Кодекс jorc 2012 ресурсов и запасов в Казахстане и других...
TRANSCRIPT
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 1
Кодекс JORC 2012 г. и оценка ресурсов и запасов в
Казахстане и других странах СНГ
Д-р Хакан Арден
17-19 марта 2015 г.МАЙНЕКС 6ой Горнопромышленный форум
Презентация на мастер-классеАстана, Казахстан
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 2
Базирование в разных странах мира
Региональное присутствие:
Головной офис Эссен DMT Consulting Gmb-
В регионах мира Ноттингем и Лондон DMT Consulting Ltd
Регион – Южная Африка Йоханнесбург DMT Kai Batla Pty Ltd.
Регион – Азия Калькутта DMT Consulting (P) Ltd
Регион – Юго-Восточная Азия Джакарта PT DMT EEC Indonesia
Регион – Северная Америка Калгари и Ванкувер DMT Geosciences Ltd
Регион – Россия и СНГ Москва и Екатеринбург OOO IMC-Montan (LLC)
Регион – Южная Америка Лима DMT Consulting GmbH
Турция, Монголия, Египет, Пакистан и Бангладеш Местные представительства
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 3
• Более широкое признание регулятивными органами,инвестиционным и финансовым сообществом во всем мире
Почему все же JORC?
• Это кодекс, базирующийся на компетенциях, что придает дополнительную уверенность людям, ответственным за принятие решений, и инвесторам
• Все до такой степени прозрачно, что любой человек может проверить результаты отчета эксперта в мельчайших подробностях!
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 4
• Легко применим ко всем видам сырьевых товаров
Почему все же JORC?
• Большее знакомство и более широкое распространение его определений, терминологии и принципов
• Бόльшая гибкость по широкому кругу ситуаций и необычных обстоятельств
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 5
• Преднамеренно не является предписывающим документом, что дает Компетентному лицу свободу в вынесении профессионального суждения; и Компетентное лицо отвечает за свои действия через принадлежность к соответствующим организациям и в соответствии с кодексами поведения данных организаций
Why still JORC?
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 6
• регулярно обновляется и адаптируется кизменяющимся условиям
«Выживает не самый сильный и не самый умный вид. Выживает самый приспособленный к изменениям вид».
Чарльз Дарвин
Почему все же JORC?
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 7
• Все геологические характеристики месторождения должны быть определены с помощью различных методов разведки.
• Эти методы включают в себя геодезическую съемку, бурение скважин, опробование, анализ проб, геофизические исследования на поверхности и с воздуха, в том числе сейсмические , аэромагнитные, гравитационные исследования и резистивиметрию.
• Однако при определении степени детальности изучения месторождения следует также учесть объем затрат. При этом все большее распространение получают геостатистические методы.
Оценка месторождений – Расстояние между точкамиопробования
• Чем меньше расстояние между точками сбора данных, тем выше степень разведанности.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 8
• Важное значение имеет вопрос выдержанности пластов, поскольку для многих угольных месторождений характерно наличие нарушений различного размера.
• Геологические нарушения могут замедлить проведение работ и привести к изменению плана горных работ.
• Кроме того, участки со сложным строением могут оказать влияние на устойчивость кровли и почвы выработок.
Оценка месторождений – Строение месторождения
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 9
• Если в связи с расщеплением или размывом определить выдержанность пластов трудно, неизбежным становится замедление горных работ и потери запасов.
Оценка месторождений – Выдержанность пластов
• Это может повлиять на прогноз денежных потоков и на проведение работ, направленных на достижение запланированных финансовых результатов.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 10
• В отчете компетентного лица должны быть определены участки, где качество угля снижается. Также следует указать, насколько об этом осведомлены руководители проекта.
• Желательно представить сведения о вредных элементах.
Оценка месторождений – Качество угля• Согласно Кодексу JORC 2012 г. качественные характеристики,
определенные в ходе анализа, должны быть учтены при проведении оценки рынка. В этой связи в Кодексе имеются дополнительные требования в отношении «запасов товарного угля».
• Изменение качества угля в любую сторону должно отражаться на его цене, что может серьезно повлиять на прогноз денежных потоков.
• Таким образом, процедуры анализа проб должны соответствовать передовым международным методам.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 11
• Очень важно изучить гидрогеологические характеристики и строение месторождения.
• В отчете компетентного лица должны быть определены все возможные риски, связанные с гидрогеологическими условиями участка выполнения работ.
Оценка месторождений – Гидрогеология
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 12
• Месторождения со сложными тектоническими и литологическими характеристиками затрудняют проведение работ с точки зрения устойчивости почвы и кровли выработок.
• Необходимо принимать соответствующие меры устранения рисков (мониторинг кровли и почвы, применение анкерной крепи и металлической сетки для предотвращения обрушения породы).
Оценка месторождений – Геотехнические вопросы
• При ведении открытых горных работ, в целях обеспечения устойчивости бортов разреза, внутренних и внешних отвалов, необходимо провести геотехнические исследования и определить оптимальный и безопасные границы разреза.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 13
• В связи с высоким содержанием углерода пласты угля, отрабатываемые в шахтах и разрезах, могут быть склонными к самовозгоранию.
• Необходимо определить склонность угля к самовозгоранию, с тем чтобы руководство смогло принять необходимые меры для предотвращения или сокращения количества случаев самовозгорания угля.
• Если такие меры не будут приняты, это приведет к потерям продукции.
• В отчете компетентного лица должны быть указаны данные риски.
Оценка месторождений – Самовозгорание
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 14
• Крупные взрывы и пожары могут привести к остановке работ на продолжительный период времени, несчастным случаям со смертельным исходом и финансовым потерям, поскольку производственный процесс будет приостановлен.
• Повреждения оборудования и техники могут быть весьма значительными.
• В отчете компетентного лица должны быть рассмотрены вопросы газоносности и указаны меры, принимаемые собственниками предприятий.
Оценка месторождений – Газ и угольная пыль• Недостаточное проветривание и
присутствие угольной пыли представляют собой опасное сочетание.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 15
• Оседание земной поверхности, вызванная ведением горных работ, может стать разрушительной для селитебных территорий и поверхностной инфраструктуры.
• Оседание земной поверхности может быть значительной при одновременной отработке нескольких угольных пластов.
• Таким образом, консервирование запасов, залегающих под данными территориями, может стать критичным с точки зрения экономических характеристик проекта.
Оценка месторождений – Просадка поверхности
• Если законодательство позволяет проводить выемку запасов, следует организовать мониторинг любых повреждений, которые могут потребовать выплату компенсаций со стороны горнодобывающего предприятия.
• Данные затраты должны быть предусмотрены при осуществлении проекта.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 16
• В отчете компетентного лица должны быть рассмотрены вопросы металлургического передела и соответствия предлагаемых решений характеристикам минерализации.
• Предпочтительно включить в отчет подробное описание испытаний, проведенных с целью определения извлечения полезного компонента, а также допущения в отношении содержания вредных примесей.
Оценка месторождений – Обогащение
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 17
• В отчете компетентного лица должно быть отражено следующее:
• Возможные системы разработки,
• Минимальная вынимаемая мощность,
• Внутрипородное (или, в случае необходимости, внешнее) разубоживание.
Оценка месторождений – Горные факторы
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 18
• В частности, комментарии должныкасаться следующего:
• Выбор, характер и применимость системы разработки,
• Другие характеристики горных работ, связанные с такими вопросами проектирования как:
• Горнокапитальные работы,
• Вскрытие запасов,
• Геотехнические допущения,
• Контроль качества,
• Бурение опережающих скважин,
• Инфраструктура горных работ.
Оценка месторождений – Горные факторы
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 19
• Горное оборудование, в конечном итоге, выходит из строя, что влечет за собой технические проблемы и потерю продукции.
• В этой связи, отчет компетентного лица должен содержать комментарии о состоянии оборудования и техники.
• Также следует рассмотреть вопросы наличия и поставки запасных частей и проведения неразрушающих испытаний оборудования.
Оценка месторождений – Поломка оборудования
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 20
• Автор отчета компетентного лица должен убедиться в том, что все вопросы инфраструктуры рассмотрены должным образом.
• Комментарии могут относиться к недостаточному количеству объектов инфраструктуры, что оказывает влияние на стоимость предприятия, окупаемость капитальных вложений, а также к соответствующему выделению финансовых средств.
• В Кодексе JORC 2012 г. вопросы инфраструктурывключены в список горных факторов.
Оценка месторождений - Инфраструктура
• При планировании проекта все чаще рассматриваются удаленные территории.
• Для реализации данных проектов важным вопросом является финансирование, что связано с отсутствием объектов инфраструктуры на участке работ.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 21
• Недостаток квалицированных кадров является основной проблемой горнодобывающей промышленности во всем мире.
• Низкие темпы роста в данной области могут привести к повышению затрат в долгосрочной перспективе.
• Проекты, в которых вопросам профессионального обучения и развитияуделяется должное внимание, в ближайшем будущем будут иметь большое значение.
Оценка месторождений – Персонал / квалификация
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 22
• Горнодобывающие компании прилагают все усилия для того, чтобы изменить имидж отрасли и ликвидировать последствия их деятельности.
• Несчастные случаи и инциденты по-прежнему привлекают внимание общественности.
Оценка месторождений – Вопросы экологии
• Многие компании все чаще применяют Принципы Экватора – добровольный кодекс требований к определению, оценке и управлению социальными и экологическими рисками при финансировании проектов.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 23
Оценка месторождений – Оценка рынка
• Согласно Кодексу JORC 2012 г., обязательнодолжны быть указаны «запасы товарного угля».
