13 mai 2011 le developpement de laquaculture en region nord – pas de calais ---- synthese de...

13 Mai 2011

LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE EN REGION

NORD – PAS DE CALAIS----

SYNTHESE DE L’ETUDE PROSPECTIVE COMMANDEE PAR LE CONSEIL REGIONAL

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LES RENCONTRES DE L’AQUACULTURE 2011Le TouquetSyndicat des pisciculteurs salmoniculteurs du Nord

Phase 1: productions potentielles et existantesAvril – Juillet 2010Validation des premières orientations

Phase 2: analyses prospectivesAoût – Novembre 2010Modalités d’insertion des projets envisagésVérifications technico-économiquesPlanning de développement (Nouvelles Vagues)

Déroulement de l’étude

Répondre à la questionExiste-t-il en région une voie aquacole de substitution partielle aux produits de la pêche pour satisfaire les besoins de la filière aval (CAPECURE)?

Sommaire

1. Des acquis importants et de vraies perspectives

2. Faisabilité des filières proposées

3. Mise en œuvre

4. Conclusion: une conjonction d’opportunités

• Un savoir faire diversifié reparti en 23 entreprises pour 25 M€ HT de CA• Salmoniculture continentale: 11 entreprises de type familial

• Pisciculture marine intégrée: 1 entreprise industrielle qui poursuit son redressement

• Mytiliculture : 11 entreprises – bouchots et plus récemment filières offshore

• 170 ETP en emplois permanents + ≈ 300 ETP en emplois indirects

• …. sans relations directes avec Capécure, plateforme au savoir faire pourtant reconnu


Les acquis

Ce double savoir faire, aquaculture/valorisation PDM; une

spécificité à exploiter

Nature des productions potentielles: les espèces

Les performances zootechniques et les conditions de mise en marché d’une vingtaine d’espèces continentales et marines ont été comparées.

contraintes de marchés dominent

Identification des nouvelles zones aptes à l’aquaculture

Zones propices sont à terre contrôle de la qualité des rejets

CF indispensable


• AUGMENTATION DE LA PRODUCTION Envisageable pour quelques centaines de tonnes/an, plutôt en CF

du fait intérêt environnemental et possibilité contrôle température + Grosses truites à fumer pour même quantité. Prix ex farm: 2,90 €

• DIVERSIFICATION

Intérêt déclaré pour une production in door de poissons blancs

• RAPPROCHEMENT DE CAPECURE

Diminution de coût de livraison Amélioration du service client Meilleure logistique

Conforter pisciculture existante


185 000 tonnes consommées dont 75 000 produites

Perspectives de consommation régionale et d’exportation évaluées à 2 000 tonnes supplémentaires (bouchots et filières)

Prix pvc: 3,50 - 4,00 €/kg 1,30 €/kg ex farm

Déblocage des problèmes de foncier Promotion régionale (Saveurs en Or)


Développer la production de moules

Soutenir la production de bar et la daurade

22 000 T consommées dont 60% d’élevage

Une belle image globale notamment du bar en restauration

Une forte concurrence à l’import (Grèce) sur les prix, notamment pour la daurade, avec des produits de plus en plus qualitatifs

En soutien au redéploiement d’AQUANORD et en cohérence avec sastratégie de valorisation, soutenir un positionnement haut de gamme

Se différencier et valoriser une offre d’origine France


Soit à l’horizon 2020: maintien de la production bar et daurade + 1000 t de

truites & 2000 t de moules

• Le frais avant tout

• Le marché du saumon 51 000 tonnes en frais. Si Label Rouge + origine France, 5 %

sont envisageables, soient 2 600 tonnes epv

Prix max pvc: 14,00-16,00 €/kg filet 3,00 – 3,50 €/kg ex farm

• Le positionnement du poisson blanc d’entrée de gamme Marchés de réf pangas – lieu noir, 54 000 tonnes en frais.

L’origine France, le non refresh, laissent envisager 10 %, soient 5 500 tonnes EPV pour un produit type silure

Prix max pvc: < 10,00 €/kg filet 2,00 €/kg ex farm


Des opportunités de marchés

Prix de Vente Consommateur du SAUMON (découpe) de 2005 à 2010

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

janv-

05av

r-05

juil-0

5oc

t-05

janv-

06av

r-06

juil-0

6oc

t-06

janv-

07av

r-07

juil-0

7oc

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08av

r-08

juil-0

8oc

t-08

janv-

09av

r-09

juil-0

9oc

t-09

janv-

10av

r-10

juil-1

0oc

t-10

Source : KantarWP

Eu

ros/

kg

Des opportunités plus marginales Marché de référence: le cabillaud 58 000 tonnes (frais CAD +

