2012 04-19 plan nord - les affaires
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Le Projet Renard En route vers la première mine de diamant du Québec
LES GRANDES CONFÉRENCES LES AFFAIRES – PLAN NORDGhislain Poirier, Vice‐président Affaires Publiques ‐ 19 avril 2012, Québec
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Information sur les déclarations prospectives
Cette présentation contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et du terme « forward-lookingstatements » dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Cette information et ces énoncés prospectifs, appelés dans les présentes « énoncés prospectifs », sont préparés à la date de cette présentation, et la Société n'entend pas les mettre à jour et n'a aucune obligation de le faire, sauf si elle y est tenue par la loi.Les énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à un rendement futur ; ils reflètent les attentes ou les opinions actuelles concernant des événements futurs et ils comprennent, sans s'y limiter, des énoncés à l'égard (i) de la quantité de ressources minérales et des gisements minéraux potentiels; (ii) de la quantité de la production future pour une période donnée; (iii) l'espérance de vie de la mine; (iv) des délais prévus pour la délivrance des permis et des approbations réglementaires, l'achèvement d'une étude de faisabilité et la prise de décision de production pour le projet diamantifère Renard; (v) des plans d'exploration futurs; (vi) le potentiel de découvrir d'autres corps de kimberlite qui sont diamantifères; (vii) des cours futurs des diamants bruts; et (viii) des sources de financement et des besoins de financement prévus. Toute déclaration qui exprime ou implique des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements futurs ou au rendement (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s'attend à », « anticipe », « planifie », « projette », « estime », « suppose », « avoir l'intention de », « stratégie », « buts », « objectifs » ou des variantes de ceux-ci ou en indiquant que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seraient » pris, surviennent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et autres expressions similaires) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs.Les énoncés prospectifs sont établis en fonction de certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils se révèlent inexacts, pourraient amener les résultats, performances ou réalisations réels de Stornoway à différer considérablement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements s'appuient sur plusieurs hypothèses en ce qui concerne les stratégies d'entreprise actuelles et futures ainsi que le contexte dans lequel Stornoway exercera son activité à l'avenir, y compris le prix des diamants, les coûts prévus et la capacité d'atteindre les objectifs. Parmi certains facteurs importants qui pourraient amener les résultats, performances ou réalisations réels à différer considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, on compte (i) la date estimative de réalisation de l'étude de faisabilité et de l'évaluation des impacts sur l'environnement et le milieu social; (ii) les dépenses en immobilisations requises et les besoins estimatifs en matière de main-d'œuvre; (iii) la réception des approbations réglementaires selon des modalités acceptables dans des délais habituels; (iv) l'hypothèse selon laquelle les partenaires prendront une décision de production pour le projet diamantifère Renard et que cette décision sera positive; (v) le calendrier prévu de mise en production de la mine; (vi) le calendrier prévu du prolongement de la route 167 et son impact sur le calendrier de développement de Renard; (vii) le calendrier prévu des consultations avec la communauté et la conclusion d'une entente sur les avantages et répercussions; (viii) les valeurs marchandes des diamants bruts et leur possible impact sur la valeur du projet diamantifère Renard; et (ix) les plans d'exploration et les objectifs futurs ainsi que les résultats. Les risques additionnels sont décrits dans la plus récente fiche d’information annuelle de Stornoway, dans les rapports de gestion annuel et intérimaires ainsi que dans d’autres documents publics disponibles sous le profil de la Société à : www.sedar.comLorsqu'ils se fient à nos énoncés prospectifs pour prendre des décisions concernant Stornoway, les investisseurs et les autres parties doivent soigneusement considérer les facteurs ainsi que les autres incertitudes et événements potentiels évoqués plus haut. Stornoway ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, qu'ils soient écrits ou verbaux, qui peuvent être faits de temps à autre, par elle ou en son nom, sauf si elle y est tenue par la loi.
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Stornoway Diamond CorporationStornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration et de mise en valeur de propriétés diamantifères.
