1-5 月份乘用车市场分析 与全年预测
DESCRIPTION
1-5 月份乘用车市场分析 与全年预测. 国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2008 年 6 月 13 日 黄山. 内 容. 一、 1-5 月份乘用车市场特点与成因 二、 全年乘用车市场预测 专题:进口车形势分析. 一、 1-5 月份市场特点与成因. 1. 1-5 月份市场特点. 1-5 月份乘用车市场出现了明显的结构性增长,即小排量和低价位车强劲回升,并拉动乘用车总体表现出与宏观经济不相匹配的好转。. 国产乘用车分排量国内 零售 增长率. 乘用车分排量 内需 增长率. 国产乘用车分价位国内 零售 增长率. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
1-5 月份乘用车市场分析与全年预测
国家信息中心信息资源部 主任高级经济师 徐长明2008 年 6 月 13 日 黄山
22009 年汽车市场形势分析
一、 1-5 月份乘用车市场特点与成因二、全年乘用车市场预测专题:进口车形势分析
内 容内 容
32009 年汽车市场形势分析
一、 1-5 月份市场特点与成因1. 1-5 月份市场特点
1-5月份乘用车市场出现了明显的结构性增长,即小排量和低价位车强劲回升,并拉动乘用车总体表现出与宏观经济不相匹配的好转。
国产乘用车分排量国内零售增长率
20.6%
-1.9%
13.1%
43.3% 45.9%
-9.5%
25.7%
-25.5%
11.8% 14.0%11.9%
-15.8%
<=1L 1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L >2.5L 总体
08.1-5 09.1-5
42009 年汽车市场形势分析
乘用车分排量内需增长率
-19.3%
17.3% 17.9%34.7%
44.2% 42.8%
-16.6%
17.6%16.5%20.1%2.8%
-27.4%
<=1L 1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L >2.5L 总体
08.1-5 09.1-5
52009 年汽车市场形势分析
国产乘用车分价位国内零售增长率
13.7% 14.0% 16.4%26.2%
13.1%
39.1%29.8%
5.0%
25.7%
-1.7%
17.6%
-18.8%
<10万 10-15万 15-20万 20-25万 >=25万 总计
08.1-5 09.1-5
62009 年汽车市场形势分析
这种结构性变化导致以下几个伴生的特征:
(1) 国产与进口车市场形成明显反差分国产 / 进口乘用车需求增长率
13.1%25.7%
81.0%
-29.2%
08.1-5 09.1-5
国产乘用车零售进口乘用车
72009 年汽车市场形势分析
25.275.9
3.4 0.510.6257.5 158.0
4.7%53.2% 97.3%83.0%
100.0%99.3% 99.9%
<=1L 1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L 2.5L-3.0L 3.0L-4.0L >4.0L
( )国产零售量 万辆 累计份额
2008年国产乘用车排量结构
2008年进口乘用车排量结构
3.711.1
5.05.51.87.7
0.0% 5.2%
89.3%57.4%100.0%
20.9% 35.2%
<=1L 1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L 2.5L-3.0L 3.0L-4.0L >4.0L
( )进口量 万辆 累计份额
82009 年汽车市场形势分析
08.1-5 182,187 566,475 545,031 300,558 686,615
09.1-5 300,856 843,644 629,473 336,329 757,650
(2) 国产分车系形成明显反差
65.1%
48.9%
15.5%10.3%11.9%
韩系 自主 欧系 美系 日系
09.1-5
92009 年汽车市场形势分析
4.7%53.2% 99.9%99.3% 100.0%
83.0% 97.3%总体 累计份额
13.9%
97.2% 99.9% 100.0%87.4%67.2%自主 累计份额
0.0%71.5% 96.9% 97.3% 99.7% 100.0%
韩系 累计份额
>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L
3,3533 532710,581575,8696157,9629257,516425,1819
>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L
3,3533 532710,581575,8696157,9629257,516425,1819
>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L
8663,625912,866726,568770,097718,3320>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L
8663,625912,866726,568770,097718,3320
>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L
11441,0137186610,738930,2253
>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L
11441,0137186610,738930,2253
排量结构比较(08年零售)
102009 年汽车市场形势分析
8.9%40.2%
95.6%92.3% 100.0%68.8% 82.3%
总体 累计份额
25.4%98.9% 99.8% 100.0%93.6%77.7%
自主 累计份额
0.0%51.0% 78.9% 98.3% 99.6% 100.0%
韩系 累计份额
>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万17,5746 23,457053,107371,4758151,7495166,375847,2583
>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万17,5746 23,457053,107371,4758151,7495166,375847,2583
>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万19841,27066,897220,974068,833733,4037
>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万19841,27066,897220,974068,833733,4037
>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万161355348,192611,799621,5720
>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万161355348,192611,799621,5720
价位结构比较(08年零售)
112009 年汽车市场形势分析
韩系为什么增长快?
