08302016 reps the assemblage park avenue south (es)

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The securities offered by the issuers on Prodigy Network (the “Securities”) may be sold only to (A) investors who are (i) “accredited investors” as de ned in Rule 501 under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or (B) certain eligible investors who are not “U.S. persons” as de ned in Rule 902 under the Securities Act. The issuers on Prodigy Network offer the Securities in reliance on Rule 506 and Regulation S under the Securities Act, which are exemptions from the registration and disclosure requirements that apply to offerings registered under the Securities Act. None of the issuers offering Securities through Prodigy Network have been registered, or are required to register, as an investment company under the Investment Company Act of 1940, as amended. Therefore, investors will not bene t from the protection of those acts. The Securities and Exchange Commission has not passed on the merits of or approved the Securities, the offering or the accuracy or completeness of any offering materials. The Securities are subject to legal restrictions on transfer and resale, and investors should not assume they will be able to resell their Securities. Risk factors disclosed in the offering materials for each investment should be carefully reviewed prior to making any investment decision and investors should be able to bear the entire loss of any investment. The material contained in this presentation may include forward looking financial statements and/or representations. Neither Prodigy Network nor its affiliates make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of this information, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation that past performance will be indicative of future performance. The information presented in this presentation may not be up to date and although images and concepts reflect good faith beliefs, expectations, estimates and/or projections of Prodigy Network, they are not guarantees and are subject to change. Prodigy Network undertakes no obligation to update any outdated information. The investments and/or services offered through Prodigy Network do not constitute “Crowdfunding” as described in Title III of the Jumpstart Our Business Startups Act (“JOBS Act”). The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network The Assemblage / park avenue south Presentado por:

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The securities offered by the issuers on Prodigy Network (the “Securities”) may be sold only to (A) investors who are (i) “accredited investors” as de ned in Rule 501 under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or (B) certain eligible investors who are not “U.S. persons” as de ned in Rule 902 under the Securities Act. The issuers on Prodigy Network offer the Securities in reliance on Rule 506 and Regulation S under the Securities Act, which are exemptions from the registration and disclosure requirements that apply to offerings registered under the Securities Act. None of the issuers

offering Securities through Prodigy Network have been registered, or are required to register, as an investment company under the Investment Company Act of 1940, as amended. Therefore, investors will not bene t from the protection of those acts. The Securities and Exchange Commission has not passed on the merits of or approved the Securities, the offering or the accuracy or completeness of any offering materials. The Securities are subject to legal restrictions on transfer and resale, and investors should not assume they will be able to resell their Securities. Risk factors disclosed in the offering materials for

each investment should be carefully reviewed prior to making any investment decision and investors should be able to bear the entire loss of any investment. The material contained in this presentation may include forward looking financial statements and/or representations. Neither Prodigy Network nor its affiliates make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of this information, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation that past performance will be indicative of future performance. The information presented in this

presentation may not be up to date and although images and concepts reflect good faith beliefs, expectations, estimates and/or projections of Prodigy Network, they are not guarantees and are subject to change. Prodigy Network undertakes no obligation to update any outdated information. The investments and/or services offered through Prodigy Network do not constitute “Crowdfunding” as described in Title III of the Jumpstart Our Business Startups Act (“JOBS Act”).

The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network

The Assemblage / park avenue south

Presentado por:

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 2

acerca de PRODIGY NETWORK

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¿QUIÉNES SOMOS?Prodigy Network, plataforma líder de crowdfunding inmobiliario en Estados Unidos, abre las puertas del mercado inmobiliario de Nueva York a los pequeños y medianos inversionistas del mundo1. Enfocándose exclusivamente en el desarrollo de activos comerciales de calidad institucional, Prodigy Network está democratizando oportunidades de inversión que solían ser privilegio de los inversionistas más adinerados e instituciones financieras. A través de este modelo, Prodigy Network ha logrado recaudar más de US$410 millones, conectando miles de inversionistas de 26 países y 27 estados norteamericanos. Con este capital, junto con financiación tradicional de instituciones como Deutsche Bank, Bank of America y CIBC, Prodigy Network ha consolidado un portafolio de 6 proyectos (4 en Manhattan y 2 en Bogotá)2, con un valor estimado de más de US$750 millones. Prodigy Network inició su trayectoria en Manhattan con AKA United Nations, una propiedad de apartamentos de larga estadía de lujo ubicada en 234 E 46th Street. Dicho desarrollo fue el primer proyecto financiado por crowdfunding en la historia de Manhattan que concluye el ciclo completo de financiación y entrega retornos a sus inversionistas.

La oficina central de Prodigy Network está en Nueva York y cuenta con oficinas en Miami, Bogotá y Montevideo.

