20160318 วพม3 e206...
TRANSCRIPT
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 1
“น ามน” จากผผลตสผบรโภค
บวร วงศสนอดม
18 มนาคม 2559
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
AGENDA
2
เพราะใชจงจดหา นามาซ ง Crude Oil
รอยเรยงในโรงกล น
พลนเปน Product …. จดหนกสคณ
คนๆ ผบรโภค
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
AGENDA
3
เพราะใชจงจดหา นามาซ ง Crude Oil
รอยเรยงในโรงกล น
พลนเปน Product …. จดหนกสคณ
คนๆ ผบรโภค
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
กาซ10%
น ามน 90%
พลงงานหมนเวยน 31%
ไฟฟา 21% กาซฯ 10%
พลงงานหมนเวยน 34%
ภาคอตสาหกรรม
ภาคขนสง
ภาคท"อยอาศย/ธรกจการคา
ภาคเกษตรกรรม
37%
37%
36%35%
22%
23%
5%
5%
น ามน 99%
ไฟฟา 1%
ความตองการพลงงานข นสดทาย (Final Energy Consumption)
1,558
เตบโต 2.3% ตอป
GDP เตบโต 2.82% ตอป
มลคาการใชพลงงาน
ลานลานบาท
2013
คดเปน % GDP 20 17 15
มลคาการใชพลงงาน
2.08
4
ถานหน 17%
น ามน 21%
ไฟฟา 46%
น ามน 20%
ความตองการพลงงานเตบโตตามการพฒนาเศรษฐกจ และสวนใหญอยในภาคขนสงและอตสาหกรรม
หนวย : พนบารเรล/วน เทยบเทาน ามนดบ
แหลงพลงงานหลก § ภาคอตสาหกรรม : น ามน ไฟฟา และ พลงงานหมนเวยน § ภาคขนสง : น ามน
§ ภาคท"อยอาศย/ธรกจการคา : ไฟฟา และ พลงงานหมนเวยน ท�มา : พพ./สนพ.
2.22 -8.7%
2015
+2.6%
2.28
To be updated
2014
+2.7%
YOY
0
01,302
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 5
ทศทางความตองการพลงงานในอนาคตของประเทศไทย
Note: * Excluding LPG used as Feedstock in Petrochemical Industries
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MML
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000
45,894
0.8%
2.8%
Diesel
FO
Gasoline
LPG -5.8%
3.9%
4.5%
1.7%
2.3%
-1.3%
2.6%
3.1%
52,743
46%
19%
18%
5%
12%
47%
21%
16%
3%
13%
47%
22%
16%
2%
13%
46%
23%
2%
14%
15%
64,534
48,145
46%
18%
20%
4%
13%
0.7%
1.7%
-0.9%
1.9%
3.0%
59,030
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572
JET & IK
6
การจดหา ผลต และจาหนายน!ามนในประเทศ มกราคม – ธนวาคม 2558
Supply Production Sales
Indigenous (20%)
Imported Refined Petroleum Products 58 KBD
903 KBD (*)
Import (80%)
Crude/ Condensate 875 KBD
Refined Products 1,059 KBD
Domestic
(*)Crude/ Condensate 247 KBD
Export
227 KBD
247 KBD
Total Refining Capacity in Thailand: 1,232 KBD
PTT’s Associated Refineries : 770 KBD
(TOP, PTTGC, IRPC)
Other Refineries : 462 KBD (ESSO, SPRC, BCP)
Refined Products 227 KBD
Crude Export 0 KBD
933 KBD
Adequate refining capacity maintains the stability of supply
Source: PTIT
Remark : (*) Not included Inventory
KBD = Thousand Barrels per day
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
OIL SUPPLY CHAIN
7
Exploration & Production
Tanker Crude tank Refinery
