1er semestre 2008
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Estudio de Coyuntura. Industria Mueblera. 1er semestre 2008. Información comparativa con estudios anteriores. Índice. Introducción 3 Graficas Resultados del Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 18 Producción 22 Tecnología 33 Ventas 37 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er semestre 2008
Información comparativa con estudios anteriores
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
ÍndiceIntroducción 3Graficas
Resultados del Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 18Producción 22Tecnología 33Ventas 37Costos 41Inversión 44Financiamiento 49Recursos Humanos 51Capacitación 59Apoyos 66Infraestructura 69Comercio Exterior 71
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.
EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,092 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.
INTRODUCCIÓN
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del mueble en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el siguiente semestre del presente año.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Procesos- Principales productos elaborados- Capacidad de producción
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria de muebles en Jalisco.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del mueble, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2007, con relación al año anterior.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico- El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco es considerado
favorable para el 17.4% de los empresarios de la industria mueblera en el 1er semestre de 2007. Porcentaje mayor que el 13.0% del mismo semestre del año anterior. El 43.9% lo considera normal y el 38.6% lo considera adverso.
- La situación económica comparada con el mismo semestre del año anterior fue peor para el 46.2%, igual para el 30.3%y mejor para el 23.5%.
- El 45.5% de los industriales del mueble estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2007 en relación al semestre anterior.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Limitantes y Oportunidades.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente el Comercio Informal con una afectación del 80.8%, le siguen las Importaciones ilegales afectando al 76.3%, el Entorno económico nacional 73.8%, Liquidez 73.5%, Trámites gubernamentales 68.5%
La apertura comercial con América Latina y el Caribe no afecta al 45.3% de los empresarios entrevistados, así como la apertura con la Unión Europea no afecta al 43.0%.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Producción:- Los principales productos fabricados son piezas sueltas, muebles sobre pedido que entran
en el rubro de Otros y representan el 28.5% de la producción, le siguen Recamaras, 18.6%, y salas 15.8%.
- El 37.2% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias
- Para el 39.4% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 36.2% permaneció igual y para el 24.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en éste periodo fue de una disminución del 7.0%
- La capacidad de producción utilizada en la industria del mueble en este semestre es de 69.8% en promedio.
- El 80.3% de las empresas implemento nuevos diseños en sus productos este semestre.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Tecnología:
La Tecnología es nacional en un 57.3% y del exterior 42.7%. Principalmente procede de Estados Unidos 29.4%, Italia 20.2%, Alemania 16.5%, España 9.2%, Brasil 6.4% China 6.4%, Japón 5.5% y Otros 5.4%
El 15.7% tiene problemas con la tecnología que utiliza
El 42.1% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Ventas:
El volumen de ventas del primer semestre del 2007, con relación al mismo semestre del 2006, creció para el 26.2% de los entrevistados, para el 30.0% permaneció igual y para el 43.8% disminuyó. El comportamiento promedio de éstas fue de una disminución del 6.3%
Precios de venta:
Para el 6.2% disminuyeron, para el 51.9% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 41.9%. El comportamiento promedio de estos fue de 3.4%.
Destino de las ventas:
El 42.2% de las ventas fueron locales, 16.6% regionales, 35.1% nacionales y 4.7% fueron de exportación.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Costos- Los costos se incrementaron en el semestre para el 78.3% de los entrevistados,
permanecieron igual para el 20.9% y disminuyeron para un 0.8%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.8%
- Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en Materia Prima que en este semestre fue de 14.5%, también influyeron los incrementos en el Agua del 10.3% y Mano de Obra 8.7% .
Inversiones:- El 36.2% de las empresas de la industria del mueble entrevistadas, realizaron
inversiones en el primer semestre del 2007, de esta inversión el 44.4% fue en Maquinaria y equipo , el 26.0% en Capital de trabajo, 19.8% en Infraestructura, 5.0% en Capacitación y 1.8 % en Investigación y desarrollo.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
- Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 23.7% de las empresas de muebles entrevistadas y de esta inversión se destinará el 32.1% a Maquinaria y Equipo, el 26.6% a Capital de trabajo, el 21.5% a Infraestructura y el 6.8% a Capacitación y 2.7% a Investigación y desarrollo.
