1. panorama cárnico · 2020. 8. 11. · 2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e pollo 30.7 31.3 32.0...
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1. Panorama cárnico internacional
- - -
WWW.COMECARNE.ORG
51 47 45
35 35 33
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40 40 34
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53
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15 15 12 11 8 6 2
119 114 99
78 69 68
55 50 37
6
Principales países consumidores de carne Principales países consumidores de carne de bovino
Principales países consumidores de carne de cerdo Principales países consumidores de pollo
Fuente: COMECARNE con información de USDA y ONU. Cifras preliminares 2019 en kilogramos por persona.Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Los datos fueron calculados sobres los diez principales países con mayor consumo nacional del mundo.
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5°
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81.1 Consumo per cápita / 2019
Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2019 en miles de toneladas.
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13,2
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25
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95
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45
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bovino Pollo Porcino1°
Ch
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71,338 39,862 39,225 20,956 9,894 8,723 7,587 6,919 5,089 4,035
2°U
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Principales países consumidores de carne a nivel mundial y porcentaje de participación
TOTAL: 213,628Miles de toneladas
111.2 Consumo mundial / 2019
57,607 58,261 58,996 60,630 59,466 59,693
89,632 90,934 91,976 93,611 97,021 100,721
111,463 110,965 111,653 112,404 105,419 96,018
2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e
Bovino Pollo Porcino
2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de toneladas.Fuente: COMECARNE con información de USDA.
256,432261,906266,645262,625260,160258,702
1.1%
1.5%
-0.4%
0.6%
1.3%
1.1%
0.6%
0.9%
2.8%
1.8%
0.7%
1.5%
-1.9%
3.6%
-6.2%
-1.8%
0.4%
3.8%
-8.9%
-2.1%
TCCA*2015-2019 p
0.3%
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Niveles de consumo por tipo de proteína y porcentaje de crecimiento
Miles de toneladas
121.2 Consumo mundial / Tendencia
En 2019, el mundo consumió 261.9
millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo
10 países representaron el 82% del consumo, México ubicado en la sexta
posición
6,8
50 12,3
81
7,8
75 10
,225
1,36
7
4,2
87
2,0
20 3,
120
1,35
0
2,4
50
13,1
00
19,9
06
12,4
60
13,6
35
4,7
40
4,9
02
3,6
25
2,17
1
1,33
0
1,24
0
46
,50
0
12,5
43
23,9
80
3,9
75
3,24
0
1,4
05 655
2,0
20
40
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bovino Pollo Porcino
Principales países productores de carne a nivel mundial y porcentaje de participación
66,450 44,830 44,315 27,835 9,347 9,189 7,050 5,946 4,700 4,090
1°C
hin
a
2°E
stad
os
Un
ido
s
3°U
nió
n E
uro
pea
4°
Bra
sil
5°R
usi
a
6°In
dia
7°
Mé
xico
8°
Arg
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na
9°C
anad
á
10°
Au
stra
lia
Notas: La producción de carne contempla res, porcino y pollo. Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2019 en miles de toneladas.
TOTAL: 223,752
Par
tici
pac
ión
del
to
tal
Miles de toneladas
131.3 Producción mundial / 2019
59,456 59,935 60,987 62,477 61,604 61,609
91,359 92,413 93,865 95,584 99,006 102,926
111,982 111,345 112,065 112,938 106,001 96,383
2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 e
Bovino Pollo Porcino
Niveles de producción por tipo de proteína y porcentaje de crecimiento
260,918266,611270,999266,917263,693262,797
2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de toneladas.Fuente: COMECARNE con información de USDA.
