1 “perspectivas regionales sobre la petroquímica” marzo, 2010
TRANSCRIPT
www. .comptq.pemex 1
“Perspectivas regionales sobre la
Petroquímica”
Marzo, 2010Marzo, 2010
www. .comptq.pemex 2
Aquí y ahora en México
¿Cómo llegamos aquí en México?
Aquí y ahora en el mundo
Que sigue para la Industria Petroquímica Estatal
Contenido
www. .comptq.pemex
Alimentos
Agricultura
Artículos para la construcción
Industria automotriz
Eléctrica y electrónica
Transporte
Muebles y decoración
Ropa
Empaques
Recubrimientos
Textil
Recubrimientos
Medicina y salud
Cosméticos
Artículos para el hogar
Otros bienes de consumo
Resinas
Plásticos
Fibras
Elastómeros
Solventes
Agentes tenso activos
Adhesivos
Recubrimientos
Pesticidas
Fertilizantes
Farmacéuticos
Jabones y detergentes
Productos químicos finos
Otros
Urea
Óxido de etileno y etilen glicol
Cloruro de vinilo
Dicloroetano
Acrilonitrilo
Etilbenceno
Estireno
Ciclohexano
Caprolactama
Acido terftálico
Dimetil tereftalato
Ácido Acético
Tereftalato de polietileno
Otros
Etileno
Propileno
Butadieno
Butileno
Benceno
Tolueno
Xilenos
Metano
Líquidos delGas Natural
Etano
Propano
Butano
Condensados
Gasoleo y coque
Petróleo
Crudo
Cadenas productivas de la Industria Petroquímica
Materias primas
Petroquímicos
precursores básicos
Petroquímicos precursores Intermedios
Productos
Finales
Aplicaciones
Gas
Natural
Metanol
Amoniaco
Gas de Refinería
Naftas
Fuente: Sener, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2006
Aquí y ahora en México
www. .comptq.pemex 4
Complejos Petroquímicos
Tula
Escolín
Camargo
Cosoleacaque
C.P. Zona Coatzacoalcos Independencia
TR TOPOLOBAMPO
TR GUAYMAS
TR SALINA CRUZ, OAX.BTQ. JOSÉ COLOMO
Complejos Petroquímicos Zona Coatzacoalcos
Morelos
Cangrejera
Pajaritos
Cosoleacaque
Capacidad Productos y subproductosCentro
Cosoleacaque
Cangrejera
Morelos
Pajaritos
Independencia
4,288
4,113
937
222
Amoniaco
Etileno, Polietileno BD y Aromáticos
Etileno, Polietileno AD, Acrilonitrilo y Óxido de Etileno
Etileno y Cloruro de Vinilo
Metanol y Esp. petroquímicas
Plantas
4
10
6
2
3
Infraestructura y capacidad de proceso, 2008 (Mton)
Capacidad Productos y subproductosCentro
Cosoleacaque
Cangrejera
Morelos
Pajaritos
Independencia
1,890
Amoniaco y Anhídrido Carbónico
Etileno, Polietileno AD, Acrilonitrilo y Óxido de Etileno
Etileno y Cloruro de Vinilo
Metanol y Esp. petroquímicas
Plantas
Infraestructura y capacidad de proceso, 2009 (Mton)
Escolín, Tula y Camargo operaciones suspendidas
www. .comptq.pemex 5
Desarrollo de la industria petroquímica en México durante las últimas tres décadas
Crecimiento Crecimiento
acelerado acelerado
Estancamiento Estancamiento EconómicoEconómico
Congelamiento Congelamiento de Inversiónde Inversión Nuevas Nuevas
Inversiones Inversiones
Pérdida de Pérdida de CompetitividadCompetitividad
Disponibilidad Disponibilidad de materias de materias
primasprimas Balanza comercial de Balanza comercial de petroquímicos petroquímicos
deficitaria y crecientedeficitaria y creciente
Aquí y ahora en México
80´s 90´s 94 00 Hoy
Plantas de Plantas de escala escala
mundialmundial
Precios de Precios de mercado mercado cerradocerrado
Crecimiento de Crecimiento de petroquímicos con petroquímicos con
ventajas ventajas competitivas en competitivas en Medio Oriente y Medio Oriente y
Asia Asia
www. .comptq.pemex 6
Pemex Petroquímica
Participación de PPQ en el Gasto de Pemex
Participación de PPQ en la Inversión de Pemex
Participación de PPQ en los ingresos de Pemex
Participación de PPQ en el personal de Pemex
www. .comptq.pemex 7
Que significa aquí y ahora para la industria petroquímica Mundial
Cambio fundamental, aparece el “Nuevo Golfo”
Crecimiento en China e India
Un nuevo valor para la energía
www. .comptq.pemex 8
Cambio fundamental, aparece el “Nuevo Golfo”
Crecimiento de 20.1 y 8.9 millones de toneladas de etileno y propileno respectivamente en los siguientes 5 años.Se tienen en programa 20 nuevos complejos petroquímicos en diferentes etapas.
