Пазарни проучвания

България | Търговски площиH1 2017

Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International2

Заетостта на утвърдените проекти в Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора е средно на нива от над 92 %.

Предлагането на търговски площи ще се увеличи осезаемо, благодарение на обявените нови откривания на търговски комплекс Plovdiv Plaza, както и Shopping Arena Ruse.

Предлагането на търговски площи в модерните търговски центрове* запазва стойностите си от 791,760 кв.м. за страната и 406,660 кв.м. за София. До края на годината не се очаква откриване на нови проекти.

Боряна ПеневаМениджърТърговски площи boryana.peneva@colliers.com

Активен инвестиционен интерес към търговски центрове в страната. Преструктуриране в собствеността на проекти с над 5-годишно развитие на пазара

Устойчиви нива на усвояване на площи в моловете* и на главните търговски улици в София

Ръст на нивата на заетост във водещите модерни търговски центрове в градовете с над 120,000 души

Стабилно развитие на търговските паркове

Нови международни марки в сектора на заведенията на главните търговски улици в София

средни нива на заеТосТ в ТърговскиТе ценТрове в градовеТе

в България с население над 120 000 души****

Търговски Площи в модерниТе

Търговски ценТрове* (кв.м.)

H1 2015

783 260

777 260

771 260

791 760 791 760 791 760795 000

785 000

775 000

765 000

790 000

780 000

770 000

760 000

H1 2016 H1 2017H2 2015 H2 2016 H2 2017

Пр

огн

оза

97 % 92 %

90 %

90 %

88 % 70 %

Пловдив варна сТ. загора

Бургас соФия русе

Предлагане

“брутна отдаваема площ”

Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International 3

Най-активни в експанзията и откриването на нови точки на продажби остават операторите в сегмента „Супермаркети и хранителни стоки“, следвани от модните оператори.

Промени в Търговския микс

в моловеТе в соФия

Активността при усвояването на площи в търговските центрове в София бележи леко повишение – наети и отворени са 16,321 кв.м., ръст от 11 % спрямо усвоените през втората половина на 2016 г.

Делът на новонаетите площи в утвърдените търговски центрове в София с най-активно търсене е средно 5% от общата отдаваема площ, като в някои от тях заетостта е 100%.

Най-голям брой новооткрити магазини през периода има в Paradise Center (27), следван от Park Center (10), Serdika Center (8) и The Mall (8).

усвоени Търговски Площи в соФия (кв.м.)

5000

10000

15000

20000

0

H1 2015

9 790

16 375

14 835 14 68916 321

H1 2016 H1 2017H2 2015 H2 2016

Развитието и модернизирането на търговските паркове в страната продължава със стабилни темпове на усвояване на площи и разширяване на микса от оператори.

Нивата на свободни площи варират в диапазона 3 - 15%.

Обект в търговски парк Jumbo Plaza отвори датската верига за мебели JYSK, а в Търговски парк Велико Търново – мебели Явор и детски магазин Комсед.

Търговски Паркове

в сТранаТа

26 %

0

5

10

15

20

25

23 % 14 % 9 % 7 % 5 % 4 % 2 % 1 %4 % 2 % 1 %

хранителни стоки мебели

мода заведения за хранене

техника здраве и красота

обувки и кожени изделия стоки за дома

услуги детска мода

спортни стоки аксесоари и бижута

Retail Park Sredets 37,000 кв.м.

Jumbo Plaza30,000 кв.м.

Retail ParkVeliko Tarnovo19,500 кв.м.

Retail ParkPlovdiv21,000 кв.м.

Retail ParkVarna14,870 кв.м.

Търсене

Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International4

главни Търговски улици в соФия

3%5%6%

Хранителни вериги

Започналото през изминалия период преструктуриране в сегмента на хранителните вериги продължава, в резултат на което се запазва и широкият диапазон при процента на незаети площи в търговските центрове в София – между 2 – 23%. Експанзията си развиват както доминиращите в сегмента международни вериги Kaufland, Billa и Lidl, така и местни. Billa отвори втория си обект в мол в София - в Serdika Center и обяви планове за следващи – в Park Center и в Mall of Sofia. На мястото на Carrefour в Bul-garia Mall вече работи „ABO Market“ – с концепция, базирана на бизнес модела „магазин в магазина“. В същия сегмент, но при „big box“ форматите, Lidl oтвори обект в Балчик, а Kaufland в София. Фантастико е с нов магазин в Елин Пелин.

