2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. zdravlje...
TRANSCRIPT
![Page 1: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/1.jpg)
Kibernetička sigurnost
2. javni sastanak
15. veljače 2018.
![Page 2: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/2.jpg)
Idući koraci
Područja za poboljšanje
Strateške opcije
Kibernetička sigurnost - trenutno stanje i industrijski trendovi
1 Ciljevi i faze projekta
2
3
4
5
Sadržaj
![Page 3: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/3.jpg)
1. Ciljevi i faze projekta
![Page 4: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/4.jpg)
Svrha i ciljevi projekta
Analizirati strateške opcije za
budućnost te odrediti smjer
kretanja
Poboljšati poslovno okruženje u
koje olakšava i potiče inovacije
Nastavak procesa pametne specijalizacije u svrhu jačanja
konkurentnosti tvrtki u hrvatskom
sektoru kibernetičke sigurnosti
3
![Page 5: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/5.jpg)
Zdravlje i
kvaliteta
života
Energija i
održivi okolišSigurnost
Promet i
mobilnost
Hrana i
bioekonomija
KET
ICT
Protuminski program
Obrambene tehnologije i
proizvodi dvojne
namjene
Kibernetička sigurnost
Svrha i ciljevi projekta - Strategija pametne
specijalizacije
![Page 6: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/6.jpg)
Faze projekta
Usmjeravanje
strategije
Pokretanje
aktivnostiIdentificiranje
izazova
Tri faze
3. javni sastanak
travanj 2018.
2. javni sastanak
15. veljače 2018.
1. javni sastanak
8. studenog 2017.
![Page 7: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/7.jpg)
2. Kibernetička sigurnost - trenutno
stanje i industrijski trendovi
![Page 8: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/8.jpg)
7
IT industrija u Hrvatskoj
EUR (milijuni) 2014 2015 2016 CAGR
Imovina 1.100.755.178 1.258.309.648 1.357.416.973 7,24%
Kapital 466.246.597 543.505.783 615.450.459 9,70%
Obveze 273.170.698 266.316.396 254.522.140 -2,33%
Prihodi 1.544.704.286 1.826.827.406 1.937.424.146 7,84%
Neto dobit 96.575.557 112.320.461 130.288.254 10,50%
Zaposlenici 16.336 17.846 19.646 6,34%
-4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%
Imovina
Kapital
Obveze
Prihodi
Neto dobit
Zaposlenici
CAGR 14/16
Izvor: Bisnode, Portfolio
Intelligence database
Analiza izrađena na osnovu
podataka za sljedeće NKD-ove:
J6201, J6202, J6203, J6209,
J6311, C2620, G4651, G4741.
![Page 9: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/9.jpg)
8
Prihod od izvoza i prodaje u HR (2015)
Prihod od prodaje u HR Prihod od prodaje u inozemstvu
C2620 € 409.239.745 € 98.901.676
G4651 € 136.405.356 € 24.309.326
G4741 € 34.884.530 € 3.133.875
J6201 € 378.294.517 € 197.295.534
J6202 € 99.087.846 € 27.440.768
J6203 € 63.228.911 € 8.034.896
J6209 € 101.266.787 € 40.235.195
J6311 € 72.024.713 € 38.026.164
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
J62.01
J62.02
J62.03
J62.09
J63.11
C26.20
G46.51
G47.41
Prihod od prodaje u inozemstvu (2015)
IT industrija u Hrvatskoj
Izvor: HGK
J6201 - Računalno programiranje
J6202 - Savjetovanje u vezi s računalima
J6203 - Upravljanje računalnom opremom
i sustavom
J6209 - Ostale uslužne djelatnosti u vezi s
IT i računalima
J6311 - Obrada podataka, usluge
poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
C2620 - Proizvodnja računala i periferne
opreme
G4651 - Trgovina na veliko računalima,
perifernom opremom i softverom
G4741 - Trgovina na malo računalima,
perifernim jedinicama i softverom u
specijaliziranim prodavaonicama
![Page 10: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/10.jpg)
9
Javni sektor47%
Blue chip kompanije
20%
Financijski sektor12%
Telekomi8%
MSP13%
RH IT tržište - potrošači
Izvor: Open Infotrend 2015.
IT industrija u Hrvatskoj
![Page 11: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/11.jpg)
10
Izvor: Open Infotrend 2015.
