Alternative marketplaces

Less visible at first glance than AliExpress, eBay or Yandex.Market, some marketplaces nevertheless develop or even thrive on their segment or niche market. What are their strengths and strengths compared to the market giants? Which types of

merchants and consumers do they attract?

Representatives of Russia’s Price.ru, Germany’s Shopalike and China’s Osell will comment on these and other questions.

As far as Russia is lagging behind western market?Fears and hopes

Growing backlog and effects

2002 (2) UK2003 (4) JAPAN2003 (3) GERMANY

2011 (4) RUSSIA2013 (7) BRAZIL2014 (4) UKRAINE (exp.)

Achievement of 50% share (years, 25% → 50%)

Internet users penetrations (% of population) (WorldBank data)

2006 (5) FRANCE2007 (2) ISRAEL2007 (4) POLAND

Lag 7 years

Lag 9 years

-6 years

So: • 25% internet users penetration rate – point of start of e-commerce• 2006 year (UK, Germany, Japan) ≈ Russia in 2014?• Further expansion – regions of Russia

TOP MARKETPLACES/CLASSIFIEDS %SHARERUSSIAN TRAFFIC: 2YEARS, WEEKLY, FEB’2015

2014 crisis in Russia

Classifieds588

10%MARKETPLACES

326.8401156%

CROSSBORDER

58811%

E-COM-

MERCE TOTAL4 08173%

RussiaTOTAL

million sessions6 months

aliexpress.com71%

ebay.com21%

amazon.com6%

dx.com3%

TRAFFIC SHARE OF RUSSIAN E-COMMERCE: OCT’2014-MARCH’2015Marketplaces, Classifieds, Cross-border & Whole Russian E-commerce

Cross-border: a killer or a saviour?«aliexpress» и «coupons»

Further 2 years: a prediction

Gooogle Trends (Russia):

«coupons» (2011) & «aliexpress» (2014)

10%

“aliexpress” (in russian)

“coupons” (in russian)

40%

Gooogle Trends (Russia)/forecast:

«aliexpress» (2014) и «coupons» (2011)

10%

2 years forecast?

“aliexpress” (in russian)

“coupons” (in russian)

Gooogle Trends (Russia)/regions:

«aliexpress» (in russian)

Gooogle Trends (Russia)/regions:

«mvideo» (in russian)

Gooogle Trends (Russia)/regions:

«ulmart» (in russian)

мы к одежде и обуви как к категориям относимся прохладно. Это усложнило бы наши процессы. «Юлмарт» — это скорее социальная сеть с прикрученной логистикой, нежели наоборот. Все ритейлы становятся маркетплейсами. Например, вы заходите на «Амазон», вбиваете в поиск «кофеварка» — и вам показывают сколько-то новых кофеварок, сколько-то бэушных. Но там нет пока кроссбординга, когда находящийся за границей товар вы тоже видите как возможный для покупки. Поэтому будущий продукт ритейла — это когда вы ищете фарфоровый набор, например, и во-первых, видите новые наборы в России, во-вторых, новые наборы за рубежом, в-третьих — новые наборы по распродаже (опять же в России и за рубежом), в-четвёртых, — бэушные. Вот из этого всего множества вы можете выбирать. В России, в нашем понимании, они должны быть доступны в течение 1–2 дней, из-за рубежа — в течение 5 дней. — Вы описали такого киллера: Avito, плюс «Яндекс.Маркет», плюс eBay, плюс…— Мы называем это «кузькина мать невероятной мощности».— Когда она у вас появится?— Первый этап в этом году. Это интеграция хотя бы в пилотном режиме с собственной курьерской службой, работа с посылками. Интеграция хотя бы с одним, а лучше с парой зарубежных поставщиков. Это мы сначала сделаем для Питера. Тут у «Юлмарта» модель такая: мы сразу не замахиваемся на всё пространство, а начинаем в Питере, чтобы жители увидели возможности, а мы всё отработали в тестовом режиме. То, что мы строим, называется «центр исполнения заказов». Они доступны для покупателя. Работают 24 часа в сутки. Важное отличие — что они B2B и B2C. У Amazon эти центры исполнения заказов недоступны для покупателя и непрозрачны с точки зрения запасов. Этим отличается второе поколение интернет-ритейла от первого.

“… «Ulmart» — it’sa social network with

logisticsDmitry Kostygin

“…

Typicale-commerce

4/4 .. 8/8

Cross-border& marketplaces

8/8 .. 12/12

Social networks

12/12 .. 16/16

Pages per visit / minutes per visit

Average Order Value &%ReturnRate per year

Average Russian market digital buyer spending behavior

100 roubles / AOV = %CONV

100 roubles / %СONV = AOV

AOV = average order value%CONV = conversion(share of user ‘basket’ traffic)

Example:100 RUR / 6 500 RUR (AOV) = 1.5%100 RUR / 4 500 RUR (AOV) = 2.2%100 RUR / 2 700 RUR (AOV) = 3.7%

100 RUR / 12% (conversion) = 833 RUR

На основе данных:

User traffic: different from average worldwide share in a particular category «SHOPPING»

Effects of consolidation of Russian e-commerce

→ SHOPPING FINANCE TELCO TRANSPORTATION&LOGISTICS

User traffic: different from average worldwide share in a particular category «FINANCE»

Russia lags 34% (comparing to worldwide).* i.e. “Insurance” is 5-6x behind worldwide

SHOPPING → FINANCE TELCO TRANSPORTATION&LOGISTICS

User traffic: different from average worldwide share in a particular category «TELCO»

Russia is ½ from worldwide

SHOPPING FINANCE → TELCO TRANSPORTATION&LOGISTICS

User traffic: different from average worldwide share in a particular category«TRANSPORTATION&LOGISTICS»

Russia lags from worldwide by 10%.

ПОКУПКИ ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ → ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА