Презентация списка retailer expansion 2014 на mapic 2014
DESCRIPTION
Именно с этой презентацией выступал Даниил Сомов, управляющий партнер ИД RETAILER, на МАПИК 2014. Язык русский + английскийTRANSCRIPT
Как пережить2015 год?Сделано в
© 2014
2014. Торговая недвижимосТь
19 ноября 2014, MAPIC 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow
12 ! Уже скоро!
RetailerExpansion 2014
ФАКТЫ2013
плАнЫ 2015
ТРЕнДЫ2014
What you don’t know about Russian retail business
2014. CoMMERCIAL REAL EstAtE
19 november 2014, MAPIC 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow
12 ! soon!
Made in© 2014Retailer
Expansion 2014
facts2013
plans 2015
trends2014
RetaileR expansion 2014. Сделано в 4Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Динамика развития рынка розничной торговли
Источник: Росстат.
• Рынок розничной торговли растет• Темпы роста замедляются
Динамика, %(в сопоставимых ценах,
т. е. без учета инфляции)
Объем рынка, трлн руб.
(в фактических ценах)
(январь-сентябрь)
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15
10
5
0
-5
-10
13,9 14,616,5 19,1
21,423,7
13,7
-5,1
6,5 7,1 6,318,6
3,92,3
RetaileR expansion 2014. Made in 5Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
retail market dynamics
Source: Rosstat.
• Retail market is growing• Rates of growth are slowing down
Dynamics, %(in comparable prices, e.i. without inflation)
Market volume, bln rub.
(actual prices)
(January-September)
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15
10
5
0
-5
-10
13,9 14,616,5 19,1
21,423,7
13,7
-5,1
6,5 7,1 6,318,6
3,92,3
RetaileR expansion 2014. Сделано в 6Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Темпы роста рынка в структурах food и non-food
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20
15
10
5
0
-5
-10
11,7
15,3
-8,2
7,610,8
8,6
-1,9
5,13,4 3,6
6,37,16,5
-5,1
13,7
Весь рынок
non-food
food
Источник: Росстат.
Рынок food значительно устойчивее рынка non-food%(в сопоставимых ценах)
4,8
2,63,9
(январь-сентябрь)
0,2
3,92,3
RetaileR expansion 2014. Made in 7Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
rates of growth in food and non-food retailGeneral market
non-food
food
Source: Rosstat.
Food retail is far more stable than non-food retail%(in comparable prices)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20
15
10
5
0
-5
-10
11,7
15,3
-8,2
7,610,8
8,6
-1,9
5,13,4 3,6
6,37,16,5
-5,1
13,7
4,8
2,63,9
0,2
3,92,3
(January-September)
RetaileR expansion 2014. Сделано в 8Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Темпы роста рынка в структурах food и non-food
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Источник: Петербургкомстат.
%(в сопоставимых ценах) 2009
1,3
-7,8
-2,8
-7,7
-11,9-10,4
-7,8
-3,3 -2,6
-7,9-7,6
7,7
Весь рынок
non-food
food
янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
7,7
-8,5-8,7
-15,8
-7,5
-12,3 -11,1
-18 -17,8
-20,9
-16-14,9
RetaileR expansion 2014. Made in 9Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
rates of growth in food and non-food retail
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Source: Peterburgcomstat.
%(in comparable prices) 2009
1,3
-7,8
-2,8
-7,7
-11,9-10,4
-7,8
-3,3 -2,6
-7,9-7,6
7,7
General market non-foodfood7,7
-8,5-8,7
-15,8
-7,5
-12,3 -11,1
-18 -17,8
-20,9
-16-14,9
January February March April May June July August September October November December
RetaileR expansion 2014. Сделано в 10Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Темпы роста рынка в структурах food и non-food
9
7
5
3
1
0
-1
Источник: Росстат.
%(в сопоставимых ценах)
янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв февр март апр май июнь июль
2013
2014
7
5,2
6,4
4,75,1
4,53,6 3,7
4,8 4,8
5,9
4 4,1
6,9
3,8
2,3 2,5
5,6
4
1,6
0,6
2,8
22,5
2,7
3,6 3,9
2,8 2,73,2
1,8
0,9 0,71,2
-1,2
-0,6
1,8
-0,3
4,5
3,1
4,54,3
3,4 3,8
4,5 4,2
3,2 3,34,1
3,5
2,7
4,0 4,1
2,72,1
0,71,1
Весь рынок
non-food
food
RetaileR expansion 2014. Made in 11Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
rates of growth in food and non-food retail
9
7
5
3
1
0
-1
Source: Rosstat.
