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2017년 상반기 경영실적
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본 자료는 2017년 상반기 실적에 대한 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 따라서 본 자료의일부 내용은 회계검토 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
목 차
I. 2017년 상반기 현황
II. 시장 현황
III. 실적 분석
IV. 재무제표- 손익계산서
V. 2017년 하반기 중점 사항
2
• 2017년 상반기 내수 판매 : G4 렉스턴 출시로 5% 증가- 시장점유율 증가 : ‘16년 상반기 5.4% ‘17년 상반기 5.9%
• 수출 : 이란, 페루, 이집트 등 신흥국 판매 부진으로 감소
• 2017년 상반기 소형 SUV 시장 내 티볼리 브랜드 점유율 : 53%
2017년 상반기 현황
쌍용차차량 판매
환율
• 비우호적인 환율 동향(2017년 2분기 평균 환율: 1,129원/달러, 2016년 2분기 대비 -2.9%)
2017년2분기
증감률 (%)
2016년2분기대비
2017년1분기대비
미국달러/원 -2.9% -2.2%
유로/원 -5.4% +1.1%
엔/원 -5.5% +0.2%
영국파운드/원 -13.6% +1.0%
1,163 1,121 1,157
1,154 1,129
1,313 1,251 1,247 1,230
1,243
1,076 1,095 1,058 1,015 1,017
1,670
1,473 1,436 1,429 1,443
2016년 2분기 2016년 3분기 2016년 4분기 2017년 1분기 2017년 2분기
달러/원 유로/원 엔/원 파운드/원
자동차 시장
• 내수 시장 감소 : 3.4% (2016년 상반기 대비) - 2016년 상반기 개소세 지원 종료에 따른 기저 효과
• SUV 시장 : SUV-B & E 세그먼트 성장에도 7.6% 감소- SUV-B : +12.5% (전년 동기 대비) & SUV- E : +21.0% (전년 동기 대비)
• 해외시장 : 유럽 및 중국 SUV 시장 성장
분기별 시장 현황(수입차 포함)
4
228 234 283
223 267
204
265 224
250
129 122
154
115
147
111
144
115
128
35 33
33
28
30
27
31
30
31
62 56
60
59
65
48
59
61
65
28.4%27.4%
29.0%
27.0%
28.9% 28.4% 28.8%
26.7% 26.9%
2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기
승용 SUV MPV 상용 SUV 점유율
2017년 2분기 (2016년 2분기 대비)
- 전체 시장 : -7.1%(내수 완성차: -8.7%, 수입차: +4.0%)
- 승용 : -6.4%, SUV : -13.5%, MPV : +1.5%
- SUV 점유율 : 26.9% (-2.0%p, 2016년 2분기 대비)
- SUV 시장 내 당사 점유율 : +4.1%p2016년 2분기 : 2017년 2분기 = 17.9% : 22.0%
- 전체 시장 내 당사 점유율 : +0.6%p2016년 2분기 : 2017년 2분기 = 5.5% : 6.1%
454 446
531
424
510
391
499
429
474
2017년 상반기 (2016년 상반기 대비)
- 전체 시장 : -3.4%(내수 완성차: -4.1%, 수입차: +1.2%)
- 승용 : -3.0%, SUV : -7.6%, MPV : +1.8%
- SUV 시장 내 당사 점유율 : +3.1%p2016년 상반기 : 2017년 상반기 = 18.1% : 21.2%
- 전체 시장 내 당사 점유율 : +0.5%p2016년 상반기 : 2017년 상반기 = 5.4% : 5.9%
국내 시장
2015년 2016년 2017년※ 단위: 천대※ 수입차 → 승용, SUV, MPV
0
50
100
150
200
250
2016년 상반기 2017년 상반기
16 19
87 76
64 47
48
54
5
※ 단위 : 천대※ 수입차 & 픽업 제외※ ( ) : 쌍용차 모델
세그먼트별 판매 대수
SUV-B SUV-C SUV-D SUV-E
전체 SUV 시장 : -8.7%
SUV-B 세그먼트 : +12.5%
SUV-E 세그먼트 : +21.0%
215196
(Tivoli) (Korando C) (G4 Rexton)
-13%
+21%
-27%
-9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016년 상반기 2017년 상반기
7% 10%
41% 39%
30% 24%
22% 27%
세그먼트별 점유율
SUV-B 세그먼트 : +5%p
SUV-E 세그먼트 : +3%p
-2%p
+3%p
-6%p
+5%p
+13%
국내 SUV 시장
해외 시장
6
기타
유럽 (28개국)
4,199
4,164
1,861
1,600
589
614
2017년
1월~5월
2016년
1월~5월
중국
러시아
6,547
6,850
- 전체 시장 : +4.6%
- SUV 시장 : +16.3%
4,490
4,626
3,785
3,195
872
1,044
2017년
1월~5월
2016년
1월~5월
- 전체 시장 : +3.5%
- SUV 시장 : +18.5%
282
290
238
203
15
15
2017년
1월~5월
2016년
1월~5월
- 전체 시장 : +5.1%
- SUV 시장 : +16.8%
승용 SUV MPV
549
577
10,224
10,582
(24.4%)
(27.2%)
(37.0%)
(41.2%)
(31.2%)
(35.8%)