Financiamiento- Las empresas se financia en un 51.0% con Capital propio, seguido de un 32.9% de
Proveedores, 7.2% de la Banca comercial, 4.8% de Otros Proveedores, 2.8% de Aportación de Socios y 1.2% de la Banca de desarrollo.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Empleo:
El personal de la industria del mueble registrado en el IMSS, de enero a junio de 2007 mostró una disminución de 1.0%. De enero a junio de 06 se se registró un incremento de 3.0%.
Durante el primer semestre de 2007, 40.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal. El 23.5 %menciona haber recortado personal.
En cuanto al próximo semestre el 31.5% de las empresas mencionan que contratarán personal y el 9.9% que recortarán.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Capacitación
El 72.5% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, esta para el 33.3% es periódica, para el 41.9% cuando se requiere y para el 23.3% al contratar personal.
El 68.9% de este 72.5% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 10.0% contrata a una institución., y al 21.1% ambas
La capacitación otorgada es principalmente en producción y en control de calidad.
El 46.5% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en producción., control de calidad, mercadotecnia y ventas.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIOCaracterísticas de las empresas con relación al comercio exterior.
Exportaciones.- El 15.9% de las empresas de muebles entrevistadas exportaron durante el primer semestre de 2007.
De las empresas que no exportaron el 36.8% comentan no hacerlo por desconocimiento, el 29.8% por insuficiente capacidad instalada, el 25.4% por falta de financiamiento y el 20.2% por Otros (principalmente por que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar). El 24.3% de estas empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras, y el 75.7% restante se consideran por desarrollar. Un 78.6% se consideran con la capacidad de ser proveedoras de una empresa exportadora.
Importaciones.- El 16.9% de las empresas de la industria de muebles realizaron importaciones en el primer semestre de 2007.
El 59.3% de las importaciones es Materia prima, el 18.5% es Producto terminado, el 18.5% es Maquinaria y el 3.7% Tecnología.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
1er Sem 03 1er Sem 04 1er Sem 05 1er Sem 06 1er Sem 07 1er Sem 08
5.4%
14.8%21.0%
13.0%17.4%
10.1%
27.7%
37.9%41.0%
43.5%43.9%
31.9%
66.9%
47.3%
38.0%
43.5%
38.6%
58.0%
Favorable Normal Adverso
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante el 1er semestre del año comparado con el mismo del año anterior?
1er Sem 2006 1er Sem 2007 1er Sem 2008
18.5%23.5% 20.0%
48.1%
30.3% 31.4%33.3%
46.2%48.6%
Mejor Igual Peor
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el segundo semestre del año siguiente semestre comparada con el semestre anterior?
1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006 1er Sem 2007 1er Sem 2008
29.8%44.1%
44.0%
30.6%
45.5%
30.4%
55.0%
44.7%
34.0%
51.9%
34.8%
26.1%
13.0% 11.2%
22.0%17.6%
19.7%
43.5%
Mejor Igual Peor
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa
Ventas
Economía de EU
Liquidez
Comercio informal
Importaciones Ilegales
Trámites gubernamentales
Bloque Asiático
Competencia
Acceso al crédito
Entorno Ecnonómico Nacional
América Latina
TLC
Unión Europea
88.4%
79.7%
79.7%77.9%
76.8%
58.8%
55.9%
55.9%
49.3%
37.7%
23.5%
19.1%
14.3%
5.8%
15.9%
14.5%0.0%
4.3%
5.9%
20.6%
25.0%
33.3%
40.6%
33.8%
52.9%
31.4%
5.8%
4.3%
5.8%
22.1%
18.8%
35.3%
23.5%
19.1%
17.4%
21.7%
42.6%
27.9%
51.4%
Oportunidad Limitante No le afecta21
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?PRODUCCIÓN
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 20080.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%
21.0%
39.8%
37.2%40.0%
Si
63.3% Nacional36.4% Extranjero
¿Procedencia de estos productos?