RHD) dont 2 % pourraient être captés par un produit type sandre, soient 1000 tonnes EPV

Prix max pvc: 15,00 €/kg filet 3,00 - 3,20 €/kg ex farm


Des opportunités de marchés

PVC magasins des découpes fraiches Hypothèses pour les produits nouveaux NPC

15,50 15,30 15,00

13,70

11,7010,70

9,95

8,707,70

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

SAUMON L

R NPC

Cabill

aud

SANDRE NPC

Saum

on

Lingue-

julie

nne

Perch

e

SILURE N

PC

Lieu n

oir

Pangas

Eu

ros/

kg

PVC magasins des découpes fraiches Hypothèses pour les produits nouveaux NPC

15,50 15,30 15,00

13,70

11,7010,70

9,95

8,707,70

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

SAUMON L

R NPC

Cabill

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SANDRE NPC

Saum

on

Lingue-

julie

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SILURE N

PC

Lieu n

oir

Pangas

Eu

ros/

kg


Synthèse

1. Saumon atlantique en élevage à terre in door en circuit fermé: 2 600 T/an

2. Silure en élevage à terre in door en circuit fermé: 5 500 T/an

3. Sandre en élevage à terre in door en circuit fermé: 1 000 T/an


Trois couples espèces/ filières fortement innovants

Attention saumon Norvégien

Attention coûts et caractéristiques

Attention effort de R&D

Soit à l’horizon 2020 un objectif de productions nouvelles de + 9 000 t.Pour un total de 12 000 t de productions aquacoles supplémentaires.


Le saumon en circuit fermé

• UNE INNOVATION STRUCTURANTE POUR L’ENSEMBLE DE LA FILIERE

bassins à très grand volume: 600 m3 sans chauffage

mode de traitement de l’eau innovant

pilote existant, développé selon une technologie française développée au sein d’un projet UE, en Islande, il y a une quinzaine d’années.

• UNITE DE PRODUCTION ENVISAGEABLE 500 tonnes/an

Investissement: ≈ 3,5 M€ HT

Accès à l’eau de mer; 100 à 150 m3/h

Surface nécessaire: 1 ha implantation portuaire

• DEVELOPPEMENT EN REGION une unité de 500 tonnes à court terme: 2012-2013

5 ou 6 envisageables à moyen terme


Le saumon en circuit fermé


Le silure en circuit fermé (approche similaire pour le sandre)

• STRUCTURE SIMILAIRE + CHAUFFAGE bassins à très grand volume: 650 m3

mode de traitement de l’eau de même type avec chauffage (26 °C) premiers essais (IFREMER 2003) particulièrement concluants couplage sur énergie thermique obtenue par co-génération agro-

industrielle

• UNITE DE PRODUCTION ENVISAGEABLE 800 tonnes/an Investissement: ≈ 2,8 M€ Surface nécessaire: 1 ha Accès à l’eau douce 100 m3/h

• DEVELOPPEMENT EN REGION une unité de 800 tonnes à moyen terme 2013- 2014 7 ou 8 envisageables à plus long terme(Photo Ifremer)

3. Mise en œuvre

3. Mise en œuvre et planning de développement

Les priorités

ESPECE /FILIERE ENJEU TECHNIQUE ENJEU MARCHE

MOULE bouchot & filière + +

SAUMON CF + ++

TRUITE CF ++ ++

SILURE CF ++ +++

SANDRE CF ++++ +

Deux actions concertées:1. Développement d’un premier projet industriel saumon2. Station pilote d’aquaculture projet Nouvelles Vagues

4. Conclusion:une conjonction

d’opportunités

4. Conclusion

TROIS FILIÈRES À CONFORTER:

1. La pisciculture traditionnelle

2. La mytiliculture

3. La production industrielle du bar et de la daurade

DEUX FILIÈRES FORTEMENT INNOVANTES:

4. L’élevage du saumon LR en CF

5. La production selon un schéma « d’écologie industrielle » de silure

6. Conclusion

Région NORD PAS DE CALAIS

Environnement socio-économique:a priori favorable

Espèces/filières:identifiées

Produits x Marchés:balisés

Retombées:• économiques• sociales• technologiques• synergies territoriales

Opérateurs potentiels déclarés:

• producteurs existants• pêcheurs• agriculture• nouveaux entrants

Conditions de la faisabilité technique

et de la rentabilité:à affiner

Sites d’implantation:non limitants

• + 25% D’APPORTS RÉGIONAUX SUR CAPECURE• UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE• UN LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE

13 mai 2011 le developpement de laquaculture en region nord – pas de calais ---- synthese de...

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