70.3%
19.3% 10.5%
北京现代 东风悦达起亚 华泰汽车
韩系各厂家的增长贡献度
北京现代各车型的增长贡献度
88.7%
13.6% 9.2%
-4.4% -6.2%-1.0%
悦动 伊兰特 雅绅特 &领翔 御翔 途胜 索纳塔
悦动08年2季度上市
122009 年汽车市场形势分析
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Jan-
08
Feb-
08
Mar-
08
Apr-
08
May-
08
Jun-
08
Jul-
08
Aug-
08
Sep-
08
Oct-
08
Nov-
08
Dec-
08
Jan-
09
Feb-
09
Mar-
09
Apr-
09
May-
09
北京现代零售量
悦动零售量
北京现代月度零售销量走势
08年4月悦动上市,销量不断攀升
132009 年汽车市场形势分析
2008 (批发) 2009.1-5 (批发)
490101
458579
366044
356087
350516
305998
184794
204673
294505
498867一汽大众
上海大众
上海通用
一汽丰田
奇瑞汽车
东风日产
广州本田
北京现代
长安福特
吉利汽车 3.3%
3.6%
5.2%
5.4%
6.2%
6.3%
6.5%
8.1%
8.7%
8.8%
3.3%
3.6%
5.2%
5.4%
6.2%
6.3%
6.5%
8.1%
8.7%
8.8%
243384
228495
209776
180321
171125
142549
128973
126148
121983
252362上海大众
一汽大众
上海通用
北京现代
东风日产
奇瑞汽车
比 亚 迪
广州本田
一汽丰田
吉利汽车 4.2%
4.4%
4.5%
5.0%
5.9%
6.3%
7.3%
7.9%
8.5%
8.8%
4.2%
4.4%
4.5%
5.0%
5.9%
6.3%
7.3%
7.9%
8.5%
8.8%
(3) 国产分厂商的竞争格局出现大幅调整
142009 年汽车市场形势分析
比亚迪值得关注
2.0 1.8 1.1
6.3
9.9
17.0
14.2
0.9% 0.7%
3.2%
2.0%
5.0%
0.3%
1.5%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.1-5
比亚迪国内零售量
份额 06年比亚迪F3上市,比亚迪汽车进入快速发展阶段
55.8%
19/49 7/4712/4720/4432/4225/4323/39排名72.3% 174.9%473.4%-38.3%-11.6%增速 55.8%
19/49 7/4712/4720/4432/4225/4323/39排名72.3% 174.9%473.4%-38.3%-11.6%增速
注:2003年,比亚迪正式收购西安秦川汽车有限责任公司,进入汽车制造与销售领域。
152009 年汽车市场形势分析
同为日系车,丰田下降而日产份额提高,与产品结构有关一汽丰田与东风日产产品结构比较(08年零售)
10.2%
60.0%
12.7%19.8%63.9%
17.1%16.2%
A0 A B C
一汽丰田 东风日产级别
39.4% 30.8% 23.4%67.7%
18.3% 0.5%6.3%13.5%
1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L >2.5L
排量
10.3% 17.1%13.8%51.5%
11.2%24.5%42.5%
3.0% 2.6% 0.5%19.4%
3.6%
5-10万 10-15万 15-20万 20-25万 25-30万 >=30万
价位
162009 年汽车市场形势分析
由于小排量、低价位的强劲回升,有效带动了乘用车总体市场的快速增长,已经从去年三四季度的低谜状态中走出,连续,连续 55 个月全球第一。个月全球第一。
172009 年汽车市场形势分析
一季度实际数据要大于这个数 ,增长速度也高于这个数 ,这是按批发—出口 +进口计算 的,而今年 1、 2月份零售大于批发。
126 131 130144
153145
128144
160
133
28.4%25.3%22.2%
-0.5%4.9%
38.2%
-1.4%
10.9%
21.2%19.8%
2007-1Q 2007-2Q 2007-3Q 2007-4Q 2008-1Q 2008-2Q 2008-3Q 2008-4Q 2009-1Q 2009-Apr&May
( )乘用车内需 万辆( )增长率 %
