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José Antonio Doñoro de los RíosEmbajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
Argelia
Misión de Cámara de Álava a ArgeliaArgel, 15 de febrero de 2016
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONESEmbajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
Argelia: Principales datos económicosP.52Mercado prioritario para EspañaP.73
IntroducciónP.31
Programa de inversión públicaP.114Entorno Legal - InversionesP.125Entorno legal – Comercio ExteriorP.156Entorno legal - LicitacionesP.187
Índice
Práctica de los NegociosP.208Explicación de las agendasP.239
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES3Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
Argelia
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES4Nombre del departamento
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Población40,4 M hab.
Extensión geográfica2.381.741 km²- Desierto: 87%
- Costa: 13%
PIB214.080 millones $-Crecimiento: 4,1%-Per cápita: 5.900 $
IPC4,7%
Desempleo11,2%
Exportaciones37.787 millones $
Importaciones51.501 millones $
5
Embajada de España en Argel – Oficina Económica y Comercial
2. Argelia: principales datos económicos
Fuente: BA, FMI, BM, ONS, DOUANES. Secretario de Estado de Comercio Exterior.
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES6Embajada de España en Argel – Oficina Económica y Comercial
2. Argelia: principales datos económicos
�2/3 del PIB y 96% de exportaciones son gas y petróleo
Exportaciones:
2014. 62.956 millones $
2015: 37.787 millones $
Importaciones:
2014: 58.329 millones $
2015: 51.501 millones $
�Clima de negocios muy difícil: Excesiva burocracia
�Argelia pierde posiciones en el ranking Doing Business del Banco Mundial
Fuente: BA, FMI, BM, ONS, DOUANES. Secretario de Estado de Comercio Exterior.
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES7Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
3. Mercado prioritario para España
Papel fundamental en nuestra estrategia energética
Proximidad geográfica
Una población de 40 millones de habitantes
Oportunidades empresariales existentes y su modernización económica
Planes quinquenales de desarrollo
Mínimamente endeudado, con grandes reservas
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES8Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
3. Mercado prioritario para España (2)
España es para Argelia: 1 er cliente en 20154º proveedor en 2015 / 2º socio comercial en 2015
Fuente: Aduanas argelinas
$-
$2.000.000.000
$4.000.000.000
$6.000.000.000
$8.000.000.000
$10.000.000.000
$12.000.000.000
2010 2011 2012 2013
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-ARGELIA
Exportaciones
Importaciones
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES9Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
3. Mercado prioritario para España (3)
País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prov 2015
China 4.698 4.414 4.581 5.879 6.820 8.196 8.223
Francia 6.144 6.060 7.026 6.005 6.250 6.341 5.420
Italia 3.683 3.896 4.611 4.349 5.646 4.982 4.828
ESPAÑA 2.941 2.626 3.320 4.091 5.078 4.982 3.934
Alemania 2.745 2.345 2.508 2.574 2.864 3.773 3.382
EE.UU 1.999 2.147 2.137 1.637 2.355 2.857 2.710
Turquía 1.743 1.515 1.370 1.784 2.075 2.123 2.036
Argentina 807 1.209 1.783 1.802 1.737 1.932 1.281Corea del Sur
1.118 1.953 1.608 1.256 (12º) 1.123 1.624 1.171
Japón 1.191 1.507 1.072 927 (15º) 1.001 UK: 1.419 Brasil: 1.146
Datos en millones de USD
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•Automóviles - 18,40%•Barras de hierro o acero - 12,86%•Aceites de petróleo - 4,68%•Perfiles de hierro o acero - 3,69%•Cables de hierro o acero - 3,57%
•Gas de petróleo y otros hidrocarburos - 60,96%•Aceites crudos de petróleo - 6,47%•Aceites de petróleo - 1,74%•Aceites y otros productos - 1,74%•Amoniacos anhídridos - 1,25%
Principales productos exportados 2014
Principales productos importados 2014
3. Mercado prioritario para España (4)
Fuente: Aduanas Argelinas
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES11Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
4. Programa de inversiones públicas 2015-2019
Aún no publicado, sólo parcialmente.Plan anterior (2010-2014): Inversión total: 212.000 millones de euros
97.000 millones € para acabar las obras en curso (2005-2009)115.000 millones € para nuevos proyectos
Se considera que el grado de ejecución del programa a sutérmino ha sido menor al 50%
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES12Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
5. Entorno legal - Inversiones
Inversiones extranjeras: (1)
Las sociedades extranjeras, tanto de comercio exterior como deproducción de bienes y servicios, deben contar con la participación denacionales residentes de al menos el 51% del capital
Para que las inversiones de cuantía igual o superior a 1.500 millones dedinares se puedan beneficiar de las ventajas fiscales deben seraprobadas previamente por el CNI (Consejo Nacional de la Inversión)
En las inversiones que puedan presentar un interés especial para laeconomía nacional (régimen derogatorio) se tiene que celebrar acuerdocon el ANDI y ser aprobado por el CNI para que le sean concedidasventajas adicionales
Todas las inversiones extranjeras deben presentar un balance endivisas excedentario durante toda la vida del proyecto
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES13Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
5. Entorno legal - Inversiones
Inversiones extranjeras: (2)
Toda financiación de cualquier proyecto a desarrollar en Argelia debeser local
Toda inversión que quiera acogerse a las ventajas otorgadas por laANDI debe dar preferencia a los productos y servicios argelinos, exceptocuando no exista producción local
El Estado y las empresas públicas disponen de un derecho de tanteosobre las cesiones de accionistas extranjeros o en beneficio deaccionistas extranjeros
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES14Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
5. Entorno legal - Inversiones
Inversiones extranjeras: (3)
Las empresas creadoras de 100 puestos de trabajo al poner en marchala actividad se exoneran del Impuesto sobre Beneficios y la Tasa deActividad Profesional durante un periodo de 3 a 5 años
Las exenciones o reducciones del Impuesto sobre Beneficios y de laTasa de Actividad Profesional deben ser reinvertidas en un 30% en unplazo de cuatro años
Las inversiones en partenariado con socios locales con transferencia deknow how y tasa de integración superior a 40% se benefician de ventajasfiscales
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES15Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
6. Entorno legal - Comercio exterior
Comercio exterior: (1)
Desde enero 2016, todas las importaciones están sometidas a licencia de importación previa. Puede ser automática o no automática.