• Необходимо также провести оценку рынка, рассмотреть имеющуюся на рынке аналогичную продукцию, провести сравнение продуктов на основе качественных параметров и возможных ценовых показателей.
• Согласно Кодексу JORC 2012 г., нет необходимости указывать запасы коксующегося или металлургического угля, если анализ проб не продемонстрировал конкретные показатели коксуемости.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 24
Оценка месторождений – Критерии классификации ресурсов
• Изученность выдержанности геологических и качественных характеристик.
• Качество, количество и распределение данных опробования.
• Возможность полного или частичного экономически эффективного извлечения в предполагаемых и обоснованных технико-экономических условиях.
• Чувствительность оценки ресурсов к получению дополнительных данных или к изменениям геологической интерпретации.
• Заключение компетентного лица.
• Распределение ресурсов в соответствии с возрастающей степенью геологической изученности:
• Предполагаемые минеральные ресурсы (низшая степень изученности),
• Указанные минеральные ресурсы (средняя степень изученности),
• Измеренные минеральные ресурсы (высокая степень изученности).
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 25
Оценка месторождений – Руководство по оценке и классификации угольных ресурсов
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 26
• Если оценка проводится с использованием программного обеспечения, следует описать подробно те параметры и все другие основные принципы, которые применялись для оценки
Оценка месторождений – оценка ресурсов/запасов
• Следует провести соответствующие исследования (т.е. Prefeasibility или Feasibility) для обоснования разработки месторождения[Новое требование по JORC редакции 2012г.]
• В целях повышения уровня достоверности, проводить разделение запасов на категории:
• Вероятные запасы
• Подтвержденные запасы
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 27
При переводе минеральных ресурсов в запасы необходимо учитывать, так называемые, модифицирующие факторы:
• горные, ограничения по обогащению и переработке, инфраструктурные, экологические, социальные, маркетинговые, экономические, правовые и правительственные факторы
Оценка месторождений – модифицирующиефакторы
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 28
• Для определенных видов сырьевых товаров, запасы могут подсчитываться с учетом их отработки и в более короткий период времени ввиду неустойчивой конъюнктуры рынка. Это, безусловно, приемлемо
• Необходим расчет затрат на основании планов горных работ и календарного плана отработки, подготовленных на реалистичный предсказуемый период работ в будущем
• Бизнес-планы должны учитывать все необходимые операционные затраты и капитальные затраты на весь период предлагаемой отработки месторождения
Оценка месторождений – оценка запасов
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 29
• Системы классификации и методы оценки унаследованы со времен Советского Союза и встроены в действующее законодательство
• Самый главный момент – отчеты по запасам должны подаваться на утверждение в соответствующие государственные органы
• Оценка ресурсов и запасов должнапроводиться по национальным стандартам и системам
Принципы оценки JORC и бывшего СССР – основные моменты
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 30
• При категоризации ресурсов и запасов основные принципы этих систем могут существенно отличаться
• Нет прямого соответствия между системами
• Это может привести к возникновению проблем для компаний как со стороны государственных органов в России, так и мировых фондовых рынков
Принципы оценки JORC и бывшего СССР – основные моменты
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 31
• Геологам нравится эта система, так как
• Она основывается на геологических данных и является прозрачной,
• Она не допускает двусмысленности при отнесении ресурсов к определенным категориям.
• Однако сложность заключается в том, чтобы текущая система была совместима с международными системами.
• В 2010 г. различные эксперты России и CRIRSCO подготовили руководство по переводу российских стандартов отчетности о минеральных ресурсов (НАЭН) в категории системы CRIRSCO.
Принципы оценки JORC и бывшего СССР – основыемоменты
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 32
• Сохраняется секретность географической информации, поскольку ресурсы имеют стратегическое значение.
• На планах горных работ по-прежнему указываются условные координаты.
• Это особенно касается работы международных экспертов в странах СНГ, предоставление данных иностранным гражданам может быть наказуемым правонарушением.
JORC/Советская система – Координаты скважин и географическая информация
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 33
• Данные, как правило, хранятся в бумажном виде, объем информации может быть весьма значительным.
• Исходные данные, как правило, отсутствуют на предприятиях.
• Иногда это осложняет понимание результатов работ, проведенных ранее.
JORC/Советская система – Наличие и доступ к данным
• Во многих случаях единственным методом работы является ручной подсчет запасов.
• Применение компьютеров и соответствующего программного обеспечения растет быстрыми темпами.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 34
• «Запасы», классифицированные по российской системе/системам стран СНГ могут основываться на плане горных работ на следующие 200 лет.