www. .comptq.pemex 9
Crecimiento de economía China
China esta considerara como la segunda economía mundial con un PIB de 7,043 miles de millones, en el ultimo año presento un crecimiento real de 11.4 %
www. .comptq.pemex 10
EnergíaCrudo
Los precios del crudo han estado en niveles históricos altos, en el mediano plazo, esto continuará ya que los factores que sostienen este nivel de precios se mantendrán:
Crecimiento moderado de la oferta OPEP y no OPEP
Decisiones de producción de la OPEP (entre los factores de decisión, la estabilidad del dólar)
Limitada capacidad adicional OPEP
Inventarios comerciales mundiales apretados
Cuellos de botella en refinación
Riesgos geopolíticos, por tanto preocupaciones de la disponibilidad de la oferta
Incremento de los costos de extracción
Un nuevo valor para la energía
www. .comptq.pemex 11
Gas
A principios de la década, los precios de gas se incrementaron relevantemente para Norteamérica, restándole competitividad.
En el último par de años, otras regiones del mundo vieron incrementos en sus precios.
Al igual que el crudo, en el gas, las mayores reservas se encuentran concentradas en unos cuantos países, en algunos de ellos la estabilidad política es una variable importante.
Una de las opciones para satisfacer los mercados relevantes de otras partes del mundo, es el Gas natural licuado, en Norteamérica y Europa se han proyectado varias terminales, de las cuales al final solo unas cuantas serán realizadas.
Estas dos regiones han enfrentado competencia por los cargamentos spot de GNL, lo cual continuará poniendo presión a los precios en momentos puntuales.
Las diferencias que se tenían en los niveles de precios de gas en las diferentes regiones del mundo tenderán a disminuir, regresando cierta competitividad a los productos derivados del gas natural que se elaboren en Norteamérica.
Energía
Un nuevo valor para la energía
www. .comptq.pemex
Los precios de gas natural a futuro serán superiores a los niveles experimentados durante la recesión de 2008-2009,
Se proyecta un precio promedio de 5.5 a 6.0 USD/MMbtu para el periodo 2010-2015.
La producción se ha incrementado considerablemente y las reservas se han incrementado en 50% en tan solo una década.
Perspectivas del gas natural
www. .comptq.pemex 13
Renovables
Los altos precios del crudo están dando incentivos para el desarrollo de energías renovables.
Un factor importante en su desarrollo, también será la postura que tomen los Gobiernos respecto al cambio climático.
En el caso de los biocombustibles, su desarrollo en el largo plazo dependerá de:
Apoyo Gubernamental
Las presión de Organizaciones No Gubernamentales (preferencia a la alimentación versus la producción de energía)
La limitación de áreas cultivables
Asimismo, el desarrollo de los biocombustibles elevaría la demanda de tierras cultivables e incrementando los requerimientos de fertilización.
