Шифр: Життя ліків

Назва роботи: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

2

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТРЕНДІВ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НА

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

7

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ В НАТУРАЛЬНОМУ

ВИРАЗІ ТА ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ УПАКОВКИ

10

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ГРОШОВИХ

НАДХОДЖЕНЬ, КІЛЬКОСТІ УПАКОВОК ТА СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ

УПАКОВКИ

12

РОЗДІЛ 4. ПОБУДОВА ПРОГНОЗУ ДИНАМІКИ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА 2019 РІК

15

ВИСНОВКИ 17

ЛІТЕРАТУРА 18

3

ВСТУП

Розвиток фармацевтичного ринку України є об’єктом досліджень

багатьох українських науковців, актуальність яких обумовлена важливою

роллю цього ринку в системі охорони здоров’я населення. Стислий огляд

основних праць, який наведено нижче, є підтвердженням різноманітності

питань, що розглядаються.

Морозова Н. [1] зазначає, що фармацевтична промисловість – це успішно

діюча, прибуткова галузь, в якій рівень прибутковості продажу сягає 30%. Ще

вищою прибутковістю характеризується сектор аптечних мереж, де цей

показник перевищує 38%. Тому аптечні мережі стрімко розвиваються за

рахунок інвестицій, але необхідно, щоб цей розвиток був адаптивним, а не

стихійним.

Гавриленко Н.І., Кулич Я.В. [2] наголошують на найважливішому аспекті

значення фармації, а саме - ця галузь відноситься до найбільш

високотехнологічного і наукоємного сектору економіки. Фармацевтична галузь

відрізняється великою кількістю підгалузей, високим рівнем НДДКР та

великими капітальними витратами.

Автори [2] виділяють фактори, що найбільш суттєво впливають на

розвиток фармацевтичної індустрії, слід виділити: демографічні (темпи

зростання населення, рівень народжуваності, смертності та тривалості життя,

статево-вікова структура населення, міграції та ін.); соціальні (рівень розвитку

освіти та охорони здоров’я); економічні (рівень соціально-економічного

розвитку країн та прибутків населення, рівень розвитку науки та техніки

НДДКР, транспортно-комунікаційних систем та ін.). Досить великий вплив

мають і нормативні політичні події всередині та за межами країни.

Шабельник Т. [3] стверджує, що сучасний фармацевтичний ринок

України включає виробництво не лише лікарських засобів, а також і дієтичних

добавок, лікувальної косметики та виробів медичного призначення.

4

Як вказують Ковінько О., Стаханова А. та Вовк А. у своїй статті [4]

«Загалом на фармацевтичному ринку України діють як вітчизняні, так і

зарубіжні виробники фармпродуктів. Однак станом на 1 червня 2016 року за

обсягами аптечних продажів лікувальних засобів визначено лідерів.

Абсолютним лідером серед національних виробників фармпродукції є

«Фармак». Основними імпортерами залишаються такі країни, як Німеччина,

Індія, Франція, Угорщина, Італія, Словенія, Ірландія. У грошовому вимірі

більшу частину доходу становлять імпортні товари, крім дієтичних добавок, де

співвідношення знаходиться в балансі.»

Автор статті Страпчук С. [5] зазначає, що щорічно обсяги виробництва

фармацевтичної продукції на вітчизняних підприємствах зростають приблизно

на 17%. Зважаючи на те, що імпортовані ліки, які займають близько 70%

фармацевтичного ринку України, коштують в 4-5 разів вище, вітчизняні

фармвиробники змогли задовольнити попит внутрішніх споживачів.

Як зазначає О. Гудзенко [6], фармацевтичний ринок України демонструє

завидну стабільність, динамічність та інвестиційну принадність, порівняно з

іншими сферами економіки. Але беручи до уваги фінансово-економічний стан

країни, негативні тенденції на ринку зростають, зокрема, підвищення цін на

лікарські засоби.