※ 단위: 천대※ 출처 : Automotive News, Jato※ 상용차 제외※ ( ) : SUV시장 점유율
판매실적 / 2017년 2분기
7
28,074 29,119
12,837 6,998
2016년 2분기 2017년 2분기
40,911
36,117
-45%
+4%
-12%
(31%)
(69%)
(19%)
(81%)
판매대수 감소
- 합계 : -4,794대 (-12%)· 내수 : +1,045대 (+4%)· 수출 : -5,839대 (-45%)
내수 비중 증가 : +12%p
- 2016년 2분기: 2017년 2분기 = 69% : 81%
G4 렉스턴
- SUV-E 세그먼트 내 최대 판매 모델(2017년 2분기 점유율 : 46%)
내수 수출
※ 단위: 대 (CKD 포함)
8
50,696 53,469
23,881 16,876
2016년 상반기 2017년 상반기
74,57770,345
-29%
+5%
-6%
(32%)
(68%)
(24%)
(76%)
판매대수 감소
- 합계 : -4,232대 (-6%)· 내수 : +2,773대 (+5%)· 수출 : -7,005대 (-29%)
내수 비중 증가 : +8%p
- 2016년 상반기 : 2017년 상반기 = 68% : 76%
내수시장 내 꾸준한 티볼리 판매
- 2017년 상반기 : 28,624대(+2%, 전년 동기 대비)
판매실적 / 2017년 상반기
내수 수출
※ 단위: 대 (CKD 포함)
지역별 수출 비중 / 2017년 상반기
서유럽
아시아 태평양
기타
남미
50%52%
10%
5%
19%
26%
17%21%
2016년상반기
2017년상반기
2016년상반기
2017년상반기
2016년상반기
2017년상반기
2016년상반기
2017년상반기
9
※ 수출 전체 대수 중 지역별 비중(CKD 포함)
※ 기타: 중동, 아프리카, 동유럽
※ 중국 포함
구분 2016년 2분기 2017년 2분기 증감 증감률(%)
매출액 964.0 903.1 -60.9 -6.3%
매출원가 796.3 755.5 -40.8 -5.1%
매출총이익 167.7 147.6 -20.1 -12.0%
판매관리비 148.4 154.2 5.8 3.9%
영업이익 19.3 -6.6 -25.9 -
영업이익률 % 2.0% -0.7% -2.7%p -
당기순이익 18.0 -4.0 -22.0 -
10
손익계산서(연결 기준) / 2017년 2분기
(단위: 십억원) 2017년 2분기 (2016년 2분기 대비)
2016년 2분기 2017년 2분기
+1.1%p
매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)
15.4%
17.1%
2016년 2분기 2017년 2분기
11
82.6%
83.7%
+1.7%p
영업비용 / 2017년 2분기
※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100
2017년 2분기 (2016년 2분기 대비)
구분 2017년 1분기 2017년 2분기 증감 증감률(%)
매출액 788.7 903.1 114.4 14.5%
매출원가 672.7 755.5 82.8 12.3%
매출총이익 116.0 147.6 31.6 27.2%
판매관리비 131.5 154.2 22.7 17.3%
영업이익 -15.5 -6.6 8.9 -
영업이익률 % -2.0% -0.7% +1.3%p -
당기순이익 -13.9 -4.0 9.9 -
12
2017년 2분기 (2017년 1분기 대비)
손익계산서(연결 기준) / 2017년 2분기
(단위: 십억원)
2017년 1분기 2017년 2분기
-1.6%p
매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)
16.7%17.1%
2017년 1분기 2017년 2분기
13
85.3%
83.7% +0.4%p
영업비용 / 2017년 2분기
2017년 2분기 (2017년 1분기 대비)
※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100
구분 2016년 상반기 2017년 상반기 증감 증감률(%)
매출액 1,777.2 1,691.8 -85.4 -4.8%
매출원가 1,469.5 1,428.3 -41.2 -2.8%
매출총이익 307.6 263.5 -44.1 -14.3%
판매관리비 280.3 285.6 5.3 1.9%
영업이익 27.4 -22.1 -49.5 -
영업이익률 % 1.5% -1.3% -2.8%p -
당기순이익 20.4 -17.9 -38.3 -
14
손익계산서(연결 기준) / 2017년 상반기
(단위: 십억원)
2016년 상반기 2017년 상반기
매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)
15.8%
16.9%
2016년 상반기 2017년 상반기
15
82.7%
84.4%
+1.7%p+1.1%p
영업비용 / 2017년 상반기
※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100
16
차입금비율
26.1%24.2%
2016년 상반기 2017년 상반기
순현금
2016년 상반기 2017년 상반기
162
193
순차입금 : 31
184
195
순차입금: 11
현금 차입금
재무지표 (연결기준) / 2017년 상반기
(단위: 십억원)
- 내수· G4 렉스턴 7인승 모델 하반기 출시· 티볼리 상품성 개선 모델 7월 출시(티볼리 아머)
- 수출· G4 렉스턴 수출 하반기 런칭
- 코란도스포츠 신차 출시 : 2017년말 혹은2018년초
- 코란도 C 신차 : 2019년
- 수익성 우선
- 에스와이 오토 캐피탈
- 원가 절감
- 협력적 노사관계 지속
· 8년 연속 무분규 임금 협상 타결
신차 개발 안정적인 노사 관계
차량 판매 비용 통제
17
수익성
관리
2017년 하반기 주요 사항