2011 yili olaĞan genel kurul toplantisi · 2011 yili deĞerlendİrmesİ torunlar gyo ekonomik...
TRANSCRIPT
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
28 Mayıs 2012
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
2
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
3
AZİZ TORUN Yönetim Kurulu Başkanı
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
4
İsmail Kazanç Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
2011 Yılı Finansal Performansı Hakkında Bilgi Verilmesi
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Torunlar GYO Ekonomik Projeksiyon
5
2011
2012
Baz En İyi En Kötü
Büyüme (GSYİH, %) 8.50 4.00 6.00 2.00
TÜFE (%) 10.45 6.50 4.50 8.50
ÜFE (%) 11.09 6.00 4.80 7.30
TL/USD (yılsonu) 1.92 1.75 1.60 2.00
TL/EUR (yılsonu) 2.47 2.36 2.16 2.70
USD / EUR (yılsonu) 1.29 1.35 1.35 1.35
TCMB haftalik repo faizi ( % ) 5.75 5.75 6.00
TCMB gecelik repo faizi ( % ) 12.50 10.00 12.50
Aylık ortalama konut kredi faizi (yılsonu, % ) 1.20 1.00
Konut Kredisi Büyüme Oranı ( % ) 21.40 15.00
İnşaat Sektörü Büyüme Oranı ( % ) 11.20 5.00 6.00
Konut Yapı İzinleri (büyüme, % ) -30.00 5.00 10.00
Konut satış fiyatı ve kira büyüme oranı (%) Enflasyon
Oranında
Enflasyon
Oranında
Ticari Gayrimenkul Yatırım Büyümesi ( % ) 10.00 8.00 10.00
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Finansal Göstergeler ( milyon TL )
6
PORTFÖY DEĞERİ
3,818.3 ( 3,135.7 )
KESİN+ÖN SATIŞLAR
ÖN SATIŞLAR
VAFÖK
YATIRIMLAR
VAFÖK MARJI
425.2 (233.6)
262.3 ( 0.7 )
48% 82.2 ( 55.4 )
4.6% 223.3 ( 213.3 )
22%
50.5 % ( 23.8 % ) 27p *Parantez içindeki rakamlar 2010 yılına aittir.
83%
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Finansal Göstergeler (milyon TL)
7
PORTFÖY DEĞERİ_________________________________________
YATIRIMLAR______________________________________________
21
3,3
22
3,3
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2010 2011
3.1
35
,7
3.8
18
,3
2.500,0
2.700,0
2.900,0
3.100,0
3.300,0
3.500,0
3.700,0
3.900,0
2010 2011 Arsalar 70,0
Zafer AVM 176,8
Korupark AVM 600,2
Torium AVM 567,3
Korupark I-II 35,6
NishIstanbul 40,3
Torium Evleri 8,0
MOI 810,2
Korupark III 74,7
Torun Tower 253,3
AnkaMall 181,0
Netsel Marina 37,7
Bulvar Samsun 41,4
Deepo Antalya 232,4
Nakit 655,6
Diğer 33,8
2011
MOI 145,7
Korupark Konutları
27,6
Torun Tower 5,2
Bulvar Samsun 10,1
Maltepe 16,4
Torium Evleri 5,4
AVM Yenileme Harcamaları
8,6
Diğer 4,2
2011
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Finansal Göstergeler (milyon TL)
8
SATIŞ GELİRLERİ*_________________________________________
ÖN SATIŞLAR_____________________________________________
Korupark III (218 adet)
51,5
MOI Konut (540 adet)
176,6
MOI Ofis (40 adet)
34,2
2011
43
,5
0,7
26
2,3
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2009 2010 2011
12
0,2
23
2,9
42
5,2
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
2009 2010 2011
Konut 37,8
AVM Kira 92,0
Ön Satış 262,3
Diğer 33,2
2011
* 2011 Ön Satış Dahil
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Finansal Göstergeler (milyon TL)
9
AVM GELİRLERİ*__________________________________________
VAFÖK___________________________________________________
71
,7
55
,4
82
,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2009 2010 2011
60
%
24
%
51
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2009 2010 2011
VAFÖK Marjı
47
,5
71
,3
12
3,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2009 2010 2011
Zafer Plaza 8,9
Korupark AVM 51,5
Deepo Antalya
15,0
Torium 48,1
2011
* Kira ve ortak alan gelirleri
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
AVM Cirosu ve Ziyaretçi Sayıları
10
43
0,4
56
7,5
85
0,3
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2009 2010 2011
AVM Cirosu 'milyon TL
25
,5
28
,7
38
,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2009 2010 2011
Ziyaretçi Sayısı 'milyon
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Finansal Performans
11
TL (000) 2011 2010 Değişim %
Satış Gelirleri 162,909 232,928 -30.1
Konut Gelirleri 37,758 161,064 -76.6
Kira Gelirleri 91,969 53,899 70.6
Diğer 33,182 17,965 84.7
Brüt Kar 100,155 80,018 25.2
Brüt Marj 61.5% 34.4% 27.1 p
VAFÖK 82,218 55,377 48.5
VAFÖK Margin 50.5% 23.8% 26.7 p
Yatırım amaçlı gayrmenkuller değer artış kazancı (kaybı) 182,534 166,660 9.5
Faiz Gelirleri (Giderleri) 1,334 -20,975 106.4
Kur Farkı Geliri (Gideri) -122,414 3,562 -3536.7
Net Kar 177,312 214,245 -17.2
Toplam Varlıklar 3,943,551 3,203,839 23.1
Özkaynaklar 2,532,906 2,369,083 6.9
Finansal Borçlar 1,100,516 783,263 40.5
Net Borç 444,931 344,599 29.1
Kuvvetli finansal pozisyonumuz sayesinde Mall Of İstanbul ve Korupark Teras Evleri projelerinde peşinat oranına göre farklı ödeme seçenekleri sunulmaktadır.