182009 年汽车市场形势分析
120 119 124136 141
129121
140
159
128
24.0%22.2%13.5% 2.8%
13.1%
46.1%
-2.2%
8.1%16.8%14.4%
2007-1Q 2007-2Q 2007-3Q 2007-4Q 2008-1Q 2008-2Q 2008-3Q 2008-4Q 2009-1Q 2009-Apr&May
( )乘用车零售 万辆( )增长率 %
192009 年汽车市场形势分析
国产乘用车国内月度零售量(万台)
同 比 增 速
07 年 32.6% 28.0% 9.1% 13.2% 12.9% 14.7% 28.0% 23.9% 20.9% 20.6% 11.3% 12.5%
08 年 19.7% 6.8% 22.0% 2.8% 13.1% 9.2% 1.8% -6.2% -2.1% 7.0% -8.5% 9.3%
09 年 -2.0% 28.1% 18.2% 41.6% 50.8%
52.346.7
60.163.4 64.4
Jan Fen Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006Y 2007Y 2008Y 2009Y
202009 年汽车市场形势分析
207 218198
220249 247
195210
269
226
26.6%20.1% 23.0%
-4.2%
8.0%
34.7%
-1.6%
13.7%20.0%12.7%
2007-1Q 2007-2Q 2007-3Q 2007-4Q 2008-1Q 2008-2Q 2008-3Q 2008-4Q 2009-1Q 2009-Apr&May
( )汽车内需 万辆( )增长率 %
212009 年汽车市场形势分析
108.9112.6109.2
81.171.8
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006Y 2007Y 2008Y 2009Y
国产汽车国内月度销量(万台)
同比增速
-5.6%-11.1%3.1%-2.2%-7.4%0.6%14.4%13.0%10.5%19.8%17.7%17.1%08年
13.4%16.8%
43.4%32.3%10.7%33.1%-10.4%09年
6.3%19.3%27.2%32.9%27.4%22.9%18.7%17.6%11.0%30.8%07年
同比增速
-5.6%-11.1%3.1%-2.2%-7.4%0.6%14.4%13.0%10.5%19.8%17.7%17.1%08年
13.4%16.8%
43.4%32.3%10.7%33.1%-10.4%09年
6.3%19.3%27.2%32.9%27.4%22.9%18.7%17.6%11.0%30.8%07年
222009 年汽车市场形势分析
汽车销量及增速月度表(万台,%)
总体市场成为全球最亮点,在全球金融危机的大背景下、全球汽车市场严重萎缩的情况下,中国汽车工业取得这样的业绩相当不容易。
Jan-09 Feb-09 Mar-09
销量 同比增速 销量 同比增速 销量 同比增速
中国 71.8 -10.4% 81.1 33.1% 109.2 10.7%
美国 67 -37.0% 70.2 -41.3% 85.8 -36.9%
日本 30.2 -19.9% 38.1 -24.3% 32.3 -32%
德国 20.8 -15.8% 29.5 16.1% 40.1 27.7%
法国 18.3 -11.2% 18.7 -15.0% 25.4 5%
英国 12.7 -32.8%
232009 年汽车市场形势分析
商用车分类型批发需求增长率
13.7%5.3%
23.2%
6.9%
23.0%
6.1%
53.3%
20.4%
50.4%
-12.6%
-24.5%
40.9%
5.5% 4.7%13.0%12.4%
-19.7%-31.1%
微客 轻客 中客 大客 微卡 轻卡 中卡 重卡 总体
08.1-509.1-5
242009 年汽车市场形势分析
2. 1-5 月份乘用车市场快速增长的原因
两个基础 一个助推剂
252009 年汽车市场形势分析
汽车先导国的发展经验表明,当 R 值达到 2-3 时汽车普及率迅速提高。
日本及韩国轿车普及化过程
0102030405060708090
0102030405060708090
R=3
R=1.4R=2 R=3
R=2
日本轿车保有率(辆/千人) 韩国轿车保有率(辆/千人)
0102030405060708090
0102030405060708090