Жилінська О. та Чулак О. [7] вважають, що ціна на лікарські засоби є

важливим питанням державної політики та національної безпеки. Висока

необхідність фармацевтичної продукції визначає особливості ціноутворення на

фармацевтичному ринку лікарських засобів. Тому державне регулювання цін на

лікарські засоби повинно бути пріоритетним питання національної безпеки. В

даний час ціни на фармацевтичному ринку України регулюються Законами

України «Про лікарські засоби» та «Про ціни та ціноутворення», в яких

обмежується торговельна надбавка для аптек, визначаються основні принципи

формування відпускних цін на продукцію для виробників.

Автор [3] вказує, що в середньому українці на медичні препарати

витрачають до 10% від своїх доходів. Очевидно, що варто очікувати

5

подальшого зростання споживчих витрат на лікарські засоби внаслідок таких

причин, як старіння населення та погіршення екологічних умов. При цьому

вимоги до пропозиції та якості препаратів будуть теж постійно зростати.

Вивчаючи фармацевтичний ринок Гречко А. та Лучка В. [8] дійшли

висновку, що середньостатистичний житель України в 2016 р. споживав

лікарських засобів на суму, що не перевищує 78 дол. США, майже в 3 рази

меншу, ніж його найближчий сусід з Польщі, в 5 разів меншу, ніж житель

Словаччини, і в 12 разів меншу, ніж американець. При існуючому рівні доходів

більшості населення України не готова витрачати на ліки більше 120 грн. на

місяць.

Мних О.Б. та Гілета Ю.І. [9] наголошують «питання «доступності»

лікарських засобів для населення України потребує нагального вирішення.

Проте, це стосується економічної доступності, а не фізичної. З останньою

ситуація значно краща, адже в вітчизняній фармацевтиці сьогодні існує

тенденція надвиробництва, внаслідок чого Україна здатна до розвитку експорту

ліків».

Структуру та динаміку ринку фармацевтичних товарів України аналізує

Г. Артамонова [10]. Український ринок фармацевтичних товарів складається із

двох сегментів – госпітального та роздрібного. Останній посідає домінуючу

позицію як у грошовому, так і в натуральному виражені, а госпітальний – лише

10 %. Зниження госпітальних продажів пояснюється тим, що держава повністю

не забезпечує ліками медичні установи, і фармацевтичний ринок регулюється

винятково споживачем. На сьогодні вітчизняний фармацевтичний ринок за

кількісним складом лікарських засобів залишається імпортозалежним.

С.Г. Мороз і Р.В. Сагайдак-Нікітюк [11] стверджують, що головну роль у

фармацевтичному забезпеченні населення відіграє роздрібний сегмент

фармацевтичної галузі України. Він знаходиться на етапі формування та

розвитку. З одного боку кількість аптек зростає, з іншого – відбувається

подальше розширення великих аптечних мереж.

6

Отже, фармація – одна з найбільш перспективних галузей України, що

динамічно розвивається. Для напрацювання стратегії сталого розвитку

необхідні розуміння особливостей становлення, розвитку вітчизняної галузі з

виділенням її основних проблем і резервів розвитку.

Не зважаючи на значний науковий внесок вищезазначених авторів,

залишилися не розглянутими питання визначення довгострокових тенденцій

розвитку фармацевтичного ринку, оцінювання внеску сезонних коливань,

побудови прогнозу зростання ринку: як загального обсягу, так і в розрізі ціни

однієї упаковки, що і визначило актуальність, мету та завдання дослідження.

Мета роботи: Проаналізувати тенденції розвитку та вплив сезонних

коливань на роздрібному ринку лікарських засобів в національному аспекті.

Завдання:

− провести аналіз трендів сукупних грошових доходів на роздрібному

фармацевтичному ринку України;

− провести аналіз обсягів продажу в натуральному виразі та динаміки

середньої ціни упаковки;

− провести аналіз сезонних коливань грошових надходжень, кількості

упаковок та середньої ціни упаковки;

− побудувати прогноз динаміки роздрібного фармацевтичного ринку

України на 2019 рік.

Методика дослідження: статистичні методи регресійного аналізу та

аналізу сезонної компоненти динамічних рядів.