1. Inversiones desde US$20.000 para inversionistas acreditados en Estados Unidos y US$50.000 para inversionistas internacionales. 2. El portafolio de Prodigy Network en Colombia incluye Exe 95 y ABH, dos proyectos de uso mixto desarrollados y financiados a través de crowdfunding por Prodigy Network. No se incluye BD Bacatá, un proyecto de uso mixto desarrollado por BD Promotores para el que Prodigy Network recaudó aproximadamente US$190 millones. Los proyectos en Colombia solo son ofrecidos a inversionistas colombianos con el objetivo de proteger a los inversionistas extranjeros de riesgos de la moneda y del país. Cualquier otra referencia a los esfuerzos de recaudación de Prodigy Network en otros países se refiere a la recaudación de fondos destinados a los proyectos ofrecidos por Prodigy Network en Manhattan.

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 4

¿Por qué invertir con Prodigy network?

Invertimos en activos inmobiliarios comerciales en Manhattan

Co-desarrollamos todos nuestros proyectos

ofrecemos transparencia y seguridad

1.

2.

3.

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 5

Invertimos en activos inmobiliarios comerciales en Manhattan

El innovador modelo de Prodigy Network ofrece la oportunidad de invertir en activos inmobiliarios comerciales de calidad institucional en Manhattan, a través de su plataforma en línea.

Históricamente, estas oportunidades han sido de las más buscadas por inversionistas calificados, gracias a la relación de riesgo / retorno que ofrecen.

Anteriormente estos activos solo estaban disponibles para inversionistas con alto poder adquisitivo o instituciones financieras.

Gracias al Jobs Act, que reguló el crowdfunding en Estados Unidos, Prodigy Network puede ahora dar acceso a inversionistas individuales de todo del mundo a estas atractivas oportunidades de inversión.

¿Por qué invertir con Prodigy network?

1.

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 6

Co-desarrollamos todos nuestros proyectos

Prodigy Network co-desarrolla todos los proyectos que ofrece a inversionistas de todo el mundo.

El objetivo primordial de ser co-desarrolladores es la supervisión profunda y constante de todo el proceso de desarrollo (tiempos, costos, calidad, etc.), lo anterior no solo brinda un nivel adicional de seguridad para los inversionistas, sino también para Prodigy Network, ya que la compañía solo se beneficia si el proyecto es exitoso y los inversionistas reciben los retornos esperados.

Hasta ahora, Prodigy Network ha sido co-desarrollador de todos los proyectos con Shorewood Real Estate Group. Shorewood es una plataforma de inversión inmobiliaria de multi-estrategia que se especializa en estructurar la adquisición, financiación y desarrollo de activos inmobiliarios de calidad institucional.

¿Porqué invertir con Prodigy network?

2.

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 7

ofrecemos transparencia y seguridadHay dos maneras en las que un inversionista puede tener certeza de que el proceso de inversión es transparente y seguro:

1. A través de NES Financial, un administrador de fondos de terceros con tres labores importantes: mantener el capital de los inversionistas en una cuenta de custodia hasta que se cumplen ciertos hitos en los proyectos, verificar que el capital está siendo utilizado de manera apropiada y dar valuaciones anuales de los activos.

2. A través de las cuentas de inversión, a las cuales se puede acceder a través de la plataforma de Prodigy Network y ver el estado de la inversión actual.

Prodigy Network trabaja con Marcum LLP como auditor de los proyectos, PWC como auditor del vehículo de inversión y Citibank UK como agente de pago del vehículo de inversión, lo que muestra la transparencia del proceso a inversionistas.

Adicionalmente, Prodigy Network cuenta con financiación tradicional proporcionada por instituciones financieras de talla mundial como Deutsche Bank, Bank of America, CIBC y Vanbarton Group, lo que da seguridad adicional a los activos y a la compañía, debido a que estas instituciones financieras hacen una investigación exhaustiva antes de dar financiación.

¿Porqué invertir con Prodigy network?3.

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 8

nuestra trayectoriaA la fecha nuestros proyectos en Nueva York, tienen un valor proyectado de mercado de US $725 millones, con más de US $200 millones recaudados de inversionistas individuales.

THE ASSEMBLAGE / 25 street2

THE ASSEMBLAGE / 17 johnaka wall streetaka united nations1

1. Nuestro proyecto AKA United Nations tuvo dos etapas de inversión; la primera, una campaña de crowdfunding que se destinó a la adquisición y renovación de la propiedad; la segunda, dio la opción a los inversionistas de mantener su capital preferente, en un activo en operación que genera flujo de caja.

2. El valor proyectado de The Assemblage / 25th Street y The Assemblage / Park Avenue South proviene del costo total de los proyectos. 3. El valor para The Assemblage / Park Avenue South incluye una propiedad en Bethel Woods, NY.