R=3
R=1.4R=2 R=3
R=2
日本轿车保有率(辆/千人) 韩国轿车保有率(辆/千人)
基础一:刚性需求
262009 年汽车市场形势分析
R值 =3或 2千人保有量 15辆或 20辆
第一个高速增长期 持续 5 年左右 销量年均增长 30
% 第二个高速增长期 持续 10 年左右 销量年均增长 20%
千人保有量 =5
千人保有量 =100
272009 年汽车市场形势分析
开始年份 结束年份孕育期 1960 1964乘用车销量(万辆) 14.5 49.4
销量年均增长率 35.8%
普及期 1965 1973乘用车销量(万辆) 58.6 300.9
销量年均增长率 22.2%
开始年份 结束年份孕育期 1981 1985乘用车销量(万辆) 4.4 12.9
销量年均增长率 25.0%
普及期 1986 1997乘用车销量(万辆) 15.4 115.1
销量年均增长率 20.0%
日日本本
韩韩国国
282009 年汽车市场形势分析
轿车大量进入家庭 ( 中等收入家庭具备购车能力 ) 的时点逐渐临近
27.224.1
21.217.7
15.3
3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
R值
292009 年汽车市场形势分析
年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
乘用车千人保有 3.4 3.9 4.4 5.4 6.9 8.3 10.6 13.5 17.0 20.5
汽车千人保有 11.6 12.7 14.1 16.0 18.4 20.7 24.2 28.0 32.8 37.7
60 68 86140
231263
332
430
532570
25.4%14.6%
29.5%23.7%
7.2%26.1%
13.8%
65.6%62.9%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
( )乘用车内需 万辆( )增长率 %
302009 年汽车市场形势分析
我国正处于第二个快速增长期千人保有量比较低,新车需求主要来自首次购买,具有需求刚性。
2008年不同购买情形的比例
,增购8. 2%
,新购83. 1%
/更新 替, 8. 7%换
312009 年汽车市场形势分析
基础二:汽车需求购买力积累与居民消费信心起稳
7.68.4 8.3
9.110 10.1 10.4
11.613
9
0
2
4
6
8
10
12
14
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GDP增速
322009 年汽车市场形势分析
344604
865 949 1042 11351274
14901716
2028
2490
3267
19
90
19
95
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
人均GDP(美元)
人均GDP变化
32672490202817161490127411351042949865821774703604469520419356344人均GDP(美元)
2008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990年份
32672490202817161490127411351042949865821774703604469520419356344人均GDP(美元)
2008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990年份
332009 年汽车市场形势分析
省 人均 GDP(美元)
人口(万人) 省
人均 GDP (美元)
人口(万人) 省
人均 GDP (美元)
人口(万人)
上海 8728 1858 山东 3657 9367 重庆 1928 2816北京 7654 1633 福建 3407 3581 宁夏 1926 610天津 6065 1115 辽宁 3384 4298 陕西 1921 3748浙江 4920 5060 内蒙古 3339 2405 海南 1914 845江苏 4462 7625 河北 2614 6943 湖南 1906 6355广东 4360 9449 吉林 2549 2730 青海 1875 552
黑龙江 2430 3824 四川 1696 8127新疆 2236 2095 江西 1661 4368山西 2228 3393 广西 1651 4768湖北 2131 5699 西藏 1592 284河南 2106 9360 安徽 1584 6118
