아시아나항공 2013년 1분기 경영실적

2013.05.10(금)

목 차- 목 차 -

1. 2013년 1분기 실적요약

가. 재무실적(연결) -------------------------------------------------------- 1

나. 재무실적(별도) -------------------------------------------------------- 2

다. 차입금 현황 -------------------------------------------------------- 3

라. 매출 및 영업비용 -------------------------------------------------------- 4

마. 노선별 매출비 -------------------------------------------------------- 5

2 2013년 1분기 영업실적2. 2013년 1분기 영업실적

가. 국제여객 -------------------------------------------------------- 6

나 화물 7나. 화물 -------------------------------------------------------- 7

3. Fleet Plan -------------------------------------------------------- 8

4. 주요사항 -------------------------------------------------------- 94. 주요사항

[첨부] 2013년 1분기 재무실적 -------------------------------------------------------- 12

가 재무실적(연결)

1. 2013년 1분기 실적요약

가. 재무실적(연결)

(단위:억원)손익

구 분 ‘13.1Q ‘12.1Q 증감액 증감률

매 출 액 14,207 14,149 58 0.4%

영 업 이 익 -211 471 -682 -

-영 업 이 익 률 -1.5% 3.3% -4.8%p -

당 기 순 이 익 -482 -19 -463 -

재무상태표

구 분 2013.03.31 2012.12.31 증감액

자 산 총 계 62,328 60,864 1,464

재무상태표

자 산 총 계 62,328 60,864 1,464

부 채 총 계 52,849 50,815 2,034

자 본 총 계 9 479 10 049 -570자 본 총 계 9,479 10,049 570

부 채 비 율 557.5% 505.7% 51.8%p

1

나 재무실적(별도)

1. 2013년 1분기 실적요약

나. 재무실적(별도)

(단위:억원)손익

구 분 ‘13.1Q ‘12.1Q 증감액 증감률

매 출 액 13,562 13,513 49 0.4%

영 업 이 익 -322 355 -677 -

-영 업 이 익 률 -2.4% 2.6% -5.0%p -

당 기 순 이 익 -382 33 -414 -

재무상태표

구 분 2013.03.31 2012.12.31 증감액

자 산 총 계 58,233 56,695 1,538

재무상태표

자 산 총 계 58,233 56,695 1,538

부 채 총 계 49,261 47,339 1,922

자 본 총 계 8 972 9 356 -385자 본 총 계 8,972 9,356 385

부 채 비 율 549.1% 506.0% 43.1%p2

다 차입금 현황(별도)

1. 2013년 1분기 실적요약

다. 차입금 현황(별도)

통화별 차입금 부채비율

구 분 2013.03 2012.12 증감액

총 차입금(억원) 33,226 30,016 3,210 485%

636% 550% 506% 549%

K R W(억원) 19,464 17,130 2,334

U S D(백만$) 774 775 -1

J P Y(백만￥) 43,681 36,726 6,956

2009 2010 2011 2012 13.1Q

차입금 및 순금융비용 추이

J P Y(백만￥) 43,681 36,726 6,956 ※ 2009년 부채비율은 K-GAAP 기준임

600억원

800억원

3.0조

4.0조순금융비용순금융비용 차입금차입금

543 574 532 507 486 478

402 402 363 330 355 326 293 200억원

400억원

1.0조

2.0조

3

0억원.0조

'10.1Q '10.2Q '10.3Q '10.4Q '11.1Q '11.2Q '11.3Q '11.4Q '12.1Q '12.2Q '12.3Q '12.4Q '13.1Q

라 매출 및 영업비용

1. 2013년 1분기 실적요약

라. 매출 및 영업비용

매출 영업비용

13.1Q 비용

13,884억원

12.1Q 비용

13,158억원12.1Q 매출13,513억원

13.1Q 매출13,562억원

11.5%

38.8%11.0%

인건비

유류비

8.3%

38.6%

8.1%

유류비

지급임차료

국제여객

60.2%

국제여객

60.2%

4.9%

5.3%

4.8%

4 8%

감가상각비

정비비

1.6%

29 6%

4.8%

1.9%판매수수료

화물 25.6% 화물 25.7%

국내여객 4.9% 국내여객 4.7%29.6%30.9%

기타부대수입 9.3% 부대수입 9.3%

4

마 선별 매출비

1. 2013년 1분기 실적요약

마. 노선별 매출비

여객 노선별 매출비 화물 노선별 매출비

국내 7.5%

(+0.2%p)

일본 16.0%

유럽 7.2%

(+0.0%p)

대양주 7.3%

(+0.3%p)일본 5.1%

(-1.2%p)중국 9.3%

(+1.5%p)유럽 22.6%

대양주 0.8%

(+0.0%p)