Energía
Un nuevo valor para la energía
www. .comptq.pemex 14
El mercado petroquímico nacional crece a un ritmo del 5% anual, principalmente en base a importaciones.
Producción a ventas de Petroquímicos 1997-2008(Miles de toneladas)
Fuente: SENER, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2007, tabla de comercio exterior rama petroquímica 2005-2007
En 2007 y 2008 no incluye el residuo largo
4,0163,357 3,143 3,142 3,438 3,197 3,057 3,154
5,161
6,489
4,160
Importación nacional de Petroquímicos
3,886
Cerca del 90% de la reducción de la producción en PPQ corresponde a amoniaco.
Aquí y ahora en México
www. .comptq.pemex 15
AñoImportaciones
(MM USD)Exportaciones
(MM USD)Balanza (MM
USD)1999 7,725 2,955 -4,7702000 8,946 3,574 -5,3722001 9,374 3,402 -5,9722002 9,298 3,381 -5,9172003 10,763 4,856 -5,9072004 12,811 6,100 -6,7112005 14,857 7,689 -7,1692006 16,573 8,202 -8,3712007 18,107 9,218 -8,890
Balanza comercial sector químico y petroquímico
www. .comptq.pemex
Evolución del portafolio de negocio de PEMEX Petroquímica
De 1980 al 2012, la producción de petroquímicos aumentará en casi 2 millones de toneladas, no obstante la afectación al mercado del amoniaco.
www. .comptq.pemex 17
¿Qué significa todo esto para México?
La nueva realidad: un Mercado Regional
Los productores de Norteamérica se enfocarán en el mercado regional.
Deja de ser el proveedor global
Mercado con crecimiento superior a la oferta local.
Competencia de producto no tradicional.
Desarrollar nuevas habilidades de marketing y aplicación de tecnología.
Aquí y ahora en México
www. .comptq.pemex 18
Cuales son las “nuevas” palancas de la industria
Para productores locales, estrategia de nicho, defensa de mercados.
Diversificación de oferta y modernización tecnológica.
Costo de la energía es similar para las regiones marginales.
Para quienes puedan incursionar en el extranjero, oportunidad de internacionalización.
Competitividad de las regiones (globalización).
Cooperación/integración entre productores de las cadenas.
Aquí y ahora en México
www. .comptq.pemex 19
Impulsar proyectos petroquímicos con inversión propia y/o alianzas
Alianza con Unigel en planta de Acrilonitrilo
Modernización tecnológica en productos petroquímicos seleccionados.
Diversificación en la oferta de grados de polímeros al mercado nacional
Optimización de nuestros procesos productivos.
Utilización de nafta por crudo para la producción de aromáticos
Generar sinergias con otros organismos subsidiarios de Pemex.
Aprovechamiento de activos subutilizados o fuera de uso.
Desarrollar líneas de negocio donde existan las ventajas competitivas.
Empresa socialmente responsable
Uso de tecnologías limpias, cumplimiento a la regulación ambiental.
¿Qué esta haciendo Pemex Petroquímica?
Que sigue para la industria Petroquímica Estatal
www. .comptq.pemex 20
Parque ecológico Jaguaroundi
Reforestación de áreas perturbadas.
Educación Ambiental, para
crear cultura de
sustentabilidad.Conservación de la biodiversidad en los
remanentes de selva alta perennifolia,
humedales, sabana y vegetación riparia
Area de Salvaguarda
www. .comptq.pemex 21
• Consolidación de las nuevas zonas relevantes: Medio Oriente, China e India
• Una Nueva realidad de precios de Energía.
• Competidores regionales con presencia global.
• Norteamérica: Mercado Regional
• Oportunidades de crecimiento aún existentes en México. Existe un mercado atractivo.
• Futuro …..
En conclusión, donde estamos?
www. .comptq.pemex 22
“Perspectivas regionales sobre la
Petroquímica”
Marzo, 2010Marzo, 2010
www. .comptq.pemex
Planta Acrilonitrilo Morelos
www. .comptq.pemex 24
Tratamiento Químico Pta. AN
Planta Tratamiento Efluentes C.P.
