2013年2月1日2013年2月1日株式会社デンソー...03 / 9 1-3q 1-3q 1,000 2,000 3,000 4,000...

0

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2013年3月期第3四半期

決算説明会

20120133年年33月期月期第第33四半期四半期

決算説明会決算説明会

株式会社デンソー株式会社デンソー株式会社デンソー

2013年2月1日20120133年年22月月11日日

1


2013年3月期第3四半期決算のポイント 01 / 9

２．前提となる為替レートを変更し、通期の予想を上方修正２．前提となる為替レートを変更し、通期の予想を上方修正２．前提となる為替レートを変更し、通期の予想を上方修正

１．日本での車両生産の回復や、北米、豪亜地域の車両生産の増加により、

前年比で増収増益

１．日本での車両生産の回復や、北米、豪亜地域の車両生産の増加により、１．日本での車両生産の回復や、北米、豪亜地域の車両生産の増加により、

前年比で増収増益前年比で増収増益

2


【単位：億円】

2013年3月期第3四半期連結決算

売上高売上高

営業利益営業利益

経常利益経常利益

税引前利益税引前利益

当期純利益当期純利益

為替レート為替レート

国内車両生産国内車両生産

海外日系車生産（内、北米）


+16.7%（+39.9%）

+16.7%（+39.9%）

+177万台(+105万台）

+177万台(+105万台）

増減額増減額増減率増減率

1円円安9 円円高

1円円安9 円円高

+11.1%+11.1%+69万台+69万台

+3,550+3,550

+1,059+1,059

+1,152+1,152

+1,220+1,220

+944+944

+16.0%+16.0%

+128.9%+128.9%

+119.6%+119.6%

+135.3%+135.3%

+259.7%+259.7%

（）内は売上高比

25,69425,694

1,8801,880

2,1152,115

2,1212,121

1,3081,308

80円/ﾄﾞﾙ102円/ﾕｰﾛ


691万台691万台

１,237万台（368万台）

１,237万台（368万台）

(7.3%)

(8.2 %)

(5.1 %)

12/12期実績（9ヶ月）

(8.3 %)

22,14422,144

821821

963963

901901

364364

79円/ﾄﾞﾙ

111円/ﾕｰﾛ

79円/ﾄﾞﾙ

111円/ﾕｰﾛ

622万台622万台

1,060万台（263万台）

1,060万台（263万台）

(3.7%)

(4.4%)

(1.6%)

11/12期実績（9ヶ月）

(4.1%)

02 / 9

＜連結決算概要＞

・売上高は、２兆5,694億円。前年比 + 3,550億円、16.0％の

増収となりました。

・営業利益は、研究開発費をはじめとする経費の増加や

為替差損があったものの、売上増加による操業度益等により、

1,880億円と、前年比 +1,059億円の増益となりました。

・受取配当金などの営業外収支235億円を加え、経常利益は

2,115億円と、前年比 +1,152億円の増益となりました。

・当期純利益は1,308億円と、前年比 +944億円の増益となりました。

3


11.5%

47.5%41.0%

1,3241,787

617641562621557

605388

543453

484399

477593

473387

438433

416

3,372

3,399

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

'11/12 '12/12

10.0%

38.5%

51.5%

13,229

9,884

2,581

得意先別得意先別

2013年3月期第3四半期連結売上高増減要因

トヨタグループ外（トヨタグループ外（OEMOEM））得意先別売上得意先別売上【単位：億円】

(+34.9%)

(+8.7%)

(+6.8%)

(+3.8%)

(+10.6%)

(+19.7%)

(△ 3.8%)

(+0.8%)

(+13.2%)(△20.3%)

25,694

12/3

13/3

22,144

( )内は対前年同期比

その他

現代・起亜

フォード

スズキ

フィアット

ＧＭ

ホンダ

マツダ

クライスラーVW・AUDI

10,000

8,00010,510

9,085

2,549

トヨタグループ

市販・新事業

市販・新事業

トヨタG以外

トヨタグループトヨタG

以外

9,085

富士重工

9,884

(+40.1%)