Product tank
Depot Transportation Petrol station
Industry Vessel
Train
Truck
Pipeline
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
AGENDA
8
เพราะใชจงจดหา นามาซ ง Crude Oil
รอยเรยงในโรงกล น
พลนเปน Product …. จดหนกสคณ
คนๆ ผบรโภค
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
องคประกอบของน ามนดบ
9
องคประกอบจะมความแตกตางกนมาก เพราะข นอยกบแหลงกาเนดของน ามนดบน นๆ
Carbon 83 – 87%
Hydrogen 11 – 15%
Oxygen Up to 5%
Sulpher Up to 6%
Nitrogen Up to 0.5% Trace Metals Up to 0.1%
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
ประเภทน ามนดบ
10
- น ามนดบพาราฟน
- น ามนดบแนฟทน
- น ามนดบผสม
1.แบงตามองคประกอบ
API Gravity
=
API = The American Petroleum Institute Gravity
2.แบงตามความถวงจาเพาะ
กามะถนต !า = Sweet Crude
กามะถนสง = Sour Crude
3.แบงตามปรมาณกามะถน
141.5 - 131.5 Specific Gravity at 60OF
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
CRUDE SOURCES AND QUALITIES
11
Europe
West Africa
Far East
N. America • Light • Sweet
S. America • Very heavy • Sour • High metals (catalyst poison)
• Medium • Sweet • High Nitrogen (catalyst poison)
a • Medium-Heavy • Sour
Middle East
• Medium • Sweet
• Light-Heavy • Very sweet • Paraffinic (fouling)
• Light-Heavy • Sweet • Paraffinic (fouling) • High Mercury (health)*
Remark: WTI = West Texas Intermediate *Bongkot condensate and Pattani crude
WTI
BRENT
Middddddddddddddl
DUBAI
•
•
TAPIS
Location
Yield (Light/Medium/Heavy) Sulphur (Sweet/Sour)
Crude is categorized by :
BRENT
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
WHAT IS IN CRUDE ?
12
Naphtha
Fuel oil
Crude
Gasohol Gasoline
Bitumen
Lubricant
Jet Kerosene
Biodiesel Diesel
Heavy
Petrochemical
Fuel
Gas
Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
CRUDE YIELD VS. THAILAND DEMAND
13
0
20
40
60
80
100
Thailand Demand
Percentage
Sulfur (%)
0.8207
0.33
0.8288
0.04
0.8386
0.24
0.8091
0.04
0.8624
2.52
Middle East
North America
Local West Africa
Far East
Quality:
Remark: *West Texas Intermediate
(Including petchem use)
(Tapis) (Forcados) (WTI) (Dubai) (Phet)
0.8115
Europe
(Brent)
0.23
Specific Gravity
13
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
CRUDE PROCUREMENT TIMELINE
Jan Feb Mar Apr
Production Plan (Next 3 months: Feb, Mar, Apr)
Date Nomination
Jan Feb Mar Apr
2 Vessel Chartering
Crude Loading
Crude Discharging
Refining
Product Supply
3
4 5
6
7
Crude Purchasing
1
14
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
AGENDA
15
เพราะใชจงจดหา นามาซ ง Crude Oil
รอยเรยงในโรงกล น
พลนเปน Product …. จดหนกสคณ
คนๆ ผบรโภค
