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¿ Y qué pasará con Venezuela ? Perspectivas del Comercio y la
Inversión Binacional
ICESI, 28 de Abril de 2010
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El intercambio bilateral retrocede a niveles de una década atrás
Comercio bilateral. Millones de dólares FOB.
Fuente: Cámara Colombo Venezolana con Base en Mincomercio.
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Exportaciones Importaciones
Ingresode Vzla
a la CAN
Viernes Negro
Corbeta Caldas
Caracazo
Golpesde Estado
ZLC
AECChávez
Presidente
Paro Petrolero
Caso Granda
Retiro de la CAN
Referendo Constitucional
Caso FARC
Bases Militares
Pruebas FARC
En Vzla
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Determinantes del comercio binacional
•Crecimiento Económico•Mercado Petrolero •Precios y Mercado Cambiario
Economía Venezolana
•Socialismo del siglo XXI•Desarrollo endógeno •Política Exterior
Aspectos Institucionales
• Comercio Administrado
• Importaciones públicas
• Restricciones
Política Comercial de
Venezuela
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Perspectivas Económicas de Venezuela
¿ Cómo incide la actividad económica en el nivel de importaciones ?
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¿Se reactivará el nivel de importaciones en 2011?
¿De dónde venimos?
Contracción Económica
Caída de la Demanda
Desinversión
Variables institucionales
Más participación del Estado en la actividad
productiva
Más controles a la actividad privada
¿A dónde vamos?
Precio del petróleo en aumento
Más gasto público
Fomento a esquemas socialistas de producción
¿Reactivación económica y más importaciones ?
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Crecimiento e Importaciones
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PIB Consolidado Importaciones
Evolución del PIB consolidado y las importaciones totales de Venezuela. Variación anual (porcentaje).
Fuente: BCV.
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Evolución de la economía
Concensus Economics
Ecoanalitica
2000-2004 2005-2009 2010-2014PIB Miles de Millones (USD) 106 254 363 330PIB per Cápita (USD) 4.207 9.160 12.194 11.125Crto PIB 10,8 6 0,6 0,6Balance Fiscal (% del PIB) -3,1 -0,3 -3,6 -2,5Inflación (%) 20,8 21,7 30,6 31,7Cuenta Corriente (% del PIB) 9,3 10,8 6 7,3Deuda Externa (% del PIB) 37 23,5 20,7 19,9
Fuente: BCV, INE , Focus Economics , Ecoanalítica
Se espera un aumento del poder adquisitivo de los sectores con menos ingresos de la población
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En 2010 se profundiza la desindustrialización y el modelo basado en la renta petrolera
“El brillo del crudo se ha convertido en una condición necesaria mas no suficiente.”
2003 a 2008
2010
Altos Precios del Petróleo
Elevado Gasto Público
Elevado Crecimiento
Recuperación de precios
del petróleo
Crecimiento real del gasto
público negativo
Distorsiones de Precios
Desinversión privada
Menos impacto de
recursos petroleros en
el crecimiento
2011 - 2012
Precios del petróleo en
máximos históricos
Aumento del gasto público
Radicalización del Modelo Socialista
¿ Crecimiento?
Menos impacto del gasto en la
actividad económica
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La reactivación económica en 2011
será poco dinámica
Crecimiento PIB 0,5%
Inflación 30%
Déficit fiscal (% del PIB) -2,9%
Exportaciones (U$ millones) 67.700
Importaciones (U$ millones) 40.700
Tasa de cambio oficial 4,3Fuente: FMI y Consensus Economics.
Variables clave: * Precio del petróleo * Gasto Público
Gobierno señala que estará por encima de 2%
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Crecimiento comparado: Venezuela rezagada frente a la región
Crecimiento del PIB Colombia, Venezuela y LACTasas de variación anual en porcentaje. (Millones de dólares).
Fuente: FMI y CEPAL. (*) Estimación consolidado anual de la CEPAL. Y el FMI.
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Venezuela, RB Latinoamérica y el Caribe Colombia
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Comportamiento del sector comercio refleja la menor demanda por importaciones
Fuente: Banco Central de Venezuela
PIB Venezuela por Sectores2006-2010 trimestral Variación porcentual.