THE ASSEMBLAGE / park avenue south3

valor final proyectado

US $190 M US $230 M US $85 M US $90 MUS $126.5 M

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 9

nuestra trayectoria aka united nations

CAMPAÑA DE CROWDFUNDING Estado: En operación y retornos del 23%1 entregados en enero 2016 Nueva York - EE.UU Costo: US $99 millones

• Capital Invertido: US $21 millones (Fondeado) • Deuda: US $78 millones - Vanbarton Group /

Bank of America

CAMPAÑA DE RECAPITALIZACIÓN Estado: En operación Total proyecto: US $126.5 millones

• Capital Preferido: US $24.5 millones (Fondeado) • Capital de los Sponsors: US $22 millones • Deuda: US $80 millones - CIBC

1. Después de impuestos

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 10

aka WALL STREETnuestra trayectoriaCAMPAÑA DE CROWDFUNDING Estado: En operación Nueva York - EE.UU Costo: US $135 millones

• Capital invertido: US $46 millones (Fondeado) • Deuda: US $89 millones - CIBC / Vanbarton Group

Valuación: US $190 millones1

1. Valuación por Cushman & Wakefield, valor estabilizado a fecha de junio 30 de 2017.

CAMPAÑA DE RECAPITALIZACIÓN Estado: En operación Total proyecto: US $197.5 millones

• Capital Preferido: US $68.5 millones (Abierto) • Capital de los Sponsors: US $19 millones • Deuda: US $110 millones

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 11

THE ASSEMBLAGE / 17 JOHNnuestra trayectoria

Estado: En construcción – Inauguración 3er trimestre 2017 Nueva York - EE.UU Costo: US $167 millones

• Capital Invertido: US $57 millones (Fondeado) • Deuda: US $110 millones - Deutsche Bank /

ACORE Capital / Vanbarton Group

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The Assemblage / Park Avenue South Un proyecto de Prodigy Network 12

THE ASSEMBLAGE / 25 street

Estado: Oferta cerrada Nueva York - EE.UU Total proyecto: US $87.1 millones

• Capital Invertido: US $47.1 millones (Fondeado) • Deuda: US $40 millones - Arbor Bank

nuestra trayectoria

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THE ASSEMBLAGE / park avenue southnuestra trayectoria

Estado: Nueva oportunidad de inversión Nueva York - EE.UU Total proyecto: US $91.6 millones

• Capital a invertir: US $53.6 millones • Deuda: US $38 millones

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la oportunidadInvertir en una propiedad comercial de calidad institucional, ubicada en 329-331 Park Avenue South en Manhattan, para así beneficiarse de retornos similares a los percibidos por un desarrollador.

Adquirir una propiedad en NoMad, uno de los barrios emergentes de Manhattan; hogar de múltiples compañías de medios y de tecnología, restaurantes y hoteles boutique. Se puede llegar fácilmente a la propiedad dada su proximidad a distintos métodos de transporte.

Desarrollar un proyecto enfocado en el mercado del coworking, el cual tiene una demanda que ha crecido un 85% anual en los últimos 4 años. Este segmento de nicho genera rentas mayores por pie cuadrado que las de los espacios de oficina tradicionales.

Transformar la propiedad siguiendo el innovador concepto que está siendo desarrollado bajo nuestra marca Assemblage en dos ubicaciones más en Manhattan.

1. 2. 3.ubicación atractiva Tendencia creciente y rentable:

concepto y diseño innovador

Los tres generadores de valor son:

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ubicación: nomad - manhattan

The Assemblage / Park Avenue South

11 Madison Park

Madison Square Park

Eataly Flatiron Building

Source: Google Earth

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ubicación: nomad - manhattan The Assemblage / Park Avenue South está ubicado en 329-331 Park Avenue South, al norte de Madison Square Park (NoMad).

NoMad hace parte del área del sur de Midtown en Manhattan, una zona que en los últimos 35 años ha pasado de ser un área dedicada a las manufacturas ligeras, a ser un área de oficinas. Esto ha hecho que Midtown South, surja como uno de los sub-mercados de oficina más apetecidos en Manhattan de los últimos cinco años.1

Como parte del “Silicon Alley”, NoMad se ha caracterizado por alojar empresas de gran trayectoria, así como innovadoras compañías de tecnología, publicidad, medios de comunicación y empresas de información, también conocidas como TAMI.

NoMad ya es hogar de grandes nombres, como BuzzFeed2, Tumblr, Credit Suisse y General Assembly, y justo al sur de la propiedad, Facebook expandió su sede global con 335.000 pies cuadrados en 770 Broadway3.

La propiedad está en una ubicación ideal para un espacio de coworking, en la intersección de fuertes sectores residenciales y comerciales, en medio de hoteles boutique de lujo y reconocidos restaurantes, como Gramercy Tavern, Eataly, y el 11 de Madison. Además, los múltiples métodos de transporte de la zona permiten transportarse rápidamente por Manhattan.

Fuentes: 1. FTI Consulting. 2015. Market & Financial Feasibility Study. FTI Consulting Group. 2. Built in NYC, 2016, An exclusive first look inside BuzzFeed’s new NYC headquarters. Built in NYC. 3. Daniel Geiger, 2016, Facebook expands office, becomes this building's largest tenant. Crains New York

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coworking: tendencia creciente a nivel mundial

The Assemblage / Park Avenue South capitalizará sobre la creciente tendencia de espacios coworking.