03 / 9

1-3Q

1-3Q

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

9,000

13/31-3Q

12/31-3Q

＜得意先別売上＞

・トヨタグループ向けは、車両生産の増加やハイブリッド関連製品の

売上増加により、2,719億円の増収となりました。

・トヨタグループ以外では、ホンダは各地域で車両生産が増加したことにより、

売上が増加し、富士重工は、日本・北米での車両生産の増加や拡販により、

売上が増加しました。

・欧州系メーカーは、車両生産の減少により売上は減少しました。

4


7,503 8,854

7,522

4,2141,966

2,4561,564

1,864

6,672

3,717

784

722

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

'12/3 '13/3

製品別製品別【単位：億円】

2013年3月期第3四半期連結売上高増減要因

25,694

(+ 12.7%)

(+ 13.4%)

(+ 18.0%)

(+ 25.0%)

(+ 19.2%)

(+ 8.6%)

熱機器

情報安全

電子機器

モータ

その他

ﾊﾟﾜﾄﾚｲﾝ機器

( )内は対前年同期比

13/31-3Q

12/31-3Q

04 / 9

22,144

＜製品別売上＞

・前年比から伸びが大きい電子機器は、トヨタ、ホンダ向けで売上が増加し、

パワトレイン機器は、ハイブリッド関連製品やガソリン関連製品の売上増加に

よるものです。

5


20120133年年33月期月期第第33四半期四半期経常利益増減要因（前年比）経常利益増減要因（前年比） 05 / 9

11/12 12/12

2,115

為替差損

経常利益

経常利益

操業度差益

経費

+1,093

その他製品

構成等

合理化

償却費

△113 △40

営業外

労務費

素材費+26

△251△63

+165

+225

+17+93

963

震災影響解消


＜経常利益の増減要因＞

一番左の前期の経常利益963億円を出発点としまして、右方向に増減要因を表しています。主な点は以下のとおりです。

マイナス要因

① 経費増 ▲251億円は、特に情報安全や環境分野での研究開発費の

増加によるものです。

②為替差損 ▲40億円は、主にユーロで9円の円高によるものです。

プラス要因

①操業度差益 +1,093億円。

②合理化努力 +225億円。

③素材費減 +26億円は、主に銅・アルミなどの素材価格の下落によるものです。

④震災影響解消 +165億円は、昨年の震災時に発生した代替品の調達等による

一時的な費用が、今年は無かったためです。

営業外収支 93億円を加え、経常利益は2,115億円となりました。

6


4,442

3,503

438

2,865

15,555

5,405

4,503

458

2,595

18,180

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

日本北米欧州豪亜その他

14

361

49

375

2426

92

1,254

8

531

0

100

200

300

400

500

600

700

800


+16.9%

△9.4%（△2.6%）

+4.5％（+23.3％）

売上高売上高営業利益営業利益

※増減は円貨ベースで表示（）は為替の影響を除いた現地通貨ベース


2013年3月期第3四半期所在地別セグメント情報(前年比)

12/3 13/3


12/3 13/3


19,000

+21.7%（+23.2%）

[ ]は売上高比

18,000

17,000

+581.1%（+575.2%）

[0.4%] [0.3%]

[6.9%]

[8.4%]

[9.8%]

[5.5%]

06 / 9

[2.1%]

[1.7%][5.6%]

+247.3%

+41.5%（+42.0%）

+6.8%（+26.3%）

16,000

+28.5%（+27.2%）

[2.3%]

