[email protected] consumo en noviembre de 2010

1 [email protected]@raddar.netConsumo en Noviembre de 2010Consumo en Noviembre de 2010

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN COLOMBIACOLOMBIA

Noviembre de 2010Noviembre de 2010


3 [email protected]@raddar.net

Evolución del Consumo Valores de Consumo. Gráficos de Consumo Mensuales y Anuales. Consumo Per Cápita. Pocket Share por Grandes Grupos. Tablas de Consumo por Grandes Grupos. Tablas de Consumo por Canal. Tablas de Consumo por Ciudades.Variación del Pocket share de los colombianos.Resumen de Prensa.

Glosario y Definiciones.

TABLA DE CONTENIDOTABLA DE CONTENIDO

Consumo en Noviembre de 2010Consumo en Noviembre de 2010


El consumo en el mes de Noviembre presentó una variación de 1,74% con respecto al mes anterior y un crecimiento de 8,49% con respecto al mismo mes del año anterior.

En términos reales, el consumo varió un 1,54% con respecto al mes anterior y un 5,69% con respecto al mismo mes del año anterior.

El consumo per cápita se sitúo en $656.466, con una variación corriente de 1,64%.

La variación del índice de precios a nivel nacional fue de 0,19%. En la mayoría de las ciudades estudiadas se observó variación positiva de los precios, especialmente en Pasto.

Se registró un incremento de precios significativo en grupos como Vestuario y Calzado, Gastos Varios y Alimentos (0,30%, 0,26% y 0,25% respectivamente).

El consumo en todas las ciudades presentó variación positiva, especialmente Pereira siendo la única en presentar disminución de precios (-0,08%).

Respecto al mes anterior todos los grupos de consumo presentaron variaciones positivas, especialmente Entretenimiento, seguido por Salud y Educación.

En Noviembre, el canal moderno presentó mayor crecimiento que el tradicional (1,72% frente a 1,51%).



Según Raddar el consumo de Colombia para Noviembre del 2010, fue de 29,68 Billones de pesos. Se observa un tamaño de mercado acumulado de estos once meses de 305 billones de pesos,

esperando un crecimiento para fin de año de 7,69% en términos corrientes.


DATO MENSUAL sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11Tamaño del Mercado (MLL) 28.700.163 29.182.132 29.688.609 30.212.245 29.554.756 29.196.150

Consumo Per Hogar 2.542.972 2.583.371 2.625.864 2.669.796 2.609.366 2.575.407 Consumo Per Capita 635.743 645.843 656.466 667.449 652.342 643.852

Tamaño del Mercado Real (Mll) 14.308.185 14.561.012 14.785.394 14.997.455 14.558.445 14.227.062 Consumo Per Hogar Real 1.267.774 1.289.025 1.307.722 1.325.295 1.285.354 1.254.976 Consumo Per Capita Real 316.943 322.256 326.930 331.324 321.338 313.744

Pocketshare 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Inflación 200,59 200,41 200,80 201,45 203,01 205,22

142 143 144 145 146 147DATO ACUMULADO sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11

Tamaño del Mercado (MLL) 246.736.280 275.918.411 305.607.020 335.819.265 29.554.756 58.750.906 Consumo Per Hogar 21.939.191 24.522.563 27.148.427 29.818.223 32.427.589 35.002.996 Consumo Per Capita 5.484.798 6.130.641 6.787.107 7.454.556 8.106.897 8.750.749

Tamaño del Mercado Real (Mll) 123.007.955 137.675.050 152.197.102 166.701.756 14.558.445 28.628.869 Consumo Per Hogar Real 10.937.569 12.236.027 13.520.344 14.801.861 15.973.580 17.056.694 Consumo Per Capita Real 2.734.392 3.059.007 3.380.086 3.700.465 3.993.395 4.264.173


DATO ANUALIZADO sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11Tamaño del Mercado (MLL) 328.851.735 331.110.134 333.433.201 335.819.265 338.115.398 340.405.184

Consumo Per Hogar 29.280.133 29.454.411 29.633.832 29.818.223 29.995.048 30.171.490 Consumo Per Capita 7.320.033 7.363.603 7.408.458 7.454.556 7.498.762 7.542.873

