ПРОИЗВОДСТВЕННАЯСТРАТЕГИЯРАЗВИТИЯПАО«ГМК«НОРИЛЬСКИЙНИКЕЛЬ»ДОКОНЦА2020ГОДА

5ноября2015

КорнюхинА.А.АнохинП.Е.БабчикМ.В.КлименкоА.А.

Стратегия Решение

С начала 2015 года цены на металл снижаются

2

Анализ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Среднегодовыеценынаникельимедь,долл.США/тонну1,2

Никель Медь Прогнозпоникелю Прогнозпомеди

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Среднегодовыеценынаплатину1,2ипалладий1,3,долл.США/тр.унция

Платина Палладий Прогнозпоплатине Прогнозпопалладию

-СначалагодаценынаникельнаЛБМ4упалипочтинатреть-  72%всегоникеляидетнапроизводствонержавеющейсталииспецсталей,50,5%

которыхпотребляетКитай-  ЗапретвведенныйвИндонезиинеспособствуетповышениюценынаникель

-  Основаниемдляувеличенияценыплатиныможетстатьсообщениеопоявленииновойтехнологиипроизводстваавтомобильныхдвигателей,прикоторойиспользуютсяметаллыплатиновойгруппы(МПГ)

-  ЦенынаМПГмогутначатьвосстанавливатьсяраньшеценнаникельблагодарязакрытостиданныхомировыхзапасах

1 – Годовые отчеты «Норильский Никель» 2012, 2013, 2014 2 – Прогнозы от World Bank Commodity Markets Outlook, 26 октября 2015

3 – EIU Economic and Commodity Forecast, июль 2015 4 – Лондонская Биржа Металлов (LME)

Решение1 Решение3 ПерспективыРешение2

Стратегия Решение

Профицит никеля и меди, дефицит платины и палладия

3

Анализ

-  Запасыникелянабиржеметалловвнастоящеевремяблизкикисторическомурекорду

-  ПоданнымWorldBureauofMetalStassscsпервомполугодие2015намировомрынкенаблюдалсяизбытокмедивразмере134тыс.тонн.

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014

Баланспроизводстваипотребленияникеляимеди,(профицит)тыс.тонн

Медь Никель

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2012 2013 2014

Баланспроизводстваипотребленияпалладияиплатины,(дефицит)тонн

Палладий Платина

-  Российскиестратегическиезапасы(МинистерствофинансовРФ)истощены1

-  Сокращениемощностейподобыче

1 – Отчет «Строим новый Норильск», май 2015

Решение1 Решение3 ПерспективыРешение2

Стратегия Решение

Прогнозируется рост рынка

4

Анализ

+Автомобильнаяпромышленностьявляетсяосновнымдрайверомспросанарынкепалладияиплатины+УвеличиваетсяпромышленноепотреблениеМПГ+Платинаипалладийиспользуетсявкачествеинвестиций-ВсебольшеибольшепроизводителипредпочитаютиспользоватьМПГизутильсырья

+Китайостаетсяосновнымдрайверомростапотребленияникеляимеди-ТемпростаэкономикиКитаязамедлился

Решение1 Решение3 ПерспективыРешение2

0

1000

2000

3000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Потреблениепервичногоникеля+прогноздо2020гг.,тыс.тонн

0

10000

20000

30000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Потреблениерафинированноймеди+прогноздо2020гг.,тыс.тонн

0

5000

10000

15000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Потреблениепалладия+прогноздо2020гг.,тыс.тр.унций

0

5000

10000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Потреблениеплатины+прогноздо2020гг.,тыс.тр.унций

+3,1%

+3,2%

+2,6%

+2,3%

Анализ Решение

Факторыповышенияэффективности

5

Освобождениеотнепрофильныхактивов

Снижениесебестоимостипродукции

Реализацияэкологическихпроектов

Производствопродукциисвысокойдобавленнойстоимостью

Выходнановыерынки

Стратегия Решение1 Решение3 ПерспективыРешение2

Анализ Стратегия

Авиация–непрофильныйактивкомпании

Источник:годовыеотчетыкомпаний,официальныесайты 6

6445

9843

10680

10027

-418

232

77

-564

2011

2012

2013

2014

ОАО"АвиакомпанияТаймыр",млнруб.

Чистаяприбыль Выручка

ОАО«Авиакомпания«Таймыр»

§  «унаследованныйакти⻧  размерфлота–15самолетов§  среднийвозрастсамолета–11,1год

§  купленав2011годуза207млн$§  размерфлота–10самолётов§  среднийвозрастсамолета–27,6лет

§  «унаследованныйакти⻧  пассажирооборот–485тыс.§  грузооборот–17319тонн§  связьс15городамиРоссии§  чистыйубыток–595млнруб.(2014)

ООО«Аэропорт«Норильск»

ЗАО«Нордавиа»

Решение Решение1 Решение3 ПерспективыРешение2

Анализ Стратегия Решение

Газовыйбизнес«Норильскогоникеля»–потенциальнопривлекательный

7

3,4

3,13

2,9

3,3 3,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ПрогнозпотребленияНПР,млрдм3

Географиягазовыхактивов Прогнозпроизводства

16млрдм3

полныйпотенциал≈2млрд$инвестиции

Решение1 Решение3 ПерспективыРешение2

Анализ Стратегия Решение Решение3Решение1

СозданиеЕдиногоДиспетчерскогоЦентра(ЕДЦ)позволитоптимизироватьпроизводственныепроцессывшахтеиповыситьбезопасностьработы