Struktura prihoda po tipu tvrtki (%)
Distributeri 24%
Sistem integratori 18 %
Domaće softverske tvrtke
11%
Globalni i regionalni IT vendori 10%
IT maloprodajne tvrtke 7%
Ostali 30%
IT industrija u Hrvatskoj
![Page 12: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/12.jpg)
11
Globalni trendovi
Nedostatak stručnjaka i kontinuirana potreba industrije za novim znanjima
i vještinama
Ubrzani rast i razvoj strojnog učenja, umjetne inteligencije, blockchain
tehnologija i SCADA sustava
Kontinuiran rast računarstva u oblaku i povezanih uređaja
• Daljnji porast ransomware napada
•
•
•
![Page 13: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/13.jpg)
12
Globalni trendovi
Detekcija – djelovanje – saniranje
Daljnji rast potražnje za prediktivnim rješenjima
Svijest o uključivanju sigurnosnih aspekata u razvojne faze IT rješenja
• Regulativa pokreće potražnju
•
•
•
![Page 14: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/14.jpg)
13
Kibernetička sigurnost u svijetu
Izvor: World Bank Data
Izdvajanja za istraživanje i razvoj (% BDP-a, 2015)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
![Page 15: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/15.jpg)
14
Kibernetička sigurnost u svijetu
66%
33%
Velika poduzeća MSP
Izvor: IDC, 2017.
Procjena prihoda od sigurnosnog
hardwarea, softwarea i usluga
2020. 105 mld. USD
2017. 81,7 mld
USD
Projekcija globalne potrošnje na
sigurnosna rješenja i usluge 2015-
2020 (%) prema veličini poduzeća
![Page 16: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/16.jpg)
15
Kibernetička sigurnost u svijetu
Izvor: Bloomberg Intelligence i IDC (2016)
Procjena veličine tržišta i stope rasta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
5
10
15
20
25
30
35
40
Sigurnost osobnihračunala
Sigurnost mobilnihuređaja
IoT Sigurnosniproizvodi
Analiza i zaštitaspecijaliziranih
prijetnji
Veličina tržišta ($ mlrd) CAGR (2015 - 2020)
![Page 17: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/17.jpg)
16
Kibernetička sigurnost u svijetu
54%
47%
41%
32%
Edukacija/certificiranjepostojećeg IT osoblja
Implementacijadodatnih tuđih
sigurnosnih rješenja
Partnerstvo spružateljem usluge
upravljanja sigurnošću
Dodatno zapošljavanjestručnjaka informacijske
sigurnosti
Planovi poduzeća za suočavanje s kibernetičkim prijetnjama (% ukupnog
broja ispitanih)
Izvor: Cybersecurity Trends Report, 2017.
![Page 18: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/18.jpg)
3. Strateške opcije
![Page 19: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/19.jpg)
Međunarodna usporedba - Izrael & Estonia
![Page 20: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/20.jpg)
19
Inovacijska infrastruktura - nužna za razvoj industrije
Mobilnost stručnjaka mora biti jednostavna i laka
Proizvodi se razvijaju za globalno tržište
• Brze promjene industrije zahtjevaju konstantan priljev svježih talenata
•
•
•
Međunarodna usporedba - Poruke
Poduzetništvo nije stigmatizirano - neuspjeh je prihvatljiv•
![Page 21: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/21.jpg)
20
Strateški segmenti
Civilni sektorVojska
Neregulirani Regulirani
Integracija postojećih rješenja
A1 A2 A3
Razvoj vlastitih rješenja
B1 B2 B3
Sigurnost kao usluga
C1 C2 C3
![Page 22: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/22.jpg)
21
Kriteriji za uspjeh:
▪ cjenovno osjetljiv kupac
▪ nišna strategija
▪ niski operativni troškovi
• Opis segmenta:
▪ implementacija postojećih rješenja velikih globalnih vendora
▪ nediferencirana usluga
▪ niske barijere ulasku, velika konkurencija
▪ konkurentnost bazirana na cijeni rada
▪ pritisak na marže
•
(A) segmenti - Integracija postojećih rješenja
![Page 23: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/23.jpg)
22
Kriteriji za uspjeh:
▪ ulaganje u istraživanje i razvoj
▪ praćenje i predikcija potreba kupaca i tehnoloških trendova
▪ kupci spremni platiti višu cijenu za inovativno rješenje
• Opis segmenta:
▪ razvoj vlastitih, inovativnih rješenja i usluga
▪ patenti i zaštita intelektualnog vlasništva
▪ visoke barijere ulasku
▪ rješenja visoke složenosti
▪ manja konkurencija
•
(B) segmenti - Razvoj vlastitih rješenja
![Page 24: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/24.jpg)
23
Kriteriji za uspjeh:
▪ ekonomije obujma
▪ niski trošak radne snage