Tamaño del Mercado Real (Mll) 163.945.811 165.214.072 166.054.978 166.701.756 166.553.034 165.876.856 Consumo Per Hogar Real 14.597.324 14.696.872 14.758.115 14.801.861 14.775.329 14.702.338 Consumo Per Capita Real 3.649.331 3.674.218 3.689.529 3.700.465 3.693.832 3.675.584



1,57% 1,68% 1,74% 1,76%

-2,18%

-1,21%

1,71% 1,77%1,54% 1,43%

-2,93%

-2,28%

-0,13% -0,09%0,19% 0,32%

0,77% 1,09%

sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11

Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Unidades Precios

2,39%

2,11%

0,28%

1,88%1,76%

0,11%

1,85%

1,61%

0,24%

2,24%

1,76%

0,47%

2,09%

1,81%

0,28%

1,64% 1,70%

-0,06%

1,74%

1,54%

0,19%

Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL(T )

Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC

nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10


8,35% 8,39% 8,49% 8,57% 8,42% 8,51%

5,75% 5,85%5,69% 5,35% 5,34% 5,15%

2,45% 2,39% 2,65%3,06% 2,93% 3,20%


Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Unidades Precios

9,70%

3,67%

8,53%

9,43%

4,12%

8,26%

11,74%

7,11%

10,55%11,03%

5,33%

9,85%9,24%

1,40%

8,07%

4,17%

1,60%

3,06%

8,49%

5,69%

2,65%

Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T)

Unidades Variación anual de IPC

nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10


Con el transcurso de los meses el consumo per cápita ha ido creciendo significativamente. Para Noviembre de 2010 se registra un consumo Per Cápita de $656.466 y un crecimiento de 1,64%

frente al mes anterior.


1,55% 1,59%

-2,13%

-1,38%-1,48%

0,98%0,91%

1,00%

1,49% 1,52% 1,48%1,59%

1,64%

540.000

560.000

580.000

600.000

620.000

640.000

660.000

680.000

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10

Variación Mensual Consumo Per Cápita

Consumo Per Capita Consumo Per Capita-VM


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

ALIMENTOS

VIVIENDA

VESTUARIO

SALUD

EDUCACION

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

32,04%

24,97%

4,21%

4,86%

4,80%

2,99%

17,37%

8,77%

NACIONAL PROMEDIO 001-TOTAL (T )


Para este mes todos los grupos de consumo presentaron variaciones positivas. En términos reales uno de los grupos con mayor crecimiento frente al mes anterior fue Entretenimiento de acuerdo a una

variación de los precios de 0,13%; en contraposición se ubica Alimentos con una variación de 0,79%.A nivel nacional se observó un incremento de los precios de 0,19%. Ninguno de los grupos presentó

variación negativa y se destaca la variación positiva de Vivienda, Gastos Varios y Alimentos.


0,19%

1,74%

1,54%

0,25%

1,04%

0,79%

0,30%

2,18%

1,88%

0,10%

1,85%1,75%

0,11%

2,15%2,04%

0,01%

2,02% 2,02%

0,13%

2,53%2,40%

0,03%

1,87% 1,84%

0,26%

2,08%

1,81%

VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

VARIACION MENSUAL POR GRUPOS DE CONSUMO001-TOTAL (T )002-ALIMENTOS (G )223-VIVIENDA (G )341-VESTUARIO Y CALZADO (G )421-SALUD (G )469-EDUCACIÓN (G )516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )637-GASTOS VARIOS (G )


-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%


Variación Mensual por Grupos de Consumo

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

TOTAL


Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías de consumo presentan variaciones positivas. Cultura, Diversión y Esparcimiento, presenta un crecimiento significativo por segundo mes

consecutivo (9,35%) seguido por Vestuario y Calzado y Gastos Varios. El índice de precios presentó una variación de 2,65%, tan solo uno de los ocho grupos de consumo

presentó reducción de precios: Vestuario y Calzado (-1,39%). Dentro de los de mayor incremento se encuentran Salud y Educación.


