Страховая специфика Контрактной системы...

Практический семинар для страховых компаний26 сентября 2013 г. Москва, конференц-центр HOCK Conferencing

Страховая специфика Контрактной системы госзакупок Как подстроиться под предстоящие новшества, чтобы не оказаться на обочине этого рынка на долгие годы

www.reglament.net, www.asn-news.ru

ООО «Регламент-Медиа», Агентство страховых новостей127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 16, стр. 1Тел./факс: (495) 921-2334, www.asn-news.ru; www.reglament.net.

2

Страховая специфика Контрактной системы госзакупок

Практический семинар

26 сентября 2013 г.На практическом семинаре выступят

Алла Буйлованачальник отдела правоприменительной практики и методологии Управления контроля размещения госзаказа ФАС

Денис Брызгаловруководитель коллектива исследователей проекта «Страховой маркетинг», к.э.н.

Павел Курлатпартнер ЗАО «Первая юридическая сеть»

Ярослав Сотниковпартнер юридической компании RBL

Представители крупнейших страховых компаний, активно работающих на рынке госзакупок

Алексей Ульяновдиректор по развитию Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ)


3



26 сентября 2013 г.Программа

9.30–10.00 РегистРация, утРеННий кофе

10.00–10.05 Вступительное слово главного редактора АСН Виталия Богданова

10.05–11.35 спикер: алла Буйлова, начальник отдела правоприменительной практики и методологии Управления контроля размещения госзаказа ФАС

Стратегические планы по регулированию сферы госзакупокЗоны повышенного внимания ФАС в этой сфере. Что из нынешней практики заключения и исполнения госконтрактов подпадет под запрет. Какие преимущества может дать новая система.

11.35–11.50 кофе-БРейк, своБодНое оБщеНие

11.50–12.20 Короткие выступления и реплики представителей крупнейших страховых компаний. Ответы представителя ФАС на вопросы участников семинара

12.20–12.40 спикер: алексей ульянов, директор по развитию Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ)

Подводные камни и перспективы применения Контрактной системы

12.40–13.20 спикер: денис Брызгалов, руководитель коллектива исследователей проекта «Страховой маркетинг», к.э.н.

Маркетинговая ситуация на рынке госзакупокОбъем рынка и его географическое распределение. Концентрация рынка и динамика распределе-ния долей игроков на нем. Прогноз сборов на 2014 г. Влияние перехода на Контрактную систему на объемы продаж и на распределение рынка по игрокам. Оценка доли сборов, приходящейся на заранее выбранных победителей тендеров. Сравнительный анализ тендерных условий и крите-риев, обеспечивавших победу в 2012–2013 гг. (в разрезе по страховщикам и по видам страхова-ния), и прогноз изменения ситуации в 2014 г.

13.20–14.20 оБед


4



26 сентября 2013 г.Программа

14.20–16.20 спикеры: Павел курлат, партнер ЗАО «Первая юридическая сеть»ярослав сотников, партнер юридической компании RBL

Обзор ключевых различий между законами № 44-ФЗ и № 94-ФЗ, имеющих практическое значение для организации работы страховщика на рынке госзакупокОсновные изменения в конкурсной процедуре. Новый порядок и новые критерии оценки заявок на участие в конкурсах. Требования к участникам торгов и обеспечение надлежащего испол-нения условий госконтрактов. Новое в контроле за размещением заказов и госзаказчиками. Практические рекомендации по переводу страховщика на работу в новой системе госзакупок. Практические последствия принятия постановления правительства о контрактной системе (сей-час этот документ находится на стадии проекта).

Сложности и тонкости, связанные с новыми правовыми рисками при корректировке бизнес-процессов страховщика в связи с переходом на работу в Контрактной системеПрактические рекомендации по изменению внутренних документов.

16.20–17.00 ЗаключительНый кофе-БРейк, своБодНое оБщеНие



26 сентября 2013 г.

5

Тезисы доклада

Вступление в силу ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг», безусловно, не только повлияет на деятельность структурных подразделений страховщиков, непосредственно занимающихся госконтракта-ми, но и заставит страховые компании скорректировать работу всех подразделений, задействованных в исполнении обязательств по госконтрактам.

В отличие от ныне действующего ФЗ № 94-ФЗ сфера действия нового закона фактически распространяется не только на стадию подготовки к заключению госконтракта и на его непосредственное заключение, но и на весь период дей-ствия заключенного договора страхования ввиду внедрения Единой информационной системы в сфере закупок.

Появление новых и модификация действующих институтов в сфере госзакупок влекут за собой возникновение новых пра-вовых рисков в деятельности страховых организаций, являющихся поставщиками услуг в рамках контрактной системы.

В первую очередь необходимо обратить внимание на внедрение системы мониторинга и аудита в отношении постав-щиков услуг по госконтрактам по вопросам качества самих услуг. В условиях внедрения упомянутой Единой информа-ционной системы в сфере закупок, которая предполагает разноплановый контроль за поставщиками госуслуг, наличие недостатков в работе страховщика по исполнению любых госконтрактов способно повлиять на успешность его выбора по новым договорам страхования в этой сфере.