▪ servisni centri - dostupnost usluge (24x7)
▪ garantirana vremena odaziva i razina usluge (SLA)
• Opis segmenta:
▪ integracija različitih komponenti u uslugu dodane vrijednosti (trening,
potpora, monitoring, implementacija, konzalting)
▪ standardizirane razine usluge
▪ kupci bez ili s nedostatnim vlastitim sigurnosnim kapacitetima (MSP)
•
(C) segment - Sigurnost kao usluga
![Page 25: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/25.jpg)
4. Područja za poboljšanje
![Page 26: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/26.jpg)
25
Hrvatske prednosti
EU zajedničko tržište i izvori financiranja
Znanstvene i istraživačko-razvojne institucije
Znanje i vještine / Obrazovana radna snaga
• Snažna domaća IT industrija
•
•
•
Članstvo u NATO-u•
![Page 27: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/27.jpg)
26
Područje djelovanja:
▪ interaktivna platforma za tvrtke, potporne, obazovne i istraživačke
institucije
▪ zajednički izlazak na strana tržišta, sajmove i trgovinske misije
▪ razmjena iskustva u prikupljanju sredstava za R&D (tenderi)
▪ dijalog s MORH, MUP, UVNS, ZSIS, NCERT oko najnovijih trendova,
potreba i rješenja koja industrija može ponuditi
• Izazov:
▪ poboljšati suradnju među dionicima (privatni, javni i akademski sektor)
▪ potaknuti zajednički nastup na stranim tržištima
▪ potaknuti razmjenu informacija, ideja i znanja
•
Područja za poboljšanje (1): Sektorska suradnja
![Page 28: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/28.jpg)
27
Područja djelovanja:
▪ promocija Republike Hrvatske kako globalnog Centra izvrsnosti za
kibernetičku sigurnost
▪ komercijalizacija pilota i razvijenih rješenja Centra
▪ edukacijski tečajevi iz područja kibernetičke sigurnosti
• Izazovi:
▪ profilirati Republiku Hrvatsku kao centar izvrsnosti za dio vrijednosnog
lanca kibernetičke industrije
▪ identificirati područje kibernetičke sigurnosti za zajednički pilot projekt
▪ potaknuti interes za istraživačke teme iz kibernetičke sigurnosti
▪ popularizirati i promicati razvoj vještina nužan za razvoj industrije
•
Područja za poboljšanje (2): Centar izvrsnosti
![Page 29: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/29.jpg)
28
Područja djelovanja:
• javno-privatni dijalog o regulativi rada, radu na daljinu i oporezivanju
• pristup različitim izvorima financiranja
• poticanje korištenja inovativne javne nabave s ciljem osiguranja
lokalnih referenci
• dijalog o prilagodbi akademskog sektora potrebama industrije
• Izazov:
• povećati konkurentnost IT industrije u Republici Hrvatskoj
• stvoriti preduvjete za zadržavanje ključnih stručnjaka
• stvoriti inovacijsku infrastrukturu i potaknuti stvaranje novih tvrtki
• popularizirati i promicati STEM discipline s ciljem stvaranja novih
stučnjaka
•
Područja za poboljšanje (3): Poslovno okruženje
![Page 30: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/30.jpg)
5. Idući koraci
![Page 31: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/31.jpg)
Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnostiIdentificiranje
izazova
3. javni sastanak
travanj 2018.
2. javni sastanak
15. veljače 2018.
1. javni sastanak
8. studenog 2017.
Idući koraci
Međunarodni standardi i
strateške skupineDefiniranje akcijskog plana s
rokovima provedbe
Utvrđivanje kapaciteta i
inicijalna analiza
![Page 32: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/32.jpg)
Pokretanje
aktivnosti3. javni sastanak
travanj 2018.
Radna grupa 1 – Sektorska suradnja
Radna grupa 2 – Centar izvrsnosti
Radna grupa 3 - Poslovno okruženje
Radne skupine
![Page 33: 2. javni sastanak · konkurentnosti tvrtki u hrvatskom sektoru kibernetičke sigurnosti 3. Zdravlje i ... strategije Pokretanje aktivnosti Identificiranje izazova Tri faze 3. javni](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041517/5e2c224dd05b8360ee3e4ffa/html5/thumbnails/33.jpg)
Marina Kopjar
Hrvatska gospodarska komora
CIRAZ - Centar za industrijski razvoj
Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 207-8026
Fax: +385 (0)1 207-8009
Web: www.ciraz.hr
Mail: [email protected]
Stjepan Mandić
Svjetska banka
Trade & Competitiveness
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 2357-222
Fax: +385 (0)1 2357-230
Web: www.worldbank.org
Mail: [email protected]
32
Zahvaljujemo!