03 innovaciones en la logística marítima internacional
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Innovaciones en logística marítima internacional
Carles Rúa
Responsable de proyectos estratégicos e innovación del Port de BarcelonaProfesor del Departamento de Organización de Empresas de la UPC
Director del Máster executive en Supply Chain Management de la UPCProfesor de la Escola Europea de Short Sea Shipping
Febrero de 2015
Tendencias en los hábitos de compra
Tendencias en la economía y el comercio internacional
Tendencias en la logística y el transporte
Tendencias en el transporte marítimo y en los puertos
Tendencias socioeconómicas
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias socioeconómicas
01
� Aumento de la población urbana con el impacto que representa el crecimiento de megaurbes en las cadenas de distribución
� Envejecimiento de la población
� Creciente interés por la salud y el bienestar
� Mayor concienciación por la sostenibilidad
� Mayor reparto de la riqueza con una pujante clase media en los países en desarrollo.
� Exigencia de mayores niveles de servicio por parte del consumidor con un creciente aumento de la importancia del servicio sobre el producto.
� Creciente impacto de la tecnología en los hábitos del consumidor (redes sociales, compra por internet, acceso a la información,…)
� Preocupación por la seguridad
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias demográficas
01
Ciudades con más de 1 millón de habitantes en 2006
Ubicación de las megaurbesEvolución prevista de la población mundial
Esc
ala
loga
rítm
ica
3% en 180047% en 2000
50,5% en 201070% en 2050
Porcentaje de población urbana
Edad media de la población actual
Región 2009 2020 2030América del norte 5.602 26% 5 .863 17% 5 .837 10%Europa 8.138 38% 10.301 29% 11.337 20%América central y del sur 1.534 7% 2 .315 7% 3 .117 6%Asia pacífico 4.952 23% 14.798 42% 32.596 59%África subsahariana 2 56 1% 448 1% 827 1%Oriente medio y norte de África 7 96 4% 1.321 4% 1 .966 4%Total mundial 21.278 100% 35.045 100% 55.680 100%
Evolución de la clase media a nivel mundial
01
Concienciación de los consumidores
� Mayor interés en general por el medio ambiente y la sostenibilidad� La sostenibilidad como criterio de compra� El impacto de la no sostenibilidad (multiplicado por las redes
sociales).
Crecientes exigencias del regulador
� Política de la UE en materia de transportes� Fomento de la intermodalidad� Creciente regulación del transporte por corretera� Exigencia de mejoras ambientales en transportes y combustibles
Impacto en la supply chain
� Nuevos nichos de mercado (logística verde, logística inversa, etc.)� Aumento de la transparencia en temas de sostenibilidad� Aumento de costes de transporte� Mayor optimización y eficiencia logística
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINSostenibilidad y medio ambiente
01 SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTEEl libro blanco del transporte 2050
El objetivo
Acompañar el aumento del transporte necesario para mantener el crecimiento
europeo con una reducción de, al menos, un 60% los gases de efecto invernadero
generados por éste el 2050.
Los desafíos
� Usar menos energía para mover más.
� Usar energías más limpias.
� Explotar de forma eficiente una red multimodal, integrada e inteligente.
Combustibles y sistemas de propulsión más sostenibles
� Reducir a la mitad el uso de combustibles convencionales en coches para el transporte urbano el 2030; desplazarlos de las ciudades el 2050; desarrollar una logística urbana esencialmente libre de CO2 el 2030.
� Uso de un 40% de combustibles de baja emisión en la aviación y el 40% (el 50% si es posible) de reducción de emisiones en el marítimo el 2050
01 SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTEEl libro blanco del transporte 2050: 10 objetivos para un transporte eficiente y sostenible
Optimizar las cadenas logísticas intermodales con un mayor uso de los modos más sostenibles.
� El 30% de la carga transportada por carretera a más de 300 km debe desplazarse a otros modos de transporte el 2030 y más del 50% el 2050.