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Comercio y servicios de reparación Instituciones financieras y seguros
Manufactura Electricidad y agua
Comunicaciones Produc. servicios del Gobierno General
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PIB Consolidado y Demanda Agregada InternaA Precios constantes de 1997.
Fuente BCV: Cálculos CCV
Se desacelera la demanda agregada
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Demanda Agregada Interna PIB Consolidado
La demanda agregada impulsa la dinámica de la economía.
Desde 2008 la demanda pierde Su elevado ritmo de crecimiento.
Para 2011 se espera mayor dinamismo como respuesta al mayor gasto público
Crisis económica Mundial Caída de precio de commodities
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Se hace estructural la disminución de la inversión
Fuente: BCV, cálculos CCV.
Inversión – Formación Bruta de Capital Fijo. Variación trimestral (porcentaje).
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Aumento del Precio del Petróleo: Buenas Noticias para la Economía Venezolana
- En 2009 el precio cayó en35% con respecto a losniveles promedio de2008.
- Para 2010 mantuvo unasenda de recuperacióncon un incremento de27% y un promedio deUS$ 77,4 dólares porbarril.
- Para comienzos de 2011la inestabilidad política enel medio oriente hanpotenciado el repunte delos precios del crudo. Fuente: OPEP, cálculos Cámara Colombo Venezolana. (*) promedio al mes de Abril.
Precio del Petróleo. Cesta OPEP (Dólares por Barril).
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La menor producción de crudo en Venezuela no permite “aprovechar” precios altos
Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en el BCV
Exportaciones petroleras de Venezuela. Millones de dólares.
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- El mayor consumointerno en 2010 limitó elritmo de crecimiento delas exportaciones
- El aumento de lasfunciones de PDVSA y lasmenores inversiones handisminuido su capacidadde producción
- A partir de 2012 seesperan aumentos en laproducción por laexplotación de la faja delorinoco
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El precio de los bienes importados determina el comportamiento de la inflación
Inflación Venezuela y Colombia. Variaciones anuales (Porcentaje).
Fuente: BCV, Banco de la República Cálculos: Cámara Colombo Venezolana
En 2010 el nivel de precioscae por la menordemanda y aumenta porel encarecimiento de lasimportaciones
La tasa de cambio tieneun efecto directo en elnivel de precios
En 2011 la devaluación ylos precios de losalimentos explican elaumento de los precios
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Diferncial inf. Venezuela inf. Colombia
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Aumentan las Restricciones cambiarias en 2010
Más Restricciones Cambiarias
Emisiones
SITME
CADIVI
CADIVI
BCV
Mercado Negro
Importaciones Públicas
Emisiones
No existe un mecanismo legal para obtener dólares de libre destinación diferente a las emisiones primarias de títulos de deuda
de la República o de las empresas del Estado
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Tipos de cambio oficial
Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en Reuters
Tasa oficial y de permuta.Variación mensual (Bolívares fuertes por dólar).
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Permuta Petro dólar Oficial Dólar BCV
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Nuevo funcionamiento del mercado Cambiario (1)
Visión del Ministerio de Finanzas: Implica más restricciones al mercado cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos
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Funcionamiento del mercado cambiario (2)
Visión del BCV
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Aumentan las asignaciones para bienes prioritarios
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Importaciones Ordinarias Convenio ALADI
Tarjetas de crédito Operaciones financieras
Otras operaciones
Distribución porcentual de las divisas autorizadas a liquidar (ALD)
Alimentos 2.137,3 20,1%
Salud 1.866,8 17,6%
Comercio 1.521,5 14,3%
Automotriz 1.098,9 10,3%
Maquinarias y Equipos 820,8 7,7%
Químicos 581,1 5,5%
Telecomunicaciones 376,5 3,5%
Informático 328,3 3,1%
Servicios 293,5 2,8%
Caucho y Plástico 224,4 2,1%
Metalúrgico 210,0 2,0%
Textil 191,7 1,8%
Construcción 182,3 1,7%
Electrodoméstico 177,8 1,7%
Eléctrico 118,7 1,1%
Gráfico 116,7 1,1%
Electrónico 92,6 0,9%
Papel - Cartón - Madera 91,0 0,9%
Minerales No Metálicos 65,6 0,6%
Librería y Útiles Escolares 48,4 0,5%
Comunicaciones - Prensa 32,7 0,3%
Salud-Veterinario 23,6 0,2%
Ciencia y Tecnología 11,6 0,1%
Tabaco y Bebidas Alcohólicas 9,7 0,1%
Total General 10.621,5 100%
Sector Económico participaciónDivisas
Autorizadas
Liquidación de divisas CADIVI Millones de Dólares. 2010
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Asignación y liquidación de divisas oficiales
Promedio Mensual de divisas aprobadas (ALD ) y liquidadas (BCV).Millones de Dólares.
Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en CADIVI
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Divisas aprobadasCadivi
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Oferta de dólares SITME
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Promedio semanal de las operaciones con títulos denominados en moneda extranjera del SITME . Millones de dólares.
Fuente: BCV, cálculos CCV.
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Perspectivas Institucionales de Venezuela
¿ Cómo inciden los lineamientos de política interna y externa de
Venezuela en el intercambio ?
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Estructura económica promovida por el Estado
Las empresas de producción social (EPS) que se han venido formando tienen preferencia en las licitaciones y en las contrataciones por parte de entes estatales, y un régimen impositivo más flexible.Las empresas estatales, mixtas y de organización social cuentan con más flexibilidad para procesos de importación.
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Modelo del socialismo del SXXI en el mediano plazo
El Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN) están introduciendo cambios en la estructura económica y la organización industrial venezolana, en un escenario de
deterioro económico
Estado como
principal agente
económico
Más regulación a la actividad
privada
Fomento a EPS
Contracción de la
producción e inversión
PRIVADA
Participación del Estado en Sectores Estratégicos
Corporación de
Mercados Socialistas
(Comerso).
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Modelo de desarrollo endógeno
Objetivos :Combatir fenómeno de Inflación y especulación
Combatir Desabastecimiento y lograr soberanía alimentaria Cambiar Modelo Rentista de la Economía
Hacer de los medios de producción sociales
Estrategias: Fomento a sectores estratégicos Nuevas formas de producción social Incentivos crediticios Misiones agrícolas
Abastecimiento de alimentos Abastecimiento de electrodomésticos Abastecimiento de equipamiento del Hogar
Producción
Consumo
Efecto sobre la Política Externa
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Política Externa: alineación con países de igual enfoque de desarrollo
Denuncia del acuerdo de Cartagena en 2006
Marcos de relacionamiento en la región
Nuevos aliados a Nivel Mundial
China - Rusia – Europa del Este – Caribe – Irán
Acuerdos bilaterales bajo el enfoque de la Cooperación y la Complementación Económica
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Enfoque del nuevo relacionamiento binacional
Asistencia técnica y capacitación
Intercambio comercial
Complementación económica y productiva
Comercio:
Justo
Equilibrado
Regulado
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Política Comercial de Venezuela
¿ Cómo ha sido la aplicación de la política de comercio administrado en
Venezuela?
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Importaciones exportaciones de Venezuela
Balanza de pagos trimestral (Miles de millones de dólares).
-25
-15
-5
5
15
25
35
20
10
-IV
20
10
-II
20
09
-IV
20
09
-II
20
08
-IV
20
08
-II
20
07
-IV
20
07
-II
20
06
-IV
20
06
-II
20
05
-IV
20
05
-II
20
04
-IV
20
04
-II
20
03
-IV
20
03
-II
20
02
-IV
20
02
-II
20
01
-IV
20
01
-II
20
00
-IV
20
00
-II
Saldo en bienes Exportaciones de bienes f.o.b. Importaciones de bienes f.o.b.
Fuente: BCV, cálculos CCV.
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Comportamiento de las Importaciones venezolanas
33%
13%
10%4%
4%3%3%
3%
27%
Estados Unidos China Brasil
México Colombia Chile
España Argentina Otros
Sector económico 2011% Variación %
Agrícola vegetal y Animal
7,00 -26,30
Industrias Alimenticias, Bebidas y Tabaco
6,50 -0,70
Papel 2,70 -8,50
Plástico y Manufacturas
4,20 -16,50
Minero 2,50 159,20
Productos Químicos 18,30 16,30
Metales Comunes 5,10 -20,60
Material Eléctrico 40,20 44,10
Material de Transporte
2,70 -18,10
Otros 10,80 2,70
Total 100,00 12,50
Valor de las importaciones efectuadas por Venezuela, según sector económico y país de origen. Enero - Febrero 2010 – 2011.