%(in comparable prices)
2013
2014
7
5,2
6,4
4,75,1
4,53,6 3,7
4,8 4,8
5,9
4 4,1
6,9
3,8
2,3 2,5
5,6
4
1,6
0,6
2,8
22,5
2,7
3,6 3,9
2,8 2,73,2
1,8
0,9 0,71,2
-1,2
-0,6
1,8
-0,3
4,5
3,1
4,54,3
3,4 3,8
4,5 4,2
3,2 3,34,1
3,5
2,7
4,0 4,1
2,72,1
0,71,1
General market non-food
food
January February March April May June July August September October November December January February March April May June July
RetaileR expansion 2014. Сделано в 12Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Как мы считали
REtAILER RussIA toP-200
динамика выручки, %
динамика торговой площади, %
Прирост торговой площади, кв. м Чистые открытия
ТоП-30ТоП-30
ТоП-30ТоП-30
главные «арендаторы»
«Чистые» онлайн-ритейлеры
RetaileR expansion 2014. Made in 13Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
How we counted
REtAILER RussIA toP-200
Net sales dynamics, %
selling space dynamics, %
selling space growth, sq. m
Net openings
ТоП-30ТоP-30
ТоP-30ТоP-30
Main «tenants»
«Pure» online-retailers
RetaileR expansion 2014. Сделано в 14Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
2013
562014
64
Кто из розничных компаний России вошел в список эффективно развивающихся 2014
компаний компании
RetaileR expansion 2014. Made in 15Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
2013
562014
64
Who entered the list of effectively developing retailers 2014
companies companies
RetaileR expansion 2014. Сделано в 16Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
2014
25
Кто из розничных компаний потерял место в списке эффективно развивающихся 2014
компаний
RetaileR expansion 2014. Made in 17Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
2014
25
Who left the list of effectively developing retailers 2014
companies
RetaileR expansion 2014. Сделано в 18Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
FMCG Зельгрос, ооо Зельгрос
авоська, ооо Авоська
ритм-2000, ооо Тверской купец, Вольный купец, Тележка
Тд интерторг, ооо народная 7Я, Идея
Элита-98, ооо Командор, Аллея
гК виват-Трейд Виват, Дельта
Форвард, Зао полушка (Уфа), Йомарт
Т и К Продукты, Зао Магнолия
Торговая сеть европа Европа
Билла, ооо Billa
БТиЭТул.Трейд Лимитед Технопарк, Bork
аптекиа5 Group А5, Мособлфармация, норма
Товары для детей детский мир – Центр, оао Детский Мир
Компьютерная техника Inventive Retail Group re:store, sony, lego, samsung, Базука
гК Центр Центр
Косметика и парфюмерияалькор и Ко, ооо л’Этуаль, Bon Joli
арома Люкс, ооо Рив Гош
DIY строймастер K-раута
Касторама рус, ооо castorama
мобильные устройства гК евросеть Евросеть
гК связной Связной
русская Телефонная Компания, Зао МТС
ФэшнТорговый дом Центробувь, Зао Центробувь, centro
август, ооо Oggi (Oodji)
гК Bosco Bosco и др.
Кто из розничных компаний потерял место в списке эффективно развивающихся 2014
RetaileR expansion 2014. Made in 19Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
FMCG Zelgros, LLC Zelgros
Avoska, LLC avoska
Ritm-2000, LLC tverskoy kupets, Volniy kupets, telezhka
tH Intertorg, LLC narodnaya 7Ya, Idea
Elita-98, LLC Komandor, alleya
GC Vivat-treid Vivat, delta
Forvard, CJsC polushka (Ufa), Yomart
t&C Produkti, CJsC Magnoliya
torgovaya set Evropa evropa
Billa, LLC Billa
Consumer electronicstul treid Limited tehnopark, Bork
Pharmacyа5 GroupА5, Mosoblfarmatziya, norma
Children goodsDetskiy mir — tsentr, JsC detskiy mir
Computer electronics Inventive Retail Group re:store, sony, lego, samsung, Bazuka
GC tsentr tsentr
Cosmetics & ParphumsAlcor&Co, LLC l’etual, Bon Joli
Aroma Luks, LLC riv Gosh
DIY stroymaster K-rauta
Castorama Rus, LLC castorama
Mobile devices GC Evroset evroset
GC svyznoy svyznoy
Russkaya telefonnaya Companiya, CJsC Mts
Fashiontorgoviy Dom tsentrobuv, CJsC tsentrObuv, centro
Avgust, LLC Oggi (Oodji)
GC Bosco Bosco, etc.