Le projet phare de Stornoway est le projet Renard situé dans le Nord-du-Québec
Le siège social de Stornoway est à Vancouver et le bureau d’opération est à Longueuil
Stornoway possède également des bureaux à Toronto, Québec et Mistissini
Stornoway possède un très bon portfolio de projets d’exploration avancés et de projets de reconnaissance.Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et elles n'ont aucune viabilité économique démontrée. Le tonnage et la teneur de tout Gisement Minéral Potentiel sont de nature conceptuelle et rien ne prouve que des travaux d'exploration plus poussés permettront de convertir cette cible en ressource minérale.
LG4-Consorem (25%) Exploration de
reconnaissance
Aviat (90%)Projet Avancé
24-40 M carats “PMD”
Hammer (75%)Projet en phase
découverte
Qilalugaq (100%)Projet Avancé
Pikoo (100%)Exploration de
reconnaissance
AEON (100%)Exploration de
reconnaissance
Renard (100%)Ressources NI 43-101
24 M carats Indiqués17 M carats Présumés24-49 M carats “PMD”
RB1
4Plate‐forme financière de Stornoway 15 mars 2012
BILAN*
ACTIONNARIAT PRO-FORMA*
Capitalisation boursière :(Basé sur actions votantes et non-votantes) C$ 131 million
Nombre total d’action en circulation : (Basé sur actions non-votantes convertibles) 141.2 million
Total des Options en circulation : 6.4 million
Comptant et dépôts à court-terme : (au 31 janvier 2012) C$ 15.7 million
Facilité de crédit : (non-utilisé) C$ 100 million
Notes: Debt Facility: In December 2010 Stornoway announced a credit support agreement with a subsidiary of Société générale de financement du Québec, now Investissment Québec, with respect to future project debt financing of a minimum of $100 million. The credit support bears an annual commitment fee of 175 bps undrawn, and will take the form of a direct project loan ranking pari passu with concurrent senior lenders or, as appropriate, on a stand alone basis on terms no less favourable than prevailing commercially reasonable market terms.
*Based on market close of $0.93 March 16, 2012. Does not include bought-deal financing of 15 million units (the "Units") announced March 8, 2012. See stornowaydiamonds.com
**IQ: Investissement Québec, the Québec government's industrial and financial holding company whose mission is to foster the growth of investment in Québec, thereby contributing to economic development and job creation in every region
IQ** (actions ordinaires)(actions non-votantes convert.)
25.0%-------- 37.0%
Agnico-Eagle 10.8% 9.0%
Rio Tinto plc 5.2% 4.4%
Lorito Holdings (Famille Lundin) 3.6% 3.0%
Publiques 55.4% 46.6%
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Des diamants Québécois – Pourquoi ?
Avenir du diamant
Faible croissance prévue de la production mondiale
Forte croissance prévue des marchés asiatiques
Hausse escomptés des prix des diamants au cours des 15 prochaines années
Projet RenardUn des meilleurs projets de diamant en développement au monde
Une ressource de classe mondiale avec des résultats économiques favorables située dans l’une des meilleures juridictions minières au monde
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Diamant – Offre et demande
$0bn
$10bn
$20bn
$30bn
$40bn
$50bn
$60bn
$70bn
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Production et Demande en terme de diamant brute(May 2011 values)
Production
Demand
Source: WWW Forecasts Ltd
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Diamant ‐ Prévisions de croissance du marché
US49%
Japan14%
Europe10%
India (and Asia-
Arabia)13%
China (and Asia-
Pacific)10% Others
4%
2005: $62B US42%
India (and Asia-Arabia)
18%
China (and Asia-Pacific)
15%
2010: $74BUS
27%
India (and Asia-Arabia)
25%
China (and Asia-Pacific)
32%
2020: $128B
D’ici 2020 les USA auront diminué à 27% du marché mondial du diamant de joaillerieSource: AllanHochtreiter June 2011 after De Beers, Tacy Ltd., Alrosa 1H results Presentation, October 2011
D’ici 2020 l’Asie aura augmenté à 57% du marché mondial du diamant de joaillerie
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Les résultats de l’Étude de Faisabilité de RenardÉvaluation du projet
VAN7% et TRI de C$672M et 18.7% (avant Impôt) C$376M et 14.9% (après Impôt)
Paramètres d’opération minièreDurée de la vie de la mine de 11 ans basée sur les réservesPic de la production de diamant à 2.1Mcts par année, moyenne de 1.7Mcts/anValeur moyenne de la production US$180/caratMain d’œuvre permanente : 460 employés
Coûts de construction et d’opération
1 Reserve and Resource categories are compliant with the "CIM Definition Standards on Mineral Resources and Reserves". Mineral resources that are not mineral reserves do not have demonstrated economic viability.
