VISION GENERAL DE VISION GENERAL DE LOS BERRIES LOS BERRIES CONGELADOSCONGELADOS

CRISTIAN STEWART L.CRISTIAN STEWART L.Gerente General, COMFRUT S.A.Gerente General, COMFRUT S.A.

Director de ChilealimentosDirector de Chilealimentos

0

50

100

150

200

250

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fresco Procesado Total

EXPORTACION DE BERRIES DE CHILEEn Millones de US$

Fuente: Chilealimentos

Tasa anual = 13%

63

220

Tasa anual = 31%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Fresco Procesado Total

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE BERRIES DE CHILEEn Toneladas

26.445

Tasa anual = 12%

79.707

Tasa anual = 21%

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE BERRIES DE CHILEEn Toneladas

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1994 2004

Fresco Procesado

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1994 2004

Fresco Procesado

2.574

64.904

23.870

14.803

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE BERRIES DE CHILEAño 2004, en Toneladas

10.104

37.090

16.753

10.1524.48096

123909

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

Arándano Frambuesa Frutilla Otros

Fresco Procesado

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS POR PRODUCTOS, en Toneladas

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Frambuesa Congelada Frutilla CongeladaJugo de Frambuesa Mora CongeladaOtros

Crecimiento 1994 Crecimiento 1994 –– 2004 = 12%2004 = 12%

Crecimiento 2001 Crecimiento 2001 –– 2004 = 21%2004 = 21%

Año 2004 = 64.904 Ton

Fuente: Chilealimentos

DESTINOS DE LA EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS, en ToneladasAño 2004 = 64.904 Ton.

40% Estados Unidos

10% Otros3% Bélgica

4% Australia

4% China

5% Reino Unido

7% Alemania

8% Canada 9% Francia

10% Holanda

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS POR PRODUCTOS, en Toneladas

Frutilla Congelada

25%

Jugo de Frambuesa

2%

Moras Congeladas

15% Otros 3%

Frambuesa Congelada

55%

Año 2004 = 64.904 Ton.

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS POR PRODUCTOS

010

20304050

6070

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Frambuesa Congelada Frutilla CongeladaJugo de Frambuesa Mora CongeladaOtros

Crecimiento 1994 – 2004 = 10%

Crecimiento 2001 – 2004 = 34%

Año 2004 = US$ 117 Millones

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOSAño 2004 = US$ 117 Millones

Frambuesa Congelada

55%

Frutilla Congelada

16%

Jugo de Frambuesa

8%

Moras Congeladas

12%

Otros 9%

Fuente: Chilealimentos

10% Holanda9% Francia

8% Canada

7% Alemania

5% Reino Unido

4% China

4% Australia3% Bélgica 10% Otros

40% Estados Unidos

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOSAño 2004 = US$ 117 Millones

FRAMBUESA CONGELADA

INDICADORES DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESA EN CHILE

HeritageHeritage 82,4%82,4%MeekerMeeker 8,0%8,0%ChilliwackChilliwack 4,7%4,7%OtrasOtras 4,9% [A. 4,9% [A. BlissBliss, , AmityAmity

TulameenTulameen y otras ]y otras ]

Superficie total estimada Superficie total estimada : 10.413 Ha (SAG): 10.413 Ha (SAG)Rendimientos promedio Rendimientos promedio : 6 toneladas por hect: 6 toneladas por hectáárea.rea.Cosecha Manual/MecCosecha Manual/Mecáánica : 93% / 7 %nica : 93% / 7 %

Fuente: Chilealimentos

DESTINO DE LA PRODUCCION FRAMBUESA EN TONELADAS

20012001 2002 2002 20032003 20042004

Consumo Interno Consumo Interno 2.100 2.300 2.500 2.5002.100 2.300 2.500 2.500ExportaciExportacióón en Jugo n en Jugo 5.682 7.338 10.614 6.048 7.338 10.614 6.048 ExportaciExportacióón en Fresco n en Fresco 4.109 4.344 4.704 4.4804.109 4.344 4.704 4.480ExportaciExportacióón Congelado n Congelado 21.949 19.419 26.532 36.07521.949 19.419 26.532 36.075