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 16
หนวยกล นน! ามนดบ [CRUDE DISTILLATION UNIT / TOPPING / SKIMMING]
C
D
U
น�ามนดบ
กาซและกาซหงตม
แนฟทา
น ามนกาด
น ามนกาซออยลเบา
น ามนกาซออยลหนก
LONG RESIDUE (TOPPED CRUDE,
REDUCED CRUDE)
16
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 17
CRUDE DISTILLATION UNIT
17
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 18
FURNACE INTERNAL PIPING
18
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 19
CRUDE DISTILLATION UNIT COLUMN
19
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
SIMPLIFIED THAIOIL CONFIGURATION
Biodiesel Diesel
33.3 14.6
3 CDUs 275,000
3 HDTs 85,000
2 KMTs 38,200
2 HDSs 75,000
3 HVUs 95,000
2 ADIPs
ISOM 20,000
2 CCRs 50,000
FCC 10,400
2 HCUs 50,000
Naphtha minus
LPG
Tops
Naphtha Platformate
By-product
Kerosene
Gasoil
Heavy vacuum gasoil (waxy)
Gasohol Gasoline
Isomerate
2 HMUs Hydrogen
CCG
HCU Kero
HCU Gasoil
Distillation Quality Improvement Upgrading
2.6 1.1
Long residue
Short residue
Mixed Naph 2.9 1.3
16.8 7.3
Jet Kerosene
20.1 8.8
TCU 19,000
Fuel oil TCU residue 10.1 4.4
4 SRUs Sulphur 0.2 0.1 Sour gas
13.6 6.0
0.4 0.2
HCU Bottom
By-product
Crude (275,000 KBD)
LPG
Product MML/D %VOL
20
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
THAILAND PRODUCTION VS. DEMAND
0
100
200
300
PTTGC THAIOIL IRPC ESSO SPRC BCP
Thailand Refinery Capacity (KBD) & Product Demand (%volume)
Remark:
*PTTGC: Crude distiller of 145 KBD and Condensate splitters of 135 KBD
ESSO (177 kbd)
IRPC (215 kbd)
BCP (120 kbd)
SPRC (165 kbd)
THAIOIL (275 kbd)
Bangkok
PTTGC (145+135 kbd)*
00000000000000
Thailand Demand
Total refinery capacity = 1,232 KBD
21
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 22
THAILAND GRASSROOTS REFINERIES
(RRC = Rayong Refinery)
CAPACITY
(KBD)
INVESTMENT COST
(MIL. USD)
165 1,680
145 2,340
Note: Both refineries started operation in 1996 22
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
GROSS REFINERY MARGIN (GRM)
23
X-Y กาไรข�นตน (GRM)
Y ตนทนน�ามนดบ
X รายไดจากการขายผลตภณฑ
USD/BBL
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 24
GROSS REFINERY MARGIN (GRM)
24
Sale revenue Landed crude cost
Utility, catalyst and
chemical cost
GRM Other expense and tax
Net profit
Remark: Illustrative propose 24
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
AGENDA
25
เพราะใชจงจดหา นามาซ ง Crude Oil
รอยเรยงในโรงกล น
พลนเปน Product …. จดหนกสคณ
คนๆ ผบรโภค
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
ลกษณะและคณภาพของน ามนเบนซน
ประกาศกรมธรกจพลงงาน ณ 22 ตลาคม 2555
26
ขอกาหนด มาตรฐาน