Torium ve Zafer Plaza’da döviz cinsinden kiralarda kur sabitlemesi ($=1.70TL, €=2.35TL) kademeli olarak kaldırılacaktır. Torun Tower ve Mall of İstanbul proje inşaatları devam ederken, 2012 2. çeyrekte Mecidiyeköy projesi inşaatı ve ön satışlarına başlanacaktır. Korupark Teras Evleri 3. Etap inşaatının 2012 dördüncü çeyrekte bitirilmesi ve 2012 yılında 104 milyon TL kesin satış geliri elde edilmesi beklenmektedir. Bulvar Samsun Alışveriş Merkezi’nin Haziran 2012’de açılması planlanmaktadır. Kira gelirlerinde %10 yıllık artış beklenmektedir. Elverişli nakit pozisyonu sayesinde yeni arsa satın alma (Maltepe) ve ihale fırsatları (Paşabahçe) takip edilmektedir.
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
2012 Görünümü
12
Perakende 221.176
85%
Konut 26.331
10% Ofis
2.150 1%
Otel 2.907
1%
Marina 3.431
1%
Diğer 4.140
2%
2011
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Projelerin Gelişimi (m2)
13
Perakende 407.770
49%
Konut 297.907
36%
Ofis 114.584
14% Otel
2.907 0%
Marina 3.431
0%
Diğer 12.555
1%
2014
BKA+BSA (m2) 2011 2012 2013 2014
Perakende 221,176 227,156 407,770 407,770
Konut 26,331 128,591 260,532 297,907
Ofis 2,150 2,530 72,204 114,584
Otel 2,907 2,907 2,907 2,907
Marina 3,431 3,431 3,431 3,431
Diğer 4,140 4,140 6,555 12,555
Toplam 260,135 368,755 753,399 839,154
Arsa 78,654 78,654 78,654 78,654
1.3 milyar TL Yatırım*
* Paşabahçe Tekel arazisi hariç
Bursa 109.379
42%
Istanbul 113.237
44%
Antalya 18.069
7%
Ankara 16.019
6% Mugla 3.431
1%
Samsun 0
0%
2011
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Şehirlere göre BKA+BSA Dökümü
14
Bursa 211.639
25%
Istanbul 551.269
65%
Antalya 44.720
5%
Ankara 16.019
2%
Mugla 3.431
1%
Samsun 15.900
2%
2014 Yıllık %48
260,135 m2 839,154 m2
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Satışlar ve VAFÖK Tahmini (TL ‘000)
15
23
2.9
28
16
2.9
09
27
8.9
86
77
4.2
17
1.1
73
.01
5
16
1.0
64
37
.75
8
13
8.7
13
55
9.1
84
85
6.3
14
53
.89
9
91
.96
9
10
9.8
81
17
6.5
76
27
6.4
90
17
.96
5
33
.18
2
30
.39
2
38
.45
7
40
.21
0
0
300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
2010 2011 2012 T 2013 T 2014 T
Satışlar Konut-Ofis Kira Diğer
55.377 82.218
135.176
233.611
398.368
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2010 2011 2012 T 2013 T 2014 T
VAFOK
VAFOK
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Kredi Geri Ödeme Takvimi «Mayıs 2012»
16
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
83
65
46
46
34
18
18
18
9
17
16
18
21
23
23
6
0
0 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mily
on
TL
USD
EUR
Finansal Krediler: 1.077 mnTL
66,8%USD, 29,5%€, 3,7%TL
*Tablo Mart 2012 itibariyle TL 624 milyon nakit ve nakit mevduatı içermemektedir.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Döviz Pozisyonu
17
(000) € $ TL Karşılığı
Değişim % 31.12.2011 31.12.2010
Dönen varlıklar 19,433 92,984 223,130 219,902 1.5
Ticari alacaklar 0 0 0 1,626 -100.0
Parasal finansal varlıklar 17,817 88,366 210,456 218,276 -3.6
Finansal yatırımlar 1,616 4,618 12,674 0 0.0
Diğer 19,433 92,984 223,130 219,902 1.5
Toplam varlıklar -30,810 -95,963 -256,557 -218,988 -17.2
Kısa vadeli yükümlülükler -1,579 -836 -5,438 -6,968 22.0
Ticari borçlar -29,228 -95,127 -251,112 -212,020 -18.4