Estimation des coûts d’investissement initiaux de C$853MEstimation des coûts d’opération de C$54.71/tonne (C$70.27/carat)
Réserves et Ressources1
Réserves Minérales Probables de 18.0 Mcarats (Étude de faisabilité)Ressources Minérales Présumées de 17.5 Mcarats (Plan de mine long terme)Hypothèses de baseC$1=US$1, Oil US$90/barrel, 2.5% real terms diamond price growth Q311-Q425, 83.5% ore recovery, 19.4% mining dilution, 0cpht dilution
grade, January 1 2012 effective date for NPV and IRR calculation.
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Lynx
R10
N
R7
R1Hibou
R4
R9R2 R3
R65
R8
Kimberlite avec Réserves Probables
Hibou
Lynx
R4
R9R2
R3
R65
Kimberlite avec Potentiel Minéral
R1Hibou
Lynx
Legend
Propriété de StornowayInstallations H-QKimberlites RenardDyke KimberlitiqueKimberlites régionales
Ligne Électrique H-QRouteProjets miniers
LÉGENDE
0 1 2
Kilometers
60 0 60 120
Kilometers
Renard
LG3LG2LG4
Laforge 1
Laforge 2
Brisay
Foxtrot Property
StratecoEastmain MineWestern Troy
Troilus Mine
Eleonore
Temiscamie
Mistissini
ChibougamauMatagami
Wemindji
Les kimberlites diamantifères de Renard
Kimberlite avec Ressources Présumées
10Les Ressources Minérales NI‐43‐101 de Renard24 janvier 2011
Notes: Grades illustrated are for Indicated and Inferred Mineral Resources respectively at a +1DTC sieve size cut-off. Resource categories are compliant with the "CIM Definition Standards on Mineral Resources and Reserves". Mineral resources that are not mineral reserves do not have demonstrated economic viability. The potential quantity and grade of any exploration target (previously referred to as a “potential mineral deposit”) is conceptual in nature, and it is uncertain if further exploration will result in the target being delineated as a mineral resource.
Renard 4Renard 4
Renard 2Renard 2Renard 3Renard 3
24 millions carats
RESSOURCES INDIQUÉES
Définies par forageÉchant. de Micro/Macro diamantÉvaluation par échant. en vrac
Renard 9Renard 9
Renard 65Renard 65
17 millions carats
RESSOURCES PRÉSUMÉESPlus faible résolution de forageou pas d’échantillonnage en vrac
Faible résolution de forage, d’échant. ou pas de forage.