дрогерии

Новооткрити обекти през първото полугодие на 2017 г. имат и дрогериите, като част от сегмента на бързооборотните стоки - Lilly (5), dm (3).

мода

В сектора на модните стоки своята експанзия продължават международните брандове LC Waikiki с нови магазини в Bulgaria Mall, Mega Mall и S mall Sliven, както и Forever 21 – в Serdika Center.

електроника

Нови обекти в сегмент „Електроника“ откриват Техномаркет (София) и Зора (Велико Търново).

обзавеждане и DIY

Като част от дългосрочна стратегия за обновяване на магазините си, Praktiker отвори обекти в Бургас и Ямбол. Освен в търговски парк Jumbo Plaza, JYSK откри още два обекта в София и един в Пазарджик.

онлайн търговия

Онлайн търговията затвърждава развитието си в България. След Decath-lon, H&M, Zara и CCC, още един голям оператор стартира онлайн платформа на български език – Deichmann.

сегменТи

6961

111

Регистрира се незначително намаление от 5 % на 3% при движението на наемателите, а за бул. „Витоша“ стойностите се запазват – 3%.

Значителен брой свободни търговски площи се отчитат на ул. „Граф Игнатиев“, като това е пряко обвързано с продължителния период на строителство на нов лъч на метрото в района.

Значими нови откривания има в сектора на заведенията. Първи обект в България отвори веригата ресторанти Wagamama, както и испанската верига заведения Hamburguesa Nostra. В столицата стъпва и финландската верига за бързо хранене Hesburger.

H1 2016

двиЖение на наемаТелиТе на главни Търговски улици в соФия

H2 2016 H1 2017

БроЙ Функциониращи магазини

LIDL KAUFLANDBILLA LILLYDM

56

84

0 0

20 20

40 40

60 60

80 80

100 100

120 120

Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International 5

Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International6

Пазар на търговски площи | H1 2017 | Colliers International 7

Прогноза

деФиниции

Наемните нива на първокласни локации** в търговските центрове в страната регистрират леко покачване на стойностите.

Наемните нива в търговските паркове за текущия период са със стойности 7-10 евро/кв.м.***

Повишен инвестиционен интерес към модерни търговски проекти. Нови инвестиционни сделки и смяна на собствеността на търговски центрове.

Активно навлизане и управленски политики на новите собственици на пазара на модерни търговски площи.

Стабилни нива на търсене, устойчиво догонващи предлагането.

Активна, но премерена експанзия на търговците.

* В анализа са включени търговски центрове над 10,000 кв.м.

**наемните нива представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 100 кв.м. (чиста използваема площ)

с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.

***наемните нива в търговските паркове представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 1 000 кв.м.

(чиста използваема площ) за ключов наемател, с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси.

****Площите на търговски комплекс Plovdiv Plaza и Shopping Arena Ruse не се включват в посочените данни.

наемни нива в Търговски ценТрове в България (евро/кв.м.)

30

15

0

соФия

35

Пловдив варна Бургас 2016 2017русе сТ. загора

2627

25

38

2526

24 18 19

наемни нива

Bсички права запазени © 2017 Colliers International

Този доклад е изготвен от Colliers International единствено с цел предоставяне на обща информация. Colliers International не носи никаква отговорност, директно или косвено, във връзка със съдържанието, точността и достоверността на така предоставената информация. Всяко заинтересовано лице трябва да направи допълнително конкретно запитване относно точността на документа. Colliers International не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции относно този доклад, както и не носи никаква отговорност за преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този документ. Тази публикация е защитена от авторското право и сродните му права.

554 офиса в 68 страни на 6 континента

€2.3млрд. годишни приходи

180млн. кв.м. площи под управление

15,000експерти по света

За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти с 15,000 служители в над 396 офиса в 68 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на недвижимите имоти - включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични, индустриални и жилищни площи. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”.

През 2016 г. на годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за пети пореден път за най - добра консултантска компания в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.

colliers.com

Боряна ПеневаМениджър | Търговски площител. +359 2 976 9 976boryana.peneva@colliers.com

Камелия РадоваСпециалист пазарни проучваниятел. +359 2 976 9 976kamelia.radova@colliers.com

Colliers International | СофияЕвропейски Търговски Центърбул. Цариградско шосе 115Ксгр. Б, ет. 7 | 1784 София

тел. +359 2 976 9 976

Accelerating success.