1. คาออกเทน > 91 / 95
2. ตะก !ว < 0.005 กรม/ลตร
3. กามะถน < 0.005 % น าหนก
4. อณหภมการกล !น
- การระเหยท! 10% ปรมาตร < 70OC
- การระเหยท! 50% ปรมาตร 70 – 110OC
- จดเดอดสดทาย < 200OC
5. สารเบนซน < 1.0 % ปรมาตร
6. สารอะโรมาตก < 35% ปรมาตร
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 27
GASOHOL / DIESOHOL
GASOHOL = น!ามนเบนซน + แอลกอฮอล
DIESOHOL = น!ามนดเซล + แอลกอฮอล
27
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
การขนสงน ามน
28
ทางเรอ
ทางทอ THAPPLINE
ทางทอ FPT
ทางรถไฟ
ทางรถยนต
ทางเรอ
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
29
PRODUCT DISTRIBUTION CHANNEL
Bangkok / Central region
Northern region
Eastern region Western region
Southern region
Refinery Main product tank
: Truck
: Vessel
: Train
: Petrol station / Industry
Remark
Marine Distribution Facilities
Jetty
CBM (Conventional Buoy Mooring)
29
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
โครงสรางราคาของผลตภณฑในประเทศ
30
ราคา FOB สงคโปร
คาปรบปรงคณภาพ
คาขนสง
คาประกนภย
คาสญหาย
อ น ๆ
ภาษสรรพสามต / เทศบาล
กองทนน"ามน / อนรกษพลงงาน
ภาษมลคาเพ ม
คาขนสง คาการตลาด
ภาษมลคาเพ ม
ราคา ณ โรงกล น
ราคาหนาโรงกล น
ราคาหนาป#ม
- - - ราคาจอบเบอร
31 3311
q วนท� 14 พ.ค. 2558 : คณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต คร�งท� 2/2558 มมตเหนชอบในหลกการใหปรบลดอตราสารองน ามนเช อเพลงตามกฎหมายจากจานวนวนสารอง 43 วน เปนประมาณ 25 วน โดยใหคงอตราการสารองน ามนดบไวท"รอยละ 6 เทาเดม แตปรบลดอตราการสารองน ามนสาเรจรปลงเหลอรอยละ1
q วนท� 23 ก.ค 2558 : กรมธรกจพลงงานกาหนดชนดและอตรา หลกเกณฑ วธการ และเง�อนไขในการคานวณปรมาณสารองน�ามนเช� อเพลง ดงน�
ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58
§อตราสารองน�ามนดบ
§อตราสารองน�ามนสาเรจรป
§อตราสารองน�ามนสาเรจรปนาเขา
§จานวนวนสารอง (วน)
6% 6% 6% 6%
5% 4% 2% 1%
11% 10% 8% 7%
ปรบอตราสารองน ามนเช อเพลง
อตราสารองน ามนเช อเพลง ก.ค. 58
6%
6%
12%
43 25
อตราสารองเดม ปรบลดอตราสารองน ามนสาเรจรปแบบข นบนได
การสารองผลตภณฑปโตรเลยมในประเทศไทย การสารองน �ามน
เช �อเพลง
สารองทางการคาตามกฎหมาย
สารองทางยทธศาสตร
อนาคต: สารองโดยภาครฐ / องคดรเฉพาะ ปจจบน : สารองโดยผ คาน !ามน
(เอกชน)
v สารองทางยทธศาสตรเปนภาระของภาครฐv สารองทางการคาตามกฎหมายเปนภาระ
ของภาคเอกชน
v จานวนวนสารองทางยทธศาสตรข �นอยกบภาวะวกฤตของโลก เชน สงคราม ผผลตเกดภยพบต
ปจจบน
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 32
ระบบขนสงน ามน และกาซ LPG
เชยงใหม
ขอนแกน นครสวรรค
เขาบอยา
สงขลา
อบลราชธาน
พระโขนง
อดรธาน
พษณโลก
ชมพร
บางจาก สมทรสาคร
ภเกต
ลาปาง
เดนชย
บานโรงโปะ
REFINERIES
บางปะอน ลาลกกา
ศรราชา (สตหบ) REFINERIES
สระบร
สราษฎรธาน
หหบบ))
โครงขายทอขนสงน !ามน
ทางทอ THAPPLINE
ทางทอ FPT
ทอ JP-One Asset (มกกะสน-สวรรณภม) ทางรถไฟ