Toneladas Toneladas 33.840 33.401 44.350 49.103 33.840 33.401 44.350 49.103

Fuente: Chilealimentos

0

10

20

30

40

50

60

70

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fresca Jugo Congelada Deshidratada Conserva

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE FRAMBUESA Año 2004 = US$ 99 Millones

Congelada 66%

Otros 0%

Fresca 25%

Jugo 9%

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE FRAMBUESA Año 2004 = US$ 99 Millones

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE FRAMBUESA CONGELADAEn Miles US$ y Toneladas

US$ 64.367 Miles

36.076 Ton

12.467 Ton

US$ 27.694 Miles

Fuente: Chilealimentos

Australia6%

Bélgica4%

Otros9%

Alemania12%

Estados Unidos28%

Canadá9%

Holanda11%

Francia13%

Reino Unido8%

DESTINO DE FRAMBUESA CONGELADAAño 2004 = US$ 64 Millones

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Precio 2,22 2,40 2,10 1,57 1,68 1,74 1,91 1,34 1,21 1,48 1,78

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Chilealimentos

PRECIO FRAMBUESA CONGELADAUS$ Fob/kg

FRUTILLA CONGELADA

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTILLAToneladas

Consumo Interno en Fresco 25.500Consumo Local en Congelado 3.500Exportaciones en Fresco 123Exportaciones en Congelado 16.099 Exportaciones en Jugo 2.355Exportaciones de Conservas y Pulpas 182TOTAL 47.759

Año 2004 Volumen

Fuente: Chilealimentos

VARIEDADES DE FRUTILLA Temporada 2004/2005, Hectáreas

Fuente: Agrícola LLahuén

V a r ie d a d H á s C a m a ro s a 1 .2 4 7C h a n d le r 2 8 0A ro m a s 3 4S e a s c a p e 2 9V e n ta n a 1 7D ia m a n te 1 0G a v io ta 9C a m in o R e a l 8S u p e r f . T o ta l 1 .6 3 4

0

5

10

15

20

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Frutilla Fresca Frutilla Congelada Jugo de Frutilla Frutilla en Conserva

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE FRUTILLAAño 2004 = 22 Millones US$

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE FRUTILLA Año 2004 = US$ 22 Millones

Fresca1%

Jugo13%

Conserva1%

Congelada85%

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.00020.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE FRUTILLA CONGELADAMiles US$ y Toneladas

US$ 18.876 Miles

16.099 Ton

3.128 Ton

US$ 4.289 Miles

Fuente: Chilealimentos

DESTINOS DE FRUTILLA CONGELADAAño 2004 = US$ 19 Millones

Estados Unidos

49%

China25%

Irlanda1%

Australia1%

Canadá10%

Japón8%

México3%

Otros3%

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Precio 1,37 1,41 1,21 1,08 1,25 1,29 1,20 1,08 1,07 1,22 1,17

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Chilealimentos

PRECIO FRUTILLA CONGELADAUS$ Fob/kg

MORA CONGELADA

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1994 1996 1998 2000 2002 2004

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACION DE MORA CONGELADAMiles US$ y Toneladas US$ 13.703

Miles

9.679 TonUS$ 8.075 Miles

7.384 Ton

Fuente: Chilealimentos

DESTINO DE MORA CONGELADAAño 2004 = US$ 13,7 Millones

Francia15%

Bélgica10%

Canadá10%

Italia7%

UK4% Otros

7%Alemania

2%

Estados Unidos

18%

Holanda27%

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Precio 1,09 1,19 1,13 1,14 1,19 1,27 1,08 0,89 0,92 1,13 1,42

