1

Fusão: Itaú e Unibanco

2

Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco

A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades competentes.

Dezembro de 1995 – número de funcionários = 29.045

1995 - Banco Francês e Brasileiro – BFB (1.703)

1997 – Banerj (6.200)

1998 – Bemge (7.172), Banco del Buen Ayre (238 e passou p/ 1.394)

2000 – Banestado (8.027)

2001 – BEG (1.702) , Lloyds Asset Management

2002 - BBA Creditanstalt S.A (1.164), Banco Fiat (378), Finaustria.

2004 - Parceria com a CBD – FIC, Credicard – aumento da

participação,

2005 - Parceria com a Lojas Americanas – FAI

2006 - BankBoston Brasil (4.216), BankBoston Private Banking, XL

Capital - Resseguros

2007 - ABN Amro Latin America Private Banking, Parceria com a

Lopes

2008 – Itaú Chile (912 – 2.071), Uruguai (1.908 – 1.004), Parceria com

as Lojas Marisa, Fusão Unibanco Holding

Itaú - Aquisições e negócios

Itaú - Aquisições e negócios

Postos de Trabalho em 1995

37.119

Postos de Trabalho Incorporados até 2004

26.346

Postos de Trabalho em 2004*

44.310 Postos eliminados:

19.156

Postos Incorporados Boston

4.216

Total – 3º trim 2008* 67.147 Criação de Postos: 18.621Postos Bancários 51.152 Diferença

* Com exceção de Argentina, Chile e Uruguai

Itaú (Resultado Gerencial – 2º trim 2008)

1.9791313803681.1001º Trim/08

61,05%

59,16%

58,41%

66,22%

73,63%

7.1793721.2871.1384.3832007

557

497

532

230

Corporação

649

525

284

-

Itaucred

55,58%

3.665

3.179

3.225

2.737

Itaubanco

Itaú BBA Total

2003 750 3.717

2004 829 4.870

2005 1.242 5.443

2006 1.335 6.195

Perfil das Instituições - Unibanco Negócios

Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes

Segmentação de Clientes Distribuição Nacional

Segmento Exclusivo

Pequenas Empresas

Grandes Empresas

Empresas Médias

Private Bank

Segmento Uniclass

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Empresas

Atacado Varejo Private

Segmento Especial

Total

• Agências 954

• PABs 280

• Caixas Automáticos (*) 5.527

• Agências PJ 60

• Fininvest Lojas e Quiosques 594

• Lojistas Hipercard 371.203

• Crédito ao Consumo - Pontos de Venda 14.812

(*) Fora de agências

Junho 2008

12

ITAÚSA e Unibanco Holdings: assinatura em 03/11/08 de Contrato de Associação envolvendo:

– A unificação das operações financeiras;

– Reorganização societária mediante incorporação de ações - Itaú Unibanco Holding S.A;

– Controle compartilhado entre a ITAÚSA e os controladores da Unibanco Holdings.

Transação

Lucro (R$ MM) (*)

Qtde de Ações

Lucro por Ação (R$)

8.329

3.079

2.953

2.734

2,82 1,13

11.408

4.094

2,79

ITAÚ+

UBB

INFORMAÇÕES ESTIMADAS

142

SINERGIAS

11.550

4.094

2,82

ITAÚUNIBAN

COHOLDIN

G

ITAÚ UBB

(*) Lucro estimado para o exercício de 2008 com base em Consensus de Analistas de Mercado – Fonte First Call

Estimativa dos Efeitos no Lucro

14

Atual - Itaú Novo Conglomerado

ITAÚSA

IU Participações

ITAÚ UNIBANCO HOLDING

Mercado

13,0% ON100,0% PN

55,8%Total

Atual - Unibanco

ITAÚSA

ITAÚ

Mercado

54,5%

45,5%

Controladores UNIBANCO

36,0% ON0% PN

18,3%Total

50,0% ON0% PN

33,5% Total

51,0% ON0% PN

25,9% Total

50,0% ON100% PN

66,5% Total

Controladores UNIBANCO

UNIBANCO Holdings

Mercado

67,1%

32,9%

UNIBANCO

58,3%

41,7%

Nova Estrutura Societária

15

• Conselho de Administração: Os controladores da ITAÚSA e da Unibanco Holdings, indicarão 6 conselheiros e 8 membros serão independentes

• Presidente do Conselho de Administração– Pedro Moreira Salles

• Presidente da Diretoria Executiva– Roberto Egydio Setubal

•Governança Corporativa: formada por 14 pessoas

16

• Estima-se impactos positivos nos resultados do ITAÚ UNIBANCO HOLDING de R$ 7,9 Bi e na ITAÚSA de R$ 2,5 Bi, considerando:• aumento de capital relacionado à incorporação de

ações, • os efeitos contábeis e fiscais;

• Efeitos positivos ao Lucro por Ação já em 2009; e

• Índice de Basiléia, após efetuada a operação, ficará em torno de 15,1%.