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿A qué procesos está enfocada su empresa?
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1er sem 20080%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
88.6%
8.6%2.9%
Procesos Completos Algunos procesos Compra-Venta
Como procesos completos tenemos:
Diseño, Corte, Armado, terminado y venta directa al consumidor
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
De los productos que vende ¿qué porcentaje es producción de su empresa y que
porcentaje es compraventa?
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 20080.0%
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
84.7%
87.1% 85.4%
15.3%
12.9% 14.6%
Producción Compra - Venta
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
De los productos que vende ¿qué porcentaje se venden como sub-procesos y que porcentaje como
productos terminados?
1er sem 2007 1er sem 20080%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
6.0% 14.3%
94.0%82.7%
Sub - Procesos Productos Terminados
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Qué tipo de producto fabrica?
En otros aparecen piezas sueltas y muebles
sobre pedido
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Recámaras
Salas
Comedores
Cocinas
Colchones
Muebles de Oficina
Muebles de Baño
Centros de entretenimiento
Muebles de Jardin y de playa
Accesorios
Otros
22.1%
19.4%
15.4%
7.4%
4.5%
2.9%
0.4%
8.0%
2.4%
7.3%
10.3%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Estilo de los muebles
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
31.3% 30.4% 32.0%
22.5%
32.4%
44.2%50.7%
46.9% 48.3% 47.5%
12.2% 14.7% 17.0%
26.5%
14.5%12.2%
4.1% 4.1% 2.6%5.6%
ClásicoComtemporáneoRústicoOtro
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento de la producción en el primer semestre del año comparado con el
mismo del año anterior?
1er sem 2006 1er sem 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-9.0%
-8.0%
-7.0%
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
14.3% 24.4%
47.3% 36.2%
38.5% 39.4%
-8.5%-7.0%
DisminuyóPermaneció igualCrecióPromedio
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
68.0%
70.0%
72.0%
74.0%
76.0%
69.7%
64.8%
68.3%
74.3%
69.8%
% de la capacidad instalada utilizado
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%91.7%
81.4% 80.3%
Si
¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%67.7%
64.0%65.6%
Si
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Principales insumosMaderas
Maranti
Poplar Americano
Ocume
Caoba
Cedro
Caobilla
Aglomerado
Triplay
MDF
Pino
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
1.0%
4.5%
6.4%
7.3%
7.6%
7.6%
10.2%
13.1%
16.9%
25.2%
0.3%
2.1%
2.9%
0.5%
0.8%
2.8%
0.6%
4.9%
8.1%
5.7%
NacionalImportado
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Principales insumosTelas
FibrasLino
Mantas Rusticos
Suet Suedes
Algodón Chenil
GobelinosPiel
Plianas Poliester
TactopielVinil
JaccardVarios
Lonetas
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
1.6%
0.4%0.8%
0.2%
0.8%1.0%
0.8%
1.1%0.9%
2.7%4.9%
1.1%
1.6%1.6%1.6%
1.2%
2.3%3.7%
3.1%2.9%
3.9%3.1%3.9%
6.6%6.9%
12.9%10.6%
18.3%
NacionalImportado
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?TECNOLOGIA
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
El origen de la maquinaria que maneja las empresas es:
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
52.5%
42.1%
50.6%
66.6%
57.3%
47.5%
57.9%
49.4%
33.4%
42.7%
Nacional Extranjera
Extranjera ... ¿De que país?