Los espacios de coworking se han convertido en una alternativa viable para trabajadores independientes, pequeñas empresas y emprendedores con hasta 12 empleados. La razón principal es el acceso a un arrendamiento sencillo y flexible, junto con los servicios de una oficina tradicional a los que normalmente no pueden acceder.1

El crecimiento no solo viene por el interés de emprendedores y trabajadores independientes; cada vez es más frecuente que grandes empresas, como General Electric, Merck, KPMG y The Guardian, recurran a estos flexibles espacios para complementar sus oficinas tradicionales.2

En los últimos cuatro años la cantidad mundial de espacio dedicado a este segmento tuvo un crecimiento anual de 62%, lo que refleja un crecimiento menor que el de la demanda.3 Fuentes:

1. FTI Consulting. 2015. Market & Financial Feasibility Study. FTI Consulting Group. 2. Patrick Clark, 2016. Coworking Spaces Are Going Corporate. Bloomberg. 3. Carsten Foertsch, 2015, First Results of the New Global Coworking Survey. Deskmag

0

275,000

550,000

825,000

1,100,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Demanda a nivel mundial

Crecimiento anual: 85%

crecimiento proyectado# de usuarios

Definición: espacios de trabajo con diferentes configuraciones que pueden ser arrendados por días, semanas o meses. Los miembros comparten un espacio físico y virtual, así como los equipos y servicios típicos de una oficina.

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Estados Unidos es un referente para este segmento, gracias al dinamismo de su mercado laboral y a las condiciones particulares de sus ciudades, en este caso Nueva York.

coworking: El creciente mercado de EE.UU

Fuentes: 1. FTI Consulting. 2015. Market & Financial Feasibility Study. FTI Consulting Group. 2. Thomas Frey, 2013, The Great Freelancer Movement: Eight Reasons Why Your Next Job Will Be a Project. Journal of Environmental Health, Volume 76. 3. Jonathan Mazur, 2016, WeLease: The Growth of Shared Workspace and Its Impact on the New York City Market, Newman Grubb Knight Frank 4. E.B. Solomon & Katherine Clark, 2016, Millenial City, The Real Deal

Nueva York: un mercado que responde • En los cinco distritos de Nueva York, existen 180

espacios de coworking, administrados por 53 proveedores.3

• Manhattan tiene aproximadamente 100 espacios de coworking, ocupando 5.3 millones de pies cuadrados dedicados a esta tendencia, es decir, el 10% del espacio total de oficinas de la ciudad.4

• En el 2015, los operadores de coworking de la zona de Midtown South (incluyendo NoMad), reportaron que las oficinas privadas y los escritorios asignados estaban ocupados entre el 90 y 95% del tiempo.1

Demanda generada por los usuarios: • Hoy en día, los millennials representan el segmento más grande

dentro de la fuerza de trabajo de EE.UU; hay aproximadamente 45 millones de millennials empleados en EE.UU.4

• A día de hoy, el 35% de los miembros de espacios de coworking en Estados Unidos son millennials.1

• El 30% de los estadounidenses son trabajadores independientes (aproximadamente 42 millones de personas). Se espera que este número llegue al 50% para el 2020.2

Demanda generada por las restricciones de espacio: • Las grandes ciudades están sufriendo de baja calidad,

disponibilidad limitada e incremento de costos en el alquiler de espacios pequeños.1

• En Nueva York la inflexibilidad de los contratos de arrendamiento restringe la duración mínima de un contrato a 1 año.

• Las restricciones de espacio en Nueva York generan un déficit de oferta frente a la demanda. Por esta razón, el tiempo de espera promedio para un espacio de oficina de 300 pies cuadrados es de 3 a 5 meses.

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Concepto y diseño innovador: The assemblageEspacios de trabajo: Nuestros espacios físicos están específicamente creados para redefinir los ambientes tradicionales de trabajo, utilizando principios de diseño que promuevan creatividad e innovación. Los miembros tendrán áreas de reuniones y de trabajo, asi como oficinas privadas con todas las amenidades, escritorios dedicados, áreas compartidas, salones de conferencia y cabinas telefónicas individuales.

Espacios sociales: En estos espacios físicos los miembros tendrán la oportunidad de interactuar de manera orgánica en áreas que invitan a la socialización y al networking. Los miembros pueden tener reuniones informales, acceder a salones para reuniones privadas y participar en eventos sociales organizados por ellos mismos y otros miembros. Adicionalmente, un programa de charlas, conversaciones y eventos ofrecerán distintos puntos de interés y de convergencia para quienes buscan una programación más estructurada.

Eventos: Los eventos de The Assemblage se concentrarán en tres pilares: conciencia, tecnología y capital. El contenido será diseñado y curado con el propósito de compartir información e inspirar y forjar nuevas conexiones; nuestro espacio físico también servirá como un centro para cumbres de innovación y conferencias.

Los miembros residentes tendrán acceso exclusivo a charlas y eventos donde pueden interactuar con líderes de distintas áreas profesionales. Adicionalmente, la plataforma de The Assemblage tendrá livestreaming de la programación para dar la posibilidad a los miembros virtuales de que se conecten con la comunidad.