Who left the list of effectively developing retailers 2014
RetaileR expansion 2014. Сделано в 20Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Рынки-лузеры
Мобильные устройства
RetaileR expansion 2014. Made in 21Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
looser markets
Mobile devices
RetaileR expansion 2014. Сделано в 22Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
новички в списке эффективно развивающихся 2014
+FMCG +Призма, ооо (prisma)
FMCGгК Лама (Фуд-сити, лама, Абрикос)
елакс, ооо (Алми)
иП Пикалов а.а. (Соседдушка)
Компания метрополис, ооо (Метрополис)
ман, ооо (МАн, Гурман, СуперМАн, МиниМАн)
радеж, ооо (Радеж)
союз святого иоанна воина, ооо (Верный)
ТК Лакмин (лакмин)
DIYсТд Петрович, ооо (петрович, Силта)
аптекигК имплозия (Имплозия)
гК Фармаимпекс (Бережная Аптека, Аптека от склада)
мелодия здоровья, Зао (Мелодия Здоровья)
Планета здоровья, ооо (планета здоровья)
БТиЭБатис, ооо (Телемакс)
гК Технопоинт (technopoint.ru)
Энтер, ооо (enter)
дрогериТд аббат, ооо (Рубль Бум, 1b.ru)
RetaileR expansion 2014. Made in 23Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
new companies in the list of effectively developing retailers 2014
+FMCG +Prisma, LLC (prisma)
FMCGGC Lama (fud-city, lama, abrikos)
Elax, LLC (almi)
Pikalov A.A. (soseddushka)
Companiya Metropolis, LL (Metropolis)
Man, LLC (Man, Gurman, superman, Miniman)
Radezh, LLC (radezh)
soyz svytogo Ioanna Voina, LLC (Verniy)
tC Lakmin (lakmin)
DIYBtH Petrovich, LLC (petrovich, silta)
PharmacyGC Imploziya (Imploziya)
GC Pharmaimpex (Berezhnaya apteka, apteka ot sklada)
Melodiya Zdorovya, CJsC (Melodiya Zdorovya)
Planeta Zdorovya, LLC (planeta Zdorovya)
Consumer electronicsBatis, LLC (telemax)
GC technopoint (technopoint.ru)
Enter, LLC (enter)
DrogerietH Abbat, LLC (rubl Bum, 1b.ru)
RetaileR expansion 2014. Сделано в 24Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Ювелирные изделияадамас-Ювелирторг, ооо (Адамас, apM Monaco)
гК 585/Золотой (585/Золотой)
ПанКлуб, Зао (pandora)
мебель +домашний интерьер, ооо (Hoff)
Тд аскона, ооо (Аскона)
мобильные устройствавымпелКом, оао (Билайн, ноу-Хау)
Товары для домаПосуда-Центр (посуда-Центр)
ФэшнLPP s. A. (reserved, cropp, House, Mohito, sinsay)
гК обувь россии (Вестфалика, пешеход, emilia estra)
дом одежды, ооо (Zenden)
одежда 3000, Зао (Modis)
Кари, ооо (kari)
модный Континент, оао (Incity, deseO)
мэлон Фэшн груп, оао (befree, Zarina, love republic)
Фактор, ооо (Zolla, YnG)
новички в списке эффективно развивающихся 2014
RetaileR expansion 2014. Made in 25Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
JewelryAdamas-uvelirtorg, LLC (adamas, apM Monaco)
GC 585/Zolotoy (585/ Zolotoy)
PanClub, CJsC (pandora)
Furniture +Domashniy interier, LLC (Hoff)
tH Askona, LLC (askona)
Mobile devicesVimpelCom, JsC (Bilain, Know-How)
HouseholdPosuda-tsentr (posuda-tsentr)
FashionLPP s. A. (reserved, cropp, House, Mohito, sinsay)
GC obuv Rossii (Vestfalika, peshehod, emilia estra)
Dom odezhdi, LLC (Zenden)
odezhda 3000, CJsC (Modis)
Kari, LLC (kari)
Modniy Continent, JsC (Incity, deseO)
Malon Fashion Group, JsC (befree, Zarina, love republic)
Factor, LLC (Zolla, YnG)