� Triplicar la longitud de la red ferroviaria de alta velocidad. El 2050 la mayor parte del transporte de pasajeros de media distancia deberá transportarse por ferrocarril.
� Desarrollar una red multimodal europea completamente funcional el 2030 (TEN-T core network).
� El 2050 conectar los aeropuertos de la core network a la red ferroviaria
Transpacífica
Europa-Asia
Intra AsiaTransatlántica
52,7* MTEU
* Drewry Maritime Research, 2012
Fuente: UNCTAD, Review of maritime transport 2013
6,3 MTEU
20,2 MTEU
20 MTEU
13,3 MTEU6,9 MTEU
6,3 MTEU
13,7 MTEU
2,7 MTEU
3,6 MTEU
Evolución ruta este-oeste. 1995-2012
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Transatlántica
Mill
ones
TE
U
Transpacífica
Europa-Asia
02 TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINCambios en los flujos mundiales
01 DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNLas TIC aplicadas a la logística
RFID (Radio Frequency IDentification)
Intelligent Transport Systems (ITS)
Electronic Commerce (EC)
Electronic Data Interchange (EDI)
B2B
B2A
B2E
Virtual Logistics Chain (VLC)
Vendor Managed Inventory (VMI)
B2C
Port Community Systems (PCS)
Global Positioning System (GPS)
Continuous Replenishment Program (CRP)
Warehouse Management Systems (WMS)
Transport Management Systems (TMS)
Barcodes
QR codese-logistics
e-commerce
e-procurement
e-kanban
Virtual Container Yard (VCY)
Automated Guided Vehicles (AGV)
Automatic Stacking Cranes (ASC)
Automated Warehouse
Customer Relationship Management (CRM)
Advanced Planning and Scheduling (APS)
Light to pick
Online tracking
ERP
Supply Chain Information Systems (SCIS)
Automated Storage / Retrieval Systems (AS/RS)
Voice-based Order Filling (VOF)
Electronic shelf labels
Container Loading Management System (CLMS)
MRP
MRP II
Just-in-time
Automated Data Collection (ADC)
Transportation Management System (TMS)
Marketplacese-customs
Automatic Number Plate Recognition (ANPR)
Optical Character Recognition (OCR)
POS terminal
Track & Trace Systems
Routing system (RS)
Real Time Location Systems (RTLS)
e-SC
Virtual Shared Logistics Management System (VSLMS)
Voice recognition
B2G
Extended Relationship Management (XRM)
Subastas inversas (on line)Logistics data sharing
Yard Management Systems (YMS)
Labor Management Systems (YMS)
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias en los hábitos de compra
02
� Mayor fragmentación del mercado (micro-segmentos)
� Exigencia de variedad, necesidad de un mayor surtido de productos.
� Exigencia de disponibilidad por encima de la fidelidad de marca.
� Creciente búsqueda de soluciones a medida, personalización y demanda de singularidad dentro de la estandarización, lo que favorece el post-ponement (in-store
factory)
� Pérdida de la lealtad de marca.
� Dispersión de canales de compra y crecimiento de los canales electrónicos.
� Creciente importancia del servicio dentro del producto.