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The Assemblage / Park Avenue South es un proyecto de 12 pisos y 37,000 pies cuadrados de espacio de trabajo colaborativo.

The Assemblage tendrá distintas opciones de alimentos y bebidas: • Bar en el penthouse • Barra de jugos • Restaurante y comedor privado

Adicionalmente, la propiedad contará con distintos tipos de espacios comunes que podrán ser utilizados por sus miembros, como:

• Cuarto de meditación • Sala de proyección • Biblioteca • Terrazas exteriores • Espacios para evento privados

La membresía en The Assemblage dará acceso a todas las ubicaciones de la marca en NYC. Actualmente dos propiedades están siendo desarrolladas:

• The Assemblage/17 John ubicado en el Distrito Financiero • The Assemblage/25th Street ubicado en NoMad

Concepto y diseño innovador:la propiedad de 329-331 park avenue south

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Concepto y diseño innovador: The assemblage farmhouse

Los miembros de The Assemblage tendrán acceso a la Casa de Campo de The Assemblage, un espacio recreacional al norte de Nueva York, actualmente en desarrollo.

La Casa de Campo de The Assemblage está localizada en el histórico pueblo de Bethel Woods, donde en 1969 más de 500.000 personas se encontraron para el festival Woodstock. En este lugar los miembros pueden continuar con el espíritu legendario que ha prevalecido y concentrarse en el intercambio de conocimiento, el impacto social y el crecimiento colectivo, mientras aprovechan la reconexión con la belleza y la paz que la naturaleza tiene para ofrecer.

La casa de campo de The Assemblage tiene 150 acres que incluyen todas la maravillas de la naturaleza: bellos y exuberantes bosques, lagos y ríos, centro de equitación y una amplia cantidad de senderos para andar en bicicleta y caminar. Además, la propiedad cuenta con espacios modernos de salud y bienestar, como un centro de meditación y yoga, un invernadero y una granja que suministra productos frescos para todas las propiedades Assemblage de Nueva York. Por otra parte, los miembros pueden disfrutar del ecosistema natural que cohabita en la propiedad, densamente poblada por conejos, venados, aves silvestres y otras criaturas del bosque.

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la propiedad

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la propiedad

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la propiedad

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la propiedad

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estrategia de salida

Supuestos de operación: • # de miembros: 900

• Precio promedio de membresía mensual: US $9001

Supuestos de liquidación:

• Espacios de Trabajo Colaborativo: Precio de venta estimado a US $2,400/pie cuadrado.

• Espacio Comercial: Precio de venta estimado a US $3,700/pie cuadrado.

• Precio de venta estimado: US $118 millones a un cap rate de aproximadamente 7.8%

1. Existirán 4 tipos de membresía cuyos precios y beneficios son diferentes. El promedio ponderado de la membresía mensual es de $900.

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The securities offered by the issuers on Prodigy Network (the “Securities”) may be sold only to (A) investors who are (i) “accredited investors” as de ned in Rule 501 under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or (B) certain eligible investors who are not “U.S. persons” as de ned in Rule 902 under the Securities Act. The issuers on Prodigy Network offer the Securities in reliance on Rule 506 and Regulation S under the Securities Act, which are exemptions from the registration and disclosure requirements that apply to offerings registered under the Securities Act. None of the issuers

offering Securities through Prodigy Network have been registered, or are required to register, as an investment company under the Investment Company Act of 1940, as amended. Therefore, investors will not bene t from the protection of those acts. The Securities and Exchange Commission has not passed on the merits of or approved the Securities, the offering or the accuracy or completeness of any offering materials. The Securities are subject to legal restrictions on transfer and resale, and investors should not assume they will be able to resell their Securities. Risk factors disclosed in the offering materials for

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retornos Estimados

1. La inversión mínima es de US $50,000 para inversionistas internacionales e inversionistas estadounidenses (acreditados). 2. Retorno anual preferencial pagadero a fin de cada semestre comenzando un año después del cierre de la propiedad. TIR, múltiplo estimado y retorno final son calculados antes de impuestos.

tir estimada

US $100,000

Cantidad invertida1

US $160,000 - US $180,000

4 años retornos estimados

múltiplo estimado

1.6x - 1.8x 12% - 16%

retorno anual preferencial2

8%

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presupuesto y estructura de capital

Presupuesto: Estructura de capital:

