2016年7⽉期決算報告 - artiza4g evolution (lte ‐advanced pro) ... lte‐advanced pro...

2016年7⽉期決算報告

2016年9⽉2⽇株式会社アルチザネットワークス

（銘柄コード 6778）http://www.artiza.co.jp/

投資家のみなさまへ

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本⽇のアジェンダ16/7期決算報告 P 4〜P11業績予想について P12〜P1417/7期計画 P15〜P19トピックス P20〜P29

直近の主なプレスリリース16/9/1 特別損失の計上及び通期業績予想と実績値の

差異に関するお知らせ16/9/1 組織変更及び⼈事異動に関するお知らせ

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注記本資料に掲載されている株式会社アルチザネットワークスの現

在の計画、⾒通し、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する⾒通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおります｡これらの情報は、現在⼊⼿可能な情報から株式会社アルチザネットワークスの経営者の判断に基づいて作成されております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績⾒通しとは⼤きく異なる結果となりうるため、業績⾒通しのみに全⾯的に依拠することは控えるようお願い致します。また、本資料は、投資勧誘を⽬的としたものではありません。投資に関する決定は、利⽤者ご⾃⾝のご判断において⾏われるようお願い申し上げます。

16/7期決算報告

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16/7期サマリー

■事業状況・モバイルネットワークソリューション（移動体通信関連）が

前期⽐で25.2％の減少・ＩＰネットワークソリューションは前期⽐で⼤幅増加

■業績状況・売上⾼は前期に対して565M減少（20.1%減）・営業利益は前期に対して442M減少・経常利益は前期に対して538M減少・当期純利益は前期に対して321M減少

■業績予想平成28年5⽉31⽇公表の業績予想に対して、売上⾼で△4.7％、営業利益で△16.9％、経常利益で△17.4％、当期純利益で△18.1％の未達となった。

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15/7期実績 16/7期実績⾦額

(百万円)構成⽐(%)

⾦額（百万円）

構成⽐(%)

増減額(百万円）

増減率(%)

売上⾼ 2,814 100.0 2,249 100.0 △565 △20.1

売上総利益 1,991 70.8 1,628 72.4 △362 △18.2営業利益 792 28.2 350 15.6 △442 △55.8経常利益 886 31.5 347 15.5 △538 △60.8当期純利益 542 19.3 221 9.8 △321 △59.3総資産 4,856 100.0 4,645 100.0 △211 △4.3純資産 4,258 87.7 4,357 93.8 98 2.3

16/7期決算ハイライト

・前期⽐で売上⾼は565Ｍ減、営業利益は442M減、経常利益は538M減、当期純利益は321M減少し、減収減益となった。

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16/7期セグメント別売上⾼実績

15/7期実績 16/7期実績

⾦額(百万円)

構成⽐(%)

⾦額(百万円)

構成⽐(%)

増減率(%)

モバイルネットワークソリューション 2,689 95.6 2,011 89.4 △25.2

IPネットワークソリューション 124 4.4 238 10.6 90.5

合計 2,814 100.0 2,249 100.0 △20.1

・モバイルネットワークソリューションは前期⽐25.2%の減少となった。・IPネットワークソリューションは前期⽐90.5%の増加となった。

8

1 6 / 7 期売上実績（モバイルネットワークＳ）

【百万円】■前期増減額 △678M

前期増減率 △25.2%

•LTE-A対応Load Testerの国内・海外への販売及び保守

•LTE-A対応Functional Testerの販売及び保守

•LTE-A対応社外製品の販売•LTE対応製品の販売及び保守•WiMAX2対応機器の販売•3G対応製品の販売及び保守

LTE-A対応Load Testerの販売が前期を⼤幅に下回った結果、減収となった

2,689

2,011

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

15/7 16/7

売上高

9

124

238

0

50

100

150

200

250

15/7 16/7

売上高【百万円】

■前期増減額 113M前期増減率 90.5%

•パケットキャプチャ装置の販売

•IP関連の製品の保守

•広域LANサービス対応製品の販売

•コアネットワークテスタの販売•ネットワークセキュリティ関連の受注

開発

以上の結果、増収となった

16/7期売上実績（IPネットワークS）

10

16/7期販管費の状況

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

15/7 16/7

広告宣伝費人件費減価償却費

研究開発費旅費交通費その他

・国内、海外に向けた営業活動強化の為の⼈員増及び販促費の増加

・LTE-A対応製品及びパケットキャプチャ装置の研究開発は継続しNFV対応製品、5G対応製品の開発も進める。

1,199

15/7期実績

16/7期実績

百万円百万円増減率(%）

販売管理費計 1,199 1,278 6.6広告宣伝費 20 30 49.8⼈件費 258 265 2.6減価償却費 27 48 80.1研究開発費 611 623 2.1旅費交通費 19 22 19.7その他 262 286 9.4

【百万円】

1,278

11

16/7期キャッシュフローの状況

-3000

300600900

1,2001,5001,8002,100

2,4002,700

15/7 営業活動投資活動財務活動換算差額 16/7

現⾦（同等物）残⾼現⾦（同等物）残⾼

単位：百万円

2,5702,440

294

△64 △80 △18

業績予想について

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予想（5/31） 16/7期実績

通期（百万円）

構成⽐(％)