� Las sensaciones por encima de la calidad (ésta es necesaria pero no diferenciadora)
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINLos nuevos hábitos de compra
02
Pago mediante el móvil
Consulta de información por Internet (comparadores de precios,…)
Información del producto en el móvil (QR code,…)
Búsqueda de ofertas en las redes (Atrápalo,…)
Consulta opinión a otros usuarios (redes sociales, blogs,…)
Compra basada en sensacionesCompra rápida
Personalización del producto
Interés por los orígenes del producto
Compra verde
Uso de apps para facilitar / fidelizar el proceso de compra
Mayor interés en el precio (crisis económica)
Exigencia de transparencia en la información
Multiplicidad de canales de compra
Menor fidelidad a la marca
Compra más selectiva
Capacidad de compra a edad más temprana
Aparición de micro-segmentos de mercado
Mayor cuota de las marcas blancas
Devaluación del concepto de marca
Los mayores permanecen jóvenes más tiempoExigencia de oferta y surtido
Aumento de los canales digitales
Desarrollo del m-commerce
Desarrollo del f-commerce (por Facebook)
Compra 24/7
Información del producto al estilo Twitter
Uso de los Flash Sale Sites (FSS)
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias de la economía y el comercio internacional
03
� GlobalizaciónGlobalizaciónGlobalizaciónGlobalización
� MultipolarizaciónMultipolarizaciónMultipolarizaciónMultipolarización de la economía
� CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento del comercio
� Efecto China Efecto China Efecto China Efecto China (y, más en general, de los países BRICS)
� DeslocalizaciónDeslocalizaciónDeslocalizaciónDeslocalización hacia el Este
� 2008: crisiscrisiscrisiscrisis económica mundial
� Creciente volatilidadvolatilidadvolatilidadvolatilidad de los mercados
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINMultipolarización de la economía
03
16 20 2429 37
4661
174 177 177
183179 177
164
81
7067 64
68 71 68
510 10 10 11 10 12
189184 178
167154
150 144
3033 34 37
41
3439
5 6 99 10 12 12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Europe Union North America Mid South America South East Asia Others
EU - 27 United States Brazil Malaysia Australia
Norway Canada Colombia Singapore India
Switzerland Mexico Taiwan Israel
Venezuela Thailand Russia
Saudi Arabia
South Korea
Turkey
Evolución por Evolución por Evolución por Evolución por
regiones de las 500 regiones de las 500 regiones de las 500 regiones de las 500
empresas mayores empresas mayores empresas mayores empresas mayores
del mundo según del mundo según del mundo según del mundo según
Forbes.Forbes.Forbes.Forbes.
Fuente: PricewaterhouseCoopers, “Transportation and Logistics 2030”
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINLos mercados emergentes
03
03
Reducción de los ciclos de vida de los productos
Crecientes exigencias (y volatilidad) de los
consumidores
Impredictibilidad de las decisiones de los gobiernos
Volatilidad de los mercados financieros
Volatilidad de los precios de las comodities
Riesgos geoestratégicos
Globalización
!
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINRiesgos de la cadena logística
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias de la logística y el transporte
04
� Nuevas rutas comercialesNuevas rutas comercialesNuevas rutas comercialesNuevas rutas comerciales
� Cambios en los sistemas productivos y logísticos Cambios en los sistemas productivos y logísticos Cambios en los sistemas productivos y logísticos Cambios en los sistemas productivos y logísticos (sistemas demand-driven, lean management,nuevos modelos de distribución, etc.)
� Saturación y congestiónSaturación y congestiónSaturación y congestiónSaturación y congestión
� Aumento y sofisticación del outsourcingoutsourcingoutsourcingoutsourcing
� Mayor integración y colaboración integración y colaboración integración y colaboración integración y colaboración en la cadena de aprovisionamiento
� Aumento de la intermodalidadintermodalidadintermodalidadintermodalidad y apuesta por los modos de transporte más sostenibles
� Cambios en el sector de la carretera
� Gigantismo en los medios: megatrucks, ULCV,…
� Internalización de los costes externos.
� Rutas árticas (paso de noreste y paso del noroeste)
� Transiberiano
� Ampliación del canal de Panamá
� Ampliación del canal de Suez
� Landbridges (Nicaragua, México, Panamá,…)
Imagen: J.P. Rodrigue, C. Comtois, B. Slack , The Geography of Transport Systems (2009)
Distance Artic route / distance Suez route
valores<1: distancia más corta por la ruta ártica valores>1: distancia más corta por canal Suez
Reducción del tiempo por el canal de Suez vs Panamá
Distancia Tiempo
Barcelona Entre -38% y -58% Entre -22% y -47%
Sines Entre -30% y -52% Entre -11% y -38%
Rotterdam Entre -26% y -47% Entre -7% y -33%
Hamburg Entre -26% y -46% Entre -7% y -32%
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINPosibilidad de nuevas rutas04
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINNiveles de outsourcing de las operaciones logísticas: del 1PL al 5PL
04
5PL
4PL
3PL
2PL
1PL
LLP Lead Logistics Partner: Un 3PL toma preponderancia sobre otros a los que gestiona.