new companies in the list of effectively developing retailers 2014
RetaileR expansion 2014. Сделано в 26Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Рынки-новички
Ювелирные изделия Дрогери Товары для дома Мебель+
RetaileR expansion 2014. Made in 27Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
new markets
Jewelry drogerie Household furniture +
RetaileR expansion 2014. Сделано в 28Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Динамика выручки, %
43,1-4
Седьмой Континент, Наш
MIN MAXСреднее
Prisma
FMCG+
FMCG
48,3-6,8
ГК Система РегионМарт
MIN MAXСреднее
Компания Метрополис
20,1
18,2 143,3-10,4
Компания Рембыттехника
MIN MAXСреднее
Enter
БТиЭ
18
244,7-13,3
ГК Монро
MIN MAXСреднее
Lamoda.ru
ФЭшн
29
По итогам 2013 года
RetaileR expansion 2014. Made in 29Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
Sales dynamics, %
43,1-4
Sedmoy Kontinent, Nash
MIN MAXAV
Prisma
FMCG+
FMCG
48,3-6,8
GC Systema RegionMart
MIN MAXAV
Metropolis
20,1
18,2 143,3-10,4
Rembittechnika
MIN MAXAV
Enter
Consumer Electronics
18
244,7-13,3
GC Monro
MIN MAXAV
Lamoda.ru
FAsHIoN
29
2013 results
RetaileR expansion 2014. Сделано в 30Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Динамика торговой площади, %
35,1-7
Седьмой Континент, Наш
MIN MAXСреднее
Лента
FMCG+
FMCG
64,5-25,6
Спар Восток
MIN MAXСреднее
ТК Лакмин
198,4-13
Эльдорадо
MIN MAXСреднее
Technopoint.ru
БТиЭ
73,2-11,8
Стокманн
MIN MAXСреднее
Modis
ФЭшн
16,6
15,7
22,2
27,9
По итогам 2013 года
RetaileR expansion 2014. Made in 31Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
Selling space dynamics, %
35,1-7
Sedmoy Kontinent, Nash
MIN MAXAV
Lenta
FMCG+
FMCG
64,5-25,6
Spar Vostok
MIN MAXAV
TC Lakmin
198,4-13
Eldorado
MIN MAXAV
Technopoint.ru
БТиЭ
73,2-11,8
Stockmann
MIN MAXAV
Modis
16,6
15,7
22,2
27,9
Consumer Electronics
FAsHIoN
2013 results
RetaileR expansion 2014. Сделано в 32Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Прирост торговой площади, тыс. м2
462,1-17,7
Седьмой Континент, Наш
MIN MAXСреднее
Магнит
FMCG+
FMCG
106,4-7,9
ГК Новые Торговые Системы
MIN MAXСреднее
Дикси Групп
45,5-82,8
Эльдорадо
MIN MAXСреднее
М.Видео
БТиЭ
89,2-12,7
Стокманн
MIN MAXСреднее
Kari
ФЭшн
+88
+11,1
+19,1
+2,7
По итогам 2013 года
RetaileR expansion 2014. Made in 33Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
Selling space growth, sq. m
462,1-17,7
Sedmoy Kontinent, Nash
MIN MAXAV
Magnit
FMCG+
FMCG
106,4-7,9
GC Novie Torgovie Sistemi
MIN MAXAV
Dixy Group
45,5-82,8
Eldorado
MIN MAXAV
M.Video
89,2-12,7
Stockmann
MIN MAXAV
Kari
+88
+11,1
+19,1
+2,7
Consumer Electronics
FAsHIoN
2013 results
RetaileR expansion 2014. Сделано в 34Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Чистые открытияFMCG+
FMCG
123-7
Domo
MIN MAXСреднее
Эльдорадо (в осн. пункты выдачи)
БТиЭ
319-11
Oggi (Oodji)
MIN MAXСреднее
Kari
ФЭшн
300-49
Утконос
MIN MAXСреднее
Дикси Групп
+22,8
1209-2
Седьмой Континент, Наш
MIN MAXСреднее
Магнит
+161,2
+47,2
+17,6
По итогам 2013 года
RetaileR expansion 2014. Made in 35Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
Net openingsFMCG+
FMCG
123-7
Domo
MIN MAXAV
Eldorado (outposts mainly)
319-11
