РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУМАЖНОЙ САНИТАРНО- … · 9.4.7 ОАО...

Маркетинговое Агентство Step by Step 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 29 стр. 1 Тел.915-39-69, www.step-by-step.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (БСГ)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета: август 2011 г.

г. Москва

Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3-й этаж Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2011 Г.

2

Содержание

Аннотация................................................................................................................3

Полное содержание исследования ..................................................................4

Список диаграмм ................................................................................................4

Список таблиц....................................................................................................8

Список схем .........................................................................................................8

Выдержки из исследования.............................................................................10



3

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке бумажной санитарно-гигиенической продукции в России. Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 128 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 25 диаграмм, 21 таблица, 3 схемы



4

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Введение 6 2 Методологическая часть 7 2.1 Описание типа исследования 7

2.2 Объект исследования 7

2.3 Цели и задачи исследования 7

2.4 География исследования 7

2.5 Время проведения исследования 7

2.6 Методы сбора данных 8

3 Макроэкономическая конъюнктура 9 3.1 Динамика валового внутреннего продукта 9

3.2 Промышленное производство 10

3.3 Уровень инфляции 11

3.4 Уровень доходов населения 12

3.5 Инвестиции 14

3.6 Розничная торговля 17

4 Лесная промышленность 19 4.1 Описание влияющих Рынков 19

4.1.1 Целлюлозно-бумажная промышленность 19

4.2 Описание смежных рынков 22

4.2.1 Рынок перевязочных средств 22

5 Сегментация рынка 27 5.1 Определение продукции 27

5.2

Сегментирование продукции по основным

наименованиям 28

5.2.1 Туалетная бумага 29

5.2.2 Салфетки бумажные 30

5.2.3 Носовые платки 31

5.2.4 Бумажные полотенца 32

5.2.5 Бумажная скатерть 32

5.2.6 Бумажный пакет 33

5.2.7 Другое 34

5.3

Сегментирование Продукции по технологии

производства или потребления 35

5.4 Сегментирование Продукции по видам упаковки 36

5.5 Ценовое сегментирование Продукции 36

5.6 Тенденции различных сегментах Продукции 36



5

5.6.1 Тенденции в технологических сегментах 36

5.6.2 Тенденции в сегментах упаковки 37

5.6.3 Тенденции в ценовых сегментах 37

6 Основные количественные характеристики Рынка 38 6.1 Объем и емкость Рынка 38

6.1.1 Объем Рынка в натуральном выражении 38

6.1.2 Объем Рынка в денежном выражении 39

6.13 Емкость Рынка в натуральном выражении 40

6.2 Объемы российского производства 40

6.3 Влияние сезонности на Рынок 41

7 Сбытовая структура Рынка 43 7.1 Цепочка движения товара 43

7.2

Краткое описание основных сегментов участников

Рынка 44

7.2.1 Производители сырья 44

7.2.2 Производители Продукции 45

7.2.3 Дистрибьюторы продукции 46

7.2.4 Розничный сектор 47

7.3 Основные принципы ценообразования 48

8 Объемы импорта и экспорта 53 8.1 Соотношение импорта и экспорта 54

8.2 Импорт 54

8.3 Экспорт 55

9 Конкурентный анализ 58 9.1 Основные параметры конкуренции 58

9.2

Основные производители. Описание профилей

крупнейших компаний 58

9.2.1 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 60

9.2.2

ЗАО «Набережночелнинский картонно-

бумажный комбинат» 62

9.2.3 ОАО «Сыктывкар Тиссью групп» 64

9.2.4

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный

комбинат» 67

9.2.5

ЗАО «Джорджия-Пасифик» (российский

представитель корпорации «Джорджия-

Пасифик») 70

9.2.6 ОАО «Кондровская бумажная компания» 71

9.2.7 ООО «Кимберли-Кларк» 72



6

9.2.8 Metsa Tissue 73

9.2.9

Тенденции в направлении конкуренции между

крупнейшими производителями 81

9.3

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и

оптовыми компаниями 82

9.3.1 Aster Group 82

9.3.2 ООО «Идарт» 83

9.3.3 ООО «Юнитсервис - ДВ» 84

9.3.4 ООО «Академия гигиены» 84

9.3.5 Компания «SanCity» 85

9.3.6


крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми

компаниями 89

9.4

Конкуренция между крупнейшими компаниями

розничного сектора 89

9.4.1 «X5 Ритейл Групп» 89

9.4.2 ОАО «Магнит» 94

9.4.3 ООО «Ашан» 96

9.4.4 ОАО «ДИКСИ Групп» 99

9.4.5 МЕТРО Group 102

9.4.6 ООО «Лента» 103

9.4.7 ОАО «Седьмой континент» 104

9.4.8 ООО «О’КЕЙ» 106

9.4.9 Резюме 111

9.4.10


крупнейшими компаниями розничного сектора 111

10 Анализ потребителей 112 10.1 Описание потребителей 112

10.2

Сегментация потребителей с описанием и

количественной оценкой сегментов 112

10.2.1 B2B рынки 112

10.2.2 B2C рынки 113

10.3

Потребительские предпочтения по: видам, маркам

Продукции 114

10.4

Потребительские мотивации и поведение при покупке

Продукции 117

10.4.1 Мотивы покупки 117



7

10.4.2

Зависимость спроса на Продукцию от

различных характеристик потребителя.

Эластичность спроса. 118

10.5 Основные тенденции в потребительском сегменте 118

11 Обобщающие выводы по отчету 120 11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 120

11.1.1 Step-анализ Рынка 120

11.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 121

11.2 Анализ рисков 121

11.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 122

11.3 Влияние кризиса на рынок 123

11.3.1 Докризисный период 123

11.3.2 Влияние кризиса 124

11.3.3 Ситуация на рынке 126

12 Общие выводы по отчету 127

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002 – 2012 гг. (прогноз), млрд.

руб.

Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2009 -

2011 (1 квартал) гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2011 (прогноз) гг., %

Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения

2009-2011 (1 квартал) гг. поквартально, % к соответствующему периоду

предыдущего года

Диаграмма 5. Ежеквартальная динамика среднемесячной

номинальной начисленной заработной платы 2010-2011, руб.

Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал в Российской

Федерации, в сопоставимых ценах, %

Диаграмма 7. Оборот розничной торговли 2009-2011 (1 квартал) гг.,

поквартально, млрд. руб.

Российское производство

Диаграмма 8. Объем производства и темпы роста целлюлозы, бумаги и картона в

январе-июне 2010-2011 г.г., тыс. тонн, %

Диаграмма 9. Распределение бумажной санитарно-гигиенической продукции в

2009г., %



8

Диаграмма 10. Динамика объема и темпов роста рынка бумажных санитарно-

гигиенических изделий с 2008 по 2010 гг. и прогноз с 2011 по 2015 гг., тыс. тон

Диаграмма 11. Динамика объема и темпов роста рынка бумажных санитарно-

гигиенических изделий с 2008 по 2010 гг. и прогноз с 2011 по 2015 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Объем производства бумажных салфеток и туалетной бумаги с

2005 по 2010 гг. и январь-апрель 2011 г, тыс. шт.

Диаграмма 13. Средние потребительские цены на туалетную бумагу в России с

2006 по 2010 г.г. и прогноз на 2011 г., руб./ рулон

Диаграмма 14. Средние цены на бумажные санитарно-гигиенические средства за

2009-2010 г.г. и январь-май 2011 года, шт.

Диаграмма 15. Средние потребительские цены на туалетную бумагу в России за

январь-май 2009-2011 г.г., руб./ рулон

Диаграмма 16. Средние потребительские цены на ежедневные женские

прокладки в России за январь-май 2009-2011 г.г., шт.