Licencias no automáticas: Sometidas a contingentes:a) Contingentes agrícolas europeosb) Vehículosc) Acero corrugadod) Cementoe) Otros que definirán
Problema: Barreras de hecho en aduanas, con interpretación abusiva de la capacidad de control en frontera.
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES16Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
6. Entorno legal - Comercio exterior
Comercio exterior: (2)
Las importaciones podrán pagarse mediante crédito documentario o remesa documentaria
Consejo: Siempre carta de crédito confirmada por banco internacional de primer orden. NUNCA REMESA A PLAZO
Todas las importaciones están sujetas a domiciliación bancaria previa
Los bancos sólo pueden mantener activas domiciliaciones por el importe de sus fondos propios (cuatro veces menos que hace un año). Los bancos privados, menos capitalizados, tienen dificultades para abrir cartas de crédito
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES17Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
6. Entorno legal - Comercio exterior
Comercio exterior: (3)
Tasa de domiciliación bancaria sobre las importaciones de bienes y servicios:
Bienes: 0,3% del importe de la domiciliación, con un mínimo de 20.000 dinares (unos 165 euros).
Servicios: El 3% del importe de la domiciliación.
Se prohíbe la importación de mercancías usadas, salvo bienes deequipo usados de menos de 2 años para ser utilizados en la actividad dela sociedad y siempre que no se produzca localmente un bien similar. Estaexcepción es aplicable hasta 31/12/2016 y obliga a conservar el equipo enel balance durante al menos 5 años
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7. Entorno legal - Licitaciones
Tipos
NacionalesInternacionales
Fuentes de informaciónDe suministroDe ejecución de proyectos
OFECOMEs gestiona compra de pliegos: Servicios Personalizados
Ofertar a empresas adjudicatarias de concursos públicos � permite acceder al mercado argelino
Retención del 24% en origen sobre el importe de factura para aquellos contratos de ejecución de proyectos si el mismo ha sido realizado en Argelia
• BOMOP: www.anep.com.dz/bomop(sectores no energéticos)
• BAOSEN: www.baosem.com(sector energético)
• Portal ICEX
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES19Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
7. Entorno legal - Licitaciones
Contratos públicos
Margen de preferencia del 25% para productos y empresas locales.Si existe capital extranjero minoritario, se prorratea el margen del 25%
Obligación de invertirAfecta a todas las licitaciones, incluso de suministro de bienesNo se han establecido aún ni plazos ni cantidades
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES20Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
o
8. Práctica de los negocios
Falta cultura de negocios: Argelia tiene control de cambios. Dificultad creciente en la repatriación de divisas
Uso del correo electrónico no está extendido. Comunicación más efectiva si se hace presencial, por teléfono o por fax
Reuniones previamente fijadas pueden ser modificadas por la parte argelina en el último momento. Alto grado de informalidad.
Plazos de respuesta de la parte argelina en las comunicaciones muy amplios
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES21Embajada de España en argel – Oficina Económica y Comercial
8. Práctica de los negocios
Antes de comenzar una reunión de negocios es conveniente dedicar unos minutos con el interlocutor argelino para hablar de cuestiones no relacionadas directamente con el negocio
Idioma: francés
País extremadamente orgulloso, también en el plano empresarial
Ciudades donde se concentra la actividad económica: Argel, Orán, Annaba y Setif
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES22Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial
Argelia
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES23Embajada de España en Argel - Oficina Económica y Comercial
9. Explicación de las agendas
Lanik: Farid Benahmed – Centro de Negocios
Predimsa: Farid Benahmed – Centro de Negocios (esperar)
Salica: Yasmina Sánchez – Piso superior
Adicional: Reuniones en el CCIAE hoy lunes a partir de las 18:30
902 349 000www.icex.es 902 349 000www.icex.es
Gracias por su atención
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