#1cb analytics2013 2014 2015 i кв 2016ii iii iv янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика...
TRANSCRIPT
![Page 1: #1CB Analytics2013 2014 2015 I кв 2016II III IV янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика NPL NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051918/600a27527d29cb408075fe94/html5/thumbnails/1.jpg)
#1CB AnalyticsЕжемесячный информационно-аналитический дайджест,
на 01 апреля 2017 г.
www.1cb.kz
Выросла кредитная активность
Качество портфеля улучшилось
ПКБ выдало 67,5 тысяч ПКО в 1 кв.
![Page 2: #1CB Analytics2013 2014 2015 I кв 2016II III IV янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика NPL NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051918/600a27527d29cb408075fe94/html5/thumbnails/2.jpg)
Выросла кредитная активность казахстанцев
Количество выданных кредитов в марте увеличилось на 23%
относительно февраля вследствие чего Индекс кредитной активности
(ИКА), рассчитываемый ПКБ, вырос за месяц сразу 2 пункта, составив 26
пунктов. При этом количество запрошенных кредитных отчетов в марте,
хотя и выросло, но меньшими в относительном выражении темпами, чем
количество открытых кредитов, что также сказалось на росте ИКА
Если первые два месяца с начала года не отличались кредитной
активностью (что, впрочем, сезонный фактор), то в марте 2017 года рынок
заметно активизировался. Рост выдач (как в количестве кредитов, так и в
объемах) привел к некоторому увеличению совокупной ссудной
задолженности (+0,4 относительно предыдущего месяца), которая
составила 4,6 трлн. тенге. Тем не менее I квартал рынок так и не
завершил на мажорной ноте - по сравнению с началом 2017-го можно
сказать, что портфель почти не изменился (-0,2%).
Что касается качества розничного портфеля – то в марте отмечено его
улучшение – так доля NPL (кредиты с просрочкой 90+) по итогам марта
составила 17,1% (-0,5% за месяц). Однако, если смотреть за квартал – то
здесь уровень NPL даже немного вырос (с 17% на начало года).
Индекс кредитного здоровья (ИКЗ), рассчитываемый ПКБ, снизился на
6 пунктов – с 74% до 68%, что связано с обновлением скоринговой
модели.
#1CB Analytics: Mass media.
Доля «хороших» заемщиков составила 67,8%, доля
находящихся в дефолте находится почти на том же уровне
(19,7%), а количество заемщиков, находящихся в сильной
зависимости от рыночной конъюнктуры увеличилось с 7,8% до
12,6%.
Что касается рынка бизнес-кредитования, то здесь отмечено
снижение ссудной задолженности за месяц (на 0,3%). Если
смотреть изменение за квартал (т.е. к началу года), то рынок
находится в плюсе (+0,3%). Однако, качество кредитов
существенно ухудшилось: доля NPL без учета списанных
кредитов составила 15,4% против 14,3% в феврале и 13,7% на
начало года.
![Page 3: #1CB Analytics2013 2014 2015 I кв 2016II III IV янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика NPL NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051918/600a27527d29cb408075fe94/html5/thumbnails/3.jpg)
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в марте 2017 года подрос как на фоне
увеличения числа получений ПКО (on-line и off-line), так и за счет небольшого уменьшения
числа экономически активного населения РК. Казахстанцы активно интересуются своими
кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные
продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. В
январе-марте 2017-го ПКБ выдало через различные каналы порядка 67,5 тысяч ПКО, в то время
как за аналогичный период прошлого года было выдано 55,4 тысяч.
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение
полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему
количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется
по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с
учетом фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста
ПКО до конца года.
0,03% 0,08%0,32%
0,56%
1,34%
2,31%
3,01% 3,06%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 ФЕВРАЛЬ 2017 МАРТ 2017
Индекс финансовой грамотности
85% ПКО выдается через электронные каналы: www.1cb.kz; www.egov.kz, мобильное
приложение 1cb.kz, а также через некоторые Интернет-банкинги БВУ.