Efeitos Contábeis

17

Ativos

Empréstimos (*)

Depósitos + Debêntures

396,6 178,5

151,0 74,3

162,7 72,4

Ativos sob Administração

209,4 55,6

R$ BILHÕES

Patrimônio Líquido 32,1 (a)

12,9

575,1

225,3

235,1

265,0

51,7 (b)

Relatório GerencialITAÚ

UNIBANCO

HOLDING

ITAÚINFORMAÇÕES 30.09.08

UBB

(*) Não Inclui Avais e Fianças(a) Inclui a transferência do Banco Itaú Europa (b) Considerando os efeitos fiscais

Impacto Financeiro

18

21%

20%

19%

R$ Bilhões

MKT Share no Brasil

Ativos

Empréstimos Totais

Patrimônio Líquido

Agências + PABs

Depósitos e carteiras

Correntistas (milhões)

3.596 18%1.251

Maior da América Latina60

3,1

9,8

88

6,2

14,5

28

3,1

4,7

235,172,4 162,7

32,88,7 24,1

396,6 575,1178,5

32,1 51,712,9

151,0 225,374,3

Itaú Unibanco Holding

Private Banking

Seguros

Previdência

4.847

+

17%

24%

71.614 108.03936.425

29.6435.765 23.878

Empregados

ATMs

Lucro Líquido 9M08 5,9 8,12,2

18%

Agências:Unibanco = 969Itaú = 2.675

2 7 11 3

52

23 34 23

169

5

459

17 19 23

5

38

2

328

387

8 5 2

104

71

5

869

40 3 4 0 15 6 12 11 12 3

86

7 7 3 4

28

2

44

219

7 1 0

51

21

2

420

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

ITAÚ HOLDING FINANCEIRA UNIBANCO HOLDINGS

Total: 3.664

Comparativo

Funcionários (Base

SEEB/SP)

Funcionários (Consolidado)

Funcionários (Bancários)

Agências PAB’s

Itaú e Unibanco 32.091 108.041 79.772 3.819 997

Bradesco 23.184 85.577 66.940 3.218 3.648

Santander* 16.913 54.856 - 2.243* 1.308

HSBC Bank** 3.498 25.990 - 924 453

Safra** - 4.834 - 112 -

Banco do Brasil** 7.172 93.733 84.258 4.052 1.437

Caixa Econômica** 7.887 101.334 76.740 2.060 456

Nossa Caixa** 5.130 14.708 - 559 386

Votorantim** - 4.808 - 14 -

* Consolidado com o Real, os valores das agências foram calculadas a partir do Bacen.** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

Comparativo

63.074

696.459

4.004.731

3.936.424

323.115

861.207

1.699.154

5.276.483

5.147.531

Despesas de

Pessoal

45.655

531.281

3.630.346

4.701.560

123.051

1.078.221

3.310.646

8.397.371

9.111.669

Receitas de Prest. Serviços

Ativo Total Operações de Crédito

Operações de

Tesouraria

Patrimônio Líquido

Lucro Líquido

Itaú e Unibanco 582.921.645

189.704.463 261.587.021

44.510.095 8.132.820

Bradesco 422.705.714

144.349.318 189.723.148

34.167.826 6.015.151

Santander* 328.130.702

115.130.675 83.631.572 49.836.515 1.330.340

HSBC Bank** 98.221.962 28.622.765 28.321.918 5.877.813 767.877

Safra** 62.661.680 20.436.725 33.795.943 4.009.917 445.204

Banco do Brasil** 409.693.933

164.879.485 132.706.583

26.370.992 3.991.577

Caixa Econômica** 264.392.895

58.124.547 133.261.933

12.480.162 2.543.015

Nossa Caixa** 54.010.850 9.731.520 32.099.074 3.198.091 525.749

Votorantim** 84.808.084 14.505.280 63.171.937 6.307.424 600.821

* Consolidado com o Real** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

22

1º I ND & COMM BK -A

2º J PMORGAN CHASE

3º HSBC HLDGS PLC

4º CHI NA CONST BA-H

5º BANK OF AMERI CA

6º WELLS FARGO & CO

7º BANK OF CHI NA-H

8º CI TI GROUP I NC

9º BANCO SANTANDER

10º MI TSUBI SHI UFJ F

11º BNP PARI BAS

12º US BANCORP

13º ROYAL BANK OF CA

14º UBS AG-REG

15º I NTESA SANPAOLO

16º UNI BANCO + I TAÚ

17º BBVA

18º CREDI T SUI SS-REG

19º COMMONW BK AUSTR

20º TORONTO-DOM BANK

21º BRADESCO SA-PREF

22º BANK OF NOVA SCO

23º CREDI T AGRI COLE

24º SUMI TOMO MI TSUI

25º SOC GENERALE31,86

31,98

32,58

34,12

38,91

41,49

43,43

46,35

47,41

52,70

52,78

63,93

65,99

66,75

76,24

101,42

112,39

118,45

122,03

146,88

151,80

176,36

44,90

31,64

39,64

Fonte: Bloomberg – 03/11/08

US$ - Bi

1º UNI BANCO + I TAÚ

2º BRADESCO SA-PREF

3º BANCO DO BRASI L

4º SANTANDER BRASI L

5º GRUPO FI N I NB-O

6º SANTANDER MÉXI CO

7º SANTANDER CHI LE

8º BANCO DE CHI LE

9º GRUPO F BANORT-O

10º BANCOLOMBI A SA

11º NAFTRAC-02

12º BANCO DE CREDI -C

13º FI RST CARI BBEAN

14º SURAMERI CANA

15º GRUPO AVAL

16º REPUBLI C BANK

17º BANCO BOGOTA

18º POPULAR I NC

19º BANCO CONTI NEN-C

20º NOSSA CAI XA

21º BANCO CRED I NVER

22º NORD BRASI L-PREF

23º I NTERBANK-COMUN

24º BANRI SUL-PREF B

25º BANCO GALI CI A-B1,07

1,08

1,47

1,73

1,74

2,05

2,15

2,57

2,59

2,81

2,93

3,58

3,97

4,12

4,16

6,36

8,99

9,01

9,17

16,83

34,12

44,90

2,26

1,07

1,83

Ranking em Valor de Mercado

Mundo América Latina