Диаграмма 17. Средние потребительские цены на детские подгузники в России

за январь-май 2009-2011 г.г., шт.

Диаграмма 15. Доля производителей по туалетной бумаге на рынке бумажных

санитарно-гигиенических изделий в 2010 году, %

Диаграмма 16. Доля производителей салфеток на рынке бумажных санитарно-

гигиенических изделий в 2010 году, %

Диаграмма 17. Доли различных сегментов потребителей на рынке бумажных

санитарно-гигиенических изделий

Диаграмма 18. Региональная структура рынка бумажных санитарно-

гигиенических изделий, в натуральном выражении в 2010 году, %

Диаграмма 19. Структура потребления населением бумажной санитарно-

гигиенической продукции по сегментам, %

Диаграмма 20. Структура потребления туалетной бумаги по типу бумаги-основы

в 2010 году, %

Диаграмма 21. Структура потребления туалетной бумаги в России, %

Диаграмма 22. Динамика предпочитаемой упаковки туалетной бумаги с января

2008 года по октябрь 2009 года, %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %



9

Таблица 2. Объем производства целлюлозно-бумажных товаров в 2010 г. и

январе-июне 2011 года, тонн

Таблица 3. Динамика сегмента перевязочных средств в 2008-2010 г. , млн. долл.

Таблица 4. Сравнительная характеристика качественной и некачественной

туалетной бумаги

Таблица 5. Коды бумажной санитарно-гигиенической продукции различного типа

Таблица 6. Объем импорта и экспорта, 2010 г.

Таблица 7. Основные страны-импортеры бумажной санитарно-гигиенической

продукции, 2010 г.

Таблица 8. Основные страны-производители импорта бумажной санитарно-

гигиенической продукции в натуральном и денежном выражении, 2010г.

Таблица 9. Основные страны-экспортеры бумажной санитарно-гигиенической

продукции в натуральном и денежном выражении, 2010г.

Таблица 10. Основные страны-производители экспорта бумажной санитарно-

гигиенической продукции в натуральном и денежном выражении, 2010г.

Таблица 11. Финансовый отчет о прибылях и убытках 2009-2010 г.г., млн. руб.

Таблица 12. Финансовые показатели компании Metsa Tissue за 2009-2010 г.г.,

млн. евро

Таблица 13. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным

параметрам



Таблица 15. География деятельности компании «X5 Ритейл Групп»

Таблица 16. Распределение магазинов ОАО «Дикси Групп» по регионам.

Таблица 17. Основные финансовые показатели с 2008 по 2010 года, тыс. руб.



Таблица 19. Распределение спроса на различные виды продукции в сегменте

В2В, 2010 г.

Таблица 20. Step-анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий

Таблица 21. Возможные риски, связанные с рынком бумажных санитарно-

гигиенических изделий

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Классификация санитарно-гигиенических средств

Схема 2. Цепочка движения продукции БСГ на рынке.

Схема 3. Схема ценообразования на рынке БГС



10

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ



11

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Лесная промышленность России – одна из старейших отраслей хозяйства

которая включается в себя заготовку, механическую и химическую переработку

древесины, целлюлозно-бумажное производство.

…

В январе-июне 2011 года индекс производства в обработке древесины и

производстве изделий из дерева составил … (к январю-июню 2010 года), в

производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них –

… процента.

…

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ Влияющий рынок – это рынок, который прямо или косвенно влияет на

деятельность, динамику развития изучаемого рынка.

В качестве влияющего рынка аналитики ГК Step by Step рассматривают рынок

целлюлозно-бумажной промышленности.

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Целлюлозно-бумажная промышленность – отрасль российской промышленности,

которая объединяет технологические процессы получения целлюлозы, бумаги,

картона и бумажно-картонных изделий (писчей, книжной и газетной бумаги,

тетрадей, салфеток, технического картона и другое).1

…

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО По данным Федеральной службы государственной статистики объем производства целлюлозы в 2010 году составил … млн. тонн., а объем бумаги и картона – … млн. тонн.