First Party Logistics: La empresa gestiona su logística con sus propios medios.
Second Party Logistics: Subcontratación de funciones logísticas simples como el transporte o el almacenaje. La gestión sigue en manos de la empresa subcontratante.
Third Party Logistics: Subcontratación de conjuntos de funciones: distribución , almacenaje y preparación de pedidos, etc. Parte de la gestión se traslada al subcontratado.
Fourth Party Logistics: Integración del outsourcing. Un operador neutral (habitualmente sin medios propios) asume la gestión de la cadena de suministro subcontratando las funciones a 3PL.
Fifth Party Logistics: Subcontratación . En general incluye fabricación , distribución, aprovisionamiento y, en general, todas las operaciones de la empresa.
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINColaboración e integración
4Sales and Operations Planning (S&OP)
Vendor Managed Inventory (VMI)
Product Lifecicle Management (PLM)
Collaborative planning, forecasting and Replenishment (CPFR)
Customer Relationship Management (CRM)
Collaborative Demand Planning
Shared distribution
Supplier Relationship Management
Supplier planning and production scheduling
Collaborative Design
Collaborative Transportation
Third party logistics (3PL)
Retailer Supplier Partnership (RSP)
Distribution Integration (DI)
Third-party electronic marketplace
eProcurement portal
EDI interchanges
4PL, LLP, 5PL
Extended Enterprise
Group Purchasing Organisations (GPO)
Joint services
Virtual Shared Logsitic Management System(VSLMS)
Assets sharing
Transaccional
Transparencia informativa
Desarrollo cooperativo
Cooperación integral (riesgos y
beneficios)
Evolución en el tiempo
Co
mp
lejid
ad d
e la
rel
ació
n
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINMayor complejidad de las cadenas logísticas08
Globalización
Outsourcing
Clientes
DemandaAprovisionamiento
CompetenciaProducción
InternacionalizaciónIntermodalidad
Cambios de rutaLongitud de la cadena
EstandarizaciónCustomizacionNivel de exigenciaComunicaciónSegmentaciónNuevos requisitos
Aumento de la volatilidad
Fidelidad de marcaMaterias primasFinancieraIncertidumbre en las previsionesCostes logísticos (transporte, etc.)
Producto
Innovación constanteCiclos de vida cortos
CompetenciaAlta variedad
PersonalizaciónNuevos nichos de mercado
Integración de marketing y supply
COMPLEJIDADNiveles de la supply
Gestión proveedores3PL, LLP, 4PL, 5PL
Número de proveedoresLocalización de proveedores Canales
Gestión multicanalRedes socialesB2B, B2CLogística inversaMultimodalidad
� Crecimiento y potencial del tráfico de contenedorestráfico de contenedorestráfico de contenedorestráfico de contenedores
� ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración de navieras y operadores. Estrategias de integraciónintegraciónintegraciónintegración
� Aumento en el tamaño de los buquestamaño de los buquestamaño de los buquestamaño de los buques
� Desarrollo de estrategias de red estrategias de red estrategias de red estrategias de red (terminales interiores, corredores, etc.)