Costo Total

Costos de Adquisición $54,664,000

Costos de Desarrollo $36,989,000

Presupuesto Total $91,653,000

Deuda $38,000,000.00

Capital $53,653,000.00

Total $91,653,000.00

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The securities offered by the issuers on Prodigy Network (the “Securities”) may be sold only to (A) investors who are (i) “accredited investors” as de ned in Rule 501 under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or (B) certain eligible investors who are not “U.S. persons” as de ned in Rule 902 under the Securities Act. The issuers on Prodigy Network offer the Securities in reliance on Rule 506 and Regulation S under the Securities Act, which are exemptions from the registration and disclosure requirements that apply to offerings registered under the Securities Act. None of the issuers

offering Securities through Prodigy Network have been registered, or are required to register, as an investment company under the Investment Company Act of 1940, as amended. Therefore, investors will not bene t from the protection of those acts. The Securities and Exchange Commission has not passed on the merits of or approved the Securities, the offering or the accuracy or completeness of any offering materials. The Securities are subject to legal restrictions on transfer and resale, and investors should not assume they will be able to resell their Securities. Risk factors disclosed in the offering materials for

each investment should be carefully reviewed prior to making any investment decision and investors should be able to bear the entire loss of any investment. The material contained in this presentation may include forward looking financial statements and/or representations. Neither Prodigy Network nor its affiliates make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of this information, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation that past performance will be indicative of future performance. The information presented in this

presentation may not be up to date and although images and concepts reflect good faith beliefs, expectations, estimates and/or projections of Prodigy Network, they are not guarantees and are subject to change. Prodigy Network undertakes no obligation to update any outdated information. The investments and/or services offered through Prodigy Network do not constitute “Crowdfunding” as described in Title III of the Jumpstart Our Business Startups Act (“JOBS Act”).

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timeline del proyecto

Ago. 2016 Mar. 2018 4Q 2020

Comienzo de la campaña de crowdfunding Liquidación de

la inversión

Cierre de la propiedad & comienzo de la construcción

Inicio de operaciones

1Q 2017

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el equipo del proyecto

Shorewood es una plataforma de inversión inmobiliaria de multi-estrategia que se especializa en estructurar la adquisición, financiación y desarrollo de activos inmobiliarios de calidad institucional. Shorewood invierte capital de los inversionistas que participan en la plataforma Prodigy Network. A la fecha Shorewood ha estructurado las inversiones con una base de costo de más de $ 500 millones. La firma cuenta con una amplia experiencia en todos los aspectos del campo de la inversión de bienes raíces y ofrece soluciones integradas e innovadoras para maximizar el valor a largo plazo de los activos inmobiliarios.

http://www.shorewoodgrp.com/

NES Financial, es una compañía privada que provee soluciones para simplificar y monitorear transacciones financieras complejas. La compañía se especializa en la administración de fondos y cuentas de escrow, y es por esto que es el administrador externo de Prodigy Network; actuando como un tercero que está en permanente monitoreo de las finanzas y desarrollos de los proyectos, para así ́garantizar la transparencia y legitimidad de cada oportunidad. Entre los clientes de NES Financial se encuentran diversas compañías de Fortune 500.

http://www.nesfinancial.com

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The securities offered by the issuers on Prodigy Network (the “Securities”) may be sold only to (A) investors who are (i) “accredited investors” as de ned in Rule 501 under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or (B) certain eligible investors who are not “U.S. persons” as de ned in Rule 902 under the Securities Act. The issuers on Prodigy Network offer the Securities in reliance on Rule 506 and Regulation S under the Securities Act, which are exemptions from the registration and disclosure requirements that apply to offerings registered under the Securities Act. None of the issuers

offering Securities through Prodigy Network have been registered, or are required to register, as an investment company under the Investment Company Act of 1940, as amended. Therefore, investors will not bene t from the protection of those acts. The Securities and Exchange Commission has not passed on the merits of or approved the Securities, the offering or the accuracy or completeness of any offering materials. The Securities are subject to legal restrictions on transfer and resale, and investors should not assume they will be able to resell their Securities. Risk factors disclosed in the offering materials for

each investment should be carefully reviewed prior to making any investment decision and investors should be able to bear the entire loss of any investment. The material contained in this presentation may include forward looking financial statements and/or representations. Neither Prodigy Network nor its affiliates make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of this information, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation that past performance will be indicative of future performance. The information presented in this

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riesgos y mitigantesAtrasos en el desarrollo: Creemos que el riesgo de desarrollo es mínimo dado el alcance de la construcción.

Cambios en las condiciones del mercado: El plan es operar la propiedad como un espacio de coworking con un promedio de 900 miembros; nuestros supuestos de operación indican que con 400 miembros seríamos capaces de dar servicio a los costos de deuda y operación.

Tenemos un nivel de deuda para la propiedad menor que el del mercado con el fin de ser conservadores. Esto permitirá a los inversionistas beneficiarse de la protección de tener un menor apalancamiento que les permite recibir flujos de caja operativos con menos incertidumbre.

Operación: Hemos estructurado el proyecto bajo supuestos conservadores; en caso de que haya desaceleraciones en las condiciones de mercado, seamos capaces de cubrir los costos de operación y servicio de deuda; incluso con una caída del 50% en el NOI proyectado estaríamos cubriendo el servicio de deuda y los costos de operación. El proyecto estaría cubriendo el servicio de deuda, los costos de la operación y el retorno anual preferencial del 8% operando al 80% de capacidad (alrededor de 700 miembros).