1-3Q 1-3Q

1,200

1,300

△83.3%（△83.4%）

1-3Q 1-3Q

＜地域別の売上高・営業利益＞ ※為替の影響を除いた現地通貨ベース

・日本は、売上高は、震災後の減産からの回復と、第2四半期までの

エコカー補助金による車両生産増加により、前年比 +16.9% の増収となりました。

営業利益については、売上増加に伴う操業度差益や合理化努力により

1,254億円と、大幅な増益となりました。

・日本以外では、欧州は景気低迷により車両生産が伸び悩み、

減収減益となりましたが、それ以外の地域は、売上増加に伴う

操業度差益により、増収増益となりました。

7



20120133年年33月期月期通期予想通期予想07 / 9

売上高売上高

営業利益営業利益

経常利益経常利益

税引前利益税引前利益

当期純利益当期純利益

為替レート為替レート

国内車両生産国内車両生産



1,657万台（508万台）

1,657万台（508万台）

1,465万台（395万台）

1,465万台（395万台）

+13.1%（+28.6%）

+13.1%（+28.6%）

+192万台（+113万台）

+192万台（+113万台）

増減額増減額12/3期実績12/3期実績13/3期新13/3期新増減率増減率

34,50034,500 31,54631,546

2,4002,400 1,6071,607

2,6302,630 1,8081,808

2,6362,636 １,635１,635

1,6001,600 893893





889万台889万台

2円円安4円円高

2円円安4円円高

+3.7%+3.7%+33万台+33万台922万台922万台

(7.0%)

(7.6%)

(4.6%)

(5.1%)

(5.7%)

(2.8%)

34,10034,100

2,2502,250

2,4302,430

2,3112,311

1, 3801, 380



931万台931万台

2Q時予想

(6.6%)

(7.1%)

(4.0%)

1,628万台（500万台）

1,628万台（500万台）

+2,954+2,954

+793+793

+822+822

+1,001+1,001

+707+707

+9.4%+9.4%

+49.3%+49.3%

+45.5%+45.5%

+61.3%+61.3%

+79.2%+79.2%

(6.8%) (5.2%)(7.6%)

（）内は売上高比

＜通期連結予想＞

・前提となる為替レートを、第4四半期でドル85円、ユーロ115円と置きなおし、

通期でドル81円、ユーロ105円と変更し、通期予想を上方修正いたします。

・売上高は、3兆4,500億円、営業利益は、2,400億円と見込んでおります。

・日系車両生産台数は、国内は922万台、海外は1,657万台と

想定しております。

・ご参考までに、為替が1円変動することによる営業利益への影響額は、

ドルで年間32億円、ユーロで年間６億円です。

8


2013年3月期通期予想経常利益増減要因（前年比） 08 / 9

13/3予12/3

1,808

為替差益


経常

利益経常

利益

操業度差益

経費

+10

労務費

素材費

その他製品

構成等

合理化

償却費

営業外

震災影響解消△170

△64

△320△18

+60

+790

+340

+165+30

2,630

＜通期予想の利益増減要因＞

・経費増▲320億円などのマイナス要因▲572億円に対して、売上増加に

よる操業度差益＋790億円をはじめとするプラス要因が＋1, 395億円で、

前年比822億円増加の2,630億円の経常利益となる見込みです。

9


20132013年年33月期月期通期予想通期予想所在地別セグメント情報所在地別セグメント情報((前年比前年比))

577

6,267

5,121

3,872

21,976

3,580

7,260

610

6,180

24,490

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


32

595

6488

839

35

640

35

130

1,595

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


+20.7%（+17.6%）

+11.4%

＋5.7%（+20.8%)

売上高売上高営業利益営業利益

+90.2%


+48.2 %（+44.3 %）

12/3 13/3予


+15.8%（+15.3%）

24,000

26,000

※増減は円貨ベースで表示（）は為替の影響を除いた現地通貨ベース

[6.5%]

[ ]は売上高比

[2.1%][1.7%]

[1.0%][1.6%]

[8.8%][9.5%]

[5.7%][5.5%]

12/3 13/3予


[3.8%]

△45.1 %（ △44.4 %）

+7.6 %（ +6.0 %）

+10.4 %（+25.9 %）

22,000

1,400

1,600

△7.5%（△4.8％）

09 / 9

＜通期予想の地域別売上高・営業利益＞

・為替の影響を除いた現地通貨ベースで申し上げますと

欧州以外の全地域で増収増益となる見込みです。

2013年2月1日2013年2月1日 株式会社デンソー...03 / 9 1-3q 1-3q 1,000 2,000 3,000 4,000...

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