云南 1386 4514甘肃 1361 2617贵州 909 3762
人口合计 26740 53695 49484全国占比 20.6% 41.3% 38.1%
2007 年各省市人均 GDP 及人口
数据来源:《中国统计年鉴 2008 》汇率按 2007 年平均汇率 7.604 折算
342009 年汽车市场形势分析
•密集政策出台提升信心主要包括:四度提高部分产品出口退税率三度下调存款准备金率和基准利率,下调幅度之大为近年所罕见
信贷投放力度加大推出和刺激经济的十大措施和 4 万亿投资计划全面实施增值税转型改革,鼓励企业技术改造,减轻企业负担 1200亿元。
取消和停止征收 100项行政事业性收费,总减免金额约 190亿元。
352009 年汽车市场形势分析
消费信心指数
数据来源:国家统计局
96.3 96.2 97.4 96.9 96.995.6
94.3 94.194.593.7
87.386.8
96.096.596.795.295.8
94.594.094.3
90.2
92.4
86.5 86.186.0
93.4
97.396.7
Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09
362009 年汽车市场形势分析
一个助推剂:密集出台汽车消费鼓励政策
执行时间 政策2008 年 12 月 19日 成品油价格大幅下调
2009年 1 月 1日 取消养路费
2009年 1 月 20日 小排量车型购置税减半
2009年 3 月 1日 汽车下乡
372009 年汽车市场形势分析
•取消养路费:降低保有费用
2952
158
3853
2834
1200
1320
深圳 保定
养路费
保险费
每年固定停车费
30.6%
4312
30.6%
4312
大城市与中小城市保有费用的区别
保有费用合计:取消养路费后降幅:
15.0%
8005
15.0%
8005
382009 年汽车市场形势分析
•终端油价两次降低(在大幅度调高燃油税的背景下):降低使用费用
3342 1424
1721660
1418
249
12052
5619
深圳 保定
油费
每年临时停车费过路过桥费
维修保养费
大城市与中小城市使用费用的区别
11.5%10.6%
795218553
11.5%10.6%
795218553使用费用合计:油价两次降低后降幅*:
*假设初始油价为6.37元,降价后油价为5.33元
392009 年汽车市场形势分析
大城市与中小城市所有费用的区别
2952158
3853
2834
1200
1320
3342
1424
17211418
12052
5619
1664
1060
660249
深圳 保定
其他费用
油费
每年临时停车费
过路过桥费
维修保养费
养路费
保险费
每年固定停车费
16.8%11.2%
1332428202
16.8%11.2%
1332428202费用合计:
402009 年汽车市场形势分析
•1.6升以下车购税减半 (5%):-降低购买费用,刺激消费
故车购税减半带来的购车者费用支出下降比等额的车价下降对市场的刺激作用要大很多
-提升消费信心,历史上少有的汽车鼓励政策
排量区间 08 年销量 份额 平均车价(元 )
消费者支出减少
<=1L 251819 4.7% 37112 1586
1L-1.3L 380573 7.2% 53509 2287
1.3L-1.6L 2194536 41.3% 92217 3941
1.6L-2.0L 1580093 29.8% 152734
2.0L-2.5L 758696 14.3% 229423
2.5L-3.0L 105840 2.0% 292671
3.0L-4.0L 33562 0.6% 487834
>4.0L 5331 0.1% 842223
总计 5310450 100.0%
412009 年汽车市场形势分析
二、全年乘用车市场预测
422009 年汽车市场形势分析
政策导致购车收入临界点左移,与政策导致购车收入临界点左移,与 20022002 年加入年加入 WTOWTO时很相似时很相似
家庭年收入家庭年收入
家庭户数
家庭户数 ·
·
车辆车辆
数数
购车收入临界点购车收入临界点
收入分布收入分布 政策导致购车收入临界点左移,使得需求群体基础扩大
用户购车收入临界点的变化
(1)(1) 汽车刺激政策效果具有可持续性汽车刺激政策效果具有可持续性
432009 年汽车市场形势分析
2009 年 1-5 月不同级别区域市场增长率
