2019年半年...

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2019年上半年中国外卖行业发展分析报告

本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。

任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。

2019年8月


指标说明：

• DAU---日活跃用户量

• MAU---月活跃用户量

• 月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例

• 月新增—每月新增用户数

• 月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率

研究综述• 研究对象：中国移动互联网网民

• 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）

的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS

与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得

• 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集

频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒

• 统计周期： 2015年至2019年6月


Contents目录

Part Two 中国外卖行业品牌竞争格局

Part Three 中国外卖行业商家及骑手分析

Part One 中国外卖行业发展现状

Part Four 中国外卖行业发展趋势分析

外卖行业交易额持续扩大，2019年有望突破六千亿

三线及以下城市用户粘性逐渐养成，与一二线城市差距拉近

订餐场景日益丰富，非正餐外卖需求凸显

Part One 中国外卖行业发展现状

03

02

01


行业发展

中国外卖行业交易额持续扩大，2019年有望突破六千亿

外卖渗透率不足15%，未来仍有持续成长空间

1,348 1,792

2,969

4,613

6,035

0

1,600

3,200

4,800

6,400

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E

2015年-2019年中国外卖行业交易金额（单位：亿元）

4.2% 5.0%7.5%

10.8%

14.2%

0%

5%

10%

15%

20%

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E

2015年-2019年中国外卖行业渗透率

备注：外卖行业渗透率=外卖交易额/全国餐饮收入餐饮收入数据来自国家统计局


行业发展

外卖行业一二线城市交易额占比逾七成，与全网用户相比

一二线城市超强渗透，三线及以下城市有待深耕

20.4%

52.1%

27.5%

2019年上半年中国外卖行业交易额城市等级分布

一线城市二线城市三线及以下城市

52.5%

36.1%

11.4%

35.2%

47.2%

17.6%

0% 15% 30% 45% 60%

三线及以下城市

二线城市

一线城市

2019年上半年外卖用户及全网用户城市等级分布

外卖用户全网用户

注：全网网民为移动互联网网民


2019年上半年，一二线城市高粘性用户占比超三成

三线及以下城市用户外卖使用频次增长明显

行业发展

2.4

3.7

2018年上半年 2019年上半年

2018-2019年上半年三线及以下城市日均启动次数对比

日均启动次数

32.7%

46.8%

20.5%

2019年上半年一二线城市用户每周打开外卖平台频次分布

≥5次 ≥3次 ≤2次

• 高粘性用户指每周打开外卖平台次数不少于5次


行业发展

三线及以下城市用户粘性逐渐养成，与一二线城市差距拉近

10%

15%

20%

25%

30%

7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月

2018年7月-2019年6月外卖行业用户粘性走势


备注：用户粘性=月均DAU/MAU


15.2%

40.6%44.2%


2018年上半年-2019年上半年外卖行业新增用户城市等级分布对比


外卖行业新增用户一线占比下降，二三线及以下城市占比增加

三线及以下占比近五成，成为外卖行业新的突破点

行业发展

同比

+6.8%同比

+1.8%


学校、酒店及医院外卖服务增长明显，订餐场景日益丰富

下午茶及夜宵增长显著，非正餐外卖需求凸显，用户订餐分布更为均衡

行业发展

5.6%

40.7%

14.1%

27.4%

12.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

早餐午餐下午茶晚餐夜宵

2018上半年-2019年上半年分时段用户行为分布


7.5%

4.8%

5.4%

8.5%

12.6%

17.4%

43.8%

其他

机关

医院

酒店

学校

写字楼

住宅区

2019年Q2外卖使用场景分布

+12.8% +8.9%同比+16%

同比+9%

同比+11%


外卖订餐用户群体年龄分布较广

一二线城市用户注重外卖品质升级，三线及以下城市小镇青年偏爱“好吃不贵”