Finansal yükümlülükler -3 0 -7 0 0.0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler -107,545 -298,408 -826,481 -552,122 -49.7
Uzun vadeli yükümlülükler -107,545 -290,408 -811,370 -552,122 -47.0
Finansal yükümlülükler 0 -8,000 -15,111 0 0.0
Toplam yükümlülükler -138,355 -394,371 -1,083,038 -771,110 -40.5
Net yabancı para (yükümlülük) pozisyonu -118,922 -301,387 -859,908 -551,208 -56.0
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
2011 Net Aktif Değer : 2,533 milyon TL
18
Arsalar 70,0 2%
Zafer Plaza 176,8
5%
Korupark AVM 600,2 16%
Torium AVM 567,3 15%
Korupark I-II 35,6 1%
NishIstanbul 40,3 1%
Torium Evleri 8,0 0%
MOI 810,2 21%
Korupark III 74,7 2%
Torun Tower 253,3
7%
AnkaMall 181,0
5%
Netsel Marina 37,7 1%
Bulvar Samsun 41,4 1%
Deepo Antalya 232,4
6% Net Yükümlülükler
-629,8 -17%
Diğer 33,8 1%
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
2014 Net Aktif Değer : 4,120 milyon TL
19
Zafer Plaza 206,2
5%
Korupark AVM 797,8 19%
Deepo Antalya 611,8 14%
Torium AVM 595,2 14%
Bulvar Samsun 51,5 1%
İkitelli Arsası 8,5 0%
Kayabaşı Arsası 15,9 0%
MOI 1.150,2
27%
Torun Tower 486,4 11%
Maltepe Konutları 11,0 0%
Ankamall & Crowne Plaza 252,1
6%
Netsel Marina 36,5 1%
Net Yükümlülükler -103,4
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Hisse Performansı
20
91,80
99,89
108,93
105,58
98,30
72,77
88,61
77,80
133,70
86,66
105,25
93,78
99,18
54,38
73,70 73,97
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
MSCI Dünya REIT Endeksi XU100 XGMYO TRGYO
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
21
4. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim
Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması
5. Şirketin Bilanço, Kar ve zarar hesabının aynen ya da değiştirilerek tasdiki
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Bilanço
22
(000 TL) 2011/12 2010/12 Değişim % NAKİT VE NAKİT BENZERİ 597,388 438,664 36.2 FINANSAL YATIRIMLAR 58,197 0 TİCARİ ALACAKLAR 71,081 49,706 43.0 STOKLAR 100,805 43,061 134.1 VERİLEN AVANSLAR 9,742 1,759 453.8 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 4,058 39,599 -89.8 DÖNEN VARLIKLAR 841,271 572,789 46.9 FINANSAL YATIRIMLAR 0 29,459 -100.0 TİCARİ ALACAKLAR 60,079 4,729 1170.4 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞ.YAT. 164,189 125,458 30.9 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER 2,457,490 2,388,865 2.9 MADDİ DURAN VARLIKLAR 874 1,115 -21.6 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 86 82 4.9 STOKLAR/INVENTORY 262,406 6,992 3652.9 VERİLEN AVANSLAR 108,063 61,750 75.0 DİĞER DURAN VARLIKLAR 49,093 12,600 289.6 DURAN VARLIKLAR 3,102,280 2,631,050 17.9 TOPLAM VARLIKLAR 3,943,551 3,203,839 23.1 FİNANSAL BORÇLAR 289,143 231,141 25.1 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI 0 20 -100.0 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1,313 3,877 -66.1 TİCARİ BORÇLAR 38,864 34,536 12.5 DÖNEM KARI VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 409 0 ALINAN AVANSLAR 52,383 3,110 1584.3 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 6,282 9,860 -36.3 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 388,394 282,544 37.5 FİNANSAL BORÇLAR 811,373 552,122 47.0