0.8%
1.2%
-0.6%
0.3%
1.8%
1.6%
0.6%
1.2%
2.4%
1.8%
0.8%
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3.6%
-6.1%
-1.6%
0.0%
4.0%
-9.1%
-2.1%
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Miles de toneladas
141.3 Producción mundial / Tendencia
En 2019, el mundo produjo 266.6 millones de
toneladas de carne de res, cerdo y pollo
10 países representaron el 84%
de la producción, México ubicado en la
séptima posición
TCCA*2015-2019 p
0.4%
Principales países exportadores e importadores de carne
151.4 Comercio exterior / 2019
211.5 Bovino / Comercio exteriorPrincipales países exportadores e importadores de carne de bovino en 2019
Principales países exportadores e importadores de carne de cerdo en 2019
251.6 Porcino / Comercio exterior
Principales países exportadores e importadores de carne de pollo en 2019
291.7 Pollo / Comercio exterior
2. Sector Cárniconacional
- - -
WWW.COMECARNE.ORG
2015 2016 2017 2018 2019 p 2020 ePollo 30.7 31.3 32.0 32.8 33.7 34.5Porcino 17.6 17.9 18.5 19.5 19.6 19.9Bovino 15.2 15.2 15.3 15.4 15.3 15.2Carnes frías 8.1 7.9 8.1 8.0 8.0 8.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Kg
/Per
son
a
Consumo per cápita por tipo de proteína
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, INEGI, Aduanas - SAT, ONU y USDA.2019 p: Cifras preliminares; 2020 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona y millones de personas.
Total 63.5 64.3 65.9 67.7 68.6 69.7
Crecimiento 18 vs.19
Crecimiento 19 p vs. 20 e
TCCA*15-19 p
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Pollo
Porcino
Bovino
Carnes Frías
2.8% 2.5% 2.4%
0.8% 1.4% 2.8%
-0.7% -0.3% 0.1%
0.0% 0.3% -0.3%
Total 1.4% 1.6% 2.0%
121.9 123.3 124.8 126.2 127.6 128.9Población
Población 1.10% 1.06% 1.15%
322.1 Consumo per cápita
6,2
48
6,4
49
6,6
98
6,9
42
7,1
96
2,0
14
2,0
72
2,15
7
2,26
0
2,30
2
271 304 346
377 464
7,9
90
8,2
17
8,5
09
8,8
25
9,0
34
2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2019 p.
3.6% 3.4% 14.4% 3.1%
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
P R O D U C C I Ó N
15.2%
3.7%
1.9% 23.1%
2.4%
2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Miles de toneladas. Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. Incluye res, porcino, pollo, pavo, caprino y ovino.
I M P O R T A C I Ó N E X P O R T A C I Ó N C O N S U M O
14.3% 71.2% 13.1%T C C A
1 5 - 1 9 p
32.2% 32.1% 32.2% 32.6% 32.0% IMP/Producción
25.2% 25.2% 25.3% 25.6% 25.5% IMP/Consumo
PROMEDIO ANUAL
32.2%
25.4%
Miles de toneladas
342.2 Consumo Nacional Aparente de Carne
2.6 Bovino - - -
WWW.COMECARNE.ORG
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2019 p.
1,8
45,
236
1,8
78
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5
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26,9
00
1,9
80
,84
6
2,0
27,1
09
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,46
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,435
195,
038
196
,711
194
,629
169
,96
2
194
,16
6
212,
355
235,
556
272,
74
6
1,8
52,7
38
1,8
73,
97
5
1,9
09
,58
3
1,9
42,
00
1
1,9
48
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2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p
2.4% 2.3% 12.6% 1.3%
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
9.9%
2.3%
- 1.1% 15.8%
0.4%
2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT.
9.7% 60.5% 5.2%T C C A
1 5 - 1 9 p
9.6% 10.1% 10.1% 9.9% 9.6% IMP/Producción
9.6% 10.1% 10.2% 10.1% 10.0% IMP/Consumo
PROMEDIO
ANUAL
9.9%
10.0%
402.6.1 Bovino / Consumo Nacional Aparente
P R O D U C C I Ó N I M P O R T A C I Ó N E X P O R T A C I Ó N C O N S U M O
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2019 en toneladas.