(-3.9%p)

미주 19.2%

(+1.4%p)

국내 0.6%

(+0.2%p) 동남아 17.7%

(+3.1%p)

(-1.0%p)

중국 15.7%

(+1.1%p)

동남아 25 1%

CIS 2.0%

(+0.1%p)

CIS 0.3%

(-0.1%p)미주 43.5%

동남아 25.1%

(+0.8%p) (-2.6%p)

주.()는 전년대비 증감 %p5

2. 2013년 1분기 영업실적

가. 국제여객가 국제여객

중국, 동남아 노선의 꾸준한 수요 유지 및 미주 등 장거리 노선 약진으로 1분기 L/F는 전년동기대비 0.3%p 상승하였으나, 한일 경색에 따른 타노선으로의 공급 대체 및 단가하락으로 1분기 Yield(￠) 전년동기대비 2.6% 하락

구 분 ‘13.1Q ’12.1Q 증감 증감률

수입 (억원) 8,096 8,051 45 0.6%

ASK (백만KM) 10,349 9,662 687 7.1%ASK (백만KM) 10,349 9,662 687 7.1%

RPK (백만KM) 8,028 7,468 560 7.5%

L/F 77.6% 77.3% 0.3%p -

Yield (￠) 9 5 9 7 -0 2 -2 6%

노 선‘13.1Q ‘12.1Q 증감률

ASK(백만KM) RPK(백만KM) Yield(￠) ASK(백만KM) RPK(백만KM) Yield(￠) ASK RPK Yield

Yield (￠) 9.5 9.7 -0.2 -2.6%(수입 : 판매수수료 제외)

ASK(백만KM) RPK(백만KM) Yield(￠) ASK(백만KM) RPK(백만KM) Yield(￠) ASK RPK Yield

국제여객 10,349 8,028 9.5 9,662 7,468 9.7 7.1% 7.5% -2.6%

미주 3,010 2,448 6.4 2,842 2,214 6.3 5.9% 10.6% 2.3%

동남아 2 844 2 303 9 0 2 653 2 178 8 7 7 2% 5 8% 2 7%동남아 2,844 2,303 9.0 2,653 2,178 8.7 7.2% 5.8% 2.7%

구주 1,287 917 6.5 1,258 894 6.3 2.3% 2.6% 2.3%

중국 1,036 752 17.1 904 658 17.4 14.6% 14.4% -1.2%

일본 1,017 755 17.4 965 755 20.6 5.3% 0.0% -15.8%일본 1,017 755 965 755 5.3% 0.0%

대양주 942 721 8.3 837 643 8.5 12.6% 12.1% -2.3%

CIS 214 132 12.3 204 127 11.6 5.2% 3.8% 6.2%6

2. 2013년 1분기 영업실적

나. 화물

글로벌 경기둔화 지속에 따른 총 화물운송량 감소(전년동기대비 -6%)에도 불구하고 꾸준한 물량유치 및 공급증가로당사 1분기 RTK는 전년동기대비 6% 증가 하였으나, L/F 와 Yield는 각각 80%, 28.6 Cent(전년동기대비 -1.7%)에 그침

구 분 ’13.1Q ’12.1Q 증감 증감률

수입 (억원) 3,316 3,315 1 0.0%

ATK (백만KM) 1 356 1 270 86 6 8%ATK (백만KM) 1,356 1,270 86 6.8%

RTK (백만KM) 1,086 1,025 60 5.9%

L/F 80.1% 80.8% -0.7%p -

Yield (￠) 28.6 29.1 -0.5 -1.7%

노 선‘13.1Q ‘12.1Q 증감률

ATK(백만KM) RTK(백만KM) Yield(￠) ATK(백만KM) RTK(백만KM) Yield(￠) ATK RTK Yield

(수입 : 판매수수료 제외)

Yield (￠) 8.6 9. 0.5 . %

화 물 전 체 1,356 1,086 28.6 1,270 1,025 29.1 6.8% 5.9% -1.7%

미주 721 588 23.0 692 578 23.8 4.2% 1.7% -3.4%

구주 293 274 25.7 280 266 26.6 4.7% 3.3% -3.4%

34 5 35 7 3 4%동남아 194 160 34.5 165 122 35.7 17.1% 30.8% -3.4%

중국 59 30 97.0 49 25 91.9 21.5% 17.2% 5.5%

일본 41 21 75.9 41 22 84.1 0.5% -6.1% -9.7%

대양주 29 7 36 2 26 7 35 7 14 5% 4 7% 1 6%대양주 29 7 36.2 26 7 35.7 14.5% 4.7% 1.6%

국내 10 5 35.3 10 4 31.2 6.0% 29.9% 13.0%

CIS 7 1 124.6 7 1 110.6 5.2% -29.8% 12.6%

7

3. Fleet Plan

항공기 보유현황

구 분 ‘13.1Q 운영리스 금융리스 소유기2013

(’12년말 대비)