� Creciente competencia entre puertos Creciente competencia entre puertos Creciente competencia entre puertos Creciente competencia entre puertos (o, mejor, entre regiones portuarias)
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias en el transporte marítimo y los puertos
05
16,1%
13,6%
8,1%
4.3%
4.0%
4.0%
3.8%
3.4%
3.3%
2.9%
Top 10 navieras portacontenedoresFlota operada a 17 de mayo de 2012
Fuente: Alphaliner
Las 10 primeras navieras controlan el 63,5 % de la capacidad mundial de la flota
portacontenedores
9,4%
6,6%
6,0%
5,8%
3,6%
3,2%
2,5%
1,8%
1,6%
1,5%
Top 10 operadores de terminalesDatos correspondientes a 2010
Fuente: Drewny Maritime Research
Los 10 primeros operadores de terminales del mundo controlan el 42,0 % de los movimientos
portuarios de contenedores
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINConcentración de navieras y operadores de terminales
05
Class & type: Mærsk E-class container shipTonnage: 170,974 GT; 55,396, NTLength: 397 m Beam: 56 m Draught: 15.5 m Propulsion: 80 MW (109,000 hp) Wärtsilä 14RT-Flex96c plus 30 MW (40,000 hp) from 5 Caterpillar 8M32Speed: 25.5 knots (47.2 km/h; 29.3 mph)Capacity: 156,907 DWT, aprox. 15.000 TEUCrew: 13, with room for 30
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINGigantismo de los buques. Ejemplo: Emma Maersk
05
Clase y tipo EEE- Class container shipTonelaje 194 849 tEslora 399 mManga 59 mCalado 16,5 m (max)Propulsión 2 motores MAN-B&W 8S80ME-C 9.2; 2 hélices de paso fijoPotencia 2 x 29 680 kWVelocidad 23 nudosTripulación 19 (estándar)Capacidad 18 340 TEU
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINGigantismo en los medios: Ejemplo del Mærsk Mc-Kinney Møller
02
Imagen: Port of Rotterdam http://changeyourperspective.com/insights/triple-e-making-the-impossible-possible/
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINGigantismo en los medios: Ejemplo CSCL Globe
02
Imagen: Port of Rotterdam http://changeyourperspective.com/insights/triple-e-making-the-impossible-possible/
Tonelaje (GT) 187 541 tEslora 400 mManga 58,6 mCalado 16 m (max)Propulsión MAN B&W 12S90ME-CPotencia 69.720 kWkWVelocidad 22 nudos (10,5 nudos en velocidad de crucero)Tripulación 31 (estándar)Capacidad 19.100 TEU
TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINY no es un caso aislado…
02
Eslora (m)
Manga(m)
Calado(m)
Filas de contenedoresc
Capacidad (TEU / tdw)
Según anunciado
Según anunciado
Según anunciado
Según anunciado
� Mayor variedad en los productos� Más y mejores servicios adicionales� Mayor segmentación (microsegmentos)� Necesidad de postponement
� Acercar la supply chain al cliente� Nuevos canales (al e- le sustituirá el m-)
Satisfacer las exigencias de los consumidores
1
� Mayor diversidad de productos� Customización
� Competencia a nivel global� Globalización de la producción y el aprovisionamiento
Gestionar la creciente complejidad de las cadenas
2
� Costes externos� Eco-productos� Eco-eficiencia� Modos menos contaminantes
Creciente importancia de la sostenibilidad
3
Necesidad de integración en la cadena logística4
Aumento de la volatilidad5
� CRP, CPFR, VMI, QR, JIT, ECR, etc.� Logística en red (pan-european networks)
� Menor fidelización a las marcas (ej.: marcas blancas)� Ciclos de vida reducidos� Exigencia R+D+i: innovación constante� Multiplicidad de productos� Aumento de la competencia
Presión sobre los costes
6
� Deslocalización (o no)� Exceso de oferta básica (atomización de algunos sectores)� Falta de oferta sofisticada� Mayor uso de la intermodalidad� Precarización de la logística
CONCLUSIONESDesafíos de las nuevas cadenas logísticas
06
CONCLUSIONESLos siete factores clave de las nuevas cadenas de aprovisionamiento
06
Risk Management: la resiliencia de la supply chain
La orientación al mercado: Demand-driven logistics
Speed to Consumer: la respuesta rápida al mercado
Evolución: de la supply chain a la value network
Sostenibilidad y medio ambiente: Green Logistics
La complejidad de las nuevas cadenas de suministro
La logística colaborativa