1 ¿por qué munich? · mediante las nuevas instalaciones de la oficina (188m²), se espera: -...
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2014
2015
2016
Sept.2017
Evolución de los proyectos (OPS) de apoyo en el proceso de Internacionalización de las Empresas Vascas
Traslado de la Oficina comercial de Euskadi en Munich
29 de setiembre de 2017
1 ¿Por qué Munich?
Accesibilidad con Euskadi – 3 vuelos directos diarios
Relación con el Gobierno de Baviera – desde los 90. Relación
intensificada tras la firma de un MOU en el año 2014 entre ambos gobiernos, y especialmente tras la apertura de la oficina en julio de 2014 en Munich.
Sectores industriales en Baviera – Automoción-electromovilidad, máquina herramienta, aeronáutica, digitalización, centros de investigación,
IT, Start-ups.
Digitalización – Múnich es la ciudad más digital de Alemania y tiene la más alta potencia innovadora (análisis de Deloitte)
2 Evolución del personal en la oficina (Fijo+BeInt –
Becarios de Internacionalización)
2014 – La oficina contaba con 3 personas en su apertura.
Directora+Técnico+Becaria.
2015 – Se contrata un técnico analista de mercado alemán.
2017 – En la actualidad trabajan 4 personas – Directora + técnico
analista + 2 becarios.
3 Apoyo a las empresas vascas
PROYECTOS (OPS)
Imagen 1 – Proyectos por años. *Fuente: Servidor SPRI Alemania
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o Sectores principales de los proyectos
Principalmente de sectores industriales, empresas de componentes y del
sector del metal. En menor medida, pero en aumento, empresas de bienes
de consumo y servicios (turismo, alimentación).
o Objetivos de los proyectos
Principalmente, las empresas se interesan por la búsqueda de partners
comerciales (agentes, distribuidores) o clientes finales, para lo que suelen
requerir no solo listados, sino agendas de viaje. Y en algunas ocasiones
acompañamiento, debido a la necesidad de tener que comunicarse en
alemán con los contactos.
Si bien es cierto que la actividad con mayor valor añadido desde el punto de
vista empresarial que ofrece la oficina, razón de la relevancia de su
existencia, son aspectos como el de la “diplomacia empresarial”, contactos
con agentes y asociaciones sectoriales, empresas locales, y organismos
estratégicos para el tejido industrial de Euskadi.
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APOYOS PUNTUALES Desde la oficina de SPRI Alemania también se
apoya de forma puntual a todas aquellas empresas (principalmente vascas y en ocasiones alemanas) que tienen alguna consulta sobre el mercado alemán.
4 Otras actividades llevadas a cabo desde la oficina
Diplomacia Corporativa Relaciones con diferentes
instituciones alemanas.
o Gobierno Bávaro relación laboral y personal
consolidada
o Asociación Federal de PYMEs
o GTAI Agencia de Trade and Invest Alemana
o Cámaras de Comercio locales
o Clusters
o Primeros contactos con otras regiones Nordrhein
Westfalen, Niedersachsen
o Gobierno de Espana Oficina Comercial Espanola en
Berlín y Düsseldorf
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Apoyo a Instituciones Vascas
o Departamento de Seguridad-Ertzaintza
o Basquetour
o Cámaras de Comercio
o Diputaciones Forales
Estas entidades han solicitado en varias ocasiones apoyo a la oficina para la
organización de eventos en Alemania o llevar a cabo algunas actividades o
contactos concretos, en los cuales la oficina ha colaborado de forma activa y
en ocasiones participado como ponente.
Visita ferias sectoriales en Alemania – Son las más
importantes a nivel Europeo o Internacional. Presencia de
numerosas empresas vascas
o Visitas a las ferias más importantes, bien por la
presencia de empresas vascas, por las ferias
relacionadas con los proyectos en curso o para analizar
las tendencias en sectores concretos. En ocasiones se ha
prestado servicio de acompañamiento o apoyo puntuales
posteriores a las empresas que asisten a ferias.
Marca Baskenland hay que intensificar la apuesta por la marca
BASKENLAND. Varias empresas alemanas han contactado con la
oficina para realizar consultas, bien a través de la página web o de
contactos con alemanes realizados en ferias.
Están en proyecto el cartel luminoso en la fachada de la oficina, de
aprox. 4 metros de largo que dirá BASKENLAND.
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Organización de Viajes de Delegación Viajes bidireccionales
anuales de Delegaciones Institucionales y de empresas, en el ámbito
de la Industria 4.0 a Alemania, y de presentación de Euskadi y el
entorno industrial y de innovación, así como las amplias ventajas
que ofrece la presencia en Euskadi.
Presencia en Hannover Messe apoyo en la organización de la
presencia en Feria. Primera feria en Alemania en la cual EUSKADI –
y su estrategia Basque Industry 4.0 se han presentado.
