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2013PRESENTACIÓNCORPORATIVA
Cumbre de BebidasCumbre de BebidasLarraín Vial
25 de junio 2013
Resumen : El Mundo y los Embotelladores
2 6
Ranking Embotelladores de Coca‐Coca en Volumen (Billones CUs)
Ranking Embotelladores de Coca‐Coca en Volumen (Billones CUs)
2,6
2,1
1,3
1,4
0,9
0,9
0,7
0,6
0,2
2Fuente: información pública disponible/ TCCCNota: Volumen basedo en datos de 2012
Resumen: Geografías y Mercados (31 de diciembre 2012)
Rio de Janeiro y Espirito SantoExtensión: 90 mil Km2
Población: 17,6 millones
Ciudad del Este, Asunción, Coronel Oviedo, EncarnaciónExtensión: 407 mil Km2
Población: 6 7 millones Volumen Total: 225,1 million UCs
Brasil
Población: 6,7 millonesVolumen Total: 63,1 millones CUs
Paraguay
San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Oeste de la provincia de Buenos Aires
2
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitan Region, San Antonio, Cachapoal, Aysen y Magallanes
Extensión: 1,9 million Km2
Población: 16,6 millonesVolumen Total : 197,9 millones CUs
Argentina
Extensión: 398 mil Km2
Población: 9,1 millonesVolumen Total : 211,8 million CUs
Chile gChile
3
Consumo Mundial / Diversificación Regional (31 diciembre 2012, botellas de 8 oz., figuras proforma(*) )
Argentina 28%
Brasil 31%
Chile 32%
Volumen de Venta 721millones de CUs
745486
416401
364333
MexicoChile
PanamáEstados Unidos
ArgentinaBélgica
A i 28%
Chile 32%
Paraguay 9%
315283263260259259254
AustraliaEspañaBolivia
SudáfricaAustriaCanadáIsrrael Argentina 28%
Brasil 32%
Chile 33%Ventas Netas
USD 2,9 billones
254241227219200191186
IsrraelBrasil
ParaguayPerú
Reino UnidoAlemania
El Salvador
Paraguay 7%
A ti 19%
182176
141132131128113
JapónTurquíaFranciaItalia
FilipinasColombiaT il di Argentina 19%
Brasil 33%
Chile 40%
EBITDAUSD 488millones
113999487796539
TailandiaCorea del Sur
MundialMarruecos
RusiaEgiptoChina
4
Paraguay 8%
(*) figuras proforma: Incorpora los resultados de Ex‐Embotelladora Andina y Ex‐Embotelladoras Coca‐Cola Polar en 2012
39392621151413
ChinaKenia
NigeriaPaquistánIndonesia
IndiaMali
Desafíos de Crecimiento
Brasil
y JugosParaguay
Eventos DeportivosRetornabilidad
Aguas yBajos per cápitas
Portfolio de productos
oría de A
h l
CategoArgentina Chile
STILLS: Go to Market
Consumo inmediatoConsumo InmediatoSegmentación del Portfolio S
Crecimiento Futuro Inorgánico: Latam
11
1
1 131
1
13
2
4 1
1
6
Chile: Benchmark para la Industria de NABsEjemplo: Bebidas Carbonatadas
303270
390
200
j p
Consumo Per Cápita
AR BR CL PY
Per Cápita (Botellas de 8oz)
Andina es l 72% d lel 72% del Mercado en Chile
59,1% 59,1%
69,5%
61,6%
47,0%
59,0%53,0%
Participación de Mercado(Promedio 2012)
Retornabilidad(% de ventas en
empaques retornables)AR BR CL PY
9,0%
AR BR CL PY
Chile: Descripción del Mercado (2012, proforma)
Mix de Formato Bebidas Carbonatadas Participación de Mercado
Carbonatadas 69,5%
A 41 7%R t bl 59%
Mix de Formato – Bebidas Carbonatadas Participación de Mercado
Aguas 41,7%
Jugos y Otros 36,4%Multi Serving 82%
Single Serving 18%
Retornables 59%
No Retornables 37%
Post Mix 4%
Mix de Canal – Bebidas CarbonatadasMix de Volumen
Carbonatadas 83% Tradicional 51%
Mayoristas 16%Jugos y Otros 9%
Aguas 8%
Mayoristas 16%
Supermercado 20%
On Premise 13%
Chile: Nueva Planta de Renca
Capacidad de 230 MMCUs anuales
10 Líneas de Producción
Gran Nivel de automatización
Tecnología de última generación
Altos estándares de seguridad y t t bilid dsustentabilidad
Certificación LEED Tecnología de última generación
Chile: Nuevo CD en Carlos Valdovinos
Se convierte en el CD más importante de Andina con un volumen proyectado al 2020
de MMUC 80
Absorbe todo el crecimiento de la demanda futura
Centro especializado para atención a supermercados
Primera Etapa: adaptación de la estructura
Segunda Etapa: automatización e incremento de capacidad
Proyecciones Futuras
Las declaraciones contenidas en esta presentación que podrían estar relacionadas al desempeño y resultados financierosfuturos de la Compañía, tienen el carácter de proyecciones y están basadas en información disponible a la fecha; sinembargo los resultados actuales están sujetos a una serie de incertidumbres que la Compañía no puede controlar y una omás de ellas pueden tener un efecto significativo sobre nuestro desempeño actual o resultados. Los factores que puedencausar diferencias significativas en nuestro desempeño se encuentran listados en nuestra memoria anual presentada a laSuperintendencia de Valores y Seguros de Chile y en el informe 20‐F presentado a la Securities & Exchange Commission delos EE.UU., el cual también está disponible en www.koandina.com bajo la sección “La Empresa‐Factores de Riesgo”.
La Compañía no está obligada a actualizar estas declaraciones. Se advierte a los lectores de esta presentación que nodeben basarse en forma exclusiva en ésta para la toma de sus decisiones. Tales declaraciones deben ser analizadas enconjunto con la información adicional sobre riesgos e incertidumbres.
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