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 93 90 3.3 ALINAN AVANSLAR 210,785 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,022,251 552,212 85.1 ÖDENMİŞ SERMAYE 224,000 224,000 0.0 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 301,770 301,770 0.0 YASAL YEDEKLER 3,947 3,127 26.2 HAZİNE HİSSELERİ -836 0 GEÇMİŞ YIL KARLARI 1,826,713 1,625,941 12.3 NET DÖNEM KARI 177,312 214,245 -17.2 ÖZKAYNAKLAR 2,532,906 2,369,083 6.9 TOPLAM KAYNAKLAR 3,943,551 3,203,839 23.1
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gelir Tablosu
23
mn TL 2011 2010 Değişim
Satışlar 162,909 232,928 -30.1%
Konut 37,758 161,064 -76.6%
AVM kira 91,969 53,899 70.6%
Diğer 33,182 17,965 84.7%
SMM 62,754 152,910 -59.0%
Konut 20,231 122,099 -83.4%
AVM kira 41,350 19,496 112.1%
Diğer 1,173 11,315 -89.6%
Brüt Kar 100,155 80,018 25.2%
Brüt marj 61.5% 34.4% 27.13 pp
Faaliyet giderleri -24,515 -29,040 -15.6%
Genel yönetim giderler -13,777 -23,498 -41.4%
Paz satış giderleri -10,738 -5,542 93.8%
Diğer gelir(gider) -5,586 -529 956.0%
Yatirim amacli gayrimenkuller deger artislari (azalislari) 182,534 166,660 9.5%
Faaliyet karı 252,588 217,109 16.3%
Gayrimenkul deger artisi haric faaliyet kari 70,054 50,449 38.9%
İştiraklerden alınan temettü 6,496 4,745 36.9%
VFOK * 81,927 55,194 48.4%
VFOK marjı (%) 50.3% 23.7% 26.59 pp
Amortisman 291 184 58.2%
VAFOK * 82,218 55,378 48.5%
VAFOK marjı(%) 50.5% 23.8% 26.69 pp
İştiraklerden gelir (gider) 38,731 9,980 288.1%
Net faiz geliri(gideri) 1,334 -20,975 -106.4%
Net diğer finansal gelir (gider) 2,378 1,098 116.6%
Kur farkı geliri (gideri) -122,414 3,562 -3536.7%
Vergi öncesi kar 179,113 215,519 -16.9%
Vergi gideri -1,801 -1,274 41.37%
Net kar 177,312 214,245 -17.24%
Net kar marjı 108.8% 92.0% 16.86 pp
* 2011 yılı stok değer düşüş karşılığı 5.377 faaliyet dışı gider olduğundan VFÖK (EBIT) ve VAFÖK (EBITDA) rakamlarına eklenmiştir.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Nakit Akım Tablosu
24
(000 TL) 2011 2010 2009 2008
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
438,664 72,639 80,168 137,441
Nakit ve kredili mevduat hesapları kur farkı (zararı) 3,187 320 -211 4,154
Bloke mevduat 0 -121,447 0 0
İşletme faaliyetlerinden elde edilen (kullanilan) net nakit
121,271 32,380 63,287 -30,371
Yatirim faaliyetlerinde kullanılan net nakit -101,257 -122,002 -58,490 -70,920
Finansal faaliyetlerden elde edilen (kullanilan) net nakit
135,523 455,327 -12,115 39,864
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) artış 155,537 365,705 -7,318 -61,427
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
597,388 317,217 72,639 80,168
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
25
6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi (000 TL)
1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 224,000
2.Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8,097
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu
imtiyaza ilişkin bilgi SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK)
Göre
3. Dönem Karı 177,312 25,853
4. Ödenecek Vergiler (-)
5. Net Dönem Karı (=) 177,312 25,853
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) 1,293 1,293 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı(=) 176,019 24,560
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) 1,062
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı
177,081
11.