Oggi (Oodji)
MIN MAXAV
Kari
300-49
Utkonos
MIN MAXAV
Dixy Group
+22,8
1209-2
Sedmoy Kontinent, Nash
MIN MAXAV
Магнит
+161,2
+47,2
+17,6
Consumer Electronics
FAsHIoN
2013 results
RetaileR expansion 2014. Сделано в 36Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Выручка с кв. м, тыс. руб. / год
558,2292,7183,9
Эссен
MIN MAXСреднее
Globus
FMCG+
FMCG
727,3274,9126
Великолукский мясокомбинат
MIN MAXСреднее
Азбука Вкуса
571,4171,763,2
ТК Фамилия
MIN MAXСреднее
Calzedonia, Intimissimi,
Tezenis
ФЭшн
356,2186,190,3
Техносила
MIN MAXСреднее
Technopoint.ru
БТиЭ
По итогам 2013 года
RetaileR expansion 2014. Made in 37Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
Sales per sq. m, thousand rub./year
558,2292,7183,9
Essen
MIN MAXAV
Globus
FMCG+
FMCG
727,3274,9126
Velikolukskiy myasokombinat
MIN MAXAV
Azbuka Vkusa
571,4171,763,2
TC Familia
MIN MAXAV
Calzedonia, Intimissimi,
Tezenis
356,2186,190,3
Technosila
MIN MAXAV
Technopoint.ru
Consumer Electronics
FAsHIoN
2013 results
RetaileR expansion 2014. Сделано в 38Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Динамика торговой площади / динамика выручки
FMCG+
FMCG
4,64Отрицат.(мин. по-казатель)
Эльдорадо
MIN MAXСреднее
Technopoint.ru
БТиЭ
1,87Отрицат.(мин. по-казатель)
Стокманн
MIN MAXСреднее
Снежная королева
ФЭшн
5,21Отрицат.(мин. по-казатель)
Спар Восток
MIN MAXСреднее
ГК Универсал
0,14
2,00,28
Молния
MIN MAXСреднее
Ашан
/0,9 0,65
Отрицат. (-0,85)
/
/
/
По итогам 2013 года
RetaileR expansion 2014. Made in 39Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
Selling space dynamics / Sales dynamicsFMCG+
FMCG
4,64negative
Eldorado
MIN MAXAV
Technopoint.ru
1,87negative
Stockmann
MIN MAXAV
Snezhnaya Koroleva
5,21negative
Spar Vostok
MIN MAXAV
GC Universal
0,14
2,00,28
Molniya
MIN MAXAV
Auchan
/0,9 0,65
/
/
/
Consumer Electronics
FAsHIoN
2013 results
Negative (-0,85)
RetaileR expansion 2014. Сделано в 40Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Средняя доля расходов на аренду в выручке участников RRTOP-200 2014(для FMCG и FMCG+; нерепрезентативно для других рынков)
Средняя доля ФОТ в выручке участников RRTOP-200 2014
4,2%
9,7%
RetaileR expansion 2014. Made in 41Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
amounted average lease expenses share in revenue of RRTOP-200 participants (for FMCG and FMCG+ retailers only)
amounted average personnel costs share in revenue of RRTOP-200 participants
4,2%
9,7%
RetaileR expansion 2014. Сделано в 42Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Динамика выручки, %
Динамика торговой площ
ади, %
Ашан
Metro C&C
МагнитГК О’Кей
Лента
Оптовик
Впервые на рынке сразу две перестановки среди лидеров: Магнит стал национальным
лидером, а Лента обогнала О’Кей
2
5
1
Седьмой Континент
3
4
6
7
Гиперглобус
8
Линия9
10
Зельгрос
11
Конкуренция на рынке fMcG+
-4
-7
35,1
Магнит
Ашан
ГК О’Кей
Метро С&С
Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось
Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Средняя для рынка динамика выручки
Средняя для рынка динамика торговых площадей
Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)
Место в отраслевом подрейтинге
По итогам 2012 г.
