemistry (ICOGP)

2021.

07.08-07.09GSRD

6 온라인International Conference on Oil,

Gas and Coal Technology

2021.

07.13-07.15ICOGCT

7 미국/휴스턴 LDC Gas/Northeast Forum2021.

07.19-07.21

Access

Intelligence

8 미국/휴스턴 URTeC 20212021.

07.26-07.28

SPE, AAPG,

SEG

143

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

<전월호 오류사항 및 집필진 의견>

전월호에 대한 의견을 기술할 예정입니다.

Page 85호 의견

구독자 의견

전월 호에 대한 구독자 의견 및 답변을 아래의 표와 같이 정리하여 제공합니다.

# 의견사항 집필진 답변

1

전월호 평가 및 집필진 의견

144

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

<용어>

본 월호에서 사용한 용어에 대한 설명은 아래 같으며 과제 종료 시 해양플랜트 관련 용어집을 제작할 예정입니다.

# 용어 설명

용어 및 자료 출처

145

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

<자료 출처>

본 월호의 자료출처는 하기와 같습니다.

목 차 출 처 링크 주소

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/hibiscus-and-ithaca-mull-concept-for-joint-

development-of-north-sea-fields/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/karish-first-gas-delayed-over-covid-19-

restrictions-energean-says/

Issue & NewsOffshore

Energyhttps://www.offshore-energy.biz/bp-exits-shells-shearwater-field/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/dyna-mac-to-build-topside-modules-for-

barossa-fpso/

Issue & NewsOffshore

Engineer

https://www.oedigital.com/news/487937-landmark-ruling-dutch-court-

orders-shell-to-deepen-carbon-cuts

Issue & NewsOffshore

Engineer

https://www.oedigital.com/news/487960-gondan-launches-csov-for-edda-

wind

Issue & NewsOffshore

Engineer

https://www.oedigital.com/news/487954-nigeria-renews-offshore-lease-oml-

118-with-shell-total-exxon-eni

Issue & NewsOffshore

Engineer

https://www.oedigital.com/news/488085-subsea-3d-printing-tech-targeted-

for-2022

Issue & NewsOffshore

Engineer

https://www.oedigital.com/news/488124-rsted-to-invest-57b-by-2027-to-

become-global-leader-in-green-energy

Issue & NewsOffshore

Engineer

https://www.oedigital.com/news/488126-lawsuit-challenges-exxonmobil-s-

exploration-and-production-activities-in-guyana

Issue & NewsOffshore

Technology

https://www.offshore-technology.com/news/turkey-fresh-natural-gas-

discovery/

Issue & NewsOffshore

Technology

https://www.offshore-technology.com/news/mcdermott-kg-d6-satellite-

cluster-project-india/

Issue & NewsOffshore

Technology

https://www.offshore-technology.com/news/neptune-energy-digitises-five-

offshore-platforms-in-north-sea/

Issue & NewsOffshore

Technology

https://www.offshore-technology.com/news/karoon-energy-fid-patola-

project-brazil/

Issue & NewsOffshore

Magazine

https://www.offshore-mag.com/regional-reports/latin-america/

article/14204606/trinidad-and-tobago-needs-deepwater-exploration-stimulus-

analyst-says

146

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

목 차 출 처 링크 주소

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/safety-watchdog-audits-aker-bps-well-

plans-due-to-challenging-location/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/worlds-first-offshore-green-hydrogen-plant-

to-go-online-in-france/

Issue & NewsOffshore

Technologyhttps://www.offshore-technology.com/news/novatek-gazprom-neft-jv-arctic/

Issue & NewsOffshore

Technologyhttps://www.offshore-technology.com/news/lukoil-stake-al-farabi-kazakhstan/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/intertek-and-niras-join-north-sea-energy-

island-roster/

Issue & NewsOffshore

Technology

https://www.offshore-technology.com/news/eni-drilling-maha-2-well-

indonesia/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/first-steel-cut-for-equinors-giant-bacalhau-

fpso-topsides/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/first-steel-cut-for-equinors-giant-bacalhau-

fpso-topsides/

Issue & NewsOilfield

Technology

https://www.oilfieldtechnology.com/offshore-and-subsea/08062021/aker-

solutions-delivers-platform-jacket-to-johan-sverdrup/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/total-positions-for-energy-transition-and-

becomes-totalenergies/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/jadestone-to-close-maari-field-deal-in-