行业发展

18.3%

30.1%

25.5%

20.6%

5.4%

19-24岁 25-30岁 31-35岁 35-40岁其他

2019年上半年外卖用户年龄段分布

一二线城市用户

用户年龄集中25-35岁，上班族订餐场景

首先是写字楼，其次为住宅区，用户注重

外卖品质，如营养健康餐等，需求多元，

对甜点饮品、生鲜果蔬等需求旺盛；

小镇青年相比一二线城市，用户群体偏年轻，订餐

场景首先是住宅区，其次为写字楼，用户

偏爱“好吃不贵”。

外卖行业“631”格局再生变化，美团外卖交易额占比增至65.1%

外卖平台多元入口引流，生态体系布局初现

美团外卖抢抓三四线下沉机会，区域渗透更为均衡

Part Two 中国外卖行业品牌竞争格局

03

02

01


外卖行业“631”格局再生变化，美团外卖交易额占比持续扩大增至65.1%

2019年以来饿了么交易额占比相对稳定

品牌竞争

54.0% 59.0% 60.1% 61.3% 63.4% 65.1%

35.0%36.0% 29.3% 28.6% 27.5% 27.4%

5.0%3.0% 7.7% 7.9% 6.3% 5.4%

0%

25%

50%

75%

100%

2018年Q1 Q2 Q3 Q4 2019年Q1 Q2

2018年-2019年上半年主流外卖品牌交易额占比分布

美团外卖饿了么饿了么星选其他


品牌竞争

美团外卖以餐饮为核心构建多元生态，饿了么背靠阿里多入口引流

口碑APP

支付宝

手机淘宝

饿了么

饿了么

美团外卖多元化入口组成强有力的生活服务矩阵，平台联动效

应显著。美团确立了以餐饮为核心业务，基于战略定位，向用

户和商家两端升级。凭借良好的品牌效应、庞大的商家基数及

强大的地推团队，赢得了用户信赖。同时，美团抢占三线及以

下城市市场，有良好的用户基础，使得外卖流量增加。

饿了么依靠阿里生态体系，多渠道引流，拓展服务场景，打造

完整的生活服务平台，满足用户到店服务、到家外卖需求。

美团

大众点评

微信

手机QQ

美团外卖

美团外卖


美团外卖抢抓三四线下沉机会，相比全网用户更为接近

饿了么三线以下城市占比仅三成，相较全网仍有空间

34.5%

16.3%

17.1%

11.6%

35.2%

53.2%

46.6%

36.2%

30.3%

30.5%

36.3%

52.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

饿了么星选

饿了么

美团外卖

移动互联网用户

2019年6月主流外卖平台城市用户等级分布


品牌竞争


2019年上半年，美团外卖新增用户三线及以下城市占比近五成

饿了么新增用户主要来源于二线城市

品牌竞争

15%

38% 47%

2019年上半年美团外卖新增用户城市等级分布


• 此处数据仅包含独立外卖APP数据

14%

45%

41%

2019年上半年饿了么新增用户城市等级分布



53.6%

41.9% 39.6%

美团外卖饿了么饿了么星选

2018年Q2-2019年Q2主流外卖品牌留存率对比

2018年Q2 2019年Q2

美团外卖独立APP用户留存率53.6%，相对较高

相较2018年，饿了么留存率下降明显，降至41.9%

品牌竞争

• 留存率：上月使用美团外卖用户，本月仍用美团外卖用户占比（此数据为2019年上半年留存率数据对比2018年数据得出，数据总量包含重合用户）

• 此处数据仅包含独立外卖APP数据，美团外卖不包括美团、大众点评及微信等入口带来的流量数据


3.2 3.0

2.6


2019年Q2主流外卖品牌用户日均打开次数对比（单位：次）

外卖平台独立App用户日均打开次数，美团和饿了么相近

品牌竞争



23%

17%15%


2019年Q2主流外卖品牌用户粘性对比

外卖平台独立App用户粘性，美团粘性为23%，高于饿了么

品牌竞争

• 用户粘性=月均DAU/MAU


外卖商家渗透率持续提升，二三线商家渗透涨幅明显

美团外卖商家渗透率为52%，高于饿了么商家

外卖配送效率不断提高，2019年Q2配送时长29分钟

Part Three 中国外卖行业商家及骑手分析

03

02

01


外卖商家

外卖商家渗透率持续提升，二三线商家渗透涨幅明显

36%41%

0%

15%

30%

45%

60%

2018年6月 2019年6月