В офф-лайне ПКО можно получить в офисе ПКБ, офисах ЦОН (после реорганизации -
«Правительство для граждан»), а также в 1668 отделениях АО «Казпочта». Это четверть от
всех получаемых гражданами
6 90228 916
50 040
119 784
206 520
67 513
2012 2013 2014 2015 2016 янв-мар. 2017
Динамика получения ПКО
Получение ПКО off-line;
15%
Получение ПКО on-line;
85%
Каналы получения ПКО
#1CB Analytics: FCB INDEX.
![Page 4: #1CB Analytics2013 2014 2015 I кв 2016II III IV янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика NPL NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051918/600a27527d29cb408075fe94/html5/thumbnails/4.jpg)
62% 63%
59% 58% 59%
64% 63% 63% 64% 65% 65%
74%72% 72%
70%73% 73% 74%
68%
СЕ
Н.
15
ОК
Т. 15
НО
Я.
15
ДЕ
К.
15
ЯН
В.
16
ФЕ
В.
16
МА
Р.
16
АП
Р. 16
МА
Й.
16
ИЮ
Н. 16
ИЮ
Л.
16
АВ
Г.
16
СЕ
Н.
16
ОК
Т. 16
НО
Я.
16
ДЕ
К.
16
ЯН
В.
17
ФЕ
В.
17
МА
Р.
17
Индекс кредитного здоровья
#1CB Analytics. FCB INDEX.
В марте 2017 года Индекс кредитного здоровья снизился на 6 пунктов – с 74% до 68%, что
связано с обновлением скоринговой модели. Доля «хороших» заемщиков составила 67,8%,
доля находящихся в дефолте находится почти на том же уровне (19,7%), а количество
заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры увеличилось с 7,8%
до 12,6%.
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими
кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на
базе поведенческого скоринга ПКБ (FCB Be Score)
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс кредитной активности в марте вырос на 2 пункта по сравнению с предыдущем месяцем
– с 24 до уровня 26 пунктов, это связано с тем, что:
a) количество открытых кредитных договоров в марте увеличилось по сравнению с февралем;
b) количество запрошенных кредитных отчетов в марте, хотя и выросло, но меньшими в
относительном выражении темпами, чем количество открытых кредитов.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовые организации активно кредитовали
розницу в марте 2017-го.
Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к
запрошенным кредитным отчетам в периоде.
23% 22% 22% 22%
20% 19% 19%
21%
19%
22%
25%26% 27% 27% 28%
25%26%
24%
26%
СЕН
. 15
ОК
Т. 1
5
НО
Я. 1
5
ДЕК
. 15
ЯН
В. 1
6
ФЕВ
. 16
МА
Р. 1
6
АП
Р. 1
6
МА
Й. 1
6
ИЮ
Н. 1
6
ИЮ
Л. 1
6
АВ
Г. 1
6
СЕН
. 16
ОК
Т. 1
6
НО
Я. 1
6
ДЕК
. 16
ЯН
В. 1
7
ФЕВ
. 17
МА
Р. 1
7
Индекс кредитной активности
#1CB Analytics: FCB INDEX.
![Page 5: #1CB Analytics2013 2014 2015 I кв 2016II III IV янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика NPL NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051918/600a27527d29cb408075fe94/html5/thumbnails/5.jpg)
897 893926
877 885 871 868 855 849 845
632 617653
621 631 614 607 595 590 584
1,42
1,45
1,42 1,41
1,40
1,42
1,43
1,44 1,441,45
2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Средний размер задолженности и кредита
Средний размер задолженности на чел., тыс тенге
Средний размер кредита, тыс тенге
кредиты/заемщики
По итогам I квартала 2017 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических
лиц составила 4,6 трлн. тенге, незначительно увеличившись относительно февральских
показателей (+0,4%). По сравнению с итоговыми результатами 2016-го рынок почти не
изменился (-0,2%). Количество кредитов тем временем продолжает расти, составив 7,9 млн. ед.
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам I квартала 2017 составила 845 тыс.
тенге, уменьшившись за месяц на 0,5% и за квартал 2,6%. Средний размер кредита также
снизился в результате роста количества кредитов (-1% за месяц и 3,8% за квартал) и составил
584 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числу заемщиков по итогам I квартала
составило 1,45, т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика продолжила увеличиваться.