В роботі проаналізовано данні щодо продажів ліків в аптечній мережі

України в грошовому вираженні за період 2007-2018 рр. та в натуральному

вираженні за період 2013-2018 рр. (джерело даних - сайт щотижневого видання

«Аптека» [12]).

7

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТРЕНДІВ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НА

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Використовуючи дані обсягу продажів на фармацевтичному ринку

України будо проведено дослідження в період з 2007 року по 2018 рік. Дані

представлені на рис.1.1.

Рис. 1.1. Обсяг продажу в аптечній мережі України за період 2007-2018 рр.

Трендова модель має вигляд 89,13696,43 += xy . Інтерпретація моделі дає

змогу стверджувати, що протягом 12 років обсяг продажу зростав на 43,96 млн.

грн. щомісячно. Не дивлячись на достатньо високу якість моделі, що

підтверджується значенням коефіцієнту детермінації 88,02 =R , з рис. 1.1.

видно, що протягом дванадцяти років відбувалися зміни тренду.

В період з 2007 року по 2012 рік відбувалося повільне зростання

показника обсягу продажів в грошовому виражені в аптечній мережі України, з

2013 року по 2015 рік швидкість зростання збільшилась, за останній період,

2016-2018 рр., спостерігається стрімкий ріст даного показника. Тому, для більш

чіткого уявлення побудуємо трендові моделі для кожного періоду (рис. 1.2, рис.

1.3, рис. 1.4).

8

Рис. 1.2. Обсяг продажу в аптечній мережі України за період 2007-2012 рр

Аналізуючи динаміку, представлену на рис. 1.2 (трендова модель

42,843878,26 += xy ), можна зробити висновок що протягом цього періоду

тренд достатньо стійкий, про що свідчить висока якість моделі ( 93,02 =R ).

Щомісячно обсяг продажу в середньому зростав майже на 27 млн. грн.

Рис. 1.3 Обсяг продажу в аптечній мережі України за період 2013-2018 рр.

Як видно з рис. 1.3, в період 2013-2018 рр тренд 1,2090888,74 += xy має

більший кут нахилу, тобто щомісячно обсяг продажу зростав на майже 75 млн.

грн., що майже в три рази перевищує дані попередніх шести років.

Оскільки за останні три роки темп зростання прискорився, то необхідно

побудувати трендову модель для даного періоду (рис. 1.4). За даними,

9

представленими на рис. 1.4 видно, що загальний обсяг продажу зростав

щомісяця на 105 млн. грн.

Рис. 1.4. Обсяг продажу в аптечній мережі України за період 2016-2018 рр.

Таким чином, для побудови прогнозів доцільніше використовувати данні

за останні два-три року. Сама тому, використовуючи модель 420927,105 += xy ,

представлену на рис. 1.4, можна побудувати прогноз тренду на 2019 рік.

Узагальнені результати щодо трендових моделей представлено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Результати побудови трендових моделей

Період спостереження

Кількість періодів

Рівняння R2

01.2007.-12.2018 144 y = 43,96x + 136,89 0,8803

01.2007-12.2012 72 y = 26,878x + 843,43 0,9309

01.2013-12.2018 72 y = 74,888x + 2090,1 0,8795

01.2016-12.2018 36 y = 105,27x + 4209 0,7822

Хоча за коефіцієнтом детермінації кращими є моделі, що відповідають

більш тривалим періодам спостережень, проте для прогнозування на наступні

періоди варто використовувати саме останню модель, оскільки саме ця

тенденція буде збережена з більшою ймовірністю.

10

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ В НАТУРАЛЬНОМУ

ВИРАЗІ ТА ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ УПАКОВКИ

В попередньому розділі наведено дані, що підтверджують швидкий ріст

обсягу продажів фармацевтичної продукції. Тому постає питання: чи пов’язано

дане зростання зі збільшення обсягів продажу в натуральному виразі, чи тільки

зростанням цін? Для цього проаналізуємо динаміку обсягів продажу в

натуральному виразі (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Обсяг продажу в аптечній мережі України в натуральному виразі

Як видно з рис. 2.1, зростання обсягів продажів не відбувається. В липні

2014 року спостерігалося мінімальне значення обсягів продажів, це може бути

пов’язано з тимчасовою окупацією півострову Крим та початком

антитерористичної операції.

