2014 09 25 fr empack
TRANSCRIPT
Emballages alimentaires & boissons :
Stratégies Gagnantes
Jean Schrurs
1
Qui sommes-nous ?
© Cape Decision
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution
• 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons
Emballages alimentaires et boissonsles stratégies gagnantes
4 Sources : GfK Roper reports worldwide (2007, 2008, 2010, 2011), Euromonitor
The Economist, OCDE Development Center Working Paper
2© Cape Decision
7 tendances consommateur
• je veux un produit de valeur,
pas forcement à moindre coût
• aidez-moi à consommer écologique
• protégez-moi
• veillez à ma santé
• simplifiez-moi la vie
• donnez-moi l’impression d’être unique
• comprenez ma culture
3© Cape Decision
Tendances consommateur
La valeur, pas forcément le coût
• le « rapport qualité prix » reste capital– valeur perçue : rôle clef dans la sélection d’un produit (80% consommateurs)
– mais le coût reste prépondérant (20% consommateurs)
• comment ? diverses stratégies– recherche, coupons, magasins discounts
et comparaisons sur internet
– achat en gros ou changement de marques
• valeur des avantages supplémentaires
- sécurité, protection, ergonomie
- fonctions, attirance visuelle et émotionnelle
4© Cape Decision
• conscientisation exponentielle a l’écologie – pour 77% des interviewés, la pollution est un problème sérieux
• progression des actions de protection des ressources
• défis liés aux achats durables– prise de temps, confusion des choix et
coût des alternatives
– utilisation d’ingrédients/matériaux
respectueux de l’environnement (75%)
– c’est au gouvernement et non au citoyen
à trouver des solutions (+50%)
Tendances consommateur
Aidez-moi à consommer écologique
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• rassurer le consommateur favorise sa décision d’achat – «je me préoccupe de la sécurité et de la qualité de ce que j’achète» (50%+)
• la sécurité est une qualité– confiance dans les grandes marques
– conscientisation croissante des consommateurs
(lecture des étiquettes et écoute des experts)
Tendances consommateur
Protégez-moi
6© Cape Decision
• besoin et souci du bien-être physique et mental – prise de conscience et actions préventives
– réduction de l’écart entre « ce qu’il faudrait faire »
et « ce qui est fait »
• sport, contrôle du poids, équilibre de vie
• alimentation saine, suppléments
• priorités semblables entre les marchés
développés et émergents– contrôle du poids
– craintes des contaminations
– produits et services liés à la santé
Tendances consommateur
Veillez à ma santé
7© Cape Decision
• après le stress, le consommateur veut se faciliter la vie– « je cherche des moyens pour me simplifier la vie» (47% )
– « moins de choix simplifie mes décisions d’achat » (30% )
• les temps de navettes augmentent comme la consommation nomade– « je bois/mange en route au moins une fois par semaine » (38%)
• les technologies facilitent certains achats– l’e-commerce a plus que doublé en 4 ans
• la praticité est à la base de la consommation– 33% des consommateurs souhaitent des magasins 24/7
– 35% sont prêts à payer plus pour des produits qui leur facilitent la vie
Tendances consommateur
Simplifiez-moi la vie
8© Cape Decision
• les consomateurs recherchent des expériences nouvelles– «j’achète souvent à l’impulsion » (43%)
– « le shopping est un plaisir (> 50%)
• consommateurs recherchent des marques qui
valorisent leurs valeurs et personnalités– « j’aime les marques s’adaptent à
mes besoins » (65%)
– « mes achats et mon look reflètent
ma personnalité » (39% )
Tendances consommateur
Rendez-moi unique
9© Cape Decision
• l’équilibre du monde change– la Chine dépassera les USA dans 10 ans
– la globalisation influence les comportements
– la globalisation conduit à une certaine convergence culturelle
• apparition d’une classe moyenne
influente dans les pays en émergents– aspirations et attentes différentes
– grande loyauté aux marques
– augmentation des technophiles
– belle croissante du marché du luxe
Tendances consommateur
Comprenez ma culture
10© Cape Decision
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution
• 8 dispositions dominant l’industrie alimentaire & boissons
Emballages alimentaires et boissonsles stratégies gagnantes
11© Cape Decision
6 orientations en distribution
• rapprochement avec le client
• pénétration des marques distributeurs
• technologie, le trait d’union « consommateurs-distributeurs »
• marchés émergents : à l’abordage !