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el equipo de prodigy networkRodrigo Niño

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

LEONARD CHINCHAY VP OF INVESTOR RELATIONS

LISANDRO VIDELA DIRECTOR OF PRIVATE BANKING

BRIAN NEWMAN VP OF BUSINESS DEVELOPMENT

CEO y fundador de Prodigy Network, está contribuyendo a la revolución de la industria inmobiliaria a través de la inversión colectiva o crowd-investing.

Como proponente de la economía del crowd como herramienta para combatir la desigualdad, Niño ha sido ponente en varias conferencias en todo el mundo y ha sido invitado destacado y keynote speaker en la Universidad de Harvard, NYU, MIT, Yale, y la Galería AEDES en Berlín. A Niño lo mencionan a menudo en las principales publicaciones de diferentes medios a nivel global, incluyendo The Wall Street Journal, Businessweek, Forbes, The Economist, The New York Times y Fast Company, entre otras.

Director de Relaciones de Banca Privada para Prodigy Network. Lisandro Videla está a cargo de la distribución de productos a través de Banca Privada, Wealth Management y Family offices. Gestiona e implementa, junto al equipo de Business Development, alianzas estratégicas para la distribución del producto.

Previo a su incorporación a Prodigy Network trabajó como manager de real estate en compañía de “Investment Banking” y estructuró la titularización de los productos de Prodigy para la inversión a través de cuentas de inversión. También desarrolló la red de colocación en Banca Privada en Cono Sur.

Administra, implementa y desarrolla, junto con el equipo de Marketing Corporativo, la estrategia de marketing y publicitaria, imagen de marca, planeamiento y desarrollo de eventos, y relaciones públicas en LATAM para dicho canal. También gestiona y supervisa el back office y administración de las operaciones de inversión del canal.

Vicepresidente de Business Development o desarrollo de negocios para Prodigy Network. Está a cargo de supervisar la selección de inversiones y dirigir estrategias de crecimiento de la compañía orientadas a expandir el negocio hacia nuevos mercados administrando su plataforma de inversión.

Newman trabaja con el equipo de Inversión en Prodigy Network analizando nuevas oportunidades de negocio y navegando a través de la nueva industria que ha llegado a conocerse como “financiación colectiva de bienes raíces”.

Actualmente dirige el equipo de relaciones con el cliente, y está a cargo de las campañas de crowdfunding, la estrategia de salida de los proyectos y la administración de contratos.

Chinchay se unió a Prodigy Network en 2006 en calidad de Gerente Financiero de las operaciones de Prodigy en Panamá. Bajo ese cargo supervisó la adquisición de tierras, el origen y las auditorías de datos financieros y de flujo de caja, el rendimiento y los informes financieros para prestamistas, socios e inversionistas y el cierre de operaciones para desarrolladores. Su labor ayudó a Prodigy y sus filiales a vender 2.500 unidades con un valor aproximado de $600 millones de dólares.

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prensa

Accredited investors now have the opportunity to invest in projects like the 17 John Street commercial real estate overhaul in Manhattan, a project of real estate crowdfunding platform Prodigy Network.

Rodrigo Nino, the Founder and CEO of Prodigy Network, said “Here in the States we focused only on projects in New York. We want to provide access to what we believe is the better real estate.”

“A recent study from Massolution reports that crowdfunding investors injected $1 billion into the U.S. real estate market last year. By the end of 2015, that number should climb to $2.5 billion…”

Harvard Business School published a case study on the real estate crowdfunding platform Prodigy Network and its founder Rodrigo Niño.

“And while other crowdfunding platforms merely act as an intermediary between developers and investors, Prodigy co-develops all the projects it funds… He is the most successful real estate developer using crowdfunding in the U.S.”

http://www.cnbc.com/2015/02/04/how-to-buy-a-piece-of-manhattan-for-10000.html

http://www.nytimes.com/2014/11/19/realestate/commercial/thirty-minute-interview-rodrigo-nino.html?_r=0

http://www.forbes.com/sites/devinthorpe/2014/09/17/advertising-private-offerings-oxymoron-successful-yes-and-yes/

http://www.crowdfundinsider.com/2014/09/50779-hbs-prodigy-network-democratizing-real-estate-investment/

http://therealdeal.com/issues_articles/rodrigo-nino-above-the-crowd/

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“Democratizing Real Estate Design and Financing”

“In developed economies, crowdfunding provides access to commercial real estate assets that were privy to large investors before; in emerging markets, crowdfunding enables projects that were not possible in the traditional equity financing model. Crowdfunding will disrupt the status quo of traditional equity investment in real estate”

Despite the complex legislative environment in the U.S., Prodigy proceeded to search for projects in Manhattan. Niño followed institutional guidelines to select promising properties.

“Institutional investors have managed the selection of projects for the past 80 years with very stringent rules. I only focus on institutional assets in the best locations, and that helps me mitigate a lot of the risks, because these guys are experts at choosing projects that generate predictable cash flow.”