24 - 49 millions carats
GISEMENT MIN. POTENTIEL
800 m
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Exploitation à ciel ouvert. Fosses d’une profondeur maximum de 113 mExploitation souterraine en utilisant du matériel de remblai provenant des fosses pour solidifier les murs et minimiser les aires de confinement en surfaceAccès souterrain via un puits vertical et une rampe Débit de production élevé : 6,000 tpj de mineraiMine très mécaniséeFaibles coûts d’opération C$54.71/t
Renard 4Renard 4
Renard 2Renard 2 Renard 3Renard 3
Renard 65Renard 65
Méthodes d’exploitation Minière
Profondeur du puits: 740 m
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Libération et récupération du diamantH
aute
Séc
urité
Faib
leSé
curit
é
Libération
Récupération
13
Processus de libération & récupération des diamants
Trieuse à rayon-X Récupération finale
Broyeur HPGR Système DMSUsine de traitement
Table à graisse
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Vue globale du Projet Renard
Aire de confinement de
kimberlite usinée
Halde à Mort-terrain
Halde à Stérile
Fosse R2/R3
Halde à Minerai
Fosse R65
Campement
Usine de traitement
Prolongement de la route 167
Puits
Portail
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Infrastructures ‐ AéroportRotation du personnel : 2 semaines in ‐ 2 semaines outDessertes : Montréal ‐ Chibougamau ‐ Renard
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Distribution de la main‐d'œuvre
0
100
200
300
400
500
600
700
Man
power
Construction
Contractors
Process Plant
Underground
Open Pit
G & A
Manpower atSite
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Type d’imposition Taux Impôt total C$ M
Redevance minière provincial 16,0 % 353,7
Impôt provincial 11,9 % 200,9
Impôt fédéral 15,0 % 218,7
Analyse financière – Imposition (sur la base des réserves)
Redevance à DIAQUEM (Investissement Québec)
2 % 98,0
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EFB
EIES
Ingénierie de détail
Financement du Projet
Construction de la Route (MTQ)
Construction de la Mine
Période de rodage
Production commerciale
2011
2H 2H 2H 2H2H 1H 1H 1H1H
2012 2013 2014 2015
Accès terrestre initial
Échéancier du développement du projet
LE PROJET RENARDL’Extension de la Route 167 (Route des Monts Otish)
20La route des Monts Otish Un élément clé pour le développement régional
Chibougamau
2006 : établissement du comité de la route des Monts Otish
Pour promouvoir le développement d’un accès routier multiservices en support à :
Industrie minière (exploration/exploitation)
Industrie touristique (parc ATO)
Industrie forestière (partie sud)
Potentiel énergétique (éolien)
Accès aux lignes de trappes (Cris)
L’importance d’obtenir le support des parties prenantes
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Les parties prenantes du comité de la Route
Fédéral Provincial CrisJamésiens
DEC MTQ SDBJ CRÉBJ TJCM CRA
Comité de la route des Monts Otish
MAMR MDEIE NCMCHIB.CHAP.
Co-présidé par :Maire de Chibougamau
Chef de Mistissini
Industrie
Mines ForêtTourisme
Juin 2006 : établissement du comité de la route
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L’échec de la route d’hiver de la Mine Eastmain (1994)
Mine Eastmain
Témiscamie
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Courtoisie TJCM
La route des Monts Otish ‐ un outil de développement
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Juin 2006Établissement du comité de la Route sous la responsabilité de la CRÉBJÉlaboration du projet de route multiservices des Monts Otish (évaluation préliminaire)
Septembre 2006Résolution de l’Administration Régionale Crie
Février 2007Résolution de la CRÉBJ
Avril 2007Levée de fond du Comité de la Route pour financer une étude de préfaisabilité du MTQ (1M$)
Janvier 2008Premier corridor proposé par le MTQ
Automne 2008Pierre Corbeil et Michel Létourneau sont mandatés par Jean Charest pour élaborer les bases du Plan Nord. La route des Monts Otish : un modèle prêt à mettre en œuvre.
Le 19 mars 2009 (budget provincial)« Le Gouvernement annonce la construction d'une route vers les monts Otish, afin de faciliter l'accès au futur parc des monts Otish, en plus d'encourager la réalisation de projets miniers dans cette région. Ce nouvel axe routier reliera Chibougamau aux Monts Otish à partir de la route167 »
La route des Monts Otish : un peu d’histoire
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Le choix du corridor de la “Route des Monts Otish”25
Témiscamie
Matoush (Strateco)
Mine Eastmain
McLeod Lake (Western Troy)
Parc Albanel-Témiscamie-Otish
Route d’hiverexistante
Renard
Route potentielle (268km)
Corridor et options proposés 2
Route d’hiver existante
Témiscamie
Parc Albanel-Témiscamie-Otish
Matoush (Strateco)
Mine Eastmain
McLeod Lake (Western Troy)
Corridor et options proposés 1
Renard
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LG2 LG3
Eastmain 1
LG4
Laforge 1
Laforge 2
Brisay
60 0 60 120
KilometersScale: 1:3,000,000
Projet prolonement route 167
Route d’hiver existante
Claims de Stornoway
Projet d’exploration
Mistissini
Chibougamau
Prolongement route 167 (243km) Route d’hiver
existante
Temiscamie
Renard
Caniapiscau
Eleonore(Goldcorp)
Eastmain (Eastmain)
Troilus(Inmet)
McLeod Lake (Western Troy)
CampMirage
Matoush (Strateco)
La route des Monts Otish : le projet prend forme
Septembre 2009 : l’étude d’avant-projet du MTQ est complétée
Janvier 2010 : début de l’ÉIES
Mars 2011: Québec annonce qu’il s’engage à développer l’extension de la Route 167
Le projet de prolongement de la route 167 du MTQ relie le réseau routier provincial au projet Renard sur 243 km
Route provinciale de 2 voies gravelées et avec une limite de 70km/h
Le coût de construction de la route est de 332 M$. Les travaux sont gérés par le MTQ dans le cadre du Plan Nord.