Сравнительный анализ ФЗ № 94-ФЗ и ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Изменения, касающиеся деятельности участников закупок — страховых организаций

Павел Курлат, партнер ЗАО «Первая юридическая сеть»

Ярослав Сотников, партнер юридической фирмы RBL




6

Сейчас такие риски не расцениваются страховщиками как серьезные, а специфика самых массовых видов страхования по госконтрактам — например, ОСАГО и обязательное личное страхование военнослужащих — вообще предполагает исполнение страховых обязательств в пользу третьих лиц. Однако с введением в действие нового закона подобный подход серьезно осложнит жизнь страховщикам.

Ввиду массовости указанных видов страхования достаточно легко уяснить, что риск включения в информационную систему сведений о недобросовестности страховщика в сфере госзакупок более чем реален. При существующем под-ходе к регламентированию деятельности подразделений страховщиков, задействованных в исполнении госконтрактов, чаще всего госконтракты никак не выделяются в плане контроля и мониторинга за их исполнением среди остальных договоров страхования этого же вида. Вместе с тем, наряду с общими негативными последствиями ненадлежащего ис-полнения страховщиком своих обязательств (судебные разбирательства, регуляторные риски и т.п.), при просрочках и/или иных нарушениях в работе страховщика по госконтракту он может быть лишен доступа к новым госзаказам.

С учетом временного фактора очевидно, что до конца текущего года многие госзаказчики проведут конкурсы по отбо-ру страховщиков на следующий период по действующим правилам. Но даже в отношении таких договоров страхования необходимо понимать, что их ненадлежащее исполнение также влечет за собой возникновение упомянутого риска.

Представляется целесообразным уже сейчас провести ревизию локальной нормативной базы для выявления новых правовых рисков при исполнении госконтрактов и внесении изменений в регламенты. Логичным видится ведение от-дельного учета таких договоров страхования, установление приоритетности их исполнения в целях соблюдения норма-тивных сроков и т.п., а также ведение внутренней системы мониторинга исполнения таких договоров.

Как и ныне действующий, новый закон не содержит норм, устанавливающих особый порядок участия страховщиков в кон-трактной системе. Соответственно все его положения будут применяться к госконтрактам по страхованию — несмотря на то, что некоторые виды (то же ОСАГО) изначально предполагают более сложные правоотношения, чем при оказании иных услуг господрядчиками (наличие множественности лиц в правоотношениях, необходимость оценки обоснованности требований выгодоприобретателя, а также анализа обстоятельств события, включая экспертную работу и т.п.).

Закон № 44-ФЗ предполагает, что для его реализации должна быть принята совокупность подзаконных норматив-ных актов, которыми будет установлен порядок действий сторон при заключении и исполнении госконтрактов. В боль-шей степени с появлением данных документов станет ясно, каким образом страховщикам следует изменить бизнес-процессы при заключении и исполнении госконтрактов. Однако уже сейчас следует обратить внимание на те новации, которые содержатся в новом законе и так или иначе повлияют на деятельность страховщиков при заключении и ис-полнении договоров страхования в Контрактной системе.

1. Терминология Закона № 44-ФЗВ отличие от Федерального закона № 94-ФЗ, для упрощения понимания в Законе № 44-ФЗ появилась статья, в которой указаны основные понятия, используемые для целей Закона. На следующие из них следует обратить внимание:

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд — совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (под-рядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или на-правление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта (ч. 3 ст. 3 Закона).

Государственный заказчик — государственный орган, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действую-




7

щие от имени РФ или субъекта РФ, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджет-ным законодательством РФ от имени РФ или субъекта РФ и осуществляющие закупки (ч. 5 ст. 3 Закона).

Муниципальный заказчик — муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от име-ни муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджет-ным законодательством РФ от имени муниципального образования и осуществляющие закупки (ч. 6 ст. 3 Закона).

Единая информационная система в сфере закупок — совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с ис-пользованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ч. 9 ст. 3 Закона).

Эксперт, экспертная организация — обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юри-дическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изуче-нию и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (ч. 15 ст. 3 Закона).

2. Принципиально новые институты Закона № 44-ФЗ по сравнению с Законом № 94-ФЗ

Планирование Антидемпинговые меры

Нормирование Единая информационная система

Мониторинг, аудит Обоснование закупок

Общественный контроль Новые способы закупок

3. ПланированиеПланы-графики перестанут быть формальностью, зачастую не отражающей действительной потребности заказчиков либо отражающей необходимые закупки не в полном объеме, что делало их в конечном счете неинформативными для потенциальных участников размещения заказов.