P r i n c i p a l e s e s t a d o s p r o d u c t o r e s d e c a r n e
d e b o v i n o e n 2 0 1 9
BAJA CALIFORNIA
102,958
VERACRUZ264,031
TABASCO72,543JALISCO
239,854
SAN LUIS POTOSÍ121,698
SINALOA 107,296
CHIAPAS106,051
DURANGO105,194
MICHOACÁN95,967
CHIHUAHUA85,405
422.6.2 Bovino / Producción
1°
10°
9°
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°10 estados generan el
64% de la carne de bovino que se
produce en el país
Principales socios comerciales de México en 2019
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2019 en toneladas.
ESTADOS UNIDOS 233,374
JAPÓN 15,620
HONG KONG 9,366
COREA DEL SUR 6,867
ESTADOS UNIDOS162,352
CANADÁ17,276
NICARAGUA10,779
AUSTRALIA3,544
4 países concentran el 97% de las exportaciones de
carne de bovino que realiza México al mundo
4 países concentran el 99% de las importaciones de
carne de bovino que realiza nuestro país
442.6.3 Bovino / Comercio exterior
Paísesdestino de
exportaciones
1°
2°
3°4°
1°
2°
3°4°
Paísesorigen de
importaciones
2.7 Porcino - - -
WWW.COMECARNE.ORG
1,32
2,52
9
1,37
6,1
99
1,4
41,
850
1,50
2,52
1
1,6
00
,44
7
920
,414
933
,86
8
1,0
00
,552
1,0
90
,20
0
1,0
85,
77
1
98
,54
2
107
,48
2
128
,80
4
136
,621
182,
566
2,14
4,4
01
2,20
2,58
4
2,31
3,59
8
2,4
56,1
00
2,50
3,6
52
2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2019 p.
4.9% 4.2% 16.7% 3.9%
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
21.0%
6.5%
- 0.4% 33.6%
1.9%
2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT.
18.0% 85.3% 16.8%T C C A
1 5 - 1 9 p
69.6% 67.9% 69.4% 72.6% 67.8% IMP/Producción
42.9% 42.4% 43.2% 44.4% 43.4% IMP/Consumo
PROMEDIO ANUAL
69.4%
43.3%
472.7.1 Porcino / Consumo Nacional Aparente
P R O D U C C I Ó N I M P O R T A C I Ó N E X P O R T A C I Ó N C O N S U M O
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2019 en toneladas.
SONORA308,105
VERACRUZ142,060
PUEBLA171,350
JALISCO 342,104
YUCATÁN147,064
OAXACA28,545
CHIAPAS29,368
GUANAJUATO123,921
MICHOACÁN46,409
QUERÉTARO26,651
492.7.2 Porcino / Producción
P r i n c i p a l e s e s t a d o s p r o d u c t o r e s d e c a r n e
d e c e r d o e n 2 0 1 9
1°
2°
9°8°
7°
6° 4°
5°3°
10°
10 estados generan el 85% de la carne de
cerdo que se produce en el país
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2019 en toneladas.
JAPÓN118,692
ESTADOS UNIDOS18,723
COREA DEL SUR 11,368
CHILE5,982
ESPAÑA1,607
4 países concentran el 98% de las exportaciones de
carne de cerdo que realiza México al mundo
4 países concentran el 99% de las importaciones de
carne de cerdo que realiza nuestro país
CHINA30,373
512.7.3 Porcino / Comercio exteriorPrincipales socios comerciales de México en 2019
Paísesdestino de
exportaciones
1°
2°
3°4°
1°
2°
3°4°
Paísesorigen de
importaciones
ESTADOS UNIDOS891,962
CANADÁ185,820
2.8 Pollo - - -
WWW.COMECARNE.ORG
2,9
62,
337
3,0
77
,87
4
3,21
1,6
86
3,33
8,3
72
3,4
47
,623
77
8,0
69
78
1,38
5
78
9,3
05
80
5,14
0
86
0,4
34
2,58
5
2,12
2
4,2
48
4,3
96
8,1
35
3,7
37,8
20
3,8
57,1
36
3,9
96
,74
3
4,1
39,1
16
4,2
99
,922
2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2019 p.