1 http://geo.1september.ru/2005/06/23.htm



12

ТАБЛИЦА 22. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ТОВАРОВ В 2010 Г. И

ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2011 ГОДА, ТОНН

Показатель Январь-июнь 2010

Январь-июнь 2011

2010 год

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2010 г.

На момент написания отчет известны данные объема производства целлюлозы,

бумаги и картона за январь-июнь 2011 года.

ДИАГРАММА 23. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕМПЫ РОСТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И

КАРТОНА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2010-2011 Г.Г., ТЫС. ТОНН, % …


…

ПРОИЗВОДИТЕЛИ Среди производителей сырья в России выделяют следующие ЦБК:


Усть-Илимский ЛПК

Братский ЛПК

Котласский ЦБК

Архангельский ЦБК

Соломбальский ЦБК

Байкальский ЦБК

Питкяранский ЦЗ

Цепрусс АО

Сяський ЦБК

Светогорск АО

Сыктывкарский ЛПК

Марйиский ЦБК

Камский ЦБК


Важным фактором увеличения конкурентоспособности продукции ЦБП

является стабильно растущий спрос внутреннего и мирового рынка на

продукцию отрасли. Например, в странах Азии он достигает 5% в год, в

России - 6%.

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ

Под смежными рынками понимаются рынки, продукция которого может

быть использована как товар-заменитель для продукции исследуемого

рынка. Для рынка бумажных санитарно-гигиенических средств смежным

является рынок перевязочных средств.

РЫНОК ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ

Перевязочные средства - широкий ассортимент предметов,

предназначенных для перевязок при различных травмах, заболеваниях и

оперативных вмешательствах. Применяются с целью перевязки ран и

ожогов, тампонады ран при кровотечениях, наложении повязок после

хирургических вмешательств с целью осушения ран и защиты их от

вторичной инфекции. В производстве перевязочных средств используются,

в основном, натуральные гигроскопичные материалы. В данную товарную

группу включены бинты, марля и марлевые салфетки, вата2.

ОБЪЕМ РЫНКА Для оценки объема сегмента перевязочных средств, использовался

подход, основанный на анализе данных таможенной статистики и

российского производства. В данном случае имеются данные об импорте и

экспорте, но отсутствуют данные в стоимостном выражении о российском

производстве. В этом случае аналитики ГК «Step by Step» предполагают,

что объем производства для внутренних нужд в … раза больше объема

импорта. Этот показатель может рассматриваться как нижняя граница

оценки объема сегмента.

2 http://www.smed.ru/guides/40241/#article

Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж Тел. (495)915-39-69, (495)760-5073 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2011 Г. 15

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ Санитарно-гигиеническая бумажная продукции иначе называется

«tissue» (англ. «тисью» – тонкая ткань, паутина). Данный термин дословно

переводится как «санитарно-гигиенические изделия из тонкой бумаги».

Проведем структуризацию Рынка в соответствии с Общероссийским

классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг

(ОКДП).

В соответствии с данным классификатором, Бумага и изделия санитарно-гигиенического назначения (2109360) рассматриваются в

подразделе Изделия бумажные с различными покрытиями и пропитками ([2109220]-[2109369]) подкатегории Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них (2100000) категории Продукция и услуги обрабатывающей промышленности (D). СХЕМА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

…

Источник: Классификатор ОКДП

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ

НАИМЕНОВАНИЯМ Рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции делится на

следующие сегменты:

туалетная бумага

салфетки

носовые платки

полотенца

изделия санитарно-гигиенического назначения (прокладки,

подгузники)

…

…



…



ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ Учитывая, что импорт туалетной бумаги в сегменте туалетной бумаги

составляет … от общего объема данного сегмента, учитывая данные по

российскому производству в натуральном выражении, а также долю

данного сегмента на рынке БСГ в целом (…)), аналитики ГК «Step by Step»

оценивают объем рынка в натуральном выражении в … тыс. тонн.