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-варов, работ, услуг для обеспечения государ-ственных и муниципальных нужд»

Законодательно установленная обязанность заказчика по утверждению документов

Заказчики, уполномоченные органы раз-мещают на официальном сайте планы-графики размещения заказов в порядке и по форме, установленным норматив-ным правовым актом Министерства экономического развития РФ

Наряду с планами-графиками размещается план закупок на срок действия соответствующего бюджета




8

Содержание документов

Планы-графики содержат: наименование закупки; количество; ориентировочную цену; наличие аванса; срок и форму размещения заказа

План закупок утверждается в течение 10 ра-бочих дней с момента доведения до заказчика денежных средств и содержит: идентификационный код закупки; цели осуществления закупок; наименование и описание объектов закупок,

сроки (периодичность) осуществления плани-руемых закупок;

объемы финансового обеспечения и т.д.

Планы-графики составляются в строгом соот-ветствии с планом закупок и содержат: идентификационный код закупки; дополнительные требования к участникам

закупки (при наличии таких требований) и обо-снование таких требований;

способ определения поставщиков и обоснова-ние его выбора;

начальную (максимальную) цену контракта и дату начала закупки;

информацию о размере предоставляемого обеспечения соответствующей заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта;

и друб.

Особые условия Закупка, не включенная в план-график, не может быть совершена заказчиком (в случае соверше-ния такая закупка будет ничтожной!)

Вступление в силу

Нормы Закона об обязательном планировании закупок вступят в силу с 1 января 2015 г. (ч. 2 ст. 114 Закона), требование об осуществлении закупок только в соответствии с утвержденны-ми планамиграфиками — с 1 января 2016 г. (ч. 3 ст. 114 Закона)

4. Обоснование и нормирование закупокФедеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Цели закупки В целях обеспечения государственных, муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений.

Законом устанавливается исчерпывающий перечень целей закупок:




9

Под данными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств соответствующего бюджета и внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков, муниципальных заказчиков (в том числе для реализации целевых программ) и для исполнения международных обязательств Российской Федерации (для госзаказчиков).

Под нуждами бюджетных учреждений понимается потребность таких учреждений в товарах, работах, услугах вне зависимости от источников финансирования.

Для бюджетных учреждений фактически цели закупки не определяются!

1) достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программноцелевого планирования РФ), государственными программами субъектов РФ (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программноцелевого планирования субъектов РФ), муниципальными программами;2) исполнение международных обязательств Российской Федерации, реализация межгосударственных целевых программ, участником которых является Российская Федерация (за исключением исполняемых в соответствии с государственными программами, перечисленными в предыдущем пункте);3) выполнение функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов (за исключением функций и полномочий, перечисленных в предыдущих пунктах)

Что обосновывается заказчиком?

Начальная (максимальная) цена закупки (лота)

В обосновании к каждой закупке необходимо будет увязывать предмет закупки с конкретной целью из указанного перечня. Само по себе обоснование закупки определяется как установление соответствия закупки определенным в Законе целям осуществления закупки. Также аналогичная информация должна будет включаться в план закупки, в то время как в планахграфиках будет обосновываться НМЦ и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ответственность Специальная ответственность не устанавливалась, формальное наличие документа или указания на расчет/обоснование НМЦ признавалось соблюдением требований закона.

Предполагается введение административной ответственности за совершение закупки, признанной контролирующими органами необоснованной. Таким образом, контролирующий орган будет оценивать соответствие предмета закупки целям размещения заказов




10

Нормирование Не предусматривалось Вводится в целях достижения баланса, способного при закупке товара, с одной стороны, обеспечить государственные и муниципальные нужды, а с другой — не привести к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши

Вступление в силу С 1 января 2015 г.

5. Единая информационная системаФедеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-ственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Информа-ционное обеспече-ние раз-мещения заказов

Официальным сайтом Российской Федерации в информационнотелеком муникационной сети Интернет для публикации информации о раз-мещении заказов на поставки то-варов, выполнение работ, оказание услуг признается zakupki.gov.ru

Единая информационная система, адрес которой определит Правительство РФ

Наполнение На официальном сайте размещаются: планыграфики; извещения о проведении закупки; документация закупки; изменения, вносимые в извещения

или документацию; разъяснения документации; протоколы, составляемые в ходе

размещения заказа; информация о поступлении жа-

лоб участников и их содержании, а также решения и предписания по жалобам;

реестр недобросовестных по-ставщиков;

реестр контрактов

В ЕИС содержатся: планы закупок; планыграфики; информация о реализации планов закупок и планов

графиков; информация об условиях, о запретах и об ограничениях

допуска товаров, происходящих из иностранного госу-дарства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-странными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры о вза-имном применении национального режима при осущест-влении закупок, а также условия применения такого на-ционального режима;

информация о закупках, об исполнении контрактов; реестр контрактов, заключенных заказчиками; реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей); библиотека типовых контрактов, типовых условий

контрактов;




11

реестр банковских гарантий; реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их ре-

зультатов и выданных предписаний; перечень международных финансовых организаций, соз-

данных в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с ко-торыми Российская Федерация заключила международ-ные договоры;

результаты мониторинга закупок, аудита в сфере заку-пок, а также контроля в сфере закупок;

отчеты заказчиков о закупках у субъектов малого предпринимательства;

каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения госу-дарственных и муниципальных нужд;

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере размещения заказов;

информация о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспе-чения государственных и муниципальных нужд, а так-же о размещаемых заказчиками запросах цен товаров, работ, услуг;

иная информация и документация

6. Требования к страховщикам — участникам размещения заказовПо сравнению с требованиями, установленными Федеральным законом № 94-ФЗ, новые требования к участникам раз-мещения заказа практически не изменились.