3 591
4 090
4 6514 439 4 530 4 557 4 633 4 604 4 607 4 624
5 678
6 6327 127 7 150 7 182 7 418 7 633
7 737 7 814 7 920
2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Ссудная задолженность по рынку розничного кредитования
Сумма задолженности, млрд. тенге Кол-во контрактов, тыс. ед.
#1CB Analytics:
RETAIL LENDING MARKET.
![Page 6: #1CB Analytics2013 2014 2015 I кв 2016II III IV янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика NPL NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051918/600a27527d29cb408075fe94/html5/thumbnails/6.jpg)
Качество кредитов:
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной
задолженности по итогам I квартала 2017 года составила 17,1%, увеличившись за квартал на
0,1%. За февраль снижение доли NPL составило на 0,5%.
За прошедший I квартал чувствительное изменение уровня NPL произошло только в г.Алматы
(+3,5%), также NPL незначительно росли в Жамбыльской области и в г.Астана, в остальных
регионах наблюдалось снижение уровня NPL.
27,5
%
22,3
%
19,7
%
18,2
%
12,7
%
14,1
%
13,6
%
13,5
%
12,7
%
10,4
%
10,1
%
10,3
%
9,2
%
9,8
%
8,9
%
8,6
%
17,1
%
Ал
маты
Ал
мати
нска
я
ЮК
О
Жам
бы
лска
я
Коста
найска
я
Павл
од
арска
я
ВК
О
Аста
на
Карага
нд
инска
я
Акт
юб
инска
я
СК
О
Кы
зыл
орд
инска
я
Акм
ол
инска
я
Аты
раус
кая
ЗК
О
Манги
ста
уска
я
Каза
хста
нNPL* в разрезе регионов
*без учета списанных за баланс
733 758 841 757 749 723 682 677 711 692
108201
550588 615 608
624 616 572 585
21,0%19,5%
20,5%19,7% 19,1%
18,3%17,0% 17,0% 17,6% 17,1%
2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Динамика NPL
NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %
#1CB Analytics:
RETAIL LENDING MARKET.
![Page 7: #1CB Analytics2013 2014 2015 I кв 2016II III IV янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика NPL NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051918/600a27527d29cb408075fe94/html5/thumbnails/7.jpg)
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной
задолженности бизнес-кредитов по итогам марта 2017 года составила 15,4%, увеличившись за
месяц на 1,1%.
*только небанковские юридические лица
8 0768 636
9 952
14 235 14 59115 206 15 314 15 403 15 276 15 495 15 452
2012 2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Ссудная задолженность по рынку бизнес-кредитования
Сумма задолженности, млрд. тенге
2 043 2 349 1 879 1 789 1 861 1 942 2 044 1 770 1 793 1 889 2 025
189
186575
2 271 2 185 2 259 2 3042 202 2 182 2 313
2 280
25,9%
27,8%
20,0%
15,0%15,0% 15,0%
15,7%
13,4% 13,7% 14,3%15,4%
2012 2013 2014 2015 I кв 2016 II кв 2016 III кв 2016 IV кв 2016 янв 2017 фев 2017 I кв 2017
Динамика NPL
NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %
#1CB Analytics:
BUSINESS LENDING MARKET.
По итогам марта 2017 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП и
юридическим лицам*) составила 15,5 трлн. тенге. Таким образом, относительно предыдущего
месяца снижение составило 0,3%, но к началу года – динамика положительная (+0,3%).
![Page 8: #1CB Analytics2013 2014 2015 I кв 2016II III IV янв 2017 фев 2017 кв 2017 Динамика NPL NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051918/600a27527d29cb408075fe94/html5/thumbnails/8.jpg)
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро,
осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского
кредитования, в том числе в сегменте розничного банка. Вся аналитика
основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми
организациями Казахстана, имеющими соответствующие лицензии.
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих
показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых
бизнес-моделей.
Вы можете проконсультироваться или заказать исследование/аналитику в
нашем центре, оставив заявку по адресу [email protected] или обратившись по
телефону +7 (727) 300-01-92.
www.1cb.kz
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является
рекомендацией к совершению каких-либо финансовых операций. При использовании
ссылка на аналитический центр Первого Кредитного бюро #1CB Analytics обязательна.
#1CB Analytics