ทางรถยนต ทางเรอ
คลงน!ามน
คลง LPG 32
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
AGENDA
33
เพราะใชจงจดหา นามาซ ง Crude Oil
รอยเรยงในโรงกล น
พลนเปน Product …. จดหนกสคณ
คนๆ ผบรโภค
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 34
ปจจยหลกท มผลตอราคาขายปลกน! ามนในประเทศไทย
ราคาตลาดโลก
อตราแลกเปล ยนเงนตางประเทศ
นโยบายของภาครฐ
ราคาผลตภณฑการเกษตร • ราคา เอทานอล
• ราคา B100
• คาเงนบาท ตอเหรยญสหรฐ
• การกาหนดอตราภาษ
• การกาหนดการเกบกองทนน "ามน
ตอเหรยญสหรฐ • นโยบายดานคณภาพน"ามน
• เงนชดเชยอดหนน
การก
• ความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ • สภาพภมอากาศ
34
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 35
ปรมาณจาหนายเอทานอล และ ไบโอดเซล เอ
ทาน
อล
ไบ
โอด
เซล
ออย มนสาปะหลง
ปาลมน ามน
ปรมาณการใช Gasohol, เอทานอล (ม.ค.-ธ.ค. 58)
- น ามนแกสโซฮอล 25 ลานลตร/วน
- เอทานอลเฉล"ย 3.6 ลานลตร/วน
คดเปนปรมาณเอทานอลท"ผสม 14.4%
ปรมาณการใชไบโอดเซล เฉล"ย ม.ค.-ธ.ค. 58 - น ามนดเซลหมนเรว 58.5 ลานลตร/วน
- B100 3.39 ลานลตร/วน
คดเปนปรมาณ B100 ท"ผสม 6%
ท มา: กรมธรกจพลงงาน กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน
§ ปรมาณการใชเอทานอลมแนวโนมเพ มมากข"นเร อยๆ
เปาหมายการใชเอทานอลอยท " 11 ลานลตร/วน ในป 2579
รกจพลงงาน กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน
เปาหมายการใชไบโอดเซลอยท " 14 ลานลตร/วน ในป 2579 เปาหมายการใชไบโอดเซลอยท" 14 ลานลตร/วน ในป 2579
35
36
ราคา ณ โรงกล �นปรบตามราคาตลาดโลก รฐใชกองทน และภาษในการรกษาระดบราคาขายปลก
สวนกลยทธการตลาด สายการตลาดขายปลก ปตท. หมายเหต: ขอมลส!นสด ณ วนท" 31 ธ.ค 2558 36
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
50
หนวย: บาท/ลตร
หนวย: บาท/ลตร
ราคา ณ โรงกล !น (องราคาเบนซน 95 ตลาดโลกและราคาเอทานอลตามประกาศ กบง.)
กองทน + ภาษ
คาการตลาด
ราคาดเซลตลาดโลก
ราคา ณ โรงกล !น (องราคาดเซลตลาดโลกและราคา B100 ตามประกาศ กบง.)
กองทน + ภาษ
คาการตลาด
ราคาน "ามนตลาดโลกปรบตวสงข"นทาใหคาการตลาดตดลบ
ราคาขายปลกแกสโซฮอล 95
ราคาเบนซน 95 ตลาดโลก
ราคาขายปลกดเซลหมนเรว ทยอยปรบเพ"มกองทนน!ามนฯและภาษสรรพสามต เน"องจาก
ราคาตลาดโลกปรบลดลง
เบนซน 95 Gasohol 95 Gasohol 91 E20 E85 ดเซล LPG
(บ./กก.)
โครงสรางราคาขายปลก (11 ม.ค. 59)
ปรมาณการจาหนาย (ลานลตร/เดอน หรอ
ลานกก./เดอน) 39 339 310 139 25 1,894 356
263 205 202 -334 -231 1,099 -129 นาสง/ชดเชย (ลานบาท/เดอน)
สทธ +1,075 ลานบาท/เดอน ฐานะกองทนฯ (6 ม.ค. 59): +43,944 ลานบาท
ท!มา : สนพ., ธพ., สบพน.
ราคาขายปลกน "ามนสาเรจรปแตละชนดจะแตกตางกนจาก การเกบกองทนและภาษเปนหลก
ราคา ณ โรงกล !น
ภาษสรรพสามต
กองทนน "ามนฯ
ภาษมลคาเพ!ม/อ!นๆ
คาการตลาด
บ./ลตร
LPG
13.17 14.25 14.01 15.33
20.50
12.46 13.68
5.60 5.04 5.04 4.48
0.84
4.95 2.17
6.75 0.65 0.61
-2.40
-9.23
-0.36
30.16
23.20 22.78 20.64
17.59
21.69 20.29
บ./กก.