• le succès passe par l’efficacité de la logistique
• durabilité et écologie à l’agenda
12© Cape Decision
• avant : les hyper-marchés était des
« hangars »
• aujourd’hui : le marché et la démographie
poussent le distributeur à se rapprocher du client :– magasins plus petits, concepts diversifiés, formats multiples adaptés
• offre élargie– hypermarchés, supermarchés, magasins à bas prix, magasins express,
spécialisation non-alimentaires
– choix plus pratique et élargi
• emplacements « clic & collect » voulus par l’e-commerce
Orientations en distribution
Rapprochement avec client
13© Cape Decision
• les distributeurs vont poursuivre leur croissance et concentrer leurs ressources sur leurs propres produits
• ils vont engager les consommateurs en profondeur :– panels d’évaluation de produits, évaluations en ligne
– revues de consommateurs, outils promotionnels
• ils vont diversifier leur offre pour atteindre plus de cibles :– santé, spécial régime
– écologiques, bio
– offre adaptée aux enfants et seniors
– produits ethniques, éthiques et équitables
Orientations en distribution
Pénétration des marques distributeurs
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• mobiles et réseaux sociaux renforcent la proximité des acheteurs et des distributeurs au grand dam des porteurs de marque
• exemples– comparaison instantanée des prix par scan de code-barres
– usage des réseaux sociaux pour revue-produits, conseils d’amis
– interactions en ligne du distributeur et du client (opinions, évaluations, revues, idée de nouveau produit, …)
• renforcement de la relation de proximité
du consommateur/distributeur
Orientations en distribution
Technologie, le trait-d’union
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Les distributeurs explorent les marchés à plus forte croissance
• croissance du PNB (2011)– monde développé : +2%
– marchés émergents : +6%
• Les nouvelles technologies d’information permettent
de développer une présence virtuelle en minimisant
l’exposition au risque financier.– Lancement d’un produit à partir d’un pays voisin
– Tests et enquêtes de marché
Orientations en distribution
A l’abordage des marchés émergents
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• la chaîne logistique est sous tension. Elle doit absorber :– un modèle de distribution multi formats et multi canaux
– l’exploration des marchés émergents
– la prolifération des marques propres
• besoin de grande flexibilité pour gérer
complexité et présence sur les linéaires
• partenariats distribution/fabrication rapprochés
pour gérer des environnements diversifiés, dispersés et fragmentés
• emballages fonctionnels prêts à placer, à réapprovisionner et à vendre
Orientations en distribution
Le succès par l’efficacité logistique
17© Cape Decision
• durabilité : en pole-position sur l’agenda – législations plus contraignantes
– demande croissante du consommateur
– plus grande efficience opérationnelle
• opportunité d’économies en diminuant les pertes et les consommations d’énergie tout en s’attirant la loyauté du consommateur en renforçant son profil environnemental
• rôle prépondérant dans le développement de politiques environnementales
Orientations en distribution
Durabilité et écologie à l’agenda
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8 dispositions de l’industrie alimentaire
• l’efficacité opérationnelle, critique pour la survie à long terme
• les consommateurs demandent des produits plus diversifiés
• la sécurité alimentaire prend le rôle central
• les marchés émergents sont la clef du succès
• la durabilité devient une discipline à part entière
• les marques distributeurs prennent des parts de marché
• la taille a son importance
• toute la chaîne logistique se repositionne
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• stagnation + augmentation des coûts = marges sous pression
• stratégie de réponse en 3 volets
① rationalisation et efficacité • priorités aux taux d’utilisation, à la profitabilité des
références, à la consolidation et au retour sur actif
② plan d’actions durables• minimisation : énergie, eau, déchets
• répondre aux attentes du consommateur et des parties prenantes
③ utilisation des nouvelles technologies• amélioration de l’usage du produit et de son attractivité
• optimisation de l’organisation du travail et de l’efficacité
• solutions informatiques améliorant les quantités et qualités
Dispositions pour l’industrie alimentaire
Efficacité opérationnelle, critique à terme
20© Cape Decision