実績(百万円)

構成⽐(%)

予想差額(百万円)

達成率(%)

売上⾼ 2,360 100.0 2,249 100.0 △111 95.3

営業利益 421 17.8 350 15.6 △71 83.1

経常利益 420 17.8 347 15.5 △73 82.6

当期純利益 270 11.4 221 9.8 △49 81.9

16/7期業績予想差額（損益計算書）

売上⾼で△111M未達となったため、営業利益、経常利益とも減益となった。当期純利益に関しては繰延税⾦資産を計上したものの、投資有価証券評価損を計上した結果減益となった。

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予想（5/31） 16/7実績

⾦額(百万円)

実績(百万円)

構成⽐(%）

予想差額（百万円）

達成率(%)

モバイルネットワークソリューション 2,120 2,011 89.4 △108 94.9

IPネットワークソリューション 240 238 10.6 △1 99.2

合計 2,360 2,249 100.0 △110 95.3

16/7期業績予想差額（セグメント別売上）

•モバイルネットワークSは、国内及び海外向けのLTE-A対応LoadTesterの売上が計画に対し未達で94.9%の達成率。•IPネットワークSは、計画に対し99.2%の達成率。

17/7期計画

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16/7期実績 17/7期予想⾦額


⾦額(百万円)

構成⽐(%)

増減率(%)

売上⾼ 2,249 100.0 2,500 100.0 11.1営業利益 350 15.6 204 8.2 △41.7経常利益 347 15.5 205 8.2 △41.0当期純利益 221 9.8 125 5.0 △43.51株当り利益 27円 40銭 15円 49銭1株当り配当 10円 10円

17/7期業績予想

・売上⾼は前期⽐11.1%増加で2,500Mを予想。・海外展開における販売管理費の増加及び第5世代移動体通信規格に対応する開発体制

の強化及び先⾏開発を実施する計画で販売費及び⼀般管理費が増加するため減益となる⾒通し。

・1株当り配当については、16/7期の期末配当予定額と同額の10円を予定。

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17/7期セグメント別売上予想

16/7期実績 17/7期予想⾦額


⾦額(百万円)

構成⽐(%)

増減率(%)

モバイルネットワークソリューション 2,011 89.4 1,950 78.0 △3.1

IPネットワークソリューション 238 10.6 550 22.0 130.9

合計 2,249 100.0 2,500 100.0 11.1

•モバイルネットワークSは、前期⽐3.1%減少で1,950Mを予想。•IPネットワークSは、前期⽐130.9%増加で550Mを予想。

18

17/7期売上予想（モバイルネットワークS）

【百万円】 ■前期差額 △61M前期増減率 △3.1%

• LTE-A対応Load Testerの国内・海外への販売及び保守

• LTE-A対応Functional Testerの販売及び保守

• LTE-A関連の社外製品の販売• LTE対応製品の保守• WiMAX2に対応した機器販売• テストサービスの販売

以上の前提で、△3.1％の減収

2,011 1,950

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

16/7期 17/7期

売上高

19

238

550

0

100

200

300

400

500

600

16/7期 17/7期

売上高【百万円】

■前期差額 311M

前期増減率 130.9%

• パケットキャプチャ装置の販売• 広域LANサービス対応製品の販売• IPネットワーク向け社外製品の販売• セキュリティ関連の受注開発及び

新製品の開発及び販売

以上の前提で、⼤幅増収の計画

17/7期売上予想（IPネットワークS）

Topic1C‐RAN Load Testingfor Premium 4G

2121

Centralized‐RAN (C‐RAN)

MasterBase Station

Next-GenBase Station

Band A

Band BAdd-on Cells

2222

Carrier Aggregation on C‐RAN

Macro

Macro

MacroBand A

Band B

Add-on Cells Simultaneous Transmission between Band A&B

Improve Throughput by Carrier Aggregation

Advanced C‐RAN (Up to 48 E‐UTRAN Cells)

23

Roadmap to 5G

24

300Mbps service to be started to pave the way for 5G

(Source: https://www.nttdocomo.co.jp/)

Topic2LTE‐Advanced Pro as 4.5G

Path towards 5G

Roadmap towards 5G

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5GITU‐R

3GPP

RAN

CN

4G Evolution(LTE‐Advanced Pro)

150Mbps 300Mbps 450Mbps 600Mbps 1Gbps

Small Cell

M2M/IoT

NFV/SDNNetwork Slice

Release 12 Release 13 Release 14 Release 15 Release 16 Release 17

CA/MIMO

Phase 1•Data rate/Capacity•x1,000 throughput•< 6GHz

Phase 2•No of UEs•Low latency•IoT/M2M•> 6GHz

5G

IMT.Vision Requirement

Criteria

Standardize

(Source: “5G Daizen” Nikkei BP)