注:这是根据注册数计算的结果
0.3%
-9.7%
1.6%
6.9%
15.4%
4.1%
15.1%12.4%
9.9%
25.6% 25.6%
36.2%
20.1%23.9%
7.1%
-6.0%-3.0%
6.2%
31.8%
25.1%
-1.8%
1级市场 2级市场 3级市场 4级市场 5级市场 6级市场 合计
2008 4年 季度2009 1-2年 月增速2009 3-4年 月增速
442009 年汽车市场形势分析
三线市场( 5 、 6 级)对全国市场的支撑具有较强的可持续性,一是发展阶段所决定的。
86
44
29
19
58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1级市场 2级市场 3级市场 4级市场 5级市场 6级市场
2007年
不同级别城市的千人保有量水平
29
30
87
2004年
51 广州54 上海
150北京
2007年千人保有量
29
30
87
2004年
51 广州54 上海
150北京
2007年千人保有量
1-3级市场已经进入起飞期,尤其是北京已经进入了起飞后期;
5辆
20辆
4级市场即将进入起飞期
5、6级市场正处于孕育期
452009 年汽车市场形势分析
乘用车需求量比例08 07 06 05 04
总人口比例城市数量 乘用车需求量比例08 07 06 05 04
总人口比例城市数量
73.6%62.9%
26.9% 24.4% 23.3% 21.8% 20.5%
25.9%
40.1%38.8% 38.9% 37.6% 37.5%
5.0% 11.2%
32.9% 36.8% 37.7% 40.6% 42.0%21.5%
1~2级
3~4级
5~6级
Source:人口和GDP数据为《2007中国城市统计年鉴》公布的2005年数据;乘用车数据为上牌数
二是二是55、、66级城市有庞大的人口基础,虽然从目前的乘用车级城市有庞大的人口基础,虽然从目前的乘用车绝对占比看不高,但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势绝对占比看不高,但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势
462009 年汽车市场形势分析
2007 年人口
人口量( 万人 )
人口比重
1 级 3366 2.9%
2 级 9707 8.4%
3 级 11205 9.6%
4 级 20815 17.9%
5 级 34357 29.6%
6 级 36734 31.6%
合计 116182 100.0%
1 级城市
2 级城市
3 级城市
4 级城市
5 级城市
6 级城市
不同级别城市的人口分布
472009 年汽车市场形势分析
09.1 季度销量( 辆 )
销量比重
1 级 166748 10.7%
2 级 275684 17.7%
3 级 260104 16.7%
4 级 346055 22.2%
5 级 298195 19.2%
6 级 210021 13.5%
总计 1556807 100.0%
不同级别城市的销量分布
1 级城市
2 级城市
3 级城市
4 级城市
5 级城市
6 级城市
482009 年汽车市场形势分析
2008 年 销量 销量比重
1 级 609114 12.6%
2 级 979937 20.3%
3 级 881716 18.3%
4 级 1048798 21.8%
5 级 776333 16.1%
6 级 520133 10.8%
总计 4816031 100.0%
不同级别城市的销量分布
1 级城市
2 级城市
3 级城市
4 级城市
5 级城市
6 级城市
492009 年汽车市场形势分析
三是三是 55 、、 66 级城市主要分布在中西部地区,受金融危机的影响小,级城市主要分布在中西部地区,受金融危机的影响小,区域经济政策上也受益更大,经济增速相对较高区域经济政策上也受益更大,经济增速相对较高
数量分布 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 合计东 3 7 9 30 23 12 84
中 0 1 3 5 32 41 82
西 0 2 2 6 15 59 84
东北 0 1 3 3 9 18 34
合计 3 11 17 44 79 130 284
比例分布 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 合计东 100.0% 63.6% 52.9% 68.2% 29.1% 9.2% 29.6%