Исключение составят следующие обстоятельства:а) при оценке соответствия участника закупки требованиям об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолжен-ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не будут учитываться следующие суммы: на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством РФ о налогах и сборах; которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ; по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих

сумм исполненной; которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;б) требование об отсутствии участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), их учредителей, единоличного исполнительного органа и проверка данных лиц станет обязанностью заказчика.

Новые требования к участникам:1) правомочность участника закупки заключать контракт;2) отсутствие у руководителя участника закупки, членов коллегиального исполнительного органа или главного бух-галтера участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая су-димость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лише-ния права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.




12

Несоответствие вышеуказанным требованиям, а также предоставление недостоверной информации являются осно-ванием для отклонения участника от размещения заказа, отказа от заключения контракта, а также ОТКАЗА ОТ УЖЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА.

7. Начальная (максимальная) цена контрактаФедеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-ственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Способы обоснования

данные государственной статистической отчет-ности;

официальный сайт; реестр контрактов; информация о ценах произво-

дителей; общедоступные результаты

изучения рынка; исследования рынка, про-

веденные по инициативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по кон-тракту или гражданскоправовому договору; свои расчеты начальной (макси-мальной) цены контракта (лота);

иные источники информации

В законе устанавливаются не способы, а методы:1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);2) нормативный метод;3) тарифный метод;4) проектносметный метод;5) затратный метод.

Метод анализа рынка является предпочтительным перед остальными и сводится к получению цены из общедоступ-ной информации либо к запросу коммерческих предложений и иных финансовых условий исполнения контракта на иден-тичные (имеющие одинаковые характерные для них основ-ные признаки) или однородные (не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих ком-понентов, что позволяет им выполнять одни и те же функ-ции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми) услуги.

При невозможности определения НМЦ указанными метода-ми заказчик вправе применить иные методы

Общедоступная информация для применения метода сопоста-вимых рыночных цен (анализа рынка)

Понятие отсутствовало К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей опреде-ления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, в разрезе страховых услуг относятся:1) информация о ценах аналогичных услуг, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыски-вались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;2) информация о цене аналогичных услуг, содержащаяся в ре-кламе, каталогах и в других предложениях, обращенных к не-определенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;




13

3) информация о ценах услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с за-конодательством Российской Федерации, законодатель-ством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источни-ках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;4) информация информационноценовых агентств, общедо-ступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании контракта, при условии раскры-тия методологии расчета цен, иные источники информации

8. Способы определения поставщиков в Законе № 44-ФЗЗаконом № 44-ФЗ предусмотрены следующие актуальные для страховщиков способы определения поставщика.

Открытый конкурс Конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации, а к участникам закупки предъявляются единые требования

Электронный аукцион Аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, а к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования. Проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Извещение — не менее чем за 7 дней до окончания подачи заявок при НМЦк <= 3 млн. руб., в иных случаях не менее 15 дней.

Заказчик обязан проводить электронный аукцион по Перечню, установленному Правительством Российской Федерации, либо по дополнительному перечню, установленному высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. Перечень пока не установлен. По этой причине данный способ применительно к отбору страховщиков пока предположителен.

Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного выполнения следующих условий:1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку

Запрос котировок (НМЦк <= 500 тыс. руб.)

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. Заявки подаются в конверте или электронным документом.




14

Вскрытие конвертов — под аудиозапись, участники вправе присутствовать и также записывать/снимать видео. Извещение — не менее чем за 7 рабочих дней до даты окончания подачи заявок (4 рабочих дня для НМЦк <= 250 тыс. руб.)

Запрос предложений Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях в услуге для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в услуге. Извещение подается за 5 дней до даты проведения запроса

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс и закрытый аукцион

Это способы определения поставщика, при которых информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц.

Используются в следующих случаях:1) для закупки услуг в целях обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;2) для закупки товаров, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, если такие сведения содержатся в документации о закупке либо в проекте контракта;3) для заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, а также услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками физическим или юридическим лицам (либо принимаемых заказчиками от физических или юридических лиц) во временное владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории России и (или) территориях иностранных государств

Павел Курлатпартнер ЗАО «Первая юридическая сеть»115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 6/1, струб. 1, +7 (495) [email protected], federallawyer.ru

Ярослав Сотниковпартнер юридической фирмы RBL119002, г. Москва, ул. Арбат, 35, оф. 317, +7 (499) 394-14-06443076, г. Самара, ул. Авроры, 63, 9 этаж, +7 (846) 979-26 -25 (15,24)[email protected], rblfirm.ru




15

Тезисы доклада

Денис Брызгалов, кандидат экономических наук, руководитель проек-та «Страховой маркетинг»

1. Определение объема рынка страховых госзакупок в 2012 годуГосударственные закупки страховых услуг (госзакупки) с точки зрения страховой компании являются специфическим каналом продаж страховых услуг через тендеры (различные конкурсы, аукционы, запросы предложений и запросы котировок).