Morelos
Evaporación
RecuperaciónReacción Purificación
Planta ACH
Acrilonitrilo
Acetona
ACH
HCN
Propileno
Amoníaco
CPDI
Aire
Laguna de Pajaritos
Planta Acrilonitrilo
Tratamiento químico de efluentes
www. .comptq.pemex
C.P. CangrejeraC.P. Cangrejera
200Oxígeno
120Óxido de etileno
150Estireno
2,451BTX (Incluye Paraxileno)
315Polietileno de baja densidad
600Etileno
Inició operaciones en 1980.Plantilla laboral de 3 mil 256 trabajadores.
Capacidad instalada de 4 millones 113 mil toneladas.
MTA
Petrolíferos
** Operación Suspendida,1 Flux Oil, Etilbenceno, Propileno, Butano Butadieno, Líquidos de Pirólisis, Glicoles, NitrógenoResiduo Largo 5,345 MTA
Otros1 277
25
Estabilizadora de Crudo**
Hidrodesulfurizadora de Naftas
MBD200
86
Productos
Complejos Petroquímicos
2009 MM$ Mton.
Ventas Nacional*
7,700 653
% %
Ventas vs PPQ 40 25
*No Incluye ventas Interorganismos
www. .comptq.pemex
C.P. MorelosC.P. Morelos
60Acrilonitrilo
200Polietileno de alta densidad
280Óxido de etileno-Glicoles
323Oxígeno
600Etileno
Inició operaciones en 1988.Plantilla laboral de 3 mil 41 trabajadores.
MTAProductos
1 Acetonitrilo, Acido cianhídrico, Propileno, Butano Butadieno, Líquidos de Pirólisis, Glicoles, Nitrógeno, Propileno Grado Químico
127Otros1
Capacidad instalada de 1 millones 890 mil toneladas.
26
300Polietileno lineal de baja densidad
Complejos Petroquímicos
2009 MM$ Mton.
Ventas Nacional*
6,571 640
% %
Ventas vs PPQ 34 24
*No Incluye ventas Interorganismos
www. .comptq.pemex
C.P. PajaritosC.P. Pajaritos
182Etileno
405Cloruro de vinilo
Inició operaciones en 1967.Plantilla laboral de 2 mil 148 trabajadores.
Capacidad instalada de 937 mil toneladas.
MTAProductos
1 Dicloroetano y Acido Clorhídrico
350Otros1
27
Complejos Petroquímicos
2009 MM$ Mton.
Ventas Nacional*
1,166 198
% %
Ventas vs PPQ 6 7
*No Incluye ventas Interorganismos
www. .comptq.pemex
C.P. CosoleacaqueC.P. Cosoleacaque
480592480592480592480592
Amoniaco IVAnhídrido carbónicoAmoniaco VAnhídrido carbónicoAmoniaco VIAnhídrido carbónicoAmoniaco VIIAnhídrido carbónico
Inició operaciones en 1962.Plantilla laboral de 1 mil 888 trabajadores.
Capacidad instalada de 4 millones 288 mil toneladas.
MTAProductos
Plantas IV y V operación suspendida
28
Complejos Petroquímicos
2009 MM$ Mton.
Ventas Nacional*
3,617 1,130
% %
Ventas vs PPQ 19 42
*No Incluye ventas Interorganismos
www. .comptq.pemex
C.P. IndependenciaC.P. Independencia
35172
15
Metanol I*Metanol II*Especialidades Petroquímicas
Inició operaciones en 1962.Plantilla laboral de 957 trabajadores.
Capacidad instalada de 222 mil toneladas.
MTAProductos
*Operación Suspendida
29
Complejos Petroquímicos
2009 MM$ Mton.
Ventas Nacional**
265 73
% %
Ventas vs PPQ 1 3
**No Incluye ventas Interorganismos