2,65%

8,49%

5,69%

2,86%

8,34%

5,33%

3,48%

9,09%

5,42%

-1,39%

4,91%

6,39%

4,20%

9,29%

4,88%

4,02%

9,68%

5,45%

0,52%

9,92%9,35%

2,43%

7,38%

4,83%

3,25%

9,79%

6,33%

VAR IPC 11-2010 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

VARIACION ANUAL POR GRUPOS DE CONSUMO001-TOTAL (T )002-ALIMENTOS (G )223-VIVIENDA (G )341-VESTUARIO Y CALZADO (G )421-SALUD (G )469-EDUCACIÓN (G )516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )637-GASTOS VARIOS (G )


0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%


Variación Anual por Grupos de Consumo

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

TOTAL


-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%


sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) 1,72% 1,97% 1,72% 1,40% -3,06% -2,14%

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) 1,52% 1,72% 1,51% 1,44% -2,93% -2,27%

VARIACION MENSUAL DE CONSUMO DE UNIDADES POR CANAL


4,80%

5,00%

5,20%

5,40%

5,60%

5,80%

6,00%

6,20%


sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) 5,56% 5,83% 6,02% 5,83% 5,88% 5,22%

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) 5,89% 5,94% 5,70% 5,61% 5,41% 5,21%

VARIACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE UNIDADES POR CANAL


Para este mes todas las ciudades de estudio presentaron variaciones positivas de consumo. Pereira es la ciudad con mayor crecimiento real, de acuerdo a una reducción de los precios de -0,08% (siendo la única que presentó reducción de precios), a esta la siguen Pereira y Manizales ; en contraposición se

encuentra Neiva con una variación por debajo del uno por ciento. En cuanto a la variación del índice de precios, la mayoría de las ciudades presentaron incremento de

los precios, en especial Pasto y Cali con variaciones de 0,65% y 0,50% respectivamente.


1,90%

0,11%

1,79%

1,76%

0,22%

1,54%

1,72%

0,15%

1,57%

1,84%

0,04%

1,80%

1,67%

0,03%

1,64%

1,43%

0,19%

1,23%

1,06%

0,37%

0,68%

1,55%

0,37%

1,17%

2,20%

0,65%

1,55%

1,40%

0,43%

0,97%

1,92%

-0,08

%

2,00%

1,93%

0,02%

1,91%

1,59%

0,50%

1,08%

1,74%

0,19%

1,54%

MERCADO PRECIOS UNIDADES

VARIACION MENSUAL DE CONSUMO POR CIUDADES

MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALES MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI NACIONAL


Variación del PocketshareVariación del Pocketshare¿El colombiano modificó su bolsillo ¿El colombiano modificó su bolsillo

durante Noviembre?durante Noviembre?



Variación del Pocketshare por Grandes Grupos de Variación del Pocketshare por Grandes Grupos de ConsumoConsumo

Respecto al mismo mes del año anterior se observo una disminución del porcentaje de asignación en grupos como Alimentos, Vestuario y Calzado y Transporte y Comunicaciones. Sin embargo

frente al mes pasado, alimentos es el único grupo que registra variación negativa.


Grupos de Consumo nov-09 nov-10 Variación Efecto

002-ALIMENTOS (G ) 32,085% 32,040% -0,1395%223-VIVIENDA (G ) 24,837% 24,974% 0,5532%341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,356% 4,212% -3,2975%421-SALUD (G ) 4,822% 4,858% 0,7393%469-EDUCACIÓN (G ) 4,744% 4,796% 1,1013%516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2,947% 2,986% 1,3178%571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 17,547% 17,367% -1,0239%637-GASTOS VARIOS (G ) 8,662% 8,766% 1,1997%

Variación Anual del Pcoket Share

DESCRIPCION oct-10 nov-10 Variación Efecto

002-ALIMENTOS (G ) 32,262% 32,040% -0,6861%223-VIVIENDA (G ) 24,865% 24,974% 0,4371%341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,207% 4,212% 0,1131%421-SALUD (G ) 4,838% 4,858% 0,4087%469-EDUCACIÓN (G ) 4,782% 4,796% 0,2843%516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2,962% 2,986% 0,7819%571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 17,345% 17,367% 0,1276%637-GASTOS VARIOS (G ) 8,737% 8,766% 0,3347%