Для определения места и объема госзакупок в общей структуре продаж страховых услуг в 2012 г. вспомним, что наи-большая доля страховых премий собирается через прямые (офисные) продажи страховых компаний (35%, или 285 млрд рублей в 2012 г.).

Рисунок 1. Структура каналов продаж страховых услуг в 2012 году

Источник: СБРФР, ООО «Страховой маркетинг».

Агенты 29,1%

Брокерыи агентства

15,2%

Банки 13,1%

Автосалоны и иные партнеры

7,3%

Прямые продажи

35,3%

Маркетинговая ситуация на рынке госзакупок страховых услуг в 2012-2013 годах




16

Тендерный канал продаж, страховых услуг является частью прямого (офисного) канала, на который приходится чет-верть (24,6%) прямых продаж или 8,7% всех премий по добровольным и обязательным видам (без ОМС). Таким обра-зом, по оценке «Страхового маркетинга», продажи страховых услуг через тендеры обгоняют такие популярные каналы продаж, как автосалоны и лицензированные брокеры (без страховых агентств).

Рисунок 2. Тендерные продажи в структуре каналов продаж страховых услуг в 2012 году

Источник: СБРФР, ООО «Страховой маркетинг».

В 2012 г. «Страховой маркетинг» оценивает премии, собранные страховщиками через тендеры, в 70,1 млрд рублей. При росте абсолютного показателя премий количество самих тендеров по страхованию значительно сократилось — с 25500 до 8800 штук. Подобная тенденция может быть объяснена изменениями в статье 18 Закона о защите конкурен-ции. Увеличение собираемых премий через тендеры и резкое снижение их количества привели к росту на 321% средней премии на 1 тендер: она выросла с 1,9 до 8,0 млн рублей.

Таблица 1. Средняя премия на один тендер в 2011–2012 годах.

Показатель 2011 г. 2012 г. Прирост, %

Премии, млрд руб. 47,2 70,1 +48,5

Количество тендеров, шт. 25500 8800 -65,5

Средняя премия на 1 тендер, млн руб.

1,9 8,0 +321

Источник: Страховой маркетинг.

Канал тендерных закупок делится на госзакупки и коммерческие тендеры. В данной работе под госзакупками понима-ются тендеры, проводимые органами законодательной, исполнительной, судебной власти, муниципальными органами управления, ФГУПами, казенными учреждениями и прочими госпредприятиями. Коммерческие тендеры предполагают заказчиков в форме ОАО, ЗАО, ООО.

Агенты 29,1%

Брокеры и агентства

15,2%

Банки 13,1% Автосалоны

и иные партнеры 7,3%

Тендерные продажи

8,7%

Прочие прямые продажи

26,6%




17

В 2012 г. на госзакупки приходится 75% проведенных тендеров и 55% премий, полученных через тендерный канал продаж страховых услуг (38,6 млрд. рублей). Следовательно, объем страховых госзакупок оценивается «Страховым маркетингом» в 13,5% прямого канала продаж, или 4,8% всех премий.

В 2012 г. рынок страхования через тендеры на 31,5% сформирован премиями по обязательному личному страхованию, на 22,6% — премиями по ДМС, на 18,9% — по страхованию имущества от огня и иных опасностей, на 6,3% — по ОСАГО, на 6,2% — по ОПО, на 4,8% — по страхованию от несчастных случаев и болезней и на 1,7% — по каско. Прочие виды, прежде всего космическое страхование, страхование грузов, авиационное страхование, составляют 8% всех премий через тендерный канал.

Полностью за счет госзакупок сформирован сегмент обязательного личного страхования. Высокая доля госзакупок (выше среднего показателя, равного 55%) отмечается в страховании от несчастных случаев и болезней (85%), каско (65%) и ОСАГО (57%).

Рисунок 3. Госзакупки в структуре каналов продаж страховых услуг в 2012 году


Рисунок 4. Структура продаж страховых услуг в премиях через тендеры по видам страхования в 2012 году


Агенты 29,1%

Брокерыи агентства

15,2%

Банки13,1% Автосалоны

и иные партнеры7,3%

Госзакупки 4,8%

Тендерные продажи

3,9%

Прочие прямые продажи

26,6%

Обязательноеличное страхование

(МЧС, военнослужащиеи прочие)

31,5%

ДМС 22,6%

Страхование имущества

18,9%

ОСАГО

6,3%

ОПО6,2%

Страхованиеот НС4,8%

КАСКО1,7%

Прочие виды8%




18

2. Практическая сегментация тендерного канала продаж страховых услуг в 2011–2012 годахОпределенную роль в тендерных победах, помимо формальных критериев оценки и отбора страховщиков, играют раз-личные факторы, ограничивающие свободную конкуренцию (наличие дополнительной информации в силу объединения в ФПГ, высокий уровень неформальных договоренностей и пр.), которые в данном исследовании объединены в понятие «административный ресурс». С позиций административного ресурса его использование экономически оправдано при участии в крупнейших и крупных тендерах (от 100 млн рублей). Поэтому данные тендеры были объединены в админи-стративный сегмент тендерного канала. Противоположный рыночный сегмент составляют средние, мелкие и мельчай-шие тендеры (до 100 млн рублей).