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Chilealimentos

PRECIOS DE MORA CONGELADAUS$ Fob/kg

ARÁNDANOS CONGELADOS

Producción 11.216Exportaciones en Fresco 10.104Exportaciones en Congelado 562Exportaciones en Jugo 500Consumo Interno 50

Año 2004 Totales

Fuente: Chilealimentos

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOSTONELADAS

EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS CONGELADOS

387

562602

1.231

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2002 2003 2004

Ton Miles US$

Fuente: Chilealimentos

EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS CONGELADOS

Año 2004 = US$ 1,2 Millón

Fuente: Chilealimentos

Australia15%

UK2%Italia

3%

Otros1%

Brasil2%

Canadá6%

Japón22%

E. Unidos49%

PRECIOS DE ARÁNDANOS CONGELADOSUS$ Fob/kg

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Precio 1,56 1,94 2,19

2002 2003 2004

Fuente: Chilealimentos

ACUERDOS COMERCIALES

RESULTADO DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES EN BERRIES

CONGELADOS

Fuente: ChilealimentosNota: En frutilla congelada para EE.UU, el producto quedó condicionado a que no sobrepase el 50% del volumen de importaciones. De lo contrario la desgravación es 8 años.

201420042007201120112010Libre arancel

10 añosInmediata4 años7 años8 años7 añosDesgravación

30%11,20%14,40%30%4,50%14,40%Arancel general

CoreaEE.UU.UECoreaEE.UU.UE

FrutillaFrambuesa

Item

RESULTADO DE NEGOCIACIONES EN BERRIES CONGELADOS

Fuente: Chilealimentos

201420042003201120072007Libre arancel

7 añosInmediataInmediata7 años4 años4 añosDesgravación

30%0,00%14,40%30%9,00%12,00%Arancel general

CoreaEE.UU.UECoreaEE.UU.UE

ArándanosMora

Item

PROYECCIONES

249281

318

359

406

459

518

586

662

748

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Chilealimentos

PROYECCION DE EXPORTACION DE BERRIES

Millones de US$

249

748

Tasa crecimiento = 13%

Fuente: Chilealimentos

• En 10 años, las exportaciones han crecido a una tasa de13%. En los últimos 3 años 31%.

• Las exportaciones de berriesrepresentan retornos de US$220 millones y podrían alcanzar a US$ 750 en 10 años más, si el rubro sigue creciendo al 13% histórico.

CONCLUSIONES

Fuente: Chilealimentos

CONCLUSIONES

• Los productos procesados generan más del 50% de los retornos en divisas y absorben el 73% del volumen de fruta producida.

• Los envíos de congelados son la principal actividad dentro de esta industria y lo seguirásiendo en el futuro.

• Sin embargo, las actividades de exportaciones en fresco y procesados son absolutamente complementarias para la rentabilidad del negocio.

Fuente: Chilealimentos

• Los envíos se dirigen especialmente a naciones de altos ingresos.

• Las características organolépticas de los berries y la creciente conciencia de una alimentación sana, avalan su futuro crecimiento.

• El nivel de exigencia en el exterior es alto y creciente, ante lo debemos estar preparados.

CONCLUSIONES

Fuente: Chilealimentos

Las oportunidades comerciales en los próximos años estarán dadas por lo que hagamos en:

•• Calidad e inocuidadCalidad e inocuidad: BPA, BPM, trazabilidad.

•• InnovaciInnovacióón y n y DiversificaciDiversificacióónn de productos, variedades y embalajes.

• Incremento en la integraciintegracióón n a los mercados, dados los acuerdos comerciales suscritos y los que se encuentran en etapa de estudio.

CONCLUSIONES

Fuente: Chilealimentos

CONCLUSIONES

Chile es y seguirá siendo un destacado exportador de Berries por las ventajas competitivas y comparativas que posee.

La industria del congelado es y será un pilar fundamental en el desarrollo de esta actividad.