中 0.0% 9.1% 17.6% 11.4% 40.5% 31.5% 28.9%
西 0.0% 18.2% 11.8% 13.6% 19.0% 45.4% 29.6%
东北 0.0% 9.1% 17.6% 6.8% 11.4% 13.8% 12.0%
合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
6 级城市在四大板块上的数量分布和比例分布
502009 年汽车市场形势分析
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
天津江苏山东河北福建广东海南北京浙江上海湖南安徽江西湖北河南山西内蒙古
四川广西重庆贵州西藏陕西青海新疆云南宁夏甘肃辽宁吉林黑龙江
2009年1-4月各省市工业增加值同比增速%
东部5.0 中部6.0 西部11.1 东北9.5
全国平均5.5
512009 年汽车市场形势分析
(2)(2) 经济形势已经逐步趋向好转经济形势已经逐步趋向好转
工业增加值月度同比增长率 (% )
15
.4
17
.8
15
.7
16
16
14
.7
12
.8
11
.4
8.2
5.4
7.3
5.7
3.8
8.3
20
08
.02
20
08
.05
20
08
.08
20
08
.11
20
09
.03
522009 年汽车市场形势分析
城镇固定资产投资月度累计增长率 (%)
20
22
24
26
28
30
32
Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Feb-09
532009 年汽车市场形势分析
发电量、港口吞吐量、煤炭产量等实物指标都出现了好转的迹象。
542009 年汽车市场形势分析
但是,也还有不稳定因素,经济回升的基础还不稳固,内外部环境还十分严峻;国际金融危机的影响还在蔓延,对我国经济的影响还在加深。
主要是:外部需求持续萎缩,出口下降幅度较大;一些行业产能过剩,工业增长回升乏力,经济效益继续下滑,民间投资意愿偏低,农业稳定发展、农民持续增收难度加大,财政收入下降,就业压力很大。
综合汽车刺激政策和宏观经济两个角度分析, 2009年乘用车市场是比较乐观的。
552009 年汽车市场形势分析
2007-2009 出口总值(亿美元)
出口同比增速(%)07 年 33 51.7 6.9 26.8 28.7 27.1 34.2 22.7 22.8 22.3 22.8 21.7
08 年 26.7 6.5 30.6 21.8 28.1 17.6 26.9 21.1 21.5 19.2 -2.2 -2.8
09 年 -17.5 -25.7 -17.1 -22.6
919903
649
905
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Jan Fen Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007Y
2008Y
2009Y
562009 年汽车市场形势分析
政策的作用还会略微弱化, 1-2 月的高增长中含有部分等待释放的成份
因此,对于全年的预测不能完全按一季度趋势外推,要适当考虑负面因素。基于此,预计全年内需可能达到 700 万辆,比上年增长 130 万辆,全年需求增长 20%以上。
572009 年汽车市场形势分析
2009 年汽车总需求将突破 1100 万辆
152 162 164 187 210 238333
446509
577
700
843 902
3.0% 2.0%7.0%
20.2%21.3%
7.0%
34.0%
14.0%13.0%
40.0%
14.0%14.0%14.0%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
( )汽车国内需求总量 万辆
( )增长率 %
582009 年汽车市场形势分析
可以基本确定今年将超过美国成为世界第一,但考虑到不是在同步增长中赶超,而是在别国下降过程中赶超的,因此并不代表从今年开始中国成为世界第一汽车大国。 美、日、中近年来汽车需求量变化
1,744 1,705 1,646
1349
591 585
238333
446 509 577
1,7301,6971,7141747
508574 535
585579 583
902
700843
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
美国日本中国
592009 年汽车市场形势分析
谢谢大家 !