EU 29.4% Italia 20.2% Alemana 16.5%España 9.2% Brasil 6.4% China 6.4% Japón 5.5% Taiwán 1.8% Bélgica 0.9% Europa 0.9% Francia 0.9% India 0.9% Corea 0.9%
Adquirida con proveedores en el país 90.9%Adquirida en el país de origen 9.1%
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%
15.7%18.9%
16.3% 17.1%15.7%
Si36
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
36.4%
60.7%
38.5%42.1% Si
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?VENTAS
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento de ventasComparando mismo semestre año anterior
1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006 1er Sem 2007-10%
10%
30%
50%
70%
90%
-10.0%
-9.0%
-8.0%
-7.0%
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
27.1% 30.0%38.4%
17.6%26.2%
30.3% 38.2% 24.2%
38.0%30.0%
42.6%31.8% 37.4% 44.4% 43.8%
-4.0%
-1.1%-1.4%
-9.1%
-6.3%
crecieron permanecieron igual bajaron Promedio39
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento de preciosComparados con el mismo semestre del año anterior
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
28.4% 37.1%44.9%
32.7%41.9%
55.9%
58.2% 50.0%61.7% 51.9%
15.8% 4.7% 5.1% 5.6% 6.2%
0.2%
4.0%4.9% 4.9%
4.3%
crecieron permanecieron igual bajaron Promedio
40
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Destino de ventasComparados con el mismo semestre del año anterior
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
21.2% 19.3%
29.9%
43.6% 42.4%
13.5% 15.7% 13.8%
21.8%
16.6%
55.9% 57.8%
49.7%
29.8%35.1%
9.5% 7.2% 6.6% 4.8% 4.7%
LocalRegionalNacionalExportaciones
41
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?COSTOS
42
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
79.8%
55.8%
85.3%65.3%
78.3%
15.5% 41.1%
13.3%
28.6%20.9%
4.7% 3.1% 1.3% 6.1% 0.8%
10.5% 9.5%12.0%
11.4%11.8%
Crecieron Permanecieron igual Bajaron Promedio
Comportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del año anterior
43
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento de costos
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
11.6%
8.1%
6.1%
8.5% 8.7%
12.9%
14.6%
18.1%17.3%
14.5%
2.8%
8.2%
14.9%
10.3%
5.4%
3.5%
5.0% 5.2%
8.2%
15.7%
3.7% 3.9%
7.6%
2.8%
4.9% 4.6%
6.5%
3.4%2.4%
5.9%
4.7% 4.4% 4.4%
7.2%
5.5% 5.8%
4.5%3.3%
2.8% 2.4%
4.4%3.8%
4.1%
Mano de obraMateria PrimaAguaTeléfonoEnergíaAdministrativosTransporte de mercancíasComercializaciónInmuebles e instalacionesDepreciación de activos
44
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?INVERSIÓN
45
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Realizó inversión la empresa este semestre?Comparando mismo semestre del año anterior
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er Sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
23.8%35.3%
43.3%
24.3%
36.2%
Si
46
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿En que rubros realizó inversión este semestre?
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
29.8%
19.0%
27.3%
22.4%19.8%
53.9%
59.5%61.5%
50.0%
44.4%
6.3%12.0%
4.4%
19.2%
26.0%
3.9%4.7%
5.9%
1.2%5.0%6.0%
4.7%0.9%
7.2%
1.8%
InfraestructuraMaquinaria y equipoCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación y desarrollo
47
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Realizará inversión la empresa en el siguiente semestre?
Comparando mismo semestre del año anterior
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er sem 2007
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
21.3%29.7%
11.7% 16.5%23.7%
Si
48
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
28.9%
14.4%
18.2%22.1% 21.5%
54.9%
60.0%
70.0%
40.0%
32.1%
14.4%15.2%
9.1%
30.5%26.6%
0.8% 1.0% 0.0% 0.5%
6.8%
1.7%
9.4%
2.7%6.9%
2.7%
InfraestructuraMaquinaria y equipoCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación y desarrollo
¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?