Подобное деление имеет практическое значение. Для оценки реального объема продаж страховых услуг через тенде-ры страховая компания, не имеющая административного ресурса, должна использовать показатели рыночного сегмен-та. Подобный подход поможет планировать реальнее задачи по увеличению продаж в тендерном канале и позволит правильно оценить деятельность тендерного подразделения.

Рисунок 5. Реальная структура рынка страхования через тендеры в 2012 году


В динамике отмечается увеличение доли премий административного сегмента с 62,2 до 75,5%. Соответственно рыноч-ный сегмент сжимается с 37,8 до 24,5%. То есть отмечается сокращение рыночного сегмента и возможностей по уча-стию в тендерах без административного ресурса.

Таблица 2. Динамика реальной структуры тендеров в 2011–2012 годах

Сегмент тендерного канала Доля сегмента, 2011 г. Доля сегмента, 2012 г.

Административный сегмент 62,2% 75,5%

Рыночный сегмент 37,8% 24,5%


Административныйсегмент75,5%

Рыночный сегмент 24,5%




19

3. Страховые компании в тендерном канале продаж в 2012 годуВ 2012 г. в тендерах по страхованию в Российской Федерации принимали участие 147 страховых компаний. Количество страховых компаний — участников страховых конкурсов колебалось от 16 страховщиков до 1 страховщика. Примерно 4% конкурсов признано несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Наибольшее распространение получили «тен-деры на двоих» (26%) и «тендеры на троих» (20%).

Таблица 3. Распределение тендеров по количеству страховщиков — участников в 2012 году

Количество участников Доля от общего количества тендеров, %

Нет участников 4

Один участник 7

Два участника 26

Три участника 20

Четыре участника 14

Пять участников 9

Шесть участников 7

Другое количество (от 7 до 16 участников) 13


При большом количестве тендеров по страхованию страховщики, можно сказать, неохотно принимают участие в про-водимых тендерах. Чаще всего в 2012 г. в тендерах участвовал «Росгосстрах» — он принял участие в 55,5% тендеров, изученных по базе исследования. Далее следуют «ВСК» (47,5% тендеров), «СОГАЗ» (34,5% тендеров), «Ингосстрах» (33,7% тендеров), «Согласие» (26,7% тендеров), «АльфаСтрахование» (22,7% тендеров), «МАКС» (16,4%), «Альянс» (16%), «МСК» (12,4%).

Таблица 4. Доли ведущих страховых компаний по участию в тендерах по страхованию в 2012 году

Страховая компания Доля количества тендеров 2012 г., в которых страховщик принял участие, %

Росгосстрах 55,5

ВСК 47,5

СОГАЗ 35,4

Ингосстрах 33,7

Согласие 26,7

АльфаСтрахование 22,7




20

Страховая компания Доля количества тендеров 2012 г., в которых страховщик принял участие, %

МАКС 16,1

Альянс 16,0

МСК 12,4


В 2012 г. более трети полученных по страховым тендерам премий пришлось на компанию «СОГАЗ» (38,2%).

Далее располагаются «Росгосстрах» (14,7%), «ВТБ-Страхование» (13,1%), «МАКС» (9,1%), «ЖАСО» (7,2%), «ВСК» (2,8%), «Ингосстрах» (2,6%), «Согласие» (2,2%), «АльфаСтрахование» (2,0%), «Югория» (1,8%). Доли других страховщиков ме-нее 1%.

Более подробная информация со статистическими показателями по тендерному каналу продаж и показатели по страхов-щикам — конкурентам (доля побед в тендерах, премии через тендерный канал, доля снижения, стратегии участия в тенде-рах 10 ведущих страховщиков) описаны в исследовании «Страхование через тендеры (государственные и коммерческие закупки) в 2012–2013 гг.: показатели, стратегии страховщиков-конкурентов, переход на КСГ, прогноз развития».