Base de datos de contactos Desde 2014 se ha desarrollado
una amplia base de datos de contactos de diferentes ámbitos.
o Empresas vascas asistentes a ferias (aprox. 650
contactos).
o Empresas a las que se ha prestado servicios o apoyos
puntuales, 200 contactos
o Empresas alemanas contactadas en ferias o contactadas
durante la elaboración de proyectos: agentes,
distribuidores, fabricantes, clientes, etc. 400 contactos
o Instituciones, Asociaciones, etc. alemanas, aprox. 80
contactos.
5 Nueva Oficina. Motivo de cambio de instalaciones y previsión de futuro
Se ha pasado de dos pequeñas salas ubicadas en un Business Center a unas
oficinas propias.
Ubicación de referencia: La Leopoldstr. es una calle de referencia en Munich
(equivalente a la Gran Vía en Bilbao)
Mediante las nuevas instalaciones de la oficina (188m²), se espera:
- Aumentar la visibilidad de la oficina.
- Aumentar servicio de valor a la empresa vasca
- Aumento de la seña de identidad. - Posibilitar el crecimiento interno del equipo de la oficina. (Estructura
deseada y en proceso: 1 Delegada, 1 Project Manager, 1 técnico, 2-3
becarios BeInt.)
- Ofrecer a las empresas vascas un lugar donde tendrán posibilidad de
reunirse y/o trabajar durante sus cortas estancias en Múnich.
- Posibilidad de hacer reuniones con otras instituciones y/o empresas
en la propia oficina.
- Reforzar el apoyo ofrecido a la Unidad de Spri-GV Invest in the
Basque Country.
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INFORMACIÓN SOBRE ALEMANIA
DATOS MACRO ALEMANIA
Mapa de Länder (Bundesländer) y capitales en Alemania
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PIB en millones de € | 2015
La media del PIB per
Cápita en Alemania
en 2015 fue de
37.099 €.
El PIB per Cápita de
Euskadi en 2015 fue
30.459€, 1.182€
superior al 2014.
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Top 40 empresas en Alemania
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RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-ALEMANIA
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IMPLANTACIONES VASCAS EN ALEMANIA
Aproximadamente son 61 empresas vascas las que están implantadas en
Alemania, alguna de ellas con varias implantaciones (En total las implantaciones
son aprox. 95, según la base de datos interna de SPRI).
Distribuidas de la siguiente manera:
Implantaciones comerciales: 33 empresas con implantación en 45 oficinas
Implantaciones productivas: 8 empresas implantadas con 16 plantas en
total
Servicios: 18 empresas implantadas con 24 oficinas en total.
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IMPLANTACIONES ALEMANAS EN EUSKADI
Aproximadamente son 64 empresas alemanas las que están implantadas en
Euskadi, alguna de ellas con varias implantaciones. Distribuidas en las siguientes
provincias:
Gipuzkoa: 21 implantaciones
Bizkaia: 30 implantaciones
Araba: 13 implantaciones
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INFORMACIÓN SOBRE BAVIERA
DATOS MACRO ALEMANIA
Empresas tractoras
Baviera pertenece a una de las regiones económicamente más fuertes tanto
de Alemania como de Europa. En los últimos 50 años, Baviera ha pasado de ser un estado principalmente agrario a convertirse en un estado destacado
por la tecnología avanzada. Baviera cuenta con muchos “global player”, que junto con la fuerte estructura económica de empresas medianas forma los pilares para la economía.
Actualmente Baviera representa la tasa más baja de paro en Alemania (3,2%) en más de 12 Mio. de habitantes. Los expertos inversores
consideran a Baviera como el Estado más interesante para invertir de Alemania, pero no representa en realidad el mayor volumen de IED, situándose en cuarta posición de los Estados, tras Nordrhein-Westfallen,
Baden-Württemberg y Hessen.
Las industrias principales en Baviera son la fabricación de alta tecnología
como la automoción, la máquina herramienta y la electrotecnia.
La automoción representa el sector de mayor volumen de facturación en
Baviera y es liderado por multinacionales como BMW, Audi y MAN. La fabricación de vehículos y partes (Schaeffler AG) está concentrada en Múnich e Ingolstadt. El sector de ingeniería mecánica es el de mayor
volumen de empleados y principal pilar de la economía. La mayoría de estas empresas son medianas y alguna mayor, ej. Krones AG.
El sector de las TIC es también clave para la economía bávara, que junto con varias empresas pequeñas y medianas, se encuentran también varios global player como Fujitsu Technology, Intel, Microsoft, Google y
SIEMENS.
En Baviera hay una gran capacidad en el área de la biotecnología (Roche
Diagnostics), las energías renovables (mucha presencia de paneles solares), mecatrónica y tecnología médica (SIEMENS Healthcare, Bertrand). También en el sector de la aeronáutica con empresas como
EADS (ahora Airbus Group) y MTU. Baviera tiene una gran capacidad tecnológica.