49
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?FINANCIAMIENTO
50
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Proveedores; 32.9%
Banca de 1er piso; 7.2%
Banca de De-sarrollo; 1.2%
Capital Propio; 51.0%
Aportación de Socios; 2.8%Otros proveedores; 4.8%
¿Cómo financió este semestre la operación de la empresa?
51
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RECURSOS HUMANOS
52
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Trabajadores Asegurados en el IMSS en la Ind. de Muebles del Estado de Jalisco
Jan-
05
Mar
-05
May
-05
Jul-0
5
Sep-
05
Nov
-05
Jan-
06
Mar
-06
May
-06
Jul-0
6
Sep-
06
Nov
-06
Jan-
07
Mar
-07
May
-07
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
14,833 14,524
14,248 14,070
15,74815,532
15,367
15,43215,780
16,810
16,44216,275
f(x) = 0.400069660056074 x
Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y de plástico moldeadoLinear (Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y de plástico moldeado)
Variación Ene-Jun 06
3.0%
Variación Ene-Jun 07
-1.0%
Variación Ene-Jun 05
-3.9%
53
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Personal de la empresa
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
50.0%
100.0%
7.7% 6.3%9.8% 13.7%
79.0% 81.0% 76.1% 77.0%
13.3% 12.7% 14.1% 9.3%
AdministrativosProducciónVentas
54
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento del personal en el semestre
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.403
0.3
0.40909090909091
0.03
0.0857142857142857
0.0151515151515152
33.3%
38.5%
34.0%
17.1%
23.5%
ContratóSubcontratóRecortó
55
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento del personal planeado para el próximo
semestre
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%52.7%
23.7% 24.0%
23.1%
31.3%
0.066
0.0990000000000001
ContrataráRecortará
56
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Estructura salarial
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
$0.00
$1,000.00
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
1.1% 5.8% 5.8% 3.7%8.5%
6.7% 10.5% 9.2%
29.8% 24.0%33.3%
25.9%
40.9% 42.2%31.4% 46.3%
15.1% 16.9% 13.3%12.4%
3.0% 0.3% 0.3% 0.1%
1.1%3.6% 5.2% 1.8%0.4% 0.4% 0.2% 0.6%
$2,345.60 $2,517.54$2,403.33
$5,068.00
No recibe sueldo No sueldo, solo comisión menos o igual a 1 sm mas de 1sm - 2 smmas de 2sm - 3 sm mas de 3 sm - a 5 sm mas de 5 sm - a 10 sm mas de 10 smPromedio
57
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Prestaciones de la empresa
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
1.3% 1.2% 4.4%0.3%0.0% 0.0% 0.0%0.0500745791604517
59.6%64.2%
79.5%
62.9%
39.20%34.60%
16.10%
31.75%
No recibe prestacionesInferiores a las de leyLas de leySuperiores a las de ley
58
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Problemas en recursos humanos
Ausentismo 1°
Rotación 2°
Disponibilidad de recurso humano calificado 3°
Problemas Sindicales 4°
59
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?CAPACITACIÓN
60
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
65.4%72.4%
59.0%
72.5%
Si
61
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Con qué frecuencia?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
64.8%
22.2%
33.3%
20.5%
44.4%41.9%
14.8%
33.3%
23.3%
PeriódicaCuando se requiereAl contratar personal
62
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Quién la proporciona?
1er sem 2006 1er sem 20070%
20%
40%
60%
80%
100%
90.2% 68.9%
2.0%10.0%
7.8%21.1%
Personal interno Otra institución Ambas
63
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿En que áreas da capacitación a sus empleados?
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
16.7%
18.5% 14.1%
13.4%12.2%
18.5%
12.8%
7.0%
14.4%16.7%
12.9%13.3%
14.8%
5.1% 5.0%
11.1%
14.9%15.6%
9.3%
19.2%
23.9%
8.9%
5.6%6.7%
1.9%
9.0%
3.0%3.7%
1.3%
AdministraciónContabilidadVentasMercadotecniaControl de calidadProducciónOperaciónDiseñoOtro
64
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
59.7%64.2%
50.7% 52.8%46.5%
Si
65
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿En que áreas requiere capacitación?