• produits différentiés : une stratégie concurrentielle mondiale
• marchés développés : – populations vieillissantes, conscientes de leur capital santé
– développement de boissons et aliments « fonctionnels » et « sains »
• marchés émergents : – demande croissante pour une offre élargie
– gamme de produits, variations, formats,
versions exotiques, choix premium
Dispositions pour l’industrie alimentaire
Demande de produits diversifiés
21© Cape Decision
• importance prépondérante :– augmentation d’une classe moyenne critique dans les marchés émergents– croissance mondiale d’une population vieillissante, consciente de sa santé– rareté des ressources primaires protégées par des normes plus élevées
• besoins croissants en informations fiables et indépendantes– transparence, traçabilité, origine, méthodes agricoles
• augmentation de normes internes ou externes
• la consolidation mondiale tire tous les standards vers le haut
• le consommateur réagira plus rapidement aux problèmes (internet)
Dispositions pour l’industrie alimentaire
Sécurité alimentaire, le tout premier rôle
22© Cape Decision
• Pacifique et Moyen Orient- prévisions croissance PIB : 4,9%
- Amérique du Nord : 1,2%
• en 8 ans, augmentation du n ménages dont le revenu > $25k/an :
- Inde : de 14 à 53%
- Chine : de 12 à 43%
• concurrents : accent sur les parts de marché dans les pays en croissance
• acteurs mondiaux : priorités sur l’acquisition de sociétés locales
Dispositions pour l’industrie alimentaire
Marchés émergents, la clef du succès
23© Cape Decision
• rôles croissants : réductions de déchets, utilisation efficace
des ressources, responsabilité sociétale des opérations de fabrication
• motivations : – marchés développés : législation, rareté et coût des ressources, consommateurs
conscients des enjeux environnementaux, innovations technologiques proposant gains d’efficiences et réductions de coûts
– marchés émergents : présence croissante de sociétés mondiales intégrant leurs normes en matière de développement durable
• la rareté des ressources génèrera : – une plus grande optimisation de l’ensemble du processus de fabrication et de
distribution
– l’utilisation de matériaux d’emballages renouvelables
Dispositions pour l’industrie alimentaire Durabilité, la nouvelle discipline
24© Cape Decision
• marchés développés : développement de
lignes de produit premium
• marchés émergents : absorption avec lacroissance rapide des populations urbaines
• contre-attaques stratégique des porteurs de marques :– image : différentiation appuyée des marques pour « sortir du lot »
– développement de catégories premium : qualité supérieure, fonctionnelles, ingrédients organiques
– accroissement des activités de co-packing pour renforcer les utilisations et retours sur actifs
– nouveaux canaux : systèmes d’approvisionnements uniques (appareils de distribution automatique, canaux de service aux consommateurs)
Dispositions pour l’industrie alimentaire
Marques distributeurs, prise de parts
25© Cape Decision
• mouvement stratégique– pénétration de nouveaux marchés, portefeuilles élargis et volume
– augmentation du pouvoir de négociation
– sécurisation d’approvisionnements stables
• gains attendus– limitations dues à la concurrence
– bénéfices liés aux économies d’échelle et
à la diversification des approvisionnements
– promotion de la croissance et de l’innovation
– service client amélioré et amélioration de la flexibilité
• tendance attendue et confirmée dans les marchés émergents
Dispositions pour l’industrie alimentaire
Importance de la taille
26© Cape Decision
• Innovations en matière d’augmentation des marges
bénéficiaires et de différentiation des produits
• accès sécurisés aux matières premières
• Investissements en technologies
de communication
• Exemples :– partenariats/acquisition de producteurs agricoles locaux
– acquisition de sociétés de distribution ou de packers
– sécurisation d’accords d’approvisionnements pour garantir les fournitures
– accords visant à absorber les changements de préférences des consommateurs
– adoption de nouvelles stratégies et technologies
Dispositions pour l’industrie alimentaire Repositionnement de la chaîne logistique
27© Cape Decision
• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs
• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution
• 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons
Emballages alimentaires et boissonsles stratégies gagnantes
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