Karim R. Lakhani Katja Hutter Greta Friar

un caso de:

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Limitación de Responsabilidades El contenido de este documento fue creado por Prodigy Network y/o sus personas relacionadas (colectivamente, Prodigy o nosotros) para su información y uso exclusivo. Se trata de un documento confidencial diseñado y desarrollado para proveer información resumida, privada, preliminar y no definitiva relacionada con una oportunidad de inversión presentada por Prodigy, y no puede ser utilizada para ningún otro propósito. Prodigy no autoriza que el contenido de este documento sea distribuido o reproducido sin previa autorización escrita. El incumplimiento de lo anterior, con relación a la totalidad o parte de este documento, constituirá una violación de las leyes aplicables en la jurisdicción en la que este documento sea visto.

La presentación ha sido preparada exclusivamente para fines informativos y no constituye ni contiene una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción, ni podrá ser utilizada como base para la compra de valores. Cualquier oferta para invertir en proyectos de Prodigy se hará únicamente mediante la entrega formal de todos los documentos jurídicos necesarios para tal fin, los cuales no están incluidos en este documento. Los destinatarios de esta presentación deben considerar y analizar dichos documentos jurídicos incluyendo, entre otros, un Private Placement Memorandum y un contrato de suscripción, de manera independiente y con el apoyo cualificado de sus propios asesores financieros, jurídicos y fiscales. Nada de lo contenido en este documento puede ser considerado como una recomendación de inversión. En caso de presentarse una contradicción entre esta presentación y los documentos jurídicos relacionados con la oportunidad de inversión descrita, prevalecerán los documentos jurídicos. Invertir en valores implica riesgos y los inversionistas deben poder asumir la pérdida de su inversión. Los factores de riesgo de las oportunidades de inversión de Prodigy estarán detallados en esos documentos jurídicos y deberán ser cuidadosamente revisados antes de tomar la decisión de inversión.

La información contenida en esta presentación incluye estimaciones y proyecciones de Prodigy, e importantes elementos de juicio y análisis subjetivo. Las imágenes, conceptos y declaraciones contienen estados financieros proyectados y/o declaraciones especulativas. Ni Prodigy ni sus personas relacionadas declaran o garantizan, expresa o implícitamente, la exactitud o integridad de la información presentada, y ninguna parte del presente documento deberán tomarse como una promesa o declaración de desempeño pasado o futuro. Ni Prodigy ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados, representantes o agentes asumen responsabilidad derivada de errores o imprecisiones de hecho u opinión, o la falta de cuidado en la elaboración o distribución de este documento. La información presentada puede no estar actualizada y, aunque las imágenes y conceptos reflejan expectativas, estimaciones y/o proyecciones de buena fe, los mismos no se garantizan y están sujetos a cambios. Los datos económicos y de mercado que figuran en este documento se han obtenido de fuentes consideradas fiables por Prodigy. Aunque no dudamos de su exactitud, no ofrecemos ninguna garantía respecto de los mismos.

Las participaciones o valores a los que se refiere este documento y la presentación (las “Participaciones”) pueden ser comercializados únicamente a: (A) Los inversionistas dentro de los Estados Unidos que califiquen como (i) “Inversionistas Acreditados” (Accredited Investors), como dicho término se define en la Regla 501 de la Ley de Valores de los Estados Unidos (Securities Act of 1933) (la “Ley de Valores”); o que cumplan con la definición de (ii) “Compradores Calificados”, según tal término se define en la Sección 2 (a) (51) de la Ley de Compañías de Inversión (Investment Company Act of 1940) (la “Ley de Compañías de Inversión”); o (B) los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean “Personas Estadounidenses”, tal como dicho término se define en la Regla 902 de la Ley de Valores.

Antes de invertir las calidades necesarias de los inversionistas serán verificadas, y éstos deberán confirmar que aceptan los altos riesgos asociados a la inversión.

Prodigy ofrecerá las Participaciones bajo exenciones de los requisitos de registro o en operaciones no sujetas a la Ley de Valores, específicamente las consagradas en las Regulaciones D y S, y las Participaciones estarán exentas de los requisitos específicos de publicación y reporte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities Exchange Commission) (la “SEC”) obligatorios para las operaciones registradas bajo la Ley de Valores. Más aún, las Participaciones no han sido ni serán registradas en ningún otro Estado, ni con ninguna otra autoridad en cualquier otra jurisdicción fuera de los Estados Unidos. Ninguna de las empresas aquí implicadas ha sido registrada como un fondo, según se define tal término en la Ley de Compañías de Inversión de los Estados Unidos. Por lo tanto, los inversionistas no gozarán de los beneficios de la protección establecida en dichas leyes. Ninguna autoridad se ha pronunciado respecto de las Participaciones o la aprobación de las mismas, la oferta o la exactitud o integridad de la documentación de las eventuales ofertas. Las Participaciones están sujetas a restricciones legales de transferencia y/o reventa, y los inversionistas no deben asumir que podrán enajenarlos libremente.

Las inversiones y/o servicios de Prodigy Network no constituyen “crowdfunding” como dicho término se utiliza en el Título III del Jumpstart Our Business Startups Act (“JOBS Act”).

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gracias