Ortaklara Birinci Temettü 11,200
-Nakit 11,200
-Bedelsiz
-Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0 13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e yemettü 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 15. Ortaklara İkinci Temettü 11,200 16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 1,120 0 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 152,499 1,040 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
26
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri Aziz TORUN Mehmet TORUN Ali COŞKUN Y. Emre TORUN Mehmet MUMCUOĞLU Mahmut KARABIYIK Ali ALP
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
27
8. Denetçilerin, 2011 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri, Kadir BOY M. Akif ULUSOY
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
28
9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini, Aziz TORUN Mehmet TORUN Ali COŞKUN Y. Emre TORUN Mehmet MUMCUOĞLU Mahmut KARABIYIK Ali ALP
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
29
10. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini, Kadir BOY M. Akif ULUSOY
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
30
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkı ile Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti Net (TL/AY) 2011 2012
Yönetim Kurulu 2,500
Denetim Kurulu 2,000
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
31
12. Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 13, 20, 22, 24, 27,
32, 35 ve 42 nci maddesi ile ilgili tadilat tasarı metinlerinin görüşülmesi, kabul ve reddi,
MADDE 3 - ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 6 - FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 13 - YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 20 - ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR MADDE 22 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 24 - KOMİTELER MADDE 27 - DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ MADDE 32 - TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 35 - İLANLAR MADDE 42 - ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
32
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Ücret Politikasının Genel Kurul’un bilgisine sunulması, • Ücret Aylık Periyotlarda Ödenir • İlkeler:
• Eşit işe eşit ücret • Dengeli ücret • Cari ücrete uygunluk • Terfi ile orantılı ücret • Nesnellik • Açıklık • Başarının Ödüllendirilmesi
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
33
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
Denetim Komitesi; Mehmet MUMCUOĞLU, Ali COŞKUN, Mahmut KARABIYIK Kurumsal Yönetim Komitesi; Ali ALP, Şerife CABBAR, Lütfü VARDI Aday Gösterme Komitesi, Risklerin Erken Saptanması ve Ücret Komitelerinin Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir. Komite üye atamaları Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
34
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, BAŞARAN NAS Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. a member of PriceWaterhouseCoopers
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
35
16. Hisse geri alım programı hakkında bilgi verilmesi
Toplam Alınan Payların Nominal Değeri
205,000 İşlem Tutarı 835,911 Ortalama Alış Fiyatı
4.0776
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
0.0915% Alım Başlangıç Tarihi
21.11.2011 Son Alım Tarihi 15.12.2011
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
36
16. Hisse geri alım programı hakkında bilgi verilmesi
Toplam Alınan Payların Nominal Değeri
273,295 İşlem Tutarı 1,195,329 Ortalama Alış Fiyatı
4.3738
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
0.1220% Alım Başlangıç Tarihi
21.11.2011 Son Alım Tarihi 14.03.2012
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
37
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
İlişkili taraflara ticari borçlar
Torun Yorum 607 -
Torun Yapı 171 701
Diğer 24 4
802 705
İlişkili taraflara diğer ticari borçlar
Torun AVM 4.941 2.776
Torunlar Gıda 1.060 20
6.001 2.796
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Torun AVM 3.137 1.304
Torunlar Aşçıoğlu Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı 155 34.008
Torun Yorum 13 -
Diğer 2 -
3.307 35.312
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
38
18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Döviz TL Döviz TL
Tutarı Karşılığı Tutarı Karşılığı
Avro 225.000 549.855 225.000 461.048
ABD Doları 520.000 982.228 220.000 340.120
TL 63.742 63.742 2.428 2.428
1.595.825 803.596
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
39
18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
Açıklama Tesis Tarihi Tutarı Açıklama
T.Garanti Bankası A.Ş. 30.11.07 100.000.000,00 USD İstabul/Şişli-Esentepe deki arsa
T.Akbank A.Ş. 02.04.08 225.000.000,00 EUR Korupark AVM.(Bursa)
T.İş Bankası A.Ş. 14.10.09 120.000.000,00 USD
İstanbul/Esenyurt İlçesi tapunun 2618 Ada, 18
parselde kayıtlı 44.571,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz
üzerinde inşaatı devam eden Haramidere AVM.ve
Konut Projesi üzerinde
S.S.MASKO İSTANBUL
MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA
İMALATÇILARI SİTE İŞLETME
KOOPERATİFİ
26.01.11 12.000.000,00 TL. İstanbul/İkitellideki 858 ada, 1 parsel arsa
T.İş Bankası A.Ş. 31.05.11 300.000.000,00 USD
İstanbul/Başakşehir İlçesi İkitelli-2 Mahallesi kain
tapunun 858 Ada, 2 parselde kayıtlı 122.859,93 m2
yüzölçümlü taşınmaz üzerinde inşaatı devam eden
Mall Of İstanbul Projesi üzerinde
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
40
19. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334-335. Maddeleri gereğince izin verilmesi
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
41
20. Dilek ve Temenniler
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gündem
42
21. Kapanış
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