4. Прогноз тендерного канала продаж на 2013–2014 годахОсновные качественные изменения в 2014 г. на рынке страхования через тендеры будут связаны:• со снижением в 1 квартале 2014 г. количества госзакупок в связи с неготовностью нормативной базы и начальным

этапом запуска системы госзакупок;


Рисунок 6. Доли ведущих страховых компаний по сборам премий через тендерный канал продаж страховых услуг в 2012 году

СОГАЗ38,2%

Росгосстрах14,6%ВТБ Страхование

13,1%

МАКС9,1%

ЖАСО7,2%

ВСК2,8%

Ингосстрах2,6%

Согласие2,2%

АльфаСтраховние2% Югория

1,8%

Уралсиб0,5%

Альянс0,5% Другие

4,8%

РЕСО-Гарантия0,8%




21

• снижением темпов прироста собираемых премий через тендеры. При этом возможно сохранение уровня премий через тендеры на уровне 2013 г.;

• с увеличением доли премий через коммерческие тендеры;• сокращением числа открытых конкурсов в сегменте госзакупок за счет перехода на аукционы и запросы котировок

(при начальной стоимости контракта менее 500 тыс. рублей);• сокращением уровня снижения стоимости от начальной цены контракта за счет более адекватного расчета началь-

ной стоимости и контроля сделок с превышением уровня снижения;• усилением конкурентной борьбы за счет снижения числа конкурсов с неадекватными условиями благодаря введению

контроля исполнения контракта с угрозой включения в реестр недобросовестных страховщиков при неисполнении;• увеличением доли премий обязательных видов за счет расширения сегмента премий по обязательному страхованию

перевозчиков;• дальнейшим сокращением доли мельчайших тендеров, особенно в сегменте до 100 тыс. рублей;• сохранением зависимости темпов развития рынка страхования через тендеры от сегмента крупнейших тендеров.

По прогнозу проекта «Страховой маркетинг», в 2013 г. премии через тендеры вырастут на 20%, до 84 млрд рублей. В 2014 г. в связи с вышеописанными тенденциями премии по страхованию через тендеры не изменятся.

5. Критерии оценки и отбора страховых компанийВ 2012–2013 гг. для оценки и отбора страховщиков наиболее часто используются два критерия: «цена контракта» и «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса».

Критерий «цена контракта» наиболее выражен по ОСАГО, ОПО и страхованию от несчастных случаев. По ДМС, каско и стра-хованию имущества критерий «цена контракта» имеет заметно меньший вес. Трудно объясним высокий удельный вес цены контракта по ОСАГО, где колебания стоимости полиса на одинаковые объекты страхования законодательно невозможны.

Критерий «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» наиболее выражен по ДМС, каско и стра-хованию имущества.

Также по этим видам страхования, как правило, чаще используются другие критерии оценки и выбора страховщиков — такие как «сроки поставки услуги» и «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг».

Таблица 5. Критерии оценки и отбора страховщиков по видам страхования в 2012–2013 годах

Вид страхования

Критерий оценки страховщика

Цена контракта Качество Сроки Другие

ОСАГО 60-90% (чаще 80%) 20% - -

каско 30-80 (80% более чем в 75% случаев)

20-70% (чаще 20%)

- -

ДМС 50-80% с равными колебаниями

20-40% - Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара




22


Критерий оценки страховщика

Цена контракта Качество Сроки Другие


35-80% (средняя 55%)

10-30% (чаще 20%)

5-35% (в среднем 25%)

Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг (10%)

ОПО 20-80% (обычно 80%)

20% (единично до 60%)

20-45% -

Страхование НС

35-80% (обычно 80%)

20% 45% -


Наиболее сложная оценка проводится по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса». Все факторы оценки по критерию можно разделить на 6 групп:• Опции программы страхования• Сопровождение при наступлении страхового случая• Региональное представительство• Сроки исполнения услуг• Финансовые показатели страховщика• Репутация.

Таблица 6. Факторы формирования критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» по видам страхования в 2012–2013 годах

Группа Факторы

Группа 1: Опции программы страхования

Специфические факторы определяются программой страхования.К общим факторам относятся:• Порядок оплаты страховой премии;• Оказание юридической поддержки в рамках исполнения

обязательств по контракту

Группа 2: Сопровождение при наступлении страхового случая

• Наличие круглосуточного диспетчерского пульта;• Соединение клиента с экстренными службами (ГИБДД, ОВД, МЧС, Скорая

медицинская помощь, пожарная служба);• Возможность бесплатного выезда на место страхового случая представителя

страховщика;• Помощь в заполнении необходимых документов о страховом событии;• Количество штатных сотрудников, которые будут задействованы

в сопровождении договора при наступлении страхового случая;• Правовая поддержка в госорганах при сборе справок;• Защита интересов клиентов в суде;• Организационная схема урегулирования убытков (описание схемы

урегулирования убытков с указанием дополнительных сервисов, предоставляемых клиенту);




23

Группа Факторы

• Предоставление оперативной информации о ходе рассмотрения страховых дел от их поступления в страховую организацию до осуществления выплаты;

• Возможность оперативно производить страховые выплаты по месту жительства застрахованных через банковские структуры, обладающие широкой филиальной сетью во всех регионах Российской Федерации, в том числе через кассу страховщика;

• Сведения о мерах, обеспечивающих режим защиты, режим обработки получаемой конфиденциальной информации при ее использовании