Début de la construction au Q1 2012.
Consensus régional - Cris et Jamésiens -pour le développement d’une infrastructure multiservice régionale.
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Le Premier Ministre du Québec M. Jean Charest et le Président et chef de la direction de Stornoway M. Matt Manson à Chibougamau le 1er août lors de l’annonce de l’entente de financement pour l’Extension de la Route 167. M. Charest tient une carotte provenant de Renard 65 contenant un diamant de 4 cts.
La première entente du Plan Nord1 août 2011, Chibougamau
Québec est gestionnaire de la construction de l’extension de la route 167 (route publique), le coût estimé est de 332 M$L’objectif du gouvernement est de récupérer à long terme 50% des coûts de construction de la route auprès des utilisateurs industrielsLa contribution de SWY pour la construction de la route est de 44 M$Accès au site Renard anticipé dans la deuxième moitié de 2013 Les paiements seront effectués sur 10 ans à un taux d’intérêt de 6,3%De plus, SWY assumera les coûts de maintenance de la route à raison de 1,2 M$/an Mise en place d’un comité conjoint SWY-MTQLes autres projets qui entreront en production seront sollicités pour contribuer financièrement
Entente de Construction : SWY- MRNF Entente de Maintenance : SWY- MTQ
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Retombées de la construction de la route
Attribution des contrats de construction
Contrat de déboisement du corridor de la route : Eenatuk Forestry Bloc A par appel d’offre : Les Carrières Bob-Son inc Bloc B par négociation directe avec Mistissini : Consortium LRP
Le Consortium LRP se compose d’entreprises de Mistissini, Chibougamau/Chapais et du Lac St-Jean. Un contrat d’une valeur de 71 M$
Bloc C : à venir Bloc D : à venir
Achat de biens et services en région
Entente avec les camionneurs-artisans régionaux
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Un modèle d’infrastructure du Plan Nord
L’Extension de la Route 167 (« Route des Monts Otish »)
Un engagement de Développement Durable Optimisation de l’empreinte environnementale Support des communautés Respect des nations autochtones Un engagement à long terme avec les communautés
Un outil de développement économique Une condition essentielle au développement industriel Une infrastructure à vocation multiservice Un outil de développement régional Des retombées régionales en construction/opération
Un jalon du « Plan Nord » Consensus régional Ouverture du territoire de façon organisée/structurée Infrastructure publique sous gestion de l’état Modèle de partenariat innovateur
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60 0 60 120
KilometersScale: 1:3,000,000
Projet prolongement route 167
Claims de Stornoway
Projet d’exploration
Mistissini
Chibougamau
Temiscamie
Caniapiscau
Eastmain (Eastmain)
McLeod Lake (Western Troy)
Matoush (Strateco)
Renard (Stornoway)
Ligne électrique proposée
Centrale Laforge
LG2 LG3
Eastmain 1
LG4
Laforge 1
Laforge 2
Brisay
Installation Hydro-Québec
Ligne existante
Ligne potentielle
Étude de faisabilité en cours : Financée par Stornoway Réalisée par Hydro-Québec Livrable au Q2 2012
Ligne de 165 km en pylône d’acier de 161 kV et d’une capacité de 50 MW+ : Les besoins pour Renard sont de 15 MW 35 MW disponibles pour d’autres clients La ligne demeure propriété H-Q Ligne bi-directionnelle
Outil de développement régional pouvant desservir d’autres projets : Minier Éolien Tourisme Etc…
Stornoway favorise cette approche d’énergie verte et renouvelable en support du développement régional
Une ligne électrique ‐ outil de développement socialisable
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Le « Plan Nord »
La clé du développement du Plan Nord dans le secteur des Monts Otish
Miser sur des infrastructures régionales socialisables
Une route publiques multiservices Une ligne électrique pouvant desservir plusieurs clients industriels Un aéroport sans bail exclusif Autres ?