Починаючи з 2016 року, поступово обсяг продажу в натуральному виразі

зростає, але навіть на кінець 2018 року не досягає рівня початку 2014 року.

Тому необхідно проаналізувати динаміку середньої ціни однієї упаковки

фармацевтичної продукції, як основного фактору зростання обсягів продажів в

грошовому вимірі (рис. 2.2).

11

Рис. 2.2. Ціна однієї упаковки ліків, грн.

Ціна однієї упаковки ліків росте постійно, трендова модель

388,145416,0 += xy має високий показник якості 9684,02 =R , в середньому

ціна щомісячно зростає на 0,54 коп. Таким чином, ціна однієї упаковки за

останні шість років виросла майже в три рази.

12

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ГРОШОВИХ

НАДХОДЖЕНЬ, КІЛЬКОСТІ УПАКОВОК ТА СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ

УПАКОВКИ

Трендові моделі, які побудовані в розділі 1, пояснюють від 78% до 93%

коливань даних, іншу частину мають пояснювати сезонні коливання.

Об’єктивними ознаками сезонності є залежність обсягу грошових

надходжень, обсягу проданих упаковок ліків або ж ціни однієї упаковки ліків

від певного періоду року. При аналізі сезонності необхідно дати кількісну

характеристику даної залежності протягом року.

В даній роботі визначалися мультиплікативні коефіцієнти сезонності

(червона лінія на рис. 3.1, рис. 3.2, рис. 3.3), їх властивостями є те, що їх сума

дорівнює кількості сезонів і значення кожного коефіцієнту порівнюється з

одиницею (синя лінія на рис. 3.1, рис. 3.2, рис. 3.3).

13

Рис. 3.1. Радіальна діаграма сезонних коливань обсягу грошових надходжень від

продажу ліків (млн. грн.)

Аналізуючи діаграму, робимо висновок, що найбільше значення

коефіцієнт сезонності приймав в грудні місяці (1,24), а найменше у червні

(0,89). Отже, найбільший обсяг грошових надходжень спостерігається в грудні,

найменший – у червні місяці.

Рис. 3.2. Радіальна діаграма сезонних коливань обсягу продажів у

натуральному вигляді (млн. упаковок)

З рис. 3.2 видно, що найбільше значення коефіцієнт сезонності приймав в

грудні місяці (1,09), а найменше у червні (0,92). Отже, найбільший обсяг

продажу в натуральному вигляді спостерігається в грудні, найменший – у

червні місяці. При цьому коефіцієнт сезонності грудня для обсягу грошових

надходжень значно більше ніж коефіцієнт сезонності для обсягу продажу в

14

натуральному вираженні (1,24 проти 1,09). Це означає, що зростання обсягу

продажу в грошовому виразі залежить також від сезонних коливань середньої

ціни однієї упаковки.

Рис. 3.3. Радіальна діаграма сезонних коливань ціни однієї упаковки ліків в

аптечній мережі України

З діаграми, представленої на рис. 3.3 видно, що найбільше значення

коефіцієнт сезонності приймав в грудні місяці (1,16), а найменше у липні (0,95).

Отже, найбільша середня ціна за одну упаковку ліків спостерігається в грудні,

найменша – у липні місяці.

Підсумовуючи дані наведені вище, можна зробити висновок, що в сезонні

коливання роблять свій внесок як обсяг ліків в натуральному вираженні, так і

середня ціна однієї упаковки, тобто в грудні купують більше упаковок ліків і ці

ліки мають вищу ціну.

15

РОЗДІЛ 4. ПОБУДОВА ПРОГНОЗУ ДИНАМІКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО

РИНКУ УКРАЇНИ НА 2019 РІК

Використовуючи модель, представлену на рис. 1.4, побудували прогноз

обсягів продажу і середньої ціни однієї упаковки на 2019 рік (рис. 4.1, рис. 4.2).