…

ДИАГРАММА 24. ДИНАМИКА ОБЪЕМА И ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА БУМАЖНЫХ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С 2008 ПО 2010 ГГ. И ПРОГНОЗ С 2011 ПО

2015 ГГ., ТЫС. ТОН …

Источник: ГК Step by Step

…

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ Объем рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в денежном выражении в 2010 году составил … млрд. рублей.

ДИАГРАММА 25. ДИНАМИКА ОБЪЕМА И ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА БУМАЖНЫХ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С 2008 ПО 2010 ГГ. И ПРОГНОЗ С 2011 ПО

2015 ГГ., МЛРД. РУБ. …

Источник: ГК Step by Step на основе данных журнала «Мое дело. Магазин»

Даже несмотря на кризис рынок продолжал расти в 2008-2009 годах,

достигнув значения в … млрд. руб. в 2009 году, темпы роста в 2009 году составили …%. При этом на рынке отмечался повышенный спрос на

продукцию экономичного сегмента, что и обусловило снижение темпов

роста рынка. Однако уже в 2010 году темпы роста вернулись на

докризисный уровень, составив около …%.

…



ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ Потребление санитарно-гигиенических изделий из бумаги на душу

населения в США - более …кг в год на человека, в … .

Эксперты полагают, что к 2010 году потребление санитарно-гигиенической

бумажной продукции в России достигло … кг в год на человека,

способствуя тем самым активному росту рынка не менее чем … .

Таким образом, можно предположить, потенциальная емкость

оценивается в … кг, с учетом численности населения России …человек.

Так, объем рынка в … тыс. тонн составляет …% от емкости, что говорит о

том, что рынок далек от насыщения.

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА …

ДИАГРАММА 26. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК И ТУАЛЕТНОЙ

БУМАГИ С 2005 ПО 2010 ГГ. И ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2011 Г, ТЫС. ШТ. …


Объемы российского производства туалетной бумаги растут из года в год,

при этом эксперты рынка отмечают все больше снижающуюся долю

импорта. С салфетками наблюдается несколько иная ситуация: после

резкого скачка роста (в 3 раза) в 2006 году, объемы производства

несколько колебались, однако на данный момент наблюдается устойчивый

рост отечественного производства данного сегмента. При этом темпы

роста производства салфеток значительно выше темпов роста

производства туалетной бумаги.

…

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК …



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ

РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ Основным сырьем для производство бумаги, целлюлозы и всевозможных

бумажных изделий является древесина и вода. Поэтому строительство

Целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) в России ведется

непосредственно на берегах крупных рек и водоемов. Ведущей отраслью

лесной промышленности России является - целлюлозно-бумажная

промышленность. В России на целлюлозно-бумажных комбинатах

производится более 3,5 млн. тонн бумаги.

…

…

…

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ На отечественном Рынке работает несколько крупных международных

компаний:

…

…

…

…

…

Кроме бытовой бумажной линейки все крупные производители предлагают

туалетную бумагу и для бизнеса: гостиниц, офисов, ресторанов и тому

подобное. Особенность такого предложения в специальной экономичной

упаковке, скидках и, как правило, в бесплатной доставке. При

значительных объемах закупок компании бесплатно или со скидками

поставляют устройства для крепления и раздачи бумаги — туалетные

диспенсеры.

…

…



… ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ В качестве дилеров и дистрибьюторов продукции выступают

самостоятельные компании, специализирующиеся на продаже закупаемой

ими у производителей продукции.

Как правило, у каждого предприятия есть свои дилеры, работающие с ними

на постоянной основе. Компаний, которые работают с несколькими или со

всеми производителями, очень мало, практически нет. … .

…

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли:

…

…

…

…

…



ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе

обработки баз таможенной статистики РФ за 2010 г. В российской практике

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь

товара через таможню:

Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего

прохождения таможни

Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России

Страна-производитель - страна, в которой расположены

производственные мощности компании-производителя

Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом.