Interface Spec

Evaluation

5G Phase 1Standardize

5G Phase 2Standardize

5GEnhancements

26

LTE‐Advanced Pro Features

(Source: https://www.qualcomm.com/) 27

LTE‐Advanced Pro (Rel‐12/13)

2014

2015

2016

2017

2CC CA150Mbps

3CC CA224 –

300Mbps

FDD/TDD3.5GHz 3CC

CA370 –

450Mbps

4x4 MIMOand more CC

600M –1Gbps

(Source: “5G Daizen” Nikkei BP) 28

Sample use cases

NB-IOTUp to 10s of kbps

~200 kHz narrowband

LTE-M10s of kbps up to 1Mbps

~1 MHz narrowband

LTE Cat-0Up to 1 Mbps

20 MHz

LTE Advanced>10 MbpsN x 20 MHz

Today + Release 12 Release 13 & beyond Release 13 & beyond

Scaling down in complexity and powerScaling up in performance and mobility

Mobile Video security Wearable Object Tracking Utility metering Environment monitoring

Connected Car Energy Management Connected healthcare City infrastructure Smart buildings

LTE Cat‐0/LTE‐M/NB‐IOT for IoT

(Source: https://www.qualcomm.com/) 29

30© 2010 EXFO Inc. All rights reserved.. 30© 2013 EXFO Inc. All rights reserved.

IRに関するお問合せ

管理本部E-mail: [email protected]: 042-529-3494

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質疑応答

ご清聴ありがとうございました

30


・ LTE-Advanced株式会社NTTドコモが2010年12⽉より商⽤サービスを開始したLTEの「進化版」にあたるもの。W-CDMAやLTEの標準化を⼿がけた3GPPにおいて、3GPPリリース10の⼀部として詳細仕様の策定が進められている。

・ C-RAN(Centralized Radio Access Network) 基地局制御部を集中設置するネットワークアーキテクチャ。

・アドオンセル(Add-on cells)携帯電話ネットワークを⾼密度化する⼿法の⼀つで、従来の基地局のカバー範囲内に、カバー範囲の狭い⼩規模な基地局を複数設置し、それらを異なる周波数帯で運⽤することにより、基地局と端末の間で同時に複数の周波数で通信する⽅式。また、そのために追加される基地局やそのカバーエリアのこと。

・過負荷テスト(Load Test)基地局や交換機等の通信機器がいかなる環境下においても、⼀定の条件で動作することを保証するため、通常想定されている通信量をはるかに上回る⼤量のデータを送信し、過⼤な負荷を与える試験を⾏う。機器の限界性能を担保する試験。

・機能テスト(Function Test)基地局や交換機等の通信機器が仕様通りに正しく動作するかどうかの機能・性能を担保する試験。

・ CA/キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)複数の周波数帯域を束ねて最⼤100MHz幅として利⽤できる技術であり、最⼤スループットは3Gbpsまで⾼速化が可能。

・ 3CC - CA3つの周波数帯域を束ねるキャリアアグリゲ―ション。これにより、通信を⾼速化する。

・ MIMO(Multiple Input Multiple Output)複数のアンテナを組み合わせてデータ送受信の帯域を広げる無線通信技術。無線LANの⾼速化などに応⽤されている。

⽤語解説-1

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・ Phantom cell NTTドコモが提唱する移動体通信システムのコンセプトで、広範囲をカバーする基地局（マクロセル）と、⾼密度に配置された⼩規模セル（スモールセル）を重ねて設置することで、周波数帯を有効利⽤するというコンセプト。

・第5世代（5G）通信⽅式2020年以降の超⾼度情報社会に向けて、現⾏のLTEシステムと⽐較して100倍の伝送速度、1,000倍の⼤容量化といった⾶躍的な性能向上を達成しつつ、多種多様なサービスをサポートすることを⽬指している次世代移動通信⽅式。

・ LTE - Advanced Pro⼤⼿移動通信事業者が展開しているLTE-Advancedと2020年の第5世代移動通信(5G)までの間をつなぐ技術の呼称。LTE-Advancedよりも⾼速、低遅延、IoT※機器接続性向上を進める。

※IoT … 従来、インターネットに接続されていたパソコンやサーバなどIT関連機器に加えて、これら以外のモノ(Things)をインターネットに接続する技術のこと。「モノのインターネット」とも称される。

・ LTE - Cat.0通信規格のひとつで、⾼速な通信が不要かつ低消費電⼒・低コストの条件が求められる、M2M※(マシンツーマシン）と呼ばれる機器間通信やIoT機器のための規格。

※M2M … ⼯場内での⼯作機械の集中制御や、⾃動販売機の在庫状況の遠隔監視、⾃動⾞の⾛⾏状況を集約したリアルタイムの渋滞情報などにセンサーやコンピュータを導⼊して、きめ細やかな電⼒使⽤料の監視や供給制御を⾏うスマートグリットなどが代表例。

・ LTE - Mスマートメーターやセンサーノードといった端末での通信に向けて開発検討が進められているLTE機能群の総称。

・ NB - IoT携帯電話網などを活⽤したloT通信⼿法。

⽤語解説-2

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