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
15.4%13.9%
15.6%
9.8%
8.1%5.8% 7.8%
6.6%
15.4%14.4% 14.1%
11.5%10.1%
5.3%
11.7%
16.4%
12.8% 13.0%
10.2%
18.0%18.5%
23.6%
15.6%
9.4%
12.0%
10.2% 9.8%8.4%
12.0%
14.8%
3.3%0.02
0.0655737704918033
AdministraciónContabilidadVentasMercadotecniaControl de calidadProducciónOperaciónDiseñoOtro
66
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?APOYOS
67
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
47.9% 62.0% 75.6%
52.1% 38.0% 24.4%
Si conoceNo conoce
¿Ha usado alguno?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
18.4% 12.8% 10.8%
81.6% 87.2% 89.2% SiNo
68
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Tipo de apoyos que necesita su empresa :
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
19.0%
25.2%
28.9%
17.2%15.5%
13.1%
16.8%
13.8%16.8% 16.8%
19.8%
16.5%16.8%
13.8%12.1%
8.4%9.4%
0.0% 0.6% 1.3%
FinanciamientoAsist. Tecn. EspecializadaCapacitaciónApoyo a eventos yexposPromoción internac.DiseñoOtros
69
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?INFRAESTRUCTURA
70
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Que infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su
actividad?
Carreteras 1°Aduanas 2°Transporte Público 3°Seguridad 4°Telecomunicaciones 5° Aeropuerto 6°
71
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
COMERCIO EXTERIOR
72
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Empresas que realizaron exportaciones el primer semestre
del año.
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%33.0%
24.0%
18.4%
5.7%
15.9%
73
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas:
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
19.3%19.8%
17.7%
24.2%
36.8%
13.4% 13.9%
19.1%
15.6%
29.8%
19.3%17.1% 17.7%
21.1%
25.4%
10.9%11.8%
7.8% 8.6%
12.3%10.1% 10.7%
14.2%
7.0%
11.4%
5.9%
1.6%2.8%
4.7%
1.8%2.5% 2.7%
5.7%7.0%
5.3%
1.7% 1.6% 2.1% 2.3% 2.6%
16.8%
20.8%
12.8%
9.4%
20.2%
DesconocimientoInsuficiente capacidad insta-ladaFinanciamientoTrámitesNo es rentableNo cuenta con calidadNo cumple normasFalta de diseñoOtros
74
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
45.6%40.0%
21.8%23.1% 24.3%
54.4%60.0%
78.2% 76.9% 75.7%
68.7%
88.7%
79.7%
69.6%
78.6%Potencialmente expor-tadora
Por desarrollar
Con capacidad de ser proveedor de una expor-tadora
De las empresas que aún no exportan:
75
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Empresas que Importan
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
20.0%
25.5%
10.1%
16.9%
76
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Importaciones
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
17.9%
28.2%
20.0%
18.5%59.0%
53.8%50.0%
59.3%
12.8%7.7%
30.0%
18.5%12.9% 10.3%
3.7%
MaquinariaMateria PrimaProducto TerminadoTecnologia
77
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Origen de las Importaciones
Asiático
TLC
América Latina y el Caribe
Unión Europea
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
34.0%
22.2%
24.9%
18.9%
37.5%
25.0%
37.5%
35.0%
60.0% 100.0%
Materia Prima Maquinaria
Tecnología Producto terminado
78
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
El comportamiento de las importaciones del 1er. Semestre del año comparado con el
mismo del año anterior
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
39.7%
11.4%
35.3% 40.0%
19.2%
50.0%
71.4%
47.1%
60.0%
53.8%
10.3%17.1% 17.6%
26.9%5.1%
-6.1%
7.2% 6.8%
-27.4%
DisminuyeronPermanecieron igualCrecieronPromedio
79
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er semestre 2007
Información comparativa con estudios anteriores80