8

Решение2 Перспективы

Успешныймеждународныйопыт

RioTintoGroup

Увеличениеэффективностиработышахтына10%

BHPBilliton

Увеличенияэффективностиработышахтына8%Снижениеаварийвшахтахна30%

Анализ Стратегия Решение Решение3Решение1

Реализацияпроекта«Интеллектуальнаяшахта»обеспечитфункционированиерудниканасовершеннодругомкачественномуровне

9

Решение2 Перспективы

ЕДЦпозволит

Организоватьединыйдоступковсемданным

Снизитьтрудозатратыпоанализуинформации

Повыситьэффективностьрабочегопроцесса

Стандартизироватьинженерныеработы

Повыситьоперативностьэкстренногореагирования

СозданиеЕДЦнашахте«Скалистая»

СозданиеЕДЦдлявсейпроизводственнойцепочки

СозданиеинтегрированнойИСотрудникадоруководствакомпании

Потенциалразвитияпроекта

ТребованиякЕДЦ

Анализ Стратегия Решение Решение1 Решение2

Экологическийпроект«Чистыйвоздух»

10

Решение3 Перспективы

Обязательствапокомплекснойэкологическойпрограмме

ПроектыулавливаниясерынаНадеждинскомиМедномзаводах

Повышениекачестваконцентратаиувеличениеизвлечениясерывхвосты 1908,01 1881,06

1797,18

2012 2013 2014

Заполярныйфилиал.Выбросызагрязняющихвеществватмосферу,

всего,тыс.тонн

Название Проект«Чистыйвоздух»

Описаниепроект

•  Добитьсястепениочисткидымовыхгазовотдиоксидасеры>95%посредствомвнедренияэлектронно-лучевогометодаочистки.

•  К2020годунаучасткевнедренияустановкидостичьпоказателейчистотывоздуханепревышающуюПДКподиоксидусеры.

Местореализациипроекта

НадеждинскийзаводиМедныйзавод

Капитальныезатраты 23690тыс.долл.США

Годовыезатратынаэксплуатацию 4030тыс.долл.США

Заинтересованныестороны

ПредприятиеНН,Государство(органыконтроляирегулирования),общественныеорганизации,

разработчикиипроизводителисистемыидругие.

Вводвэксплуатацию/

вывод2019г./2039г.

Анализ Стратегия Решение Решение1 Решение3

ИспользованиепульпопроводадлятранспортировкикомпонентовЗСсократитлогистическиерасходыдо30%1

11

Традиционныйподход Инновационныйподход

1-Горныйжурнал6.2015

Решение2 Перспективы

Анализ Стратегия Решение Решение1

Реализацияпроекта«Закладкахвостов»сиспользованиемзакладочныхсмесейнаосновеотходовобогащенияпозволитзначительносократитьиздержкинадобычуруды

Сокращениесебестоимостирудына1,5%Использование10%всеххвостовТОФ

Сокращениеиздержекна124млн.руб.вгод

0

500

1000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Использованиехвостов,тыс.тонн

-400

-200

0

200

400

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

СебестоимостьматериаловвЗС

до80%1

121-Горныйжурнал6.2010

ПерспективыРешение3Решение2

131–IEA2014

Рынокэлектромобилейигибридныхавток2020годубудетсоставлять5%отрынканикеля

100

2020г.

тыс.тонн30

2014г.

тыс.тонн

NiПотреблениеникелявавтопроме

млн.ед.a 2010 2015 2017 2020 2023 2025

Гибридные 0.0 0.7 2.4 4.9 9.7 13.1

Электрические 0.0 0.3 0.6 2.0 3.2 4.5

Сумма 0.0 1.1 3.0 6.9 12.9 17.7

0

5

10

15

20

2010 2015 2017 2020 2023 2025

Прогнозпродажэлектромобилейигибридныхавто

Электрические

Гибридные

1

Прод

ажиавто,м

лнед.

Анализ Стратегия Решение Решение1 ПерспективыРешение3Решение2

14

Основнаязадача–повышениеэффективности

Ni

Выводы

Проект«Закладкахвостов»

•  Сокращениесебестоимостирудына1,5%

•  Снижениеиздержекна124млн.руб.вгод

Проект«Интеллектуальнаяшахта»

•  Увеличениеэффективностиоперационнойдеятельностившахтена8%

Проект«Чистыйвоздух»

•  Добитьсястепениочисткидымовыхгазовотдиоксидасеры>95%доуровняПДК

•  Снижениеиздержек,связанныхсэкологическимивыплатами

Команда

КомандаtheGEARs#IIBS:Достигаемневозможногозасчетсобственныхусилий

КорнюхинАлександр АнохинПавел БабчикМаксим КлименкоАлексей

НИТУМИСиС,ИИБС(ИнститутИнформационныхБизнесСистем)НИТУМИСиС,ИИТАСУ,каф.Автоматизированныхсистемуправления,бакалавр8(916)0809649KastaTool@gmail.com

НИТУМИСиС,ИИБС(ИнститутИнформационныхБизнесСистем)НИТУМИСиС,ИИТАСУ,каф.Автоматизации,бакалавр8(967)0980655pavanokhin@gmail.com

НИТУМИСиС,ИИБС(ИнститутИнформационныхБизнесСистем)МГТУим.Н.Э.Баумана,ФН,каф.Техническойфизики,бакалавр8(916)4842612babchik.maksim@gmail.com

НИТУМИСиС,ИИБС(ИнститутИнформационныхБизнесСистем)НИТУМИСИС,ИНМиН,каф.Материаловеденияифизикипрочности,бакалавр8(968)9374215okmorbl@gmail.com