Variación Mensual del Pcoket Share


Variación del Pocket Share AlimentosVariación del Pocket Share Alimentos



002-ALIMENTOS (G ) 32,262% 32,040% -0,6861%004-CEREALES (SC ) 1,760% 1,770% 0,5560%026-PRODUCTOS DE PANADERIA (SC ) 1,901% 1,917% 0,8515%037-TUBÉRCULOS (SC ) 1,525% 1,513% -0,7880%047-PLÁTANO (SC ) 0,487% 0,485% -0,3961%051-HORTALIZAS Y LECHUGAS FRESCAS (SC ) 2,527% 2,271% -10,1595%068-HORTALIZAS Y LECHUGAS SECAS Y ENLATADAS (SC ) 0,756% 0,740% -2,0691%082-FRUTAS FRESCAS (SC ) 1,638% 1,646% 0,4719%103-FRUTAS EN CONSERVA (SC ) 0,013% 0,013% -2,3827%107-CARNES (SC ) 5,354% 5,354% 0,0123%118-DERIVADOS DE LA CARNE (SC ) 0,464% 0,466% 0,4723%125-PESCADO FRESCO, CONGELADO, SALADO,EN (SC ) 0,531% 0,531% 0,0135%130-OTRAS DE MAR (SC ) 0,189% 0,189% 0,2773%134-HUEVOS (SC ) 0,837% 0,832% -0,5003%137-LECHE Y DERIVADOS (SC ) 3,338% 3,343% 0,1666%152-ACEITES Y GRASAS (SC ) 0,713% 0,706% -0,9817%160-PANELA Y AZÚCAR (SC ) 1,078% 1,073% -0,4482%166-CAFÉ Y CHOCOLATE (SC ) 1,016% 1,021% 0,4239%173-CONDIMENTOS (SC ) 0,150% 0,151% 0,6931%182-ABARROTES (SC ) 0,710% 0,715% 0,8023%195-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (SC ) 1,318% 1,318% 0,0094%205-COMIDA EN RESTAURANTE (SC ) 4,214% 4,231% 0,4105%209-COMIDAS RÁPIDAS (SC ) 0,997% 1,003% 0,6468%216-OTRAS COMIDAS FUERA DEL HOGAR (SC ) 0,748% 0,752% 0,4972%

Variación Mensual del Pcoket Share


Variación del Pocket Share de Cultura, Diversión y Variación del Pocket Share de Cultura, Diversión y Esparcimiento Esparcimiento



516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2,962% 2,986% 0,7819%518-ARTÍCULOS CULTURALES (SC ) 0,373% 0,374% 0,2579%526-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS (SC ) 0,027% 0,027% -0,2903%531-APARATOS DE VIDEO (SC ) 0,193% 0,192% -0,4665%539-APARATOS DE SONIDO (SC ) 0,088% 0,088% -0,4338%545-SERVICIOS PARA DISTRACCIÓN, ESPARCIMIENTO (SC )1,795% 1,811% 0,8935%560-OTROS GASTOS RELACIONADOS (SC ) 0,276% 0,284% 2,6248%565-ARTÍCULOS PARA AFICIONES (SC ) 0,210% 0,211% 0,1268%

Respecto al mes anterior, se observa una reducción del porcentaje de asignación en varios productos que conforman el grupo de Alimentos, especialmente en hortalizas y lechugas frescas y frutas en conserva, esto quizá por el incremento que presentaron

los precios en esta categoría.Entretenimiento es la categoría en la que para este mes adquirió mas peso en el

bolsillo de los colombianos, aunque se observa una reducción en algunas subcategorías, se presenta un fuerte crecimiento en servicios relacionados.