X5 Retail Group
X5 Retail Group
43,1Призма
13
Линия
Зельгрос
Оптовик
Молния
12
Молния
Седьмой континент
Лента
Гиперглобус
RetaileR expansion 2014. Made in 43Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
Sales dynamics, %
Selling space dynamics, %
Auchan
Metro C&C
Magnit O’Key
Lenta
Optovik
For the first time on the market there are two changes among the leaders at once: Magnit has
become a national leader and Lenta is ahead of O’Key
2
5
1
Sed’moy Kontinent
3
4
6
7
Hyperglobus
8
Liniya9
10
Selgros
11
fMcG+ market competition
-4
-7
35,1
Magnit
Auchan
O’Key
Metro С&С
Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change
Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction
Companies, those RRTOP-200 positions changed in negative direction
Average market sales dynamics
Average market selling space dynamics
Min and Max Results (sales and selling space dynamics)
Position in sectoral rating
2012 Results
X5 Retail Group
X5 Retail Group
43,1Prizma
13
Liniya
Selgros
Optovik
Molniya
12
Molniya
Sed’moy Kontinent
Lenta
Hyperglobus
RetaileR expansion 2014. Сделано в 44Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
ТД Интерторг
БиллаТоргоград
Евророс
Виват-Трейд
Авоська
Радеж
Ижтрей-динг
Тамерлан
Элемент-Трейд
(Монетка)
Наиболее крупные местные и федеральные FMCG-сети продолжают расти быстрее, чем в среднем по рынку
ГК Холидей
Холдинг Продо-
вольственная биржа
Дикси Групп
Элита-98
Европа
Гроздь
ПродТрейд
Динамика выручки, %
Динамика торговой площ
ади, %
1
Конкуренция на рынке fMcG
24
6
7
11
14
16
17
18
2021
25
26
(для компаний с выручкой более 10 млрд руб.)
Мария-Ра
3
Spar(все
партнеры)
Ритм-2000
9
Супермаркет Кировский
10
Спар Миддл Волга
12
Магнолия
15
Система РегионМарт
19
22
Форвард (Полушка)
24
Спар-Тула 28
38
Азбука Вкуса
8
23
Элемент Трейд
Атак5
Мария-Ра
ГК Холидей
13
ТД Интерторг
Атак
Азбука Вкуса
Билла
Ритм- 200
Кировский
Спар Миддл Волга
Система РегионМарт
Продовольственная биржа
Торгоград
Тамерлан
Евророс
Магнолия
Виват-Трейд
Элита-98
Европа
Авоська
Гроздь
ПродТрейдФорвард
(Полушка)
Ижтрейдинг
Спар-Тула
Алые паруса
Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось
Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Средняя для рынка динамика выручки
Средняя для рынка динамика торговых площадей
Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)
Место в отраслевом подрейтинге
По итогам 2012 г.
Дикси групп
НТС
27
-10
-17,5
30,2
RetaileR expansion 2014. Made in 45Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
THIntertorg
BillaTorgograd
Evroros
Vivat-trade
Avos’ka
Radez
Iztrading
Tamerlan
Element-Trade
(Monetka)
The largest local and federal FMCG-retailers continue to grow faster than the market average
Holiday
Holding Prodovolstvennaya
Birja
DixyElita-98
Evropa
Grozd
Prod-trade
Sales dynamics, %
Selling space dynamics, %
1
fMcG market competition
24
6
7
11
14
16
17
18
2021
25
26
(only companies with total sales more than 10 bln rub.)