총 계 79 52(66%) 13(16%) 14(18%) 84(+8 4)

(연말기준)항공기 보유현황

총 계 79 52(66%) 13(16%) 14(18%) 84(+8,-4)

B737 0 0 0 0 0(-2)

A320/321 33 33 0 0 35(+5, -2)

B767 7 0 3 4 7

A330 12 12 0 0 14(+2)

B747 4 0 1 3 4

B777 12 3 9 0 13(+1)

여 객 기 소 계 68 48 13 7 73(+8, -4)

B767F 1 0 0 1 1

B747F 10 4 0 6 10

화 물 기 소 계 11 4 0 7 11

항공기 도입 : 연간 4대 순증

- 소형기 : A321-200 1대 (9월)

B777 비즈니스석 Upgrade 항공기 운항(6기 완료)

- 운항노선 : SFO, LON, LAX, KIX, PEK 등.

기재 경쟁력 강화

- 대형기 : A330 -300 2대 (7월, 11월),

B777 (OZ First Suite 장착) 1대 (7월) B737 Phase out

8

4. 주요사항

가. 일본노선 수요추이(아시아나항공 탑승객 기준)

240

일본인입국 증감률( yoy)

12 2Q 12 3Q¥15.0500천명

한국인 출국 JPY 환율

한국인 출국 : 엔저에 따른 출국자수 증가 일본인 입국 : ’12.4Q 대비 입국자 감소율 둔화

27.9%17.3%

-1.1% 1.8% 4.1% -1.5%-7.9%

20 5%-7.5% 10%

60%

80

120

160

200

240 13.1Q((--12.0%)12.0%)

12.2Q 12.3Q 12.4Q((--28.7%)28.7%)

¥10.5

¥12.0

¥13.5

200천명

300천명

400천명

-28.5% -30.4%-27.3%

-20.5%

-40%0

40

80

¥6.0

¥7.5

¥9.0

0천명

100천명

200천명

10.1Q 10.3Q 11.1Q 11.3Q 12.1Q 12.3Q 13.1Q주 ()는 전년대비 증감 %

0. Q 0.3Q . Q .3Q . Q .3Q 3. Q주.()는 전년대비 증감 %

한국인 출국자 증가 일본인 입국자 감소율 둔화에 따른 일본수요 회복 추세

850천명

OZ Pax 한국인출국 일본인입국

한국인 출국자 증가, 일본인 입국자 감소율 둔화에 따른 일본수요 회복 추세

250천명

450천명

650천명

850천명

50천명

250천명

10.1Q. 10.2Q 10.3Q 10.4Q 11.1Q 11.2Q 11.3Q 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 13.1Q

9

나. 여객노선 수익성 강화

4. 주요사항

단거리 노선 장거리 노선

나. 여객노선 수익성 강화

미주 구주 등 장거리 노선 공급확대

중국노선신규 Point 개발을 통한 Network 경쟁력 강화

- 옌청, 타이위엔, 치치하얼, 리장, 쉬조우 등 신규노선 개발

구분 12.1Q 13.1Q 증감률

운항 횟수 주65회 주72회 10.8%

미주, 구주 등 장거리 노선 공급확대

옌청, 타이위엔, 치치하얼, 리장, 쉬조우 등 신규노선 개발

한일노선선택적 공급증대

- ‘09년 이후 터키(’11.3월), 하와이(‘11.9월) 신규취항’09년 이후 샌프란시스코 하와이 런던 증편완료

ASK(mil.Km) 4,937 5,238 6.1%

RPK(mil.Kim) 3,751 4,086 8.9%

선택적 공급증대

- 지방발 나리타 노선 취항보류- 센다이(기종변경) 등 일부노선 공급 강화

- 09년 이후 샌프란시스코, 하와이, 런던 증편완료,- ’13년 시애틀(5월), 시카고(7월) 증편예정

기재 도입 및 좌석 Upgrade를 통한 프리미엄 수요 유치’13년 B777 1기 A330 2기 도입

동남아 노선성/비수기 기간 탄력적 공급운영- 양곤 노선 ’13년 하계부 정기편 전환- 발리 자카르타 신규취항(7월)

RPK (thou Km)

OZ 장거리 노선 RPK 추이RPK

- 13년 B777 1기, A330 2기 도입- B777 First Suite(2기), Quadra Smartium(6기) 운항

- 발리, 자카르타 신규취항(7월)

3,500

4,000

4,500

5,000

(thou.Km) RPK

2,500

3,000

09.1Q. 10.1Q. 11.1Q. 12.1Q. 13.1Q.