3.9% 2.5% 33.2% 3.6%
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
16.4%
3.3%
6.9% 85.1% 3.9%
2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT.
10.6% 214.7% 15.0%T C C A
1 5 - 1 9 p
26.3% 25.4% 24.6% 24.1% 25.0% IMP/Producción
20.8% 20.3% 19.7% 19.5% 20.0% IMP/Consumo
PROMEDIO ANUAL
25.1%
20.1%
542.8.1 Pollo / Consumo Nacional Aparente
P R O D U C C I Ó N I M P O R T A C I Ó N E X P O R T A C I Ó N C O N S U M O
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2019 en toneladas.
DURANGO288,945
VERACRUZ404,251
PUEBLA191,952
JALISCO 402,470
YUCATÁN145,602
GUANAJUATO218,005
CHIAPAS197,278
AGUASCALIENTES397,104SINALOA
137,807 QUERÉTARO354,283
562.8.2 Pollo / Producción
P r i n c i p a l e s e s t a d o s p r o d u c t o r e s d e c a r n e
d e p o l l o e n 2 0 1 9
1°
10°
8°
9°
7°
6°
5°
2°
4°3°
10 estados generan el 79% de la carne de
pollo que se produce en el país
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2019 en toneladas.
BRASIL2,294
VIETNAM1,304
CUBA842
ESTADOS UNIDOS748,559
BRASIL95,924
CHILE15,714
ARGENTINA183
4 países concentran el 75% de las exportaciones de carne de pollo que realiza
México al mundo
4 países concentran el 100% de las importaciones de carne de pollo que realiza
nuestro país
HONG KONG1,678
582.8.3 Pollo / Comercio exterior
Paísesdestino de
exportaciones
1°
2°
3°4°
1°
2°
3°4°
Paísesorigen de
importaciones
Principales socios comerciales de México en 2019
2.9 Otras especies - - -
WWW.COMECARNE.ORG
39,6
92
39,2
96
39,4
67
39,6
99
39,5
40
39,2
35
69
,210
70
,80
7
70
,56
0
71,
934
74
,49
6
73,
628
174
,04
2
145,
396
173,
620
177
,826
173,
339
168
,69
2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 p
Caprino Ovino Pavo
Niveles de consumo de otras especies
2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Fuente: COMECARNE con información de SIAP.
Crecimiento 18 vs. 19p
TCCA* 14-19p
-0.8% -0.2%Caprino
-1.2% 1.2%Ovino
-2.7% -0.6%Pavo
Consumo per cápita:
Toneladas
612.9.1 Otros / Consumo
0.6 kg
1.3 kg
0.3 kg
19,2
37
18,9
71
16,7
59
16,3
28
17,0
82
16,8
67
39,7
58
39,3
90
39,5
31
39,7
76
39,8
51
39,9
37
58,2
88
59,4
19
60
,36
2
61,
60
5
62,
939
64
,030
2014 2015 2016 2017 2018 2019 p
Pavo Caprino Ovino
2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Fuente: COMECARNE con información de SIAP.
En México lo que más se produce es la carne
de borrego u ovino
622.9.2 Otros / ProducciónNiveles de producción de otras especies
ToneladasCrecimiento
18 vs. 19pTCCA* 14-19p
0.2% 0.09%Caprino
1.7% 1.9%Ovino
-1.3% -2.6%Pavo
Sin embargo, lo que más se demanda es la
carne de pavo
2.10 Carnes frías - - -
WWW.COMECARNE.ORG
98
1,9
81
96
7,3
63
1,0
01,
358
1,0
03,
99
7
1,0
09
,00
4
12,1
74
12,3
47
11,2
86
13,7
62
20,0
15
2,6
21
3,17
8
3,4
01
4,6
37
5,27
5
99
1,53
4
97
6,5
32
1,0
09
,24
3
1,0
13,1
21
1,0
23,7
44
2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p 2015 2016 2017 2018 2019 p
Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2015 vs. 2019 p.