En cuanto a Turismo, Baviera es el Estado con mayor número de visitantes anuales tanto de Alemania como internacionales con aproximadamente 84 Mio. de pernoctaciones anuales. La Oktoberfest representa una gran parte
de este volumen.
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RELACIONES COMERCIALES EUSKADI - BAVIERA
PRESENCIA DE EMPRESAS VASCAS EN BAVIERA
Implantaciones productivas
- Gestamp (2 plantas) Hauzenberg/Henbersberg 1.200
trabajadores 46.000 m²
Nombre de las plantas: Edscha Automotive GmbH
Fabricación: controladores para puertas, frenos de estacionamiento de pedal,
frenos de mano y accionamiento eléctrico para liftgates, …
Ingenierías y otros servicios
- Ingeteam Munich 7 trabajadores
- CT Ingenieros Munich Aprox. 7
trabajadores
- Sparber (2016) Munich 1 trabajador
- Fagor Arrasate (2016) Hilpoltstein -
- Ikusi (Velatia) Dietfurt 7
trabajadores
- Gamesa Eólica Aschaffenburg 40
trabajadores
- Innovalia Metrology Munich 1 trabajador
- Grupo Maier Munich 2 trabajadores
- RPK (2015) Munich 2 trabajadores
- SPRI (2014) Munich 4 trabajadores
Implantaciones comerciales
- CAF Munich 6 trabajadores
- Gestamp Munich 3 trabajadores
- ULMA Packaging Illertissen 13 trabajadores
- Alcorta Forg Group S.A. Munich 2 trabajadores
- Bost Munich 1 trabajador
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PRESENCIA DE EMPRESAS BÁVARAS EN EUSKADI
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
COLABORACIONES EMPRESARIALES
- GAIA está colaborando con Cluster BICCnet en proyectos europeos.
- Colaboración entre Centros Tecnológicos de Euskadi e Institutos Fraunhofer.
- Acuerdos de colaboración Erasmus y de Profesores entre Universidades Vascas y Bávaras.
- Colaboraciones y compra-venta entre empresas vascas y bávaras participantes en la Delegación de nov. 2016 a Euskadi.
Empresa Matriz Localidad en DE CP SectorFacturación
(M€)
Empleados
(nº)Año Localidad CP
PMG Polmetasa S.A. Sinterstahl Gmbh Füssen 87629 Automoción Mondargón 20500
AL-KO Record S.A. AL-KO Kötz 89359 Automoción 32,99 250 2013 Abadiano 48220
Rodisa S.A.
Schaeffler
Technologies AG &
Co. KG
Herzogenaurach 91074 Automoción Elgoibar 20870
AKT PlasticosHoffman Innovation
Group AGLichtenfels 96215 Automoción Amorebieta 48341
Guascor Power S.A.U. SIEMENS Múnich 80333 Energía 74,46 195 2012 Zumaia 20759
Geyser-Gastech S.A.HPC Harres Pickel
Consult GmbhHarburg 86655
Electrodoméstic
os52,98 250 2012 Bergara 20570
SIEMENS Comercial SIEMENS Múnich 80333 IT Zamudio 48171
Siemens Financial
Services SIEMENS Múnich 80333 IT Zamudio 48171
Bosch Rexroth S.L. Grupo Bosch Rexroth Lohr am Main 97816Máquina
herramientaDonostia 20018
Jeremias España S.A. Jeremias Gmbh Wassertrüdingen 91717 Metal 3,00 Amorebieta 48340
Transportes Azkar Dachser Kempten 87439Transporte y
logística297,14 1.812 2013 Lazkao 20210
Geyser HPC S.A.HPC Harres Pickel
Consult GmbhHarburg 86655 Medio ambiente 52,98 250 2012 Leioa 48940
Azkar Grupaje S.A. Dachser Kempten 87439Transporte y
logística39,62 112 2013 Lazkao 20210
Azkar Overland S.A. Dachser Kempten 87439Transporte y
logística23,21 100 2013 Lazkao 20210
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN EUROPEOS
Acuerdos en los que participa Euskadi y otros Estados de Alemania
MoU | 02.07.2014 | Munich
Vanguard | 30.04.2014 | Bruselas
Euskadi en el programa europeo "vanguard". Arantxa Tapia ha firmado en Bruselas un acuerdo en el que 15 regiones europeas lideran la política
industrial y de especialización inteligente.
15 regiones: Euskadi, Baden-Württemberg, Flandes, Valonia, Lombardia, Malopolska, Renania del Norte- Westfalia, Escocia, Skåne, Sudeste de los
Países Bajos, Tampere, Asturias, región Norte de Portugal, Alta Austria, y Rhône-Alpes. Baden-Württemberg y Nordrhein-Westfallen son las dos
regiones alemanas que participan en el programa Vanguard. BAVIERA NO.
EEN – Enterprise European Network
IHK München Oberbayern | Cámara de Comercio de Munich y la subregión de alrededores de Munich son también actores en EEN.