33ER ER S e m i n a r i o C h i l e P o t e n c i a A l i m e n t a r i a S e m i n a r i o C h i l e P o t e n c i a A l i m e n t a r i a E l N u e v o O r d e n I n t e r n a c i o n a l d e l o s A l i m e n t o sE l N u e v o O r d e n I n t e r n a c i o n a l d e l o s A l i m e n t o s

Santiago 4 de Septiembre de 2008Santiago 4 de Septiembre de 2008

Desafios Futuros Sector AvDesafios Futuros Sector Avícola y Porcino ícola y Porcino Juan Miguel Ovalle G. Juan Miguel Ovalle G.

Sector ASector Avícola y Porcinovícola y Porcino

• Escenario InternacionalEscenario Internacional.• Escenario Nacional.• Desafíos y Oportunidades.• Conclusiones.

Co

nten

ido

s

India India Consumo*

Carne Pollo Aumento Anual

10%10%

Internacional * Consumo actual no supera 2,5 kg/pp.

90%90%Aves vivasAves vivas

Fresca y congelada Fresca y congelada crecimiento anual crecimiento anual

promedio retailpromedio retail

16%16%

Intern

acion

al

China 198020 Kg Carne/pp, 1.000 Millones Habitantes

Intern

acion

al

2007

54 Kg Carne/pp1.300 millones

habitantes

Intern

acion

al

7% 7% Población,Población,

IB IB 8% 8% Anual Anual

róximosróximos 1010 Años*, Años*,

hinahina 33erer Importador Importador

Cerdo** y Cerdo** y 44toto Aves, Aves,

ndia ndia 77oo Consumo AvesConsumo Aves

USDA Long-Term Projections, February 2008

* Estadística USDA 2008, Considerando China y Hong Kong

Y son…Y son…In

ternacio

nal

Impacto Alza GranosImpacto Alza Granos

Alimentación Costo Producción

Aves y Cerdos

70-80%

Intern

acion

al

Internacional

Intern

acion

al Costos Altos Granos Se QuedanCostos Altos Granos Se Quedan

*USDA Long-Term Projections, February 2008

Tendencias CompañíasTendencias Compañías• Internacionalización• Integración • Concentración• Productos Valor Agregado

Intern

acion

al

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2007 2008 2009 2010

USD Billions

Forecast International Sales

Intern

acion

al

“Crecimiento en operaciones fuera de USA, clave en proyecciones ventas

internacionales”.

Rick Grewbel, President Tyson International

InternacionalizaciónInternacionalización

Intern

acion

al InternacionalizaciónInternacionalización

• Sadia -Brasil- y Miratorg -Rusia- inauguraron planta en Kaliningrad. Joint venture emerge como uno de los mas grandes procesadores de alimentos en Rusia.

IPR Strategic Business Information Database, December, 2007

• Tyson adquiere 51% de la Cía. India Godrej Foods. El Joint Venture contempla ventas para el primer año de $50 MUSD.

Tyson Foods, Inc. June 30, 2008

Intern

acion

al Integración y ConcentraciónIntegración y Concentración

Sector Porcino

USA, 4 Emp.,4 Emp.,67% MS*. 67% MS*.

UE, 11 Emp.,7411 Emp.,74% Faena.% Faena.

Chile, 5 Emp., 90% MS.5 Emp., 90% MS.

* Fte: Group Agecco, Canadá 2007.

Intern

acion

al Value Added ProductsValue Added Products

Estrategia Crecimiento de Smithfield*, Basada en Productos Elaborados

* Smithfield (USA), 1er productor y procesador de cerdos en el mundo.

Intern

acion

al Value Added ProductsValue Added Products

0505 0606 0707

ElaboradosElaborados 49%49% 50%50% 52%52%

Carne FrescaCarne Fresca 50%50% 48%48% 46%46%

OtrosOtros 1%1% 2%2% 2%2%

% Utilidades Smithfield segmento cerdos últimos 3 años.

CCíaía DescripciDescripcióónn

20072007 Armour-Eckrich CecinasCecinas

20062006 Cook’s Hams, Inc. CecinasCecinas

20042004 Farmland Foods, Inc. Crudos y CecinasCrudos y Cecinas

20042004 Cumberland Gap Co. Cecinas y OtrosCecinas y Otros

20032003 Stefano Foods, Inc. Pizzas y otrosPizzas y otros

Adquisiones de Smithfield durante los últimos 4 años Fte: US Securities and Exchange Commision, 2007

Mundo 07Mundo 07 Chile 07Chile 07 %%

ProducciProducción*ón* 162.670162.670 1.0741.074 0,660,66

ExportaciExportaciónón 12.88612.886 293293 2,272,27

ConsumoConsumo 159.677159.677 811811 0,510,51

Nacio

nal

EstadísticasEstadísticas

Miles USDMiles USD

ProducciProducción Nacionalón Nacional

1000 Toneladas, USDA 2007,

EstadísticasEstadísticasN

acion

alMiles USDMiles USD

Exportaciones Exportaciones

830 830 MUSD MUSD

EstadísticasEstadísticasN

acion

al

Exportaciones Porcinas 2007, FOB MUSD, Fuente ASPROCER

350350 MUSDMUSD

EstadísticasEstadísticas

Nacio

nal

Exportaciones Avícolas 2007, FOB MUSD, Fuente APA

Nacio

nal

Productos

Elaborados Representan

20% Utilidades del

Sector

Desafio

s

Senda InnovaciSenda Innovación,ón,

Agencia Agroalimentaria,Agencia Agroalimentaria,

CertificaciCertificación ón Oficial, Oficial,

UpdateUpdate Regulación (Casos), Regulación (Casos),

Cuidar “Isla Sanitaria,”Cuidar “Isla Sanitaria,”

Capital Humano,Capital Humano,

Flexibilidad LaboralFlexibilidad Laboral

¿Qu¿Qué Necesitamos?é Necesitamos?

NichosMercados

AumentoOferta PVA

Op

ortu

nid

ades

ConclusionesConclusiones

1. Impacto China e India ,2. Altos $ Granos se Quedan,3. Concentración e Integración,4. Internacionalización?5. Apuesta Exportadora Sector,6. VAP, Menor Sensibilidad $.

ConclusionesConclusiones

1. Estrategia Nichos,2. Innovación y Cluster,3. Clave Certificación Oficial,4. Cuidar “Isla Sanitaria”,5. Capital Humano, 6. Flexibilidad Laboral.