Рис. 4.1. Прогнозований обсяг продажу в аптечній мережі України на 2019 р.

Рис. 4.2. Прогнозована ціна однієї упаковки ліків в аптечній мережі України на

2019 р.

16

На рис. 4.1 та 4.2 пряма лінія – це прогноз тренду без врахування

сезонних коливань, а ламана лінія – це прогноз, який враховує сезонну

компоненту.

Таким чином, згідно побудованому прогнозу у грудні 2019 року місячний

обсяг продажу фармацевтичних товарів сягне 1 млрд. 152 млн. 228 тис. 535

грн., а ціна однієї упаковки ліків зросте до 61 грн. 90 коп.

17

ВИСНОВКИ

1. Протягом 12 років з 2007 року по кінець 2018 року спостерігається

зростання обсягів продажу в аптечній мережі України.

2. Зростання здійснюється з різною швидкістю, тобто пропонується

виділити три періоди : 2007-2012 рр; 2013-2015 рр. та 2016-2018 рр.

3. Найбільша швидкість зростання спостерігається в останньому періоді,

тому для побудови прогнозу пропонується використовувати модель за

даними 2016-2018 рр.

4. Стосовно обсягу продажу в натуральному вираженні не спостерігається

його зростання на періоді 2013-2015 рр., та спостерігається повільне

зростання протягом 2016-2018 рр., проте рівня початку 2014 року на

кінець 2018 року не досягнуто.

5. Ціна однієї упаковки ліків росте постійно, в середньому вона щомісячно

зростає на 0,54 коп. Таким чином, ціна однієї упаковки за останні шість

років виросла майже в три рази.

6. З аналізу коефіцієнтів сезонності видно, що найбільший обсяг грошових

надходжень спостерігається в грудні, найменший – у червні місяці;

найбільший обсяг продажу в натуральному вигляді спостерігається в

грудні, найменший – у червні місяці; найбільша ціна за одну упаковку

ліків спостерігається в грудні, найменша – у липні місяці, тобто в сезонні

коливання роблять свій внесок як обсяг ліків в натуральному вираженні,

так і середня ціна однієї упаковки.

7. З побудованих прогнозних моделей на 2019 рік видно, що у грудні 2019

року місячний обсяг продажу фармацевтичних товарів сягне 1 млрд. 152

млн. 228 тис. 535 грн. Ціна однієї упаковки ліків зросте до 61 грн. 90 коп.

18

ЛІТЕРАТУРА

1. Морозова Н. Прогнозування розвитку фармацевтичного ринку / Н. Морозова

// Схід. – 2011. - №1 (108). – с. 115-119.

2. Гавриленко Н. І. Тенденції та перспективи розвитку фармацевтичного ринку

/ Н. І. Гавриленко, Я. В. Кулич // Проблеми і перспективи економіки та

управління. – 2015. - №1 (1). – с. 69-76.

3. Шабельник Т. Сучасний стан фармацевтичного ринку України / Т.

Шабельник // Економіст. – 2013. - №6 – с. 40-42.

4. Ковінько О. М. Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль

розвитку економіки / О. М. Ковінько, А. І. Стаханова, А. П. Вовк // Науковий

вісник Ужгородського національного університету. – 2017. - №11. – с. 56-59.

5. Страпчук С. І. Стан та тенденції розвитку фармацевтичного виробництва в

Україні / С. І. Морозова // Економічна теорія та право. – 2017. - №1 (28). – с.

54-61

6. Гудзенко О. П. Фармацевтичний ринок України: реалії і перспективи / О. П.

Гудзенко // Ліки України. – 2010. - №7 (143). – с. 96-98.

7. Жилінська О. І. Фармацевтичний ринок: Україна у контексті світових

тендецій / О. І. Жилінська, О. Чулак // Теоретичні та прикладні питання

економіки. – 2012. - №27 т.1. – с. 252-259

8. Гречко А. В. Стан і перспективи розвитку фармацевтичного ринку України /

А. В. Гречко, В. В. Лучка // Сучасні проблеми економіки та підприємство. –

2018. - №21. – с. 5-11.