S’assurer du support des populations locales
LE PROJET RENARD Relations avec les parties prenantes : bâtir une relation de confiance
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Nos communications : ouverture et transparence
Mistissini mars 2012
Chibougamau mars 2010 Chibougamau mars 2012
Mistissini mars 2010
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Ouverture du bureau de MistissiniJanvier 2011
2001 : Début de la relation avec la Nation Crie de Mistissini Juillet 2010 : Signature de l’Entente de Pré-DéveloppementOctobre 2010 : Début de la négociation de la Convention MecheshooJanvier 2011: Ouverture du bureau de Stornoway à MistissiniMars 2012 : Signature de la Convention Mecheshoo (16 mois)
Signature de l’Entente de Pré‐DéveloppementJuillet 2010
Faits marquants des relations avec la communauté Crie
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Les Cris et l’environnementUne grande préoccupation : l’eau
Rencontres régulières du Groupe d’échange sur l’environnement pour tenir compte des observations et des préoccupations des Cris dans la préparation de l’ÉIES
Toutes les questions et les enjeux soulevés pendant ces rencontres ont été compilés et abordés dans l’ÉIES
Décembre 2011 : dépôt de l’Étude Environnementale de Base, de l’ÉIES et du Plan de Restauration. Ces documents sont publiques (site web de Stornoway)
Groupe d’échange sur l’environnement ‐Famille de la ligne de trappe
Groupe d’échange sur l’environnement ‐Représentants de la communauté
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Gestion de l’eau et empreinte environnementale
Aire de confinement de kimberlite usinée (PKC)
R65Stérile
R2/R3 Mort-terrain
Minerai
Concentrateur
Gestion schématisée du traitement des eaux usées
Usine de traitement des
eaux usées
Usine de traitement des eaux usées
Fossé de collecteStation de pompage
Empreinte environnementale limitée à 3.1km2La kimberlite usinée sera empilée à sec sans membraneAucun habitat de poisson ne sera impacté par le PKC ou les haldesRenard 65 sera exploité comme minerai, bassin et banc d’empruntToute les eaux en contact avec du matériel minier seront récupérées et traitées avant d’être relâcher dans le lac Lagopède
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Cérémonie de signature de l’Entente Mecheshoo à Mistissini, 27 mars 2012Le Chef de la Nation Crie de Mistissini : Richard ShecapioLe Grand Chef de la Nation Crie (Eeyou Istchee) : Matthew Coon ComeLe Président et Chef de la direction de Stornoway Matt Manson
La Convention de coopération Mecheshoo
27 mars 2012 - Mistissini
Les Diamants Stornoway (Canada) inc
La Nation Crie de Mistissini
Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration Régionale
Crie
Chief Richard Shecapio :« A ce moment-ci, nous pouvons affirmer que le projet Renard bénéficie de l’acceptabilité sociale des Cris de Mistissini »
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La Convention de coopération Mecheshoo
Prévoit l’établissement et le maintien à long terme d’une relation de travail entre les parties, fondée sur une confiance et un respect mutuels Prévoit un cadre de communication et de coopération entre les parties Prévoit la formation, l’emploi et des occasions d’affaires pour les Cris, notamment les Cris de MistissiniPrévoit la coopération des parties cries avec Stornoway et leur implication dans la surveillance environnementaleS’assure de l’acceptabilité sociale de la Mine de diamant Renard par les Cris et confirme leur soutien à son développement Prévoit une approche mutuellement avantageuse, en mode solution et non-punitive pour la bonne mise en œuvre de la Convention
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Le projet diamantifère Renard
Un des meilleurs projets de diamant en développement au monde . . .
… dans l’une des meilleures juridictions minières au monde
LE PROJET RENARD En route vers la première mine de diamant du Québec