Maria-ra
3
Spar(all of
the partners)
Ritm-2000
9
Supermarket Kirovskii
10
Spar Middle Volga
12
Magnoliya
15
Systema Region Mart
19
22
Forward(Polushka)
24
Spar-Tula 28
38
AzbukaVkusa
8
23
Element-Trade
(Monetka)
Atak5
Maria-ra
Holiday
13
THIntertorg
Atak
Azbuka Vkusa
Billa
Ritm-2000
Kirovskii
Spar Middle Volga
Systema Region Mart
Holding Prodovolstvennaya
Birja
Torgograd
Tamerlan
Evroros
Magnoliya
Vivat-trade
Elita-98
Evropa
Avos’ka
Grozd
Prod-tradeForward
(Polushka)
Iztrading
Spar-Tula
Alye Parusa
Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change
Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction
ompanies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction
Average market sales dynamics
Average market selling space dynamics
Min and Max Results (sales and selling space dynamics)
Position in sectoral rating
2012 ResultsDixy
НТС
27
-10
-17,5
30,2
RetaileR expansion 2014. Сделано в 46Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Динамика выручки, %
Динамика торговой площ
ади, %
Конкуренция на рынке fMcG
ГК Система Глобус
Инвестпроект
Панорама Ритейл
ГК Лама
ГК Алые паруса
ГК Батыр
Семья ритейл
ТД Аникс
Слата
Гулливер
Верный
Вестер
Спар ритэйл
Елакс
ИП Пикалов А. А.
Холдинг Партнер ГК Универсал
Аквамаркет
Енисейская торговая компания
29
31
Сибирский гигант
30
32
33
34Бахетле
35
36
37
38
41
Универсал-Трейдинг
39
ТК Лакмин
47
Ман
42
43
46
48
50
52
53
Быстроном45
Метрополис
4957
58
59
Меридиан57
Димарт56
ТД Ак Барс
40
44
Утконос54
Мясновъ51
Высшая лига
55
Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось
Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Средняя для рынка динамика выручки
Средняя для рынка динамика торговых площадей
Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)
Место в отраслевом подрейтинге
(для компаний с выручкой менее 10 млрд руб.)
36,8
64,5
Спар Восток
60
-6,1
-25,6
RetaileR expansion 2014. Made in 47Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
Sales dynamics, %
Selling space dynamics, %
fMcG market competition
SystemaGlobus
Investproekt
Panorama Retail
Lama
Alye Parusa
Batyr
Sem’ya Retail
Aniks
Slata
Gulliver
Vernii
Vester
Spar Retail
Elax
Self-employed entrepreneur Pikalov A.A.
Holding Partner Universal
Akvamarket
Eniseyskaya Torgovaya Companiya
29
31
Sibirskii Gigant
30
32
33
34Bahetle
35
36
37
38
41
Universal-Trading
39
TC Lakmin
47
Man
42
43
46
48
50
52
53
Bistronom45
Metropolis
4957
58
59
Meridian57
Dimart56AK Bars
40
44
Utkonos54
Myasnov51
Visshaya Liga
55
(only companies with total sales less than 10 bln rub.)
36,8
64,5
Spar vostok
60
-6,1
-25,6
Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change
Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction
ompanies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction
Average market sales dynamics
Average market selling space dynamics
Min and Max Results (sales and selling space dynamics)
Position in sectoral rating
2012 Results
RetaileR expansion 2014. Сделано в 48Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Конкуренция на рынке ФЭШн
Динамика выручки, %
Динамика торговой площ
ади, %
Глория Джинс
Отто Групп
ГК Bosco
Стокманн
Oggi
-13,3-11,8
3
4
Остин
5
6
9
8
7
11
Национальный лидер в сегменте фэшн уступил испанской Inditex
H&M
12
ГК Inditex
Вайлдберриз
Modis
ТД Холдинг-Центр
ГК Твое
Приват Трэйд
Экко-Рос
Мэлон Фэшн Груп
БНС Груп
ТК Фамилия
LPP S. A.
ГК Монро
ТД ЦентрОбувь
2
1
Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось
Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Средняя для рынка динамика выручки
Средняя для рынка динамика торговых площадей
Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)
Место в отраслевом подрейтинге
Торговля через Интернет и каталоги
По итогам 2012 г.