Группа 3: Региональное представительство

• Наличие обособленных подразделений (стационарное рабочее место, зарегистрированное в налоговых органах филиал, агентство, офис продаж, подразделение урегулирования убытков) в регионе, районах и городах региона (любых или по урегулированию)

Группа 4: Сроки исполнения услуг

• Срок доставки полиса;• Срок на осмотр поврежденного имущества и организацию его независимой

экспертизы (оценки);• Сроки проведения независимой экспертизы (оценки);• Рассмотрение заявления о страховой выплате (дней);• Срок страховой выплаты после утверждения акта;• Размер штрафов при необоснованной задержке выплаты страхового возмещения;• Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг

Группа 5: Финансовое состояние страховщика

• Размер собственных средств;• Размер страховых резервов;• Объем полученной страховой премии по виду;• Объем выплат по виду;• Расходы на ведение дел;• Уставный капитал;• Чистая прибыль отчетного периода;• Превышение показателя «Фактический размер маржи платежеспособности»

над показателем «Нормативный размер маржи платежеспособности»

Группа 6: Репутация • Квалификационный состав участников конкурса (количество сотрудников), обеспечивающих оказание услуг, аналогичных предмету государственного контракта;

• Опыт работы на страховом рынке (количество лет);• Опыт работы на рынке по виду;• Опыт работы с государственными контрактами (количество заключенных

государственных контрактов);• Наличие положительных отзывов у участника закупки за оказание аналогичных

услуг, выданных не ранее определенной даты;• Наличие международных рейтингов;• Наличие сертификата, подтверждающего соответствие Системы

Менеджмента Качества страховой организации применительно к страхованию и перестрахованию требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ISO 9001:2008);

• Наличие рейтинга «Эксперт РА»





24

Каждая группа факторов, по которой происходит оценка критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участ-ника конкурса», присутствует по всем изученным видам страхования, но в разной степени выраженности.

Группа факторов «Опции программы страхования» наиболее выражена по ДМС и страхованию имущества, группа «Со-провождение урегулирования» — по ОСАГО, каско, ОПО и страхованию от несчастных случаев, группа «Репутация» — по каско и ОПО.

Таблица 7. Выраженность факторов формирования критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» по видам страхования в 2012–2013 годах


Факторы формирования критерия «качество услуг»

Опции программы

Сопровождение урегулирования

Регионы Сроки Финансовые показатели

Репутация

ОСАГО + Выражены + + + Слабо выражены

Каско + Выражены + + + Выражены

ДМС Выражены + + + + +


Выражены + + + + +

ОПО + Выражены + + + Выражены

Страхование НС + Выражены + + + +


Большинство проводимых конкурсов по страхованию могут включать критерии, которые содержат неоднозначную оценку. Наиболее часто условия, направленные на ограничение конкуренции, встречаются по критериям «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» и «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг».

Таблица 8. Критическая оценка критериев оценки и отбора страховых компаний

Критерий Критическая оценка

Цена контракта • Отсутствие значимости фактора по ОСАГО;• Часто значительное (более 25%) снижение стоимости контракта

от первоначальной цены по добровольным видам. Наблюдается в ряде регионов

Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса

• Группа факторов «Региональное представительство», «Финансовые показатели» и «Репутация» часто включает факторы, которым соответствуют 1–2 страховщика




25

Критерий Критическая оценка

Срок исполнения услуги • Часто включает временные параметры, которые трудно исполняются на практике

Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг

• По-разному трактуется заказчиками, часто условия противоречат теории страхования. Например, может пониматься осуществление выплат в течение определенного периода времени после окончания действия контракта.


Доклад основан на материале нового маркетингового исследования«Страхование через тендеры (государственные и коммерческие закупки) в 2012–2013 гг.: показатели, стратегии страховщиков-конкурентов, переход на КСГ, прогноз развития».

Денис Брызгаловкандидат экономических наук, руководитель проекта «Страховой маркетинг», зам. директора Центра дополнительного профессионального образования и делового консалтинга Института управления и предпринимательства в социальной сфере, Государственный университет управления[email protected]

Мобильный банк – игрушка для хипстеров или инструмент банковского бизнеса?Как превратить mobility в канал продаж?Насколько эффективен мобильный маркетинг для банков?

Задача Форума дать конкретные ответы на эти и многие другие вопросы по мобильному банкингу. А главное – дать участникам know-how как сделать мобильный банк и не потратить бюджет на фуфло!

В программе форума: Практические кейсы лучших мобильных банков в РоссииПоведения потребителей при пользовании мобильными устройствамиБезопасность vs удобство пользованияИнтеграция мобильного банкинга и других каналов банковских услугМаркетинговые коммуникации в мобильной среде

Москва, БЦ Бородино, 21 ноября 2013 г. Организатор форума: ИД Регламент, тел.: +7(495) 9212334 www.finmobility.ru

Мобильный банкинг и маркетинг


28



26 сентября 2013 г.для заметок


29



26 сентября 2013 г.для заметок

Страховая специфика Контрактной системы...

Documents