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Aumetan las Importaciones Públicas
Sector importadorMillones US$
20102010%
Millones US$ 2011
2011% Variación %
TOTAL 3.793 100,00 4.268 100,00 12,50
PRIVADO 3.134 82,60 3.064 71,80 -2,20
PÚBLICO 659 17,40 1.204 28,20 82,80
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000PÚBLICAS
PRIVADAS
Evolución de las importaciones publicas y privadas de Venezuela. Trimestral (Millones de dólares FOB).
Fuente: BCV, INE.
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Distribución de importaciones por tipo de cambio
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Cadivi81% 68% 60% 68% 75% 55% 59% 48%
Cadivi 2.625%
Cadivi 4.335%
Importaciones Públicas
15% 15% 18% 19% 21% 24% 34% 35%
Sitme5% 16%
Permuta/Negro9% 17% 22% 13% 4% 21% 1% 1%
Participación por tipo de cambio de las importaciones . Porcentaje sobre el total anual (millones de dólares).
Fuente: Ecoanalítica , BCV * proyección
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Se recupera el ritmo de crecimiento de las importaciones
Valor de las importaciones efectuadas por Venezuela, según sector importador. Enero - Febrero 2010 - 2011
Sector importador
Millones de US$ 2010
2010%Millones de US$
20112011% Variacion %
Privado 3.134 82,60 3.064 71,80 -2,20
Público 659 17,40 1.204 28,20 82,80
Total 3.793 100,00 4.268 100,00 12,50
Fuente: INE
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Política de Comercio Administrado
Restricciones Cambiarias
Sustitución por parte de terceros mercados
Voluntad política
Diálogo bilateral
Recuperación Económica
Cercanía geográfica
Determinantes del Comercio Binacional
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0
100
200
300
400
500
600
700
800
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2008 2009 2010 2011
Compromisos de la Nueva Agenda Bilateral
Comportamiento de las exportaciones mensuales a Venezuela desde la reactivación de las relaciones. Millones de dólares FOB.
Fuente: Dane
Encuentro presidencial en
CartagenaCrean 5
comisiones
Reunión presidencial en CaracasFirma de 13
acuerdos
Visita a Vzla de Canciller y
Ministro de Comercio:
marco jurídico comercial
Encuentro económico productivo
son el sector pvdo. Col.
Reunión Comisiones en frontera
Reunión presidencial
en Cartagena
Firma de 16 acuerdos
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Exportaciones por sectores
Fuente: Mincomercio.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Productos primarios
Industriales
Agroindustriales
Industria Liviana
Industria Básica
Exportaciones colombianas a Venezuela, por sectores. Consolidado anual (Millones de dólares FOB).
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Sustitución de las importaciones colombianas
Colombia Part 08 Part 09 Part 10 Sustitición Part 08 Part 09 Part 10
Animales Vivos 4% 4% 0%Brasil 94% 94% 100%
Los demas productos de origen animal 81% 79% 0%Brasil 1% 0% 30%
Legumbres y hortalizas 37% 13% 0%ALBA 0% 2% 12%
Cafe, te, yerba mate y especias 12% 11% 1%ALBA 0% 0% 51%
Metales comunes 1% 20% 0%UUEE 31% 27% 54%
Carnes y despojos comestibles 62% 65% 0%
Argentina y Uruguay 5% 12% 44%
Maquinas, aparatos y material electrico 7% 6% 4%UUEE 28% 34% 44%
Participación dentro de las importaciones venezolnanas totales.
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¿Qué esperar?
• Igualdad de condiciones para la importación de productos
colombianos
• Restricción de divisas oficiales para productos no prioritarios.
• Comercio administrado y énfasis en complementación productiva.
• Estado como agente importador
• Demanda menos dinámica que en años anteriores
• Institucionalidad en el diálogo bilateral