2018年6月-2019年6月中国外卖商家线上渗透率情况

备注：外卖商家渗透率=商家MAU/餐厅总数量

46.7%

41.2%

31.4%


2018年6月和2019年6月外卖商家线上渗透率情况

2018年6月 2019年6月


2019年Q2，外卖商家一二线城市及三线及以下城市各占半壁江山

外卖商家

11%

39%50%

2019年Q2外卖商家城市等级分布



美团外卖商家渗透率为52%，高于饿了么商家

外卖商家

52%

25%

0%

15%

30%

45%

60%

美团外卖商家饿了么商家

2019年6月主流外卖商家线上渗透率情况


外卖商家

外卖行业格局稳固，美团外卖商家DAU优势显著

0

50

100

150

200

7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月

2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家DAU走势（单位：万）


2019年2018年


外卖商家

2019年以来，外卖商家粘性呈上扬之势

66.3%

57.1%

40%

50%

60%

70%

80%

7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月

2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家粘性走势


备注：用户粘性=月均DAU/MAU


2019年6月美团外卖商家与饿了么商家占比

重合用户

美团外卖商家供给更多，三线及以下城市优势更为明显

美团外卖商家52.75%

重合商家31.57%

外卖商家

饿了么商家15.68%

美团外卖商家52.75%

重合商家31.57%

34.4%30.7%

13.6%


2019年6月美团外卖商家与饿了么商家城市等级重合度分析


外卖骑手

外卖订单配送效率不断提高，2019年上半年配送时长29分钟

38

34 31

29

2016年 2017年 2018年 2019年上半年

2016年-2019年上半年外卖订单单均配送时长（单位：分钟）


外卖骑手

2019年Q2，美团骑手日均服务用户数显著高于饿了么

0

20

40

60

80

2019/4/1 2019/4/16 2019/5/1 2019/5/16 2019/5/31 2019/6/15 2019/6/30

2019年4月-6月外卖骑手日均服务用户数（位）

美团骑手蜂鸟骑手

29

18

备注：服务用户数=外卖用户DAU/骑手DAU


用户需求更为多元，从美食需求向全品类需求扩展

外卖平台用户规模趋稳，行业由需求侧向供给侧发力

外卖智能调度系统技术优化，行业配送效率整体提升

Part Four 中国外卖行业发展趋势分析

03

02

01

外卖品质升级满足用户多元需求，配送效率提高提升用户体验

用户需求多元，跳出单一外卖需求

外卖品类已由单一餐饮美食品类扩展到全品类，目前品质外卖成行业主流。同时，随着外卖用户对甜点饮

品、夜宵及生鲜菜蔬等订单增加，外卖服务范围扩大，后续将爆发更大的市场活力。外卖平台也将进一步

拓展多元化的消费场景，提高用户体验来满足用户多元化需求。

外卖智能调度效率提升

随着外卖用户高频、需求增多，订单量不断增加，在外卖骑手整体规模趋稳情况下，更加需要外卖平台智

能实时调度，大数据精确预估，提升配送效率。


行业趋势

外卖平台由需求侧向供给侧发力

随着移动互联网用户红利消失，外卖活跃用户规模整体趋稳，加上线上获取用户成本增加，外卖平台转向

商家争夺。一二线城市用户注重外卖品质及品类，在线平台需要进行外卖品质升级，与更多知名品牌商家

合作；三线及以下城市用户偏爱“好吃不贵”，而在线商家还不足以满足用户消费需求，外卖平台为了丰

富品类向供给侧发力。


外卖骑手

外卖效率的提升依靠“最强大脑”，智能调度系统赋能外卖生态

轨迹挖掘

预测预估智能调度

定价机制网络规划

智能硬件

美团

智能调度

系统

智慧物流智能调度

智能客服

图片识别

智能硬件

饿了么方舟智能调度

系统

智能营销


Trust Us, Trust Data

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