10

다. 안정적 화물 흑자기반 구축

4. 주요사항

화물 전략

다 안정적 화물 흑자기반 구축

화물 전략 및 시장동향

화물시장 동향- 수지개선 중심의 노선운영 가격 management 강화 유연한 SKD 운영 화물부문 조직개편 및 현장 의사결정 간소화

- 시장동향 구매관리자 지수(PMI), 기업경기 체감지수(BSI)

경기확장 기준치 소폭 상회 1분기 한국발 미주행 화물수요 전년동기대비 5.1% 증가

- 안정적 수요확보 GPA(Global Partnership Agreement) 확대 계절적 특수 수요의 레버리지 극대화 화주 판매조직 강화

- OZ 실적 글로벌 포워더와 전략적 제휴계약 확대(3개사 추가) 중국발 우편물 물량 신규계약 체결(월 100여톤)

OZ KE OAL

화물노선 M/S 추이

40.0%

50.0%

60.0%

22.8% 22.4% 21.8% 21.5% 22.8% 23.4% 24.8% 26.1% 27.9%

10 0%

20.0%

30.0%

0.0%

10.0%

'11.1Q '11.2Q '11.3Q '11.4Q '12.1Q '12.2Q '12.3Q '12.4Q '13.1Q

11

[첨부] 2013년 1분기 재무실적

가. 손익계산서 (별도)(단위: 억원)

가. 손익계산서 (별도)

구 분 ’13.1Q ’12.1Q 증감 증감률

매 출 액 13 562 13 513 49 0 4%매 출 액 13,562 13,513 49 0.4%

매출원가 12,558 11,851 707 6.0%

판매관리비 1,326 1,307 19 1.5%

영 업 이 익 -322 355 -677 -

- 영업이익률 - 2.6% -

영 업 외 손 익 225 310 85영 업 외 손 익 -225 -310 85

기타수익 924 607 318 52.3%

기타비용 856 553 302 54.6%

금융수익 36 25 11 42.6%

금융비용 329 388 -59 -15.2%

법인세비용차감전순이익 547 45 592법인세비용차감전순이익 -547 45 -592 -

순 이 익 -382 33 -414 -

12

외화환산차손익 -188 4 -193 -

단위 억원나. 재무상태표 (별도)

[첨부] 2013년 1분기 재무실적

구 분 2013.03 2012.12전년 대비

증감 증감률

(단위: 억원)나. 재무상태표 (별도)

유 동 자 산 8,765 8,412 354 4.2%

비 유 동 자 산 49,467 48,283 1,184 2.5%

자 산 총 계 58,233 56,695 1,538 2.7%

유 동 부 채 16,527 18,066 -1,540 -8.5%

비 유 동 부 채 32 735 29 272 3 462 11 8%비 유 동 부 채 32,735 29,272 3,462 11.8%

■ 유이자부채 33,226 30,016 3,210 10.7%

- 원화차입금 19,464 17,130 2,334 13.6%

- 외화차입금 13,762 12,886 876 6.8%

■ 무이자부채 16,035 17,322 -1,288 -7.4%

부 채 총 계 49,261 47,339 1,922 4.1%

자본금 9,755 9,755 0 0.0%

자 본 총 계 8 972 9 356 385 4 1%자 본 총 계 8,972 9,356 -385 -4.1%

부 채 비 율 549.1% 506.0% 43.1%p -

13

(단위: 억원)다. 비용

[첨부] 2013년 1분기 재무실적

구 분 2013.1Q 2012.1Q 증감 증감률

영 업 비 용 13,884 13,158 726 5.5%

(단위: 억원)다. 비용

- 매출원가 12,558 11,851 707 6.0%

- 판매관리비 1,326 1,307 19 1.5%

연 료 유 류 비 5,384 5,074 310 6.1%

- 급유단가($/BBL) 134.2 130.7 3.6 2.7%

급유량(만BBL) 375 9 349 8 26 1 7 5%- 급유량(만BBL) 375.9 349.8 26.1 7.5%

- 적용환율(\/$) 1,066.7 1,110.0 -43.3 -3.9%

인 건 비 1,603 1,451 152 10.5%인 건 비 , ,

- 인원수(명) 9,776 9,261 515 5.6%

지 급 임 차 료 1,150 1,068 82 7.7%

감 가 상 각 비 684 626 58 9.2%

정 비 비 731 626 106 16.9%

판 매 수 수 료 228 250 23 9 0%판 매 수 수 료 228 250 -23 -9.0%

금융비용 329 388 -59 -15.2%

14