• А оценка в соответствии с Кодексом JORC тех же самых ресурсов осуществляет классификацию запасов на реально обозримых экономических прогнозах в соответствии с бизнес-планом только на 20 -30-летний период.
JORC/Советская система – Установка на ресурсы и запасы
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 35
• Системы в СНГ очень строги к переводу ресурсов из одной категории в другую.
• Проекты, которым много лет, могут пересматриваться только в очень поздние сроки.
• После утверждения госорганами оцененные запасы могут оставаться на госбалансе неопределенное количество лет, до тех пор пока или если оценку не обновляют или не проводят новую.
JORC/Советская система – Перераспределение ресурсов покатегориям
• Такие утвержденные оценки могли основываться на неподходящих кондициях вследствие изменений в технических и экономических условиях.
• Перераспределение ресурсов по категориям может быть слишком длительным и дорогим процессом
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 36
• Советская система основывается на обеспечении хорошего качества, когда данные проверяются множеством комиссий
• Отдельные примеры говорят о том, что в те дни ошибки были наказуемы.
• Но ошибки все-таки совершались,особенно в середине восьмидесятыхгодов прошлого века
• Некоторые клиенты принимают результаты исследований тех лет, не сомневаясь в их правильности.
JORC/Советская система – Доверие к оценке государственныхорганизаций
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 37
• Кондиции (TEO) утверждаются государством.
• Утверждение основывается на максимальном использовании запасов, не обязательно на основании базовых требований проекта
• А также на максимальном использовании местных ресурсов, например, обогатительных и машиностроительных отраслей и услуг
• Необходимо продемонстрировать имакроэкономический эффект
JORC/Советская система – Бортовые кондиции и ежегодныеотчеты на утверждение
• Государство все еще контролирует движение запасов
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 38
• Вертикальная интеграция – весьма распространенное явление; она может включать горные производства, коксохимические и металлургические заводы, другие химические предприятия, электростанции, ж/д линии, порты и т.д.
• Иногда это может представлять свои сложности, т.к. связь между этими подразделениями не всегда можно легко объяснить в экономическом плане.
JORC/Советская система – Вертикальная интеграция ипрозрачность
• Структура компании иногда сложна, и материнская компания может быть зарегистрирована за пределами России
• Наш опыт работы на таких предприятиях включает и сотрудничество, и сопротивление вследствие коммерческой тайны.
• Однако во многих случаях для удовлетворения требований Компетентного лица в ходе проведения аудита имеет место сотрудничество.
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 39
• Несмотря на то, что российская система находится под зонтиком CRIRSCO, вследствие ее сложности ей еще предстоит получить признание в международных финансовых институтах.
• Российские клиенты с целью получения финансирования, проведения IPO и для того, чтобы идти в ногу с практикой международной финансовой отчетности зачастую прибегают к подготовке параллельной отчетности
JORC/Советская система – Параллельная отчетность о ресурсах изапасах
• Несмотря на параллельную отчетность, это не отменяет необходимости ведения отчетности в соответствии с российской системой классификации
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 40
• Следует отметить, что перевод «балансовых запасов» в международные категории ресурсов и запасов не является прямолинейным процессом и требует работы и проверки Компетентным лицом.
• Иногда это грандиозная задача, особенно когда имеющееся ТЭО кондиций и проектные проработки более сложные, чем обычно.
• В ряде случаев «кондиции», на которых основывается подсчет балансовых запасов, устарели и поэтому могут требовать дополнительной проработки.
JORC/Советская система – Параллельная отчетность о ресурсах изапасах
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 41
Выводы и заключение
• Оценка ресурсов и запасов в странах СНГ должна основываться на национальных системах классификации
• В случае с Кодексом JORCоценка запасов основывается на учете модифицирующих факторов, а оценка запасов в случае местных кодексов основывается на геологических принципах
• Специалисты-практики могут посчитать, что при оценке ресурсов и запасов угольных месторождений в странах СНГ уровень детальности данных в общем такой же как и в международных стандартах
• Однако фундаментальные различия появляются при оценке запасов
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 42
• Эти системы - наследие Советского Союза, когда ресурсы рассматривались как национальные сырьевые товары, которые принадлежат населению страны.
• Советская система – предписывающий движимый геологией кодекс, но основополагающие принципы оценки ресурсов/запасов могут быть абсолютно другими
Выводы и заключение
• Такие международные кодексы, как JORC уже утвердились в международном сообществе, а система НАЭН в ее текущем виде вследствие ее сложности может столкнуться с сопротивлением.
• Вследствие ее довольно описательного характера она, тем не менее, стала полезным инструментом сверки ресурсов в соответствии с критериями, определенными в таких международных кодексах отчетности как JORC.
• Наиболее вероятно, параллельная отчетность будет использоваться в течение длительного времени!
International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 43
Спасибо за внимание!
Пожалуйста, Ваши вопросы