9. Мних О. Б. Актуальні проблеми розвитку фармацевтичного ринку та підходи

до їх вирішення / Мних О. Б., Гілета Ю. І. // Вісник «Логістика»

19

Національного університету «Львівська політехніка» - 2012.- №749. - с.207-

214.

10. Артамонова Г. Реалії ринку фармацевтичної продукції в Україні / Г.

Артаманова // Товари і ринки. – 2012. - №2. – с. 26-32

11. Мороз С. Г. Дослідження сучасних тенденцій розвитку фармацевтичної

галузі України / С. Г. Мороз, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Соціальна фармація в

охороні здоровя. – 2016. - №4 т.2. – с. 32-28

12. Офіційний сайт онлайн-газети «Щотижневник Аптека» [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: https://www.apteka.ua

20

АНОТАЦІЯ

Розвиток фармацевтичного ринку України є об’єктом досліджень

багатьох українських науковців, актуальність яких обумовлена важливою

роллю цього ринку в системі охорони здоров’я населення. При проведеному

огляді публікацій за темою досліджень виявлено, що недостатньо висвітлено

питання визначення довгострокових тенденцій розвитку фармацевтичного

ринку, оцінювання внеску сезонних коливань, побудови прогнозу зростання

ринку, як загального обсягу так і в розрізі ціни однієї упаковки, що і визначило

актуальність, мету та завдання дослідження.

Мета роботи: Проаналізувати тенденції розвитку та вплив сезонних

коливань на роздрібному ринку лікарських засобів в національному аспекті.

Завдання:

− провести аналіз трендів грошових доходів на роздрібному

фармацевтичному ринку України;

− провести аналіз обсягів продажу в натуральному виразі та динаміки

середньої ціни упаковки;

− провести аналіз сезонних коливань грошових надходжень, кількості

упаковок та середньої ціни упаковки;

− побудувати прогноз динаміки роздрібного фармацевтичного ринку

України на 2019 рік;

Методика дослідження: статистичні методи регресійного аналізу та

аналізу сезонної компоненти динамічних рядів.

В роботі проаналізовані дані фармацевтичного ринку України з 2007 року

по 2018 рік. Виявлено, що протягом останніх 12 років спостерігається

зростання обсягів продажу в аптечній мережі України. Зростання здійснюється

з різною швидкістю, тобто пропонується виділити три періоди : 2007-2012 рр;

2013-2015 рр. та 2016-2018 рр.

21

Найбільша швидкість зростання спостерігається в останньому періоді,

тому для побудови прогнозу пропонується використовувати модель за даними

2016-2018 рр.

Стосовно обсягу продажу в натуральному вираженні, не спостерігається

його зростання на періоді 2013-2015 рр., та спостерігається повільне зростання

протягом 2016-2018 рр., проте рівня початку 2014 року на кінець 2018 року не

досягнуто.

Ціна однієї упаковки ліків зростає постійно, в середньому вона

щомісячно зростає на 0,54 коп. Таким чином, ціна однієї упаковки за останні

шість років виросла майже в три рази.

З аналізу коефіцієнтів сезонності видно, що найбільший обсяг грошових

надходжень спостерігається в грудні, найменший – у червні місяці; найбільший

обсяг продажу в натуральному вигляді спостерігається в грудні, найменший – у

червні місяці; найбільша ціна за одну упаковку ліків спостерігається в грудні,

найменша – у липні місяці, тобто в сезонні коливання роблять свій внесок як

обсяг ліків в натуральному вираженні, так і середня ціна однієї упаковки.

З побудованих прогнозних моделей на 2019 рік видно, що у грудні 2019

року місячний обсяг продажу фармацевтичних товарів сягне 1 млрд. 152 млн.

228 тис. 535 грн. Ціна однієї упаковки ліків зросте до 61 грн. 90 коп.