Top 25 de Productos: incremento del PocketshareTop 25 de Productos: incremento del Pocketshare



563-REVELADO DE FOTOGRAFÍA (P ) 0,054% 0,057% 4,7623%087-TOMATE DE ARBOL (P ) 0,085% 0,088% 4,4022%561-JUEGOS DE AZAR (P ) 0,222% 0,227% 2,1052%325-INSECTICIDAS (P ) 0,041% 0,042% 1,8929%582-COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE (P ) 0,257% 0,261% 1,7613%643-AGUARDIENTE (P ) 0,078% 0,079% 1,6679%651-CIGARRILLOS (P ) 0,524% 0,531% 1,4406%556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 1,427% 1,445% 1,2288%161-PANELA (P ) 0,338% 0,341% 1,0522%645-OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS (P ) 0,075% 0,076% 1,0044%143-QUESO (P ) 0,495% 0,500% 1,0021%027-PAN (P ) 1,073% 1,083% 0,9520%186-SALSA Y MAYONESA (P ) 0,166% 0,168% 0,9087%686-ARGOLLAS (P ) 0,583% 0,588% 0,8740%085-BANANOS (P ) 0,063% 0,063% 0,8696%673-ARTICULOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO (P ) 0,389% 0,392% 0,8344%005-ARROZ (P ) 1,161% 1,170% 0,8333%189-OTROS ABARROTES (P ) 0,440% 0,444% 0,8127%112-CERDO (P ) 0,296% 0,298% 0,7960%330-PAPELES DE COCINA (P ) 0,114% 0,115% 0,7812%301-COBIJAS Y CUBRELECHOS (P ) 0,073% 0,074% 0,7804%174-SAL (P ) 0,075% 0,075% 0,7245%031-OTROS PRODUCTOS DE PANADERIA (P ) 0,827% 0,833% 0,7212%441-SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN Y AMBULANCIAS (P ) 0,279% 0,281% 0,6829%242-ENERGÍA ELÉCTRICA (P ) 1,975% 1,989% 0,6694%


Top 25 de Productos: disminución del PocketshareTop 25 de Productos: disminución del Pocketshare



055-TOMATE (P ) 0,237% 0,191% -19,6702%052-CEBOLLA (P ) 0,869% 0,757% -12,8992%057-ZANAHORIA (P ) 0,155% 0,136% -12,5116%043-OTROS TUBÉRCULOS (P ) 0,120% 0,110% -8,0561%059-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (P ) 1,265% 1,187% -6,2060%072-ARVEJA (P ) 0,193% 0,184% -4,8090%089-MORAS (P ) 0,088% 0,086% -2,3865%104-FRUTAS EN CONSERVA (P ) 0,013% 0,013% -2,3827%620-PASAJE AÉREO (P ) 1,076% 1,060% -1,5411%069-FRÍJOL (P ) 0,446% 0,439% -1,4210%153-ACEITES (P ) 0,527% 0,520% -1,3764%163-AZÚCAR (P ) 0,740% 0,731% -1,1333%553-SERVICIOS DE TURISMO (P ) 0,255% 0,253% -0,7026%542-OTROS APARATOS DE SONIDO (P ) 0,009% 0,009% -0,6698%534-OTROS APARATOS DE VIDEO E IMAGEN (P ) 0,070% 0,070% -0,6172%135-HUEVOS (P ) 0,837% 0,832% -0,5003%017-CEREALES PREPARADOS (P ) 0,092% 0,091% -0,4763%366-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER (P ) 0,347% 0,346% -0,4396%540-EQUIPO DE SONIDO (P ) 0,079% 0,079% -0,4071%048-PLÁTANO (P ) 0,487% 0,485% -0,3961%532-TELEVISOR (P ) 0,122% 0,122% -0,3801%359-PANTALONES PARA MUJER (P ) 0,130% 0,130% -0,3746%257-OTROS MUEBLES DEL HOGAR (P ) 0,030% 0,030% -0,3702%083-NARANJAS (P ) 0,170% 0,169% -0,3670%387-PAÑALES Y OTROS (P ) 0,149% 0,149% -0,3666%

Resumen De PrensaResumen De Prensa


GLOSARIO Y METODOLOGÍAGLOSARIO Y METODOLOGÍAEste reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales.

Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades.

El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.

•Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.

•Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.

•Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.

•La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias.


MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS! Quedamos a su servicio.

Para mayor información, contáctenos en:Calle 116 # 16 – 78 of. 3A Bogotá

Tel: (57-1) 6012252Web: www.raddar.net


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[email protected] consumo en noviembre de 2010

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