Исчисляется в долларах.

Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах.

Бумажная санитарно-гигиеническая продукция, предназначенная

для импорта и экспорта через российскую таможню, декларируется под

следующими кодами ТН ВЭД:

ТАБЛИЦА 23. КОДЫ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Код Описание продукции

480300

Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон

4818

Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, детские пеленки, тампоны, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон

Источник: ВЭД 2010

Расчеты, основывающиеся на официальную таможенную статистику, не

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого»

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной



картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов

рынка.

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА …

ТАБЛИЦА 24. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА, 2010 Г.

Направление перемещения Кг Кг (%) $ $(%)

Источник: Базы ТН ВЭД 2010

Согласно данных таможенной статистики, можно сделать вывод, что в

структуре товарооборота на российском рынке бумажной санитарно-

гигиенической продукции преобладает импортная продукция. Так, доля

импорта в 2010 году составила …% в натуральном выражении и …% - в

стоимостном.

ИМПОРТ …

ТАБЛИЦА 25. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 2010 Г.

Страна-импортёр Кг Кг (%) $ $(%) Цена $/кг


…



Основной страной-производителем импорта для России является

Республика Корея. Её доля составляет …% и …% в натуральном и

стоимостном выражениях соответственно.

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА БУМАЖНОЙ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ

ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.

Страна-производитель

импорта Кг Кг (%) $ $(%) цена $/кг


Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что основные страны-

импортеры не сами производят бумажную санитарно-гигиеническую

продукцию, а закупают ее в основном в Корее.

ЭКСПОРТ …

ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.

Страна-экспортёр Кг Кг (%) $ $(%) цена $/кг




…

ТАБЛИЦА 28. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА БУМАЖНОЙ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ

ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.

Страна-производитель

экспорта Кг Кг (%) $ $(%) цена $/кг


…



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

Основными параметрами конкуренции являются:

Качество продукции

Стоимость

Ассортимент

Наличие на складе

Квалификация персонала (технический, обслуживающий)

Основные финансовые показатели

Занимаемая доля на рынке

География деятельности

Стратегии развития

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ

КОМПАНИЙ

В качестве основных производителей рассмотрим следующие компании:

Шведская компания «SCA»

ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат»

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»

ЗАО «Джорджия-Пасифик»

ОАО «Кондровская бумажная компания

«Кимберли-Кларк»

Metsa Tissue

ДИАГРАММА 27. ДОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ НА РЫНКЕ

БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2010 ГОДУ, % …

Источник: по данным экспертов рынка

…



ДИАГРАММА 28. ДОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САЛФЕТОК НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2010 ГОДУ, % …

Источник: по данным экспертов рынка

…



АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий можно выделить

два основных сегмент потребителей:

население – сегмент B2C

корпоративный сегмент – сегмент В2В

ДИАГРАММА 29. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ …

Источник: ГК «Step by Step» по данным экспертов Рынка

…

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ

B2B РЫНКИ

К корпоративному сегменту можно отнести следующие предприятия:

Офисы предприятий

Hо-Rе-Cа (отели, кафе, рестораны, клубы и так далее)

…

Представители коммерческих структур в большей степени склонны к

потреблению более дорогой продукции. Бюджетные организации больше

ориентированы на недорогую бумажную санитарно-гигиеническую

продукцию

…

ТАБЛИЦА 29. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ В

СЕГМЕНТЕ В2В, 2010 Г.

Продукция Отели Кафе/рестораны, клубы и другое

Офисы компаний



Источник: ГК «Step by Step» по данным экспертов Рынка

…

B2C РЫНКИ

…

ДИАГРАММА 30. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010 ГОДУ, % …

Источник: Федеральная служба государственной статистики, данные

производителей

…

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ

ПРОДУКЦИИ

Основными критериями при выборе бумажных санитарно-гигиенических

изделий являются:

цена,

качество,

упаковка.

Рассмотрим структуру потребления потребителями разных типов

бумажных санитарно-гигиенических изделий.