Снежная королева
10
Монэкс Трейдинг
Модный Континент 19
Zolla14
15
16
17
18
21FIBA Retail
Group
22
23
Mercury Group
24
Zenden
26
Carlo Pazolini29
27
28
Калцру
25
Кари
20
31
Новый проект Игоря Яковлева — обувная сеть Kari — стремительно
ворвался в RRTOP-200
82,8
ТД Центр Обувь
ГК Inditex
Глория Джинс
Остин
ГК Bosco
Стокманн
Oggi
Р&M
ГК Риттер
30
73,2Обувь России32
13
RetaileR expansion 2014. Made in 49Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
fashion market competition
Sales dynamics, %
Selling space dynamics, %
Gloria Jeans
Otto Group
Bosco
Stock-mann
Oggi
-13,3-11,8
3
4
Ostin
5
6
9
8
7
11
National leader in Fashion segment gave way to the Spanish retailer Inditex
H&M
12
Inditex
Wildberries
Modis
Holding- center
Tvoe
Privat Trade
Ecco Ros
Melon Fashion Group
BNS Group
Familia
LPP S. A.
Monro
TH Centr Obuv
2
1
Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change
Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction
Companies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction
Average market sales dynamics
Average market selling space dynamics
Min and Max Results (sales and selling space dynamics)
Position in sectoral rating
Internet trade and mail order
2012 Results
Snezhnaya Koroleva
10
ModniyKontinent 19
Zolla14
15
16
17
18
21FIBA Retail
Group
22
23
Mercury Group
24
Zenden
26
Carlo Pazolini29
27
28
Kalzru
25
Kari
20
31
New shoe project Kari (owned by Igor Yakovlev) has
rushed into RRTOP-200
82,8
TH Centr Obuv
Inditex
GloriaJeans
Ostin
Bosco
Stockmann
Oggi
H&M
Ritter
30
73,2Obuv’ Rossii32
13MonexTrading
RetaileR expansion 2014. Сделано в 50Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected] ИД 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Конкуренция на рынке БТиЭ
Динамика выручки, %
Динамика торговой площ
ади, %
Медиа-Маркт-Сатурн
Эльдорадо
ГКДомо
Техносила
М.Видео остается явным лидером рынка
3
6 2 Из-за низких темпов роста (0,9 %) Эльдорадо покинул первую десятку
RRTOP-200
М.Видео
1
-10
-13
Эдил-Импорт
ГК Симтекс
Батис
7
11
12
72,525,4
М.ВидеоЭльдорадо
Медиа-Маркт-Сатурн
Техносила4
РБТ
Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось
Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Средняя для рынка динамика выручки
Средняя для рынка динамика торговых площадей
Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)
Место в отраслевом подрейтинге
По итогам 2012 г.
РБТ5
Технопарк
9
Онлайн Трейд
8
10Технопоинт
Без учета ГК Технопоинт
RetaileR expansion 2014. Made in 51Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
consumer electronics competition
Sales dynamics, %
- 5 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5
20
15
10
5
-5
-10
-15
Selling space dynamics, %
Media-Markt Saturn
Eldorado
13,216
Domo
Technosila
M.Video is still the obvious leader
3
6 2 Eldorado has dropped out the first 10 companies of RRTOP-200
because of the low growth
M.Video
1
-10
-13
Edil-Import
Simteks
Batis
7
11
12
72,525,4
M.VideoEldorado
Media-Markt Saturn
Technosila4
RBT
RBT5
Tech-nopark
9
Online-trade
8
10Technopoint
(Without Technopoint)
Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change
Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction
Companies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction
Average market sales dynamics
Average market selling space dynamics
Min and Max Results (sales and selling space dynamics)
Position in sectoral rating
Internet trade and mail order
2012 Results
Как пережить2015 год?Сделано в
© 2014
2014. Торговая недвижимосТь
19 ноября 2014, MAPIC 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow
12 ! Уже скоро!
RetailerExpansion 2014
ФАКТЫ2013
плАнЫ 2015
ТРЕнДЫ2014
RetaileR expansion 2014. Made in 53Do you have any questions about the reseach? Please, contact us [email protected] ИД 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! soon!
What you don’t know about Russian retail business
2014. CoMMERCIAL REAL EstAtE
19 november 2014, MAPIC 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow
12 ! soon!
Made in© 2014Retailer
Expansion 2014
facts2013
plans 2015
trends2014