Тенденции развития платежных карт и сервисов дистанционнгого банкинга

Киев, май 2013 г.

Содержание:

1. Динамика и целевая аудитория пользователей ПК

2. Инициаторы и цели открытия платежных карт, профиль активных пользователей

3. Направления и перспективы использования платежных карт

4. Платежная карта как основной инструмент для интернет-транзакций

5. Тенденции развития платежных карт и сервисов дистанционного банкинга

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Татьяна Нурмухаметова Максим Мусяла

TNurmukhametova@kreditprombank.com MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены

По материалам:

GfK Ukraine, Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА,

НБУ, Украинского процессингового центра (UPC), Госстата

Динамика и целевая аудитория пользователей ПК

2Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

54,5% жителей Украины старше 16 лет имеют банковскою платежную карту.

Профиль целевой аудитории:

Наиболее динамично растущий сегмент целевой аудитории:

Молодые и люди среднего возраста (20-59лет), жители крупных городов, работающие, со средним специальным и высшим образованием, со средним и выше достатком, семейные.

Людей старшего возраста (старше 50 лет), население мелких и средних городов, неработающие и пенсионеры, люди с низкими доходами, семейные.

Социально-демографический портрет картодержателей

Динамика использования платежных карт

Методология: репрезентативная выборка населения Украины: ежемесячный опрос 1000 респондентов в возрасте 16+, города с населением более 50 тыс. жителей; опрос методом личного интервью на дому у респондента; данные за II полугодие 2012 г. (H2’2012) и сравнение с полугодовыми данными за 2008-2012 гг.

Инициаторы и цели открытия платежных карт, профиль активных пользователей

3Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Инициаторы открытия ПК

• работодатель – 57,5%• собственная инициатива – 32,6%• Банк – 10,9%• другое – 6,8%

Инициаторы открытия:

Динамика количества активных и неактивных пользователейАктивные пользователи карт: используют карты для оплаты товаров/услуг.

Неактивные пользователи карт: используют карты только для снятия наличных.

Основные цели открытия карт

Направления и перспективы использования платежных карт

4Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

ТОП-ОПЕРАЦИИ

Уровень пользования интернет-банкингом

Ки

ев

Дн

епр

оп

етр

овс

кая

Сев

асто

по

ль

По

лта

вска

я

Зап

ор

ож

ская

До

нец

кая

УК

РА

ИН

А

Сум

ская

Чер

касс

кая

Хар

ько

вска

я

Ни

кол

аевс

кая

Луг

анск

ая

Хер

сон

ская

Хм

ельн

иц

кая

Од

есск

ая

Ки

ро

вогр

адск

ая

Жи

том

ир

ская

АР

К

Льв

овс

кая

Ви

нн

иц

кая

Чер

ни

говс

кая

Во

лы

нск

ая

Ива

но-Ф

ран

ковс

кая

Ро

вен

ская

Тер

но

по

льс

кая

Ки

евск

ая

Чер

но

виц

кая

Зака

рп

атск

ая

Рейтинг активности использования* платёжных карт населением 16+

* Количество активных платежных карт на 1 человека

Платежная карта как основной инструмент для интернет-транзакций

5Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Способы оплаты интернет покупок Риски использования карты в Интернете:•Плохое качество товара;•Отсутствие возможности расчёта картой•Недостаточная безопасность

Факторы, мотивирующие к расчёту картой:•Выгодная цена\скидка по предоплате картой•Безопасность\ уверенность в магазине

Цели использования Интернет Оценка количества людей, совершающих покупки/

продажи через Интернет (тыс.чел)

ТОР-5 товаров, приобритаемых в интернет-магазинах (по алфавиту):

•Бытовая техника, компьютерная техника и электроника•Книги (в печатном виде), CD- и DVD-диски с музыкой и/или фильмами•Косметика и парфюмерия•Одежда•Товары для детей (одежда и обувь, игрушки и т.д.)

Наиболее популярные места поиска товаров в интернете:

•~50% - Интернет-аукционы и доски объявлений, сайты сравнения цен•~30% - Скидочные порталы

Тенденции развития платежных карт и сервисов дистанционного банкинга

6Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Учитывая, что треть населения Украины проживает в сельской местности, можно

считать, что достигнут некий локальный максимум, и в дальнейшем банкам стоит

сделать акцент не на увеличении количества пользователей, а на интенсивности

использования платежных карт путем расширения их функциональности,

Дмитрий Яблуновский, GfK Ukraine

Тенденции развития рынка дистанционного банкинга:

•Развитие онлайн продуктов

•Валютные операции и операции по

переводу средств с помощью систем

денежных переводов

•Доступ к другим средствам

Тенденции развития рынка банковских платежных карт:•Введение штрафов за отсутствие платежных

терминалов в торговых точках

•Бесконтактные платежи

•NFC-технологии

По данным на конец апреля 2013 года к Украинскому процессинговому центру (UPC)- в апреле 2013 проведено 1280 покупок через 3070 бесконтактных терминалов;- с начала года среднемесячное количество операций в бесконтактных терминалах выросло в четыре раза;- средняя сумма покупки 128 грн

- Открытие / закрытие депозитов- Оформление заявок на кредиты с возможностью получения наличных в ближайшем банкомате или кредитной карты в отделении- Открытие виртуальных карт

- Развитие онлайн обмена валют и денежных переводов

- Возможность управления через Интернет-банкинг картами или счетами, открытыми в других банках