37
เปรยบเทยบราคา LPG ในประเทศเพ!อนบาน
ขอมล ณ เดอน ม.ค. 2559 หนวย: บาท/กโลกรม
ลาว เวยดนาม กมพชา พมา มาเลเซย ไทย
Source: Local at each country
หมายเหต: ราคา LPG ในมาเลเซยถกกาหนดโดย Domestic Production ไมไดปรบตวตามราคาตลาดโลก
37.06 37.68 27.50 30.82 18.00 20.29
38
ภาครฐไดปรบโครงสรางราคา LPG ใหมราคาต !งตนเดยวกน (Pool price) ท !งการจาหนายเปนเช!อเพลงและวตถดบ
436
343 448
GSP 60%
(@cost)
REF 27%
(CP-20)
Import 13%
(CP+85)
กองทนฯ ชดเชย 35 $/ton
LPG Supply Pool Price
413 413
Fuel
LPG Selling Price
กองทนฯชดเชย 23 $/ton
ตวอยางราคา ณ ม.ค. 59 ($/ton)
Feed stock
กองทนฯ เรยกเกบ 70 $/ton
Pool price 413 $/ton
−กบง.มมตปรบราคา LPG ณ โรงกล"น ใหเทากบราคาเฉล"ยแบบถวงน#าหนกจากการจดหาจากแหลงตางๆ (Pool price) ต #งแต 2 ก.พ. 58
−ราคาต#งตนของการจาหนายเทากน
ท #งเปนเช#อเพลงและเปนวตถดบ
−สนพ.คานวณและประกาศ LPG Pool price และใชกองทนน#ามนบรหารราคา
−ตวอยางเดอนม.ค.
ราคา LPG ณ โรงกล"น 413 $/ton
§ ชดเชยนาเขา 35 $/ton § ชดเชยโรงแยกกาซฯ 23 $/ton § เรยกเกบโรงกล"น 70 $/ton
ท"มา สนพ. 39
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
433 740
1,571 1,467 1,337
1,735 2,009
1,218
4,035
4,658 4,968
5,775
6,759
7,276 7,426 7,515
6,731
4,389 4,225 4,227 4,204
5,292
5,939 5,690
5,506 5,513
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
Import Demand GSP + Refinery
การปรบโครงสรางราคา LPG ทาใหความตองการใชและการนาเขา LPG ลดลง
หนวย: KTON
-39%
yoy
-10%
yoy
มการปรบโครงสรางราคา LPG
40
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 41
ปรมาณจาหนาย และ สวนแบงการตลาด ธนวาคม 2558
41
38.2%
9.4% 11.1%
6.8%
10.4%
24.1%
Others
รวม 4,536.77 ลานลตร
จานวนสถานบรการ
1,112
645
443
424
264
123
หมายเหต : นบเฉพาะสถานบรการน!ามนของผคารายใหญ ณ มนาคม 2559
น ามนเบนซน 29.21 6.6
น ามนดเซล 65.32 21.1
น ามนอากาศยาน 18.02 8.3
น ามนเตา 6.48 4.2
กาซหงตม 27.30 11.8
รวม 146.33 52
ปรมาณการจาหนาย (ลานลตร/วน)
ประเทศ ปตท.
รวม 3,011 แหง
หมายเหต : ขอมลจากกระทรวงพลงงาน (รวมน!ามนเตา กฟผ. ไมรวมหลอล"น)
26%
37%
14.7%
14%
8.77% 4.1%
สวนแบงตลาดรวมทกผลตภณฑ
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD
ธรกจคาปลกน ามนขยายไปสธรกจคาปลกอ!นๆ มากข น
42
รานสะดวกซ อ รานกาแฟสด ธรกจอ!นๆ
- -
-
-
ENERGY LITERACY FOR THE WORLD 43
Q&A