2h-2021/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/samsung-heavy-enters-project-to-develop-

nuclear-powered-ships/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.oedigital.com/news/488303-chevron-extends-valaris-drillship-in-

the-gulf-of-mexico

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.oedigital.com/news/488291-worley-bags-engineering-

procurement-contract-with-ithaca-at-captain-field

Issue & NewsOffshore

Technologyhttps://www.offshore-technology.com/news/exxonmobil-drilling-jabillo-1-well/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/exxonmobil-cheers-fresh-discovery-off-

guyana/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.oedigital.com/news/488315-shell-to-deepen-emission-cuts-

after-court-ruling-but-plans-to-appeal-the-decision

147

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

목 차 출 처 링크 주소

Issue & NewsOffshore

Technologyhttps://www.offshore-technology.com/news/norway-bids-oil-gas-blocks/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.oedigital.com/news/488377-cambodia-unclear-on-oil-plans-as-

krisenergy-heads-towards-liquidation

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/enquest-inks-new-750-million-debt-facility-

to-finance-golden-eagle-deal/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.oedigital.com/news/488403-norway-not-giving-up-on-oil-gas-

in-push-for-greener-energy

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.oedigital.com/news/488400-rwe-kicks-off-construction-of-

massive-1-4gw-sofia-offshore-wind-farm

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.oedigital.com/news/488404-petrobras-orders-2-3b-fpso-from-

saipem-dsme-jv

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/saipem-rig-to-replace-west-mira-following-

x-mas-tree-incident-on-nova-field/https://www.offshore-energy.biz/saipem-

rig-to-replace-west-mira-following-x-mas-tree-incident-on-nova-field/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/oil-giant-bp-announces-offshore-wind-bid-

in-norway/

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/treating-

the-us-oil-industrys-dark-water-as-earthquakes-increase-billions-needed-to-

switch-course/

Issue & NewsOffshore

Technology

https://www.offshore-technology.com/news/company-news/shell-emissions-

dutch-court-netherlands-ruling-paris-agreement/

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/field-development/siemens-energy-and-

aker-solutions-win-brazil-subsea-contracts/2-1-1022807

Issue & NewsOffshore

Energy

https://www.offshore-energy.biz/karoon-to-more-than-double-output-rates-

with-new-project-off-brazil/

Issue & NewsOffshore

Technology

https://www.offshore-technology.com/news/havfram-fpso-mooring-technip-

energies/

Issue & NewsOffshore

Engineer

https://www.oedigital.com/news/488061-petronas-technipfmc-sign-

limbayong-surf-contract

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/safety/decommissioning-in-the-spotlight-

in-australias-offshore/2-1-1017992

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/field-development/goodbye-brae-bravo-as-

taqa-starts-decom-of-large-north-sea-platform/2-1-1017414

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/energy-transition/octabuoy-back-from-the-

grave/2-1-1023023

148

2021

OFF

SHOR

E BU

SINE

SS

목 차 출 처 링크 주소

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/energy-transition/opinion-gas-producers-

vying-for-a-blue-h2-buildout/2-1-1024974

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/lng/shells-record-breaking-prelude-flng-

industry-trailblazer-or-costly-white-elephant-/2-1-1021263

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/lng/floating-lng-sector-showing-its-

strengths/2-1-1020778

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/lng/north-america-and-africa-hot-spots-

for-aspirational-floating-lng/2-1-1020843

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/exclusive/shell-days-away-from-major-

contractor-decision-on-10bn-deep-water-nigeria-project/2-1-1021371

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/exclusive/equinors-bay-du-nord-set-for-

mega-revamp-as-resources-near-1-billion-barrels/2-1-1017720

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/exclusive/equinor-goes-for-huge-circular-

fpso-at-challenging-barents-sea-project/2-1-1023535

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/exclusive/floater-front-runner-emerges-for-

major-equinor-development-offshore-uk/2-1-1023999

149

2021

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E BU

SINE

SS

집필진 한성종, 이정희, 서영균, 박은영

발행처 한국해양과학기술원 부설

선박해양플랜트연구소(www.kriso.re.kr)

해양플랜트산업지원센터

Offshore Business에서 제공되는 정보 중에서

내용상 또는 표현상 오류가 있는 경우

전화 (055)639-2415, 또는

E-mail(offshorebusiness@kriso.re.kr)로

연락주시면 감사하겠습니다.

본 정보지의 상업적인 용도 사용을 금지합니다.

ISSN 2586-0453

OFFSHOREBUSINESS

2021