ДИАГРАММА 31. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ, % … Источник: исследование компании «Аудит- Контракт», начало 2010 г.



Как видно из диаграммы, наиболее потребляемым товаром является

туалетная бумага (…%), также покупатели чаще всего приобретают

носовые платочки (…%) и салфетки (…%).

…

ДИАГРАММА 32. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ПО ТИПУ БУМАГИ-ОСНОВЫ В 2010 ГОДУ, % …

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, данные производителей

..

ДИАГРАММА 33. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В РОССИИ, % … Источник: исследование компании «Аудит- Контракт», начало 2010 г

Как видно из диаграммы, экономический сегмент составляет однослойная

дешевая туалетная бумага. Средний сегмент составляет двухслойная

бумага. Высокий сегмент формирует бумага с количеством слоев от 3-х и

более. Можно сказать, что бумага с четырьмя и более слоями формирует

суперпремиум сегмент, и является довольно редким товаром, а за

пределами крупных городов и вовсе экзотическим. В экономическом и

среднем сегментах встречается бумага, произведенная из вторичного

сырья. В премиум сегменте - только из первичной целлюлозы.

Рассмотрим в динамике потребление туалетной бумаги в разных

упаковках.

ДИАГРАММА 34. ДИНАМИКА ПРЕДПОЧИТАЕМОЙ УПАКОВКИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ С

ЯНВАРЯ 2008 ГОДА ПО ОКТЯБРЬ 2009 ГОДА, % …

Источник: данные по продажам в сетях восьми крупных городов

Из диаграммы видно, что покупатели чаще всего предпочитают покупать

туалетную бумагу в упаковках по … рулона (доля ее потребления

возрастает от …% до …% за рассматриваемый период). … .



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ

ПРОДУКЦИИ

МОТИВЫ ПОКУПКИ

На покупку той или иной продукции БГС оказывают влияние следующие

факторы:

Стоимость

Мягкость

Оригинальная упаковка

…

МЕСТО ПОКУПКИ …

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА.

…

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

…

…



ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP –

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social),

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic),

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при

поэтапном движении от одного класса факторов к другому.

ТАБЛИЦА 30. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ

ИЗДЕЛИЙ

Факторы внешней среды Степень влияния факторов


ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА

1. Увеличение доходов потребителей, вызванное завершением

экономического кризиса 2008-2009 годов. Постепенный рост доходов

населения влечет за собой к предпочтению потребителей к покупке

бумажных санитарно-гигиенических товаров более высокого качества и в

большом количестве.

2. …

3. …

АНАЛИЗ РИСКОВ

В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков:

политические, экономические, финансовые, производственно–технические,

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о



маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта.

ТАБЛИЦА 31. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ БУМАЖНЫХ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Риски Способы избежать рисков


СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ

1. …

2. …

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК

ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Наибольшая доля рынка традиционно приходится на сегмент туалетной

бумаги, а доля продаж приходится на продукцию низкого и среднего

ценового уровня, однако отмечается рост потребительского спроса на

более дорогую и качественную продукцию.

Оборот рынка бумаги санитарно-гигиенического назначения в 2007 году

составил порядка …тыс. тонн.

…

…

…

…



ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА

Наибольшая доля рынка традиционно приходится на сегмент туалетной

бумаги. Наибольшая доля продаж приходится на продукцию низкого

ценового уровня. До недавнего времени наиболее быстрыми темпами

развивались сегменты дорогой и средней ценовых категорий. Однако с

началом кризиса произошло замедление развития этих сегментов и

возобновления роста дешевой продукции.

По проведенным расчетам объем Рынка в 2008 году составил …тыс. тонн. Оборот рынка бумаги санитарно-гигиенического назначения в 2008 году

составил порядка … млн. руб. …

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

…



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

1. …

2. …

3. …

4. …

…

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: [email protected]) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУМАЖНОЙ САНИТАРНО- … · 9.4.7 ОАО...

Documents