0.7% 13.2% 19.1% 0.8%
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.8%
0.5%45.4% 13.8% 1.0%
2019 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas. Fuente: COMECARNE con información de INEGI y Aduanas - SAT.
64.4% 101.2% 3.2%T C C A
1 5 - 1 9 p
1.2% 1.3% 1.1% 1.4% 2.0% IMP/Producción
1.2% 1.3% 1.1% 1.4% 2.0% IMP/Consumo
PROMEDIOANUAL
1.4%
1.4%
692.10.1 Carnes frías / Consumo Nacional Aparente
P R O D U C C I Ó N I M P O R T A C I Ó N E X P O R T A C I Ó N C O N S U M O
Volumen y valor de la
producción de carnes frías
en 2019
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. Cifras preliminares 2019.
Carnes frías y conservas de carne de ave
51%
27%
Jamones de carnes rojas
Vol: 223,431Val: 11,901
62%38%
Salchichas
Jamones y pechugas
25%
22%
16%6%
16%
15%Americano
AhumadoYork
Virginia
Horneado
Cocido
64%
5%
8%
13%10%
Queso de puerco
Mortadela
Chorizo y longaniza
Tocino
Salchichas
Vol: 49,515Val: 2,603
Vol: Volumen en toneladas; Val: Valor en millones de pesos.Vol: 55,949Val: 2,367
Vol: 34,548Val: 1,964
Vol: 36,642Val: 2,243
Vol: 34,557Val: 1,788
Vol: 12,220Val: 936
Vol: 28,398Val: 2,324
Vol: 173,698Val: 5,293
Vol: 13,028Val: 611
Vol: 20,724Val: 593
Vol: 35,193Val: 1,817
Vol: 195,652Val: 10,235
Vol: 318,880Val: 8,770
Vol: 514,532Val:19,005
Vol: 271,041Val: 10,638
22%
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
A) Clasificación INEGI
Crecimiento 18 vs. 19p
TCCA* 14-19p
0.5%
1.2%
Vol: ToneladasVal: Millones de pesos
712.10.3 Carnes frías / Producción por proteínaOtras carnes frías
Volumen y valor de la
producción de carnes frías
en 2019
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. Cifras preliminares 2019.
Salchichas49%
10%
Jamones y pechugas
Vol: 419,083Val: 22,136
35%
65%
Otras
De ave
47%53%
De pavo y pechugas
De cerdo
14%
21%
36%29%
Mortadela
Chorizo y longaniza
Tocino
Queso de puerco
Vol: 195,652Val: 10,235 Vol: Volumen en toneladas; Val: Valor en millones de pesos.
Vol: 223,431Val: 11,901
Vol: 28,398Val: 2,324
Vol: 20,724Val: 593
Vol: 35,193Val: 1,817
Vol: 318,880Val: 8,770
Vol: 173,698Val: 5,293
Vol: 492,578Val:14,064
Vol: 97,343Val: 5,345
41%Vol: 13,028Val: 611
B) Reagrupación por producto
*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Vol: ToneladasVal: Millones de pesos
722.10.3 Carnes frías / Producción por productoOtras carnes frías
Crecimiento 18 vs. 19p
TCCA* 14-19p
0.5%
1.2%
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2019 en toneladas.
GUATEMALA224
SENEGAL87
ESTADOS UNIDOS17,281
COSTA RICA1,106
NICARAGUA952
PAMAMÁ421
4 países concentran el 97% de las exportaciones de carnes frías que realiza
México al mundo
4 países concentran el 99% de las importaciones de
carnes frías que realiza nuestro país
JAPÓN836
ESTADOS UNIDOS3,957
782.10.4 Carnes frías / Comercio exterior
Paísesdestino de
exportaciones
1°
2°
3°4°
1°
2°
3°4°
Paísesorigen de
importaciones
Principales socios comerciales de México en 2019